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[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
2017
Julio, 17
GlobalScope, C.A.
[RESULTADOS DEL SISTEMA
FINANCIERO VENEZOLANO] Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los Estados Financieros al cierre del mes de junio de 2017, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 30 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales, 2 bancos comerciales y 4 bancos de desarrollo. (I.M.C.P a la fecha no ha publicado su información financiera, por lo cual se excluye de este informe)
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
HECHOS RELEVANTES
Durante el último mes, se publicaron en Gaceta Oficial las siguientes resoluciones de interés para el sector:
Gaceta Oficial N° 41.717 de fecha 13 de junio de 2017, fue publicado el Aviso oficial del Banco Central de Venezuela
(BCV), mediante el cual se procede a la publicación del Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito
correspondiente al mes de abril de 2017.
Gaceta Oficial N° 41.173 de fecha 15 de junio de 2017, fue publicada una resolución del Banco Central de Venezuela,
mediante la cual se deroga, a partir del 22 de junio de 2017, la Resolución N° 11-06-01, de fecha 30 de junio de 2011,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.705 de esa misma fecha, reimpresa en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.710, del 11 de julio de 2011.
Gaceta Oficial N° 41.174 de fecha 16 de junio de 2017, fue publicado un aviso oficial del Banco Central de Venezuela,
mediante el cual se informa a las instituciones bancarias autorizadas para recibir depósitos en moneda extranjera conforme
a lo dispuesto en los Convenios Cambiarios Números 20 y 31, de fechas 14 de junio de 2012 y 20 de noviembre de 2014,
respectivamente, en concordancia con la normativa cambiaria que rige el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio
Complementario Flotante de Mercado (DICOM), que atendiendo a lo previsto en los Artículos 6 y 7 de la Resolución del
Banco Central de Venezuela N° 13-03-01 del 21 de marzo de 2013, que podrán efectuar las operaciones que en ellos se
especifican.
Gaceta Oficial N° 41.179 de fecha 23 de junio de 2017, fue publicada una resolución del Banco Central de Venezuela,
mediante la cual se establece que sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que haya lugar, las instituciones
bancarias del sector privado autorizadas por la normativa prudencial dictada por el Banco Central de Venezuela, para
mantener en sus cuentas de corresponsalía las captaciones en moneda extranjera recibidas de sus clientes en el marco de
lo establecido en los Convenios Cambiarios Nros. 20 y 31, de fechas 14 de junio de 2012 y 20 de noviembre de 2014,
respectivamente, que presenten en las cuentas a la vista de sus bancos corresponsales saldos inferiores a las referidas
captaciones, deberán pagar al Banco Central de Venezuela, en Dólares de los Estados Unidos de América, una tasa de
interés anual resultante de sumar cuatro (4) puntos porcentuales a la tasa PRIME sobre el monto deficitario. La referida
tasa de interés será devengada por cada uno de los días que dure el incumplimiento.
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
ACTIVOS
En junio de 2017, los activos del SFN llegaron a la suma total de Bs. 27.042.208 millones lo que se traduce en un
incremento de Bs. 4.484.367 millones (19,88%) en el mes, y de 320% en comparación a lo alcanzado hasta el mismo mes
del año 2016. En la estructura del Activo Total se observa que las Disponibilidades han ganado mayor participación,
mientras que la cartera de Crédito ha disminuido durante junio 2017 vs. junio 2016; con una participación actual del 41,48%
y de 5,21% en Inversiones en Títulos Valores sobre el total de activos. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las
Colocaciones en el BCV) representan el 4,27%.
Composición del Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de junio de 2017
Fuente: SAIF
El grupo de Otros Activos agrupa las partidas de Intereses y Comisiones por Cobrar, Inversiones en Empresas Afiliadas y Sucursales, Bienes Realizables, Bienes de Uso y Otros Activos.
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Total Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de junio de 2017 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
CARTERA DE CRÉDITOS
En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 12.806.376 millones, lo que representa un crecimiento en el mes
de Bs. 2.387.748 millones (22,92%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció 266% equivalente a Bs. 9.309.353
millones. Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs. 293.539 millones (+21,19%), los
Microcréditos crecieron en Bs. 68.341 millones (+17,07%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs.
15.090 millones (+6,49%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 7.630 millones (+3,88%) y los Créditos a
la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs. 100.154 millones (+13,47%).
