Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
JUNTA ORDINARIADE ACCIONISTAS 2018
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
HOSPITAL DE PADRE LAS CASAS
12
34
56
7
ESTADOS FINANCIEROS 2018
REPARTODIVIDENDOS
POLÍTICADIVIDENDOS
OPERACIONESCON PARTESRELACIONADAS
REMUNERACIONESDIRECTORIO
DESIGNACIÓNAUDITORESEXTERNOS
REMUNERACIÓNCOMITÉ DEDIRECTORES
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Indice
8
OTRAS MATERIASDE INTERÉSSOCIAL
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
Hospital de Padre Las CasasPortezuelo - Colina Hospital de Angol
Edificio Isabel La CatólicaNogales del Golf – La Dehesa Edificio Holanda
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
3.44
2 4.93
9
5.08
8
4.24
0
1.05
0
5.15
4
10.490
7.08
5
11.202
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018ESTADOS FINANCIEROS
Evolución de Utilidades (MM$)
CAC‘10-’18:15,9%
ESTADO DE RESULTADOS 31.12.2018 31.12.2017 Variación VariaciónM$ M$ M$ %
Ingresos de actividades ordinarias 165.619.662 85.353.290 80.266.372 94%Costo de ventas (137.370.187) (69.283.239) (68.086.948) ‐98%GANANCIA BRUTA 28.249.475 16.070.051 12.179.424 76%Gasto de administración (15.367.269) (11.203.436) (4.163.833) ‐37%GANANCIA (PÉRDIDA) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 12.882.206 4.866.615 8.015.591 165%Otras ganancias (pérdidas) 256.652 445.442 (188.790) ‐42%Ingresos financieros 1.122.177 1.542.466 (420.289) ‐27%Costos financieros (571.315) (282.821) (288.494) ‐102%Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
507.481 2.294.146 (1.786.665) ‐78%
Diferencias de cambio (111.730) (6.199) (105.531) ‐1702%Resultados por unidades de reajuste 207.158 (304.284) 511.442 168%GANANCIA (PÉRDIDA) DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 1.410.423 3.688.750 (2.278.327) ‐62%GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS 14.292.629 8.555.365 5.737.264 67%Gasto por impuestos a las ganancias (3.090.243) (1.470.790) (1.619.453) ‐110%GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 11.202.386 7.084.575 4.117.811 58%Ganancia (pérdida) procedente de operaciones descontinuadas ‐GANANCIA (PÉRDIDA) 11.202.386 7.084.575 4.117.811 58%
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 11.709.900 7.083.833 4.626.067 65%Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras (507.514) 742 (508.256) ‐68498%GANANCIA (PÉRDIDA) 11.202.386 7.084.575 4.117.811 58%
2018ESTADOS FINANCIEROS
Área InmobiliariaSegmento Medio/Alto
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
1.43
2.40
9
2.22
6.12
3
2.30
7.10
0
1.74
3.04
8
3.60
2.64
6
4.34
2.02
5
2.50
7.97
6
2.83
8.25
3
3.14
4.08
2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unidades UF
Promesas de compraventa
CAC‘10-’18:10,3%
268 321
271
153
276
187
214
261
368
Inmobiliaria Segmento Medio Alto
2018ESTADOS FINANCIEROS
14Proyectos enConstrucción
23Proyectosen Venta
EdificioLyon 2550
EdificioObispo Salas 245
EdificioNogales del Golf
EdificioAgustín del Castillo
EdificioMedinacelli 1226
CasasMirador Los Trapenses
EdificioCarlos Alvarado 6184 Edificio
Cedro
EdificioLingue
EdificioSan Damián de Vitacura
EdificioSimón Bolivar 2420
EdificioSan Damián de Vitacura II
EdificioLos Castaños II
EdificioHolanda 320
EdificiosParque Nogales
EdificioManquehue Sur 1617
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
Proyectos en Control Conjunto
2018ESTADOS FINANCIEROS
Inmobiliaria Segmento Medio AltoPROYECTOEn
ConstrucciónObra
TerminadaNº de
Viviendas
Alerce (Parque San Damián) 124San Damián de Vitacura (Parque San Damián) 62Mañío (Parque San Damián) 84Los Castaños I 80Los Castaños II 68Lingue (Parque San Damián) 82Cedro (Parque San Damián) 120San Damián de Vitacura II (Parque San Damián) 62Parque Nogales 140 33Parque Nogales 160/180 33Obispo Salas 220Simón Bolivar 56Nogales del Golf Casas II 39Manquehue Sur 34Holanda 61El Vergel 48Pocuro 40Medinacelli II 39Nogales del Golf Edificios 24Agustín del Castillo 28Carlos Alvarado 40Ricardo Lyon 68Mirador Los Trapenses 111Total 1.556
PROYECTO Comuna HectáreasNº de
