JORNADA-TALLER - Consorcio Zona Franca de Vigo · valoración de la tasa de cobertura comercial española hacia Oriente Medio y las tendencias del saldo de la balanza comercial. La

Oriente Medio: Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta

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JORNADA-TALLER

Oriente Medio:

Principales oportunidades y

aspectos a tener en cuenta

para su acceso


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Contenido

1. Introducción: Situación económica de Oriente Medio ......................................................... 3

2. Análisis de las relaciones bilaterales entre España y Oriente Medio .............................. 6

3. Análisis de las importaciones de Oriente Medio ................................................................... 10

3.1 Importaciones de Oriente Medio ............................................................................................... 10

3.2 Principales países importadores en Oriente Medio .......................................................... 10

3.3 Principales productos importados por Oriente Medio ..................................................... 11

3.4 Principales proveedores de Oriente Medio .......................................................................... 13

4. Oportunidades comerciales y de inversión en Oriente Medio ........................................ 15

4.1 Análisis de la exportación española y gallega a Oriente Medio .................................... 15

4.2 Oportunidades comerciales ........................................................................................................ 19

5. Métodos de entrada .......................................................................................................................... 21

6. Cultura de negocios en Oriente Medio. Criterios para hacer negocios. ......................23

7. Contactos de interés ........................................................................................................................ 25


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1. Introducción: Situación económica de Oriente Medio

El panorama económico de Oriente Medio atraviesa un período de agitación con motivo

de los conflictos que actualmente azotan a la región. Dentro del conjunto amplio de países de

Oriente Medio, países como Siria, Iraq, Libia y Yemen son protagonistas de guerras civiles que

traen consigo incalculables daños, desde pérdidas humanas hasta pérdidas en obras de

infraestructuras. No obstante, a pesar de todo, acontecimientos políticos alientan al aumento

de la participación ciudadana en la formulación de las políticas en los países de Jordania,

Marruecos y Túnez

Las perspectivas económicas para este año son complejas a causa de los grandes

desafíos políticos que enfrentan los Gobiernos de los países de MENA (Medio Oriente y el

Norte de África). La gestión de sus finanzas y estrategias de diversificación serán los retos

principales que abordan los exportadores de petróleo, quienes juegan en un entorno hostil en

el que los precios por barril no llegan a superar los USD 45. Es posible que como resultado de

este panorama se lleguen a cancelar proyectos por valor superior a 20.000 millones de dólares

en Arabia Saudí, primera potencia de Oriente medio.

A ello se le suma la frenada del ritmo del crecimiento del sector privado, lo que

desembocará en una mayor dificultad para la absorción de la alta cifra de desempleados

existente. A partir de la consulta de datos relativos al mercado laboral se extrae que la tasa de

desempleo continuó siendo demasiado alta en las regiones de Egipto, Irán, Iraq, Jordania,

Marruecos y Túnez a fecha del pasado año 2016. Las proyecciones para el 2017 han apostado

por una considerable desaceleración del crecimiento, principalmente por efecto del

enfriamiento de la actividad de petróleo como antes se exponía, y seguido de un supuesto

repunte en vistas al 2018. No obstante, en caso de que los precios del crudo continúen en su

tendencia bajista, se avista un panorama futuro que enturbecería aún más la situación

presente de los exportadores de petróleo de la región.

Esto sirve de introducción a la situación actual de la región de Oriente Medio, no

obstante, a continuación se amplía la información económica de los dos mercados más

influyentes económicamente en esta región.

Arabia Saudí

Arabia Saudí es la primera potencia económica de Oriente Medio y el país árabe más

rico. La política de grandes obras públicas emprendida por el gobierno saudí, la inversión

extranjera directa y la solidez del sistema bancario y financiero han permitido al país

convertirse en la primera economía de su región.

En lo relativo al PIB, la región experimentó en el 2015 un crecimiento de 3,5 %, seguido

de una desaceleración económica motivada por el abaratamiento del precio del crudo en el

2016, que se vio traducida en un crecimiento del 1,2 % en el año 2016, y ya para el 2017 las

estimaciones se inclinan hacia una recuperación moderada con motivo de los primeros signos

de subida de los precios del crudo que están previstos para el año presente.


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Como consecuencia de la reducción de la actividad en la región en 2016, el gobierno

sufrió la reducción de los ingresos públicos y no petroleros, aplicando para solventar la

situación una política caracterizada por recortes fiscales, congelamiento de los salarios y

suspensión de las inversiones, lo que supuso una reducción del gasto público. El déficit supuso

un 14,1% del PIB, cifras bastante más altas (aunque por debajo de las previsiones) si se compara

con el 2015. La deuda pública también aumento bruscamente hasta suponer el 14 % del PIB,

pero gracias a las reservas saudíes ha podido sustentarse. Por primera vez y para poder

continuar financiándose, el país recurrió a la emisión de deuda en el mercado financiero

internacional por primera vez con un valor de deuda que alcanzaba los 17 mil millones USD.

Con la presentación del plan de desarrollo Visión 2030, la región anunció un programa

de privatización que incluía el monopolio de Aramco, empresa estatal de petróleo y gas. Más

adelante llevan a la acción el Programa de Transformación Nacional 2020 con el objeto de

incrementar los ingresos no petroleros, motivando la creación de empleo y la inclusión de la

mujer al mercado laboral.

Tabla 1. Principales datos macroeconómicos de Arabia Saudí.

Indicadores de crecimiento 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)

PIB (miles de millones de USD) 756,35 651,76 639,62 707,38 740,12

PIB (crecimiento anual en %, precio constante)

3,7 4,1 1,4 0,4 1,3

PIB per cápita (USD) 24.580 21.014 20.150e 21.848 22.411

Endeudamiento del Estado (en % del PIB)

1,6 5 12,4 15,6 19,1

Tasa de inflación (%) 2,7 2,2 3,5 3,8 5,1

Tasa de paro (% de la población activa)

5,7 5,6 5,7 0 0

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook Database, 2017 (e.- datos estimados).

