Agrarwirtschaft, Fischerei und Ernährung

Nachwachsende Rohstoffe für die stoffliche Nutzung - Auswirkungen für Entwicklungs- und SchwellenländerAm Beispiel von Palmkernöl, Kokosöl, Rizinusöl, Naturkautschuk und Jute

JUTE Bangladesch

RIZINUSÖL Indien

KOKOSNUSSÖL Philippinen

PALMKERNÖL Malaysia

PALMKERNÖL Indonesien

NATURKAUTSCHUK Thailand

PALMKERNÖL Ghana

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Impressum

Herausgeber:Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Abteilung Agrarwirtschaft, Fischerei und ErnährungSector project Agricultural Policy and Food Security

Sitz der Gesellschaft Bonn und Eschborn

Friedrich-Ebert-Allee 4053113 BonnTelefon: +49 228 44 60-0Fax: +49 228 44 60-1766

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-565760 EschbornTelefon: +49 61 96 79-0Fax: +49 61 96 79-1115

Abteilung:Agrarwirtschaft, Fischerei und ErnährungSektorprogramm Nachhaltige Ressourcennutzung in der Landwirtschaft (NAREN)

Verantwortlich: Jutta Schmitz, Dr. Heike Ostermann, Dr. Thomas Breuer

Autoren:Alfons Üllenberg, Co-Autoren: Dr. Johannes Simons (Marktanalyse), Julia Hoffmann (Indonesien, Malaysia und Ghana), Werner Siemers (Thailand), Nick Baoy (Philippinen), Dr. A.B.M. Abdullah (Bangladesch), P. V. G. K. Murthy (Indien)Im Auftrag der AFC Consultants International GmbH, Bonn (Johannes Geisen).

Kontakt Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ):Maren Kneller, Ländliche Entwicklung; Welternährung (Referat 314)

Fotos: Titel: Rotes Palmöl aus lokaler Verarbeitung © Linda Bausch, Rizinusöl © Dinesh Valke, Kokosnuss mit erntereifen Früchten © Yotsawin Kukeawkasem, Trocknende Kautschuk-“Sheets“ © Werner Siemers, Frisch geerntete Ölfrüchte © Yotsawin Kukeawkasem, Lager der Palmölpresse © Yotsawin Kukeawkasem, Jute © Shahnoor Habib Munmun

Grafik:Jeanette Geppert, www.jeanette-geppert.de

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH bündelt die Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen von Deutschem Entwicklungsdienst (DED) gGmbH, Deutscher Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH und InWEnt Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH seit dem 1. Januar 2011 unter einem Dach. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.giz.de.

Eschborn, September 2011

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Zur Studie

Diese Studie ist im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Beitrag zum Aktionsplan

der Bundesregierung zur Förderung der nachwachsenden Rohstoffe für

die stoffliche Nutzung entstanden. Ausgehend von einer Marktanalyse

sollen sieben Länderbeispiele exemplarisch die Auswirkungen des

Exports nachwachsender Rohstoffe auf Umwelt und Sozioökonomie

der Produktionsländer zeigen. Die Informationen zu vier Länderstudien

(Thailand, Philippinen, Bangladesch, Indien) sind von nationalen Experten

beigebracht worden. Zum Teil wurden eigene Umfragen durchgeführt,

um verlässliche Informationen über die ökonomischen Auswirkungen

zu erhalten. Die übrigen Länderstudien (Indonesien, Malaysia, Ghana)

wurden auf der Basis der Fülle existierender Literatur erstellt.

Wir bedanken uns bei allen beteiligten Autoren, insbesondere bei

Alfons Üllenberg. Ohne ihre gebündelte Expertise und Erfahrung wäre

diese Studie nicht möglich gewesen. Konzeption und Umsetzung der

Studie erfolgten in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und der

Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR).

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4

Inha

lt

Abkürzungsverzeichnis 8

Zusammenfassung 10

Executive summary 14

1.0 Einführung 18

1.1 Hintergrund und Ziele 18 1.2 Methodik 18

2.0 Marktanalyse 20

2.1 Einleitung 20 2.1.1 Grundsätzliche Anmerkungen 21 2.1.2 Möglichkeiten zur Quantifizierung der Nachfragemengen 21

2.2 Ergebnisse 22 2.2.1 Pflanzenöl 22 2.2.1.1 Versorgungssituation 22 2.2.1.2 Außenhandelsschutz der EU 25 2.2.1.3 Stoffliche Nutzung als nachwachsender Rohstoff 25 2.2.1.4 Preisentwicklung 29 2.2.1.5 Zusammenfassende Beurteilung 30 2.2.2 Stärke 30 2.2.2.1 Versorgungssituation 30 2.2.2.2 Außenhandelsschutz der EU 32 2.2.2.3 Stoffliche Nutzung als nachwachsender Rohstoff 32 2.2.2.4 Preisentwicklung 34 2.2.2.5 Zusammenfassende Beurteilung 34 2.2.3 Kautschuk 36 2.2.3.1 Versorgungssituation 36 2.2.3.2 Außenhandelsschutz der EU 36 2.2.3.3 Stoffliche Nutzung als nachwachsender Rohstoff 36 2.2.3.4 Preisentwicklung 37 2.2.3.5 Zusammenfassende Beurteilung 37 2.2.4 Naturfasern 40 2.2.5 Förderung 40

Fallstudien 42

3.1 Palmkernölproduktion in Indonesien und Malaysia 42

3.1.1 Zusammenfassung 42 3.1.2 Vorbemerkung 43 3.1.3 Länderinformationen 43 3.1.3.1 Allgemeines 43 3.1.3.2 Landnutzung 44 3.1.3.3 Nutzungsrechte 44 3.1.3.4 Landverteilung 44 3.1.4 Produktüberblick 46 3.1.4.1 Palmöl- und Palmkernölproduktion 46 3.1.4.2 Produktionssysteme 48 3.1.4.3 Anbausysteme 49 3.1.4.4 Vertikale Integration 50 3.1.5 Sozio-ökonomische Analyse 51 3.1.5.1 Mikroökonomische Analyse 51 3.1.5.2 Makroökonomische Analysen 53 3.1.5.3 Nahrungsmittelsicherheit 54 3.1.5.4 Gender 55 3.1.5.5 Arbeitsbedingungen 56 3.1.5.6 Landkonflikte 56 3.1.6 Umweltauswirkungen 56 3.1.6.1 Biodiversität 56 3.1.6.2 Stoffeinträge in die Biosphäre 57 3.1.6.3 Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit 57 3.1.6.4 Abschätzung der Treibhausgasbilanzen 58 3.1.7 Analyse existierender Nachhaltigkeits- initiativen 59

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5

3.2 Palmkernölproduktion in Ghana 60

3.2.1 Zusammenfassung 60 3.2.2 Vorbemerkung 61 3.2.3 Länderinformationen 61 3.2.3.1 Allgemeines 61 3.2.3.2 Ökoregionen 61 3.2.3.3 Landnutzung 62 3.2.3.4 Landnutzungsrechte 64 3.2.3.5 Landverteilung 64 3.2.4 Produktüberblick 64 3.2.4.1 Palmöl- und Palmkernölproduktion 64 3.2.4.2 Produktionssysteme 66 3.2.4.3 Anbausysteme 68 3.2.4.4 Vertikale Integration 68 3.2.5 Sozio-ökonomische Analyse 69 3.2.5.1 Rahmenbedingungen 69 3.2.5.2 Mikroökonomische Analyse 69 3.2.5.3 Makroökonomische Analysen 70 3.2.5.4 Nahrungsmittelsicherheit 70 3.2.5.5 Gender 73 3.2.5.6 Arbeitsbedingungen 73 3.2.6 Umweltauswirkungen 73 3.2.6.1 Biodiversität 73 3.2.6.2 Stoffeinträge in die Biosphäre 73 3.2.6.3 Bodenfruchtbarkeit 74 3.2.6.4 Abschätzung der Treibhausgasbilanzen 74 3.2.6.5 Sonstiges 74 3.2.7 Analyse existierender Nachhaltigkeits- 74 initiativen

3.3 Kautschukproduktion in Thailand 75

3.3.1 Zusammenfassung 75 3.3.2 Länderinformationen 76 3.3.2.1 Allgemeines 76 3.3.2.2 Landwirtschaft 76 3.3.2.3 Landrechte und Landverteilung 77 3.3.3 Produktüberblick 78 3.3.3.1 Produktionssysteme 85 3.3.3.2 Anbausysteme 85 3.3.4 Sozio-ökonomische Analyse 85 3.3.4.1 Gesetzlicher Rahmen 85 3.3.4.2 Mikroökonomische Analyse 86 3.3.4.3 Makroökonomische Analysen 88 3.3.4.4 Nahrungsmittelsicherheit 89 3.3.4.5 Gender 91 3.3.4.6 Arbeitsbedingungen 91 3.3.5 Umweltauswirkungen 91 3.3.5.1 Biodiversität 91 3.3.5.2 Stoffeinträge in die Biosphäre 91 3.3.5.3 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 92 3.3.5.4 Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit 92 3.3.5.5 Abschätzung der Treibhausgasbilanzen 92 3.3.5.6 Sonstige Auswirkungen 94 3.3.6 Analyse existierender Nachhaltigkeits- initiativen 95 3.3.7 Empfehlungen 95

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6

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3.5 Juteproduktion in Bangladesch 122

3.5.1 Zusammenfassung 122 3.5.2 Länderinformationen 123 3.5.2.1 Allgemeines 123 3.5.2.2 Landnutzung 123 3.5.2.3 Landrechte und -verteilung 124 3.5.3 Produktüberblick 126 3.5.3.1 Juteproduktion 126 3.5.3.2 Produktionssysteme 127 3.5.3.3 Anbausysteme 127 3.5.3.4 Vertikale Integration 128 3.5.4 Sozio-ökonomische Analyse 130 3.5.4.1 Rahmenbedingungen 130 3.5.4.2 Mikroökonomische Analyse 131 3.5.4.3 Makroökonomische Analysen 135 3.5.4.4 Nahrungsmittelsicherheit 136 3.5.4.5 Gender 137 3.5.5 Umweltauswirkungen 138 3.5.5.1 Biodiversität 138 3.5.5.2 Stoffeinträge in die Biosphäre 138 3.5.5.3 Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit 138 3.5.5.4 Abschätzung der Treibhausgasbilanzen 138 3.5.6 Analyse existierender Nachhaltigkeits- initiativen 139 3.5.7 Empfehlungen 139

3.4 Kokosnussölproduktion in den Philippinen 96

3.4.1 Zusammenfassung 96 3.4.2 Länderinformationen 97 3.4.2.1 Allgemeines 97 3.4.2.2 Landklassifizierung und -nutzung 97 3.4.2.3 Landverteilung 99 3.4.3 Produktüberblick 100 3.4.3.1 Kokosnussproduktion 100 3.4.3.2 Produktionssysteme 104 3.4.3.3 Anbausysteme 104 3.4.3.4 Vertikale Integration und Preistransmission 105 3.4.4 Sozio-ökonomische Analyse 106 3.4.4.1 Gesetzlicher Rahmen 106 3.4.4.2 Mikroökonomische Analyse 107 3.4.4.3 Analyse der Wertschöpfungskette 112 3.4.4.3 Analyse der Wertschöpfungskette 112 3.4.4.4 Makroökonomische Analysen 115 3.4.4.5 Nahrungsmittelsicherheit 115 3.4.4.6 Gender 116 3.4.4.7 Arbeitsbedingungen 117 3.4.5 Umweltauswirkungen 117 3.4.5.1 Biodiversität 117 3.4.5.2 Stoffeinträge in die Biosphäre 117 3.4.5.3 Auswirkungen auf Erosion und Bodenfruchtbarkeit 118 3.4.5.4 Abschätzung der Treibhausgasbilanzen 118 3.4.6 Analyse existierender Nachhaltigkeits- 119 initiativen 119 3.4.6.1 Initiativen zur Erhöhung der Kokosnuss- produktivität 119 3.4.6.2 Initiativen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit im Kokosnusssektor 121 3.4.6.3 Initiativen zur Einführung von Standards zum „Biologischen Anbau“ 121 3.4.6.4 Initiativen zur Einführung internationaler Nachhaltigkeitsstandards 121 3.4.7 Empfehlungen 121

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7

3.6 Rizinusölproduktion in Indien 140

3.6.1 Zusammenfassung 140 3.6.2 Länderinformationen 141 3.6.2.1 Allgemeines 141 3.6.2.2 Landnutzung 142 3.6.2.4 Landverteilung 143 3.6.3 Produktüberblick 144 3.6.3.1 Rizinus 144 3.6.3.2 Produktionssysteme 147 3.6.3.3 Anbausysteme 147 3.6.4 Sozio-ökonomische Analyse 148 3.6.4.1 Rahmenbedingungen 148 3.6.4.2 Mikroökonomische Analyse 149 3.6.4.3 Makroökonomische Analysen 153 3.6.4.4 Nahrungsmittelsicherheit 153 3.6.4.5 Gender 155 3.6.4.6 Arbeitsbedingungen 155 3.6.4.7 Landkonflikte 156 3.6.5 Umweltauswirkungen 156 3.6.5.1 Biodiversität 156 3.6.5.2 Stoffeinträge in die Biosphäre 156 3.6.5.3 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 156 3.6.5.4 Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit 156 3.6.5.5 Abschätzung der Treibhausgasbilanzen 156 3.6.6 Analyse existierender Nachhaltigkeits- initiativen 156 3.6.6.1 Maßnahmen zur Erhöhung von Produktivität und Qualität 156 3.6.6.2 Maßnahmen zur Implementierung von Nachhaltigkeitsinitiativen 157 3.6.7 Empfehlungen 157

4.0 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 158

4.1 Schlussfolgerungen 158 4.2 Handlungsempfehlungen für die Produzentenländer 159 4.3 Handlungsempfehlungen für die Importländer Deutschland bzw. die EU 161

Abbildungsverzeichnis 162

Tabellenverzeichnis 164

Bibliografie 166

Anhang 174

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8

Abkürzungsverzeichnis ADS Luftgetrocknete Kautschukblätter (air dried sheets)AFMA Agriculture and Fisheries Modernization Act (Philippinen)APMC Agricultural Produce Marketing CommitteeASEAN Association of Southeast Asian Countries

BIP BruttoinlandsproduktBJMA Bangladesh Jute Mills AssociationBJMC Bangladesh Jute Mills CorporationBJRI Bangladesh Jute Research InstituteBJSA Bangladesh Jute Spinners AssociationBMZ Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und EntwicklungBSB Biologischer Sauerstoffbedarf

C KohlenstoffCFSVA Comprehensive Food Security and Vulnerability AnalysisCO2 KohlendioxidCPD Centre for Policy Dialogue (Bangladesch)CPO Crude Palm OilCSB Chemischer Sauerstoffbedarf

DEPA Department of Agriculture (Thailand)

ETP Effluent Treatment PlantEU Europäische Union

FAO Welternährungsorganisation der UN (Food and Agriculture Organization)FDI Ausländische Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment)FELDA Federal Land Development AuthorityFFB Fruchtstand der Ölpalme (Fresh Fruit Bunch)FMC Forward Markets Commission (ind. Regulierungsbehörde der Rohstoffbörsen)FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.FOB Free On Board (Internationale Handelsklausel, Preisfestsetzung beim Export für den vereinbarten Verladehafen)FSC Forest Stewardship Council (Organisation zur Implementierung und Zertifizierung nachhaltiger Waldbewirtschaftung)

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Internationales Handelsabkommen)GNIWG Ghana National Interpretation Working Group (RSPO-Arbeitsgruppe)GRASP Great Apes Survival ProjectGTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit mbHGIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit mbHGMO gentechnisch modifizierte OrganismenGVO genetisch veränderte OrganismenIIED International Institute for Environment and Development (internationale NRO, tätig im Bereich Umwelt und Entwicklung)IJO International Jute OrganisationIJSG International Jute Study Group IPOC Indonesian Palm Oil CommissionIUCN International Union for Conservation of Nature (Globales Umweltnetzwerk)IWF Internationaler Währungsfonds

JBO Jute Batching Oil

LUC Landnutzungsänderung (Land Use Change)

MoA Ministerium für Landwirtschaft (Ministry of Agriculture, Bangladesch)MOFA Ministerium für Land- und Forstwirtschaft (Ghana)MPOB Malaysian Palm Oil BoardMSP Mindestpreis (Minimum Support Price)

NAP Nationale Agrarpolitik (National Agricultural Policy), BangladeschNAFED National Agency for Export DevelopmentNDF Netherland Development Fund NES Nucleus Estate Scheme/ Nucleus Estates and SmallholdersNfK Naturfaserverstärkte KunststoffeNPK Stickstoff, Phosphor und Kalium (die drei wichtigsten Pflanzennährstoffe)NRO Nicht-RegierungsorganisationNSO National Statistical Office Thailand

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ORRAF OfficeofRubberReplantingAidFund

PAK PolyzyklischeAromatischeKohlenwasserstoffePCA PhilippinesCoconutAuthorityPKO Palmkernöl(PalmKernelOil)PME Palmöl-Biodiesel(PalmOilMethylEster)POME PalmOilMillEffluentPPP Kaufkraftparität(PurchasingPowerParity)

REDD ReducedEmissionsforDeforestationand ForestDegradationRSPO RoundtableonSustainablePalmOilRSS GeräucherteKautschukblätter(ribbed smokedsheets)RRIT RubberResearchInstituteofThailand

SPO SustainableProducedPalmOilSVG Selbstversorgungsgrad

THG TreibhausgasTNC TheNatureConservancy(NGOim Umweltschutzbereich)

UCAP UnitedCoconutAssociationsofthePhilippinesUN VereinteNationen(UnitedNations)UNCTAD UnitedNationConferenceonTradeand DevelopmentUNESCAP Wirtschafts-undSozialkommissionder VereintenNationenfürAsienundPazifik (UnitedNationsEconomicandSocial CommissionforAsiaandthePacific)USDA UnitedStatesDepartmentofAgricultureUSDA-FAS ForeignAgriculturalServiceimUSDAUSLE UniversalSoilLossEquation(Gleichungzur ErmittlungdesBodenverlust)

WFP Welternährungsprogramm(WorldFood Programme)WJ WirtschaftsjahrWPC Wood-Plastic-CompositeWRM WorldRainforestMovementWTO Welthandelsorganisation(WorldTrade Organization)WWF WorldWideFundforNature

Maßeinheitenkm2 Quadrat-Kilometer(1km2=100ha)ha Hektar(1ha=10.000m2)Rai ThailändischesFlächenmaß:1ha=6,25Raiacre AngelsächsischesFlächenmaß: 1acre=4.047qm,1ha=2,47acret Tonne,1t=1000kgkg Kilogrammm3 Kubikmeter,1m3=1.000LiterMJ Megajoule,1MJ=1.000KilojouleQuintal 100kg

WährungenBDT BangladeshTakaEUR EuroINR IndischeRupiePHP PhilippinischePesoTHB ThailändischeBahtUSD US-Dollar

JahreszeitenKharif AnbauperiodevonJuni/JulibisSeptember (Indien)Rabi AnbauperiodevonOktober/Novemberbis Februar(Indien)

Jute©ShahnoorHabibMunmun

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Zusammen-fassung

Die deutsche Bundesregierung unter Führung des Bundes-ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-cherschutz hat im Jahre 2009 einen Aktionsplan zur För-derung der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe verabschiedet (Bundesregierung 2009). In der Vergangenheit haben wirtschaftspolitische Entscheidungen und Initiativen wichtige Aspekte wie den einer nachhaltigen Entwicklung nicht immer angemessen berücksichtigt. Als Beispiel sei auf die undifferenzierte Förderung der Nachfrage nach Biokraft-stoffen durch den Beimischungszwang verwiesen, der zahlrei-che nicht beabsichtigte Auswirkungen zur Folge hatte sowie eine heftige Debatte („Tank-oder-Teller“) um ökologische und soziale Folgen solcher Maßnahmen auslöste. Vor diesem Hintergrund enthält der von der deutschen Bundesregierung beschlossene Aktionsplan auch ein Kapitel zur Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung, in dessen Rahmen auch die Förderung dieser Studie zu den sozio-ökonomischen und ökologischen Auswirkungen des Exports nachwachsender Rohstoffe für die stoffliche Nutzung fällt. Ziel dabei ist, die Auswirkungen einer verstärkten Förderung abzuschätzen. Daher analysiert die vorliegende Studie insbesondere die künftige Entwicklung der Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen zur stofflichen Verwendung und den aktuellen Stand der sozio-ökonomischen und ökologischen Auswir-kungen auf die rohstoffexportierenden Länder.

Als Fallbeispiele wurden fünf Produkte aus sieben Ländern entsprechend ihrer Bedeutung ausgewählt:

Zusammenfassend lassen sich die zentralen Ergebnisse der Studie wie folgt darstellen:• Die Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen für

die stoffliche Verwendung ist, mit Ausnahme von Holz, heute im Vergleich zur Gesamtnachfrage (i.W. Ernährung und Biokraftstoff ) gering. Es wird ein starker Anstieg der Nachfrage vor allem für neue Entwicklungen im Bereich

der Herstellung von Biokunststoffen erwartet, bei tradi-tionellen Anwendungen wie Naturkautschuk werden die Steigerungen eher moderat eingeschätzt.

• Der Einfluss einer Förderung der Nutzung nachwachsen-der Rohstoffe für die stoffliche Nutzung auf die Weltagrar-märkte ist daher begrenzt, allerdings wirkt die zusätzliche Nachfrage nach Agrarrohstoffen tendenziell preistreibend. Da sich die meisten Güter zumindest mittelfristig substi-tuieren lassen, verteilt sich der Preisdruck auf den Gesamt-markt der Agrargüter. Das heißt, generell dürften Bauern durch höhere Agrarpreise von diesem Trend profitieren. Ausnahmen bilden Nischenprodukte mit geringer Subs-tituierbarkeit, auf denen zusätzlicher Wettbewerb einen Preisdruck nach unten erzeugen kann.

• Die meisten betrachteten Produktionsverfahren gehen mit geringen Umweltbelastungen einher, lassen sich in Einzel-fällen jedoch noch optimieren, z.B. durch Nutzung von Abfallbiomasse für die Biogasgewinnung anstelle von un-kontrollierter Methanentweichungen in die Atmosphäre.

• Vertragspartnerschaften und Nachhaltigkeitsinitiativen sind geeignete Instrumente, die Einkommenssituation für die Erzeuger zu stabilisieren und die negativen Auswirkun-gen (Preisvolatilität, Umweltbelastungen) zu limitieren.

Hinsichtlich der Nachfrageentwicklung von nachwachsenden Rohstoffen ist zwischen zwei Gruppen zu unterscheiden:

1. Rohstoffe für die „etablierten“ Anwendungsbereiche: Es handelt sich dabei um Rohstoffe, die bereits heute in großen Mengen nachgefragt werden. Dies gilt z.B. für Stärke in der Papier- und Wellpappenherstellung, Naturkautschuk in der Reifenindustrie, Naturfasern in der Textilindustrie oder Holz in der Möbel-, Bau- und Papierindustrie. Es ist zu erwarten, dass es in Zukunft ein Wachstum entsprechend der vergangenen Jahre

geben wird. Große Wachstumspotenziale werden aktuell nicht prognostiziert. Nichtsdestotrotz wirkt die steigende

Nachfrage tendenziell preissteigernd.2. Rohstoffe für neue Anwendungsbereiche: Es gibt eine Reihe traditioneller Produkte, die auf der Basis von fossilen Rohstoffen hergestellt werden, an deren Substi-

tution durch nachwachsende Rohstoffe gearbeitet wird. Dazu zählen vor allem Bio-Kunststoffe, denen ein hohes Wachstumspotenzial bescheinigt wird. Das bedeutet,

dass in diesem Bereich künftig neue Märkte entstehen, in denen Agrarrohstoffe mit fossilen Ressourcen im Wettbewerb stehen. Abhängig von den Preisen und Preisrelationen dürften anfänglich Produkte auf der Basis nachwachsender Rohstoffe auf finanzielle Anreize angewiesen sein.

Der Weltmarkt für Bio-Kunststoffe ist noch sehr klein und be-trägt nur ca. 0,2% am Gesamtplastikmarkt, allerdings handelt es sich um einen schnell wachsenden Markt mit geschätzten Wachstumsraten von 25-30% bis zum Jahr 2020. Dies gilt auch für den deutschen Markt für Bio-Kunststoffe: ca. 20.000 t Holzteile für Wooden Plastic Composite (WPC), ca. 1.000 t Fasern für Naturfaserverstärkte Kunststoffe (NfK) und ca. 23.000 t Weizenstärke (in 2005) für Biopolymere. Vor diesem

Land Projekt

Indonesien und Malaysia Palmkernöl

Ghana Palmkernöl

Thailand Naturkautschuk

Philippinen Kokosöl

Bangladesch Jutefasern

Indien Rizinusöl

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Hintergrund machen sich auch die hohen Wachstumsraten auf den entsprechenden Märkten kaum bemerkbar. Dies gilt umso mehr, als dass die Marktkräfte über Angebotsanpassungen und Substitutionsbeziehungen ausgleichend wirken.

Nachwachsende Rohstoffe besitzen im Allgemeinen aufgrund ihrer vermeintlich nachhaltigen Produktionsweise ein positi-ves Image. Doch steigt die Nachfrage nach diesen Rohstoffen stark und es ist festzustellen, dass eine Konkurrenzsituation existiert zwischen der Flächennutzung für die Nahrungsmit-telproduktion und der Erzeugung nachwachsender Rohstof-fe, sei es für die energetische oder für die stoffliche Nut-zung. Die Auswirkungen einer gesteigerten Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Nutzung sind jedoch nicht vergleichbar mit den Auswirkungen des Einsat-zes von nachwachsenden Rohstoffen im Energiesektor. Zum einen aufgrund des anderen Mengengerüsts, vor allem aber auch aufgrund des Beimischungszwangs für Biokraftstof-fe, der in Europa, den USA und Brasilien zu einem hohen Anstieg der Nachfrage, unabhängig vom Produktionspreis, geführt hat, auf dem die regulierenden Kräfte eines funktio-nierenden Marktes nicht mehr wirken können.

Da die Nachfragemengen nach nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Verwendung noch vergleichsweise gering sind, werden selbst hohe Wachstumsraten auf dem Gesamt-markt oder an den Märkten der zugrundeliegenden Rohstoffe zunächst kaum spürbar sein. Dies gilt vor allen Dingen, da die Marktwirkungen auf den jeweiligen Märkten durch Ange-botsanpassungen und Substitutionsprozesse abgefedert werden.

Die Untersuchung der fünf Produkte Palmkernöl, Na-turkautschuk, Kokosöl, Jutefasern und Rizinusöl in den Ländern Malaysia, Indonesien, Ghana, Thailand, den Phil-ippinen, Bangladesch und Indien zeigt bei allen Unterschie-den hinsichtlich Entwicklung, Rahmenbedingungen und Auswirkungen eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf:• Fast alle Produkte besetzen eine Nische mit einem relativ

kleinen Handelsvolumen.• Nur wenige Länder, manchmal sogar nur ein Land, domi-

nieren den Weltmarkt für das jeweilige Produkt. • Für diese Produktionsländer ist das Produkt zumeist ein

wichtiger Wirtschaftsfaktor, wenn nicht für das ganze Land, dann zumindest für einzelne Regionen.

• Doch trotz dieser Gemeinsamkeiten besitzt jedes Fallbei-spiel seine eigenen Charakteristika:

Indonesien und Malaysia, zwei aufstrebende Volkswirtschaften im südostasiatischen Raum, haben die Expansion des Öl-palmanbaus massiv vorangetrieben. Dabei wurden in beiden Ländern zwei unterschiedliche Ansätze gefahren: Die Förde-rung des kleinbäuerlichen Anbaus (FELDA und NES) sowie des Anbaus im industriellen Maßstab. Für die Ökonomie bei-der Länder ist der Export von Palmöl sehr bedeutsam. Palm-kernöl als Beiprodukt der Palmölproduktion wird in deutlich geringeren Mengen hergestellt. Die Ausdehnung des Anbaus erfolgte in erster Linie aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Palmöl, und nicht nach Palmkernöl. Dementsprechend sind auch die Auswirkungen, sei es auf die wirtschaftliche

Situation von Millionen von Kleinbauern, sei es auf die Umwelt durch die Zerstörung einzigartiger Ökosysteme und durch die landnutzungsänderungsbedingte immense Produk-tion von Treibhausgasen, vor allem der wachsenden Nachfrage nach Palmöl zuzuschreiben. Die Produktion von Palmkernöl selbst ist noch nicht ausgereizt und könnte durch eine Intensi-vierung der Produktion, also ohne Ausdehnung der Anbauflä-che, noch erheblich gesteigert werden.

Das einzige afrikanische Land, Ghana, stellt einen Außen-seiter in der Studie dar. Traditionell ein bedeutendes Pro-duktions- und Exportland von Palmöl und Palmkernöl, hat Ghana diesen Status an Südostasien abgegeben und rangiert heute nur noch auf Platz 6 der Palmkernölexportländer. Auch für die Wirtschaft Ghanas stellt der Export von Palmöl und Palmkernöl keine bedeutende Einnahmequelle dar, bei Palmöl ist Ghana gar Nettoimporteur, obwohl die Regierung vor 10 Jahren eine Initiative zur Förderung des Ölpalman-baus gestartet hat und die Anbauflächen sich seitdem ver-doppelt haben. Es gibt zwei vollständig getrennte Wertschöp-fungsketten für die Verarbeitung von Palmöl: Die traditionell kleinbäuerliche Produktion und Verarbeitung von Palmöl zur Verwendung als Speiseöl sowie die industrielle, exportorien-tierte Produktion und Verarbeitung gemäß internationaler Qualitätsstandards. Im Vergleich zu der südostasiatischen Konkurrenz produziert Ghana insbesondere im kleinbäuerli-chen Sektor mit deutlich geringerer Intensität und Produkti-vität. Das bedeutet, dass es ein riesiges Potential zur Steige-rung von Produktion und Produktivität gibt, die auch zu einem höheren landwirtschaftlichen Einkommen beitragen könnten, ohne negative Auswirkungen einer Ausdehnung der Anbauflächen. Da die staatliche Förderung in Ghana jedoch auf eine Ausdehnung der Ölpalmenflächen ausgerichtet ist, besteht die Gefahr der Abholzung von Regenwald.

Thailand ist der weltweit größte Produzent und Exporteur von Naturkautschuk. Naturkautschuk bietet der kleinbäu-erlich strukturierten Landwirtschaft auf den geeigneten Standorten eine höhere Wertschöpfung je Flächeneinheit als alternative Kulturen. Die Produktion und Verarbeitung von Naturkautschuk beschert rund 5 Millionen Familien einen großen Teil ihres Einkommens und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Armutsreduzierung und Nahrungsmit-telsicherheit in diesem nahrungsmittelexportierenden Land. Die Exporterlöse stellen eine relevante Größe dar und sind wichtige Devisenbringer. Anbau und Verarbeitung von Kaut-schuk wurde staatlicherseits massiv gefördert, wodurch Thai-land seine Stellung zum Weltmarktführer ausbauen konnte. Bislang konkurrierte der Anbau von Kautschuk vor allem mit dem Anbau von Ölpalmen mit geringen, negativen Aus-wirkungen auf die Umwelt und hinsichtlich der Treibhaus-gasbilanz weist Naturkautschuk eine deutlich bessere Bilanz auf als Synthesekautschuk. Doch mit weiterer Förderung des Anbaus von Naturkautschuk und von Ölpalmen, auch in den weniger geeigneten Regionen im Norden und Nord-osten des Landes, wächst die Gefahr einer Ausdehnung auf Kosten von Primärwälder mit dem entsprechenden Verlust an Biodiversität und einer drastischen Verschlechterung der Treibhausgasbilanz aufgrund von Landnutzungsänderung.

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g Masse einen wertvollen Beitrag für die Nachfolgekultur, wo-durch deren Düngebedarf deutlich reduziert wird, und leistet mit seinen vitaminreichen Blättern einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden Ernährung. Dennoch ist in der Vergan-genheit die Anbaufläche von Jute erheblich gesunken und hat sich zudem auf marginale Standorte verschoben. Dieser Trend ist erst in den letzten Jahren durch kräftige Preissteige-rungen aufgehalten worden. Jute verschafft durch seine hohe Arbeitsintensität vielen Menschen Beschäftigung, vor allem in arbeitsarmen Zeiten und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Armutsreduzierung. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind eher positiv einzuschätzen. In Konkurrenz steht der Anbau vor allem mit intensiver bewirtschafteten Kul-turen und mit seiner langfristigen Bindung von CO2 leistet Jute einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Treibhaus-gasbilanz. Schwierig zu beurteilen ist die Auswirkung auf die nationale Ernährungssituation. Bangladesch verfolgt das Ziel der Selbstversorgung und fördert dementsprechend den An-bau der Hauptnahrungsmittel, muss aber Reis importieren. Der Anbau von Jute statt Reis erhöht folglich den Importbe-darf, was im Falle extremer Nahrungsmittelpreissteigerungen auf dem Weltmarkt zu einer Verschlechterung der Versor-gungslage beitragen kann. Auf der anderen Seite leistet Jute einen positiven Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit und dadurch zum Ertrag der Folgefrucht. Aufgrund der Vernachlässigung der Förderung von Anbau, Verarbeitung und Vermarktung von Jute und Juteprodukten besitzt dieser Subsektor nach erhebliche Produktivitätspotentiale.

Indien dominiert den Weltmarkt für Rizinusöl und wenn-gleich Rizinusöl für die riesige Volkswirtschaft des Sub-kontinents eher weniger bedeutsam ist, so generieren doch rund 5 Millionen Familien ihr Einkommen im Rahmen der Rizinus-Wertschöpfungskette. Es haben sich zwei recht unterschiedliche Anbausysteme herausgebildet: 80% der Produktion erfolgt im intensiven Bewässerungsanbau mit hohem Inputeinsatz, die übrigen 20% im Regenfeldbau auf marginalen Standorten. Auf den guten Standorten liefert Rizinus eine zumeist höhere Wertschöpfung als alternative Kulturen, auf den marginalen Standorten gibt es nur wenige Alternativen zu dieser anspruchslosen und dürreresistenten Pflanze. Mit ihrem Einkommen trägt der Subsektor zur Armutsreduzierung insbesondere auf dem Lande bei. Da die Pflanze nicht in Konkurrenz zu den Hauptnahrungspflanzen Reis und Weizen steht, ist ihr Beitrag zur Ernährungssiche-rung als eher positiv zu sehen, zumal Indien bislang noch

Auf den Philippinen stellt die Kokosölproduktion einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Die Philippinen sind der größte Lieferant von Kokosöl auf dem Weltmarkt. Wie in Thailand ist die Landwirtschaft kleinbäuerlich strukturiert und nach Reis stellt der Anbau von Kokospalmen die wich-tigste Flächennutzung dar, angebaut auf rund einem Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Doch ist die Wert-schöpfung von Kokospalmen äußerst gering. Mit Reis, Mais oder Zuckerrohr ließe sich ein Vielfaches an Einkommen erzielen. Daher werden Kokospalmen nur auf Standorten angepflanzt, die für andere Kulturen nicht bzw. nicht mehr in Frage kommen. Traditionell wurden Waldgebiete durch slash-and-burn (Brandrodung) urbar gemacht, zunächst Reis und Mais, später Maniok angebaut und wenn der Boden ausgelaugt war mit Kokospalmen bepflanzt. Trotz der geringen Wertschöpfung, leisten Kokospalmen für Millionen von Kleinbauern einen Einkommensbeitrag, doch zählen diese zumeist zu den ärmeren Bauern. Der Sektor ist bislang staatlicherseits kaum gefördert worden, um die Rentabilität zu erhöhen. Daher besitzt die gesamte Wertschöpfungskette einschließlich des ebenfalls kleinstrukturierten Verarbei-tungssektors noch ein großes Potential zur Produktivitäts-steigerung. 40% der Kokosbauern praktizieren Mischkultur wozu sich Kokospalmpflanzungen aufgrund der großen Pflanzabstände und geringen Bodendeckung hervorragend eignen und so einen Beitrag zur Einkommenssicherung leis-ten, insbesondere in Zeiten niedriger Erträge oder niedriger Preise. Das Abholzen von Kokospalmen ist verboten und so leisten Kokospalmen einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Erosion. Aufgrund der geringen Bewirtschaftungs-intensität sind die Auswirkungen auf die Umwelt eher positiv und auch die Treibhausgasbilanz ist durch die langfristige Bindung von CO2 positiv.

Bangladesch ist der zweitgrößte Juteproduzent der Welt und der größte Juteexporteur. Der größte Produzent Indien verbraucht einen großen Teil der Juteproduktion im eignen Land. Die Juteproduktion stellt für Bangladesch wie für seine Bevölkerung eine wichtige Einkommensquelle dar. Das Land ist extrem dicht besiedelt und die Landwirtschaft extrem kleinteilig strukturiert: 55% der Farmen sind kleiner als 0,2 ha. Insbesondere auf dem Lande ist die Armut extrem groß. Berücksichtigt man ausschließlich den Ertrag der Jutefaser, so bietet die Konkurrenzkultur Reis (Aus) in den meisten Jahren eine höhere Wertschöpfung je Flächeneinheit. Doch Jute liefert durch seine immense Produktion an organischer

Indonesien and Malaysia

Ghana

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• Sämtliche betrachteten nachwachsenden Rohstoffe be-sitzen in der Verarbeitung eine hohe Wertschöpfung, die ebenfalls armutsreduzierend wirkt.

• In allen Fallbeispielen sind die vorhandenen Potentiale zur Produktivitätssteigerung in Anbau, Vermarktung und Verarbeitung (Verlängerung der Wertschöpfungskette) bei weitem nicht ausgenutzt.

• Moderate Produktionssteigerungen, wie sie in den meisten Fällen zu erwarten sind, sind zumeist über Produktivitäts-steigerungen möglich und erfordern keine Ausdehnung der Anbaufläche.

• In Ausnahmefällen kann jedoch auch eine Ausdehnung zu Lasten der Reisproduktion (Bangladesch) oder von Regen-wald (Thailand) erfolgen.

Im Fall von Nahrungsmittelimportländern wie Bangladesch kann eine Verschiebung der Preisrelation zugunsten des nachwachsenden Rohstoffs (hier: Jute) zu einer Umwidmung der Nutzung führen. Wenn weniger Reis angebaut wird, steigt der Importbedarf an Reis. Wenn dann, wie im Jahre 2008 geschehen, die Weltnahrungsmittelpreise drastisch steigen, wird die Lage des Staates erschwert, die Bevölkerung mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen. Doch gerade in Bangladesch liegen im Anbau und der Verarbeitung von Jute noch erhebliche Produktivitätspotentiale. Die Hebung dieser würde die Auswirkungen abmildern – und in „nor-malen Jahren“ zu einer Armutsreduzierung insbesondere auf dem Lande beitragen.

Aus Umweltgesichtspunkten kritisch ist die Situation in Indonesien und Malaysia. In beiden Ländern besteht die Gefahr, dass Primärwälder in großem Umfang für den Anbau von Ölpalmen abgeholzt werden. Diese Entwicklung wird jedoch weniger durch das Palmkernöl bestimmt, sondern durch die wachsende Nachfrage nach Holz und Palmöl. Darüber hinaus gibt es auch in Thailand ein gewisses Risiko eines steigenden Drucks auf Naturwälder, hervorgerufen durch die gezielte Förderung des Anbaus von Naturkaut-schuk in den ärmeren Regionen des Landes, die gleichzeitig weniger geeignet für die Kautschukproduktion sind.

Generell zeichnen sich alle betrachteten Rohstoffe in den bestehenden Produktionssystemen durch eine günstige Treibhausgasbilanz aus. Bestimmte Kulturen wie Jute oder Kautschuk leisten mit der langfristigen CO2-Bindung einen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Selbstversorger bei den wichtigsten Nahrungsmitteln ist. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind im Hinblick von Einträgen in die Biosphäre als eher neutral einzuschätzen, da die Kultur nicht intensiver angebaut wird als Vergleichs-kulturen. Studien zur Treibhausgasbilanz gibt es zwar nicht, doch dürfte die Bilanz vergleichbar mit anderen Pflanzenölen sein, bzw. eher günstiger, da Rizinusöl einige Charakteristika besitzt und nur mit einem gewissen Aufwand durch andere Pflanzenöle substituierbar ist. Über Landnutzungsänderun-gen liegen keine Informationen vor.

Alle betrachteten Früchte und die daraus hergestellten Produkte besetzen eine Nische und werden in begrenzter Menge hergestellt. Eine vermehrte Produktion aufgrund der wachsenden Nachfrage für die stoffliche Nutzung dieser Produkte dürfte langfristig kaum zu drastischen Preissteige-rungen führen. Kritisch zu sehen ist die in den letzten Jahren zu beobachtende hohe Preisvolatilität dieser Rohstoffe. Da letztendlich alle Produkte mehr oder weniger einfach zu substituieren sind, stehen sie in einem engen preislichen Zusammenhang.

Folgende Auswirkungen sind tendenziell bei allen Rohstoffen langfristig unter der Annahme einer erhöhten Nachfrage zu erwarten:• Eine steigende Nachfrage führt zu steigenden Preisen. • Da die meisten der Produkte leicht substituierbar sind

(Kokosöl durch Palmkernöl, Weizenstärke durch Mais-stärke etc.), ist nicht der Markt für die einzelnen Produkte zu betrachten, sondern der Markt der entsprechenden Produktgruppen. Aufgrund des Mengenvolumens und der Substituierbarkeit werden eher moderate Preissteigerungen erwartet.

• Fast immer bieten die nachwachsenden Rohstoffe bereits heute eine bessere Verwertung der knappen Ressource Land und tragen damit zur Armutsreduzierung bei.

• Hunger und Unterernährung sind fast immer ein Phäno-men mangelnder Kaufkraft und nicht mangelnder Verfüg-barkeit.

• Es ist wahrscheinlich, dass steigende Preise für die nach-wachsenden Rohstoffe eher zu einer Erhöhung der Ein-kommen führen und damit einen Beitrag zur Armutsredu-zierung in dem stärker von Armut betroffenen ländlichen Raum leisten.

PhilippinenBangladesch

Indien

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Executive summary

In 2009, the German Government - under the auspices of the German Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection - approved an action plan to promote the use of renewable raw materials for non-energetic purposes (Bundesr-egierung 2009). Economic policies and initiatives have, in the past, often not sufficiently considered important aspects such as sustainability. An example is the undifferentiated promotion of the use of renewable resources for energetic purposes (biofuels), which has led to a number of unintended effects and sparked heated debates on the resulting environmental and social costs and effects of such interventions. In consequence, the Federal Government of Germany, by presenting its above mentioned action plan, included a section on ‘ensuring sustainability’ and called for a study on the environmental and socio-economic impact of export of renewable raw materials from developing countries to Germany for non-energetic use, in order to look at the impact of an increased promotion of renewable raw materi-als for non-energetic purposes. The present study is analyzing the development of the demand for these resources and the current state of socio-economic and ecological impact on the commodity-exporting countries.

Five commodities produced in seven producer countries were chosen to be the subject of case studies for an in-depth-analysis:

In brief, the key findings of the study are:• The current demand for renewable resources for non-

energetic use, with the exception of wood, is low when compared to the overall total demand. Main demand is for food and biofuel, and is expected to remain so. While the increase in consumption for traditional products already on the market, e.g. made from natural rubber, is estimated to be moderate, a strong increase in demand for new applications, e.g. in the production of bio plastics made from renewable resources , etc. is expected.

• The expected impact of the promotion of the use of rene-wable resources for non-energetic use on world agricultural markets is therefore limited, but the additional demand for agricultural commodities may contribute to a certain increase in their prices. Since most goods can be substi-tuted at least in the medium term, price pressure is put on the overall market for agricultural goods and not just for a single product. This trend should generally improve livelihood of farmers by providing benefits through higher agricultural prices. Exceptions are niche products with low substitutability. Increased production in a slow growing market would result in additional market competition and thus reduced market prices and financial return.

• The production of many renewable resources subject to the study results in low environmental impact only. Ne-vertheless, there is potential for even cleaner production at different stages, and by reducing negative environmental impact e.g. by waste water treatment or by the use of waste biomass for biogas production instead of letting climate-relevant emissions such as methane escape uncontrolled in the atmosphere.

• Contract agreements and sustainability initiatives are appropriate instruments to stabilize incomes for producers and limit negative impacts as price volatility, environmen-tal pollution etc.

Regarding the demand for renewable resources, two areas of use have to be distinguished:

1. Raw materials for ‘established’ applications: These are raw materials which are in demand in large quantities already today. For example, this applies for starch in the paper and cardboard production, natural rubber in the tire industry, natural fibres in the textile industry or wood in the furniture, construction, and paper indust-ries. It is expected that future growth will be in line with the previous years. Currently, there is no great growth potential forecasted. Nevertheless, an increasing demand will lead to increasing prices.

2. Raw materials for ‘new’ applications: There are a number of products that are currently manufactured on the basis of fossil fuels. Companies are working on fossil fuel sub- stitution by renewable raw materials. This mainly includes bio-plastics, where a high growth potential is seen. That also means that new markets will be created where raw materials have to compete with the existing fossil fuel based alternatives. Depending on prices, this might be possible only with incentives for the new raw materials.

The global percentage of bioplastic is still small and amounts for 0.2% of the total plastic market only, but the demand is growing very fast with estimated growth rates of 25 to 30% until the year 2020. Accordingly, also the German market for bioplastics is still small (about 20,000 tons of wood for wood plastic composites (WPC), approximately 1,000 tons of fibre for natural fibre-reinforced plastics and 23,000 tons of wheat starch (in 2005) for biopolymers. Therefore, initially even

Country Product

Indonesia and Malaysia Palm kernel oil

Ghana Palm kernel oil

Thailand Natural rubber

Philippines Coconut oil

Bangladesh Jute fibre

India Castor oil

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high growth rates would be barely noticeable neither in the overall market for raw materials for bioplastic production nor in the market of the respective individual underlying commodities. This is especially true under the assumption that the market effects are absorbed by supply adjustments and substitution processes.

In general, renewable resources have a positive image due to their alleged sustainability. Activities of large companies indicate a rising demand for these resources. Neverthe-less, it should be noted that a competition exists between the land use for the production of renewable resources for non-energetic and energetic purposes and the land use for food production. However, the effects for the production of renewable resources for non-energetic use are – due to the much lower volume of production - not comparable with the effects of the use of renewable resources for energy produc-tion. The establishment of a compulsory blending quota of biofuels in Europe and other countries as the USA and Brazil is creating a demand independent of the production price without the regulating effects of a functioning market.

As the demand quantities of renewable resources for non-energetic purposes are still relatively low, even high growth rates in the overall market or the markets of the underly-ing commodities will initially be barely noticeable. This is especially true, as the market effects are absorbed in the respective markets by supply adjustments and substitution processes.

The analysis of the five products palm kernel oil, natural rubber, coconut oil, jute and castor oil in the countries of In-donesia, Malaysia, Ghana, Thailand, Philippines, Bangladesh and India shows, despite all differences regarding production and impact, a number of similarities:• Most of the products occupy a niche with a relatively small

trading volume.• Only a few countries, sometimes even only one count-

ry, are dominating the global market for the respective product.

• For the producing countries, the product is usually an im-portant economic factor, if not for the whole country, then at least for particular regions.

• But despite these similarities, each of these products has his own characteristics:

Indonesia and Malaysia, two emerging economies in South-east Asia, have massively driven the expansion of oil palm cultivation for food and energy. In both countries, two dif-ferent approaches were run: the promotion of smallholder-based cultivation and the cultivation on an industrial scale with plantation systems. For the economy of both countries, the export of palm oil is very important. Palm kernel oil is a by-product of palm oil production and is produced in much smaller quantities than palm oil. The expansion in the cultivation of oil palms is done primarily because of the growing demand for palm oil and not for palm kernel oil. Accordingly, the impact on the economic situation of millions of farmers and on the environment through the

destruction of unique ecosystems and land use change caus-ing huge amounts of greenhouse gas emissions are due to the growing demand for palm oil. There is still a huge potential for increasing productivity of palm oil as well as for palm kernel oil production which should be used before expand-ing the cultivation area. The highest potential is found in the smallholder oil palm cultivation.

The only African country within the study, Ghana, is a special case. Traditionally a major manufacturer and exporter of palm oil and palm kernel oil, Ghana has lost this status to Southeast Asia and today ranks only at number 6 of the palm kernel oil exporting countries. Also for the Ghanaian economy, the export of palm oil and palm kernel oil is not a significant source of revenue. Ghana is even a net importer of palm oil; although 10 years ago, the government has launched an initiative to promote oil palm cultivation and the land area with oil palm has doubled since then. There are two different value chains for the production and use of palm existing: The smallholder production and processing of palm oil used as cooking oil and the industrialized export oriented production and processing of palm and palm kernel oil meeting international quality standards. Compared to the Southeast Asian countries, Ghana is producing palm oil with much lower intensity and productivity, especially in the smallholder section. This means that there is huge poten-tial for increasing productivity and production resulting in higher income for farmers without the negative effects of expanding the cultivation area. Unfortunately, despite this, public support in this sector is oriented towards an expan-sion in palm oil cultivation area, creating increasing pressure on forest and land.

Thailand is the world’s largest producer and exporter of natural rubber. Natural rubber with its high productivity is offering a higher income than other crops to the farm-ing sector which is characterized by a small scale structure. The production and processing of natural rubber is securing the livelihood of some 5 million families and thus makes an important contribution to poverty reduction and food security in this food exporting country. Export earnings from natural rubber are a relevant factor contributing significantly to Thailand’s foreign exchange earnings. The development of the entire sector was supported with government funds allowing the country to take the leading position in the world market. The cultivation of rubber is competing mainly with the cultivation of oil palms. In the past, generally no direct land use change from forest to rubber plantations has been recorded. Thus, the negative impact on the environ-ment, as far as land conversion is concerned, is very limited. Moreover, the balance of greenhouse gas emissions is much better than that of synthetic rubber. However, the further promotion and establishment of natural rubber plantations especially in less suitable areas in the north and northeast of the country, is increasing the risk of extending rubber culti-vation at the expense of primary forests, resulting in loss of biodiversity and a drastic deterioration of the greenhouse gas emission balance due to land use change.

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y In the Philippines, coconut oil production is an important economic factor. The country is the largest supplier of coconut oil on the world market. As in Thailand, agriculture is characterized by a small-scale structure. Coconut palms are the second most important crop after rice, grown on one third of the agricultural area. However, the value addition of coconut trees is extremely low. With rice, corn or sugar cane the farmer could reach a much higher outcome. Therefore, coconut trees are planted only on sites that are not (or not anymore) eligible for other cultures. Traditionally, with slash-and-burn practices, forests were cleared and used first for rice and corn cultivation, often followed by cassava cultivation and later, when the soil was leached out and fertility mostly lost, planted with coconut trees. Despite the low value generation, coconut trees are contributing to the livelihood of millions of small farmers, but these farmers are and remain generally poor farmers. The sector has not been target by the government to improve its profitability. Thus, the entire value chain including the small scale structured processing still has a great potential to increase productiv-ity. 40% of coconut farmers are practicing intercropping; in coconut plantations with its wide spacing and its high leaf canopy it is an ideal option to increase and secure income especially in periods with low yields or low prices. The cut-ting of coconut trees is prohibited except for replacing older trees by younger trees with higher yield potential, and thus coconuts are contributing significantly to erosion control. Because of the positive effects on erosion and with the long term sequestration of CO2 by the coconut trees, the impact on the environment is generally seen positively.

