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INTERNACIONALIZACIÓN EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
Esperanza Orellana Moraleda
15 de abril de 2016
Esperanza Orellana Moraleda
Subdirectora General de Promoción AlimentariaMinisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA
La internacionalización, y por tanto el sector exterior, se ha mostrado en un contexto económico difícil, como un elemento
necesario y positivo que aporta crecimiento al PIB de forma continua
En un contexto de
demanda interna
estancada, el
El sector agroalimentario ha puesto de
manifiesto su fortaleza exterior. Es ya
el segundo sector sobre el total de las
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La internacionalización, además, es motor de la innovación y la competitividad
estancada, el
mercado mundial ha
ofrecido indudables
posibilidades de
crecimiento al sector
agroalimentario, que
representa hoy el 9% del PIB.
el segundo sector sobre el total de las exportaciones españolas, solo por
detrás de los bienes de equipo, pero
por delante de un sector tan potente
como el del automóvil, y representa
más de un 17% del total del comercio
exterior de España.
LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA
Este fenómeno afecta:
La creciente intensificación y liberalización de los intercambios y la integración económica y comercial han conducido a la globalización
de la economía
4
Este fenómeno afecta:�A los hábitos de los consumidores (mayor oferta a su
disposición)
�A las empresas del sector (más competencia, mayor exigencia
de innovación, necesidad de cambios de mentalidad, mejor
dimensión, mayores exigencias de calidad y trazabilidad, mayor
especialización, exigencia de mayor preparación de los recursos
humanos, necesidad de conocimiento de los mercados y de
utilización de los sistemas de comunicación)
LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA
Las empresas agroalimentarias pueden encontrar obstáculos aeste proceso:
•Financieros
•Comerciales por debilidades intrínsecas
•Logísticos
•Culturales/lingüísticos
•Normativos (gobiernos de los mercados de destino), por
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•Normativos (gobiernos de los mercados de destino), por
barreras arancelarias y no arancelarias
Las Administraciones debemos trabajar coordinadamente para impulsar este proceso y
eliminar estos obstáculos en la medida de lo posible
LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA
Diagnóstico sobre las necesidades de la empresa agroalimentaria española (MAGRAMA 2012)
�Necesidad de consolidación de mercados tradicionales y
apertura de nuevos mercados
�Necesidad de eliminar barreras comerciales
�Necesidad de coordinación y colaboración de los distintos
organismos públicos
6
El Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, en coordinación con otros ministerios e instituciones, impulsa una estrategia
que incida en estos puntos
organismos públicos
�Necesidad de mejorar la información
�Necesidad de mejorar la dimensión empresarial
�Necesidad de marketing y Promoción
�Desarrollo y adaptación del producto al mercado de destino
EJE 1. COORDINACIÓN
EJE 1. COORDINACIÓN
1.1. Mejorar la coordinación y colaboración entre los Departamentos Ministeriales
1.1. Mejorar la coordinación y colaboración entre los Departamentos Ministeriales
EJE 2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
EJE 2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
2.1. Impulsar la formación especializada en internacionalización
2.2. Facilitar el acceso a la gestión electrónica
2.1. Impulsar la formación especializada en internacionalización
2.2. Facilitar el acceso a la gestión electrónica
EJE 3. APOYO A LA EXPORTACIÓN Y A LA IMPLANTACIÓN EN EL
EXTERIOR
EJE 3. APOYO A LA EXPORTACIÓN Y A LA IMPLANTACIÓN EN EL
EXTERIOR
3.1. Potenciar y mejorar la coordinación en el ámbito de la promoción exterior
3.2 Definición de estrategias
3.1. Potenciar y mejorar la coordinación en el ámbito de la promoción exterior
3.2 Definición de estrategias
EJE 4. APERTURA DE MERCADOS
EJE 4. APERTURA DE MERCADOS
4.1. Eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias
4.2. Defensa ante prácticas comerciales desleales
4.1. Eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias
4.2. Defensa ante prácticas comerciales desleales
OBJETIVOSOBJETIVOS
GRUPO DE TRABAJO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓNDEL SECTOR AGROALIMENTARIO (GTISA) - 2013
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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Ministeriales
