Embed Size (px)
Citation preview
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PRODUCTO: BIOLUBRICANTES Y CERAS VEGETALES
MERCADO: UNIÓN EUROPEA (UE-27)
2006
Consejería Comercial del Bancomext, S.N.C. en Alemania
2006
Estudio financiado por el Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE-PIAPYME).
Si desea conocer toda la información que necesita saber para su proceso de exportación
a la Unión Europea, visite la página www.cemue.com.mx
ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN
1. PANORAMA DE LA INDUSTRIA EN LA UNIÓN EUROPEA
1.1. Producción y países líderes en la región. 7
1.2. Estructura de la industria enla región comunitaria 10
1.3. Principales productos o grupo de productos 10
1.4. Principales empresas / grupos industriales en la UE 12
1.5. Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazo 13
1.6. Tecnología 13
2. DEMANDA
2.1. Principales economías demandantes en la UE 14
2.2. Identificación de productos con mayor dinamismo. 16
2.3. Clasificación arancelaria de los principales productos demandados 17
2.4. Importaciones (volumen, valor y países de origen) 18
2.5. Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazo 23 2.6. Identificación de políticas, estrategias y organismos vinculados al
desarrollo de proveedores extracomunitarios 24
3. MERCADO
3.1. Regulaciones aplicables a la importación de productos 26 3.2. Tratamiento arancelario 29 3.3. Normas 29 3.4. Canáles de distribución 33
2
4. OPORTUNIDADES PARA MÉXICO
4.1. Como proveedor de producto 37 4.2. Como país receptor de inversión extranjera proveniente de la UE 37 4.3. Recomendaciones para atraer inversionistas europeos a México 38
5. CONTACTOS INSTITUCIONALES / EMPRESARIALES
5.1. Principales organismos vinculados a la transferencia de tecnología para la producción de productos 38 5.2. Contacto con inversionistas potenciales 41 5.3. Contactos empresariales 41
6. REFERENCIAS 45 7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 46
3
ESTUDIO DE BIOLUBRICANTES EN LA UNION EUROPEA
INTRODUCCIÓN
El mercado global de lubricantes en los últimos diez años ha atravesado una serie de cambios debidos principalmente a una consolidación de su industria. Esta industria ha sido testigo de incrementos nulos en la demanda, cambios drásticos en el consumo, una competencia cada vez más agresiva y una constante presión en la reducción de precios. La demanda mundial de lubricantes está estimada en 35 millones de toneladas por año y ha permanecido constante desde 1991. La situación es similar para la Unión Europea, donde la demanda total anual de lubricantes estimada en 10.2 millones de toneladas ha permanecido sin cambios desde 1982.
Otros40%
Suiza1%
Polonia3%
Austria1%
Bélgica2%
Dinamarca1% Finlandia
1%
Francia9%
Alemania11%
Irlanda0%
Grecia1%
Italia7%
Luxemburgo0%
Paises Bajos3%
Portugal1%España
5%Reino Unido
8%
Suecia1%Rep. Checa
2%
Hungría2%
Noruega1%
Figura 1 – Consumo de lubricantes por país. Valor estimado de mercado conjunto de
10.2 millones de toneladas / año. (fuente: Europalub)
La ausencia de crecimiento de mercado se debe al hecho de que en la mayoría de las áreas de aplicación, se han realizado esfuerzos mayores para incrementar la vida útil de los lubricantes. Estos esfuerzos han sido motivados por la necesidad de reducir los costos de compra de lubricantes, así como tambien los costos de mantenimiento y servicios derivados del reemplazo de producto, una vez que la vida útil ha llegado a su fin. Se espera que nuevas reformas y la introducción de
4
normas más estrictas, orientadas al cuidado del ambiente continúen reduciendo el consumo específico de lubricantes convencionales.
La industria distingue varios tipos de lubricantes, los cuales suelen ser agrupados de la siguiente manera:
a) Lubricantes automotrices - Lubricantes para motores - Fluidos para la transmisión - Fluidos para frenos
b) Lubricantes industriales - Fluidos para aplicaciones hidráulicas - Lubricantes para engranajes
c) Lubricantes marinos. - Lubricantes para motores de dos tiempos
d) Lubricantes para procesos - Fluidos de corte - Fluidos de enfriamiento - Aditivos
La mayoría de los lubricantes consumidos en la UE son utilizados como lubricantes automotrices (47%), lubricantes industriales (32%), lubricantes marinos y/o para aviación (9.4%) y lubricantes para procesos (11.3%). Dentro de los lubricantes industriales, los fluidos hidráulicos representan la mayor parte del consumo, con un 15% del consumo total de lubricantes.
A nivel mundial existen alrededor de 1700 fabricantes de lubricantes como producto final; 300 de estos fabricantes están localizados en la Unión Europea. Complementariamente, dentro de la UE existen aproximadamente 380 fábricas de procesamiento y empacado y alrededor de 90 fabricantes de grasa.
La mayor parte del mercado pertenece a grandes compañías petroleras integradas verticalmente, las cuales se enfocan principalmente a la exploración, extracción y refinamiento de petróleo crudo (Exxon Mobil, Shell, BP Castrol, Total, etc.). Menos del 2% de los fabricantes, producen más del 60% de los volúmenes de lubricantes a nivel mundial. No obstante, los lubricantes representan un porcentaje muy reducido de su negocio.
Debido a la creciente preocupación relacionada con el impacto ambiental y los costos asociados de los lubricantes liberados en el ecosistema, algunos países han creado nuevas legislaciones que han obligado a muchos fabricantes de lubricantes ha desarrollar “lubricantes amigables al ambiente” o “biolubricantes”.
Existe un gran rango de definiciones que son utilizadas para determinar y/o medir la biodegradabilidad del producto, sin embargo actualmente no existe norma o definición universal.
Como definición general, los biolubricantes son productos que cuentan con una formulación que permite una rápida biodegradabilidad y una toxicidad ambiental reducida, y que cuentan con un porcentaje considerable de materias primas
5
renovables como ceras derivadas de aceites vegetales o animales.
Los biolubricantes producidos a través de aceites vegetales cuentan con buenas características ambientales. Son inherentemente biodegradables, cuentan con bajos niveles de toxicidad, no contribuyen con las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y en algunos casos ofrecen propiedades tribológicas excepcionales.
Algunos aspectos negativos incluyen un bajo punto de escurrimiento1, baja estabilidad hidrolítica2 y baja estabilidad oxidativa3. Estos aspectos pueden ser mejorados mediante el uso de aditivos, cosolventes y otros componentes químicos.
La incorporación de biolubricantes en distintos sectores industriales se ha visto limitada en aplicaciones con alto grado de especificación técnica, donde los consumidores finales siguen optando por usar lubricantes convencionales debido a un cierto grado de desconfianza y otras ventajas como precio, seguridad y resistencia al cambio.
6
PANORAMA DE LA INDUSTRIA EN LA UNIÓN EUROPEA
1.1. Producción y países líderes en la región 1.1.1. Biolubricantes Los lubricantes distribuidos como biolubricantes representan alrededor de 2% del total del mercado de lubricantes en Europa. Estos biolubricantes son producidos principalmente a base de productos vegetales, sin embargo no se descartan otras materias primas como productos animales y productos sintéticos con propiedades biodegradables.
MERCADO DE LUBRICANTES Mercado Europeo
- subsectores -
Lubricantes Convencional
-2005- Biolubricantes
-2005-
Presencia de biolubricantes en
mercado de lubricantes
convencionales
Fluidos Hidráulicos 750 51 6,8%
Lubricantes para sierras eléctricas 40 29 72,5%
Desencofrantes 82 10,5 12,8%
Lubricantes para trabajado de metal 338 4,5 1,3%
Lubricantes para motores y engranajes 2408 4,5 0,2%
Grasas 138 1 0,7%
Otras aplicaciones 486 0,5 0,1%
Mercado representativo de la UE - 15
Unidades en miles de toneladas Tabla 1 : Mercado de lubricantes y biolubricantes en Unión Europea por sub-sector de
aplicación. (Fuente : IVAM)
Mercado de Lubricantes - UE 27
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Flui
dos
Hid
rául
icos
Lubr
ican
tes
para
sie
rras
eléc
trica
s
Des
enco
frant
es
Lubr
ican
tes
para
trab
ajad
ode
met
al
Lubr
ican
tes
para
mot
ores
yen
gran
ajes
Gra
sas
Otra
sap
licac
ione
s
Lubricantes Convencionales Biolubricantes
Figura 2 : Distribución del mercado de lubricantes para lubricantes convencionales y
biolubricantes en Unión Europea por sub-sector de aplicación. (Fuente : IVAM)
7
La industria europea de biolubricantes se considera la más avanzada del mundo. Se estima que Europa cuenta con un adelanto de 10 años en materia de ventas y aceptación de biolubricantes en comparación con Estados Unidos de América. Esto se atribuye principalmente a las legislaciones puestas en práctica en varios países Europeos, con las cuales se ha fomentado, y en algunos casos obligado, a que ciertas aplicaciones de lubricación sean llevadas a cabo con biolubricantes. Es por esto que los países donde existe mayor producción son aquellos donde la legislación y las normas a favor de biolubricantes se encuentran más desarrolladas y/o tengan más antigüedad. Dentro de la Unión Europea, destacan Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza y Austria, Bélgica, Portugal y Países Bajos. Las características de consumo de biolubricantes entre países miembros de la UE son variadas y obedecen a las legislaciones vigentes en cada país. En el caso de los países nórdicos como Suecia, Noruega y Finlandia se ha hecho gran énfasis en incorporar los biolubricantes en aplicaciones forestales como sierras para corte y en aplicaciones marinas como motores de dos tiempos en embarcaciones pequeñas. Alemania, Suiza y Austria han incorporado los biolubricantes en aplicaciones forestales, de construcción e hidráulicas. Otros países como Bélgica, Portugal e Italia promueven el uso de biolubricantes en aplicaciones márinas. 1.1.2 Producción de aceites vegetales Los principales aceites vegetales utilizados en la producción de biolubricantes en Europa son el aceite de colza o raps y el aceite de girasol. Otras opciones contemplan el uso de aceite de palma y aceite de coco, sin embargo la localización geográfica de Europa no permite una producción eficiente de estos productos. La mayor parte del aceite de palma y del aceite de coco consumido en Europa proviene de países asiáticos como Indonesia, Malasia o las Filipinas.
