Presentazione

INGEGNA FINANZAc

Ingegna Finanza è una società di consulenza direzionale che abbina alle tradizionali tecniche della gestione aziendale le più moderne conoscenze in ambito fi nanziario.

I servizi offerti alle aziende risultano così trasversali ed abbracciano gran parte delle problematiche di competenza della direzione e del management.

L’obiettivo principale è di assistere i nostri clienti nella costruzione e gestione dei rapporti con il mondo bancario e fi nanziario.

I valori che ispirano i partner fondatori di Ingegna Finanza sono la costante ricerca per la crescita ed il miglioramento della conoscenza, della cultura del rapporto con il cliente e nella valorizzazione delle risorse umane. Questi valori ispirano Ingegna Finanza nella realizzazione di servizi ad alto valore per i propri clienti ai fi ni della crescita e del miglioramento delle loro organizzazioni.

Le aree di competenza riguardano la Finanza d’impresa, la Gestione Aziendale, con il supporto di strumenti proprietari di Business Intelligence ed il Financial Risk Management.

Partners della società

Prof. Roberto Cappelletto (Responsabile Scientifi co)

Daniele Cescutti

Paolo Di Antonio

Maurizio Lucchetti

Roberto Fattori

Ingegna Finanza S.r.l. - P.iva 03655680407

Sede legale: Forlì - Via G. Regnoli 10/A

Sedi operative: Venezia, Udine e Teramo

Presentazione

INGEGNA FINANZAc www.ingegnafi nanza.it

Finanza d’impresa

INGEGNA FINANZAc

La forte spinta competitiva dei mercati e la necessità di ottimizzare la gestione aziendale richiedono alle imprese una spiccata competenza nelle tematiche connesse al mondo fi nanziario. Il nostro compito è quello di assicurare che ogni singola operazione di fi nanza sia coerente con la strategia aziendale, facendo della fi nanza una leva competitiva. In particolare, affi anchiamo le imprese nella progettazione e realizzazione di interventi e piani di sviluppo, volti al potenziamento delle strutture e degli investimenti di un’azienda. Ingegna Finanza offre alle aziende servizi relativi ad operazioni di fi nanza ordinaria che di fi nanza straordinaria.

In particolare i servizi offerti riguardano:

Assistenza periodica rapporti con le banche

Il servizio prevede l’affi ancamento periodico nella gestione dei rapporti con le banche partner del cliente.In particolare, Ingegna Finanza supporta il cliente fornendo assistenza riguardo a:

• predisposizione di un piano fi nanziario a partire dal budget economico e dal budget patrimoniale;• individuazione della struttura di fi nanziamento ottimale per il raggiungimento dei risultati;• individuazione dei partner bancari maggiormente competitivi;• realizzazione di una reportistica di comunicazione bancaria e fi nanziaria da illustrare al sistema bancario con cadenza trimestrale o semestrale.

Operazioni di M&A e private equity

Ingegna Finanza ha sviluppato nel corso degli anni una fi tta rete di relazioni con i maggiori players di settore (Fondi di private equity e merchant banks) che avvantaggia il cliente nella selezione del corretto interlocutore.In particolare il servizio prevede:• defi nizione di dettaglio degli obiettivi strategici e predisposizione del piano industriale;• screening dei target e defi nizione del percorso da seguire;• contatti e negoziazione con le controparti interessate;• strutturazione dell’operazione dal punto di vista fi nanziario e societario;• assistenza in tutte le fasi sino al closing.

Piani di ristrutturazione del debito

Ingegna Finanza interviene a supporto delle aziende che intendano avviare un intervento rivolto a riequilibrare la struttura del debito. In particolare, Ingegna Finanza assiste i propri clienti nella:• analisi e defi nizione della struttura fi nanziaria ottimale;• predisposizione di piani di ristrutturazione fi nanziaria in ambito stragiudiziale e concorsuale;• negoziazione con le controparti nelle trattative inerenti la ristrutturazione del debito bancario;• gestione di eventuali operazioni di rifi nanziamento e/o di dismissione di assets.

