1

INFORME LÁCTEO Gráfica No. 1 Importaciones de leche maternizada

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

Según Sobordos, las importaciones de leche maternizada totalizaron 8.269 tons. en 2019.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Cálculos: FEDECOOLECHE

En 2019, las importaciones de leche maternizada se redujeron en un 11,3%, con respecto a la cantidad importada en 2018. De México se importó el 55%, (4.504 tons.); de Chile el 22%, (1.809 tons), y de la Unión Europea, el 21%, (1.723 tons.).

2

Gráfica No. 2 Importaciones de Leche en Polvo.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Cálculos: FEDECOOLECHE

En 2019, las importaciones de leche en polvo presentaron un incremento del 72,8%, respecto a 2018, y según datos de Sobordos de Importación, totalizaron 52.265 tons.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Cálculos: FEDECOOLECHE

De Estados Unidos se importaron 32.228 tons. de leche en polvo, (el 62% del total importado). De la Unión Europea se importaron 9.365 tons. (el 18%). De México, 5.612 tons., (el 11%), y de Chile, se importaron 3.800 tons., (el 7,3%).

3

Gráfica No. 3 Importaciones de Lactosuero

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

Según datos de Sobordos de Importación, en 2019 se presentaron importaciones de lactosueros por 14.067 tons., con un incremento respecto al año anterior del 18,2%.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Cálculos: FEDECOOLECHE

El 31% de los lactosueros importados por el país tienen como origen a Estados Unidos, con 4.377 tons., seguido de la Unión Europea, con el 27%, (3.757 tons.), de MERCOSUR, el 26%, (3.692 tons.), y por último las de Chile, con el 12%, (1.640 tons.).

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PRECIOS NACIONALES DE LECHE FRESCA Gráfica No. 4

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

El precio del litro de leche cruda pagado al ganadero para el mes de diciembre se ubicó en $1.184, (0,35 ctvs. de dólar). Registra una reducción de $10, con respecto al mes anterior. Y con respecto al mismo mes de 2018, el incremento es de $108, (el 10%). En promedio durante 2019, el precio del litro de leche cruda pagado al ganadero se ubicó en $1.149, un 7,6% superior al pagado durante 2018.

PRECIOS ZOMAC DE LECHE FRESCA Gráfica No. 5

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

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Algunos de los 344 municipios ZOMAC. ANTIOQUIA (ABEJORRAL, ABRIAQUÍ, ALEJANDRÍA, AMALFI, ANGOSTURA, ANORÍ, APARTADÓ, ARGELIA, BRICEÑO, CÁCERES, CAICEDO, CAMPAMENTO, CAREPA, CAUCASIA, CHIGORODÓ, COCORNÁ, CONCEPCIÓN, DABEIBA, EL BAGRE, FRONTINO, GRANADA, GUADALUPE, ITUANGO, MONTEBELLO, MURINDÓ, MUTATÁ, NARIÑO, NECHÍ, NECOCLÍ, PUERTO BERRÍO, REMEDIOS, SALGAR, SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA, SAN CARLOS, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, SAN PEDRO DE URABÁ, SAN RAFAEL, SANTA FÉ DE ANTIOQUIA, SANTO DOMINGO, SEGOVIA, SONSÓN, TARAZÁ, TOLEDO, TURBO, URAMITA, URRAO, VALDIVIA, VEGACHÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YALÍ, YARUMAL, YOLOMBÓ, YONDÓ, ZARAGOZA); BOLÍVAR (ARENAL, CANTAGALLO, CÓRDOBA,EL CARMEN DE BOLÍVAR, EL GUAMO, MARÍA LA BAJA, MONTECRISTO, MORALES, RÍO VIEJO, SAN JACINTO, SAN JUAN NEPOMUCENO, SAN PABLO, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITÍ, TIQUISIO, ZAMBRANO). BOYACÁ (CHIVOR, LABRANZAGRANDE, PAJARITO, PAYA, PISBA); CÓRDOBA (MONTELÍBANO, PUERTO LIBERTADOR, SAN JOSÉ DE URÉ, TIERRALTA, VALENCIA); CUNDINAMARCA (CABRERA, CHAGUANÍ, EL PEÑÓN, GUAYABAL DE SÍQUIMA, GUAYABETAL, LA PALMA, MEDINA, PARATEBUENO, PULÍ, SILVANIA, TOPAIPÍ, VIOTÁ).

