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Challenge the new,Challenge the new,Change the worldChange the world
Investors Relations, 2017년
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Ⅰ. 회사개요1-1. 기업 현황
1-2. 실적추이
1-1. 기업 현황
1-2. 실적추이
1-1. 기업 현황
▶ 일반 현황
대표이사 김보균
자 본 금 53.7억원(17.02.28)
임직원수 국내 정규직: 297명(연구원 61명)
전자:전자 : PBA, LED BAR, Harness 등
무선충전 : 무선충전 및 NFC 모듈
▶ 지분 현황
기관, 4%
총발행주식수: 총 10,194,971(2016.12.31)
대표이사 및 특수관계인, 34%외국인 3%
자사주, 4%
3
주요 제품무선충전 : 무선충전 및 NFC 모듈
화학:화학 : 전자용 및 공업용 Chemical
TG : LCD 및 OLED Thin Glass
국내 사업장 세종, 용인, 평택
해외 사업장법인: 중국, 베트남
지사: 유럽, 미국
▶ 배당 현황
구 분 2012 2013 2014 2015 2016
현금 배당금 250원 400원 - - -
주식 배당금 0.03주 0.05주 0.05주 0.1주 0.05주
개인: 55%
(2016.12.31)
1-2. 실적추이(연결기준)
전자사업
ü 가전용 PBA, LED BAR, AVM 등
ü Mobile, 전장용 무선충전 모듈/소재
ü Display/반도체 산업의 전자/공업용Chemical 유통 및 제조
ü LCD/OLED Panel Glass Simming
화학사업
기존사업
▶ 사업부문 ▶ 부문별 매출 실적 및 추정
1,060
(단위: 억원)
3,148
2,6562,461
3,0002,787
4
ü Display/반도체 산업의 전자/공업용Chemical 유통 및 제조
ü LCD/OLED Panel Glass Simming
화학사업
차량통신(V2X)
신규사업
ü 스마트카/자율주행차 핵심기술- 차대차(V2V),
차대인프라(V2I), 차대사람(V2P) 등차량과 외부를 연결하는차량통신서비스 개발(H/W) ,OBU/Platform 개발(S/W)
ü SVM 개발2013년 2014년 2015년 2016년 2017년E
1,467 1,166
846 710 1,079
6
18
83 90
168
615
473 545
529
550
1,060
1,130 1,182
1,132
1,203
2,461
Ⅱ. 사업소개2-1. 전자사업 – PBA, LED BAR 등
2-2. 전자사업 – 무선충전 소재 및 모듈
2-3. 화학사업 – 전자용 및 공업용 Chemicals
2-4. 화학사업 – Thin Glass 공정
2-1. 전자사업 – PBA, LED BAR 등
2-2. 전자사업 – 무선충전 소재 및 모듈
2-3. 화학사업 – 전자용 및 공업용 Chemicals
2-4. 화학사업 – Thin Glass 공정
2-1. 전자사업(PBA 등)
매출추이 및 고객사주요 제품 및 이슈
LED Bar
AVM
PBA(Touch, Tact, Jog Switch)
Harness
+
(단위: 억원)
1,467
1,166
846 710
1,079
2013 2014 2015 2016 2017(E)
§ 베트남 사업장 안정으로 수익성 개선
§ LED BAR Module 매출 확대 및 고객 다변화 전망
– ’16년 100억 -> ’17년 500억원 매출 확대
– SLED, AOT 등 고객사 확대
6
고객사 양산 Start Line 수
SLED ’16년 9월 5개 -> 9개(6月)A사 ’16년 7월
2개B사 ’17년 2월
주요경쟁력
PBA 국내 M/S 1위
가전 및 전장용적용 부품 다수 보유
21년간 다양한어플리케이션 적용
베트남 법인 기반제조 경쟁력 확보
2013 2014 2015 2016 2017(E)
2-2. 전자사업 – 무선충전 소재 및 모듈
매출추이 및 고객사
(단위: 억원)
주요 제품 및 이슈
6 18
83 90
168
2013 2014 2015 2016 2017(E)
Smart Phone삼성전자
Smart watch모토로라/인텔/KT
자동차기아차/르노삼성차
가전삼성전자
RX
TX
SET미용기기
아모레퍼시픽
가구퍼시스
2013 2014 2015 2016 2017(E)
주요경쟁력
무선충전기 TX단 모듈- 국내 M/S 1위
멀티 Coil, Sheet, Antenna 설계기술- WPC/A4WP TX/RX
최초 자동차 적용최다 적용 제품 보유
베트남 법인 기반- 가격 경쟁력 확보
§ 아이폰 무선충전 적용에 따른 시장 확대 기대– Galaxy S시리즈 -> A,J시리즈 확대 기대
– 기아차에 이어 르노삼성차에 적용 확대
ü QM3, QM6, SM6 SM3, 클레오 모델로 확판 예정
ü 전기차 적용 기대
– Galaxy S8, Gear3 TX 공급, 벨킨향 직납 기대
§ 무선충전 모듈 Capa 증설(300만개/月)
§ 자기유도/공진 TX/RX 개발
§ 충전속도 향상
– 5W(1Q16) -> 9W(3Q16) -> 15W(3Q17) 적용 기대
Smart watch모토로라/인텔/KT
가전삼성전자
소재 내재화- Ferrite, Coil, Ant.