Finanza d’impresa

INGEGNA FINANZAc www.ingegnafi nanza.it

Management - consulenza direzionale

INGEGNA FINANZAc

I servizi di consulenza direzionale di Ingegna Finanza sono strutturati per dare una risposta mirata e fattiva alle aziende che si trovano ad affrontare le diverse fasi della propria vita.L’esperienza del team di consulenti di Ingegna Finanza consente all’azienda di avvalersi di servizi costruiti e realizzati sulle sue specifi che esigenze. Lo scopo dei servizi offerti è indirizzato a trasferire all’organizzazione la cultura e gli stili di management più moderni e adatti al contesto e al clima aziendale. Assistiamo con successo l’impresa nei processi più critici di trasformazione e cambiamento.Ingegna Finanza vanta clienti su tutto il territorio nazionale e in diversi settori industriali, tra i quali:

• Automotive;• Consumer Goods;• Packaging;• Industrial Machinery.

Analisi del settore e dei concorrenti

Analisi delle politiche di settore:• studio dei principali attori del settore (Value chain);• rilevazione ed identifi cazione dei fattori critici di successo del settore;• rilevazione delle caratteristiche di trend e delle linee di sviluppo del settore.

Analisi della concorrenza:• benchmarking e scoring rispetto alla concorrenza;• analisi e defi nizione del posizionamento del brand rispetto alla concorrenza;

Strategia ed organizzazione

Change management:• defi nizione degli obiettivi del cambiamento e analisi dei potenziali ostacoli (doom scenario);• costruzione del programma e defi nizione dei ruoli responsabili per il successo del change managment.

Strategy development:• defi nizione e realizzazione del modello strategico e degli obiettivi aziendali

Value based management:• Identifi cazione delle competenze distintive ed implementazione del modello organizzativo in linea; agli obiettivi

Family business:• cambio generazionale;• allineamento delle politiche aziendali e delle esigenze della proprietà; • leadership e gestione del confl itto.

Pianifi cazione e controllo direzionale

Business planning:• identifi cazione degli obiettivi aziendali (start-up, sviluppo, ristrutturazione) e degli stakeholders;• sviluppo del piano ed analisi di sostenibilità;• presentazione agli stakeholder;• monitoraggio degli obiettivi ed identifi cazione delle azioni di follow-up.

Strumenti di supporto alle decisioni

Controllo di gestione:• realizzazione del modello di controllo di gestione e di monitoraggio dei processi e assistenza all’implementazione;

Business intelligence:• implementazione di strumenti di BI per le funzioni aziendali e la direzione (BSC);

Software selection:• assistenza per la selezione dei sistemi informativi aziendali.

Management - consulenza direzionale

INGEGNA FINANZAc www.ingegnafi nanza.it

Financial risk management

INGEGNA FINANZAc

La rilevazione e la gestione dei rischi legati alla gestione aziendale costituisce sempre più un fattore di successo in un mercato competitivo e globalizzato.

In particolare, la gestione dei rischi relativi all’area fi nanziaria (Financial Risk Management) ha conosciuto nel corso degli ultimi anni un evidente sviluppo, segno del crescente interesse delle aziende verso questi strumenti capaci di rendere più competitiva la gestione fi nanziaria ed operativa.

Ingegna Finanza è in grado di valutare la strategia più adatta alla gestione del rischio di natura fi nanziaria analizzando nel complesso la situazione aziendale.

I nostri servizi prevedono altresì la verifi ca di effi cacia delle coperture e la documentazione richiesta dal decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003 e dai princìpi contabili internazionali IAS 32 e IAS 39.

Pricing & Valuation

Il servizio viene solitamente fornito in outsourcing e riguarda: • l’analisi e ristrutturazione del portafoglio derivati coerentemente con le strategie di gestione e copertura dei rischi;• il pricing in outsourcing di strumenti fi nanziari;• il supporto alle aziende corporate nella defi nizione e negoziazione ex-ante di operazioni in strumenti derivati.

Financial Risk Management

Ingegna Finanza può assistere i propri clienti che vogliono dotarsi di una struttura interna dedicata al risk management attraverso:

• il disegno e l’implementazione di un modello per la gestione dei rischi coerente con l’attività svolta del cliente;• lo sviluppo di un sistema di risk reporting;• l’organizzazione della funzione di risk management.

Treasury Management

Il servizio offerto prevede l’affi ancamento al cliente per l’implementazione di strumenti e tecniche che migliorino la gestione della funzione della tesoreria aziendale.In particolare, l’intervento si propone di:

• analisi della funzione aziendale Amministrazione e Finanza e dei fl ussi fi nanziari aziendali anche in relazione all’integrazione con il sistema contabile e a fonti d’informazione terze (CBI);• rilevazione delle principali criticità;• assistenza nell’individuazione della migliore soluzione informatica per la realizzazione di un sistema evoluto di gestione della tesoreria aziendale.