Bangladesh is the second largest jute-producing country in the world and the largest jute-exporting country. India, the biggest producer, is consuming large portions of jute domestically. Jute fibre is an important source of income for Bangladesh and its population. The country is extremely densely populated and the agricultural sector is extremely small structured. 55% of the landholdings cover less than 0.2 ha of land. With most of the people living in rural areas, the incidence of rural poverty is extremely high. Considering only the production of jute fibres without taking by-prod-ucts into account, value addition as compare to other crops, especially rice, the directly competing crop during the rainy season, is often lower. But the jute plant is also supplying a

huge amount of organic material which reduces significantly fertilizer requirements for the following crop and, further-more, improves with its vitamin-rich leaves the diet. Yet in the past, the area under cultivation of jute has fallen consid-erably and has also shifted to marginal locations. This trend has been halted only in recent years by strong price increases. Jute provides through its high labour intensity employment for many people, especially in periods with low working opportunities, thus jute is contributing to the livelihood of poor landless people. Impacts on the environment are seen mostly positive. The cultivation is generally less intensive than competing crops like rice, and with its long-term sequestration of CO2 jute fibre makes a positive contribu-tion to improving the greenhouse gas emission balance. It is difficult to assess the impact on the national nutrition situation. Bangladesh pursues the goal of self-sufficiency and thus encourages the cultivation of staple food like rice and wheat, but is still a food deficiency country. The cultivation of jute instead of rice thus leads to an increase in the demand for food imports, which can cause, in cases of extreme food price increases on the world market, a deterioration of the national food supply situation. On the other hand, it con-tributes positively on soil fertility and thus yield of following crops. Due to the neglect of the cultivation, processing and commercializing of jute and jute fibres, the whole sector has potential for a considerable increase in productivity.

India is dominating the world market for castor oil. Al-though castor oil is rather less important for the large economy of India, approximately 5 million families generate their livelihood in the castor value chain. Two very different farming systems regarding the cultivation scheme of cas-tor beans have emerged: 80% of production takes place in intensive irrigated cultivation with high input; the remaining 20% is characterized by rain-fed agriculture on marginal and degraded land. In both cases castor bean and the resulting oil production provides in most years a higher value addition than alternative crops; on marginal areas only a few alterna-tives exist to this easy to grow, drought-resistant plant. Thus, with its contribution to the livelihood, the sector contrib-utes to poverty reduction especially in rural areas. Since the plant is not in competition with the main food crops of rice and wheat, contribution to food security is rather seen as positive, especially as India is – still – self-sufficient in the

Indonesia and Malaysia

Ghana Thailand

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most important food crops. The impact on the environment in terms of entries in the biosphere is seen as neutral, as the crop is not grown more intensively than competing crops. Studies about greenhouse gas emission balance are non-ex-istent, but it can be assumed, that the balance is comparable with other oil plants. There is no information about land use change.

All considered crops and their resulting products occupy a niche and are produced in limited quantities. An increase in demand to fulfil the raising demand due to substituting fos-sil fuel based products is expected to not lead to a dramatic price increase. A critical issue can be the high price volatility of the products, as nearly all analyzed crops have shown dur-ing the last years. As, ultimately, all products subject to this study can be substituted more or less easy, are demonstrating a close price relation.

The following effects are to be expected under the assump-tion of an increase in the demand of these raw materials:• An increased demand leads to rising prices. • Since most of the described products can be substituted

(coconut oil by palm kernel oil, wheat starch by corn starch etc.), not the market for a single product has to looked at, but the market of a whole group of products. Due to the substitutability, expected price increases will be rather moderate.

• Almost always, renewable resources studied are offering a better utilization of scarce land resources and thus contri-bute to poverty reduction.

• Hunger and malnutrition are almost always (with the exception of Bangladesh) a phenomenon of lack of income and purchasing power and not the lack of availability of food.

• It is likely that increasing prices of renewable resources will lead to an increase in agricultural income and thus, contri-bute to rural poverty reduction.

• All considered renewable resources have a high potential of value addition in the (local) processing sector, further contributing to poverty reduction.

• In all case studies potential is shown to increase producti-vity in cultivation, marketing and processing (extension of the value chain); this potential is currently far from being fully exploited.

Indonesia and Malaysia

PhilippinesBangladeshThailand

India

• Moderate increase in production, as can be expected in most cases, could be realized by increasing productivity instead of increasing the current cultivation area. Never-theless, there are cases of an enlargement of cultivated area, where the expansion is occupying areas of former rice production – this is possible for Bangladesh – or natural forest, as it is happening in Thailand.

In the case of food importing countries such as Bangladesh, a shift in land use towards jute production normally does not affect the country negatively. This is only the case when dramatic price increases for food on the world market cause difficulties for the country to buy and supply the popula-tion with sufficient food. On the other hand, Bangladesh is demonstrating a huge potential in increasing productivity. That means that there is still a high potential to increase income based on the production of jute and jute products. The development of this sector would help in ‘normal years’ to reduce poverty in the country, especially in its rural areas.

From an environmental point of view, the situation is critical in Indonesia and Malaysia. In both countries the risk exists that primary forest is cleared for the additional cultivation of oil palm trees on a large scale. However, this development is not determined by the palm kernel oil production but by the growing demand of timber and palm oil. Furthermore, there is a risk of pressure on natural forests in the Northeast of Thailand with its policy of promoting natural rubber farm-ing in these poorer regions of the country less suitable for rubber production.

Generally, in the existing production systems, all considered raw materials are characterized by a favourable carbon foot-print. Certain crops such as jute, coconut or natural rubber with their long-term CO2 sequestration contribute to reduc-ing greenhouse gas emissions.

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1.0 Einführung

1.1 Hintergrund und Ziele

Nachwachsende Rohstoffe, also organische Rohstoffe aus land- und forstwirtschaftlicher Produktion, die zielgerich-tet für Anwendungszwecke außerhalb des Nahrungs- und Futterbereichs – sowohl energetisch als auch stofflich – genutzt werden, haben in Zeiten von Rohölknappheit und Bestrebungen zur Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase zukünftig hohe Marktpotenziale. Für eine verstärkte Nut-zung nachwachsender Rohstoffe sprechen eine Reihe von Gründen: Hohes Innovationspotential, neue und stabile Absatzwege für die Landwirtschaft und damit die Förderung des ländlichen Raumes, Klimaschutz, Schonung fossiler Res-sourcen sowie Umweltschutz durch Abfallvermeidung. Seit kurzem gibt es politische Bestrebungen in Deutschland und der EU zur Förderung von nachwachsenden Rohstoffen zur stofflichen Nutzung in der Textilindustrie, der Automobilin-dustrie, als Verbundwerkstoffe und Dämmstoffe. Der „Akti-onsplan zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe“ (BMELV 2009) nennt zwölf Handlungsfelder, in denen sich die deutsche Bundesregierung besonders engagieren möchte, um den weiteren Ausbau der stofflichen Nutzung nachwach-sender Rohstoffe zu unterstützen und zu fördern. Dazu ge-hört neben Forschung und Entwicklung auch die Förderung der Markteinführung.

Entwicklungsländer haben komparative Kostenvorteile in der Produktion pflanzlicher Rohstoffe. Die steigende Nachfrage nach Agrarrohstoffen zur stofflichen Nutzung, die meist ohne Zollbarrieren importiert werden könnten, würde den Entwicklungsländern den Zugang zu neuen Märkten ermög-lichen und birgt somit ein hohes Potenzial zur Handelsförde-rung und damit für Deviseneinnahmen und Armutsreduktion.

Gleichzeitig verstärkt die zusätzliche Nachfrage nach Bio-masse den Druck auf die natürlichen Ressourcen und kann - insbesondere in Entwicklungsländern mit unzureichenden rechtlichen Rahmenbedingungen - soziale und ökologische Risiken erhöhen. Dazu zählen u.a. die Verdrängung von Kleinbauern und lokaler Bevölkerung, zusätzliche Treib-hausgasemissionen, verstärkte Wasserknappheit, Verlust von Biodiversität und lokale Flächen-/Nutzungskonkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion.

Diese Studie dient der Abwägung von Chancen und Risiken der verstärkten Biomasseproduktion für stoffliche Nutzung in Hinblick auf zukünftige Förderpolitiken der Bundesregie-rung. Die Durchführung dieser Studie ist im „Aktionsplan

für die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe“ unter Handlungsfeld „Sicherung der Nachhaltigkeit“ als eine vorzusehende Maßnahme (S.16) vorgesehen. Die Studie ist deshalb in Absprache mit dem Bundesministerium für Er-nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) sowie der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) durchgeführt worden.

1.2 Methodik

Die Studie besteht aus verschiedenen Teilen, die zum Teil unabhängig voneinander erstellt wurden. Die Vorgehenswei-se, die Zielsetzung, die Gliederung der Studie sowie zeitliche Vorstellungen sind vorab im Rahmen eines gemeinsamen Workshops mit dem Auftraggeber abgestimmt worden.

Das Kapitel 2 Marktüberblick beinhaltet die Aufbereitung und Zusammenstellung vorhandener Informationen in Form einer Literaturrecherche und Interviews in Deutschland. Die Ergebnisse zur Quantifizierung der stofflichen Verwen-dung nachwachsender Rohstoffe und deren nachfolgende Aufbereitung basieren im Wesentlichen auf einem aktuellen Projektbericht des nova Instituts, der die aktuelle Situation umfassend darstellt und Abschätzungen für die künftige Ent-wicklung dieses Marktsegmentes vornimmt. Die vorliegende Studie gibt einen Marktüberblick, weitere Details finden sich in der vom BMELV in Auftrag gegebenen Aktualisierung der Studie „Marktanalyse nachwachsender Rohstoffe“.

Die Darstellung der Ergebnisse ist bei Carus et al. (2010) nach den verwendeten Rohstoffen und nicht nach den unterschiedlichen Anwendungsbereichen gegliedert. Diese Systematik ist auch für die vorliegende Marktanalyse im Rahmen einer Untersuchung über die ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen des Exports nachwach-sender Rohstoffe aus Entwicklungsländern angemessen.

Die Ergebnisse der Studie von Carus et al. (2010) werden im Hinblick auf das Ziel der vorliegenden Untersuchung zusammengefasst und durch weitere Literaturrecherchen und Experteninterviews ergänzt. Die vorliegende Studie konzen-triert sich wegen mangelnder Datenverfügbarkeit für den europäischen Markt vor allem auf Deutschland. Neben den Mengen der stofflich verwerteten nachwachsenden Rohstoffe werden auch die relevanten Preise betrachtet. Zudem erfolgt für die jeweiligen Rohstoffe eine Einordnung in den Gesamt-markt.

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Die vorliegende Studie fokussiert auf die Darstellung der Situation in den Produzentenländern. Daher konnte die Komplexität der Marktverflechtungen hier nicht in Gänze dargestellt und analysiert werden. Diese im Einzelfall zu beleuchten, wäre Aufgabe weiterer Detailstudien.

In Kapitel 3. Fallstudien werden die Auswirkungen von fünf ausgewählten Rohstoffen auf die Situation in sieben aus-gewählten Produktionsländern betrachtet. Vor dem Hin-tergrund der Bedeutung der Produkte als nachwachsender Rohstoff für Deutschland sind folgende Länder und Produk-te ausgewählt worden:• Palmkernölproduktion in Indonesien und Malaysia • Palmkernölproduktion in Ghana• Kokosnussölproduktion in den Philippinen • Rizinusölproduktion in Indien • Naturkautschukproduktion in Thailand • Juteproduktion in Bangladesch

Aktuell besitzen unter den pflanzlichen Ölen für die stoff-liche Nutzung die Laurinöle Palmkern- und Kokosnussöl in Europa die größte Bedeutung, weltweit gesehen ist Palmkernöl in diesem Marktsegment dominierend. Daher konzentriert sich diese Studie auf Palmkernöl. Vor dem Hintergrund der guten Verfügbarkeit von Daten in allge-mein zugänglichen Medien (v.a. Internet) für Palmkernöl wurden die drei Länderstudien für Indonesien, Malaysia und Ghana auf der Basis von Literatur- und Internetrecherchen als sogenannte „Desktop“-Studien angefertigt. Indonesien und Malaysia besitzen viele Ähnlichkeiten hinsichtlich der Produktionsstruktur und der zu bearbeitenden Herausforde-rungen und wurden in einer Fallstudie zusammengefasst.

Mit der Erstellung der vier Fallstudien Kokosnussöl, Rizi-nusöl, Naturkautschuk und Jute wurden lokale Experten beauftragt, die Datenerhebungen in den entsprechenden Ländern durchgeführt haben. Die Auswahl der Datenerhe-bungsmethoden erfolgte in Abhängigkeit von Fragestellung, Datenverfügbarkeit und Untersuchungskontext und bein-halten Literaturrecherche, Experteninterviews, statistische Analysen, und ökonomische Analysen (Deckungsbeitragsbe-rechnungen).

Allen Studien lag ein Fragebogen zugrunde, der im Hinblick auf Zielsetzung und Fragestellung der Studie vorab vom Studienleiter entwickelt und ebenfalls im Rahmen eines Workshop mit dem Auftraggeber abgestimmt worden war.

Die Inhalte der Fallstudien konzentrieren sich auf die Unter-suchung der sozio-ökonomischen und ökologischen Auswir-kungen von Anbau, Verarbeitung und Vermarktung der zu betrachtenden Produkte, unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf Nahrungsmittelsicherheit.

Zur Untersuchung der sozio-ökonomischen Wirkungen wurden die Produktionssysteme für den Anbau analysiert und bewertet (Produktionsstruktur, Anbausysteme, Erträge, Landrechte und -verteilung, Arbeitsbedingungen, agrarpoliti-sche Rahmenbedingungen, Genderaspekte, Armutsrelevanz). Eine wichtige Stellung nahm dabei die ökonomische Analyse über die Rentabilität und Opportunitätskosten beim Anbau dieser Agrarrohstoffe ein. Weiterhin wurde versucht, soweit möglich, bei der ökonomischen Analyse die gesamte Wert-schöpfungskette zu berücksichtigen. Nicht immer gelang es, hierzu Datenmaterial zu finden. Als weiterer wichtiger Aspekt im Kontext der sozio-ökonomischen Analyse war im Workshop das Thema Nahrungsmittelsicherheit identifiziert worden. Hierzu wurden sowohl Flächen- und Nutzungskon-kurrenzen zur Nahrungsmittelproduktion analysiert als auch mögliche Auswirkungen einer Ausdehnung der Produktion auf die Nahrungsmittelsicherheit untersucht.

Für die Analyse der ökologischen Wirkungen wurden insbe-sondere die Auswirkungen auf Biodiversität, Stoffeinträge in die Biosphäre, Treibhausgasemissionen und Wasserbedarf aus dem Anbau der nachwachsenden Rohstoffe untersucht.Zur Bewertung der sozio-ökonomischen und ökologischen Wirkungen wurden bereits existierende internationale und nationale produktspezifische Nachhaltigkeitsinitiativen (Zertifizierungssysteme etc.) identifiziert und bewertet. Bei der Entwicklung der Handlungsempfehlungen wurde insbe-sondere das Ziel verfolgt, einen nachhaltigen Anbau unter Berücksichtigung von sozialen, ökologischen und ökonomi-schen Kriterien sicherzustellen.

Sämtliche Fallstudien wie auch die Marktanalyse wurden vom Studienleiter sowie von der AFC qualitätsgesichert und die Ergebnisse in der hier vorliegenden Studie zusammenge-fasst. Anschließend hatte der Auftraggeber die Gelegenheit, Änderungen und Ergänzungen einzubringen.

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2007 2008 (vorläufig)

Rohstoffgruppe Rohstoff In 1.000 t In 1.000 t

Fette und Öle Fette und Öle 1450 1450

Kohlenhydrate

Stärke 934 886

Zucker 102 136

Chemiezellstoff 312 300

Naturfasern 160 160

SonstigeProteine 53 45

Sonstige 620 599

Summe 3631 3576

Quelle: FNR 2009

Tabelle 1: Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (ohne Holz)

2.0Marktanalyse

2.1 Einleitung

Ausgehend von den im Rahmen der vorliegenden Studie angefertigten Fallstudien und der Bedeutung der einzelnen Rohstoffe umfasst die Marktanalyse die Rohstoffe Pflanzen-öl, Kautschuk, Naturfasern wie auch Stärke, einer weiteren wichtigen Ressource unter den nachwachsenden Rohstoffen. Der Gesamtüberblick über die stoffliche Nutzung nach-wachsender Rohstoffe in Tabelle 1 zeigt, dass damit – vom Holz abgesehen – die wichtigsten Rohstoffe für die stoffliche Verwertung abgedeckt sind.

In der Studie werden Holz und die aus Sägenebenproduk-ten hergestellten Chemiefasern nicht berücksichtigt, weil sich die Fallstudien explizit auf Agarrohstoffe und nicht auf Holz beziehen. Um die Bedeutung von Holz, immer-hin dem „intelligentesten aller nachwachsenden Rohstoffe“ (Guttenberg 2011) im Rahmen der Verwendung pflanzlicher Ausgangsstoffe sowohl für den Energiemarkt als auch für die stoffliche Nutzung einschätzen zu können, sind im Anhang einige Informationen zusammengestellt (Abbildung 51 bis Abbildung 54).

Auch Zucker findet keine explizite Berücksichtigung, weil er in der chemischen Industrie lediglich als Fermentations-rohstoff und in relativ zu den anderen Rohstoffen geringen Mengen verwendet wird. Aufgrund des hohen Preisniveaus für Kohlenhydrate im allgemeinen und für Zucker im Besonderen wird darüber hinaus nicht damit gerechnet, dass die Ausdehnung der Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen zur stofflichen Nutzung einen nennenswerten Einfluss auf die Nachfrage nach Zucker in Deutschland und der EU hat. Entsprechende Produktionskapazitäten befin-den sich schon derzeit eher in Wirtschaftsräumen, in denen Kohlenhydrate preiswerter zu beschaffen sind. Mögliche Aus-wirkungen werden deshalb in den entsprechenden Ländern (Osteuropa, Russland, Asien) erwartet (Carus et al. 2010). Darüber hinaus ist Zucker nicht Gegenstand einer der dieser Studie zugrundeliegenden Fallstudien.

Größter Abnehmer von nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Verwendung (außer Holz) ist in Deutschland die chemische Industrie. Sie allein hat im Jahre 2008 75% dieser Gruppe der nachwachsenden Rohstoffe nachgefragt. Darun-ter sind Pflanzenöle und tierische Fette mit 50% die wich-tigsten nachwachsenden Rohstoffe. Hauptprodukte stellen Tenside und Polymere dar (Kl. Anfrage an die BR 2011)

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2.1.1 Grundsätzliche AnmerkungenDie Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Verwendung erhöht – abgesehen von der Nachfra-ge nach Holz – insgesamt die Nachfrage nach Agrarproduk-ten und ist damit auf den Agrarmärkten preiswirksam.Auch wenn sich die Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen wie im Energiebereich auf wenige Produkte konzentriert, hat sie einen Einfluss auf das gesamte Agrar-preisgefüge. Vor allem eine Anpassung der Flächenallokation im landwirtschaftlichen Sektor, aber auch die Anpassung der Rezepturen in der Mischfutter- oder der Lebensmit-telindustrie als Reaktion auf geänderte Preisrelationen, führen zu Preisreaktionen bei Agrargütern, die nicht direkt als nachwachsende Rohstoffe verwendet werden. So hat die vermehrte Nachfrage nach Mais zur Herstellung von Bioethanol eine Ausdehnung der Maisanbaufläche und eine Einschränkung des Anbaus von anderen Ackerkulturen zur Folge. Dies wiederum führt zu einem Angebotsrückgang und einer Preiserhöhung auf den entsprechenden Märkten. Steigende Agrarpreise stellen dann einen Anreiz zur Produk-tionssteigerung, sei es durch Intensitätserhöhung oder durch Ausdehnung der Anbaufläche dar, dar, was wiederum zur Markt- und Preisstabilisierung beiträgt.

Die Förderung nachwachsender Rohstoffe zur stofflichen Nutzung ist nicht vergleichbar mit der Förderung des Einsatzes nachwachsender Rohstoffe im Energiebereich. Aufgrund der obligatorischen Beimischung von Energie-trägern aus nachwachsenden Rohstoffen zu Kraftstoffen werden Biodiesel bzw. Bioethanol (nahezu) unabhängig von den Marktpreisen der zugrunde liegenden Agrargüter und (nahezu) unabhängig von den Preisen der Substitute (fossiler Brennstoff ) verwendet. Auch die Höhe der Einspeisungs-vergütung im Rahmen des Erneuerbaren Energiegesetzes hat zur Folge, dass nachwachsende Rohstoffe für die Energie-gewinnung genutzt werden, obwohl preiswertere Substitute verfügbar sind. Da die Förderung in den oben genannten Beispielen über den Beimischungszwang bzw. über eine Umlagefinanzierung erfolgt, können Verbraucher nicht frei zwischen Energie aus fossilen Energieträgern und Energie aus nachwachsenden Rohstoffen wählen.

Auf den Märkten für nachwachsende Rohstoffe zur stoff-lichen Nutzung sind die Mechanismen demgegenüber deutlich verschieden: Die Verwendung nachwachsender Rohstoffe kann sich nur dann durchsetzen, wenn sie sich zu Marktbedingungen gegenüber anderen Herstellungsver-fahren und Produkten behauptet. Die Anschubfinanzierung durch die Förderung von Entwicklungen und Markteinfüh-rungen haben eine deutlich geringere Wirkung als die auf den Energiemärkten getroffenen Maßnahmen.

Nachwachsende Rohstoffe zur stofflichen Nutzung bilden in der Regel keine in sich geschlossenen, abgrenzbaren Wertschöpfungsketten. Die landwirtschaftlichen Produkte werden von der ersten Vermarktungsstufe erfasst, aufbereitet und dann über die Märkte verkauft. Auf diesen Absatzmärk-ten bildet die Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen eine zusätzliche Nachfragekomponente. Die Nachfrage nach

nachwachsenden Rohstoffen ist somit Teil der Gesamtnach-frage nach Agrarprodukten und kann nicht isoliert, sondern nur im Gesamtzusammenhang beurteilt werden.

Die Einbindung der Nachfragen nach nachwachsenden Roh-stoffen hat zur Folge, dass Preiswirkungen von Mengenän-derungen durch den Gesamtmarkt abgefedert werden. Eine Verdopplung der Nachfrage in Deutschland nach pflanzli-chen Ölen für die stoffliche Nutzung würde – ausgehend von den Daten aus dem Jahr 2007 – zu einer Erhöhung der Nachfrage um ca. 1,5 Mio. t führen. Gemessen an der ge-samten Weltpflanzenölerzeugung von ca. 128 Mio. t (USDA 2010) ergibt sich auf dem relevanten zugrunde liegenden Markt eine Nachfrageänderung von etwas mehr als 1%.

Zur Beurteilung der Daten und zur Abschätzung von mögli-chen Mengenänderungen sind der jeweils relevante Gesamt-markt und die Möglichkeiten des Ausgleichs zwischen lokal unterschiedlichen Märkten durch Handel zu betrachten. Da-bei müssen allerdings auch Faktoren wie Handelshemmnisse, Transport- und Transaktionskosten berücksichtigt werden, die den Handelsstrom begrenzen und somit die Preisanglei-chung zwischen lokal unterschiedlichen Märkten behindern.

Zusätzliche Einkommenseffekte durch den Anbau nach-wachsender Rohstoffe können aus Marktgesichtspunkten dann realisiert werden, wenn bestimmte Rohstoffe knapp und nicht substituierbar sind. Allerdings bestehen solche Einkommensmöglichkeiten in der Regel nur kurzfristig, weil die Ausweitung des Anbaus lukrativer Rohstoffe und die da-mit verbundene Angebotserhöhung zu Preissenkungen füh-ren. Insbesondere auf Märkten mit geringen Mengen (z.B. Rizinusöl) lässt sich mittelfristig die Rentabilität auf der Basis bestehender Preisaufschläge gegenüber anderen Ölen nicht zuverlässig abschätzen. Schon geringe Angebotsausdeh-nungen können zu deutlichen Preisrückgängen führen.

2.1.2 Möglichkeiten zur Quantifizierung der NachfragemengenDie Höhe der zusätzlichen, aus der stofflichen Verwertung Nachwachsender Rohstoffe resultierenden Nachfrage in Deutschland lässt sich zuverlässig abschätzen. Die Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung zur stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen wurde im November 2010 vom nova-Institut für politische und ökologische Innovation GmbH im Rahmen des Projektberichts „Studie zur Entwick-lung von Förderinstrumenten für die stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen in Deutschland“ veröffentlicht (Carus et al. 2010). Die Marktanalysen basieren auf einer umfassenden Sichtung der Fachliteratur, auf Datenbankre-cherchen sowie auf Datenerhebungen auf Verbandsebene und erfolgten in enger Zusammenarbeit mit der FNR. Darü-ber hinaus wurden die Ergebnisse durch Experteninterviews validiert. Ausgehend von den umfangreichen Erfahrungen und den vielfältigen Projekten des nova Instituts sind die Ergebnisse als gegenwärtiger Wissensstand im Hinblick auf die stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen in Deutschland zu beurteilen.

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e Während die stoffliche Verwertung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland gut und zuverlässig beschrieben werden kann, sind entsprechende Untersuchungen für die übrigen Mitgliedsstaaten der EU nicht verfügbar (Carus et al. 2010). Die in den Versorgungsbilanzen enthaltene Nach-frage nach nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Nutzung lässt sich demnach nicht isolieren. Der gesamte Mengeneffekt kann damit auch nicht zuverlässig ermittelt werden.

2.2 Ergebnisse

Abbildung 1 zeigt die Zusammenfassung der von Carus et al (2010) veröffentlichten Ergebnisse. Ausgehend vom Gewicht der verwendeten Rohstoffgruppen bilden – ohne die Be-rücksichtigung von Holz – Fette und Öle die bedeutendste Gruppe.

2.2.1 Pflanzenöl2.2.1.1 VersorgungssituationDie Entwicklung des EU-Verbrauchs an wichtigen Pflan-zenölen sowie den Anteil des EU-Verbrauchs an der Welt-erzeugung sind in Abbildung 2 und Abbildung 3 (Seite 22) dargestellt. Folgende Punkte sind hervorzuheben:• Insgesamt ist in den letzten 20 Jahren die Nachfrage stark

angestiegen (ca. +150%). Dies gilt vor allem für Rapsöl (ca. +400%) und Palmöl (ca. +250%), vor allem für die Biodieselherstellung. Der Verbrauch von Palmkernöl wuchs demgegenüber nur um ca. 50%, der von Kokosöl sogar nur um 6%.

• Kokos- und Palmkernöl machen nur ca. 6% des gesamten EU-Verbrauchs aus.

Die Versorgungsbilanzen in Tabelle 2 zeigen, dass Palmöl ausschließlich importiert wird. Kokos- und Palmkernöl werden nur zu geringen Anteilen in der EU gewonnen, der weitaus größte Teil wird importiert. Von den anderen Ölen wird demgegenüber ein großer Anteil innerhalb der EU gepresst, allerdings wie beim Sojaöl auch aus importierten Rohstoffen.Der Anteil der EU ist trotz des Verbrauchsanstiegs – abgesehen vom Rapsöl – nicht gestiegen (vgl. Abbildung 3). Insgesamt ist die Welterzeugung stärker angestiegen als der Verbrauch der EU.

Während Abbildung 2 die Entwicklung des Gesamtver-brauchs der wichtigsten Pflanzenöle zeigt, gibt Abbildung 3 die Bedeutung des EU-Marktes für das jeweilige Produkt wider, z.B. verbraucht die EU heute über 40% der Rapsöl-produktion, während es vor 20 Jahren nur rund 23% waren. Hier dürfte die Ursache vor allem in der gestiegenen Raps-ölproduktion in der EU liegen. Bei einigen Pflanzenölen ist der EU-Anteil am Verbrauch über die letzten 20 Jahre mehr oder weniger konstant geblieben: Bei Sonnenblumenöl pendelt er um die 30%, bei Kokosnussöl um die 20% und bei Palmöl bei rund 12%. Stark gesunken ist die Bedeutung des EU-Marktes für Palmkernöl. Betrug der Verbrauchsanteil der EU im Jahre 1990 noch rund 30% der Weltproduktion, so waren es 2009/10 nur noch 12%. Leicht gesunken in der Betrachtungsperiode, und zwar von 12% auf rund 7%, ist der EU-Verbrauchsanteil von Palmöl.

Die Welterzeugung von Rizinussamen ist in Abbildung 4 (Seite 23) dargestellt. Ausgehend von einer Ölausbeute von 47% (Scholz, 2005) errechnet sich eine Welterzeugung von Rizinusöl von ca. 600.000 bis 800.000 t / Jahr. Haupterzeu-gungsland ist Indien gefolgt von China und Brasilien.

Rapsöl Palmöl Sonnen-blumenöl

Sojaöl Olivenöl Kokosöl Palmkernöl

Anfangsbestand 264 180 318 206 899 58 37

Erzeugung 7522 0 2212 2540 2210 8 10

Importe 492 4878 1132 941 162 714 619

Exporte 111 146 133 325 412 10 6

Verbrauch 7817 4658 3181 3175 2054 728 620

Endbestand 351 254 347 188 805 42 40

Quelle: USDA 2010

Tabelle 2: EU Versorgungsbilanz mit wichtigen Pflanzenölen (ø 2006/07–2008/09, in 1000 t)

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Abbildung 1: Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland 2007 Quelle: Carus et al. 2010

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2002/2003

2003/2004

2004/2005

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Rapsöl Palmöl Sonnenblumenöl Sojaöl Olivenöl Kokosnussöl Palmkernöl

Abbildung 2: Entwicklung des Verbrauchs an wichtigen Pflanzenölen in der EU (1990/91–2009/10) Quelle: USDA (2010)

Abbildung 3: Entwicklung des Anteils des EU Verbrauchs an der Welterzeugung bei wichtigen Pflanzenölen (in %) Quelle: USDA (2010)

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Palmkernöl Kokosnussöl Kokosnussöl Kokosnussöl Sojaöl Sojaöl

Sonnenblumenöl Palmöl Palmöl

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2.2.1.2 AußenhandelsschutzderEUFür den Import von Ölsaaten erhebt die EU keinen Zoll, für Pflanzenöle einen Importzoll von 7%. Durch diese Zollinzi-denz ergibt sich ein Wettbewerbsvorteil für die EU Verar-beitungsindustrie, der jedoch für den Gesamtmarkt eine untergeordnete Rolle spielt.

2.2.1.3 StofflicheNutzungalsnachwachsenderRohstoffDie stoffliche Nutzung von Ölen und Fetten in der EU-25 wird von Rothermel (2008) für das Jahr 2003 auf ca.3 Mio. t geschätzt. Diese Zahlen wurden von Carus et al. (2010) übernommen, so dass davon auszugehen ist,dass aktuellere und detailliertere Daten nicht verfügbar sind.1

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China

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Abbildung 4: Welterzeugung Rizinussamen 1990 - 2009 Quelle: FAOSTAT 2011

1 Rothermel (2008) schätzt für 2003 die Menge der in der chemischen Industrie verwendeten Menge an Nachwachsenden Rohstoffen auf 6,4 Mio. t, davon ca. 50% pflanzliche Öle und Fette.

Das USDA unterscheidet in den Versorgungsbilanzen für Pflanzenöle „Industrial Consumption“, „Food Consump-tion“ und „Feed and Waste“. Allerdings wird bei der indust-riellen Verwertung nicht zwischen einer stofflichen und einer energetischen Nutzung unterschieden, so dass die entspre-chenden Daten nur eine begrenzte Aussagekraft haben. In Abbildung 5 und Abbildung 6 (Seite 24) sind die Daten für wichtige Pflanzenöle (Raps-, Soja-, Sonnenblumen-, Palm-, Palmkern-, Oliven-, Kokosnuss-, Baumwoll- und Erdnussöl) zusammengefasst. Die Verwendung einzelner Pflanzenöle ist im Anhang in Abbildung 55 und Abbildung 56 dargestellt. Insgesamt wird in der Statistik des USDA der Anteil der in-dustriellen Verwertung im Jahre 2009/10 für die EU mit ca.44% deutlich höher ausgewiesen als für die gesamte Welt. Weltweit gesehen ist vor allem bei Kokosöl (ca. 40%)und Palmkernöl (ca. 70%) der Anteil der industriellen Ver-wertung besonders hoch.

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Industrial Consumption Food Consumption Feed and Waste

Abbildung 5: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (Welt) Quelle: USDA (2010)

Abbildung 6: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (EU) Quelle: USDA (2010)

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Industrial Consumption Food Consumption Feed and Waste

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Die stoffliche Nutzung von Pflanzenöl in Deutschland für das Jahr 2007 ist in Abbildung 7 zusammengefasst. Hierbei stehen vor allem folgende Bereiche im Vordergrund: • Tenside: Für die Herstellung von Tensiden werden ins-

besondere Palmkern- und Kokosöl (zusammenfassend als Laurinöle bezeichnet) verwendet. Da die zugrunde liegenden Rohstoffe in der EU nicht erzeugt werden, wird der Bedarf für diesen Verwendungsbereich durch Importe gedeckt. Darüber hinaus werden für die Herstellung von Tensiden hauptsächlich Ausgangsstoffe aus der petroche-mischen Industrie verwendet. Allerdings eignen sich für manche Bereiche pflanzenölbasierte Rohstoffe in besonde-rer Weise (Laurinöle für Kosmetika, so dass sie einen Wett-bewerbsvorsprung haben (Menrad et al., 2006). Darüber hinaus gibt es auch Produkte, bei denen die Kosten bei der Herstellung auf der Basis von Bio-Rohstoffen günstiger ist als auf der Basis von Produkten aus der Petrochemie (Menrad et al., 2006).

• Bioschmierstoffe: Bioschmierstoffe werden vor allem aus Raps- und Sonnenblumenöl hergestellt. Der Marktanteil von Bioschmierstoffen am gesamten Markt für Schmier-stoffe wird für das Jahr 2005 auf unter 2,3% (Theissen, 2006) geschätzt, für das Jahr 2008 auf rund 4% (Kleine Anfrage an die BR 2011). Das Marktpotenzial wird jedoch mit 90% des Gesamtmarktes angegeben. Als hemmende Faktoren für die Nutzung des Marktpotenzials gelten so-wohl der Preis als auch die Unkenntnis über und fehlendes Vertrauen in die Qualität der biogenen Schmierstoffe (FNR 2007, Theissen 2006, Menrad et al. 2006). Für die Marktchance von Bioschmierstoffen ist zu bedenken, dass es auch biologisch abbaubare Schmierstoffe auf Basis fossiler Energieträger gibt, so dass Bioschmierstoffe bei bestimmten Anwendungsgebieten (Öl für Kettensägen, Maschinen im Wasserschutzgebiet) kein Alleinstellungs-merkmal haben.

• Farben und Lacke: Im Bereich Farben und Lacke werden unterschiedliche pflanzliche Öle vor allem als Bindemittel und zur Herstellung von Druckfarbe verwendet. Als Addi-tiv dient das selbsttrocknende Leinöl. Über der Marktan-teil von nachwachsenden Rohstoffen in diesem Segment liegen keine verlässlichen Daten vor; er wird auf ca. 3% geschätzt (Kl. Anfrage an die BR 2011).

• Bio-Kunststoffherstellung: Für die Herstellung von Poly-merwerkstoffen ist von geringerer Bedeutung, welches Öl als Ausgangsprodukt verwendet wird. Für einige Spezial-bereiche wie der Herstellung von Polyurethan sind jedoch Öle mit besonderen Eigenschaften notwendig. Hierbei wird jeweils zur Hälfte Rizinusöl und modifiziertes Son-nenblumenöl verwendet. Der Marktanteil nachwachsender Rohstoffe bei der Herstellung von Kunststoffen/Polymeren wird für das Jahr 2007 auf ca. 5% geschätzt (Kl. Anfrage an die BR 2011).

Farben & Lacke

Bio-Kunststoffherstellung

Bioschmierstoffe

Tenside

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Abbildung 7: Stoffliche Nutzung von Pflanzenöl in Deutschland 2007 Quelle: Carus et al. 2010

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Sojaöl Sonnenblumenöl Palmöl Rapsöl Kokosnussöl

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2005 2010

Abbildung 8: Entwicklung der Preise unterschiedlicher Pflanzenöle* Januar 2003 bis Oktober 2010 Quelle: USDA (Hrsg.): Oilseeds – World Market and Trade, verschiedene Jahrgänge

* Sojaöl: Dutch, FOB; ex mill; Sonnenblumenöl: EU FOB NW Euro Ports; Palmöl: Malaysia FOB; Rapsöl: Rotterdam, Dutch, ex mill; Kokosnussöl: Rotterdam CIF Philippines / Indonesia.

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Während die stoffliche Nutzung von Palmkern- und Laurin-öl vor allem bei der Herstellung von Tensiden in Abbildung 7 aufgeführt ist, gibt es kaum Angaben zu Rizinusöl.

Die Bedeutung von Rizinusöl als nachwachsender Rohstoff liegt in seiner Besonderheit hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung. Diese ermöglicht besondere Anwendun-gen, die mit anderen Pflanzenölen nicht möglich sind. Peters et al beschreiben Anwendungsbereiche bei der Herstellung von Polyester und Polyurethanen sowie bei der Herstellung von Polyamiden und Expoxidharzen. Die Größe des Markt-segmentes wird mit 70.000 t angegeben, wobei als mögliche Substitute für das Rizinusöl auch Sonnenblumen- und Sojaöl in Frage kommen (Peters et al. 2010). In der Technik findet Rizinusöl vor allem als Schmiermittel und Zusatz für Brems-flüssigkeiten Verwendung Darüber hinaus besitzt Rizinusöl einige medizinische Wirkungen – am bekanntesten ist wohl seine abführende Wirkung – und wird daher auch von der Arzneimittelindustrie nachgefragt. Weitere Einsatzmöglich-keiten bietet noch die Kosmetikindustrie wie z.B. als Grund-stoff für Lippenstifte, Eyeliner und Seifen, Herstellung von Haarölen etc. (Scholz 2005). In welchem Umfang hierfür jeweils Rizinusöl verwendet wird, ist leider nicht bekannt.

Um die Bedeutung von Rizinusöl bei der stofflichen Nut-zung abzuschätzen, ist es wichtig, mögliche Vorteile von Rizi-nusöl in den jeweiligen Verwendungsbereichen im Vergleich zu Substituten zu beschreiben. Aus den Experteninterviews lässt sich ableiten, dass Rizinusöl in einigen Bereichen durch modifiziertes Sonnenblumen- oder Sojaöl ersetzt werden kann. Darüber hinaus lässt es sich an einigen Stellen auch durch Mineralölprodukte substituieren.

2.2.1.4 PreisentwicklungDie Preise für die mengenmäßig bedeutsamen Pflanzenöle entwickeln sich weitgehend parallel (vgl. Abbildung 8).2

Die parallele Preisentwicklung der verschiedenen Pflanzenöle ist Ausdruck für die Substituierbarkeit in unterschiedli-chen Anwendungsbereichen auch außerhalb der stofflichen Nutzung. Sollten demnach bestimmte Öle für die stoffliche Nutzung präferiert werden, dann ist trotzdem nicht mit einem Anstieg der Preise für eine einzelne Ölsorte, sondern mit einem Anstieg des gesamten Pflanzenölpreisniveaus zu rechnen.

2 Bei dem insgesamt geringeren Preis für Palmöl ist zu berücksichtigen, dass er FOB Malaysia notiert wird und nicht wie die anderen Preise FOB Rotterdam bzw. Europäische Häfen.

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e Für Rizinusöl sind keine Preisdaten frei verfügbar. Allerdings stellte die Firma Alberdingk Boley ein Chart zur Verfügung (Abbildung 9), auf dessen Basis wichtige Zusammenhänge dargestellt werden:• Die Preise für Rizinusöl sind deutlich höher als die für die

übrigen Pflanzenöle.• Die derzeitige Entwicklung der Preise deutet darauf hin,

das Rizinusöl zumindest kurzfristig nicht substituierbar ist.

Der geringe Substituierbarkeit wurde auch in Expertenin-terviews bestätigt. Im Zusammenhang mit dem insgesamt kleinen Marktvolumen erhöht dies das Risiko von Preis-schwankungen auf dem Markt. Darüber hinaus sind ausge-hend von den Experteninterviews noch folgende Punkte von Bedeutung: • Eine Ausdehnung des Angebotes an Rizinusöl birgt die

Gefahr, dass der Markt überversorgt werden kann, so dass sich die in der Vergangenheit zu beobachtenden Preisauf-schläge nicht mehr realisieren lassen.

• Nachfragesteigerungen in den bisherigen Einsatzgebieten werden voraussichtlich moderat ausfallen. Zwar hat der der brasilianische Mineralölkonzern Petrobras (Petrobras 2009) Versuche mit der Verwendung von Rizinus als Grundstoff für die Biodieselherstellung durchgeführt, doch eine wett-bewerbsfähige Produktion ist aufgrund der ungünstigen Preisrelationen aktuell nicht möglich und kurzfristig auch nicht wahrscheinlich.

• Das hohe Preisniveau für Rizinusöl führt dazu, dass nach Alternativen gesucht wird. So wird die Modifikation preis-günstigerer Pflanzenöle vorangetrieben oder nach techni-schen Verfahren gesucht, die die Verwendung des teuren Rohstoffs unnötig machen.

2.2.1.5 ZusammenfassendeBeurteilungAusgehend von den vorliegenden Untersuchungen und basierend auf den geführten Experteninterviews lässt sich hinsichtlich der Entwicklung für die stoffliche Nutzung von Pflanzenölen folgendes ableiten:• Grundsätzlich ist zu erwarten, dass der Einsatz pflanzlicher

Öle und Fette für die stoffliche Nutzung weiterhin steigt. Eine Ausdehnung der Nachfrage entsteht vor allem bei der Herstellung von Tensiden, Schmierstoffen, Weichmachern bzw. Additiven zur Herstellung von Kunststoffen. Die deutsche chemische Industrie sieht ihre Strategie zur lang-fristigen Sicherung der Rohstoffbasis in einer Diversifizie-rung und der Verwendung eines Rohstoffmix (VCI 2010).

• Es gibt eine Substituierbarkeit zwischen den meisten pflanzlichen Ölen untereinander sowie mit Ölen fossiler Herkunft. Pflanzenöle für die technische Verwendung besitzen jedoch zumeist Eigenschaften, die diese wertvoller machen, weshalb diese teurer gehandelt werden.

• Bei den stofflich genutzten Pflanzenölen gibt es eine hohe Importabhängigkeit. Die Länder der Tropen und Subtro-pen besitzen aufgrund der natürlichen Ausstattung (Land, Wasser, Klima) enorme Standortvorteile. Eine Beschaffung findet also auch künftig vor allem über dem Weltmarkt statt (vgl. VCI 2011).

• Der Einsatz von pflanzlichen Ölen und Fetten in der stofflichen Nutzung hängt von wirtschaftlichen und technischen Faktoren ab. In bestimmten Bereichen wie der Herstellung von Tensiden besitzen Pflanzenöle heute bereits Kostenvorteile und werden in großem Umfang eingesetzt. In anderen Bereichen, wie der Herstellung von Schmierstoffen oder Bio-Kunststoffen sind Pflanzenöle nur bedingt wettbewerbsfähig. Ursächlich sind sowohl die geringen Nachfragemengen wie auch fehlende bzw. noch nicht optimierte Herstellungsverfahren (vgl. Oertel 2007, Theissen 2006). Entsprechend ist die Forschung und Ent-wicklung in diesen Bereichen zu fördern (VCI 2011).

• Es bestehen heute bereits Nutzungskonkurrenzen zwischen den verschiedenen Einsatzgebieten wie z.B. die Nutzung von Kokosöl als Grundstoff in der Tensidherstellung und der Verarbeitung zu Biodiesel. Diese Konkurrenzen dürften sich bei steigendem Einsatz in den verschiedenen Nutzungsformen weiter verstärken (VCI 2011).

• Quantitative Ziele oder Quoten zur Förderung von nach-wachsenden Rohstoffen in einzelnen Marktsegmenten füh-ren zu Markt- und Preisverzerrungen und verhindern eine volkswirtschaftlich optimale Nutzung dieser Ressourcen.

2.2.2 StärkeDie Märkte für Stärke sind auf Basis öffentlich verfügbarer Statistiken weit schlechter erfassbar als die Märkte für Ge-treide oder Ölsaaten. Die Evaluierung der EU Marktpolitik für Stärke wird in Kürze erscheinen und einen detaillierteren Überblick über den EU Markt für Stärke liefern.

Für die Beurteilung der Auswirkungen einer verstärkten stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen erscheint es sinnvoll, die zugrunde liegenden Märkte, nämlich den Mais-, den Maniok-, den Kartoffel- und den Weizenmarkt und deren Zusammenhang zum Stärkemarkt zu beschreiben, weil dies die relevanten Rohstoffe für die Stärkeherstellung sind.

2.2.2.1 VersorgungssituationAktuelle Daten über die weltweite Versorgungssituation wurden bei der Recherche zu dieser Studie nicht gefunden. Im Endbericht zur Evaluierung der EU Politik für Stärke und Stärkeprodukte finden sich Angaben zum Weltmarkt im Jahr 2000 (LMC International 2002). Auch wenn die An-gaben den aktuellen Stand des Marktes nur unvollkommen widerspiegeln, so lassen sich doch folgende Zusammenhänge herausstellen:• Maisstärke hat den bei weitem größten Anteil am Ge-

samtstärkemarkt.• Nur in der EU werden größere Mengen an Kartoffeln zu

Stärke verarbeitet.• Auch die Erzeugung von Weizenstärke ist stark auf die EU

konzentriert. Ungefähr 2/3 der Weizenstärkeproduktion erfolgte im Jahr 2000 in der EU.

• Andere Rohstoffe (z.B. Maniok) hatten 2000 nur einen Anteil von ca. 5% an der gesamten Weltstärkeerzeugung.

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Möglicherweise ergeben sich aus der neuen Evaluierung der EU Politik für den Stärkesektor aktuellere Daten. Unabhän-gig davon bleiben die Märkte für die landwirtschaftlichen Rohstoffe Grundlage für die Entwicklung auf dem Markt für Stärke.

Die der Stärkeerzeugung innerhalb der EU zugrundeliegen-den Rohstoffmärkte sind der Mais-, der Weizen- und der Kartoffelmarkt. Änderungen auf dem Stärkemarkt haben damit unmittelbare Rückwirkungen auf diese Märkte und mittelbare Auswirkungen auf das gesamte Agrarpreisgefüge.

2050200019501900185018001750170016501600155015001450140013501300125012001150110010501000950900850800750700650600

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USD/mt unverz. Euro/mt. unverz.1.03

3.03

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d Ja

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tren

d Mar

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Months

Castor Oil ex Tank R’dam 2003-11/2010 incl. trend (duty unpaid)

Abbildung 9: Entwicklung der Preise für Rizinusöl Januar 2003 bis November 2010 Quelle: Alberdingk Boley 2010

Mais Kartoffeln Weizen Andere Summe

EU 3,9 1,8 2,8 0,0 8,5

USA 24,6 0,0 0,3 0,0 24,9

Andere Länder 10,9 0,8 1,1 2,5 15,3

Gesamt 39,4 2,6 4,2 2,5

Quelle: LMC 2002

Tabelle 3: Stärkeerzeugung nach verwendeten Ausgangsmaterialen in der EU, den USA und anderen Ländern (Mio. t)

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e Die Stärkeerzeugung und -verwendung innerhalb der EU zeigt Tabelle 4.

Der in der EU zur Stärkeherstellung verwendete Mais hat einen Anteil von ca. 12%. Der Anteil an der Welterzeugung beträgt weniger als 1% (vgl. Tabelle 4 und Tabelle 5). Die entsprechenden Werte liegen für Weizen bei ca. 4% (Anteil EU Verbrauch) bzw. weniger als 1% (Anteil Weltverbrauch).

Auch eine bedeutende Ausweitung der Herstellung von Stär-ke in der EU würde geringe Auswirkungen auf die EU- und Weltgetreidemärkte haben.

Für die zur Stärkeherstellung verwendeten Kartoffeln ist es nicht sinnvoll, den Anteil an der gesamten Kartoffelerzeu-gung auszuweisen, weil in der EU die Herstellung von Stärke aus Kartoffeln quotiert ist und subventioniert wird. Substitu-tionsbeziehungen zwischen den Märkten für Stärkekartoffeln und den übrigen Marktsegmenten bestehen deshalb nur eingeschränkt.

2.2.2.2 AußenhandelsschutzderEUFür die Beurteilung des Stärkemarktes sind vor allem die politischen Rahmenbedingungen auf den Agrarmärkten von Bedeutung:• Der Stärkemarkt in der EU ist durch Zölle von 166 €/t für

Mais-, Kartoffel- und Maniokstärke sowie von 224 €/t für Weizenstärke vor Drittlandsanbietern geschützt. Es besteht ein Einfuhrkontingent für Stärke aus Maniok in Höhe von 20.000 t zu einem Zollsatz von 66 €/t.

• Auch der Markt für die Rohprodukte der Stärkeherstellung ist durch hohe Zölle abgeschottet.

2.2.2.3 StofflicheNutzungalsnachwachsender RohstoffDie stoffliche Nutzung von Stärke und Zucker sind in Abbildung 10 zusammengefasst. Ausgehend von den darge-stellten Mengen und unter Berücksichtigung der Experten-gespräche lassen sich folgende Zusammenhänge festhalten:• Mit einem Anteil von ca. 2/3 wird der weitaus überwie-

gende Teil der Stärke im Bereich Papier und Wellpappe eingesetzt. In diesen Bereichen hat der für die Herstellung der Stärke verwendete Grundstoff nur eine untergeordnete Bedeutung.

• Im Bereich der Fermentation steht Stärke in direkter Konkurrenz zu Zucker. Diese Substitutionsbeziehung hat zur Folge, dass sich das Einsatzverhältnis von Stärke und Zucker nach der jeweiligen Preiswürdigkeit der Rohstoffe richtet. Darüber hinaus hat das hohe Preisniveau in der EU tendenziell dazu geführt, dass sich die entsprechenden Produktionsanlagen in Drittländern befinden.

Stärke-erzeugung

9,4 Verbrauch 8,8

- davon Kartoffelstärke

1,5

- davon Maisstärke

4,4 Non Food 3,5

- davon Weizenstärke

3,5 Papier /Wellpappe

2,2

Sonstige 1,3

Rohstoff-verarbeitung

21,6

- davon Kartoffeln

7,6 Food 5,3

- davon Mais 7,1

- davon Weizen 4,8

Quelle: Fachverband der Stärkeindustrie 2009

Tabelle 4: EU Erzeugung und Verbrauch an Stärke (2008, Mio. t)

Mais Welt 772,2

EU 64,0

Weizen Welt 613,3

EU 116,5

Quelle: USDA-FAS

Tabelle 5: Welt- und EU Verbrauch an Weizen und Mais (2008, Mio. t)

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Abbildung 10: Stoffliche Nutzung von Zucker und Stärke in Deutschland 2007

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Quelle: Carus et al. 2010

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e 2.2.2.4 PreisentwicklungPreise für Stärke werden innerhalb der EU nicht veröffent-licht. Als Anhaltspunkt für die Weltmarktpreisentwicklung können die Notierungen für Maniokstärke in Bangkok gelten (vgl. Abbildung 11). Hierin zeigen sich die starken Schwankungen der Preise auf dem Weltmarkt.