Figura 3 – Producción anual en miles de toneladas de aceites y grasas vegetales entre 1970 y
2005. (fuente: Fediol)
8
La agricultura europea esta bien posicionada para abastecer las necesidades de la industria de los biolubricantes, con excepción de cultivos agrícolas no disponibles en su territorio, o cultivos modificados genéticamente o con propiedades especiales. Es de amplio conocimiento que la industria de biolubricantes preferirá aceites con alto contenido oléico y bajo nivel de ácidos grasos. Estas preferencias concuerdan con las de otras industrías y más aún, con la de nutriólogos quienes exigen aceites cada vez más saludables. 1.1.2.1. Aceite de colza o raps Se calcula que la UE-15 produjo durante 2005 alrededor de 4,679,000 toneladas de aceites a base de raps, siendo países líderes Alemania, Francia, Gran Bretaña, Bélgica y Dinamarca. El 60% de esta producción se está dedicando actualmente a la fabricación de biodiesel.
1.1.2.2 Aceite de girasol Se calcula que la UE-15 produjo durante 2005 alrededor de 1,406,000 toneladas de aceite de girasol, siendo países líderes España, Francia, Países Bajos, Italia y Portugal.
1.1.2.3 Producción de semillas para aceites vegetales en la UE
Figura 4 – Producción anual en miles de toneladas de semillas para aceites vegetales
entre 1970 y 2005. (fuente: Fediol)
9
1.2. Estructura de la industria en la región comunitaria Las grandes compañías tienden a operar en los mercados masivos de lubricantes, grasas, ceras, aceites y aditivos, donde las economías de escala les dan una ventaja considerable. Las PyMES europeas hacen uso de técnicas emprendedoras y contactos a nivel personal para desarrollar, en muchos de los casos, mercados de especialidades altamente innovadoras. Las PyMES son más flexibles en lo que a procesamiento de derivados vegetales concierne, lo que les permite desarrollar procesos específicos para cada tipo de aplicación. La estructura de la industria de biolubricantes está conformada por agricultores, procesadores de granos, productores de aceites, fabricantes de lubricantes para aplicaciones determinadas y finalmente compañías medianas o grandes corporaciones, encargadas de la distribución y venta bajo su misma marca. De gran relevancia son las instituciones encargadas de la normalización y los fabricantes de maquinaria y equipo adecuados a la operación con biolubricantes.
Figura 5 : Estructura general de la industria de los biolubricantes. (Fuente: Thiessen,
.3. Principales productos o grupos de productos de mayor producción
l mercado de biolubricantes está siendo controlado por la conciencia ecológica y
a) Aplicaciones de alto riesgo - todas las aplicaciones donde existe una gran
) Aplicaciones de pérdida total - todas las aplicaciones donde se espera
e estima que los biolubricantes podrían reemplazar el 90% de las aplicaciones
IFAS RWTH Aachen)
1 Elas preocupaciones ambientales, así como también por características técnicas que pueden ser satisfechas en algunos casos de mejor manera que con lubricantes convencionales. Concretamente, se visualizan dos grandes oportunidades de mercado para los biolubricantes:
posibilidad de tener una exposición accidental del lubricante en ecosistemas sensibles.
btener una pérdida total de lubricante debido al diseño y funcionamiento del equipo o maquinaria.
S
10
actuales de lubricación. Los lubricantes forman un grupo no-homogéneo de productos, el cual incluye una gran variedad de subgrupos con diferentes áreas de aplicación y condiciones de operación. Dentro de las aplicaciones más representativas destacan las siguientes: 1.- Lubricantes automotrices
os lubricantes automotrices son el mercado más importante para los lubricantes.
.- Lubricantes para motores de dos tiempos
l mercado europeo de lubricantes para motores de dos tiempos se estima en
l principal mercado para este tipo de lubricantes se encuentra en las costas de los
.- Fluidos hidráulicos
os fluídos hidráulicos representan la mayor parte de los lubricantes industriales y
ctualmente, los biolubricantes para aplicaciones hidráulicas representan el mayor
.- Lubricantes para sierras eléctricas
a producción de lubricantes para sierras eléctricas o motosierras se estima en
ste tipo de lubricantes son utilizados principalmente en bosques de países
LEste mercado representa una oportunidad inmensa para los biolubricantes, sin embargo los requerimientos técnicos y el bajo precio del petróleo en comparación con fuentes renovables, complican la entrada a este mercado. Es por esto que actualmente no existe ninguna norma para “biolubricantes automotrices”, ni existen fabricantes enfocados únicamente a este sector. Además los lubricantes automotrices no son percibidos como aplicación de alto riesgo y/o de pérdida total. Es por esto que muy probablemente no sean incluidos en normatividades europeas que impulsen la incorporación de biolubricantes en la industria. 2 E70,000 toneladas por año, de las cuales aproximadamente 2000 toneladas fueron distribuidas como biolubricantes. Las principales aplicaciones de estos lubricantes se encuentran en motores de barcos, trineos motorizados y podadoras, los cuales frecuentemente son operados en contacto con ecosistemas sensibles. Se estima que 30% de la mezcla de combustible y lubricante utilizada en este tipo de motores termina en el ecosistema. Epaíses nórdicos y de países mediterráneos donde se estima que de 60% a 70% de los barcos pequeños utilizan tecnología de dos tiempos. 3 Lson el segundo grupo más importante tras el sector automotriz, con un 15% del consumo total a nivel mundial. Los lubricantes hidráulicos son lubricantes de alto riesgo utilizados en una amplia gama de aplicaciones en equipo tanto estacionario como móvil, frecuentemente a cielo abierto. La preocupación ambiental en países desarrollados ha forzado la conversión a lubricantes amigables al ambiente en áreas sensibles como canales de navegación, campos agrícolas, sitios de construcción y bosques. Amercado para estos productos y son producidos a base de raps o fluídos sintéticos. Se estima que actualmente cuentan con una participación en el mercado de 12%. 4 L40,000 toneladas anuales de las cuales 29,000 (73%) son distribuidas como biolubricantes. Estos biolubricantes son derivados en su mayor parte de raps y han sido introducidos al mercado desde los años ochenta. Son productos de bajo nivel tecnológico y de bajo precio en comparación con otros biolubricantes. E
11
escandinavos, en Alemania y en Suiza, donde la conciencia social y la existencia de regulaciones exitosas han provocado una cercana saturación de mercado. 5.- Grasas
a producción de grasas representó alrededor de 2% del mercado total de
uchas de las aplicaciones para las grasas incluyen sistemas o equipo a cielo
.- Desencofrantes 4
os desencofrantes son un ejemplo típico de aplicaciones de pérdida total.
.- Lubricantes para cortes y maquinados
e estima que el consumo de lubricantes utilizados en el sector metalmecánico
.4. Principales empresas/grupos industriales establecidos localmente,
undialmente, existen alrededor de 1700 fabricantes de lubricantes para consumo
entro de las empresas europeas involucradas en el ramo de los biolubricantes
- AGIP
ol
m
ham b
- Hebro
Lubrication
& Sohn b
Llubricantes en la UE, con un volúmen estimado de 100,000 toneladas de las cuales solo 1700 toneladas (1.7%) son distribuidas como biolubricantes. Mabierto como engrasado de rieles ferroviarios, coples de camiones, puntos de contacto, switches eléctricos, etc. 6 LRepresentan alrededor de 25% del mercado de lubricantes de pérdida total. Se estima que la producción de desencofrantes en UE alcanza valores de 82,000 toneladas anuales, de las cuales 10,500 (13%) son distribuidas como biolubricantes. Los desencofrantes son derivados principalmente de raps, soja y algunos ésteres. 7 Spara operaciones de maquinado y corte asciende a 450,000 toneladas anuales. Las aplicaciones de estos lubricantes no son de alto riesgo, ni de pérdida total, por lo que una introducción de biolubricantes a este mercado obedece a aspectos muy distintos, relacionados principalmente con la salud ocupacional (alergias y problemas dermatológicos) y con el ambiente de trabajo (tratamiento de aguas residuales y compuestos volátiles liberados a la atmósfera de trabajo). 1
vinculados a la producción
Mfinal; se calcula que alrededor de 300 de estos fabricantes se encuentran en la Unión Europea. A pesar de que las grandes compañías petroleras (Shell, Total, Mobil) serían capaces de proveer de biolubricantes al mercado, esto no ha ocurrido dado que los biolubricantes no representarían una nueva rama de negocios relevante para estas multinacionales. Actualmente se calcula que existen entre 70 y 80 fabricantes independientes enfocados unicamente a biolubricantes, los cuales cubren 80% del mercado. Ddestacan las siguientes:
- Aral - Kajo Chemie - Addin - Klüber - Binol - Natoil - Beche - Novance - BayWa - OMV - Blaser - Panolin - Cargill - Starke- Carl Bec - Technolu- Fuchs Petrolu - Raisio
12
- Zeller - Gmelin abricantes de materias primas:
- Cognis a
emie
1.5 Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazo
as perspectivas de mercado para biolubricantes son favorables. La mayoría de los
or otra parte, se requiere llamar la atención de los fabricantes de maquinaria
MERCADO DE LUBRICANTES
Lubricante
Convencional Biolubricantes
F
- Uniquem- T+T Oleoch
Lestudios realizados dividen la tasa de crecimiento esperada en función de las legislaciones que se lleven a cabo. Las legislaciones relacionadas con el control de residuos peligrosos y de reciclaje de grasas y aceites determinarán la velocidad con que los biolubricantes sustituirán a los productos de aceite mineral. La creación de una legislación europea se considera como un aspecto clave para lograr las metas planeadas por muchos países. Los subsidios directos para consumidores será muy probablemente el mecanismo más exitoso. Ppara que sean estos mismos los que adecúen los equipos para una operación normal con biolubricantes. Se espera que esto ocurra una vez que el porcentaje de mercado con que cuenten los biolubricantes sea de 20%. Esto dará confianza al operador de la maquinaria.
