Inter Cars SA - podsumowanie 2012

Inter Cars SAnajwiększy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w Europie Środkowo – Wschodniej

Podsumowanie 2012

K O N F E R E N C J A

KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARSWAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY

02

1990 Powstanie firmy


03

1996 Nowe centrum logistyczne – Heroldów


04

1998 Inauguracja sieci warsztatów partnerskich


05

1999Członkostwo w ATR


06

2000 Pierwsza spółka zagraniczna oraz rozwój sieci filialnej w Polsce


07

2001 Wsparcie rozwoju od private equity


08

2002Pierwsze targi


09

2004 Debiut Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych


10

2005 Pierwszy HUB


11

2006PIERWSZY MILIARD PRZYCHODU


12

2008Fuzja Inter Cars SA z JC Auto


13

2009DWA MILIARDY PRZYCHODU


14

201020 rocznica rozpoczęcia działalności


15

2011 100.000.000 euro przychodu w spółkach zależnych


16

2012Uruchomienie platformy Internetowej Motointegrator


17

2012TRZY MILIARDY PRZYCHODU


1990 – POWSTANIE FIRMY

2012 – TRZY MILIARDY PRZYCHODU I START PROJEKTU MOTOINTEGRATOR

2010 – 20. ROCZNICA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY

2009 – DWA MILIARDY PRZYCHODU

2008 – FUZJA Z JC AUTO

2006 – MILIARD PRZYCHODU

2000 – PIERWSZA SPÓŁKA ZAGRANICZNA ORAZ ROZWÓJ SIECI FILIALNEJ W POLSCE

1999 – CZŁONKOSTWO W ATR

1998 – INAUGURACJA SIECI WARSZTATÓW PARTNERSKICH

2004 – DEBIUT NA GPW

18

2001-2002 – WSPARCIE ROZWOJU OD PRIVATE EQUITY

RO

ZW

ÓJ

SIE

CI

DYS

TR

YB

UC

JI

PO

RTFO

LIO

D

OSTA

WC

ÓW

I A

SO

RTYM

EN

TU

1996 - NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE - HEROLDÓW

2011 – 100 MILIONÓW EURO PRZYCHODU W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH

PIĘĆ WARTOŚCI „P” ROKU 2012

PRZYCHÓD

PEWNOŚĆ

PRZEWIDYWANIE

PRZYSZŁOŚĆ

PODNOSZENIE POZIOMUINFORMACJI

Pięć Determinantów 2012,jakimi kierowała się kadra IC

Przewidywanie

Strategia

PewnośćStabilna sytuacja finansowa

Podnoszenie poziomu informacji

Nowy serwis Relacji Inwestorskich

Przyszłość

Rozwój i inwestycje

PrzychódWynik na inwestycjach w spółki zagraniczne

19

?JAK ROSNĄĆ POWYŻEJ RYNKU?

P I E R W S Z A D E T E R M I N A N TA “ P ”

P PP P P

PRZYCHÓD20

PRZYCHÓD INTER CARS NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM RYNKU

14% 15% 17%

2008 447.344 zł

2009 532.599 zł

2010 637.057 zł

2011 785.833 zł

PRZYCHÓD SKONSOLIDOWANY

NARASTAJĄCO

2008 1.737.956 zł

2009 2.065.634 zł

2010 2.413.008 zł

2011 2.764.514 zł

PRZYCHÓD SPÓŁEK ZAGRANICZNYCH + EKSPORT Z

KRAJU

2012 3.003.106 zł

TRZY MILIARDY

ROK 2012PRZYNIÓSŁREKORDOWY PRZYCHÓD

REKORDOWY WZROSTSPÓŁEK

ZAGRANICZNYCH

2012 953.882 zł

22%

21

0

200

400

600

800

1000

935

708688646638504

419352326286276

PRZYCHÓD INTER CARS NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM RYNKU

