Upload
misty
View
42
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Inter Cars SA największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w Europie Środkowo – Wschodniej. KONFERENCJA. Podsumowanie 2012. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY. 2012. TRZY MILIARDY PRZYCHODU. 2011. 2012. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Inter Cars SAnajwiększy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w Europie Środkowo – Wschodniej
Podsumowanie 2012 Podsumowanie 2012
KONFERENCJA
KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARSWAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
02
19901990Powstanie firmy
19961996 Nowe centrum logistyczne – Heroldów
19981998Inauguracja sieci warsztatów partnerskich
19991999Członkostwo w ATR
20002000Pierwsza spółka zagraniczna oraz rozwój sieci filialnej w Polsce
20012001Wsparcie rozwoju od private equity
20022002Pierwsze targi
20042004Debiut Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
20052005Pierwszy HUB2006PIERWSZY MILIARD PRZYCHODU
2008Fuzja Inter Cars SA z JC Auto
2009DWA MILIARDY PRZYCHODU
201020 rocznica rozpoczęcia działalności
2011 100.000.000 euro przychodu w spółkach zależnych
2012Uruchomienie platformy Internetowej Motointegrator
2012TRZY MILIARDY PRZYCHODU
KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARSWAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
1990 – POWSTANIE FIRMY
2012 – TRZY MILIARDY PRZYCHODU I START PROJEKTU MOTOINTEGRATOR
2010 – 20. ROCZNICA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY
2009 – DWA MILIARDY PRZYCHODU
2008 – FUZJA Z JC AUTO
2006 – MILIARD PRZYCHODU
2000 – PIERWSZA SPÓŁKA ZAGRANICZNA ORAZ ROZWÓJ SIECI FILIALNEJ W POLSCE
1999 – CZŁONKOSTWO W ATR
1998 – INAUGURACJA SIECI WARSZTATÓW PARTNERSKICH
2004 – DEBIUT NA GPW
03
2001-2002 – WSPARCIE ROZWOJU OD PRIVATE EQUITY
PO
RTFO
LIO
D
OSTA
WC
ÓW
I A
SO
RTYM
EN
TU
1996 - NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE - HEROLDÓW
2011 – 100 MILIONÓW EURO PRZYCHODU W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH
PIĘĆ WARTOŚCI „P” ROKU 2012
PRZYCHÓD
PEWNOŚĆ
PRZEWIDYWANIE
PRZYSZŁOŚĆ
PODNOSZENIE POZIOMUINFORMACJI
Pięć Determinantów 2012,jakimi kierowała się kadra IC
Przewidywanie
Strategia
Strategia
Pewność
Stabilna sytuacja finansowa
Stabilna sytuacja finansowa
Podnoszenie poziomu informacji
Nowy serwis Relacji Inwestorskich
Nowy serwis Relacji Inwestorskich
Przyszłość
Rozwój i inwestycje
Rozwój i inwestycje
Przychód
Wynik na inwestycjach w spółki zagraniczne
Wynik na inwestycjach w spółki zagraniczne
04
JAK ROSNĄĆ POWYŻEJ RYNKU?
