Company Report - 우양(103840.KQ)

정유진 선임 / 02. 6011. 2000(#165) / iyoujinjung@irkudos.co.kr

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우양(103840.KQ) 자연의 그 맛 그대로 식품에 담아내는 기업

Company Data Company Overview 액면가 100원 국내 No.1 식품 제조 전문기업, 우양

공모주식수 3,600,000주

4,200원

공모금액 151억 원

상장예정주식수 12,858,000주

예상시가총액 540억원

IPO Schedule Investment Point

국내 HMR 대표 제품인 냉동 핫도그 시장 내 No.1 기업

증권신고서 2019.10.14

수요예측 2019.11.5~2019.11.6

청약 2019.11.11~2019.11.12

상장예정일 2019.11.20

대표주관사 미래에셋대우

정유진 선임

시장 트렌드에 맞는 제품 개발 및 최적화 제조솔루션 구축

도표1. 우양 영업실적 추이 (단위: 백만원, %)

구분 2016 2017 2018 1H19

자료: 증권신고서

IR KUDOS

Company Report

IPO Report

2019. 11. 08.

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음료베이스와 퓨레 부문도 안정적으로 고성장 지속

대형 우량고객사 중심으로 판매채널 다각화

지속적이고 안정적인 외형 성장으로 본격적인 수익성 개선 기대

Growth Momentum

최첨단 생산 설비 투자와 생산 CAPA 확대하며 시장 선제 대응

제품 포트폴리오 확대로 수익구조 다변화

자체 브랜드를 통한 B2C 판매와 해외 시장 진출로 성장 모멘텀 기대

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도표3. 우양 사업부문별 매출 추이 도표4. 다양한 제품 라인업

자료: 우양, IR KUDOS 자료: 우양, IR KUDOS

도표5. 냉동 핫도그 시장 특징 도표6. 비즈니스 모델

자료: 우양, IR KUDOS 자료: 우양, IR KUDOS

도표2. HMR 시대에 최적화된 경쟁력 보유 기업

자료: 우양, IR KUDOS

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도표7. 보호예수사항(공모 후 기준)

자료: 증권신고서

Compliance Notice

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공모자금 활용계획

Appendix

상장 후 보호예수사항