Emiratos Árabes Unidos (en adelante EAU)

Caracterizado por ser uno de los países de mayor estabilidad política de su conjunto,

los EAU han mostrado mayor fortaleza ante la bajada de los precios del petróleo. Poseen una

de las rentas per cápita más altas del mundo y un sistema de seguridad social altamente

desarrollado.

En 2016 continuó la desaceleración del crecimiento económico llegando a cifras del 2,3

% del PIB. Asimismo, el país presenta un PIB dependiente en un 60 % de la región de Abu Dabi

y su fortaleza económica. Esta se debe principalmente a su producción de hidrocarburos y el

control que ejerce sobre la mayor parte de los ahorros nacionales. Para el año 2017 se estiman

unas previsiones económicas de crecimiento del 2,5 % y de cara a un horizonte temporal más

amplio se augura un estímulo económico importante con motivo de la celebración de la

Exposición Universal de 2020.


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Por su parte, la tendencia bajista de los precios del crudo ha conseguido mermarse

gracias al apoyo de la solidez del sector bancario y los volúmenes de ingresos que recauda el

país en concepto del turismo, lo que denota la diversificación económica de los Emiratos, pues

el petróleo tan solo supone un 30 % sobre el total del PIB. Conscientes del carácter finito de sus

reservas de petróleo, los EAU diversifican el riesgo y disminuyen así su dependencia de los

hidrocarburos.

En lo referente al destino del gasto público, el gobierno decidió en 2016 apostar por el

desarrollo del sector energético y del agua, junto con el acometimiento de un importante

programa de vivienda. El año 2017 se espera la misma tónica apoyándose en programas de

desarrollo en educación y reducción de la presión sobre las infraestructuras públicas, planes

de reducción de déficit vía emisión internacional de bonos y recurriendo a reservas

financieras.

Tabla 2. Principales datos macroeconómicos de Emiratos Árabes Unidos.

2014 2015 2016 2017

(e) 2018

(e)

PIB (miles de millones de USD) 401,96 370,30e 371,35e 407,21 435,7

PIB (crecimiento anual en %, precio constante)

3,1 3,8e 2,7e 1,5 4,4

PIB per cápita (USD) 43.213e 38.650e 37.678e 40.162 41.772

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 15,6 18,1e 19,3e 19,1 19

Tasa de inflación (%) 2,3 4,1e 1,8e 2,8 3,7

Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD)

40,33 12,31e 8,78e 14,37 16,97

Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB)

10 3,3e 2,4e 3,5 3,9

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook Database, 2017 (e.- datos estimados).


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2. Análisis de las relaciones bilaterales entre España y Oriente Medio

Las relaciones comerciales que establece España con Oriente Medio se caracterizan

por el carácter de cooperación y buena vecindad que prima en ellas, siendo estas cada vez más

relevantes con el transcurso de los años.

Consultando datos proporcionados por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), queda

confirmado que estos últimos cinco años España ha experimentado una clara tendencia de

crecimiento de sus exportaciones a Oriente Medio. Se aprecia como las ventas españolas

destinadas a esta región eran inferiores en 2012 en comparación con la actualidad,

concretamente en 2016 presenta una cifra un 39,36 % superior a la de inicio de la serie. Aun así

las exportaciones han caído puntualmente un -13,27 % en 2016 con respecto al año que le

precede. Estos indicios de crecimiento durante cinco años pueden justificarse con el

enriquecimiento de las relaciones bilaterales a raíz de la suscripción de tratados comerciales

que han facilitado exportar bienes y tecnología española destinados a la construcción de

nuevas infraestructuras en determinadas naciones del conjunto de Oriente Medio.

Con respecto a las importaciones, España ha reducido a la mitad la compra de bienes y

servicios procedentes de la península arábiga, concretamente en 2016 se calcula que se

adquirió un -50,89 % menos de lo que se adquiría en el año 2012. Comparado nuevamente se

puede observar que en 2016 las importaciones han experimentado un descenso del -17,72%

respecto del año anterior, lo cual encuadra dentro de la tendencia de caída que caracteriza al

periodo analizado.

Particularmente los servicios y bienes que España exporta en mayor medida de esta

región son aquellos proceden de la industria de la automoción, la moda y materiales

empleados en construcción. En cambio más de la mitad de las importaciones corresponden al

petróleo, mientras que en segundo lugar se posicionan las importaciones de productos

químicos.

Se concluye tras el análisis de la evolución de las exportaciones e importaciones con la

valoración de la tasa de cobertura comercial española hacia Oriente Medio y las tendencias del

saldo de la balanza comercial. La tasa de cobertura supera con creces el 100 % (tasa del 183,78

% en 2016), lo que implica que por cada 100 euros importados de Oriente Medio, España

llegaba a exportar 184 a este mismo destino en 2016. Esta tasa de cobertura alcanza con los

años cifras cada vez más superiores. Finalmente concluir con cómo tras tres años de saldos

negativos en la balanza de pagos este ha ido evolucionando, siendo cada vez menos negativa,

alcanzándose en los dos últimos años valores positivos a favor de España.


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Tabla 3. Balanza comercial española con Oriente Medio. Datos en millones de euros.

2012 2013 2014 2015 2016

Var. 2012/16

Var. 2015/16

Exportaciones 3.863,88 5.423,08 5.005,80 6.208,31 5.384,63 39,36% -13,27%

Importaciones 8.134,82 7.668,61 6.589,11 4.855,16 3.994,79 -50,89% -17,72%

Saldo comercial -4.270,94 -2.245,53 -1.583,31 1.353,15 1.389,84 132,54% 2,71%

Tasa de cobertura

47,50% 70,72% 75,97% 127,87% 134,79% 183,78% 5,41%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos del ICEX (Estacom).

Gráfico 1. Evolución de la balanza comercial español con Oriente Medio. Datos en millones de euros.

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).

