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2015 インベスターズガイド Investors’ Guide SCREEN グループ 2015 年 3 月期 SCREEN Group Year Ended March 31, 2015

Investors' Guide 2015 - 株式会社SCREENホールディ … 2 目 次 Contents 会社概要 Corporate Data 1 セグメント別データ Consolidated Segment Data 2 財務データ

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 2015インベスターズガイドI n v e s t o r s ’ G u i d e

SCREENグループ 2015年3月期SCREEN Group

Year Ended March 31, 2015

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目 次 Contents

会社概要 Corporate Data .................................................................................... 1セグメント別データ Consolidated Segment Data ......................................... 2財務データ Consolidated Financial Data 収益性・効率性 Profi tability and Effi ciency .................................................. 3 安全性 Stability .............................................................................................. 5 設備投資額その他 Capital Expenditures and Other .................................... 6連結貸借対照表(6年間) Consolidated Balance Sheets (6 years) ................. 7連結損益計算書(6年間) Consolidated Statements of Operations (6 years) ..... 9連結キャッシュ・フロー計算書(4年間) Consolidated Statements of Cash Flows (4 years) ......................................10投資指標 Investment Indicators .....................................................................11株式情報 Stock Information ............................................................................12マーケットデータ Market Data ......................................................................13

• セグメント別データ、営業データ、財務データ、投資指標においては、単独と明記している箇所を除き、連結ベースで記載しています。

• 当書に記載されている将来の業績に関する計画、戦略、確信などは、現在入手可能な情報に基づいてSCREENホールディングスの経営者が判断したものです。したがって、実際の業績は、社会情勢、経済情勢などにより大きく異なる結果となる可能性があります。

• 当書の財務データは、日本の会計基準および関連法規に基づいて作成したもので、日本の有価証券報告書に準拠しており、当社のアニュアルレポートとは異なる部分があります。

• 2014年3月期よりセミコンダクターソリューション事業およびファインテックソリューション事業の装置販売について据付完了基準により収益を認識する方法に変更し、2013年3月期については当該会計方針の変更を遡及適用した数値を記載しています。

• Information in the Consolidated Segment Data, Consolidated Financial Data and Investment Indicators sections is provided on a consolidated basis, unless specifi cally indicated.

• The plans, strategies and statements related to the outlook for future results in this document are in accordance with assumptions and beliefs determined by management based on currently available information. However, it should be noted that there is a possibility that actual results could differ sig-nifi cantly due to such factors as social and economic conditions.

• The fi nancial fi gures in this report are based on Japanese accounting standards and related laws as well as in compliance with our certifi ed fi nancial statements. Figures may differ from those presented in the annual report.

• Effective from the fi scal year ended March 31, 2014, as for main unit sales in the Semiconductor Solutions segment and the Finetech Solutions segment, the revenue recognition method was changed to the com-pletion of installation basis. Accordingly, amounts for the fi scal year ended March 31, 2013 have been reclassifi ed with amounts calculated by applying this change of accounting policies retroactively.

会社名 株式会社SCREENホールディングス設立 1943年10月11日代表者 取締役会長 最高経営責任者(CEO) 石田  明 取締役社長 最高執行責任者(COO) 垣内 永次資本金 540億円連結従業員数 5,082名本社 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る 四丁目天神北町1番地の1TEL 075-414-7111FAX 075-451-9603E-mail [email protected] www.screen.co.jp決算期 3月31日定時株主総会開催月 毎年6月上場証券取引所 東証一部証券コード 7735株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社

Company name: SCREEN Holdings Co., Ltd.Established: October 11, 1943Representative director: Akira Ishida, Chairman and CEO Eiji Kakiuchi, President and COOCapital: ¥54 billionEmployees (Consolidated): 5,082 employeesHead offi ce: Tenjinkita-machi 1-1, Teranouchi-agaru 4-chome,

Horikawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8585, JapanTEL: +81-75-414-7111FAX: +81-75-451-9603E-mail: [email protected]: www.screen.co.jp/engFiscal year-end: March 31Month of annual shareholders’ meeting: Every JuneStock listings: TokyoCode number: 7735Administrator for shareholders’ register: Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

売上高Net sales(十億円 / ¥ billions)

営業利益Operating income(十億円 / ¥ billions)

受注高・受注残高Orders received & Order backlog(十億円 / ¥ billions)

売上高 Net sales 百万円 / ¥ millions

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3セミコンダクターソリューション事業Semiconductor Solutions 174,278 167,593 140,689 163,132 157,478

グラフィックアンドプレシジョンソリューション事業Graphic and Precision Solutions 47,306 49,163 46,323 52,156 55,706

 印刷関連機器 Graphic Arts Equipment 40,488 43,563 40,196 43,935 46,747

 プリント基板関連機器 PCB-related Equipment 6,818 5,600 6,127 8,221 8,958

ファインテックソリューション事業Finetech Solutions 32,711 32,611 12,041 19,849 23,774

その他 Other 656 721 739 807 769セグメント間の内部売上高 Intersegment Sales — — — — (82)合計 Total 254,952 250,089 199,795 235,946 237,645

受注高・受注残高 Orders received & Order backlog 百万円 / ¥ millions

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3セミコンダクターソリューション事業Semiconductor Solutions 200,692 144,317 127,793 156,040 160,566

グラフィックアンドプレシジョンソリューション事業Graphic and Precision Solutions 45,742 49,413 46,106 54,005 57,154

 印刷関連機器 Graphic Arts Equipment 40,061 44,042 39,732 45,677 48,160

 プリント基板関連機器 PCB-related Equipment 5,681 5,371 6,374 8,328 8,993

ファインテックソリューション事業Finetech Solutions 29,762 11,518 17,906 24,748 31,590

その他 Other — — — — —受注高合計 Total 276,196 205,248 191,805 234,793 249,310受注残高 Order backlog 102,238 58,118 78,767 78,422 90,773