Insgesamt steht nach Aussage von Experten die langfristige Preisentwicklung in einem engen Zusammenhang mit den Preisen für die Ausgangsprodukte, also insbesondere mit dem Mais- und Weizenpreis. Die Erzeugerpreise in der EU und in den USA sind in Abbildung 12 vergleichend gegenüber-gestellt. Hierbei sind vor allem folgende Punkte hervorzuhe-ben: • Die Maispreise, also die Preise für das weltweit bedeu-

tendste Rohprodukt für die Stärkeherstellung, sind in der EU höher als auf dem Weltmarkt. Die Maisstärkeerzeu-gung in der EU ist demnach mit höheren Rohstoffkosten verbunden als die in den USA.

• Aufgrund der Agrarpolitik der EU haben Mais und Weizen innerhalb der EU ein anderes Preisverhältnis als auf dem Weltmarkt. Legt man die von der FAO veröffentlichten Preise für die EU und die USA zugrunde, so ergibt sich im Zeitraum 1999 bis 2008 innerhalb der EU ein Ver-hältnis von Weizen- zu Maispreis von 1:1,04, während das entsprechende Verhältnis in den USA 1:0,73 betrug (vgl. Tabelle 6). Dies bedeutet, dass der Weizen im Vergleich zu Mais für die Stärkeherstellung innerhalb der EU eine hö-here Wettbewerbsfähigkeit besitzt als auf dem Weltmarkt.

• Innerhalb der EU wurde bisher die Erzeugung von Kar-toffelstärke durch die Agrarpolitik erheblich gefördert. Deshalb ist sie auch in den Bereichen wettbewerbsfähig, in denen sie ohne Unterstützung keinen Preisvorteil besitzt. Normalerweise müsste die Kartoffelstärke teurer sein als die Getreidestärke, da sie höhere Produktionskosten verursacht.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ø

Deutschland 1,05 1,03 1,04 1,07 1,14 1,10 0,97 1,20 1,06 0,76 1,04

USA 0,79 0,76 0,76 0,69 0,76 0,65 0,63 0,76 0,69 0,64 0,71

Quelle: FAOSTAT 2011

Tabelle 6: Verhältnis der Erzeugerpreise von Mais und Weizen in Deutschland und den USA

2.2.2.5 ZusammenfassendeBeurteilungDie Entwicklung der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe für den Stärkemarkt wird wie folgt abgeschätzt:• Die Nachfrage nach Stärke wird im Bereich der stofflichen

Verwertung vor allem durch die Nachfrage der Papier- und Wellpappenherstellung getrieben. Die Steigerungsraten werden von Carus et al. (2010) mit jährlich 3%-5% ange-geben.

• Von großer Bedeutung ist die Entwicklung des Marktes für Biokunststoffe. Bei einem derzeitigen Verbrauch von ca. 60.000 bis 70.000 t Biokunststoff nehmen Carus et al. in den Szenarien für die Abschätzung der Nachfrage nach stofflich genutzten nachwachsenden Rohstoffen bis zum Jahr 2020 einen Anstieg auf 3 Mio. t unter ungünstigen und 6 Mio. t unter günstigen Rahmenbedingungen an. Dies könnte – vor allem wenn diese Entwicklung weltweit stattfindet – zu einer erheblichen Zunahme der Nachfrage nach Stärke führen.3 Allerdings ist zu beachten, dass sich die Erzeugung von Stärke auch kurzfristig ausdehnen lässt und die Marktwirkungen durch Substitutionsprozesse beim Angebot an und der Nachfrage nach Agrarprodukten abgefedert werden. Dies wird durch die Erzeugung von Maisstärke als Ausgangssubstanz für die Herstellung von Ethanol gezeigt. Mögliche Preiswirkungen würden sich dann wiederum auf das gesamte Agrarpreisgefüge aus-wirken.

Wie sich die Erhöhung der Nachfrage nach Stärke auf dem Weltmarkt auswirkt, wird maßgeblich von den Entwicklun-gen der politischen Rahmenbedingungen innerhalb der EU beeinflusst:• Durch die beschlossene Entkopplung der Subventionen

von der Erzeugung der Stärkekartoffeln in 2012 ist zu erwarten, dass Kartoffeln für die Stärkeherstellung deutlich an Gewicht verlieren. Bei insgesamt gleichbleibender oder sogar leicht steigender Nachfrage nach Stärke werden sich die Vorteilhaftigkeit und damit auch der Einsatz anderer Rohstoffe erhöhen.

• Inwieweit sich das Preisverhältnis zwischen Mais und Wei-zen ändern wird, hängt von den Außenhandelsregelungen ab. Bei einer weitgehenden Liberalisierung der Agrarmärk-te ist damit zu rechnen, dass sich dieses Preisverhältnis ändert. Experten gehen davon aus, dass bei einem Preis-verhältnis wie in den USA die Weizenstärkeherstellung in der EU in weiten Bereichen nicht wettbewerbsfähig ist. Begründen lässt sich diese Ansicht dadurch, dass in den USA fast die gesamte Stärke aus Mais hergestellt wird.

• Bei einer Liberalisierung der Agrarmärkte könnte auch Stärke aus Maniok in die EU importiert werden. Bei weit-gehender Substituierbarkeit werden mögliche Preisdifferen-zierungen dann durch die Qualität der Stärke bestimmt. Bisher ist die EU auf Produktionsverfahren eingestellt, die ohne Maniokstärke auskommen. Allerdings wird die Verwendung von Stärke aus Maniok in vielen Marktseg-menten als unproblematisch eingeschätzt.

3 Aus welcher Gruppe die nachwachsenden Rohstoffe stammen werden, kann noch nicht so genau beurteilt werden. Das hängt von der Art der Biokunststoffe ab.

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Abbildung 11: Preise für Maniokstärke FOB Bangkok 2005-2010 Quelle: Thai Tapioka Trade Association 2010

Abbildung 12: Entwicklung der Erzeugerpreise für Mais und Weizen in Deutschland und den USA 1999 - 2008 Quelle: FAOSTAT 2011

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Deutschland Mais Deutschland Weizen

USA Mais USA Weizen

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e • Die Möglichkeiten für das Angebot von Stärke aus EU-Drittländer hängt jedoch maßgeblich von der Entwicklung der EU-Handelspolitik ab. Bei einer Abschaffung der EU-Markteintrittsbarrieren wären weniger die derzeitigen Preise innerhalb der EU von Bedeutung, sondern die Welt-marktpreise für die Rohstoffe bzw. für Stärke, die dann den Wettbewerbsrahmen bilden. Tendenziell würde dies markt-stabilisierend wirken, wie dies auch auf dem Zuckermarkt nach der letzten Reform der EU-Zuckermarktordnung zu beobachten war: Die Preise für Stärkefrüchte innerhalb der EU würden fallen, die auf dem Weltmarkt tendenziell steigen.

• Die Preissteigerungen auf dem Weltstärkemarkt würden dann, sofern an die Bauern weitergegeben, zusätzliche Produktionsanreize bieten. Zum anderen würden die Maniok-Produzentenländer wie Thailand und Indien an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und könnten sich neue Märkte erschließen.

2.2.3 KautschukDa sich im Rahmen dieses Projektes eine Studie auf Natur-kautschuk bezieht, wird dieses Thema umfassender erläutert.Der Kautschukmarkt wird in der Regel eingeteilt in den Markt für Natur- und für Synthesekautschuk. Hierbei haben die Rohstoffe bzw. deren Mischungsverhältnis einen erhebli-chen Einfluss auf die Eigenschaften der daraus hergestellten Produkte: Der Naturkautschuk ist gegenüber dem syntheti-schen deutlich elastischer, während der Synthesekautschuk im Hinblick auf Festigkeit als überlegen gilt. Die Bedeutung der Rohstoffeigenschaften wird allerdings in erheblichem Maße durch den Zusatz von Additiven modifiziert.

2.2.3.1 VersorgungssituationTabelle 7 zeigt die Entwicklung des Kautschukmarktes im Zeitraum von 1998 bis 2009. Aus ihr geht hervor, dass der Weltmarkt für Naturkautschuk stärker wächst als der Ge-samtmarkt.

(1000 Tonnen)

Jahr Produktion Verbrauch

Natur-Kautschuk

Synth.Kautschuk

Gesamt Natur-Kautschuk

Synth.Kautschuk

Gesamt% Natur-Kautschuk

1998 6.634 9.880 16.514 6.570 9.870 16.440 40,0%

1999 6.577 10.390 16.967 6.650 10.280 16.930 39,3%

2000 6.762 10.870 17.632 7.340 10.830 18.170 40,4%

2001 7.332 10.483 17.815 7.333 10.253 17.586 41,7%

2002 7.326 10.877 18.203 7.556 10.874 18.430 41,0%

2003 8.020 11.341 19.361 7.952 11.348 19.300 41,2%

2004 8.746 11.961 20.707 8.718 11.840 20.558 42,4%

2005 8.904 12.100 21.004 9.200 11.900 21.100 43,6%

2006 9.791 12.653 22.444 9.677 12.691 22.368 43,3%

2007 9.801 13.387 23.188 10.144 13.264 23.408 43,3%

2008 10.036 12.743 22.779 10.173 12.603 22.776 44,7%

2009 9.617 12.087 21.704 9.390 11.754 21.144 44,4%

Quelle: International Rubber Study Group (IRSG) 2010

Tabelle 7: Welterzeugung und Verbrauch an Kautschuk (Tonnen)

2.2.3.2 AußenhandelsschutzderEUFür den Kautschukmarkt besteht an den Grenzen der EU kein Außenschutz.

2.2.3.3StofflicheNutzungalsnachwachsenderRohstoffNaturkautschuk wird ausschließlich als nachwachsender Rohstoff stofflich genutzt, wobei die Herstellung von Reifen ca. 2/3 des Gesamtverbrauchs ausmacht (vgl. Tabelle 8). In Deutschland unterliegt nach Angaben des Wirtschafts-verbandes der deutschen Kautschukindustrie sowohl der Verbrauch an Naturkautschuk als auch der an Synthesekaut-schuk starken Schwankungen.

Die von Carus et al. (2010) veröffentlichten Zahlen unter-scheiden sich von denen des Wirtschaftsverbandes der Kau-tschukindustrie (vgl. Abbildung 13, Seite 36) sind aber in der Größenordnung vergleichbar. Angesichts der deutlichen Verbrauchsunterschiede zwischen den einzelnen Jahren kann der Verbrauch ohnehin nur in großen Schwankungsbrei-ten angegeben werden. Festzustellen ist, dass im Vergleich zum Weltmarkt der Anteil des Naturkautschukverbrauchs gegenüber dem Gesamtkautschukverbrauch in Deutschland deutlich geringer ist. Während er auf dem Weltmarkt in den letzten Jahren bei ca. 44% liegt, schwankt er in Deutschland zwischen 35% und 40%.

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37

2.2.3.4 PreisentwicklungDie Preise auf dem Kautschukmarkt sind starken Schwan-kungen unterworfen ebenso wie die Preisrelationen zwischen Naturkautschuk und Palmöl sowie zwischen Naturkautschuk und Leichtöl (Abbildung 14 und Abbildung 15, Seite 37). Die Preisrelationen zwischen Naturkautschuk und Palmöl liegen in etwa bei 3 zu 1, wobei diese Relation ebenfalls größeren Schwankungen unterliegt. Substitutionsmöglichkeiten beim Angebot sind aufgrund der Mehrjährigkeit der Kulturen nur langfristig gegeben. Bezüglich der Relationen zwischen Kautschuk und Rohöl zeigen sich deutlich größere Schwan-kungen. Offensichtlich sind diese beiden Rohstoffe nur sehr begrenzt substituierbar.

2.2.3.5 ZusammenfassendeBeurteilungFür die Nachfrage nach Naturkautschuk werden in Zukunft keine besonderen, aus neuen Verwendungsmöglichkeiten abzuleitenden Entwicklungen gesehen.

Die Substitutionsmöglichkeiten zwischen synthetischem und natürlichem Kautschuk sind kurzfristig begrenzt. Das Mischungsverhältnis zwischen synthetischem und natürli-chem Kautschuk in unterschiedlichen Reifen wird durch die Anforderungen an die Eigenschaften des Gummis bestimmt. Es bedarf z.B. für eine Änderung des Mischungsverhältnis-ses in Reifen eine komplett neue Rezeptur und damit auch eines neuen Produktes. Dies ist als kurzfristige Reaktion auf Änderungen der Preisverhältnisse kaum möglich. Die Un-terschiede im Verbrauch zwischen den Jahren sind vor allem auf die (in den einzelnen Jahren) unterschiedlichen Produkte zurückzuführen. Bei der Neuentwicklung von Produkten wird auf die geeignete Balance zwischen der Produktqua-lität und den Kosten geachtet. Weil die Verwendung des Naturkautschuks preisintensiv ist, bestehen Bemühungen, den Bedarf an Naturkautschuk in den Reifenmischungen nach Möglichkeit gering zu halten. Bei einer Zunahme des Angebotes an Naturkautschuk würde sich die gegenwärtig (2010) angespannte Preissituation entspannen. Der Markt gilt als aufnahmefähig für eine Ausdehnung der Naturkaut-schukproduktion.

Carus et al. (2010) erwähnen, dass sich Kautschuklöwenzahn als Naturkautschuklieferant derzeit in der Erprobungspha-se befindet. Sie weisen darauf hin, dass nach Angaben von Prüfer (2008) mit dieser Pflanze bis zu 10% des Natur-kautschukbedarfs gedeckt werden könnte, insbesondere im Bereich der Hygieneprodukte. Damit würde zumindest in einem Absatzsegment eine alternative Erzeugungsmöglich-keit bestehen, mit der auch kurzfristig auf Preisänderungen reagiert werden könnte.

Es gibt also insgesamt eine Reihe von Trends, die gegenläufig sind:• Der Anteil von Naturkautschuk an der Gesamtkautschuk-

verwendung ist in den letzten 30 Jahren stetig gestiegen (von rund 40 auf heute 44%).

• Langfristig sind die verschiedenen Kautschukherkünfte gegeneinander substituierbar. Das heißt, die Preise für Na-turkautschuk müssten sich, zumindest langfristig, parallel zu denen von Rohöl entwickeln. Tatsächlich sind die Preise für Naturkautschuk in den vergangenen Jahren vergleichs-weise deutlich stärker gestiegen.

• Es gibt Bemühungen zur Herstellung von Naturkautschuk aus anderen Pflanzen als aus Kautschukbäumen. Diese Alternative, die allerdings frühestens in fünf Jahren zur Verfügung steht und voraussichtlich lediglich in bestimm-ten Marktsegmenten wie Hygieneartikel bis zu 10% des europäischen Marktes decken könnte, dürfte vor allem kurzfristig entstehende Preissteigerungen abfedern helfen.

Aufgrund dieser zum Teil gegenläufigen Entwicklungen ist eine Abschätzung der Marktentwicklung sehr schwierig. Geht man von einer ähnlichen Entwicklung des Weltkaut-schukmarktes wie in den letzten 10 Jahren aus, dann ergeben sich im Durchschnitt Nachfragesteigerungen von jährlich rund 3-4%. Die auch im Vergleich zu Rohöl kräftigen Preis-steigerungen der letzten Jahre dürften eher eine Verlangsa-mung der Nachfrageentwicklung zur Folge haben.

Jahr Naturkautschuk für Reifen

Synthesekautschuk für Reifen

Naturkautschukfür TEE*

Synthesekautschukfür TEE*

Summe

2006 166.400 195.600 48.100 193.100 603.200

2007 226.800 262.500 63.500 237.200 790.000

2008 180.000 175.000 59.000 177.000 591.000

2009 128.000 135.000 42.000 142.000 447.000

Quelle: Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (Hrsg.)

Tabelle 8: Verbrauch an Kautschuk in Deutschland nach Verwendungsrichtungen (Tonnen)

* Technische Elastomer-Erzeugnisse

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Abbildung 13: Stoffliche Nutzung von Naturkautschuk in Deutschland

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e Quelle: Carus et al. 2010

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Naturkautschuk Palmoil Crude Oil

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

Abbildung 14: Entwicklung der Preise für Naturkautschuk, Palmöl und Leichtöl Januar 1986–November 2010* Quelle: International Monetary Fund 2010

Abbildung 15: Entwicklung der Preisrelationen Naturkautschuk / Palmöl und Naturkautschuk / Leichtöl, 1986–2010 Quelle: International Monetary Fund 2010

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Naturkautschuk / Palmoil Naturkautschuk / Crude Oil

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

* Description: Rubber: No.1 Rubber Smoked Sheet, FOB Malaysian/Singapore – Palm oil: Malaysia Palm Oil Futures (first contract forward) 4-5 percent FFA – Crude oil (petroleum): simple average of three spot prices; Dated Brent, West Texas Intermediate, and the Dubai Fateh.

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e 2.2.4 NaturfasernAbbildung 16 zeigt die stoffliche Nutzung von Naturfasern in Deutschland. Die aus den Naturfasern hergestellten Produk-te lassen sich einteilen in • Non wovens, das sind vor allem Formpressteile, die

Naturfasern enthalten, Spezialpapiere, Naturfaserverstärk-te Kunststoffe sowie Flachs- und Hanfdämmstoffe. Das Marktvolumen beträgt ca. 135.000 t.

• Wovens, das sind Garne, Gewebe, Gewirke und Texti-lien als Bekleidungs-, Heim-, oder technische Textilien. Das Gewicht der entsprechenden Produkte wird mit ca. 600.000 t angegeben.

Im Bereich der Non wovens haben Baumwollfasern, Reiß-baumwolle und -abfälle den größten Anteil. Der überwie-gende Anteil wird in der Automobil- (64.000 t) und der Papierindustrie (35.000 t) verwendet. Andere Bereiche haben keine mengenmäßige Bedeutung.

Für technische Einsatzzwecke eignen sich praktisch alle Bastfasern. Dies bietet für die Anwender eine gewisse Liefer-sicherheit, da Bastfasern in der ganzen Welt angebaut werden und Ernteausfälle so sehr gut ausgeglichen werden können. Für die Produzenten bedeutet dies aber einen globalen Wettbewerb. Da Bastfasern hauptsächlich in Asien angebaut werden, und dort die Produktionsbedingungen (klimatische Verhältnisse und Anbaukosten) günstiger sind, ist ein wirt-schaftlicher Anbau in Westeuropa kaum möglich (Menrad et al. 2006).

Der Import von Garnen, Geweben und Gewirken beläuft sich auf knapp 10% der Einfuhr von Textilien. Naturfasern aus Garnen, Geweben und Gewirken werden damit haupt-sächlich als fertige Produkte nach Deutschland eingeführt, wobei Baumwolle mit über 90% den größten Anteil hat. Der Import von Jute teilt sich auf in Jutegarne (2.125 t) und Jutegewebe (8.000 t), ca. 26.500 t Flachs- und Jutetextililen sowie 3.000 t an sonstigen Flachs- und Jutewaren. Hierbei werden Jutegarne vornehmlich als Trägermaterial in der Linoleumproduktion verwendet, die Kategorie Jutewaren erfasst vor allem Jutebeutel (2.600 t). Jute hat damit in der Gruppe der importierten Gewebe zwar einen hohen Anteil. Gemessen am Gesamtnettoaußenhandel (Garne, Gewebe und Textilien) spielt es aber nur eine geringe Rolle.Als Markttrend sehen Carus et al. (2010) eine Zunahme vor allem in der Automobilindustrie. Mögliche Entwicklungen in den anderen Bereichen werden nicht kommentiert. 2.2.5 FörderungDie stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe wird zur-zeit nur in Teilbereichen gefördert, die für die Gesamtmenge der stofflich genutzten, nachwachsenden Rohstoffe kaum eine Bedeutung haben (vgl. Tabelle 9).

Zeitraum der Förderung

Förderung in €/t Ertrag in t/ha Förderung in €/ha

EU-Verarbeitungsbeihilfe für Hanf und Flachs

WJ 2001/02 bisWJ 2011/12

90 (Hanf und Flachs-Kurzfasern)

ca. 1,5 (Hanffasern)

ca. 135

Befreiung der Biokunststoffe von der Rücknahmepflicht gemäß § 16 der Verpackungsverordnung

1.1.2009 bis 31.12.2012

ca. 720 ca. 2-6 t PLA (aus Weizen, Mais oder Zuckerrüben)

1.440-4.320

Markteinführungsprogramm Naturfaserdämmstoffe

2003 bis 2007 998 €/t Fasern bzw. 35 €/m3 Dämmstoffe

ca. 1,5 (Hanffasern)

ca. 1.500

Markteinführungsprogramm für Bioschmierstoffe

2001 bis 2008 Förderung der Erstausrüstung und Umrüstung von Maschinen und biogene Schmierstoffe in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses; Umrechnung auf Förderung je Stoffstrom oder Hektar nicht ohne weiteres möglich.

Quelle: Carus et al. 2010

Tabelle 9: Genutzte Förderinstrumente für stoffliche Produktlinien (2001-2012)

4 Das Wirtschaftsjahr (WJ) währt vom 1.7. bis zum 30.6.

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Abbildung 16: Stoffliche Nutzung von Naturfasern in Deutschland Quelle: Carus et al. 2010

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Fallstudien

3.1 Palmkernölproduktion in Indonesien und Malaysia

3.1.1 ZusammenfassungIndonesien und Malaysia haben beide im letzten Jahrzehnt eine rasante wirtschaftliche Entwicklung vollzogen. In Indonesien betrug das jährliche Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren rund 6% und selbst in 2009 noch 4,5%, trotz weltweiter Finanz- und Wirtschaftskrise. Heute (2010) beträgt das BIP pro Kopf 4.300 USD (PPP). Malaysia zählt zu den Ländern mit einer pro-Kopf-Wirtschaftsleistung von 14.300 USD (PPP) zu den Ländern mit mittlerem Einkom-men. Das wirtschaftliche Wachstum, in den letzten Jahren zwischen 4 und 5% liegend, ist aufgrund der stärkeren Verflechtung mit der Weltwirtschaft und der Exportabhän-gigkeit im Jahre 2009 eingebrochen und um 1,7% zurück-gegangen. Die Bedeutung des landwirtschaftlichen Sektors ist in beiden Ländern stark zurückgegangen. Sein Beitrag beläuft sich in Malaysia nur noch auf 8,2%, wobei 14% der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beschäftigt sind, in Indonesien beträgt der Beitrag zum BIP noch fast 14%, dennoch ist dieser Sektor ausgesprochen wichtig: Noch 41% aller Beschäftigten finden ihr Einkommen in der Landwirt-schaft.

Die Landwirtschaft ist traditionell in beiden Ländern eher kleinbäuerlich strukturiert. Mit dem hohen Bevölkerungs-wachstum in Indonesien von über 1% sinkt die Farmgröße ständig und liegt in dem bevölkerungsreichen Java bereits unter 0,5 ha je Farm. Anders ist jedoch der Plantagenan-bau von Ölpalmen organisiert und strukturiert. In beiden Ländern wurde die Ausdehnung des Ölpalmanbaus massiv gefördert. Dabei wurde durch spezielle Programme (NES, FELDA) zum einen auf kleine Betriebe gesetzt. Ein massiver Ausbau findet aber auch durch die Vergabe von Konzessi-onen an Großbetriebe statt. In Indonesien besitzen private und staatliche Großbetriebe über die Hälfte aller Öl-palmpflanzungen mit einem Anbau im industriellen Maß-stab. In Malaysia dominieren ebenfalls Großbetriebe. Stärker verbreitet als in Indonesien sind die abhängigen Kleinbauern, die im Umfeld von staatlichen oder privaten Großbetrieben auf 2-3 ha Ölpalmen anbauen.

In Indonesien hat sich die Anbaufläche in den letzten 20 Jahren verzehnfacht und wird heute auf über 8 Millionen ha geschätzt. Die mit Abstand wichtigste Kultur ist jedoch im-mer noch Reis, der auf rund 12 Millionen ha angebaut wird. Zwar sind in Indonesien noch 95 Millionen ha von Wald

bedeckt, doch mit einer jährlichen Entwaldung von 2 Millionen ha ist die Entwaldungsrate so hoch wie in keinem anderen Land.

In dem wesentlich kleineren Nachbarstaat Malaysia sind bereits über 4 Millionen ha, das ist über die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche Malaysias, mit Ölpal-men bepflanzt. Hier hat die Förderung von cash crops eine längere Tradition. Malaysia setzte bereits Ende der 60er Jahre auf den Anbau von Ölpalmen und Naturkautschuk. Ergebnis ist, dass der Reisanbau mit 600.000 ha zwar noch zu den bedeutsamen Kulturen zählt, jedoch Naturkautschuk und vor allem Ölpalmen wesentlich wichtiger sind.Landrechte in beiden Ländern sind unübersichtlich. Es exis-tieren verschiedene Landrechtssysteme nebeneinander und Konflikte um Land sind nicht selten. Insbesondere indigene Gemeinschaften werden zu Opfern, wenn von ihnen extensiv genutzte Land- oder Waldflächen für die Plantagenwirtschaft „erschlossen“ werden.

Palmkernöl wird aus den Kernen der Ölpalmfrüchte ge-wonnen. Primäres Ziel des Anbaus von Ölpalmen ist die Herstellung von Palmöl; nur ein Teil der Palmkerne wird heute genutzt, um Palmkernöl zu gewinnen. Seine aufwän-dige Herstellung macht den Rohstoff teurer als Palmöl. Es wird vor allem in der chemischen Industrie eingesetzt und konkurriert vor allem mit Kokosöl. Die Entwicklung der An-baufläche von Ölpalmen richtet sich nach der Nachfrageent-wicklung von Palmöl und nicht von Palmkernöl. Hier spielt vor allem die Nachfrageentwicklung in der EU eine Rolle. Mit dem Beimischungszwang wird künstlich eine große, preisunabhängige Nachfrage nach preiswerten pflanzlichen Ölen wie Palmöl geschaffen. Eine Nachfragesteigerung bei Palmkernöl wäre problemlos zu bedienen. Hauptabnehmer-länder für Palmkernöl sind vor allem die asiatischen Länder Indien, China und Pakistan; erst dann folgen EU und die USA.

Die ökonomische Situation von Ölpalmbauern unterscheidet sich sehr stark und hängt entscheidend vom Plantagenma-nagement ab. In Malaysia erzielen unabhängige Bauern im Durchschnitt deutlich höhere Erträge (16-17t/ha) als in Indonesien und dementsprechend auch höhere Deckungs-beiträge. In Indonesien liegen diese bei nur 10-11 t/ha. Im industriellen Anbau liegen die Erträge sogar bei über 20 t/ha. Es spielen hier zahlreiche Faktoren wie Zugang zu Kredit, Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Sortenwahl, Alter der Plantage etc. eine Rolle. Entscheidend sind auch die Kennt-

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nisse der Bauern. In Malaysia scheinen Bauern mehr von Beratung und den Erfahrungen auf industriellen Plantagen zu profitieren als in Indonesien.

Kritisch hinsichtlich der Einkommenssituation bei Öl-palmbauern ist zu sehen, dass der Preis und dementspre-chend auch das daraus resultierende Einkommen sehr stark schwanken und außerdem die Ölpalmbauern sich bei Anlage einer Ölpalmplantage zunächst verschulden müssen. Dennoch ist davon auszugehen, dass Ölpalmbauern bei dem aktuell hohen Preisniveau finanziell besser dastehen als viele ihrer Kollegen, und zwar insbesondere die unabhängigen Kleinbauern, die stärker an den Preisentwicklungen auf dem Weltmarkt teilnehmen.

Beide Länder sind Nahrungsmittelimportländer. Doch scheint die Ausdehnung des Ölpalmanbaus weniger zu Las-ten des Reisanbaus gegangen zu sein. Hunger und Unterer-nährung dürften in Malaysia vor allem eine Frage der Kauf-kraft sein. Hier scheint die Ausdehnung des Ölpalmanbaus zu einem Rückgang ländlicher Armut beigetragen zu haben, und somit zu einer Verbesserung der Versorgungslage mit Nahrungsmitteln. In Indonesien ist dies nicht so einfach zu sagen: Hier findet sich Hunger und Unterernährung auch in Gebieten, in denen der Anbau von Ölpalmen stark gefördert wurde, wie auf Sumatra. Dies liegt vielleicht auch daran, dass Kleinbauern in Indonesien deutlich geringere Erträge erwirt-schaften als in Malaysia, und der Zugang zu Kredit, Inputs etc. nicht oder nur eingeschränkt vorhanden ist. Auch die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln in entlegenen Gebieten kann eine Rolle spielen.

Die massive Ausdehnung des Ölpalmanbaus hatte fatale Aus-wirkungen auf die Umwelt: In beiden Ländern erfolgte die Ausdehnung des Ölpalmanbaus zu einem großen Teil auf Ur-waldflächen, zum Teil wurden sogar Wälder auf den kohlen-stoffreichen Sumpfmooren abgeholzt, um Holz einzuschlagen und anschließend Land für den Ölpalmanbau zu gewinnen, mit den entsprechend negativen Auswirkungen auf Biodi-versität und Treibhausgasbilanz. Der Anbau von Ölpalmen erfolgt verglichen mit dem Anbau anderer tropischer Kultu-ren intensiv, insbesondere bei industriellen Anbauverfahren, doch hängt das Ausmaß der Emissionen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln stark vom Plantagenmanagement ab. Bei Rodung von Wäldern für den Anbau von Ölpalmen ist der Boden zunächst einer hohen Erosionsgefahr ausgesetzt.

Es ist noch zu früh, um eine Bewertung der Auswirkungen von Nachhaltigkeitsinitiativen wie dem Roundtable on Sus-tainable Palm Oil Production auf Umwelt und Ökonomie in Indonesien und Malaysia vornehmen zu können. Doch es handelt sich um ein schnell wachsendes Marktsegment: 3 Jahre nach Einführung des Standards sind bereits 9% der Weltpalmölproduktion gemäß RSPO zertifiziert; davon stel-len Malaysia und Indonesien fast 90% bereit. Die Nachfrage, im europäischen Raum stark wachsend, hinkt der Produkti-on hinterher und entscheidend für die weitere Entwicklung wird sein, inwieweit auch die Hauptabnehmerländer Indien und China auf zertifiziertes Palmöl umsteigen.

3.1.2 VorbemerkungDie vorliegende Analyse der Palmkernölproduktion beruht im Wesentlichen auf die Betrachtung der Palmölproduktion. Beide Öle werden aus den Früchten der Ölpalme (Elaeis guineensis) gewonnen, das Palmöl aus dem Fruchtfleisch und das Palmkernöl aus den Kernen der Ölfrüchte. Ölpalmen werden vorwiegend zur Gewinnung von Palmöl angebaut. Nur ein Teil der Kerne wird weiter verarbeitet, um das Palmkernöl zu gewinnen. Ob Palmkernöl gewonnen wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, vor allem auch von der Produktionsstruktur, vom Marktzugang und vom Vorhan-densein der erforderlichen Infrastruktur.

Palmöl wird vor allem als Nahrungsmittel, in den letzten Jahren zunehmend auch als Rohstoff für die Biodieselher-stellung verwendet. Palmkernöl zählt wie das Kokosöl zu den Laurinölen und wird zumeist in der chemischen Industrie (Herstellung von Tensiden) eingesetzt.

Das Potential zur Herstellung von Palmkernöl ist heute noch nicht erschöpft. Bei weitem nicht die Gesamtmenge der Palmkerne wird extrahiert. Aufgrund der aufwändigeren Extraktion ist Palmkernöl teurer als Palmöl. Ein Anstieg der Nachfrage dürfte, in begrenztem Maße, zu weiteren Preis-steigerungen führen, und damit den Anreiz zur Extraktion des Palmkernöls erhöhen. In begrenztem Maße deshalb, weil Palmkernöl durch andere Öle wie z.B. Kokosöl relativ leicht zu ersetzen ist. Aufgrund der Substituierbarkeit stehen die Preise für fast alle Öle und Fette in einem engen Zusammen-hang.

Da das Potential zur Gewinnung von Palmkernöl noch nicht erschöpft ist, hat eine Steigerung der Nachfrage nur sehr begrenzte Auswirkungen auf das Anbauschema, auf die ökonomische Situation der Produzenten sowie auf die Umweltsituation. Von Bedeutung hierfür ist vielmehr die Nachfrageentwicklung nach Palmöl.

3.1.3 Länderinformationen3.1.3.1 AllgemeinesIndonesien und Malaysia sind mit rund 85% der Weltpro-duktion die Hauptproduzentenländer von Palmöl wie auch von Palmkernöl (USDA-FAS).

Der indonesische Archipel besitzt eine Gesamtfläche von 192 Millionen Hektar und ca. 242 Millionen Einwohner (Juli 2010). Im Durchschnitt wohnen also ca. 126 Einwohner je km2. Doch ist der Bevölkerungsdruck sehr ungleich verteilt. Die Hauptinsel Java gehört mit einer Bevölkerungsdichte von über 1.000 Einwohnern je km2 weltweit zu den weltweit am dichtesten besiedelten Gegenden, während Sumatra, wo die Hauptanbaugebiete der Ölpalme liegen, mit 106 Ein-wohnern je km2 relativ dünn besiedelt ist. Das BIP pro Kopf ist in Indonesien stark gewachsen und betrug im Jahre 2010 4.300 USD (PPP) (CIA World Factbook Indonesia).

Ca. die Hälfte der Bevölkerung lebt auf dem Lande. Der Agrarsektor hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeu-tung verloren und trägt nur noch 14% zum BIP bei. Doch

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n es verdienen immer noch rund 41% aller Beschäftigten ihren Lebensunterhalt mit der Landwirtschaft. Der Export von Palmöl und Palmölprodukte trägt mit 1,8% zum BIP bei.

Von den 190 Millionen ha Landesfläche werden ca. 48 Millionen ha landwirtschaftlich genutzt, davon 11 Millionen ha als Weiden und 37 Millionen ackerbaulich. Einen starken Anstieg hat im letzten Jahrzehnt der Anbau von Ölpalmen erlebt. Heute sind bereits rund 8 Millionen ha mit Ölpalmen bepflanzt, also fast ein Viertel der gesamten ackerbaulich genutzten Fläche. 95 Millionen ha sind als Wald ausgewiesen (FAOSTAT 2011); die jährliche Entwaldungsrate beträgt ca. 2 Millionen ha. Abbildung 17 verdeutlicht den Anstieg der Anbauflächen für Ölpalmen. Zwar spielt der Anbau von Reis mit 12,1 Millionen ha in Indonesien mit Abstand die größte Rolle, doch wächst der Ölpalmanbau stark und gewinnt schnell an Bedeutung (USDA 2010b; FAOSTAT 2011)

Der Nachbarstaat Malaysia hat eine Bevölkerung von ca. 28 Millionen auf einer Fläche von 33 Millionen ha. Die Bevöl-kerungsdichte ist mit ca. 85 Einwohnern je km2 geringer als die von Indonesien. Mit einer Wirtschaftsleistung von 14.700 USD pro-Kopf (PPP) zählt Malaysia zu den Ländern mit mittlerem Einkommen. Der Beitrag des Agrarsektors zum BIP beträgt nur noch 8,2%; immerhin noch 14% der Bevölkerung verdient ihr Einkommen in der Landwirtschaft (CIA World Factbook Malaysia).

Ca. 8 Millionen ha werden landwirtschaftlich genutzt, rund 21 Millionen ha sind bewaldet. Von den landwirtschaft-lich genutzten Flächen sind 0,3 Millionen ha Weiden. 7,6 Millionen ha werden ackerbaulich genutzt (incl. Dauerkultu-ren). Von diesen sind 4,1 Millionen ha, also über 50%, mit Ölpalmen bepflanzt. Der Export von Ölpalmprodukten trägt 5,2% zum BIP bei, allerdings ist die Exportwirtschaft weiter diversifiziert als in Indonesien und die Abhängigkeit vom Agrarsektor insgesamt deutlich geringer.

3.1.3.2 LandnutzungBeide Länder liegen in den inneren Tropen in unmittelbarer Nähe zum Äquator und sind gekennzeichnet durch eine aus-geprägte Trocken- und Regenzeit. In den Niederungen fallen ca. 1.700 bis 3.100 mm Niederschlag, in den Höhenlagen bis zu 6.000 mm.

In Malaysia sowie den indonesischen Inseln Sumatra und Borneo ist das vorherrschende Landnutzungssystem geprägt von Agroforstwirtschaft, in den Küstenregionen von Sumatra sowie auf Java dominiert der Reisanbau (FAO 2001).Ölpalmen finden sich im indonesischen Archipel vorwiegend auf Sumatra, doch in den letzten Jahren werden auch auf Borneo (Kalimantan) zunehmend Ölpalmplantagen angelegt. Auch Malaysia hat den Ölpalmanbau auf Borneo stark geför-dert, so dass sich heute der Anbau fast gleichmäßig zwischen der Hauptinsel und Borneo verteilt. 3.1.3.3 NutzungsrechteDer größte Teil der ländlichen Bevölkerung Indonesiens bewirtschaftet und nutzt ihr Land bzw. auch forstliche Res-

sourcen auf der Basis von traditionellen Landrechten (adat). Obwohl sie keine den gesetzlichen Anforderungen gemäßen verbrieften Urkunden besitzen, fühlen sie sich als die recht-mäßigen Eigentümer der von ihnen bewirtschafteten und/oder genutzten Flächen. Dies funktioniert, solange keine Nutzungskonflikte mit staatlichen Interessen auftreten. In diesen Fällen, so klagen zahlreiche NRO, versagt das System der traditionellen Nutzungsrechte und viele Bauern haben, gerade vor dem Hintergrund des Ölpalmbooms, ihr Land verloren.

Hinsichtlich der Landrechte für Frauen gibt es große Unter-schiede zwischen den verschiedenen Regionen und Ethnien Indonesiens. Grundsätzlich unterstreicht der Civil Code die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Frauen besit-zen demnach die vollen Rechte auch hinsichtlich des Besitzes und Zugangs zu Land. Obwohl sich in Sumatra sogar noch traditionelle Rechtssysteme erhalten haben, welche Frauen bei der Erbschaft von Land begünstigen, zeigt eine Studie der FAO, dass im allgemeinen das patriarchale System domi-niert, welches den Zugang zu Land für Frauen auch heute noch begrenzt (OECD 2010a).

In Malaysia wurden 1965 die zahlreichen unterschiedlichen Rechtssysteme der verschiedenen Provinzen, bis auf denen in den Provinzen Sabah und Sarawak (Borneo), vereinheitlicht und durch ein einziges staatliches Landrechtssystem (Land Code) ersetzt (FAO 2010e). Obwohl in Sabah und Sarawak traditionelle Gewohnheitsrechte gesetzlich anerkannt wur-den, gibt es dennoch häufig Landkonflikte, und in Sarawak wurden die Landrechte der indigenen Bevölkerung sukzessive eingeschränkt.

Frauen besitzen in Malaysia dieselben Rechte wie Männer, darauf wird auch beim Landbesitz Wert gelegt. Während der Ehe erworbener Grundbesitz wird bei einer Trennung zu gleichen Teilen aufgeteilt (OECD 2010b).

3.1.3.4 LandverteilungLandrechte sind in Indonesien sehr ungleich verteilt. Gemäß den Erhebungen landwirtschaftlicher Zählungen ist der Anteil von kleinen Betrieben (< 0,5 ha) beständig gestiegen, und zwar vom 48,5% im Jahr 1993 auf 56,5% im Jahr 2003. Ursache ist vor allem das Bevölkerungswachstums von ca. 1% jährlich. Dies führt dementsprechend auch zu einer Ab-nahme der durchschnittlich bewirtschafteten Fläche. Betrug sie im Inselarchipel (Java ausgenommen) im Jahr 1995 noch 1,49 ha, so waren es im Jahr 2007 nur noch 1,35 ha, auf Java ist die Situation deutlich extremer. Hier ist die durchschnitt-lich bewirtschaftete Fläche – überwiegend Reisanbau- im gleichen Zeitraum von 0,49 auf 0,36 ha gesunken (Sudar–anto 2009).

Auf der anderen Seite findet die Implementierung von Öl-palmplantagen durch große, zum Teil internationale Gesell-schaften statt, die Konzessionen im großen Stil erwerben, wie z.B. PT AAL. Der Gesellschaft gehören 56 Ölpalmplantagen mit einer Fläche von 130.000 ha und Konzessionen für Flächen im Umfang von insgesamt 543.000 ha: 150.000 ha

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Abbildung 17: Anbaufläche von Ölpalmen, Reis und Naturkautschuk (in 1.000 ha) in Indonesien Quelle: FAOSTAT 2011

Abbildung 18: Anbaufläche von Ölpalmen, Reis und Naturkautschuk (in ha) in Malaysia Quelle: FAOSTAT 2011

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Palmöl Malaysia

Palmöl Indonesien

Palmkernöl Indonesien

Abbildung 19: Palm- und Palmkernölproduktion in Indonesien und Malaysia (2000 - 2008), in 1.000 t Quelle: FAOSTAT 2011

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n in Sumatra, 79.000 ha in Kalimantan und 314.000 ha in Papua-Neuguinea (Wakker 2005). Über 56% der Ölpalm-plantagen Indonesiens befinden sich in der Hand großer Gesellschaften (USDA-FAS 2009).

Für Malaysia liegen keine Daten über die Verteilung bzw. auch über die durchschnittlich bewirtschaftete Fläche eines (Klein-)Bauern vor.

3.1.4 Produktüberblick3.1.4.1 Palmöl-undPalmkernölproduktionPalmöl wird aus dem Fruchtfleisch der Ölpalmfrüchte gewonnen. Für eine gute Qualität ist es wichtig, dass die Fruchtstände (Fresh palm Fruit Bunches, FFB) innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte zur Ölmühle gebracht werden. Bereits nach 24-48 Stunden setzen biologische Abbauprozes-se ein, die zur Bildung von freien Fettsäuren führen, die für die technische Verwendung von Nachteil sind. Daher werden die Früchte, einmal in der Fabrik angekommen, umgehend weiter verarbeitet und ausgepresst.

Während die Extraktion von Palmöl mit einfachen Mühlen erfolgt, erfordert die Extraktion des Palmkernöls, welches aus den Kernen der Ölfrüchte gewonnen wird, einen höheren Aufwand. Die Palmölkerne müssen zunächst von Fasern

befreit und gereinigt werden, bevor sie auf ca. 8% Feuch-tigkeitsgehalt getrocknet werden. Anschließend werden die Kerne gemahlen und gepresst. Der Rückstand, das Palmkern-mehl, wird aufgrund seines hohen Eiweißgehaltes vor allem als Tierfutter verwendet. Die Verarbeitung der Palmölkerne ist weniger zeitkritisch als die Palmölextraktion.

Indonesien und Malaysia sind die wichtigsten Anbaulän-der der Ölpalme. Sie produzierten im Jahr 2009 84% der Weltproduktion von Palmöl und 76% der Weltproduktion von Palmkernöl, davon Indonesien 40% und Malaysia 36% (FAOSTAT 2011). Die Hauptanbaugebiete von Ölpalmen liegen in Indonesien in Nord- und Zentralsumatra mit über 80% und in Kalimantan (Borneo) mit 17% der Produktions-flächen. In Malaysia verteilen sich die Anbauflächen mittler-weile gleichmäßig auf die malaysische Halbinsel und Borneo. 29% der Flächen liegen in den beiden Provinzen Sabah und Sarawak (Borneo).

Der Anbau von Ölpalmen wurde in beiden Ländern im vergangenen Jahrzehnt massiv gefördert und ausgebaut, und zwar sowohl der großflächige Plantagenanbau als auch der Anbau durch Kleinbauern. Hier spielt vor allem die Zuwei-sung von Land (Staatseigentum oder Großgrundbesitz) an Kleinbauern eine große Rolle, in Indonesien unter Nucleus-

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Estate-Scheme (NES) bekannt, in Malaysia unter FELDA. Mehr Informationen zu diesen Programmen finden sich in den Kästen auf der folgenden Seite. Neue Flächen wurden sowohl durch Rodung von Regenwald gewonnen als auch durch Umwidmung anderweitig genutzter Ackerfläche, insbesondere von Kautschukplantagen. In Malaysia ist der Ölpalmbestand von 1,7 Millionen ha im Jahr 1990 auf 4,1 Millionen ha in 2006 gestiegen. Das bedeutet, dass über 50% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche mit Ölpalmen bepflanzt ist (ca. 12% der gesamten Staatsfläche). In Indonesien war die Expansion noch stärker: Waren im Jahr 1990 erst 1,1 Millionen ha mit Ölpalmen bepflanzt, im Jahr 2000 4,1 Millionen ha, so waren es im Jahr 2009 bereits 7,5 Millionen ha. Damit liegt das jährliche Wachstum bei über 300.000 ha (USDA 2010a).

Die malaysische Palmölproduktion hat sich im Zeitraum von 1990 bis 2009 fast verdreifacht. Laut FAOSTAT gab es in dem genannten Zeitraum einen Anstieg von 6,1 Millionen t auf 17,6 Millionen t. Das anvisierte Ziel von 18,1 Millionen t konnte aufgrund hoher Niederschläge auf Borneo (Sabah und Sarawak) sowie der Abwanderung indonesischer Arbeits-kräfte nicht erreicht werden. Daneben wurden im Jahr 2009 Jahr ca. 2,1 Millionen t Palmkernöl produziert. Indonesien hat gemäß FAOSTAT seine Palmölproduktion im selben Zeitraum fast verzehnfacht, und zwar von 2,4 Millionen t (1990) auf 21,5 Millionen t (2009). Die Palm-kernölproduktion lag im Jahr 2009 bei rund 2,3 Millionen t, entspricht 40% der Weltproduktion.

FELDA: Die malaysische Regierung hat eine Reihe unterschiedlicher Programme zur Förderung des kleinbäu-erlichen Anbaus von Ölpalmen aufgelegt. Das größte unter diesen Programmen läuft unter der Federal Land Development Authority (FELDA). Gegründet im Jahr 1956 hatte sie den Auftrag, die Landwirtschaft zu entwi-ckeln und Siedler zu unterstützen. Bis heute wurden im Rahmen des FELDA-Systems ca. 810.000 ha urbar gemacht; ca. 100.000 landlose Familien haben eine neue Existenz erhalten. Von der Gesamtfläche waren im Jahr 2002 ca. 685.000 ha mit Ölpalmen bepflanzt. FELDA ist vor allem auf der Hauptinsel aktiv, nicht in den Provinzen Sabah und Sarawak in Ost-Malaysia.

Das FELDA-System wurde über die Jahre hinweg mehrfach neuen strategischen Ausrichtungen gemäß angepasst. In der ersten Phase wurden die neuen Siedlungen als Kooperativen gegründet: Landlose Bauern erhielten die Gelegenheit, neu gewonnene Flächen landwirtschaftlich zu nutzen (je Familie 4 ha). Außerdem wurde ihnen ein Haus mit Garten in neu angelegten Siedlungen zugewiesen. Die Bauern erhielten aller-dings keine eigenen Flächen, sondern jeder Bauer erhielt zu gleichen Teilen Rechte an der Gesamtheit der zur Verfügung gestellten Flächen. Die Rolle von FELDA war es, die komplette Infrastruktur anzulegen und bereitzustellen. Dazu zählten neben Straßen und sonstiger physischer Infrastruktur auch Beratungsleistungen, Kredite, landwirtschaftliche Inputs wie Dünger, Saatgut und Pestizide. Außerdem kümmerte sich FELDA um die Vermarktung. Gefördert wurde in der ersten Phase in erster Linie der Anbau von Naturkautschuk.

In der zweiten Phase in den 60er und 70er Jahren ging es dann vor allem um eine Diversifizierung der Landwirtschaft; jetzt stand der Anbau von Ölpalmen im Vordergrund. Außerdem wurde, aufgrund von „Trittbrettfahren“, das „Blocksystem“ mit Einheiten von je 80 ha eingeführt. Jeweils 20 Bauern erhielten die Verantwortung für die Bewirtschaftung von je 4 ha. Daneben verfügte jeder Block über 1,5 ha für den Eigenbedarf. Mit dieser Systemänderung sollte der Abwesenheit und Nichtbewirtschaftung, also dem Trittbrettfahrertum, ebenso entgegen gewirkt werden wie der Unterverpachtung an illegal arbeitende indo-nesische Arbeiter. Jeder Bauer war verantwortlich für den Transport der FFB’s vom Feld bis zur Straße. Der Weitertransport zur Ölmühle wurde durch den Block organisiert und finanziert, der Verkaufserlös gleichmäßig an die jeweiligen Bauern verteilt. In einer weiteren Phase konnten die Bauern, sofern sie ihre Schulden voll-ständig zurückgezahlt hatten, Eigentumsrechte an der von ihnen bewirtschafteten Fläche erwerben (dauert in der Regel mindestens 15 Jahre). Sie hatten dann die Möglichkeit, aus dem Blocksystem auszuscheiden und unabhängig zu sein, oder im Blocksystem zu verbleiben. Die meisten Bauern sind im Blocksystem geblieben, da es an alternativen Strukturen (Ölmühlen, Zugang zu landwirtschaftlichen Inputs) mangelte.

In den 90er Jahren stellte FELDA den wirtschaftlichen Erfolg in den Mittelpunkt und weniger die soziale Aufgabe. Neues Land wurde erschlossen und Plantagen angelegt, auf denen Landlose als Arbeiter angestellt wurden, zu ähnlichen Bedingungen wie auf privaten Plantagen. Viele dieser Arbeiter sind Migranten.

FELDA betreibt heute (Stand: 2006) 72 Ölmühlen und 7 Ölraffinerien. Während ihr Ursprung im landwirt-schaftlichen Sektor liegt, ist FELDA heute auch in anderen Wirtschaftsbereichen tätig. Sie besitzt z.B. auch Anteile an großen malaysischen Banken wie an der Maybank.

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Verwendung findet Palmöl vor allem in der Nahrungsmit-telindustrie (ca. 80%); es wird aber auch zur Herstellung von Seifen und Kerzen verwendet. Erst seit einem Jahrzehnt hat die Verarbeitung nicht unwesentlicher Mengen Palmöl zu Biodiesel begonnen und mittlerweile relevante Ausmaße angenommen. Auf 5-10% der Weltproduktion wird die Verwendung von Palmöl als Energieressource mittlerweile geschätzt. Palmkernöl gehört wie das Kokosnussöl zu den Laurinölen und wird vor allem in der chemischen Industrie eingesetzt, hier vor allem zur Herstellung von Tensiden, sowie in der Kosmetikindustrie (siehe Kap. II Marktanalyse)

3.1.4.2 ProduktionssystemeDer Palmölanbau erfolgt in beiden Ländern überwiegend in Plantagenwirtschaft. Der Anteil kleinbäuerlicher Landwirt-schaft (nur unabhängige Bauern) am Anbau von Ölpalmen liegt in Indonesien bei ca. 42% der Fläche, in Malaysia nur noch bei 14% der Fläche. Allerdings gibt es in beiden

Ländern noch die sogenannten abhängigen oder, je nach Sichtweise, unterstützten Kleinbauern, die im Rahmen von FELDA oder NES oder ähnlichen Programmen, Flächen im Umkreis von Plantagen bewirtschaften. In Indonesien fallen darunter rund weitere 900.000 ha, die von ca. 300.000 Kleinbauern bewirtschaftet werden. Beteiligt an diesem Programm war in Indonesien (NES) vor allem die Privatwirt-schaft, wohingegen in Malaysia das FELDA-System vor al-lem in Zusammenarbeit mit den staatlichen Farmen etabliert wurde. In den Jahren 2000 bis 2008 wuchs in Indonesien die Anbaufläche um weitere 2 Millionen ha, das entspricht 44% der gesamten Palmölfläche (USDA 2009), und zwar nicht mehr im Rahmen der NES-Programme, sondern durch unabhängige Kleinbauern. Sie besitzen noch immer eine große Bedeutung in der indonesischen Palmölproduktion (Nakajima et al. 2010). Die Durchschnittsgröße der von (allen) Kleinbauern bewirtschafteten Farmen in Indonesien liegt zwischen 2 und 3 ha.

