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Ruta Competitiva
Ipiales
Diciembre 4 de 2013
2ª Presentación
Guiando la estrategia
Iniciativa
Agenda
Recordatorio inicial
Sector Lácteo Nariño
Tendencias y negocios del sector
Ejemplos de referencia
Áreas de mejora
Próximos pasos
Objetivo del proyectoResultado del proyecto
Entorno
El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una
dinámica de cambio empresarial
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas
individuales hacia una
visión consensuada de
futuro
Poner en marcha acciones
necesarias para favorecer el
desarrollo competitivo de
las empresas
Guiando la
estrategiaAcciones
Retos de
futuro
Plan de trabajoAvance del proyecto
8 meses
1ª presentación:
septiembre 26 de
2013
2ª presentación
diciembre 4 de 2013
3ª presentación
Febrero de 2014
10 nuevas entrevistas a agentes locales
Análisis estratégico de negocios
Entrevistas a compradores nacionales
Entrevistas a compradores internacionales
Iniciativa
Agenda
Recordatorio inicial
Sector Lácteo Nariño
Tendencias y negocios del sector
Ejemplos de referencia
Áreas de mejora
Próximos pasos
El sector lácteo en Nariño
1
3
2
5
4
7 6
9
8
20
15
14
13
12
11
19
18
17
22
21
10
16
Departamentos
1 Antioquia 18,49%
2 Cundinamarca 16,26%
3 Boyacá 11,73%
4 Nariño 6,03%5 Cesar 5,62%
6 Bolívar 5,31%
7 Córdoba 5,22%
8 Magdalena 4,85%
9 Santander 4,20%
10 Huila 3,00%
11 Tolima 2,66%
12 La Guajira 2,34%
13 Meta 2,28%
14 Sucre 2,25%
15 Cauca 1,83%
16 Caldas 1,83%
17 Valle del Cauca 1,51%
18 Nte de Santander 1,32%
19 Casanare 1,19%
20 Atlántico 0,77%
21 Risaralda 0,70%
22 Quindío 0,61%
Fuente: Elaboración propia – Datos Dane 2012
El sector lácteo en NariñoProducción
Cantidad de empresas:
39.862 productores
Producción total (2012):
777.428,10 litros
Empleo: 59.448 empleos
Venta de leche cruda
(2012): 153.419´209,000
pesos /año.
4º productor nacional
aportando el 6,03% del
total de Colombia
Se estima 225 empresas
transformadoras
Aprox 100.500 vacas en
ordeño en 80.000
hectáreas.
Relevancia del Lácteo en el
Departamento de Nariño
Iniciativa Láctis en Nariño
Proveedores
Ganaderos – Productores de
leche
Intermediarios
Transportadores
Plantas de acopio
Plantas transformadoras
Destino de la leche producida en el departamento de Nariño
Procesada2%
Autoconsumo8%
Industria26%
Intermediarios
60%
Otros4%
Fuente: Elaboración propia – Datos año 2012, DANE
El sector lácteo en NariñoProducción
Iniciativa
Agenda
Recordatorio inicial
Sector Lácteo Nariño
Tendencias y negocios del sector
Ejemplos de referencia
Áreas de mejora
Próximos pasos
Consumidor
Cambios en el estilo
de vida los
consumidores
influyen en su forma
de alimentarse
Salud y bienestar
ConvenienciaAlimentos que reducen el tiempo
de preparación y consumo
Búsqueda creciente de alimentos
que maximicen la salud y el
bienestar.
