Inovação Estratégica

O Futuro das Telecomunicações

São Paulo, 31 de maio de 2010

Ana CássiaFlávio

João RicardoMarcel

Rafael AmareloRafael Ferri

Rafael MoraesRicardo G. Tombi

Prof. Leopoldo Antonio de Oliveira Neto

Agenda

Cenário atual

Cenário no Brasil

Inovações Disruptivas

VOIP (Voice Over Internet Protocol)

Telefonia por Cabo

Transmissão Sem Fio de Dados

Atividades em Mercados de Borda

Cenário e Perspectivas no Brasil

Competitividade em Redes

Cenário Atual

Explosão do uso da informação

Digitalização

Aumento das capacidadesProcessamento, armazenamento, transmissão

PadrõesProtocolos, fluxos de trabalho

SetoresFinanceiro, manufatura, educação, serviços, saúde, entretenimento ...

Cenário no Brasil

Elevados custos fixos

Serviços de transporte e serviços de valor adicionado

Comunicação de voz e dados

Como lidar com as disrupções citadas ?

Inovações Disruptivas

Lembrando: Produto/Serviço mais adequado, taxa de crescimento explosiva, novo modelo de negócio

Consumidores overshot

PSTN x Mobile

Não consumidores

Usuários desejariam usar a voz para comunicação e não podem ...

Inovações Disruptivas

Lembrando: Produto/Serviço mais adequado, taxa de crescimento explosiva, novo modelo de negócio

VoIP (Voice over Internet)

Telefonia por cabo

Transmissão de dados sem fio

Atividades em mercados de borda

Consumidoresovershot

MercadoNão Consumidor

VOiP

VoIP (Voice over Internet Protocol)

Serviço de voz sobre rede de transmissão de dados

Dificuldades inerentes à tecnologia das redes (atraso, jitter, etc) X Novas funcionalidade (Unified Communication)

Redes Privadas X Redes Públicas

Disrupção de baixo mercado e novos consumidores

Novas operadoras Clientes das líderes de vozReação das Líderes Desenvolvendo redes de

dados

VOiP

Telefonia por Cabo

- Insatisfação do consumidor;

- Batalha pela telefonia residencial local e pelos serviços de banda larga;

- Telecommunications Reform Act de 1996 (abertura do mercado);

- MSOs (Multiple Service Operators)

- Por que cresceram chances das MSOs criarem novo crescimento pela migração das soluções de comutação por circuito para as soluções baseadas no IP?

- Quais os riscos dessa estratégia ampla?

- mercado-alvo natural (+ lucrativo): TELEFONIA;

- comutação por circuito x soluções IP;

- COMUTAÇÃO POR CIRCUITO:1. Mais cara;2. Muito confiável

FUNCIONAMENTODemanda equipamento de comutação na extremidade do cabo e no equipamento que fica com o usuário;

MSO funciona como empresa de telefonia, MAS sinais são enviados pela rede da empresa de cabo, e não pelos fios da empresa telefônica;

Telefonia por Cabo

- SOLUÇÃO IP:

1. Muito mais barata que comutação por circuito;

2. Menos confiável. Sujeito a falhas;

FUNCIONAMENTO

Pacote de dados é enviado por meio de uma conexão de cabo com internet;

Sinais de voz são digitalizados pelo “convertedor”, encapsulados e enviados ao destinatário.

Telefonia por Cabo

- Incialmente IP não atendia padrões de confiabilidade suficientes para se equiparar aos serviços prestados pelas empresas telefônicas;

- Luta pelo filão da telefonia: MSOs optam pela comutação

- Opção mais competitiva? Mais adequada para suportar uma estratégia disruptiva?

Competição direta com telefônicas - DEFESA;

Estratégia de preço menor pelo pacote (tv, internet, fone) Faz sentido pela teoria VCE?

Só se houver interdependência na produção;Só se o consumidor der valor especial (uso simultâneo ou inter-relacionado)

Telefonia por Cabo

- Pela teoria VCE pacote é “jogada de marketing”;

- MSOs dependem de grande investimento inicial – Para amortizar isso, precisam de grande número de clientes e altas margens brutas.

PORTANTO, fórmula adotada não é a mais competitiva

- A partir de 2004, MSOs assimilaram isto.

- Interdependência entre CABO e IP (infraestrutura compartilhada - internet e telefone)

Telefonia por Cabo

- BARREIRAS

1) Tecnologia com falhas para público exigência2) Resposta das RBOCs (via VoIP e alianças estratégicas com provedores de TV via satélite)

- ESTRATÉGIA UTILIZADASustentadora (ao invés de disruptiva)Disputa será intensa e o vencedor poderá herdar um mercado com lucratividade prejudicada

-ESTRATÉGIA DESPREZADA1) Foco em consumidores overshot via produto barato (IP) – Não chamaria atenção das líderes;2) Criação de mercado? Não consumidores. (serviços novos, ainda não disponíveis)3) Novos modelos de negócio (ex: mensagem unificada - combinação de voz, e-mail e fax).

Telefonia por Cabo

EXEMPLO no BRASIL: NET

- Forte investimento em marketing;- Combinação de serviços personalizada para cada cliente;- Apelo no sentido de preços menores;

“criação de pacotes de produtos, para promover a venda de serviços premium e programação especializada e para oferecer opções com relação custo-benefício atraente; “

- Estratégia parece surtir efeitos:

Telefonia por Cabo

Base de Clientes de Serviço de Voz      

Clientes Conectados 2.557 1.802 621

Penetração sobre Domicílios bidirecionais (%) 30 25 10

Destaques Financeiros Consolidados (R$ milhões) 2009* 2008* 2007

Receita Líquida 4.613 3.690 2.902

Ebitda 1.242 979 804

Margem Ebitda (%) 27 27 28

Lucro Líquido 736 20 208

Transmissão de dados sem fio

Década de 90

-Dominantes investiram bilhões e apostaram na tecnologia 3G

-Opção por não consumidores se mostrou mais acertada

DoComo – Japão

• ring tones• personagens de desenhos• SMS

Transmissão de dados sem fio

Oportunidades e desafios

-WiFi

-3G

-WiMax

Inovação Disruptiva!?