営業利益 Operating income 百万円 / ¥ millions

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3セミコンダクターソリューション事業Semiconductor Solutions 28,140 13,627 (3,752) 8,759 15,737

グラフィックアンドプレシジョンソリューション事業Graphic and Precision Solutions (1,304) 2,305 1,474 2,767 2,840

ファインテックソリューション事業Finetech Solutions 34 (1,216) (835) (422) 339

その他 Other 303 3 (158) (652) (805)調整額 Adjustments (362) (1,221) (1,560) (1,550) (943)合計 Total 26,811 13,498 (4,833) 8,902 17,167

地域別売上高 Domestic and overseas sales 百万円 / ¥ millions

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3北米 North America 54,364 53,478 45,185 47,093 52,991アジア・オセアニア Asia & Oceania 114,787 92,063 80,394 111,555 92,320欧州 Europe 26,572 26,138 19,226 21,913 36,828その他 Other 6,599 16,274 10,878 2,083 2,021日本 Japan 52,628 62,135 44,109 53,300 53,483なお、国別地域別で見た場合の2015年3月期の主な売上先は、台湾 45,448百万円、韓国 11,308百万円、中国29,009百万円、米国52,291百万円です。Looking at sales by country or geographic area, principal sales to customers in Taiwan amounted to ¥45,448 million, in South Korea ¥11,308 million, in China ¥29,009 million and in the United States ¥52,291 million.

2015年3月期連結売上高構成 Composition of Consolidated Net Sales for the Fiscal Year Ended March 31, 2015

売上高 Net sales

237,645(百万円 / ¥ millions)

■グラフィックアンドプレシジョン ソリューション事業Graphic and Precision Solutions55,706(百万円 / ¥ millions) 23.4%

印刷関連機器Graphic Arts Equipment

46,747(百万円 / ¥ millions) 19.7%

プリント基板関連機器PCB-related Equipment

8,958(百万円 / ¥ millions) 3.7%

■その他およびセグメント間の内部売上高Other and Intersegment Sales687(百万円 / ¥ millions) 0.3%

■セミコンダクターソリューション事業Semiconductor Solutions157,478(百万円 / ¥ millions) 66.3%

■ファインテックソリューション事業Finetech Solutions23,774(百万円 / ¥ millions) 10.0%

11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

300

200

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

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-1011/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

300

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■ SE ■ GP ■ FT■ その他およびセグメント間の内部売上高 

Other and Intersegment Sales

■ SE ■ GP ■ FT● 受注残高 Order backlog

会社概要 Corporate Data 2015年3月31日現在 (As of March 31, 2015) セグメント別データ Consolidated Segment Data

セミコンダクターソリューション事業Semiconductor Solutions

枚葉式洗浄装置、バッチ式洗浄装置、スピンスクラバー、コーターデベロッパー、熱処理装置、検査・測定装置、直接描画装置Single wafer cleaning equipment, batch-type cleaning equipment, spin scrubber, coater/developer, annealing equipment, wafer pattern inspection and measurement equipment and direct imaging equipment

グラフィックアンドプレシジョンソリューション事業Graphic and Precision Solutions

印刷関連機器Graphic Arts Equipmentプリント基板関連機器PCB-related Equipment

CTP装置、デジタル印刷機、ワークフローRIP、文字フォントComputer to plate (CTP) equipment, digital printing equipment, workfl ow RIP and font直接描画装置、外観検査装置、精密測長装置Direct imaging equipment, inspection equipment and digital precision measurement equipment

ファインテックソリューション事業Finetech Solutions

コーターデベロッパー、ウェットエッチング装置、レジスト剥離装置Coater/developer, wet etching equipment and resist stripping equipment

主要製品 Major Products

2014年10月1日付で持株会社体制へ移行したことに伴い、2015年3月期より、次のとおり報告セグメント名称を変更しております。「半導体機器事業(SE)」 → 「セミコンダクターソリューション事業(SE)」/「メディアアンドプレシジョンテクノロジー事業(MP)」 → 「グラフィックアンドプレシジョンソリューション事業(GP)」/「FPD機器事業(FE)」 → 「ファインテックソリューション事業(FT)」また、報告セグメントの記載順を変更しております。On October 1, 2014, the Company transitioned to a holding company structure. In line with this change, the reportable segments have been renamed as shown below.Semiconductor Equipment (SE) → Semiconductor Solutions (SE) / Media and Precision Technology (MP) → Graphic and Precision Solutions (GP) / FPD Equipment (FE) → Finetech Solutions (FT)The reporting order of the segments has also been changed.

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売上原価&売上原価率Cost of sales & Cost of sales ratio(十億円 / ¥ billions) (%)

ROIReturn on investment(%)

当期純利益&当期純利益率Net income & Return on sales(十億円 / ¥ billions) (%)

有形固定資産回転率Tangible fi xed asset turnover(回 / times)

営業利益&営業利益率Operating income & Operating income ratio(十億円 / ¥ billions) (%)

総資産回転率Total asset turnover(回 / times)

自己資本&ROEEquity & Return on equity(十億円 / ¥ billions) (%)

たな卸資産回転率Inventory turnover(回 / times)

経常利益&経常利益率Ordinary income & Ordinary income ratio(十億円 / ¥ billions) (%)

自己資本回転率Equity turnover(回 / times)

総資産&ROATotal assets & Return on assets(十億円 / ¥ billions) (%)

売上債権回転率Receivables turnover(回 / times)

11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

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0

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-511/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

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0.5

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

120

60

-60

0

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-2011/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

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-100

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-511/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