Mercado Europeo
- Subsectores - - 2005 -
-2005-
Porcentaje de
b
Consumo esperado de
Porcentaje de m
Consumo esperado demercado
atribuido a iolubricantes
biolubricantes sin estimulos
gubernamentales -2010-
ercado atribuidoa biolubricantes - sin estimulo -
biolubricantes con estimulos
gubernamentales -2010-
Porcentaje de m ercado atribuidoa biolubricantes - con estímulo -
Lubricantes para sierras eléctricas 40 29 72,5% 30 76% 38 96%
Desencofrantes 82 10,5 12,8% 20 24% 41 50%
Lubricantes para cortes y maquinados 338 4,5 1,3% 20 6% 170 50%
Lubricantes para motores y engranajes 2408 4,5 0,2% 20 1% 482 20%
Grasas 138 1 0,7% 2 1% 69 50%
Otras aplicaciones 486 0,5 0,1% 10 2% 240 50% Mercado representativo de la UE - 15 Unidades en miles de toneladas
Fluidos Hidráulicos 750 51 6,8% 100 13% 250 33%
Tabla 2 :Expectativas de mercado para biolubricantes consumidos en la Unión Europea. (Fuente : IVAM)
1.6 Tecnología
Los criterios principales para que los biolubricantes sean aceptados en la industria
Respecto a la funcionalidad, los aceites vegetales cuentan con buenas
son costo y funcionalidad. Las consideraciones ambientales siguen siendo de relevancia media, con excepción de aplicaciones donde la legislación ha impuesto reglas que obligan la incorporación de estos productos.
características técnicas como una baja tasa de evaporación, un perfil multigrado obtenido de manera natural, un bajo coeficiente de fricción 5 y una alta capacidad de carga. En comparación con los aceites minerales, los aceites vegetales tienen
13
mejor índice de viscocidad 6, ofrecen mejor lubricidad y cuentan con un alto punto de inflamación 7. Esto les permite extender la vida útil del lubricante y operar de manera más eficiente en algunos procesos de lubricación y de combustión.
Sin embargo, los biolubricantes suelen tener limitaciones a bajas temperaturas. A
La adición de cosolventes, como fluídos sintéticos o aceites minerales, pueden
Otras deficiencias de los biolubricantes incluyen baja estabilidad hidrolítica y baja
Algunos ejemplos son los aceites derivados de semilla de raps con alto grado oléico
Algunas compañías del ramo se han enfocado en desarrollar soluciones para
2. DEMANDA
.1 Principales economías demandantes en la UE
os precios de los biolubricantes se encuentran entre 1.5 y 5 veces por encima de
pesar de que el punto de escurrimiento es similar al de los aceites minerales, la práctica ha demostrado que algunos biolubricantes tienden a solidificarse tras haber sido enfriados varios días a temperaturas por arriba de su punto de escurrimiento. Por ejemplo, los lubricantes derivados de semilla oléica de raps tienen un punto de escurrimiento de –27°C y sin embargo se solidifican tras haber estado sometidos a temperaturas de -20°C durante tres días o a temperaturas de -10°C tras siete días.
mejorar las propiedades de los aceites vegetales a bajas temperaturas. Añadiendo 30% de cosolvente a lubricantes derivados de semilla oleíca de raps se consigue que el lubricante sigua fluyendo tras haber estado sometido a temperaturas de -20°C durante siete días. De la misma manera, lubricantes derivados de aceite regular de raps los cuales tienden a solidificarse tras tres días a -30°C, pueden seguir fluyendo durante siete días a la misma temperatura con una adición de 20% de cosolvente.
estabilidad oxidativa. Para combatir estos problemas, las cosechas regulares pueden ser obtenidas con cruzas o modificadas genéticamente, para producir variedades con alto grado oléico lo que permite obtener biolubricantes mucho más estables.
(HORO, por sus siglas en inglés), la cual cuenta con un porcentaje de ácido oléico de 72%, o de semilla de girasol con alto grado oléico o HOSO, la cual cuenta con un porcentaje de ácido oléico de 80%. La estabilidad oxidativa de los aceites vegetales se incrementa exponencialmente en relación con su contenido de ácido oléico. La estabilidad obtenida puede ser mejorada aún más con la adición de antioxidantes.
mejorar las propiedades de los biolubricantes. Dentro de la linea de productos ofrecidos destacan los depresores de punto de escurrimiento, antioxidantes, concentrados, aditivos y aceites vegetales diseñados de acuerdo a aplicaciones específicas. Algunas compañías especializadas buscan cosechas que cumplan especificaciones exigentes como HOSO de 95% de contenido oleíco.
2 Llos precios de lubricantes convencionales. Sin embargo, un marco político adecuado podría promover fuertemente el uso de materias primas renovables y con esto lograr que se cumplan las expectativas de mercado.
14
Otros mecanismos puestos en práctica, son apoyos financieros directos, los cuales representan un puente temporal para igualar los precios y costos de biolubricantes con los de los lubricantes convencionales. Un ejemplo de esto es el programa de incentivos puesto en marcha en Alemania desde 2002, el cual incluye asistencia para cubrir los costos de conversión de la maquinaria y apoyo económico en la compra de equipo diseñado para operar con biolubricantes. Alemania es el principal consumidor de biolubricantes en la Unión Europea con una participación de mercado de 45% ; de los biolubricantes consumidos en dicho país, 70% son derivados de semilla de raps. Respecto a legislación, Alemania restringe el uso de aceites minerales en sierras eléctricas y en motores a dos tiempos en embarcaciones pequeñas. Austria y Suiza representan el segundo mercado más importante en la UE. Ambos países han incorporado esquemas de protección para las aguas en las regiones alpinas, con lo que se ha prohibido el uso de lubricantes convencionales en sierras eléctricas. Otros países de alta relevancia son Holanda, Bélgica y los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia) donde tanto las aplicaciones marinas como forestales juegan un rol importante en la introducción de los biolubricantes. 2.1.1.Demanda de aceites y grasas vegetales Los principales aceites vegetales utilizados en la producción de biolubricantes en Europa son el aceite de colza o raps y el aceite de girasol. Otras opciones contemplan el uso de aceite de palma y aceite de coco, sin embargo la localización geográfica de Europa no permite una producción eficiente de estos productos. La mayor parte de aceite de palma y aceite de coco consumido en europa proviene de países asiáticos.
Figura 6 – Consumo anual en miles de toneladas de aceite y grasa vegetal entre 1970 y 2005.
(fuente: Fediol)
15
2.2 Identificación de productos con mayor dinamismo – usos y aplicaciones Los productos con mayor dinamismo en los próximos años serán los aceites hidráulicos y los lubricantes para trabajado de metal. Otras opciones representativas son los biolubricantes para sierras eléctricas los cuales dominan actualmente el mercado de lubricantes para aplicaciones forestales, y los biolubricantes para aplicaciones automotrices, los cuales a pesar de tener una participación actual muy reducida o nula, cuentan con gran potencial en caso de que se logren nuevas legislaciones y programas de fomento. 2.2.1. Fluidos Hidráulicos Los fluidos hidráulicos biodegradables están siendo incorporados en gran serie de aplicaciones como montacargas, grúas, retroexcavadoras, bulldozers, elevadores industriales, etc. Los fluídos hidráulicos tienen una demanda dentro de la UE de 750,000 toneladas por año, de las cuales 51,000 toneladas son abastecidas por medio de soluciones biodegradables (6.8% del mercado). Se espera que el consumo de fluidos biodegradables para este tipo de aplicaciones alcance durante 2010 las 100,000 toneladas/año (13% del mercado) sin esquemas de fomento y 250,000 toneladas/año (33% del mercado) bajo esquemas de fomento que impulsen el consumo. 2.2.2. Lubricantes para cortes y maquinados. Los lubricantes para cortes y maquinados alcanzan un valor de mercado en la UE de alrededor de 338,000 toneladas/año. De esta cantidad, alrededor de 4,5% es abastecida con biolubricantes. Algunas compañías líderes en biolubricantes han enfocado gran parte de su investigación en biolubricantes para aplicaciones metalmecánicas. Algunas de las ventajas que ofrecen los biolubricantes en el trabajado de metal son la reducción de costos secundarios relacionados con operaciones de desecho, un punto de inflamación superior al de los lubricantes convencionales y una posible reducción en costos de salud operacional, logística, mantenimiento y de inventario, si se toman en cuenta opciones biodegradables que cubren un rango mucho mayor de operaciones de corte y maquinado. Se espera que el consumo de biolubricantes para 2010 se vea triplicado en ausencia de nuevas legislaciones, y podría aumentar hasta cubrir 50% del mercado alcanzando 170,000 toneladas/año si es que se desarrollan nuevos esquemas y programas de fomento. 2.2.3. Lubricantes para sierras eléctricas. Los lubricantes para sierras eléctricas tienen un valor de mercado de 40,000 toneladas/año en la UE. De esta cantidad, casi 29,000 toneladas/año son abastecidas con biolubricantes (72.5% del mercado). Esto se debe a varias legislaciones en distintos países las cuales han impulsado el uso de estos productos dado que para esta aplicación, se consideran como pérdida total en ecosistemas sensibles. Se espera que el consumo de biolubricantes para esta aplicación crezca
16
de manera moderada dado que ya cubre una gran parte del mercado. Teniendo en cuenta que ya existen esquemas de fomento, se espera que el consumo durante 2010 alcance las 30,000 toneladas/año (76% del mercado) y las 38,000 toneladas/año si los esquemas y las legislaciones evolucionan aún más. 2.2.4. Lubricantes para aplicaciones automotrices Los lubricantes para aplicaciones automotrices siguen siendo la mayor oportunidad de mercado para los biolubricantes. Sin embargo, se requiere de la creación de esquemas y programas de fomento adecuados para hacer de la incorporación de biolubricantes en la industria automotriz una realidad. 2.3 Clasificación arancelaria de los principales productos de interés No existe clasificación arancelaria específica para biolubricantes. Dependiendo de el grado de procesamiento y composición química el producto puede ser manejado arancelariamente como lubricante convencional o aceite vegetal.
a) Lubricantes Convencionales 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites – 2710 11 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites - - 2710 19 Los demás 2710 19 31 Aceites pesados 2710 19 71 Aceites lubricantes y los demás 2710 19 71 Que se destinen a un tratamiento definido 2710 1975 Que se destinen a una transformación química mediante un tratamiento distinto de los definidos para la subpartida 2710 19 71 - 2710 19 81 Que se destinen a otros usos. b) Aceites vegetales 1518 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte ("estandolizados"), o modificados químicamente de otra forma, excepto los de la partida 1516; mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte 1518 00 31 Aceites vegetales fijos, fluidos, simplemente mezclados, que se destinen a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana) 1518 00 31 En bruto 1518 00 39 Los demás.
