Informe de Ventas Promovidas Por El Desarrollo Alternativo 2010

5/11/2018 Informe de Ventas Promovidas Por El Desarrollo Alternativo 2010 - slidepdf....

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• ~i~9a25nidascontra laDrogay elDelito Gobiemo de Peru

,

P E R U

DESEMPENO COMERCIAL DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS

POR EL DESARROLLO ALTERNATIVO /2010



D E SEMPE NO COMERC IA L D E L AS EMPR ES A S P ROMOV ID A S

POR ELDESARROLLO AL TERNATI VO /2 0 l0

Elaborado por:

Flavio Mirella

Representante de UNODC en Peru y Ecuador

Hans Jochen Wiese

Asesor Tecnlco Principal

Programa Desarrol lo Alternat ivo UNODC

Gregorio Saenz Moya

Responsable de Monitoreo & Evaluacion

Programa Desarrol lo Alternat ivo UNODC

Notas exp licatorios

Losdatos estadist icos empleados para lae laboraclon del presente informe provienen de laSuperin tendencia Naciona l de Aduanas (SUNAD), Oleaginosa

Amazontca S.A. (OLAMSA), Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA), Indust ria de la Palma Acei tera de Loreto y San Martin S.A. ( INDUPALSA) y Oleaginosa

del Peru S.A.(OLPESA). La informacion corresponde al periodo enero - diciembre de 2010. Este informe y otros informes similares pueden ser

descargados de: www.unodc.org

Las denominaciones empleadas y la presentaclon del material en esta publlcacion no implican la expreslon de opinion alguna de parte del Secreta rio

General de las Naciones Unidas relativa a la sl tuaclon juridica de nlngun pais, territor io, ciudad 0zona, 0de sus autoridades, 0 respecto a la dellmltaclon

de sus fronteras 0 limites

http://www.unodc.org/

http://www.unodc.org/



IE SE MP E/J O C O ME RC IA L D E L AS E MP RE SA S P RO M OV ID AS P OR E L D ES AR R OL LO A LT ER N AT IV O/2 01 0

PRESENTACION

EIpresente informe muestra laperformance comercial anual de las empresas que el Programa

de Desarrollo Alternativo da seguimiento para mostrar a la opinion publica nacional e

internacionalla trayectoria empresarial en un mercado competitivo de las organizaciones que

representan a mas de 23 mil familias.

De acuerdo a los resultados favorables registrados hasta la fecha las 14 empresas de

propiedad de pequefios campesinos ex cocaleros, algunos con una larga presencia en el

mercado y otros de reciente data, demuestran que los modelos empresariales promovidos

propician 0 fomentan resultados que contribuyen al desarrollo rural, aun en situaciones

crfticas de alta incidencia del narcotrafico como en los valles de los rlos Apurimac y el Ene

(VRAE),Alto Huallaga, Aguaytfa, entre otros.

En los ultirnos alios, aprovechando epocas de bonanza por precios atractivos reflejados en los

mercados internacionales, algunas empresas monitoreadas vienen implementando

programas orientados a mejorar procesos productivos y diversificar la oferta comercial con

nuevas Ifneas de produccion con mayor valor agregado. En este ultimo aspecto destacan la

Cooperativa Agroindustrial Naranjillo (COPAIN), que lncluvo en su lista de oferta para el

mercado extranjero, chocolates flnos de cacao de origen; al Consocio Cacao Amazonlco,

integrado por las cooperativas promovidas por el Desarrollo Alternativo como: ACOPAGRO,

ORO VERDE, CAT TOCACHE" Y DIVISORIA, que fabrica chocolates para el mercado local; a

Oleaginosa Arnazonlca (OLAMSA), que lncluvo el aceite de palmiste como parte de su

dlverslflcacion: y a COCLA que desarrolla Ifneas de produccion y servicios para el mercado

local.

EIdesernpefio empresarial basado en el modele asociativo esta dando muestras de resultados

positlvos, sin embargo, se requiere fortalecer con el apoyo de las instancias del Estado y la

partlclpaclon coordinada del sector privado para contribuir a combatir la pobreza y pobreza

extrema con alternativas legales de renta, impulsoras del desarrollo en zonas rurales.



D ES EM PE lilo C OM ER CIA L D E L AS E MP RE SA S P RO MO VID AS P OR E L D E S AR RO LL O A LT ER NA TIV O/2 01 0 I




INDICE

1. R esumen ejecu tivo 9

2 . M apa de Ubicaclon de los P royectos 14

3. Cafe 20

4. C a c a o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5. D erivad os ag ro in du striales d e c a c a o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6. P iju ayo p ara p a l m i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7. Palma aceitera 41

8 . C onc lu sione s

Indice de graflcos y cuadros:

• Graflco 01: Evolucion de la econom fa peruana entre 2000 y 2010 9

• Cuadro 01: P roducto Bruto Interno por sectores econornicos en 2 010 9

• Graflco 02: Volumen de la producclon d e p rin cip ales p ro du cto s ag rfco las en el P eru

entre 2009 y 2010 10

• Cuadro 02: Exportaciones de Peru por g rupos de producto entre 2009 y 2010 11

• G r a f l c o 03: E volucion de exportaciones del P eru por tipo de p r o d u c t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

• Cuadro 03: Exportaciones de productos agrfcolas tradicionales entre 2008 y 2010 12

• C uad ro 0 4: E xp ortacio nes d e p rin cip ales p ro du cto s ag ro pecu ario s n o trad icio nales

2009/2010 13

• Cuadro 05: Valor de las ventas de las em presas prom ovidas por el P rogram a de

Desarro llo A lternativo, 2009/2010 13

• Graflco 04: Evolucion de las ventas de las em presas prom ovidas por el P rogram a de

Desarro llo A lternativo, 2000 - 2010 14

• Graflco 05: Valor de las ventas de las em presas prom ovidas por el P rogram a de

Desarro llo A l te rna tivo , segun mercado de destino, 2009/2010 15

• C uad ro 0 6: V alor de venta de p rincip ales prod uctos comercializad os por las em presas

promovidas por e l Programa de D esarrollo A lternativo , 2009/2010 15

• C uadro 07: V olum en de venta de principales productos com ercializados por las

empresas promovidas por el P rograma de Desarro llo A lternativo, 2009/2010 16

• Cuadro 08: M ercado de destino de las exportaciones de las em presas promovidas por el

Programa de Desarro llo A lternativo, 2009/2010 17

• C uadro 09: Base social de las em presas prom ovidas por el P rogram a de D esarrollo

A lternativo, 2009/2010 18

• C uadro 10: Ingreso per capita prom edio de las fam ilias asociadas a las em presas

promovidas por e l Programa de D esarrollo A lternativo , 2009/2010 18

• Cuadro 11: Valor de las exportaciones de cafe de las em presas prom ovidas por el

Programa de Desarro llo A lternativo, 2009/2010 20

49




• G r a f l c o 0 6 : E v o l u c l o n de las exportaciones de cafe de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo, 2 0 0 0 y 2 0 1 0 2 0

• Graflco 0 7 : Evolucion de los precios del cafe, 2 0 0 0 - 2 0 1 0 2 1

• Cuadro 1 2 : Volumen exportado de cafe de las empresas promovidas por el Programa de

Desarrollo Alternativo, 2 0 0 9 / 2 0 1 0 2 2

• Cuadro 1 3 : Mercado de destino de las exportaciones de cafe en grana de las empresas

promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo, 2 0 0 9 / 2 0 1 0 2 3

• Graflco 0 8 : Exportaciones de cafe del Peru entre 2 0 0 9 y 2 0 1 0 2 4

• Cuadro 1 4 : Ranking de las 6 0 principales empresas exportadoras de cafe en el Peru en

2 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .5

• Cuadro 1 5 : Valor de las exportaciones de cacao en grana de las empresas promovidas

por el Programa de Desarrollo Alternativo, 2 0 0 9 / 2 0 1 0 2 6

• Graflco 0 9 : Evolucion de las exportaciones de cacao en grana de las empresas

promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo, 2 0 0 0 y 2 0 1 0 2 6

• Graflco 1 0 : Particlpaclon de las exportaciones de cacao de las empresas promovidas por

el Desarrollo alternativo, 2 0 0 6 - 2 0 1 0 2 7

• Graflco 11: Precio internacional del cacao entre 2 0 0 5 y 2 0 1 0 2 8

• Graflco 1 2 : Cotlzaclon del cacao en grana por tipo de mercado entre 2 0 0 0 y 2 0 1 0 2 9

• Cuadro 1 6 : Volumen de exportaclon de cacao en grana de las empresas promovidas por

el Programa de Desarrollo Alternativo, 2 0 0 9 / 2 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .0

• Cuadro 1 7 : Valor de las exportaciones de cacao en grana de las empresas promovidas

por el Programa de Desarrollo Alternativo por mercado de destino, 2 0 0 9 / 2 0 1 0 3 0

• Cuadro 1 8 : Volumen de exportaclon de cacao en grana de las empresas promovidas por

el Programa de Desarrollo Alternativo por mercados de destino 3 0

• Cuadro 1 9 : Ranking de empresas exportadoras de cacao en grana en 2 0 1 0 3 1

• Cuadro 2 0 : Valor de exportaclon de productos agroindustriales derivados del cacao de

las empresas promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo, 2 0 0 9 / 2 0 1 0 3 2

• Cuadro 2 1 : Volumen de exportaclon de productos agroindustriales derivados del cacao

de las empresas promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo, 2 0 0 9 / 2 0 1 0 3 2

• Cuadro 2 2 : Valor de las exportaciones de productos agroindustriales derivados del cacao

de COPAIN entre 2 0 0 0 y 2 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .3

• Cuadro 2 3 : Volumen de exportacion de productos agroindustriales derivados del cacao

de COPAIN entre 2 0 0 9 y 2 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .3

•. Graflco 13: Valor de exportacion de productos industriales derivados del cacao de

COPAIN entre 2 0 0 0 y 2 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .3

• Graflco 1 4 : Mercados de destino de las exportaciones de productos agroindustriales de

cacao de COPAINen 2 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .4

• Cuadro 2 4 : Exportaciones de productos agroindustriales derivados del cacao en el Peru

en 2 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .4

• Cuadro 2 5 : Ranking de las 5 0 principales empresas exportadoras de productos

agroindustriales derivados del cacao en 2 0 1 0 3 5

• Cuadro 2 6 : Exportaclon de palmito de ASLUSAentre 2 0 0 0 y 2 0 1 0 3 7

• Graflco 1 5 : Evolucion de las exportaciones de palmito de pijuayo de ASLUSAentre 2 0 0 0

y 2 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .7

• Cuadro 2 7 : Mercados de destino de las exportaciones de palmito de pijuayo de ASLUSA

en 2 0 0 9 y 2 0 1 0 3 8

• G r a f l c o 1 6 : E v o l u c l o n de los precios de e x p o r t a c l o n de palmito de pijuayo entre 2 0 0 0 y

2 0 1 0 3 8




• C uadro 28 : P rinc ipa les em presas exportadoras de pa lm ito de p ijuayo entre 2009 y 2010.............................................9

• G ra flc o 1 7: A c op io d e t allo s d e p iju ay o d e A S LU S A e nt re 2 00 0 y 2 01 0.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .9

• C uadro 29 : V a lo r de las ventas de aceite crudo de pa lm a, a lm endra y aceite de pa lm iste

d e la s e m pr es as p ro m ov id as p or e l P ro gra m a d e D e sa rr ollo A lt er na tiv o, 2 00 9/ 20 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1

• G ra flco 18 : Ventas de aceite crudo de pa lm a de las em presas prom ov idas por el

Programa de Desar ro ll o A l terna t ivo , 2000-2010. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .2

• C uadro 30 : V o lum en de acop io de R FF de las em presas prom ovidas por el P rogram a de

D esarro llo A lterna tivo , periodo 2005-2010 43

• C uadro 31 : V o lum en de producc lon de aceite crudo de pa lm a de las em presas

p ro m o vid a s p o r e l P r og ra m a d e D e sa rr oll o A lt er na tiv o , p e ri od o 2 0 05 -2 0 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .2

• G ra flco 19 : Vo lum en de producc lon de aceite crudo de pa lm a de las em presas

p ro m ov id as p or e l P ro gr am a d e D e sa rr ollo A lte rn at iv o, p erio do 2 00 5- 2 01 0. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..4

• C uadro 32 : V o lum en com erc ia lizado de aceite crudo de pa lm a de las em presas

prom ov idas por el P rogram a de D esarro llo A lterna tivo , periodo 2005-2010 44

• C uadro 33 : V o lum en com erc ia lizado de a lm endra de pa lm iste de las em presas

prom ov idas por el P rogram a de D esarro llo A lterna tivo , periodo 2005-2010 45

• G ra flco 20 : N ivel de conversion de aceite crudo de pa lm a respecto a R FF por em presas

prom ov idas por el Program a D esarro llo A lterna tivo , 2009/2010 45

• G ra flco 21 : E vo luc ion de los prec ios de venta de aceite crudo de las em presas

prom ov idas por el P rogram a de D esarro llo A lterna tivo , periodo 2007- 2010 46

• C uadro 34 : Base productiva de la pa lm a aceitera de las em presas prom ov idas por el

P rogram a de D esarro llo A lterna tivo , segun estado de la p lantaclon en 2009 47

• C uadro 35 : base productiva de la pa lm a aceitera de las em presas prom ov idas por el

P rogram a de D esarro llo A lterna tivo , segun estado de la p lantaclon en 2010 47







1R ES UM EN E JE CU TIV O

En 2010, el Producto Bruto Interno (PBI) creclo 8.8%, resultado que muestra el dinamismo de la economfa

peruana luego de la desaceleraclon registrada en 2009 (0.9%) producto de la crisis financiera internacional y

contraccion de la demanda interna.

