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INTEGRAÇÃO
DE OPERAÇÕES
DE REVISTAS E
PEQUENAS
ENCOMENDAS
Treelog & Total
Express
Agenda
• Apresentação das empresas
• Panorama para a Logística no Grupo Abril
• Os desafios da integração de Operações
• O processo de integração do frete primário
• Conclusões
Apresentação das
empresas
GRUPO ABRIL
• Fundada em 1950
• Líder de mercado em mídia
segmentada
• Criada em 2010
• Maior empresa privada de
distribuição porta a porta
DGB
Holding de logística e distribuição do Grupo
Abril, que engloba as empresas Dinap, Treelog e
Total Express.
EMPRESAS DGB
Gerenciamento das
operações logísticas da
DGB
Espinha dorsal da plataforma
de negócios:
Fulfillment/ movimentação
de publicações e pequenas
encomendas
Frete de transferência e
logística reversa
Rede de distribuição com
abrangência nacional
Suporte estratégico e
comercial:
Atendimento
personalizado de
acordo com o segmento
Desenvolvimento de
soluções para mercados
B2C e B2B
Foco
Principais
serviços
Relacionamento comercial
com o mercado de
logística de e-commerce
Relacionamento
comercial com Editores
de Revistas e Empresas
que circulem impressos
Gerenciamento de 30 mil
pontos de venda de
pequeno e grande varejo:
Planejamento de
demanda para os clientes
Inteligência de vendas
Trade Marketing
CLIENTES DGB
Mais de 500 clientes nos segmentos editoriais e de e-commerce
Publicações/
Impressos
E-commerce
DGB EM NÚMEROS
Mais de 2 mil cidades atendidas por uma rede de
distribuição exclusiva de entrega porta a porta
130 Distribuidores dedicados
Cobertura de 95% do PIB brasileiro
Atendimento diário a 30 mil pontos de vendas
140 milhões de entregas porta a porta/ ano
Capacidade diária de separação de 300 mil encomendas
A empresa privada de entrega porta a porta com a maior abrangência de
distribuição em todo o território nacional
ESTRUTURA DE OPERAÇÕES
São Paulo
Rodovia Raposo TavaresRodovia Castelo Branco
2 HUBs principais com localização
estratégica
Sorter com capacidade de 250
mil encomendas/ dia
Frota própria de 200 veículos +
30 empresas transportadoras
100% tracking em tempo real
ESTRUTURA DE OPERAÇÕES
Rede dedicada com 130 Distribuidores
Goiânia - GOJundiaí - SP Curitiba - PR
Relacionamento de longo prazo com o Grupo
Perfil empreendedor
Influência e conhecimento regionalBelo Horizonte - MG
Panorama para a Logística do
Grupo Abril
PRINCIPAIS DESAFIOS RECENTES
Mercado
• Mídias digitais ocupam parte do espaço das mídias impressas, reduzindo a escala de volume para a Logística
Custos de Operação
• Aumento dos preços de combustíveis, com peso crescente nos custos de transportes
• Variações de salário mínimo acima da inflação
Regulamentação/ Segurança pública
• Novas leis, como a do descanso dos motoristas, incorporam custos para a manutenção do nível de serviço
• Crescimento do roubo de cargas no Brasil
DECISÕES ESTRATÉGICAS
2010: Decisão do Grupo de investir em Logística como negócio
Plataforma Logística de Publicações é entendida como um ativo diferenciado que permite a acoplagem de outros negócios, complementando publicações
2011: Aquisição da Total Express
Empresa líder de transporte num segmento de mercado com grande potencial de crescimento
2013: Início da integração
Pressão de custos e oportunidades de sinergias geram a busca de eficiência por meio das integrações
Os desafios da integração
de Operações
DESCRITIVO DAS OPERAÇÕES
ColetaArmazenagem/ Movimentação
Transferência Distribuição
PREMISSAS DAS OPERAÇÕES
Prazo Previsibilidade da demanda
Volumetria Risco
Parte da carga tem prazo mais alongado para lançamento, permitindo consolidação no transporte
Alta, com sazonalidadesconhecidas
Pouco variável, com densidade da carga relativamente uniforme
Baixo, pois carga não é visada