Tras contrastar resultados de importaciones y exportaciones, el ranking de destinos de

las exportaciones españolas a los principales países de la península arábiga queda

encabezado por Arabia Saudí y EAU respectivamente con exportaciones por valor de más de

1.500 millones de euros a cada destino. Ambos países absorben más de tres cuartas partes

del total de las exportaciones a todo Oriente Medio (un 76 %). Mientras que el 24 % restante

queda reservado a Omán, Kuwait, Qatar, Bahréin y Yemen.

Tabla 4. Principales destinos de las exportaciones españolas a Oriente Medio. Datos en millones de euros.

2012 2013 2014 2015 2016

Var. 2012/16

Var. 2015/16

Arabia Saudí 1.652,15 2.374,57 2.275,95 3.097,54 2.363,91 43,08% -23,68%

Emiratos Árabes Unidos

1.515,68 2.008,16 1.643,20 1.812,37 1.745,56 15,17% -3,69%

Omán 148,85 396,73 303,43 509,16 428,47 187,86% -15,85%

Kuwait 214,88 266,24 380,47 368,97 352,91 64,24% -4,35%

Qatar 188,07 214,01 236,47 272,66 341,77 81,73% 25,35%

Bahréin 106,27 99,16 130,32 135,01 128,97 21,36% -4,48%

Yemen 37,98 64,21 35,95 12,59 23,03 -39,36% 82,89%


0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

-6.000,00

-4.000,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones Saldo comercial Tasa de cobertura


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Gráfico 2. Principales destinos de las exportaciones españolas a Oriente medio.


Cuando se trata de procedencia de las importaciones, el principal país suministrador

también es Arabia Saudí, el cual asimila el 75 % de las importaciones españolas, seguido de

Qatar con un 13% y Emiratos Árabes con un 8 %. La explicación de estos resultados tan

dispares reside en una cuestión sencilla, el petróleo es el bien que España más demanda a la

región, y Arabia Saudí es el país que cuenta con más reservas probadas de petróleo en el

mundo actualmente; por lo no extraña que este sea el país protagonista en las importaciones

españolas de Oriente Medio.

Tabla 5. Principales procedencias de las importaciones españolas de Oriente Medio. Datos en millones de euros.

2012 2013 2014 2015 2016

Var. 2012/16

Var. 2015/16

Arabia Saudí 6.056,88 5.823,71 5.183,24 3.403,72 3.001,43 -50,45% -11,82%

Qatar 1.397,35 1.208,25 979,03 767,42 512,45 -63,33% -33,22%


230,69 371,69 205,13 456,44 333,73 44,67% -26,88%

Bahréin 106,04 59,12 51,90 67,11 67,11 -36,71% 0,00%

Kuwait 262,49 50,16 111,45 81,41 56,10 -78,63% -31,09%

Omán 78,20 152,35 53,67 77,52 21,68 -72,27% -72,03%

Yemen 3,16 3,33 4,68 1,54 2,29 -27,57% 48,94% Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos del ICEX (Estacom).

Arabia Saudí44%


32%Omán

8%

Kuwait7%

Qatar6%

Bahréin2%

Yemen1%


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Gráfico 3. Principales procedencias de las importaciones españolas de Oriente Medio.


Arabia Saudí

75%

Qatar13%


8%Bahréin

2%Kuwait1%Omá…

Yemen0%


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3. Análisis de las importaciones de Oriente Medio

Para realizar un análisis de las importaciones de Oriente Medio se estudiarán cuatro

aspectos de las mismas. En un primer lugar se mostrará la evolución que presentan estas

adquisiciones durante los últimos años, seguidamente se extraerá que participación tienen en

estas compras (a nivel de países) los distintos miembros de esta región. En tercer lugar se

analizará cuáles son los principales sectores de importación en Oriente Medio, terminando el

punto destacando quienes son los principales proveedores de esta región, así como el papel de

España en estas importaciones.

3.1 Importaciones de Oriente Medio

El potencial económico de Oriente medio a consecuencia del crecimiento del consumo

que actualmente se manifiesta, justifica la tendencia que observamos en los datos relativos a

las importaciones totales. Las cifras experimentan por norma general una tendencia creciente,

Ya que a pesar de cuantificarse un descenso del -23,91 % el último año, se precisa que los datos

mostrados para 2016 son datos espejo y por tanto desvirtúan la realidad del valor verdadero de

las cantidades importadas.

Tabla 6. Importaciones totales de Oriente Medio. Datos en miles de euros.

2012 2013 2014 2015 20161

Var. 2012/16

Var. 2015/16

Importaciones totales

373.795.337 405.015.001 411.266.902 476.435.879 362.530.884 -3,01% -23,91%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

3.2 Principales países importadores en Oriente Medio

Como principales países importadores de la región se destaca el papel de EAU, que

durante los cinco años analizados domina las cifras de importación respecto del resto de

países que conforman el conjunto de Oriente Medio. Con motivo de los datos espejo de 2016,

estudiamos la comparativa desde 2015.

Para EAU se ha experimentado un crecimiento de las importaciones, de manera que en

2015 se importó un 27,41 % más de lo que importaba tres años atrás. Solamente las

importaciones de este país ya suponen más de la mitad del volumen total de las efectuadas en

el total de Oriente Medio. Por su parte y pese a ser el cuarto país importador con una cuota del

6 % sobre el total de importaciones, Qatar ha sido el que mayor crecimiento ha experimentado

desde 2012; concretamente un incremento del 44,86 % en el año 2015.

1 Los datos relativos al 2016 son datos espejo, es decir, basados en información reportada por socios comerciales de estos países y que por tanto son cifras sin impuestos.


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Tabla 7. Importaciones por países de Oriente Medio. Datos en millones de euros.

2012 2013 2014 2015 20162

Var. 12/16

Var. 15/16

Var. 15/12


202.959 222.071 224.647 258.582 187.057 -7,84% -27,66% 27,41%

Arabia Saudí 117.613 122.728 126.568 147.587 117.279 -0,28% -20,54% 25,49%

Qatar 20.281 20.353 22.906 29.379 23.852 17,61% -18,81% 44,86%

Omán 21.863 25.847 22.045 26.133 21.017 -3,87% -19,58% 19,53%

Bahréin 11.079 14.017 15.102 14.755 13.326 20,28% -9,68% 33,17%


Gráfico 4.Importaciones por países de Oriente Medio en 2015.