Nucleus Estates and Smallholder (NES): In den 70er Jahren begann die indonesische Regierung staatliche Farmen (Nucleus) zu nutzen, um landlose Familien auf angrenzenden, ungenutzten Flächen anzusiedeln, um die Produktion von Naturkautschuk, Palmöl und Kokosnuss zu steigern und um die Landwirtschaft und den ländlichen Raum zu entwickeln.. Diese Programme wurden von der indonesischen Regierung und der Weltbank finanziert.

Im Rahmen dieser Programme wurden unter der Führung der DGE (Directorate General of Estates) staatliche Farmen (nucleus estates) ausgewählt, die im Auftrag der Regierung Buschland im Umfeld der Farm (plas-ma) urbar machen und technische und finanzielle Unterstützung leisten sollten, um landlose Familien anzu-siedeln. Die Staatsfarmen erhielten öffentliche Mittel, um Land zu roden, Infrastruktur und Häuser für die Siedler zu errichten. Außerdem schafften sie Arbeitsplätze, legten die Pflanzungen an und unterhielten diese bis zur Erntereife. Dabei fungierten die Siedler in der Anfangsphase als Angestellte auf den Staatsfarmen. Nach drei bis vier Jahren, wenn sie geeignet erschienen, als Bauer und Siedler das Land selbständig zu bewirtschaften, erhielten die Siedler volle Eigentumsrechte (Landtitel) an ihren Flächen. Dabei handelte es sich in der Regel um 2 ha Ölpalmen und 1 ha für die Nahrungsmittelproduktion. Die Siedler wurden nun angehalten, die für die Bewirtschaftung erforderlichen finanziellen Mittel bei der (ehemaligen) Staatsbank Bank Rakyat Indonesia zu beschaffen.

Die NES-Projekte wurden als integraler Teil des transmigrasi-Programmes verstanden, der Umsiedlung von Menschen der dicht besiedelten Inseln (vor allem Java) in dünn besiedelte Gegenden. Diese Projekte wur-den und werden durchaus auch kritisch gesehen. Insgesamt wurden dadurch ca. 900.000 ha für neue Siedler bereitgestellt. Das Verhältnis von Nucleus zu Plasma war ursprünglich 20 zu 80, änderte sich im Laufe der Zeit zugunsten der Nucleusfarmen (40:60). NES-Programme wurden immer wieder aufgelegt, waren jedoch nicht so erfolgreich wie erhofft. In einem Audit der NES-Programme IV, V und VI, durchgeführt im Jahr 1986/87 von der Weltbank, stellt diese eine lange Liste von Mängeln zusammen, woraus nur einige zitiert werden sollen: Implementierung dauerte län-ger als geplant, Zielgruppen waren schlecht informiert, Jungpflanzen waren von schlechter Qualität und die Plantagen schlecht gemanagt. Erträge waren unterdurchschnittlich, der Anbau von Nahrungsmitteln schlug völlig fehl.

2001 wurde das Programm im Rahmen der Dezentralisierungspolitik der Regierung eingestellt. Trotz der Kritikpunkte der Weltbank wird berichtet, dass Siedler auf erntereifen Plantagen ein gutes Einkommen erwirtschaften (2005). Allerdings gibt es noch immer ungelöste Landkonflikte. Oft waren die urbar gemach-ten Wälder durch indigene Gemeinschaften genutzt und traditionelle Landnutzungsrechte (adat) ignoriert worden.

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Es lassen sich also in beiden Ländern zwei Typen von Klein-bauern unterscheiden: zum einen die unabhängigen, und zum anderen die organisierten Kleinbauern, die sich in der Statistik (vgl. Tabelle 10) bei den Plantagen wiederfinden. Während in Malaysia die organisierten Kleinbauern etwas 45,4% der Plantagenflächen ausmachen, sind dies in Indo-nesien nur 22,4% (Vermeulen und Goad 2006). Diese Bau-ern haben den Vorteil, dass sie das Risiko, z.B. einer schlech-ten Ernte, mit der Gesellschaft teilen, auf der anderen Seite sind sie weniger flexibel und können ihr Land nicht nutzen wie sie wollen. Preise sind für sie festgelegt, was bei steigen-den Preisen von Nachteil, bei fallenden Preisen von Vorteil ist. Die abhängigen Kleinbauern stellen in der Praxis eher Vertragsbauern dar, auch wenn die Beziehung nicht immer in der Form eines Vertrags dargestellt ist. In einigen Studien wird berichtet, dass Konflikte zwischen den Gesellschaften und den abhängigen Kleinbauern entstehen, da abhängige Kleinbauern versuchen, von steigenden Preisen für CPO zu profitieren indem sie an andere Ölmühlen verkaufen, obwohl sie anderweitige Verpflichtungen eingegangen sind (Jelsma et al. 2009, Sheil et al. 2009).

Unabhängige Kleinbauern müssen ihre Einnahmen zwar nicht teilen, aber tragen auch das volle Risiko wie z. B. Dieb-stahl oder schlechte Ernte (Vermeulen und Goad 2006) bzw. das Risiko von Preisschwankungen.

Die meisten der kleinbäuerlichen Ölpalmpflanzungen befin-den sich in den nördlichen und zentralen Provinzen auf der östlichen Seite von Sumatra (Riau, Nordsumatra und Jambi).

Für Malaysia liegen leider nicht so detaillierte Daten vor wie für Indonesien. Es gibt ca. 120.000 unabhängige Kleinbau-ern, die Ölpalmen anbauen. Die Durchschnittsfläche dieser Bauern liegt bei 3,3 ha. Dazu kommen noch ca. 100.000 Kleinbauern im Umfeld der FELDA und ähnlicher Syste-me, die im Durchschnitt ca. 3 ha bewirtschaften. Daneben werden im Rahmen des FELDA-Systems 360.000 ha von staatlichen Farmen bewirtschaftet. Der Privatsektor ist mit einem Anteil von 59,5% an der bewirtschafteten Fläche deutlich stärker engagiert als in Indonesien.

In Malaysia lassen sich bei den Ölpalmplantagen drei ver-schiedenen Typen von Eigentümern unterscheiden (Teoh 2000):1. Gesellschaften, die im Wesentlichen von einer staatli-

chen Immobiliengesellschaft, nämlich der Permodalan Nasional Berhad (PNB, National Equity Corporation), kontrolliert werden.

2. Unternehmen im Besitz privater malaysischen Gesellschaften3. Unternehmen im Besitz von ausländischen Gesellschaften.

Da das FELDA-System in der Hand der staatlichen Gesell-schaft liegt, ist der staatliche Einfluss auf die gesamte Ent-wicklung des Ölpalmsektors entsprechend groß. In Indonesi-en spielt der Staat keine so dominierende Rolle, zumal auch die NES-Schemata in privater Hand liegen.

3.1.4.3 AnbausystemeDer kleinbäuerliche Anbau von Ölpalmen findet häufig in Mischkultur mit anderen Feldfrüchten statt. Dies gilt zumindest für die unabhängigen Kleinbauern, die darüber versuchen, ihre Sicherheit bezüglich der Versorgung mit Nahrungsmitteln zu erhöhen. Es liegen jedoch kaum In-formationen darüber vor, welche Feldfrüchte hier vor allem angebaut werden. Wichtig ist der Ertrag anderer Früchte vor allem in den ersten drei bis vier Jahren, wenn die Ölpalmen noch keine Früchte tragen. Erst nach 8-10 Jahren verbessert sich die Situation für die Bauern deutlich, wenn nämlich die Ölpalmen ihre volle Ertragsfähigkeit erreicht haben.

Abhängige Kleinbauern dürfen in der Regel auf den für Ölpalmen bestimmten Flächen keine anderen Feldfrüchte anbauen. Sie sind angewiesen auf die Bereitstellung speziell für den Anbau von Nahrungsmitteln bestimmter Flächen.

Fläche

Anzahl Anzahl Plantagen Gesamt (in ha) im Durchschnitt (in ha)

Anteil (in %)

Privatunternehmen 814 1.006 3.521.000 3.500 0,49

Staatsunternehmen 10 176 686.400 3.900 0,10

Sonstige 1.500.000 - 3.000.000 2 0,42

Insgesamt 7.207.400

Quelle: Daten basieren auf Rahman et al. 2008b und USDA-FAS 2009

Tabelle 10: Produktionsstruktur des Ölpalmanbaus in Indonesien (2008)

Stärke-erzeugung

Gesamt (in ha)

Anteil (in %)

Privatunternehmen 2.188.410 59,5

Staatsunternehmen 1.088.688 29,6

Unabh. Kleinbauern 400.902 10,9

Insgesamt 3.678.000 100,0

Quelle: Daten basieren auf Rahman et al. 2008b; USDA-FAS 2009

Tabelle 11: Produktionsstruktur des Ölpalmanbaus in Malaysia (2006)

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Fallst

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n Der Anbau von Ölpalmen in Indonesien und Malaysia erfolgt im Vergleich zum Anbau anderer tropischer Kulturen intensiv und geht mit einem hohen Einsatz von Düngemit-teln einher und beträgt. lt. FAO in Indonesien im Durch-schnitt 242 kg (FAO 2002b). Damit ist die Düngeintensität fast vergleichbar mit dem Anbau von Raps in Westeuropa, allerdings ist zu beachten, dass der Ölertrag von Ölpalmen bei dieser Intensität dreimal so hoch ist wie der von Raps. Für Malaysia liegen Daten über den gesamten Düngemit-teleinsatz je Kultur vor (vgl. Tabelle 12). Sie zeigt, dass der Gesamteinsatz von N, P und K im Ölpalmanbau mit Ab-stand der größte ist. Dies ist insofern nicht überraschend, als dass Ölpalmen in Malaysia die größte Anbaufläche besitzen. Doch wenn man den Düngemittelverbrauch auf die Fläche bezieht, bestätigt sich der Eindruck: Keine Kultur wird so intensiv gedüngt wie Ölpalmen. Während im Jahre 2002

die Anbaufläche von Ölpalmen ca. 5-mal so groß wie die von Reis ist (lt. FAOSTAT 337.000 ha Ölpalmen gegenüber 67.000 ha Reis), ist der Einsatz von N-Dünger 7-mal so groß, von Phosphat 20-mal so groß und der von Kali sogar mehr als 40-mal so hoch.5 Demgegenüber nimmt sich der Düngemitteleinsatz im Kautschukanbau relativ bescheiden aus; mit 127.000 ha war die Anbaufläche im Jahr 2002 fast doppelt so groß wie die von Reis (FAOSTAT 2011), doch ist der Düngemitteleinsatz sogar absolut meist niedriger (außer bei Kali). Zusätzlich werden im Ölpalmenanbau oft auch noch die abgeernteten Fruchtstände als organischer Dünger eingesetzt (FAO 2005a). Neben der Gesamtgabe ist auch das Düngemanagement (Verteilung und Anzahl der Dünge-gaben) entscheidend für die ökonomische und ökologische Bewertung, da bei den hohen Niederschlägen und den örtli-chen Böden die Gefahr der Auswaschung sehr groß ist.

5 Der relativ hohe Einsatz von Phosphat und Kali rührt vor allem daher, dass durch den in den Tropen oft niedrigen pH-Wert Kali und Phosphor im Boden relativ stark gebunden sind.

N (´000 tonnes) P2O

5 (´000 tonnes) K

2O (´000 tonnes)

Crop 1997 2000 2002 1997 2000 2002 1997 2000 2002

Rubber 15.8 9.3 6.2 15.4 9.0 6.1 40.5 23.8 15.9

Oil-palm 236.0 269.6 280.1 265.4 303.3 315.2 368.7 421.3 437.7

Paddy 38.3 38.5 37.7 14.9 15.0 14.7 10.6 10.7 10.5

Coconut 0.8 0.6 0.9 1.0 0.8 1.0 0.8 0.6 0.9

Cocoa 5.2 3.4 2.3 2.4 1.6 1.1 6.2 4.1 2.8

Tabacco 2.7 1.7 2.8 6.8 4.5 7.1 4.3 2.8 4.5

Quelle: FAO (2004).

Tabelle 12: Summe an verwendeten Düngemitteln je Kultur in Malaysia

Im großflächigen Plantagenanbau werden Ölpalmen in der Regel als Monokultur angepflanzt. In beiden Ländern lie-gen die Erträge in Großplantagen bei ca. 21 t/ha, das sind 2 bis 11 t mehr als im kleinbäuerlichen Anbau (Vermeulen und Goad 2006). Zurückgeführt wird dies vor allem auf den höheren Düngemitteleinsatz (FAO 2002b).

3.1.4.4 VertikaleIntegrationGenerell ist der Sektor in beiden Ländern gekennzeich-net durch eine starke vertikale Integration. Dies hängt vor allem mit der Notwendigkeit zusammen, die frischen Ölfrüchte schnell zu verarbeiten. Abhängige Kleinbauern beliefern ihre nucleus estate mit den FFB, wohingegen unabhängige Kleinbauern grundsätzlich frei in der Wahl ihrer Abnehmer sind, jedoch aufgrund der Notwendigkeit der schnellen Verarbeitung, und häufig auch aufgrund von Abhängigkeitsverhältnissen zu Händlern, stark einge-schränkt sind, so dass diese Freiheit in der Realität nicht zum Tragen kommt. Dies führt zu einer geringen Verhand-lungsmacht gegenüber Zwischenhändlern oder Ölmühlen und zu einer relativ geringen Transmission von Weltmarkt-preisen auf das lokale Preisniveau. In Indonesien wird ein spezielles Preisfindungssystem praktiziert, was die Unab-hängigkeit vom Weltmarktpreis weiter verstärkt: Auf den nationalen Märkten legt der Staat in Zusammenarbeit mit den großen Palmölproduzenten den Preis fest. Unabhängig

davon sind für den Kleinbauern die Preise der Ölmühlen bzw. Zwischenhändler relevant. Neben der fehlenden Markt-macht werden die Kleinbauern auch noch durch eine geringe Markttransparenz (für FFBs) benachteiligt (Friends of the Earth 2008, Maryadi und Mulyada 2004).

Die Betreiber von Ölmühlen sind meist auch im Anbau von Ölpalmen involviert. Das heißt, sie produzieren zum einen selber FFB, zum anderen werden sie von Kleinbauern damit beliefert (IIED 2004). In Indonesien unterhalten 421 aller privaten Ölpalmplantagenbesitzer gleichzeitig auch eine Ölmühle. Davon befinden sich 349 (83%) auf Sumatra, 57 (14%) in Kalimantan sowie einige wenige auf Sulawesi und Papua-Neuguinea. Die räumliche Verteilung der Ölmühlen folgt damit exakt der Verteilung der Anbauflächen.

Diese Vielzahl an Ölmühlen täuscht über die oligopolisti-schen Strukturen hinweg. Die Gesamtheit der Ölmühlen wird nämlich durch wenige häufig internationale Konzerne beherrscht (Van Gelder 2004). Zu den wichtigsten Akteu-ren zählen PT Astra Agro Lestari (Singapur), PT Smart tbk (Indonesien), PT Tunas Baru Indonesia (Indonesien), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (Indonesien), Musim Mas Group (Indonesien), Sime Darby Bhd. sowie Wilmar Inter-national Limited (Singapur). Wilmar ist weltweit der größte Palmölhersteller und kontrolliert im gesamten südostasiati-

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schen Raum rund 500.000 ha Ölpalmplantagen. Außerdem ist Wilmar zum weltweit größten Hersteller von Biodiesel aufgestiegen.

Daneben sind noch einige malaysische Unternehmensgrup-pen von Bedeutung wie die private Johor-Gruppe und die staatliche Perkebunana Nusantara Gruppe.

Malaysia und Indonesien unterscheiden sich deutlich hin-sichtlich der Verarbeitungstiefe: Malaysia hat eine Steuer auf den Export von unverarbeitetem Palmöl in Höhe von 10% eingeführt und die oleochemische Industrie gefördert. Dies hat dazu geführt, dass heute ein Großteil des Palmöls im Land weiterverarbeitet wird (Raffinieren, Fraktionieren, oleochemische Verarbeitung) und erst dann exportiert wird. Dahingegen exportiert Indonesien überwiegend unverar-beitetes Palm- und Palmkernöl. Der Anteil des Exports von nicht raffiniertem Palmöl ist in den letzten Jahren sogar noch gestiegen. Dies führt dazu, dass Malaysia im Vergleich zu seinem Nachbarn einen größeren Anteil an der Wertschöp-fung realisiert (Susila 2004). Nichtsdestotrotz gibt es auch in Indonesien einige bedeutsame Unternehmen in der Palmö-lindustrie. Dazu zählen vor allem die indonesische Musim Mas Gruppe sowie die Wilmar Gruppe (Singapur).

In Malaysia liegt die Verarbeitung vor allem in den Händen des öffentlichen Sektors. Dieser unterhält in Malaysia 72 Ölmühlen, 7 Palmöl-Raffinierien, 6 Palmkernölprodukti-onsanlagen sowie 2 Margarinefabriken und darüber hinaus noch weitere Anlagen in China und Ägypten. Der Konzent-rationsgrad im Sektor ist sehr hoch. 18 dieser Gesellschaften kontrollieren bereits 75% des Exports von verarbeitetem Palmöl (in 2002, aktuellere Zahlen leider nicht verfügbar). Bedeutende Unternehmen sind, neben FELDA, die staatli-che Sime Darby sowie die privaten Kuala Lumpur Kepong Bhd., Ngo Chew Hong Oils & Fats sowie die Pan-Century Edible Oils Sdn. Bhd.

Für die Palmkernölproduktion gibt es in Malaysia 44 Extrak-tionsanlagen/Ölmühlen (überwiegend klein- und mittel-ständische Unternehmen), die damit die Ölraffinerien bzw. direkt die chemische Industrie beliefern.

Während Produktion, Extraktion und Verarbeitung im Sek-tor durch eine hohe vertikale Integration sowie Konzentrati-on gekennzeichnet sind, ist der Export noch zersplittert und liegt in den Händen vieler Akteure. Vier verschiedene Typen von Exporteuren lassen sich identifizieren:a) Europäische Tochterunternehmen von indonesischen

und malaysischen Firmenb) Handelsgesellschaften, die mit großen Palmölraffinerien

assoziiert sind, wie z.B. Cargill.c) Große europäische Unternehmen, die in der Nahrungs

mittelindustrie sowie in der kosmetischen und chemischen Industrie tätig sind wie z.B. Unilever.d) Sowie unabhängige Handelshäuser, die europäische Raffinerien beliefern, denen diese Beziehungen fehlen.

Nicht integriert ist die Produktion von Jungpflanzen, die von unabhängigen Baumschulen produziert und entweder direkt oder per Zwischenhandel an die Plantagen geliefert werden.

3.1.5 Sozio-ökonomische Analyse3.1.5.1 MikroökonomischeAnalysea) KleinbauernEine Abschätzung der wirtschaftlichen Lage von Ölpalmbau-ern ist relativ schwierig. Der Ertrag einer Pflanzung hängt nicht nur von natürlichen Faktoren wie Bodenqualität und Niederschlag bzw. Niederschlagsverteilung ab, sondern vor allem auch von Knowhow und Management, vom Zugang zu Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wie auch zu gutem Pflanzmaterial. Dies in Verbindung mit dem Management von Ernte und Transport führt zu großen Abweichungen bezüglich des Deckungsbeitrags von Ölpalmen.

Betrachtet man den Ertrag im Verhältnis zur Betriebsgröße, stellt man ebenfalls sehr große Unterschiede fest: Während der Durchschnittsertrag von kleinen Parzellen (< 2 ha) bei nur 10 t/ha liegt, beträgt er bei Parzellen > 10 ha rund 17 t/ha. Diverse Studien belegen diese Produktivitätsunterschiede zwischen Kleinbauern mit entsprechenden Auswirkungen auf das erwirtschaftete Einkommen (Zen et al 2005).

Vergleicht man die Gruppe von Ölpalmbauern mit Nicht-Ölpalmbauern sind die Ergebnisse nicht eindeutig: Während Sheil et al. (2009) zu dem Ergebnis kommt, dass das Netto-einkommen von Ölpalm-Kleinbauern ca. siebenmal so groß ist wie das anderer Subsistenzfarmer, kommt Wakker (2004) zu dem Schluss, dass andere Feldfrüchte – ohne weitere Spe-zifikation – ein höheres Einkommen ermöglichen.

Kritisch wird häufig gesehen, dass Kleinbauern sich im Rahmen der Anlage der Ölpalmplantage stark verschulden. In den ersten 3-4 Jahren erzielen sie noch kein Einkommen mit Ölpalmen und anschließend zahlen sie 10-15 Jahre ihren Kredit zurück, häufig 30% des mit den Ölpalmen erwirt-schafteten Einkommens. Nach 20-25 Jahren benötigen sie dann den nächsten Kredit für die Erneuerung der Ölpalm-plantage. Doch ist zu bedenken, dass dies auch für die Anlage anderer Dauerkulturen gilt; bei Kautschukbäumen werden die ersten Erträge sogar erst nach 7-8 Jahren erzielt.

Frisch geerntete Ölfrüchte © Yotsawin Kukeawkasem

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C Deckungsbeitrag 439,89 8.279,80

Quelle: Rahman et al. 2008b; MPOB 2011.

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udie

n Weiterhin wird von Seiten einiger NRO kritisiert, dass es wenig Transparenz bezüglich der Schuldensituation gibt: Kleinbauern kennen oft gar nicht ihre Schuldenlast, noch weniger wie diese kalkuliert ist und wann der Kredit zurück-gezahlt sein wird.

Für Indonesien gibt es wenig verfügbare Literatur mit ökonomischen Analysen des Anbaus von Ölpalmen bzw. der Verarbeitung seiner Früchte. Vermeulen und Goad (2006) zeigen auf, dass diejenigen unabhängigen Bauern einen höhe-ren Ertrag erzielen, die vorher als Arbeiter auf einer Plantage beschäftigt waren. Dies ist ein Indiz, dass Erfahrung und Ausbildung einen wesentlichen Einfluss auf das erfolgreiche Management einer Plantage besitzen und dass hierin noch ein Potential zur Ertragssteigerung liegt.

Rahman (2008b) zeigt in einer Studie für Malaysia den starken Anstieg der Produktionskosten, die sich von 1998 bis 2008 versiebenfacht haben. Verantwortlich dafür ist vor allem der starke Anstieg der Düngemittelpreise. Die Preise für FFB folgen im Wesentlichen der Entwicklung für Palmöl auf dem Weltmarkt und unterliegen ähnlichen Schwankun-gen. Die Preise für CPO sind im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich gestiegen bis Ende 2008, wo sie aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise zusammengebrochen sind. Seit-dem erleben sie allerdings erneut einen deutlichen Anstieg und haben zu Beginn des Jahres 2011 wieder das Niveau von Mitte 2008 erreicht.

Im Rahmen dieser Studie, durchgeführt in allen Provinzen Malaysias, kommen Rahman et al. zu folgenden ökonomi-schen Ergebnissen für den Ölpalmanbau von Kleinbauern im Jahr 2007:• Der Ertrag von FFB schwankt sehr stark, und zwar

zwischen 8,9 und 38,4 t/ha mit einem Durchschnitt von 18,8 t/ha6. Die Regressionsanalyse zeigt die verschiedenen Einflussfaktoren für den Ertrag auf. Darunter sind neben dem Einsatz von Düngemitteln, der den stärksten Einfluss auf den Ertrag hat, die Gesamtgröße der Pflanzung und das Alter der Ölpalmen.

• Einen wesentlichen Kostenbestandteil bilden die Arbeits-kosten mit einem Anteil von ca. 30% der Kosten. Den größten Teil, nämlich über 2/3 der gesamten Arbeitskos-ten machen die Kosten für das Ernten und Sammeln der Früchte aus.

• Größter Kostenfaktor insgesamt bildet der Kauf von Düngemittel, der 37,4% der variablen Produktionskosten ausmacht.

• Weiterhin fallen nicht unerhebliche Kosten für den Trans-port (ca. 21% der Gesamtkosten) sowie für den Einkauf von Herbiziden (10%) an.

Bei der Betrachtung dieser Daten sind die großen Schwan-kungen nicht nur der Preise sondern auch innerhalb der Gruppe von Kleinbauern zu berücksichtigen. Für die Ge-winnermittlung sind weiterhin die Fixkosten wie die Kosten für die Anlage der Plantage sowie für Maschinen noch zu berücksichtigen.

Nichtsdestotrotz kommen Rahman et al. (2008b) zu dem Ergebnis, dass die Gruppe der unabhängigen Kleinbauern aufgrund des Ölpalmanbaus ihr Einkommen im Durch-schnitt verdoppeln konnten, trotz der oft ineffizienten Wirtschaftsweise.

Im Vergleich zu den unabhängigen Kleinbauern stellt sich die Situation der abhängigen Kleinbauer, also der Bauern im Vertragsanbau, oft besser dar, so Vermeulen et al. (2006). Nicht nur wirtschaften sie effizienter aufgrund von besserer Beratung und des besseren Zugangs zu Inputs, auch ist ihr Risiko bezüglich des Transports und der Abnahme durch Öl-mühlen im Vergleich zu den unabhängigen Bauern niedriger. So wurde aus Indonesien berichtet, dass die Ölmühlen die abhängigen Bauern in der Warteschlange gegenüber den un-abhängigen Bauern bevorzugt behandeln. Dennoch scheinen unabhängige Bauern stärker von den steigenden Weltmarkt-preisen zu profitieren als abhängige Bauern. Darauf deutet auch der jüngste Anstieg des Anteils unabhängiger Kleinbau-ern hin.

6 Mit einem Durchschnittsertrag von 16-17 t/ha für die Gruppe der unabhängigen Kleinbauern kommen Ismail et al. (2003) zu ähnlichen Ergebnissen.

A Input Kosten je t (in RM*)

Kosten/ha/ Jahr (in RM)

Arbeit 51,05 959,92

Transport 35,00 658,70

Düngemittel 61,81 1.163,00

Herbizide 17,25 324,68

5.2 2.4 6.2

Gesamt 165,11 3.106,30

B Output Erlös je t Erlös/ha/Jahr

FFBs 605,00 11.386,10

Gesamt 605,00 11.386,10

Tabelle 13: Deckungsbeitragsrechnung je t und je ja Ölpalmanbau von unabhängigen Kleinbauern in Malaysia (2007)

* 1 RM = 0.31 US-$

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Abhängige Kleinbauern in Indonesien besitzen den Nachteil, dass sie die Ölpalmpflanzungen nicht für andere Zwecke ver-wenden dürfen. In Malaysia profitieren die Kleinbauern, und zwar sowohl unabhängige wie auch abhängige Kleinbauern der FELDA-Plantagen vom nationalen Programm Malaysias zur Erhöhung des Selbstversorgungsgrades an Nahrungsmit-teln, indem sie z.B. Rindvieh auf den Ölpalmflächen weiden lassen.

Alternativ zu Ölpalmen ließen sich die Flächen auch anders nutzen, entweder mit einjährigen Kulturen wie Reis oder Mais oder auch durch andere mehrjährige Kulturen. Vor allem stellt der Anbau von Kautschuk eine Alternative dar. Neben der Tatsache, dass der Anbau von Kautschuk auch auf kleineren Flächen bereits rentabel möglich ist, besitzt der Anbau von Kautschuk gegenüber dem Anbau von Ölpalmen einige Vorteile:• Transport der Früchte ist einfacher, vor allem nicht so

zeitkritisch;• Auswahl zwischen verschiedenen Aufkäufern ist größer,

mit der Konsequenz, dass der Preis in der Regel gerechter ist.

Der Anbau von Kautschuk besitzt jedoch auch Nachteile: Zum einen erfolgt die erste Ernte erst nach 7-8 Jahren, so dass eine längere Zeit überbrückt werden muss und zum anderen erfolgt die Kautschukernte ausschließlich während der Trockenzeit, während Ölpalmen das ganze Jahr über abgeerntet werden können und damit ein laufendes Einkom-men generieren.

Für die Anbauentscheidung spielt natürlich auch eine Rolle, wie die künftige Preisentwicklung eingeschätzt wird.

Es gibt also viele Einflussfaktoren. Doch bei all den Faktoren scheint nicht zuletzt die Förderpolitik einen ganz entschei-denden Einfluss zu haben. Nur aufgrund der intensiven För-derung konnte es in beiden Ländern zu diesem sprunghaften Anstieg der Anbaufläche von Ölpalmen kommen, sei es auf Kosten von Regenwäldern, sei es auf Kosten von Kautschuk-pflanzungen.

b) PlantagenwirtschaftWie bereits gesagt, gibt es große Unterschiede in den Ölpal-merträgen zwischen Kleinbauern und Plantagenbesitzern. Im Durchschnitt beider Länder liegen die Erträge von Plantagen bei ca. 21 t/ha. Das sind also 2 bzw. 11 t/ha mehr als der von Kleinbauern erwirtschaftete Ertrag mit den entsprechen-den Auswirkungen auf die Rentabilität des Anbaus. Für das Jahr 2005 kommen Berechnungen zu dem Ergebnis, dass der Gewinn je ha Ölpalmen von Plantagenbesitzern mit ca. 705 USD ca. doppelt so hoch ist wie der von unabhängigen Kleinbauern.

Die Auswirkungen von Plantagenarbeit auf das Einkommen der ländlichen Bevölkerung werden sehr unterschiedlich dargestellt und objektive Informationen sind kaum erhält-lich. Während NGOs (Wakker 2004, Schott 2009) beschrei-ben, dass die Löhne unter dem Mindesteinkommen liegen, beschreiben andere (Zen et al. 2005) die Möglichkeit zur Beschaffung eines sicheren Einkommens.

Unstrittig ist die Tatsache, dass vor allem in Malaysia Mig-ranten aus anderen südostasiatischen Ländern einen großen Anteil der Arbeiter auf den Ölpalmplantagen darstellen (ca. 40%). Die Mehrheit stammt aus Indonesien, aber es finden sich vermehrt auch Arbeiter aus Bangladesch und den Phil-ippinen.

c) VerarbeitungssektorZahlen über die Rentabilität der Verarbeitung von Ölpalm-früchten zu Palmöl und zu Palmkernöl liegen nicht vor. Die hohen Investitionskosten für die Verarbeitung stellen eine hohe Hürde dar, was zu einer entsprechenden Konzentration im Sektor geführt hat. Internationale Konzerne gewinnen hier zunehmend an Bedeutung.

3.1.5.2 MakroökonomischeAnalysenGesamtwirtschaftlich gesehen besitzen Produktion und Export von Palm- und Palmkernöl sowie deren Derivate für Indonesien und Malaysia eine große Bedeutung. Die Einnah-men aus dem Export dieser Produkte betrugen in 2009 in Malaysia ca. 9,5 Milliarden USD (6,4% der Gesamtexpor-teinnahmen) und in Indonesien ca. 10,5 Milliarden USD (entspricht 8,8% der Gesamtexporteinnahmen). Doch ist die Entwicklung in beiden Ländern sehr unterschiedlich verlau-fen. Während der Anteil von Palmöl an den Exporteinnah-men stetig gewachsen ist (von 0,9% in 1979), ist der Anteil in Malaysia von 9,6% in 1979 auf 4,8% in 2003 gesunken und erst in den letzten Jahren wieder angestiegen. Dies belegt den höheren Diversifizierungsgrad der malaysischen Exportwirtschaft. Lediglich innerhalb der Agrarwirtschaft spielen Palmöl und deren Derivate eine überdurchschnitt-liche Rolle: Hier liegt der Anteil der Exporteinnahmen bei fast 50%. Dagegen wächst die Abhängigkeit Indonesiens von Palmöl beständig. Aufgrund der in den letzten Jahren stark expandierenden Ölpalmflächen wird zudem in den nächsten Jahren noch mit einer stark wachsenden Palmölproduktion gerechnet. In 2014 soll die Palmölproduktion bereits 27,9 Millionen t betragen. Damit einhergehend steigt das Potenti-al für die Palmkernölproduktion.

Unter den Exportländern spielen die asiatischen Länder wie China, Indien und Pakistan eine große Rolle, aber auch die Europäische Union und USA sind bedeutende Abnehmer von Palm- und Palmkernöl.

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n

Der Palmölsektor hat in beiden Ländern enorme Beschäfti-gungseffekte. In Indonesien sind direkt mit dem Anbau und der Verarbeitung von Palmöl ca. 1,5 bis 2 Millionen beschäf-tigt, indirekt hängen von diesem Sektor ca. 5-6 Millionen Menschen ab mit weiter steigender Tendenz (Goenadi 2008). Die indonesische Regierung rechnet in den nächsten Jahren durch den rasant wachsenden Biodieselsektor mit der Entste-hung weiterer 3,5 Millionen Jobs.

In Malaysia wird geschätzt, dass im Jahre 2004 ca. 5% des gesamten Arbeitskräftepotentials, also ca. 400.000 Men-schen, im eigentlichen Palmölbereich beschäftigt waren.

Neben den Beschäftigungseffekten haben die Schaffung der FELDA bzw. NES-Schemata in Malaysia bzw. Indonesien zu einer deutlichen Verbesserung der Infrastruktur geführt,

wenngleich kritisiert wird, dass weniger realisiert als verspro-chen wurde und dass Straßen schlecht unterhalten werden.

3.1.5.3 NahrungsmittelsicherheitIndonesien ist Selbstversorger bei den wichtigsten Grund-nahrungsmitteln: SVG bei Reis 96%, bei Maniok und ande-ren Knollenfrüchten sogar >100%. Die Reisproduktion steigt zunehmend mit zunehmender Bedeutung für die ASEAN-Länder (ASEAN). Dies führt auch zu einer abnehmenden Importabhängigkeit von Reis (Suryana 2009). Bei anderen Nahrungsmitteln ist die Importabhängigkeit jedoch deutlich größer, wie bei Sojabohnen (61,8%), Milch (97,7%) und Zucker (47,7%). Die wichtigsten Herkunftsländer sind die USA für Sojabohnen, Neuseeland für Milch und Thailand für Zucker (UNESCAP 2008). Die indonesische Regierung plant, bis zum Jahre 2015 Selbstversorger von Sojabohnen zu sein (Suryana 2008; Rusastra et al. 2008).

Unabhängig vom Selbstversorgungsgrad gibt es einige Regi-onen, in denen Hunger weit verbreitet ist. Dazu gehören vor allem große Teile Javas (Zentral- und Ostjava) wie auch der Südosten Sumatras (Jambi und Südsumatra).

Obwohl Indonesien einer der wichtigsten Palmölexporteure ist mit einem hohen Grad an Unabhängigkeit von Nah-rungsmittelimporten, so war Indonesien dennoch von den Lebensmittelpreissteigerungen im Jahr 2008 stark betroffen. Die Preise für Palmöl verdoppelten sich, und die indone-sische Regierung versuchte, die negativen Effekte durch Abschaffung von Verkaufssteuern auf Palmöl und gleichzei-tiger Einführung einer 10%igen Exportsteuer auf Palmöl abzumildern. Gleichzeitig wurde eine restriktive Handelspo-litik beschritten, einschließlich der Einführung von Zöllen auf Reis. Die Exportsteuer auf Palmöl wurde mittlerweile auf 6% gesenkt. Als weitere Konsequenz aus den extremen Nahrungsmittelpreissteigerungen in 2008 hat Indonesien seine Bemühungen um eine Selbstversorgung bei Reis durch Steuern auf Reis wie auch durch quantitative Beschränkun-

Palmöl Palmkernöl

China 3.460.455 112.500

Pakistan 1.513.566 4.376

Niederlande 1.152.057 30.318

USA 959.383 177.213

Indien 760.055 18.855

Japan 502.169 65.110

Benin 447.065 22

Ukraine 394.914 37.649

Iran 338.106 703

Ägypten 333.462 12.671

Quelle: FAOSTAT 2011

Tabelle 14: Hauptexportländer Malaysias von Palm- und Palmkernöl (2008), in t

Palmöl Palmkernöl

Indien 4.789.663 128.649

China 1.768.240 230.608

Niederlande 1.295.881 412.425

Malaysia 745.493 269.593

Singapur 600.875 14.545

Bangladesch 506.809 5.015

Ägypten 495.888 12.800

Italien 464.768 25.006

Pakistan 409.752 5.020

Deutschland 404.772 11.000

Quelle: FAOSTAT 2011

Tabelle 15: Hauptexportländer Indonesiens für Palm und Palmkernöl (2008), in t

Abbildung 20: Zentren von Nahrungsmittelunsicherheit in Indonesien

Quelle: FAO 2010b; Rusastra et al. 2008.

Jambi &South Sumatra

Yogyakarta, East & Central Java

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gen von Importen weiter intensiviert (Oktaviani et al. 2010).Die beschriebenen Preiseffekte haben überproportional stark Bevölkerungsteile mit niedrigem Einkommen betrof-fen (Kleine und Reinacher 2010). Die arme Bevölkerung lebt überwiegend in ländlichen Gebieten und arbeitet im primären Sektor. Reis- und Palmölbauern sind häufig von Nahrungsmittelunsicherheit betroffen (UN-WFP 2007, Saliem et al. 2001). Rusastra et al. (2008) fasst die Ergebnisse der Analyse von nahrungsmittelunsicheren Haushalten wie folgt zusammen: a) Das durchschnittliche Alter des Haushaltsvorstands beträgt 40 Jahre;b) Das durchschnittliche Bildungsniveau entspricht dem

Primarschulniveau;c) Durchschnittliche Haushaltsgröße beträgt 5 Personen;d) Meist kaum Viehhaltung (außer in der Ost-Nusa- Tenggara Region);e) Geringe Größe der bewirtschafteten Fläche;f ) Fläche wird dominiert durch Land mit geringem Niederschlag;g) Die Haushalte produzieren vor allem Nahrungsmittel,

jedoch in geringem Umfang.

Im Nachbarland Malaysia ist der Selbstversorgungsgrad der wichtigsten Nahrungsmittel deutlich geringer und damit die Importabhängigkeit größer. Doch ist auch in Malaysia Nah-rungsmittelsicherheit ein wichtiges Thema (Wong 2009). Die malaysische Regierung verfolgt, insbesondere vor dem Hintergrund eines gefallenen SVG von Reis, im Rahmen ihrer Agrarpolitik (Third National Agricultural Policy, 1998-2010) das Ziel einer Steigerung der Nahrungsmittelproduk-tion und einer Reduzierung der Abhängigkeit von Nahrungs-mittelimporten. Bei Reis sollte der SVG bis zum Jahr 2010 auf 90% angehoben werden (Tey 2010, Murad et al. 2008, Akhir et al. 2009). Immerhin konnte der SVG bei Reis von 70% im Jahr 2000 auf 85% in 2009 erhöht werden. Diese Steigerung wurde vor allem durch Ertragssteigerungen er-zielt; die Anbaufläche hat sich in den letzten 10 Jahren kaum verändert. Hauptherkunftsländer für Reis sind Thailand und Vietnam (The Star Online 2011).

Da in Malaysia deutlich weniger Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben, und die Kaufkraft im Durchschnitt hö-her ist, sind weniger Menschen als in Indonesien von Hunger betroffen. Von Nahrungsmittelunsicherheit betroffen sind vor allem die 5% der Bevölkerung, deren Einkommen unterhalb der Armutsgrenze liegt. Insbesondere bei starken Lebensmittelpreissteigerungen wie in 2008 oder auch aktu-ell, hat diese Schicht Schwierigkeiten, sich ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Es handelt sich zumeist um eine verarmte ländliche Bevölkerung in entlegenen Gebieten, vor allem in den Provinzen Sabah und Sarawak auf Borneo sowie Terengganu, Kelantan und Kedah auf der malaysischen Halbinsel. Doch auch hier hat der Anbau von cash crops wie Ölpalmen zu einer Reduzierung ländlicher Armut und damit zu einer Verbesserung der Nahrungsmittelsicherheit beigetra-gen (Akhir 2009). Ein Element in der Strategie der Verbesse-rung der Versorgung mit Nahrungsmitteln ist der Anbau von cash crops in Mischkultur mit Feldfrüchten wie Zuckerrohr,

Banane und Ananas oder auch integrierte Bewirtschaftungs-methoden wie „Rindviehhaltung in Ölpalmplantagen“. Mit diesen Programmen wird nicht nur die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten reduziert, sondern auch zusätzli-ches ländliches Einkommen geschaffen. Insbesondere die Integration der Rindviehhaltung unter Ölpalmen hat eine Reihe positiver Nebeneffekte wie die Reduzierung der Kosten für Dünge- und Pflanzenschutzmittel oder auch der Arbeits-kosten (Ahmad 2001).

3.1.5.4 GenderDie Rolle von Frauen in der Palmölproduktion in Indo-nesien und Malaysia ist vergleichbar, weshalb in diesem Unterkapitel keine Länderdifferenzierung vorgenommen wird. Frauen und Männer sind in etwa zu gleichen Teilen im Palmölsektor beschäftigt. Doch gibt es einige Unterschiede in den Aufgaben und Rollen: Zum einen werden Frauen häufiger als Männer als Tagelöhner eingestellt und erhalten einen geringeren Lohn (WRM 2008), während Männer öfter eine feste Stelle erhalten. Nur selten nehmen Frauen höher bezahlte Stellen ein: Nur ca. 5-6% der Stellen im Plantagen-management werden von Frauen eingenommen. Angeblich erhalten Frauen keine festen Stellen, um die Kosten für Mutterschaftsurlaub zu sparen (Wakker 2004). Zum anderen sind Männer eher mit schwerer körperlicher Arbeit wie dem Ernten und Tragen der FFB beschäftigt, Frauen hingegen bei Arbeiten, die mehr Sorgfalt erfordern wie dem Ausbringen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln (Friends of the Earth 2008). Neben der Tatsache, dass diese Arbeiten schlechter entlohnt werden, hat dies außerdem zur Folge, dass Frauen öfter mit Gesundheitsproblemen aufgrund des Umgangs mit gefährlichen Gütern zu kämpfen haben. Weder ist angemes-sene Schutzkleidung vorhanden noch erfolgt eine sachgemä-ße Einweisung im Umgang mit diesen Stoffen (Sheil et al 2009).

Die Beschäftigung als Tagelöhner hat weitreichende Kon-sequenzen: Plantagengesellschaften unterhalten oft eigene Hospitäler. Diese stehen jedoch nur fest angestellten Mit-arbeitern zur Verfügung. Dies führt zu einer schlechteren medizinischen Versorgung der Tagelöhner, wovon Frauen überproportional betroffen sind.

Manchmal werden Frauen und Kinder eingesetzt, um das Arbeitssoll ihrer Ehemänner bzw. Väter zu erfüllen, ohne einen eigenständigen Lohn zu erhalten (Friends of the Earth 2008).

Darüber hinaus sind Frauen für die Führung des Haushalts und der Kinderbetreuung zuständig und haben damit eine Doppelrolle zu erfüllen. Diese hatten sie vorher zwar auch, doch sind der Arbeitsdruck und die Arbeitsbelastung auf der Ölpalmplantage in der Regel größer als die vorher unabhän-gige Tätigkeit in der Landwirtschaft. Traditionell spielten Frauen eine große Rolle in der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen (Forst-) Ressourcen. Mit der Neudefinition der Rolle der Frau sowie dem Abholzen der Regenwälder geht vieles von diesem traditionellen Wissen verloren (Down to the Earth 2007).

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n 3.1.5.5 ArbeitsbedingungenDie Arbeitsbedingungen zwischen Malaysia und Indonesien unterscheiden sich deutlich und sind in Indonesien bedeu-tend schlechter. Insbesondere im Norden Sumatras sind die Arbeitsbedingungen schlecht und die Löhne sehr niedrig, zum Teil unter dem Mindestlohn (Wakker 2004). Arbeitszei-ten sind nicht geregelt, statt dessen muss das Tagessoll erfüllt werden, wobei, wie oben bereits beschrieben, manchmal Frauen und Kinder helfen müssen, um den Job nicht zu verlieren (Schott 2009).

In Malaysia besitzen Arbeiter in der Regel stärkere Rechte und die Zahlung gemeinsam vereinbarter Mindestlöhne wird eingehalten. Doch auch hier sind die Arbeitsbedingungen hart, und auch hier müssen Frauen und Kinder ihren Beitrag auf der Plantage leisten, um die vereinbarte Menge von 1,5-3 t von FFB täglich zu ernten. Lebensbedingungen auf der Plantage sind primitiv, oft fehlen Zugang zu fließendem Wasser und Elektrizität. Aufgrund dieser Bedingungen ist es schwierig, malaysische Arbeiter zu finden, weshalb in Ma-laysia häufig Migranten im Palmölsektor beschäftigt werden. Es ist jedoch gesetzlich vorgeschrieben, einen bestimmten Prozentsatz der Stellen mit Malaien zu besetzen (Schott 2009). Migranten, insbesondere wenn sie keinen legalen Auf-enthaltsstatus besitzen, werden oft schlechter behandelt als Malaien (Sheil et al. 2009).

3.1.5.6 LandkonflikteDie schnelle Ausdehnung von Ölpalmplantagen geht einher mit einer entsprechenden Privatisierung von Land- und Forst-flächen, die zum Teil jedoch individuell oder durch indigene Gemeinschaften genutzt wurden, ohne dass diese traditionel-len Nutzungsrechte in entsprechender Form dokumentiert waren. Allein im Jahr 2009 hat die indonesische NRO Sawit Watch 576 Landkonflikte aufgrund der Errichtung neuer Ölpalmplantagen gezählt (Schott 2009). Es wird geschätzt, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt und die Anzahlt tatsäch-lich über 1000 Fälle pro Jahr liegt (Schott 2009; Sheil et al. 2009). Die indonesische Regierung wurde in diesem Zusam-menhang vom UN Komitee für die Eliminierung von rassisti-scher Diskriminierung aufgrund der Nicht-Anerkennung von indigenen Rechten kritisiert (Schott 2009).

3.1.6 Umweltauswirkungen3.1.6.1 BiodiversitätGemäß einer Studie im Auftrag der GTZ (Kleine und Reinacher 2010) wurde in den letzten 50 Jahren der tropi-sche Regenwald in Indonesien von 133 Millionen ha auf 74 Millionen ha reduziert. Mit einem Verlust von jährlich 2 Millionen ha Regenwald stellt Indonesien das Land mit der weltweit höchsten Abholzungsrate dar. Die Tendenz zur Abholzung des Regenwaldes hat sich in den letzten zwei Jahren noch verstärkt. Am stärksten betroffen ist die Provinz Riau auf Sumatra, die in den letzten 25 Jahren 65% ihres Regenwaldbestandes verloren hat. Auf der Grundlage exis-tierender Literaturangaben wird geschätzt, dass zwischen 16 und 25% der ehemaligen Regenwaldflächen für die Anlage neuer Ölpalmplantagen genutzt wurde, dies entspricht einem Zuwachs von 4,5 bis 7 Millionen ha Ölpalmplantagen.

Damit einher geht ein riesiger Verlust an Biodiversität. Tropische Regenwälder sind einzigartige Ökosysteme mit der höchsten Biodiversität. Es wird geschätzt, dass diese Wälder Heimat für ca. ein Drittel aller Pflanzenarten sind sowie für ca. 50-75% aller existierenden Tierarten. Manche Forscher gehen sogar von bis zu 90% aus. Wegen der hohen Anzahl noch nicht entdeckter Arten sind diese Schätzungen mit relativ großer Ungenauigkeit versehen.

In Malaysia hat sich der Ölpalmanbau in den letzten 15 Jahren um 1,4 Millionen ha ausgedehnt, jedoch die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche nur um 0,5 Millionen ha. Das bedeutet, dass ein großer Teil der zusätzlichen Öl-palmanbaufläche zu Lasten von anderen landwirtschaftlichen Kulturen geht, darunter vor allem Naturkautschuk, Kakao und Kokosnuss (WWF 2007).

Auf der anderen Seite hat Malaysia von 1990 bis 2005 rund 1,1 Millionen ha tropischen Regenwaldes verloren (Fitz-herbert et al. 2008). Koh und Wilcove (2008) schätzen, dass über die Hälfte (55% - 59%) der zusätzlich gewonnen Ölpalmfläche im Umfang von 1,87 Millionen ha durch Ab-holzung gewonnen wurden. Insbesondere ging das FELDA-System auf der malaysischen Halbinsel auf Kosten von tropischen Regenwalds (Wakker 2004). Aber auch in den Provinzen Sabah und Sarawak auf Borneo ging die Ausdeh-nung der Ölpalmfläche oft zu Lasten tropischen Regenwalds (WWF 2007).

Es lässt sich also schlussfolgern, dass in der Vergangenheit der Ölpalmanbau in beiden Ländern eine treibende Kraft der Vernichtung tropischer Regenwälder darstellt und damit für den Verlust zahlreicher Pflanzen- und Tierarten verant-wortlich ist. Der genaue Anteil, den die Ausdehnung des Ölpalmanbaus besitzt, lässt sich dabei nicht beziffern. Der WWF schätzt, dass durch die Abholzung tropischer Regen-wälder täglich ca. 25-150 Arten aussterben. Die meisten Arten sind dabei noch nicht einmal bekannt, nur ein Bruch-teil wissenschaftlich erfasst. Eine der bekannteren Spezies, die durch die Abholzung der tropischen Regenwälder in den niederen Gebieten von Sumatra und Borneo vom Aussterben bedroht ist, stellt der Orang-Utan dar, sowohl der Sumatra Orang-Utan als auch der Borneo Orang-Utan. Das IUCN stuft diese beiden Arten als extrem vom Aussterben bedroht bzw. vom Aussterben bedroht ein. Das UN Great Apes Survival Project schätzt, dass bis 2022 98% des Habitats der Orang-Utans zerstört sein wird (Nellemann et al. 2007). Damit besitzen die beiden Orang-Utan-Arten langfristig außerhalb von unter Schutz gestellten Gebieten keine Über-lebenschancen.

Verglichen mit anderen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen wie Naturkautschuk, Kaffee und Kakao besitzen Ölpalm-plantagen die geringste Biodiversität. Doch ist diese immer abhängig von den spezifischen Bedingungen und dem Plan-tagenmanagement. Insbesondere die häufig praktizierte Form der Landgewinnung durch Brandrodung (slash-and-burn) führt zu einem großen Verlust an Biodiversität, da durch die Hitze Fauna und Flora komplett zerstört werden.

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Hinsichtlich des Einsatzes von gentechnisch modifizierten Organismen (GMO) auf Ölpalmplantagen ist relativ wenig bekannt. Dies liegt auch daran, dass GMO vermutlich noch nicht kommerziell angebaut werden und daher weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Dies führt auch dazu, dass Analysen über die Auswirkungen von GMO auf die Biodiversität nicht vorliegen. Arbeiten zur Entwicklung von gentechnisch veränderten Ölpalmsorten finden statt, vor allem um das Höhenwachstum zu begrenzen und damit die Nutzungsdauer zu verlängern. Diese endet oft nach 25 Jah-ren, weil die Erntebedingungen mit der Höhe der Ölpalmen zu schwierig werden.