17
2.4 Importaciones (2005) - volumen (tons), valor (miles de dólares americanos) y países de origen
• Fracción 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso La Unión Europea (UE 25) importó el 34% de todas las importaciones de este tipo de productos a nivel mundial
Exportador Valor importado durante 2005
Cantidad importada durante 2005
Porcentaje dentro de las importaciones de
la UE
Crecimiento del valor de
importaciones entre 2001 y
2005 miles de dólares toneladas % % 0 Mundo 114.207.796 284,074,236 100% 7% 1 Rusia 19.549.151 50.118.187 17% 10% 2 Países Bajos 16.397.563 33.694.767 14% 6% 3 Alemania 9.075.327 16.705.305 8% 19% 4 Bélgica 8.359.513 17.153.938 7% 8% 5 Reino Unido 8.246.955 18.856.154 7% 4% 6 Francia 5.022.709 11.833.185 4% 16% 7 Italia 4.947.785 9.312.621 4% -5% 8 Belarus 4.262.915 11.634.568 4% 44% 9 Suecia 3.086.093 6.370.884 3% 2%
10 Noruega 2.711.144 5.361.589 2% 5%
• Fracción 15 Aceites y grasas vegetales y animales La Unión Europea (UE 25) importó el 38.9% de todas las importaciones de este tipo de productos a nivel mundial
Exportador Valor importado durante 2005
Cantidad importada durante 2005
Porcentaje dentro de las importaciones de
la UE
Crecimiento del valor de
importaciones entre 2001 y
2005 miles de dólares toneladas % % 0 Mundo 14.610.873 - 100% 3% 1 Países Bajos 1.868.053 - 13% 13% 2 Indonesia 1.462.509 - 10% 35% 3 España 1.427.443 - 10% 23% 4 Alemania 1.419.027 - 10% 9% 5 Malasia 1.088.305 - 7% 19% 6 Bélgica 954.572 - 7% 12% 7 Francia 870.995 - 6% 20% 8 Italia 821.304 - 6% 20% 9 Grecia 470.835 - 3% 14%
10 Filipinas 438.494 - 3% -
• Fracción 1507 Aceites de semilla de soja La Unión Europea (UE 25) importó el 16% de todas las importaciones de este tipo de productos a nivel mundial
18
Exportador Valor importado durante2005
Cantidad importada durante 2005
Porcentaje dentro de las importaciones de
la UE
Crecimiento del valor de
importaciones entre 2001 y
2005 miles de dólares toneladas % % 0 Mundo 778.493 1.289.912 100% 17% 1 Países Bajos 217.781 362.862 28% 3% 2 Alemania 182.722 300.889 23% 7% 3 Brazil 159.912 255.969 21% 27% 4 Bélgica 49.056 76.959 6% -17% 5 España 46.397 88.063 6% 29% 6 Argentina 22.546 45.925 3% 23% 7 Francia 18.904 31.000 2% -9% 8 Noruega 17.455 33.518 2% 75% 9 Reino Unido 13.306 19.590 2% 24%
10 Italia 10.108 16.336 1% 34%
• Fracción 1511 Aceites de palma La Unión Europea (UE 25) importó el 25% de todas las importaciones de este tipo de productos a nivel mundial
Exportador Valor importado durante 2005
Cantidad importada durante 2005
Porcentaje dentro de las importaciones de
la UE
Crecimiento del valor de
importaciones entre 2001 y
2005 miles de dólares toneladas % % 0 Mundo 2.572.290 5.841.850 100% 23% 1 Malasia 879.115 2.110.799 34% 17% 2 Indonesia 805.712 2.118.845 31% 35% 3 Países Bajos 347.962 592.387 14% 20% 4 Papua N.G. 132.428 296.544 5% 13% 5 Alemania 112.643 197.340 4% 35% 6 Colombia 79.726 191.490 3% 44% 7 Italia 47.792 46.334 2% 22% 8 Bélgica 32.663 49.662 1% 7% 9 Reino Unido 28.473 39.776 1% 14%
10 España 26.293 44.593 1% 28%
• Fracción 1512 Aceites de semilla de girasol La Unión Europea (UE 25) importó el 49% de todas las importaciones de este tipo de productos a nivel mundial
19
Exportador Valor importado durante 2005
Cantidad importada durante 2005
Porcentaje dentro de las importaciones de
la UE
Crecimiento del valor de
importaciones entre 2001 y
2005 miles de dólares toneladas % % 0 Mundo 1.403.052 1.927.137 100% 16% 1 Argentina 314.204 507.393 22% 12% 2 Países Bajos 299.321 394.611 21% 12% 3 Francia 212.241 252.375 15% 10% 4 Ucrania 190.999 303.442 14% 26% 5 Rusia 82.833 129.152 6% 44% 6 Bélgica 79.928 80.610 6% 12% 7 Hungría 54.362 68.136 4% 43% 8 Alemania 43.902 40.273 3% 8% 9 Rumania 16.826 24.297 1% 56%
10 Eslovaquia 14.683 16.670 1% 37%
• Fracción 1513 Aceites de coco (copra) La Unión Europea (UE 25) importó el 49% de todas las importaciones de este tipo de productos a nivel mundial
Exportador Valor importado durante 2005
Cantidad importada durante 2005
Porcentaje dentro de las importaciones de
la UE
Crecimiento del valor de
importaciones entre 2001 y
2005 miles de dólares toneladas % % 0 Mundo 1.493.964 2.437.958 100% 34% 1 Indonesia 649.493 1.104.595 43% 40% 2 Filipinas 438.036 753.584 29% - 3 Malasia 131.698 203.252 9% 31% 4 Países Bajos 123.415 168.785 8% 25% 5 Papua N.G. 41.024 59.003 3% 35% 6 Alemania 32.773 39.040 2% 12% 7 Colombia 13.628 21.700 1% 41% 8 Vanuatu 9.563 14.831 1% 66% 9 Dinamarca 8.384 9.126 1% 33%
10 Bélgica 7.177 10.024 0% 36%
• Fracción 1514 Aceites de colza (raps) La Unión Europea (UE 25) importó el 64% de todas las importaciones de este tipo de productos a nivel mundial
Exportador Valor importado durante 2005
Cantidad importada durante 2005
Porcentaje dentro de las importaciones de
la UE
Crecimiento del valor de
importaciones entre 2001 y
2005 miles de dólares toneladas % % 0 Alemania 1.351.906 1.896.166 100% 15% 1 Francia 353.463 418.482 26% -2% 2 Países Bajos 285.219 313.806 21% 41% 3 Bélgica 223.499 176.909 17% 2% 4 Polonia 138.533 110.803 10% 14%
20
5 Reino Unido 74.098 89.033 5% 148% 6 Dinamarca 74.256 42.048 5% 22% 7 Austria 29.931 29.082 2% 20% 8 R. Checa 29.870 26.662 2% 28% 9 Finlandia 19.099 25.872 1% -1%
10 Canada 18.838 28.114 1% 29%
• Fracción 1516 Aceites vegetales o animales hidrogenadas La Unión Europea (UE 25) importó el 41% de todas las importaciones de este tipo de productos a nivel mundial
Exportador Valor importado durante 2005
Cantidad importada durante 2005
Porcentaje dentro de las importaciones de
la UE
Crecimiento del valor de
importaciones entre 2001 y
2005 miles de dólares toneladas % % 0 Mundo 855.632 997.797 100% 19% 1 Alemania 282.876 283.336 33% 19% 2 Países Bajos 172.221 239.534 20% 6% 3 Bélgica 72.907 79.160 9% 4% 4 Malasia 71.123 182.861 8% 32% 5 Dinamarca 43.485 34.532 5% 32% 6 Reino Unido 36.607 33.398 4% 21% 7 Suecia 30.173 29.667 4% 19% 8 Francia 27.580 24.053 3% 29% 9 España 24.456 24.331 3% 21%
10 Italia 24.454 9.508 3% 5%
• Fracción 1518 Aceites vegetales o animales modificadas químicamente La Unión Europea (UE 25) importó el 46% de todas las importaciones de este tipo de productos a nivel mundial
Exportador Valor importado durante 2005
Cantidad importada durante 2005
Porcentaje dentro de las importaciones de
la UE
Crecimiento del valor de
importaciones entre 2001 y
2005 miles de dólares toneladas % % 0 Mundo 228.982 429.030 100% 11% 1 Países Bajos 46.107 96.358 20% 18% 2 Alemania 42.617 77.501 19% 6% 3 Francia 35.645 77.097 16% 30% 4 Bélgica 28.018 62.489 12% 6% 5 Reino Unido 21.180 30.341 9% 33% 6 Italia 13.799 21.774 6% 27% 7 España 6.127 9.088 3% 42% 8 China 6.120 917 3% 193% 9 EUA 4.726 1.708 2% 1%
10 Brazil 3.951 3.770 2% 64%
21
2.4.1 Balanza Comercial El comercio de aceites y grasas vegetales en los países miembros se ha caracterizado por ir a la alza en los últimos 20 años. El consumo se ha incrementado en un factor de cinco debido principalmente a aspectos nutricionales y a la incorporación de estos productos en procesos industriales como fabricación de biodiesel, lubricantes y cosméticos, farmacéuticos y otros procesos químicos. La producción ha mantenido un déficit constante de alrededor de 30% respecto al consumo. Esto se ha equilibrado con importaciones provenientes de países fuera de la comunidad, donde destacan Indonesia, Filipinas, Malasia, Brazil, Colombia y Argentina. Esto radica principalmente en la capacidad de producción de los países asiáticos y la incapacidad de la UE por motivos geográficos, para poder producir aceites de palma y de coco (copra). Se puede observar que el mercado Europeo no es autosuficiente en lo que se refiere al abastecimiento de aceites vegetales y animales para satisfacer su consumo interior. Se estima que esta tendencia se acentuará en el corto y mediano plazo
Figura 7 – Comportamiento de la industria de aceites y grasas vegetales en la UE entre 1970 y 2005.
