Upload
others
View
8
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PROGRAMU AudaShare
Wersja 2.8
Audatex Polska Sp. z o.o. 2008
2
Spis Treści
1. WPROWADZENIE.......................................................................................................................... 4
1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA............................................................................................................................... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM ................................................................................... 4 1.3. WYMAGANIA SPRZĘTOWE..................................................................................................................... 4 1.4. WYMAGANE OPROGRAMOWANIE.......................................................................................................... 5 1.5. SKRÓTY I PRZYJĘTE OZNACZENIA ......................................................................................................... 5 1.5.1. OKNA DIALOGOWE I INSTRUKCJE.......................................................................................................... 5 1.5.2. POLECENIA MENU ................................................................................................................................. 5 1.5.3. POLECENIA WINDOWS .......................................................................................................................... 5 1.5.4. OZNACZENIA KLAWIATURY .................................................................................................................. 5
2. INSTALACJA PROGRAMU........................................................................................................... 6
3. KONFIGURACJA PROGRAMU .................................................................................................. 11
3.1. PIERWSZE LOGOWANIE ....................................................................................................................... 11 3.2. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI........................................................................................................ 11 3.3. DZIENNIK ZDARZEŃ W SPRAWIE.......................................................................................................... 16 3.4. ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA .......................................................................................................... 16 3.5. MIGRACJA Z AUDAPAD ...................................................................................................................... 18 3.6. OPCJE PROGRAMU............................................................................................................................... 20 3.6.1. OPCJE PROGRAMU............................................................................................................................... 20 3.6.2. USTAWIENIA KALKULACJI AUDATEX.................................................................................................. 23 3.6.3. ADMINISTRACJA ................................................................................................................................. 23 3.6.4. POŁOŻENIE PLIKÓW ............................................................................................................................ 27 3.7. SZABLONY .......................................................................................................................................... 28 3.8. FIRMY NAPRAWCZE ............................................................................................................................ 31
4. PRACA Z PROGRAMEM............................................................................................................. 34
4.1. LOGOWANIE ....................................................................................................................................... 34 4.2. EKRAN GŁÓWNY ................................................................................................................................. 34 4.2.1. MENU ................................................................................................................................................. 35 4.2.2. LISTWA PRZYCISKÓW ......................................................................................................................... 37 4.2.3. LISTA SPRAW ...................................................................................................................................... 37 4.3. STANY AKTYWNOŚCI SPRAWY ............................................................................................................ 38 4.4. STAN DOMYŚLNEJ KALKULACJI W SPRAWIE ........................................................................................ 38 4.5. STATUSY SPRAWY............................................................................................................................... 39 4.6. NOWA SPRAWA ................................................................................................................................... 39 4.7. EDYCJA SPRAWY................................................................................................................................. 53 4.7.1. NOWA KALKULACJA ........................................................................................................................... 54 4.7.2. EDYCJA KALKULACJI .......................................................................................................................... 54 4.7.3. USUŃ KALKULACJĘ............................................................................................................................. 54 4.7.4. IMPORT Z AUDAPAD ........................................................................................................................... 55 4.7.5. KOPIUJ KALKULACJĘ .......................................................................................................................... 55 4.7.6. PODGLĄD KALKULACJI ....................................................................................................................... 55 4.8. PRZELICZ KALKULACJĘ....................................................................................................................... 56 4.9. PRZELICZ Z NAGŁÓWKIEM .................................................................................................................. 56 4.10. OZNACZ JAKO DOMYŚLNĄ .................................................................................................................. 56 4.11. ZMIANA NAZWY KALKULACJI ............................................................................................................. 56 4.12. IMPORT ZAŁĄCZNIKÓW ....................................................................................................................... 57 4.13. PORÓWNANIE KALKULACJI ................................................................................................................. 58 4.14. WYBÓR PŁYTY DO PRZELICZENIA ....................................................................................................... 58 4.15. WYSYŁANIE DANYCH DO SYSTEMU WYCENY WARTOŚCI POJAZDU INFO-EKSPERT ............................. 59 4.16. USUŃ SPRAWĘ .................................................................................................................................... 59 4.17. KOPIUJ SPRAWĘ .................................................................................................................................. 59 4.18. PRZYPISZ PRACOWNIKA ...................................................................................................................... 60 4.19. WYŚLIJ ZLECENIE (OPCJONALNE)........................................................................................................ 60 4.20. WYŚLIJ KALKULACJĘ (PDF) (OPCJONALNE) ....................................................................................... 61
3
4.21. WCZYTAJ ZLECENIE Z PLIKU (OPCJONALNE) ....................................................................................... 61 4.22. ZAPISZ SPRAWĘ DO PLIKU (OPCJONALNE) ........................................................................................... 62 4.23. FILTROWANIE I WYSZUKIWANIE SPRAW.............................................................................................. 62 4.24. GRUPOWANIE SPRAW WG UŻYTKOWNIKÓW ........................................................................................ 63
5. KOMUNIKACJA AUDANET ........................................................................................................ 65
5.1. IMPORT SPRAWY Z AUDANET ............................................................................................................. 65 5.2. EKSPORT SPRAWY DO AUDANET ........................................................................................................ 67
6. PRACA Z AKTÓWKĄ .................................................................................................................. 69
6.1. KONFIGURACJA AKTÓWKI................................................................................................................... 69 6.2. WYBIERANIE SPRAW DO PRACY Z AKTÓWKĄ ...................................................................................... 72 6.3. SYNCHRONIZACJA............................................................................................................................... 73 6.4. PRACA ZE SPRAWĄ.............................................................................................................................. 73 6.5. NOWA SPRAWA W AKTÓWCE .............................................................................................................. 73
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 4
1. Wprowadzenie
Program AudaShare jest następcą produktu AudaStation firmy Audatex
Polska Sp. z o.o.. Program rozszerza możliwości AudaStation o zarządzanie kalkulacjami oraz eksport i import danych do systemów zewnętrznych.
1.1. Sposób działania
Program Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare powstał
w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku polskiego na produkt spełniający wymogi funkcjonalne i technologiczne dzisiejszych systemów komputerowych, takich jak: - praca w środowisku sieciowym, - wymiana danych pomiędzy użytkownikami, - wymiana danych z systemami zewnętrznymi i uzupełnieniu braków funkcjonalnych oprogramowania AudaStation o: - wyszukiwanie / sortowanie kalkulacji, - usunięcie limitu ilości przechowywanych kalkulacji w systemie (1000
kalkulacji w AudaPad), - rozwiązuje problem drukowania polskich znaków na dowolnej drukarce. Ponadto program AudaShare jest zintegrowany pozostałymi modułami oferowanymi przez Audatex Polska tj.: AudaVin, AudaHistory, AudaOptima, AudaSalvage.
1.2. Administracja i konfiguracja programem Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare dysponuje
rozbudowanym modułem do zarządzania programem. Moduł administracyjny składa się z dwóch opcji: - Administracji użytkowników – Opcja umożliwia definiowanie nowych
i administrację istniejących użytkowników; - Dziennika zdarzeń w sprawie – przeglądania wszystkich zdarzeń
dotyczących szkód.
Sugerujemy, aby w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z rozdziałem poświęconym administracji programu, definicji użytkowników i nadawaniu praw dostępu. Zagadnienia administracyjne i konfiguracyjne opisano w rozdziale 3.
1.3. Wymagania sprzętowe
Do prawidłowej pracy, niezbędny jest komputer kompatybilny z IBM PC, spełniający następujące wymagania: � 256 MB RAM;
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 5
� 1,5 GB obszaru na dysku twardym (zajęty obszar będzie wzrastał wraz z przyrostem bazy danych oraz archiwum płyt);
� Karta sieciowa; � Modem lub stałe łącze z Internetem; � Klucz sprzętowy Audatex, jeżeli na stanowisku będą przeliczane
kalkulacje; � Monitor SVGA (1024 x 768).
1.4. Wymagane oprogramowanie
Poza wymaganiami wymienionymi w punkcie 1.3., niezbędne do zainstalowania jest oprogramowanie wymienione poniżej. � Windows 2000/XP/AltaVista; � AudaStation, jeżeli na stanowisku będą przeliczane kalkulacje; � Dostęp do Internetu; � W przypadku pracy wielostanowiskowej (kilka licencji AudaShare)
wymagany jest protokół TCP/IP; � System bazy danych (domyślnie FireBird).
1.5. Skróty i przyjęte oznaczenia
W niniejszej instrukcji wykorzystano następujące oznaczenia w celu lepszego zorganizowania materiału.
1.5.1. Okna dialogowe i instrukcje
Nazwy okien dialogowych i instrukcji zapisano czcionką pochyłą. Na przykład: Kliknij klawisz Cofnij w oknie Logowanie.
1.5.2. Polecenia menu
Znak „>” oznacza ścieżkę dostępu do pozycji w menu. Na przykład, aby uruchomić import danych, podane zostaną następująca instrukcja: Wybierz Plik > Importuj.
1.5.3. Polecenia Windows
Znak „→” oznacza ścieżkę dostępu do pozycji w menu. Na przykład, aby uruchomić import danych, podana zostanie następująca instrukcja: Uruchom Start → Panel sterowania → ODBC Manager.
1.5.4. Oznaczenia klawiatury
Nazwy klawiszy oznaczono dużymi literami. Znak „+” oznacza kombinację klawiszy. I tak na przykład: Naciśnij klawisz Ctrl+I w celu zaimportowania wykonanych kalkulacji.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 6
2. Instalacja programu
Warunkiem koniecznym do zainstalowania oprogramowania jest podpisanie umowy najmu.
Program AudaShare może zostać zainstalowany na komputerze pracującym w sieci jak i na pojedynczej stacji roboczej. Ten rozdział zawiera informacje na temat:
1. Instalacji pełnej 2. Instalacji niestandardowej
Proces instalacji oprogramowania rozpoczyna się poprzez uruchomienie pliku
z płyty programowej. Po uruchomieniu procedury, należy wybrać język, w którym dokonywana będzie instalacja.
Rysunek 2.1. Wybór języka
Po kliknięciu na przycisk Dalej pojawia się ekran jak na rysunku 2.2, na którym należy wprowadzić dane użytkownika:
• Nazwa użytkownika
• Firma
• Numer seryjny – numer licencji podany przez Audatex Polska UWAGA: dane wpisane w polu Nazwa użytkownika oraz Firma będą pojawiały się w nagłówku kalkulacji, użytkownicy, którzy nie otrzymają prawa edycji nagłówka nie będą mogli modyfikować wprowadzonych podczas instalacji danych.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 7
Rysunek 2.2. Wprowadzenie danych o kliencie
Podczas instalowania oprogramowania po raz pierwszy, pojawia się
dodatkowe okno, w którym należy wpisać m.in. miejscowość.