Nutrición e innocuidad
•Empaques biodegradables
•Comercio Justo
•Productos locales
•Orgánicos
•Huella de carbono
Sabor y VariedadExperiencias gastronómicas
•Nuevos productos, nuevos
sabores y olores
•Mejora estética (color, forma)
•Disfrutar de la experiencia
Principales Tendencias Alimentación
ÉticaAlimentos que respetan su
entorno
• Practicidad en el consumo y en
la preparación
Lo mismo ocurre en lácteos
Funcionales
Convenientes
Gourmet
Principales Tendencias
Orgánicos
….. ETC
Funcionales
Convenientes
Gourmet
Principales Tendencias
Orgánicos
Cambia la forma de
competir en el sector
Funcionales
Convenientes
Gourmet
Principales Tendencias
Orgánicos
Nuevo consumidor
Nuevos productos
Nueva cadena de valor
Nuevas oportunidades
Nuevos márgenes de
beneficio
Funcionales
Convenientes
Gourmet
Principales Tendencias
Orgánicos
También en
COLOMBIA
El Consumidor colombiano
Perspectivas Economía Colombiana
Ingreso per cápita promedio pasó de 9,5 a
11,7 millones al año entre 2009 y 2010
La más baja tasa de desempleo de los
últimos 12 años
Mayor acceso a crédito. Crecimiento sostenido
desde 2006 hasta hoy (tarjetas de crédito,
crédito vivienda. etc)
Considerada uno de los destinos mas
atractivos de inversión en Latinoamérica
Se estima ccrecimiento promedio del 4,5% anual durante
en los próximos 5 años
Fuente: Perspectivas de crecimiento Te Economista
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
Productos saludables y funcionales
Fuente: ACNIelsen
Ejemplo Campo Real - Colombia10 años en el mercado
Hoy segunda en su categoría
de queso pera
Crecimientos de 20%,
muy superiores a la media
del sector
Presente en los principales
distribuidores de alimentación
en Colombia
Estrategia: ampliación de su
portafolio en la categoría de
quesos, la apertura de nuevos
canales de distribución y el
desarrollo de nuevos productos
adaptados a las tendencias
Productos saludables y funcionales
Precio entre 20 y 30% superior a productos convencionales
Fuente: ACNIelsen
Productos Gourmet
Experiencia gastronómica
0
5
10
15
20
2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014
Perspectivas para el consumo de productos lácteos (mll Ton)
No-OECD
OECD
Consumo de quesos en el mundo
Gourmet en Colombia
http://www.grupoexito.com.co/index.php/es/noticias/ultimas
-noticias/23-expansion/593-carulla-innova-con-un-formato-
gourmet-en-bucaramanga
El nuevo formato que propone la
marca Carulla ofrecerá un
portafolio exclusivo de productos
importados.
Carulla (marca de productos más
exclusivos) ya tiene 81
establecimientos en Colombia
Carulla innova con un formato
gourmet en Bucaramanga
Gourmet en Colombia
POMONA, marca relanzada como PREMIUM con 60
artículos.
El presidente del Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno,
informó que la meta de ventas con esta línea es de
2.000 millones de pesos para el primer año, pero
indicó que ya ha logrado cerca del 20 por ciento de
este objetivo en los primeros días desde su
lanzamiento.
Dijo que serán comercializados en los lugares donde
hay un segmento de mayor poder adquisitivo, pues
son productos de altísima calidad
y a precios mayores.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/
Gourmet en Colombia
el país gastronómico, que se centra en las grandes ciudades, ha cambiado
su postura frente a los quesos y hoy, miles de colombianos
consumen kilos de quesos maduros tipo gourmet.
¿Qué pasó? Julián Jaramillo, ex- presidente de Alpina, explica el
fenómeno:. …Pero de siete a ocho años para acá estamos viviendo una
explosión de lo gourmet que ha hecho que los quesos
maduros lleguen a un público más amplio".
El mercado de quesos
en Colombia crece a
un ritmo de 20%
según el presidente de
ALPINA
Gourmet en Colombia
También en NARIÑO
Establecimiento ÉXITO en la ciudad de Pasto. Noviembre 2013
Mercado de alimentos orgánicos
24 30
60
69
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2005 2006 2012 2013
Millo
nes d
e E
uro
s
Comercio global de productos orgánicos en millones de Euros
*
Fuente: FAO – PROEXPORT
Crecimiento sostenido
* Estimado 2013
Europa40%
Estados Unidos y Canadá
30%
Asia25% América
Latina5%
Participación en el mercado orgánico 2012
Fuente: FAO – PROEXPORT
Orgánicos en Colombia
Orgánico en Colombia
Nuevas tiendas especializadas en productos orgánicos
Los supermercados también tienen productos orgánicos y
van aumentando su espacio en sus lineales
Precio orgánicos
superior a productos
convencionales
Iniciativa
Agenda
Recordatorio inicial
Sector Lácteo Nariño
Tendencias y negocios del sector
Ejemplos de referencia
Áreas de mejora
Próximos pasos
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
Productos
Leche orgánica
Crema
Queso
Queso crema
Queso cottage
Sour crema
Mantequilla
Yogur
Otros productos orgánicos
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
• Cooperativa de productores de leche orgánica, creada
en 1988 por 7 asociados y hoy en día es la 4ta
cooperativa mas grande de los EEUU.
• Especializada en productos orgánicos.
• Estándares de calidad superiores a los pedidos por el
gobierno.
• Los productores son socios de la empresa
comercializadora. A mayor calidad mejor precio reciben
Productos
Quesos
Leche
Helados
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
• Empresa familiar creada en el 2005
• Producción 100% orgánica certificada
• Tiene una pequeña explotación
• Procesa toda su propia leche
Carla Kostka
Ha triplicado sus ventas en tan sólo 8 años
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
Producto Tamaño Precio
Leche Entera ½ Galón $3,40 US
Leche Semi
descremada
¼ Galón $3,85 US
Crema de leche ½ Galón $12,00 US
Helado ½ Galón $11,00 US
Comercializa en su propia tienda y
en mercados locales de alrededor
de su finca
Obtiene precios muy superiores a
los convencionales
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
• Lo consigue por sus protocolos de alimentación
animal, para obtener una leche con alto contenido
de Omega 3.