Financial risk management

INGEGNA FINANZAc www.ingegnafi nanza.it

Servizi alle PMI - valutazione aziendale

INGEGNA FINANZAc

I servizi alle PMI sono studiati per fornire uno strumento semplice ed immediato all’imprenditore per valutare la propria realtà aziendale ed assisterlo nelle scelte più appropriate.

Il servizio offre una valutazione analitica ed esaustiva dell’azienda nei tre aspetti più critici: la capacità di creare valore, il suo posizionamento rispetto al settore ed il rapporto con il sistema fi nanziario.

Ingegna Finanza per la realizzazione del servizio si avvale di un comitato scientifi co (Eu-Ra Rating, Università di Udine e Trieste) che opera nel settore bancario e fi nanziario da oltre 25 anni.

Il comitato scientifi co è presieduto dal Prof. Roberto Cappelletto, Senior Partner della società e docente del corso di Finanza Aziendale presso l’Università di Udine.

I servizi offerti riguardano:

Scoring aziendale

• analisi della situazione economico-finanziaria d’impresa (autodiagnosi); • valutazione degli equilibri aziendali: analisi del grado di solvibilità aziendale;• valutazione del rischio imprese Clienti e Fornitori;• scoring aziendale Clienti e Fornitori;• analisi del grado di solvibilità Clienti e Fornitori.

Scoring di settore

• analisi di posizionamento della propria azienda rispetto al settore di appartenenza;• analisi del trend di settore.

Analisi bancaria

• analisi del rapporto “andamentale” con il sistema bancario ed i singoli istituti di credito per tipologia di affi damento;• analisi del grado di utilizzo e dell’esposizione in rapporto al volume d’affari; • calcolo del costo del capitale di terzi (TEG) e confronto con i tassi di mercato.

Servizi alle PMI - valutazione aziendale

INGEGNA FINANZAc

In collaborazione con:

www.ingegnafi nanza.it

Formazione

INGEGNA FINANZAc

La scuola di formazione di Ingegna Finanza vanta tra le proprie risorse interne Docenti Universitari in discipline economiche e fi nanziarie e Formatori Professionisti che operano con Banche, Associazioni di categoria ed Aziende.La nostra attività di formazione è coordinata dal Prof. Roberto Cappelletto che sin dalla fi ne degli anni ’70 inizia a tenere i primi corsi presso l’associazione FOPECRI, divenuta successivamente ACRI ed oggi ABI Formazione.I servizi di formazione sono bilanciati sulle specifi che esigenze del cliente e rivolti a:

• Banche, Consorzi Fidi, SIM e Società Finanziarie che desiderino accrescere le competenze del personale nel campo della gestione d’impresa, dell’analisi di bilancio, della fi nanza e della gestione dei risparmi;• Medie Aziende commerciali ed industriali, al fi ne di ampliare ed affi nare le tecniche di gestione e cogliere le opportunità offerte dal mercato; • Consulenti aziendali, Dottori Commercialisti e Promotori Finanziari che vogliono aggiornarsi attraverso specifi ci approfondimenti.

Le aree tematiche sono:

• Valutazione del merito di credito;• Finanza dei mercati;• Finanza d’impresa, Pianifi cazione e Controllo di gestione;• Legale e Diritto Societario.

I nostri principali clienti:Unicredit Banca

MPS

Intesa San Paolo

Agrileasing

Veneto Banca

ABI servizi formazione

Unoformat – CGN

Ingegna Finanza, grazie all’apporto di alcune Università italiane, è in grado di offrire inoltre un percorso formativo "certifi cato", valido per la crescita professionale nell’ambito del settore bancario e fi nanziario.

Formazione

INGEGNA FINANZAc

In collaborazione con:

www.ingegnafi nanza.it

Servizi per l’internazionalizzazione

INGEGNA FINANZAc

Ingegna Finanza, grazie alla partnership con la società IS&C, è in grado di fornire un supporto commerciale per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale riguardante i Paesi Russia, Ukraina e Kazakistan.Ingegna Finanza è oggi in grado di sviluppare il vostro business ed il vostro mercato potenziale attraverso una crescita calibrata dall’esperienza del nostro team di sviluppo internazionale in grado di selezionare i migliori canali di distribuzione con i relativi attori.