3.1.6.2 StoffeinträgeindieBiosphäreDer Anbau von Ölpalmen insbesondere im industriellen Maßstab geht einher mit einem hohen Einsatz von Dün-gemitteln. Einträge in die Biosphäre hängen vor allem vom Management ab. Unter den örtlichen Verhältnissen mit ho-hen Niederschlägen und humosen Böden ist das Risiko zur Auswaschung der Düngemittel nicht unerheblich (Homoth 2007). Doch kann dieses Risiko durch bedarfsorientierte und verteilte Düngegaben deutlich reduziert werden.

In Indonesien durchgeführte Studien berichten, dass in verschiedenen Gegenden durch den hohen Wasserverbrauch von Ölpalmen das Wasser knapper wird und zunehmend ver-schmutzt ist. Negative Auswirkungen sind ferner, dass lokale Flüsse aufgrund der Anlage von Ölpalmplantagen austrock-nen. Dies hat zur Folge, dass insbesondere Frauen weitere Wege für die Beschaffung von Wasser zurücklegen müssen (Friends of the Earth 2008).

Untersuchungen über die Unterschiede des Einsatzes von Düngemitteln in Großplantagen und von Kleinbauern liegen leider nicht vor, jedoch liefert die Studie von Rahman et al. (2008b) einige Hinweise: Einer der Hauptgründe für den geringen Hektarertrag der Ölpalmpflanzungen von Klein-bauern liegt in dem geringen Einsatz von Düngemitteln. Ca. 40% der Kleinbauern setzen lt. dieser Studie deutlich weni-ger Düngemittel als ökonomisch sinnvoll. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Großplantagen, die im Durchschnitt einen deutlich höheren Ertrag (je ha) erzielen, auch einen höheren Verbrauch an Düngemittel besitzen. Dieser Ein-schätzung wird im Allgemeinen in der Literatur auch gefolgt, und dort auch auf Pflanzenschutzmittel bezogen.

Die Ertragsunterschiede zwischen Großplantagen und Kleinbauern treten in Indonesien noch deutlicher hervor als in Malaysia, mit den Entsprechungen im Verbrauch von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Inwieweit diese höhere Intensität auch zu einer größeren Umweltbelastung führt, ist nicht bekannt. Auf der einen Seite steigt das Risiko der Auswaschung mit höheren Düngegaben, auf der anderen Sei-te ist das Management größerer Plantagen besser und wirkt dieser Gefahr der Auswaschung entgegen.

Künstliche Bewässerung von Ölpalmplantagen findet sich in beiden Ländern kaum, da die natürlichen Bedingungen hinsichtlich der Wasserversorgung in der Regel sehr gut sind.

Nur sehr vereinzelt findet sich (zertifizierter) ökologischer Anbau von Ölpalmen. Doch selbst sozial- und umweltbe-wusste Unternehmen unterstreichen die Notwendigkeit, zu-nächst andere, schwerwiegendere Probleme zu lösen (ohne zu beschreiben, welche das sind) (Vermeulen und Goad 2006). Dennoch: Die Nachfrage nach biologisch produziertem Palmöl steigt, vor allem in der EU, und dementsprechend sollte sich diese Anbauweise auch ökonomisch darstellen lassen (Nordin et al. 2004).

Negative Auswirkungen auf die Wasserqualität besitzt vor allem die Verarbeitung der Ölpalmfrüchte, insbesondere die industrielle Form der Extraktion durch Ölmühlen. Je Tonne Palmöl werden 2,25 m3 Wasser für die Extraktion benötigt. Außerdem werden in dieser Phase 2,9 t POME (Palm oil mill effluent) produziert, die das Wasser in hohem Maße belasten. Es handelt sich dabei um eine Mischung von Was-ser, gebrochenen Schalen, Öl- und Fettresten etc. Darüber hinaus entstehen bei dem Prozess noch die leeren Fruchtstän-de, Fasern und Schalen. Das Problem der Umwelt- und vor allem der Wasserbelastung liegt darin, dass POME unbehan-delt in das Wassersystem abgegeben werden. Darüber hinaus wird POME oft in offenen Wasserteichen zwischengelagert und verursacht eine hohe Methanproduktion. Diesem kann mit dem Bau von Biogasanlagen (wie in Thailand) entgegen-gewirkt werden.

Schalen und Fasern werden oft verbrannt, ohne moderne Filteranlagen zu nutzen. Manchmal wird diese Energie ge-nutzt, um unabhängig von einer externen Energieversorgung zu werden. Doch da keine Filteranlagen benutzt werden, gehen die entstehenden Stickoxide, schädliche Kohlenwas-serstoffverbindungen sowie andere Partikel ungefiltert in die Atmosphäre (Homoth 2007, WWF 2007).

Einige Ölmühlen versuchen, nachhaltiger zu wirtschaften und bewahren die Rückstände in offenen Behältern auf, wo sie anaerobisch behandelt werden. Anschließend werden die Rückstände über ein Kanalsystem auf die Plantage geleitet. Einerseits ist die Belastung der Umwelt geringer, da aber bei der anaerobischen Behandlung Methan entsteht, welches ungenutzt in die Atmosphäre entweicht, ist der Treibhausgas-effekt entsprechend wirkungsvoller (Schuchardt 2007; WWF 2007).

Eine Ölmühle mit einer Kapazität von 60 t FFB pro Stunde produziert 1.200 m3 Abwasser täglich mit einem biologi-schen Sauerstoffbedarf (BSB) von 15.000 kg/Tag. Das ent-spricht dem Bedarf einer mittelgroßen Kleinstadt mit 75.000 Einwohnern (Friends of the Earth 2008). Der WWF hat kritisiert, dass Rückstände aus der Ölmühle sowie Reste von Düngemitteln, Insektiziden, Rodentiziden und Herbiziden in verschiedenen malaysischen Flusssystemen nachgewiesen wurden, auf deren Wasser lokale Gemeinschaften dringend angewiesen sind.

3.1.6.3 AuswirkungenaufdieBodenfruchtbarkeitBöden sind durch Ölpalmplantagen stark degradiert. Insbesondere während der Vorbereitung zur Anlage einer

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n Ölpalmpflanzung liegt der Boden nackt da und die obere Humusschicht erodiert mit den tropischen Niederschlägen (Homoth 2007). Während dieser Phase ist die Erosion 5-7-mal so stark wie normalerweise. Daneben können sich die hohen Dosen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln versau-ernd auf den Boden auswirken (Wakker 2004). Detaillierte Studien darüber liegen leider nicht vor.

3.1.6.4 AbschätzungderTreibhausgasbilanzenIndonesien ist der 4-größte Emissionär von Treibhausgasen. Maßgeblich tragen dazu Emissionen aufgrund der Abhol-zung/Verbrennung von tropischen Regenwäldern, insbeson-dere dann, wenn diese auf Torfmooren angesiedelt sind. Die Treibhausgasbilanz von Palmöl bzw. Palmölbiodiesel gegenüber fossilem Diesel hängt ganz entscheidend von der Vornutzung der für die Palmölproduktion verwendeten Flächen und der Behandlung von POME ab.

Im Produktionsprozess werden große Mengen Abwasser frei, die anschließend in Teiche geleitet werden, wo sie vergä-ren und Methan freisetzen. Durch das Auffangen und die energetische Nutzung des Methans mit Hilfe von Biogasan-lagen werden die klimaschädlichen Emissionen verhindert und gleichzeitig erneuerbare Energie produziert („Carbon capture“).

Außerdem hängt die THG-Bilanz von den lokalen Bedin-gungen ab. Dementsprechend gibt es eine Fülle von Untersu-chungen mit stark abweichenden Ergebnissen. Sheil, D. et al. (2009) fassen die Ergebnisse verschiedener Studien zusam-men, die hier kurz dargestellt werden sollen : • Tropischer Regenwald speichert oberirdisch bereits rund

250 t C/ha. Das entspricht rund 850 t CO2. Demgegen-über enthält eine Ölpalmplantage nur 90 t C. Allerdings schwanken diese Zahlen je nach Bedingungen recht stark.

• Nicht vernachlässigt werden darf die unterirdische Spei-cherung von C. Diese ist besonders hoch bei den in In-donesien vorkommenden Wäldern auf kohlenstoffreichen Torfmooren. Torfmoore absorbieren ca. 100 kg C/ha/Jahr.

• Auf der anderen Seite kann die Anlage von Ölpalmplanta-gen auf offenen, degradierten, kaum bewachsenen Flächen zu einer Nettobindung von C führen.

• Generell wird davon ausgegangen, dass die Anlage von Ölpalmplantagen auf vegetationsreichen Flächen aufgrund massiver CO2-Freisetzung eine negative THG-Bilanz besitzt.

Danielsen et al. schätzen, dass Ölpalmplantagen, die auf ehe-maligen Waldflächen angelegt wurden, erst nach ca. 71-87 Jahren mehr C binden als freisetzen. Wenn die Plantage auf ehemaligen Torfmooren angelegt wurde, dauert es mehr als 600 Jahre. Dahingegen kann ein Beitrag zur Reduzierung der THG-Emissionen nach ca. 10 Jahren geleistet werden, wenn Ölpalmen auf vorher degradierten Flächen gepflanzt werden. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Fargione et al.. In ihren Berechnungen ergibt sich eine positive THG-Bilanz nach 86 Jahren, wenn tropischer Regenwald umgewandelt wird, und nach 420-840 Jahren, wenn Torfmoore genutzt werden. Allein die Trockenlegung von Torfmooren trägt

schon zum Klimawandel bei: Sie führt zu einer Freisetzung von 4 t bis 16 t C/ha/Jahr (entspricht 55 t CO2).

Es wird geschätzt, dass rund ¼ der Palmölplantagen in In-donesien auf ehemaligen Torfmoorflächen angelegt wurden. Darüber hinaus wurden in großem Umfang weitere Konzes-sionen zur Anlage von Ölpalmplantagen auf Torfmoorflä-chen ausgegeben. Diese betreffen 646.000 ha auf Kalimantan sowie rund 50% der insgesamt ausgegebenen Konzessionen in Höhe von rund 712.000 ha auf Sumatra (vgl. Casson et al. 2007). Im Jahr 2007 wurden diese Konzessionen vorläufig zurückgezogen, jedoch in 2009 wieder erteilt. Vorteil dieser Flächen aus Sicht der indonesischen Regierung ist, dass diese Gegenden dünn besiedelt sind. Des Weiteren stehen kaum noch andere Flächen zur Verfügung. Damit stellt, aus rein ökonomischer Sicht – ohne Berücksichtigung von Umwelt- und externen Effekten – die Anlage von Ölpalmplantagen eine hervorragende Möglichkeit zur Inwertsetzung dieser Flächen dar.

Venter et al. schätzen, dass jeder ha von bewaldeten Torf-mooren, der trockengelegt und zu einer Ölpalmplantage umgewidmet wird, über einen Zeitraum von 30 Jahren rund 3.304 t C freisetzt. Das bedeutet, wenn der Plan zur Anlage von ca. 1 Millionen ha Ölpalmplantagen auf Kalimantan realisiert wird, eine Freisetzung von ca. 1.245 (+-155) Mio. t CO2. Dies entspricht, gemäß dem Kyoto Protokoll, rund 65% der Einsparung der USA für 2008.

Bei all diesen Berechnungen ist der Ausstoß von Methan und anderen TH-Gasen noch nicht berücksichtigt worden. Da Methan 21-mal wirksamer ist als CO2 und der tropische Re-genwald auch ein Methanspeicher ist, dürfen diese Emissio-nen nicht vernachlässigt werden. Sie sind jedoch bislang von den meisten Untersuchungen ausgenommen und bedürfen daher weiterer Forschung.

THG-Emissionen können reduziert werden, wenn • Organische Abfälle bei der Palmölherstellung zur Energie-

gewinnung (Biogasanlage) genutzt werden,• Die Nutzung von Wald- und Torfmoorflächen gestoppt

wird,• Stattdessen degradierte Flächen für die Anlage von Öl-

palmplantagen genutzt werden und• Überalterte Plantagen wieder in Sekundärwald überführt

werden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die durch Umwandlung tropischer Regenwälder kurzfristig freigesetz-ten Emissionen den Langzeitgewinn durch die Anlage von Ölpalmplantagen nicht aufwiegen. Dies gilt erst recht bei Umwidmung der in Indonesien vorhandenen Torfmoorwälder.

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3.1.7 Analyse existierender Nachhaltigkeits- initiativenWeiterhin wird mit einem starken Anstieg der Nachfrage nach Palm- und Palmkernöl gerechnet. Eine Ausdehnung der Anbauflächen ist jedoch sowohl in Indonesien als auch in Malaysia kaum mehr möglich. Malaysia plant daher, die Produktivität deutlich zu erhöhen: Sie soll in den nächsten 15-20 Jahren verdoppelt werden. Eine Ausdehnung in die Fläche wird auch vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Produktionsweise zunehmend in Frage gestellt.

Die wichtigste Initiative für eine nachhaltige Palmölprodukti-on ist der “Roundtable on Sustainable Palm Oil” (RSPO) mit Sitz in Kuala Lumpur/Malaysia (RSPO 2010a; BMZ 2010). Diese Initiative wurde 2004 von den verschiedenen Inter-essensgruppen im Ölpalmsektor wie Ölpalmgesellschaften, Nahrungsmittelproduzenten, Banken unter Einbeziehung von NGO (WWF, Oxfam International), gegründet. Hintergrund war vor allem der wachsende Druck einer kritischen Öffent-lichkeit. Insgesamt zählt die Initiative heute mehr als 350 vol-le Mitglieder, wobei die teilnehmenden Produzenten ca. 50% der weltweiten Ölpalmproduktion repräsentieren, darunter z.B. die malaysische Firma Sime Darby aber auch internati-onal agierende Konzerne aus der chemischen (Unilever) und der Nahrungsmittelindustrie (Cadbury).

RSPO ist ein freiwilliges Zertifizierungssystem mit dem Ziel einer ökologisch nachhaltigen und sozialverträglichen Produktion von Palmöl (GTZ 2010).

Zu Beginn waren die entwickelten Kriterien und Prinzipien allein auf Großplantagen ausgerichtet. Für Kleinbauern war es unmöglich, diese Kriterien zu erfüllen. Jüngste Aktivitäten des Roundtable zielen daher vor allem darauf ab, die Stan-dards den Bedürfnissen von Kleinbauern anzupassen (Sheil et al. 2009; Colchester et al. 2006).

Ziel des RSPO ist es auch, eine „verantwortungsvolle“ Aus-dehnung des Sektors zu erzielen, da insbesondere der schnell wachsende Sektor Biodiesel Erwartungen für künftige Preis-entwicklungen weckt, von denen auch Kleinbauern profitie-ren könnten. Doch benötigen Kleinbauern Unterstützung in der Anwendung moderner Produktionsmethoden, um ihre Produktivität zu erhöhen.

Von Kritikern wird in Frage gestellt wie die geplante Erhö-hung der Ölpalmproduktion gemäß den RSPO-Prinzipien möglich sein soll (Colchester et al. 2006). Auch wird eine mangelnde Flexibilität hinsichtlich der unterschiedlichen regionalen Bedingungen bemängelt. Von einigen NRO wird der gesamte Ansatz hinterfragt und das Zertifikat als Maß-nahme zum „greenwashing“ der Palmölproduktion gewertet (Rist et al. 2010).

In Malaysia hat das MPOB einen eigenen Standard für die Palmölproduktion entwickelt, in dem ebenfalls soziale und ökologische Aspekte einer nachhaltigen Produktion adressiert werden. Hierbei spielen unabhängige Dritte jedoch keine Rolle, was zu einer beträchtlichen Aufweichung der Kriterien

gegenüber den RSPO-Standards geführt hat. Aktuell wird die Einführung dieses Standards über gesetzliche Regelun-gen diskutiert, bislang ist die Zertifizierung freiwillig (BMZ 2010). Aufgrund eines fehlenden unabhängigen Monitoring, werden die MPOB-Aktivitäten vor allem als zweifelhafte Lobby-Maßnahmen gesehen (Sheil et al. 2009).

In Indonesien gab es bislang weniger Aktivitäten für eine nachhaltige Produktion von Palmöl als in Malaysia. Aber es gibt im Rahmen des REDD-Prozesses Anreize, neue Öl-palmflächen eher auf degradierten Böden anzulegen als dafür Urwald zu roden. Es hat sich mittlerweile auch ein Konsorti-um aus verschiedenen Organisationen wie Sekala, the World Resources Institute und The Nature Conservancy (TNC) gebildet, um gemeinsam eine Produktion gemäß den RSPO-Standards zu fördern. Darüber hinaus arbeitet die o.g. Sawit Watch-Initiative, um auf die Einhaltung der Rechte von indigenen Gemeinschaften bei Landkonflikten zu dringen (Sheil et al. 2009).

Die Implementierung der RSPO-Standards in Verbindung mit einer „guten fachlichen Praxis“ soll zu einer Reduzierung der Abholzung von Regenwäldern führen und in Zusammen-hang mit anderen Initiativen wie dem Verbot des Anbaus von Ölpalmen in Ökosystemen, in denen Orang-Utans leben, die Bewahrung der Biodiversität fördern (BMZ 2010). Außerdem sollen dadurch und durch die Vermeidung der Ausdehnung von Ölpalmpflanzungen auf ehemaligem Moor- und Sumpfland die Erzeugung von Treibhausgasen deutlich reduziert werden.

Weiterhin sollen durch die Einhaltung der RSPO-Standards Kleinbauern gerechtere Preise erzielen, die sozialen Bedin-gungen von Kleinbauern und Arbeitern verbessert, Kinder vor Kinderarbeit geschützt, Gesundheitsstandards einge-halten, traditionelle Rechte eingehalten und Landkonflikte vermieden werden (Colchester et al. 2006).

Die ersten RSPO-Zertifizierungen wurden im Jahr 2008 eingeführt, so dass bis heute noch keine Daten darüber vorliegen, inwieweit die gesetzten Ziele tatsächlich erreicht wurden. Auf der Produzentenseite gibt es eine sehr große Dynamik hinsichtlich der Zertifizierung: Bis Mai 2011 wurden Produzenten mit einer Jahresproduktion von 4,2 Millionen t Palmöl zertifiziert. Das entspricht etwa 9% der Weltproduktion, davon liefern Produzenten in Indonesien und Malaysia etwa 89% (RSPO 2011). Auf der Nachfra-geseite hinkt die Entwicklung etwas hinterher. Im vergange-nen Jahr 2010 wurden lediglich 60% der Jahresproduktion an zertifiziertem Palmöl verkauft (Eco-Business 2010). In Europa gibt es zwar auch auf der Nachfrageseite eine große Dynamik, so planen z.B. die Niederlande bis 2015 zu 100% auf zertifiziertes Palmöl zurückgreifen zu wollen (RSPO 2010b), doch entscheidend wird sein, wie sich die Hauptim-portländern China und Indien verhalten werden.

Palmölpresse © Yotsawin Kukeawkasem

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Rotes Palmöl aus lokaler Verarbeitung © Linda Bausch

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3.2 Palmkernölproduktion in Ghana

3.2.1 ZusammenfassungGhana ist ein kleines und mit ca. 100 Einwohnern je km2 dünnbesiedeltes Land im Westen Afrikas mit rund 23 Millio-nen Einwohnern. Der landwirtschaftliche Sektor spielt noch eine große Rolle und trägt 33% zum BIP bei. Innerhalb Afrikas zählt Ghana zu den aufstrebenden Ländern, wenn-gleich das BIP je Kopf mit 1.500 USD noch relativ niedrig liegt.

Über die Hälfte der Bevölkerung, nämlich 56%, lebt von der Landwirtschaft. Der landwirtschaftliche Sektor ist kleinbäu-erlich strukturiert. Rund 2,3 Millionen Kleinbauern bewirt-schaften den größten Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Betriebe über 10 ha sind äußerst selten. Die durch-schnittliche Betriebsgröße beträgt lediglich rund 2,3 ha.

Knapp ein Drittel der Gesamtfläche Ghanas wird ackerbau-lich genutzt. Bewaldet sind nur noch knapp 20% (rund 5 Millionen ha). Die landwirtschaftlichen Bedingungen variie-ren sehr stark: Während im Süden gute Anbaubedingungen mit ausreichend Niederschlag herrschen, wird es in Richtung Sahelzone trockener und ärmlicher. Dementsprechend ist der Süden reicher und dichter besiedelt als der Norden, eine Tendenz, die sich auch in der Ernährungssituation wieder-spiegelt. Während im Süden der Anteil der an Hunger und Unterernährung leidenden Bevölkerung bei unter 5% liegt, steigt dieser bis auf 34% im Nordwesten des Landes an.

Ölpalmen benötigen hohe Niederschläge und nährstoffreiche Böden. Sie werden ausschließlich in den niederschlagsreichen Regionen im Süden des Landes angebaut.

Der Ölpalmanbau gehört zu den traditionellen Kulturen Ghanas und liegt zum größten Teil in den Händen zahlrei-cher Kleinbauern. Sie bewirtschaften 86% der Ölpalmpflan-zungen - überwiegend in Mischkultur - der Rest liegt in der Hand weniger Großplantagen. Die Wertschöpfungsketten dieser beiden Strukturen unterscheiden sich völlig. Ein Teil des Palmöls wird in kleinen selbstgebauten Anlagen von Kleinbauern und Kooperativen extrahiert; dieses besitzt dann eine rötliche Farbe und wird fast ausschließlich lokal für die Ernährung genutzt. Das im industriellen Maßstab produ-zierte Palmöl unterliegt strengeren Qualitätsanforderungen, besitzt eine gelbliche Färbung und geht fast ausschließlich in den Export. Es besitzt als Speiseöl in der lokalen Bevölke-

rung keine Akzeptanz. Der industrielle Zweig der Palmölher-stellung und Vermarktung wird von lediglich drei Gesell-schaften dominiert.

Der Anbau von Ölpalmen ist traditionell stark in Ghana verankert und stellt für 470.000 Kleinbauern eine wichtige Einkommensquelle dar. Dahingegen ist die wirtschaftliche Bedeutung von Palmöl und Palmkernöl für die Gesamt-wirtschaft Ghanas relativ gering. Ghana produziert jährlich ca. 130.000 t Palmöl und 17.000 t Palmkernöl. Der Wert entspricht einem Anteil von weniger als 0,1% des BIP. Ghana exportiert zwar Palmöl und Palmkernöl, doch ist der heimische Bedarf größer als die heimische Produktion, so dass Ghana Nettoimporteur beider Produkte ist.

Die Produktivität des ghanaischen Ölpalmanbaus ist relativ gering, insbesondere im Vergleich zur asiatischen Konkur-renz. Der Durchschnittsertrag in kleinbäuerlicher Produkti-on liegt lediglich bei 3 t FFBs/ha, der Durchschnitt über alle Produzenten hinweg bei 6 t/ha. Im Jahre 2003, nach einem Besuch in Malaysia, hat der ghanaische Staatspräsident zur Förderung der Produktion und der Produktivität im Öl-palmanbau eine eigene Initiative gestartet. Diese eröffnet den Bauern den Zugang zu Krediten und hat damit einen starken Anstieg der Anbaufläche von Ölpalmen ermöglicht. Der An-bau hat sich in den letzten zehn Jahren von 160.000 ha auf 350.000 ha mehr als verdoppelt. Sicherlich hat dazu auch die Erwartung langfristig steigender Preise für Palmöl beigetra-gen. Im Vergleich dazu hat die Dynamik in der Ausdehnung von Kakaoplantagen nachgelassen. Die Preise für Kakao sind ebenfalls sehr volatil, gleichzeitig ist hier schwerer abzuschät-zen, wie sich diese langfristig entwickeln.

Auch wenn die Produktivität von Ölpalmen in Ghana vergleichsweise gering ist, so trägt der Ölpalmanbau doch nicht unerheblich zum Einkommen von Kleinbauern bei. Da in den letzten Jahren auch die Form des Vertragsanbaus gefördert wurde, gibt es heute eine Reihe von Familien, die diese Form des Ölpalmanbaus praktizieren. Sie partizipieren weniger von den Preiserhöhungen am (Welt-)Markt, genie-ßen dafür aber mehr Sicherheit über festgelegte Preise.

Die Ernährungssituation wird durch den Anbau von Ölpal-men nicht negativ beeinflusst. Zum einen wird auch bei Aus-dehnung der Anbaufläche kaum ackerbaulich genutztes Land umgewidmet, zum anderen erfolgt der Anbau in der Regel in Mischkultur mit für die Ernährung wichtigen Pflanzen. Die Ernährungssituation Ghanas ist vor allem in Gegenden, in denen kein Ölpalmanbau möglich ist, gefährdet. Die Aus-dehnung des Ölpalmanbaus schafft Einkommensmöglichkei-ten und verbessert im Allgemeinen die sozio-ökonomische Lage.

Die Biosphäre wird bei dem kleinbäuerlichen Anbau wenig in Mitleidenschaft gezogen. Einsatz von Dünge- und Pflan-zenschutzmittel ist gering, und daher auch die Umweltbe-lastung. In der großflächigen Plantagenwirtschaft sieht das etwas anders aus, aber auch hier scheint die Intensität noch deutlich geringer als in Indonesien und Malaysia zu sein.

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Kritisch ist jedoch die Ausdehnung der Ölpalmplantagen zu sehen. Die vorhandenen Primärwaldflächen sind bereits stark dezimiert und die jährliche Entwaldungsrate ist mit 1,7% außerordentlich hoch. Hauptursachen der Abholzung sind zwar illegaler Holzeinschlag, doch dürfte auch der wachsen-de Druck auf die Fläche und Einkommensmöglichkeiten durch Palmöl und Kakao eine Rolle dabei spielen. Neben der Gefahr eines unwiederbringlichen Verlustes an Fauna und Flora ist dies außerdem mit einem Verlust an Nahrungsquel-len (durch Jagd auf Tiere und das Sammeln essbarer Pflan-zen), an Heilpflanzen und um das Wissen an der Nutzung verbunden.

Darüber hinaus gehen Rodung und Abholzung mit der mas-siven Freisetzung von Treibhausgasen einher.

Auch in Ghana gibt es Bemühungen zur nachhaltigen Produktion von Palmöl durch die Implementierung der RSPO-Standards. Starkes Interesse zeigt hier vor allem der größte Hersteller von Palmöl, GOPDC. Aber auch Klein-bauern sollen künftig stärker involviert werden. Dazu hat die ghanaische Arbeitsgruppe Vorschläge unterbreitet, wie die stark industriell ausgerichteten Standards auf kleinbäuerliche Produktionsweisen angepasst werden können. Wie allerdings eine weitere Ausdehnung der Anbaufläche im Einklang mit einer nachhaltigen Produktionsweise erfolgen kann, ist noch eine offene Frage. Ein Schwerpunkt sollte daher auf die Steigerung der Produk-tivität gelegt werden. Im Hinblick auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards ist das Problem zu lösen, dass bis-lang kaum nachhaltig produziertes Palmöl nachgefragt wird. Es ist ein Nischenprodukt. Die traditionellen und starken Importländer Indien, China und Pakistan sind dafür noch wenig sensibilisiert.

3.2.2 VorbemerkungHinsichtlich der Darstellung und der Schwerpunktlegung auf Palmöl anstelle von Palmkernöl gilt auch für Ghana die bereits in der Vorbemerkung zu den Länderstudien Indonesi-en und Malaysia gemachte Einschränkung.

Darüber hinaus ist für Ghana zu beachten, dass es zwei gänzlich voneinander losgelöste Prozesse zur Erzeugung von Palmöl gibt. Dabei handelt es sich zum einen um das artisanal, das bedeutet im kleinen Maßstab mit eher einfa-chen Mitteln produziertes, rötlich gefärbtes Palmöl. Es wird überwiegend als Nahrungsmittel aber auch in der Seifenher-stellung verwendet. Davon unterscheidet sich das industriell hergestellte, gelbliche Palmöl, welches zu Margarine verar-beitet, in der Kosmetikindustrie oder für sonstige technische Zwecke eingesetzt wird. Das industriell hergestellte Palmöl darf nicht mehr als 5% freier Fettsäuren enthalten. Diese entstehen bei der Lagerung bereits nach 24 Stunden, weshalb die Palmfrüchte möglichst rasch verarbeitet werden müssen. Bei der artisanalen Gewinnung beträgt der Gehalt an freien Fettsäuren oft 12-20% (Bausch 2009, Hyman 1990), was der Verwendung als Nahrungsmittel nicht abträglich ist (wenn-gleich aus gesundheitlicher Sicht nicht vorteilhaft). Versuche, das rötliche Palmöl in industriellem Maßstab herzustellen,

sind zumindest in Afrika nicht erfolgreich verlaufen. Es hat keine Akzeptanz bei den Verbrauchern gefunden, und die Produktion wurde nach kurzer Zeit wieder eingestellt (Bausch 2009).

3.2.3 Länderinformationen3.2.3.1 AllgemeinesGhana besitzt eine Bevölkerung von ca. 23 Millionen Einwohnern und ist mit einem BIP pro Kopf von ca. 1.500 USD (PPP) im Vergleich zu den asiatischen Ländern Indo-nesien und insbesondere Malaysia deutlich ärmer. So spielt auch die Landwirtschaft noch eine deutlich größere Rolle, sie trägt 33% zum BIP bei und bindet ca. 56% der Arbeitskräfte (CIA World Factbook Ghana).

Mit einer Gesamtfläche von ca. 23 Millionen ha ist der Bevölkerungsdruck je Flächeneinheit relativ niedrig (100 Einwohner/km2). Von der Gesamtfläche werden rund 15,6 Millionen ha landwirtschaftlich genutzt, davon 8,3 Milli-onen ha als Weiden und 7,3 Millionen ackerbaulich (incl. Dauerkulturen). Daneben gibt es noch 5,1 Millionen ha Forst und Wald (FAOSTAT 2011).

3.2.3.2 ÖkoregionenGhana liegt in den inneren Tropen, jedoch gibt es große Unterschiede hinsichtlich der Menge und Verteilung der Niederschläge. Im Norden fallen maximal 1000 mm/Jahr während einer Regenzeit, gefolgt von einer langen Tro-ckenzeit, während es im Süden zwei Regenzeiten gibt mit Niederschlägen (im Südwesten) von über 2.200 mm/Jahr. Das wichtigste Wassersystem bildet der Fluss Volta mit dem zugehörigen gleichnamigen größten künstlichen See, der eine Oberfläche von 8.500 km2 besitzt. Er hat eine große Bedeu-tung für die Wasserversorgung des Landes.

Ghana besitzt sechs agrar-ökologische Zonen (vgl. auch Tabelle 16). Sie lassen sich im Wesentlichen zu den folgenden vier Zonen mit ihren korrespondierenden Produktions- und Anbausystemen zusammenfassen (Gyasi 1996): • Im Norden die Trockensavanne mit wenig Niederschlag,

übergehend nach Süden in die• Baumsavanne; es dominiert der Anbau von Wurzelfrüchten

und anspruchslose Getreidearten.• Die feuchte Regenwaldzone (auf einem Plateau);• Die trockene Küstensavanne

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Im südlichen Ghana, einschließlich des Voltabeckens, dominieren Baumkulturen wie Kakao und Ölpalmen mit 59% der Anbaufläche das Bild. Abbildung 21 zeigt das Potential aller für den Ölpalmanbau geeigneten Flächen von insgesamt 3 Millionen ha (einschließlich Forstreserve) im Südwesten Ghanas (West, Ost, Zentral, Volta und Ashanti).

Zone Fläche(in Ts. ha)

Anteil (in %)

Niederschlag (im Durchschnitt,

in mm)

Wachstumsperiode(in Tagen)

Hauptsaison Nebensaison

Sudan Savanne 190 1 1.000 150-160 -

Guinea Savanne 14.790 63 1.100 180-200 -

Transition 6.630 28 1.300 200-220 60

Laubwald 740 3 1.500 150-160 90

Regenwald 750 3 2.200 150-160 100

Küstensavanne 580 2 800 100-110 60

Quelle: Oppong-Anane, K. (2001)

Tabelle 16: Agrarökologische Zonen in Ghana

Abbildung 21: Potential der für Ölpalmanbau in Ghana geeigneten Flächen

Quelle: Poku and Asante 2008

Der dünne Küstenstreifen im Süden mit anspruchslosen Sträuchern auf sandigen Böden spielt für die Landwirtschaft kaum eine Rolle. Hier ist Fischwirtschaft die vorherrschende Einkommensquelle.

3.2.3.3 LandnutzungHauptrolle bezüglich der Landnutzung spielen folgende Früchte: Maniok, Yams, Kochbanane, Wurzelfrüchte, Mais, Kakao und Sheanüsse. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Kulturen:

Im letzten Jahrzehnt hat auch Palmöl größere Bedeutung gewonnen, vor allem seit der Präsident im Jahr 2003 eine ei-gene Initiative zur Förderung der Palmölproduktion lanciert hat, die „Presidential Special Initiative on Oilpalm (PSI)“ (Bausch 2009). Daraufhin hat sich die Anbaufläche von Öl-palmen bis zum Jahre 2009 rund verdoppelt (vgl. Abbildung 22). Palmöl gehört zwar zu den wichtigen landwirtschaftli-chen Exportgütern von Ghana. Dies täuscht jedoch über die Tatsache hinweg, dass Ghana gleichzeitig ein bedeutender Nettoimporteur von Palmöl ist. Die inländische Nachfrage in Höhe von 240.000 t übersteigt bei weitem die Jahrespro-duktion von 150.000 t (Poku and Asante 2008).

Very Suitable80-100% of max. attainable yield

Suitable80-80% of max. attainable yield

Moderately suitable40-80% of max. attainable yield

Marginally suitable20-40% of max. attainable yield

Unsuitable0-20% of max. attainable yield

Produktion(in 1.000 t)

Fläche (in 1.000 ha)

Anteil an der landwirtschaft-lich genutzten Fläche (in %)

Kakao 740,0 1.600,0 21,9

Mais 1.470,1 954,0 13,0

Maniok 11.351,0 886,0 12,1

Yams 4.894,9 379,0 5,2

Ölpalme 2.103,6 352,8 4,8

Kochbanane 3.337,7 345,0 4,4

Taro (Cocoyam)

1.688,3 225,0 3,1

Quelle: Daten basieren auf FAOSTAT und MOFA (2010b)

Tabelle 17: Anbaufläche und Produktion der wichtigsten Kulturen, 2009

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Vor dem Hintergrund fallender Kakaopreise haben zu Be-ginn der 90er Jahre zahlreiche Kleinbauern den Kakaoanbau aufgegeben und stattdessen Ölpalmen angepflanzt (FAO 2003). Dies änderte sich, seitdem die Kakaopreise im letzten Jahrzehnt wieder stark angestiegen sind und der Anbau bei-der Kulturen vom Staat gefördert wird (UN-WFP 2009).

Hauptexportprodukt nach Gold ist Kakao mit einem Exportvolumen im Wert von 1,86 Milliarden USD (Aus-wärtiges Amt 2010). Insbesondere im letzten Jahrzehnt hat es einen Boom im kleinbäuerlichen Kakaoanbau gegeben. Dieser führte zu einem Anstieg der Produktion von 390.000 t in 2001 auf 740.000 t im Jahr 2006. Neben der Bereitstel-lung von besseren Sorten waren dafür auch die steigenden Weltmarktpreise für Kakao verantwortlich. Daneben besitzt noch Holz eine größere Bedeutung für Ghana (UN-WFP 2009).

Künftig wichtiges Exportgut ist Öl: Es wird für das Jahr 2011 mit einer Verdopplung der Wirtschaftsleistung des Landes aufgrund der jüngst begonnenen Ölförderung ge-rechnet (BBC 2011). Offen ist jedoch noch, inwieweit die daraus resultierenden Einkünfte für Programme zur Armuts-reduzierung und Hungerbekämpfung verwendet werden.

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Fläche (in 1000 ha) Produktion (in 1000t)

Abbildung 22: Entwicklung des Anbaus von Ölpalmen, 1969–2009 Quelle: FAOSTAT 2011

Abbildung 23: Landnutzung in Ghana

Quelle: FAO 2005b

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n 3.2.3.4 LandnutzungsrechteLandnutzungsrechte sind in Ghana nicht eindeutig geregelt. Wie in vielen Staaten Afrikas existieren unterschiedlicher Rechtssysteme (modern, traditionell) nebeneinander her, oft mit lokalen Adaptionen. Grundsätzlich sind traditionel-le Landnutzungsrechte gesetzlich anerkannt, doch kommt es häufig zu Konflikten mit dem staatlichen Rechtssystem, welche durch die Stammesführerschaft (chieftaincy) zu lösen sind (Crook et al. 2007).

Obwohl Frauen gesetzlich den Männern hinsichtlich Land-besitz und -erwerb gleichgestellt sind, ist es laut einigen Studien für Frauen schwieriger, Zugang zu Land zu erhalten. Zahlreiche Faktoren spielen dabei eine Rolle wie z.B. die Dominanz von Männern in zentralen Institutionen und öf-fentlichen Strukturen. Insbesondere hinsichtlich des Anbaus

von wirtschaftlich interessanten Früchten sind Frauen oft ausgeschlossen (Worldbank 2008, Rünger 2006).

3.2.3.5 LandverteilungDie Landwirtschaft Ghanas ist kleinbäuerlich strukturiert. 90-95% aller Farmen sind im Besitz der rund 2,38 Millionen Kleinbauern. Die durchschnittliche Farmgröße beträgt 2,3 ha, sie ist im Norden größer als im Süden. Dies ist vor allem auf die geringere Produktivität der Flächen zurückzuführen. Abbildung 24 zeigt die regionale Verteilung der Betriebsgrö-ßen. Außerdem zeigt sie den Anteil der Betriebe < 1 ha, die von Frauen geführt werden. Rund ein Viertel aller Farmen werden von Frauen geleitet. Die durchschnittliche Betriebs-größe ist deutlich kleiner gegenüber den Betrieben, die von Männern geführt werden.

Abbildung 24: Regionale Verteilung der Farmgrößen

Quelle: Chamberlin 2008

3.2.4 Produktüberblick3.2.4.1 Palmöl-undPalmkernölproduktionWestafrika ist die Heimat der Ölpalme und spielte traditio-nelle eine führende Rolle in der Produktion und im Handel mit Palmöl (Corley und Tinker 2003). Noch in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden in Westafrika 80% der Jahresproduktion von Palmöl hergestellt (Okiy 2008). Doch in den letzten Jahrzehnten haben die südostasiati-schen Länder ihre Produktion dermaßen stark und schnell ausgedehnt, dass heute die afrikanischen Länder, darunter auch Ghana, auf dem Weltmarkt für Palmöl nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Aktuell gewinnen Ghana und einige afrikanische Staaten wieder an Bedeutung bei der Palmölproduktion. Angesichts der größeren Nähe zum Hauptexportmarkt Europa besitzen diese Länder komparative Vorteile. Auch die Produkti-onskosten sollen hier niedriger sein als in den asiatischen Ländern (Caminiti et al. 2007).

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Die Produktionsmenge der Ölpalmfrüchte hat sich in den letzten Jahren analog der Produktionsfläche entwickelt und betrug im Jahr 2009 ca. 2,1 Millionen t. Mit einer durch-schnittlichen Produktion von 6 t/ha ist die Produktivität gegenüber den 60er Jahren nicht gestiegen und verharrt auf unverändert niedrigem Niveau. Die Produktion von

rohem Palmöl (CPO) stieg in den letzten Jahren an, von ca. 110.000 t/ Jahr auf 130.000 t im Jahr 2009. Die Entwick-lung der Palmkernölproduktion verlief im gleichen Zeitraum weniger linear: Nach einem kontinuierlichen Anstieg bis zum Jahr 2006 ist sie anschließend auf das Niveau von 2003 zurückgefallen (vgl. Tabelle 18).

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2003

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Indonesia

Malaysia

Ghana

Abbildung 25: Entwicklung der Palmölproduktion von Ghana im Vergleich zu Malaysia und Indonesien, 1961 bis 2008 Quelle: FAOSTAT 2011

Jahr 1999 2001 2003 2006 2009

Palmkernöl 10.200 15.100 17.500 21.000 17.000

Palmöl 110.000 108.000 108.400 121.000 130.000

Quelle: FAOSTAT 2011

Tabelle 18: Palm- und Palmkernölproduktion in Ghana (1999 - 2009), in t/Jahr

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n Ghana exportiert einen großen Teil der Palmölproduktion. Wichtigstes Importland ist UK (siehe Abbildung 26). Der größte Exporteur von Palmöl ist die ghanaische Firma GOP-DC (Aryeetey et al. 2004).

Hinsichtlich Palmkernöl ist Belgien mit Abstand das wich-tigste Importland (siehe Abbildung 27). Wichtigster Expor-teur ist wieder GOPDC (Aryeetey et al. 2004).

PalmölpreiseBemerkenswert ist vor allem, dass die Preise für Palmöl in Ghana nicht den Weltmarktpreisen folgen. Während die lokalen Preise bis zum Jahr 2000 beständig unter den Weltmarktpreisen lagen, liegen sie nun beständig oberhalb des Weltmarktpreises. Augenscheinlich gab es im Jahre 1998 einen Politikwechsel: Die lokalen Palmölpreise sind bis zum Jahre 2001 drastisch gefallen, bis unter das Niveau der Welt-marktpreise, um seitdem dem Trend der Weltmarktpreise zu folgen.

3.2.4.2 ProduktionssystemeWie bereits in der Vorbemerkung dargestellt, existieren unabhängig voneinander zwei gänzlich unterschiedliche Produktionsstrukturen, nämlich der traditionelle (auch artisanal genannte) und der industrielle Zweig (Mensah und Ayernor 2002). Der traditionelle Zweig besitzt dabei für Ghana die größere Bedeutung. Von den insgesamt 353.000 ha Ölpalmen werden 85% von Kleinbauern kultiviert, oft in Subsistenzwirtschaft (MOFA 2010b). Sie produzieren 70%

der Jahresproduktion an Ölpalmfrüchten in Ghana. Die verbleibenden 15% sind Großplantagen, davon gehört allein GOPDC die Hälfte (Poku und Asante 2008).

Dennoch wird ein Großteil der gesamten Produktion indus-triell verarbeitet. Dies hängt damit zusammen, dass der in-dustrielle Sektor einen Teil der kleinbäuerlichen Produktion aufkauft sowie auch Vertragslandwirtschaft mit Kleinbauern betreiben.

VertragsanbauEin Teil der Flächen, die im Besitz großer Firmen oder des Staates sind, wird durch Kleinbauern bewirtschaftet. In Anlehnung an den NES in Indonesien wurde dieses Modell auch in Ghana eingeführt und propagiert. Kleinbauern er-halten Kredite für Setzlinge, Düngemittel etc. und haben im Gegenzug die Früchte der Ölpalmen (FFBs) zu einem vorher festgelegten Preis an den Eigentümer abzuliefern, um so ihre Schulden zurückzuzahlen (Delville et al. 2002; GNIWG 2010).

Dieses Modell wird unterschiedlich bewertet. Positiv wurde von Gyasi (1996) hervorgehoben, dass mit diesen Investi-tionen Jobs im ländlichen Raum geschaffen werden mit all den positiven Auswirkungen wie Reduzierung der Migrati-on, Verbesserung in landwirtschaftlichen und technischen Fertigkeiten, etc. Außerdem würden die Gesellschaften in die Verbesserung der medizinischen Versorgung, in Transport sowie in Bildung investieren. (Gyasi 1996).

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Abbildung 26: Hauptimportländer für Palmöl aus Ghana, 2008 Quelle: FAOSTAT 2011

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Abbildung 27: Hauptimportländer für Palmkernöl aus Ghana (2008) Quelle: FAOSTAT 2011

Abbildung 28: Preisentwicklung für CPO: Ghana im Vergleich zum Weltmarkt (1994-2008) Quelle: IMF 2010, MOFA 2009.

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n Insbesondere hat wohl GOPDC in Bildungs- und Gesund-heitseinrichtungen investiert sowie in Maßnahmen zum Umweltschutz. Sie haben eine Schule für 800 Kinder sowie ein Hospital für ihre Arbeiter incl. deren Familien errichtet. Auch umliegende Dörfer wurden dabei unterstützt Schulen, Brunnen und Stromleitungen zu bauen. Ein Teil des jährli-chen Gewinns wird an den Okeyman Umweltfonds gestiftet, der sich aktiv gegen illegale Abholzung in angrenzenden Wäldern einsetzt (Pastowski et al. 2007).

In anderen Fällen wurden derlei Maßnahmen als versprochen aber nicht realisiert kritisiert. Außerdem sind die Auswir-kungen abzuwägen gegenüber Landkonflikten und niedrigen Lohnzahlungen (Amanor 1999).

Im Rahmen des Vertragsanbaus werden von den Kleinbauern im Durchschnitt 2 ha bewirtschaftet (UN-WFP 2009). Al-lerdings gibt es keine exakten Zahlen, wie viel ha insgesamt im Rahmen des Vertragsanbaus bewirtschaftet werden. In der Statistik tauchen diese Flächen unter denen von Planta-genbesitzern bewirtschafteten Flächen auf. GOPDC erklärte, dass man Verträge mit 7.000 Kleinbauern hat, die die Hälfte der GODPC-eigenen Flächen bewirtschaften. Das dürften ca. 13.000 ha sein. (GOPDC 2010).

Auch die klassische Variante des Vertragsanbaus, bekannt als outgrower schemes, gibt es in Ghana. Hierbei pflanzen Kleinbauern Ölpalmen auf ihren eigenen Flächen an, erhal-ten aber ebenfalls Unterstützung in Form von Krediten etc. durch den Vertragspartner, in der Regel eine nahegelegene Ölpalmplantage.

In beiden Varianten sind die Bauern verpflichtet, die Ölfrüchte ausschließlich an den Vertragspartner zu liefern, der die Früchte auf eigene Kosten abholt. Jedoch liegt der Abnahmepreis für die FFB deutlich unter dem Marktpreis (Delville et al. 2002; GNIWG 2010).

Beide Modelle wurden im Rahmen von PSI gefördert, um die Anbaufläche von Ölpalmen zu erhöhen und gleichzeitig nachhaltige kleinbäuerliche Strukturen zu schaffen.

3.2.4.3 AnbausystemeGenerell ist die Landwirtschaft Ghanas dominiert von Subsistenzlandwirtschaft, die 80% der landwirtschaftlichen Produktion bereitstellt. Die Durchschnittsgröße einer Subsis-tenzfarm liegt unter 2 ha, die vornehmliche Anbauweise ist die Mischkultur.

Daneben gibt es einige Großplantagen, in denen vorwiegend Kakao, Naturkautschuk, Kokosnuss und seit einigen Jahren vermehrt auch Ölpalmen angebaut werden. Das vorwiegende Anbausystem hier ist die Monokultur. Es gibt keine genauen Informationen über die vorherige Nutzung dieser Flächen. Zum Teil handelt es sich um von Kleinbauern in traditio-neller Form bewirtschaftete Flächen, zum Teil aber auch um ehemalige Wälder, die gerodet wurden, um dort Ölpalm-plantagen anzulegen.

3.2.4.4 VertikaleIntegrationDie vertikale Integration unterscheidet sich abhängig vom Produktionsverfahren. a) Traditionelle ProduktionDie Produktion von FFB für die traditionelle Verwendung stammt im Wesentlichen aus den Händen von Kleinbauern. Diese verkaufen zumeist die Früchte der Ölpalme (FFB) ab Hof, nur 20% der Kleinbauern gewinnen das Palmöl (CPO) selbst. Der Preis für die FFB wird zwischen dem Bauern und Aufkäufer ausgehandelt. Die Aufkäufer transportieren die FFB zu den kleinen Ölmühlen, die das Öl auf traditionelle Weise extrahieren: Die Früchte werden eingeweicht, so dass sie aufquellen, anschließend gestampft und gewässert. Die Fasern und Schalen werden entfernt und das Öl-Wasser-Gemisch gekocht, um dann das Öl oben abzuschöpfen. Zum Abschluss wird das Öl getrocknet (Poku 2002).

Die Gewinnung von Palmkernöl ist aufwändiger und wird von anderen Akteuren durchgeführt. Nach dem Aufkauf der Palmkerne werden diese zunächst getrocknet. Zur Gewin-nung des Öls werden die Kerne geschält und mit Spezialma-schinen gebrochen. Die zerkleinerten Kerne werden in altem Öl erhitzt und gestampft, so dass daraus eine Paste entsteht. Diese wird mit etwas Wasser gemischt und erneut erhitzt, so dass das Öl (PKO) austritt (Poku 2002).

Da die Gewinnung von Palmkernöl aufwändiger ist und spe-zielle Maschinen erfordert, wird nicht die gesamte Palmker-nernte als Rohstoff für die Palmkernölproduktion genutzt. Oft werden die Palmkerne einfach verbrannt. Sowohl Palmöl als auch Palmkernöl werden hauptsächlich auf dem lokalen Markt gehandelt.

Der gesamte Prozess ist stark arbeitsteilig organisiert. Eine weitere Verarbeitung erfolgt nicht bzw. ausschließlich in industriellen Großanlagen.

b)Industrielle ProduktionWährend die traditionelle Verarbeitung nicht zwingend innerhalb von 24 Stunden erfolgt, wird bei der industriellen Verarbeitung auf die Einhaltung von Qualitätsstandards geachtet, und damit auch auf eine rasche Verarbeitung der FFBs. Ausschließlich reife und ganze Früchte werden genutzt. Die Extraktionsraten der industriellen Verarbeitung sind deutlich höher und liegen bei guten Tenera-Sorten bei 22-23% (FAO 2002a). Es werden alle Produkte genutzt, das heißt, auch das Palmkernöl wird extrahiert und der Rest, das Palmkernölmehl, als Tierfutter verkauft.

Die industrielle Verarbeitung wird von drei großen Palmöl-herstellern dominiert: 1. Ghana Oil Palm Development Company Ltd. (GOP-

DC), gegründet 1975, seit 1995 Teil einer belgischen Firma; weitere Anteile besitzen zwei ghanaische Firmen.

Besitzt Ölpalmflächen im Umfang von ca. 25.000 ha und eine Verarbeitungskapazität von 60 t Palmöl pro Stunde sowie 60 t Palmkernöl täglich. Die jährliche Pro-duktion beider Produkte liegt bei 35.000 t. (GOPDC 2010; MOFA 2010a).

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2. TwifoOilPalmPlantationsLtd.(TOPP)größteTeilha-bersinddieghanaischeRegierungundUnilever.Besitzt

ÖlpalmplantagenimUmfangvon15.000ha.Die ProduktionvonFFBbetrug163.500t(imJahr2009).3. BensoOilPalmPlantationsLtd.(BOPP),bis2010ge-

hörteBOPPnochzumUnilever-Konzern,derdiesejedochimRahmeneinerRestrukturierungimSommer2010andiemalaysischeFirmaWilmar Internationalverkaufthat(GBN2011).BOPPbesitztÖlpalmplan-tagenimUmfangvon6.300ha.DieProduktionbetrugimJahre2009rund83.000tFFB.

JededieserdreiFirmenbesitzteigeneÖlpalmplantagen(nucleus),inderenUmfeldKleinbauernunabhängigoderimRahmenvonVertragslandwirtschaftweitereFlächenmitÖlpalmenbewirtschaften(PokuandAsante2008).