UWAGA: dane wpisane w polu Miejscowość będą pojawiały się w nagłówku kalkulacji, użytkownicy, którzy nie otrzymają prawa edycji nagłówka nie będą mogli modyfikować wprowadzonych podczas instalacji danych.
Po uzupełnieniu danych i wybraniu przycisku Dalej użytkownik wybiera typ
instalacji .
Rysunek 2.3. Wybór typu instalacji
Po wybraniu typu instalacji należy wskazać dysk twardy, na którym oprogramowanie ma zostać zainstalowane. W poniższym przykładzie użytkownik ma do wyboru dwa dyski C oraz D.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 8
Rysunek 2.4. Wybór dysku
W przypadku wyboru instalacji niestandardowej, po wskazaniu miejsca lokalizacji oprogramowania użytkownik ma również możliwość wyboru składników do instalacji.
Rysunek 2.5. Wybór instalacji niestandardowej
I tak np. jeżeli nie chcemy kopiować bazy danych na dysk, wystarczy odhaczyć opcję Data
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 9
Rysunek 2.6. Wybór składników do instalacji
Kolejne kroki instalacji zarówno pełnej jak i niestandardowej są takie same. Pojawia się okno informujące o gotowości do instalacji, a po wybraniu przycisku Instaluj widoczny jest ekran z informacją o stanie instalacji.
Rysunek 2.7. Instalacja systemu
Kolejny krok to rejestracja licencji ON-Line i zakończenie procesu instalacji.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 10
Rysunek 2.8. Zakończenie procesu instalacji
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 11
3. Konfiguracja programu 3.1. Pierwsze logowanie
Logując się pierwszy raz należy zalogować się jako Administrator (hasło Audatex). Następnie hasło Administratora (patrz punkt 3.4) powinno zostać zmienione.
3.2. Zarządzanie użytkownikami
Z racji poufności danych przechowywanych w programie, dostęp do bazy danych jest chroniony hasłem. Dla każdego z użytkowników można zdefiniować konto i hasło oraz ściśle określić prawa dostępu do pozycji w menu.
Aby dodać nowego użytkownika, trzeba wybrać menu
>
Rysunek 3.1. Lista użytkowników
Kliknięcie myszką w oknie Lista użytkowników na klawiszu , powoduje wyświetlenie się okna, w którym można zdefiniować nazwę użytkownika oraz hasło. Definiowany użytkownik otrzymuje na wstępie pełne prawa. Jeżeli chcemy dodać lub usunąć uprawnienia, oznaczamy je klikając myszą na danym uprawnieniu jak przedstawiono na rysunku 3.2. Na końcu należy uzupełnić pozostałe dane: opis użytkownika, domyślny numer licencji (dwóch użytkowników nie może posiadać tego samego numeru domyślnego licencji). Zarządzając użytkownikami można ich również dezaktywować z wyjątkiem Administratora.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 12
Rysunek 3.2. Definiowanie nowego użytkownika
Wprowadzając dane o nowym użytkowniku należy wypełnić następujące pola:
⇒ Nazwa użytkownika – nazwa podawana przez użytkownika podczas logowania.
⇒ Hasło użytkownika – hasło podawane podczas logowania do systemu.
⇒ Potwierdź hasło – takie samo jak hasło użytkownika – wprowadzane celem weryfikacji.
⇒ Istnieje możliwość zmiany hasła wybierając przycisk
⇒ Opis użytkownika
⇒ Domyślny numer licencji Audatex – numer licencji stanowiska, na którym pracuje użytkownik.
⇒ Użytkownik aktywny
Definiując nowego użytkownika możemy nadawać mu następujące prawa: Zarządzanie użytkownikami i licencjami To prawo umożliwiające tworzenie nowych
i edycję istniejących kont użytkowników, jak również definiowanie zakresu licencji Audatex z którymi użytkownicy będą pracować.
Zakładanie i edycja spraw Umożliwia użytkownikowi zakładanie i edycję szkód.
Edycja kalkulacji w Audatex Pozwala na przeliczanie i edycję kalkulacji w AudaStation.
Przydzielanie zleceń Przypisywanie użytkownika-rzeczoznawcy do spraw(y). Sprawa może być prowadzona tylko przez jednego użytkownika.
Eksport zleceń (E-mail) Umożliwia przesyłanie spraw z załączonymi kalkulacjami w formacie PDF lub edytowalnym przez odbiorcę.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 13
Zarządzanie statusami aktywności Umożliwia zamknięcie i otwieranie sprawy. Pozwala to na łatwiejsze zarządzanie sprawą poprzez ukrycie spraw załatwionych.
Usuwanie spraw Usuwanie spraw dopiero możliwe jest po zamknięciu sprawy i może robić to użytkownik posiadający nadane w tej opcji uprawnienia.
Widok wszystkich spraw (obcych) Pozwala określić, czy użytkownik programu ma widzieć tylko sprawy do niego przypisane, czy też wszystkie.
Usuwanie kalkulacji Pozwala na usuwanie kalkulacji w ramach każdej sprawy.
Import/Migracja danych z AudaPad Opcja umożliwiająca importowanie kalkulacji wykonanych przy pomocy starego interfejsu użytkownika, tj. programu AudaPad.
Import (Wczytywanie) zleceń z pliku Służy do wczytywania wcześniej wyeksportowanych z programu AudaShare zleceń przesłanych pocztą elektroniczną.
Zarządzanie monitami (przypomnienia) Umożliwia ustawianie przypomnień o dacie wykonania zlecenia. Prezentowane są w postaci graficznej jako flagi
Dozwolone puste hasło Pozwala na logowanie do systemu bez konieczności wprowadzania hasła
Zarządzanie szablonami Pozwala na tworzenie szablonów ze zdefiniowanymi stawkami godzinowymi i kodami warunkowymi oraz parametrami wydruku kalkulacji
Zarządzanie firmami naprawczymi Pozwala na tworzenie gotowych wzorców dla konkretnych firm naprawczych.
Zmiana nagłówka kalkulacji Pozwala na edycję nagłówka użytkownika Edycja spraw otrzymanych z AudaNet Umożliwia edycję spraw otrzymanych poprzez
platformę internetową AudaNet
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 14
Program AudaShare umożliwia eksport danych do Internetowej Giełdy Pojazdów Uszkodzonych Audatex AudaSalvage oraz współpracę z systemem AudaPad WEB. W przypadku, gdy użytkownik jest uprawniony do wprowadzania pojazdów na aukcję, należy w zakładce „Parametry użytkownika” (rys. 3.3.) wypełnić następujące pola: - Nazwę użytkownikana platformie AudaNet, - Hasło dostępu, - Domyślny region, w którym znajduje się pojazd uszkodzony.
Rysunek 3.3. Definicja parametrów do eksportu na Platformę AudaNet i optymalizacji
części
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 15
Zawansowane: Lista regionów znajduje się w pliku regions.txt w katalogu programu AudaShare. Jeżeli użytkownik chce używać innego podziału stref niż podział na województwa należy zmienić zawartość pliku regions.txt.
UWAGA: Konfiguracja i sposób wykorzystywania modułu „Optyma-lizacja części AudaOptima” został omówiony w oddzielnej instrukcji poświęconej modułowi Optymalizacji kalkulacji z wykorzystaniem alternatywnych części zamiennych AudaOptima, znajdującej się na płytach aktualizacyjnych Program w katalogu „Instrukcje”, plik (AX_AudaOptima – instalacja.PDF). Kwestie dotyczące Nagłówka użytkownika zostały omówione w punkcie 3.4. niniejszej instrukcji. Nowa wersja AudaShare umożliwia wprowadzenie Autonumerowania spraw. Użytkownik może ustawić następujące parametry:
• Przedrostek numeru sprawy np. AX/
• Ostatnia używana wartość np. 1
• Przyrostek numeru sprawy np. /08
• Liczba cyfr np. 2 Takie ustawienia spowodują, iż sprawy zostaną automatycznie numerowane począwszy od AX/01/08
Rysunek 3.4. Autonumerowanie spraw
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 16
3.3. Dziennik zdarzeń w sprawie
Opcja ta umożliwia przeglądanie wszystkich zdarzeń dotyczących szkód. W kolumnie opis zdarzenia zapisuje się tekst rezultatu każdej operacji. Po wysłaniu sprawy przez AudaNet dodawany jest prefiks „AXN”
Rysunek 3.5. Dziennik zdarzeń sprawie
3.4. Zmiana hasła użytkownika
Pracując z programem każdy z użytkowników powinien posiadać sobie tylko znane hasło. Zmiana hasła możliwa jest po wybraniu z menu
> . W celu zmiany hasła należy podać stare, a następnie dwukrotnie wprowadzić nowe.
Rysunek 3.6. Definiowanie nowego hasła użytkownika
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 17
Dodatkowo wprowadzono możliwość definiowania hasła do AudaNet (rys 3.7.), do AudaHistory oraz ustawienia własnego nagłówka użytkownika do kalkulacji (rys 3.8.).
Rysunek 3.7. Definiowanie nowego hasła do AudaNet
Możliwość definiowania nagłówka użytkownika dla kalkulacji:
• niemieckiej On-line,
• kalkulacji wykonywanej bezpośrednio z okienka listy kalkulacji w sprawie,
Maksymalna ilość linii w pliku nagłówkowym to 12. Użytkownicy posiadający prawo zmiany nagłówka kalkulacji mają możliwość jego edycji.
Rysunek 3.8. Ustawienie własnego nagłówka użytkownika do kalkulacji
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 18
UWAGA: Konfiguracja i sposób wykorzystywania modułu „AudaHistory” został omówiony w oddzielnej instrukcji.