1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las CCAA
1.3. Mejorar la coordinación y colaboración con las organizaciones y asociaciones sectoriales
1.4. Simplificar trámites administrativos y mejorar los servicios
Ministeriales
1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las CCAA
1.3. Mejorar la coordinación y colaboración con las organizaciones y asociaciones sectoriales
1.4. Simplificar trámites administrativos y mejorar los servicios
2.2. Facilitar el acceso a la gestión electrónica
2.3. Mejorar el conocimiento sobre el grado de internacionalización de las empresas agroalimentarias
2.4. Mejorar el conocimiento sobre los mercados exteriores
2.2. Facilitar el acceso a la gestión electrónica
2.3. Mejorar el conocimiento sobre el grado de internacionalización de las empresas agroalimentarias
2.4. Mejorar el conocimiento sobre los mercados exteriores
3.2 Definición de estrategias de actuación
3.3 Mejorar la disponibilidad de recursos económicos para la inversión y los riesgos financieros
3.4. Apoyo a la presencia y adjudicación de licitaciones internacionales
3.5. Incrementar la base exportadora
3.6. Incrementar la capacidad exportadora
3.2 Definición de estrategias de actuación
3.3 Mejorar la disponibilidad de recursos económicos para la inversión y los riesgos financieros
3.4. Apoyo a la presencia y adjudicación de licitaciones internacionales
3.5. Incrementar la base exportadora
3.6. Incrementar la capacidad exportadora
4.2. Defensa ante prácticas comerciales desleales
4.3. Defensa de los derechos de propiedad intelectual
4.4. Acuerdos con países terceros
4.2. Defensa ante prácticas comerciales desleales
4.3. Defensa de los derechos de propiedad intelectual
4.4. Acuerdos con países terceros
GRUPOS DE TRABAJO DEL COMITÉ CONSULTIVO SECTORIAL DEL GTISA
GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALESCarnes
Frutas y Hortalizas
Vino
Aceites y aceitunas
Productos de la pesca
Sector lácteo
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GRUPOS DE TRABAJO HORIZONTALESPromoción
Gastronomía
Toda la información en http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/lineas-estrategicas-para-la-internacionalizacion-del-sector-agroalimentario/
DATOS COMERCIO EXTERIOR 2015
CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Exportaciones 250.241 millones €
Importaciones 274.415 millones €
SALDO EXPORTADOR -24.174 millones €
(descenso del 49 %
respecto a 2011)
9
SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO
Exportaciones 44.065 millones €
Importaciones 34.255 millones €
SALDO EXPORTADOR 9.810 millones €
(incremento del 226 %
con respecto a 2011)
España es el 4º país
exportador de la UE y el
8º del mundo
respecto a 2011)
DATOS PROVISIONALES DEL AÑO 2015
Saldo comercial positivo (más de 9.800 M€), lo que supone un 4 % más
que en 2014
Nuevo récord de exportaciones con más de 44.065 M€ en el año 2015
Las exportaciones han crecido un 7,5 % con respecto a 2014
10
PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES
VARIACIÓN INTERANUAL (2014-2015)
CARNES + 9,6 %
HORTALIZAS + 6,9 %
FRUTAS + 5,8 %
ACEITES + 3,1 %
BEBIDAS + 1,1 %
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Exportaciones 27175 26822 29393 32037 37891 39579 40830 44054
Importaciones 26555 24595 26439 28927 30898 30658 31087 34165
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SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUEROExportaciones / importaciones (años 2008-2015)
En estos últimos 4
años (2012, 2013, 2014 y 2015) se han revisado
160 acuerdos, que
mejoran las condiciones
de exportación
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Balanza comercial 620 2228 2954 3111 6993 8920 9742 9889
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SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUEROBalanza comercial (años 2008-2015)En estos
últimos 4 años
(2012, 2013, 2014 y 2015) se
han negociado 336
nuevos certificados
de exportación
exportación
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Exportaciones 2476 2427 2567 2504 2948 2957 3235
Importaciones 464 427 470 172 172 195 232
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CARNE DE PORCINO Exportaciones / importaciones (años 2008-2014)
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Balanza comercial 2012 2000 2097 2331 2777 2762 3003
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CARNE DE PORCINOBalanza comercial (años 2008-2014)
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Exportaciones 1834 1628 1962 1949 2019 2117 2895
Importaciones 136 110 101 98 133 347 145