3.3 Principales productos importados por Oriente Medio

El territorio de la península arábiga cuenta con los países que poseen mayores reservas

de petróleo y gas de todo el mundo, lo cual justifica que los principales bienes y servicios con

los que comercialicen estén en relación con estos recursos (como ya se venía comentando en

puntos anteriores, el petróleo es el principal bien con el que negocian y que protagoniza sus

exportaciones). Debido a esto, Oriente Medio es gran importador de variedad de bienes

relacionados con multitud de industrias.

Tomando nuevamente como fuente a Trademap se extrae que los principales

productos importados por los países de Oriente Medio se pueden resumir como sigue:

Los bienes encuadrados dentro del perfil de maquinaria/ aparatos mecánicos y los del

sector de la automoción lideran las importaciones (suponen un 11% del volumen total

2 Los datos relativos al 2016 son datos espejo, es decir, basados en información reportada por socios comerciales de estos países y que por tanto son estimados.


54%

Arabia SaudÍ

31%

Qatar6%

Omán6%

BahreiN3%


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importado), manteniéndose a lo largo de los cuatro años observados con una tendencia

estable. Las numerosas obras de gran envergadura que se acometen en lugares como

Dubái o Qatar hacen necesaria la demanda de este tipo bienes de equipo, justificando

que sean los bienes más importados por Oriente Medio.

A su vez las joyas son un bien de lo más codiciado en la región, siendo protagonista del

10 % de las importaciones totales. Pese a ello se notifica una caída de su demanda en

los últimos años (en 2015 importó un 11,26% menos de lo importado en 2012 bajo el

mismo concepto).

En tercer lugar se posiciona el grupo de maquinaria y material eléctrico con una cuota

del 8% de las importaciones totales.

El resto de importación queda repartida de forma muy atomizada entre otros tantos

bienes de origen diverso.

Tabla 4. Principales productos importados por Oriente Medio. Datos en miles de euros.

2012 2013 2014 2015

Var. 2012/15

Var. 2014/15

Máq. y aparatos mecánicos

50.699.133 49.957.965 53.354.576 51.928.227 2,42% -2,67%

Sector automoción 42.156.691 42.826.518 44.420.845 49.379.196 17,13% 11,16%

Joyas 53.929.296 55.540.698 45.893.189 47.857.670 -11,26% 4,28%

Máq. y mat. Eléctrico 40.490.274 45.191.787 50.072.953 39.666.216 -2,04% -20,78%

Sector aeroespacial 10.208.944 8.778.579 9.659.952 12.956.895 26,92% 34,13%

Manufacturas de fundición

13.633.475 12.356.460 12.426.026 12.144.350 -10,92% -2,27%

Combustibles y sim. 12.380.409 20.407.872 16.463.695 10.095.245 -18,46% -38,68%

Fundición, hierro y acero

11.553.660 9.630.841 10.441.133 9.054.502 -21,63% -13,28%

Plástico y sus manufacturas

7.142.578 7.301.952 7.884.818 8.377.322 17,29% 6,25%

Productos farmacéuticos

6.028.593 7.232.788 7.636.750 8.356.679 38,62% 9,43%

Resto 125.572.284 145.789.541 153.012.965 226.619.577 80,47% 48,10%

Total 373.795.337 405.015.001 411.266.902 476.435.879 27,46% 15,85%



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Gráfico 2. Principales productos importados por Oriente Medio en 2015.


3.4 Principales proveedores de Oriente Medio

Oriente Medio importa multitud de bienes de una amplia variedad de países

proveedores. China es el mayor consumidor de crudo del mundo y la mitad de sus

importaciones vienen de Oriente Medio, por lo que tiene establecidas fuertes relaciones

bilaterales con la región con el fin de consolidar un flujo constante de petróleo. Como

resultado de esas buenas relaciones la región adquiere grandes volúmenes de importación

procedentes de China, aunque este último año se puntualiza un descenso de las importaciones

de origen chino en un 13,62 %.

Es por ello que, tal cual se puede observar a continuación, los países que más cuota

absorben del mercado de importación de la península arábiga son mayormente China y

Estados Unidos con un 10 y 9 % consecutivamente del volumen de importaciones totales.

De entre los proveedores se localizan dos países que son a su vez integrantes del

propio conjunto arábigo, EAU y Arabia Saudí, orígenes coincidentes con los dos países de

mayor incremento de las importaciones desde 2012 (cifras de 65,89% para el primer caso y

61,55% para el segundo), pero tan sólo suponen el 4 y 2% del volumen total de importación.

Particularmente España ocupa el puesto número 20 en el ranking de proveedores de

Oriente Medio, con una cuota por debajo del 1 %. Pero mostrando un buen comportamiento en

los últimos años, ya que se ven incrementadas dichas exportaciones en un 24,19 % en el

periodo analizado-

Máq. y aparatos

mecánicos11%

Sector automoción

10% Joyas10%

Máq. y mat. Eléctrico

8%

Sector aeroespacial

3%

Manufacturas de fundición

2%

Combustibles y sim.

2%Fundición,

hierro y acero

2%Plástico y sus manufacturas

2%

Productos farmacéutico

s2%

Resto48%


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Tabla 5. Principales proveedores de Oriente Medio. Datos en miles de euros.