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Líderes en Cartera de Créditos al cierre de mayo de 2017 (MM de Bs.)
Jun-2017 May-2017 Jun-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 2.352.794,14 1.992.483,04 722.656,30 360.311,10 18,08 1.630.137,84 225,58
BANESCO (BU) 2.106.520,93 1.621.209,14 509.247,03 485.311,79 29,94 1.597.273,90 313,65
BBVA PROVINCIAL (BU) 1.428.590,37 1.158.302,69 452.201,27 270.287,68 23,33 976.389,10 215,92
MERCANTIL (BU) 1.243.159,10 953.468,25 389.868,80 289.690,85 30,38 853.290,30 218,87
OCC. DE DCTO. (BU) 1.213.885,88 1.011.811,12 274.371,49 202.074,75 19,97 939.514,38 342,42
Jun-2017/May-2017 Jun-2017/Jun-2016
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 65,16%del mercado.
Detalle de la Cartera de Créditos Dirigida
Fuente: SAIF
Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,17% de la Cartera de
Créditos Bruta (0,27% junio 2016) sin reflejar grandes variaciones con respecto al mes anterior; mientras que la relación
Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a junio 2017 superó el 1.461% (1.027% a junio
2016).
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Morosidad y Cobertura al cierre de junio 2017
Fuente: SAIF
Excluyendo de la muestra de instituciones aquellas que se encuentra a una desviación del promedio, tenemos:
Morosidad y Cobertura al cierre de junio 2017
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se
ubicó al cierre de junio 2017 en 54,16% (62,75% en junio 2016).
Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de junio 2017
Fuente: SAIF
INVERSIONES
Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 1.408.303 millones, para una variación de -0,14% con
respecto al mes anterior. Sin embargo, durante el último año se observó un crecimiento de Bs. 528.170 millones (60,01%).
Esta variación en el año se produjo principalmente por la ampliación (178%) que experimentaron las Inversiones en Títulos
Valores Disponibles para la Venta, ubicándose en junio 2017 en Bs. 530.987 millones. Asimismo, las Colocaciones en el
BCV y Operaciones Interbancarias, reflejaron un aumento del 55,82% interanual, cerrando en Bs. 254.076 millones.
Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)
Jun-2017 May-2017 Jun-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 308.793,27 307.808,82 163.898,32 984,45 0,32 144.894,95 88,41
BANESCO (BU) 176.723,49 178.597,77 154.581,18 -1.874,28 -1,05 22.142,31 14,32
BBVA PROVINCIAL
(BU)
139.129,58 140.995,77 89.536,01 -1.866,20 -1,32 49.593,56 55,39
MERCANTIL (BU) 132.213,40 133.056,23 79.470,98 -842,83 -0,63 52.742,42 66,37
BICENTENARIO (BU) 120.561,95 117.938,53 89.685,27 2.623,42 2,22 30.876,68 34,43
Jun-2017/May-2017 Jun-2017/Jun-2016
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de mayo 2017 (MM Bs.)
Jun-2017 May-2017 Jun-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 44.235,40 41.397,27 31.164,52 2.838,13 6,86 13.070,87 41,94
BBVA PROVINCIAL (BU) 26.758,94 27.241,02 23.551,03 -482,08 -1,77 3.207,91 13,62
AGRICOLA (BU) 25.306,52 19.618,33 2.204,61 5.688,20 28,99 23.101,92 1.047,89
TESORO (BU) 24.606,10 22.088,18 8.513,55 2.517,92 11,40 16.092,55 189,02
BICENTENARIO (BU) 23.478,29 25.388,03 20.265,16 -1.909,74 -7,52 3.213,13 15,86
Jun-2017/May-2017 Jun-2017/Jun-2016
Fuente: SAIF
Inversiones Banca Pública, Privada y Banca de Desarrollo junio 2017 (MM Bs.)
