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Politique Nationale en matire d'investissement
La politique marocaine en matire dinvestissement
Souraya Ouali 25 juin 2007
Politique nationale en matire d'investissementAmlioration du cadre de linvestissement priv grce aux rformes de lenvironnement des affairesRformes, dans lensemble conformes aux engagements internationaux du Maroc et offrent aux investissements trangers un cadre juridique rpondant au standards internationaux Rformes porteuses d'vnements et d'initiatives ouvrant un large chantier dinitiatives conomiques trs probantes prdisposant le Maroc une meilleure ouverture sur le march international Modifications structurelles du tissu productif marocain du fait dadoption de nouvelles stratgiques de dveloppement
Faire de linvestissement tranger un support stratgique de la croissance conomique et de soutien au processus dinvestissement national et de dveloppement conomique et social
Politique Nationale en matire d'investissementI - Principales mesures prises en vue damliorer lattractivit du RoyaumeAu niveau interne Rforme du cadre juridique des affaires Modernisation du cadre institutionnel Mesures dordre conomique Au niveau international Les accords de promotion et de protection des investissements APPI Les conventions de non doubles imposition CNDI Les accords de libre change ALE II. Les stratgies sectorielles
Le plan mergence Stratgie 2010
Principales mesures prises pour amliorer lattractivit du Royaume
Au niveau interne
Au niveau international
Rforme du cadre juridique des affaires
Les accords de promotion et de protection des investissements APPI
Modernisation du Cadre institutionnel
Les conventions de non double imposition CNDI
Rformes sur le plan conomiques
Les accords de libre change ALE
Au niveau interneReforme du cadre juridique des affaires Les rformes sinscrivent dans la double logique de la libralisation de lconomie marocaine et sa modernisation : Abrogation de la loi sur la marocanisation en 1993 Promulgation de la charte de linvestissement non discriminatoire pour les trangers
Refonte et modernisation de nombreux textes juridiques dans lesquels voluent les entreprises :Nouvelle loi du commerce extrieur compatible avec les obligations du GATT, un nouveau code de commerce, droit des socits, proprit industrielle et intellectuelle, code des douanes, code de travail, code des marchs publics, code de procdure civile, nouveaux codes des assurances et des Imptsetc. Adoption de nouvelles lgislations comblant le vide juridique dans certains domaines : Loi sur la libert des prix et de la concurrence, mise en place des tribunaux de commerce, loi sur les GIE, loi sur la gestion dlgue instaurant un partenariat public/priv en matire de gestion de service, la loi sur le capital risque, la loi sur la gestion des dchets
Au niveau interne
Modernisation du cadre institutionnel Mise en place dun cadre institutionnel au service de linvestisseur constitu de:
Direction des investissementsCentres rgionaux de linvestissement
Commission des investissementsComit national de simplification des procdures lies linvestissement CNPI
Cadre institutionnel Direction des Investissements Missions de la DIEntreprendre des campagnes de communication cibles auprs des investisseurs trangers sur les opportunits rgionales et sectorielles dinvestissement Organiser et/ou participer toute manifestation promotionnelle Initier et entretenir des relations de coopration sur le plan bilatral et multilatralObserver et tudier lenvironnement national et international de linvestissement (Cration dune cellule de vieille stratgique) Proposer toute mesure dordre lgislatif ou rglementaire pour amliorer le climat et les conditions daccueil des investisseurs Participer la ngociation des accords bilatraux et multilatraux relatifs la garantie des investissements Mettre la disposition des investisseurs trangers toute information relative au potentiel dinvestissement Orienter les investisseurs trangers vers des activits porteuses par rgion conomique et par secteur Prsenter les atouts et les caractristiques du Maroc en termes dimplantation : cadre juridique, conomique, aides de lEtat
Promotion du Maroc
Veille Stratgique
Accueil et Orientation
Cadre institutionnel Direction des Investissements Politique de promotion Orientation de laction promotionnelleObjectif court terme: consolider et fidliser lexistant: Secteurs dexcellence Investisseurs nationaux et trangers Marchs dexportation Objectif moyen terme: oprer une triple diversification:
Approche promotionnelle base sur un ciblage la fois des secteurs, des rgions et des investisseurs:
Stratgie comptitive vis--vis despays concurrents
Valoriser lavantage de proximit Favoriser la conclusion doprationsde partenariat
Favoriser les investissements desfirmes multinationales
Diversification sectorielle : vers les secteurs de grande valeur ajoute Diversification fonctionnelle : de lindustrie au tertiaire Diversification des partenariats: orientation vers les pays metteurs des IED et des flux commerciaux
Direction des Investissements Politique de promotionOrientation de laction promotionnelle
Pays ciblesPays traditionnels: UE (France, Espagne etc..)Pays arabes et du Maghreb Les plus forts metteurs des IED ou plus grands marchs dimportations (USA, Japon, Chine etc..)