Prazo começa a contar a partir da coleta nos clientes e cargas têm que ser expedidas o mais rápido possível
Baixa, sujeita a variações repentinas e com poucos efeitos sazonais conhecidos
Bastantevariável
Altíssimo, com eventos diários de roubos decarga, tanto de pequeno como de grande porte
ESTRATÉGIA DA INTEGRAÇÃO
1. Rede de Distribuição (last mile)
2. Transferência (frete primário)
3. Armazenagem/ Movimentação
Velocidade nos ganhos
<
>
REDE ANTES DA INTEGRAÇÃO
Rede Porta a PortaPublicações
Rede Total Express
Correios
Pequenas encomendas ent. própria
Publicações entrega própria
Mapa de Abrangência
FRETE PRIMÁRIO
Peq. Encomendas
(16MM unidades - 2014)
Ticket médio mais alto
Maior volumetria
Cargas mais leves
Integrada, a estrutura de transferência permitiria o crescimento sustentável
das operações, dado que:
1) Havia ociosidade para ser explorada nas rotas de ambos os negócios
2) As características de ambas as cargas eram complementares
Publicações
(500MM unidades - 2014)
Ticket médio mais baixo
Menor volumetria
Peso maior por pallet
O processo de integração
do frete primário
ETAPAS PLANEJADAS
Testes Piloto
Objetivo: gerar aprendizado quanto aos processos de simulação de cargas, carregamento, GRIS e descarga nos Distribuidores
Expansão
Objetivo: atingir o potencial de ganho de eficiência nos moldes atuais de processos e sistemas
Consolidação
Objetivo: criar um processo único de gestão do frete dos dois negócios, incorporando a aprendizagem das etapas anteriores
REQUISITOS DE CADA OPERAÇÃO
Compartimento de carga
Configurações para segurança
Rastreabilidade Motorista
Fechado (Siderou Baú) ou aberto
Nenhuma exigência mínima
Desejável e somente com o propósito de ter informação dos horários de chegada da carga
Sem checagens prévias
Somente Baú Mínimo de trava de Baú, estribeira,tela de janela e rastreamento satelital
Imprescindívelpara garantir as ações do GRIS (controle da rota, paradas e eventuais travas à distância)
Checagens prévias da Seguradora (SERASA)
Publicações
Pequenas Encomendas
Titulo da Apresentação
TESTES PILOTO
Exemplo de rota escolhida:• Distribuidores de Ipatinga, Governador Valadares, Viçosa e Divinópolis
Racional:• A operação de transferência de publicações apresentava um SLA melhor. A
carga de pequenas encomendas seria integrada ao caminhão de
publicações, gerando um aprendizado mais completo
Publicações Pequenas Encomendas
Integrado
Frequência 3x semana 6x semana 3x semana
Transporte Dedicado Fracionado Dedicado
SLA D+2 D+4 D+2
Média carga/ sem 27 ton 9 ton 36 ton
Ociosidade média 35% - 10%
LIÇÕES E RESULTADOS DO PILOTO
Aprendizagem:• A falta de previsibilidade de pequenas encomendas gerou a necessidade de
se trabalhar com reserva de espaço para o processo de simulação de
carga
• A existência de premissas diferentes para demanda e prazos gerou a
necessidade de contingências mais estruturadas, como contratação de
caminhões extras e cancelamento de embarques
• O transportador de publicações precisou de 30 dias para adaptação dos
seus caminhões e preparação dos motoristas
• Necessidade de aprofundar o treinamento e integração das equipes das
duas operações, além de prover melhor estrutura de comunicação
Financeiro:• Redução de 13% nos custos de transferência da região
ESTUDO PARA EXPANSÃO
Método
Avaliação dos horários de expedições e SLAs de ambas as operações
Resultados
1º check 2º check
Linhas SP 46
Avaliar comportamento das rotas somando volumes das duas operações
Linhas BR 19 Linhas SP 53 Linhas BR 84
Total de Linhas *
SP – 99 linhas
BR – 132 linhas
Linhas BR 29
1º check 2º check 1º check 2º check
De Agosto a Dezembro de 2014 Início: Interior SP
* Desconsiderar linhas Urbanas em SP, Agência RJ, Juiz de Fora e Recife
Check nº 1: Volume Check nº 2: SLA
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
Implantação Como ampliar oportunidade?