3.5. Migracja z AudaPad Uruchamiając program po raz pierwszy, użytkownicy pracujący dotychczas z innymi produktami Audatex mają możliwość zaimportowania wykonanych spraw z programu AudaPad/AudaStation. Kalkulacja może zostać zaimportowana bezpośrednio do założonej uprzednio w AudaShare sprawy lub poprzez funkcję migracji danych z AudaPad. Kalkulacje można zatem importować na 2 sposoby. Jeżeli użytkownik
uruchomi import kalkulacji z menu głównego > to kalkulacje będą importowane do listy spraw. Można również zaimportować
kalkulację bezpośrednio do sprawy. Należy otworzyć sprawę i z menu
> można wczytać kalkulacje do konkretnej sprawy. Ponadto istnieje możliwość ograniczenia listy kalkulacji do zgodnych z liczonym modelem w danej sprawie. Import z AudaPad – funkcja dostępna z okienka edycyjnego sprawy. Umożliwia ona dodanie kalkulacji do listy dostępnych kalkulacji w otwartej sprawie. Migracja z AudaPad - Naciśnięcie klawisza Ctrl+A spowoduje zaznaczenie wszystkich kalkulacji.
Po naciśnięciu klawisza , dla wszystkich kalkulacji zostaną utworzone niezależne sprawy. Dane zdefiniowane na kalkulacji takie jak: numer kalkulacji, numer akt, nazwisko, itd., zostaną przepisane do sekcji administracyjnej sprawy. Domyślnie kalkulacje importowane są z katalogu Audatex\AudaPad, niemniej jednak istnieje możliwość określenia katalogu
(poprzez naciśnięcie klawisza ), z którego zostaną zaimportowane kalkulacje. Po zaimportowaniu możliwe jest wydrukowanie kalkulacji bezpośrednio z programu AudaShare bez konieczności jej przeliczania.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 19
Rysunek 3.9. Import istniejących kalkulacji z AudaPad
Ustawienia importu przedstawione na rysunku 3.10. umożliwiają określenie dodatkowych parametrów usprawniających wczytywanie kalkulacji. Znaczenie poszczególnych opcji jest następujące:
- Pokaż tylko modele zgodne – opcja przydatna do importu kalkulacji do konkretnej sprawy – ogranicza wyświetlaną listę tylko do kalkulacji modelu pojazdu takiego samego, jak w sprawie np. VW Golf IV (kod pojazdu 62901).
- Wczytaj sprawy jako nieaktywne – wczytane sprawy automatycznie otrzymają status zamkniętych. Zawsze jednak istnieje możliwość otwarcia sprawy w sposób opisany w punkcie 4.3 niniejszej instrukcji.
Duplikaty spraw - opcja ta działa w następujący sposób:
• pytaj użytkownika – jeżeli w trakcie importu pojawi się duplikat system zapyta czy nadpisać taką sprawę,
• pomiń podczas naczytywania – w przypadku, gdy w bazie danych znajduje się już sprawa o takim samym numerze jak importowana, nie zostanie ona zapisana w bazie danych,
• uaktualnij sprawę - spowoduje dopisanie kalkulacji do istniejącej sprawy.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 20
Rysunek 3.10. Ustawienia importu kalkulacji
UWAGA: Proces zaimportowania kalkulacji do AudaShare jest nieodwracalny. Przeliczenie kalkulacji po uprzednio wprowadzonych zmianach, będzie możliwe tylko za pomocą programu AudaShare.
3.6. Opcje programu
Program AudaShare posiada kilka parametrów, których ustawienie pozwala dostosować program do preferencji użytkownika. Opcje programu można
wywołać z menu > . 3.6.1. Opcje programu
Rysunek 3.11. Opcje programu
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 21
⇒ Potwierdzenie wyjścia z programu – domyślnie program pyta się, czy wyjść z programu. Wyłączenie parametru powoduje opuszczenie programu bez potwierdzenia.
⇒ Potwierdzenie przejęcia danych z AudaStation – domyślnie parametr włączony. Wyłączenie opcji powoduje przejmowania bez pytania użytkownika.
⇒ Ostrzeżenie o eksporcie sprawy bez kalkulacji – jeżeli w ramach
sprawy nie utworzono kalkulacji, a następnie wysyła się ją pocztą elektroniczną, program ostrzega o zaistniałym fakcie.
⇒ Wyróżniaj sprawy z AudaNet
⇒ Wygląd – włączenie parametru powoduje pojawienie się dodatkowych
kolumn: o Kolumna statusu kalkulacji - widoczny jest stan domyślnej
kalkulacji w sprawie (patrz punkt:4.4) o Kolumna nadawcy AXN - Widoczne sa dane kontrahenta od
którego otrzymano sprawę poprzez AudaNet o Kolumna „Kwota brutto” w sprawie – zaznaczenie tej opcji
powoduje pojawienie się dodatkowej kolumny przedstawiającej wartość brutto kalkulacji w oknie Dane sprawy
⇒ Synchronizacja załączników z Aktówką - umożliwia zdefiniowanie
zakresu synchronizacji danych z aktówki z bazą główną. Synchronizacja załączników odbywa się jedynie z Aktówki do bazy głównej
o Nie synchronizuj – brak synchronizacji o Kopiuj pliki (pozostaw oryginały) – załączniki zostają
skopiowane do bazy głównej, pozostają również w Aktówce o Przenieś pliki (usuń oryginały) – załączniki zostają
przeniesione z Aktówki do bazy głównej, przy zaznaczeniu tej opcji po synchronizacji oryginały z Aktówki zostają usunięte
⇒ Domyślnie – nazwa kalkulacji pozostaje taka, jaką wpisał użytkownik
⇒ Pierwsze Litery Wielkie – pierwsze litery każdego wyrazu w nazwie kalkulacji automatycznie zostaną zmienione na wielkie litery, nawet jeśli użytkownik wpisał je z małej
⇒ Wielkie litery - wszystkie litery w nazwie kalkulacji zostają zmienione na wielkie litery, nawet jeśli użytkownik wpisał je z małej
⇒ Użyj kolorów alternatywnych – włączenie tej opcji powoduje
wyświetlenie listy szkód w innych kolorach: podświetlona na liście szkoda jest koloru jasno zielonego, szkoda innego użytkownika podświetlona jest kolorem jasno żółtym
⇒ Pamiętaj nazwę użytkownika podczas logowania – przy logowaniu wyświetlana jest nazwa użytkownika ostatnio logującego się do systemu.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 22
⇒ Otwórz sprawę po utworzeniu – automatycznie otwiera sprawę po utworzeniu sprawy, tj. wprowadzeniu danych administracyjnych.
⇒ Otwórz sprawę po wczytaniu z pliku – otwiera sprawę po zaimportowaniu pliku axx.
⇒ Importuj sprawy z AudaPad z datą modyfikacji pliku – domyślnie data utworzenia kalkulacji po zaimportowaniu kalkulacji jest bieżącą datą. Jeżeli zaznaczymy tą opcję, data utworzenia sprawy będzie taka sama jak data ostatniej modyfikacji kalkulacji w AudaPad.
⇒ Pokaż stopkę listy spraw – wyświetla stopkę w liście spraw – w obecnej wersji programu w stopce wyświetlana jest liczba wyświetlonych kalkulacji.
⇒ Zapamiętaj ostatnio otwartą bazę danych – zaznaczenie tej opcji powoduje, że system pamięta ostatnio otwarta bazę danych (Serwer, Aktówka) i przy ponownym otwarciu proponuje tę bazę. Gdy opcja jest nieaktywna zawsze proponowane jest połączenie z bazą główna na serwerze. Opcja nie ma zastosowania w przypadku instalacji jednostanowiskowej opartej na jednej bazie.
⇒ Pokaż raport importu danych SAXIF (AUDANET) - po zaimportowaniu spraw z platformy internetowej AudaNet na ekranie pojawia się Raport importu kalkulacji zawierający podstawowe dane dotyczące importowanych spraw, jak na rysunku poniżej
⇒ Odczyt danych bezpośrednio z bazy dla widoku wszystkich spraw ⇒ Podgląd kalkulacji po przeliczeniu – po przeliczeniu kalkulacji na
ekranie automatycznie pojawia się okno z podglądem kalkulacji ⇒ Pokaż liczbę kalkulacji na liście spraw – po zaznaczeniu tej opcji, na
liście spraw widoczna jest dodatkowa kolumna Liczba kalkulacji
⇒ Pokazuj listę załączników
⇒ Import tylko zaznaczonych kalkulacji
⇒ Importuj tylko ostatnią kalkulację
⇒ Limit czasu oczekiwania na AXN (w sek) – domyślnie ustawiono 150
sek. – parametr ten określa na jak długo ustawiony jest czas oczekiwania na otwarcie platformy internetowej AudaNet
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 23
⇒ Sprawdzaj AudaVin bez pytania użytkownika – System automatycznie sprawdza czy usługa Vin jest dostępna dla danego pojazdu.
3.6.2. Ustawienia kalkulacji Audatex
W zakładce Ustawienia kalkulacji Audatex użytkownik może zdefiniować w jakiej formie drukować czołówkę kalkulacji w AudaStation. Istnieje również możliwość ustawienia, czy przeliczona kalkulacja w sprawie ma stać się kalkulacją domyślną oraz czy wyśrodkować nagłówek użytkownika. Dostępne opcje przedstawia rysunek 3.12.
Rysunek 3.12. Opcje programu – ustawienia kalkulacji Audatex
3.6.3. Administracja
Zakładka Administracja podzielona jest na 6 sekcji:
• AudaNet
• Parametry Sprawy
• Monit o dacie wykonania
• AudaOptima
• Automatyczne sprawdzanie AudaVin
• Ustawienia Archiwum CD
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 24
Rysunek 3.13. Opcje programu – Administracja
- gdzie należy wpisać nazwę serwera AudaNet (https://www.audanet.pl). W tej sekcji możliwa jest również definicja rodzaju komunikatu pojawiającego się po poprawnym wysłaniu sprawy na platformę internetową AudaNet. Istnieją trzy warianty:
a. Bez dialogu potwierdzenia – użytkownik nie otrzymuje informacji o poprawnym wysłaniu sprawy na platformę internetową AudaNet
b. Dialog potwierdzenia prosty [OK] – po wysłaniu sprawy na ekranie pojawia się informacja, że sprawa została pomyślnie przesłana na platformę internetową AudaNet
c. Dialog potwierdzenia z otwarciem AXN - po wysłaniu sprawy na ekranie pojawia się informacja, że sprawa została pomyślnie przesłana na platformę internetową AudaNet, użytkownik może od razu otworzyć AudaNet
Opcja „Zamknij okno po skutecznym wysłaniu” powoduje natychmiastowe zamknięcie okna po udanym wysłaniu sprawy na AudaNet
– w sekcji tej możliwe jest ustawienie maksymalnej liczby kalkulacji w sprawie. W przypadku gdy parametr ustawiony jest na 0 liczba kalkulacji jest nieograniczona. Limit ilości kalkulacji w sprawie dotyczy:
- nowych kalkulacji,
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 25
- kopiowania kalkulacji,
- importu kalkulacji z AudaPad
- użytkownicy, którzy mają nadane prawo zarządzania monitami mają możliwość ustawienia przypomnienia o dacie wykonania zadania. Domyślny termin wykonania zadania można ustawić za pomocą
parametru Takie ustawienie oznacza, iż użytkownik ma (w podanym przykładzie) 5 dni na wykonanie zadania. W tym
czasie przy danej sprawie na ekranie będzie widoczna zielona flaga .
