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Alimentos y Bebidas
DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA: EN BUSCA DE UN
MEJOR POSICIONAMIENTO
Ing. Agr. Mercedes Nimo Octubre 2013
Contamos con 34 Cámaras asociadas que representan a mas de 2000 industrias.
• Carne vacuna y derivados • Carne aviar y derivados • Chacinados • Pesca y subproductos • Leche y productos lácteos • Frutas y hortalizas frescas y procesadas • Salsas y conservas • Infusiones • Productos de molinería • Panificados, pastas y galletitas • Golosinas, chocolates • Margarinas y productos hidrogenados
• Bebidas sin alcohol • Jugos • Cerveza • Vinos • Bebidas espirituosas • Azúcar • Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos • Cuajos, fermentos y colorantes • Almidones y glucosas • Alimentos dietéticos • Sal • Helados • Legumbres secas • Comidas listas para el consumo
COPAL cuenta con 7 DEPARTAMENTOS vinculados a las siguientes áreas de interés:
Asuntos Institucionales y Comunicación
Asuntos Laborales
Comercio Exterior
Economía, Desarrollo Regional y PyMe
Normativa Alimentaria
Política Fiscal y Tributaria
Sustentabilidad y Política Ambiental
EMPRESAS DE LA IAB
ORGANISMOS PÚBLICOS,
INTERNACIONALES, INSTITUCIONES
ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO, INVERSORES,ETC.
COPAL
GESTIONES ANTE ORGANISMOS- PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE DEBATE
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
CURSOS DE CAPACITACIÓN- ASISTENCIA TÉCNICA y COMERCIAL
www.copal.org.ar
Asesoramos en los diferentes instrumentos de financiamiento y en la formulación de proyectos, acompañando a las empresas en su
presentación
(Nota de Elevación)
Certificaciones Contrapartes Localización / Lay Out
Les posibilita a las PYMES contratar servicios profesionales de asistencia técnica para que puedan cumplir sus objetivos, recibiendo reintegros (ANR)
Publicaciones Normativa
Oportunidades Comerciales
Análisis de mercados Información estadística
LAS PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LOS MERCADOS
PARTICIPACIÓN DE DETERMINADAS ECONOMIAS EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCIAS, POR NIVEL DE DESARROLLO, 1980-2011
53%
La oportunidad
PARTICIPACIÓN DE DETERMINADAS ECONOMIAS EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCIAS, POR NIVEL DE DESARROLLO, 1980-2011
Producción neta de alimentos por región 2000-2012
Consumo de alimentos per cápita por región
Exportaciones mundiales de alimentos y bebidas superan los 990.000 millones de
dólares +30% en los últimos 5 años
ALyC representa el 16% - 2º Ranking
Ranking mundial de exportaciones de alimentos y bebidas – miles de millones de
US$
EE.UU, 88
EE.UU
Alemania, 64 Polonia, 60
Países Bajos, 60
Francia 57
Brasil, 52
España, 44 China , 41
Bélgica, 38
Italia, 37 Argentina puesto
11º, 30
La IAB argentina en el mundo
Principales Destinos IAB:
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
COMERCIO MUNDIAL América Latina 2,92% del comercio 11,94% del comercio MERCOSUR UE 48,8% del comercio 1,8% del comercio Intra – MERCOSUR
1.Brasil (7,8%) 2.Chile (5,5%) 3.Indonesia (4,8%) 4.Países Bajos (4,8%) 5. Estados Unidos (4,6%) Total de destinos: 188
1º Puesto Exportador Yerba Mate Jugo concentrado de limón Aceite esencial de limón Alfajores Aceite de soja Caramelos Maní Aceite de maní 1º Puesto Productor Yerba Mate Jugo concentrado de limón Aceite esencial de limón Alfajores Mosto Caramelos Aceite de maní
Dulce de leche 2 al 5º Puesto Exportador Aceitunas Harina de trigo Mosto Miel natural Aceite de girasol Leche entera en polvo Peras 2 al 5 º Puesto Productor Jugo concentrado de manzana Aceitunas Harina de trigo Aceite de soja Miel natural Aceite de girasol Leche entera en polvo Vinos Peras
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos
IMPORTANCIA DE LA IAB EN LA ECONOMÍA NACIONAL-2012
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% VALOR AGREGADO
EMPLEO
500.000 puestos directos
% TOTAL DE LA ECONOMIA: 5% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%
VALOR: US$ 28.020 millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.5% DESTINOS: 188 Países DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES VALOR: US$ 1.435 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2,1%
El 40% de la prod. se exporta
