Instituto de estudos e marketing industrial Apresentação Apresentação Estudo Setorial da...
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instituto de estudos e marketing industrial Apresentação Apresentação Estudo Setorial da Estudo Setorial da Indústria Brasileira de Indústria Brasileira de Formulários Formulários Outubro de 2008 Outubro de 2008
Instituto de estudos e marketing industrial Apresentação Apresentação Estudo Setorial da Indústria Brasileira de Formulários Outubro de 2008
instituto de estudos e marketing industrial Apresentao
Apresentao Estudo Setorial da Indstria Brasileira de Formulrios
Outubro de 2008
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instituto de estudos e marketing industrial Patrocinadores
Patrocinadores Esta pesquisa foi financiada pela ABRAFORM, em
conjunto com os seguintes patrocinadores: Abnote / Interprint SPP
Agaprint CautaSuzano Epson Thomas Greg GenoaTiliform International
Paper VCP MG Formularios WFB
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instituto de estudos e marketing industrial Contedo Contedo
Composio do Universo Grandes Nmeros do Setor Projees e Resultados
Estatsticos Consideraes Finais
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instituto de estudos e marketing industrial EtiquetasEtiquetas
Dados Variveis PDVPDVPrintPrint Indstria de
FormulriosListagensListagens ServiosServios Composio do Universo
Segmentao do Setor
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instituto de estudos e marketing industrial O cruzamento de
cadastros nos permitiu identificar 354 produtores que afirmam ser
produtores de formulrios. Dentre eles, 327 foram pesquisados, sendo
que 151 o foram em profundidade. Esta amostra equivale a 90% dos
volumes de produo projetados para o setor. FormulriosFormulrios
Universo (1) : 354 Universo (1) : 354 Pesquisadas: 327 Pesquisadas:
327 Profundidade: 151 Profundidade: 151 Universo (1) : 354 Universo
(1) : 354 Pesquisadas: 327 Pesquisadas: 327 Profundidade: 151
Profundidade: 151 (1) Cadastros disponveis PapeleirosPapeleiros
Universo: 15 Universo: 15 Pesquisadas: 12 Pesquisadas: 12 Universo:
15 Universo: 15 Pesquisadas: 12 Pesquisadas: 12 Composio do
Universo Empresas Pesquisadas
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instituto de estudos e marketing industrial O segmento com
maior ocorrncia de produtores no setor de formulrios, o de Print,
seguido pelos produtores de etiquetas. A soma das parcelas supera o
universo de empresas, por que muitos atuam em mais de 1 segmento.
Empresas por Segmento Composio do Universo Nmero de Empresas
(354)
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instituto de estudos e marketing industrial clara a concentrao
de indstrias do setor nos estados do Sudeste do pas, porm, a
comparao entre a distribuio observada em 2006 nos mostra que os
nmeros relativos de estabelecimentos nas regies Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, continuam a apresentar crescimento. Composio do
Universo Distribuio Regional do Universo
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instituto de estudos e marketing industrial Contedo Composio do
Universo Grandes Nmeros do Setor Projees e Resultados Estatsticos
Consideraes Finais
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instituto de estudos e marketing industrial As projees dos
grandes nmeros da indstria de Formulrios, demonstram a importncia
deste segmento no setor grfico. Dimenses Gerais do Setor Importncia
Econmica e Social 0,2% da M.Obra Industrial 0,2% da M.Obra
Industrial 0,15% do fat. Indstria de Transformao 0,15% do fat.
Indstria de Transformao 10,7% da M.Obra Grfica 10,7% da M.Obra
Grfica 10,7% do fat. Setor Grfico 10,7% do fat. Setor Grfico
Indstria de Formulrios
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instituto de estudos e marketing industrial Evoluo da Produo no
Setor Dimenses Gerais do Setor Em termos nominais (R$), as vendas
do setor cresceram 157% entre 1996 a 2007. Descontada a inflao este
percentual cai para 28% Em dlares (US$) este aumento foi de 32%
apenas. Nota: dados indisponveis para os anos 96 e 98
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instituto de estudos e marketing industrial Nota: dados
indisponveis para os anos de 97, 98 e 2002 Evoluo da Mo de Obra no
Setor Dimenses Gerais do Setor No mesmo perodo, a mo de obra
empregada pelo setor avanou 132%, ou seja, as indstrias do segmento
geram 2,3 vezes mais empregos O que significa que, em termos
nominais, a rentabilidade mdia por funcionrio aumentou 11%.