La diferencia entre el precio pagado bajo la Resolución 017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en diciembre ($1.184), y el precio promedio del litro de leche fresca pagado al ganadero, en el mismo mes ($1.097), bajo la Resolución 083, (que establece el precio en las ZOMAC), es de $87 por litro, o sea un 7,9% inferior.

PRECIOS EN NUEVA ZELANDA DE LECHE FRESCA

Gráfica No. 6

Fuente: www.clal.it Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

El pago al ganadero en Nueva Zelanda en diciembre, se ubicó en $1.304, presentando un incremento del 6,5%, con respecto al pagado en noviembre, y para este mes, los pagos al ganadero en Nueva Zelanda, superan en un 3,8% a los de Colombia.

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CALIDAD DE LA LECHE CRUDA POR REGIÓN (PROTEÍNA)

Gráfica No. 7

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche

Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE.

REGIÓN 1 Boyacá - Cundinamarca - Antioquia - Quindío - Risaralda - Caldas - Nariño - Cauca -Valle del Cauca.

REGIÓN 2 Cesar - Guajira - Atlántico - Bolívar - Sucre - Córdoba - Chocó - Magdalena - Norte deSantander - Santander - Caquetá - Tolima - Huila - Meta - Orinoquía - Amazonía.

En cuanto a su contenido de proteína, la calidad composicional de la leche cruda, a nivel nacional, en el mes de diciembre se ubicó en 3,20%, presentando una reducción de 3 décimas porcentuales, con respecto al mes anterior, y a su vez no presenta variación alguna, con respecto a similar mes de 2018. En la Región 1, se ubica en 3,18% y se reduce una décima porcentual, con respecto al mes de noviembre, y con respecto a igual mes de 2018, se incrementa en una décima porcentual. En la Región 2, es de 3,48% y la reducción con respecto al mes anterior es de 4 décimas porcentuales, y con respecto a igual mes de 2018, el incremento es de 7 décimas porcentuales.

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INVENTARIOS EN EL PAÍS DE ALGUNOS PRODUCTOS LÁCTEOS Gráfica No. 8

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE.

Gráfica No. 9

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE.

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Gráfica No. 10

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

Al finalizar el año los inventarios del país, de leche en polvo, leche UHT y quesos totalizan 73,2 millones de litros, que representan 8 días de acopio formal realizado por las industrias y cooperativas. En la gráfica No. 8, se aprecia una reducción del 4,7%, en los inventarios de leche en polvo, con respecto al mes anterior, ubicándose en 4.208 tons., y con respecto a igual mes de 2018, se presenta una reducción 61%. Los inventarios de leche UHT, Gráfica No. 9, se redujeron en un 3%, con respecto al mes de noviembre, ubicándose en 30,2 millones de litros, y al compararlos con similar mes de 2018, se mantienen estables. Los inventarios de quesos madurados, observados en la gráfica No. 10, de 1.163 tons., presentan un incremento del 22,8%, con respecto al mes anterior, y un 13,5% inferiores, con respecto a similar mes de 2018.

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PRECIO Y VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS EN PLANTA DE PROCESO.

Gráfica No. 11

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

El kilo de leche en polvo entera para el mes de diciembre se cotizó en $14.300, presentando una reducción del 6,3%, con respecto al precio del mes anterior, y con respecto a similar mes de 2018, se presenta un incremento del 21%. El kilo de leche en polvo descremada se cotizó en diciembre en $14.300, presentando un incremento del 8,7%, con respecto al mes anterior, y con respecto a igual mes de 2018, el incremento es del 8,2%.

Gráfica No. 12

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE.

La gráfica No. 12 nos muestra el volumen de comercialización de leche en polvo entera y descremada, que para el mes de diciembre fue de 3.870 tons., presentando un incremento en el volumen comercializado, frente al mes anterior, del 3,8%, y frente a similar mes del año anterior, se presenta una reducción del 41,7%. Al comparar el volumen comercializado de leche en polvo en lo corrido del año, con similar periodo de 2018, se presenta una reducción del 15.4%. En este año se comercializaron 40.821 tons. de leche en polvo.