Cifras en miles de toneladas. (fuente: Fediol)
22
2.5 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazo Se espera que el mercado de biolubricantes siga creciendo en el corto, mediano y largo plazo. El factor clave que definirá la aceleración con la que crezca este mercado, serán el marco jurídico, las legislaciones, y los programas de fomento que desarrollen tanto los países miembros de manera independiente, como la Comisión Europea para efectos comunitarios. Los principales factores que motivarán el desarrollo de estos marcos legales y programas de fomento, serán la protección ambiental y la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Ambas pueden ser apoyadas mediante la incorporación de biolubricantes en los diversos sectores industriales.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Año
mile
s de
tone
lada
s
Histórico Sin estimulos Con estímulos
Figura 8 :Expectativas de mercado para biolubricantes con base en los marcos legales que promuevan la
incorporación de estos productos en la industria europea. (Fuente : IVAM)
2.6 Identificación de políticas, estrategias y organismos vinculados al desarrollo de proveedores extracomunitarios
2.6.1. Políticas, estrategias y barreras internas para el desarrollo del mercado europeo de biolubricantes El mercado de biolubricantes europeo depende en gran parte de las modificaciones legales y de los programas de fomento que desarrollen tanto los países miembros de manera independiente, como la Comisión Europea en conjunto. El principal problema de los biolubricantes es su alto precio en comparación con los lubricantes convencionales. Otros obstáculos de importancia son la desconfianza del consumidor industrial europeo quien además de tener que pagar un precio más alto inicial, sigue siendo escéptico sobre el desempeño técnico de estos productos.
23
Con el fin de sobrepasar la barrera de alto precio, la estrategia actual es otorgar incentivos económicos a consumidores de lubricantes que porten etiquetas ecológicas. El desarrollo de programas de fomento sigue variando de acuerdo a cada país, siendo Alemania y Austria de los países más adelantados. Otra opción es la venta de biolubricantes bajo un esquema de costos totales que convenzan al consumidor de que son una opción igual o más rentable. Otro mecanismo de incorporación directa es la prohibición o restricción de lubricantes convencionales en aplicaciones que sean muy dañinas para el ecosistema (ej. aceites para motosierras) Con respecto a la desconfianza del consumidor, se requiere que los mismos fabricantes de maquinaria modifiquen el diseño de sus equipos, de manera que la operación con biolubricantes sea recomendada tanto por organismos certificadores (ej. TÜV), como por el propio fabricante de maquinaria. 2.6.1.1 Organismos vinculados al desarrollo de políticas y estrategias • Comisión Europea / Ecosistema http://ec.europa.eu/environment/ La división ecológica de la Comisión Europea tiene como objetivos el definir y desarrollar nuevas legislaciones ecológicas, y asegurar que dichas legislaciones sean puestas en práctica y respetadas por los países miembros. 2.6.2. Desarrollo de proveedores extracomunitarios El mercado europeo de aceites vegetales para uso industrial es muy dependiente de importaciones provenientes de países extracomunitarios. En algunas aplicaciones las importaciones pueden llegar a ser de 60% a 70% del total consumido. Existen dos estrategias principales que los exportadores mexicanos pueden utilizar para acceder al mercado europeo de biolubricantes:
a) Ofrecer productos de calidad a un precio altamente competitivo manejando costos de operación muy bajos. Para tener éxito con esta estrategia se debe de tener en cuenta que existe una competencia agresiva en este segmento, la cual está representada por productos ingresando a la UE provenientes de Europa del Este y de países asiáticos como Malasia, Filipinas e Indonesia.
b) Ofrecer especialidades químicas a precios competitivos enfocadas a
mercados, tecnologías y empresas específicas. Para lograr esto se deberá hacer uso de tecnología agrícola y sistemas de riego, lo que permitiría desarrollar productos de muy alta calidad que cumplan con especificaciones exigentes y puedan ser producidos a ritmo constante
24
independientemente de las condiciones climáticas. En algunos casos la modificación genética podrá representar una ventaja competitiva frente a producciones agrícolas europeas.
2.6.2.1 Organismos vinculados al desarrollo de proveedores extracomunitarios • CBI – Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries www.cbi.nl CBI contribuye al desarrollo económico de países en vías de desarrollo a través de un fortalecimiento de la competitividad de las compañías provenientes de dichos países en los mercados europeos. La organización estimula y promueve las actividades económicas de desarrollo sostenible y socialmente responsables que empresas extracomunitarias busquen desarrollar en mercados europeos. • GTZ – Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agencia de Colaboraciones Técnicas) www.gtz.de GTZ está dedicada a la cooperación internacional orientada al desarrollo sostenible. Está enfocada a proveer soluciones concretas y prácticas, para el desarrollo político, social, económico y ecológico de países en vías de desarrollo. 3. MERCADO 3.1. Regulaciones aplicables a la importación de productos Todo fabricante y/o exportador con intenciones de accesar mercados europeos debe estar consciente y conocer a detalle las regulaciones y requerimientos de acceso de los socios comerciales y de los gobiernos europeos. Estas regulaciones son cumplidas a través de etiquetas, codigos y sistemas de comercio, y están basadas en aspectos ambientales, de salud al consumidor y de seguridad. Todo producto debe cumplir de acuerdo a la legislación de la UE y además se debe de prestar atención a los requerimientos adicionales impuestos por el socio comercial. 3.1.1. Químicos Fabricantes o exportadores interesados en colocar químicos en el mercado europeo deben cumplir con una serie de requerimientos relacionados con la notificación, empaque y etiquetado de las substancia a ser comercializada. Estos requerimientos están definidos a través de la directiva europea 67/548/EEC. Los pasos más importantes en el cumplimiento de los requerimientos son : 3.1.1.1. Determinar la naturaleza de la substancia
25
Se debe determinar si la substancia es una “substancia existente” o es una “substancia nueva” dado que la regulación varía con base en el tipo de substancia. En el caso de que la substancia sea una preparación, todas las substancias incluídas en la preparación tienen que ser determinadas. De acuerdo a la directiva 79/831/EEC, una “substancia existente” es una substancia introducida al mercado europeo entre el 1 de Enero de 1971 y el 18 de Septiembre de 1981. Cualquier otra substancia química que haya sido introducida al mercado posterior al 18 de Septiembre de 1981 se considera como “substancia nueva”. Todas las “substancias existentes” están listadas en el Inventario de Substancias Químicas Comerciales Existentes (EINECS por sus siglás en Inglés), publicado en el Diario Oficial de de las Comunidades Europeas el día 15 de Junio de 1990. Este inventario contiene alrededor de 100,000 entradas. Toda aquella substancia que no se encuentre en este directorio es considerada “substancia nueva” 1. Notificación de la substancia ante el Buro de Químicos Europeos (ECB) en Italia. a) “Substancias Existentes”
- Depende de la cantidad a ser comercializada
o Más de mil toneladas anuales
Varía con base en el listado de productos del anexo 1 de la regulación europea 793/93/EEC
o Cantidad es mayor a 10 toneladas anuales pero menor a 1000
toneladas anuales o Cantidad es menor a 10 toneladas anuales
b) “Substancias Nuevas” La notificación de una substancia nueva se debe hacer de acuerdo con la directiva 67/548/EEC Esta directiva regula que la notificación sea llevada a cabo por un importador el cual debe ser residente del estado miembro donde la substancia será comercializada. Esto significa que en caso que el exportador o fabricante no cuente con un domicilio fiscal en el estado miembro, este tendrá que encontrar un importador apto para notificar el químico bajo su representación. 3.1.1.2. Clasificación del químico Para ambos tipos de substancias, ya sea nuevas o existentes, se debe cumplir con el empaquetado y el etiquetado de acuerdo a la directiva 67/548/EEC.
26
No obstante, en el caso de que la substancia sea nueva, el importador o fabricante tiene que proponer la clasificación que el encuentre más apropiada con base en las características de la substancia, bajo las categorías de la directiva previamente mencionada. Si las substancias son clasificadas como peligrosas, estas deberán ser empaquetadas y etiquetadas como tal. 3.1.1.3. Preparaciones En caso de que el producto a comercializar sea una preparación, existen regulaciones adicionales para su clasificación, empaquetado y etiquetado las cuales van de acuerdo a la directiva 1999/45/EC.