Jun2017 Mar2017 Dic2016 Sep2016 Promedio
Inversiones en Títulos Valores 1.408.303,21 1.437.747,28 1.425.339,75 991.063,71 1.287.654,96
Colocaciones BCV 254.075,70 241.701,79 219.589,48 201.471,91 218.439,73
ITV para Negociar 1.599,84 2.422,19 7.070,86 2.891,21 3.631,71
ITV Disponible para Venta 530.987,42 540.129,32 543.024,50 200.292,07 440.192,72
ITV hasta Vencimiento 337.656,72 356.178,45 359.513,03 311.196,38 337.545,24
ITV Restringidas 7.650,16 8.626,01 9.529,68 7.848,48 8.448,16
Inversiones en Títulos Valores 534.561,71 532.689,11 530.434,17 382.676,23 480.051,80
Colocaciones BCV 120.244,03 96.719,31 89.144,68 87.312,32 93.650,94
ITV para Negociar -
ITV Disponible para Venta 203.877,98 205.301,74 208.232,87 68.603,41 161.480,95
ITV hasta Vencimiento 98.707,93 115.749,05 118.754,39 131.809,86 117.760,45
ITV Restringidas 4.989,04 5.129,57 5.132,04 5.295,27 5.186,25
Inversiones en Títulos Valores 26.154,84 25.421,94 22.526,26 19.597,98 22.097,70
Colocaciones BCV 805,09 468,39 158,34 2.177,95 643,51
ITV para Negociar 137,85 211,89 1.144,62 780,00 672,18
ITV Disponible para Venta 15.024,33 16.900,74 12.608,59 10.826,88 13.545,19
ITV hasta Vencimiento 10.176,75 6.934,30 6.770,46 5.656,53 6.681,12
ITV Restringidas 10,83 896,14 1.833,77 146,13 546,10
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Fuente: SAIF
PASIVOS
Los pasivos del SFN, se comportaron de forma similar a los activos, registrando un crecimiento de Bs. 4.330.832 millones
(20,75%) respecto al mes anterior, y 322% entre junio 2016 y junio 2017, alcanzando la suma de Bs. 25.198.749 millones.
Prácticamente la composición en su estructura no ha variado y su principal componente es el rubro Captaciones del
Público (93,83%), dentro de lo cual, los depósitos a la vista corresponden al 86,09% del total. Los depósitos a la vista
incrementaron durante el último mes en +21,82%, los depósitos de ahorro en +16,58%, y los depósitos a plazo en
+16,82%.
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Composición del Pasivo del Sistema Financiero Venezolano al cierre de junio de 2017
Fuente: SAIF El grupo de Otros Pasivos agrupa las partidas de Captaciones y Obligaciones con Banap, Otros Financiamientos Obtenidos, Otras Obligaciones de Intermediación Financiera, Intereses y Comisiones pro Pagar, Acumulaciones y Otros Pasivos, Obligaciones Subordinadas y Convertibles en Capital.
DEPÓSITOS
Las Captaciones del Público del SFN totalizaron Bs. 23.644.402 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 4.152.046 millones (21,30%) en el mes, mientras que, en el año se han incrementado Bs. 18.071.103 millones (324%).
Líderes en Captaciones del Público al cierre de junio 2017 (MM Bs.)
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 4.664.835,73 19,73 3.686.683,10 18,91 1.137.425,60 20,41 978.152,63 26,53 3.527.410,13 310,12
BANESCO (BU) 4.329.539,21 18,31 3.498.161,34 17,95 859.762,46 15,43 831.377,88 23,77 3.469.776,75 403,57
BBVA PROVINCIAL (BU) 2.782.890,56 11,77 2.419.705,21 12,41 677.195,73 12,15 363.185,35 15,01 2.105.694,83 310,94
MERCANTIL (BU) 2.317.179,97 9,80 1.892.160,33 9,71 631.309,09 11,33 425.019,64 22,46 1.685.870,88 267,04
OCC. DE DCTO. (BU) 1.818.034,07 7,69 1.528.098,72 7,84 425.588,88 7,64 289.935,35 18,97 1.392.445,18 327,18
Jun-2017/Jun-2016
Saldo Saldo Jun-2017 May-2017 Jun-2016
Jun-2017/May-2017
Fuente: SAIF
Al observar los depósitos por institución, se determina que en cinco (5) bancos están concentrados el 67,30% del total.
Se puede observar la tendencia creciente que han tenido las obligaciones con el público durante el último año; ese mismo
comportamiento se traslada a la estructura de los mismos, donde los Depósitos a la Vista corresponden al 86,09% del total
captaciones, seguidos por los Depósitos de Ahorro con un 10,16%, al cierre del mes de junio.