Kolejny parametr: powoduję, iż 3 dni przed domyślnym terminem wykonania zadania flaga z koloru zielonego zmienia się
na żółty , co informuje użytkownika o zbliżającym się terminie wykonania zadania. Wszystkie sprawy, których termin wykonania mija danego dnia
zaznaczone są flagą koloru czerwonego , natomiast te dla których termin
już upłynął flagą koloru czerwonego z wykrzyknikiem . Najeżdżając myszką na daną flagę użytkownik otrzymuje informacje o planowanej dacie
zakończenia sprawy: .
Domyślny termin wykonania zadania można również zmienić wybierając
z menu > . Po pojawieniu się okna przedstawionego na rysunku 3.14. użytkownik posiadający dane prawo ma możliwość zmiany terminu zakończenia zadania.
Rysunek 3.14. Monit o dacie wykonania
Na ekranie widoczna jest bieżąca data, domyślny termin wykonania zadania (informacja pobierana z ustawień parametru:
) data utworzenia sprawy oraz data wykonania, którą to można zmienić wybierając odpowiednia datę w kalendarzu lub usunąć monitowanie sprawy wybierając opcję Wyczyść.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 26
W sekcji można m.in. zdefiniować domyślny szablon wydruku zoptymalizowanej kalkulacji oraz szablon wydruku dokumentu optymalizacji. Możliwy jest wybór progu tolerancji ceny dla zamienników - jest to parametr sterujący optymalizacją części zamiennych. Części alternatywne, których różnica ceny pomiędzy oryginałem a zamiennikiem jest mniejsza niż ustalony procent nie są brane pod uwagę. Margines jest analizowany tylko dla obliczania algorytmu „cen maksymalnych” czyli optymalizacji bezwzględnej (zawsze od cen producenta ignorując modyfikacje cen części) Jeżeli margines zostanie ustalony na poziomie 0% nie będzie brany pod uwagę. (patrz „Uwagi” Rozdział 3.2.).
użytkownik może włączyć bądź wyłączyć opcję automatycznego sprawdzania AudaVin dla danego pojazdu. Przy włączonej
opcji, po wprowadzeniu numeru VIN i opuszczeniu strony bez uprzedniego wysłania zapytania VIN, na ekranie pojawi się następujące okno:
opcja umożliwia ustawienie lokalizacji Archiwum CD po
naciśnięciu na przycisk pojawia się okno, w którym można wskazać preferowaną lokalizację.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 27
3.6.4. Położenie plików
Definicja położenia plików umożliwia użytkownikowi określenie domyślnych ścieżek (rys. 3.15):
• importu przysłanych plików w formacie AudaShare o rozszerzeniu „axx”;
• domyślnego katalogu eksportu danych do systemu Info-Ekspert.
W sekcji załączniki i dokumenty PDF istnieje również możliwość zdefiniowania:
• schematu ścieżki zapisu załączników,
• domyślnej ścieżki zapisu dokumentów PDF
• domyślnej nazwy pliku dokumentów PDF(bez rozszerzenia),
• domyślnej ścieżki zapisu zdjęć,
• domyślnej ścieżki zapisu dokumentów,
• domyślnej ścieżki zapisu korespondencji,
• domyślnej ścieżki zapisu rachunków.
Załączniki podzielone są na 4 rodzaje: zdjęcia, korespondencja, rachunki, dokumenty. Ich klasyfikacja wykonywana jest przez nadawcę podczas załączania ich do przesyłki. Oprócz definiowania stałych ścieżek możliwe jest ustawienie dynamicznego wyznaczania lokalizacji na podstawie parametrów sprawy. Tworząc dynamiczne ścieżki zapisu dla poszczególnych dokumentów należy przeciągnąć myszką dany parametr tak jak przedstawiono na rys 3.14. Przyciski ułatwiające tworzenie dynamicznych ścieżek znajdują się po prawej stronie ekranu w zakładce
Położenie plików są nimi m.in. : , , .
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 28
Rysunek 3.15. Opcje programu – Położenie plików
3.7. Szablony Użytkownicy posiadający uprawnienie do zarządzania szablonami po
wybraniu z menu > mają możliwość zdefiniowania szablonów parametrów kalkulacji i wydruku, które zostaną zapamiętane. Dzięki temu podczas wykonywania kalkulacji nie będzie konieczne definiowanie na nowo wszystkich parametrów, wystarczy jedynie wskazać szablon z którego dane mają być pobrane. Na rysunku 3.16. widoczne są wszystkie możliwe do zdefiniowania parametry.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 29
Rysunek 3.16. Tworzenie nowego szablonu
Po wybraniu żądanych parametrów, użytkownik ma możliwość zdefiniowania stawek oraz kodów warunkowych dla danego szablonu. W tym celu należy
wybrać przycisk po czym pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 3.17.
Rysunek 3.17. Wprowadzenie stawek oraz kodów warunkowych
Naciśnięcie przycisku w sekcji Stawki godzinowe powoduje pojawienie się ekranu jak na rysunku 3.18. na którym można wprowadzić preferowane stawki godzinowe.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 30
Rysunek 3.18. Wprowadzenie stawek godzinowych
Podobnie, po wybraniu przycisku w sekcji Kody warunkowe pojawia się ekran umożliwiający wprowadzenie danych.
Rysunek 3.19. Wprowadzenie kodów warunkowych
Po uzupełnieniu wszystkich danych i wciśnięciu przycisku użytkownik może nadać stworzonemu szablonowi konkretną nazwę.
Rysunek 3.20. Wprowadzenie nazwy szablonu
Każdy szablon może zostać usunięty, służy do tego przycisk .
Opcja umożliwia ustawienie szablonu jako domyślnego w wykonywanych kalkulacjach.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 31
3.8. Firmy naprawcze
Użytkownik posiadający prawo zarządzania firmami naprawczymi ma możliwość stworzenia bazy partnerów z którymi współpracuje. Aby do listy
dodać firmę naprawczą, należy wybrać z menu > .
Pojawia się ekran jak na rysunku 3.21.
Rysunek 3.21. Zarządzanie partnerami
Chcąc dodać nowy warsztat należy wybrać przycisk , następnie pojawi się ekran na którym należy uzupełnić dane ogólne firmy naprawczej takie jak:
• Firma / Tytuł
• Tytuł
• Nazwa
• Adres
• Kod, Miasto
• Osoba kontaktowa
• Telefon
• Fax
• Uwagi
• Użytkownik AXN
• Szablon
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 32
Rysunek 3.22. Wprowadzenie danych ogólnych firmy naprawczej
Po uzupełnieniu danych ogólnych, możliwe jest zdefiniowanie stawek oraz kodów warunkowych dla danego partnera. Aby to uczynić należy wybrać
przycisk , po czym pojawia się ekran jak na rysunku poniżej. W sytuacji, gdy dane będą pobierane z konkretnego szablonu, przycisk
jest nieaktywny, ponieważ stawki i kody definiowane są podczas tworzenia szablonu.
Rysunek 3.23. Wprowadzenie stawek oraz kodów warunkowych
Zasady edycji oraz wprowadzania stawek i kodów zostały wyjaśnione w kolejnym rozdziale (patrz punkt 4.6 Nowa sprawa). Po uzupełnieniu
wszystkich danych i wybraniu przycisku firma naprawcza zostaje dodana do listy partnerów.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 33
Rysunek 3.24. Firma naprawcza dodana do listy partnerów
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 34
4. Praca z programem 4.1. Logowanie
Rozpoczynając pracę z programem, należy się do niego zalogować, to znaczy podać nazwę i hasło użytkownika. Jeżeli użytkownik loguje się pierwszy raz i nie zna nazwy użytkownika i hasła, należy zwrócić się do administratora programu celem uzyskania w/w informacji. Domyślnie nazwa użytkownika to Administrator natomiast hasło - Audatex.
Rysunek 4.1. Logowanie do programu
W przypadku instalacji przenośnej, dodatkowo użytkownik musi zdecydować, czy będzie pracować z bazą lokalną czy z sieciową. 4.2. Ekran główny
Po zalogowaniu się do programu, wyświetlony zostanie ekran główny. Składa się on z następujących części:
⇒ Menu
⇒ Listwy przycisków
⇒ Listy spraw.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 35
Rysunek 4.2. Ekran główny
4.2.1. Menu Pełna struktura menu jest następująca: Dokumenty
, Stan
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 36
Administracja
Pomoc
W zakładce tej należy zwrócić uwagę na dwie nowe funkcje:
• Odnowienie licencji – umożliwia aktywację nowych opcji programu przez Internet oraz odnowienie licencji;
• Asysta Online – pozwala na czasowe przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika przez pracownika Audatex Polska.
AudaNet
Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą korzystać z dodatkowej funkcji Wydruki. Opcja ta dostępna jest z menu głównego. Tematy dotyczące menu Dokumenty i Stan zostały omówione w dalszej części rozdziału. Kwestie administracji programu omówiono w rozdziale 2.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 37
4.2.2. Listwa przycisków Znajduje się po lewej stronie ekranu. Zawiera następujące opcje:
⇒ ’
⇒ ’
⇒ ’
⇒ ’
⇒
4.2.3. Lista spraw Wyświetla informacje o wszystkich sprawach o ile użytkownik nie zadecyduje inaczej. Lista zawiera następujące kolumny:
⇒ ACT – stany aktywności sprawy (opisano w punkcie 4.3.)
⇒ STAT – status sprawy (opisano w punkcie 4.5.)