22

2012

AD 1 200 00

StahlgruberNiemcy

935 000

TrostNiemcy 850 000

Inter CarsPolska

708 000

RHIAGWłochy

688 000

Obrót w EURInter Cars w Europie

INTER CARS NA TLE GRUPY ATR

mln EUR

INTER

CA

RS

STA

HLG

RU

BERW

M

RH

IAG

EC P

MEKO

NO

MEN

DAVA

SA

/CG

A

SA G

KG

K

MID

AS

AR

MTEK

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011

2012

446613

7501013

1327

1738

2066

2413

2765

3003

+37% +22% +35%

Debiut GPW

Pierwszy HUB

Pierwszy

miliard

Fuzja z JC Auto

Drugi Miliard

20-lecie Inter Cars

100 mln euro

w spółkach zależnych

TRZECI MILIARD i Motointegrator

+31%+31%

+19%

+17%

+15%

+9%

PRZYCHÓD CELE I KONSEKWENCJA DZIAŁANIA

dane w tys. zł

CELE I UZYSKIWANE REZULTATYIC NARASTAJĄCO

23

25 filii powstałych w 2012

renta informacyjna - doświadczeniahistoryczne IC SA

wprowadzanie nowych segmentów do oferty

sieć 154 filii

20 tysięcy warsztatów

wzrost udziału

zamówieńprzez internet

PRZYCHÓD DETERMINANTY WZROSTU

PRZYCHÓD SKONSOLIDOWANY 2012

sprzedaż na rynku

krajowym 2.049.224 zł

3,6% wzrost do roku 2011

31,8%

68,2%

sprzedaż za granicą

sprzedaż w kraju

sprzedaż na rynkach

zagranicznych953.882 zł

w tym sprzedaż zagranicznych

spółek dystrybucyjnych 704.276 zł

22% wzrost do roku 2011

DETERMINANTYNA RYNKACH

ZAGRANICZNYCH

DETERMINANTY W KRAJU

24

PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA

P PP P

D R U G A WA RT O Ś Ć „P ”

P

25

PRZEWIDYWANIE I STRATEGIAINTER CARS 2012 W LICZBACH

LICZBA FILII IC

15

1320

12 2

9

12

32

154

26

22lata

historii

154 filie

w kraju

120oddziałówinter carsza granicą

W SIECI PERFECT SERVICEI W SIECI Q-SERVICE

POD SZYLDEM ZNAKU JAKOŚCI INTER CARS

sieć ponad 1.000 warsztatów

6 MIEJSCE W RANKINGU MISTRZÓW GIEŁDY 2012

1

3 wzrost sprzedaży

w kraju

eksport z kraju

3,6%

wartość sprzedaży

w kraju

12%wzrost sprzedaży

eksportowej

2.049.224 zł 249.606 zł

25,6%wzrost sprzedaży

zagranicznych spółek

dystrybucyjnych

704.276 zł

zagranicznespółki

dystrybucyjne

PRZEWIDYWANIE I STRATEGIAPOTENCJAŁ KONSOLIDACJI

>STRATEGIA 2020 – SIEĆ WARSZTATÓW

PARTNERSKICH NA KAŻDYM Z RYNKÓW INTER CARS

2012 – Sieć ponad 1000 warsztatów

w jednym programie partnerskim

27

Odpowiedzią na zapotrzebowanie

rynku są warsztaty

zorganizowane w sieci IC

28

PRZEWIDYWANIE I STRATEGIAPOTĘGA KONSOLIDACJI

SIEĆ ZE ZNAKIEM JAKOŚCI

INTER CARS

Klienci poszukujący

niezależnych warsztatów

z wysoką jakością obsługi otrzymują sieć ze znakiem jakości

Inter Cars

DBAJĄC O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ TWORZYMY STANDARD JAKOŚCI INTER CARS

29

Obsługa flot samochodowych

PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA WARTOŚĆ PROGRAMÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

NAPRAWY

OPONY

INTER CARS CALL CENTRE ASSISTANCE 24H

UBEZPIECZENIA

OBSŁUGA ZAGRANICZNA

1

2

3

4

5

6

REZULTAT:

przepływ know-how

wzrost efektywności

wyznaczanie coraz wyższych standardów

mobilne szkolenia dojeżdżającedo pracowników warsztatów

spotkania organizowane we współpracy z dostawcami

SHOWCAR

INWESTYCJA W SZKOLENIE INWESTYCJĄ

W ROZWÓJ

=

30


REZULTAT:

placówki doposażone w nowoczesny sprzęt

staże i praktyki dla najlepszych

wzrost szans młodych ludzi na lepszy zawodowy start

współpracując ze szkołami szkolimy przyszłych mistrzów

dostarczamy wiedzy uczniom i nauczycielom

INWESTYCJA W SZKOLENIE INWESTYCJĄ W ROZWÓJMŁOD

E KADRY =

31


POZYCJA INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH

Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 68,2%Procentowy udział w eksporcie: 26,2%Wartość przychodu w roku 2012: 2.049.224.000 złProcentowy wzrost sprzedaży: 3,6%

w POLSCEnr 1

32


Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,8%Procentowy udział w eksporcie: 12%Wartość przychodu w roku 2012: 114.290.000 złProcentowy wzrost sprzedaży: 33,7%

na UKRAINIEnr 3

33


Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,3%Procentowy udział w eksporcie: 10,4%Wartość przychodu w roku 2012: 99.238.000 złProcentowy wzrost sprzedaży: 6,0%

w CZECHACHnr 4

34


Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,6%Procentowy udział w eksporcie: 11,3%Wartość przychodu w roku 2012: 107.678.000 złProcentowy wzrost sprzedaży: -0,9%

na SŁOWACJInr 1

35



na LITWIEnr 3

36



w CHORWACJInr 5

37



w RUMUNIInr 3

38



na ŁOTWIEnr 12

39


Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,3%Procentowy udział w eksporcie: 0,9%Wartość przychodu w roku 2012: 8.512.000 złProcentowy wzrost sprzedaży: 1.398,6%

w BUŁGARIIstartu

p

40


Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,7 %Procentowy udział w eksporcie: 2,3 %Wartość przychodu w roku 2012: 21.552.000 złProcentowy wzrost sprzedaży: - 7,3 %

na WĘGRZECHnr 7

41


42

Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,5 %Procentowy udział w eksporcie: 1,7 %Wartość przychodu w roku 2012: 16.415.000 złProcentowy wzrost sprzedaży: 20,1 %

we WŁOSZECHstartup

DYNAMIKA WZROSTU INTER CARS 2012 NA WSZYSTKICH RYNKACH

6,0%

3,6 %

36,9%

210,3%

33,7%

56,2%

1398,6 %

18,9%

43

-7,3 %

-0,9 %

20,1%

POZYCJA INTER CARS 2012 NA RYNKACHMIĘDZYNARODOWYCH NARASTAJĄCO

44

2002 200

3 2004 200

5 2006 200

7 2008 200

9 2010 201

1 2012

.0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

114 290

99 238

107 678

112 015

72 553

133 069

16 752

8 512 UK

RA

INA

CZ

EC

HY

SŁO

WA

CJA

LITW

A

CH

OR

WA

CJA

RU

MU

NIA

ŁOTW

A

BU

ŁGA

RIA

16 415

WŁO

CH

Y

2002 200

3 2004 200

5 2006 200

7 2008 200

9 2010 201

1 2012

.0

500.000

1000.000

1500.000

2000.000

2500.000

POZYCJA INTER CARS 2012 NA RYNKACHMIĘDZYNARODOWYCH NARASTAJĄCO

2 049 224

78%potencjał wzrostu

dla każdego z

międzynarodowych rynków IC

UK

RA

INA

CZ

EC

HY

SŁO

WA

CJA

LITW

A

CH

OR

WA

CJA

RU

MU

NIA

ŁOTW

A

BU

ŁGA

RIA

WŁO

CH

Y

PO

LS

KA

UKRAINA, CZECHY, LITWA, SŁOWACJA, CHORWACJA, RUMUNIA, WŁOCHY, ŁOTWA, BUŁGARIA

45

PRZEWIDYWANIE I STRATEGIAANALIZA OTOCZENIA BIZNESOWEGO

70% europejskich dystrybutorów oraz 61% europejskich producentów części odnotowało wzrost przychodów niższy niż 5%

Na tym tle 6% wzrostu Inter Cars SA i aż 22% wzrostu Inter Cars za granicą wskazuje na wyjątkowo dobry rezultat nie tylko wobec średniej w Kraju, ale również w Europie

WNIOSEKPomimo ogólnego osłabienia dynamiki przychodu na wszystkich rynkach – Spółka Inter Cars SA odnotowuje stały wzrost swojej sprzedaży dzięki systematycznemu

rozwojowi ekspansji na rynki zagraniczne oraz dzięki konsolidacji rynku mniejszych firm ze swojego sektora.