3.1.2. Aceites vegetales 3.1.2.1. Empaquetado y etiquetado. La Comisión Europea y la Organización Marítima Internacional (IMO) con base en Londres emiten los requerimientos para productos crudos y semiprocesados. La directiva 96/3 EU regula el transporte marítimo de aceites y grasas liquidas a granel en lo que respecta a estándares de higiene. La división de seguridad marítima de la IMO ha sugerido que los aceites y grasas vegetales pueden ser considerados hasta cierto punto como productos inflamables. Por esta razón, todos los aceites y grasas vegetales siendo transportados por barcos están clasificados bajo el Código de Productos Marítimos Peligrosos (IMDG). Se recomienda que los exportadores con miras en el mercado europeo presten atención y cumplan con las bases establecidas en la “Guía para el Empacado de Carga en Contenedores de Carga y Vehículos” Actualmente, existe una tendencia general hacia el facilitamiento del reuso y reciclaje de empaques. El desarrollo de esta tendencia opera mediante incentivos gubernamentales y comunitarios. Con el fin de harmonizar los diferentes tipos de legislaciónes, la UE ha expedido la directiva 94/62/EC relacionada con el empacado y los materiales para empacado en la cual se establece estándares mínimos de cumplimiento. La directiva 79/831/EEC detalla las leyes, regulaciones y aspectos administrativos relacionados con la clasificación, empaquetado y etiquetado de substancias peligrosas. Dado que los aceites y grasas vegetales suelen ser transportados en tambores, el exportador deberá referirse a la directiva 94/43/EC conteniendo las regulaciones relacionadas con el empacado a granel de aceites y grasas vegetales y animales. 3.1.3. Biolubricantes
Las regulaciones de mercado de biolubricantes pueden estar representadas con el cumplimiento de las normas mencionadas previamente.
27
No obstante, el aspecto fundamental regulatorio de los biolubricantes será la otorgación de una etiqueta por un instituto u organización que avale la baja toxicidad, la degradabilidad y la compatibilidad ambiental del producto. Dentro de los adelantos en el etiquetado de biolubricantes a la fecha destacan los siguientes :
- Etiqueta otorgada por Paises Bajos con el signo “Milieukeur”, o certificado ambiental, para los biolubricantes hidráulicos y de pérdida total.
- Etiqueta otorgada por los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) con el signo “Cisne Nórdico”
- Etiqueta otorgada por Suecia bajo el nombre “Estandar Sueco” conocida como la etiqueta ambiental de dicho país.
- Etiqueta otorgada por la Union Europea con el nombre de Euromargerite bajo distintos criterios los cuales se relacionan con el contenido de materia renovable en el biolubricante.
- Etiqueta otorgada por Alemania con el nombre “Blauer Engel” o angel azul. 3.2. Tratamiento arancelario c) Lubricantes Convencionales 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites – 2710 11 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites - - 2710 19 Los demás 2710 19 31 Aceites pesados 2710 19 71 Aceites lubricantes y los demás 2710 19 71 Que se destinen a un tratamiento definido 2710 19 75 Que se destinen a una transformación química mediante un tratamiento distinto de los definidos para la subpartida 2710 19 71 - 2710 19 81 Que se destinen a otros usos. Derecho no preferencial en régimen de destino especial : 0 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad : 0 % Preferencias arancelarias (MX): 0 % Preferencias arancelarias (SPGL): 0 % d) Aceites vegetales 1518 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte ("estandolizados"), o modificados químicamente de otra forma, excepto los de la partida
28
1516; mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte 1518 00 31 Aceites vegetales fijos, fluidos, simplemente mezclados, que se destinen a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana) 1518 00 31 En bruto 1518 00 39 Los demás. Derecho no preferencial en régimen de destino especial : 3.20 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad : 0 % Preferencias arancelarias (MX): 0 % Preferencia en régimen de destino especial (SPGL): 1.60 % 3.3. Normas
El uso de biolubricantes en en Europa tiene que cumplir con distintos requisitos relacionados con biodegradabilidad, toxicidad, contenido de material renovable, reciclaje, desecho, contenido de aditivos, contenido de aceites minerales, etc. Las regulaciones varían en cada país siendo los países nórdicos, Alemania, Austria y Suiza los que han realizado más progreso en el tema. Por su parte, la Comisión Europea ha emitido una decisión bajo el número C(2005) 1372 la cual establece los criterios ecológicos y requisitos de evaluación y conseción de una etiqueta ecológica comunitaria para los biolubricantes. 6.3.2. Comisión Europea Regulación Vigente : C (2005) 1372 Institución Responsable: Comisión Europea Vigencia: Abril 2005 – Mayo 2009 Sitio Web: http://ec.europa.eu/environment/ Contacto: Eco-label Helpdesk E-Mail: [email protected] La categoría de productos adoptada por esta decisión incluye a los aceites hidráulicos, las grasas, los aceites motosierras, los aceites para motores de dos tiempos, los agentes desencofrenantes y los demás lubricantes de pérdida total, para uso de profesionales y consumidores en general. Requerimientos : 1.- El producto no deberá contar con ninguna de las “Frases R”, que indican riesgos para el medio ambiente o para la salud humana según la Directiva 1994/45/CE 2.- Cumplir con los requisitos sobre toxicidad acuática
29
3.- Cumplir con los requisitos de biodegradabilidad y potencial de bioacumulación. El producto formulado deberá estar compuesto por un mínimo de materia biodegradable a largo plazo que será:
- Fluídos hidráulicos: mayor o igual a 90% - Grasas: mayor o igual a 75% - Aceites motosierra: mayor o igual a 90% - Agentes desencofrenantes: mayor o igual a 90% - Aceites para motores dos tiempos: mayor o igual a 75% - Demás lubricantes de pérdida total: mayor o igual a 90%
4.- El producto formulado deberá contar con un contenido de materias primas renovables que será:
- Fluídos hidráulicos: mayor o igual a 50% - Grasas: mayor o igual a 45% - Aceites motosierra: mayor o igual a 70% - Agentes desencofrenantes: mayor o igual a 70% - Aceites para motores dos tiempos: mayor o igual a 50% - Demás lubricantes de pérdida total: mayor o igual a 70%
5.- El producto formulado deberá cumplir con los requisitos técnicos de acuerdo al tipo de aplicación:
- Fluídos hidráulicos: ISO 15380 cuadros 2-5 - Grasas: Aptas para el uso previsto - Aceites motosierra: RAL-UZ 48 de la norma alemana
“Angel Azul” - Agentes desencofrenantes: Aptos para el uso previsto - Aceites para motores dos tiempos: NMMA TC – W3 - Demás lubricantes de pérdida total: Aptos para el uso previsto
6.3.3. Países nórdicos Regulación vigente: Nordic Swan Institución responsable: Nordic Ecolabelling Versión vigente: 4.3 Productos certificados: Ninguno Sitio web : http://www.svanen.nu/DocEng/002e.pdf Contacto : Sr. Svante Sterner E-mail : [email protected] El grupo de productos incluídos bajo esta regulación incluye a lubricantes para cadenas, lubricantes para moldes, fluídos hidráulicos, lubricantes para motores de dos tiempos, fluídos para corte y maquinado de metal, y lubricantes para transmisiones y engranajes.
30
Los requerimentos que deben ser cumplidos por los productos abarcan tres aspectos principales :
- Impacto ambiental y a la salud - Empaque - Desempeño técnico
La regulación recomienda tanto a productos derivados de materias primas renovables o de aceites minerales refinadas. Ambos deben cumplir con todos los requerimientos. En el caso de lubricantes para aceites, lubricantes para moldes, fluídos hidráulicos, grasas par lubricación y lubricantes para motores de dos tiempos, existen requerimientos que establecen un contenido mínimo de materia prima renovable en los productos. En el caso de los fluídos para corte de metal y de los lubricantes para transmisiones y engranajes, existe la opción de utilizar tanto derivados de materias primas renovables, como aceites minerales refinadas. Esto se debe a que estas aplicaciones no permiten que los biolubricantes cumplan con los requerimientos ambientales y al mismo tiempo con los requerimientos técnicos. Algunos criterios para obtener certificación : 1.- No debe representar una amenaza para el ecosistema o para la salud humana. 2.- Debe funcionar satisfactoriamente 3.- Mínimo contenido de recursos renovables 50% hasta 85% dependiendo de la aplicación. 4.- No debe estar clasificado como material de riesgo para el ambiente bajo la directiva de la Unión Europea 99/45/EEC 5.- El empaque no debe contener plásticos halogenados y las partes deberán ser marcadas de acuerdo a la norma DIN 6120 o similar. 6.- El desempeño técnico del lubricante deberá satisfacer los estándares actuales bajo las normas ISO, DIN, API, ASTM y estándares nacionales o equivalentes. Más información en: http://www.svanen.nu/DocEng/002e.pdf 6.3.4. Alemania Regulación vigente: Blauer Engel Institución responsable: Blauer Engel Productos certificados: Ninguno Sitio web : http://www.blauer-engel.de Contacto : RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.