Grafico 01:

Evoluci6n de la economia peruana entre 2000 y 2010 (% )

9.8

8.9~

-7.7I--

6.8-

, . . . . .

I-- - I--

5.0 5.0

- -4.0

- I-- - I--

8.8

~

3.0

-- - -

0.9

n.2

-. . . . .2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: BCR. . . .2006 2007 2008 2009 2010

Larecuperacion de laeconomfa estuvo asociada al buen dinamismo mostrado por sectores como: construccion

(17.4%), manufactura no primaria (16.9%) y comercio (9.7%). Con estos resultados los sectores no primarios

marcaron la pauta de crecimiento, atenuados por pesca (-16.6%) y minerfa e hidrocarburos (-0.8%).

Cuadro N!! 01:

Producto Bruto Interne por sectores econ6micos en 2010

r Sectores econ6micos 2009 2010 1Agropecuario 2.3 4.3

Agricola 0.9 4.2Pecuario 4.4 4.4

Pesca -7.9 -16.6

Minerfa e Hidrocarburos 0.6 -0.8

Minerfa rnetallca -104 -4.9

Hidrocarburos 16.1 29.5

Manufactura -7.2 13.6

Deprocesamiento de recursos primarios 0.0 -2.3

No prima ria -8.5 16.9

Electricidad y agua 1.2 7.7

Construccion 6.1 17.4

Comercio -004 9.7

Otros servicios 2/ 3.1 8.1

fBI 0.9 J L BPB I de los sectores primarios 1.0 0.9

PB I de los sectores no primarios 0.8 lOA

Fuente: BCR




Asimismo, la demanda interna reglstro una expansion del 12.5% en 2010, impulsado por mayor gasto privado

en consumo e inversion. En2009, la demanda interna secontrajo en 2.9%.

EI sector agropecuario creclo 4.3% con respecto al 2009, como consecuencia del aumento registrado en el

subsector agrfcola de 4.3% y 4.4% en el subsector pecuario. Lascondiciones cllrnatlcas normales favorecieron

las actividades productivas en campo, los cultivos orientados al mercado externo y agroindustria mostraron

mayor dinamismo (11.6%) y en menor ritmo los destinados al mercado interne (1.6%).

Encuanto a los cultivos que se vinculan a los promovidos por el Programa de Desarrollo Alternativo, como cafe,

la producclon a nivel nacional aurnento 9% con relaclon al 2009 al alcanzar 265 mil TM, las regiones que

registraron mayor crecimiento en cafe fueron: Junfn (11.5%), Cajamarca (3.1%), San Martfn (9.6%), Amazonas

(9.2%) y Cusco (19.4%), estas regiones explicaron el 81% de la producclon total. En cacao, la producclon se

incremento 8% al pasar de 36,803 TM registradas en 2009 a 39,831 TM en 2010. En palma aceitera la

producclon aumento11% aillegar a 297,246 TM.

Grafico N il 02:

Volumen de producclen de principales productos agricolas en Peru, 2009 I 2010

(Miles deTM)II 2009 II 2010

350,-----------------------------------------------------------,

297

300268265

243

250

200

150

100

50

o

Cafe Palma AceiteraacaoFuente: MINAG

Por otro lado, el Peru exporto en 2010 por US$ 35,565 millones, monte que supero en 32% al registrado en el

afio anterior. Este resultado estuvo asociado a mayores ingresos generados por los productos tradicionales

(34%) debido al incremento de los precios, principal mente de commodities mineros y pesqueros. En el grupo

de productos no tradicionales, los rubros que registraron crecimientos destacado fueron: minerales rnetallcos

(70%), slderornetalurglcos y joyerfa (61%), qufmicos (46%), pesqueros (24%) y agropecuarios (20%).




Cuadro N!!02:

Exportaciones del Peru por grupos de productos, 2009/2010

(Millones US$FOB)

Grupo de productos 2009 2010 Var.%

1. Productos tradicionales 20,622 27,669 34

Pesqueros 1,683 1,884 12

Agrfcolas 636 975 53

Mineros 16,382 21,723 33

Petroleo y gas natural 1,921 3,088 61

2. Productos no tradicionales 6,186 7,641 24

Agropecuarios 1,825 2,190 20

Pesqueros 518 642 24

Textiles 1,495 1,558 4

Maderas y papeles, y sus manufacturas 335 355 6

Qufmicos 837 1,223 46

Minerales no metalicos 148 251 70

Sldero-rnetalurgicos y joyerfa 569 918 61

Metal-mecanicos 366 394 8

Otros 1/ 93 110 18

3. Otros 2/ 154 254 65

4. TOTALEXPORTAelONES 26,962 35,565 32

1/ Incluye pieles y cueros y artesanfas, principalmente.

2/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparacion de bienes de capital.

Fuente: BeR

Grafico N!!03:

Evolucion de las exportaciones del Peru por tipo de productos, 2000 - 2010

(Enmiles de millones US$FOB)

-- Tradicionales - No tradicionales ___,,__Otros _L- Total

40-;--------------------------------------------------~

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: BeR




Enel grupo de las exportaciones agrfcolas tradicionales, el cafe lldero con US$887 millones, seguido por Azucar

con US$ 65 millones. Con relaclon al 2009, en ambos casos los ingresos aumentaron 52% y 75%,

respectivamente.

Cabe destacar que el cafe se desarrolla sobre una superficie de 380 mil hectareas, a 1 0 largo de la vertiente

oriental de los Andes, en sistemas de cultivo agroforestal biodiversos, tiene una gran importancia ambiental, y

tarnblen social, dado que son 160 mil familias las que se dedican al cultivo.

Desde que en 1989 se exporto el primer contenedor con certlficaclon organica de Peru, las ventas de cafe con

algun tipo de certlflcaclon se han incrementado afio tras afio. Actualmente, el 35% del area cultivada de cafe

(135 mil hectareas) cuentan con al menos una certlflcaclon, Sin laartlculaclon al mercado diferenciado, Peru no

hubiera logrado posicionarse como reconocido proveedor de cafes suaves de alta calidad. Han contribuido a

este proceso los principales actores de la cadena del cafe peruano, como son la Junta Nacional del Cafe y la

Camara Peruana de Cafey Cacao, que asocian a productores y exportadores.

La agricultura sostenible, apuesta del Programa de Desarrollo Alternativo, ha lIegado a ser cada vez mas

importante para alcanzar varios objetivos de desarrollo sostenible, desde el combate a la pobreza hasta la

rnltlgaclon y adaptaclon al cambio cllmatlco. EI rapido crecimiento de los mercados sostenibles brinda

oportunidades para que mas productores searticulen a ellos, accediendo asf a mayores precios y beneficios.

Cuadro N!! 03:

Exportacion de productos agricolas tradicionales, 2008- 2010

(M ilI .U S$ F OB ) *

Var.%Producto 2008 2009 2010 2010/2009

AGRICOLAS 686 636 974 53

Algodon 2 3 1 -59

Volumen (miles tm) 1 2 0 -71

Precio (US$/tm) 2,505 1,722 2,418 40

Azucar 25 37 65 75

Volumen (miles tm) 70 86 112 31

Precio (US$/tm) 351 433 578 33

Cafe 645 584 887 52

Volumen (miles tm) 225 198 230 16

Precio (US$/tm) 2,866 2,957 3,865 31

Resto de agricolas 1/ 14 12 20 70

(*) Preliminar

1/ Comprende hoja de coca y derivados, melazas, lanas y pieles.

Fuente: Aduanas, BCR

En el grupo de los no tradicionales, los que mas destacaron fueron los vinculados a los de frutas (US$522

millones), y, hortalizas y frutas preparadas (US$ 320 millones). Asimismo, las exportaciones de esparragos en

sus diversas presentaciones (en conservas, frescos y congelados) explicaron el 23% del total de exportaciones

no tradicionales.




CuadroN!!04:

Exportacionde principalesproductosagropecuariosno

tradicionales2009/2010 (Enmill.US$FOB)*

Producto 2009 2010 Var.%

Aceites11.7 13.4 15

Aceitunas preparadas 21.1 32.8 55

Hortalizas y frutas preparadas 300.9 320.6 7

Esparragos en conserva 113.8 105.6 -7

Alcachofas preparadas 74.2 96.1 30

Pifia en conserva ( en agua) 0.0 0.0 389

Jugos de frutas azucaradas 26.6 38.0 43

Jugo de pifia 0.1 0.0 -83

Achiote 9.3 10.7 15

Achiote 0.2 0.2 -10

Extracto de achiote (annato powder) 9.1 10.5 16

Frutas 405.4 522.7 29

Pifias 0.2 0.1 -59

Plata nos 52.4 56.7 8

Uvas 134.2 179.8 34

Espa rragos frescos 251.2 291.4 16

Hoja de coca 0.6 0.3 -37

L . d. hortalizas cocidas congeladas 35.9 41.9 17

Esparragos congelados 24.5 29.9 22

Otros productos 459.8 599.9 30

Total 1,522 1,872 23

(*) Preliminar

Fuente: Aduanas-MINAG

En este contexto, 14 principales empresas de productores ex cocaleros que han recibido 0 aun mantienenvfnculos con el Programa de Desarrollo Alternativo facturaron mas de US$ 100 millones por exportaclon y

ventas locales de productos agroindustriales alternativos. Con este resultado, los productores junto con sus

empresas superaron el record historlco registrado en el2008 cuando vendieron por mas de US$92 millones.

Cuadro05:

Valorde lasventasde lasempresasde productorespromovidaspor el

ProgramadeDesarrolloAlternativo, 2009/2010 (US$)

Empresa 2009 2010 Var.%

Central de Cooperativas Agrar ias Cafetaleras (COCLA) 29,636,613 40,122,731 35

Cooperat iva Agrar ia Industrial Naranji llo (COPAIN) 8,699,431 11,744,268 35

Central de Cooperativas Agrar ias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA) 6,584,461 7,650,806 16

Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro (CAC ACOPAGRO) 4,009,217 5,595,817 40

Cooperativa Agraria Cafetalera EIQuinacho (CAC ELQUINACHO) 3,528,213 5,503,533 56

Cooperat iva Agrar ia Cafetalera Oro Verde (CAC ORO VERDE) 2,133,732 2,792,489 31

Cooperat iva Agrar ia Cafetalera Valle Rio Apurimac (CACVRA) 1,797,069 2,444,868 36

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria (CAC DIVISORIA) 2,040,243 2,440,071 20

Cooperat iva Agroindustria l Tocache (CAT) 620,695 1,071,707 73

Agroindustria Santa Lucia S.A (ASLUSA) 868,175 777,266 -10

Oleaginosa Amaz6nica S.A (OLAMSA) 6,424,419 9,833,212 53

Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA) 2,283,650 3,104,860 36

Industria de la Palma Aceitera de Loreto y San Martin S.A. (INDUPALSA) 1,207,395 3,054,503 153

Oleaginosa del Peru S.A. (OLPESA) 2,060,574 4,730,589 130-

Total 71,893,888 100,866,720 40

Fuente: Aduanas, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA




Grafico N!! 04:

Evolucion de las ventas de las empresas de productores promovidas por

el Programa de Desarrollo alternativo, 2000 - 2010 (MilI.US$)

120 ---------------------------------------------------------------~

100.9

100 -

80 -

60 -

40 -

o +-----,-----,----.,----,-----,-----,----,-----,-----,-----,----,

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

F ue nte : A du an as , O LA M SA , O LP AS A , IN D UP A LS A, O L PE S A

Con excepcion de ASLUSAque contrajo sus ingresos en 10% con relaclon a12009, los ingresos en el resto de las

empresas, y en particular de las productoras y comercializadoras de aceite de palma y palmiste, mostraron un

importante dinamismo.

Entre otras razones, los buenos resultados registrados por las empresas estuvieron vinculados al

comportamiento al alza del precio de los commodities, impulsados por (i) el aumento de la demanda mundial y

local debido a la recuperaclon del consumo al superar gradualmente los efectos de la crisis financiera

internacional; (ii) a la contracclon de stocks mundiales por menor reposlclon a corto plazo de productos como

en cafe, cacao y aceite de palma, que mostraron alzas inusitadas en sus cotizaciones, que si bien favoreclo a los

productores en campo, en contra posicion much as empresas afrontaron problemas financieros por

expectativas de calda de precios; y (iii) al incremento de la demanda de productos en parses emergentes en su

afan de impulsar el consumo interno.

