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FUNDACIÓN CERCLE D’INFRAESTRUCTURES

Barcelona, 20 de mayo de 2014

JAVIER CUESTA NUIN

Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégra fos, S.A

2

1. El Mercado postal

2. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

3. Modelo logístico de Correos

4. Perspectivas de futuro de Correos: Plan de Acción

Índice

3

El mercado postal

Estructura del Mercado postal español

Mercado Postal Tradicional Resto del Mercado

Servicio Postal Universal

No SPUMensajería y

paquetería comercialPaquetería industrial

• Carta (≤ 2 kg)• Paquete postal ( ≤ 20 kg)

• Publicidad directa• Publicaciones

periódicas• Catálogos• Libros

• Mensajería / Courier

• Cartas urgentes• Paquete exprés

de bajo peso

• Paquetes de elevado peso

• Otros servicios de valor añadido

Fuente: Comisión nacional de la Competencia “El nuevo marco de regulación del sector postal tradicional en España

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El mercado postal

• Liberalización total legal desde 1 de enero de 2011.

• Ley 43/2010, de 30 de diciembre, designa a Correos prestador del SPU por 15 años.

• Elevada competencia:

• Competencia histórica: Desde los años 60 liberalización de segmentos más rentables (postal urbano, publicorreo, paquetería y exprés)

• 1.400 licencias para prestar servicios concedidas por la CNMC.

• Gran presión en precios por ser 75% costes de personal, mercado en descenso del 39% en los últimos seis años y existir posibilidad de sustitución.

• Cuota de Correos es comparativamente la menor de los países desarrollados de la UE.

• Amplia presencia de operadores extranjeros en España.

Mercado postal español

5

El mercado postal

Algunos indicadores básicos comparados UE

365 358284 259

226183 180 175 154

107 102 97 91 81 79 62 60 54 45 35 25 13 70

100

200

300

400

500

ENVÍOS POR HABITANTE(GESTIONADOS POR OPERADORES PRESTADORES

DEL SPU)

0,22

0,26

0,29

0,33

0,34

0,37

0,37

0,39

0,4

0,41

0,41

0,45

0,45

0,47

0,5

0,6

0,6

0,6

0,61

0,61

0,62

0,62

0,64

0,65

0,7

0,77

0,87

0,9

Rumanía

Malta

Eslovenia

Bulgaria

Chipre

España

Hungría

Lituania

Portugal

Polonia

Croacia

Estonia

Eslovaquia

República Checa

Letonia

Irlanda

Alemania

Luxemburgo

Francia

Reino Unido

Austria

Suecia

Holanda

Grecia

Italia

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Tarifa 20 g. (€)

Febrero 2014

57.046

26.26822.084

11.3846.880

4.596 4.307 3.017 2.443 2.437 1.995 1.605 812 705

Ingresos (2013)

Millones de euros

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• Amplia presencia en actividades postales, de paquetería postal y de exprés

El mercado postal

Operadores europeos en España

CORREO (NACIONAL E INTERNACIONAL) Y MARKETING DIRECTO

• Deutsche Post DHL (Alemania):o A través de Unipost (alrededor del 38% de a propiedad)

o Mediante una licencia postal propia

o Con su filial DHL Global Mail

•La Poste (Francia):o Su filial Mediapost posee diversas empresas españolas

o Seur- Geopost (notificaciones del Ayuntamiento de Madrid)

•Swiss Post (Suiza):o Su filial Swiss Post International detenta el 100% de ABC Mail y el 10% de Mail Partners Spain

•La Poste (Francia) y Swiss Post (Suiza):o A través de la joint venture Asendiaque poseen al 50% respectivamente

•PostNL (Holanda):o A través de Spring Global Mail

PAQUETERÍA Y LOGÍSTICA

• Deutsche Post DHL (Alemania):o A través de su filial DHL Iberia, primer operador de paquetería industrial y empresarial de España

o Mediante una alianza con ThinkTextil

•TNT Express (Holanda) + UPS:o Cuarto operador de paquetería empresarial

•CTT Correios (Portugal):o Mediante la empresa española Tourline Express (100% de la propiedad), noveno operador de paquetería empresarial del sector español

•La Poste (Francia):o Con Seur, en la que su filial Geopostposee el 86%

•Österreichische Post (Austria):o Mediante su filial Trans-o-flex, propietaria de la red europea Eurodis, de la que forma parte la española Redur

•Royal Mail (Reino Unido):o A través de su filial GLS Spain

7

Fuente: Estudio de BCG para la COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL: “ESTADO DE LA REGULACIÓN EN EL SECTOR POSTAL EUROPEO”

El mercado postal

Cuotas de mercado operadores europeos con red propi a

8





Índice

9

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

Integrado en SEPI desde junio 2012

Principal operador

postal español y prestador del servicio postal

universal

Compañía encargada de la

gestión de la red de telecomunicaciones

del Grupo

Empresa especializada en

el transporte urgente de

documentos y paquetería empresarial

Compañía dedicada a la gestión global

de flujos de comunicación de empresas

es la empresa matriz del

GRUPO CORREOS

10

Cifras clave 2013

EMPLEADOS (empleo medio FTE)

OFICINAS POSTALES

PUNTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

BUZONES

GRANDES CENTROS DE TRATAMIENTO

UNIDADES DE REPARTO ORDINARIO

UNIDADES DE REPARTO URGENTE (USEs)