- Voip & WiFi

Mercados de Borda

Para prever a mudança => descobrir o inesperado.

Empresas que levam as coisas para contextos tão diferentes,

ou fazem as coisas de forma tão diferente que a resposta da

líder é simplesmente impraticável.

Aquilo que hoje é trivial pode mudar o mundo. Sinal indicativo

de que alguma coisa importante está acontecendo.

.: Os desdobramentos que ocorrem na borda sempre merecem atenção.

Mercados de Borda

Empresas que operam nesse mercado

não estão interessadas em cobrar pelo

uso.

Resolvem problemas e criam talentos

que têm pouca semelhança com os

oferecidos pela empresa-líder.

Este pode ser o mais recente serviço

decoupled enxameado de assimetrias.

Atraem :

Consumidores Undershot(não

saciados)

Não ConsumidoresOportunidade para crescimento disruptivo de novo mercado

Mercados de Borda

Lançam um produto ou serviço relativamente simples e

pagável, que facilita a vida dos consumidores que

tradicionalmente não tinham dinheiro nem capacidade para

realizar importantestarefas.

Ajudam os consumidores a realizar com mais facilidade e

eficiência o que já estavam tentando fazer, em vez de forçá-

los a mudar o comportamento ou a adotar novas prioridades.

Mercados de Borda

Última versão do sistema operacional Windows XP, é

compatível com o SIP (Session Initiation Protocol).

O SIP é um padrão relativamente simples para

transmissões VoIP, que opera na maioria das redes de

comunicação.

Mercados de Borda

Batalhas Competitivas:

Ambos os desdobramentos requerem modelos de negócio

fundamentalmente diferentes, que dificultarão a resposta

da empresa-líder. Os provedores estão

desenvolvendo talentos que as provedoras-líderes não têm.

Sinais de Mudança:

0 IM criou um crescimento disruptivo de novo mercado

ao trazer as comunicações para novos contextos;

Microsoft pode desenvolver uma solução simples, de

baixo

Custo.

Mercados de Borda

As empresas-líderes continuarão a ignorar esses desdobramentos?

Que caminho as empresas que oferecem esses serviços seguirão para buscar as camadas mais elevadas do mercado?

Que modelo de negócio usarão?

Escolhas Estratégicas

Cenário e Perspectivas no Brasil

Ranking da União Internacional das Telecomunicações: Brasil em 60º, atrás de Argentina, Grécia e Rússia

Índice de Desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação

Métricas:- Infraestrutura e acesso- Uso e intensidade do uso- Capacidade

Brasil em 8º nas Américas, atrás de Uruguay, Jamaica e Trinidad & Tobago.

Fonte: Internacional Telecommunication Union

Cenário e Perspectivas no Brasil

Índice de Preços

Cesta composta por pacotes fixos de minutos e uso de:

Telefone fixo + Telefone Móvel + Banda Larga FixaRenda per capita Renda per capita Renda per capita

Brasil em 21º nas Américas, com cesta proporcionalmente mais cara do que países como Barbados, El Salvador e Colômbia.

Fonte: Internacional Telecommunication Union

Fonte: Internacional Telecommunication Union

Cenário e Perspectivas no Brasil

Regulação

- Lei Geral de Telecomunicações, de 1997

Considera a Internet um “mero serviço de valor adicionado”

Necessita urgentemente de adequação

Telebrás – Iniciativa do Governo para ampliar a penetração da Banda Larga no Brasil.

Ex.: Roraima e Amapá: acesso à banda larga em 2008: 0,3% e 0,6%, respectivamente

Cenário e Perspectivas no Brasil

Inovação disruptiva com foco em melhoria das condições sociais, econômicas e nas relações humanas.

Case: Telefonia móvel como ganha pão e ferramenta para empowerment

dos cidadãos

Ajuda(Doações) x Empowerment – mudança na relação de poder entreautoridades e cidadãos.

Conectividade = produtividade

Rede Global de Financiadores

Impactos econômico e social altamente positivosCase completo: www.ted.com/talks/lang/eng/iqbal_quadir_says_mobiles_fight_povert.html

Fonte: Internacional Telecommunication Union

Competitividade em Redes

Texto baseado na empresa Li & Fung

http://www.youtube.com/watch?v=UzwmlbAS8dg

Competitividade em Redes

Competitividade em Redes

Orquestração de Redes

A Li & Fung é uma orquestradora de rede na sua forma mais pura. A empresa não é proprietária de fábricas e não emprega operários. Outras empresas com rede podem modificar essa abordagem conforme as suas necessidades,mas onde existe uma rede, existe a necessidade de sua orquestração.

Exemplo Wikipedia x Youtube

Competitividade em Redes

Os 03 papéis do orquestrador

Foco – projetar e gerenciar redes Empresas não competem contra outras empresas; são as redes que competem contra as redes.

GerenciamentoEm um mundo em que os orquestradores não são proprietários dos meios de produção, eles necessitam de um diferente tipo de liderança e controle. Uma rede global dispersa pode resultar em caos.

Criação de ValorO valor no mundo plano, por outro lado, advém da integração, da conexão de fronteiras, bem como da alavancagem do valor da empresa e da propriedade intelectual ao longo da rede.