• Investigación y desarrollo en el cultivo de pasto y
alimentación animal.
• Agricultura sostenible.
PRODUCTO DIFERENCIADO
POR ALTOS CONTENIDOS DE
OMEGA 3
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
Productos con más
beneficios para la
salud.
Generan valor
añadido sin
infraestructura
productiva
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
• Empresa familiar
• “No podemos competir con
los grandes, por eso
decidimos hacer un producto
diferente, muy natural”
Ron y Chris Paris
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
• Inversión mínima.
• Elaboran yogur fresco y
natural.
• Mercado local.
• Márgenes superiores a los que venden
leche liquida. 3 veces más, según el
propietario.
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
• Creada en el 2008
• Propiedad de 2 hermanos
• Producen leche orgánica y
convencional
• Elaboran y venden
leche, helados y quesos.
• Mercado local
Ejemplos de referenciaEmpresas entrevistadas
• Cooperación con un
mexicano a quien alquilan las
instalaciones queseras para
su propia producción de
quesos mexicanos
Sector lácteo en
WISCONSIN
Wisconsin es un estado en su mayor parte agrícola
El sector lácteo en Wisconsin se valora en 26,5 mil millones
de dólares
59,2 US mmll
26,5 US mmll
Otros
Sector Lácteo
Fuente: Wisconsin Marketing Board 2013
Hoy, el 90% de la leche de Wisconsin se procesa para hacer
quesos
2,8 Billones de toneladas de queso al año
En los años 80 y 90
emigrantes europeos –
Queserías
650 clases diferentes de
quesos (cuentas no
oficiales 900 tipos)
110 Plantas de
procesamiento de
productos lácteos en el
Estado
12,60%14,10%
15,80%17,30%
21,70% 21,90%
2002 2004 2006 2008 2010 2012*
Participación de la producción de queso especial respecto sobre el total de la producción de queso en Wisconsin
Fuente: Wisconsin Agricultural Statistic Service
* Datos preliminares
En los últimos años Wisconsin ha incrementado la producción de
quesos especiales en cerca del 10% y ha pasado a ser
reconocido como líder en QUESOS ESPECIALES
Los quesos ESPECIALES
se venden A PRECIOS
MÁS ELEVADOS
Iniciativa
Agenda
Recordatorio inicial
Sector Lácteo Nariño
Tendencias y negocios del sector
Ejemplos de referencia
Áreas de mejora
Próximos pasos
¿Cómo compite Nariño?
“Necesitamos mejorar la
calidad de la leche, para
que nos paguen mas”
“Somos muy pequeños
para competir”
“Nuestras fincas no son
rentables”
“Tenemos costos de
producción elevados”
“Somos poco productivos”
“Tenemos poca
transformación en nuestro
departamento”
Desafíos para Nariño
Consumidor
final
Dis
trib
ució
n
Transformac
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tran
sp
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e
Acopio y/o
enfriamien
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Producción
Leche
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¿Cómo compite Nariño?
Consumidor
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Acopio y/o
enfriamiento
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Producción
Leche
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¿Cómo compite Nariño?
Minifundio
Muchos productores pequeños
Muchos intermediarios
recolectores de leche
Transporte no eficiente
Pocos transformadores
grandes que dominan la
compra de leche como materia
prima
Distribución por POCAS
grandes superficies que
dominan el mercado final +
marcas blancas
Consumidor
Tradicional que
compra por
PRECIO
Negocian precio y volumen
Consumidor
final
Dis
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Acopio y/o
enfriamien
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Producción
Leche
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o
¿Cómo compite Nariño?
Minifundio
Muchos productores pequeños
Muchos intermediarios recolectores de
leche
Pocos transformadores grandes que dominan la compra de leche como
materia prima
Distribución por POCAS grandes superficies que
dominan el mercado final
Y comercializan cada vez mas sus marcas
blancas
Consumidor
Tradicional que
compra por
PRECIO
El margen queda en el final de la cadena, donde los
grandes distribuidores tienen el mayor poder de
negociar los precios.
BAJOS MÁRGENES AL PRODUCTOR
PRODUCTO
NO
DIFERENCIAD
O
NO VALORADO
“Necesitamos mejorar la
calidad de la leche, para
que nos paguen mas”
“Somos muy pequeños
para competir”
“Nuestras fincas no son
rentables”
“Tenemos costos de
producción elevados”
“Somos poco productivos”
“Tenemos poca
transformación en nuestro
departamento”
El sector lácteo en NariñoRetos y desafíos de futuro
Ahora hay
otras
oportunidades
para Nariño
Estrategia de futuro
NO
DIFERENCIADO
NO VALORADO
DIFERENCIADO
Y
VALORADO
NO
DIFERENCIAD
O
NO VALORADO
DIFERENCIADO
Y
VALORADO¿CÓMO LO HAREMOS?