Rever agenda de operações e prazos de mercado Aumentar a capacidade
IMPLEMENTAÇÃO DO GRUPO 1
4 511 11
16 16 16 1622
33
62
98 99 99
37 8 8 10 10 10 10 11
18
30
44 44 44
0
20
40
60
80
100
120
Transferências - Início da Integração 19/11/13
Qtde de Linhas Integradas
Qtde de Praças Integradas
RESULTADOS DO GRUPO 1
0,2% 0,7%1,3%
2,0% 2,6%3,2% 3,2% 3,6% 3,9%
4,9%
7,4%
12,8%
15,9%
16,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
% de carga DGB com transferência integrada
RESULTADOS DO GRUPO 1
0,61
0,54
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Sem integração Com integração
Redução no custo do frete (R$/ kg)
- 11%
IMPLEMENTAÇÃO DO GRUPO 2
Desafio:• Conciliar prazos das duas operações nas rotas em que há ociosidade
Racional:• Revisão dos horários de picking para os destinos com oportunidades
• Análise de prazos oferecidos ao mercado comparados à concorrência
• Exemplo de Belém:
Publicações Pequenas Encomendas
Integrado
Frequência 4x semana 6x semana 6x semana
Transporte Rodo dedicado Aéreo Rodo dedicado
SLA D+5 D+3 D+5
Redução de custos -7%
IMPLEMENTAÇÃO DO GRUPO 2
0,2% 0,7% 1,3% 2,0% 2,6% 3,2% 3,2% 3,6% 3,9%4,9%
7,4%
12,8% 15,9%
16,4%16,4%
18,1%18,0%
25,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0% % de carga DGB com transferência integrada
Grupo 1 Grupo 2
Qtde. Linhas 75 36
% Carga integrada 12% 7%
% Redução $ 11% 9%
Maior esforço de implementação e perda de
ritmo nos ganhos
Conclusões
CONCLUSÕES
Custos de frete primário• A integração vem trazendo ganhos de eficiência num momento de alta
pressão de custos logísticos, além de oportunidades comerciais, como a
diversificação de serviços de distribuição com prazos diferenciados para
uma mesma região
0
50
100
150
200
Evolução Peso Transportado
1º Tri/14 1º Tri/15
0
50
100
150
200
Evolução custo frete/ kg
1º Tri/14 1º Tri/15
+ 82%
+ 35%
CONCLUSÕES
Crescimento sustentável da abrangência• A integração permitiu o avanço da abrangência com um custo de
transferência marginal para algumas regiões
Rede Total
Express
Praças atendidas
pela ECT
CONCLUSÕES
Modelo de malha e roteirização• A incorporação de um negócio com alta volatilidade no volume
transportado está exigindo um modelo mais flexível de
malha, provavelmente um híbrido de rotas fixas e dinâmicas
• Exemplo de uma rota que já foi integrada:
Ociosidade
2ª feira 34,5%
3ª feira 18,5%
4ª feira 30,4%
5ª feira 23,4%
6ª feira 28,7%
sábado 55,4%
Potencial de consolidação com outra rota da mesma região
CONCLUSÕES
Problemas de segurança pública• O aumento do roubo de cargas tem consumido parte dos ganhos
trazidos pela integração do frete primário de publicações e pequenas
encomendas
• Na rota de Salvador, somente nos últimos 45 dias houve dois roubos e
mais três tentativas na Fernão Dias, próximo a BH
• Uma das alternativas em estudo é a blindagem dos caminhões, que onera
o custo da operação, mas ainda fica abaixo do custo de transferência aérea
• A revisão das regras do PGR é uma hipótese que, além de onerar
custos, também pode prejudicar o SLA