Inter Cars nie hamuje z powodu rynkowego spowolnienia

46

PEWNOŚĆI STABILNA SYTUACJA FINANSOWA

T R Z E C I A WA RT O Ś Ć „P ”

P PP P P

47

29 527

29 614

41 438

29 686

130 265

PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA WYBRANE DANE FINANSOWE W ROZBICIU NA KWARTAŁY 2011 – 2012

EBITDA

ZYSK NETTO

I QII QIII QIV Q

ZYSK BRUTTO

29 783

28 984

25 491

35 386

119 644

47 155

43 304

58 117

46 810

195 386

I QII QIII QIV Q

48 433

44 964

43 660

48 793

185 850

22 465

24 193

33 413

24 305

104 376

I QII QIII QIV Q

24 151

24 235

23 043

28 746

100 175

2011 2012

48

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

20082009

20102011

2012

418 125 498 891

558 535

664 951

757 247

dług finansowy kapitały własne

PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWAKAPITAŁ WŁASNY POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ

49

PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

50

PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA SKALA INTER CARS NA TLE INNYCH FIRM NOTOWANYCH NA GPW

GK Cyfrowy Polsat SA, Warszawa 2 365 925

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA 2 331 918

Firma Oponiarska Dębica SA, Dębica2 321 586

GK TVN SA, Warszawa 1 959 843

GK Netia SA, Warszawa 1 618 803

Inter Cars SA, Warszawa

przychód IC w roku 2011

2.764.514

w roku 2012

3.003.106

Przychód spółki liczony w Euro to 720 mln, które pozycjonują Spółkę Inter Cars do grona liderów całej branży części samochodowych

*NIE TYLKO W KRAJU, ALE RÓWNIEŻ* w Europie

3 003 106

51

PEWNOŚĆ – REDUKCJA KOSZTÓWLOGISTYKA INTER CARS W LICZBACH

ŁOTWA

codzienne dostawy do każdej ze

154 filii w Kraju oraz do

każdej z

11spółek

dystrybucyjnychza granicą

LITWA

WARSZAWA

CHORWACJA

CZECHY

WĘGRY

SŁOWACJA

RUMUNIA

BUŁGARIA

UKRAINA

JAKIE SĄ I ILE KOSZTUJĄ DOSTAWY INTER CARS 52

WŁOCHY

WROCŁAW

MYSŁOWICE

POZNAŃ

PEWNOŚĆLOGISTYKA INTER CARS W LICZBACH

40,4%

Koszty pracownicze

22,27%

21,87%

4,99%

10,47%

Transport krajowy

Usługi prowadzenia magazynu

Czynsze JAK COROCZNY KOSZT 120 MILIONÓW

ZAMIENIĆ W WALOR BIZNESOWY?

53

ROCZNY KOSZT

120 MLN

Pozostałe

PEWNOŚĆREDUKCJA I PRZEKSZTAŁCANIE KOSZTÓW

54

5,4%

Przekształcenie kosztów etatowego zatrudnienia w nakłady na usługi magazynowe

realizowane w oparciu o podwykonawców

ROCZNY KOSZT

120 MLN

Struktura przed przekształceniem

40,4%

5%

Koszty pracownicze

21,87%

Usługi powadzenia magazynu

57,27%

5%

Struktura po przekształceniu

PEWNOŚĆREDUKCJA NAKŁADÓW

JAK COROCZNY NAKŁAD 120 MILIONÓW ZAMIENIĆ

W WALOR BIZNESOWY?