ViviendasParque Nogales Lo Barnechea 1,6 110Partenón Nogal Vitacura 0,2 46Alonso Sotomayor Vitacura 0,2 24La Aurora Vitacura 0,3 31Los Pozos Las Condes 0,3 54Luis Thayer Ojeda Providencia 0,2 61Río Guardiana Las Condes 0,3 48Galvarino Gallardo Providencia 0,3 74Suiza Providencia 0,3 59El Aguilucho Providencia 0,2 60Lo Gallo Providencia 0,3 53Alicante Las Condes 0,3 66Coronel Pereira Las Condes 0,3 65Las Nieves Vitacura 0,2 51Carlos Alvarado Sur Las Condes 0,2 36Total 5,2 838
20.239
45.846
71.912
68.592
62.988
82.820
143.79
7
73.295
80.907
14,2%
23,4%
19,0%
24,9%
35,6%
28,9%
19,4%
23,7% 22,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos Inmobiliarias en control conjunto Margen Bruto
Evolución de Ingresos y Margen Bruto (MM$)
CAC‘10-’18:18,9%
2018ESTADOS FINANCIEROS
Inmobiliaria Segmento Medio Alto
MIRADOR LOS TRAPENSES, LA DEHESA
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio/Alto
EDIFICIO POCURO, PROVIDENCIA
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio/Alto
EDIFICIO MANQUEHUE SUR 1617, LAS CONDES
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio/Alto
LOS CASTAÑOS II, VITACURA
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio/Alto
EL VERGEL, PROVIDENCIA
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio/Alto
EDIFICIO SIMÓN BOLIVAR 2420, ÑUÑOA
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio/Alto
PROYECTO PARQUE SAN DAMIÁN, VITACURA
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio/Alto
Área InmobiliariaSegmento Medio Viviendas Económicas
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
Inmobiliaria Segmento Viviendas Económicas34
.784
164.01
7
319.06
8
308.61
8
416.05
4
426.21
0
652.23
8
1.29
3.27
9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unidades UF
211
209
184
301
143
509
255
CAC‘11-’18:67,6%
255
32
Promesas de compraventa
2018ESTADOS FINANCIEROS
7Proyectos enConstrucción
19Proyectosen Venta
EdificiosRojas Magallanes 2085
BarrioLas Pataguas
BarrioLos Maitenes
EdificioVista Walker Martínez Barrio
Las Vizcachas San Esteban
Los Almendros de Buin Etapa II
BarrioDon Baltazar
BarrioPortezuelo
BarrioParque Lantaño
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
Proyectos en Control Conjunto
2018ESTADOS FINANCIEROS
Inmobiliaria Segmento Viviendas Económicas
PROYECTO En ConstrucciónObra
TerminadaNº de
ViviendasPortezuelo IV 34Portezuelo V 47Portezuelo VI 48Portezuelo VII 38Portezuelo VIII 63Portezuelo IX 64Portezuelo X 71Portezuelo XI 70Los Almendros I 74Los Almendros II 70Parque Lantaño VIII 86Las Pataguas I 76Las Vizcachas I 63Las Vizcachas II 64Las Vizcachas III 83Don Baltazar I 68Don Baltazar II 69Don Baltazar III 71Los Maitenes I 90Total 1.249
PROYECTO Comuna HectáreasNº de
ViviendasAcacios IV Rancagua 1,0 128Manuel Rodriguez Concepción 0,2 243Francia Independencia 0,2 107Lircay Talca 3,2 192El Parrón La Cisterna 0,2 178Argentina La Florida 0,4 154Alicia Ruiz Tagle Talagante 9,5 380Rojas Magallanes II La Florida 0,4 77Total 15,1 1.459
EDIFICIOS ROJAS MAGALLANES 2085, LA FLORIDA
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio Viviendas Económicas
EDIFICIOVISTA WALKERMARTINEZ,LA FLORIDA
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio Viviendas Económicas
1.82
4
3.96
5
9.63
3
6.69
4
9.78
3
10.026
15.485
17.293
18.311
41,6%
‐4,8%
5,7%
16,7% 17,1%15,2%
12,0%
19,4%
23,9%
‐13,0%
‐3,0%
7,0%
17,0%
27,0%
37,0%
47,0%
‐7.000
‐2.000
3.000
8.000
13.000
18.000
23.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos Inmobiliarias en control conjunto Margen Bruto
Evolución de Ingresos y Margen Bruto (MM$)
CAC‘10-’18:33,4%
2018ESTADOS FINANCIEROS
Inmobiliaria Segmento Viviendas Económicas
LAS PATAGUAS, CHILLÁN
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio Viviendas Económicas
DON BALTAZAR II, RANCAGUA
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio Viviendas Económicas
LAS VIZCACHAS DE SAN ESTEBAN, LOS ANDES
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio Viviendas Económicas
LOS ALMENDROS, BUIN
2018Área Inmobiliaria Segmento Medio Viviendas Económicas
Construcción a Terceros
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
HospitalPadre Las Casas
2016 ‐ 2020 IX Región
Mandante: Servicio de Salud de Araucanía Sur
Metros construidos33.501 m2
HospitalSan Antonio
2017 ‐ 2021 V Región
Mandante: Servicio de Salud de Valparaíso
Metros construidos62.548 m2
HospitalHigueras de Talcahuano