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Evolución Captaciones del Público (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Estructura de las Captaciones del Público junio 2017 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017
MM
VEF
23.000.000
22.000.000
21.000.000
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.0005.573.298,2
6.501.996,6
7.178.332
8.087.921,3
9.898.107,4
11.355.404,8
12.512.162,9
13.389.095,8
14.636.580,2
16.268.913,4
19.492.355,8
23.644.402
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Captaciones del Público Banca Pública y Privada junio 2017 (MM Bs.)
Jun2017 Mar2017 Dic2016 Sep2016 Promedio
Captaciones del Público 16.069.045,41 10.146.663,40 7.841.369,91 4.934.548,39 8.515.556,22
Depósitos a la Vista 13.870.957,29 8.616.957,46 6.578.414,65 4.132.829,78 7.208.669,62
Depósitos de Ahorro 1.918.397,43 1.327.740,82 1.125.962,65 684.752,91 1.130.902,42
Depósitos a Plazo 49.268,57 44.777,71 38.147,93 61.368,71 48.666,83
Otras Obligaciones Vista 217.689,10 145.750,05 88.982,81 50.611,32 117.747,10
Captaciones Restringidas 12.732,93 11.437,26 9.861,71 4.791,73 9.489,37
Captaciones del Público 7.261.004,96 4.306.246,87 3.390.588,11 2.161.105,28 3.747.850,73
Depósitos a la Vista 6.246.412,78 3.649.126,25 2.853.581,03 1.863.598,78 3.188.976,60
Depósitos de Ahorro 476.151,51 291.144,41 273.283,86 134.345,20 260.296,56
Depósitos a Plazo 5.061,79 4.387,66 1.967,96 6.990,26 6.923,94
Otras Obligaciones Vista 533.378,52 361.588,18 261.754,90 156.170,67 291.653,22
Captaciones Restringidas 0,36 0,36 0,37 0,37 0,42
Captaciones del Público 313.286,46 194.707,59 131.043,42 88.962,02 156.347,28
Depósitos a la Vista 236.566,03 147.656,18 109.681,95 71.063,60 123.803,37
Depósitos de Ahorro 8.425,15 4.237,37 4.281,37 2.708,02 4.054,41
Depósitos a Plazo 3.841,42 3.999,36 3.977,91 6.782,80 4.472,35
Otras Obligaciones Vista 64.419,90 38.404,10 13.069,31 8.375,21 23.910,45
Captaciones Restringidas 33,97 410,58 32,89 32,39 106,69
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Fuente: SAIF
[RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] 1 de noviembre de 2015
Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros
Jun2017
VEF. MM
Var. Abs.
Jun2017-
May2017
VEF. MM
Var. %
Jun2017-
May2017
Var. Abs.
Jun2017-
Jun2016
VEF. MM
Var. %
Jun2017-
Jun2016
Jun2017
VEF. MM
Var. Abs.
Jun2017-
May2017
VEF. MM
Var. %
Jun2017-
May2017
Var. Abs.
Jun2017-
Jun2016
VEF. MM
Var. %
Jun2017-
Jun2016
100%BANCO (BU) 91.082,30 12.839,33 16,41 66.716,91 273,82 10.105,37 654,64 6,93 7.262,88 255,51
ACTIVO (BU) 182.346,71 48.875,11 36,62 147.154,67 418,15 9.261,69 1.043,58 12,70 6.074,16 190,56
AGRICOLA (BU) 157.590,57 23.465,61 17,50 133.408,31 551,68 n.d. n.d.