Resto; 10,1%Salta; 2,6%
Neuquén; 3,1%
Río Negro; 3,2%
Chaco; 3,6%
Tucumán; 6,1%
Santa Fe; 6,9%
Córdoba; 7,9%
Mendoza; 8,2%San Juan; 17,6%
Buenos Aires; 30,7%
RELEVAMIENTO DE ANUNCIOS DE INVERSION
Período 2008-2012
53,7% : proyectos de “ampliación”; 24,4%: proyectos “greenfield”; 22% restante: son “fusiones y adquisiciones”
1000 millones de dólares por
año en anuncios
Estructura de la Industria de Alimentos y Bebidas
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas
MICROEMPRESAS*
2.451
PEQUEÑA
1.086
MEDIANA
683
GRANDE
268
TOTAL
4.488
MEDIANA
683
GRANDE
268
94% son Pymes
Puestos de trabajo declarados por sector de la Industria Manufacturera. INDEC.
Promedio mensual. Participación %
28,2% 27,6% 27,3% 28,5% 28,3% 28,0% 28,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Otras industrias
Maquinarias y equipos
Material de transporte
Metálicas básicas, prod. met. exceptomaq. y equiposDerivados del petróleo y Químicos
Madera, papel, imprenta y editoriales
Textiles y cuero
Alimentos y Bebidas
Brasil; 7,8%
Chile; 5,5%
Indonesia; 4,8%
Países Bajos; 4,8%
Estados Unidos; 4,6%
China; 4,3%
España; 4,1%
Venezuela; 3,8%
India; 3,8%
Iran; 3,1%
Resto; 53,4%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
46,6%
SUMAN 184 PAÍSES
Destinos de exportación de la Industria de Alimentos y Bebidas
Composición del marcado exportador argentino para la Industria de Alimentos y Bebidas
38,8%
21,1%
6,4%
5,4%
4,8%
4,6%
4,1%3,3%
2,7%
8,8%
Pellets y alimentos para animales
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Lácteos, huevos y miel
Preparados de frutas y verduras
Pescados, crustáceos y moluscos
Frutos comestibles
Vinos
Productos de molinería
Resto de la IAB (resto de las bebidas,golosinas, chocolates, infusiones,panificados, etc)
Fuente: COPAL en base a INDEC
Desafio: mayor diversificación
Bloque: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector
Mercosur + Venezuela MEROCUSR + VENEZUELA- Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
Resto de América Latina
Bloque: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector
RESTO DE AMERICA LATINA- Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
NAFTA
Bloque: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector
NAFTA Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
UE + Rusia
Bloque: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector
UE + RUSIA -Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
África
Bloque: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector
AFRICA -Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
Asia Pacifico + India
Bloque: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector
ASIA PACIFICO + INDIA- Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
Evolución de las exportaciones por subsector de la IAB, valor FOB – 2012/2004 (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Evolución de las exportaciones por subsector de la IAB, valor FOB – miles de dólares (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Evolución de las exportaciones por subsector de la IAB, valor FOB – miles de dólares (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Evolución de las exportaciones por subsector de la IAB, valor FOB – miles de dólares (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Participación % de las exportaciones por subsector de la IAB,
valor FOB (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Evolución de exportaciones de alimentos y bebidas a los diferentes bloques económico
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AFRICA
RIC
NAFTA
UE
LATAM
ASIA CENTRAL
ASIA ORIENTAL
SUR ASIA
ASIA OCCIDENTAL
ASEAN
Expo. Part. % en valor FOB
Crecimiento de la población mundial
Años Mundo Países desarrollados Países en desarrollo
Total,
Miles
Incremento
Anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
Total,
Millones
Incremento
anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
Total, Miles
Incremento anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
1950 2524 -- -- 813 -- -- 1711 -- --
1970 3702 72 2.06 1008 8 0.82 2694 64 2.55
1990 5282 87 1.73 1148 7 0.60 4134 80 2.06
2010 6891 80 1.20 1206 2 0.15 5684 78 1.44
2030 8372 66 0.81 1212 -2 -0.13 7159 68 0.98
2050 9367 41 0.45 1162 -3 -0.23 8205 44 0.55
Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010.