31
E-mail : [email protected] La regulación involucra a aceites lubricantes, grasas lubricantes, lubricantes a ser utilizados en la industria del vidrio y Desencofrantes. Para obtener la certificación los productos deberán cumplir con una serie de requisitos dentro de los cuales destacan los siguientes : Verificaciones 1.- No deben contener ninguna de las substancias mencionadas en el Anexo 1 de la directiva 67/548/EEC 2.- No deben estar clasificados como altamente tóxicos o tóxicos en la "Gefahrstoffverordnung" o disposición de sustancias peligrosas, la cual marca a los productos de acuerdo a los anexos 3 y 4 de la directiva 67/548/EEC con las siguientes etiquetas de riesgo :
- R45 (puede causar cáncer) - R46 (puede causar daño genético) - R48 (puede causar daño a la salud tras exposiciones prolongadas) - R68 (riesgo de causar efectos irreversibles)
3.- No deben estar clasificados como carcinogénicos Biodegradabilidad 1.- Se consideran substancias básicas a todo ingrediente con un porcentaje igual o mayor a 5% en el producto. 2.- Las substancias básicas deben ser biodegradables por lo menos en un 70% 3.- Los aditivos deben ser biodegradables por lo menos en un 70% Requerimientos técnicos Los lubricantes deben de cumplir los requerimientos técnicos y de seguridad de acuerdo al anexo 1 del contrato RAL-UZ 64 Más información bajo: http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm
6.3.5. Otras regulaciones relevantes
Francia : NF 375
Austria : UZ 14 para motosierras
32
Países Bajos : VAMIL (programa de fomento)
Internacional: ISO 15380
3.4. Canáles de distribución 3.4.1. Industria química Todas las grandes compañías químicas en Comunidad Europea, con excepción de las italianas, operan a un nivel global. Existe una tendencia a la alza en el contratamiento de servicios outsourcing y en el establecimiento de alianzas y sociedades entre compañías. La mayor parte de los hubs químicos en Europa están localizados en Alemania y Holanda, sin embargo no existen grandes diferencias en la forma en que los químicos son distribuidos a través de todos los países miembros. La mayoría de las compañías químicas cuentan con subsidiarias en varios de los países. Existen varios caminos para determinar la manera en que los químicos llegan del productor al consumidor final. Las opciones del productor de químicos o aceites son :
- Representación propia o venta directa al consumidor final (industria) - Venta via distribuidor o importador - Venta via agente de ventas - Ventas via representante de manufactura - Ventas via brocker - E-business
Figura 9 : Canales de distribución regulares para la productos químicos en el mercado
europeo. (fuente: CBI)
33
3.4.1.1. Canáles de distribución para exportadores de países en desarrollo Cualquiera de las opciones de distribución mencionadas anteriormente puede ser utilizadas por productores o exportadores de países en desarrollo, sin embargo algunas de las opciones son más recomendables. La ruta directa del exportador a un consumidor industrial no es recomendada, a menos de que exista una manufactura específica o muy particular, que establezca una relación comercial aislada. Será muy difícil para los exportadores el conseguir clientes interesados en negociar con ellos directamente. Las principales razones para esto, son las incertidumbres del consumidor acerca de las habilidades del exportador, y la falta de un record de ventas del exportador en Comunidad Europea. Los costos incurridos por el exportador son muy altos y es muy difícil organizar la logística. El uso de comerciantes tampoco se recomienda. En un inicio pueden parecer muy atractivos, asumiendo que los volúmenes de negocios lo justifiquen, sin embargo una vez que se ha utilizado un comerciante, será difícil dejar de hacer uso de sus servicios. El exportador puede incurrir en penalizaciones considerablemente altas , y en algunos casos sin la existencia de un contrato formal, en caso de que inicie a abastecer clientes que solían pertenecer a la cartera del comerciante. Un representante tampoco es una opción muy recomendable para los exportadores, con excepción de las compañías las cuales ya han desarrollado negocios sustanciales con la UE. En cualquier otro caso, la opción de un representante será muy cara. En todos los casos donde no exista un contrato de manufactura, la mejor manera que tienen los exportadores de países en vías de desarrollo para acercarse y competir dentro del mercado europeo será utilizar los servicios de importadores o distribuidores. A pesar de que estos reducirán el margen, los servicios de importadores o distribuidores cuentan con muchas ventajas como bajos riesgos al momento de pago y el desarrollo de la logística como parte del servicio, lo cual será fundamental para hacer llegar el producto al cliente o consumidor final. Muchas de las compañías químicas en países en vías de desarrollo se encuentran en una posición ideal para desarrollar manufactura específica para compañías en la UE. La manufactura específica no puede ser desarrollada a través de ninguno de los canales comunes de distribución. Tiene que ser generada a través de contacto directo entre proveedor y su cliente potencial.
3.4.2. Aceites vegetales y animales Los aceites vegetales y sus materias primas (semillas) pueden ser comercializadas directamente por la fuente, hasta la industria europea procesadora o a través de varios contactos comerciales (agentes, exportadores, importadores, etc.)
34
El productor o exportador de aceites vegetales cuenta con varias opciones de distribución, los cuales dependen de las compañías ubicadas más adelante en la cadena de suministro. Para algunas compañías de esta cadena les será muy relevante saber la procedencia del aceite y para otras solo será relevante que se cumpla con especificaciones acordadas, precios y entrega a tiempo. Vale la pena mencionar que conocer la procedencia del aceite se está volviendo un factor cada vez más importante, impulsado fuertemente por problemas de deforestación y pérdida de bosques y selvas tropicales. Respecto a los canales de distribución disponibles para el exportador, la comercialización directa con compañías de procesamiento final o distribuidores de mayoreo y menudeo es muy improbable. Esto se debe a que estas compañías no consideran dentro de su área de negocios el refinar o procesar el aceite para obtener el producto de consumo final. Sin embargo, es posible que en algunas excepciones las compañías refinadoras o los distribuidores contacten directamente al exportador, si el aceite o la semilla es nueva para la industria o cuenta con características muy especiales. El canal de distribución más común para un exportador a través de un importador, es una compañía comercializadora de aceites o semillas, o una compañía que no solo comercializa sino tambien procesa y refina los aceites o semillas. El principal beneficio de comerciar con estas compañías es que los volúmenes de compra tenderán a ser grandes. En el caso que el exportador requiera o desee comercializar directamente con fabricantes, esto será posible si las órdenes son pequeñas y frecuentes. Esto tenderá a crear procedimientos administrativos para el exportador, quien tendrá que estar equipado adecuadamente para afrontar esta situación y al mismo tiempo mantener los costos y seguir siendo competitivo.
35
Figura 10 : Canales de distribución regulares aceites vegetales y semillas en el mercado europeo. (fuente:
CBI) 4. OPORTUNIDADES PARA MÉXICO 4.1. Como proveedor de producto Las posibilidades de entrada de México al mercado de biolubricantes europeos se visualiza como exportador de aceites y grasas como productos intermedios a ser incorporados en la cadena de suministro europea. Se puede optar por desarrollar aceites y grasas altamente innovadoras, o por ofrecer aceites y grasas a precios altamente competitivos basados en bajos costos de terreno y mano de obra. En el caso de que se pretenda desarrollar aceites y grasas a precios altamente competitivos, se debe tener en cuenta que los productos a ser comercializados serán manejados en el mercado europeo como commodities, y por ende tendrán
36
que competir con productos provenientes de regiones del mundo altamente competitivas como Indonesia, Malasia y las Filipinas. Otra opción viable se visualiza a través del desarrollo de aceites y grasas especiales con propiedades de alto desempeño y altos niveles de calidad, las cuales sean comercializadas como especialidades. Para lograr esto, los agricultores o fabricantes de aceites y grasas, tendrán que recurrir a técnicas de cruza agrícola y en algunos casos a cultivos genéticamente modificados. A diferencia de México, la Unión Europea restringe fuertemente el cultivo de cosechas genéticamente modíficadas imponiendo penas económicas a todo agricultor europeo que ocasione contaminación cruzada en cultivos vecinos o de productos similares. Dada la facilidad con la que una cosecha puede cruzarse con cosechas vecinas (e.j. polinización por medio de aves) el riesgo para los agricultores europeos es muy alto. Tomando ventaja de esta situación y cumpliendo con la Ley de Bioseguridad vigente en México, los agricultores y la industria de especialidades químicas instalada en México pueden enfocarse a segmentos específicos del mercado de biolubricantes europeo, y así abastecer a empresas en busca de productos que no puedan ser desarrollados en campos europeos ya sea por condiciones climáticas desfavorables o por el alto riesgo obtenido al cultivar productos genéticamente modificados y ocasionar contaminación cruzada. 4.2. Como país receptor de inversión extranjera proveniente de la UE Las empresas europeas que busquen satisfacer el mercado europeo de biolubricantes desde el extranjero, podrían instalar centros de trituración de y/o centros de refinación de aceites y grasas derivadas de semillas y plantas nativas de territorio mexicano. Además, haciendo uso de cultivos genéticamente modificados, las subsidiarias europeas instaladas en México podrían desarrollar aceites y grasas de alta calidad con alto contenido graso, los cuales serían exportadas y finalmente integradas en los procesos de fabricación de biolubricantes para el mercado europeo. 4.3. Recomendaciones para atraer inversionistas europeos a México a) Dar valor a los recursos naturales y al campo disponibles en territorio nacional b) Dar valor a las posibilidades de México como desarrollador de cultivos, aceites y grasas por medio de cruza agrícola, modificación genética, y en sistemas aislados (invernaderos) c) Dar valor a la competitividad de la industria mexicana y los bajos costos de mano de obra en el sector agrícola d) Desarrollar proyectos de inversión que no sean intensivos en energéticos.