InsgesamtwerdenimRahmendergroßenÖlpalmplanta-gen15%bzw.rund52.000haÖlpalmenkultiviert.HierineingeschlossensinddieFlächen,dievonKleinbauernimRahmenvonVertragsanbaubewirtschaftetwerden.ImRah-menderPlantagenwirtschaftwerdendeutlichhöhereErträgeerzielt,diesichimDurchschnittaufca.12tFFBbelaufen(PokuundAsante2009).AufgrundderhöherenProduktivi-tätwerdenaufrund15%derFlächerund30%dergesamtenProduktionvonFFBerzielt,nämlichrund600.000t(2009)undrund40%desPalmöls(PokuundAsante2008).

c) HandelWährendZwischenhändlerca.45%desPalmölsvonGroß-produzentenaufkaufen,sindesbeikleinenProduzentenüber90%(PokuandAsante2008).DiedreigroßenGesell-schaftensindselbstsehrstarkimHandelundimExportvonPalm-undPalmkernölinvolviert.DabeiistunterdendreigenanntenFirmenGOPDCderwichtigsteExporteur,sowohlvonPalmölalsauchvonPalmkernöl.BedeutsameAkteureimHandelsinddarüberhinausnocheinigemittelständischeUnternehmenwiez.B.dieFirmaNorpalmGhanaLtd.

DiesbelegtdietieferevertikaleIntegrationvonÖlpalm-plantagenbetreibern.SiebesitzeninderRegelihreeigeneÖlmühleundzumTeilauchihreeigenePalmölraffinerie(PokuandAsante2008).BeidenBetriebenhandeltessichoftumprivatisierteehemaligeStaatsbetriebe,dievonauslän-dischenGesellschaftenaufgekauftwurden.NichtsdestotrotzfindenauchhierzahlreicheKleinbauernEinkommens-undBeschäftigungsmöglichkeiten,z.B.inFormvonVertragsland-wirtschaft(Bausch2009).

3.2.5Sozio-ökonomischeAnalyse3.2.5.1 RahmenbedingungenDieHolländerführtendenÖlpalmanbauinGhanaerstmaligein,dieswurdejedochunterbritischerKolonialherrschaftnichtweiterbeachtet.ErstmitderEinführungderImportsub-stitutionspolitiknach1957wurdedemÖlpalmanbauwiedervermehrtBeachtunggeschenkt.VordemHintergrundeinersteigendennationalenNachfragelegtederStaatgroßePlanta-genan,diejedochnichtwirtschaftlicharbeiteten.ImRah-menderPrivatisierunginden80erJahrenentstandenunterBeteiligunginternationalerInvestorendiedreigroßen,obengenanntenÖlpalmgesellschaftenGOPDC,TOPPundBOPP.

BesondereBedeutungfürdieEntwicklungderghanaischenPalmölproduktionhatdiebereitserwähntepräsidentielleInitiativePSI.ImJahre2003realisiertederdamaligeStaats-präsidentKufuorwährendeinerReisenachMalaysiadasPo-tentialvonÖlpalmenfürdiewirtschaftlicheEntwicklungdesLandesundsetzteeinBündelvonMaßnahmenauf.ObersteZielsetzungwardieReduzierungdesImportsvonÖlpalm-produktendurchdenAnstiegdernationalenProduktion.ImWesentlichensolltenfolgendeMaßnahmenergriffenwerden:• ErneuerungalterPlantagen,• AusdehnungderÖlpalmplantagendurchAnlageneuer

Pflanzungen,• Zusammenlegungvonkleinen,ineffizientarbeitenden

Pflanzungen(sodassPlantagenineinerGrößenordnungvon5.000haentstehen)unddirekteVerlinkungmitdenÖlmühlen,

• ImplementierungderasiatischenIdeederNucleus-Plantagen

• ErsetzenderDura-SortendurchdieproduktiverenTenera-Sorten.

AufgrundderFörderungdurchdieseInitiativewurdenbiszumJahr2006bereits12Baumschuleneingerichtetund2,8MillionenSetzlingeproduziert(PokuandAsante2008).

3.2.5.2 MikroökonomischeAnalysea) KleinbauernLeidergibteskeineStudien/LiteraturmitökonomischenAnalysen(Deckungsbeitragsrechnung)hinsichtlichderRentabilitätdesÖlpalmanbausinGhana,auchnichtimVergleichzualternativenAnbaufrüchten.

ImVergleichzuSüdostasienerzielenghanaischeKleinbauerneinendeutlichniedrigerenErtrag:Erwirdaufca.3tFFB/hageschätzt(PokuandAsante2008).TrotzdeutlichgeringererAufwendungenfürDünge-undPflanzenschutzmitteldürftederDeckungsbeitragvonÖlpalmeninGhanadeutlichnied-rigerseinalsderinSüdostasien.

EineAlternativezumÖlpalmanbaustelltunterdengegebe-nenklimatischenBedingungenderKakaoanbaudar.InderTatzeigtderBlickindieVergangenheit,dassbeischlechtenKakaopreisen,wiesiezuBeginnder90erJahrekonstatiertwurden,KakaoplantagenzuÖlpalmplantagenumgewandeltwurden.Heute,beiFörderungbeiderKulturen,wirddieAnbauflächebeiderKulturenausgedehnt.Nichtganzklarist,

ErhitzenderFrüchte©LindaBausch

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n ob die Ausdehnung der Anbauflächen in den letzten Jahren eher aufgrund der Preisentwicklung oder der nationalen Förderprogramme erfolgte. Es scheint jedoch der Anbau von Ölpalmen mit einem geringeren Risiko behaftet zu sein als der Anbau von Kakao. Der Weltmarktpreis für Kakao ist hochvolatil. Immer wieder hat es Perioden mit sehr niedri-gen Preisen gegeben. Zwar schwankt der Palmölpreis auch sehr stark, doch ist die langfristige Tendenz klar nach oben gerichtet.

Eine Barriere für die Produktion von cash crops stellt laut dem WFP (UN-WFP 2009) insbesondere ein fehlender Marktzugang dar, dessen sich die Haushalte sehr wohl bewusst sind. Im Norden von Ghana stellt der Anbau von Ölpalmen bereits aus klimatischen Gründen keine Alternati-ve dar.

b) VertragslandwirtschaftDer Preis für FFB, den die Gesellschaften zahlen, liegt Anga-ben zufolge lediglich bei 65% des lokalen Marktpreises. Das bedeutet, dass die vertragsgebundenen Bauern zwar mehr Sicherheit genießen, aber geringere Einkommensmöglichkei-ten besitzen als ihre unabhängigen Kollegen (Amanor 1999).

c) PlantagenwirtschaftÜber die Einkommenssituation der Plantagenwirtschaft liegen bedauerlicherweise keine Zahlen vor, lediglich zu den Arbeitskosten. Diese liegen für Plantagenarbeiter zwischen 2,11 und 6,08 USD pro Tag. Dabei werden die höchsten Löhne für Erntearbeiten bezahlt (Poku and Asante 2008).

3.2.5.3 MakroökonomischeAnalysenGhana hängt in hohem Maße vom Export landwirtschaftli-cher Güter ab. Dabei spielen Palmöl und Palmkernöl jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Die wichtigsten Exportpro-dukte sind Kakao (mit einem Exportvolumen von 1,86 Milliarden USD), Gold und Holz. Der Export von Palmöl und seiner Derivate mit einem Volumen von ca. 75 Mil-lionen USD macht lediglich einen Anteil von ca. 1% der gesamten Exporteinnahmen aus. Zwar konnte der Wert der Palmölausfuhr in den letzten Jahren deutlich erhöht werden – im Jahr 2005 betrug er nur 12 Millionen USD – doch auch der Wert des exportieren Kakao hat sich allein im letzten Jahr verdoppelt.

Der Export von Palmöl verstellt ein wenig den Blick auf die Versorgungssituation Ghanas mit Palmöl. Ghana ist Net-toimporteur von Palmöl. Im Jahr 2009 hat Ghana 150.000 t Palmöl produziert und 240.000 t verbraucht. Dem Export von Palmöl im Wert von 75 Millionen USD steht ein Import im Wert von 162 Millionen USD gegenüber (FAOSTAT 2011)

Bezüglich des Exports von Palmkernöl ist Ghana kein Land von großer Bedeutung. Ghana belegt, gemessen am Wert des Exports, den 6. Rang unter den Palmkernölexportländern und den 5. Rang, wenn man die Mengen betrachtet (FAOS-TAT 2011).

3.2.5.4 NahrungsmittelsicherheitGhana ist hinsichtlich der Versorgung mit den meisten Grundnahrungsmitteln zumeist Selbstversorger, außer bei Weizen und Reis, die importiert werden müssen. Nichts-destotrotz ist eine ausreichende Versorgung abhängig von den Witterungsverhältnissen, und insbesondere im Norden kommt es immer wieder zu Engpässen in der Versorgung. Ursache für den Hunger ist weniger die mangelnde Nah-rungsmittelverfügbarkeit im Land, sondern vielmehr die mangelnde Kaufkraft, vor allem in den verarmten ländlichen Gegenden im Norden Ghanas. (Vgl. auch bei tab.20)

Auch die internationale Nahrungsmittelkrise in 2008 zeigte ihre Auswirkungen in Ghana, insbesondere im Norden des Landes. Dieses Nord-Süd-Gefälle in der Versorgung mit Nahrungsmitteln wird auch durch die Ergebnisse der Com-prehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFS-VA), die 2008/2009 in Ghana durchgeführt wurde, bestätigt. Während im dünn besiedelten Norden – hier leben 17,2% der gesamten ghanaischen Bevölkerung – 34% der Bevölke-rung in Nahrungsmittelunsicherheit lebt, sind es im Rest von Ghana nur 1-4%. (Tabelle 20)

Insgesamt 5% aller ghanaischen Haushalte, ca. 1,2 Millionen Menschen, leben in Nahrungsmittelunsicherheit, davon am meisten betroffen sind Kleinbauern im Norden des Landes. Sie betreiben zumeist traditionelle Subsistenzwirtschaft unter ungünstigen landwirtschaftlichen Bedingungen und besitzen zudem nur selten Zugang zu modernen Produktionsmitteln sowie Krediten. Nur 10% der Kleinbauern können sich neu-es Saatgut leisten und nur 20% nutzen Düngemittel. Gemäß einer Studie des WFP könnten im Rahmen einer Intensi-vierung der landwirtschaftlichen Produktion die Erträge oft verdoppelt werden (UN-WFP 2009).

Aufgrund der Bedeutung für die Erwirtschaftung von Devisen unterstützt die Regierung vor allem den Anbau von Kakao und Ölpalmen. Der Anteil, den die Regierung für die Landwirtschaft ausgibt, ist von 2,8% im Jahr 2001 auf 9,7% im Jahr 2006 gestiegen (UN-WFP 2009).

Bauern verfolgen ganz im Sinne der Erhöhung der Nah-rungsmittelsicherheit oft eine Risikominimierungsstrategie, das heißt sie maximieren nicht den Ertrag einer Frucht, sondern bauen verschiedene Früchte in Mischkultur an (IFPRI 2007). Dies gilt insbesondere für den trockeneren Norden des Landes, in dem die Lebensbedingungen deutlich schwieriger sind, und weder Kakao noch Ölpalmen angebaut werden können.

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COMMODITY Total domestic production

(MT)

Production available for

human consumption

(MT)

% for human consumption

from domestic production*

Per capita consumption(kg/annum)

Estimated national consumption (MT)

Deficit/Surplus (MT)

MAIZE** 1.470.100 1.090.100 74% 43,80 1.024.500 65.600

RICE (MILLED) 181.100 157.600 87% 24,00 561.400 403.800

MILLET 193.800 168.600 87% 1,00 23.400 145.200

SORGHUM 330.900 287.900 87% 0,50 11.700 276.200

CASSAVA 11.351.000 7.945.700 70% 152,90 3.576.300 4.369.400

YAM 4.894.900 3.915.800 80% 41.90 980.000 2.935.800

PLANTAIN 3.337.700 2.837.000 85% 84,80 1.983.500 853.600

COCOYAM 1.688.300 1.603.900 95% 57,10 1.335.600 268.300

GROUNDNUT 470.000 423.000 90% 12,00 280.700 142.300

COWPEA 179.700 152.700 85% 5,00 117.000 35.800

TOTAL 24.097.400 18.582.300 77% 423,00 9.894.100 8.688.400

Quelle: UN-WFP 2009

Tabelle 19: Angebot und Nachfrage der wichtigsten Nahrungsmittel in Ghana 2007/2008

Regions Food Insecure Vulnerable to food insecurity

No. of people

% pop

No. ofpeople

%pop

Western Region 12.000 1% 93.000 6%

Central Region 39.000 3% 56.000 5%

Greater Accra Region 7.000 1% 14.000 3%

Volta Region 44.000 3% 88.000 7%

Eastern Region 58.000 4% 116.000 8%

Ashanti Region 162.000 7% 218.000 10%

Brong Ahafo Region 47.000 3% 152.000 11%

Northern Region 152.000 10% 275.000 17%

Upper East Region 126.000 15% 163.000 20%

Upper West Region 175.000 34% 69.000 13%

Urban (Accra) 69.000 2% 158.000 4%

Urban (Other) 297.000 4% 572.000 8%

Total 1.200.000 5% 2.007.000 9%

Quelle: UN-WFP 2009

Tabelle 20: Verteilung der Bevölkerung in Nahrungsmittelunsicherheit, Ghana 2008

* remaining accounts for livestock feed and wastage** available production of maizeincludes a 5% carry over from 2007 domestic production (61.000 MT)

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n Im Rahmen der Analyse zur Identifikation von Haushalten mit unsicherer Nahrungsmittelversorgung wurden vom WFP Nahrungsmittelverbrauchsmuster erstellt und ausgewertet. Dabei wurden vier Gruppen von Verbrauchern identifiziert, die mit dem Grad an Nahrungsmittelsicherheit einhergehen:• Sehr niedriger Nahrungsmittelverbrauch

(= Nahrungsmittelversorgung ist sehr unsicher)• Grenzwertiger Nahrungsmittelverbrauch

(= Nahrungsmittelversorgung ist unsicher)• Niedriger Nahrungsmittelverbrauch

(= anfällig für Nahrungsmittelunsicherheit)• Gute Nahrungsmittelversorgung

(= Nahrungsmittelversorgung ist sicher)

Die meisten Menschen mit unsicherer Nahrungsmittelversor-gung finden sich in der Gruppe von Subsistenzbauern. Insbe-sondere sind diejenigen Haushalte betroffen, die hauptsäch-lich Hirse und Sorghum sowie Wurzel- und Knollenfrüchte konsumieren. Dahingegen sind Kleinbauern, die cash crops wie Kakao und Ölpalmen anbauen, größtenteils sicher in ihrer Nahrungsmittelversorgung. Außerdem weist die Studie darauf hin, dass unter den Bauern die cash crop farmer im Durchschnitt das höchste Jahreseinkommen besitzen (UN-WFP 2009).

Upper West Upper East Northern Volta National Average

Population Size 625.000 984.000 2.166.000 1.822.000 22.901.000

Main Livelihood Groups

- Agriculturalists (Food Crops) 38% 54% 52% 27% 25%

- Agriculturalists (Cash Crops) 14% 0% 2% 1% 8%

- Agro-pastoralists 2% 9% 12% 2% 2%

- Food Processors 10% 3% 1% 6% 3%

- Unskilled Laborers 4% 4% 1% 2% 3%

Lowest Wealth Quintile 58% 64% 61% 32% 30%

Food Insecurity

Food Insecure (FI) 34% 15% 10% 3% 5%

Vulnerable to become FI 14% 20% 17% 7% 9%

Quelle: UN 2009.

Tabelle 21: Indikatoren für Regionen mit hohem Grad an Nahrungsmittelunsicherheit

Die meisten Menschen mit unsicherer Nahrungsmittelversor-gung finden sich in der Gruppe von Subsistenzbauern. Insbe-sondere sind diejenigen Haushalte betroffen, die hauptsäch-lich Hirse und Sorghum sowie Wurzel- und Knollenfrüchte konsumieren. Dahingegen sind Kleinbauern, die cash crops wie Kakao und Ölpalmen anbauen, größtenteils sicher in ihrer Nahrungsmittelversorgung. Außerdem weist die Studie darauf hin, dass unter den Bauern die cash crop farmer im Durchschnitt das höchste Jahreseinkommen besitzen (UN-WFP 2009).

Auf der anderen Seite hat die Förderung des Plantagenan-baus von Kakao und Ölpalmen den Druck auf die Ressource Land erhöht, und es gibt zahlreiche Konflikte um diese Ressource. Sie haben vor allem zu einer Enteignung von lo-kalen Gemeinschaften geführt (Amanor 1999; Delville et al. 2002). Dadurch hat sich auch das Anbaumuster verändert: vorherige Mischkulturen wurden zu Monokulturen. Inwie-weit diese Maßnahmen Auswirkungen auf die Nahrungs-mittelversorgung einzelner Gruppen haben, ist nicht speziell untersucht.

Auch die starken Nahrungsmittelpreissteigerungen im Jahre 2008 in Verbindung mit der globalen Finanz- und Wirt-schaftskrise haben Auswirkungen auf die Versorgungssituati-on der ghanaischen Bevölkerung gezeigt. Zum einen hat die geringere Weltmarktnachfrage nach Kakao und Sheabutter bei zudem niedrigen Preisen vor allem die exportorientier-ten Bauern getroffen. Zum anderen waren die Verbraucher besonders von den stark gestiegenen Nahrungsmittelprei-sen betroffen, insbesondere in den nördlichen Regionen, in denen die Preise überproportional stark gestiegen sind (UN-WFP 2009). Außerdem hat sich die bereits schwache makro-ökonomische Situation Ghanas durch einen Anstieg des Haushalts- und Handelsdefizits weiter verschlechtert.

Obwohl die Preise für Nahrungsmittel, ausgenommen für Reis und Palmöl, wieder gefallen sind, hat die Krise zahl-reiche Haushalte ärmer und damit stärker anfällig für eine Mangelversorgung gemacht. Unter den Preisanstiegen war auch der von Palmöl extrem: Im Januar 2007 kostete der Li-ter Palmöl noch 0,78 Cedis (0,53 USD), im Juli 2009 bereits 2,24 Cedis (1,53 USD) (MOFA 2009).

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Eine Fallstudie im Distrikt Kwabidirem, wo vermehrt Ölpalmanbau erfolgt, zeigt, dass die Produktion von Palmöl durchaus mit dem Anbau von anderen Feldfrüchten kon-kurriert. Aufgrund des stark angestiegenen Ölpalmanbaus müssen dort vermehrt Nahrungsmittel importiert werden (Bausch 2009). Inwieweit dies durch steigende Einkommen kompensiert wird, ist leider nicht analysiert worden.Die Regierung setzt in ihrer Strategie zur Vermeidung von Hunger auf nationalem und regionalem Niveau auf die Produktion der fünf wichtigsten Nahrungsmittel (Mais, Reis, Yams, Maniok und Augenbohnen). Das MOFA unterstützt die verschiedenen Distrikte in den Bemühungen zur Erhö-hung der Nahrungsmittelsicherheit. Dazu werden je Distrikt zwei Kulturen ausgewählt, für die diese Region komparati-ve Vorteile besitzt. Dabei werden produktivitätssteigernde Maßnahmen in folgenden Bereichen unterstützt (UN-WFP 2009): • Bewässerung, • Nachhaltigem Landmanagement,• Verbesserung des Pflanzmaterials/Züchtung und • Mechanisierung.

3.2.5.5 GenderFrauen sind in der traditionellen Wertschöpfungskette stark involviert. Während Männer sich vor allem um die Ernte der FFB, manchmal auch noch um Unkrautbekämpfung kümmern, sind Frauen verantwortlich für den Anbau, den Transport, Verarbeitung und Verkauf. Letztere beiden sind ausschließliche Domäne der Frauen, oft organisiert durch die dörfliche Gemeinschaft (Poku and Asante 2008; Poku 2002). Nichtsdestotrotz besitzen Frauen in der Regel weder Zugang zu Krediten noch zu landwirtschaftlichen Inputs, die eine produktivere Landwirtschaft ermöglichen würden (UN-WFP 2009). Hierin scheint ein Schlüssel für die Reduzierung ländlicher Armut zu liegen (Poku 2002).

Über die Rolle von Frauen im Plantagenanbau wurde keine Literatur gefunden.

3.2.5.6 ArbeitsbedingungenDie Arbeitsbedingungen in der traditionellen Landwirtschaft sind schwierig. Der Mechanisierungsgrad ist gering, Zugtiere oder Traktoren werden in der Ölpalmproduktion zumeist nicht eingesetzt (Poku und Asante 2008). Es stehen lediglich einfache Mittel zur Verfügung: Unkrautbekämpfung z.B. erfolgt zumeist mit der Machete, mit einem entsprechend hohen Arbeitseinsatz.

Über die Arbeitsbedingungen in ghanaischen Ölpalm-plantagen findet sich ebenfalls kaum Literatur. Wie bereits geschrieben, liegen die Löhne auf den Plantagen über den Mindestlöhnen. Dies hat zu einer Zunahme der Nord-Süd-Migration geführt (UN-WFP 2009). Um Konflikte mit Arbeitsgesetzen (Ansprüche auf Pensionen, Kündigungen) zu vermeiden, arbeiten Plantagenbesitzer bevorzugt mit Tage-löhner anstatt festen Anstellungen (Aryeetey et al. 2004).

3.2.6 Umweltauswirkungen3.2.6.1 BiodiversitätDie Biodiversität auf Ölpalmplantagen ist sehr gering, auch im Vergleich zu anderen Kulturen (vgl. Kapitel 3.1.6.1). Doch für die Entwicklung ist die Vornutzung der Flächen entscheidend. Leider liegen dazu keine Informationen vor.

Die Abholzung von Regenwäldern im Süden von Ghana stellt grundsätzlich ein großes Problem dar. Der Bestand an Primärwäldern wurde seit 1977 von 7,44 Millionen auf 1,84 Millionen ha reduziert (WRM 2010). Mit einer Entwaldungsrate von jährlich 1,7% überschreitet Ghana das Niveau von Asien und Zentralamerika (WRM 2010). Primärwälder sind rar geworden, und der fehlende Zugang zu „bush-meat“, Medizinalpflanzen und Bauholz wird zuneh-mend kritisch für die lokale Bevölkerung (WRM 2001). Doch ist es sehr schwer zu sagen, ob Ölpalmpflanzungen die direkte Ursache der Abholzung sind, da es hierzu keine verlässlichen Daten gibt (Fitzherbert et al. 2008).

In Ghana wird die Hauptursache des Verschwindens von Primärwäldern weniger in der Ausbreitung von Ölpalm- und Kakaoplantagen, sondern vielmehr in der illegalen Abhol-zung gesehen (Ayodele 2010). Dies wird auch durch die Tatsache bestätigt, dass die Ausdehnung der Ölpalmfläche sehr viel kleiner ist als die Abholzung des Regenwaldes. Das bedeutet nicht, dass Ölpalmen nicht auch auf Flächen ange-pflanzt werden, die ehedem von Urwald bewachsen waren – schließlich sind es genau diese Flächen, die die Wachstums-bedingungen für Ölpalmen erfüllen – doch scheint hier kein direkter Ursache-Wirkung-Zusammenhang zu bestehen.

Ayodele (2010) sieht in der Armut eine der Hauptursache für die hohe Entwaldungsrate und folgert, dass mit Ölpal-men Einkommen in ländlichen Gebieten generiert werden kann, und somit Ölpalmen einen Beitrag zur Reduzierung der Abholzung von Regenwald leisten können.

3.2.6.2 StoffeinträgeindieBiosphäreDie Intensität des Anbaus von Ölpalmen unterscheidet sich sehr stark zwischen dem kleinbäuerlichen und dem Plan-tagenanbau. Da im kleinbäuerlichen Anbau kaum Dün-ge- und Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden, dürfte von diesen auch kaum eine Umweltbelastung ausgehen. Im Plantagenanbau ist der Einsatz von Inputs wie Dünge- und Pflanzenschutzmittel sicherlich deutlich höher. Genaue Zah-len gibt es hierzu nicht, sie sind jedoch vermutlich deutlich niedriger als im südostasiatischen Raum. Darauf weisen zumindest die im Durchschnitt geringeren Erträge hin. Laut FAO ist jedoch der Einsatz insbesondere von Kalium im Öl-palmanbau stark gestiegen (FAO 2005b). Insgesamt werden wesentlich höhere Mengen an Dünge- und Pflanzenschutz-mittel in anderen Kulturen wie Kakao, Baumwolle und Ta-bak eingesetzt. Dies hängt jedoch mit der deutlich höheren Anbaufläche zusammen und lässt daher kaum Rückschlüsse auf die Einträge in die Biosphäre zu.

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n Es gibt wenig (zertifizierte) organische Produktion von Palm-öl in Ghana, jedoch betont der größte ghanaische Anbauer von Ölpalmen, GOPDC, den Einsatz von natürlichen Dün-gemitteln wie der Fruchtstände, behandelte Rückstände aus der Palmölextraktion sowie das Palmkernölmehl. Dies hängt vermutlich mit den Anstrengungen von GOPDC zusammen, stärker auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen (Aryeetey et al. 2004). Die wachsende Nachfrage nach organisch pro-duziertem Palmöl, vor allem in Europa, macht dies zuneh-mend auch wirtschaftlich interessant (Nordin et al. 2004). Die stärkste Beeinträchtigung der Wasser- und Luftqualität erfolgt durch die industrielle Gewinnung der Palmölpro-dukte. Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 3.1.6.2 der Fallstudie Indonesien und Malaysia.

Einige Ölmühlen, wie GOPDC, versuchen, nachhaltiger zu wirtschaften und bewahren die Rückstände in offenen Behältern auf, wo sie anaerobisch behandelt werden. An-schließend werden die Rückstände über ein Kanalsystem auf die Plantage geleitet. Einerseits ist die Belastung der Umwelt gegenüber der ungeklärten Einleitung von POME ins Wasser geringer. Da aber je t Palmöl ca. 60-70 m3 Biogas entstehen, wovon 60% Methan ist, welches ungenutzt in die Atmo-sphäre geleitet wird, ist der Treibhausgaseffekt entsprechend wirkungsvoll (Schuchardt 2007; WWF 2007).

3.2.6.3 BodenfruchtbarkeitDa es keine länderspezifische Analysen hierzu gibt, siehe zu den Auswirkungen des Ölpalmanbaus auf die Bodenfrucht-barkeit Kapitel 3.1.6.3 der Fallstudie Indonesien/Malaysia.

3.2.6.4 AbschätzungderTreibhausgasbilanzenVgl. Kapitel 3.1.6.4 der Fallstudie Indonesien/Malaysia.

3.2.6.5 SonstigesEs wurde kritisiert, dass Ölpalmmonokulturen in Ghana zu massiven Invasionen von Insekten mit entsprechend nega-tiven Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen geführt haben (WRM 2001).

3.2.7 Analyse existierender Nachhaltigkeits- initiativenWichtigste Initiative im Bereich nachhaltiger Palmölpro-duktion stellt der „Round table for Sustainable Palm Oil (RSPO)“ dar. Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 3.1.7 der Fallstudie Indonesien und Malaysia.

Vorreiter in der nachhaltigen Produktion von Palmöl in Gha-na ist der größte Produzent GOPDC. GOPDC entwickelte verschiedene Standards zur organischen Palmölproduktion, die in Zusammenarbeit mit der Initiative ProForest getestet wurden, und die auch dem RSPO vorgestellt wurden. Im Jahr 2002 wurde GOPDC durch Econcert International zertifiziert und produziert seither Palmöl gemäß den Richt-linien des ökologischen Landbaus. Auf den meisten Flächen werden ausschließlich organische Düngemittel wie z.B. die Fruchtstände der Palmölfrüchte verwendet. Jedoch werden auf einigen Flächen auch noch mineralische Düngemittel eingesetzt. Im März 2009 hat GOPDC eine Initiative zum Anbau von Palmöl basierend auf den Prinzipien des RSPO gestartet (Bausch 2009).

Im Jahr 2002 erhielt die Firma GOPDC bereits einen Preis auf dem „World Summit for Sustainable Development“. Die-ser wurde ihr für ihr umweltbewusstes Verhalten sowie ihre Bemühungen, Reste von Primärwäldern auf ihren Flächen zu erhalten, verliehen (Aryeetey et al. 2004). GOPDC ist außerdem Mitglied in der Ghana Wildlife Society (Pastowski et al. 2007).

Im Westen Ghanas ist die Firma B-BOVID Ltd. (Building Business On Values, Integrity and Dignity) aktiv. Sie verfolgt das Ziel, Palmöl und Palmkernöl gemäß den Richtlinien des organischen Landbaus zu produzieren, und zwar sowohl für den heimischen Markt wie auch für den Export. In die Produktion integrierte Kleinbauern werden durch verschie-dene Initiativen in den organischen Landbau eingeführt (Pastowski et al. 2007).

Da die Kriterien des RSPO vor allem auf die Bedürfnisse großer Plantagen abgestimmt sind/waren, hat die Ghana National Interpretation Working Group (GNIWG) eine Initiative gestartet, um Kleinbauern besser in den Prozess der nachhaltigen Palmölproduktion zu integrieren (GNIWG 2010).

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3.3 Kautschukproduktion in Thailand

3.3.1 ZusammenfassungThailand hat sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich enorm entwickelt und wird die MDG bereits vor 2015 erreichen. Dennoch leben zurzeit 11% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, mit großen regionalen Unter-schieden. Betroffen von Armut sind vor allem die wirtschaft-lich benachteiligten Regionen im Norden und Nordosten Thailands. Der landwirtschaftliche Sektor trägt noch rund 8,7% zum BIP bei, jedoch sind noch 45% der werktätigen Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt. Thailand produziert eine Reihe von landwirtschaftlichen Gütern, darunter Reis, Obst, Gemüse und cash crops. Reis wird im Überfluss produziert und exportiert. Die Landwirtschaft ist kleinbäuerlich strukturiert, ca. 5 Millionen landwirtschaftli-che Betriebe bewirtschaften weniger als 6 ha, 1,2 Millionen Farmer sogar weniger als 1 ha. Das Landrechtsystem ist schwierig, Landnutzungs- und Eigentumsrechte sind oft nicht klar definiert.

Kautschuk ist ein wichtiges Exportgut. Mehr als 1 Million Kleinbauern leben von der Kautschukproduktion. Neben dem Anbau liegen auch die ersten Verarbeitungsschritte (Produktion von geräucherten Kautschukblättern, RSS) zu einem großen Teil in den Händen der Kleinbauern und Ko-operativen. Mit einer Produktion von 3,2 Mio. t Kautschuk ist Thailand der weltweit größte Kautschukhersteller. Davon wird der größte Teil, 2,7 Mio. t, exportiert. Kautschuk hält einen Anteil von 3-4% an den Gesamtexporteinnahmen bzw. 15-25% an den landwirtschaftlichen Exporten.

Mit Kautschuk lässt sich eine hohe Wertschöpfung je Flä-cheneinheit erzielen. Förderprogramme der Regierung haben zu einer weiten Ausdehnung des Anbaus von Naturkaut-schuk beigetragen. Im Süden, der klassischen Anbauregion für Kautschukbäume, gibt es kaum noch Möglichkeiten zur weiteren Ausdehnung. Hier haben Kautschukbäume bereits zu einer Verdrängung anderer Kulturen wie Reis und Obst-bäumen geführt und bedecken bereits über 40% der Fläche. Daher wird seitens der Regierung die Ausdehnung in den

Norden und Nordosten propagiert und finanziell gefördert. Ziel ist es, gerade in diesen ärmeren Regionen Einkommens-möglichkeiten zu schaffen. Inwieweit dies gelingt, ist noch zu zeigen, da diese Standorte laut Experten nicht zu den Gunststandorten von Naturkautschukbäumen gehören. Es ist mit geringeren Erträgen und höherem Schädlingsdruck zu rechnen. Neben Reisflächen wurde hier auch (Natur-) Wald gerodet, um Kautschuk anzupflanzen.

Es scheint eine Konkurrenzsituation zwischen Kautschuk und Ölpalmen zu geben, denn beide liefern ein gutes Ein-kommen. Doch tatsächlich steigt die Anbaufläche beider Kulturen, zumeist auf Kosten von Reis, Obstbau sowie degradierten und ungenutzten Flächen. Die Entscheidung hängt von zahlreichen Faktoren ab, dazu zählt auch, dass eine Investition in Naturkautschuk eine langfristige Investition ist. Erst nach 5 bis 7 Jahren können Kautschukbäume erstmalig „angezapft“ werden, Ölpalmen bereits nach 3-4 Jahren.Kautschuk erfordert einen hohen Arbeitseinsatz, der vor allem durch Familienarbeitskräfte gedeckt wird, zum Teil aber auch durch Fremdarbeitskräfte. Die schwierige Arbeit des „Anzapfens“ wird dabei in der Regel auf der Basis von Gewinnbeteiligungen bezahlt. Diese Nachteile des Kautschu-kanbaus werden durch die höheren Gewinnmöglichkeiten gegenüber Ölpalmen wettgemacht; der Anbau beider Kultu-ren wächst in etwa gleichstark.

Die Regierung versucht, über Nahrungsmittelprogramme die Nahrungsmittelsicherheit für die gesamte Bevölkerung sicherzustellen. Dennoch gibt es noch immer Bevölkerungs-gruppen, die von Hunger und Mangelernährung betroffen sind. Dazu zählen vor allem die ländlichen Gebiete im Norden und Nordosten, aber auch benachteiligte Gruppen, wie Immigranten, in den städtischen Gebieten. Hunger und Mangelernährung sind in Thailand weniger eine Frage der Nahrungsmittelverfügbarkeit als vielmehr eine Frage der Kaufkraft. Insofern dürfte ein höheres Einkommen durch Kautschukanbau und -verarbeitung zur Linderung von Ar-mut und somit von Mangelernährung beitragen.

Die Anlage von Monokultur-Kautschukplantagen geht mit gewissen Risiken für die Umwelt einher. Dazu zählen insbesondere: Abholzen von Naturwäldern mit entsprechen-dem Verlust an Biodiversität und negative Auswirkungen auf Bodenfruchtbarkeit, Wasserqualität und Wasserhaushalt. Als schwerwiegend werden auch die Auswirkungen für die Gemeinschaft der Kautschukbauern eingeschätzt: Verlust an Wissen, an Kultur, an Ressourcen für Ernährung, Energie und Heilkunst, Beeinträchtigung der Gesundheit etc. Bislang war die Ausdehnung der Flächen auf Kosten von Primärwald akzeptiert. Die Situation könnte kritischer werden, wenn vor allem die Biodieselproduktion auf Basis von Palmöl in großem Umfang neue Flächen benötigt, und diese dann auch mit Kautschuk konkurriert.

Bei der Verarbeitung von Kautschuk erfolgen Luft- und Wasserbelastungen, deren negative Auswirkungen jedoch gemäßigt erscheinen im Vergleich zu anderen industriellen Prozessen. Auch die Treibhausgasbelastung der Produktion

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n von Kautschuk ist mit 0,5 bis 0,7 t CO2eq je t Kautschuk nicht besonders hoch (im Vergleich zum Energiegehalt). Auch im Vergleich zur Produktion von Biodiesel auf Basis von Palmöl ist die Emissionsrate niedrig. Falls allerdings für den Anbau Regenwald abgeholzt wurde, steigt der Ausstoß an CO2-Emissionen unverhältnismäßig stark auf 13 bis 21 t CO2eq je t Kautschuk an. Nicht verfügbar sind leider Vergleichsdaten zur Herstellung von Synthesekautschuk.

Die Regierung bemüht sich heute, die Produktion durch Er-höhung der Produktivität zu steigern, und nicht auf der Basis von Flächenausdehnung. Auch versucht sie, die Qualität entlang der Wertschöpfungskette zu erhöhen. Es gibt jedoch noch keine Anwendung von Zertifizierungssystemen, gleich-wohl wird die internationale Diskussion um eine nachhaltige Produktionsweise in Thailand verfolgt.

3.3.2 Länderinformationen3.3.2.1 AllgemeinesThailand, im Südosten Asiens gelegen, besitzt eine Bevölke-rung von ca. 67 Millionen Einwohnern. Bei einer Gesamtflä-che von ca. 514.000 km2 ergibt sich eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von rund 130 Einwohnern/km2 (im Vergleich: Die Bundesrepublik Deutschland besitzt eine Bevölkerungsdichte von 230 Einwohnern/km2). Das Bevöl-kerungswachstum hat sich in den vergangenen Jahren stark verlangsamt und beträgt nur noch rund 0,5%/Jahr (CIA World Factbook Thailand).

Thailand besitzt eine große wirtschaftliche Dynamik; die Wirtschaftskraft des Landes wuchs im vergangenen Jahrzehnt jährlich um mindestens 4%. Ausnahme bildete aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise lediglich das Jahr 2009. Das BIP (PPP) betrug im Jahr 2010 rund 8.700 USD pro Kopf. Der landwirtschaftliche Sektor trägt noch 8,7% zum BIP bei, doch es hängen noch rund 45% aller Beschäftigten von der Landwirtschaft ab.

Die Wirtschaft ist exportorientiert. Hauptexportprodukte sind Maschinen und elektrische Geräte, landwirtschaftliche Güter sowie Schmuck. Thailand ist der weltweit größte Exporteur von Reis sowie Maniok und der drittgrößte Exporteur von Zucker.

Die Wirtschaftskraft Thailands ist regional sehr unterschied-lich. Während die Großregion Bangkok stark industrialisiert ist, ist die Mitte Thailands (Central region) stark landwirt-schaftlich geprägt und intensive (Bewässerungs-)Landwirt-schaft mit vor allem Reisanbau dominieren das Bild. Hier wie auch im Süden, der Hauptanbauregion von Ölpalmen und Kautschuk, ist die Einkommenssituation aufgrund ho-her landwirtschaftlicher Produktivität besser als im weniger begünstigten Norden und Nordosten.

3.3.2.2 LandwirtschaftMit seiner Lage zwischen dem 5. und 20. Breitengrad liegt Thailand komplett in den Tropen und besitzt ein dement-sprechendes feuchtes und warmes Klima. Das Land ist durch den Monsun geprägt und es gibt eine ausgeprägte Regen- und Trockenzeit. Geografisch lässt sich Thailand in vier Regionen einteilen:

Der Norden: Die Region ist geprägt durch eine Gebirgsland-schaft (72%) mit zahlreichen Hügeln und kleinen Flüssen sowie einigen Becken (Chiang Rai, Lampang, Chiang Mai, Pharg und Nang). Auf Flächen mit einer Neigung von mehr als 35% ist Landwirtschaft untersagt. Im Flachland ist die Bodenqualität gut, jedoch in der Nähe der Flüsse schwierig zu bewirtschaften. Auf den steileren Flächen ist die Boden-qualität eher schlecht und die weitere Degradation (Erosion) stellt ein Problem dar. Aufgrund des gemäßigten Klimas ist der Norden für den Anbau zahlreicher Kulturen geeignet (Kaffee und Erdbeeren wie auch Reis und Gemüse).

Der Nordosten: Feuchtigkeit kommt im Wesentlichen vom Mekong. Vorherrschender Bodentyp ist Sand, zum Teil sal-zig, das heißt generell liegt eine sehr schlechte Bodenqualität vor, die gutes Management und bodenverbessernde Maß-nahmen erfordert. Die wichtigsten Kulturen in der Gegend stellen Reis, Mais, Gemüse und Maniok dar.

Die Mitte: Es handelt sich um Flachland, welches von den großen Flüssen der Region wie dem Chaopraya, dem Thachin und dem Mekong regelmäßig überschwemmt wird. Diese Überschwemmungen versorgen das Land mit Nähr-stoffen. Es handelt sich um fruchtbaren Boden mit hohem Tongehalt. Bewässerungslandwirtschaft ist weit verbreitet. Angebaut werden hauptsächlich Reis, zudem Gemüse und einige cash crops. Es gibt jedoch auch sehr tief liegende Flä-chen, die aufgrund des hohen Salzgehaltes für den Ackerbau weniger geeignet sind.

Der Süden: In der Mitte von einem Gebirge durchzogen, besitzt der Süden zum Meer hin Tiefland. Der Boden besitzt einen hohen Sandanteil, die Bodenfruchtbarkeit ist daher eher gering, zum Teil stellt auch Versalzung aufgrund der Meeresnähe ein Problem dar. In Küstennähe gibt es noch Mangrovenwald. Das feucht-heiße Klima mit hohen Nie-derschlägen begünstigt tropische Kulturen wie Kautschuk, Ölpalme, Banane und Kokosnuss.

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Von den 51,3 Millionen ha Landfläche sind rund ein Drittel, nämlich 16,8 Millionen ha, bewaldet und rund 40%, ca. 20,8 Millionen ha, ackerbaulich genutzt. Große Abweichun-gen gibt es hinsichtlich der Klassifizierung von Weideland und degradierter Fläche zwischen dem Office of Agricultural Economics und der FAO: Während das OAE für 2006 0,2 Millionen ha als Weideflächen und 0,37 Millionen ha als degradierte Flächen ausgewiesen, sind diese Zahlen bei der FAO für beide Kategorien deutlich höher (vgl. Tabelle 22).

Bei der Einordnung der Landflächen in die verschiedenen Typen ist zu beachten, dass dies nicht immer eindeutig möglich ist. Schwierigkeiten bestehen z.B. bei Flächen, die zeitwiese nicht genutzt werden (aufgrund von Brache), oder bei Forstflächen (Welchem Typ werden z.B. Kautschukplan-tagen zugeordnet?)

Mit hohem Abstand nimmt der Reisanbau die größte Anbau-fläche ein. Über die Hälfte der Ackerfläche, ca. 11 Millionen ha, wird mit Reis bestellt, dann folgt schon Kautschuk mit fast 1,9 Millionen ha. Einen Überblick über die wichtigsten Kulturen gibt folgende Aufstellung:

Eine untergeordnete Bedeutung spielen weitere Kulturen wie Bohnen, Sojabohnen, Kokospalmen, Bananen oder Obstbäu-me. Es gibt Schätzungen, gemäß denen ca. 2-3 Millionen ha der 20,8 Millionen ha Ackerfläche nicht oder nur mangelhaft genutzt werden.

3.3.2.3 LandrechteundLandverteilungDie Landwirtschaft Thailands ist vornehmlich kleinbäuer-lich strukturiert, wobei die Bewirtschaftung in der Regel durch den Eigentümer erfolgt. Im Rahmen der landwirt-schaftlichen Zählung im Jahre 2003 wurden insgesamt 5,79 Millionen Farmen gezählt. Davon besaßen über die Hälfte aller Farmen, 3 Millionen Farmen zwischen 1,5 und 6 ha. Die Durchschnittsgröße einer Farm beträgt 19,8 Rai bzw. umgerechnet 3,2 ha8. (Tabelle 24, Seite 76)

Nach wie vor existieren traditionelle und moderne Land-rechtssysteme nebeneinander her. Die verbriefte Form der Eigentumsrechte an Land wurde bereits 1901 eingeführt, der Prozess der Dokumentation und Ausstellung von Titeln ist jedoch bis heute noch nicht abgeschlossen. Bis 1901 gehörte alles Land dem König, das er jedoch an treue Untergebene verteilte. Diese konnten das Land nutzen, aber auch vererben oder verkaufen. Wurde das Land drei Jahre lang nicht ge-nutzt, konnte die Krone das Land zurückfordern. Zu dieser Zeit war noch ausreichend Land verfügbar, und Landkonflik-te traten daher selten auf.

Im Jahre 1954 wurde mit dem Land Code ein neues Land-recht eingeführt. Ziel war es, Landrechte in Form von Titeln zu dokumentieren. Außerdem wurde der maximale Landbesitz reglementiert: Ein Farmer durfte höchstens acht ha Land besitzen. Doch wurde in der Realität diese Grenze grundsätzlich ignoriert. Wichtiges Element der Landreform war, dass durch die Nutzung von bislang ungenutztem Land (oft Waldflächen) zunächst befristete, später unbefristete Nutzungsrechte und schließlich Eigentumsrechte erworben werden konnten. Bis 1960 waren ca. 1 Million Titel verge-ben (bei 3,4 Millionen landwirtschaftlichen Haushalten), bis 1982 immerhin schon 3,9 Millionen Titel. Durch die Ein-führung der Luftkartografierung in den 70er Jahren wurde das Verfahren zwar sehr beschleunigt, aber noch immer besa-ßen 40% der Farmer keinen Landtitel. Dies führte nicht nur zu einer Unsicherheit über die Eigentumsfrage, sondern hatte auch ganz praktische Folgen für die Landbewirtschaftung, da ein Kredit ohne Eigentumstitel nicht gewährt wurde.

Im Rahmen der 1975 initiierten Landreform sollten Eigen-tumsrechte an Land vergeben werden. Ziel war weniger eine gerechtere Verteilung bestehender Eigentumsrechte sondern vielmehr die Nutzung von öffentlichem Land- bzw. Wald-besitz durch weniger privilegierte Bauern. Der Erfolg blieb zweifelhaft, erhielten doch vor allem diejenigen Landtitel, die mehr Einfluss und bessere Beziehungen hatten, und nicht die arme Landbevölkerung. Dies verstärkte die bestehende Ungerechtigkeit bezüglich des Landbesitzes. In der Folge waren Kleinbauern oft gezwungen, zum Überleben Land zu verkaufen, was zu einer weiteren Konzentration des Landbe-sitzes führte.

Landtyp in Mio. ha in %

Forst (nicht degradiert) 10,6 20,7

Degradiertes Land 11,7 22,8

Nicht klassifiziertes Land 7,7 15,0

Weideland 0,5 1,0

Ackerfläche (incl. Dauerkulturen) 20,8 40,6

Gesamtfläche 51,3 100

Quelle: FAOSTAT 2011

Tabelle 22: Landflächenklassifizierung

Kultur Erntefläche (in 1.000 ha)

Maniok 1.33

Mais 1,1

Kautschuk 1,86

Ölpalmen 0,51

Reis 10,96

Zuckerrohr 0,93

Quelle: FAOSTAT 2011

Tabelle 23: Erntefläche der wichtigsten Anbaukulturen in Thailand (2009), in Mio. ha

8 Umrechung: 1 ha entspricht 6,25 Rai.

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3.3.3 ProduktüberblickNaturkautschuk wird aus dem Latexsaft von Kautschukbäu-men gewonnen. Diese Bäume werden heute in der Regel als Plantagen angelegt. Kautschukbäume, ursprünglich beheima-tet in Südamerika, gedeihen gut unter tropischen Bedingun-gen (RRIT 2010b):• Bei einer mittleren Temperatur zwischen 26° und 30°C,• Bei einem jährlichen Niederschlag von mind. 1250 mm

und nicht weniger als 120 Regentagen,• Auf tiefgründigem Boden (mind. 100 cm) ohne Staunässe, • Bei einer Hangneigung

Die klassische Anbauregion von Kautschuk in Thailand liegt im Süden des Landes unter tropischen Regenwaldbedingun-gen, in der Nähe von Malaysia (siehe Abbildung 29). Doch seit 2004/2005 dehnt sich der Anbau in die nordöstlichen und nördlichen Provinzen Thailands aus. Abbildung 30 zeigt die Verschiebung der Anbauregionen in den vergangenen Jahren. Hauptursachen für diese Entwicklung sind:• Es wurden klimatische Änderungen mit höheren Durch-

schnittstemperaturen, die den Kautschukanbau begünsti-gen, beobachtet;

• Kautschuk bringt, vor allem aufgrund der gestiegenen Prei-se, höhere Deckungsbeiträge als alternative Früchte;

• Die Regierung förderte den Anbau mit Subventionen und finanziellen Anreizen, vor allem im Norden und Nord-osten des Landes, um Alternativen zu Reis und Maniok anzubieten, und damit die arme ländliche Bevölkerung in diesen Landesteilen zu unterstützen.

Der Anbau im Norden und Nordosten dehnte sich daraufhin stärker aus als in den anderen Provinzen, obwohl Experten zu Beginn befürchteten, dass Kautschuk in den nördlichen Provinzen nicht überlebt. Trotz dieser Einschätzung wurden die Plantagen aufgrund des politischen Drucks in diesen Regionen angelegt.

Nach 5-7 Jahren sind Kautschukbäume erntereif und mit-tels eines Schnitts in die Borke werden die den Milchsaft enthaltenden Röhren angezapft. Der Milchsaft, auch Latex genannt, wird aufgefangen und verarbeitet. Während der Regenzeit ist keine Ernte möglich.

Anzahl Fläche je Farm Durchschnittsgröße

absolut (in ‚000) in % (in ‚000 Rai) in % in Rai in ha

Zentral-Thailand 901 15,6 21.869 19,1 24,3 3,9

Norden 1.367 23,6 25.346 22,1 18,5 3,0

Nordosten 2.640 45,6 51.935 45,4 19,7 3,2

Süden 882 15,2 15.309 13,4 17,3 2,8

Gesamt 5.792 100 114.460 100 19,8 3,2

Quelle: National Statistical Office Thailand (2011)

Tabelle 24: Anzahl und Fläche der Farmen, in Abhängigkeit von der Region, Thailand 2003

Abbildung 29: Anbauregionen von Naturkautschuk in Thailand, 2009

Quelle: RRIT 2010b

Abbildung 29: Anbauregionen von Naturkautschuk in Thailand, 2009

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North area

Central area

Northeast area

South area

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Million rai Thailand Rubber Planted area by region

Source: rubber research Institute of Thailand, Department of agriculture

Abbildung 30: Entwicklung der regionalen Verteilung des Kautschukanbaus von 2002 bis 2008 Quelle: RRIT 2010b

Der frisch gewonnene Latexsaft wird oft noch von Klein-bauern oder in Kooperativen weiter verarbeitet. Folgende Zwischenprodukte sind heute im Handel gängig:a) Konzentriertes Latex: mittels Ammonium haltbar gemachtes gereinigtes Latex; es besitzt noch eine flüssige Konsistenz.b) Sheet-Kautschuk: Latexsaft wird mittels schwacher Ameisen- oder Essigsäure koaguliert und anschließend getrocknet, entweder über Rauch (ribbed smoked sheets, RSS), oder rauchfrei (air dried sheets, ADS).

c) Crepe-Kautschuk: Der Latexsaft wird mit Natriumsulfit koaguliert und mittels geriffelter Walzen gewalzt.d) Block-Kautschuk: Die Kautschuk-Blätter (sheets) werden geschreddert und zu Blöcken gepresst (STR).

Entscheidend für die Auswahl des Zwischenproduktes sind vor allem Vermarktungswege und die Produktionsgröße. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die meist gehan-delten Kautschukprodukte.

Jahr RSS STR Latex-Konzentrat Crepe rubber Andere Gesamt

2001 0,93 0,86 0,46 0,01 0,06 2,32

2002 1,10 0,97 0,47 0,01 0,06 2,62

2003 1,24 1,04 0,49 0,01 0,11 2,88

2004 1,28 1,07 0,51 0,01 0,11 2,98

2005 1,00 1,24 0,58 0,03 0,07 2,94

2006 1,03 1,19 0,69 0,14 0,08 3,13

2007 0,96 1,22 0,66 0,15 0,06 3,05

2008 0,97 1,28 0,58 0,15 0,09 3,08

2009 0,84 1,06 0,70 0,49 0,07 3,16

Quelle: RRIT 2010a

Tabelle 25: Kautschuk-Produktion in Thailand, nach Typ (2001–2005), in Mio. t

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n Während die Gesamtproduktion von Naturkautschuk während des letzten Jahrzehntes tendenziell und mehr oder weniger kontinuierlich steigt, angefangen von 2,3 Millionen t in 2001 bis auf 3,16 Millionen t im Jahre 2009, bleibt die Produktion von RSS, des bis 2001 dominierenden Vermark-tungstyp, konstant, bzw. geht in den letzten Jahren zurück, während die Produktion vor allem von konzentriertem Latex zunimmt.