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Gráfica No. 13

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

El precio de comercialización del litro de leche UHT entera, en diciembre, se ubicó en $2.014, presentando un incremento de $28 con respecto al precio del mes anterior, y $95 de incremento por litro, con respecto al mismo mes de 2018, (el 5%). El precio de comercialización del litro de leche pasterizada entera, para el mes de diciembre, fue de $1.727, reducción del precio del litro de $4, con respecto al precio del mes anterior, y un incremento de $63 (el 3,8%), frente a similar mes de 2018.

Gráfica No. 14

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

El volumen de comercialización de leche pasterizada entera y UHT entera, mostrado en la Gráfica No. 14, se redujo en un 3,6%, con respecto al mes anterior, al pasar de 93,6 millones de litros comercializados en noviembre, a 90,2 millones de litros comercializados en diciembre. El volumen comercializado de leche UHT entera y pasterizada entera durante 2019, ascendió a 987 millones de litros, representando un incremento del 6,7%, frente al volumen comercializado en 2018. Al comparar, por separado, el volumen comercializado de leche UHT entera, en 2019 frente a 2018, este se incrementa en un 6,8%, mientras que el volumen comercializado de leche pasterizada entera se incrementa en un 6%.

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ANALISIS DE LOS COSTOS DE LA LECHE EN POLVO IMPORTADA POR COLOMBIA

Declaraciones de Importación

Gráfica No. 15

En la anterior gráfica observamos el precio promedio del Kilo CIF, de la leche en polvo descremada y entera según las declaraciones de importación. En enero, el precio CIF promedio por kilo de la leche descremada, importada de Estados Unidos se ubicó en US$ 2,61, con un incremento del 2,8% frente al mes anterior; mientras que la proveniente de la Unión Europea se ubicó en US$ 2,51. El precio CIF promedio del kilo de la leche en polvo descremada ingresado al país en enero fue de US$2,59 En cuanto a la leche en polvo entera, el precio CIF promedio por kilo importada de Estados Unidos en enero se ubicó en US$ 3,42, con respecto al mes anterior, bajó en un 1,4%; la proveniente de la Unión Europea en US$ 2,98; el kilo importado de México en promedio a US$ 3,45, presentando una reducción del 1,4%; el precio promedio del kilo de leche en polvo entera proveniente de Bolivia se ubica en US$ 3.50, incremento, respecto al mes anterior del 2,9%. El precio CIF promedio del kilo de la leche en polvo entera importado durante enero fue de US$3,33.

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ANALISIS DE LOS COSTOS DE LA LECHE EN POLVO IMPORTADA POR COLOMBIA

Gráfica No. 16

Fuentes: Costo leche importada, Centro Virtual de Negocios. Precio Leche Nacional en Paquetes, Unidad de Seguimiento de Precios, USP

Cálculos y Gráfica: FEDECOOLECHE. El precio del kilo de la leche en polvo descremada de producción nacional, en noviembre, se ubicó en $13.200, a su vez, el costo del kilo (CIF + Arancel + Nacionalización) de la leche en polvo descremada importada de Estados Unidos, se ubicó en promedio a $10.700, un 2,3% superior al costo del kilo importado en octubre, y un 40% superior al costo del kilo importado en similar mes de 2018.

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Gráfica No. 17

Fuentes: Costo leche importada, Centro Virtual de Negocios. Precio Leche Nacional en Paquetes, Unidad de Seguimiento de Precios, USP

Cálculos y Gráfica: FEDECOOLECHE.

La anterior gráfica nos muestra el comportamiento del precio del kilo de la leche en polvo entera de producción nacional e importada. En noviembre el precio del kilo de la leche en polvo entera de producción nacional fue de $15.300; el costo del kilo de la importada de Estados Unidos, se ubicó en $14.173, presentando un incremento, con respecto a octubre, del 1,8%, y con respecto al costo del kilo importado en similar mes de 2018, el incremento es del 16%. El costo del kilo de leche en polvo entera importado de Bolivia, en noviembre, se ubicó en $12.410, un 4% inferior al costo del kilo importado en octubre; el costo del kilo importado de MERCOSUR, se ubicó en $12.237, presentando una reducción del 1,2%, frente al mes anterior; el kilo de leche en polvo entera proveniente de México se cotizo en $12.617, presentando una reducción, respecto al mes anterior, del 8%.