미용기기아모레퍼시픽
7
2-3. 화학사업 – 전자용 및 공업용 케미칼
매출추이 및 고객사
(단위: 억원)
주요 제품 및 이슈
1,060
1,130 1,180
1,132
1,203
2013 2014 2015 2016 2017(E)
1030
전자재료
• ITEM: Anone, PMA, Butyl Cellosolve 등
• 용도: 페인트용 및 도료용 원재료
• 시장전망: 조선/선박/건자재 시장 성장세
• ITEM: EEP, EDG, PM, PMA등
반도체용 Monomer 합성
디스플레이용 Polymer 합성
• 용도: 반도체 및 디스플레이용 전자급 Chemical
• 시장전망: - IoT/자동차 분야의 반도체 수요 증가
- OLED TV/Flexible Display의 OLED 재료 성장
• ATC(우수기술연구센터) 선정
공업용 케미칼
전자용 케미칼 85
2013 2014 2015 2016 2017(E)
주요경쟁력
다양한 포트폴리오로안정적인 성장
신규 평택 2공장 준공Item 합성/분석/정제
유가, 환율, 시장 트렌드 분석34년 노하우를 통해 수익성 향상
자체 tank 운영으로탄력적인 재고 관리
지속적 R&D 투자로경쟁력 확보
• ITEM: EEP, EDG, PM, PMA등
반도체용 Monomer 합성
디스플레이용 Polymer 합성
• 용도: 반도체 및 디스플레이용 전자급 Chemical
• 시장전망: - IoT/자동차 분야의 반도체 수요 증가
- OLED TV/Flexible Display의 OLED 재료 성장
• ATC(우수기술연구센터) 선정
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2-4. 화학사업 – Thin Glass 공정
매출추이 및 고객사
(단위: 억원)
주요 제품 및 이슈
615
472 545 529 550
113
269 327 477 495
2013 2014 2015 2016 2017(E)
BacklightPolarizerGlass(TFT)
L/C
C/FGlass(CF)Polarizer Polarizer
Glass(ENCAP)
OrganicMaterials
Glass(TFT)
TFT LCD OLED
식각을 통해 고해상도 및 경박단소화
LCD OLED
2013 2014 2015 2016 2017(E)
주요경쟁력
LCD 및 OLED 제품/고객 다변화
자체 개발한식각액 사용
초기투자로 다년간노하우/기술력 보유
폐수처리장 자체 운영
초박형 Slimming기술 보유(0.2mm)
M/SSmartPhone
Tablet PC
Curved MNT
LCD 100% 35% 100%OLED 35% 100%
§ 삼성向 중저가폰, 중국向 OLED 적용 확대– OLED 4개 라인 OLED Capa-up
– LCD 2개 라인 -> OLED 라인으로 혼용 운영 전환
§ 최대 제품 다변화
§ 최대 고객 다변화
– SDC(OEM- Apple, 중국 핸드폰 제조사)
9
Ⅲ. 신사업소개3-1. What is V2X?
3-2. Chemtronics Solution – V2X & OBU
3-3. Chemtronics Solution – SVM
3-4. Market Size – V2X
3-1. What is V2X?
3-2. Chemtronics Solution – V2X & OBU
3-3. Chemtronics Solution – SVM
3-4. Market Size – V2X
WAVE 기지국
교통정보센터
실시간 데이터 전송
Vehicle to Infra
§ Real Time Traffic Info.§ Collision Warning§ Traffic Flow Control
Vehicle to Vehicle
§ Front Traffic Info.§ Approaching Alarm§ Collision Warning
3-1. What is V2X?