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1

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4

5

■ 売上原価 Cost of sales

● 売上原価率  Cost of sales ratio

■ 当期純利益 Net income

● 当期純利益率 Return on sales

■ 営業利益 Operating income

● 営業利益率 Operating income ratio

■ 自己資本 Equity

● ROE Return on equity

■ 経常利益 Ordinary income

● 経常利益率 Ordinary income ratio

■ 総資産 Total assets

● ROA Return on assets

百万円 / ¥ millions

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3

売上原価 Cost of sales 182,990 187,324 157,790 177,175 165,191

売上原価率[%] Cost of sales ratio [%] 71.8 74.9 79.0 75.1 69.5

営業利益 Operating income 26,811 13,498 (4,833) 8,902 17,167

営業利益率[%] Operating income ratio [%] 10.5 5.4 (2.4) 3.8 7.2

経常利益 Ordinary income 26,531 12,284 (5,052) 8,394 16,096

経常利益率[%] Ordinary income ratio [%] 10.4 4.9 (2.5) 3.6 6.8

当期純利益 Net income 25,686 4,637 (11,333) 5,418 12,122

当期純利益率[%] Return on sales [%] 10.1 1.9 (5.7) 2.3 5.1

自己資本 Equity 87,118 90,068 76,249 86,448 110,864

ROE[%] Return on equity [%] 33.9 5.2 (14.2) 6.7 12.3

総資産 Total assets 253,126 245,381 232,390 232,376 249,516

ROA[%] Return on assets [%] 11.6 5.6 (1.8) 4.1 7.4

百万円 / ¥ millions

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3

ROI[%] Return on investment [%] 19.1 10.0 (3.1) 6.9 12.8

総資産回転率[回] Total asset turnover [times] 1.09 1.00 0.85 1.02 0.99

自己資本回転率[回] Equity turnover [times] 3.36 2.82 2.50 2.90 2.41

有形固定資産回転率[回] Tangible fi xed asset turnover [times] 5.92 6.30 5.09 5.85 5.70

たな卸資産回転率[回] Inventory turnover [times] 4.61 4.23 3.07 3.29 3.38

売上債権回転率[回] Receivables turnover [times] 4.04 3.46 3.50 5.46 4.73

○ 売上原価率=売上原価÷売上高× 100[%]○ 営業利益率=営業利益÷売上高× 100[%]○ 経常利益率=経常利益÷売上高× 100[%]○ 当期純利益率=当期純利益÷売上高× 100[%]○ 自己資本=純資産-少数株主持分○ ROE=当期純利益÷期首・期末平均自己資本× 100[%]○ ROA=(営業利益+受取利息及び配当金)÷期首・期末平均総資産× 100[%]

○ ROI=(営業利益+受取利息及び配当金)÷(期首・期末平均自己資本+期首・期末平均有利子負債残高)× 100[%]有利子負債残高=長短借入金+コマーシャルペーパー+社債+転換社債+新株予約権付社債○ 総資産回転率=売上高÷期首・期末平均総資産[回]○ 自己資本回転率=売上高÷期首・期末平均自己資本[回]○ 有形固定資産回転率=売上高÷期首・期末平均有形固定資産[回]○ たな卸資産回転率=売上高÷期首 ・期末平均たな卸資産[回]○ 売上債権回転率=売上高÷期首・期末平均売上債権[回]売上債権=受取手形及び売掛金+受取手形割引高等

○ Cost of sales ratio = Cost of sales / Net sales × 100 [%]○ Operating income ratio = Operating income / Net sales × 100 [%]○ Ordinary income ratio = Ordinary income / Net sales × 100 [%]○ Return on sales = Net income / Net sales × 100 [%]○ Equity = Net assets – Minority interests○ Return on equity = Net income / Average equity × 100 [%]○ Return on assets = (Operating income + Interest and dividend income) /

Average total assets × 100 [%]

○ Return on investment = (Operating income + Interest and dividend income) /(Average equity + Average interest-bearing debt) × 100 [%]Interest-bearing debt = Long- and short-term debt + Commercial papers +Bonds + Convertible bonds + Bonds with subscription rights to shares

○ Total asset turnover = Net sales / Average total assets [times]○ Equity turnover = Net sales / Average equity [times]○ Tangible fi xed asset turnover = Net sales / Average tangible fi xed assets [times]○ Inventory turnover = Net sales / Average inventory [times]○ Receivables turnover = Net sales / Average receivables [times]

Receivables = Trade notes and accounts receivable + Discount on notes receivable and other

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

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0

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15 10

-10

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

30

20

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0

15

10

10 5

-5

財務データ Consolidated Financial Data

収益性・効率性 Profi tability and Effi ciency 収益性・効率性 Profi tability and Effi ciency

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自己資本比率Equity ratio(%)

設備投資額Capital expenditures(十億円 / ¥ billions)

インタレスト・カバレッジ・レシオInterest coverage ratio(倍 / times)

従業員数Number of employees(千人 / thousands of persons)

流動資産&流動比率Current assets & Current ratio(十億円 / ¥ billions) (%)

減価償却費Depreciation and amortization(十億円 / ¥ billions)

有利子負債残高Interest-bearing debt(十億円 / ¥ billions)

従業員1人当たり売上高Net sales per employee(百万円 / ¥ millions)

固定資産&固定長期適合率Fixed assets & Fixed asset/liability ratio(十億円 / ¥ billions) (%)

研究開発費&研究開発費比率R&D expenses & R&D expenses/net sales ratio(十億円 / ¥ billions) (%)

デット・エクイティ・レシオDebt/equity ratio(倍 / times)

従業員1人当たり経常利益Ordinary income per employee(百万円 / ¥ millions)

11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

50

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40

11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

8

6

2

4

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

30

15

-15

-3011/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

6

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2

11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

200

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0

200

150

50

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

6

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2

11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

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20

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

60

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

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6

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11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

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1.0

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

8

4

-4

各年度末時点の数値。Figures at each fi scal year-end.