⇒ C – stan domyślnej kalkulacji w sprawie (opcjonalnie - opisano w punkcie 4.4)
⇒ Numer sprawy
⇒ Numer Akt
⇒ Nazwisko – imię i nazwisko właściciela samochodu
⇒ Utworzona – data i godzina wprowadzenia sprawy
⇒ Nr rejestr – numer rejestracyjny samochodu
⇒ Marka – kod marki pojazdu wg Audatex
⇒ Model – kod modelu pojazdu wg Audatex
⇒ VIN - numer nadwozia VIN
⇒ Nadawca AXN (opcjonalne)
⇒ M - (opcjonalne) – przypomnienie o dacie zakończenia zadania, prezentowane w formie graficznej w postaci flag
⇒ Liczba kalkulacji (opcjonalnie) – informacja o ilości kalkulacji w danej sprawie
Jak wcześniej wspomniano, użytkownik może w pewnym stopniu decydować o wyświetlanych sprawach, oznaczając odpowiednio poprzez wybranie myszą, jedną z dwóch opcji znajdujących się w lewej dolnej części ekranu:
⇒ Wyświetl tylko moje szkody
⇒ Wyświetl tylko aktywne szkody Wybranie pierwszej opcji powoduje wyświetlenie tylko spraw przypisanych do użytkownika. Wybranie drugiej powoduje dodatkowo wyświetlenie niezamkniętych spraw, podlegających ciągle procesowi szacowania wysokości szkody. Listę spraw można sortować klikając myszką na opisie kolumny. Spowoduje to ułożenie spraw alfabetycznie wg wskazanej kolumny. Dodatkowo istnieje możliwość wyszukiwania określonej sprawy np. jeżeli klikniemy na kolumnę
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 38
Numer sprawy i wpiszemy literę S na liście podświetlony zostanie element rozpoczynający się od tej litery. Wpisanie kolejnych znaków spowoduje zawężenie selekcji.
4.3. Stany aktywności sprawy Program dopuszcza dwa możliwe stany aktywności sprawy:
⇒ Aktywna ( - kółko koloru zielonego) – Oznacza sprawę w trakcie opracowywania. Możliwe czynności na sprawie to:
o Otwarcie sprawy do edycji o Otwarcie sprawy do odczytu o Zamknięcie sprawy o Przypisanie sprawy pracownikowi o Wysłanie zlecenia na zewnątrz do opracowania o Odebranie wyników zlecenia z poczty o Pobranie sprawy do Aktówki o Odesłanie wyników z Aktówki do bazy macierzystej
⇒ Zamknięta ( - kółko koloru szarego)– oznacza sprawę wykonaną lub zaniechaną. Dopuszczalne jest:
o Otwarcie sprawy w trybie tylko do odczytu o Usunięcie sprawy o Ponowne uaktywnienie sprawy
Dla wszystkich zakończonych szkód zaleca się wykonanie operacji zamknięcia. Operacja spełnia dwie funkcje:
⇒ informacyjną – oznacza zakończenie pracy nad sprawą i może być jednocześnie sygnałem do pobrania ostatecznej wersji do systemu zewnętrznego
⇒ porządkową - zmniejsza ilość otwartych spraw na ekranie osoby zarządzającej sprawami ułatwiając ich administracje. Opcja ta przyspiesza pracę programu.
Jeżeli sprawa wymaga ponownego otwarcia można to zrobić poprzez wybranie z menu opcji Stan > Uaktywnij sprawę ponownie
4.4. Stan domyślnej kalkulacji w sprawie Stan domyślnej kalkulacji widoczny jest w kolumnie „C” Statusy spraw pokazywane są w postaci ikon graficznych i mają następujące znaczenia:
Sprawa nie zawiera kalkulacji domyślnej, lub jest ona pusta
Sprawa zawiera kalkulację domyślą zawierającą dane ale kalkulacja ta nie została przeliczona
Sprawa zawiera kalkulację domyślą zawierającą dane i przeliczoną
Domyślnie opcja wyświetlania stanu domyślnej kalkulacji jest wyłączona. Widoczność kolumny można włączyć i wyłączyć w opcjach programu
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 39
4.5. Statusy sprawy
Poniższa lista zawiera wszystkie możliwe statusy sprawy.
Kod Opis Edycja bazy głównej
Edycja aktówki
0 Sprawa nowo założona, nieprzypisana do żadnego użytkownika. Taka sprawa wymaga
przypisania przed przystąpieniem do jej obróbki. NIE NIE
5 Sprawa przypisana do użytkownika. Może być przetwarzana przez przypisanego użytkownika TAK NIE
9 Sprawa założona w trybie pracy aktówkowej - wymaga specjalnego traktowania podczas synchronizacji. Musi zostać jej nadany identyfikator systemowy bazy głównej
NIE TAK
21 Status może zaistnieć tylko na serwerze. Sprawa została pobrana do Aktówki i zablokowana. Tylko administrator może zmienić ten status w bazie głównej (serwera) w przypadku, gdy zawartość aktówki została zniszczona i nie można szkody odblokować inaczej
NIE TAK
66 Sprawa wczytana posiadała status żądania odesłania odpowiedzi. Taka sprawa w lokalnym systemie oznaczana jest jako „wymagane odesłanie wyników sprawy”.
TAK TAK
70 Sprawa po pobraniu wyników
71 Kalkulacje zweryfikowane
72 Wyniki kalkulacji zapisane
73 Kalkulacje zatwierdzone
77 Sprawa została wysłana z systemu lokalnego do systemu zewnętrznego (np.: do systemu ubezpieczyciela lub mailem do rzeczoznawcy) z żądaniem odesłania wyników.
TAK TAK
90 Sprawa została załatwiona całkowicie.
NIE NIE
4.6. Nowa sprawa Nowa sprawa może zostać wprowadzona po naciśnięciu przycisku
. Pojawi się ekran: . Rozpoczynając nową sprawę użytkownik musi najpierw podać Numer kalkulacji (przed podaniem numeru kalkulacji edycja pozostałych pól jest niemożliwa).
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 40
Rysunek 4.3. Tworzenie nowej sprawy
Dopiero po wpisaniu numeru kalkulacji, i wciśnięciu przycisku Enter lub tabulatora, wszystkie pola stają się aktywne, użytkownik może je kolejno
uzupełniać przechodząc do kolejnych sekcji wybierając przycisk znajdujący się na dole ekranu.
Ekran podzielony jest na 3 części:
Zawiera następujące informacje:
• Numer kalkulacji - unikalny, zdefiniowany przez użytkownika ciąg maksymalnie dziesięciu znaków. Jest to również jedyne wymagane pole przy wprowadzaniu nowej sprawy. Pozostałe pola mogą zostać wypełnione podczas edycji wybranej kalkulacji. Zdefiniowany numer jest unikalny w ramach instalacji sieciowej lub pojedynczego, autonomicznego stanowiska. W ramach jednego numeru sprawy można wykonać dowolną ilość kalkulacji
• Numer akt - dodatkowe pole używane do wpisania numeru akt w ramach organizacji np.: towarzystwa ubezpieczeniowego lub jego przedstawicielstwa, rzeczoznawcy czy warsztatu
• Typ szkody – możliwość wyboru z listy rozwijanej:
• Opis kalkulacji – domyślnie jest to data i godzina stworzenia sprawy
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 41
Wszystkie daty uzupełnia się poprzez wybór odpowiedniej daty z kalendarza lub wpisując datę w formacie RRRRMMDD
• Data zdarzenia
• Data oględzin
• Data kalkulacji
• Data cen części zamiennych
Ogólne dane dotyczące właściciela pojazdu takie jak:
• Firma
• Tytuł
• Nazwisko i imię
• Adres
• Kod pocztowy, miasto
Rysunek 4.4. Uzupełnienie danych dotyczących nowej sprawy
Po wprowadzeniu wszystkich danych i wybraniu przycisku lub
kliknięciu na opcję pojawia się kolejne okno , w którym należy wprowadzić dane dotyczące pojazdu.
• Numer rejestracyjny - numer rejestracyjny samochodu
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 42
• Numer VIN - numer nadwozia samochodu. Przycisk aktywny jest tylko wtedy, gdy program stwierdzi, że wprowadzany numer VIN jest rozpoznawalny – to znaczy, że występuje prawdopodobieństwo jego istnienia w bazie danych
Rysunek 4.5. Identyfikacja pojazdu za pomocą programu AudaVin
Po wykonaniu zapytania, kody pojazdu według Audatex zostają
automatycznie wprowadzone do systemu, użytkownik otrzymuje również informacje dotyczącą wersji wyposażenia pojazdu. Wybierając przycisk
otwiera się okno jak na rysunku 4.6.
Rysunek 4.6. Wersje wyposażenia
Klikając na przycisk , użytkownik ma możliwość zapoznania się z wyposażeniem pojazdu, które zostało automatycznie uzupełnione po wysłaniu zapytania AudaVin. Istnieje możliwość jego modyfikacji.
Rysunek 4.7. Warianty wyposażenia
W przypadku, gdy do wersji wyposażenia wprowadzono zmiany, a użytkownik chciałby wrócić do stanu pierwotnego należy wybrać przycisk
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 43
. System zapyta czy użytkownik chce dokonać zmian, w przypadku odpowiedzi Tak zmiany zostaną wprowadzone.
Rysunek 4.8. Powrót do ustawień po wysłaniu zapytania AudaVin
• Identyfikacja pojazdu poprzez zdefiniowanie: o Producenta o Modelu o Typu
Użytkownicy, którzy nie korzystają z programu AudaVin, kod pojazdu wg Audatex niezbędny do identyfikacji pojazdu mogą wpisać w odpowiednie pola
lub wybrać z listy po naciśnięciu na przycisk , po pojawieniu się ekranu użytkownik może wprowadzić filtr szukając tylko wybranych pojazdów:
• - samochody osobowe’
• - jednoślady’
• - samochody dostawcze i ciężarowe’
• - tylko z grafiką elektroniczną
Rysunek 4.9. Identyfikacja pojazdu
• Typ silnika
• Moc silnika
• Pojemność
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 44
• Jednostka mocy
• Przebieg
• Jednostka
• Źródło danych
• Pierwsza rejestracja
• Ostatnia rejestracja
• Następne badanie techniczne
• Następna kontrola spalin
• Dopuszczalna masa całkowita
• Poprzedni właściciele
• Ładowność
Rysunek 4.10. Dane pojazdu
Dla użytkowników, którzy nie korzystają z usługi AudaVin, kolejny krok stanowi
wybór wersji wyposażenia. Po wybraniu przycisku pojawia się okno
. W celu otwarcia kolejnego okna umożliwiającego dokonanie
wyboru należy wybrać przycisk
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 45
Rysunek 4.11. Wersje wyposażenia
Pojawia się okno Wybór wariantów wyposażenia, w którym, jeśli wcześniej nie zostało to zdefiniowane przy użyciu programu AudaVin, użytkownik może zdefiniować typ oraz wyposażenie pojazdu
Rysunek 4.12. Wybór wariantów wyposażenia
Po dokonaniu wyboru typu oraz wariantów wyposażenia i kliknięciu na
przycisk pojawia się strona podzielona jest ona na 3 sekcje:
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 46
Rysunek 4.13. Stan pojazdu
• Zgoda na naprawę - możliwość wyboru opcji: tak/nie
• Czas naprawy – szacowany czas naprawy
Maksymalnie można zaznaczyć 3 opcje.