Incremento de población de la mano de países en vías de desarrollo
OPORTUNIDADES
Estimaciones de la población mundial UN revisión 2010
Estimaciones de la población mundial UN revisión 2010
Estimaciones de la población mundial UN revisión 2010
Bono Demográfico - oportunidad
Fuente: COPAL en base a FAO
0.5
1
1.5
2
2.5
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Asia del Este EuropaAmérica Latina Estados UnidosAfrica sub-sahariana
Ratio de la Población activa / Población dependiente
Ventana de Oportunidad del bono demográfico (países del G20)
Inicio Fin
Inglaterra 1950 1975Italia 1950 1985Francia 1950 1990Alemania 1950 1990Japón 1965 1995
Canadá 1975 2010Australia 1965 2010Estados Unidos 1970 2015Rusia 1950 2015Corea 1985 2020
China 1990 2025Argentina 1995 2035Brasil 2000 2035Mexico 2010 2035Indonesia 2005 2040Turquía 2005 2040India 2010 2050Arabia S. 2025 2060Sud Africa 2015 2065
CONCEPTO
2012 vs. 2011
Ene-Julio 13. vs
Ene-Julio 12
Producción (índice físico)
10.2 %
0.7%
Exportaciones IAB en valor 3.9 %
0.4%
Exportaciones IAB en volumen
10.1 %
9.74 %
Exportaciones totales de Argentina en valor
3.3 %
4,5%
Importaciones IAB en valor 6.5%
11.6%
Importaciones IAB en volumen
11.5%
13,2%
Importaciones totales Argentinas en valor
7.3 %
11.3%
[1] Dato preliminar
SITUACION IAB 1º ENERO- JULIO 2013
Mercado externo
Costos logísticos
y de transporte
Mercado Laboral
Insumos y
materias primas
Infraestructura
Mercado interno
Marco regulatorio
Competitividad
Situación fiscal y tributaria
Factores que afectan la competitividad de la IAB argentina
TENDENCIAS MUNDIALES EN LA PRODUCCION Y COMERCIO DE ALIMENTOS
DESAFIOS QUE EL MUNDO NOS PROPONE
NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos. Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta
CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión, etc.
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica
LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos, propiedades nutricionales
SOCIALES: RSE
D.O
OPORTUNIDAD PARA AGREGAR VALOR????
Hoy: Lo invisible comienza a ser cada vez más importante:
Los procesos de producción El respeto por el medio ambiente La responsabilidad social, el comercio justo La información sobre el origen
El mayor cuidado de la salud: propiedades nutritivas, vida saludable
Cambios en la composición de alimentos
LOS INTANGIBLES
OPORTUNIDAD
Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático Surge como tema emergente la huella de carbono de los agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el establecimiento de niveles máximos de emisión por producto en su ciclo de vida completo
Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las exportaciones de los países en desarrollo como es el caso
de Argentina
TENDENCIAS AMBIENTALES
NUEVAS BARRERAS AL COMERCIO???
TENDENCIAS AMBIENTALES
Una huella de carbono es «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto» (UK Carbon Trust 2008). Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. La huella de carbono se mide en masa (g, kg, t ...) de CO2 equivalente (CO2e o CO2eq). Una vez conocido el tamaño de la huella, es posible implementar una estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a través de diferentes programas, públicos o privados.
