Introducción de Competencia en la Industria

de Gas Natural

Dionisio Pérez-JácomeComisión Reguladora de Energía

Río de Janeiro, Brasil

25 de mayo de 2004

ariae 2004

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Contenido

I. Introducción

II. Venta de Primera Mano

III. Retos

IV. Conclusiones

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I. Introducción

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Hasta 1995, las actividades de la industria de gas natural se encontraban verticalmente integradas

• Pemex mantenía el monopolio de la industria en las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización del combustible

El primer paso para la introducción de competencia fue la separación vertical de las actividades de la industria a fin de promover la participación de nuevos actores en actividades con potencial competitivo

• Por mandato legal, Pemex mantiene el monopolio en la exploración, producción y venta de primera mano

• Las actividades de transporte, distribución y almacenamiento, se abrieron a la participación privada, quedando sujetas a un régimen de permisos regulados por la CRE

• Se permitió la libre participación privada en actividades de comercialización, importación y exportación

Introducción

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Áreas abiertas a la Inversión Privada

ComercializaciónComercialización

Pro

du

cció

nP

rod

ucció

n

Pro

cesam

ien

toP

rocesam

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to

Exp

lora

ció

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VP

M

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Alm

acen

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Reservada al Estado

Abierto a participación privada

Competencia CRE

Exploración, Producción y Procesamiento

No existe competencia en estas actividades (están reservadas al Estado). Solamente Pemex puede explorar, explotar y procesar gas natural

Venta de Primera Mano

Es la primera enajenación del gas por parte de Pemex. La CRE fija el precio simulando condiciones de mercado

Transporte

Abierto a participación privada, sujeto a permiso por CRE. Existen dos modalidades: acceso abierto y usos propios

Alm.

Abierto a participación privada, sujeto a permiso por CRE

Distribución

Abierto a participación privada, sujeto a permiso por CRE. Permisos otorgados a solicitud de parte o por licitación

Regulación por Incentivos

En virtud del monopolio de Pemex en la producción de gas, se promovió la competencia en el suministro a través de eliminar barreras de entrada a las importaciones

• El precio se determina con base en su costo de oportunidad (referentes internacionales ajustado por netback)

• Se eliminaron los aranceles y permisos de importación En transporte, los ductos están sujetos a prestar el servicio en condiciones de acceso abierto

• Las nuevas inversiones de transporte deben someterse a una temporada abierta para la contratación de capacidad

• En el Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex, se garantiza el acceso a capacidad a usuarios tradicionales. Próximamente se expedirán reglas definitivas de acceso para la totalidad de los usuarios

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Promoción de Competencia

• Acceso abierto en transporte y distribución En transporte aplica actualmente a ductos privados y a usuarios

eléctricos del Sistema Nacional de Gasoductos

• Regulación por ingreso promedio (ingreso por unidad de gas distribuida o transportada)

Revisión de ingreso requerido cada 5 años

Aplicación de factor de eficiencia

• En distribución: Se confirió período de exclusividad de 5 o 12 años (a

permisionarios existentes o nuevos), a cuyo final pueden entrar nuevos distribuidores a zona geográfica

Coexistencia de autoabastecedores y distribuidores dentro de zona geográfica “promueve” competencia

Riesgo: evitar competencia desleal

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Características de la Regulación Económica

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Permisos otorgados por la CRE en Gas Natural

Total Permisos Longitud(km)

Inversiones Comprometidas

(millones USD)

Transporte 113 11,540 1,662

Distribución 21 26,097 988

Almacenam. 4 N.A.* 2,336

TOTALTOTAL 138138 37,63737,637 4,9864,986

Mayo 2003- Mayo 2004

Permisos Longitud(km)

Inversiones Comprometidas

(millones USD)

Transporte 10 35.2 19

Distribución 0 0 0

Almacenam. 3 N.A.* 1,786

TOTALTOTAL 1313 35.235.2 1,8051,805

* Proyectos de GNL con capacidad de 1,250,000 metros cúbicos

* Proyectos de GNL con capacidad de 970,000 metros cúbicos

Las políticas de apertura comercial y la congruencia entre la regulación aplicable en México y EEUU (acceso abierto, tarifas binómicas) han favorecido el florecimiento de interconexiones transfronterizas y desarrollo de proyectos de regasificación de GNL

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I

III

VIII

IV

V

VI

II

VII

LNG

San Diego-Mexicali-Rosarito (0.3 Bcfd)

Blythe-Yuma-Tijuana(0.4 Bcfd)

Wilcox-NacoAgua Prieta(0.36 Bcfd) Norteño-

El Paso-Samalayuca0.4 Bcfd)

Eagle Pass-Laredo (Tidelands Oil)0.05 Bcfd

EPFS-Arguelles0.1 Bcfd constrained

•TETCO(Duke)-Reynosa0.15 Bcfd constrained•Tennessee-Reynosa0.35 Bcfd•Tennesee-RioBravo0.4 Bcfd

Coral-Arguelles0.35 Bcfd

LNG

LNG

Del Rio-Acuña0.01 Bcfd

KM-Monterrey-Saltillo0.3 Bcfd

Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)