従業員数は各年度末時点の数値。Number of employees at each fi scal year-end.

■ 流動資産 Current assets

● 流動比率 Current ratio

■ 固定資産 Fixed assets

● 固定長期適合率 Fixed asset/liability ratio

■ 研究開発費 R&D expenses

● 研究開発費比率 R&D expenses/net sales ratio

百万円 / ¥ millions

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3

自己資本比率[%] Equity ratio [%] 34.4 36.7 32.8 37.2 44.4

流動資産 Current assets 183,522 177,543 161,614 157,326 160,366

流動比率[%] Current ratio [%] 123.9 144.1 134.7 137.6 172.9

固定資産 Fixed assets 69,604 67,838 70,776 75,049 89,150

固定長期適合率[%] Fixed asset/liability ratio [%] 66.6 55.8 60.9 63.9 57.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ[倍] Interest coverage ratio [times] 18.9 7.5 (14.7) 22.8 (1.5)

有利子負債残高 Interest-bearing debt 55,590 47,676 70,442 41,374 39,677

デット・エクイティ・レシオ[倍] Debt/equity ratio [times] 0.64 0.53 0.92 0.48 0.36

百万円 / ¥ millions

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3

設備投資額 Capital expenditures 3,612 7,346 6,450 4,573 6,658

減価償却費 Depreciation and amortization 5,805 4,985 4,731 4,100 4,880

研究開発費 R&D expenses 12,129 13,888 12,685 12,274 13,971

研究開発費比率[%] R&D expenses/net sales ratio [%] 4.8 5.6 6.3 5.2 5.9

従業員数[人] Number of employees [persons] 4,732 4,890 4,955 4,968 5,082

従業員1人当たり売上高 Net sales per employee 54.18 51.98 40.59 47.56 47.29

従業員1人当たり経常利益 Ordinary income per employee 5.64 2.55 (1.03) 1.69 3.20

○ 自己資本比率=自己資本÷総資産× 100[%]  自己資本=純資産ー少数株主持分○ 流動比率=流動資産÷流動負債× 100[%]○ 固定長期適合率=固定資産÷(自己資本+固定負債)× 100[%]○ インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業活動によるキャッシュ・フロー÷(支払利息及び債権売却損+コマーシャルペーパー発行利息)[倍]○ 有利子負債残高=長短借入金+コマーシャルペーパー+社債+転換社債+新株予約権付社債+リース債務

○ デット・エクイティ・レシオ=有利子負債÷自己資本[倍]

○ 研究開発費比率=研究開発費÷売上高× 100[%]○ 従業員1人当たり売上高=売上高÷期首・期末平均従業員数○ 従業員1人当たり経常利益=経常利益÷期首・期末平均従業員数○ Equity ratio = Equity / Total assets × 100 [%]

Equity = Net assets – Minority interests○ Current ratio = Current assets / Current liabilities × 100 [%]○ Fixed asset/liability ratio = Fixed assets / (Equity + Long-term liabilities) × 100 [%]○ Interest coverage ratio = Net cash provided by operating activities /

(Interest expenses and loss on sales of accounts receivable + Interest on commercial paper) [times]

○ Interest-bearing debt = Long- and short-term debt + Commercial paper + Bonds +Convertible bonds + Bonds with subscription rights to shares + Lease obligations

○ Debt/equity ratio = Interest-bearing debt / equity [times]

○ R&D expenses ratio = R&D expenses / Net sales × 100 [%]○ Net sales per employee = Net sales / Average number of employees○ Ordinary income per employee = Ordinary income / Average number of employees

財務データ Consolidated Financial Data

安全性 Stability 設備投資額その他 Capital Expenditures and Other

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7 8

百万円 / ¥ millions

2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3

(資産の部) ASSETS

流動資産 Current assets 139,984 183,522 177,543 161,614 157,326 160,366

 現金及び預金 Cash and deposits 31,253 39,985 37,662 40,420 34,213 25,640

 受取手形及び売掛金 Notes and accounts receivable—trade 52,029 70,979 72,949 41,093 45,256 55,054

 商品及び製品 Merchandise and fi nished goods 22,484 25,307 28,175 41,721 40,660 37,297

 仕掛品 Work in process 21,413 31,301 23,381 25,549 23,443 26,132

 原材料及び貯蔵品 Raw materials and supplies 5,566 4,604 5,561 5,874 6,055 6,880

 繰延税金資産 Deferred tax assets 4,026 7,612 7,213 3,984 3,958 4,793

 その他 Other 4,637 4,739 3,724 3,906 4,597 5,363

 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts (1,428) (1,007) (1,125) (935) (859) (795)

固定資産 Noncurrent assets 76,637 69,604 67,838 70,776 75,049 89,150

(1)有形固定資産 Property, plant and equipment 45,413 40,699 38,669 39,902 40,710 42,606

  建物及び構築物 Buildings and structures 54,634 53,265 50,928 51,586 52,257 52,804

  機械装置及び運搬具 Machinery, equipment and vehicles 31,583 29,019 29,282 33,315 34,820 37,764

  土地 Land 9,419 9,253 9,741 9,811 9,906 9,939

  リース資産 Lease assets 9,416 8,541 7,389 6,293 6,193 6,705

  建設仮勘定 Construction in progress 196 1,110 1,558 1,260 1,425 1,469

  その他 Other 9,561 9,411 9,959 10,471 11,217 12,045

  減価償却累計額 Accumulated depreciation (69,398) (69,901) (70,190) (72,837) (75,109) (78,121)

(2)無形固定資産 Intangible assets 1,356 1,189 2,145 2,624 2,406 2,489

  リース資産 Lease assets 829 781 479 271 129 37

  その他 Other 526 408 1,665 2,353 2,276 2,451

(3)投資その他の資産 Investments and other assets 29,868 27,715 27,024 28,249 31,932 44,054