• Zdolny do jazdy
• Rozłożony
• Częściowo naprawiony
• Naprawiony
• Niebezpieczny dla ruchu
• Bezpieczny dla ruchu
• Rozebrany
• Częściowo rozebrany
• Naprawa konieczna
Maksymalnie można zaznaczyć 5 opcji. Wybrane obszary uszkodzeń zostają podświetlone na kolor różowy.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 47
Kolejna strona to na której widnieją informacje dotyczące danych ogólnych, lakierowania i opon tak jak na rysunku 4.14.
Rysunek 4.14. Opis stanu pojazdu
Po uzupełnieniu danych dotyczących pojazdu, na stronie użytkownicy, którzy nie posiadają uprawnień do zarządzania firmami naprawczymi mogą wprowadzić informacje o Firmie naprawczej tak jak to zostało przedstawione na rysunku poniżej
Rysunek 4.15. Wprowadzenie danych firmy naprawczej
W przypadku użytkowników posiadających możliwość zdefiniowania grup partnerów, nie ma konieczności wprowadzania wszystkich danych od nowa. Użytkownikom tym wyświetla się lista wszystkich zdefiniowanych firm naprawczych, wystarczy jedynie kliknąć na wybranej i dane zostaną skopiowane.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 48
Rysunek 4.16. Wybór firmy naprawczej z listy
Kolejna część dotyczy kalkulacji. . Po jej otwarciu widoczne są wszystkie parametry kalkulacji.
Rysunek 4.17. Parametry kalkulacji
W przypadku, gdy użytkownik chciałby zmienić ustawienia należy wybrać
przycisk , po czym otworzy się strona przedstawiona na rys. 4.18.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 49
Rysunek 4.18. Edycja parametrów kalkulacji
Możliwa jest edycja następujących parametrów: Kody tekstów:
Strona kontrolna
Jedn. czasowe prod.
Kalk. naprawy oszklenia
Czołówka
Numer strony – parametr ten umożliwia zdefiniowanie od jakiego numeru strony będzie rozpoczęta numeracja stron kalkulacji.
Strona wynikowa/czołówka
Wydruk kolej. kalkulacji
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 50
Wydruk wyposażenia
Robocizna
Kolejny krok stanowi wprowadzenie lub modyfikacja stawek i kodów
warunkowych. Otwarcie strony możliwe jest z menu
lub
Rysunek 4.19. Konfiguracja stawek i kodów warunkowych
Po wybraniu przycisku możliwe jest wprowadzenie stawek godzinowych
Rysunek 4.20. Edycja stawek godzinowych
Wprowadzenie lub edycja kodów warunkowych możliwa jest również po
wybraniu przycisku , sekcji kody warunkowe
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 51
Rysunek 4.21. Edycja kodów warunkowych
Użytkownicy posiadający prawo zarządzania szablonami mogą jedynie wybrać z listy rozwijanej odpowiedni szablon, w którym wcześniej zdefiniowano już parametry kalkulacji.
Po zdefiniowaniu pojazdu oraz wprowadzeniu stawek godzinowych możliwe jest graficzne określenie zakresu uszkodzeń, w tym celu należy przejść na
pozycję menu: , po czym otworzy się strona z grafiką.
Rysunek 4.22. Wybór stref
Na ekranie widoczne są wszystkie strefy. Po lewej części ekranu znajdują się ich nazwy, natomiast po prawej stronie wyświetlana jest grafika. I tak np. jeżeli
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 52
użytkownik wybierze drzwi, po prawej stronie widoczne są one w wersji graficznej.
Rysunek 4.23. Wybór stref
Po wybraniu danej części na dole ekranu pojawiają się przyciski z możliwymi rodzajami. Po wybraniu rodzajów operacji dla konkretnych części wyróżniane są one domyślnie kolorem czerwonym
Rysunek 4.24. Wyróżnienie ujętych części
Wybór stref opuszcza się klikając na ikonę . Chcąc przeliczyć kalkulację
należy wybrać przycisk .
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 53
Rysunek 4.25. Przeliczenie kalkulacji
Kalkulacja zostaje przeliczona, system automatycznie przechodzi na stronę służąca do edycji sprawy Dane sprawy i opcjonalnie zależności od wybranej opcji w ustawieniach, automatycznie wyświetla podgląd kalkulacji.
Rysunek 4.26. Podgląd kalkulacji
UWAGI:
⇒ W ramach jednego numeru sprawy dopuszcza się dowolną ilość wykonanych kalkulacji. Zaleca się jednak wykonywanie ograniczonej liczby kalkulacji, co ułatwi zarządzanie i organizację procesu likwidacji szkody.
⇒ W ramach jednej sprawy mogą istnieć kalkulacje z różnymi markami samochodów.
4.7. Edycja sprawy
Sprawa może być otwarta poprzez zaznaczenie sprawy na liście i dwukrotne
kliknięcie myszą lub naciśnięcie klawisza . Po wykonaniu czynności pojawi się nowy ekran Dane sprawy, na którym wyświetlone są dane klienta, pojazdu i kalkulacji. W dolnej części ekranu znajduje się lista zawierająca wszystkie wykonane kalkulacje dotyczące sprawy. Na samym dole okienka wyświetlone są wyniki kalkulacji takie jak ceny części zamiennych, lakierowania, robocizny oraz kwota ogółem. Po lewej stronie okna znajdują się przyciski opisane w kolejnych podpunktach.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 54
Rysunek 4.27. Edycja sprawy
4.7.1. Nowa kalkulacja
Wybranie przycisku powoduje otwarcie okna z zapytaniem o opis kalkulacji. Po zaakceptowaniu numeru poprzez naciśnięcie klawisza OK.,
otwiera się okno . W tym momencie możemy wpisać dane administracyjne, stawki godzinowe itd. Po wprowadzeniu wszystkich danych, przeliczyć kalkulację, która zostanie dopisana do listy.
Rysunek 4.28. Stworzenie nowej kalkulacji
4.7.2. Edycja kalkulacji
Wybranie sprawy i naciśnięcie klawisza powoduje otwarcie
strony . Pozostałe operacje na sprawie nie różnią się od czynności przedstawionych w punkcie 4.6.
4.7.3. Usuń kalkulację
Tylko uprawniona osoba posiada tą opcję. Umożliwia ona trwałe usunięcie kalkulacji z bazy danych. Funkcja powinna być używana ze szczególną ostrożnością.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 55
4.7.4. Import z AudaPad Umożliwia zaimportowanie istniejących kalkulacji z AudaPad do aktualnie edytowanej sprawy. Po zaznaczeniu opcji „Pokaż tylko zgodne modele” program wyświetla listę ograniczoną do kalkulacji samochodów tej samej marki i typu głównego wskazanej wcześniej w bieżącej sprawie. Po zaznaczeniu kalkulacji i naciśnięciu klawisza „Importuj zaznaczone”, zostaną one zaimportowane. Podczas importu należy zdefiniować opis dla każdej importowanej kalkulacji.
4.7.5. Kopiuj kalkulację
Powoduje utworzenie kopii kalkulacji na bazie istniejącej w ramach jednej szkody. Użytkownik może ustalić, które dane z kalkulacji mają być kopiowane do nowej, a które nie. Dostępne są następujące opcje kopiowania:
Rysunek 4.29. Kopiowanie kalkulacji
4.7.6. Podgląd kalkulacji
W zależności od ustawień wyświetlona kalkulacja może być podzielona na 4 części:
⇒ Czołówkę
⇒ Kalkulację
⇒ Podsumowanie
⇒ Stronę kontrolną
Naciśnięcie klawisza umożliwia użytkownikowi zmianę czcionki na wydruku kalkulacji. Zaleca się stosowanie czcionek o tzw. stałej szerokości,
w przeciwnym razie kalkulacja jest „rozsypana”. Przycisk spowoduje wyświetlenie wersji do wydruku. Natomiast naciśnięcie klawisza
spowoduje zapisanie kalkulacji do pliku w formacie Adobe Acrobat Reader.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 56
Rysunek 4.30. Podgląd przeliczonej kalkulacji
4.8. Przelicz kalkulację
Wybranie z przycisku znajdującego się po lewej stronie w oknie Dane sprawy, umożliwia przeliczenie kalkulacji bez konieczności edycji.
4.9. Przelicz z nagłówkiem
Wybranie z menu > , umożliwia przeliczenie kalkulacji z wybranym nagłówkiem.
4.10. Oznacz jako domyślną
Oznaczenie kalkulacji jako domyślnej powoduje uznanie jej do rozliczenia
szkody. Aby to uczynić należy wybrać z menu > Dane z tej kalkulacji mogą zostać przesłane do systemu zewnętrznego.
4.11. Zmiana nazwy kalkulacji
Nazwa każdej kalkulacji może zostać zmieniona, aby to uczynić należy wybrać
z menu > . Po czym zostaje wyświetlone okno jak na rysunku 4.31. w którym należy dokonać zmian. Po wciśnięciu przycisku OK. opis / nazwa kalkulacji zostaje zmieniony.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 57
Rysunek 4.31. Zmiana nazwy kalkulacji
4.12. Import załączników
Po wybraniu z menu > możliwy jest import załączników. Pojawia się okno jak na rysunku poniżej. W górnej części ekranu znajdują się kategorie załączników, w oknie poniżej można wybrać z jakiej lokalizacji , będą pobierane załączniki, ich miniatury widoczne są po prawej stronie ekranu. Chcąc dodać załącznik np. do kategorii Dokumenty , należy ustawić się na tej kategorii, następnie wybrać złącznik lub załączniki (ponieważ można dodawać kilka jednocześnie) do dodania i wybrać przycisk
, dodanie możliwe jest również poprzez przeciągnięcie załącznika do danej kategorii.
Rysunek 4.32. Import załączników
Wybierając przycisk można przesuwać załączniki między kategoriami. Istnieje również możliwość modyfikacji szerokości zdjęcia. Po naciśnięciu na
przycisk pojawia się lista rozwijana, z której użytkownik może wybrać preferowana szerokość. Importowane fotografie
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 58
zostaną wówczas automatycznie przeskalowane do wybranego wymiaru szerokości.