2012 2013 2014 2015

Var. 2012/15

Var. 2014/15

China 44.172.354 46.862.510 55.907.765 48.293.934 9,33% -13,62%

Estados Unidos 37.907.121 39.210.124 38.429.644 42.426.159 11,92% 10,40%

Alemania 20.148.959 20.756.183 22.652.094 24.505.038 21,62% 8,18%

India 26.195.745 26.008.298 23.469.798 24.288.847 -7,28% 3,49%

Japón 21.389.545 22.225.204 22.907.809 21.450.733 0,29% -6,36%


12.350.360 16.302.227 16.010.880 20.487.699 65,89% 27,96%

Corea del Sur 16.176.377 14.914.148 15.698.575 14.924.452 -7,74% -4,93%

Reino Unido 10.425.544 14.426.504 12.185.629 12.296.871 17,95% 0,91%

Italia 11.228.204 11.197.045 11.638.091 11.596.143 3,28% -0,36%

Arabia Saudí 6.266.834 13.335.815 11.901.229 10.124.098 61,55% -14,93%

España (20º) 3.455.782 3.455.073 3.850.169 4.291.566 24,19% 11,46%

Resto 164.078.512 176.321.870 176.615.219 241.750.339 47,34% 36,88%

Total 373.795.337 405.015.001 411.266.902 476.435.879 27,46% 15,85%


Gráfico 3. Principales proveedores de Oriente Medio en 2015.


China10%

Estados Unidos9%

Alemania5%

India5%

Japón5% Emiratos

Árabes Unidos

4%Corea del Sur

3%Reino Unido3%

Italia2%

Arabia Saudí2%

España (20º)1%

Resto51%


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4. Oportunidades comerciales y de inversión en Oriente Medio

En el presente apartado se pretende mostrar aquellos sectores/productos de origen

gallego identificados en oportunidad en el mercado de Oriente Medio. Para ello se realizará un

análisis previo de las exportaciones españolas y gallegas a este destino, con el objetivo de

contar con una base objetiva que sustente los sectores destacados en oportunidad, aspecto

analizado seguidamente.

4.1 Análisis de la exportación española y gallega a Oriente Medio

Las exportaciones españolas a países de esta región ya han sido analizadas

anteriormente en el punto de relaciones comerciales España-Oriente Medio, por lo que a

continuación se muestran las gallegas.

Exportaciones Gallegas por países de Oriente Medio

Del volumen total de exportaciones españolas con destino Oriente Medio, la región

gallega tiene un peso de entorno el 0,11-0,5% del total dentro de la franja de 5 años que se

analiza. Desde 2012 hasta 2016 las exportaciones gallegas han mostrado un crecimiento del

38,71 %, no obstante, el último año las tendencias alcistas han cesado para experimentar una

caída del 14%.

Incidiendo en los principales países a los que Galicia decide destinar sus volúmenes de

exportación, se destaca el gran crecimiento de las mismas para el último año, más del 100% de

los volúmenes que se venían presentando para el 2012 en los casos de Qatar y Omán

(respectivamente un 107,74% y un 132,69%). A partir de los datos suministrados por Trademap,

se obtiene como conclusión que la tónica imperante a través de los años hasta hoy es sin duda

la del alza de los niveles de exportación de Galicia a los países de la península arábiga.

Centrando el foco en el último año estudiado, los principales destinatarios de las

exportaciones gallegas serán EAU (39 %) y Arabia Saudí (33 %), seguidos de Omán, Qatar y

Bahréin, que absorben el 12,11 y 5 % del total de exportaciones.


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Gráfico 4. Exportaciones gallegas por países de Oriente Medio en 2016.

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom..

Exportaciones gallegas y españolas a Oriente medio por SECTORES

A continuación se recopila el resultado de los sectores en los que España en general y

Galicia en particular mueven sus operaciones de exportación con Oriente Medio. De esta

manera se saca como conclusión que los sectores relativos a los bienes de equipo,

semimanufacturas y alimentación lideran las exportaciones en España. Del mismo modo

ocurre con Galicia, salvando ciertas diferencias. Así pues la región opera mayormente entre

los sectores de las manufacturas de consumo, semimanufacturas y bienes de equipo, tal cual

puede comprobarse más adelante.

Galicia tiene grandes oportunidades si se centra en explotar el potencial de estos

sectores. Como a continuación se comprobará con el estudio de los productos más exportados,

el sector de la industria abarca bastantes posibilidades para la exportación gallega en la región

y que sería interesante estudiar para los próximos años.

Tabla 6. Principales sectores de exportación española. Datos en miles de euros.

2012 2013 2014 2015 2016

Var. 2012/16

Var. 2015/16

BIENES DE EQUIPO 1.013.301 2.376.600 1.566.044 2.225.956 1.739.961 71,71% -21,83%

SEMIMANUFACTURAS 1.136.111 1.115.351 1.213.050 1.434.263 1.253.527 10,33% -12,60%

MANUFACTURAS DE CONSUMO

515.362 550.181 609.030 724.422 712.031 38,16% -1,71%

ALIMENTOS 580.967 571.349 602.761 685.797 710.431 22,28% 3,59%

PRODUCTOS ENERGETICOS

56.722 171.502 198.532 387.268 170.069 199,83% -56,08%

OTRAS MERCANCIAS 93.578 82.853 112.206 48.108 130.218 39,15% 170,68%

SECTOR AUTOMOVIL 49.005 44.160 110.329 107.707 120.729 146,36% 12,09%


39%

Arabia Saudí33%

Qatar11%

Bahréin5%

Omán12%


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BIENES DE CONSUMO DURADERO

83.406 94.940 102.857 137.484 116.377 39,53% -15,35%

MATERIAS PRIMAS 82.569 85.690 74.567 75.742 55.343 -32,97% -26,93%

Total Productos 3.611.020 5.092.627 4.589.375 5.826.747 5.008.684 38,71% -14,04%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.

Tabla 7. Principales sectores de exportación gallega. Datos en miles de euros.

2012 2013 2014 2015 2016

Var. 2012/16

Var. 2015/16

MANUFACTURAS DE CONSUMO

71.602 90.684 102.730 103.207 88.958 24,24% -13,81%

SEMIMANUFACTURAS 16.477 20.419 25.673 26.750 31.404 90,59% 17,40% BIENES DE EQUIPO 34.765 28.294 34.061 24.497 26.756 -23,04% 9,22% SECTOR AUTOMOVIL 744 460 325 654 17.419 2241,71% 2563,83% BIENES DE CONSUMO DURADERO

2.713 6.310 5.810 8.635 12.306 353,67% 42,51%

ALIMENTOS 2.519 4.666 4.034 2.916 4.028 59,89% 38,14% MATERIAS PRIMAS 345 224 1.191 1.636 951 175,49% -41,83% OTRAS MERCANCIAS 251 127 45 70 246 -2,26% 248,92% PRODUCTOS ENERGETICOS

30.711 0 139 - 1473370,53%

Total Productos 129.415 151.182 204.580 168.364 182.206 40,79% 8,22% Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom.