PIERWSZA DETERMINANTA “P”
P PP P P
PRZYCHÓD05
PRZYCHÓD INTER CARS NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM RYNKU
14% 15% 17%
2008 447.344 zł
2009 532.599 zł
2010 637.057 zł
2011 785.833 zł
PRZYCHÓD SKONSOLIDOWANY
NARASTAJĄCO
2008 1.737.956 zł
2009 2.065.634 zł
2010 2.413.008 zł
2011 2.764.514 zł
PRZYCHÓD SPÓŁEK ZAGRANICZNYCH + EKSPORT Z
KRAJU
2012 3.003.106 złTRZY MILIARDYTRZY MILIARDY
ROK 2012PRZYNIÓSŁREKORDOWY PRZYCHÓD
REKORDOWY WZROSTSPÓŁEK
ZAGRANICZNYCH
2012 953.882 zł
22%
06
PRZYCHÓD INTER CARS NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM RYNKU
07
2012
AD 1 200 00
StahlgruberNiemcy
935 000
TrostNiemcy 850 000
Inter CarsPolska
708 000
RHIAGWłochy
688 000
Obrót w EURInter Cars w Europie
INTER CARS NA TLE GRUPY ATR
mln EUR
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011
2012
446613
7501013
1327
1738
2066
2413
2765
3003
+37% +22% +35%
Debiut GPW
Pierwszy HUB
Pierwszy
miliard
Fuzja z JC Auto
Drugi Miliard
20-lecie Inter Cars
100 mln euro
w spółkach zależnych
TRZECI MILIARD i Motointegrator
+31%+31%
+19%
+17%
+15%
+9%
PRZYCHÓD CELE I KONSEKWENCJA DZIAŁANIA
dane w tys. zł
CELE I UZYSKIWANE REZULTATYIC NARASTAJĄCO
08
25 filii powstałych w 2012
renta informacyjna - doświadczeniahistoryczne IC SA
wprowadzanie nowych segmentów do oferty
sieć 154 filii
20 tysięcy warsztatów
wzrost udziału
zamówieńprzez internet
PRZYCHÓD DETERMINANTY WZROSTU
PRZYCHÓD SKONSOLIDOWANY 2012
sprzedaż na rynku
krajowym 2.049.224 zł
3,6% wzrost do roku 2011
sprzedaż na rynku
krajowym 2.049.224 zł
3,6% wzrost do roku 2011
31,831,8%%
68,268,2%%
sprzedaż sprzedaż za granicąza granicą
sprzedaż sprzedaż w krajuw kraju
sprzedaż na rynkach
zagranicznych953.882 zł
w tym sprzedaż zagranicznych
spółek dystrybucyjnych 704.276 zł
22% wzrost do roku 2011
sprzedaż na rynkach
zagranicznych953.882 zł
w tym sprzedaż zagranicznych
spółek dystrybucyjnych 704.276 zł
22% wzrost do roku 2011
DETERMINANTYNA RYNKACH
ZAGRANICZNYCH
DETERMINANTYNA RYNKACH
ZAGRANICZNYCH
DETERMINANTY W KRAJU
DETERMINANTY W KRAJU
9
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA
P PP P
DRUGA WARTOŚĆ „P”
P
10
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIAINTER CARS 2012 W LICZBACH
LICZBA FILII IC
15
1320
12 2
9
12
32
154
11
22lata
historii
154 filie
w kraju
120oddziałówinter carsza granicą
W SIECI PERFECT SERVICEI W SIECI Q-SERVICE
POD SZYLDEM ZNAKU JAKOŚCI INTER CARS
sieć ponad 1.000 warsztatów
sieć ponad 1.000 warsztatów
6 MIEJSCE W RANKINGU MISTRZÓW GIEŁDY 2012
1
3 wzrost sprzedaży
w kraju
eksport z kraju
3,6%
wartość sprzedaży
w kraju
12%wzrost sprzedaży
eksportowej
2.049.224 zł2.049.224 zł 249.606 zł
249.606 zł
25,6%wzrost sprzedaży
zagranicznych spółek
dystrybucyjnych
704.276 zł704.276 zł
zagranicznespółki
dystrybucyjne
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIAPOTENCJAŁ KONSOLIDACJI
>>STRATEGIA 2020 – SIEĆ WARSZTATÓW
PARTNERSKICH NA KAŻDYM Z RYNKÓW INTER CARS
2012 – Sieć ponad 1000 warsztatów
w jednym programie partnerskim
12
Odpowiedzią na zapotrzebowanie
rynku są warsztaty
zorganizowane w sieci IC
13
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIAPOTĘGA KONSOLIDACJI
SIEĆ ZE ZNAKIEM JAKOŚCI
INTER CARS
Klienci poszukujący
niezależnych warsztatów