4.13. Porównanie kalkulacji
System pozwala na porównanie wybranych kalkulacji. W tym celu należy
wybrać z menu > , po czym pojawia się ekran widoczny poniżej. Widoczne są na nim wszystkie różnice między wybranymi kalkulacjami. Użytkownik, korzystając z filtra może zadecydować co zostanie wyświetlone na ekranie:
• Części zmienione
• Części usunięte
• Części identyczne
• Wszystkie
Filtr włącza się wybierając z menu >
Rysunek 4.33. Porównanie kalkulacji
4.14. Wybór płyty do przeliczenia
Jeżeli istnieje taka konieczność, użytkownik może przeliczyć kalkulacje wg dowolnie wybranej płyty aktualizacyjnej, znajdującej się na serwerze/dysku
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 59
użytkownika. Wystarczy po naciśnięciu klawisza i wybraniu potrzebnej płyty, przeliczyć kalkulację. Wskazując:
⇒ <LOCAL> - używamy dane w bieżącej instalacji AudaStation,
⇒ <CD-ROM> - korzystamy z napędu CD-ROM; Wskazując np. płytę P09/2002 korzystamy z danych zgromadzonych na serwerze. UWAGA: Decydując się na gromadzenie danych na serwerze należy wziąć po uwagę, iż każdego miesiąca dane wzrastają o około 1 GB.
4.15. Wysyłanie danych do systemu wyceny wartości pojazdu Info-Ekspert
Po wykonaniu kalkulacji można ją przesłać do systemu Info-Ekspert. Po wejściu do sprawy i kliknięciu prawym klawiszem myszy na wybranej kalkulacji pojawia się menu. Wybranie Eksport danych do Info-Ekspert spowoduje utworzenie pliku w katalogu Audatex/Audapad skąd system wyceny wartości pobiera informacje niezbędne do wyceny wartości pojazdu.
4.16. Usuń sprawę
To ostatnia czynność w całym łańcuchu pracy ze sprawą. Po przesłaniu danych do systemu zewnętrznego i/lub zakończeniu sprawy, bądź też omyłkowym założeniu sprawy, uprawniony użytkownik może ją wykasować
trwale przez naciśnięcie klawisza . UWAGA: można usuwać tylko zamknięte sprawy
4.17. Kopiuj sprawę
Utworzoną wcześniej sprawę można skopiować do nowej. Czynność tą można wykonać z głównego ekranu programu poprzez wybranie z menu Dokumenty -> Kopiowanie sprawy. Następnie w wyświetlonym oknie należy wpisać nową nazwę sprawy i nacisnąć klawisz OK. Podczas kopiowania sprawy kopiuje się tylko domyślna kalkulacja.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 60
4.18. Przypisz pracownika
Każda sprawa może zostać przypisana do konkretnego użytkownika . Jest to
możliwe po wciśnięciu przycisku znajdującego się po lewej stronie ekranu głównego. Pojawia się ekran na którym widoczni są tylko aktywni użytkownicy. Lista użytkowników posortowana jest alfabetycznie według opisów. Możliwe jest również sortowanie listy według nazwy lub ilości przypisanych spraw.
Rysunek 4.34. Okno przypisywania pracowników do sprawy
4.19. Wyślij zlecenie (opcjonalne)
Wybierając z menu > Dokumenty > możliwe jest przesłanie sprawy w formie załącznika do wiadomości do dowolnej osoby posiadającej zainstalowany program AudaShare. Po wybraniu wyżej wymienionej opcji program zapyta, czy żądać od Adresata zwrotnego „odesłania” wyników. W przypadku wybrania opcji TAK sprawa zostaje domyślnie zablokowana i niemożliwa jest jej edycja (tzn. do czasu odesłania lub ręcznej zmiany statusu sprawy. Następnie automatyczne uruchomi się domyślny program pocztowy. Do otwartej wiadomości automatycznie zostaje dodany załącznik o rozszerzeniu axx i nazwie takiej jak numer wysyłanej sprawy. W pole tematu wiadomości zostanie wpisany numer sprawy. Wystarczy tylko wpisać adres odbiorcy wiadomości i po naciśnięciu klawisza Wyślij, kalkulacja zostanie wysłana. Program automatycznie dołącza do tekstu wiadomości opis zalogowanego obecnie do systemu AudaShare użytkownika jako podpis.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 61
Rysunek 4.35. Wysyłanie zlecenia
4.20. Wyślij kalkulację (PDF) (opcjonalne)
Kolejnym elementem menu Dokumenty jest możliwość wysłania sprawy dowolnej osobie w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader) jako załącznik do
wiadomości. Należy z menu Dokumenty wybrać . Naciśnięcie klawisza spowoduje automatyczne uruchomienie domyślnego programu pocztowego, załączenie pliku do wiadomości oraz w pole tematu wiadomości zostanie wpisany numer sprawy. Wystarczy tylko wpisać adres odbiorcy wiadomości i po naciśnięciu klawisza Wyślij, kalkulacja zostanie wysłana. Tak przesłaną kalkulację będzie można zachować na dysku i w dowolnym momencie wydrukować.
4.21. Wczytaj zlecenie z pliku (opcjonalne)
Służy do wczytania sprawy przysłanej e-mailem. Po odebraniu sprawy należy zachować załącznik wiadomości w dowolnym katalogu, a następnie
wybierając w menu Dokumenty > , zaimportować sprawę.
Rysunek 4.36. Importowanie szkody z pliku
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 62
Importując sprawę system umożliwia przed wczytaniem modyfikację numeru sprawy i akt. Po naciśnięciu klawisza Importuj szkodę, dane zostaną wczytane do bazy. Jeżeli sprawa o podanym numerze istnieje w bazie danych, użytkownik przed wczytaniem zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zdecydować czy chce zastąpić istniejącą w bazie sprawę, czy też utworzyć nową pod określonym przez użytkownika numerze.
4.22. Zapisz sprawę do pliku (opcjonalne)
Każda sprawa może zostać zapisana jako plik o rozszerzeniu axx. Możliwe
jest to po wybraniu z menu Dokumenty > . Plik axx automatycznie otrzymuje taką nazwę jak numer zapisywanej sprawy. Możliwa jest jednak zmiana nazwy pliku na dowolną wybraną przez użytkownika.
4.23. Filtrowanie i wyszukiwanie spraw
Użytkownicy pracujący z długimi listami spraw mają możliwość wyszukania dowolnej sprawy. Wyszukiwanie spraw można wybrać z ekranu głównego
programu w menu Administracja > lub przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+F. Spowoduje to wyświetlenie ekranu przedstawionego poniżej.
Rysunek 4.37. Filtrowanie spraw
Użytkownik programu ma do dyspozycji wyszukiwanie spraw wg określonych kryteriów:
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 63
Numer sprawy – w tym polu można podać konkretny numer sprawy - zostanie wyszukana konkretna sprawa. Podanie pierwszych znaków numer sprawy ze znakiem * na końcu spowoduje wyszukanie wszystkich spraw rozpoczynających się od znaków podanych do *, np.: wpisanie 394* spowoduje wyświetlenie wszystkich spraw rozpoczynających się od cyfr 394. Zaznaczenie pola Zaprzecz. Spowoduje wyświetlenie wszystkich spraw, które nie spełniają podanych warunków. Numer akt , nazwisko, data utworzenia, numer rejestracyjny, numer VIN, użytkownik i status sprawy – zasada działania jest analogiczna jak w przypadku numeru sprawy. Marka pojazdu – w polu tym należy wpisać markę pojazdu według kodów Audatex. Na przykład, jeżeli chcemy wyszukać sprawy dotyczące następujących marek i modelu pojazdów: VW – należy wpisać 6 VW Passat model B3 – należy wpisać 663 VW Passat B3 Variant – należy wpisać 66351 W filtrze można zadawać jednocześnie wiele kryteriów wyszukiwania, np.: numer sprawy i rodzaj Wyłączenie filtru można wykonać poprzez naciśnięcie klawisza Wyczyść.
4.24. Grupowanie spraw wg użytkowników
Po wybraniu z menu Administracja > możliwe jest sortowanie wszystkich spraw według przypisanych do nich użytkowników. Po wybraniu tej opcji program wyświetla opis użytkownika i liczbę przypisanych do niego spraw. Chcąc zobaczyć wszystkie sprawy przypisane do danego użytkownika należy nacisnąć krzyżyk i lista zostanie rozwinięta tak jak na rysunku 4.38.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 64
Rysunek 4.38. Grupowanie spraw wg użytkowników
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 65
5. Komunikacja AudaNet 5.1. Import sprawy z AudaNet
Wybranie menu AudaNet > Import sprawy z AudaNet powoduje otwarcie okna umożliwiającego pobranie z AudaNet spraw przesłanych do danego użytkownika. Po zalogowaniu się, użytkownik może ustawić konkretne parametry wyszukiwania spraw. Po ich ustawieniu można pobrać listę spraw naciskając przycisk Pobierz listę spraw. Na liście wyszukanych spraw użytkownik ma możliwość zaznaczenia spraw, które zamierza pobrać poprzez odznaczenie pola wyboru w pierwszej kolumnie. Naciśnięcie przycisku Pobierz zaznaczone sprawy spowoduje pobranie spraw do systemu AudaShare. Podczas pobierania zlecenia system AudaShare zakłada nową sprawę oraz zapisuje dokumenty zlecenia. Miejsce zapisu dokumentów można określić w Opcjach programu (patrz punk 3.6.4.). Tak pobrana sprawa będzie posiadała status „Sprawa po pobraniu wyników”. W przypadku, gdy w opcjach programu zostanie zaznaczona opcja Pokazuj listę załączników, po wybraniu przycisku Pobierz zaznaczone sprawy pojawi się okno Zapisywanie załączników. Użytkownik może odznaczyć wybrane załączniki, których nie chce zapisywać, ma również możliwość zmiany domyślnej ścieżki zapisu załączników poprzez przycisk Wybierz katalog. Aby zapisać załączniki należy wybrać przycisk Zapisz załączniki, chcąc pominąć zapisywanie plików należy wybrać przycisk Zamknij. W sytuacji, gdy w opcjach programu nie jest zaznaczona opcja Pokazuj listę załączników, załączniki zapisują się w tle, a ekran Zapisywanie załączników jest pomijany.