B.I.D. (BU) 59,47 - 88,43 - 59,79 - 39,32 - 39,80 3,45 - 2,08 - 37,62 1,65 91,69
BANCAMIGA (MIC) 31.524,61 3.185,84 11,24 25.279,29 404,77 575,79 121,74 26,81 425,51 283,13
BANCARIBE (BU) 650.071,61 102.405,96 18,70 455.184,03 233,56 112.521,31 14.474,69 14,76 78.538,90 231,12
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCRECER (MIC) 181.051,61 37.639,60 26,25 146.837,85 429,18 6.747,80 2.554,66 60,92 4.977,45 281,16
BANESCO (BU) 3.946.845,67 785.156,99 24,83 3.194.436,20 424,56 336.137,10 45.212,09 15,54 236.773,12 238,29
BANFANB (BU) 188.800,07 11.430,74 6,44 162.107,77 607,32 62,55 15,21 32,13 54,40 667,58
BANGENTE (MIC) 6.412,74 601,44 10,35 3.361,82 110,19 680,98 82,60 13,80 355,21 109,03
BANPLUS (BU) 310.012,14 65.000,60 26,53 253.671,48 450,25 9.671,46 1.069,83 12,44 6.991,04 260,82
BBVA PROVINCIAL
(BU)
2.436.629,57 316.838,83 14,95 1.858.984,50 321,82 295.702,84 44.319,56 17,63 211.401,28 250,77
BFCFONDO COMUN
(BU)
309.440,29 49.750,70 19,16 238.840,32 338,30 74.171,92 6.192,18 9,11 50.811,06 217,51
BICENTENARIO (BU) 1.260.090,14 192.841,47 18,07 987.656,85 362,53 108.472,58 - 3.669,65 - 3,27 76.461,14 238,86
CARONI (BU) 219.726,81 66.510,00 43,41 180.030,09 453,51 42.963,49 5.536,05 14,79 29.836,43 227,29
CITIBANK (BU) 42.643,08 - 454,47 - 1,05 24.863,27 139,84 2.412,39 239,32 11,01 1.231,08 104,21
DEL SUR (BU) 116.152,97 25.646,74 28,34 95.523,47 463,04 19.716,83 2.281,88 13,09 13.464,61 215,36
EXPORTACION (BC) 1.065,13 2,39 0,23 - 1.019,14 - 48,90 n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) 701.841,71 90.146,07 14,74 537.412,58 326,84 77.740,77 8.900,70 12,93 50.695,58 187,45
MERCANTIL (BU) 1.857.368,88 357.078,68 23,80 1.389.732,45 297,18 422.234,21 59.568,06 16,43 265.872,46 170,04
MIBANCO (MIC) 17.577,08 - 367,26 - 2,05 13.029,00 286,47 420,58 48,31 12,98 260,27 162,36
NAC. DE CREDITO
(BU)
725.791,16 118.887,14 19,59 573.845,78 377,67 114.588,76 15.350,27 15,47 85.330,39 291,64
NOVO BANCO (BU) 2.866,42 7,32 0,26 1.003,24 53,85 319,36 - 23,04 - 6,73 278,40 679,70
OCC. DE DCTO. (BU) 1.519.003,03 246.315,87 19,35 1.179.829,83 347,85 268.338,36 43.786,84 19,50 193.236,71 257,30
PLAZA (BU) 217.334,25 46.458,93 27,19 174.760,99 410,49 45.735,12 5.014,00 12,31 33.028,08 259,92
SOFITASA (BU) 192.242,76 29.551,74 18,16 150.679,24 362,53 38.181,50 1.112,64 3,00 24.893,12 187,33
TESORO (BU) 671.229,21 103.838,84 18,30 476.362,21 244,46 13.812,26 1.728,95 14,31 8.778,39 174,39
VENEZUELA (BU) 3.968.702,80 867.008,49 27,95 3.023.805,89 320,01 353.804,12 80.485,29 29,45 262.765,34 288,63
VNZ. DE CREDITO
(BU)
349.498,46 45.220,05 14,86 260.831,30 294,17 38.591,50 5.599,97 16,97 27.423,48 245,55
Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público
Jun2017
VEF. MM
Var. Abs.
Jun2017-
May2017
VEF. MM
Var. %
Jun2017-
May2017
Var. Abs.
Jun2017-
Jun2016
VEF. MM
Var. %
Jun2017-
Jun2016
Jun2017
VEF. MM
Var. Abs.
Jun2017-
May2017
VEF. MM
Var. %
Jun2017-
May2017
Var. Abs.
Jun2017-
Jun2016
VEF. MM
Var. %
Jun2017-
Jun2016
100%BANCO (BU) 1.026,99 222,41 27,64 109,40 11,92 0,12 0,00 0,33 0,00 3,40
ACTIVO (BU) 1.049,01 - 136,45 - 11,51 - 197,59 - 15,85 171,12 - 4,55 - 2,59 - 28,75 - 14,39
AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 0,20 - 0,00 - 0,05 - 0,00 - 1,75
B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCAMIGA (MIC) 3.763,99 72,18 1,96 1.128,08 42,80 28,95 0,18 0,62 12,02 70,95
BANCARIBE (BU) 1.561,93 21,16 1,37 - 3.814,81 - 70,95 271,94 - 14,58 - 5,09 20,21 8,03
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCRECER (MIC) n.d. - 10,00 - 100,00 n.d. n.d.