Magazyny Regionalne o powierzchni łącznej70 000 m2

Tabor ciężarówek o ładowności od 1,5 do 6,5 ton, a także naczepy o ładowności do 24 ton

Przewozy FTL w całej Europie

Przewozy towarów niebezpiecznych – ADR

Rozładunek, składowanie i załadunek towarów

Kompletacja zamówień

INFRASTRUKTURA, KTÓRA ZAWSZE PRACUJE NA ZYSK

55

PODNOSZENIE POZIOMUINFORMACJI

C Z WA RTA WA RT O Ś Ć „P ”

P PP P P

56

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA NOTOWAŃ NASZYCH AKCJI

PODNOSZENIE POZIOMU INFORMACJINOWA STRONA RELACJI INWESTORSKICH

57

DZIĘKI NOWEJ ODSŁONIE KANAŁU

INFORMACYJNEGO DLA INWESTORÓW

PRZYSZŁOŚĆ

P I ĄTA WA RT O Ś Ć „P ”

P PP P P

58

PRZYSZŁOŚĆ – INTERNET

Milion produktów w katalogu Rozbudowa

ny mechanizm integrujący sprzedaż

online

Usługi ponad 1000

warsztatów IC w

jednym katalogu

59

INWESTYCJE INTER CARS W OPARCIU O WZRASTAJĄCĄ TENDENCJĘ

ZAKUPU CZĘŚCI PRZEZ INTERNET

MOTOINTEGRATOR – SERWIS ŁĄCZĄCY SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW

Z USŁUGAMI WARSZTATOWYMI W JEDEN PRODUKT ONLINE

PRZYSZŁOŚĆ – INTERNETMOTOINTEGRATOR-UNIKATOWY PRODUKT I USŁUGA W JEDNYM PAKIECIE

Pomagamy dobrać usługę.

kupuję akumulator i wybieram

warsztat najbliżej pracy

kupuję część do auta podczas pobytu

w innym mieściei wybieram warsztat,

w którym otrzymam auto zastępcze

kupuję opony dla żony i

wybieram dla niej warsztat

najbliżej naszego domu

kupuję klocki hamulcowe i wybieram

warsztat sortując według najtańszej

usługi w moim mieście

1 2 3Oddzwaniamy z

wyceną proponując termin w jednym z

naszych warsztatów.

W kilkanaście sekund reagujemy

na pytanie w sprawie usługi warsztatowej.

KRZYSZTOF HOŁOWCZYCAMBASADOR

MARKI

+ +

60

PODSUMOWANIE – OSIĄGNIĘTE CELE CELE 2012 I ICH REALIZACJA

61

Przychó

d3

miliardy

Rozwój

spółek

zagranic

z-nych

Stabilne

finanse

Dobra

dynamik

a

wzrostu

Rozwój

nowych

kanałów

dystrybucj

i

Podniesie-

nIe

poziomu

komunikac

ji

Inwestycj

e w nowe

technolog

ie

WEJŚCIE W ROK 2013 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO KWARTAŁU

62

w tys. zł 2013 2012

Przychody ze sprzedaży

684 016 669 949

Marża na sprzedaży 41 369 48 433

Zysk brutto 25 161 29 783

Zysk netto 21 513 24 151

EBITDA 6% 7,2%

Podsumowanie wyników finansowych grupy Inter Cars SA Styczeń - Marzec

PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER CARSW OKRESIE I-IV 2012 I I-IV 2013mln zł

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2012

2013

29,4%

2,1%

kwiecień

I kwartał

KWIECIEŃ 2013

Polska 32%Ukraina 52,4%Słowacja 16,3% Bułgaria 399,2%

Łotwa 126,5%Rumunia 68,6%

INWESTYCJE 2013INWESTUJEMY PODNOSZĄC WARTOŚĆ SPÓŁKI

Zgodnie ze strategią dywidendową Inter Cars do roku 2014 wypłaty dywidend dla Akcjonariuszy z rocznego zysku netto są realizowane z kwoty powyżej 100 milionów złotych a wypracowany do tej kwoty zysk jest re-inwestowany w rozwój.

Rozbudowa Centrum Logistycznego na Mazowszu

Zwiększenie powierzchni magazynowej w Rumunii

Rozwój Platformy Internetowej Motointegrator w Kraju

Wdrożenie Platformy Internetowej Motointegrator w Czechach i na

Słowacji

Wdrożenie sprzedaży internetowej w krajach Europy Zachodniej

INWESTYCJE 2013

63

Broker informacji

Pozycja lidera w Europie na rynku tradycyjnym

64

PERSPEKTYWA 2020OSIĄGAMY CELE I MIERZYMY WYŻEJ

Inter Cars 2020

Pozycja Lideraw sprzedaży częścii usług w Interneciew Europie Środkowej

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

65

Documents

Inter Cars SA - podsumowanie 2012