Asimismo, en el Peru, en particular en lazona de la selva, las condiciones cllrnatlcas fueron normales, sltuaclon

que favoreclo el normal desarrollo de las labores agrfcolas, sumadas las iniciativas de fertlllzaclon y

rehabilitaclon de plantaciones viejas y mejora de la infraestructura productiva, como por ejemplo en cafe,

impulsados por los propios agricultores 0 mediante sus organizaciones, y en algunas casos con creditos del

Ministerio de Agricultura en convenio con el gremio cafetalero (por mas de 5/50 millones).

En palma aceitera, si bien las condiciones cllmatlcas influyeron positivamente en la mejora de la produccion en

campo, la oferta generada en 2010 provino de nuevas plantaciones que ingresaron a la etapa de produccion.

Sin embargo, se destacan las iniciativas de inversion, en infraestructura, mejora en los procesos industriales y

fertll lzaclon en campo, impulsadas por las empresas al aprovechar los afios de bonanzas por buenos precios en

los mercados.




Eneste sentido, 79% de los ingresos de las empresas monitoreadas en 2010 se provino del mercado externo y el

resto (21%) del mercado local. Con relaclon al afio anterior las ventas internas mejoraron 4 puntos

porcentuales debido al gradual avance de las actividades productivas de la industria de palma aceitera que

oferta productos como aceite crudo, almendra de palmiste y aceite de palmiste.

Grafico N!!05:

Valor de las ventas de las empresas promovidas por el Programa de

Desarrollo Alternativo, segun mercado de destino, 2009/2010 (MilI.US$)

II

80.1

F ue nte: A dua na s, O LA M SA , O LP AS A, IN D UP AL SA , O LP ES A

EIprincipal producto generador de ingresos de las empresas monitoreadas fue el cafe, que explico el 55% del

total registrado, partlclpacion que dlsminuvo en dos puntos porcentuales con respecto a12009. EIsegundo en

importancia fueron los productos agroindustriales de la palma aceitera que genero el 20% del total, nivel que

rnejoro en cuatro puntos porcentuales con respecto al afio anterior. Cabe destacar el importante avance

registrado en las ventas de pasta de cacao (+426%), chocolates exportados por COPAIN (247%) Ycascarillas de

cacao (+221%).

Cuadro 06:

Valor de venta de principales productos comercializados por las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo, 2009/2010 (US$)

Producto 2009 2010 Var.%Cafe 41,842,335 56,421,719 35

Cacao 14,092,603 17,994,522 28

Manteca de cacao con un fndice de acidez expresado en acldo oleico superior a 1%

pero inferior 0 igual a 165% 1,993,172 2,741,772 38

Pasta de cacao, sin desgrasar. 422,165 812,489 92

Pasta de cacao, desgrasada total 0 parcialmente. 128,000 672,840 426

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 426,081 302,654 -29

Chocolates y sus preparaciones al iment icias, en bloques, sin rellenar 113,908 395,270 247Los dernas chocolates y sus preparaciones en bloques, tabletas 0 barras rellenos 23,625 0 -100

Cascara, cascari lla, pel fculas y dernas residuos de cacao. 7,786 25,022 221Palmitos de pijuayo 868,175 777,266 -10

Aceite crudo de palma 11,643,446 19,921,271 71

Almendra de palmiste 332,593 314,594 -5Aceite de palmiste 0 487,299

Total 71,893,888 100,866,720 40

F ue nte: A dua na s, O LA M SA , O LP AS A, IN D UP AL SA , O LP ES A




Enterrnlnos de volumen comercializado, los que mas destacaron fueron: chocolates (+ 254%), pasta de cacao

desgrasado (+152%), cascarilla de cacao (+108%) pasta de cacao sin desgrasar (+75%) y manteca de cacao

(+53%). Estos avances atenuaron las cafdas registradas en chocolates en barras rellenos (100%), cacao en polvo

(60%), palmitos de pijuayo (4%) y almendra de palmiste (3%).

Cuadro07:

Volumen deventa de principales productos comercializadospor lasempresaspromovidos por el

Programade DesarrolloAlternativo, 2009/ 2010(TM)

Producto 2009 2010 Var.%

Cafe 12,722 13,656 7

Cacao 5,402 5,755 7


pero inferior 0 igual a 165 % 296 452 53

Pasta de cacao, sin desgrasar. 100 174 75

Pasta de cacao, desgrasada total 0 parcialmente. 80 202 152

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 238 95 -60

Chocolates y sus preparaciones aliment icias, en bloques, sin rel lenar 16 56 254

Los dernas chocolates y sus preparaciones en bloques, tabletas 0 barras rellenos 4 0 -100

Cascara, cascari lla, pelfculas y dernas residuos de cacao. 13 27 108

Palmitos de pijuayo 262 252 -4

Aceite crudo de palma 17,165 22,611 32

Almendra de palmiste 1,560 1,515 -3

Aceite de palmiste 0 549

Fuente: Aduanas, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

Para las empresas monitoreadas, los principales mercados de exportaclon fueron: Alemania, EE.UU. Belgica y

Holanda, en conjunto, explicaron el 60% del ingreso global, partlclpacion que descendlo seis puntosporcentuales con respecto al 2009. Sin embargo, se destacan avances sobresalientes de las ventas a Republica

de Corea (+ 44,556%) por despachos de chocolate, cacao en polvo y cafe realizados por CDPAIN y CDCLA.

Asimismo a Noruega (+ 757%) por los despachos de cafe por CDCLA. Estos avances compensaron las

operaciones comerciales dejadas de realizar a Uruguay, India, China, Israel y Kosovo,




Cuadro08:

Mercadosdedestino de lasexportacionesde lasempresas

promovidaspor el ProgramadeDesarrolloAlternativo, 2009/2010 (US$)

Pais 2009 2010 Var.%

Alemania 11,414,937 14,603,370 28

EE.UU. 13,791,593 13,779,667 0

Belgica 8,429,618 11,218,520 33

Holanda 5,640,810 8,549,943 52

Suecia 4,999,713 6,717,245 34

Canada 6,020,015 5,054,547 -16

Reino Unido 2,175,374 3,811,627 75

Finlandia 862,604 2,735,202 217

Noruega 270,717 2,320,406 757

Italia 772,433 2,319,521 200

Espana 1,447,941 1,768,273 22

Republica de Corea 3,764 1,680,857 44,556

Francia 717,747 961,956 34

Singapur 851,941

Dinamarca 1,249,998 785,693 -37

Japan 682,272 779,726 14

Brasil 756,000

Australia 197,449 401,718 103

Mexico 137,628 313,704 128

Nueva Zelanda 307,550 276,577 -10

Polonia 57,750 125,063 117

Islandia 53,625 68,605 28

Grecia 66,627

Libano 66,575

Irlanda 130,040 63,113 -51

Colombia 210,681 42,500 -80

Uruguay 160,000 -100

India 73,625 -100

China 67,540 -100

Israel 23,625 -100

Kosovo 18,800 -100

N.P 24,580

Total 59,917,849 80,118,975 34

N.P: No precisa

Fuente: Aduanas

Labuena performance de las empresas monitoreadas en 2010 benefici6 a mas de 23 mil familias en las cuencas

cocaleras de Cusco, Ayacucho, Junin, San Martin, Puno, Huanuco y Ucayali. (on relaci6n al 2009 mas de 200nuevas familias formaron parte de la base social de las empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo,




Cuadro N!!09:

Basesocial de las empresas de productores promovidos

por el Programa de Desarrollo Alternativo, 2009 / 2010

Empresa 2009 2010

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras (COCLA)

Cooperat iva Agrar ia Industria l Naranji llo (COPAIN)

Central de Cooperat ivas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA)

Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro (CACACOPAGRO)

Cooperativa Agraria Cafetalera EIQuinacho (CAC ELQUINACHO)

Cooperat iva Agrar ia Cafetalera Oro Verde (CAC ORO VERDE)

Cooperat iva Agrar ia Cafetalera Val le Rio Apurimac (CACVRA)

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria (CAC DIVISORIA)

Cooperativa Agroindustrial Tocache (CAT)

Agroindustria Santa Lucia S.A (ASLUSA)

Oleaginosa Amazonica S.A (OLAMSA)

Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA)

Industria de la Palma Aceitera de Loreto y San Martin S.A (iNDUPALSA)

Oleaginosa del Peru S.A. (OLPESA)

7,650 7,650

4,000 4,000

5,200 5,200

900 900

400 400

450 450

1,800 1,800

614 614

254 254

261 261

677 800

320 320

280 396

704 704

Total 23,510 23,749

Fuente :ADUANAS, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA

Los buenos resultados registrados por las empresas en 2010 se reflejaron en mejores ingresos para sus

asociados al aumentar en 39% con relaclon a12009, al pasar de US$ 3,058 per capita a US$4,247. Lasfamilias

vinculadas a la cadena de valor de la palma aceitera mostraron mayor ritmo de crecimiento de sus ingresos.

Asimismo, se beneficia ron las familias vinculadas a los otros productos como cafe, cacao y productos

agroindustriales derivados del cacao.

Cuadro N!!10:

Ingreso per capita promedio de las familias asociadas a las empresas promovidas

por el Programa de Desarrollo Alternativo, 2009/2010 (US$)*

Empresa 2009 2010

Central de Cooperat ivas Agrarias Cafetaleras (COCLA)

Cooperativa Agrar ia Industria l Naranj il lo (COPAIN)

Central de Cooperat ivas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA)

Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro (CACACOPAGRO)

Cooperativa Agrar ia Cafetalera EI Quinacho (CAC EL QUI NACHO)

Cooperativa Agrar ia Cafetalera Oro Verde (CAC ORO VERDE)

Cooperativa Agrar ia Cafetalera Val le Rio Apurimac (CACVRA)

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria (CAC DIVISORIA)

Cooperativa Agroindustrial Tocache (CAT)

Agroindustria Santa Lucia S.A (ASLUSA)

Oleaginosa Amazonica S.A (OLAMSA)

Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA)

Industria de la Palma Aceitera de Loreto y San Martin S.A (INDUPALSA)

Oleaginosa del Peru S.A. (OLPESA)

3,874 5,245

2,175 2,936

1,266 1,471

4,455 6,218

8,821 13,759

4,742 6,206

998 1,358

3,323 3,974

2,444 4,219

3,326 2,978

9,490 12,292

7,136 9,703

4,312 7,713

2,927 6,720

Total 3,058 4,247

( * ) EstimadoFuente :Aduanas, OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA



. . . .

O C S ' ; E ! n o

Pacl f iCQ

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U BIC AC IO N D E LA S E M PR ES A S P R OM OV ID AS

P OR E L D ES AR RO LLO A LT ER NA TIV O

Base social de lasempresas promovldas par elPrusrama de Desarrollo Alternat lva e Iqre50 promedlo per c6p1ta porfamilia en 2010

Empresa R e c t 6 n Basesocial Inpeso perdpfta

I U 5 $ 1

C e nt r al d e C o o pe ra t lv a s A i ra r la s C a fe ta l er a s ( C O CL A ) Cusco 7.650 5.245

Coopercrtiva Agraria Industrial Naranjillo (COPAIN) Huanuco 4.000 2.936

C e nt r al d e C o o pe ra t lv a s A i ra r la s C a fe ta l er a s d e l o s v a l le s d e S a nd i a ( C EC O V AS A ) Puna 5.200 1.471

Coopenrtiva Agraria cacactera Acopagro (CAe ACOPAGRO) San Martrn '00 6.218

C ooperatlva Agraria C afetalera EI Qulnacho {C Ae E LQ U IN ACH Oj Ayacuch o 400 13.759

C o o pe ra t lv a A g ra r ia c a fe ta le ra O r o V e rd e ( C Ae O R O V E R D E) San Martrn 4 5 . 6.206

C ooperativa Agra ria C afeta lera v a lle R io Apurim ac (C A C V R A ) Ay acuch o 1.800 1.358

C o o p er a tl v a A g ra r ta c a f et e ra O M s o r la (CAe D IV IS OR IA ) Huanuco 614 3.974C o o pe ra ti va A g ro i nd us tr ia l T o ca ch e ( C A T) San Martrn 254 4.219

A 1ro lndu strla Santa L uda S.A (A SLUSA ) San Martfn 2 . , 2.978

O l e ag i no s a Am a zo n i ca SA (OLAMSA ) U cayal i 800 12.292

Oleaglno sa P adre Abad S.A . (OLPA SA ) U cayal l 3 2 . 9.703

I nd us tr ia d e l a P a lm a A ce it er a d e L or et o y S a n M ar ti n S .A ( IN D UP A L5 A) S a n M a r tf n 3 9 . 7.713

O l ea gl no s a d el P e ru SA. (OLPESA ) S a n M a r tf n 704 6.720 1~

. . . . . . . . . 19




3 CAFE

En 2010, los ingresos por exportacion de cafe de las siete empresas monitoreadas sumaron US$ 56.4 millones,

monto que supero en 35% al valor registrado en el ana anterior. EI99.9% de los ingresos fue explicado por los

despachos realizados mediante la partida arancelaria, cafe sin descafeinar sin tostar, y el resto (0.1%) por los

dernas cates; cascara y cascarilla de cafe; sucedaneos del cafe que contengan cafe.