Diferenciación no es lo mismo que valor añadido.
No basta con avanzar en la transformación,
se requiere una cadena de valor totalmente diferente.
Cadena de valor para el segmento diferenciado
Consumidor
final
INFORMAD
O Y
EXIGENTEDis
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Acopio
y/o
enfriamien
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Producción
Leche
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Cadena adaptada a los valores de diferenciación para el
consumidor elegido .
Cadena para el segmento diferenciado
Áreas de mejora
Consumidor
final
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Leche
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Diferenciación
y conocimiento
de mercado
Desarrollo
de productos
Producción
de calidad
Áreas de mejora Comercialización
Diferenciación y
conocimiento de
mercado
Conocimiento del consumidor
Procesos comerciales simples,
cercanía al consumidor
Desarrollo del mercado local. Valor
de lo local
Tiendas y mercados especializados
Áreas de mejoraDesarrollo y
Transformación
de productos
Recetas y productos diferentes
(atendiendo a mercado específico)
Calidad e inocuidad de la leche y los
procesos
Producción de series pequeñas
Procesos flexibles y acordes al valor
de diferenciación
Áreas de mejoraProducción
de calidad
Trazabilidad
Adaptación de las Razas a la
región
Manejo de Pastos y alimentación
enfocada a la calidad deseada
Salud y bienestar animal
Limpieza, higiene e Inocuidad de
los procesos.
Áreas de mejora
LOGÍSTICA DE RECOGIDA:
Transporte de la finca al acopio/enfriamiento + enfriamiento y almacenaje + transporte a la transformación industrial
Producción
de calidad
Trazabilidad
Mantenimiento de la cadena de
frío. La leche cruda no debe viajar
sin frío
Recogida frecuente de lotes
pequeños, transporte ligero y
rápido, entregas frecuentes.
Sistemas de acopio y transporte
inocuos y eficientes
Oportunidad
Otros ya han
empezado
Ejemplo: en Cundinamarca
Asociación Mesuna de Ganaderos, Asomegán
35 productores de leche se asociaron con el fin
producir sus propios productos (yogures, quesos,
arequipes, kumis y cuajadas)
Cansados de que las grandes compañías les paguen
cada vez menos por la leche
El mercado en el que se fijarán será el de los
turistas y habitantes de la región, pues son
conscientes de que allí está la oportunidad para
triunfar, pues son nichos de público que buscan
una oferta diferente a la de las tradicionales
compañías procesadoras de lácteos.
Utilizarán sólo leche de calidad
Se capacitan para aprender a transformar la leche
Asociatividad enfocada a mercado local
En Nariño
NO
DIFERENCIAD
O
NO VALORADO
DIFERENCIADO
Y
VALORADO
¿CÓMO LO HAREMOS?
Iniciativa
Agenda
Recordatorio inicial
Sector Lácteo Nariño
Tendencias y negocios del sector
Ejemplos de referencia
Áreas de mejora
Próximos pasos
Grupos de trabajo
Consumidor
final
INFORMAD
O Y
EXIGENTEDis
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Transformac
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Acopio y/o
enfriamien
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Leche
Insu
mo
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Gan
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o
Diferenciación
y conocimiento
de mercado
Desarrollo
de productos
Producción
de calidad
Próximos Pasos
Grupos de trabajo
Diferenciación
y conocimiento
de mercado
Desarrollo
de productosEn finca
Próximos Pasos
GRUPO 1PRODUCCIÓN
DE CALIDAD
GRUPO 2DESARROLLO
PRODUCTOS y
MERCADOS
Guiando la
estrategiaAcciones
Retos de
futuro
Próximos pasosPróximos encuentros
8 meses
Grupos de trabajo para definir acciones Final de enero- primeros de
febrero
Plan de acciones
3ª presentación
2ª presentación: diciembre 4 de
2013
1ª presentación:
septiembre 26 de
2013
3ª presentación
Febrero de 2014
6 meses
Seguimiento de las acciones
+ 2 años
Acción 1
Acción 2
Acción x...
Estrategia AccionesDesafíos
Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto se
pondrán en marcha las acciones de mejora.
Próximos pasos
3ª presentación
febrero 19 de 2014
Website del proyectowww.iniciativalactis.wordpress.com
www.iniciativalactis.wordpress.com
Jaime Enrique Ortega Bastidas
Equipo local
Coordinador
institucional
Juan Pablo Chaves Fajardo
Sonia Alexandra León Rojas
Mónica Lorena Canchala Castro
Próximos pasos
Competitiveness Mar Cervera
REFRIGERIOAgenda
Iniciativa
¡MUCHAS GRACIAS!