37
5. CONTACTOS INSTITUCIONALES / EMPRESARIALES 5.1. Principales organismos vinculados a la transferencia de tecnología para la
producción de productos UNIÓN EUROPEA IENICA – Interactive European Network for Industrial Crops and their Applications. www.ienica.net ALEMANIA C.A.R.M.E.N. Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk www.carmen-ev.de Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. Hofplatz 1 18276 Gülzow www.fnr.de Institut für fluidtechnische Antriebe und Steuerungen der RWTH Aachen Dr. Heinrich Thiessen Steinbachstraße 53 52074 Aachen http://www.ifas.rwth-aachen.de/ Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung Prof. Axel Borcherding Giggenhauser Str. 35 85354 Freising http://www.ivv.fraunhofer.de/ BÉLGICA Gembloux Agricultural University Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques www.fsagx.ac.be Valonal Valorisation non alimentaires des produits agricoles Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques Unité d'Hydraulique et Topographie www.fsagx.ac.be/ht/pagevalonal.htm
38
FRANCIA ADAME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie ADAME Agrice Direction de l´ Agriculture et des Bioénergies D´partement Valorsiation Non Alimentaire des Cultures http://www.ademe.fr/partenaires/agrice/index_gb.htm REINO UNIDO NNFCC - National Non-Food Crops Centre Biocentre York Science Park Innovation Way Heslington YO10 5DG York http://www.nnfcc.co.uk/ AUSTRIA Universitat Wien, Institut fur Organische Chemie Wahringer Str. 38 1090 Wien www.univie.ac.at DINAMARCA Danish Institute of Agricultural Sciences PO Box 50 DK 8830 Tjele www.agrsci.dk Danish Institute of Technology Institute of Polymer Technology Teknologiparken Kongsvang Alle 29 www.teknologisk.dk HUNGRÍA Cereol Research Institution Kvassay J.ú. 11095 Budapest E-mail: [email protected]
39
ITALIA Stazione Sperimentale Oli e Grassi (SSOG-IT) Via Giuseppe Colombo, 79 20133 Milano www.ssog.it PAÍSES BAJOS ATO BV Agrotechnological Research Institute Bornsesteeg 59 NL-6700 AA Wageningen NETHERLANDS www.ato.wag-ur.nl/eu-peas POLONIA Institute of Natural Fibres ul. Wojska Polskiego 7 lb 60-630 Poznan. Tel: +48 (061)8480 061 E-Mail: [email protected] PORTUGAL Intituto Nacional de Investigação Agrária e Pescas Departamento de Fisiologia Quinta do Marquês 2784-505 Oeiras Tel: 00 351214403628 E-Mail: [email protected] ESPAÑA IRNASE-CSIC Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla Avenida de Reina Mercedes, 10. 41012 Sevilla http://www.irnase.csic.es/ SUECIA Institute for Surface Chemistry - Surfactant Systems Box 5607 SE-114 86, Stockholm www.surfchem.kth.se/
40
SUIZA ETH Zurich Honggerberg HCI - G 123 Switzerland http://www.sust-chem.ethz.ch/ 5.2. Contactos con inversionistas potenciales n.d. 5.3. Contactos empresariales
Tel: +46 454 820 00 Fax:+46 454 828 88 Agip Deutschland GmbH http://www.binol.com (para Biolubricantes) E-mail [email protected] Gerente: Ing. Mauro Risi Sonnenstraße 23 Binol Biolubricants 374 82 Karlshamn
80331 München Tel.: +49 (0)89 5907-0
Suecia Tel: +46 454 828 00
Fax: +49 (0)89 596303 http://www.agip.de
Fax:+46 454 75 20 70 E-Mail: [email protected] Aral Aktiengesellschaft
Wittener Straße 45 44789 Bochum Alemania Persona contacto: Jörn Schröder Tel.: 0234/315-0 Fax: 0234/315-2679 E-mail: [email protected] http://www.aral.de ADDINOL Lube Oil GmbH, Gebäude 4609 Am Haupttor 06237 Leuna Alemania Tel: +49 (0) 3461 845-0 Fax:+49 (0) 3461 845-555 E-Mail: [email protected] http://www.addinol.de Persona Contacto: Herr Frank Merbitz Tel: +49 (0) 3461 854 -201 Fax: +49 (0) 3461 854- 561 E-mail:[email protected] AarhusKarlshamn AB (Binol) Skeppsgatan 19 211 19 Malmo Suecia
41
E-mail: [email protected]
BayWa AG Hauptverwaltung Arabellastraße 4 Internet: http://www.fuchs-lubritech.com 81925 München
Hebro chemie GmbH Tel. +49 (0) 89 / 9222-0 Rostocker Str. 40 Blaser Swisslube AG 41199 Mönchengladbach
Alemania Winterseistrasse 22 Tel: +49 (0) 21 66 - 60 09 – 0 3415 Hasle-Rüegsau Fax:+49 (0) 21 66 - 60 09 99 Suiza E-Mail: [email protected] Tel: 034 460 01 01
Tel: 034 460 04 60 (lubricantes) http://www.hebro-chemie.de [email protected]
KAJO Schmierstoff-Technik GmbH http://www.blaser.com Boschstrasse 13 Cargill Europe Limited 59609 Anröchte
Alemania Knowle Hill Park Tel: +49 (0) 2947 881-0 Fairmile Lane Fax:+49 (0) 2947 881-50 Cobham
Surrey KT11 2PD
Persona Contacto: Herr Dr. Ing. Bernd Lewen e-mail : [email protected] Inglaterra
Tel: +44 1932 861000 http://www.kajo.de Fax: +44 1932 861200 Klüber Lubrication München KG
Geisenhausenerstr. 7 Cargill GmbH 81379 München (BioLubricantes)
Ruedekenstraße 51/ Am Hafen Tel: +49 (0) 89 78 76-0 38239 Salzgitter-Beddingen Fax:+49 (0) 89 78 76-333 Alemania [email protected] Tel: +49 5341 2240 http:// www.klueber.de Fax: +49 5341 224 888 http://www.cargill.de NATOIL AG
Technopark Luzern CARL BECHEM GMBH D4 Platz 4
6039 Root Längenbold Weststraße 120, 58089 Hagen, Germany Schweiz Telefon 02331 935-0 Tel: +41 (0)41 455 25 35 Telefax 02331 935-1199 Fax: +41 (0)41 455 25 30 E-Mail: [email protected] Email: [email protected] http://www.bechem.de http://www.natoil.ch FUCHS PETROLUB AG Novance Friesenheimer Straße 17 Chez Robbe 68169 Mannheim BP 609 Registergericht HRB 3762 60206 COMPIEGNE CEDEX Ust.IdNr. DE 143869477 Francia Tel: +49 (0)621 3802-0 Tel: +33 (0) 344907000 Fax: +49 (0)621 3802-190 Fax:+33 (0) 344907070 E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] http://www.fuchs.de http://www.novance.com FUCHS LUBRITECH GMBH OMV Aktiengesellschaft Hans-Reiner-Str. 7-13 Otto-Wagner-Platz 5 67685 Weilerbach/Germany 1090 Wien Tel: +49 (0) 63 74/9 24-5 Austria Fax:+49 (0) 63 74/9 24-9 40 Tel: +43 (1) 40 440-0
42
Fax:+43 (1) 40 440-20091 E-Mail: [email protected] Technolub Schmiertechnik GmbH
Sprüdelweg 15 http://www.omv.com 33609 Bielefeld
Panolin AG Alemania +49 (0521) 9 72 24-0 High –Tech Schmierstoffe +49 (0521) 9 72 24 8322 E-Mail [email protected] Madetswill Suiza Raisio plc Tel: +41 44 956 65 65 Head office (Group Management) Fax: + 41 44 956 65 75 PO Box 101, FI-21201 Raisio, Finland http://www.panolin.com Tel: +358 2 443 2111 [email protected] Fax:+358 2 443 2315 E-mail: [email protected] Starke & Sohn GmbH http://www.raisiogroup.com Gerente:Rainer Mahn, Dipl-Kfm. e-Mail:[email protected] Zeller+Gmelin GmbH & Co. Mineralölwerk Schloßstr. 20 Schmiedestraße 14 73054 Eislingen D-25899 Niebüll Tel: +49 (0) 7161 802-0 Alemania Fax +49 (0) 7161 802-290 Tel: +49 (0) 4661 5090 und 8380 E-Mail :[email protected] Fax:+49 (0)4661 8030 www.zeller-gmelin.de E-Mail: [email protected]
http://www.starkeundsohn.de
43
6. Referencias Interactive European Network for Industrial Crops and their Applications www.ienica.net Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe www.fnr.de www.schmierstoffe.info C.A.R.M.E.N. Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk e.V. www.carmen-ev.de Chemical Week Edition December 20/27 2006 CBI – Center for the Promotionof Imports from Developing Countries www.cbi.nl Trade Map Statistics www.trademap.org Comsión Europea Decisión 2005/260/CE Criterios y requisitos para concesión de etiqueta ecológica a los lubricantes EuBioNet www.eubionet.org IVAM Research and Consultancy in Sustainability www.ivam.uva.nl Fediol www.fediol.be Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz BMELV www.bmelv.de Ferret, Raquel. Fundación Tekniker [email protected] Nachwachsende Rohstoffe Marktanalyse Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 2006
44
7. Glosario de términos 1 Punto de Escurrimiento: Temperatura a la cual un aceite deja de fluir, toma el estado sólido en condiciones de presión ambiente. El Punto de Escurrimiento es la máxima temperatura (usualmente bajo cero °C) para la cual el aceite no puede moverse o deformarse con su propio peso 2 Estabilidad Hidrolítica Capacidad de los lubricantes y aditivos para resistir a la descomposición química en presencia de agua (hidrólisis). 3 Estabilidad Oxidativa Resistencia de un producto derivado del petróleo ante la degradación ocasionada por altas temperaturas en presencia de oxígeno. Se mide realizando una serie de ensayos diseñados para simular la performance de un producto en las distintas condiciones en que se puede producir el óxido. 4 Desencofrante El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que el hormigón se pegue a los encofrados. El producto no debe de alterar el aspecto del hormigón ni impedir la posterior adherencia sobre el mismo, de capas de enfoscado, revoque, pinturas, etc 5 Coeficiente de fricción Coeficiente relacionado con la resistencia al movimiento de una superficie sobre otra. El nivel de fricción depende de la terminación de las superficies que están en contacto, como también de la fuerza con la cual se presionan una con otra. La fricción entre los cuerpos sólidos no lubricados es independiente de la velocidad y superficie de contacto. La fricción interna de un lubricante se debe a que las moléculas grandes que se frotan entre sí; en forma tal que los lubricantes de mayor viscosidad exhiben una mayor fricción interna. 6 Índice de viscocidad Número derivado de las mediciones de viscosidad a 40ºC y 100ºC, que indica la tendencia con que la viscosidad del aceite disminuye al aumentar la temperatura. Un aceite con un índice de viscosidad mayor tiene una menor tendencia a la disminución de la viscosidad con la temperatura. Esto se asocia con una mayor flexibilidad en la aplicación, es decir un aceite con un indice de viscosidad mayor puede ser utilizado en un mayor rango de temperaturas de trabajo.
45
46
7 Punto de inflamación o punto de chispa Temperatura a la cual el vapor de un aceite produce una llama, que se extingue inmediatamente al ser expuesto a una pequeña llama estándar. En algunas operaciones como corte de metal la temperatura de la pieza puede lograr encender el aceite por lo que se debe utilizar aceites con puntos de inflamación altos para evitar flamas o chispas que puedan dañar al personal o a la maquinaria.