Lasempresas que registraron mayor crecimiento en sus ingresos en 2010 fueron: COPAIN(74%), COCLA(42%),

CACVRA(29%) y las de men or ritmo, CACEIQuinacho (5%), CACDIVISORIA(9%) YCECOVASA(16%).

Cuadro N!!11:

Valor de exportaclon de cafe de las empresas promovidas por el Programa

de Desarrollo Alternativo, 2009/2010 (US$)


Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA 27.388.557 38.831.544 42

7.650.806 16

2.571.004 74

2.320.569 20

1.878.215 9

1.696.858 29

1.472.722 5

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia 6.584.461

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 1.479.399

Cooperat iva Agrar ia Cafetalera Oro Verde 1.939.746

Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria 1.728.089

Cooperat iva Agrar ia Cafetera Val le R IO Apurimac 1.318.716

Cooperativa Agraria Cafetalera EIQuinacho 1.403.367

Fuente: Aduanas

Grafico N!!06:

Evolucion de las exportaciones de cafe de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo, 2000 - 2010 (MilI.US$)

5 6

32

/2 9

~J,

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Aduanas




EIprecio fue el factor declslvo que lrnpulso los ingresos de las empresas monitoreadas en 2010, en promedio

llego a US$ 4.1/kg, superior en 26% al nivel registrado el afio anterior (US$3.3/kg). Similar sltuacion ocurrlo

para el resto de las empresas exportadoras en el Peru. Este comportamiento se asocio a latendencia creciente

de los precios en el mercado internacional, que se manifiesta desde el 2003 debido principalmente a tres

factores: (i) menor ritmo de crecimiento de la produccion mundial de cafe, especialmente los suaves, porproblemas cllrnatlcos yfitosanitarios (roya) e incremento de los costos de produccion: (i i) mayor dinamismo del

consumo mundial, en particular, en parses emergentes y exportadores como por ejemplo en Basil, que en los

ultirnos afios esta desarrollando programas que alientan el consumo interne producto de la mejora de su

economla, mejor dlstrlbuclon de ingresos y reducclon relativa del desempleo; y (iii) bajo nivel de stocks

mundiales, que se explica por reduccion de suministros de corto plazo.

Grafico N!! 07:

Evolucion de 105 precios del cafe, 2000 - 2010 (US$/Kg)

--+-- •..••

5.0 -

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 ..,

2000

1.11 1.10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Aduanas, le o

En este escenario, los productores continuaron beneflclandose de los buenos precios por septlmo afio

consecutivo, sin embargo, muchas empresas tuvieron problemas de liquidez ante las expectativas de una

reversion del precio que oblige a establecer compromisos anticipados de entrega a sus clientes del exterior,

sltuaclon que en mas de una oportunidad puso en tela de juicio la fidelidad de los productores hacia sus

empresas.

Las obligaciones a corto plazo para acopio y cornerclallzaclon 0 para compensar a los socios por la alta

volatibilidad de los precios y ellento proceso de capltallzaclon de las empresas monitoreadas son factores que

impiden mayor posicionamiento en el mercado. Esto se manifiesta en un menor ritmo de crecimiento del

volumen ofertado, tal como se evidencio en e12010, que en terrninos globales se registro un tenue avance del

7% con respecto al afio anterior, y con menores despachos de empresas como CECOVASA (7%), CAC EI

Quinacho (6%), CACOro Verde y CACDivisoria (5%, respectivamente).




Cuadro Nil 12:

Volumen exportado de cafe de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo, 2009 /2010 (1M)


Central de Cooperat ivas Agrarias Cafetaleras COCLA 8,462 9,377 11

Central de Cooperat ivas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia 1 ,983 1,853 -7

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 442 636 44

Cooperativa Agrar ia Cafetalera Oro Verde 573 542 -5

Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria 472 446 -5

Cooperativa Agraria Cafetera Valle Rio Apurimac 379 417 10

41 0 385 -6

12,722 13,656 7

Fuente: Aduanas

Pese a los menores despachos de cafe (3.1 TM frente en 2010 frente a 3.4 TM en 2009), el mercado

norteamericano fue por segundo afio consecutive el mas importante para las empresas monitoreadas al

explicar e122% de los ingresos totales; los otros en importancia fueron Alemania, Suecia, Belgica, entre otros.




CuadroN!!13:

Mercadosdedestino de lasexportacionesdecafeen granade lasempresaspromovidas

por el ProgramaDesarrolloAlternativo, 2009/2010 (US$)

Pars 2009 2010 Var.%

EE.UU 10,400,601 12,660,730 22

Alemania 8,335,451 12,429,851 49

Suecia 4,999,713 6,717,245 34

Belgica 6,983,735 5,947,391 -15

Reino Unido 2,124,742 3,740,732 76

Canada 2,883,876 2,921,353 1

Finlandia 862,604 2,735,202 217

Noruega 270,717 2,320,406 757

Republica de Corea 0 1,315,259

Espana 766,089 885,812 16

Holanda 189,774 821,720 333

Dinamarca 1,249,998 785,693 -37

Japan 682,272 779,726 14

Francia 423,891 632,488 49

Italia 772,433 439,605 -43

Australia 197,449 401,718 103

Mexico 137,628 313,704 128

Nueva Zelanda 239,710 242,779 1

Polonia 57,750 125,063 117

Islandia 53,625 68,605 28

Grecia 0 66,627

Irlanda 130,040 63,113 -51

N.P (*) 0 6,899

India 73,625 0 -100

Kosovo 6,612 0 -100

Total 41,842,335 56,421,719 35

(*) No precisado

Fuente: Aduanas

Cabe indicar que el Peru exporto cafe en 2010 por US$ 887 millones, cantidad que supero en 52% al valor

registrado el afio anterior. En terrnlnos de volumen los despachos lIegaron a 229,522 TM (equivalente a casi

cinco mil lones de quintales) frente a los 197,634 TM (equivalente 4.3 millones de quintales) registrado en 2009.

Losmercados de Alemania, EE.UU.y Belgica lideraron la lista de parsesde destino, al explicar en conjunto e168%

del valor de las exportaciones de cafe del Peru. A nivel de l.atlnoamerlca, Colombia fue el mas importante al

explicar 4% de las exportaciones totales, partlclpaclon que dlsrninuvo en 3 puntos porcentuales con relacion a

2009.




Grafico Nil 08:

Exportaciones de cafe del Peru entre 2009 y 2010

887.0

800 0-------------------1

600 0--------..-,;;0;--------------1

400 .:::-----1

230

200 .:::-----1

2009 2010

Fuente: Aduanas

Por otro lado, en el ranking de las 60 principales empresas exportadoras de cafe en grana en 2010, las empresas

monitoreadas en el presente informe ocuparon posiciones destacadas como COCLA y CECOVASAque se

posicionaron en el septlrno y decimonoveno lugar.




Cuadro 14:

Ranking de las 60 principales empresas exportadoras de cafe en Peru en 2010

Valor FOB Volumen PrecioNil Exportador (US$) ( TM ) (US$/Kg)

1 P E R A L E S H U A N C A R U N A S .A .C . 2 15.540 .412 55.859 3,9

2 C O M E R C IO & C IA S .A 1 03.9 41.429 28.988 3,6

3 C IA .IN T E R N A C IO N A L D E L C A FE S .A .C . 90.9 93.494 23.079 3, 9

4 P R O C E S A D O R A D E L S U R S .A . 5 3.6 88.0 06 1 2.2 92 4 ,4

5 O U TS P A N P E R U S .A .C . 48.2 88.782 1 2.8 06 3, 8

6 C A FE T A LE R A A M A ZO N IC A S.A .C . 42.6 63.202 1 0.1 62 4 ,2

7 C E N TR A L DE C O O P E R A TIV A S A G R A R IA S C A FE T A L E R A S C O C LA L T D A . 281 3 8.8 31.5 44 9.3 77 4 ,1

8 LO U IS D R E YF U S P E R U S .R .L . 3 2.6 71.2 13 7.7 32 4 ,2

9 E XP O R TA D O R A R O M E X S .A . 2 9.9 20.5 72 7.4 52 4 ,0

10 C O O P E R A TIV A A G R A R IA C A FE T A L E R A LA F LO R ID 1 9.75 3.8 19 4.9 10 4 ,0

11 P R O N A TU R E .I.R .L . 1 8.40 1.0 93 4.2 01 4 ,4

12 H .V .C .E XP O R T A C IO N E SS A C 1 8.12 5.0 44 4.8 31 3, 8

13 M A C H U P IC C H U FO O D S S .A .C . 1 8.08 7.1 47 4.7 96 3,8

14 A G R O IN D U S T R IA L Y C O M E R C IA L A R R IO LA E H IJ 1 1.33 6.2 64 2.9 75 3,8

15 C O R P O R A C IO N DE P R O D U C TO R E S C A FE P E R U S A C 1 0.73 0.2 98 2.5 65 4 ,216 C O O P E R A TIV A D E S E R V IC IO S M U LT IP LE S C E N FR O C A FE P E R U 9 .988 .46 8 2.4 50 4 ,1

17 A R O H M A R 'S IN TE R N A TIO N A L S O C IE D A D A N O N IM A 8 .788 .78 7 3.2 42 2, 7

18 A S O C IA C IO N C E N T R AL P IU R A N A D E C A F ET A LE R O S- C EP IC A F E 7 .889 .57 6 1 .76 8 4 ,5

19 C EN T.D E C OO P.A GR . C AE VA LLE S SA ND IA LT DA 7 .650 .80 6 1 .85 3 4 ,1

20 E M P R E S A E XP O R T & IM P O R T M A R E R O S E E .I.R .L . 3 .990 .77 2 2.5 25 1,6

21 V A LD IV IA C A N A L H U G O 3 .733 .03 1 1 .14 9 3,2

22 P E R U V IA N C O F FE E S .A .C . 3 .652 .90 4 1 .02 5 3,6

23 N E G R IS A S .A .c . 3 .507 .93 7 96 1 3,7

24 C O O P E R A TIV A A G R A R IA CA FE T A L E R A P A N G O A L T 3 .449 .27 1 80 2 4 ,3

25 E XP O R T IM P O R T C A N D R E S S .A .C . 3 .403 .92 7 1 .39 4 2,4

26 V ILLA R IC A H IG H LA N D S .A . 3 .140 .96 6 92 5 3, 4

27 E M PR E S A D E E XP O R TA C IO N ES& IM P O R TA C IO N E S 3 .019 .55 5 1 .45 2 2,1

28 A S O C IA C IO N C E N TR A L D E P R O D U C TO R E S D E C A FE D E PIC H A N A KI 2 .748 .93 0 70 9 3,9

29 C O O P A G R A R IA C A F E T A LE R A B A G U A G R A N D E LTD 2 .730 .03 3 57 7 4 ,7

30 C O O P E R A TIV A A G R A R IA IN D U S T R IA L N A R A N JIL LO 2 .571 .00 4 63 6 4 ,0

31 A S O C P R O V C A FE TA LE R O SS O LID A R S A N IG N A C I 2 .513 .86 9 55 2 4 ,6

32 C O O P A G R A R C A FE TA LE R A O R O V E R D E LT D A 2 .320 .56 9 54 2 4 ,3

33 C O OP E R A TIV A A GR AR IA C A FE T A L E R A SO STE N IB LE VA LL E U B IR IK I 2 .317 .85 6 55 5 4 ,2

34 C O O P E R A TIV A A G R A R IA RO D R IG U E Z D E M E N D O ZA 2 .299 .40 6 50 0 4 ,6

35 C O O P E R A TIV A A G R A R IA C A FE T E L E R A LA P R O S P 2 .260 .41 0 4 65 4 ,9

36 C O O P A G R A R IA C A F E T A LE R A S A TIP O L TD A 2 .216 .28 5 57 1 3,9

37 C E N TR A L D E C A FE TA L E R O S D E L N O R O R IE N TE 2 .201 .11 5 4 36 5,0

38 C A FE IN C A D E L P E R U S .A .C 1.987 .303 54 8 3, 6

39 N .B . T E A L D O & C O . S .A . 1 .954 .436 4 85 4 ,0

4 0 A SO CIA CIO N D E P RO DU CT OR ES D E C AF ES E SP EC IA LE SM OU NT AIN C OF FE 1.895.838 4 62 4 ,1

4 1 C A C T A H U A N TIN S U YO D E P IC H A N A K I N R O 5 4V I 1 .886 .887 4 11 4 ,6

4 2 C O O P E R A TIV A A G R A R IA C A FE T A L E R A C A S IL LT D 1.878 .842 4 22 4 ,5

4 3 C O O P E R A TIV A A G R A R IA CA FE T A L E R A D IV IS O R IA LTD A 1.878 .215 4 46 4 ,2

4 4 C O O P A G R A R IA C A F E T A LE R A P E R E N E 1.868 .523 4 39 4 ,34 5 U N IO N D E C A FE T A L E R O S E C O L O G IC O S 1.856 .485 4 43 4 ,2