Secteurs ciblesSecteurs traditionnels: renforcer les ples dexcellence (textile, agroalimentaire, tourisme, industrie chimique et parachimique etc..)
Secteurs innovants: laronautique, automobile, lectronique, tlcom, services , offshoring etc...
Cadre institutionnel Centre rgionaux dinvestissementLes Centres Rgionaux de linvestissement CRI Nombre : 16 CRI couvrant les 16 rgions du Maroc et placs sous l'autorit des Walis de rgions
Organisation : - Aide la cration des entreprises (Guichet daide la cration dentreprises) - Aide aux investisseurs (Guichet daide aux investisseurs)Mission : 3 principales Missions
Constituer le seul point de contact dans leur rgion pour la cration de socitsinstruire les projets dinvestissement infrieurs 200 Mdhs (20 M Euro) Procurer des conseils et une aide aux entreprises souhaitant faire de nouveaux investissements Promouvoir leurs rgions en tant que destinations pour les nouveaux investissements
Cadre institutionnel Commission des Investissements
Commission des InvestissementsUne instance de recours et darbitrage prside par le Premier ministre Missions: Statuer sur les blocages la ralisation de tout projet dinvestissement Approuver les projets dinvestissement dans le cadre du rgime conventionnel :
Projets qui ncessitent la contribution financire de ltat ainsi que les autres types de conventions et de contrats dinvestissement qui lient ltat aux investisseursMettre en uvre toutes les mesures tendant amliorer lenvironnement des investissements au Maroc
Bilan de la Commission des Investissements
1999Nombre de projets
2003
2004
2005
2006
7
53
51
47
75
Montant dinvestissement En milliards de dhs
7.3
12.1
16.8
20
61.9
Nombre demploi
7.320
14.569
8450
15443
30.703
Cadre institutionnel CNPIComit national de simplification des procdures lies linvestissementObjectifs : Modlisation des procdures : organisation de la procdure, formulaire, liste de pices justificatives, prsentation du dossier dinvestissement, modles types (PV de commission, projet darrt, etc.) Modification des textes juridiques, abrogation des notes et circulaires internes Mettre fin la : - multiplicit des interlocuteurs = CRI interlocuteur unique pour linvestisseur (CRI) - redondance des informations demandes = 1 format de prsentation du dossier - cumul des dlais de traitement des dossiers = Des dlais de traitement raccourcis et connus de tous Partage de linformation entre les administrations impliques
Harmoniser les procdures
Allger les dmarches administratives
Moyen : Mise en place du Manuel des procdures
Manuel des procdures lies linvestissement en 3 versions arabe, anglaise et franaise tlchargeable sur ladresse URL: www.manueldesprocedures.com + version serveur vocal
Au niveau interne Rformes conomiquesAdhsion en 1993 aux dispositions de l'article VIII des statuts du FMI portant convertibilit du dirham La libralisation du commerce extrieur Dmantlement des restrictions se traduisant par l'assouplissement de la rglementation des changes et des procdures douanires Dynamisation des flux commerciaux entre le Maroc et ses partenaires Convertibilit intgrale des oprations en capital des investisseurs trangers, transfert et rapatriement des bnfices March moderne approvisionner les capital et ouvert aux (Des 21 banques, 7 autres au priv) de capitaux apte socits marocaines en investissements trangers. appartiennent lEtat, les
La nouvelle rglementation des changes
La rforme du march financier et du secteur bancaire
Rvision de la loi sur la privatisation de manire en faire un instrument de politique conomique Renforcement de la politique de mise niveau de lconomie marocaine partir de 1996
Impact assez positif sur les investissements directs trangers, la libralisation des secteurs concerns et la dynamisation du march financierFinancements bancaires diversifis : prise de participation, financement de linvestissement moyen terme, de Promotion des exportations, Fonds spcifiques certains secteurs
Stabilit macro conomique
2002Taux de croissance
2003
2004 4.2%