Varios sectores están trabajando en su cálculo. Existen proyectos de ley nacionales
La huella hídrica o huella de agua se define como el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad. El uso de agua se mide en el volumen de agua consumida, evaporada o contaminada, ya sea por unidad de tiempo para individuos y comunidades, o por unidad de masa para empresas.
TENDENCIAS AMBIENTALES
Acaba de aprobarse un Decreto en Pcia. Bs.As. que establece un canon por el uso del agua. Determinación de la huella
hídrica
ALIMENTOS Y NUTRICION
La Estrategia Mundial tiene cuatro objetivos principales, a saber: 1) reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles (ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA) 2) promover la conciencia y el conocimiento generales acerca de la influencia del régimen alimentario y de la actividad física en la salud 3) fomentar el establecimiento, el fortalecimiento y la aplicación de políticas y planes de acción mundiales, regionales, nacionales y comunitarios encaminados a mejorar las dietas y aumentar la actividad física, 4) seguir de cerca los datos científicos y los principales efectos sobre el régimen alimentario y la actividad física;
Los cambios en los hábitos alimentarios y las modalidades de actividad física requerirán los esfuerzos combinados de muchas
partes interesadas, públicas y privadas, durante varios decenios.
ALIMENTACION Y SALUD
POR QUE ES CADA VEZ MAS IMPORTANTE LA ALIMENTACION Y LA SALUD?
MAYOR EVIDENCIA CIENTIFICA
EL INTERES DELCONSUMIDOR
NUEVOS ENTORNOS: OBESIDAD, ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES, ENT
LA SALUD ABARCA TAMBIEN EL BIENESTAR FISICO, MENTAL Y PSICOLOGICO. NO ES
SOLAMENTE LA AUSENCIA DE LA ENFERMEDAD
ACORTANDO LAS BRECHAS…AUN HAY UN LARGO CAMINO MARCO NORMATIVO que responda al mercado
PRESENCIA ACTUAL EN EL MERCADO
I+D+I (base en evidencia científica)
Publicidad y rotulado, declaración de propiedades nutricionales y
saludables
ACTORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO: industria, comercio y consumidores. Mayor articulación entre ellos
ALIMENTACION Y SALUD
DESARROLLO
SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO COMO CADENA
DE VALOR
COMPETITIVIDAD
CAMINAR JUNTOS: LA CLAVE DEL EXITO
EL ROL DE LA INDUSTRIA
INNOVACION
La innovación es un complejo proceso multidimensional, interdependiente y cooperativo, de carácter sistémico. Atraviesa los entornos tecnológico, organizacional e institucional; promovido por el acceso al mercado o mejor aun por el acceso a las preferencias del consumidor.
"La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar“ M. Porter
A TRAVES DE LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SE ACOMPAÑAN LAS TENDENCIAS
DEL MERCADO
SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS
TRABAJO PUBLICO PRIVADO
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ARGENTINA
MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS
DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES: prebióticos y probióticos
REDUCCION/ELIMINACION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.
CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL
Productos libres de Gluten La industria de alimentos y bebidas incorporó en 3 años más de 2.500 nuevos productos aptos para celíacos (representan más del 60% del total de los productos aprobados),para contar con una mayor oferta, a través de la inversión en tecnología, mano de obra y procesos productivos.