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1000
1500
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3000
3500M
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ACEITE DE OLIVAExportaciones / importaciones (años 2008-2014)
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Balanza comercial 1698 1519 1861 1850 1886 1771 2751
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ACEITE DE OLIVA Balanza comercial (años 2008-2014)
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Exportaciones 1956 1896 1913 2220 2454 2633 2562
Importaciones 228 126 124 129 166 183 148
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1000
1500
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VINOExportaciones / importaciones (años 2008-2014)
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Balanza comercial 1728 1770 1789 2091 2288 2449 2414
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500
1000
1500
2000
2500
3000
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VINO Balanza comercial (años 2008-2014)
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
Año
2013
Año
2014
Año
2015
Exportaciones 8753 8875 9484 9451 10829 11815 11748 13552
Importaciones 2463 2164 2405 2411 2571 2866 2945 3514
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4000
6000
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FRUTAS Y HORTALIZASExportaciones / importaciones (años 2008-2015)
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
Año
2013
Año
2014
Año
2015
Balanza comercial 6290 6711 7080 7040 8259 8948 8804 10037
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
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FRUTAS Y HORTALIZASBalanza comercial (años 2008-2015)
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Exportaciones 2387 2219 2449 2799 2980 2946 2993 2545
Importaciones 4947 4292 4919 5203 4959 4839 5220 4974
0
1000
2000
3000
4000
5000
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PESCADOExportaciones / importaciones (años 2008-2015)
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Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Balanza comercial -2560 -2074 -2470 -2404 -1979 -1893 -2227 -2428
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
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PESCADOBalanza comercial (años 2008-2015)
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
Año
2013
Año
2014
Año
2015
Exportaciones 243 172 367 422 367 450 400 414
Importaciones 3232 2582 1808 2469 2985 2319 2362 2722
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500M
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CEREALESExportaciones / importaciones (años 2008-2015)
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Balanza comercial -2989 -2410 -1441 -2047 -2619 -1869 -1962 -2308
-3500
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
Mill
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es
€
CEREALESBalanza comercial (años 2008-2015)
RANKING DE PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2015
RANKING PRODUCTOS EXPORTADOSVALOR
(millones €)
1º FRUTOS COMESTIBLES 8.147
2º LEGUMBRES Y HORTALIZAS 5.405
18
3º CARNES Y DESPOJOS 4.601
4º BEBIDAS 3.933
5º GRASAS Y ACEITES 3.621
RANKING DE PRODUCTOS IMPORTADOS EN 2015
RANKING PRODUCTOS IMPORTADOSVALOR
(millones €)
1º PESCADO 4.974
2º CEREALES 2.722
3º FRUTOS COMESTIBLES 2.507
19
3º FRUTOS COMESTIBLES 2.507
4º GRASAS Y ACEITES 2.245
5º SEMILLAS OLEAGINOSAS 2.109
PRODUCTOS CON
CARÁCTER
EXPORTADOR
UE
% del valor
económico y
principales
destinos
PAÍSES TERCEROS
% del valor
económico y
principales
destinos
OTROS DATOS DE INTERÉS
CARNES Y
DESPOJOS
75 % 25 % -Evolución muy positiva en los últimos
años
-Subgrupo más relevante: porcino (66 %
exportaciones)
HORTALIZAS, 95 % 5 % -Tendencia estable
DESTINOS PRINCIPALES DE EXPORTACIÓN EN 2014
20
LEGUMBRES Y
TUBÉRCULOS
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
FRUTAS Y FRUTOS
FRESCOS/SECOS
90 % 10 % - Tendencia creciente
- Subgrupo más relevante: cítricos (41 %
exportaciones)
ACEITES Y GRASAS 65 % 35 % -Tendencia creciente
-Subgrupo más relevante: aceite de oliva
(80 % exportaciones)
BEBIDAS 60 % 40 % -Tendencia creciente
-Subgrupo más relevante: vinos (68 %
exportaciones)
POLÍTICA DE PROMOCIÓN COMO INSTRUMENTO
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
POLÍTICA DE PROMOCIÓN COMO INSTRUMENTO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
21
DE LA INTERNACIONALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIÓN
LA “ORIENTACIÓN AL MERCADO”
…¿QUÉ RETOS SE PLANTEAN?