2005 1.7% 1.5%
2006 8% 3.3%
3.2% 2.8%
5.5% 2.8%
Inflation Dficit Budgtaire
1.2%
- 4.3%
- 3.5%
- 3.4%
- 4.4%22.2%
-2.7%19.9%
Dette externe (% du PIB)
31.9%
26.4%
23.1%
Rserve en devise
10 mois428
11 mois2.279
11 mois1.069,80
11 mois2.964,10
20 milliards$ U.S__
IDE (millionq US $) UNCTAD data base
Rformes conomiques Flux des Investissements
Stabilit macro conomique
Notation du MarocNotation de la dette souveraine Moodys Description Ratios de l'endettement du gouvernement Dette long terme en devises Standard & poors La note en devise : niveau Investment grade Monnaie locale Fitch Rating 2007 Ba1 BB+ BBBIDR
Note de plafond souverainNote court terme : dettes de moins dun an
BBBBBB
Sur le plan international.Les accords de protection et de promotion de linvestissement
61 APPI signs selon le modle de lOCDEInvestissement direct et de portefeuille, proprit intellectuelle, concessions
Ces APPI refltent le degr de libralisation, de protection et de garantie offerts aux investisseurs Adoption dune dfinition large du terme investissement bas sur llment actifs incluant:
Loctroi du TN et de la NPF Expropriation uniquement pour raison dutilit publique avec paiement dune indemnit prompte et adquate Libre transfert des investissements, des revenus
Rglement de diffrends : recours selon le choix de linvestisseur aux tribunaux internes ou larbitrage international (CIRDI ou tribunal ad hoc CNUCDI)Application de lAPPI avant et aprs son entre en vigueur
Sur le plan international APPI
Rpartition gographique d'APPI signs par le Maroc
11 18%
14 23% 5 8% 9 15%
21 36%
AFRIQUE
AMERIQUE
ASIE
EUROPE
PAYS ARABES
Sur le plan international CNDI
Les Conventions de non double imposition CNDI 50 CNDI signes selon le modle de lOCDE Octroi des avantages et de garanties aux investisseurs Rglement conventionnel des contentieux par une procdure amiable Rsolution des problmes dapplication ou dinterprtation Interdiction de la discrimination fiscale entre investisseurs nationaux et trangers (sur la base du critre de la nationalit). limination de la double imposition internationale Limposition partage : en labsence dimposition exclusive un Etat, lEtat de rsidence procde limputation de limpt acquitt la source sur les revenus et les capitaux dans les cas suivants : les bnfices des entreprises disposant dun tablissement stable les revenus professionnels et dautres activits caractre indpendant les revenus provenant de biens immobiliers les rmunrations des dirigeants de socits, des artistes et sportifs les dividendes, intrts et redevances retenue la source aux taux rduit qui varient de 5 % 25 %
Sur le plan international CNDI
Rpartion gographique des conventions de non double imposition en vigueur5 11% 10 22% 2 4% 21 47% 7 16%
Afrique
Amrique
Asie
Europe
Pays arabes
Les accords de libre changes ALE
Les ALE offrent au Maroc la possibilit de se positionner en tant que principale plate-forme d'exportation au Sud de la Mditerrane
Des ALE commerciaux par excellence
Sign en 1996, entr en vigueur en 2000
Les investissements y occupent une place secondaire
Sign avec lgypte, Jordanie et Tunisie en 1996
Les parties signataires manifestent leur attention de promouvoir les investissements Sign en 1997, entr en vigueur en 2000 Sign en 2004, entr en vigueur en 2006
ALE sign avec les Etats-Unis dAmrique
LALE avec les Etats-Unis en 2004, entre en vigueur en 2006 ALE Maroc/ Etats-Unis a une dimension globale, il couvre plusieurs domaines y compris linvestissement Adoption de lapproche de la liste ngative Le Maroc a veill au respect : - des engagements pris par le Maroc dans le cadre des diffrentes instances rgionales et multilatrales - de la politique d'ouverture poursuivie par le Maroc pour promouvoir l'investissement tranger Le chapitre investissement reprend les dispositions des APPI (galit de traitement des investisseurs et de leurs investissements TN et NPF, garantie et scurit des investissements, garantie de transfert des revenus, rglement des diffrends (amiable + arbitrage) etc.