BANESCO (BU) 1.595,22 206,89 14,90 743,42 87,28 n.d. n.d.
BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANGENTE (MIC) 77,43 - 16,69 - 17,73 - 2.121,42 - 96,48 5,02 0,04 0,83 0,01 0,28
BANPLUS (BU) 418,47 23,20 5,87 210,53 101,24 n.d. n.d.
BBVA PROVINCIAL
(BU)
1.088,82 - 17,02 - 1,54 - 3.944,60 - 78,37 3.579,19 - 372,70 - 9,43 2.609,96 269,28
BFCFONDO COMUN
(BU)
4.430,21 2.307,41 108,70 3.044,72 219,76 69,11 0,54 0,79 4,46 6,90
BICENTENARIO (BU) 4.995,80 - 210,78 - 4,05 4.954,59 12.022,99 n.d. n.d.
CARONI (BU) 4.358,64 792,64 22,23 507,93 13,19 16,12 - 0,43 - 2,60 - 15,55 - 49,09
CITIBANK (BU) 16,21 0,15 0,95 0,48 3,03 71,47 0,80 1,13 - 31,64 - 30,68
DEL SUR (BU) 0,93 - 2.022,07 - 99,95 470,64 - 64,21 - 12,01 389,34 478,90
EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) n.d. - 1,50 - 100,00 7.425,65 - 1.572,77 - 17,48 4.956,43 200,73
MERCANTIL (BU) 165,60 - 3,42 - 2,02 - 362,32 - 68,63 656,56 32,82 5,26 164,87 33,53
MIBANCO (MIC) n.d. - 220,00 - 100,00 n.d. n.d.
NAC. DE CREDITO
(BU)
10.116,27 - 1.371,35 - 11,94 - 3.236,20 - 24,24 n.d. n.d.
NOVO BANCO (BU) 828,29 17,63 2,17 337,74 68,85 n.d. n.d.
OCC. DE DCTO. (BU) 17.428,62 1.638,45 10,38 9.451,40 118,48 0,20 - 1,69 - 89,23
PLAZA (BU) 34,33 - 9,80 - 22,20 5,08 17,36 0,06 0,01 16,47
SOFITASA (BU) 184,89 - 5,68 - 2,98 101,02 120,45 0,28 - 0,01 - 2,22
TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
VENEZUELA (BU) 65,99 - 0,18 - 0,28 - 16.449,16 - 99,60 0,16
VNZ. DE CREDITO
(BU)
4.964,15 4.843,89 4.027,61 936,38 23,25 0,46 - 2,27 - 83,21 - 0,31 - 40,40
Depósitos a Plazo Captaciones al Público Restringidas
Fuente: SAIF
PATRIMONIO
El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 1.843.459 millones, para un aumento en el mes de Bs. 459.477 millones (29,97%).
Líderes en Total Patrimonio al cierre de junio 2017 (MM de Bs.)
Jun-2017 May-2017 Jun-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 361.637,95 288.361,01 107.179,17 73.276,94 25,41 254.458,79 237,41
BANESCO (BU) 292.714,60 222.807,26 65.975,74 69.907,34 31,38 226.738,86 343,67
BBVA PROVINCIAL (BU) 201.880,96 164.087,53 55.700,62 37.793,42 23,03 146.180,34 262,44
OCC. DE DCTO. (BU) 152.560,19 104.991,70 28.663,21 47.568,49 45,31 123.896,99 432,25
MERCANTIL (BU) 150.567,11 130.357,44 45.879,97 20.209,66 15,50 104.687,14 228,18
Jun-2017/May-2017 Jun-2017/Jun-2016
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
OTRAS CUENTAS
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 3.492.949 millones al cierre de junio 2017 lo que representa un incremento en el mes de Bs. 581.582 millones (19,98%), y con respecto a junio 2016 tuvo un crecimiento de Bs. 2.643.512 millones 311%.
Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre junio 2017 (MM de Bs.)