Exportaciones gallegas y españolas a Oriente medio por PRODUCTO

La moda española, bienes pertenecientes al sector de la automoción y productos

químicos se encuadran entre los bienes que Oriente Medio más demanda de procedencia

española, tal y como ya se venía adelantando anteriormente al estudiar las relaciones

bilaterales entre España y estos países.

Tabla 8. Principales productos exportados por España a Oriente Medio. Datos en miles de euros.

2012 2013 2014 2015 2016

Var. 2012/16

Var. 2015/16

Prendas textiles de vestir 291.989 303.017 351.436 419.189 379.782 30,07% -9,40%

Automóviles 117.043 200.380 261.173 292.152 376.307 221,51% 28,81%

Industria química (productos químicos)

236.312 272.409 299.886 337.077 323.067 36,71% -4,16%

Pavimentos y revestimientos cerámicos

229.921 244.706 231.582 254.964 233.574 1,59% -8,39%

Aeronaves 128 1.236.093 240.522 612.559 172.465 134555,74% -71,85%

Combustibles y lubricantes 56.854 171.945 199.154 387.683 170.256 199,46% -56,08%

Maquinaria y material eléctrico

105.291 123.985 156.833 184.403 156.302 48,45% -15,24%

Alimentación animal 215.674 186.542 181.427 175.453 153.918 -28,63% -12,27%

Perfumería y cosmética 109.766 105.246 113.223 166.894 152.653 39,07% -8,53%


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Trenes 39.652 1.138 61.781 119.593 140.238 253,67% 17,26%

Productos de fundición y siderúrgicos

188.162 112.887 108.895 133.146 132.121 -29,78% -0,77%

Preparaciones alimenticias diversas

89.440 110.344 114.982 118.100 130.907 46,36% 10,84%

Equipos y componentes electrónicos e informáticos

63.758 50.243 81.336 152.827 130.607 104,85% -14,54%

Equipamiento para baño y cocina

63.452 77.050 87.185 114.128 124.632 96,42% 9,20%

Otros productos sin elaborar

105.366 100.943 124.859 66.368 123.960 17,65% 86,78%

Maquinaria de transporte y elevación

116.133 93.866 112.676 155.214 114.038 -1,80% -26,53%

Equipos para manipulación de fluidos

106.049 94.978 95.166 138.295 105.415 -0,60% -23,77%

Piedra natural y sus manufacturas

95.473 106.651 109.813 112.872 96.768 1,36% -14,27%

Frutas frescas y congeladas

40.182 45.575 62.238 85.326 86.047 114,14% 0,85%

Productos semielaborados metálicos no ferrosos

115.688 58.486 111.816 98.349 83.772 -27,59% -14,82%

Resto de productos 1.224.687 1.396.142 1.483.391 1.702.155 1.621.856 32,43% -4,72%

Total 3.611.020 5.092.627 4.589.375 5.826.747 5.008.684 38,71% -14,04%


Cuando se habla de Galicia se observan inclinaciones similares, siendo la industria de

la moda la clara dominante en las actuales operaciones de exportación gallegas, seguidas de la

exportación de automóviles y la marroquinería.

Asimismo, se observa como la importación de equipamiento para hostelería de origen

gallego muestra una tendencia creciente en los últimos cinco años, en concreto crece en un

410,32 %. Crecimiento similar al mostrado por productos de función y siderúrgicos, que en el

mismo periodo crecen en un 530,21 %. Otros productos con buenas tasas de crecimiento en su

exportación a la región de Oriente Medio son: calzado, bisutería, muebles o preparados y

conservas de marisco y pescado.

Tabla 9. Principales productos exportados por Galicia a Oriente Medio. Datos en miles de euros.

2012 2013 2014 2015 2016

Var. 2012/16

Var. 2015/16

Prendas textiles de vestir 54.084 61.556 74.366 74.795 60.421 11,72% -19,22%

Automóviles 2.636 2.120 4.803 1.745 17.854 577,39% 923,41%

Marroquinería 1.267 10.856 11.769 10.634 11.557 812,44% 8,68%

Maderas y semimanufacturas de madera

7.644 9.643 8.954 11.322 10.635 39,13% -6,07%

Equipamiento para hostelería y restauración

1.877 4.563 3.457 6.600 9.580 410,32% 45,15%

Equipos de protección y seguridad laboral

5.473 6.632 9.010 11.013 8.712 59,19% -20,90%

Maquinaria y material eléctrico

14.542 12.891 10.856 12.538 6.060 -58,33% -51,67%

Industria química (productos químicos)

3.418 2.901 4.853 4.626 5.587 63,47% 20,77%


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Perfumería y cosmética 2.035 2.831 3.866 4.237 5.453 167,90% 28,70%

Productos de fundición y siderúrgicos

701 424 594 1.249 4.417 530,21% 253,71%

Material ferroviario

11 359 3.983 --- 1010,79%

Equipos y componentes electrónicos e informáticos

3.313 1.559 1.683 1.319 3.920 18,34% 197,14%

Piedra natural y sus manufacturas

1.529 3.161 5.296 2.061 2.783 82,05% 35,02%

Calzado 135 1.562 2.118 2.034 2.780 1965,09% 36,67%

Bisutería 454 3.010 3.264 2.506 2.758 506,77% 10,04%

Mueble 72 524 882 511 2.600 3504,72% 408,85%

Preparados y conservas de pescado y marisco

867 2.007 973 1.042 2.424 179,50% 132,78%

Otros componentes de conjuntos industriales

334 736 1.460 1.753 2.203 559,91% 25,69%

Otros materiales de construcción

126 324 61 1.673 1.709 1252,91% 2,17%

Equipos para manipulación de fluidos

658 2.143 2.907 2.239 1.606 144,00% -28,25%

Resto de productos -57.465 -54.833 -69.414 -67.921 -68.734 19,61% 1,20%

Total 129.415 151.182 204.580 168.364 182.206 40,79% 8,22%


4.2 Oportunidades comerciales

Tras haber procedido a la lectura de estadísticas sobre principales productos y

sectores protagonistas en las operaciones exportadoras españolas y gallegas a Oriente Medio,

se expondrán las conclusiones que se pueden extraer en búsqueda de oportunidades

comerciales con Oriente Medio. De tal forma se deducen las siguientes conjeturas:

El sector automovilístico está en pleno auge en cuanto a exportación a Oriente

Medio. Las estadísticas muestran un incremento de las exportaciones de

automóviles procedentes de España, creciendo en un 221,51% desde 2012 hasta la

actualidad. Particularmente Galicia este último año ha experimentado un

incremento del 923,41% que denota el potencial del sector; un sector para el que se

augura un futuro aún más próspero gracias a aspectos como la reforma que permite

que la mujer saudí tenga acceso a la obtención de permisos de conducir, aspecto que

posibilitará por ende la demanda de automóviles por parte de la región.

En lo referente al sector de la moda (encuadrando bajo este rótulo las prendas de

vestir, la marroquinería, el calzado y la bisutería) se presentan importantes

oportunidades por explotar. Estos sectores han presentado durante los últimos

cinco años tendencias alcistas. Para el caso concreto de Galicia, las prendas de vestir

se incrementan en un 11,72 %, aumentos del 812,44 % en marroquinería, 1965,09 %

en el calzado y 506,77% para la bisutería. Teniendo en cuenta que Oriente Medio

cuenta con países como EAU (con una de las rentas per cápita más altas del mundo),

marcas y productos de moda de calidad tienen oportunidad de prosperar en el

mercado pese a que sus precios puedan ser elevados.


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Lo mismo ocurre para el caso de exportación de perfumería y cosmética, creciendo

estos cinco años en España un 39,07 % y un 167,90 % para el caso específico de

Galicia. Ya desde 2015 se puso en marcha la creación de un certificado halal

destinado a productos del sector, lo que implica que existen importantes

oportunidades de crecimiento si las empresas son capaces de adquirir tal

certificado que le permita operar libremente en el sector.

Este mercado emergente de cuidado personal y cosmética se posiciona como

segundo sector más importante en crecimiento tras el sector agroalimentario.

Según estudio de mercado del Icex, EAU, Arabia Saudí e Irán son los principales

países de la región en consumo de estos bienes; países donde los consumidores

buscan calidad y exclusividad en los productos. Al potencial del sector se le añade

cómo el consumo de productos de aseo dirigido al público masculino se encuentra

en expansión, lo que se traduce en nuevos frentes de oportunidades aun por

explotar.

Asimismo, se puede comprobar cómo ha incrementado las exportaciones españolas

para productos relativos a fundición, siderúrgicos y material ferroviario, con

crecimientos de más del 400 y 500 % respectivamente para el caso gallego desde

2012 hasta la actualidad. Esto se justifica con motivo de la gran cantidad de nuevos

proyectos de obras públicas y privadas de gran envergadura que se acometen cada

año por parte de los países más ricos de Oriente Medio. Esto abre amplias

oportunidades a las empresas ante la constante demanda de medios y materiales

empleados para tales acometimientos.

En consecuencia directa a lo último expuesto, el negocio del mueble se hace con un

hueco en el mercado que toma cada vez mayor importancia. Como resultado de

llevarse a término nuevas obras, el sector es más demandado ante la necesidad de

satisfacer el equipamiento del mobiliario que estas edificaciones requieren. Esto

explica las enormes tendencias de crecimiento que se han venido expresando estos

últimos años.


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5. Métodos de entrada

Para acceder al mercado de Oriente Medio es vital tomar conciencia de la especial

atención que se debe dedicar a todo precepto de carácter religioso, lo cual obliga a ser más

cautelosos en cuanto al tratamiento y a la tipología de productos a exportar. Junto a ello es

recomendable ahondar en las relaciones comerciales, esforzarse para que vayan más allá de las

meras formalidades o del contacto telefónico o vía correo.

Por lo general, el mercado presenta un sistema de distribución comercial similar al

esquema occidental, aunque con un canal más corto. Normalmente la cadena que se establece

suele contener uno o dos intermediarios entre la empresa productora y el cliente final.

Según expone Informe país elaborado por el Instituto de Fomento de la Región de

Murcia, el canal más habitual de comercialización empleado por las empresas españolas en la

región de Oriente Medio es la franquicia, sobre todo para los casos de empresas que operan

con género textil o de consumo.

No es muy habitual la venta directa como canal de distribución aunque se está

desarrollando cada vez más gracias al desarrollo del comercio electrónico. En este último caso

se aconseja que si se pretende operar en el mercado saudí se debe comprobar si los productos

a comercializar pueden ser distribuidos por el servicio postal, pues por motivos religiosos

suelen presentarse complicaciones.

Por otro lado, las visitas al país suelen ser imprescindibles, por lo que se debe tener en

cuenta en su planificación. Se aconseja, con motivo de la propia idiosincrasia de la región, que

la empresa española haga una aproximación “persona a persona” con el fin de crear confianza

con los eventuales candidatos como comisionistas o agentes. En caso de estar interesados en

el sector público se aconseja que intervenga un comisionista o agente de origen ya que

obtendrá un mayor y fácil acceso.

Para el caso concreto de Arabia Saudí es recomendable que la empresa española

intente vender directamente desde España utilizando un agente a comisión o mediante un

acuerdo de distribución o de agencia. Por el lado emiratí, es importante tener en cuenta que

este mercado está dominado por grandes grupos empresariales integrados verticalmente, por

lo que en la mayoría de los casos la figura del importador coincidirá con la del distribuidor

mayorista e incluso con las del distribuidor minorista.