z wysoką jakością obsługi
otrzymują sieć ze znakiem jakości
Inter Cars
DBAJĄC O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ TWORZYMY STANDARD JAKOŚCI INTER CARS
DBAJĄC O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ TWORZYMY STANDARD JAKOŚCI INTER CARS
14
Obsługa flot samochodowych
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA WARTOŚĆ PROGRAMÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
NAPRAWY
OPONY
INTER CARS CALL CENTRE ASSISTANCE 24H
UBEZPIECZENIA
OBSŁUGA ZAGRANICZNA
1
2
3
4
5
6
REZULTAT:
przepływ know-how
wzrost efektywności
wyznaczanie coraz wyższych standardów
mobilne szkolenia dojeżdżającedo pracowników warsztatów
spotkania organizowane we współpracy z dostawcami
SHOWCAR
INWESTYCJA W SZKOLENIE INWESTYCJĄ
W ROZWÓJ
INWESTYCJA W SZKOLENIE INWESTYCJĄ
W ROZWÓJ
==
15
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIAPOTENCJAŁ KONSOLIDACJI
REZULTAT:
placówki doposażone w nowoczesny sprzęt
staże i praktyki dla najlepszych
wzrost szans młodych ludzi na lepszy zawodowy start
współpracując ze szkołami szkolimy przyszłych mistrzów
dostarczamy wiedzy uczniom i nauczycielom
INWESTYCJA W SZKOLENIE INWESTYCJĄ W ROZWÓJMŁOD
E KADR
Y
MŁODE
KADRY
==
16
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIAPOTENCJAŁ KONSOLIDACJI
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
17
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
18
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
19
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
20
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
21
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
22
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
23
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
24
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
25
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
26
POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
27
DYNAMIKA WZROSTU INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH
6,0%
3,6 %
36,9%
210,3%
33,7%
56,2%
1398,6 %
18,9%
28
-7,3 %
-0,9 %
20,1%
POZYCJA INTER CARS 2012 NA RYNKACHMIĘDZYNARODOWYCH NARASTAJĄCO
29
114 290
99 238
107 678
112 015
72 553
133 069
16 752
8 512 UK
RA
INA
CZ
EC
HY
SŁO
WA
CJA
LITW
A
CH
OR
WA
CJA
RU
MU
NIA
ŁOTW
A
BU
ŁGA
RIA
16 415
WŁO
CH
Y
POZYCJA INTER CARS 2012 NA RYNKACHMIĘDZYNARODOWYCH NARASTAJĄCO
2 049 224
78%potencjał wzrostu
dla każdego z
międzynarodowych rynków IC
UK
RA
INA
CZ
EC
HY
SŁO
WA
CJA
LITW
A
CH
OR
WA
CJA
RU
MU
NIA
ŁOTW
A
BU
ŁGA
RIA
WŁO
CH
Y
PO
LS
KA
UKRAINA, CZECHY, LITWA, SŁOWACJA, CHORWACJA, RUMUNIA, WŁOCHY, ŁOTWA, BUŁGARIA
30
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIAANALIZA OTOCZENIA BIZNESOWEGO
70% europejskich dystrybutorów oraz 61% europejskich producentów części odnotowało wzrost przychodów niższy niż 5%
Na tym tle 6% wzrostu Inter Cars SA i aż 22% wzrostu Inter Cars za granicą wskazuje na wyjątkowo dobry rezultat nie tylko wobec średniej w Kraju, ale również w Europie
WNIOSEKPomimo ogólnego osłabienia dynamiki przychodu na wszystkich rynkach – Spółka Inter Cars SA odnotowuje stały wzrost swojej sprzedaży dzięki systematycznemu
rozwojowi ekspansji na rynki zagraniczne oraz dzięki konsolidacji rynku mniejszych firm ze swojego sektora.