Politique Nationale en matire d'investissement
NOUVELLES POLITIQUES SECTORIELLES
Les nouvelles politiques sectorielles
Tourisme Le plan horizon 2010 : Vise la mise en place des capacits ncessaires pour accueillir 10 millions de touristes lhorizon 2010 Vision 2020 : Un nouveau contrat programme devrait tre conclu en 2010, en capitalisant sur les enseignements tirs de l'exprience des dernires annesArtisanat La vision 2015 : vise mettre en valeur les aspects artistiques et culturels de ses produits Industrie Le plan Emergence : vise la mise en valeurs des mtiers dans lesquels le Maroc dispose davantages comparatifs
Les nouvelles politiques sectorielles
TourismeVision 2010Objectifs clairs et chiffrsEn matire d'arrives touristiques: atteindre 10 millions de touristes, dont 7 millions de touristes internationaux en 2006 (contre 6,5M en 2005) Investissements: atteindre 8 9 milliards , (amnagement des nouvelles stations balnaires, infrastructures, htellerie et animation) Recettes: atteindre 48 milliards de recettes en devises Emploi: 600.000 emplois nouveaux seront crs Contribution du tourisme au PIB: progression en moyenne annuelle de 8.5%, ce qui la porterait prs de 20% l'horizon 2010. Vision 2010 : les six grands chantiers s'articule autour de 6 chantiers fondamentaux, de vritables leviers oprationnels Ces chantiers se rapportent au Produit, la Formation, l'Arien, au Marketing et la Communication, l'Environnement Touristique et l'Organisation Institutionnelle
Les nouvelles politiques sectorielles Tourisme Plan Azur6 stations touristiques balnaires portent sur 3.000 ha et un investissement de 4 Mds deuro. Sur les 6 stations, 5 ont dj t concdes: Station de Sadia : (Fadesa, 12 milliards de Dhs, 6713ha, 17.000 lits) ouverture de la 1re unit htelire dbut 2007 Lixus (Larache) : (Thomas & Piron, 6 milliards de Dhs, 461 ha, 12.000 lits)
ouverture de la 1re unit htelire aot 2009Mazagan (El Jadida) : (Kezner, 6,3 milliards de Dhs, 504 ha, 3.700 lits) ouverture de la 1re unit htelire aot 2009 Mogador (Essaouira) : (Thomas & Piron + Accor, 6,8 milliards de Dhs , 580 ha,
6.800 lits)
ouverture de la 1re unit htelire aot 2009
Taghazout (Agadir) : (Colony Capital, 20milliards de Dhs 620 ha, 24.000 lits) ouverture de la 1re unit htelire aot 2009 Plage Blanche (Guelmim) :(ngociation en cours avec Fadesa 525 ha, 10 milliards
de dhs, 19.500 lits)ouverture de la 1re unit htelire juillet 2012
Les nouvelles politiques sectorielles
TourismeTransport arien- La vision 2010 du secteur du Tourisme engendre une srie denjeux pour le secteur du transport arien - Politique de libralisation du secteur du transport arien (2004) et douverture cadre du ciel marocain (signature de laccord de lOpen Sky fin 2006): Le secteur du transport arien a connu des mutations: Sur le plan des oprateurs: Renforcement du pavillon national par 2 nouvelles compagnies ariennes low cost (Atlas blue et Jet 4 you)
Sur le plan de la demande: Augmentation du trafic arien international ( de 5,2 millions de passagers en 2003, 8,5 millions de passagers en 2006, soit +60% en 3 ansSur le plan de loffre: - une offre internationale de 850 vols par semaine en 2006 contre 560 vols par semaine en 2003 - 22 nouvelles compagnies ariennes ont fait leur entre dans le ciel marocain en 2006 grce une rduction des frais aroportuaires.