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instituto de estudos e marketing industrial As micros, pequenas
e mdias empresas representam 78% das unidades em atividade no
segmento e apenas 38% das vendas totais do setor. O restante
formado por empresas mdias-grandes e grandes, que por sua vez,
respondem por 62% das vendas totais. Empresas e Vendas por Porte
Dimenses Gerais do Setor
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instituto de estudos e marketing industrial As empresas de
porte mdio-grande e grande, respondem por uma participao ainda mais
relevante na gerao de empregos, equivalente a 84% dos postos de
trabalho oferecidos pelo setor. Empresas e Empregos por Porte
Dimenses Gerais do Setor
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instituto de estudos e marketing industrial Quando analisado
por segmento, o setor de Print o que apresenta a maior participao
sobre as vendas do setor, seguido pelos segmentos de Dados Variveis
e o PDV. Faturamento por Segmento Dimenses Gerais do Setor Valor
Total R$ 2.243,1 Mi
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instituto de estudos e marketing industrial Da mesma forma,
quando esta anlise feita por mo-de-obra ocupada, o segmento de
Print aparece em 1. lugar com 41%, seguido por Dados Variveis em
2., com 26% e Listagem em 3. com 8%. Empregos por Segmento Dimenses
Gerais do Setor Emprego Total: 21.952
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instituto de estudos e marketing industrial O consumo anual de
papel (em toneladas), informado pelas empresas do setor, apresenta
um incremento de 31% nos ltimos 8 anos (de 1999 a 2007), perodo em
que esta pesquisa vem sendo realizada. Volumes em mil tons Evoluo
do Consumo de Papel Dimenses Gerais do Setor
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instituto de estudos e marketing industrial Dentre os
principais papis consumidos pelo setor de formulrios, destacam-se
os Off-Sets e os Auto-Copiativos, que quando includo o
Apergaminhado e o Auto-Adesivo, alcanam juntos 85% do consumo.
Perfil do Consumo de Papel Dimenses Gerais do Setor Consumo Total:
212,3 mil tons
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instituto de estudos e marketing industrial Tomando-se por base
o volume consumido de papel e as vendas de formulrios, observamos
que a rentabilidade mdia do setor subiu 10,6% em R$/Quilo, em
termos nominais, de 2006 para 2007, e 5,9% quando descontada a
inflao. Evoluo da Rentabilidade Dimenses Gerais do Setor
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instituto de estudos e marketing industrial Ao compararmos a
rentabilidade mdia dos diferentes segmentos pesquisados, observamos
que os Dados Variveis apresentam o melhor resultado mdio, seguido
por Print, PDV e Listagens. Rentabilidade Mdia por Segmento
Dimenses Gerais do Setor Vendas em R$/quilo Mdia: R$
10,57/quilo
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instituto de estudos e marketing industrial Considerando-se os
principais segmentos clientes dos produtos ofertados pela indstria
de formulrios, destacam-se os canais de Comrcio e Indstria, que
juntos correspondem a cerca de 86% da demanda do segmento, seguido
pelo setor Pblico, com 6%. Principais Segmentos / Clientes Dimenses
Gerais do Setor
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instituto de estudos e marketing industrial Evoluo dos
segmentos alvo Dimenses Gerais do Setor Comparando-se os resultados
obtidos com a primeira pesquisa realizada pelo IEMI, junto ao
setor, com os atuais, observamos: - o crescimento do canal
Industria/Comrcio; - e a reduo da demanda junto ao setor
Financeiro;
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instituto de estudos e marketing industrial 99% produo prpria
99% produo prpria 25% exclusivas 75% diversificadas 1 25%
exclusivas 75% diversificadas 1 9,6 hs./dia 1,2 turnos 74% ocupao
9,6 hs./dia 1,2 turnos 74% ocupao 354 empresas 394 unidades de
produo 354 empresas 394 unidades de produo (1) atuam em mais de 1
segmento do setor de formulrios Perfil Industrial Dimenses Gerais
do Setor O universo de empresas do setor operam 394 unidades de
produo, trabalhando 1,2 turnos por dia, com 75% delas j tendo
diversificado a sua atuao para outros segmentos da indstria.