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ACOPIO FORMAL MENSUAL DE LECHE Gráfica No. 18

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

El acopio formal de leche cruda realizado por las industrias y cooperativas, en diciembre, fue de 267,1 millones de litros, presentando una reducción del 3,6, frente a los 277 millones de litros acopiados el mes anterior, y frente a similar mes de 2018 se presenta una reducción del 1%. Al comparar el acopio formal de leche cruda realizado por las industrias y cooperativas en 2019, frente al acopio de 2018, se presenta una reducción del 7,2%, al pasar de 3.416 millones de litros acopiados en 2018, a 3.171 millones de litros en 2019. Por regiones el acopio formal de leche cruda durante el año tuvo el siguiente comportamiento, la Región 1, presentó una reducción del 7,1%, al pasar de 2.840 millones de litros acopiados en 2018 a 2.638 millones de litros en 2019. Las mayores reducciones, en el acopio de leche cruda, se presentaron en los departamentos de Valle del Cauca, con el 21%; Caldas, el 20%; Cundinamarca, el 12%, y Antioquia, el 6%. Los incrementos más importantes, en el acopio de leche cruda, se presentaron en los departamentos de Boyacá, el 11%; Cauca, el 6%, y Nariño, el 5%. En la Región 2, el acopio formal de leche cruda realizado por las industrias y cooperativas en 2019 fue de 532,4 millones de litros, presentado una reducción del 7,7%, frente al acopio formal de 2018. Los departamentos con mayores reducciones en el acopio formal de leche cruda, fueron, Arauca, con el 55%; Guajira y Sucre, el 50%; Atlántico, con el 32%, y Norte de Santander, con el 30%. Los únicos departamentos que presentaron incremento en el acopio de leche cruda fueron: Caquetá, el 13%; Magdalena, 4%, y Bolívar, el 1%.

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MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS.

Gráfica No. 19

Fuente: USP - USDA Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

La Gráfica No. 19, muestra el comportamiento de los precios internacionales FOBUS$ por tonelada de leche en polvo entera de Estados Unidos, Oceanía y Europa. El precio promedio FOB, en enero fue de US$3.526, presentando una reducción del 0,2%, con respecto al mes de diciembre. El precio FOB de la tonelada de leche en polvo entera de Oceanía, en enero, se cotizó en US$3.171, con una reducción del 2,4%, frente al precio del mes anterior, la de Europa, se cotizó en US$3.421, con un incremento del 0,4%; la de Estados Unidos se cotizó en US$3.987, con un incremento del 1,2%, frente al precio del mes anterior.

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ULTIMA SUBASTA DE FONTERRA. Gráfica No. 20

Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

Gráfica No. 21

Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

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En la licitación realizada el martes 4 de febrero, por la plataforma de Fonterra, los precios promedio de la leche en polvo entera y descremada, en relación al evento anterior presentaron una fuerte reducción, luego de continuos incrementos. La tonelada de leche en polvo entera se cotizó en promedio a US$ 3.039, la reducción en promedio, respecto al remate anterior, fue del 6,2%. Todos los contratos hasta julio, cerraron con bajas que oscilaron entre -5,3% (en julio) y -6,7% para el caso de las entregas en abril. La tonelada de leche en polvo descremada se cotizó en promedio a US$2.907, con una reducción en promedio, con respecto al evento anterior del 4,2%. Al igual que la anterior, los contratos a futuro hasta julio, cierran con tendencia a la baja, que oscilaron entre el -3,8%, en junio, y el -5,2% en mayo.

Gráfica No. 22

Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

En la gráfica No. 22 se observa el comportamiento del precio promedio de la tonelada de leche en polvo entera en las subastas de Fonterra, frente a las cantidades vendidas de todos los productos lácteos, se evidencia que tanto cantidades ofertadas y la cotización de la tonelada de leche en polvo se redujeron considerablemente, el precio se redujo en un 6.2%, y la cantidad ofertada en un 12,5%.