Ductos del sector privado

Ductos de Nogales(0.1 Bcfd)

Futuros ductos del sector privado

Ductos en EUA

USA

Mexico

Nueva interconexiòn0.35 Bcfd

Posible almacenamiento

LoopChihuahua0.3 Bcfd

Tama-Centro0.4 Bcfd

LC_Manza-Nillo 0.3 Bcfd

Valladolid-Cancun0.1 BcfdGuadalajara-

Manzanillo0.3 Bcfd

Sn. Fdo. 1 Bcfd

Bajamar- Rosarito(0.5 Bcfd)

Monterrey-SLP0.3 Bcfd

Frontera-Guaymas-Mazatlan0.5 Bcfd

Ductos del sector privado (prefactibilidad)

Palmillas-Toluca 0.3 Bcfd

Gas Zapata0.2 Bcfd

I

III

VIII

IV

V

VI

II

VII

LNG

San Diego-Mexicali-Rosarito (0.3 Bcfd)

Blythe-Yuma-Tijuana(0.4 Bcfd)

Wilcox-NacoAgua Prieta(0.36 Bcfd) Norteño-

El Paso-Samalayuca0.4 Bcfd)

Eagle Pass-Laredo (Tidelands Oil)0.05 Bcfd

EPFS-Arguelles0.1 Bcfd constrained

•TETCO(Duke)-Reynosa0.15 Bcfd constrained•Tennessee-Reynosa0.35 Bcfd•Tennesee-RioBravo0.4 Bcfd

Coral-Arguelles0.35 Bcfd

LNG

LNG

Del Rio-Acuña0.01 Bcfd

KM-Monterrey-Saltillo0.3 Bcfd

Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)

Ductos del sector privado

Ductos de Nogales(0.1 Bcfd)

Futuros ductos del sector privado

Ductos en EUA

USA

Mexico

Nueva interconexiòn0.35 Bcfd

Posible almacenamiento

LoopChihuahua0.3 Bcfd

Tama-Centro0.4 Bcfd

LC_Manza-Nillo 0.3 Bcfd

Valladolid-Cancun0.1 BcfdGuadalajara-

Manzanillo0.3 Bcfd

Sn. Fdo. 1 Bcfd

Bajamar- Rosarito(0.5 Bcfd)

Monterrey-SLP0.3 Bcfd

Frontera-Guaymas-Mazatlan0.5 Bcfd

Ductos del sector privado (prefactibilidad)

Palmillas-Toluca 0.3 Bcfd

Gas Zapata0.2 Bcfd

Altamira•Shell

Cd. Pemex

Cd Juarez

Chihuahua

MonterreyReynosa

Matamoros

TolucaD.F.

Poza Rica

Cd Madero

MexicaliTijuana

Rosarito Naco

Baja California•Marathon (Tijuana)•Sempra (Ensenada)•Shell (Ensenada)

Desarrollo de infraestructura en el Sector Gas Natural

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II. Ventas de Primera Mano

• A la salida de las plantas de proceso, los adquirentes tendrán la opción de contratar de manera desagregada los servicios de suministro y transporte por cuenta propia, a través de un comercializador privado o con Pemex

Otro instrumento que favorecerá las condiciones de competencia es la regulación de las ventas de primera mano por Pemex (VPM)

Éstas se podrán realizar a la salida de las plantas de proceso de Pemex o en el punto de entrega que determine el adquirente

El régimen contractual de las ventas de primera mano está sujeto a los criterios siguientes:

1. Trato no discriminatorio

2. Equidad

3. Certidumbre

4. Transparencia11

Venta de Primera Mano

La regulación de VPM obliga a Pemex a ofrecer descuentos y condiciones especiales de manera general, a adquirentes en condiciones similares. Para asegurarlo, entre otros, Pemex debe publicar los tratamientos preferenciales que otorgue como vendedor del gas y transportista

Para garantizar el buen funcionamiento del modelo regulatorio, la CRE ha propuesto a la Secretaría de Energía la aplicación de otras medidas dirigidas a evitar que Pemex ejerza poder de mercado

• Separación del área de comercialización de PEMEX

• Restricciones a la integración vertical

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Venta de Primera Mano…

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III. Retos

Hay varios temas por resolver

• Pemex sigue siendo el principal proveedor de gas, ya que controla los accesos más importantes con diversos ductos en el sur de EEUU

• Pemex participa directamente (accionista) o indirectamente (acaparador de capacidad) en buena parte de ductos privados

• Aún no entra en vigor la regulación de VPM (acceso abierto) para la totalidad de adquirentes, por lo que su efectividad está por probarse

• La considerable presencia de Pemex inhibe la participación de particulares en la industria de gas natural

• Se debe evitar la “competencia desleal” entre autoabastecedores y distribuidores y entre GN y GLP

Se han propuesto opciones para limitar la participación de Pemex en la comercialización del gas

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Retos

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IV. Conclusiones

• La reforma estructural de gas natural ha sido exitosa en introducir mayor competencia en algunos segmentos de la industria

• Sin embargo, actualmente se trabaja en perfeccionar el marco regulatorio para acotar el poder de mercado de PEMEX y consolidar el desarrollo eficiente de la industria

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Conclusiones