  投資有価証券 Investment securities 23,747 22,184 21,147 21,836 28,619 36,384

  長期貸付金 Long-term loans receivable 72 59 58 44 34 14

  退職給付に係る資産 Net defi ned benefi t asset — — — — 200 4,747

  繰延税金資産 Deferred tax assets 569 621 587 364 309 292

  その他 Other 5,612 4,921 6,700 7,059 3,586 3,373

  貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts (133) (71) (1,469) (1,054) (817) (758)

 資産合計 Total assets 216,622 253,126 245,381 232,390 232,376 249,516

百万円 / ¥ millions

2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3

(負債の部) LIABILITIES

流動負債 Current liabilities 93,874 148,131 123,223 120,013 114,367 92,750

 支払手形及び買掛金 Notes and accounts payable—trade 52,389 81,942 81,458 60,750 68,705 62,382

 短期借入金 Short-term loans payable — 500 8,049 33,783 104 —

 一年内償還予定の社債 Current portion of bonds 10,000 2,500 7,000 — 14,000 —

 一年内返済予定の長期借入金 Current portion of long-term loans payable 9,772 35,060 1,649 3,349 2,253 3,679

 リース債務 Lease obligations 2,861 2,026 1,347 732 819 397

 未払法人税等 Income taxes payable 1,036 2,242 1,586 843 1,484 2,374

 設備関係支払手形 Notes payable—facilities 32 49 606 112 20 3

 役員賞与引当金 Provision for directors’ bonuses 22 68 58 39 55 126

 製品保証引当金 Provision for product warranties 3,816 6,059 5,522 4,940 5,020 4,557

 受注損失引当金 Provision for loss on orders received 516 336 246 132 575 18

 その他 Other 13,426 17,345 15,698 15,327 21,327 19,210

固定負債 Noncurrent liabilities 57,707 17,394 31,562 35,521 30,911 45,253

 社債 Bonds payable 9,500 7,000 19,000 19,000 13,600 13,600

 長期借入金 Long-term loans payable 38,694 3,633 6,988 10,642 8,342 19,066

 リース債務 Lease obligations 6,388 4,869 3,641 2,934 2,254 2,934

 退職給付引当金 Provision for retirement benefi ts 487 279 315 151 — —

 退職給付に係る負債 Net defi ned benefi te liability — — — — 1,291 716

 役員退職慰労引当金 Provision for directors’ retirement benefi ts 117 110 109 78 94 114

 債務保証損失引当金 Provision for loss on guarantees 37 — — — — —

 繰延税金負債 Deferred tax liabilities 1,753 839 834 2,148 4,843 8,357

 その他  Other 729 662 673 566 483 465

 負債の部合計 Total liabilities 151,581 165,526 154,786 155,535 145,278 138,003

(純資産の部) NET ASSETS

資本金 Capital stock 54,044 54,044 54,044 54,044 54,044 54,044

資本剰余金 Capital surplus 30,154 30,154 4,583 4,583 4,583 4,583

利益剰余金 Retained earnings 731 26,418 55,439 36,405 41,824 54,447

自己株式 Treasury stock (12,224) (12,236) (12,240) (12,245) (12,251) (12,262)

その他有価証券評価差額金 Valuation difference on available-for-sale securities 3,399 1,344 1,385 2,716 7,089 12,586

繰延ヘッジ損益 Deferred gains or losses on hedges (67) (41) — — — —

為替換算調整勘定 Foreign currency translation adjustment (11,431) (12,566) (13,144) (9,255) (4,833) (1,395)

退職給付に係る調整累計額 Remeasurements of defi ned benefi t plans — — — — (4,007) (1,140)

少数株主持分 Minority interests 434 482 527 605 649 648

 純資産合計 Total net assets 65,040 87,600 90,595 76,854 87,097 111,513

 負債、純資産合計 Total liabilities and net assets 216,622 253,126 245,381 232,390 232,376 249,516

連結貸借対照表(6年間) Consolidated Balance Sheets (6 years)

株式会社SCREENホールディングス及び連結子会社3月31日に終了した各会計年度SCREEN Holdings Co., Ltd. and Consolidated SubsidiariesFor fi scal years ended March 31

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9 10

百万円 / ¥ millions

2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3

売上高 Net sales 164,128 254,952 250,089 199,795 235,946 237,645

  セミコンダクターソリューション事業 Semiconductor Solutions — 174,278 167,593 140,689 163,132 157,478

  グラフィックアンドプレシジョンソリューション事業 Graphic and Precision Solutions — 47,306 49,163 46,323 52,156 55,706

  ファインテックソリューション事業 Finetech Solutions — 32,711 32,611 12,041 19,849 23,774

 電子工業用機器 Electronic Equipment and Components 125,085 — — — — —

 画像情報処理機器 Graphic Arts Equipment 38,447 — — — — —

 その他 Other 595 656 721 739 807 769

 セグメント間の内部売上高 Intersegment sales — — — — — (82)

売上原価 Cost of sales 137,826 182,990 187,324 157,790 177,175 165,191

 売上総利益 Gross profi t 26,302 71,962 62,765 42,005 58,771 72,454

販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 40,348 45,151 49,266 46,838 49,868 55,286

  営業利益(損失) Operating income (loss) (14,046) 26,811 13,498 (4,833) 8,902 17,167

営業外収益 Non-operating income 1,660 2,535 1,589 1,559 1,617 1,524

 受取利息及び配当金 Interest and dividend income 419 381 507 501 526 620

 持分法による投資利益 Equity in earnings of affi liates — 437 0 — 0 0

 その他 Other 1,241 1,716 1,081 1,057 1,090 903

営業外費用 Non-operating expenses 4,873 2,815 2,802 1,778 2,126 2,595

 支払利息及び債権売却損 Interest expenses and loss on sales of accounts receivable 2,454 1,796 1,503 1,067 1,127 1,031