4 6 E XP O IM P B E V IP E R U E IR L 1.753 .450 69 5 2,5

4 7 R A IN FO R E S T TR A D IN G S .A .C . 1 .728 .157 4 51 3, 8

4 8 C O O P A G R A R IA C A F E T V A LL E R IO A P U R IM A C 1.696 .858 4 17 4 ,1

4 9 C O O P E R A TIV A A G R A R IA " FR O N TE R A S A N IG N A C IO " L TD A . 1.624 .615 34 1 4 ,8

50 C O O P .A G R A R IA C A FE TA L E R A S A N JU A N D E L O R O 1.596 .398 34 3 4 ,7

51 A IC A S A E X P O R T S .A . 1 .506 .318 4 53 3,3

52 C O O P A G R A R IA C A F E T A LE R A E L Q U IN A C H O L 78 1.472 .722 38 5 3,8

53 A S O C IA C IO N DE P R O D U C T O R E S D E C A FE TA LE R O S 1.210 .315 28 6 4 ,2

54 C E N TR A L DE PR O D U C T O R E S A G R O E C O L O G IC O S PIC H A N A K I 1.156 .564 26 3 4 ,4

55 P E R UN O R S .A .C . 1 .003 .990 21 1 4 ,7

56 A S O C IA C IO N C E N TR A L C A FE T A LE R A A G R O P E C U A R 942 .32 1 21 6 4 ,4

57 "C E N T R A L C O IC A F E " 832 .45 7 18 8 4 ,4

58 C O O P E R A TIV A A G R A R IA C A FE T A L E R A V A LL E D E 736 .98 3 16 5 4 ,5

59 E C O LO G IC OR IG IN ?S C H A N C H A M A YO S O C IE D A D A N O N IM A C E R R A D A 734 .91 3 22 5 3, 3

60 P R O A S S .A 677 .938 15 2 4 ,5

F u en te : A d ua na s

•2 5




4 C AC AO E N G RA N O

En 2010, los ingresos por exportaclon de cacao en grana de las empresas de productores sumaron US$ 17.99

miliones, cantidad que supero en 28% al valor registrado el afio anterior. EI99.8% de las exportaciones fueron

explicados por las ventas de cacao entero en grano, entero, crudo y el resto (0.2%) por cacao entero en grano,

tostado. Este resultado estuvo asociado al incremento de las ventas de CAC Oro Verde (+143%), CAC EI

Quinacho (+90%), CACDivisoria (+80%), CATocache (+73%), entre otras, que compensaron la calda registrada

porCOCLA(-45%).

Cuadro N 2 15:

Valor de exportaclen de cacao en grana de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo, 2009/2010 (US$)


Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro 4,009,217 5,595,817 40

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 4,105,296 4,281,333 4

Cooperativa Agraria Cafetalera EIQuinacho 2,124,845 4,030,810 90

Central de Cooperativas Agrar ias Cafetaleras COCLA 2,248,056 1,233,070 -45

Cooperativa Agroindustrial Tocache 620,695 1,071,707 73

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Rio Apurimac 478,353 748,009 56

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria 312,154 561,856 80

Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde 193,986 471,920 143

Total 14,092,603 17,994,522 28

Fuente: Aduanas

Cabe destacar que las exportaciones de cacao de las empresas de productores mantienen una tendencia

crecientes desde el2000, fecha de corte considerado para el monitoreo.

Grafico N 2 09:

Grafico N 2 09:Evolucion de las exportaciones de cacao en grana de las empresas

promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo , 2000- 2010

21,000,000 7,000

US$ ---+-- TM I

- 5,000

12,000,000---------------------+--1.

US$

- 4,000

TM

- 3,000

- 2,000

- 1,000

O+-"~--:::'I I I I I I I I I

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Aduanas

26




Asimismo, en 2010 las empresas monitoreadas explicaron el 51% del valor total de exportaclon de cacao en

grana del Peru, posicion que dlsrnlnuvo en 18 puntos porcentuales con relaclon al 2009, debido a incremento

de la oferta e ingreso de otras empresas exportadoras.

Grafico Nil 10:

Participacion de las exportaciones de cacao de las empresas

promovidas por el Desarrollo Alternativo, 2006 - 2010 (% )

69%

63%61%61%

51% 49%

2006

Fuente: Aduanas

2007 2008 2009 2010

Factores como la limitada oferta mundial del cacao explicado por menores despachos, principalmente de Costa

de Marfil, que continuo sumado en una crisis polftica y social; y la recuperaclon del consumo en las principales

economfas del mundo producto de la superacion gradual de la crisis financiera internacional; entre otros,

mantuvieron expectantes al mercado del cacao. En este escenario, los precios internacionales continua ron en

alza, tendencia que se mantiene desde noviembre del 2006, donde el cacao se cotlzo, segun International

Cocoa Organization (ICCO), en promedio US$ 1,581 por TM. En diciembre de 2010, cerro en promedio a US$

3,060/TM.




Grafico 11:

Precio internacional promedio de cacao entre 2005 y 20103.5

3.0

~3.1

X:........•;.~2.5

///"

.

2.0

_+ .> .> .> .> />2.0

1.5.-

1.61.5

1.0.., I I I I I I

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: ICCO

En el Peru, las actividades productivas y comerciales del cacao se mostraron dlnarnicas, segun datos del

Ministerio de Agricultura, en 2010 se produjo a nivel nacional39,831 TM de cacao, cantidad que supero en 8%

al volumen registrado en 2009. Asimismo, los ingresos por exportaciones de cacao en grana aumentaron 72%entre 2009 y 2010, al pasar, segun ADUANAS, de US$ 20.5 millones a US$ 35.4 millones, respectivamente; yen

terrnlnos de volumen se exporto por 11,322 TM, cantidad que supero en 48% al registrado en 2009. Cabe

indicar, que los precios de exportaclon recuperaron sutendencia al alza, tanto para las empresas monitoreadas

como para las otras exportadoras en Peru.




Grafico12:

C o ti z ac i 6nd e l c ac ao e n g r an a p o r t i p o de m e rc a do e n tr e 2 00 0 y 2 01 0 ( U 5$ / Kg )

0.8

0.5+-------------------------------------------------------------~

O.O+-----.-----.-----.-----.-----.----.-----.-----.-----.----~

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuen te : A d ua na s, '- 'IC. ..C ~O <-- ____'

Con excepci6n en el Bajo Huallaga, donde la producci6n de cacao se via afectada por sequfas temporales

registradas entre enero y marzo, en el resto de las zonas de producci6n las condiciones climatlcas fueron

normales. Esta situaci6n, sumado a los buenos precios del producto en campo evidenciados en los ultirnos

cuatro afios, impulsa gradualmente a productores locales y sus organizaciones a implementar programas de

inversi6n en fertilizaci6n y mantenimiento de las plantaciones con fines de mejorar oferta y productividad.

Eneste contexte, los despachos de cacao en grana de las empresas monitoreadas aumentaron 7% con relaci6n

a12009. Lasempresas con mayor ritmo de crecimiento en 2010 fueron: CACOro Verde (101%), CACEIQuinacho

(64%) y CA Tocache (56%). Por su parte, COCLA y COPAIN disminuyeron sus despachos en 51% y 18%,

respectivamente.




Cuadro Nil 16

Volumen de exportaclen de cacao en grano de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo, 2009/2010 (TM)


Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo1,607 1,321 -18

Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro 1,521 1,748 15

Central de Cooperat ivas Agrarias Cafetaleras COCLA 852 414 -51

Cooperativa Agraria Cafetalera EIQuinacho 822 1,348 64

Cooperativa Agroindustrial Tocache 224 349 56

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Rio Apurimac 175 250 43

Cooperativa Agraria Cafetera Divisoria 127 175 38

Cooperat iva Agrar ia Cafetalera Oro Verde 75 150 101

Total 5,402 5,755 7

Fuente: Aduanas

Los principales mercados de destino del cacao en grana para las empresas monitoreadas fueron: Holanda,

Belgica, Italia y Alemania. Estos mercados explicaron el 89% del valor exportado y 88% del volumen

despachado. CACEIQuinacho, CATocache, CACVRAy CACOro Verde, ampliaron sus exportaciones a Singapury

CACACOPAGROal mercado italiano.

Cuadro 17:

Valor de las exportaciones de cacao en grana de las empresas promovidas por

el Programa de Desarrollo Alternativo por mercado de destino, 2009/2010 (US$)

Pars 2009 2010 Var.%

Holanda 3,989,937 5,318,524 33

Belgica 1,445,883 5,271,129 265

Canada 3,045,911 2,029,980 -33Italia 1,879,916

Alemania 2,335,566 1,485,796 -36

EE.UU 3,102,543 844,002 -73

Singapur 765,898

Espana 142,099 371,782 162

Reino Unido 30,665 27,496 -10

Total 14,092,603 17,994,522 28

Fuente: Aduanas

Cuadro 18:

Volumen de expcrtaelen de cacao en grana de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo por mercado de destino, 2009/2010 (TM)

Pars 2009 2010 Var.%

Holanda 1,472 1,649 12

Belgica 511 1,654 224

Canada 1,221 665 -46

Italia 0 593

Alemania 918 501 -45

EE.UU 1,225 300 -76

Singapur 0 275

Espana 48 112 133Reino Unido 7 6 -21

Total 5,402 5,755 7

Fuente: Aduanas




Por otro lado, CACACOPAGRO lider6 el ranking de las 39 empresas exportadoras de cacao en grano, el resto

ocuparon posiciones destacadas.

Cuadro 19:

Ranking de empresas exportadoras de cacao en grana en 2010

N!! Empresa US$ TM

1 C O O P E R A T IV A A G R A R IA C A C A O T E R A A C O P A G R O 5.595 .817 1 .748

2 A S O C IA C IO N D E P R O D U C T O R E S C A C A O V R A E 5.027 .206 1 .587

3 C O O P E R A T IV A A G R A R IA IN D U S T R IA L NA R A N JILLO 4.281 .333 1 .321

4 S U M A Q A O SO C IE D A D A N O N IM A C E R R A D A 4.215 .894 1 .398

5 C O O P A G R A R IA C A F E T A LE R A E L Q U IN A C H O L 78 4 .030 .810 1 .348

6 A M A ZO N A S T R A D IN G P E R U S .A .C . 2 .437 .269 824

7 C O M P A N IA N A C IO N A L DE C H O C O LA T E S D E P E R U S .A . 2 .312 .310 711

8 C E N T R A L D E C O O P E R A T IV A S A G R A R IA S C A F E T A L E R A S C O C LA LT D A . 281 1 .233 .07 0 414

9 C O O PE R AT IV A A G R OIN D US T RIA L T O CA C H E L TD A 1.071 .70 7 349

10 C O O P A G R A R IA C A F E T V A LLE R IO A P U R IM A C 74 8 .009 250

11 C O O P E R A T IV A A G R A R IA C A F E TA LE R A D IV IS O R IA LT D A 56 1 .856 175

12 E C O A N D IN O S .A .c . 52 5 .653 67

13 A S O C IA C IO N D E P R O D U C T O R E S "C A C A O A LT O H U 90.181 151

14 A S O C IA C IO N C E N T R A L P IU R A N A D E C A FE T A LE R O S -C E P IC A F E 477 .966 123

15 C O O P A G R A R C A F E T A LE R A O R O V E R D E LT D A 471 .920 150

16 R A IN F O R E S T H E R B A L P R O D U C T S S O C IE D A D A N O N 38 2 .056 119

17 C O O P A G R A R IA C A F E T A LE R A S A TIP O LT D A 36 8 .674 125

18 C O O P E R A T IV A A G R A R IA A LT O S A N C A R LO S 20 6 .419 75

19 C O O P E R A T IV A A G R A R IA C A F E TA LE R A P A N G O A LT 196 .440 6620 T R O P IC A L F O R E S T P E R U S .A .c . 155 .201 50

21 E XP O R T E IM P O R T B E S T U M S R L 128 .458 108

22 A S O C IA C IO N D E P E Q U E N O S P R O D U C T O R E S D E C A 105 .600 32

23 R A IN F O R E S T T R A D IN G S .A .C . 76 .619 25

24 IN T E R LO O M S .A .C . 67 .760 24

25 N A T U R A L P E R U S O C IE D A D A N O N IM A C E R R A D A 67 .725 10

26 S .G .M . P E R ? E .I.R .L 54 .613 13

27 E M P R E S A E XP O R T & IM P O R T M A R E R O S E E .I.R .L . 52 .080 19

28 M A C H U P IC C H U F O O D S S .A .C . 45 .711 13

29 E X -IM P O R T L O S T U M PIS S .C .R .L . 26 .758 24

30 E XP O R T A D O R A R O M E X S .A . 16 .725 4

31 R A Y M I S A S A 5.522 0

32 R O D R IG U E Z H E R R E R A M A R IA D E L P ILA R 3.361 0,3200

33 V ILLA A N D IN A SO C IE D A D A N O N IM A C E R R A D A 1.732 0 ,1880

34 C O M P LE M E N T O S Y S U P LE M E N T O S O R G ?N IC O S D E L 378 0 ,0800

35 P R O N A T U R E .I.R .L . 65 0 ,0132

36 A LG A RR O BO S O R GA NIC O S D EL P ER U S O CIE DA D A 3 0 ,0003

37 C O N S O R C IO S A N G U IN E T I SO C IE D A D A N O N IM A C E R R A D A 1,2 0 ,0017

38 R IO JA S C A M M A R IA A LE JA N D R A 1,0 0 ,0010

Total 35,442,904 11,323

Fuente: Aduanas




5 D ER IV AD OS A GR OIN DU STR IA LE S D EL C AC AO

En 2010, las exportaciones de derivados agroindustriales del cacao de las empresas monitoreadas sumaron

US$ 4.95 millones. EI 99% de los ingresos fue explicado por COPAIN y el resto (1%) por COCLA, este ultimo

exporto solo pasta de cacao sin desgrasar.