Rysunek 5.1. Lista spraw na AudaNet
W zakładce Parametry wyszukiwania w sekcji Wyszukiwanie spraw możliwe jest zdefiniowanie następujących parametrów:
• Data od – data graniczna wyświetlanych spraw,
• Data do – data graniczna wyświetlanych spraw,
• Tylko zaznaczone w AudaPad/ Web,
• Wyświetl sprawy zablokowane - na liście spraw do pobrania zostaną wyświetlone również te sprawy, które wcześniej były pobierane i zostały zablokowane na AudaNet,
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 66
• Wyświetl tylko sprawy przysłane - na liście spraw do pobrania zostaną wyświetlone jedynie sprawy przysyłane od innych użytkowników. Sprawy, które użytkownik założył sam na AudaNet, nie zostaną wyświetlone,
• Wyświetl tylko dzisiejsze - widoczne będą sprawy, które zostały utworzone lub przekazane na AudaNet w dniu dzisiejszym,
W sekcji Pobranie spraw:
• Pobierz załączniki - załączniki zostaną pobrane do zapisania w domyślnej lokalizacji,
• Pobierz kalkulacje - w systemie AudaShare zapisana zostanie kalkulacja,
• Zablokuj na AudaNet po pobraniu - po pobraniu, status sprawy na platformie AudaNet zostanie zmieniony na “Przekazano”. Spowoduje to, iż sprawa nie będzie widoczna przy kolejnej próbie pobrania z platformy Auda.Net, chyba że użytkownik zaznaczy dodatkowo opcję „Wyświetl sprawy przekazane”,
• Usuń zaznaczenie po pobraniu. Możliwe jest również wybranie opcji - Wczytaj zaznaczenie z pliku, Zaznaczenie wymienionych parametrów spowoduje wyświetlenie tylko tych spraw, które spełniają wybrane kryteria.
Rysunek 5.2. Parametry wyszukiwania
W zakładce Parametry połączenia widoczne są dane dotyczące użytkownika oraz nazwa serwera
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 67
Rysunek 5.3. Parametry połączenia
5.2. Eksport sprawy do AudaNet Chcąc wysłać sprawę na serwer AudaNet należy wybrać menu AudaNet >Eksport sprawy do AudaNet. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak na rysunku 5.3. Na wstępie użytkownik powinien zalogować się czyli podać nazwę serwera, użytkownika oraz hasło.
Wysyłając sprawę do AudaNet możliwe jest zdefiniowanie danych jakie mają zostać wysłane na serwer są nimi:
• Numer sprawy
• Identyfikacja pojazdu
• Dane administracyjne pojazdu (zaw. Właściciela)
• Dane właściciela pojazdu
• Wykonane kalkulacje Nie jest możliwe wysyłanie nowej sprawy na serwer AudaNet bez numeru sprawy. Jeżeli wysyłana sprawa jest nowa program nie pozwoli odznaczyć pola numer sprawy. Obok elementu „Wykonane kalkulacje” podawana jest informacja o ilości kalkulacji w formacie (m/n) gdzie „m” jest liczbą kalkulacji nieprzeliczonych a „n” kalkulacji przeliczonych. Zaznaczając opcję odeślij sprawę do… można odesłać daną sprawę do innego użytkownika lub organizacji oraz wpisać krótką wiadomość do odbiorcy. Wysyłając sprawę użytkownik może również załączyć pliki poprzez naciśniecie przycisku załącz pliki do wysłania. Istnieje możliwość wybrania jakiego rodzaju maja to być załączniki (pliki graficzne, korespondencja, rachunki czy dokumenty). Na samym dole ekranu znajduje się nowa opcja umożliwiająca przeskalowanie fotografii i innych załączników w formacie jpg, w celu zoptymalizowania wielkości przesyłki.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 68
Gdy wszystkie dane zostaną wprowadzone sprawa może zostać wysłana na serwer AudaNet za pomocą przycisku Wyślij.
Rysunek 5.4. Eksport spraw na AXN
Użytkownicy systemu AudaNet posiadają indywidualny limit wielkości wysyłanej sprawy. Jeżeli zostanie on przekroczony, to AudaShare wyświetli komunikat „The file is too large”. Domyślny rozmiar wysyłanej sprawy łącznie z wszystkimi załącznikami jest ograniczony do ok. 20MB. Jeżeli istnieje potrzeba przesłania większej ilości załączników przesyłkę należy podzielić na mniejsze. W tym celu, przygotowując pierwszą przesyłkę, niezbędne jest odznaczenie pola „odeślij sprawę do …”. Wtedy wysyłane załączniki zostaną umieszczone na serwerze bez odsyłania do odbiorcy. Następnie należy zamknąć okno B2B interface i ponownie otworzyć (wciąż będąc na zaznaczonej sprawie). Za drugim razem należy załączyć pozostałe załączniki i wysyłać ponowie. W miarę potrzeby można wysłać kolejne części sprawy. Należy pamiętać, że przy wysyłaniu ostatniej części musi być zaznaczone i uzupełnione pole „odeślij sprawę do …”. Dopiero wtedy sprawa zostanie odesłana do odbiorcy.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 69
6. Praca z aktówką
System AudaShare dopuszcza 2 tryby współpracy użytkownika z bazą danych:
⇒ sieciowy – użytkownik pracuje podłączony bezpośrednio do bazy znajdującej się w lokalizacji serwera bazy danych AudaShare,
⇒ aktówkowy – po wybraniu tej opcji, użytkownik pracuje z lokalną bazą AudaShare zawierającą sprawy pobrane z sieciowej bazy danych AudaShare. Po zakończeniu obróbki zleceń użytkownik posiada możliwość synchronizacji (przeniesienia spraw) znajdujących się w aktówce z bazą znajdującą się na tzw. serwerze.
6.1. Konfiguracja aktówki
Przed przystąpieniem do pracy w trybie aktówki, niezbędna jest rekonfiguracja programu AudaShare. Proces ten rozpoczyna się poprzez wybranie w Windows komendy ze Start->Uruchom i wpisanie nazwy regedit tak jak przedstawiono na rysunku 6.1.
Rysunek 6.1. Uruchamianie regedit
Po wykonaniu tej operacji otwiera się okno Edytor rejestru. Następnie użytkownik otwiera katalog AudaShare, który znajduje się w HKEY_LOCAL_MACHINE > Software >Audatex > AudaShare. Pojawia się okno jak przedstawiono na rysunku 6.2. .
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 70
Rysunek 6.2. Edytor rejestru
Po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy po prawej stronie ekranu, pojawia się przycisk Nowy i z menu użytkownik powinien wybrać Wartość ciągu. W polu Nazwa należy wpisać DataBaseLocalName, w polu Dane wartości należy wpisać ścieżkę dostępu do bazy danych aktówki. Przykład przedstawiono na rysunku 6.3.. Pusta baza danych znajduje się w katalogu AUDATEX \ INSTAU \ PROGRAM \ AUDASHARE \ DB na dysku na którym jest zainstalowany AudaShare i może zostać skopiowana w dowolne miejsce.
Rysunek 6.3. Edytowanie ciągu
Kolejny krok stanowi stworzenie nowej wartości DWORD. Podobnie jak poprzednio, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu Wartość DWORD i wprowadzić wartość 1 tak jak przedstawiono na rysunku 6.4.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 71
Rysunek 6.4. Edytowanie wartości DWORD
Po uruchomieniu AudaShare użytkownik powinien mieć możliwość wyboru dwóch baz danych: serwera lub aktówki. Jeżeli nie, oznacza to że popełniono błąd podczas wykonywania rekonfiguracji systemu AudaShare i całą procedurę należy rozpocząć od początku.
Logując się do serwera bazy danych użytkownik posiada możliwość skopiowania wybranych spraw do Aktówki
Rysunek 6.5. Logowanie do wybranej bazy danych
Do poprawnej pracy z aktówką, niezbędne jest również zaktualizowanie danych użytkowników Aktówki możliwe jest to poprzez wybranie z menu Administracja > Zarządzanie użytkownikami. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno Lista użytkowników, a naciśnięcie przycisku Aktualizacja użytkowników aktówki spowoduje, że wszystkie dane użytkowników zostaną zaktualizowane.
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 72
Rysunek 6.6. Aktualizacja użytkowników aktówki
6.2. Wybieranie spraw do pracy z aktówką
Podczas pracy w terenie, użytkownik nie ma możliwości podłączenia swojego notebook’a do tzw. serwera AudaShare. Dlatego stworzono możliwość pobrania spraw do aktówki, celem pracy bez podłączenia do bazy sieciowej. Jest to możliwe poprzez wybranie z menu Dokumenty > Synchronizacja Aktówki. Po wybraniu tej opcji pojawia się ekran jak na rysunku 6.7..
Rysunek 6.7. Synchronizacja aktówki
Sieciowe Zarządzanie Kalkulacjami Audatex AudaShare – Instrukcja obsługi programu Strona 73
Chcąc skopiować sprawę do aktówki wystarczy przeciągnąć myszką daną sprawę do okna Sprawy w aktówce. Sprawa ta zostaje automatycznie zablokowana do edycji w głównej bazie danych. Możliwy jest jedynie podgląd kalkulacji. Po zakończeniu prac nad daną sprawą i przeniesieniu jej do głównej bazy danych, sprawa ta ponownie otrzymuje status umożliwiający jej edycję.
6.3. Synchronizacja
To proces wymiany danych pomiędzy tzw. serwerem bzy AudaShare, a komputerem pracującym w trybie aktówki. W pierwszym etapie wszystkie zaznaczone sprawy do pracy z aktówką są kopiowane na komputer przenośny. Na serwerze status takich spraw zmieniony jest na 90 i żaden użytkownik nie może modyfikować takiej sprawy. W drugim etapie użytkownik decyduje, które ze spraw zakończył i podczas synchronizacji wybrane sprawy przenoszone są do bazy głównej znajdującej się na serwerze.
6.4. Praca ze sprawą Sposób w jaki pracuje się ze sprawą w wersji aktówkowej AudaShare, nie różni się od pracy ze sprawą na tzw. serwerze sieciowym.
6.5. Nowa sprawa w aktówce Z nową sprawą założoną w aktówce pracuje się tak samo jak z założoną na serwerze. Podczas synchronizacji sprawa zostanie skopiowana na serwer. Jeżeli na serwerze istnieje już sprawa o takim numerze, użytkownik będzie poproszony o wprowadzenie nowej nazwy sprawy, pod którą zostanie ona zapisana na serwerze.