Jun-2017 May-2017 Jun-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 1.812.772,78 1.395.960,56 428.775,48 416.812,22 29,86 1.383.997,29 322,78
BICENTENARIO (BU) 503.058,83 446.569,76 81.672,06 56.489,07 12,65 421.386,77 515,95
TESORO (BU) 310.355,14 305.943,00 124.943,68 4.412,14 1,44 185.411,46 148,40
OCC. DE DCTO. (BU) 199.464,58 178.624,88 41.395,09 20.839,70 11,67 158.069,49 381,86
BANESCO (BU) 117.475,44 116.811,52 42.952,87 663,92 0,57 74.522,57 173,50
Jun-2017/May-2017 Jun-2017/Jun-2016
Fuente: SAIF
Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de junio 2017 en Bs. 1.042.217 millones, lo que representa un aumento en el último año de Bs. 597.605 millones (134%).
Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de mayo 2017 (MM de Bs.)
Jun-2017 May-2017 Jun-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 373.968,11 363.247,53 160.601,40 10.720,59 2,95 213.366,71 132,85
BBVA PROVINCIAL (BU) 131.657,36 120.446,80 55.933,17 11.210,56 9,31 75.724,19 135,38
TESORO (BU) 120.900,67 94.727,22 52.619,58 26.173,45 27,63 68.281,09 129,76
BICENTENARIO (BU) 113.445,05 53.878,85 23.591,80 59.566,20 110,56 89.853,25 380,87
MERCANTIL (BU) 70.398,31 65.132,89 33.850,44 5.265,42 8,08 36.547,87 107,97
Jun-2017/May-2017 Jun-2017/Jun-2016
Fuente: SAIF
Cabe destacar que dentro de este grupo, las primeras tres instituciones concentran el 60,11% de los Activos de
Fideicomisos totales del Sistema Financiero. Es importante destacar, que la Banca Pública concentra el 60,66% del
mercado.
Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 1.017.082 millones, lo que se traduce en un
aumento de Bs. 134.387 (15,22%) millones en el mes y un aumento de Bs. 601.538 (145%) interanual.
Líderes en Patrimonio de los Fideicomiso al cierre de junio 2017 (MM de Bs.)
Jun-2017 May-2017 Jun-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 370.372,82 357.539,62 157.672,24 12.833,21 3,59 212.700,58 134,90
BBVA PROVINCIAL (BU) 130.805,81 119.274,58 54.715,33 11.531,23 9,67 76.090,48 139,07
TESORO (BU) 112.618,69 86.729,10 43.055,95 25.889,58 29,85 69.562,74 161,56
BICENTENARIO (BU) 110.580,16 51.440,78 21.343,83 59.139,39 114,97 89.236,34 418,09
MERCANTIL (BU) 69.602,65 64.457,85 32.558,40 5.144,80 7,98 37.044,25 113,78
Jun-2017/May-2017 Jun-2017/Jun-2016
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Para el cierre de junio 2017, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó en Bs. 632.215
millones y Bs. 613.363 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que componen dicho sector, las entidades
Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros lugares en los rubros mencionados.
Patrimonio de Fideicomiso por tipo (MM Bs.)
BANCA PRIVADA BANCA PÚBLICA SISTEMA
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS 408.910,12 632.215,02 1.042.217,02
PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 402.646,55 613.362,79 1.017.081,84
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN 36.579,31 50.183,05 87.464,79
FIDEICOMISOS DE GARANTÍA 15.891,64 4.936,19 20.827,83
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 350.049,58 539.238,95 889.658,59
FIDEICOMISOS DE CARACTERÍSTICAS
MIXTAS
125,02 19.004,61 19.129,63
OTROS FIDEICOMISOS 1,00 1,00 Fuente: SAIF
En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo se distribuye el Patrimonio de los Fideicomisos, de acuerdo con las distintas
clasificaciones y/o tipos de contrato.
Composición del Patrimonio de los Fideicomisos al cierre de junio de 2017
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Analizando en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en el mes de junio la
mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (87,47%).
Detalle de los Fideicomisos de Administración (%)
BANCA PRIVADA BANCA PÚBLICA SISTEMA
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 86,94 87,92 87,47
F.A. Personas Naturales 0,95 0,02 0,38
F.A. Personas Jurídicas 55,84 7,04 26,24
F.A. Administración Central 5,83 47,62 31,15
F.A. Administraciones Públicas, Estat.,
Munic. y Dtto. Fed.