“En el ámbito comunitario, un gran número de medidas de mercado, que
hasta ahora eran los principales instrumentos de la PAC, hoy apenas
representan una red de seguridad utilizada únicamente en casos de
fuerte bajada de precios”
El mercado es quien debe retribuir a los agricultores, y para ello es
imprescindible que conozca los productos. LA PROMOCIÓN ES CLAVE
Por ello, los presupuestos de la UE y del MAGRAMA destinados a la
promoción se han incrementado en los últimos años:
�Presupuesto UE para programas de información y promoción se
incrementa gradualmente desde los 60M € de 2015 hasta alcanzar los
200M € en el 2019. Este año 115 M€ para la toda la UE.
�Presupuesto UE para promoción del vino: 50 M€ solo para España
�Presupuesto MAGRAMA para promoción: 11,5 M€ (2016) 22
imprescindible que conozca los productos. LA PROMOCIÓN ES CLAVE
POLÍTICA DE PROMOCIÓN COMO INSTRUMENTO DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS
� Dar a conocer nuestros productos agroalimentarios:
o Especificidades
o Variedad
o Calidad
o Propiedades
23
o Propiedades
� Incentivar su consumo
MEDIDAS DE PROMOCIÓN
MEDIDAS DE PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PAC Y LA PCC• Vino (PASVE)
• Información y promoción de
productos agrícolas (R.
Horizontal)
• Programas escolares (Fruta
MEDIDAS NACIONALES/INSTITUCIONALES
• Mercado interior
•Mercados internacionales (Ej.
Campaña con Rafa Nadal)
• Premios
• Ferias y eventos internacionales.
24
• Programas escolares (Fruta
y verdura y leche)
• Productos pesqueros y de la
acuicultura (FEMP)
MEDIDAS SECTORIALES• Financiadas con la
Extensión de norma de las
interprofesionales
• Otras (Acciones de
promoción de FIAB, FEV,
asociaciones,
cooperativas…)
RETOS
�Importancia exportadora de algunos sectores: El reto del valor
SECTORVALOR
(millones €)
AÑO 2015
% VARIACIÓN
VALOR
AÑOS 2013-
2015
CANTIDAD
(miles t)
AÑO 2015
% VARIACIÓN
CANTIDAD
AÑOS 2013-2015
25
2015
FRUTAS 7134 13 % 7632 8 %
HORTALIZAS 4839 9 % 5205 9 %
CARNES 4082 17 % 1877 28 %
ACEITE DE OLIVA Y
ACEITUNA DE MESA
3475 29 % 1241 9 %
VINO 2671 2 % 2474 31 %25
RETOS
�Modelos de exportación más estratégicos y menos reactivos
�Innovar
�Formación y conocimiento de los mercados
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�Formación y conocimiento de los mercados
�Administraciones� profundizar en la coordinación y también con el sector
�Potenciar la “Marca España”/trabajar la imagen país.
Promoción
�Profundizar en regulaciones favorables
�Continuar la remoción de barreras.