Der Hauptteil der Produktion ist für den Export bestimmt (vgl. Tabelle). Von der Jahresproduktion 2009 wurden lediglich 0,39 Millionen t, das entspricht 12,3%, lokal kon-sumiert, der Rest, 2,72 Millionen t, wurden im Jahr 2009 exportiert. Aber: der lokale Konsum nimmt leicht zu.

Jahr Produktion Lokale Nachfrage Export Lager

2002 2,61 0,27 2,35 0,19

2003 2,87 0,29 2,57 0,20

2004 2,98 0,32 2,63 0,23

2005 2,94 0,33 2,63 0,20

2006 3,13 0,32 2,77 0,25

2007 3,05 0,37 2,70 0,23

2008 3,08 0,39 2,67 0,25

2009 3,16 0,39 2,72 0,29

Quelle: RRIT 2010a

Tabelle 26: Produktion, Export und nationaler Konsum von Naturkautschuk in Thailand, in Mio. t

Fläche und ErtragWie die Landwirtschaft Thailands generell, so ist auch der Anbau von Kautschukbäumen kleinbäuerlich strukturiert. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anbau-struktur:

Das heißt, über 1 Million Haushalte sind vom Kautschu-kanbau abhängig, das sind über 6 Millionen Menschen oder 10% der Bevölkerung (Kittipol 2008).

Die Entwicklung von Anbaufläche, Ertrag und Produktion zeigt Abbildung 31. Der Unterschied zwischen der gepflanz-ten und der geernteten Fläche liegt darin, dass Kautschuk erst nach 5-7 Jahren zum ersten Mal angezapft werden kann. Die Anbaufläche ist in den vergangenen 2 Jahrzehnten enorm gestiegen und hat sich fast verdreifacht. Mit 2,7

Millionen ha stellt Kautschuk heute nach Reis die zweit-wichtigste Kultur dar. Der Unterschied zwischen Anbauflä-che und Erntefläche in Höhe von 900.000 ha macht noch einmal die Dynamik in diesem Sektor deutlich.

Neben der Anbaufläche ist auch die Produktivität stark und kontinuierlich gestiegen. Der Ertrag/ha, hat sich in den vergangen 20 Jahren fast verdoppelt (von ca. 900 kg/ha Ende der 80er Jahre bis auf über 1.700 kg/ha in 2008. Lediglich im letzten Jahr ist der Durchschnittsertrag zurückgegangen, was aber auch ein Effekt der vielen Jungpflanzungen liegen kann. Die Produktion hat sich dementsprechend dynamisch entwickelt und in den letzten 20 Jahren von 670.000 t auf rund 3,1 Millionen t (2009) fast verfünffacht.

Während Produktion und Ertrag kontinuierlich zugelegt haben, unterliegen die Preise und damit auch die Wert-schöpfung des Sektors traditionell einer großen Fluktuation. Seit 2002 sind die Preise stark angestiegen und haben sich bis 2008 verdreifacht. Der Durchschnittspreis lag in 2008 bei umgerechnet 1,80 USD/kg und der Produktionswert bei 5,7 Millionen USD. Im Jahr 2009 gab es aufgrund der Wirtschaftskrise – Kautschuk reagiert besonders sensibel auf Entwicklungen in der Automobilindustrie – einen heftigen Einbruch. Doch lag der Preis im Jahr 2009 noch immer doppelt so hoch wie im Jahr 2002. Im Jahr 2010 hat der Preis sein bisheriges Maximum von über 120 THB/kg9 erreicht.

Anbaufläche in %

Anzahl der Farmen

in Rai in ha im Durch- schnitt

der Gesamt-fläche

1.012.000 2 bis 50 0,32 bis 8,15 2,08 ha 93,01

73.000 51 bis 250

8,16 bis 40 9,6 ha 6,71

3.000 über 250 über 40 63,2 ha 0,28

Quelle: RRIT 1997 und DEPA 2008

Tabelle 27: Überblick über die Anbaustruktur

9 1THB=0,023EUR,120THB=2,80EURO(Wechselkursvom29.April2010)

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1,200

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1,600

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kg/haArea (ha) and yield (ton)

Statistical on Thailand rubber plantation and price by 1988-2009

Yield (kg per ha)

Harvested area (ha)

Production (ton)

Planted area (ha)

Abbildung 31: Entwicklung von Fläche, Ertrag und Preis für Naturkautschuk in Thailand, 1988-2009 Quelle: OAE 2010b

Abbildung 32: Preisentwicklung für RSS grade 3, FOB Bangkok Quelle: AFET 2010

RSS 3 FOB Bangkok

2

42

62

82

:2

322

342

362

4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 422: 422; Lcp32

Hgd32

Oct32

Crt32

Oc{32

Lwp32

Lwn"32

Cwi32

Ugr32

THB/

kg

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Fresh Latex from farm Cuplump/waste rubber

Concentrated Latex Dry rubber Blocked rubber low class Rubber crepe low class

Blocked rubber first class

Rubber smoked sheet

Air dried rubber sheet

White rubber crepe/

Light white rubber crepe

-STR10-STR20

-STR XL -STR 5L -STR 5

-RSS 1 -RSS 2 -RSS 3 -RSS 4 -RSS 5

-Brown crepe from large farm -Compo crepe rubber -Brown crepe (thin type) -Rubber crepe (thick type) -Rubber crepe from waste rubber -Rubber crepe from waste rubber smoked sheet

92% 8%

90% 10%

20%

80%

< 1% 1%

90% 10%

97% 2%

< 1% 12%88%

2%1%80%15%2%

<1%<1%70%10%10%10%

Abbildung 33: Verarbeitung von frischem Latexsaft Quelle: eigenes Schaubild (W. Siemers)

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n KautschukverarbeitungEine Übersicht über die Verarbeitung von frisch gezapftem Milchsaft gibt Abbildung 33 wieder. Ca. 92% des frisch gezapften Milchsaftes sind Latex, der Rest (ca. 8%) ist Cuclump. Auch letzteres wird noch verarbeitet, und zwar zu geringeren Qualitäten von Block-Kautschuk (90%) und Crepe-Kautschuk (10%). Der frische Latexsaft wird vor al-lem getrocknet (90%), entweder zu Block-Kautschuk (STR) oder zu den Kautschukblättern (RSS oder ADS). Nur 10% werden zu konzentriertem Latex verarbeitet (allerdings mit steigender Tendenz).

Die RSS werden nach Qualität in verschiedene Grade eingeteilt. Die größte Menge macht dabei mit ca. 80% die Klasse 3 der RSS aus, die daher auch als Preisbildner gilt. Die Verarbeitung zu RSS erfolgt zumeist durch Kleinbauern oder Kooperativen nahe den Produktionsstandorten, da hierfür keine aufwändige Technik erforderlich ist und daher auch von Kleinbauern durchgeführt werden kann. WertschöpfungsketteTasakorn (1999) teilt die Kautschukindustrie gemäß dem Verarbeitungsschritt in drei Prozessstufen ein:• Upstream industry (vorgelagerte Industrie): Hier erfolgt

der 1. Schritt der Kautschukverarbeitung, vom rohen • Kautschuk zu RSS, STR oder zu konzentriertem Latex.

Intermediate industry (weiterverarbeitende Industrie): hierunter versteht man die Weiterverarbeitung des Rohmaterials für die Endverarbeitung. Dazu zählt z.B. die Herstellung von Kautschukverbundmaterialien.

• Downstream industry (endverarbeitende Industrie): diese stellt das Endprodukt für den Verbraucher her.

Wie diese Industriezweige miteinander verwoben sind, zeigt Abbildung 34.

Zehn Prozent des Naturkautschuks werden in Thailand bis zum Endprodukt verarbeitet, dabei spielt die Verarbeitung zu Reifen die größte Rolle (65%). Zunehmend interessanter wird auch die Nutzung von Beiprodukten, allen voran des Holzes vom Kautschukbaum, welches aufgrund seiner Härte ein gutes Möbelholz darstellt und heute in Konkurrenz zu anderen Harthölzern tritt (Tasakorn P. et al. 1999).

ForschungundEntwicklungDie thailändische Regierung fördert das Wachstum und die Entwicklung der Kautschukindustrie. Wichtige Institutionen sind neben anderen vor allem das Rubber Research Institute of Thailand (RRIT) sowie das National Science and Tech-nology Development Agency (NSTDA). Die thailändische Regierung engagiert sich hier mehr als andere Länder wie Indonesien oder Malaysia.

HandelundVermarktungAufgrund der kleinstrukturierten Landwirtschaft spielen Zwischenhändler eine große Rolle im Handel mit Kaut-schuk. Auf ca. 3.000 wird die Anzahl der Mittelsmänner geschätzt, die in folgende drei Gruppen eingeteilt werden (Tadsanee 2008):• Kleinsthändler im Dorf: In abgelegenen Gebieten verkau-

fen Kleinbauern in der Regel an den nächsten Händler im Dorf. Dieser wird nach dem Aufkauf ausreichender Mengen diese weiterverkaufen, entweder an den Händler des Distriktes oder der Provinz.

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Rubber tree

Rubber wood

Fresh rubberlatex

Dry rubber:Ribbed smokedsheetBock rubberAir dry sheetCrepe sheet

Rubber concentratedlatex

Wood rubber products1. Furniture wood rubber2. Wood products a. Wooden frame b. Wooden decoration/carve c. Furniture3. Parts for construction a. Parquet b. Pole c. Scaffold4. Fuel wood5. Toys6. Paper pulp

1. Tire products:Car (passenger, light truck)TruckUse for industrialUse for agricultureBicycleMotorcycleAviation

2. Parts for vehicle:Rubber tubeRubber seatingGasketBeltExtrusion profile gasketOthers e.g. wiper, insulator

3. Parts for constructionwork:Rubber water stopWater tubeRupper pavingRubber paving blockRubber for railwayRubber for building foundationRubber for bumper against the harborOthers

4. Belt products:Rubber transmission beltRubber conveyor belt

Products:1. Medical equipment a. Rubber gloves b. Condom c. Saline watertube d. Catheder e. Others2. General equipment a. Ballon b. Rubber thread and rubber tape d. Toys e. Sponge f. Form sheet g. Others

5. Other rubberproducts:Shoes/treadRollerSportsOthers

Abbildung 34: Prozessfluss der Kautschukverarbeitung in Thailand Quelle: Tasakorn, P. et al. 1999

83

• HändlerimDistrikt:DiesersammeltdasKautschukvondenDorfhändlerndesDistriktessowiedirektvondennahegelegenenBauern.ErverkauftentwederdirektandieFabrikoderauchandenExporteur.

• ZwischenhändlerinderProvinz:DerVerkaufandieProvinzhändlererfolgtinderRegeldurchdieDorf-undDistrikthändler,dieinderLagesind,denTransportzuorganisieren.DieProvinzhändlerverkaufendenKaut-schukdirektandieFabrik(meistRSS-Fabrik).DieFabrikexportiertdieRSSundversorgtauchdieZwischenhändlermitdemnotwendigenKredit,damitdieseentsprechendeMengenKautschukaufkaufenkönnen.

EsgibteineReihevonKautschukmärkteninThailand,sowohlfürdenheimischenVerkaufalsauchfürdieWeiter-verarbeitungundfürdenExport.DergrößteunterdiesenistderHatyai-Markt,unweitdesSongkhla-Hafens.DiehierausgehandeltenPreisegeltenalsReferenzfürdieanderenMärkte,diesichindenverschiedenenProduktionszentrenbzw.inBangkokbefinden.

Import- und ExportländerImJahre2008betrugdieWeltkautschukproduktionrund6,6Millionent.Hauptproduzentenund-exporteuresindnebenThailanddieasiatischenLänderIndonesien,MalaysiaundVietnam,diezusammen99%derglobalenExporteaus-machen.DasgesamteHandelsvolumenistindemvergange-nenJahrzehntfastkontinuierlichvonrund5Millionentaufheute6,6Millionentangestiegen(sieheAbbildung 35,Seite84).

HauptimportländervonNaturkautschuksindmitAbstandChinaundMalaysia,gefolgtvonDeutschland,denUSAundBelgien(vgl.Abbildung 36,Seite84).

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7.0

6.0

5.0

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2.0

1.0

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Others

Vietnam

Malaysia

Indonesia

Thailand

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Million ton World Main Exporter, 2002-2008

Source: International Rubber Study Group (IRSG)

2009(Jan-Mar)

Abbildung 35: Hauptexportländer von Naturkautschuk Quelle: IRSG 2010

Abbildung 36: Hauptimportländer von Naturkautschuk, nach Menge (in 2008) Quelle: FAOSTAT 2011

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100000

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Frankreic

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Deutschla

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lien

Malay

sia USA

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in 1000 USD

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3.3.3.1 ProduktionssystemeWie oben beschrieben ist die kleinbäuerlich strukturierte Landwirtschaft vorherrschend. Vertragslandwirtschaft ist un-üblich in Thailand. Es wurden jedoch rund 700 Kautschuk-Kooperativen eingerichtet mit dem Ziel, die Kautschukbau-ern bei der Verarbeitung zu RSS und zum Teil auch bei der Vermarktung zu unterstützen. Dazu gab es Hilfen:• Beim Finanzmanagement (mittels Spar- und Kleinkredit-

verträge) • Bei Beschaffung und Verkauf von Produktionsmitteln/

Gütern• Beim Einsammeln der Kautschukproduktion.

Im Rahmen der Entstehung dieser Kooperativen gelang es, vor allem im Süden des Landes, die Produktion von RSS von der verarbeitenden Industrie hin zu den Kooperativen zu verlagern – und damit die Wertschöpfung bei den Bauern zu erhöhen.

Die Produktionskapazität der Kooperativen beträgt im Durchschnitt zwischen 500 und 1000t/Jahr. Das bedeutet, dass rund 500 bis 1000 Haushalte je Kooperative involviert sind (bei einer Durchschnittsfläche von 2 ha je Haushalt, bei einer Produktion von 1.700 kg Kautschuk/ha und 3,3 kg Kautschuk/kg RSS). Damit dürften immerhin rund 350.000-700.000 aller Kautschukbauern in Form solcher Kooperativen organisiert sein.

3.3.3.2 AnbausystemeEine Kautschukplantage hat einen Lebenszyklus von ca. 30 Jahre, der sich nach RRIT und ORRAF (2006) in folgende Phasen einteilen lässt: • Landvorbereitung, ggf. Abholzung • Anpflanzen der jungen Kautschukbäume; die Pflanzdichte

von Kautschukbäumen liegt bei 2,5-3m x 6-8m (475-550 Bäume/ha).

• Pflege der Kautschukpflanzung (v.a. Unkrautbekämpfung, Düngung und Beschneidung)

• In den ersten 5 bis 8 Jahren Gewinnung eines Zusatzein-kommens durch den Anbau von Zwischenkulturen (inter-cropping) möglich; wird vor allem in Pflanzungen unweit der Farm (z.B. mit Ananas, Reis oder Mais) praktiziert. Einen höheren Gewinn bringt Viehhaltung in Kautschuk-plantagen.

• Ab dem 5.-7. Jahr Eintritt in die produktive Phase mit Gewinnung des Kautschuk. Diese Phase währt ca. 25 Jahre. Das Anzapfen ist jedoch nur während der Trocken-zeit möglich.

• Abholzen der Kautschukbäume.

3.3.4 Sozio-ökonomische Analyse3.3.4.1 GesetzlicherRahmenEin Rückblick in die Historie Thailands zeigt, wie die thai-ländischen Regierungen vor allem durch Förderprogramme zur Ausdehnung des Kautschukanbaus beigetragen haben. Erste Interventionen begannen bereits im Jahre 1899, als Beamten Anreize für die Kautschukproduktion als zusätzli-che Einkommensquelle gegeben wurden (bis 1932). Im Jahre 1910 versuchte die Regierung außerdem, chinesische Inves-toren nach Thailand zu holen, damit diese in die Kautschuk-produktion investierten. Dies geschah vor allem, um den britischen Expansionsdrang in diesem Sektor in Südostasien zu bremsen.

Während der Rezessionsjahre (Ende der 20er Jahre) versuch-ten die Kolonialmächte die Produktion zu reduzieren. Thai-land beteiligte sich an entsprechenden Abkommen mit einer Festlegung maximaler Produktions- und Exportmengen. Die Abkommen waren wenig effektiv, da sie durch illegalen Han-del unterlaufen wurden. Während des zweiten Weltkrieges spielten sie keine Rolle mehr.

Später, insbesondere in den Jahren von 1961 bis 2001 war Kautschuk Teil der Wirtschafts- und Sozialentwicklungsplä-ne (vom 1. bis 8.). Die verschiedenen Regierungen wollten Anbau und Ausbau der Kautschukproduktion und -verarbei-tung für den Export fördern. Dazu wurden eine Reihe von Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen wie Anbau, Vermarktung, Finanzierung sowie Forschung und Entwick-lung eingeleitet.

Abbildung 37: Cassava intercropping

Bild: Werner Siemers

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n Von 2002 bis 2008 bildete der “comprehensive rubber deve-lopment plan” den Rahmen zur Förderung der Kautschukpro-duktion. Er bestand aus neun Elementen, unter anderem zur• Erhöhung der Produktivität• Entwicklung eines lokalen Kautschukmarktes• Entwicklung einer Latexindustrie• Holzverarbeitung• Capacity building für Kautschukfarmer und ihre Organi-

sationen• Förderung einer Kautschukindustrie

Weiterhin wurden Handelserleichterungen durch Zollabbau beschlossen, sowohl im Rahmen der WTO-Verhandlungen als auch innerhalb der ASEAN-Staaten und insbesondere mit China.

Bis 2010 gab es ferner das “Populist Rubber Plantation Projekt” mit dem Ziel, Bauern Zugang zu Krediten zu verschaffen, damit diese stärker an der Wertschöpfungskette von Kautschuk partizipieren. Das Projekt wurde gemeinsam von der Landwirtschaftsabteilung, der Rubber Plantation Organisation, dem Office of Rubber Replanting Aid Fund (ORRAF), dem Landwirtschaftsministerium, dem Umwelt-ministerium, mit Finanzinstitutionen und dem Industrial Federation Council of Thailand durchgeführt. Farmern wur-den Dokumente zur Verfügung gestellt, die die Kautschuk-plantagen in der nationalen Forstreserve sowie den Wert des Holzes bestätigten. Diese Dokumente sollten als Sicherheit für Kredite gelten. Außerdem gewährte das ORRAF jedem Kautschukfarmer eine Unterstützung in Höhe von 7.300 Baht. Zielgruppe waren 422.385 Bauern in 17 Provinzen mit insgesamt 5,55 Millionen Rai (ca. 888.000 ha). Davon sollten 43.225 Bauern rund 1 Millionen Rai, also 250.000 ha, aus der “nationalen Forstreserve” mit Kautschukbäumen bepflanzen. 379.160 Bauern sollten Eigentümer von reha-bilitierten, über 15 Jahre alten Kautschukpflanzungen im Umfang von 4,55 Millionen Rai, also ca. 1,14 Millionen ha, werden. Das Ergebnis war vor allem eine Ausdehnung der Kautschukplantagen in angrenzende Waldflächen hinein.

Andererseits wurden die Bauern von den lokalen Behörden diskriminiert: • Die Behörden forderten das Land, welches die Bauern –

ohne einen Landtitel zu besitzen – erschlossen hatten, als Waldreserve (forest reserve) zurück. Die Bauern mussten entweder das Land verlassen oder Pacht bezahlen.

• Bauern, die an dem Programm teilnahmen, waren ver-pflichtet, den Kautschuk an die Behörden zu verkaufen, unterhalb des Marktpreises.

Ziel der Maßnahmen war vor allem auch eine Ausdehnung der Kautschukanbaufläche im Norden und Nordosten des Landes. Hier sollten 160.000 ha neue Kautschukplantagen entstehen, 30% im Norden und 70% im Nordosten (Kittipol 2008).

3.3.4.2 MikroökonomischeAnalyseDeckungsbeitragsrechnungvonKautschukDas Office of Agricultural Economics veröffentlich regelmä-ßig die Produktionskosten verschiedener landwirtschaftlicher Produkte. Nachfolgende Tabelle gibt die Produktionskosten in THB je Rai für die letzten 10 Jahre wieder.

Umgerechnet in USD/ha ergeben sich daraus für 2010 vari-able Kosten in Höhe von ca. 1.850 USD/ha10, Fixkosten in Höhe von ca. 430 USD/ha und Gesamtkosten in Höhe von 2.280 USD/ha. Sowohl Fixkosten wie auch variable Kosten sind im letzten Jahrzehnt deutlich gestiegen, wobei der An-stieg bei den variablen Kosten überproportional ist.

Tabelle 29 zeigt die Aufteilung der Kosten in ihre Bestand-teile auf. Mit Abstand größter Kostenfaktor sind Erntearbei-ten. Sie machen mehr als die Hälfte der Gesamtkosten aus. Nächstwichtigster Posten sind die Ausgaben für Düngemit-tel, deren Anteil aufgrund der starken Preissteigerungen in den letzten beiden Jahren in 2010 auf fast 17% angestiegen ist.

Bei diesen Kosten ergeben sich unter Berücksichtigung der o.g. Erträge und Preise Erlöse in Höhe von rund 100.000 bis 140.000 THB je ha (ca. 1.500 EUR/ha). Der Gewinn liegt bei durchschnittlich 60.000 bis 70.000 THB je ha, allerdings lag der Gewinn in 2009 aufgrund der niedrigen Kautschuk-preise bei nur 32.000 THB je ha. Dies zeigt noch einmal den starken Einfluss der Preisentwicklung auf das bäuerliche Einkommen.

Produktionskosten

Jahr Variabel Fix Gesamt

2000 3.738,77 904,66 4.643,43

2001 4.146,37 1.093,38 5.239,75

2002 5.226,61 1.334,63 6.561,24

2003 6.654,76 1.334,63 7.989,39

2004 6.324,17 1.697,15 8.021,32

2005 6.862,24 1.697,15 8.559,39

2006 7.482,80 1.697,15 9.179,95

2007 7.803,37 1.713,60 9.516,97

2008 8.979,10 2.056,73 11.035,83

2009 8.963,46 2.068,29 11.031,75

2010 8.846,64 2.059,23 10.905,87

Quelle: OAE 2010a

Tabelle 28: Produktionskosten für Kautschuk (2000-2010), in THB je Rai

10AlsUmrechnungskurswurdein2010einmittlererKursvon30THB/USDverwendet,infrüherenJahren40THB/USD.

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Eine Erhebung unter 209 Kautschuk anbauenden Kleinbau-ern im Norden Thailands zeigt folgende Ergebnisse (Kunasiri 2009):• Hohe Arbeitsbelastung, da die Ernte von den Bauern selbst

durchgeführt wird (in 81,3% aller Fälle), lediglich 18,7% stellen dafür Arbeitskräfte ein.

• in 59,8% aller Fälle wird der Naturkautschuk zu RSS verarbeitet, weitere 40,2% erzeugen ein Vorprodukt von konzentriertem Latex.

• Mit Kautschuk verdient jeder Haushalt im Durchschnitt ca. 200.000 THB je Jahr. Das vergleichbare Einkommen mit Reis liegt bei 38.000 THB je Jahr und das von anderen Kulturen noch darunter (37.000 THB).11

Das heißt, die Studie bestätigt zum einen die Tendenz der Ergebnisse der Berechnungen von W. Siemers und zum an-deren zeigt sie die Vorteilhaftigkeit von Kautschuk gegenüber anderen Kulturen (hier: Reis) auf.

Unter den klimatischen Bedingungen der Anbauregionen von Kautschuk bieten sich für die Bauern neben Reis auch Ölpalmen als Alternative an. Beide Kulturen werden typi-scherweise im Süden Thailands angebaut. Außerdem besitzen sie einige Ähnlichkeiten: Beide erfordern ein langfristiges Engagement und stellen zu Beginn ein Investment in die Zukunft dar; außerdem sind beide Kulturen arbeitsintensiv. Daher sollen im folgenden Kosten und Erträge unter Berück-sichtigung der Unterschiede dieser Kulturen herausgearbeitet werden.

Gemäß einer kürzlich erschienenen Studie über die sozio-ökonomische Situation von Ölpalmbauern in Thailand stellen sich Kosten und Erträge wie folgt dar (JGSEE 2010):

2007 2008 2009

1.Variable Kosten 48.771,1 56.119,4 56.101,6

1.1 Arbeitskosten 35.454,4 37.964,2 38.103,7

- Pflege 6.366,9 6.877,9 6.911,8

- Ernte 29.087,5 31.086,3 31.191,9

1.2 Input 9.914,1 14.239,9 14.083,9

- Düngemittel 6.195,5 10.150,1 9.989,3

- Pflanzenschutzmittel 1.190,6 1.324,8 1.324,8

- sonst. Material 226,2 280,3 254,9

- Reparaturen 2.218,5 2.396,6 2.420,5

1.3 var. Finanzierungskosten 3.402,6 3.915,3 3.914,1

2. Fixkosten 10.710,0 12.854,6 12.946,1

- Pacht 2.698,4 3.167,9 3.263,0

- Abschreibung 1.407,8 1.407,8 1.407,8

- Zinsen 160,9 160,9 160,9

- Investmentkosten 6.443,0 8.118,0 8.114,4

3. Kosten je ha 59.481,1 68.973,9 69.047,7

4. Kosten je kg 34,7 38,5 39,3

5. Ertrag (kg) 1.712,5 1.793,8 1.756,3

6. Preis ab-Hof (THB/kg) 70,2 77,9 57,7

7. Erlös je ha 120.268,9 139.661,4 101.335,6

Gewinn je ha 60.787,8 70.687,4 32.287,9

Gewinn je kg 35,4 39,4 18,4

Quelle: Berechnungen W. Siemers

Tabelle 29: Kostenr und Erlöse einer Kautschukplantage, (2007-2009), in THB je ha

11 Im Durchschnitt des Jahres 2009 entsprachen 1000 THB rund 20,72 EUR.

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Beim Ölpalmanbau lassen sich jährliche starke Schwankun-gen bei den Preisen beobachten. Dementsprechend stark variiert das jährlich mit Palmöl erwirtschaftete Einkommen. Besonders niedrig war der Gewinn im Jahr 2006 aufgrund der niedrigen Preise für FFB. Die Preise erholten sich jedoch schnell wieder und in den beiden Folgejahren lagen die Gewinne bei über 6.000 THB je ha. Dennoch liegen die Gewinne deutlich unter denen, die sich mit Kautschuk erwirtschaften lassen.

Aus den verschiedenen Studien lässt sich ableiten, dass Kau-tschukbauern durchschnittlich ein höheres Einkommen als Vergleichsbauern erwirtschaften und sich ihre ökonomische Situation besser darstellt. Aber neben den Ertragsaussichten gibt es noch einige andere Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen• Die Anlage einer Kautschukplantage ist kapitalintensiv

und erfordert ein hohes Anfangsinvestment. Dies erhöht das Risiko des Anbaus.

• Kautschuk ist arbeitsintensiv, insbesondere die Ernte. Also erhöht der Kautschukanbau die Arbeitsbelastung des Bauern oder Kosten für externe Arbeitskräfte. Vor allem dadurch gewinnt bei wachsendem Arbeitskräftemangel der Ölpalmanbau an Attraktivität.

• Kautschuk bringt während der Regenzeit kaum Einkommen.• Als Anreiz für den Wechsel von Kautschuk zu Ölpalmen

gaben Bauern überdies an, dass sich mit dem Verkauf des Holzes des Kautschukbaums kurzfristig Geld verdienen lässt, mit dem sich die Anlage einer Ölpalmenplantage finanzieren lässt.

Für die Entscheidungsfindung spielen sicherlich auch die Erwartungen künftiger Preisentwicklungen eine Rolle. Hier dürften die Entwicklungen in die gleiche Richtung gehen: Beide Produkte (Palmöl und Kautschuk) ersetzen fossile Energieträger, werden damit langfristig teurer, doch scheint die Preisentwicklung von Kautschuk eine stärkere Tendenz nach oben zu haben als Palmöl. Ursache hierfür ist vermut-lich, dass Palmöl leichter und schneller zu substituieren ist als Naturkautschuk.

Zwar wird der größte Teil der Arbeiten über Familienar-beitskräfte gedeckt, doch werden bei Bedarf auch (Saison-) Arbeiter eingestellt. Die Bezahlung orientiert sich an der Tätigkeit. In erster Linie wird dabei unterschieden nach Tätigkeiten zur Pflege der Plantage (Unkrautbekämpfung, Düngung etc.) sowie für Arbeiten während der Ernte. Erstere verdienen rund 130-200 THB je Tag12. Für die Arbeiten in der Erntezeit (tapping period) sind erfahrenere Arbeiter erforderlich, die meist in Abhängigkeit von dem Ertrag des jeweiligen Kautschukschlags bezahlt werden (50:50, 60:40; 70:30). Arbeiter sind oft Migranten oder Immigranten.

3.3.4.3 MakroökonomischeAnalysenAnbau und Verarbeitung von Naturkautschuk sind für die Volkswirtschaft Thailands von großer Bedeutung (IRD 2007). Neben der direkten Beschäftigung von acht Millionen Menschen im Anbau und der kleinbäuerlichen Verarbeitung sind weitere 0,5 Millionen Menschen mit der industriellen Verarbeitung von Kautschuk beschäftigt. Darrüberhinaus er-bringen andere Sektoren (Züchtung, Düngung, Maschinen, Verpackung, Transport, Elektrizität etc.), Leistungen im Wert von rund 50 Mrd. THB jährlich für den Kautschuksektor. Das heißt, ca. 10% der Bevölkerung Thailands hängt direkt oder indirekt von der Kautschukproduktion ab.

Mit der Ausdehnung des Kautschukanbaus in den Norden und Nordosten des Landes werden vor allem in den armen, strukturschwachen Gegenden Arbeitsplätze und Einkom-mensmöglichkeiten geschaffen. Hier dominieren zwar immer noch Reis und andere Kulturen, doch steigt der Anteil des Kautschukanbaus und trägt bereits deutlich zum Einkom-men bei. Daraufhin ist die Migration bereits von 41% auf 28% gesunken (Workshop 200213).

Die Naturkautschukproduktion stellt in den südlichen Provinzen Thailands die größte Einkommensquelle dar, in einigen gar die Einzige. In anderen Provinzen des Südens steigt der Anbau von Ölpalmen, die durchaus eine Alternati-ve darstellen. Reis und Obst sind aus ökonomischen Grün-den in diesen Regionen heute nicht mehr interessant. Vor

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. Variable Kosten 2.581 2.759 2.677 3.439 3.626 3.820 5.900

2. Fixkosten 697 697 700 700 700 700 948

3. Gesamtkosten je Rai 3.278 3.456 3.377 4.139 4.327 4.520 6.848

4. Gesamtkosten je kg 1,35 1,27 1,26 1,68 1,65 1,68 2,18

5. Produktion je Rai (kg/Rai) 2.434 2.725 2.682 2.469 2.629 2.694 3.147

Durchschnittlicher Preis für FFB (ab Hof)

2.30 2.34 3.11 2.76 2.39 4.07 4.23

Bruttoeinkommen (je Rai) 5.598 6.377 8.341 6.814 6.283 10.965 13.312

Nettoeinkommen (je Rai) 2.320 2.920 4.964 2.675 1.957 6.444 6.464

Quelle: JGSEE 2010

Tabelle 30: Kosten und Erlöse, im Ölpalmanbau im Süden Thailands (2002-2008), in THB

12DeraktuelleWechselkurslautet1000THB=23,54EUR(vom01.April2011).13Workshop“ReformofThailandrubberdevelopmentsystem”,NakornSrithammarat,August,2002

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Poverty incidence by area, 1986-2009

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,01986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 2007 2008 2009

RuralUrban

Source: NSO - calculated from 2009 Socio-Economic Survey

Abbildung 38: Armutsverteilung zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung in Thailand (1985 bis 2010) Quelle: Salvatore, M. und Damen, B. 2010

89

diesem Hintergrund wurden bereits Reisfelder und Obst-plantagen zu Ölpalmplantagen umgewidmet. Kautschukan-bau ist nur dort möglich, wo der Wasserspiegel nicht zu hoch ist. Anders als die Ölpalme verträgt der Kautschukbaum keine Staunässe.

Agrarexportgüter stellen weniger als 20% der gesamten Exportproduktion dar, in den letzten Jahren schwankte der Anteil zwischen 17 und 19%. Naturkautschuk ist unter die-sen eines der wichtigsten Agrarexportgüter, mit einem Anteil von 3-4% am Gesamtexportvolumen (wertmäßig). In den Jahren von 2005 bis 2008 war es noch vor Reis das wich-tigste landwirtschaftliche Exportprodukt. Sein Beitrag zum Exportvolumen der landwirtschaftlichen Güter schwankt – vor allem in Abhängigkeit vom Preis – zwischen 15 und 25%. Lediglich in 2009 übertraf der Wert von exportiertem Reis den von Kautschuk. Ursächlich dafür waren die hohen Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel wie Reis.

3.3.4.4 NahrungsmittelsicherheitThailand ist Nettoexporteur wichtiger landwirtschaftlicher Güter, darunter Reis, dem traditionellen Grundnahrungs-mittel im Lande. Nahrungsmittelsicherheit ist daher weniger eine Frage von Landverfügbarkeit oder Produktionspoten-

tial sondern vielmehr eine Frage der Kaufkraft der armen Bevölkerung. Folgende Zahlen sollen das verdeutlichen: Im Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2009 wurden jährlich rund 21 Mio. t produziert und rund 11,8 Mio. t konsumiert. 42% der Reisproduktion wird exportiert, das entspricht einer Fläche von rund 4,2 Mio. ha. Auch Maniok und Zucker-rohr wird exportiert. Im Vergleich dazu ist die Fläche für die Nichtnahrungsmittelproduktion wie Bioenergie (Ölpalman-bau für die Biodieselproduktion auf rund 400.000 ha) und Kautschuk (auf rund 1,8 Millionen ha) nur halb so groß.

Die thailändische Regierung hat in den vergangenen 20 Jahren große Anstrengungen zur Armutsbekämpfung unter-nommen und bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Thailand wird die meisten der Millennium Development Goals bereits in 2015 erreichen. Der Anteil der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, ist im Zeitraum 1990 bis 2004 von 27% auf 11,3% gefallen (UNDP 2007). Es haben jedoch nicht alle Regionen und alle Bevölkerungsgruppen in glei-chem Maße von diesen Anstrengungen profitiert. Abbildung 38 zeigt die Unterschiede zwischen der städtischen und der ländlichen Bevölkerung. Demnach ist die ländliche Bevölke-rung vier-mal so oft von Armut betroffen wie die städtische Bevölkerung.

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n In Thailand leben noch immer rund 7 Millionen Menschen in Armut (Giersdorf et al. 2009). Am geringsten ist der An-teil der Armen in Bangkok (<2%) und in Zentral-Thailand (5%), am höchsten im ländlich geprägten Norden (16%) und Nordosten (17%), sowie in zwei muslimisch geprägten Provinzen im äußersten Süden (zwischen 18-23%). Inner-halb der städtischen Regionen ist es vor allem die Gruppe der Migranten, die, da sie dort nicht immer ausreichend Beschäf-tigung findet, besonders von Armut betroffen ist.

Die Unterschiede schlagen sich auch in der Einkommens-verteilung nieder. Während das reichste Quintil 55,2% des Einkommens erzielt, hat das ärmste Quintil lediglich 4,3%. Laut FAO (zitiert nach Giersdorf et al. 2009) sind rund 16% der Bevölkerung unterernährt. Sie finden sich vor allem in den ärmeren Gegenden, also hauptsächlich im Norden und Nordosten. Der starke Anstieg der Verbraucherpreise für Reis um mehr als 130% zwischen Mai 2007 und Mai 2008 hat zu einer deutlichen Verschlechterung der Nahrungsmittel-versorgung in der armen Bevölkerung beigetragen. Neben der hohen Anfälligkeit der thailändischen Verbraucher für Preisschwankungen auf dem Weltmarkt zeigt dies auch die Verletzlichkeit der Nahrungsmittelversorgung in Thailand.

Die thailändische Landwirtschaft ist für viele Menschen Hauptquelle der Einkommenserwirtschaftung. Gleichzei-tig ist es die arme Landbevölkerung, die am meisten unter den Preissteigerungen der Grundnahrungsmittel leidet. Es gibt also das Phänomen, dass die Landbevölkerung auf der einen Seite von Preissteigerungen für Grundnahrungsmit-tel profitiert (wenn diese bis auf das Niveau der Hofpreise durchschlagen), und damit auch einen Anreiz für eine höhere Produktion besitzt, auf der anderen Seite von diesen Preissteigerungen negativ betroffen sind, wenn diese Gruppe Grundnahrungsmittel zukaufen muss.

Einen Einfluss auf die Nahrungsmittelversorgung haben auch die wechselnden Jahreszeiten mit ihren Risiken von Naturkatastrophen. Während der Regenzeit werden einige Regionen immer wieder von Überflutungen heimgesucht, die die Ernte zerstören. Auf der anderen Seite besteht zur Trockenzeit das Risiko von Dürren, vor allem in den armen Regionen des Nordens und Nordostens.

Wie stellt sich unter diesen Rahmenbedingungen der Ein-fluss wachsender Kautschukflächen auf die Nahrungsmittel-versorgung dar? Steigt das Risiko der Nahrungsmittelunsi-cherheit, wenn mehr Kautschukbäume angepflanzt werden, möglicherweise diese sogar Reisflächen verdrängen? Da die Versorgung mit Nahrungsmitteln vor allem eine Frage der Kaufkraft darstellt und Kautschuk das höchste Einkommen je Flächeneinheit bringt und somit eine Ausdehnung des Kautschukanbaus zu einer steigenden Kaufkraft führt, dürfte die Versorgungssituation eher besser als schlechter werden. Vor allem in den armen Regionen des Nordens und Nordos-tens, sollte eine Ausdehnung des Kautschukanbaus geeignet sein, Armut und Hunger zu bekämpfen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Kautschukanbau in diesen Regionen tatsächlich eine höhere Wertschöpfung je Flächeneinheit bringt. Im Süden könnte eine Ausdehnung des Kautschu-kanbaus durchaus auch auf Kosten des Reisanbaus gehen und die Reisproduktion vermindern. Doch aufgrund der guten Versorgungslage dürfte es zu keinem Engpass bei Reis führen. Der Einkommenseffekt dürfte positiv sein, so dass auch hier durch eine erhöhte Kaufkraft die Nahrungsmittel-versorgung verbessert werden kann. Da ein Teil der Arbeiten durch externe Arbeitskräfte wie auch durch die besonders betroffene Gruppe der Immigranten ausgeführt werden, wür-den diese ebenfalls von dem Ausbau der Kautschukproduk-tion profitieren. Als Fazit lässt sich ziehen, dass das Risiko einer Verschlechterung der Nahrungsmittelversorgung durch einen weiteren Ausbau des Kautschukanbaus als sehr gering erachtet wird.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Nahrungsmittelkrise in 2008 hat die thailändische Regierung die Bedeutung der Nahrungsmittelversorgung hervorgehoben und eine nationa-le Strategie ausgearbeitet, die daraus resultierenden Probleme zu lösen. Viele Akteure sind in diesem Programm involviert, so dass es eine enge Zusammenarbeit erfordert. Ziel ist es, die Stabilität der Versorgung von Nahrungsmitteln und von Energie zu erhöhen.

Abbildung 39: Regionale Verteilung des Armutsindex (2009)

Quelle: Salvatore, M.; Damen, B. (2010)

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3.3.4.5 GenderGenerell besitzen Frauen die gleichen Rechte wie Männer, auch traditionell sind Frauen den Männern gleichgestellt. Dies gilt auch für die Frage von Landbesitz. Frauen ent-scheiden mit in allen wichtigen Fragen, wie auch über die Nutzung des Landes. Es gibt keine Grenzen hinsichtlich der Arbeiten, die von Frauen durchgeführt werden können, ein-zige Ausnahme bildet das Tragen schwerer Lasten. Dennoch haben sich traditionell Unterschiede in den täglichen Ar-beiten ausgebildet, so wird die Hausarbeit eher von Frauen, bestimmte Feldarbeiten, wie z.B. das Zapfen des Milchsaftes (frühmorgens) eher von Männern durchgeführt.

Dass Frauen in der Landwirtschaft gleiche Rollen wie Männer einnehmen, wird auch in einer Fallstudie bestätigt, die die Organisation von Farmen unter Berücksichtigung der Rolle der Frau im Nordosten des Landes untersucht hat (Mukda 2009). Zu Unterschieden kommt es dann, wenn Abwanderung in andere Regionen eine große Rolle spielt, um auswärts Einkommen zu erwirtschaften. In diesen Fällen trägt die Frau die gesamte Last der heimischen Landwirt-schaft, gleichzeitig gibt es in der Anfangsphase, bevor die ers-ten Finanztransfers stattfinden, finanzielle Schwierigkeiten, was zum Verkauf von Tieren führen oder eine bestehende Verschuldungssituation verschlimmern kann.

3.3.4.6 ArbeitsbedingungenDie Arbeitsbedingungen und -belastungen in einer Kau-tschukplantage sind hart. Kautschukbauern sind im Ver-gleich zu ihren nicht-kautschukanbauenden Kollegen oft in schlechterer gesundheitlicher Verfassung. Das Arbeiten in gebückter Haltung und das Tragen schwerer Lasten fordern ihren Tribut, und Kautschukfarmer leiden oft unter starken Schmerzen in den Gelenken. Unregelmäßiges Essen führt zu Magenkrankheiten, die schlechte Beleuchtung in den Morgenstunden (bei Taschenlampe oder Kerosinlampe) führt zu Augenschwächen. Außerdem sind sie häufiger von Malaria betroffen, da ihre Arbeitszeiten mit einer stärkeren Aktivität der Anophelesmücke korrespondiert. Eine andere Studie bescheinigte Kautschukfarmern erkrankte Zehen und Nägel sowie infizierte Augen aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln.

3.3.5 UmweltauswirkungenWährend in der Vergangenheit Naturkautschukbäume inte-graler Bestandteile von (Natur-)Wäldern waren, hat sich dies mit der Entwicklung von Hochertragssorten durch ORRAF und staatlicher Unterstützung für die Anlage von Kautschuk-plantagen verändert. Die Auswirkungen auf die Umwelt wer-den auf der Basis einiger Studien dargestellt (JGSEE 2010, Kaiyoorawong und Yangdee 2007).

3.3.5.1 BiodiversitätFür die massive Ausdehnung von Kautschukplantagen, vor allem im Nordosten und Süden des Landes wurden neben degradierten Waldflächen bzw. ungenutztem Land auch Wäl-der abgeholzt und umgenutzt. In welchem genauen Umfang Naturwald abgeholzt wurde ist leider nicht bekannt. Damit sind komplette Ökosysteme mit ihrer spezifischen Fauna

und Flora verschwunden. Die Regierung fördert weiterhin die Ausdehnung von Kautschukpflanzungen wie auch von Ölpalmen (JGSEE 2010). Im Jahr 2022 sollen täglich 4,5 Mio. l Biodiesel produziert werden. Dazu sind mindes-tens 450.000 ha neuer Ölpalmplantagen erforderlich (die Regierung rechnet mit 480.000 ha). In den drei am meisten betroffenen Provinzen wird damit gerechnet, dass folgende Flächen zu Ölpalmpflanzungen umgewidmet werden:• Provinz Krabi: Ausdehnung um 150.000 ha Ölpalmen, zu

Lasten von 75.000 ha Kautschuk, 7.500 ha Obstbäume, 30.000 ha Reis und 37.500 ungenutztes Land;

• Provinz Surat Thani: Ausdehnung um 100.000 ha Ölpal-men; zu Lasten von 70.000 ha Reis, 10.000 ha Obstbäume und 20.000 ungenutztem Land;

• Provinz Chumphon: Ausdehnung um 80.000 ha Ölpal-men; zu Lasten von 40.000 ha Reis, 8.000 ha Obstbäume, 16.000 ha Kautschuk und 16.000 ungenutztem Land;

• Rest von Thailand: Ausdehnung um 120.000 ha Ölpal-men; zu Lasten von 24.000 ha Wald, 36.000 ha ungenutz-tem Land, 12.000 ha von Obstbäumen, 24.000 ha Reis und 24.000 ha Kautschuk.

Diese Zahlen sind grobe Abschätzungen über Landnutzungs-änderung im Rahmen der Ausdehnung von Ölpalmplanta-gen. Dies bedeutet für das gesamte Land, dass 25% der Aus-dehnung des Ölpalmanbaus auf heutigen Kautschukflächen erfolgt. Da Kautschuk jedoch auch eine Pflanze mit hohem Wertschöpfungspotential ist, wird dies sicherlich mit einer Ausdehnung von Kautschuk auf anderen Flächen einherge-hen, das heißt, der Ölpalmanbau führt zu einer indirekten Landnutzungsänderung. Leider liegen keine Schätzungen vor, welche Flächen hierfür genommen werden.

Der Anbau von Kautschukbäumen in Monokulturen erhöht den Druck von Krankheiten und Begleitflora. Dieser bedingt einen hohen Einsatz von Herbiziden und anderen chemi-schen Pflanzenbehandlungsmitteln, der zum Verlust der Biodiversität beiträgt, sowie durch (Falsch-) Anwendung die Gesundheit beeinträchtigt.

Auch die Ausdehnung des Kautschukanbaus auf ungünstige Standorte ist ökologisch wenig sinnvoll: Die Standorte be-günstigen Schädlinge und sind weniger produktiv. Laut IRD (2007) sind die Erträge zu gering, um einen rentablen Anbau zu ermöglichen. Außerdem ist auch die Qualität schlechter.

3.3.5.2 StoffeinträgeindieBiosphäreIm Rahmen des Anbaus von Kautschuk erfolgt ein regelmä-ßiger Einsatz von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln. Beide werden mehr oder weniger direkt auf den Stamm aufgetragen bzw. in unmittelbarer Umgebung des Stammes. Es erfolgt im Allgemeinen keine Behandlung der gesam-ten Anbaufläche. Stoffeinträge in die Biosphäre sind daher begrenzt. Inwieweit die Kostensteigerungen für Dünge- und Pflanzenbehandlungsmittel der letzten Jahren zu einem sinkenden Einsatz führen, ist nicht ermittelbar, da auf der anderen Seite die Preissteigerungen für Kautschuk diesem Effekt entgegenwirken. Zusammenfassend lässt sich fest-stellen, dass der Einsatz von Düngemitteln in den meisten

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n Fällen unterhalb dessen von einjährigen Kulturen sowie unterhalb des Einsatzes von Ölpalmen liegt. Auswirkungen auf Grundwasserbelastungen werden daher in der Regel – sie hängen immer auch sehr stark von konkreten Bedingungen (Bodentyp, Niederschlag, Grundwassersituation etc.) ab – als geringer eingeschätzt.

Ein Herbizideinsatz erfolgt nur bei hohem Unkrautdruck, ansonsten wird die mechanische Unkrautbekämpfung bevor-zugt. Risiko von Auswaschungen hängen ebenfalls von den Bedingungen ab und natürlich auch von der sachgemäßen Anwendung. Am stärksten von den negativen Auswirkungen sind vermutlich die Anwender betroffen.

Die Verarbeitung von Kautschuk zu RSS (vor allem durch Kleinbauern und Kooperativen) ist die gängigste Verarbei-tungsform. Dabei treten hauptsächlich Emissionen bei der Verbrennung von Feuerholz zur Trocknung der Sheets auf so-wie Abwasser beim Reinigen der Arbeitsgeräte. Als Feuerholz wird in der Regel das Holz des Kautschukbaums verwendet. Die unvollständige Verbrennung (es soll Rauch entstehen) erzeugt eine relativ hohe Emissionsbelastung, darunter auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Über die Emissionsbelastung liegen keine Informationen vor. Es werden je t RSS rund 60 kg Feuerholz benötigt. Ziel sollte es sein, die Emissionsbelastung zu reduzieren, z.B. durch eine effizientere Trocknungstechnologie.

Abwasser wird im Umfang von 5,2 m3 bis 13,4 m3 je t RSS produziert. Aufgrund des Einsatzes von Ameisensäure bei der Verarbeitung des frischen Latexsaftes hat das Abwasser einen pH-Wert < 7. Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) wird mit 6.600-15.000 mg/l angegeben, was einer mittle-ren Belastung entspricht. Einfache Methoden wie z.B. das Lagern in offenen Behältern mit aerobischer oder anaerobi-scher Behandlung sollten ausreichen, um das Wasser wieder in den Kreislauf bringen zu können. Tatsächlich werden diese jedoch lediglich zur Sedimentierung des Wassers benutzt, ohne Sauerstoffzufuhr. Dies verlängert die Zeit enorm, bevor das Wasser ohne Probleme in den Kreislauf zurückgegeben werden kann. Vor allem in der Regenzeit führt das Überlau-fen der Behälter zu einer Kontaminierung des Oberflächen-wassers (Tekasakul, P. und Tekasakul, S. 2006).

Die Verarbeitung zu konzentriertem Latex ist stärker indus-trialisiert und dementsprechend werden auch mehr Chemi-kalien während dieses Prozesses eingesetzt. Der chemische Sauerstoffbedarf liegt bei ca. 32.000 mg/l und außerdem geht der Prozess mit Geruchsbelästigungen einher. Weitere Abfallprodukte entstehen, die aufgrund des Gehaltes an Mineralien als Düngemittel eingesetzt werden.

Über die Umweltbelastungen der weiterverarbeitenden Industrie liegen leider keine Informationen vor. Die größten Belastungen dürften von nicht vollständig abgebauten Rest-stoffen im Abwasser herrühren.

3.3.5.3 AuswirkungenaufdenWasserhaushaltDie Anlage von Kautschukplantagen kann mit einer Senkung des Grundwasserspiegels einhergehen.

3.3.5.4 AuswirkungenaufdieBodenfruchtbarkeitDie Abholzung des Regenwaldes geht mit Erosion und dem Verschwinden der humusreichen Oberschicht einher, wodurch die Bodenfruchtbarkeit leidet. Besonders betroffen sind hiervon Kautschukpflanzungen auf steilem Gelände mit einer Hangneigung von 40°-60°, wie sie im Süden des Landes zu finden sind. Hier führt die Erosion zu einer deut-lichen Reduzierung der Bodenfruchtbarkeit, worunter auch die Erträge leiden.

3.3.5.5 AbschätzungderTreibhausgasbilanzenEs ist lediglich eine vollständige Lebenszyklusanalyse bezüg-lich der Treibhausgasbilanz zur Produktion von Naturkaut-schuk bekannt. Diese enthält alle Phasen von der Anlage der Pflanzung bis zur Erstellung der RSS, inkl. auch des Aspektes der Landnutzungsänderung, allerdings auf Basis der verein-fachten EU-Methodologie.