 持分法による投資損失 Equity in losses of affi liates 437 — — 0 — —

 為替差損 Foreign exchange losses 357 161 299 63 117 850

 その他 Other 1,624 858 1,000 647 881 713

  経常利益(損失) Ordinary income (loss) (17,258) 26,531 12,284 (5,052) 8,394 16,096

特別利益 Extraordinary income 8,276 901 38 352 11 271

特別損失 Extraordinary expenses 2,131 2,997 5,045 776 5 586

 税金等調整前当期純利益(損失)Income (loss) before income taxes (11,113) 24,434 7,277 (5,476) 8,400 15,781

 法人税、住民税及び事業税 Income taxes—current 966 2,342 2,041 1,534 2,342 3,418

 法人税等調整額 Income taxes—deferred (3,551) (3,652) 541 4,265 635 163

 少数株主利益(損失) Minority interests in income (loss) (526) 57 57 56 4 77

  当期純利益(損失) Net income (loss) (8,002) 25,686 4,637 (11,333) 5,418 12,122

2011年3月期からセグメント区分を変更しています。Segments changed, effective from the fi scal year ended March 31, 2011.

百万円 / ¥ millions

2012/3 2013/3 2014/3 2015/3

営業活動によるキャッシュ・フロー Cash fl ows from operating activities

 税金等調整前当期純利益(損失) Income (loss) before income taxes 7,277 (5,476) 8,400 15,781

 減価償却費 Depreciation and amortization 4,985 4,731 4,100 4,880

 減損損失 Impairment loss 2,866 — — 181

 持分法による投資損益(益) Equity in (earnings) losses of affi liates (0) 0 (0) (0)

 出資金評価損 Loss on valuation of investments in capital — — — 40

 負ののれん発生益 Gain on bargain purchase — — — (181)

 投資有価証券評価損益(益) Loss (gain) on valuation of investment securities 830 775 5 —

 固定資産除却損 Loss on retirement of noncurrent assets 143 151 76 145

 投資有価証券売却益 Gain on sales of investment securities (36) (352) (11) (90)

 退職給付引当金の増減額(減少) Increase (decrease) in provision for retirement benefi ts 35 (163) — —

 退職給付に係る負債の増減額(減少) Increase (decrease) in net defi ned benefi t liability — — (254) (328)

 役員賞与引当金の増減額(減少) Increase (decrease) in provision for directors’ bonuses (9) (18) 15 70

 製品保証引当金の増減額(減少) Increase (decrease) in provision for product warranties (534) (639) 37 (514)

 受注損失引当金の増減額(減少) Increase (decrease) in provision for loss on order received (89) (114) 442 (556)

 事務所移転費用 Offi ce transfer expenses — — — 364

 受取利息及び受取配当金 Net interest and dividend income (507) (501) (526) (620)

 支払利息 Interest expenses 1,496 1,048 1,114 1,019

 売上債権の増減額(増加) Decrease (increase) in notes and accounts receivable—trade (1,834) 3,588 (3,391) (9,167)

 たな卸資産の増減額(増加) Decrease (increase) in inventories 3,033 6,767 5,105 1,247

 その他の流動資産の増減額(増加) Decrease (increase) in other current assets 611 116 (357) (1,218)

 仕入債務の増減額(減少) Increase (decrease) in notes and accounts payable—trade (604) (21,144) 7,323 (5,993)

 未払費用の増減額(減少) Increase (decrease) in accrued expenses (634) (399) 342 219

 その他の流動負債の増減額(減少) Increase (decrease) in other current liabilities (2,102) 150 4,857 (3,344)

 その他 Other (606) (800) (54) (711)

  小計 Subtotal 14,319 (12,279) 27,225 1,223

 利息及び配当金の受取額 Interest and dividend income received 498 496 526 613

 利息の支払額 Interest expenses paid (1,495) (1,044) (1,081) (1,023)

 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 Contribution in connection with the shift to a defi ned contribution pension plan (55) (18) (16) (0)

 法人税等の支払額 Income taxes paid (1,988) (2,474) (1,951) (2,305)

  営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities 11,278 (15,319) 24,702 (1,492)

投資活動によるキャッシュ・フロー Cash fl ows from investing activities

 定期預金の増減額(増加) (Increase) decrease in time deposits (489) (23) 188 (659)

 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment (4,491) (6,036) (3,458) (4,655)

 有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property, plant and equipment 1,855 364 8 21

 投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities (13) (84) (149) (199)

 投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of investment securities 125 946 35 104

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 Purchase of investments in subsidiaries resulting in changes in scope of consolidation (313) — — —

 子会社の自己株式の取得による支出 Purchase of treasury shares of subsidiaries — — — (101)

 その他 Other (835) (934) (825) (828)

  投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities (4,162) (5,767) (4,201) (6,317)

財務活動によるキャッシュ・フロー Cash fl ows from fi nancing activities

 短期借入金の純増減額(減少) Net increase (decrease) in short-term loans payable 7,546 25,725 (33,700) (101)

 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term loans payable 5,000 7,000 — 15,400

 長期借入金の返済による支出 Repayment of long-term loans payable (35,227) (1,645) (3,395) (3,250)

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 Repayments of fi nance lease obligations (1,985) (1,350) (741) (1,141)

 自己株式の増減額(増加) (Increase) decrease in treasury stock (4) (4) (5) (11)

 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds 18,895 — 8,546 —

 配当金の支払額 Cash dividends paid (1,186) (1,186) — (712)

 社債の償還による支出 Redemption of bonds (2,500) (7,000) — (14,000)

 少数株主への配当金の支払額 Cash dividends paid to minority shareholders (4) (4) (5) (5)