Inter Cars nie hamuje z powodu rynkowego spowolnienia
31
PEWNOŚĆI STABILNA SYTUACJA FINANSOWA
TRZECIA WARTOŚĆ „P”
P PP P P
32
29 527
29 614
41 438
29 686
130 265
PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA WYBRANE DANE FINANSOWE W ROZBICIU NA KWARTAŁY 2011 – 2012
EBITDAEBITDA
ZYSK NETTOZYSK NETTO
I QII QIII QIV Q
ZYSK BRUTTOZYSK BRUTTO
29 783
28 984
25 491
35 386
119 644
47 155
43 304
58 117
46 810
195 386
I QII QIII QIV Q
48 433
44 964
43 660
48 793
185 850
22 465
24 193
33 413
24 305
104 376
I QII QIII QIV Q
24 151
24 235
23 043
28 746
100 175
2011 2012
33
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
20082009
20102011
2012
418 125 498 891
558 535
664 951
757 247
dług finansowy kapitały własne
PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWAKAPITAŁ WŁASNY POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ
34
PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
35
PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA SKALA INTER CARS NA TLE INNYCH FIRM NOTOWANYCH NA GPW
2 365 925
2 331 918
2 321 586
1 959 843
1 618 803
przychód IC w roku 2011
2.764.514
w roku 2012
3.003.106
Przychód spółki liczony w Euro to 720 mln, które pozycjonują Spółkę Inter Cars do grona liderów całej branży części samochodowych
*NIE TYLKO W KRAJU, ALE RÓWNIEŻ* w Europie 36
PEWNOŚĆ – REDUKCJA KOSZTÓWLOGISTYKA INTER CARS W LICZBACH
ŁOTWA
codzienne dostawy do każdej ze
154 filii w Kraju oraz do
każdej z
11spółek
dystrybucyjnychza granicą
LITWA
WARSZAWA
CHORWACJA
CZECHY
WĘGRY
SŁOWACJA
RUMUNIA
BUŁGARIA
UKRAINA
JAKIE SĄ I ILE KOSZTUJĄ DOSTAWY INTER CARS 37
WŁOCHY
WROCŁAW
MYSŁOWICE
POZNAŃ
PEWNOŚĆLOGISTYKA INTER CARS W LICZBACH
40,4%
Koszty pracownicze
22,27%
21,87%
4,99%
10,47%
Transport krajowy
Usługi prowadzenia magazynu
Czynsze JAK COROCZNY KOSZT 120 MILIONÓW
ZAMIENIĆ W WALOR BIZNESOWY?
38
ROCZNY KOSZT
120 MLN
Pozostałe
PEWNOŚĆREDUKCJA I PRZEKSZTAŁCANIE KOSZTÓW
39
5,4%
Przekształcenie kosztów etatowego zatrudnienia w nakłady na usługi magazynowe
realizowane w oparciu o podwykonawców
ROCZNY KOSZT
120 MLN
Struktura przed przekształceniem
40,4%
5%
Koszty pracownicze
21,87%
Usługi powadzenia magazynu
57,27%
5%
Struktura po przekształceniu
PEWNOŚĆREDUKCJA NAKŁADÓW
JAK COROCZNY NAKŁAD 120 MILIONÓW ZAMIENIĆ
W WALOR BIZNESOWY?