12,22 15,74 14,35
F.A. Entes Descentralizados y Otros
Organismos con Rég. Esp.
25,16 29,58 27,87 Fuente: SAIF
RESULTADOS
El Resultado Neto (Utilidad) para junio 2017 fue de Bs. 359.653 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano.
Al compararlo con junio de 2016 se registra un crecimiento de Bs. 267.453 millones (290%).
Resultado Neto al cierre de junio 2017 (MM de Bs.) Jun-2017 May-2017 Jun-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 85.734,24 61.540,87 23.540,35 24.193,37 39,31
BANESCO (BU) 69.870,44 54.588,57 13.954,98 15.281,87 27,99
OCC. DE DCTO. (BU) 47.563,84 37.399,49 4.462,71 10.164,36 27,18
BBVA PROVINCIAL (BU) 37.974,94 29.031,75 11.900,79 8.943,20 30,80
MERCANTIL (BU) 20.169,08 12.891,64 8.096,16 7.277,44 56,45
EXTERIOR (BU) 13.450,51 10.131,85 3.415,21 3.318,66 32,75
NAC. DE CREDITO (BU) 12.370,56 11.252,34 1.598,03 1.118,22 9,94
BANCARIBE (BU) 10.636,79 7.659,15 2.802,41 2.977,64 38,88
VNZ. DE CREDITO (BU) 9.609,53 7.331,20 3.124,43 2.278,34 31,08
BANCRECER (MIC) 8.028,70 5.527,90 1.149,07 2.500,81 45,24
TESORO (BU) 7.304,25 5.863,48 5.882,30 1.440,76 24,57
BANPLUS (BU) 6.720,05 5.004,91 900,46 1.715,15 34,27
BFCFONDO COMUN (BU) 6.601,69 5.086,39 1.688,11 1.515,29 29,79
PLAZA (BU) 5.368,15 4.154,92 878,20 1.213,23 29,20
BANFANB (BU) 4.703,40 3.409,50 337,21 1.293,90 37,95
CARONI (BU) 3.273,19 2.929,65 571,60 343,55 11,73
BICENTENARIO (BU) 2.880,98 2.360,15 5.544,60 520,84 22,07
DEL SUR (BU) 2.537,00 1.891,51 369,87 645,49 34,13
ACTIVO (BU) 1.924,27 1.315,71 158,26 608,55 46,25
100%BANCO (BU) 1.365,99 1.150,85 596,17 215,14 18,69
AGRICOLA (BU) 686,68 553,74 197,68 132,94 24,01
MIBANCO (MIC) 678,04 416,40 245,56 261,63 62,83
SOFITASA (BU) 199,89 194,90 438,38 5,00 2,56
BANCAMIGA (MIC) 101,65 89,01 63,67 12,64 14,20
BANCOEX (BC) 53,31 44,98 83,59 8,32 18,50
CITIBANK (BU) 10,74 -84,02 142,59 94,76 -112,78
BANGENTE (MIC) 1,36 1,16 33,02 0,20 17,46
B.I.D. (BU) 1,23 -63,89 1,66 65,12 -101,92
EXPORTACION (BC) 0,05 -20,82 2,49 20,87 -100,24
NOVO BANCO (BU) -167,31 -86,57 20,47 -80,74 93,27
Jun-2017/May-2017
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Junio 2017]
Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 1.184.011 millones, de los cuales Bs.
1.111.488 millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 54.245 millones a Ingresos por Inversiones en
Títulos Valores.
Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 147.351 millones, de los cuales Bs. 136.940 millones son Gastos por
Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs. 1.036.659 millones. Los Gastos de Transformación
totalizaron Bs. 647.238 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 324.822 millones, Bs.
257.534 millones a Gastos de Personal, Bs. 56.733 millones a Gastos por aporte a Fogade (la banca pública no realiza
aportes desde Ene2015) y Bs. 8.150 millones a los Aportes a Sudeban. De esta manera, el Margen Operativo Neto fue de
Bs. 508.797 millones, con ISRL de Bs. 142.405 millones.
Composición de Gastos de Transformación junio 2017 – junio 2016
Fuente: SAIF