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1 Material de uso interno, soporte y clientes MasterBase®
Copyright© 2001 - 2018 MasterBase®. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.
Instapage - MasterBase®: Guía de integración Versión 1.0 10 de mayo de 2019
2 Material de uso interno, soporte y clientes MasterBase®
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Índice
Índice ............................................................................................................................................................................................ 2
Objetivos ...................................................................................................................................................................................... 3
Alcance ......................................................................................................................................................................................... 3
Pasos de la integración ......................................................................................................................................................... 4
3 Material de uso interno, soporte y clientes MasterBase®
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El presente documento tiene por objeto dar a conocer y explicar, paso a paso, cómo realizar una integración entre Instapage y MasterBase®, a través de Zapier.
Objetivos
Esta integración permitirá:
• Capturar contactos gracias a un formulario inserto en una página web creada a través de Instapage.
• Crear o actualizar estos contactos en una determinada base de su cuenta MasterBase® • Enviar a esos contactos, vía Masterbase®, un mensaje único y personalizado gracias a los
datos ingresados por ellos en el formulario dispuesto a ese fin en la página web provista por Instapage.
Alcance
Tiene como ámbito de acción sus cuentas en Instapage, MasterBase® y Zapier.
La página web y el formulario de registro inserto en ella se crean en Instapage y, a través de la plataforma Zapier, se integran con una cuenta MasterBase®
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Pasos de la integración
1.- Ingresar a su cuenta Instapage a través de https://app.instapage.com/auth/signup:
2.- Crear una página web que incluya un formulario de inscripción, a través de la opción:
Create New Page / Crear Nueva Página:
3.- Como se muestra en las siguientes imágenes, al crear la página deberá: darle un nombre, indicar el tipo de página que desea crear, escoger una plantilla que incluya un formulario de registro, editar esta plantilla según sus necesidades y guardarla.
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4.- Ingresar a su cuenta Zapier (www.zapier.com)
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5.- Hacer clic en Make a Zap!
6.- Buscar y seleccionar Instapage:
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7.- Escoger entre las opciones Instapage Trigger: Form Submisson y luego Continue.
8.- Acceder a su cuenta Instapage a través de su Access token, el cual puede ser obtenido desde la cuenta en la opción Integrations:
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9.- Realizar el test a la cuenta para conocer el estado de las API o Web Services del servicio. Luego continuar:
10.- Desplegar la opción Page y escoger la que contiene el formulario a integrar:
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11.- Continuar y hacer clic en la opción Pull in Sample:
12.- Desplegar el ejemplo de la información del formulario y continuar:
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13.- Una vez realizada la integración de Instapage, escoger a través del símbolo la opción Action/Search:
14.- Buscar y seleccionar MasterBase®:
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15.- Escoger entre las opciones MasterBase Action: Create/Update Contact, luego guardar y continuar.
16.- Acceder a su cuenta MasterBase® con el nombre de cuenta y sus credenciales API.
Las credenciales API se solicitan a través del menú: Configuración > Permisos > Credenciales API
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17.- Realizar el test a la cuenta para conocer el estado de las API o Web Services del servicio. Luego continuar:
18.- Seleccionar los campos del formulario a integrar:
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19.- Realizar un test de envío a MasterBase®:
20.- Escoger a través del símbolo la opción Action/Search:
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21.- Buscar MasterBase®:
22.- Escoger entre las opciones MasterBase Action: Create Unique Massege
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23.- Acceder a su cuenta MasterBase® con el nombre de cuenta y sus credenciales API.
Las credenciales API se solicitan a través del menú: Configuración > Permisos > Credenciales API
24.- Realizar el test a la cuenta para conocer el estado de las API o web services del servicio. Luego continuar:
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25.- Escoja el formulario a integrar:
26.- Escoja los campos a integrar del formulario ya seleccionado y continuar:
Es importante destacar que los campos del formulario pueden ser utilizados para personalizar, por ejemplo, el cuerpo del mensaje, se escogen desplegándolos donde serán utilizados:
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27.- Finalizar el Zap, indicar un nombre para la integración y activarla.
25.- Realizar las pruebas para asegurarse de que el zap se configuró correctamente.