Magazyny Regionalne o powierzchni łącznej70 000 m2
Tabor ciężarówek o ładowności od 1,5 do 6,5 ton, a także naczepy o ładowności do 24 ton
Przewozy FTL w całej Europie
Przewozy towarów niebezpiecznych – ADR
Rozładunek, składowanie i załadunek towarów
Kompletacja zamówień
INFRASTRUKTURA, KTÓRA ZAWSZE PRACUJE NA ZYSK
40
PODNOSZENIE POZIOMUINFORMACJI
PIĄTA WARTOŚĆ „P”
P PP P P
41
ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA NOTOWAŃ NASZYCH AKCJI
ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA NOTOWAŃ NASZYCH AKCJI
PODNOSZENIE POZIOMU INFORMACJINOWA STRONA RELACJI INWESTORSKICH
42
DZIĘKI NOWEJ ODSŁONIE KANAŁU
INFORMACYJNEGO DLA INWESTORÓW
PRZYSZŁOŚĆ
CZWARTA WARTOŚĆ „P”
P PP P P
43
PRZYSZŁOŚĆ – INTERNET
Milion Milion produktów produktów w katalogu w katalogu RozbudowaRozbudowa
ny ny mechanizm mechanizm integrujący integrujący sprzedaż sprzedaż
onlineonline
Usługi Usługi ponad ponad 1000 1000
warsztatów warsztatów IC w IC w
jednym jednym katalogukatalogu
44
INWESTYCJE INTER CARS W OPARCIU O WZRASTAJĄCĄ TENDENCJĘ
ZAKUPU CZĘŚCI PRZEZ INTERNET
MOTOINTEGRATOR – SERWIS ŁĄCZĄCY SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
Z USŁUGAMI WARSZTATOWYMI W JEDEN PRODUKT ONLINE
PRZYSZŁOŚĆ – INTERNETMOTOINTEGRATOR-UNIKATOWY PRODUKT I USŁUGA W JEDNYM PAKIECIE
Pomagamy dobrać usługę.
kupuję akumulator i wybieram
warsztat najbliżej pracy
kupuję akumulator i wybieram
warsztat najbliżej pracy
kupuję część do auta podczas pobytu
w innym mieściei wybieram warsztat,
w którym otrzymam auto zastępcze
kupuję część do auta podczas pobytu
w innym mieściei wybieram warsztat,
w którym otrzymam auto zastępcze
kupuję opony dla żony i
wybieram dla niej warsztat
najbliżej naszego domu
kupuję opony dla żony i
wybieram dla niej warsztat
najbliżej naszego domu
kupuję klocki hamulcowe i wybieram
warsztat sortując według najtańszej
usługi w moim mieście
kupuję klocki hamulcowe i wybieram
warsztat sortując według najtańszej
usługi w moim mieście
1 2 3Oddzwaniamy z
wyceną proponując termin w jednym z
naszych warsztatów.
W kilkanaście sekund reagujemy
na pytanie w sprawie usługi warsztatowej.
KRZYSZTOF HOŁOWCZYC
KRZYSZTOF HOŁOWCZYCAMBASADOR
MARKI
+ +
45
PODSUMOWANIE – OSIĄGNIĘTE CELE CELE 2012 I ICH REALIZACJA
46
WEJŚCIE W ROK 2013 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO KWARTAŁU
47
w tys. zł 2013 2012
Przychody ze sprzedaży
684 016 669 949
Marża na sprzedaży 41 369 48 433
Zysk brutto 25 161 29 783
Zysk netto 21 513 24 151
EBITDA 6% 7,2%
Podsumowanie wyników finansowych grupy Inter Cars SA Styczeń - Marzec
PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER CARSW OKRESIE I-IV 2012 I I-IV 2013mln zł
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2012
2013
29,4%
2,1%
kwiecień
I kwartał
KWIECIEŃ 2013
INWESTYCJE 2013INWESTUJEMY PODNOSZĄC WARTOŚĆ SPÓŁKI
Zgodnie ze strategią dywidendową Inter Cars do roku 2014 wypłaty dywidend dla Akcjonariuszy z rocznego zysku netto są realizowane z kwoty powyżej 100 milionów złotych a wypracowany do tej kwoty zysk jest re-inwestowany w rozwój.
Rozbudowa Centrum Logistycznego na Mazowszu
Zwiększenie powierzchni magazynowej w Rumunii
Rozwój Platformy Internetowej Motointegrator w Kraju
Wdrożenie Platformy Internetowej Motointegrator w Czechach i na
Słowacji
Wdrożenie sprzedaży internetowej w krajach Europy Zachodniej
INWESTYCJE 2013
48
Broker informacji
Pozycja lidera w Europie na rynku tradycyjnym
49
PERSPEKTYWA 2020OSIĄGAMY CELE I MIERZYMY WYŻEJ
Inter Cars 2020
Pozycja Lideraw sprzedaży częścii usług w Interneciew Europie Środkowej
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
50