Cuadro N220:

Valor de exportacion de productos agroindustriales derivados del cacao de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo en 2010 (US$)

sin azucarar ni

Cascara, cascarilla, pellculas y dernas residuos de cacao. 25,022

395,270

o 25,022

395,270hocolates y sus preparaciones al imentic ias, en bloques, sin rellenar

Manteca de cacao con un lndlce de acidez expresado en acldo oleico superior a 1%

pero inferior 0 igual a 165%

Pasta de cacao, desgrasada total 0 parcialmente.

Pasta de cacao, sin desgrasar

o

2,741,772 o 2,741,772

672,840

754,373

o

58,116

672,840

812,489

Total 4,891,932 58,116 4,950,048

Fuente: Aduanas

En terrnlnos de volumen, el principal producto de exportaclon de derivados del cacao fue manteca con un

lndlce de acidez expresado en acldo oleico superior a 1% pero inferior 0 igual a 1.65% con 452 TM, seguido por

pasta de cacao, desgrasado total 0 parcialmente, con 202 TM; pasta de cacao sin desgrasar, con 174 TM; cacaoen polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo, con 95 TM; entre otros.

Cuadro N221:

Volumen de exportaclen de productos agroindustriales derivados del cacao de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo en 2010 (TM)

Productos/empresa COPAIN COCLA Total

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 95 0 95

Cascara, cascarilla, pelfculas y dernas residuos de cacao. 27 0 27

Chocolates y sus preparaciones al iment icias, en bloques, sin rellenar 56 0 56

Manteca de cacao con un lndlce de acidez expresado en acldo oleico superior a 1% 452 0 452pero inferior 0 igual a 165%

Pasta de cacao, desgrasada total 0 parcialmente. 202 0 202

Pasta de cacao, sin desgrasar 164 10 174

Fuente: Aduanas

COPAIN reglstro un buen desempefio comercial, sus exportaciones sumaron US$ 4.89 millones, cantidad que

supero en 57% a los ingresos registrados en 2009. Este resultado se asoclo mayores despachos de productos

vinculado a los rubros de chocolates y sus preparaciones alimenticias, en bloques, sin rellenar (254%); pasta de

cacao, desgrasada total 0 parcial mente (152%); y cascara, cascarilla, pelfculas y dernas residuos de cacao

(108%); pasta de cacao, sin desgrasar (65%). Con estos resultados, COPAIN revlrtlo la calda registrada en 2009,

asimismo continuo expandiendo sus ventas de chocolates bajo la marca de Mecsa Osha (Bella Durmiente endialecto Tulumayo) a mercados como Republica de Corea del Sury Canada.




Cuadro N!! 22:

Valor de exportation de productos agroindustriales derivados del cacao de COPAIN entre 2009 y 2010 (US$)

Productos/empresa 2009 2010 VAR.%

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 426,081 302,654 -29

Cascara, cascarilla, pelfculas y dernas residuos de cacao. 7,786 25,022 221

Chocolates y sus preparaciones alimenticias, en bloques, sin rellenar 113,908 395,270 247

Manteca de cacao con un lndlce de acidez expresado en acido oleico superior a 1% pero

inferior 0 igual a 1.65% 1,993,172 2,741,772 38

Pasta de cacao, desgrasada total 0 parcial mente. 128,000 672,840 426

Pasta de cacao, sin desgrasar 422,165 754,373 79

Los dernas chocolates y sus preparaciones. en bloques, tabletas 0 barras rellenos 23,625 0 -100

3,114,736 4,891,932 57.Fuen te : ADUANAS

Cuadro N!! 23:

Volumen de exportation de productos agroindustriales derivados del cacao de

COPAIN entre 2009 y 2010 (TM)

Productos/empresa 2009 2010 VAR.%

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 238 95 -60

Cascara, cascarilla, pelfculas y dernas residuos de cacao. 13 27 108

Chocolates y sus preparaciones aliment icias, en bloques, sin rellenar

Manteca de cacao con un lndlce de acidez expresado en acldo oleico

superior a 1% pero inferior 0 igual a 1.65%

Pasta de cacao, desgrasada total 0 parcialmente.

Pasta de cacao, sin desgrasar

Los dernas chocolates y sus preparaciones. en bloques, tabletas 0 barras rellenos

Fuen te : Aduanas

16

296

56

452

254

53

80

100

4

202

164

o

152

65

-100

Grafico 13:

Valor de exportation de productos industriales derivados del

cacao de COPAIN entre 2000 y 2010 (En mill. US$)

6.000

5.000 4.9

4.000

3.000

2.000

1.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuen te : ADUANAS




Para COPAIN, los principales mercados de destino para sus productos agroindustriales del cacao en el 2010

fueron: Holanda, Brasil y Alemania, en conjunto explicaron e178% de los ingresos por exportaclon, Asimismo se

cornerclallzo a Republica de Corea del Sur, EE.UU, Espana, Canada, Singapur, Inglaterra, Colombia, Nueva

Zelanda, entre otros.

Grafico 14:

Mercados de destino de las exportaciones de productos agroindustriales del cacao de COPAIN

en 2010 (Valor total: US$4'891932)

Replublica de

Corea del Sur

7%

Holanda

49%

Fuente: Aduanas

Para COCLA, el mercado de destino de pasta de cacao sin desgrasarfue Francia.

Cabe indicar que en 2010, el valor total de las exportaciones de sub productos agroindustriales del cacao en elPeru llego a US$54.6 millones, COPAINy COCLAexplicaron e19%y 0.1%, respectivamente.

Cuadro 24:

Exportaciones de productos agroindustriales derivados del cacao en el Peru en 2010

Productos US$ Part.%


pero inferior 0 igual a 165%

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo.

Los dernas chocolates y preparaciones aliment icias que contengan cacao.

Pasta de cacao, desgrasada total 0 parcial mente.

Chocolates y sus preparaciones aliment ic ias, en bloques, sin rel lenar

Pasta de cacao, sin desgrasar.

Los dernas chocolates y sus preparaciones en bloques, tabletas 0 barras rellenos


Cascara, cascarilla, pelfculas y dernas residuos de cacao.

Los dernas chocolates

Cacao en polvo azucarado 0 edulcorado de otro modo.

Manteca de cacacon un Indice de acidez expresado en acldo oleico inferior 0 igual a 1%

25,926,639 47.5

10,026,419 18.4

6,948,758 12.7

4,536,118 8.3

3,442,047 6.3

2,059,718 3.8

606,978 1.1

353,827 0.6

285,160 0.5

150,923 0.3

137,789 0.3

114,348 0.2

10,500 0.0192

542 0.0010

228 0.0004

Grasa y aceite de cacao

Chocolate sin adiclon de azucar, ni otros edulcorantes

Los dernas chocolates sin adlcion de azucar, ni otros edulcorantes

Fuente: Aduanas

34




En el ranking de principales SO empresas de un total de 106 exportadores de productos agroindustriales

derivados del cacao, C O PAI N y C O CLA ocuparon posiciones destacada.

Cuadro 25:

Ranking de las 50 principales empresas exportadoras de productosagroindustriales derivados del cacao en 2010

Nil Empresa US$ Part.%

1 M A C H U P IC C H U FO O D S S .A .c . 26.4 65.947 4 8,4 72

2 E XP O R TA D O R A R O M E X S .A . 9 .1 94.2 37 16 ,839

3 C O M P A f)IA N A C IO N A L D E C H O C O L A TE S D E P E R U S .A . 8 .0 37.1 27 14 ,720

4 C O O P E R A TIV A A G R A R IA IN D U S TR IA L N A R A N JIL LO 4.8 91.932 8 ,96 0

5 C O N S E R V A S Y A L iM E N TO S S .A . 2 .18 8.5 40 4 ,00 8

6 A R C O R D E P E R U S A 734 .95 0 1,3 46

7 N E S TL E P E R U S A 708.676 1,298

8 E C O A N D IN O S .A .C . 667 .88 2 1,2 23

9 IN D U S T .A L lM .D E LA C O N V E N C IO N S .A . 283 .000 0 ,51 810 N A T U R A L P E R U S O C IE D A D A N O N IM A C E R R A D A 263 .972 0 ,48 3

11 A S O C IA C IO N C E N T R AL P IU R A N A D E C A F ET A L ER O S- C EP IC A F E 204 .030 0 ,37 4

12 M O LITA LIA S .A 1 71.873 0,315

13 A LiC O R P S A A 81.6 00 0 ,14 9

14 C O N F IP E R U S .A . 7 1.2 56 0 ,13 1

15 C H O C O LA TE S G U R E S .A .C . 6 8.3 50 0 ,12 5

16 C E N T R A L D E CO O P E R A T IV A S AG R A R IA S C A FE TA L ER A S CO C LA L TD A . 281 5 8.1 16 0,106

17 CO M E R C IA L A L iM E N TIC IA S .A .C . 5 0.3 23 0,092

18 H E L E N A S .A .C . 47.2 08 0 ,08 6

19 C O M E R C IA LIZA D O R A CO B E R TU R A N E G U S A S .A .C 44.5 77 0 ,08 2

20 A M A ZO N H E A LTH P R O D U C T S S O C IE D A D A N O N IM A 3 4.4 89 0 ,06 3

21 B R IT I P E R U S .A .C . 3 3.9 69 0,062

22 M A P A LO G IS T IC A IN TE R N A C IO N A L S A C 3 2.8 44 0 ,06 0

23 IM P O R TA D O R A Y E XP O R T A D O R A D O N A IS A B E L E . I.R .L 2 7.2 42 0 ,05 0

24 IN D U S T R IA S A LiM E N T IC IA S C U S C O S .A . 2 5.6 08 0 ,04 7

25 LO S C U YE S S .A .C . 2 3.3 60 0,043

26 S U P E R V E N TA S G E R O N IM O IG N A C IO S A C 2 2.9 75 0 ,04 2

27 A LiM E N T O S P R O C E S A D O S S A 1 7.76 3 0 ,03 3

28 T IE R R A IN C A R E S O U R C E SS .A .c. 1 1.75 0 0 ,02 2

29 IN D U S T R IA S M A YO S .A . 1 1.13 2 0 ,02 0

30 V ID A L FO O D S S .A .C . 9 .53 0 0 ,01 7

31 A LG A R R O B O S O R G A N IC O S D E L P E R U S O C IE D A D A 9 .15 1 0 ,01 7

32 LA T IN M A R KE T S .A .C . 8 .29 7 0 ,01 5

33 E S P IG A IN C A S .A .C . 7 .902 0 ,01 4

3 4 T AS TE L AT IN O S .A .C . 7 .767 0 ,01 4

35 N E X TR A D E S .A .C . 6 .730 0 ,01 2

36 G R E E NE X P O R T S .A .C . 6 .034 0 ,01 137 R A IN FO R E S T H E R B A L P R O D U C TS S O C IE D A D A N O N 5 .481 0 ,01 0

38 A N DE A N T R AD IN G C O R PO R AT IO N S .A .C . 5 .468 0 ,01 0

39 D IS TR IB U ID O R A LA T IN O A N D IN A S .A .C -D IS TR IB U ID O R A L A TIN O A N D IN A S .A .C . 5 .462 0,010

4 0 P R OD U C TO S O R IU N D O S O C IE D AD A N O NIM A C E RR A DA -P R OD U C TO S O R IU N D O S .A .C . 4 .17 9 0 ,00 8

4 1 M IR A N D A - LA N G A A G R O E XP O R T S .A .C - M IR A 3 .990 0 ,00 7

4 2 S A S IL E XP O R T S .A .c. 3 .702 0 ,00 7

4 3 C ALS A P E RU S .A .C . 3 .556 0 ,00 7

4 4 T H E G R E E N FA R M E R S .A .C . 3 .083 0 ,00 6

4 5 BO M B O N E R IA D I P E R U G IA S .A .c. 2 .688 0 ,00 5

4 6 T E XF IB R A S A C 2 .378 0 ,00 4

4 7 A G R O M A N IA S A C 2.256 0,004

4 8 V A R G AS P If )A S P E R C YJ O E L 2.161 0,004

4 9 C O M A L T D E P R O D N O TR A D Y D E S E N LA T A M E 2 .019 0 ,00 4

50 A G R O IN D .S E R V .Y N E G .IN TE R N A C IO N A L E S S A C 1.980 0 ,00 4

F u en te : A d ua na s

•35




Con la finalidad mejorar la competitividad y posicionamiento en la cadena de valor, en los ultlrnos afios las

empresas de productores promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo como COPAIN y el Consorcio

Cacao Arnazonico SAC (integrado por la Cooperativa Agraria Cafetalera ORO VERDE, Cooperativa Agraria

Cacaotera ACOPAGRO, Cooperativa Agroindustrial TOCACHE y la Cooperativa Agraria Cafetalera DIVISORIA),

vienen ejecutando estrategias de expansion basadas en la incorporaclon de mayor valor agregado a laproduccion de cacao en grano, como chocolates con alto contenido de cacao (entre 65% y 75%). AI respecto,

COPAIN produce chocolate de calidad y los comercializa bajo sus marcas Mecsa Osha (para exportacion) y Gran

Inka (para el mercado nacional), en tanto, Consocio Cacao Arnazonico 10hace bajo sus marcas: Cordillera Azul

(Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria); Tocache (Cooperativa Agroindustrial Tocache); Gran Pajaten

(Cooperativa Agraria Cacaotera -Acopagro) y Valle de Sisa (Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde). Enesta

laborse destaca el apoyo de organizaciones como INCAGRO,USAID, UNODC, entreotros.