PerfilIndustrialPerfilIndustrial
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instituto de estudos e marketing industrial Evoluo no grau de
diversificao das empresas Dimenses Gerais do Setor Com base nos
resultados observados na pesquisa atual, comparados ao da primeira
pesquisa realizada junto ao setor, observamos: - o crescimento no
nmero de empresas que atuam de forma exclusiva em apenas um dos
segmentos do setor (exclusivas);
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instituto de estudos e marketing industrial Os dados a seguir,
mostram um perfil dos 22 mil empregos gerados pelo setor, onde se
destacam o elevado ndice de colaboradores com o do segmento de
Formulrios. Receita/Funcionrio US$ 52 mil/ano Receita/Funcionrio
US$ 52 mil/ano 65% Produo 19% Administrao 16% Comercial 65% Produo
19% Administrao 16% Comercial 25% Superior 61% Mdio 14% Bsico 25%
Superior 61% Mdio 14% Bsico 21.952 Empregos 21.952 Empregos Mo de
obra Dimenses Gerais do Setor Mo de Obra
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instituto de estudos e marketing industrial Comparando-se os
resultados obtidos com a primeira pesquisa realizada pelo IEMI,
junto ao setor, com os atuais, observamos o seguinte: - emprego de
um maior nmero de funcionrios de nvel superior; - reduo no emprego
de funcionrios de nvel bsico; Evoluo no Perfil da Mo de obra
Empregada Dimenses Gerais do Setor
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instituto de estudos e marketing industrial Da mesma forma,
comparando-se os resultados atuais com os da primeira com os da
primeira pesquisa, observamos o seguinte: - maior nmero de
funcionrios nas reas de produo; - menor nmero nas reas de vendas
(de 21% para 16%) e administrao; Evoluo na Alocao da Mo de obra
Dimenses Gerais do Setor
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instituto de estudos e marketing industrial As indstrias de
formulrios operam cerca de 1.855 mquinas de impresso, a maioria
delas Off-Sets Planas ou de Bobina (67,6%). As digitais j
representam mais de 15% das mquinas instaladas no setor. Parque de
Mquinas de Impresso Dimenses Gerais do Setor Total de Mquinas
Instaladas: 1.855
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instituto de estudos e marketing industrial Contedo Contedo
Composio do Universo Grandes Nmeros do Setor Projees e Resultados
Estatsticos Consideraes Finais
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instituto de estudos e marketing industrial Investimentos
Realizados e Previstos Expectativas e Projees Os investimentos no
setor (em mquinas e instalaes), aumentaram em 2007, tanto em
valores absolutos, quanto em relao ao faturamento registrado (de
2,3% em 2006, para 2,9% em 2007). Para 2008, os valores retratam um
clima de maior confiana no mercado, uma vez que a pesquisa foi
feita pouco antes de estourar a atual crise internacional.
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instituto de estudos e marketing industrial As expectativas
para as vendas do segmento em 2008, poca da pesquisa, eram de um
crescimento de 12% se comparados 2007, segundo os produtores de
formulrios. Expectativa de Consumo x Vendas Expectativas e Projees
Para os Papeleiros, porm, as expectativas de crescimento do consumo
de papel pelo setor de formulrio era de 4,2% em 2008, sobre
2007.
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instituto de estudos e marketing industrial Contedo Contedo
Composio do Universo Grandes Nmeros do Setor Projees e Resultados
Estatsticos Consideraes Finais
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instituto de estudos e marketing industrial 60% dos pesquisados
acreditam que est havendo um processo de substituio dos produtos de
formulrio. Neste processo de substituio destacam-se as notas
fiscais eletrnicas e os recursos de impresso digital para
documentos e relatrios. Consideraes Finais Produtos
Substitutos
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instituto de estudos e marketing industrial Dentre as
principais ameaas ao setor, alm da implantao da Nota Fiscal
eletrnica, destacam-se a atual poltica tributria, a entrada de
novas tecnologias com a difuso da impresso digital, a concorrncia e
o custo elevado das novas tecnologias de impresso. Principais
Ameaas Consideraes Finais
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instituto de estudos e marketing industrial Principais
Oportunidades Consideraes Finais 53% das empresas acreditam haver
boas oportunidades para o setor, enquanto que 47% acredita que eles
j no existem mais. Migrar para outros segmentos, principalmente os
baseados em novas tecnologias de impresso, o melhor caminho na
percepo destes.
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instituto de estudos e marketing industrial www.iemi.com.br
(11) 3167-3202 (11) 3167-3202