INTEGRATION TIL ZOHO CRM (Tekniske specifikationer)

/ Generelt om Lassos integration til ZOHO CRM Integrationen understøtter kun europæiske ZOHO-kontoer. Derudover skal det bemærkes, at der kan eksporteres data som account eller som lead fra Lasso. (lead kan konverteres til account og tilknyttet lead). Deals understøttes ikke.

/ Opsætning af ZOHO CRM-løsning

Der bør – i ZOHO CRM – oprettes felter, der er interessant, på både leads og account – herunder CVR-nummer på begge.

Derudover skal der opsættes dublettjek i ZOHO, ved at gå til Settings à moduler og felter à edit fields à vælg feltet CVR à edit properties à Do not allow duplicates values.

Brugeren bør være opmærksom på, at man med en ZOHO konto har en mængde API credits pr dag. Der bruges API credits hver gang, der oprettes eller opdateres data fra Lasso til ZOHO. Antallet af credits ses i ZOHO-løsningen: Type af subscription à New API à se hvor mange API-credits pr. dag.

(Lasso bruger 1 til 2 kald pr. emne – afhængig af at om man eksporterer kun firma eller også kontaktpersoner).

/ Opsætning af ZOH-integrationen i Lasso

I Lasso tilføjes integrationen, og man logger ind i pop-up boksen med sin ZOHO-bruger. Alle bruger-adgange kan bruges. Der skal mappes felter for account, lead og kontaktperson (kontaktpersonerne kan overføres med oprettelse, ikke løbende opdateres).

Når der overføres emner fra Lasso, vælger brugeren, om data skal oprettes som lead og account. Hvis man vælger leads, så skal man vælge en foretrukken kontaktperson, der oprettes som førsteprioritet. Hvis denne ikke findes på virksomheden, vælges en anden kontaktperson. Hvis man vælger account, kan man vælge om bestyrelse og/eller direktion skal oprettes. Derudover skal brugeren vælge, hvem ejeren af accountet/leaded i Zoho skal være.

/ Konvertering af lead til account I ZOHO CRM kan man vælge at konvertere lead til account, og her vil Lasso stoppe med at opdatere lead. Inde i ZOHO kan man sætte op, hvad der skal sendes af data fra lead til account. Første gang der sker en ændring på et firma, der er konverteret, vil Lasso opdatere data ud fra det, brugeren har mappet på account.

/ Oprettelse af firmaer i ZOHO (Opsætning af webhooks) Hvis brugerne ønsker at kunne oprette en virksomhed med dets CVR-nummer direkte fra ZOHO, for derefter at modtage al data direkte fra Lasso, så skal Webhook opsættes. Når det hele er sat op, så vil man i ZOHO kunne oprette en virksomhed blot med CVR-nummer, og herefter vil resten af felterne blive udfyldt med data fra Lasso.

Alt opsætning sker i ZOHO

1. Klik på settings à

2. Til højre under ”Automation” klikkes der på ”Actions”

3. Klik på ”Webhooks” øverst:

4. Nu skal der oprettes et webhook, og derfor klikkes der på ”Configure Webhook”:

Der skal i alt laves to webhooks:

a. Webhook for ”Leads”

b. Webhook for ”Accounts”

5. Når der er klikket på ”Configure Webhook”, så præsenteres følgende billede:

Felterne skal udfyldes (id, cvr og type SKAL være med småt) og se ud som billedet forneden:

”URL to Notify” skal være følgende:

https://api.lassox.com/webhooks/zohocrm?accessKey=API_Nøgle

(”API_Nøgle” kan findes på brugerens lasso-profil i ”Kontoindstillinger” à

”Kontooplysninger” à ”Vis API nøgle”)

Dette skal nu gøres igen til ”Account”, og her er billedet således:

Til sidst tryk på ”SAVE”

Når de to webhooks er sat op, så skal vi fortælle systemer, hvad der skal ske på hvilke

tidspunkter.

1. I det grå område i venstre side under ”Automation”, klikker man på ”Workflow Rules”

2. Herefter tryk på ”Create Rule”

3. Vi skal lave to regler, altså én for Leads og én for Accounts.

4. Klikker på man ”Create Rule”, så bliver følgende billede vist og skal udfyldes på

samme måde, som vist (for Leads):

5. Herefter skal det næste billede udfyldes, så det ser således ud:

Til sidst, klik ”SAVE” i bunden af skærmen.

Dette skal nu gøres igen, men nu for ”Accounts”. Klik derfor på ”Create Rule”

Så bliver følgende billede vist og skal udfyldes på samme måde, som vist (for Accounts):

Herefter bliver et nyt billede vist og skal udfyldes på samme måde, som vist på billedet her

Når dette er gemt, så er det hele sat op i ZOHO, og brugeren kan nu oprette en ny

virksomhed med et CVR-nummer. De felter, som er ”mappet” i Lasso, vil herefter blive

udfyldt med data fra Lasso helt automatisk.

Når et CVR-nummer bliver oprettet og gemt, så kan det hjælpe at genindlæse siden, for

at resten af felterne bliver opdateret med data.

SPØRGSMÅL ELLER INPUTS? Kontakt os på contact@lassox.com eller tlf. +45 71747812