I_""'~~fR.~"""_~ ~

.Pa~;sillin o f c,M c O / d t e and co ffe e



Agroindustrias Santa Lucia S.A-ASLUSA en 2010 exporto palmito de pijuayo por US$ 777,266, cantidad inferior

en 10% con relaclon al ana anterior. La reestructuracion de procesos industriales, el cambio de admlnistracion

de la empresa, los menores recursos financieros para atender obligaciones de corto plazo, la limitada oferta de

materia prima que lmpldio atender mayores niveles de demanda en los mercados y los menores precios de

exportaclon, influenciaron en el resultado final. Cabe indicar ASLUSAagrupa como socios a 261 familias.


6 P A LM ITO D E P IJU AYO

Cuadro Nil 26:

Exportacion de palmito de pijuayo de ASLUSA

entre 2000 y 2010

PrecioAno US$ TM (US$/kg)

2000 155,313 67 2.3

2001 427,603 180 2.4

2002 590,152 259 2.3

2003 677,452 323 2.1

2004 735,136 333 2.2

2005 723,023 253 2.9

2006 787,214 251 3.1

2007 816,878 314 2.6

2008 1,101,190 308 3.6

2009 868,175 262 3.3

2010 777,266 252 3.1

Fuente: ADUANAS

Grafico 15:

Evolucion de las exportaciones de palmito de pijuayo de ASLUSA

entre 2000 y 2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: ADUANAS




EIvolumen exportado de pijuayo de palmito de ASLUSAdescendlo 4% con respecto al2009 que lIego a 262 TM.

Esta calda se explico a los menores despachos a los mercados como Espana y Francia, que neutralizaron la leve

rnejorla de las ventas a EEUU(0.3%) y la arnpllaclon al Lfbano.

Cuadro N!!27:

Mercados de destino de las exportaciones de

palmito de pijuayo de ASLUSAn 2009y 2010 (US$)

Mercado 2009 2010 Var.%

Espana

Francia

539,753

293,856

34,566

o

404,679

271,352

34,660

66,575

-25.0

-7.7

0.3

Los precios de exportaclon del palmito de pijuayo lIegaron en promedio a US$ 3.1/Kg, inferior en 7% con

relacion al 2009. Otros exportadores registraron en promedio US$ 2.3 por kilogramo, menor en 33% al

obtenido por ASLUSA.

EE.UU

Ubano

Total 868,175 777,266 -10.5

Fuente: Aduanas

GraficoN!!16:

Evolucionde los precios de exportaclen de palmito de pijuayo

entre 2000y 2010 (US$/Kg)

3.6

1.81.8

1.5 ~---------------------------------------------------------~

1.0+----.-----.----.----.-----.----.----.-----.----.----.----~

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: ADUANAS




En el 2010, seis empresas exportaron palmito de pijuayo por US$ 2.8 millones, cantidad superior en 47% con

respecto al 2009. DESPENSAPERUANA S.A por segundo afio lldero el ranking y reglstro un importante avance.

Cabe destacar que las ventas de ASLUSArepresentaron e127% del total nacional.

CuadroNil 28:

Principalesempresasexportadorasde palmito depijuayo en2009y 2010(US$)


Oespensa Peruana S.A. 1,071,639 1,796,635 67.7

Agroindustr ia Santa Lucia S.A. 868,175 777,266 -10.5

Asociaci6n de Productores de Palmito Ali°

203,414

Tecnologia y Procesos Al imentarios SAC°

68,770

Los Cuyes SAC.°

0.20

Internat ional Business contact SAC

°0.01

Fuente: Aduanas

Total 1,939,813 2,846,085 46.7

Si bien las ventas externas de ASLUSAno registraron el dinamismo esperado, desde la segunda mitad del afio,

la nueva admlnistraclon viene implementando programas dirigidos a mejorar procesos productivos en planta,

una mensurada estrategia empresarial, acopio de materia prima, precios de acopio, acceso a nuevos

mercados, provision de capital de trabajo, entre otras medidas.

Una de las medidas de la actual adrnlnlstraclon fue aumentar el precio de acopio de materia prima, que en

promedio cerro a US$0.18 portallo, superior en 13%con respecto a12009. Esto genero expectativas favorables

entre los productores que se manifesto en mayores entregas de tallos de pijuayo ala empresa, al pasar de 1.284

millones a 1.360 millones entre 2009 y 2010, respectivamente, sin embargo, no se supero el"nivel pico" de

acopio del 2008 (que llego a 1.451 mil lones de tallos),

Grafico17:

Acopio de tallos de pijuayodeASLUSAentre 2000y 2010(Unidad)

1,451,334

1,395,856

1,323,414

1,081,636 1,086,481

647,944687,531

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: ASLUSA




En este contexte, para el 2011 ASLUSAcontinuara con el proceso de ordenamiento empresarial V expansion

agroindustrial. Entre sus principales acciones estaran orientadas a diversificar mercados Vproductos, mediante

incursion al mercado nacional con marca propia, V,abastecer de subproductos del pijuavo a otras empresas

locales. Asimismo, lrnpulsara acciones que contrlbuvan a mejorar actividades productivas en campo con

mayor asistencia tecnica Vdotacion de abonos para mejorar rendimientos por hectarea cosechada.




7 A C E ITE C RU DO D E P A LM A

En 2010, las cuatro empresas extractoras y comercializadoras de aceite crudo de palma, almendra y aceite de

palmiste comercializaron por US$ 20.7 millones, superior en 73% con respecto al ana anterior. Este resultado

muestra una importante recuperaclon luego de la calda registrada en el2009 (0.7%) debido ala contracclon de

los precios internacionales producto de la crisis financiera mundial que lnfluenclo en la formacion de los precios

locales. Cabe destacar que en el 2000 Oleaginosa Arnazonlca S.A (OLAMSA) era la unlca empresa de

productores promovida por el Programa de Desarrollo Alternativo dedicada a la extracclon de aceite crudo de

palma yalmendra de palmistey elvalordesusventasen aquel afio surno US$785,612.

CuadroN!!29:

Valorde lasventasdeaceitecrudo depalma,almendray aceitede palmistede lasempresas

promovidaspor el Programade DesarrolloAlternativo, 2009/2010 (US$)


O le ag in os a A m az on ic a S .A ( OL A M SA ) 6,424,419 9,833,212 53

O le ag in os a P ad re A ba d S .A . ( OL PA S A) 2,283,650 3,104,860 36

In du stria d e la P alm a A ce itera d e L oreto y S a n M a rtin S .A . ( IN D U PA L SA ) 1,207,395 3,054,503 153

O le ag in os a d el P eru S .A ( O LP E SA ) 2,060,574 4,730,589 130

Total 11,976,039 20,723,165 73.0

F uen te : O LA M SA , O LP AS A, IN D UP AL SA , O LP ES A

EIrepunte de lasventas registrado en el2010 se asoclo al avance de la actividad productiva de la palma aceitera

en campo que orlgino mayor oferta de materia prima (racimos de fruta fresca -RFF) debido a la entrada en la

fase de produccion de nuevas plantaciones, registradas principalmente en las zonas de Neshuya, Aguaytia,

Region Ucayali; y Caynarachi, Region San Martin; yYurimaguas, Region Loreto.

Otro factor que lrnpulso las ventas fue la recuperaclon de la demanda interna debido al crecimiento sostenido

de la econornla que dlnarnlzo la actividad manufacturera no primaria como la producclon de bienes de

consume, entre los que destaco el rubro de aceites vegetales que en 2010 aumento su producclon en 16.2% con

respecto al2009 que llego a 204,996 TMI. Asimismo, entre el2009 y 2010 se evldenclo un importante ingreso

de aceite crudo de palma como insumo para las plantas de refinamiento al pasar de 36,927 TM a 97,856 TM,

respectivamente.

Industria de la palma Aceitera de Loreto y San Martin S.A. (INDUPALSA) reglstro mayor ritmo de crecimiento

(153%), seguido por Oleaginosa del Peru S.A. (OLPESA),que en su segundo ana de operacion incremento sus

ventas en 130% con respecto al2009 (que llego a US$2.1 millones).

De otro lado, Oleaginosa Arnazonlca S.A (OLAMSA), empresa con mas de 10 afios de operacion, cornerciallzo

por US$ 9.8 millones, superior en 53% con respecto al 2009. Asimismo, Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA)

aumento sus ventas en 36% con respecto al ana anterior.

'MINAG, Estadistica Agraria Mensual, diciembre 2010




Grafico N218:

Ventas de aceite crudo de palma de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo, 2000/2010

(Enmillones US$)

25.00 -.---------------~--__r_-------____,r__--_____,

20.72

20.00 -i--------------+---I---------+----/ , _ - - - I

OLAMSA 0 SA

OLAMSAOLAMSA ASPA SH 0 'ASA

15.00 AS PASH r- -- IN 9 I JP A b SA I B I:I PA I:S A

LPESA

12.06

/11.98

10.00

s · L J.00

3.06 3.1

Y

1.~0.79 0.89

0.00 +---,------r-----.----.---------,--'----.--'----.--------,,-------r___J'---.------{

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fu ente : O LA MSA , O LP ESA , IN DU PA LSA , O LP ASA

En 2010, las cuatro empresas acopiaron 94,013 TM de racimo de fruta fresca -RFF, cantidad que

supero en 31% al volumen registrado en 2009. E146%la materia prima fue captado por OLAMSA, que

entre 2006 y 2010 aurnento su ritmo de acopio en promedio 11% al afio. Cabe destacar, el avance

registrado por INDUPALSAy OLPESAque mejoraron sus compras de materia prima en 88% y 77% con

relacion al afio anterior. EIvolumen global procesado llego a 94,074 TM, superior en 31% al registrado

ene12009.

Cuadro N230:

Volumen de acopio de RFFde las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo, periodo 2005- 2010 (TM)

Ano OLAMSA OLPASA INDUPALSA OLPESA Total

2005 26,532 4,679° °

31,211

2006 31,123 7,608 971°

39,702

2007 29,418 8,277 2,394°

40,089

2008 35,537 10,208 4,324°

50,069

2009 40,171 11,847 6,699 13,273 71,989

2010 43,319 14,620 12,596 23,478 94,013

Fu ente: O LA MSA , O LP ASA , IN DU PA LSA , O LP ESA

42•




EI volumen de producclon de aceite crudo de palma entre 2009 y 2010 paso de 17,210 TM a 22,564 TM,

respectivamente.INDUPALSA reglstro el mayor ritmo de crecimiento desde el inicio de sufase operativa (106%

promedio anual), secundado por OLPASA(31% promedio anual) y OLPESA(78% promedio anual). Asimismo,

entre 2005 y 2010, OLAMSA aumento su producclon a un ritmo promedio de 16% por afio,

Cuadro Nil 31:

Volumen producclon de aceite crudo de palma las empresas promovidas

por el Programa de Desarrollo Alternativo, periodo 2005 - 2010 (TM)


2005 6,260 978 0 0 7,238

2006 7,501 1,628 173 0 9,301

2007 7,314 1,879 449 0 9,643

2008 8,868 2,405 913 0 12,187

2009 9,831 2,826 1,576 2,977 17,210

2010 10,669 3,610 2,984 5,301 22,564

F ue nte : O LA M SA , O LP AS A, IN D UP AL SA , O LP ES A




Grafico 19:

Volumen producclen de aceite crudo de palma de las empresas

promovidas por el Programa Desarrollo Alternativo, periodo 2005 - 2010 (TM)

25,000

20,000

15,000

10,000

7,238

5,000 ~-----------------------------------------------------------~

o +---------.--------,,--------.---------.---------.------~

2005 2006 2007 2008 2009 2010

F ue nt e: O L A M SA , O L P AS A , IN D U P A LS A ,

Con la puesta en marcha de la planta de extracclon de aceite de palmiste, OLAMSA afiadlo valor agregado a su

producclon de almendra. En 2010, produjo 551 TM de aceite de palmiste que fue comercializado por US$

487,299. Este insumo es empleado, principalmente en la fabrlcaclon de jabones, cosrnetlcos, productos de

limpieza y la industria oleoqufmica en general, asimismo, es usado en la forrnulaclon de grasas especiales para

la elaboraclon de margarinas, confites, helados, cremas, entre otros. En los ultlrnos afios su demanda en el

mercado va en alza debido al cambio de habitus de consumo con marcada preferencia hacia productos de

origen vegetal.

