Upload
prem
View
51
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12, Tel.: (+48 22) 334 98 00, Fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: [email protected]; www.paiz.gov.pl. Inwestycje światowych koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku SEBASTIAN MIKOSZ PAIiIZ S.A. Główni inwestorzy reprezentujący sektor motoryzacyjny w Polsce - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Polish Information and Foreign Investment Agency
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12, Tel.: (+48 22) 334 98 00, Fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: [email protected]; www.paiz.gov.pl
Inwestycje światowych koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku
SEBASTIAN MIKOSZPAIiIZ S.A.
Polish Information and Foreign Investment Agency
Firma Wartość inwestycji Planowane inwestycje
Całkowity napływ 8 657,2 1 166,8
Fiat 1 768,70 X
General Motors 1 010,00 X
Daewoo 936,38 X
Saint-Gobain 690,00 85,00
Fiat-GM Powertrain B.V. 432,32 X
Volkswagen AG 600,70 X
Delphi Automotive 345,00 X
Pilkington International 295,00 30,00
Isuzu Motors 192,70 X
Goodyear 181,00 100,00
Toyota 180,00 X
Michelin 161,30 X
Guardian Industries Corporation 150,00 X
Bridgestone Corporation 148,00 231,00
Faurecia 200,00 X
Główni inwestorzy reprezentujący sektor motoryzacyjny w Polsce(Grudzień 2003, w milionach USD)
Polish Information and Foreign Investment Agency
6,0
3,8
1,41,0
4,04,14,8
6,86,07,05,2
3,8
2,0
-7,0-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004F
Źródło: GUS
F – prognoza Economist Intelligence Unit
Roczny wzrost PKB w latach 1991-2004
Polish Information and Foreign Investment Agency
2,2
0,9 0,8
0,2 0,40,8
1,62,1 2,3
3,9 4
4,7
6,9
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
•6,9% wzrost PKB w pierwszym kwartale 2004 roku był
znacznie wyższy nie wzrost w strefie Euro (1,3%) oraz
EU25 (1,6%)
• Silny rozwój gospodarki przyczynił się do wzrostu eksportu,
inwestycji oraz produkcji przemysłowej
2001 2002 2003 2004
Źródło: GUS
Kwartalny wzrost PKB
Polish Information and Foreign Investment Agency
• całkowita wartość: ponad 8,5 miliarda USD
• przewidywane inwestycje w 2004 roku: około 1,3 miliarda USD
• ponad 200 firm z udziałem kapitału zagranicznego
• produkcja samochodów osobowych: 363 982 (2003)
• przewidywana produkcja w 2004 roku: 550 000
• ponad 300 fabryk dostawców Tier 1&2
Główne informacje o sektorze motoryzacyjnym w Polsce
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przemysł motoryzacyjny
Fakty i liczby:
Średnia płaca brutto: 560 EUR
Średnia płaca inżynierska brutto: 980 EUR Zatrudnienie: 74 400 osób
Source: Central Statistical Office & AG „Test” 2004
Firmy zagraniczne: 150
Klastry motoryzacyjne:
Polish Information and Foreign Investment Agency
Położenie OEM w Polsce
F.A. Powertrain
Produkcja: 39.927 (2003)Zdolność produkcyjna: 150.000 (2004)Zatrudnienie: 5.500Modele: T5, Caddy
Produkcja : 76.750 (2003)Zdolność produkcyjna : 150.000Zatrudnienie: 1.900Modele: Agila, Astra II, Zafira (2005)
Produkcja: 213.312Zdolność produkcyjna: 250.000Zatrudnienie: 3.000Modele: Panda, Seicento, Palio
Produkcja: 33.993Zdolność produkcyjna: 250.000Zatrudnienie: 3.000Modele: Lanos, Matiz
Polish Information and Foreign Investment Agency
Koncentracja dostawców
Przykłady: Gestamp Automocion, Arvin Meritor,Intier, Inter-Groclin, Bridgestone Poland, Centra S.A., Ferrex, Kimball Electronics Poland, Leoni Autokabel Poland, Mahle Poland, PZL – Kalisz S.A., Śrem S.A.
45 dostawców
Przykłady : Koram, Hydomat, Faurecia,Auto-Tools, Henkel, Huta L.W., TRW, ZAP Sznajder Batterien, ZPP Auto Poland, Daewoo,
55 dostawców
Przykłady: Delfo, Delphi, TRW, Lear, HP, Isuzu, Er.Si, Automotive Lighting, VAB, Manuli, Valeo, Adler, Autoliv Poland, Bader, Cooper Standard Automotive,ER.SI Poland, FIAT – GM, Hutchinson, Sylea, Timken
148 dostawców
Przykłady: Toyota, Faurecia, Bosch, GKN, MetzelerAutoliv Poland, Grossmann, Volkswagen,Bader Poland, DSE Draexlmaier, Ronal, SitechVolvo (buses)
40 dostawców
Polish Information and Foreign Investment Agency
.
.
.
.
. Zakłady montażu samochodów
Silniki i podzespoły do silników
.
. Nadwozia oraz podwozia samochodowe
Rozdział mocy .Inne: elementy gumowe, plastikowe, metalowe oraz elektryczne
..
..
. .
Scania
Volvo
Solaris Volkswagen Daewoo
Daewoo/Andoria Mot
General Motors
FIAT
.
.
.
.
Eaton
Mahle
Volkswagen
Ruggerini
. Isuzu
.Delphi
. Toyota.Metzeler
Faurecia.
Valeo.
Faurecia. .Visteon.
. Stahlschmidt
GKN..Walker
Manuli .Roltra..Petri
Nastech NSK.
.
..TRW
TRW
TRW.Volkswagen
. Autoliv
. Findlay
Delphi
.Delfo
.Bosch
.Calsonic. Gedia
Kirchhoff..
Packard
.Lear
Philips..
Faurecia.
. Toyota
.
.Koncentracja dostawców II
Polish Information and Foreign Investment Agency
-27% dla BRANŻY
MOTORYZACYJNEJ
-25%
-30%
-26%
-24% -27%
Oszczędności związane z przenoszeniem produkcji do Oszczędności związane z przenoszeniem produkcji do PolskiPolski
Źródło: BCG, Rzeczpospolita 2004.07.15.
-26%
Polish Information and Foreign Investment Agency
PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: [email protected]; www.paiz.gov.pl
Dziękuję za uwagę.
www.paiz.gov.pl