2017 ‐ 2023 VIII Región
Mandante: Servicio de Salud de Talcahuano
Metros construidos61.659 m2
HospitalDe Angol
201 ‐ 2020 V Región
Mandante:Servicio de Salud de Araucanía Norte
Metros construidos62.237 m2
Centro de Diagnóstico Terapéutico del Hospitalde La Serena
2017‐2021 IV Región
Mandante:Servicio de Salud de Coquimbo
Metros construidos40.128 m2
2018Construcción a Terceros
Evolución de los Ingresos y del Margen Bruto (MM$)
46.865
39.476
67.679
97.978
61.523
53.213
25.564
33.538
81.282
‐25.000
‐5.000
15.000
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos Consorcios hospitalarios no consolidados
CAC‘10-’18:7,1%
2018ESTADOS FINANCIEROS
Construcción a Terceros
8,5%
2,4% 3,8%
‐0,9%
‐8,9%
7,5%4,5%
9,9%11,60%
Margen Bruto
Evolución Contratos Pendientes por ejecutar Backlog (MM$)
71.420
110.77
0
113.46
4
98.749
71.306
25.928
122.87
9
311.63
6
244.24
7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CAC‘10-’18:16,6%
2018ESTADOS FINANCIEROS
Construcción a Terceros
HOSPITAL DE PADRE LAS CASAS
2018Construcción a Terceros
HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO
2018Construcción a Terceros
CENTRO DE DIAGNÓSTICO TERAPEUTICO DEL HOSPITAL DE LA SERENA
2018Construcción a Terceros
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
2018ESTADOS FINANCIEROS
1. Carta (Opinión) Auditores
REPARTO DE DIVIDENDOS M$Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 11.709.900Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras (507.514) GANANCIA (PÉRDIDA) 11.202.386
% de Dividendos a Repartir 60%Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 11.709.900DIVIDENDOS A REPARTIR 7.025.939
Nº de acciones 206.884.211Pesos por acción 33,96073$
2018ESTADOS FINANCIEROS
2. Reparto Dividendos
Se propone no pagar Dividendos Provisorios
2018ESTADOS FINANCIEROS
3. Politica de Dividendos
a) Con fecha 16 de agosto 2018 se aprobó el contrato con la empresa Artoolque presta servicios profesionales de inteligencia de datos destinados aobtener una mayor afluencia de visitas a los proyectos inmobiliarios, estáempresa está ligada al Director Señor Jorge Selume Zaror, ya que su hijoel Señor Jorge Selume Aguirre detenta propiedad en tal entidad. Seexplica detalladamente los servicios que se otorgan. Los costosmensuales son de $1.519.000, más un pago inicial de $500.000.
2018ESTADOS FINANCIEROS
4. Operaciones Partes relacionadas
HONORARIOSDirector 60 UF/MesPresidente 120 UF/Mes
Adicional a la remuneración anterior, por concepto de participación en los Comités queha implementado o establezca la Compañía
HONORARIOS por COMITÉ MÁXIMO 2 Director 30 UF/MesPresidente 60 UF/Mes
2018ESTADOS FINANCIEROS
5. Remuneración de Directorio
Se propone a KPMG como Auditora Externa de la Sociedad para el año 2019, por las siguientes razones:• La propuesta de KPMG incorporó el cambio de socios el año 2018, de manera de cumplir con la política
interna de rotar la Auditoría Externa en períodos no superiores a 5 años.• La seleccionada debe tener experiencia en auditar empresas del giro de Moller, requisito que cumple la
propuesta KPMG.• Los honorarios propuestos, UF 3.450 anuales, está en el rango más bajo de las cotizaciones recibidas.
Alcances e informes a emitir Ernst&Young KPMG (*) PWCoopers Deloitte
Informe de revisión limitada al 30 de junio de 2018.
Auditoría Preliminar al 30 de septiembre de 2018
Opinión profesional independiente sobre los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 bajo IFRS.
Informe oficio Circular N°555 de la SVS. para filiales.
Informe circular N° 979 de la SVS
Evaluación de los sistemas computacionales en operación
Evaluación del sistema de control interno (sistemas de información administrativos y contables)
Informe, referente a debilidades en los sistemas de contabilidad y control interno u otras materias de potencial interés.
Revisión Tributaria
Honorarios (UF) 3.300 3.450 4.250 3.680 (*) Auditores desde año 2014
2018ESTADOS FINANCIEROS
6. Designación Auditores Externos
HONORARIOSComité de Directores 30 UF/Mes
PRESUPUESTOS DE GASTOS DEL COMITÉ 1.000 UF
7. Remuneración Comité de Directores
2018ESTADOS FINANCIEROS
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018
JUNTA ORDINARIADE ACCIONISTAS 2018