Nouvelles politiques sectorielles
Artisanat 2015 La vision 2015Contrat-programme sur la prochaine dcennie engageant les acteurs publics et privs pour lmergence du secteur de lartisanat Cration de 117.000 postes demploi Augmentation de la production annuelle du secteur de 10 milliards de dirhams 24 milliards Amlioration du niveau des exportations annuelles de lartisanat, qui passeront de 700 millions de DH 7 milliards Structur en 6 filires : la dcoration, la bijouterie, lameublement, lhabillement, larchitecture et les produits du terroir
Nouvelles politiques sectorielles
IndustriePlan EmergenceStratgie industrielle pour chacun des sept mtiers mondiaux du Maroc pour les 10 ans venir : Le programme sarticule autour de deux axes : Crer de la richesse, donc de l'emploi et de la croissance Dvelopper des activits exportatrices haute valeur ajoute Le plan mergence devrait gnrer sur les 10 prochaines annes : 9 milliards d de PIB supplmentaire, Soit 1.6 point de croissance en plus par an Aboutir la cration de 440.000 emplois Et rduire de moiti le dficit commercial
Nouvelles politiques sectorielles
Industrie
Plan Emergence : OffshoringC.A: 1,5 Mds deuro, 100,000 emplois Offrir des sites cls en main : Zones Casashore et Technopolis (Rabat) Marchs cibls: France et Espagne La mise en uvre:
Des programme de formation ddis- Formation de plus de 20.000 personnes pour 2008 - Initiative de 10.000 ingnieurs par an lhorizon 2010
Nouvelles politiques sectorielles
Industrie
Plan Emergence : Secteur AutomobileUn secteur porteur dj dvelopp au Maroc. Objectif : Se positionner sur la fabrication de composants, Sur les 3000 pices qui constituent une voiture, le Maroc peut raisonnablement se positionner sur 300 d'entre elles, fournir aux 28 sites d'assemblage rpertoris en Espagne, au Portugal et en France, soit trois jours de navigation du Maroc
Un potentiel important : un chiffre d'affaires additionnel de 7 milliards de DH et 40 000 emplois nouveaux en dix ans.La mise en uvre: le gouvernement a retenu l'ide d'une cit ddie aux industries automobiles, baptise Automotive City, qui sera probablement implante dans le Nord proximit du port Tanger-Mditerrane et de Tanger Free Zone (TFZ).
Nouvelles politiques sectorielles
Industrie
Plan Emergence : Secteur Aronautique30 entreprises, sont dj installes, comme Safran, Souriau, Sefcam, Piston, Dion, EADS, et une dizaine en cours d'installation, dont Creuzet et Indraero Ces entreprises emploient aujourd'hui prs de 2200 personnes et gnrent un chiffre d'affaires d'environ 600 MDH
Le plan Emergence table sur :Chiffre d'affaires additionnel de 4 milliards de DH 12 000 emplois d'ici 10 ans 5 000 clients mondiaux potentiels dans l'lectronique
30 entreprises installes : Safran, Souriau, Sefcam, Creuzet etc.
Nouvelles politiques sectorielles
Industrie
Plan Emergence : lectronique de spcialit:Le Maroc peut se positionner sur les composants plus sophistiqus, aux appareillages embarqus pour l'aviation, l'automobile, et l'lectronique usage mdical, ou encore celle destine la dfense
Site ddi:Portera le nom d'Electronic City localis du ct de Tangier Free Zone
Le plan Emergence table sur :Chiffre d'affaires prvisionnel additionnel d'au moins 5 milliards de DH dans dix ans et cration de 11000 emplois
Nouvelles politiques sectorielles
IndustriePlan Emergence AgroalimentaireEmergence propose une ossature btie autour de quatre ples agro-industriels : le biple Mekns-Fs, le ple du Gharb, le ple Oriental et le ple agro-technologique de Souss-Massa-Dra. Le plan Emergence a retenu trois axes principaux. Le premier concerne les filires existantes et fort potentiel comme les marachages, les condiments, les herbes et pices et les petits fruits. Le deuxime axe, en revanche, propose le positionnement du Maroc sur de nouvelles filires en forte croissance comme la transformation des produits bio et les plats cuisins. Une relance plus agressive sur des filires traditionnelles du Maroc comme l'olive, l'huile d'olive, l'huile d'argan et le jus d'orange de qualit suprieure. Le plan Emergence table sur : Un chiffre d'affaires supplmentaire de 4 milliards de DH et gnrer 16 000 emploi
Nouvelles politiques sectorielles
Industrie
Plan EmergenceProduits de la mer et le textile
les seuls secteurs o le Maroc se dmarque nettement de ses concurrents, premiers exportateurs de l'conomie marocaine.
Politique Nationale en matire d'investissement
Merci