EI volumen comercializado de aceite crudo de palma se incremento en 32% con relaclon al ana 2009 que

totalize 17,165 TM. Con excepclon de OLAMSA, el resto de las empresas vendieron 1,515 TM de almendra de

palmiste valorizados en US$314,594

Cuadro N!!32:

Volumen comercializado de aceite crudo de palma de las empresas

promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo, periodo 2005 - 2010 (TM)


2005 6,260 978 0 0 7,238

2006 7,501 1,628 173 0 9,301

2007 7,314 1,879 449 0 9,643

2008 8,779 2,405 831 0 12,015

2009 9,764 2,902 1,570 2,928 17,165

2010 10,780 3,590 2,984 5,257 22,611

F ue nte : O L AM S A, O L PA SA , IN D U PA LS A , O L PE SA

44•




EInivel de conversion de aceite crudo de palma con respecto al RFFen promedio llego a 24%, el equivalente a

240 kilogramos porTM. OLAMSA y oLPASAregistraron mayor rendimiento.

Cuadro Nil 33:

Volumen comercializado de almendra de palmiste de las empresas

promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo periodo 2005 - 2010 (TM)

Ano OLAMSA oLPASA INDUPALSA OLPESA Total

200 5 863 11 7 0 0 980

200 6 1, 0 27 1 90 1 8 0 1 ,235

200 7 964 207 44 0 1 , 2 1 5

200 8 1 ,266 251 59 0 1 ,577

200 9 846 264 14 4 30 6 1,560

201 0 0 275 362 878 1 ,51 5

F ue nte : O LA M SA , O LP A SA ,IN D U PA LS A , O LP E SA

Grafico 20:

Nivel de conversion de aceite crudo de palma respecto RFFpor empresas

promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo, 2009/2010

25% D 2009 .2010

OLAMSA OLPASA INDUPALSA OLPESA PROMEDIO

F ue nte : O L AM S A, O LP A SA , IN D U PA LS A , O L PE SA




En el 2010, los precios internacionales del aceite de palma se recuperaron respecto al nivel alcanzado el afio

anterior, al pasar en promedio de US$ 703/TM a US$ 912/TM3• La creciente demanda internacional de

productos de consumo humane y para la fabricaclon de biodiesel, y la menor oferta evidenciada en Malasia e

Indonesia, que reflejaron bajos rendimientos por problemas cllmaticos, presionaron al alza de los precios. Este

escenario favoreclo a los agentes economlcos locales vinculados a la cadena de valor de la palma al registraruna mayor cotizaclon por sus productos. Este fue el caso de INDUPALSAque cerro en promedio a US$ 1,000 la

TM de aceite crudo, seguido por OLAMSA (US$ 867/TM) YOLPESA(US$ 864). Los buenos precios en el mercado

internacional podrfan mantenerse en el 2011 debido a la creciente demanda de aceites y grasas que en los

ultimos afios supera la oferta mundial, asimismo ala continuidad de los problemas climatlcos en los principales

pafses productores.

Grilfico N!! 21

Evolucion de los precios de venta de aceite crudo de palma de empresas

promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo Vs. precio intercional

periodo 2007 - 2010 (US$/TM)

1,200

700

1,000

1,000

778 794

91 9

800 - j - - - - - - - - - - - - -

2007 2008 2009 2010

En el 2010, la base productiva de palma aceitera de las empresas monitoreadas llego a 20,530 hectareas,

superior en 34% con respecto al ano anterior. Lasareas en produccion representaron el 56% del total, y el resto

(44%) se encuentran en crecimiento. Cabe destacar que a nivel nacional la superficie cultivada de palma

aceitera al 2010 llego a 46,484 hectareas, 44% del total es conducido por productores vinculados a las

empresas promovidas por el Programa Desarrollo Alternativo, 36% por la empresa privada Palmas del Espino y

el resto (20%) por pequefios y medianos productores privados.

, elF Rotterdam




Cuadro N!!34:

Baseproductiva de la palma aceitera de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo, segun estado de la plantaclen en 2009 (ha)

Empresa Enproducclen Encrecimiento Total

O L A M S A

OLPASA

IN D U PALSA

3,295

1,196

837

2,530

1,883

989

1,396

3,250

5,178

2,185

2,233

5,780LPESA

Total 7,858 7,518 15,376

F uen te : O LA M SA , O LP AS A, IN D UP AL SA , O LP ES A

Cuadro N!!35:

Baseproductiva de la palma aceitera de las empresas promovidas por el

Programa de Desarrollo Alternativo, segun estado de la plantaclen en 2010 (ha)

Empresa Enproducclen Encrecimiento Total

O L A M S A

oLPASA

5,399

1,400

2,233

2,530

4,700

818

200

3,250

10,099

2,218

2,433

5,780

IN D U PALSA

OLPESA

Total 11,562 8,968 20,530

F ue nte: O LA M SA , O LP AS A, IN D UP AL SA , O LP ES A

En Ifneas generales, en los ultlrnos tres ultlrnos afios (2007-2010) la actividad palmicultora experimenta "afios

de auge" debido a externalidades positivas que mantienen vigentes la dlnarnica de los precios internacionales.

Esta sltuacion viene generando expectativas favorables en los agentes economlcos vinculados al sector. En

campo se percibe mayor predlsposlcion a la inversion en fertilizantes y manejo del cultivo, las empresas vienen

mejorando sus procesos de produccion industrial, tienen previsto realizar nuevas inversiones para la

generacion de valor agregado a la almendra de palmaste y vienen ampliando su capacidad de acopio de RFF,

disminuyendo el periodo de pago a los productores en campo, entre otras acciones.

Sin embargo, en las zonas productoras de palma aceitera el Estado no logra impulsar las obras de

infraestructura vial para articular las actividades de campo con la industria, como carreteras, caminos, puentes,entre otros. Estas necesitan mejorarse 0 en la mayorfa de los casos rehabilitarse. Asimismo, para minimizar

riesgos por lnundaclon y perdidas de plantaciones se requieren trabajos de mayor dimension en defensa

riberefia,

Asimismo, el financiamiento de la banca continua oneroso para la realidad del productor, se requiere de nuevos

instrumentos de credlto para ampliar la inversion en campo, principalmente para fertlllzaclon, mejora y

ampllaclon de nuevas plantaciones. La banca comercial en su proceso de bancarlzaclon' no deberfa dejar de

lade a este segmento compuesto por mas de 2,000 familias organizado en empresas privadas con buenos

resultados econornlcos. Sibien se percibe presencia de algunas entidades financieras como BBVAContinental,

Agrobanco y Cajas de Ahorro, sus productos estan orientados a creditos de corto plazo.

• Labancarlzaclon facilita el sistema de pagos y minimiza el uso de dinero fisico, que originan menores riesgos y costos en su ejecuclon,

EImayor uso de los servicios financieros permite canalizar de manera adecuada el ahorro hacia actividades productivas.







8 CONCLUSIONES

• US$ 100 millones es la respuesta efectiva de que la asociatividad de pequefios productores constituye una

opclon viable para promover desarrollo en las zonas rurales con empresas sostenibles. Algunas empresas

como COCLA, CECOVASAY COPAIN que se remontan al apoyo de la Cooperaclon Internacional, son fruto

tarnblen de una buena gestlon administrativa y cambio de mentalidad de su base social al ubicarse en la lista

de grandes exportadoras del Peru. Destacamos la decision acertada de las miles de familias de campesinos

que se alejaron del nefasto negocio del narcotraflco y que hoy demuestran a la opinion publica nacional e

internacional mediante sus empresas que el esfuerzo vallo la pena.

• EI proximo paso es mejorar la competitividad de las empresas optimizando los actuales procesos

productivos en campo y en la agroindustria con lafinalidad de seguir mejorando ingresos que beneficien a la

base social. Esto demanda seguir trabajando en toda las Ifneas el concepto de la calidad del producto

ofertado para estar mejor protegidos de los vaivenes de precios internacionales en mercado de los

commodities y mejorar el poder de negoclaclon con los dientes. Un aspecto a tomar en cuenta en este

proceso es promover la especlallzaclon de la mana de obra en campo para mejorar los rendimientos en

todas las Ifneas de produccion actual, con ello, se dlnarnlzara el empleo mejor remunerado. Asimismo,

incorporar en campo la tecnologfa para optimizar procesos productivos a menor costa y con mayor

especlalizaclon.

• Para los gobiernos regionales, locales y las instancias del Gobierno central, el rete es adoptar mecanismos

que impulsen laactividad productiva en el sector agrfcola en forma sostenida, esto demanda reconsiderar la

actual polftica crediticia, principal mente para el sector agrario, porque con las actuales mecanismos de

credlto ofertados por las empresas financieras, diffcilmente la actividad productiva puede tecnificarse 0 los

agentes econornlcos implementar programas orientados a mejorar los rendimientos actuales

• Los modelos de asociatividad empresarial promovidos por el Programa de Desarrollo Alternativo en el Peru

son dares ejemplo de prornoclon para el desarrollo rural; estas empresas en sus regiones se constituyen en

verdaderos polos de desarrollo que dinamizan la economfa local y regional. EI Gobierno central, el

Ministerio de Economfa y Finanzas, junto con los gobiernos regionales deberfan tomar en cuenta estes

ejemplos replicables para el pals como contrlbuclon de laCooperaclon internacional.

• Las cooperativas y empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo han asentado a los socios y

accionistas en las zonas de produccion, reduciendo asl la expansion de la agricultura migratoria

depredadora de recursos medioambientales. En este escenario, es imperativo que el Estado considere

mayor promocion a estes emprendimientos por los impactos positivos que generan a nivel econornlco,

social, individual y ambiental al mitigar procesos de deforestacion.




La creciente demanda de los commodities descrito en este balance anual (cacao, cafe, aceite de palma)

proporclonara un mayor impulso para situar al Peru en el mercado international. EI modele productivo

basado en cooperativas y empresas privadas promovidas por el Programa de Desarrollo Alternativo se

implementa en terrenos anteriormente ocupados por los cultivos de coca, y favorecen a pequeiios y

medianos productores. Futuras expansiones deberfan promover este modele para evitar la presion de

incursionar en areas forestales protegidas a fin de conservarlas para mitigar el aumento de temperaturas

por efectos del cambio cllrnatlco. Sin estas previsiones y enfoques estrateglcos, los precios de los

commodities en cuestion podrfan verse afectados por problemas fitosanitarios como resultados de los

cambios bruscos de temperaturas. En este sentido, los Gobiernos Regionales deberfan velar por estos

criterios ambientales frente a futuras expansiones basadas en modelos ajenos ala experiencia peruana. Las

caracterfsticas incipientes pero con clara tendencia a crecimiento amerita plantear esquemas crediticios y

de seguros agrfcolas acordes ala posibilidad de los pequeiios productores.

• Finalmente, este escenario de buenos resultados registrados por las empresas constituyen un rete para la

proxima adrninlstraclon del pars, los agentes economicos vinculados a los cultivos promovidos por el

Programa de Desarrollo Alternativo (cafe, cacao, palma aceitera y pijuayo para palmito) necesitan al Estado

como un aliado estrategico para consolidar el desarrollo de sus actividades con mayor valor agregado y

promover el recambio generacional para evitar la rnlgraclon de [ovenes hacia las grandes ciudades.

Asimismo para garantizar la paz social con equidad y respeto al medio ambiente en zonas donde la coca yel

narcotraflco aun estan presentes, y para contribuir a reducir la pobreza y pobreza extrema con alternativas

legales y sostenibles.



• ~ i ! i g a 2 5 n i d a sc o n t r a l a O r e g a y e l Delito

Documents

Informe de Ventas Promovidas Por El Desarrollo Alternativo 2010