Ingegna Finanza è in grado di sviluppare il vostro business in Russia, Ukraina e Kazakistan, includendo servizi come:

• l'analisi ed implementazione della struttura commerciale ottimale;• la costituzione e registrazione della società adempiendo a tutte le relative richieste.

Research and Market Analytics

Siamo in grado, grazie alla nostra pluridecennale esperienza, di selezionare un team in outsourcing in grado di accedere alle più analitiche informazioni di mercato relative a svariati settori industriali.Questo assisterà il vostro management nel prendere la decisione quanto più vicina in relazione al prodotto, al prezzo, posizionamento ed alla penetrazione del mercato.

Affi dabilità dei creditori

Ingegna Finanza offre oggi la possibilità di verifi care la solvibilità dei nostri Prospects, ovvero di quei clienti potenziali con cui abbiamo una trattativa in corso.Altresì possiamo verifi care il grado di affi dabilità dei clienti in essere onde dover ridiscutere le condizioni di vendita.Al contrario questa verifi ca può essere effettuata anche sui fornitori per garantirci la consegna degli ordini senza evidentemente doverli fi nanziare qualora versassero in cattive condizioni.

Recupero del credito

In ultima analisi, dopo avere svolto le opportune verifi che e grazie all'accordo con alcuni studi legali esteri (Mosca, Kiev, New York, Boston, Toronto, Perth e Melbourne), Ingegna Finanza può assistere il cliente nel diffi cile processo di recupero del credito.

Responsabili:

Nick Tiepolo(international business developer)

Michael Barry Calnon(international business advisor)

Valery Kusinov(head of russian(head of russian( 's legal affaires)

Servizi per l’internazionalizzazione

INGEGNA FINANZAc www.ingegnafi nanza.it

In collaborazione con:

Servizio legale

INGEGNA FINANZAc

Ingegna Finanza, al fi ne di offrire ai propri clienti un servizio professionale e qualifi cato, ha concluso nel corso degli anni accordi di collaborazione con alcuni studi legali specializzati nelle tematiche riguardanti aspetti di natura fi nanziaria e societaria.In particolare, il cliente può avvalersi di un supporto professionale ed assolutamente indipendente, riguardante le seguenti aree:

Operazioni di ristrutturazione del debito

Il servizio, articolato in diverse fasi, prevede dapprima un’attenta analisi della situazione attuale riguardante sia i partner bancari coinvolti che i fornitori e le organizzazioni sindacali. Successivamente, si procede alla predisposizione di un business plan contenente le scelte strategiche che l’azienda intenderà adottare ed una serie di documenti informativi confl uenti in un piano di ristrutturazione attestato. Ingegna Finanza, durante l’intero processo, fornisce altresì l’assistenza nella gestione del rapporto con gli istituti di credito coinvolti, i fornitori e le organizzazioni sindacali al fi ne di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente.Grazie al team di professionisti di cui gode la nostra struttura, siamo in grado di assistere il cliente anche nell’ambito di eventuali procedure concorsuali.

Operazioni di fusione ed acquisizione

Il servizio prevede l’assistenza di Ingegna Finanza nella valutazione della convenienza economica alla fattibilità di operazioni di carattere straordinario. I casi più frequenti, infatti, riguardano la consulenza nei processi di fusione, scorporo, conferimento e scissione. I vantaggi offerti dalla nostra struttura riguardano la trasversalità delle competenze professionali del nostro team che sono in grado di valutare tutti gli aspetti dell’operazione analizzata.

Contenzioso bancario e fi nanziario

Ingegna Finanza collabora con diversi studi legali nazionali ed esteri specializzati nelle controversie riguardanti problematiche di natura bancaria e fi nanziaria. Il servizio offerto dalla nostra società consente di benefi ciare di una consulenza oggettiva e professionale che abbracci aspetti sia economici che legali al fi ne di assistere il cliente anche nell’ambito di una possibile controversia.

Pianifi cazione patrimoniale

La tutela patrimoniale dei soggetti che svolgono attività di impresa, è un problema particolarmente sentito in un periodo di forte incertezza economica come quello attuale. Ingegna Finanza può affi ancare il cliente nella scelta e costruzione di nuovi strumenti idonei a creare un’adeguata forma di protezione patrimoniale, come i patrimoni destinati ad uno specifi co affare e i vincoli di destinazione previsti dall’art. 2645-ter del codice civile, che vanno ad affi ancare istituti già noti quali il fondo patrimoniale o il trust.

Servizio legale

INGEGNA FINANZAc www.ingegnafi nanza.it