  財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) fi nancing activities (9,467) 21,533 (29,301) (3,822)

現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents (400) 1,949 2,335 2,061

現金及び現金同等物の増減額(減少) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (2,751) 2,394 (6,464) (9,571)

現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of year 38,383 35,631 38,026 31,562

現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of year 35,631 38,026 31,562 21,990

連結損益計算書(6年間) Consolidated Statements of Operations (6 years) 連結キャッシュ・フロー計算書(4年間) Consolidated Statements of Cash Flows (4 years)

株式会社SCREENホールディングス及び連結子会社3月31日に終了した各会計年度SCREEN Holdings Co., Ltd. and Consolidated SubsidiariesFor fi scal years ended March 31

株式会社SCREENホールディングス及び連結子会社3月31日に終了した各会計年度SCREEN Holdings Co., Ltd. and Consolidated SubsidiariesFor fi scal years ended March 31

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11 12

1株当たり当期純利益&PERNet income per share & Price to earnings ratio(円 / ¥) (倍 / times)

1株当たりキャッシュ・フロー&PCFRCash fl ow per share & Price to cash fl ow ratio(円 / ¥) (倍 / times)

1株当たり純資産額&PBRNet assets per share & Price to book value ratio(円 / ¥) (倍 / times)

償却前営業利益&EBITDA倍率EBITDA & EV/EBITDA(十億円 / ¥ billions) (倍 / times)

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

200

-100

0

40

100 20

-20

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

150

-50

0

60

100 40

50 20

-20

11/3 12/3 13/3 14/3 15/30

500

300

100

0

5

3

400 4

1

200 2

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

40

-20

0

20

20 10

-1,500

■ 1株当たり当期純利益 Net income per share

● PER Price to earnings ratio

■ 1株当たりキャッシュ・フロー Cash fl ow per share

● PCFR Price to cash fl ow ratio

■ 1株当たり純資産額 Net assets per share

● PBR Price to book value ratio

■ 償却前営業利益 EBITDA

● EBITDA倍率 EV/EBITDA

円、償却前営業利益を除く / ¥ except for EBITDA

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3

1株当たり当期純利益 Net income per share 108.21 19.54 (47.75) 22.83 51.07

PER[倍] Price to earnings ratio (PER) [times] 8.06 38.14 (9.09) 20.89 17.82

1株当たり純資産額 Net assets per share 367.00 379.44 321.24 364.23 467.13

PBR[倍] Price to book value ratio (PBR) [times] 2.38 1.96 1.35 1.31 1.95

1株当たりキャッシュ・フロー Cash fl ow per share 132.66 40.54 (27.81) 40.11 71.64

PCFR[倍] Price to cash fl ow ratio (PCFR) [times] 6.57 18.38 (15.60) 11.89 12.70

償却前営業利益[百万円] EBITDA [¥ millions] 32,616 18,484 (102) 13,003 22,047

EBITDA 倍率[倍] EV/EBITDA [times] 6.89 10.25 (1,332.18) 9.51 10.63

1株当たり配当金 Cash dividends per share (consolidated) 5.00 5.00 — 3.00 7.00

配当性向[%] Dividend payout ratio [%] (consolidated) 4.62 25.59 — 13.14 13.70

純資産配当率[%] Dividends on equity [%] (consolidated) 1.56 1.33 — 0.87 1.70

○ 1株当たり当期純利益=当期純利益÷期中平均発行済株式総数○ PER=期末株価÷1株当たり当期純利益[倍]○ 1株当たり純資産額=期末自己資本÷期末発行済株式総数○ PBR=期末株価÷1株当たり純資産額[倍]○ 1株当たりキャッシュ・フロー=(当期純利益+減価償却費)÷期中平均発行済株式総数○ PCFR=期末株価÷1株当たりキャッシュ・フロー[倍]○ 償却前営業利益=営業利益+減価償却費○ EBITDA倍率=EV÷償却前営業利益  EV(企業価値)=株式時価総額+有利子負債残高+少数株主持分ー現金預金ー有価証券○ 配当性向(連結)=1株当たり配当金÷1株当たり当期純利益× 100[%]○ 純資産配当率(連結)=1株当たり配当金÷期中平均1株当たり連結純資産× 100[%]

○ Net income per share = Net income / Average number of shares outstanding in each fi scal period○ PER = Stock price at fi scal year-end / Net income per share [times]○ Book value per share = Equity / Number of shares outstanding at fi scal year-end○ PBR = Stock price at fi scal year-end / Book value per share [times]○ Cash fl ow per share = (Net income + Depreciation and amortization) /

Average number of shares outstanding in each fi scal period○ PCFR = Stock price at fi scal year-end / Cash fl ow per share [times]○ EBITDA = Operating income + Depreciation and amortization Enterprise value (EV) = (Market value + Interest-bearing debt + Minority shareholders’ equity – Cash and deposits – Marketable securities)

○ Dividend payout ratio (Consolidated) = Cash dividends per share / Net income per share × 100 [%]

○ Dividend on net assets (Consolidated) = Cash dividends per share / Average consolidated net assets per share in each fi scal period × 100 [%]

大株主 Major Shareholders

株主名 Name

所有株式数(千株)Number of shares

(thousands)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

Percentage oftotal shares issued (%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) 23,244 9.15

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) 16,286 6.41

日本生命保険相互会社 Nippon Life Insurance Company 9,153 3.60

株式会社京都銀行 The Bank of Kyoto, Ltd. 6,730 2.65

SCREEN取引先持株会シンクロナイズ SCREEN’s Business Partners Shareholders’ Association Synchronize 4,647 1.83

株式会社りそな銀行 Resona Bank, Limited 4,562 1.79

株式会社滋賀銀行 The Shiga Bank, Ltd. 4,241 1.67

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 4,191 1.65

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 4,079 1.60

SCREEN従業員持株会 SCREEN’s Employees Shareholders’ Association 3,948 1.55

当社は自己株式16,642,614(6.55%)を保有していますが、上記大株主からは除いています。Figures exclude 16,642,614 (6.55%) shares of treasury stock held by SCREEN Holdings Co., Ltd.