WAVE 기지국
▶ V2X 기술은 차량 안전을 최대화시키고 교통원활화 및 연료사용 저감 등 환경에 기여
교통사고
교통혼잡
경로우회
: Vehicle to Infrastructure Communication: Vehicle to Vehicle Communication: Vehicle to Nomadic Devices Communication
Safety
• Provide Road Condition/Weather Info• Provide Forward Collision Warning• Provide Emergency Vehicle Warning• Broadcast Emergency info
Mobility• Red Light Violation Warning • Road hazard Warning• School zone, Silver zone Warning
Environment• Save Fuel Usage• Utilize Effective Road System• Relieve traffic congestion
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3-2. Chemtronics Solution – V2X & OBU(On Board Unit)
HW Module & SW for V2X V2X OBU
§ 국내 V2X service standards에 부합하는 V2X HW module/SW stack 개발함
§ 전장용 HW/SW 플랫폼은 다양한 어플리케이션을지원
§ OBU는 WAVE module의 성능 test 기반이 되는 차량단말기
§ OBU가 차량에 내재되어야 차량간 V2X 통신가능
▶국내 유일 V2X HW/SW 개발업체▶ OBU를 활용해 NXP와 Smart Antenna 공동 개발 중
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<OBU Platform><V2X HW>
§ 국내 V2X service standards에 부합하는 V2X HW module/SW stack 개발함
§ 전장용 HW/SW 플랫폼은 다양한 어플리케이션을지원
< V2X SW> <Smart Antenna>
3-3. Chemtronics Solution – SVM
§ ECU– Price Competitiveness
with general ARM AP– Chemtronics’ own low level
algorithm
SVM Functions
▶ Surround View Monitoring System 강점(기존 AVM보다 더 나은 성능, 더 저렴한 가격, ADAS 기능 추가)– HD급 SVM solution – DSP HW를 채용하지 않을 뿐만 아니라 범용 CPU를 적용하여 SVM 구현함으로써 원가절감 가능
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§ ECU– Price Competitiveness
with general ARM AP– Chemtronics’ own low level
algorithm
§ Camera– 1280X720 30fps digital HD – LVDS PoC cable – Dynamic AE, AWB
§ Others– ADAS Function: DVR, LDWS
[MOD, BSD under-developing]– Adoption of automotive
certified parts.
SVM Specification
Camera Resolution 1280*720
FOV 190°(H) / 135°(V)Interface LVDS (PoC)
Top View Resolution 2D Top View (480*640)Top View Range 2.5m ~ 3m
View Mode Rear / Front / Side ViewParking Guide Line Static / Dynamic (w/CAN)
SVM Output Resolution 1280*720 (LVDS)Camera Control Dynamic AE / AWB
Smart In-Line Calibration Support (under 1min.)
3-4. V2X 시장 규모
Software
ECU/DCU
HVI
Actuator
GPS
Maps
자율주행 시장 규모
5
23.8
43.5
‘15 ‘20 ‘25
(단위: 백만개)
§ ’15년 500만대, ’20년 2,380만대의 장착이 예상됨§ 연평균성장률 28% 수준의 지속적인 성장이 기대되며,
’25년 V2X 모듈 장착대수는 4,350만대 이상 기록 전망됨
V2X 모듈 장착수
V2X Maps
V2X
Camera
LIDAR
RADAR
§ V2X 시장규모는 약 2조 원(’15년 기준)– 전체 자율주행 자동차 시장 규모 14조 원 중 15%를 차지– ’15~’20년 까지 약 5년간 연평균 성장률 28% 성장 예상
§ ’20년 전체 약 7조 원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됨
‘15 '20
§ ’15년 500만대, ’20년 2,380만대의 장착이 예상됨§ 연평균성장률 28% 수준의 지속적인 성장이 기대되며,
’25년 V2X 모듈 장착대수는 4,350만대 이상 기록 전망됨
‘15 ‘20 ‘25
4031 29
(단위: 만 원)
§ V2X 통신 모듈의 판매가격은 업계의 경쟁 심화 및 부품이원화 등을 통해 매년 3% 수준의 감소가 예상됨
V2X 모듈 가격 예상
Source: 미래에셋증권 자율주행 리포트
V2X
V2X
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IR 담당자 전화번호 E-mail
손상영 이사
장미애 과장
070-4923-0080
070-4923-0084