SERVICIOS RURALES

VEHÍCULOS

HOGARES, EMPRESAS E INSTITUCIONES SERVIDOS

CORRESPONDENCIA NACIDA (millones de envíos)

ENVIOS DISTRIBUIDOS (millones de envíos)

CIFRA DE NEGOCIOS (millones de euros)

INVERSIONES (no financieras, millones de euros)

..............................................53.264

…………........................................................2.375

…………..............................9.288

…………......................................................................33.609

………................................40

………................................1.837

…………...........................99

…………........................................................6,913

……………...................................................................13,977

..........28 millones

…..............3.282

…….........................3.580

……...........................1.605

.......................51,9


11

Correos en Cataluña(2013)

EMPLEADOS

OFICINAS POSTALES

PUNTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

GRANDES CENTROS DE TRATAMIENTO

UNIDADES DE REPARTO ORDINARIO

SERVICIOS RURALES

CORRESPONDENCIA ADMITIDA*

ENVIOS DISTRIBUIDOS*

INVERSIONES**

…………................................8.992

....................................337

........1.102

..........8

.........294

......................................375

...............444

.................................585

...............................................14.5

(*) millones de envíos

(**) no financieras, millones de euros.


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Multitud de productos y servicios

Presencia uniforme en todo el territorio

Oficinas Postales

Amplios horarios de atención al públicoLos horarios de apertura de las Oficinas de Correos

se ajustan a las necesidades del entorno en el que están ubicadas:


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Paquetería

Cinco Modalidades que se Adaptan a las

Necesidades del Cliente

Plazos de Entrega garantizados

Con la Experiencia de Dos Redes

Entrega Efectiva

Nuevos Valores Añadidos

Gestión de incidencias

La Mayor Capilaridad del Mercado con Correos

Con la Confianza del Grupo Correos

La nueva línea de paquetería del

Grupo Correos, Una Oferta Única

en el Mercado


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Marketing Directo

� Nos orientamos al cliente y sus necesidades, desde su visión de

negocio y entendiendo el mercado en el que compite, así como sus

procedimientos internos con el fin de alinearnos a la consecución de sus

objetivos.

� Creamos propuestas de valor que permita la optimización

de las campañas de captación mediante Buzoneo, o de fidelización con

mailing personalizado, bajo la visión de la eficacia y la efectividad.

� Ayudamos a crear visibilidad de marca con nuevos soportes de

publicidad, como el carro de reparto.

� Aportamos la experiencia y capilaridad de la marca Correos

como líder en distribución efectiva en España.


15

Servicio de Notificaciones

Electrónicas

Apartado Postal Electrónico

Telegrama Online

BurofaxOnline

Oficina Postal Virtual

E-Card

Correo Digital

TU SELLO

RealidadAumentada


16





Índice

17

LA CADENA LOGÍSTICA EN CORREOS


ADMISIÓNCLIENTES CLASIFICACIÓN TRANSPORTES DISTRIBUCIÓN CLIENTES

BUZÓN

OFICINA

MASIVA

INTERZONAL

ZONAL

PROVINCIAL/LOCAL

CTA´S

ORIGEN

DESTINO

CARTERIA

USE

18

CONTENERIZACIÓN


19

Modelo de clasificación


20

Red de centros de tratamiento


21

CTA de Sant CugatCTA Colón

SUPERFICIES:

OPERATIVA: 20.550m2

ADMINISTRATIVA: 1.847m2

CONCENTRACIÓNDE FLUJOS

NUEVO CLI DE ZONA FRANCA


TOTAL 9,5

INVERSIÓN Mill. €

22


Equipamiento

Faciadoras canceladoras

Líneas de normalizado

Máquinas de FlatsMáquina de paquetería de Barcelona

23

Transportes


Composición de la Red

24





Índice

25

Desafiante contexto económico

Creciente sustitución electrónica

Sofisticación de la demanda (mayores niveles de exigencia, soluciones integrales…)

Marco regulatorio (prestación y financiación SPU, acceso a la Red, …)

Alta competencia (operadores nacionales e internacionales en postal y paquetería)

Entorno difícil y rápidamente cambiante

Plan de Acción 100-300-1.500

26

Reducción del mercado postal tradicional, que hoy supone la

mayor parte de nuestros ingresos y es muy competitivo

Baja cuota en el creciente mercado de paquetería

Dificultad de generación de ingresos no

postales en las oficinas

Una difícil situación de mercado


27

4+1 Líneas

estratégicas

Potenciación del negocio de Paquetería

Internacionalización

Crecimiento orgánico e inorgánico

Nueva organización, centrada en el cliente

Nuevo enfoque de marketing

Nuevos canales

Aumento de la efectividad comercial

Diversificación:Introducción efectiva de

nuevas líneas de negocio1

2

+1 Desarrollo de nuevos productos bajo el

nuevo esquema tecnológicoInnovación

3

4

Aprovechamiento al máximo del potencial

de nuestra red de distribución y de oficinas

al mínimo coste posibleOptimización operativa

Desarrollo del modelo organizativo

Mayor agilidad en la toma de decisiones, en

su implantación y en su seguimiento

Valorar las opiniones “desde abajo”

Trabajo en equipo

Reconocimiento


28

5 VALORESPara 5 líneas estratégicas


29

Hacia donde queremos ir

2012

90% Actividad

postal tradicional

64% Actividad

postal tradicional

36%Nuevas

actividades

20182004

97% Actividad

postal tradicional

Transformación necesaria de la

empresa


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