発行可能株式総数Authorized number of shares

900,000,000株

株式所有者別分布状況Breakdown by type of shareholder

発行済株式総数Number of shares issued

253,974,333株

株主総数Number of shareholders

11,577名

証券会社Securities companies2.95%

外国人Non-Japanese companiesand individuals27.06%

その他国内法人Other Japanese companies10.06%

自己名義株式Treasury stock6.55%

個人・その他Individuals and others15.12%

金融機関Financial institutions38.23%

■■ ■ SCREENホールディングスの株価 SCREEN Holdings stock price      ■ SCREENホールディングスの株式出来高 SCREEN Holdings stock turnover

株価推移 Stock Price

11/4 12/197 11 53 97 11 13/1 53 97 11 14/1 53 15/1 5397 110

0

100,000

200,000

500

250

750

1,000( 円 / ¥)

(千株 / thousands of shares)

投資指標 Investment Indicators 株式情報 Stock Information 2015年3月31日現在 (As of March 31, 2015)

Page 8: Investors' Guide 2015 - 株式会社SCREENホールディ … 2 目 次 Contents 会社概要 Corporate Data 1 セグメント別データ Consolidated Segment Data 2 財務データ

13 14

バッチ式洗浄装置Batch-type cleaning equipment

(ウェットステーション)(Auto wet stations)

データ出典 / Source: Gartner, ”Market Share: Semiconductor Wafer-Level Manufacturing Equipment, Worldwide, 2014,” 06 April 2015Chart created by SCREEN based on Gartner data2014 Revenue from Shipment by Auto Wet Stations

暦年表示 / Calendar years

枚葉式洗浄装置Single wafer processors

データ出典 / Source: Gartner, ”Market Share: Semiconductor Wafer-Level Manufacturing Equipment, Worldwide, 2014,” 06 April 2015Chart Created by SCREEN based on Gartner data2014 Revenue from Shipment by Single Wafer Processors

暦年表示 / Calendar years

市場規模の推移 Development of Related Markets 市場規模の推移 Development of Related Markets

半導体前工程製造装置市場Market for wafer fab. equipment

データ出典:(社)日本半導体製造装置協会、SEMI、SEMIジャパン / Source: SEAJ, SEMI, SEMI Japan会計年度表示 / Fiscal years ended March 31

日本製液晶パネル製造装置市場Market for Japanese FPD production equipment

データ出典:(社)日本半導体製造装置協会 / Source: SEAJ会計年度表示 / Fiscal years ended March 31

CTP装置CTP Equipment

CTP装置:印刷データをプレート(版)に出力する装置。CTP equipment is used to expose printing data to the printing plate.

データ出典:当社推定 / Source: SCREEN Group暦年表示 / Calendar years台数ベース(OEM含む) / Unit base including OEM

(十億ドル / US$ billions) (%)

12 13 140

2.0

1.5

0.5

0

100

75

25

1.0 50

■ 世界の市場規模 Global market

● SCREENグループの世界市場シェア Global market share of the SCREEN Group

■ 前工程 D.ウェハープロセス用処理装置 Front-end: D. Wafer processing equipment

● 前年比成長率 Growth rate

(十億ドル / US$ billions) (%)

0

0.4

0

100

0.1 25

0.2 50

0.3 75

12 13 14■ 世界の市場規模 Global market

● SCREENグループの世界市場シェア Global market share of the SCREEN Group

(十億ドル / US$ billions) (%) (十億円 / ¥ billions) (%)

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

40

0

200

30 100

20 0

10 -100

-20011/3 12/3 13/3 14/3 15/3

0

600

450

150

300

-100

100

50

-50

0

コーターデベロッパーCoater/developers

データ出典:当社推定 / Source: SCREEN Group暦年表示 / Calendar years台数ベース / Unit base

ここに述べられたガートナーのレポート (以下「ガートナーのレポート」) は、ガートナーの配信購読サービスの一部として顧客向けに発行されたデータ、リサーチ・オピニオンもしくは視点を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーの各レポートは、レポート発行時点における見解であり、このインベスターズガイド発行時点のものではありません。またガートナーのレポートで述べられた意見は、事前の予告なしに変更されることがあります。

The Gartner Report(s) described herein, (the “Gartner Report(s)”) represent(s) data, research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. (“Gartner”), and are not represen-tations of fact. Each Gartner Report speaks as of its original publication date (and not as of the date of this Investors’ Guide) and the opinions expressed in the Gartner Report(s) are subject to change without notice.

2014年世界市場シェア2014 Global Market Share

2013年世界市場シェア2013 Global Market Share

55% 47%

2014年世界市場シェア2014 Global Market Share

2013年世界市場シェア2013 Global Market Share

75% 78%

2014年世界市場シェア2014 Global Market Share

2013年世界市場シェア2013 Global Market Share

80% 61%

2014年世界市場シェア2014 Global Market Share

2013年世界市場シェア2013 Global Market Share

33% 33%

■ 日本製液晶パネル製造装置市場 Market for Japanese FPD production equipment

● 前期比成長率 Growth rate

マーケットデータ Market Data

半導体製造装置 Semiconductor Production Equipment FPD製造装置 FPD Production Equipment

印刷関連機器 Graphic Arts Equipment

市場シェアNo.1No. 1 Market Share

市場シェアNo.1No. 1 Market Share

市場シェアNo.1No. 1 Market Share 市場シェアNo.1

No. 1 Market Share

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