Como puntualización importante, se aconseja especial cautela si se pretende abrir

negocio en el sector agroalimentario. Con motivo del fuerte arraigo religioso característico de

la región hay multitud de prohibiciones y tasas aduaneras especiales que afectan y gravan una

importante cantidad de productos agrícolas; caso de las bebidas alcohólicas o la exportación

porcina o carnes donde sea prominente el sangrado para su consumo, pescados y aves,

inclusive aditivos procedentes de alguno de estos orígenes.

Para poder exportar en este sector se exigirá la adquisición previa de “Certificado

Halal” que acredite que se cumplen las exigencias religiosas del público de práctica islámica,

debiendo ser requeridos a las autoridades islámicas en el país de origen de la mercancía.


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Asimismo, es importante puntualizar que se pueden solicitar que sean expedidos en cualquier

idioma, pero cabe la posibilidad de que la aduana del país importador exija copia traducida al

árabe.


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6. Cultura de negocios en Oriente Medio. Criterios para hacer negocios.

A partir de información proporcionada por informes de protocolo de las regiones de

Oriente Medio elaborados por Global Negotiator Business Publications, se extraen las siguientes

normas de protocolarias que se aconsejan cumplir para llevar con éxito la relación comercial

con la cultura propia de los países de Oriente Medio:

- Tanto al presentarse como al despedirse debe saludarse mediante un apretón de

manos suave y no muy prolongado. Para el caso de las mujeres deberá evitarse

cualquier tipo de contacto físico al saludar; bastará un gesto a modo de cortesía.

- Por lo general, se recomienda que la mujer vista de forma conservadora, con

atuendos que cubran los hombros y las rodillas, así como el uso de poco maquillaje.

- Al celebrarse una reunión se saludará en primer lugar a la persona de más edad,

aunque este no se trate del anfitrión. Si el encuentro tiene lugar concretamente en

un Majlis o Diwan se actuará de forma distinta; estrechando la mano de todos los

presentes empezando en sentido contrario a las agujas del reloj.

- Cuando se procede a saludar, lo más apropiado sería la expresión “Assalam

Aleikoum” (significado literal: “la paz esté contigo”) a lo que se respondería

“Aleikoum Assalam” (“y contigo la paz”). Acto seguido se preguntaría cómo está

usted (“kaif halak?”). Otras expresiones que son de utilidad: Sabaah al-khayr

(“buenos días”), Massa al-kayr (buenas noches) y shukran (Gracias).

- Se espera que el extranjero sea puntual a pesar de que el hábito de la puntualidad

no esté muy arraigado.

- También se aconseja aprender vocabulario básico para desenvolverse en las típicas

situaciones cotidianas de la ciudad, cómo se escriben y dicen los números para

tomar nota de direcciones, teléfonos…

- Si es necesario interrumpir la reunión por alguna interrupción tipo llamadas de

móvil, irrupción de alguna persona o similar, tienen por costumbre cortar la

conversación y atender a lo que ocurre. Hay que ser paciencia y no desesperar, es

algo normal en su forma de trabajar.

- Hay que evitar el contacto o tocar cualquier objeto con la mano izquierda, pues esta

es considerada como “la mano impura” ya que es la mano que utilizan cuando van

al baño.

- Tampoco se deberá sentar con las piernas cruzadas, de manera que se señale con

los pies al interlocutor o mostrando la suela del zapato, ya que es considerado un

gesto despectivo.

- Es común mantener un espacio físico más reducido del que se suele dar en

Occidente. Toques en los hombros y en los brazos, cogerse las manos son signos de

amistad. Pero importante evitar el típico toque de espalda empleado en Occidente,

pues no es interpretado positivamente.


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- Durante las cuatro semanas que dura el Ramadán no se podrá, beber, fumar ni

comer delante de ellos. Las reuniones serán interrumpidas en caso de que sea

momento del rezo.

- En el transcurso de almuerzos y cenas no se trataran temas de negocios, para ello

se dedicará el tiempo requerido una vez se haya terminado de comer. No es

recomendable beber alcohol ante su presencia, pues según el país se es más o

menos estricto con esta cuestión.

- En caso de que se ofrezca algo que tomar o comer y no querer tomar nada, aceptar

con cortesía aunque luego no se consuman.

- Temas de conversación que deberán evitarse: política, situación de los expatriados;

no preguntar por la mujer ni por el número de hijos o hijas que tienen.

- Como temas de conversación recomendables y bien recibidos: preguntar por la

familia en general, cómo ha ido el viaje, la calidad del té o el café, compras, la

modernidad del país.


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7. Contactos de interés

ARABIA SAUDÍ

Embajada de España en Arabia Saudí

PO Box 94374, Riad (11693)

www.exteriores.gob.es

Oficina Comercial

Mizan Tower, 4th floor, Olaya Street, 60

PO Box 94374, Riad (11693)

[email protected]

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Embajada de España en Abu Dhabi

Al Saman Towers, esc izquierda, 8ª planta, Hamdam St. (esquina Lulu st)

PO Box 46474

[email protected]

Oficina Comercial en Dubai

Sheik Zayed Rd., Emirates Towers, 26th floor

[email protected]

OMÁN

Embajada de España en Mascate

PO Box 3492, PC 112, Ruwi

[email protected]

http://www.exteriores.gob.es/

mailto:[email protected]





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Oficina Comercial en Mascate

PO Box 115, Madinat Sultan Qaboos

[email protected]

QATAR

Embajada de España en Doha

PO Box 24616, Doha

[email protected]

Oficina comercial (dependiente de Dubái)

BAHRÉIN

Dependiente Embajada de Kuwait

PO Box 22207, Safat, 13083, Kuwait

[email protected]





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Documents

JORNADA-TALLER - Consorcio Zona Franca de Vigo · valoración de la tasa de cobertura comercial española hacia Oriente Medio y las tendencias del saldo de la balanza comercial. La