Kioscos Escolares. Ciudad de Buenos Aires. Nueva legislación: se establece tope
de 200 kcal y 18 meses de plazo de adecuación para empresas para proveer alimentos en kioscos, de acuerdo a lo establecido en las guías de la norma. Aprobado el 9 de mayo por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Bs As. Trabajo articulado con COPAL
SALUD Y NUTRICION: algunos ejemplos
SE TRABAJO SOBRE 4 GRUPOS DE PRODUCTOS como primera etapa inicida en 2011: 1) Productos Cárnicos y derivados
2) Farináceos 3) Lácteos (quesos) 4) Sopas
SE ESTABLECEN METAS A 2 y A 4 AÑOS. PISO DE REDUCCIÓN VARIA EN FUNCION DEL PRODUCTO: ENTRE EL 5 Y EL 15%. En Octubre de 2013: revisión de metas. Varias empresas
ya alcanzaron las metas del convenio
CONVENIO VOLUNTARIO DE REDUCCION DE SODIO
Ya se sumaron más de 40 empresas . > De 420 productos ya están disponibles
para la población
SALUD Y NUTRICION: algunos ejemplos
PARA LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN MARCO
NORMATIVO QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION Y SE AJUSTE A LA
REALIDAD PRODUCTIVA
REGLAS DE JUEGO CLARAS PERMITEN PLANIFICAR Y PROMOVER
LA INNOVACION EN LA INDUSTRIA
EL MARCO REGULATORIO
HACIA DONDE VAMOS…?
CAMBIO DE PARADIGMA La industria se encuentra en un proceso de
transición para pasar de ser parte del problema a ser participante en la solución. Implica un
reposicionamiento del sector ante la sociedad
¨Constituir un Gremio Latinoamericano de la industria de alimentos y bebidas con la misión de promover la sostenibilidad del sector, así como de su cadena de valor, que permita a los gremios y empresas del sector colaborar con los Gobiernos para el desarrollo de políticas públicas que ayuden a los consumidores y a la población en general a lograr una vida más saludable.¨ Dada en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes marzo de dos mil trece (2013)
En Santiago de Chile 7 y 8 de octubre de 2013 se conforma la Alianza
ALIANZA LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
ARGENTINA,BRASIL, CHILE,COLOMBIA ,COSTA RICA, GUATEMALA, MEXICO, NICARAGUA ,PARAGUAY, PERU,
URUGUAY, VENEZUELA
11 Países
ALGUNOS DESAFIOS
• Articulación de las cadenas de valor.
• Administración de recursos escasos. Ej. Agua.
• Protección y cuidado del medio ambiente. Emisiones de GEI
• Nuevos envases/packaging.
• Marketing responsable
• Etiquetados: cambios en la normas y advertencias
Antecedentes
en Chile, Peru y Reino Unido
ACCIONES NECESARIAS • Educación alimentaria.
• Promoción de estilos de vida saludables.
• Productos cada vez más personalizados, adpatados a las necesidades del consumidor.
• Innovación y desarrollo. Productos con beneficios para la salud.
• Trabajar junto a los Gobiernos para el desarrollo de legislación sensible a la industria
• Desarrollo del marketing responsable.
• Promover una clara y adecuada información al consumidor.
NUEVAS REGLAS DE JUEGO
CALIDAD: sistemas de gestión- trazabilidad AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica
LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
NUTRICIONALES: cambios en la composición de alimentos
UNA OPCION POSIBLE
RSE
Mirada introspectiva en la organización
Algunas consideraciones
Demografía Revolución energética – EE.UU encabeza el denominado
fracking
Avances en la integración económica y comercial ( estiman que existen 3.196 tratados bilaterales en el mundo y en 2012 se cerraron 20 acuerdo bilaterales de comercio y 10 acuerdos internacionales sobre inversión).
Mayor demanda de productos con beneficios para la salud
Marketing responsable
Mayores regulaciones para los alimentos
FINALMENTE…
El mundo nos depara nuevas exigencias: calidad, medio ambiente, huellas de carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A ellas sumemos las arancelarias y sanitarias...
Las empresas deben innovar en forma permanente: inversión y desarrollo tecnológico
Surge y se desarrollan nuevas herramientas de diferenciación que permiten mantener la posición en el mercado
La calidad y el agregado de valor representan una oportunidad para mejorar la competitividad empresaria
Es necesario diversificar mercados y trabajar en acuerdos comerciales y faciliten el acceso de productos de alto VA
PERSPECTIVAS
COPAL estima que para el 2020 Argentina podría duplicar las exportaciones de Alimentos procesados y bebidas y cuenta con el desafío de poder alimentar a
más de 650 millones de personas
EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON
OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU
DESARROLLO
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