Alle Emissionen sind in CO2-Äquivalent umgerechnet. Folgendes Schaubild (siehe Abbildung 40) zeigt die System-grenzen:

Folgende Annahmen werden bezüglich der Inputs zur Herstellung von Naturkautschukprodukten gemacht (vgl. Tabelle 31):

Gemäß der Analyse der THG-Bilanz stammt der Hauptbei-trag an CO2-Äquivalent während des landwirtschaftlichen Produktionsprozesses vom Einsatz des Stickstoff-Düngers, etwas mehr von der Gesamtheit der übrigen Düngemittel und vom Diesel für die verschiedenen Arbeiten. Es werden drei verschiedene Formen der Verarbeitung betrachtet: • Die RSS-Produktion verbraucht vorwiegend Holzbrenn-

stoff, sowie etwas Diesel und Elektrizität. Vor allem für die Räucherung wird viel Feuerholz benötigt, allerdings be-deutend weniger als von der Kautschukplantage produziert wird (nur 12%). Der Verbrauch wird auf 0,21 m3 je t RSS Einfachlage bzw. 0,36 m3 je t RSS doppelte Lage geschätzt (Prasertsan et al., ohne Jahr)

• die STR-Herstellung benötigt vor allem Elektrizität und Diesel,

• die Herstellung von konzentriertem Latex ist am wenigsten energieintensiv.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen (JAW-JIT et al. 2010b):• Landwirtschaftlich bedingte Emissionen sind moderat,

stammen hauptsächlich aus der Produktion und dem Gebrauch an Stickstoffdüngung. Sie betragen rund 0,2 t CO2eq je t frischem Latexsaft. Wie zu erwarten, ist bei Landnutzungsänderung (Land Use Change, LUC) von Wald zu Kautschuk der Verlust an CO2-Speicherung enorm und wächst auf 6,4 t je t frischem Latexsaft an.

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Rubber Trees

System boundary

Fresh Latex

Block Rubber (STR) Ribbed Smoked Sheet (RSS)Concentrated Latex

BeltsSolesetc.

Vehicle tiresIndustrial rubber parts

etc.

Medical GlovesCondoms

etc.

Primary rubberproducts

Final rubberproducts

Abbildung 40: Systemgrenze Naturkautschukproduktion Quelle: JAWJIT et al. (2010a)

Activity data Value Unit

Diesel use in tillage 0,78 Liter/ha/year

N Fertilizer use 70 Kg-N/ha/year

P Fertilizer use 35 Kg-P/ha/year

Diesel use for fresh latex transportation 5 Liter/trip

Ammonia use in concentrated latex mills 17 Kg/ton conc. latex

Electricity use• In concentrated latex mills • In block rubber (STR) mills • In ribbed smoked sheet (RSS) mills

10022010

MJ/ ton conc. LatexMJ/ton STRMJ/ton RSS

Diesel useIn concentrated latex millsIn block rubber (STR) millsIn ribbed smoked sheet (RSS) mills

3001000150

MJ/ ton conc. LatexMJ/ton STRMJ/ton RSS

LBG use in block rubber (STR) mills 1252 MJ/ton STR

Wood use in ribbed smoked sheet (RSS) mills 900 MJ/ton RSS

Quelle: JAWIT 2010a

Tabelle 31: Betriebsmitteleinsatz bei der Herstellung von Naturkautschukprodukten

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n • Die Emissionen unterscheiden sich je nach Endprodukt. Sie betragen je t konzentriertem Latexsaft (hauptsächlich für Elektrizität) 144 kg CO2eq, je t STR (hauptsächlich Elektrizität, Diesel und LPG) 307 kg und je t RSS nur 20 kg CO2eq (vgl. Tabelle 32).

Berücksichtigt man den Energiegehalt von Latex, der ca. 40 MJ/kg beträgt, dann ergibt sich ein Ausstoß von ca. 13-18 g CO2eq je MJ (ohne LUC) und von ca. 300 g CO2eq je MJ (incl. LUC). Für die nachhaltige Produktion von Bioener-gien in der EU wird ein Grenzwert von 54,5 g CO2eq je MJ Brennstoff gefordert. Wenn man diesen Wert zugrunde legt, ergibt sich eine recht gute Bilanz bei der Herstellung von Naturkautschuk. Idealerweise müsste man dies mit der Herstellung von Synthesekautschuk vergleichen, doch diesbezügliche Studien liegen leider nicht vor. Ungünstig ist, wie zu erwarten war, der Fall von Landnutzungsände-rung bei vorheriger Nutzung als Wald. Diese Umwidmung führt zu einem unverhältnismäßigen Anstieg des Ausstoßes von CO2eq. Bei Landnutzungsänderung ist die Vornutzung in der Regel entscheidend für die THG. Hier sind neben Wald auch andere Nutzung wie z.B. Ackerbau oder auch die Nichtnutzung möglich. Bei Umwidmung von ehemaligen Reisflächen kann durch die Anlage einer Kautschukplantage sogar ein Kohlenstoffspeicher entstehen mit einer entspre-chend positiven THG-Bilanz.

Zu berücksichtigen ist die Speicherung von CO2 im Holz des Kautschukbaum. Im Jahre 2004 wurden hierzu Analysen erstellt, die zu folgenden Ergebnissen kommen:• Die gesamte Kohlenstoffspeicherung von lebenden Kaut-

schukplantagen betrug im Jahr 2004 rund 84,5 Mio. t C (davon 68,5 Mio. t in Stamm und Ästen); daneben sind in Form von Kautschukholz weitere 42,7 Mio. t C gespei-chert.

• Die durchschnittliche Speicherung von Kohlenstoff in der lebenden Biomasse von Kautschukbäumen betrug von 1990 bis 2004 rund 94,1 Mio. t C (+/- 3,6 Mio. t C).

3.3.5.6 SonstigeAuswirkungenEntfremdung der Kautschukbauern von ihrer traditionel-len Lebensweise und Verlust der Kontrolle über das eigene Produktionssystem.Früher lebten Kautschukfarmer oft von Subsistenzwirtschaft, wozu der (Primär-) Wald mit seinen Pflanzen und Tieren einen großen Teil beisteuerte. Mit der Etablierung von Kautschukmonokulturen sind nicht nur die Urwaldpflanzen verschwunden, sondern mit ihnen auch die Tiere, die Blätter, die Wurzeln, die Rinde, das Holz fürs Feuer sowie – auch das ist oft unwiederbringlich verloren – das gesamte Wissen um die Nutzung all dieser Früchte, sowohl in der Ernährung als auch in der Heilkunst.

Heute spielt Geld eine größere Rolle in der Wirtschaft dieser Menschen. Um viel Geld zu verdienen, kümmern sie sich aktiv um die Nutzung ihrer Kautschukpflanzen. Der Sinn für die Gemeinschaft und der Zusammenhalt haben stark an Bedeutung verloren.

In der Vergangenheit waren es die Bauern selbst, die Pflanz-material weiterentwickelt und gezüchtet haben. Jetzt wird diese Arbeit von ORRAF durchgeführt. Das heißt, die Bau-ern verlernen entsprechende Techniken und sie verlieren die Kontrolle über Züchtungsfortschritt und Produktionssystem. Dazu trägt auch bei, dass Kautschuk ein international gehan-deltes Gut ist, welches internationalen Handelsregulierungen und Preisfeststellungen unterliegt, und sich damit vollständig der Kontrolle durch lokale Gemeinschaften entziehen.

AuseinandersetzungenzwischenStaatundBevölkerungDie staatliche Förderung des Kautschukanbaus hat dazu geführt, dass Bauern (illegal) ihre Flächen auf Urwälder ausgedehnt haben. Auf der anderen Seite wurden National-parks und Wildreservate eingeführt. Ertragsschwache Kaut-schukbäume durften nicht gefällt werden. Verstöße wurden geahndet – und haben zu Konflikten mit dem Staat geführt. Genaue Informationen sind darüber jedoch kaum erhältlich.

Prozess Ohne Landnutzungs- änderung(ohne LUC), in t CO2eq/t

Landnutzungs-änderung (LUC), von Forst zu Kautschuk, in t CO2eq/t

Konzentriertes Latex

0,54 13

Blockkautschuk (STR20)

0,70 13

Kautschukblätter (RSS)

0,66 21

Quelle: Jawjit et al. (2010a)

Tabelle 32: THG-Bilanz der Kautschukherstellung

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3.3.6 Analyse existierender Nachhaltigkeitsini- tiativenProduktivitätssteigerungenUm die Auswirkungen des Anbaus von Naturkautschuk zu reduzieren, insbesondere die Auswirkungen durch eine weitere Ausdehnung in die Fläche, zielen aktuelle Planungen der thailändischen Regierung insbesondere auf Ertragssteige-rungen ab. Die Produktivität der Kautschukpflanzungen in Thailand ist heute mit einem durchschnittlichen Ertrag von jährlich rund 273 kg/Rai relative niedrig. Theoretisch ist ein Ertrag von 329 kg/Rai möglich. Angestrebt wird im Rahmen der nationalen Strategie ein Durchschnittsertrag von 306 kg/Rai in 2013. Das würde zu einem Anstieg der Jahrespro-duktion auf 3,4 Mio. t in 2013 führen, ohne gleichzeitig die Kautschukanbaufläche und damit den Druck auf die Fläche zu erhöhen.

Weiterhin zielen Maßnahmen der Regierung und der relevanten Institutionen vor allem auf die Realisierung der Wertschöpfungskette. Auch dadurch kann, ohne den Druck auf die Fläche zu erhöhen, das Einkommen der ländlichen Bevölkerung erhöht werden.

Es gibt in Thailand keine speziellen Initiativen oder Zertifi-kate, die im Sinne einer nachhaltigen Produktion aufgelegt wurden. Entsprechende Zertifizierungssysteme wie FSC oder RSPO sind zwar bekannt, aber Maßnahmen zur Anpassung und Umsetzung in den Kautschuksektor von Thailand wur-den bislang nicht ergriffen.

Wieweit sich Erfahrungen aus dem Bioenergiebereich übertragen lassen, ist nicht untersucht, vor allem, weil der in Thailand produzierte Biotreibstoff auch in Thailand kon-sumiert wird. In diesem Bereich gibt es jedenfalls nur eine geringe Akzeptanz für internationale Nachhaltigkeitskonzep-te und Zertifzierungssysteme.

Es gibt jedoch eine Initiative in Thailand, um das Konzept der CO2-Bilanz (carbon footprint) einzuführen. Daran sind die Thai Greenhouse Gas Organisation (TGO), Universi-täten sowie die Industrie beteiligt, um die CO2-Bilanzen zu messen und zu berechnen. Dieser Ansatz könnte auch auf Kautschuk ausgeweitet werden, doch befindet sich das Projekt noch in der Pilotphase.

3.3.7 EmpfehlungenErkennt man an, dass Kautschukproduktion in Thailand • einen hohen Beitrag zur Erwirtschaftung ländlicher

Einkommen leistet und damit auch zur Armutsreduzie-rung und indirekt zu einer Reduzierung von Hunger und Mangelernährung

• aber auch ein gewisses Risiko zu Umweltbeeinträchtigun-gen beinhaltet, weniger durch Anbau und Verarbeitung als durch Umwidmung von Waldflächen in Kautschukplan-tagen

dann ergeben sich daraus folgende Schlussfolgerungen:1. Es ist die Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette zu verbessern. Dazu zählt in erster Linie die Sicher- stellung der Vermeidung der Abholzung von Regen- wäldern! Daneben sollten Nachhaltigkeitsprinzipien entlang der Wertschöpfungskette erarbeitet und umgesetzt werden.2. Eine Ausdehnung der Produktion ist vor allem durch eine Erhöhung der Produktivität anzustreben und entsprechend zu fördern.3. Es ist eine gerechtere Einkommensverteilung umzu- setzen, damit insbesondere auch benachteiligte Gruppen an der Kautschuk-Wertschöpfungskette partizipieren und somit die Armutsgrenze überwinden.

Angeschnittener Kautschukbaum mit ausfließendem Latex © Werner Siemers

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Kokospalmplantage in der Provinz Quezon © Nick Baoy

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3.4 Kokosnussölproduktion in den Philippinen

3.4.1 ZusammenfassungDie Philippinen gehören mit einem BIP pro Kopf von 3.500 USD noch zu den ärmeren Ländern der Welt, werden aber aufgrund ihrer hohen Bevölkerung von fast 100 Millionen und ihrer wachsenden Wirtschaft zu der aufstrebenden Gruppe der „next eleven“ gezählt. Das Einkommen ist sehr ungleich verteilt, und noch immer leben über 30% unterhalb der Armutsgrenze mit der entsprechenden Disposition für Mangel- und Unterernährung.

Ca. ein Drittel der Gesamtfläche, knapp 10 Millionen ha, werden landwirtschaftlich genutzt. Reis als Hauptnahrungs-mittel dominiert die Landwirtschaft und wird auf rund einem Drittel der Fläche angebaut. Doch trotz des umfangreichen Reisanbaus reichen die produzierten Mengen nicht aus, die Bevölkerung zu ernähren. Der SVG von Reis liegt bei rund 85%, es werden jährlich rund 2 Millionen t importiert. Nach einer umfangreichen Landreform in den letzten beiden Jahrzehnten ist die Landwirtschaft der Philippinen heute kleinbäuerlich geprägt. Rund 5 Millionen Bauern bewirt-schaften im Durchschnitt knapp 2 ha, davon besitzen rund 1,4 Millionen Bauern Kokospalmplantagen, die auf über einem Drittel der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche angebaut werden. Insgesamt leben rund 3,5 Millionen Familien vom Kokosbusiness, sei es vom Anbau, von der Ver-arbeitung oder von der Vermarktung von Kokospalmen bzw. seinen Produkten. Doch ist zu beachten, dass im Kokosanbau für eingesetzte Fremdarbeitskräfte oft sehr schlechte Löhne gezahlt werden, die deutlich unter den Mindestlöhnen liegen.

Für die Exportwirtschaft der Philippinen stellen Kokos und seine Produkte einen wichtigen Sektor dar; 80% der Ko-kosproduktion wird exportiert. Die Philippinen sind mit einem Weltmarktanteil von 42% das wichtigste Exportland für Kokosöl. Allerdings spielt Kokosöl auf dem Gesamtmarkt von Ölen und Fetten nur eine untergeordnete Rolle. Auf dem nationalen Markt gibt es durch importiertes Soja eine starke Konkurrenz.

Trotz aller Anstrengungen und Regierungsprogramme ist die Produktivität des Kokossektors vergleichsweise gering, und Kokosbauern gehören in der Regel zur Gruppe der ärme-ren Bauern. Die Wertschöpfung von Reis oder Zuckerrohr ist fünf bzw. sechs-mal so hoch wie die von Kokospalmen. Trotzdem wurde die Anbaufläche von Kokospalmen in den letzten Jahrzehnten weiter ausgedehnt. Heute ist das Abhol-zen der Kokospalmen verboten, aber mit tendenziell steigen-den Weltmarktpreisen kann sich auch die Einkommenssitua-tion der philippinischen Kokosbauern künftig verbessern.

Regierungsprogramme zur Förderung des landwirtschaftli-chen Sektors zielten zumeist auf eine Erhöhung der Reis-produktion ab, um den SVG mit Grundnahrungsmitteln zu erhöhen, andere Kulturen wie Kokospalmen wurden dage-gen eher vernachlässigt. Zwar wurden immer wieder auch Programme aufgelegt, um die Produktivität im Kokossektor zu erhöhen, doch waren diese finanziell schlecht ausgestattet und haben keine großen Fortschritte erbracht.

Kokospalmen bieten sich aufgrund ihrer weiten Pflanzab-stände und ihrer geringen Bodendeckung für den Anbau in Mischkultur an, doch dafür werden lediglich 1,4 Millionen ha, rund 40% der Kokospalmfläche, genutzt. Das Einkom-men von Bauern, die Kokospalmen in Mischkultur nutzen, liegt deutlich über dem der Bauern, die Kokospalmen in Monokultur anbauen. Hierbei profitieren die Kokospalmen auch von den für die Mischkulturen ausgebrachten Dünge-mitteln.

Auch in der Vergangenheit wurden Kokospalmen nicht auf Gunststandorten angebaut. Traditionell erfolgte eine Ausdeh-nung der landwirtschaftlichen Flächen durch das Eindringen in die benachbarten zumeist bewaldeten Hanglagen durch slash-and-burn-Praktiken. Erst wenn nach einigen Jahren die Fruchtbarkeit nachgelassen hatte, wurden auf diesen Flächen Kokospalmen angepflanzt. Letztendlich ist so Primärwald durch Kokospalmplantagen ersetzt worden, doch besteht hier kein unmittelbarer kausaler Zusammenhang. Im Gegenteil lässt sich sagen, dass durch die Anlage der Kokospalmplanta-gen auf diesen Hanglagen die weitere Erosion eingeschränkt wird, und dadurch die Palmen einen positiven Beitrag leisten.

Primärwald steht heute unter Schutz und dessen Nutzung für die Landwirtschaft ist verboten, wie auch das Fällen von Kokospalmen.

Da Kokospalmplantagen selten intensiv genutzt und gedüngt werden, ist ihr Beitrag für die Umwelt eher positiv. Sie binden langfristig CO2 und provozieren kaum Einträge in die Biosphäre. Auch die ersten Verarbeitungsschritte, die Herstellung der Kopra, erfolgen eher im Einklang mit der Natur. Die Trocknung des Kokosfleischs findet oft an der Luft durch Nutzung der Sonnenenergie statt. Anders sieht dies für die kokosverarbeitende Industrie aus, die durchaus beträchtliche Mengen an umweltbelastenden Stoffen produ-ziert. Doch Umweltgesetze erfordern eine Behandlung des Abwassers, die im Allgemeinen auch eingehalten werden.

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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Sektor künftig durchaus einen höheren Beitrag zur Armutsreduzierung und damit auch im Kampf gegen Hunger und Unterernährung leisten kann. Auf der einen Seite ist mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen, und in begrenztem Maße auch mit steigenden Preisen. Es besteht kaum die Gefahr, dass gute landwirtschaftliche Flächen mit Kokospalmen bepflanzt werden und die Produktion von (Grund-) Nahrungsmitteln reduzieren. Auf der anderen Seite beinhaltet der Sektor noch ein großes Potential zur Produktivitätssteigerung, sowohl durch Ertragssteigerungen der Kokospalmen als auch durch Nutzung der Plantagen in Mischkultur oder im Verbund mit Viehhaltung. Das heißt auch, dass die Produktion ohne Ausdehnung der Anbaufläche noch enorm gesteigert werden kann. Es sind Anstrengungen zu unterstützen, dieses Poten-tial zu heben, bei gleichzeitiger Durchsetzung der bereits bestehenden Auflagen zum Schutz der Umwelt sowie bei der Entwicklung von Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards.

3.4.2 Länderinformationen3.4.2.1 AllgemeinesDie Philippinen sind der fünftgrößte Inselstaat, bestehend aus 7107 Inseln, mit ca. 92 Millionen Einwohnern, davon lebt gut die Hälfte (52%) in ländlichen Gebieten. Mit einer Fläche von ca. 300.000 km2, also rund 300 Einwohnern/km2, sind die Philippinen dichter besiedelt als Deutschland (230 Einwohner/km2). Die Inseln der Philippinen liegen im Pazifik und werden im Westen durch das Südchinesische Meer von Vietnam getrennt (NSCB 2010).

Das wirtschaftliche Wachstum lag im vergangenen Jahrzehnt in Durchschnitt bei rund 5%, erreichte im Jahr 2007 mit 7,1% seinen Höhepunkt, um dann, mitgerissen von der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, auf 3,7% (2008) bzw. 1,1% (2009) abzusinken. Das BIP liegt aktuell (2010) bei ca. 3.500 USD (PPP). Den größten Beitrag leistet mit 54,6% der tertiäre Sektor. Die Landwirtschaft trägt lediglich noch 13,7% zum BIP bei, es finden allerdings noch ca. 34% aller Beschäftigten eine Arbeit im landwirtschaftlichen Sektor (NSCB 2010).

Die Inseln der Philippinen lassen sich in drei Hauptinsel-gruppen einteilen: Luzon mit der Hauptstadt Manila im Norden, Visayas in der Mitte und Mindanao im Süden. Ver-waltungstechnisch sind diese in 17 Regionen, 80 Provinzen, 138 Städte und 1496 Gemeinden gegliedert.

3.4.2.2 Landklassifizierungund-nutzungMit seiner Lage zwischen dem 4. und dem 20 Breitengrad (Nord) liegen die Philippinen in den inneren Tropen mit einer ausgeprägten Regen- und Trockenzeit. Der Südost-Monsun sorgt für den Hauptniederschlag. Neben seiner Lage wirkt wetterbestimmend auch der Gebirgszug, der sich mehr oder weniger von Nord bis Süd über die Inselgruppen zieht. Basierend auf Niederschlag, Temperatur etc. lassen sich die Philippinen grob in folgende drei agro-ökologische Zonen einordnen:

Die feuchte Zone: Der Niederschlag variiert zwischen 1.500 und 2.500 mm. Es gibt eine Trockenzeit mit wenig Nieder-schlag. Die Wachstumsperiode beträgt zwischen 210 und 270 Tagen. Diese Region bedeckt den größten Teil der land-wirtschaftlich genutzten Fläche in den Niederungen wie auch in den hügeligen Regionen. Die Zone liegt überwiegend im Osten der Philippinen.

Die Regenzone: Sie bedeckt rund 47% der Gesamtfläche, vor allem in den höheren Lagen. Mit Regenfällen über 2.500 mm, jedoch einem Mangel an Feuchtigkeit während der Tro-ckenzeit, zeichnet sich die Region durch eine relativ geringe Durchschnittstemperatur aus, reichend von 19°C bis 22,9°C. Diese Region ist, soweit der Boden fruchtbar ist, für den An-bau von Tee, Weintrauben, Birnen, Erdbeeren und anderen Kulturen geeignet, die eher ein gemäßigtes Klima erfordern. Die Wachstumsperiode beträgt zwischen 270 und 320 Tagen.

Die Trockenzone: Es fallen nur noch weniger als 1.500 mm Niederschlag und während der Trockenzeit gibt es ein aus-gesprochenes Niederschlagsdefizit. Die Wachstumsperiode beträgt nur noch weniger als sechs Monate. Betroffen ist vor allem der Westen der Inselgruppen, die bedingt durch das Gebirge weniger Niederschlag erhalten.

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Region Landfläche (km2)

Durchschnitts-temperatur (°C)

Rel. Luftfeuchtigkeit(in %)

Jährlicher Niederschlag (mm)

Philippines 343,282 27 76-87 2,553

I – Ilocos Region 13,013 25.8-29.6 72-87 2,395

II – Cagayan Valley 28,229 24.4-28.4 79-83 3,235

III – Central Luzon 22,015 25.0-29.6 70-82 1,900

IV – Southern Luzon 46,494 24.5-28.0 82-89 3,046

V – Bicol Region 18,156 25.5-28.3 81-86 3,311

VI – Western Visayas 20,794 26.3-29.0 78-83 1,975

VII – Central Visayas 15,886 26.2-28.4 79-85 1,319

VIII - Eastern Visayas 23,251 25.7-28.1 82-87 2,291

IX – Western Mindanao 17,047 24.0-27.1 79-88 1,999

X – Northern Mindanao 20,496 23.0-24.9 79-84 2,512

XI – Davao Region 20,357 26.6-28.2 78-83 1,804

XII – Socsargen 22,513 26.5-28.6 79-86 1,747

XIII – Caraga Region 21,478 25.7-28.1 81-89 3,652

Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM)

33,511 26.5-28.6 79-86 1,747

Cordillera Administrative Region

19,422 25.3-28.9 76-87 2,445

Quelle: NSCB 2010

Tabelle 33: Klimadaten für die 17 Regionen der Philippinen

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Fallst

udie

n

Der Norden und die Mitte der Philippinen werden häufig von tropischen Zyklonen heimgesucht, die zumeist von Mitte Juni bis Ende November über dem Pazifik entstehen und in manchen Jahren verheerende Zerstörungen anrichten. Durchschnittlich ca. 20 Zyklone treffen die Philippinen jähr-lich, unter deren Folgen vor allem auch die Landwirtschaft zu leiden hat.

Von den ca. 30 Millionen ha wurden 47%, also 14,1 Mil-lionen ha, als „alienable and disposable (A&D) eingestuft, also als „verfügbar und veräußerlich“. Die übrigen Flächen im Umfang von ca. 15,9 Millionen ha haben Neigungen von über 18% und gelten als öffentliches Land. Dabei handelt es sich vor allem um Wald oder Waldreserve, Savannen und Weideland oder um Wild- und Nationalparks. Der Bestand an Primärwäldern ist insbesondere aufgrund von unkont-rolliertem Holzeinschlag auf rund 18% der Gesamtfläche gesunken.

Die A&D-Landfläche wird nicht für die Aufforstung etc. benötigt und kann für Landwirtschaft, Siedlungsbau etc. genutzt werden (siehe Tabelle 34):

Land- klassifizierung

Fläche, in Millionen ha

% der Gesamtfläche

Öffentliche Fläche

15,85 52,9

- Waldreserve 3,27 10,9

- Nutzwald 10,23 34,1

- Nationalpark 0,89 3,0

- Militärgelände 0,13 0,4

- Zivile Nutzung 0,17 0,5

- Fischteiche 0,08 0,3

- Sonstige 1,08 3,6

Verfügbar und veräußerlich (A&D)

14,14 47,1

Gesamtfläche 30,00 100,0

Quelle: NSCB 2010

Tabelle 34: Status der Landklassifizierung (in 2001)

D-GIZ-20110831.indd 98 31.08.11 20:15

99

Von der A&D-Fläche wurden insgesamt 9,67 Millionen ha tatsächlich landwirtschaftlich genutzt (vgl. Tabelle 35). Da-von werden rund die Hälfte ackerbaulich genutzt, rund 44% als Dauerkulturen. Die übrigen Nutzungsarten wie Weiden, Forst oder andere spielen in der Kategorie der landwirtschaft-lichen Nutzfläche kaum eine Rolle.

Im Jahre 2009 wurden durch Mehrfachbestellung und -ernte auf den 9,671 Millionen ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 13,3 Millionen ha abgeerntet. Mit Abstand die wichtigste Kultur stellt dabei Reis dar, gefolgt von Kokosnuss, Mais, Banane und Zuckerrohr (vgl. Tabelle 36).

3.4.2.3 LandverteilungBedingt durch die Kolonialzeit war die Landfläche auf den Philippinen sehr ungleich verteilt: Bis 1988 kontrollierten wenige Großgrundbesitzer rund 70% der landwirtschaftli-chen Nutzfläche (FAO). Im Jahre 1987 wurde eine umfas-sende Agrarreform initiiert, das „Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP“, die 1998 in ein entsprechendes Gesetz, dem „Comprehensive Agrarian Reform Law, CARL“ mündete. Hiermit sollten weite Teile von öffentlicher und privater landwirtschaftlicher Fläche an Kleinbauern, landlo-se Bauern und Landarbeiter verteilt werden. Bis Dezember 2009 wurden ca. 4,16 Millionen ha (entspricht 80% der Zielsetzung) an 2,43 Millionen Familien im Rahmen von CARP verteilt.

Hinsichtlich der Landverteilung geben die Zahlen der letzten landwirtschaftlichen Zählung im Jahre 2002 den verläss-lichsten Überblick: In 2002 gab es insgesamt 4,8 Millionen Farmen, die eine Fläche von 9,67 Millionen ha bearbeiteten. Damit lag die durchschnittliche Farmgröße im Jahre 2002 bei 2,01 ha (Bureau of Agricultural Statistics 2011). Auf-grund weiterer Landverteilungen im Rahmen von CARP liegt die Durchschnittsfläche heute vermutlich etwas niedri-ger. Sie wird zurzeit auf ca. 1,71 ha geschätzt.

Fläche, in Mio. ha

% der Gesamtfläche

Ackerbaulich genutzt 4,858 51

Dauerkulturen 4,193 44

Weiden 0,129 1

Forst 0,074 0.7

Anderes 0,307 3

Gesamte landwirt-schaftliche Nutzfläche

9,671 100

Quelle: BAS 2010

Tabelle 35: Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche, in 2009

KulturFläche 2007 Fläche 2008 Fläche 2009

in Mio. ha in % in Mio. ha in % in Mio. ha in %

Reis 4,473 35 4,460 35 4,532 35

Mais 2,648 21 2,661 21 2,684 21

Kokosnuss 3,366 27 3,380 26 3,402 26

Zuckerrohr 383 3 398 3 404 3

Banane 437 3 439 3 446 3

Andere 1,334 11 1,557 12 1,564 12

Gesamt 12,641 100 12,895 100 13,032 100

Quelle: BAS 2010

Tabelle 36: Anbaufläche gepflanzt/geerntet (2007-2009)14

1991 2002

Gesamtanzahl der Betriebe 4.610.041 4.822.739

Gesamtfläche, ha 9.974.871 9.670.793

Durchschnittlich bewirtschaftete Fläche je Farm, (in ha) 2.16 2.01

Quelle: BAS 2011

Tabelle 37: Anzahl und Fläche landwirtschaftlicher Betriebe, 1991 und 2002

14DieAngabenbeziehensichfüreinjährigeKulturenaufdiegeernteteFläche,fürDauerkulturenaufdiegepflanzteFläche.

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100

Fallst

udie

n Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie sich die Betriebe auf die verschiedenen Betriebsgrößen verteilen.

Die Landreform zeigt also durchaus Ergebnisse: Nur noch 0,2% aller Betriebe besitzen eine Fläche von mehr als 25 ha. Auf der anderen Seite besitzen 40% aller Betriebe eine Fläche von weniger als 1 ha, einer Fläche, die kaum ausreichend ist, den Lebensunterhalt einer ganzen Familie zu decken.

3.4.3 ProduktüberblickDas Kokosöl (coconut oil, CNO), auch Kokosnussöl genannt, wird aus den Früchten der Kokospalme (Cocos nu-cifera) gewonnen. Von den reifen Kokosnüssen wird zunächst das faserreiche Exo- und Mesokarp entfernt, anschl. das verholzte Endokarp aufgeschnitten. Darin befindet sich das weiße Fruchtfleisch mit dem Fruchtwasser, welches nun ge-trocknet wird. So erhält man die fetthaltige Kopra (bis 70% Fett). Das Kokosöl wird dann durch Pressen gewonnen. Der Rückstand, der Koprakuchen, ist stark eiweißhaltig und wird oft als Viehfutter verwendet. Das CNO wird oft in lokalen Ölraffinerien weiter raffiniert und als RBD Kokosöl (refined, bleached and deodorised) in den Handel gebracht.

Verwendung findet Kokosöl vor allem als Nahrungsmittel, aber auch als Rohstoff in der Seifen- und Waschmittelherstel-lung, als Schmieröl und auch in der Kosmetik- und pharma-zeutischen Industrie. Die Philippinen besitzen 63 Ölmühlen mit einer Verarbeitungskapazität von jährlich 4,5 Millionen t Kopra sowie 39 Ölraffinerien mit einer Verarbeitungskapa-zität von jährlich 1,4 Millionen t RBD Öl. Darüber hinaus gibt es noch neun oleochemische Anlagen mit einer Kapazi-tät von 200.000 t Kokosöl jährlich.

Ein weiteres wichtiges Exportprodukt stellen Kokosflocken dar. Dabei handelt es sich um die unter strengen hygieni-schen Bedingungen geschälte, kleingeraspelte und getrockne-te Kopra. Die Philippinen sind weltweit der größte Anbieter von Kokosflocken. Es gibt zehn Anlagen zu dessen Herstel-lung, die im Jahr 2008 160.000 t herstellten (UCAP 2009).Neben den genannten Produkten Kopra, Kokosflocken und Kokosöl stellen auch die Kokosfaser sowie die Schale der Ko-kosnuss wertvolle Ressourcen dar. Letztere wird heute häufig zu Holzkohle oder zu Aktivkohle verarbeitet.

3.4.3.1 KokosnussproduktionWie bereits dargestellt, stellen Kokospalmen eines der wich-tigsten Anbaukulturen von Kleinbauern auf den Philippinen dar. Über 25% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche ist mit Kokospalmen bepflanzt. Sie wachsen in 69 der 80 Provinzen, jedoch schwerpunktmäßig in Mindanao. Die Anbaufläche ist in den letzten Jahren weiter angestiegen, und zwar von 3,34 Millionen ha in 2005 auf 3,40 Millionen ha in 2009. Hauptursache für den Anstieg sind vor allem Regierungsprogramme, die Kleinbauern finanzielle Anreize für den Kokospalmanbau bieten.

Der Anbau verteilt sich wie folgt auf die drei bedeutsamsten Anbauregionen der Philippinen (in 2009): 50% in Mind-anao, 29% in Luzon und 21% in Visayas (UCAP 2009; BAS 2010). Die Kokosnussregionen gehören eher zu den ärmeren Gegenden auf den Philippinen.

BetriebsgrößeAnzahl der Betriebe Bewirtschaftete Fläche

Anzahl In % Gesamt In %

Under 0.5 ha 973.601 20 232.731 2

0.5 and under 1 ha 962.273 20 594.300 6

1 and under 2 ha 1.349.903 28 1.635.995 17

2 and under 3 ha 624.669 13 1.365.613 14

3 and under 5 ha 508.880 11 1.778.383 18

5 and under 7 ha 221.198 5 1.248.615 13

7 and under 10 ha 81.941 2 665.781 7

10 and under 25 ha 88.658 2 1.192.188 12

25 ha and over 11.616 0.2 957.187 10

Total 4.822.739 100 9.670.793 100

Quelle: BAS 2011

Tabelle 38: Verteilung der Farmen gemäß der bewirtschafteten Fläche (2002)

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101

Dank der in 2009 auf durchschnittlich ca. 0,78 t Kopra-äquivalent/ha gestiegenen Erträge ist die Jahresproduktion 2009 auf ca. 2,7 Millionen t gewachsen. Ursächlich für den Anstieg ist vermutlich das Kokospalm-Düngeprogramm, auf-

gelegt von der philippinischen Regierung. Die Produktivität der Kokospalmen ist mit 4.600 t Kokosnüssen/ha (FAOS-TAT 2011) im internationalen Vergleich eher unterdurch-schnittlich.

Provinz Region Fläche (in Tsd. ha) in %

1. Quezon Southern Luzon 230,4 6,78

2. Zamboanga Norte Western Mindanao 168,9 4,97

3. Leyte Eastern Visayas 158,3 4,66

4. Davao Oriental Southern Mindanao 155,7 4,58

5. Zamboanga Sur Western Mindanao 127,3 3,74

6. Camarines Sur Bicol Region 119,0 3,50

7. Misamis Oriental Northern Mindanao 103,4 3,04

8. Sorsogon Bicol Region 97,6 2,87

9. Misamis Occidental Northern Mindanao 97,6 2,87

10. Davao del Sur Southern Mindanao 97,0 2,85

Quelle: UCAP 2010

Tabelle 39: Hauptanbauregionen von Kokospalmen, Philippinen (in 2009)

Jahr Anbaufläche (‘000 ha)

Ertrag (t/ha)

Produktion (‘000 t)

Preis* (PHP/t)

Preis*(USD/t)

Wert*(Mio. PHP)

Wert* (Mio. USD)

2005 3.343 0.71 2.309 18.679 339,06 43.130 782,90

2006 3.337 0.74 2.474 18.695 364,35 46.251 901,40

2007 3.360 0.70 2.352 26.284 569,53 61.820 1.339,54

2008 3.380 0.71 2.399 34.295 771,02 82.274 1.849,69

2009 3.402 0.78 2.663 21.040 441,65 56.030 1.176,11

Quelle: UCAP 2011, basierend auf Industrieberichten der PCA

Tabelle 40: Entwicklung von Anbaufläche und Ertrag (in Kopraäquivalent) von Kokosnüssen; Philippinen 2005-2009

* ab-Hof-Preise

Im Jahr 2008 betrug die Gesamtproduktion der Philippinen 15,3 Millionen t Kokosnuss. Damit waren sie weltweit nach Indonesien (Produktion von 19,5 Millionen t) der zweit-größte Kokosnussproduzent der Welt (FAOSTAT 2011).

KokosnussverarbeitungDie Verarbeitung und Vermarktung von Kokosnuss und seiner Produkte stellen Schlüsselelemente in der Wertschöp-fungskette dar. Endprodukte aus der Verarbeitungskette sind:a) Kopra, dabei handelt es sich um das getrocknetes Kokos- fleisch. Die Philippinen produzieren unterschiedliche

Grade von Kopra, abhängig vom Produktionsverfahren.b) Kokosflocken; sie werden aus dem getrockneten Kokos-

fleisch gemacht und in verschiedene Formen (Flocken, Fäden oder Bänder) gebracht. Vielfältig in Geschmack und Zähigkeit sind Kokosflocken ein wichtiger Rohstoff in der Back- und Süßwarenindustrie (Oniki 1992).

c) Kokosöl, extrahiert auf zwei verschiedene Weisen, trocken oder nass. Bei der üblichen, trockenen Metho-de wird das Öl mittels Expeller aus der Kopra gepresst. Kokosöl ist reich an gesättigten Fettsäuren.

d) Koprakuchen ist der eiweißreiche Rückstand nach der Ölextraktion, eingesetzt vor allem als Viehfutter in der Rindviehhaltung, aber auch als Düngemittel. Aufgrund des hohen Gehalts an Rohfaser ist er in der Schweine- und Hühnerhaltung weniger geeignet.

e) Fettalkohol ist ein weiteres Beiprodukt, wichtig für die Seifenindustrie.

f ) Fettsäuren, finden ebenfalls in der Seifenindustrie Verwendung.g) Glyzerin, Beiprodukt der Veresterung von Pflanzenöl zu

Biodiesel, wird als Lösungsmittel verwendet sowie in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie.

h Aktivkohle.i) Kokonsnussfasern.

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Produkt 2005 2006 2007 2008 2009

Menge (in t)

- Kokosöl 1.151.639 1.070.269 886.561 847.626 826.237

- Kopramehl 430.285 429.965 422.889 435.244 399.782

- Kokosflocken 125.758 136.203 130.674 142.626 116.421

- Ölderivate 122.113 124.316 98.599 68.318 23.375

Gesamt* 2.144.542 2.033.735 1.707.870 1.634.266 1.514.942

Wert (‘000 US$, FOB)

- Kokusnussöl 657.217 577.350 728.613 1.033.663 588.016

- Kopramehl 27.443 30.097 43.056 58.207 47.926

- Kokosflocken 127.107 138.823 157.238 240.302 145.657

- Ölderivate 58.533 59.814 59.711 64.149 12.679

Gesamt 870.300 806.085 988.619 1.396.321 794.337

Preise (US$/t FOB)

- Kokosnussöl 570,68 539,44 821,84 1.219,48 711,68

- Kopramehl 63,78 70,00 101,81 133,74 119,88

- Kokosflocken 1.010,72 1.019,24 1.203,29 1.684,84 1.251,13

Quelle: UCAP, basierend auf Industrieberichten von der PCA

Tabelle 41: Volumen und Wert des Exports von Kokosnüssen und seiner Produkte, 2005-2009

* in Kopraäquivalent (Konversionsrate: Kopra zu Kokosnussöl: 63%, zu Kokosflocken: 64,68%

102

Fallst

udie

n

Während Anbaufläche und Produktionsmenge über die letzten Jahre (mit Ausnahme des Jahres 2006) zugenommen haben, ist der Export von Kokosnüssen und seiner Derivate stetig geschrumpft. Entsprach das Exportvolumen im Jahre 2005 noch 2,1 Mio. t Kopraäquivalent, so waren es im Jahr 2009 nur noch 1,5 Mio. t. Die Ursachen für diese Entwick-lung sind nicht bekannt. Trotz dieses Rückgangs gehen, lt. UCAP, immer noch 80% der nationalen Produktion in den Export, der Rest wird für den heimischen Bedarf verwendet. Kokosöl, Kopramehl und Kopra sowie oleochemische Produkte machen 95% des Exportwertes von Kokosnusspro-dukten aus. Zurzeit noch eine geringe Rolle spielen andere Produkte, die sich aus Kokosnüssen herstellen lassen wie Aktivkohle, Holzkohle, frische Kokosnüsse, Kokosmilch etc.

Auffällig sind die starken Schwankungen bei den Exporterlö-sen aus Kokosnuss und seinen Produkten. Das mit Abstand wichtigste Exportprodukt unter den Kokosnussprodukten stellt mit fast 75% das Kokosöl (CNO) dar. Dessen Preise unterliegen, wie alle Öle und Fette, auf dem Weltmarkt starken Schwankungen. Der Preis für Kokosöl ist von 570 USD/t (FOB) im Jahre 2005 auf über 1.200 USD im Jahr 2008 gestiegen, danach im Zuge der Wirtschaftskrise stark gefallen. Der Preis folgt aufgrund seiner Substituierbarkeit dem Preistrend der übrigen Öle und Fette, und ist daher, wie diese auch, seit Ende 2009 bis Anfang 2011 stetig gestiegen. Kokosöl ist jedoch aufgrund seiner Zusammensetzung teurer als z.B. Palmöl.

• 10 oleochemische Anlange mit einer Produktionskapazität von jährlich 457.000 t.

• 12 Biodieselanlagen mit einer Produktionskapazität von jährlich 396.000 Millionen Liter.

ExportDer Export von Kokosnussprodukten trägt nennenswert zu den Devisenerlösen bei. Es werden vor allem Kokosflocken und Kokosöl exportiert. Folgende Tabelle gibt einen Über-blick über die Entwicklung des Exports (Menge und Wert) der verschiedenen Kokosnussprodukte in den Jahren 2005 bis 2009.

Laut PCA gibt es auf den Philippinen folgende Unterneh-men im Bereich der Kokosnussverarbeitung:• 63 Ölmühlen mit einer Verarbeitungskapazität von täglich

15,0 t (4,5 Mio. t/Jahr).• 39 Kokosölraffinerien mit einer Verarbeitungskapazität

von täglich 4,783 t (1,43 Mio. t/Jahr).• 10 Kokosflockenanlagen mit einer Kapazität von täglich

531,6 t (160.000 t/Jahr).• 8 Anlagen zur Herstellung von Aktivkohle mit einer Pro-

duktionskapazität von jährlich 44.000 t.• 9 Anlagen zur Herstellung von Holzkohle mit einer Pro-

duktionskapazität von täglich 59.000 t.

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Mit 55% der Menge (75% des Wertes) stellt Kokosöl das wichtigste Exportprodukt unter den Kokosprodukten dar.Die wichtigsten Abnehmer für Kokosöl sind Europa (mit

Produkt/Markt 2005 2006 2007 2008 2009

Kokosöl

- Europa 606,616 466,637 383,923 343,328 347,812

- USA 358,245 383,928 375,740 355,950 355,032

- Malaysia 63,211 37,311 29,518 23,282 12,750

- Japan 62,751 65,738 65,547 58,144 43,481

- China 3,953 24,831 17,312 30,506 27,770

- Indonesien 19 2,000 4,997 0 1,000

- Andere 59,844 89,825 9,524 36,415 38,391

Total 1,151,639 1,070,269 886,561 847,626 826,237

Kopra

- Korea 288,680 286,955 299,588 309,282 232,927

- Vietnam 105,092 75,406 85,659 72,971 109,792

- Europa 200 1,279 6,000 0 0

- Japan 13,341 16,495 12,063 21,878 16,351

- Taiwan 10,730 4,699 4,849 13,684 11,813

- Singapur 5,494 17,093 9,963 9,799 1,317

- Neuseeland 5,685 22,927 1,625 3,047 0

- Andere 1,063 5,111 3,143 4,583 27,582

Total 430,285 429,965 422,889 435,244 399,782

Kokosflocken

- USA 33,615 36,417 34,321 31,099 29,187

- Europa 48,846 56,838 52,566 66,031 48,982

- Asien & Pazifik 21,939 23,715 22,923 21,097 17,967

- Kanada 7,580 9,166 7,911 8,577 6,579

- Mittlerer Osten 6,970 3,268 5,403 6,417 6,742

- Lateinamerika 3,841 2,975 4,270 4,399 3,772

- Andere 2,968 3,825 3,281 5,006 3,193

Total 125,758 136,203 130,674 142,626 116,421

Oleochemische Produkte

- USA 69,119 51,831 19,585 17,535 2,344

- Europa 20,581 27,146 26,605 11,766 3,268

- Asien & Pazifik 30,994 42,884 41,596 30,401 15,090

- Andere 1,419 2,454 10,813 8,615 2,673

Total 122,113 124,316 98,599 68,318 23,375

Quelle: UCAP, basierend auf Industrieberichte der PCA

Tabelle 42: Entwicklung der Exportmengen traditioneller Kokosnussprodukte von 2005 bis 2009 (in t)

abnehmender Tendenz) und die USA, für Kopra Korea und Vietnam und für Kokosflocken wieder Europa und die USA (vgl. Tabelle 42).

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n Bei allen Akteuren der Wertschöpfungskette werden Ent-scheidungen nicht nur aufgrund von wirtschaftlichen Faktoren getroffen; persönliche Beziehungen und Einstel-lungen spielen eine weitaus größere Rolle. Dies führte dazu, dass in der Vergangenheit die verschiedenen Ansätze seitens Regierung, NGOs oder Entwicklungsorganisationen zur Erhöhung der Produktivität im Kokossektor fast immer fehlgeschlagen sind (Janssen 2007).

3.4.3.3 AnbausystemeKokospalmen bevorzugen lehmige Böden mit guter Wasser-durchlässigkeit sowie regelmäßige (ganzjährige) Niederschlä-ge, von 1800 bis 2000 mm jährlich oder mehr (Pabuayon et al. 2008). Niederschlag und seine Verteilung haben entschei-denden Einfluss auf Wachstum und Ertrag. Der monatliche Niederschlag sollte mindestens 130 mm betragen. Kokos-palmen fangen nach ca. 5-7 Jahren an Früchte zu tragen. Sie können bis 80 Jahre alt werden, die Produktivität der Palmen lässt aber ab einem Alter von ca. 60 Jahren deutlich nach.

Die Pflanzen werden mit großem Abstand gepflanzt (8-10m x 8-10m), was einer Bestandsdichte von 100-160 Pflanzen pro ha ergibt. Aufgrund des weiten Abstands und der geringen Abdeckung durch die Blätter ist die Pflanze hervorragend für den Anbau in Mischkultur geeignet. Nach Schätzungen der Weltbank werden auf den Philippinen Ko-kospalmen auf ca. 40% der Flächen im Anbau mit anderen Kulturen betrieben (World Bank 1990) und zwar sowohl mit einjährigen Pflanzen wie Reis, Mais oder Erdnuss als auch mit mehrjährigen Pflanzen wie Kaffee, Bananen oder Kakao. Erträge von Kokospalmen liegen im Mischanbau generell höher als in Monokulturen (FAO 1995). Dies ist vermut-lich vor allem durch die intensivere Bewirtschaftung mit einem höheren Einsatz von Düngemitteln zu erklären, von denen dann auch die Kokospalmen profitieren. In einigen Gegenden von Süd-Luzon (insbesondere in der Provinz Cavite) wird sogar ein „mehrstöckiger“ Anbau verschiedener Kulturen praktiziert, um das Land optimal zu nutzen und zu verwerten. Einkommen aus den anderen Kulturen versorgen die Kleinbauern insbesondere in den Zeiten, in denen die Kokospalme wenig Ertrag liefert, wie z.B. nach Trockenperi-oden, oder wenn die Preise für Kopra sehr niedrig sind.

Bauern, die Kokospalmen nicht in Mischkultur anbauen, das sind immerhin 60%, sind anfälliger für die Folgen von Missernten oder niedrigen Koprapreisen. Verschiedene Studi-en zeigen, dass vor allem Kokospalmregionen besonders von Armut betroffen sind und dass diese Regionen öfter Ort von Aufständen sind.

Der durchschnittliche Ertrag an Kokosnüssen lag im Jahr 2009 bei ca. 4.600 t/ha. Im Vergleich zu anderen großen Produzentenländern wie Indien (5.600 t/ha/Jahr)und Indo-nesien (6.600t/ha) ist dies sehr wenig. Als Ursachen werden vor allem der geringe Input an Dünge- und Pflanzenschutz-mitteln (fehlender Zugang zu Krediten), das geringe geneti-sche Potential sowie die Überalterung der Pflanzen genannt.

3.4.3.2 ProduktionssystemeMit mehr als einem Viertel der Anbaufläche und 3,5 Mil-lionen Kleinbauern und Landarbeitern, die in der Kokos-nussindustrie vom Anbau bis zum Produkt involviert sind, stellt die Kokosnuss ein bedeutendes Wirtschaftsgut für die Philippinen dar.

Angebaut wird die Kokospalme auf den Philippinen fast ausschließlich von Kleinbauern, wobei die Tendenz hin zu weiterer Zersplitterung der Produktion geht: Während im Jahr 1996 rund 760.000 Kleinbauern Kokospalmplantagen besaßen, waren es im Jahr 2006 bereits 1,45 Millionen. Gleichzeitig ist die Durchschnittsgröße einer Kokosfarm von 3,6 ha auf 2,2 ha gefallen (Janssen 2007).

Gemäß dem landwirtschaftlichen Zensus von 2002 wurden 2/3 der Kokosfarmen werden durch den Eigentümer bewirt-schaftet, 1/5 der Farmen sind verpachtet. Neben der Produk-tion der Kokosnüssen liegt auch die Verarbeitung zu Kopra zumeist in den Händen von Kleinbauern. Dabei ist der Wertzuwachs durch die Verarbeitung gering und nur sinn-voll, wenn es keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Ein industrieller Anbau von Kokospalmen in Form von Großplantagen ist auf den Philippinen nicht existent.

Die Produktivität des Kokosanbau auf den Philippinen gilt als sehr gering. Die Ursachen sind vielfältig, liegen z.B. in der Überalterung der Pflanzen, in der geringen Anbauintensität, sind aber vor allem in der Produktionsstruktur begründet: Der Anbau ist zersplittert und es gibt kaum eine horizontale noch eine vertikale Integration im Produktionsprozess. Bis in die jüngere Vergangenheit gab es kaum Vertragsanbau, und die meisten Versuche, diese Anbauform zu installieren scheiterte. Ähnlich erging es den 950 Kooperativen, die die Interessen der Kokosfarmer bündeln sollten. Doch de facto haben sie nicht zu einer Stärkung der Zusammenarbeit z.B. bei Vermarktung oder Verarbeitung geführt (Janssen 2007). In der jüngeren Vergangenheit hat es allerdings einige kleine-re PPPs gegeben, die zwar nicht sehr breitenwirksam waren, jedoch Potential für die Vertragslandwirtschaft angedeutet haben. Weitere Informationen hierzu lagen leider nicht vor.

Auch die Qualität der Produktion ist ein Problem. Da die Ölmühlen Überkapazitäten besitzen kaufen sie alle Qualitä-ten auf und weisen auch schlechtere Qualitäten nicht zurück. Qualitätsabhängige Zu- oder Abschläge sind nicht bekannt.

Eine starke Stellung besitzen die lokalen Händler. Auf der einen Seite besitzt der einzelne Bauer aufgrund der geringen Produktion keine starke Verhandlungsposition zum ande-ren sind die Beziehungen sehr stark und der Bauer ist oft aufgrund der Lieferung von Vorleistungen vom Händler abhängig. Diese Abhängigkeit behindert zudem eine engere Zusammenarbeit mit anderen Kokosbauern.

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dardpreise für Kokosnuss und Kokosnussprodukte fest, doch wird diesen Regelungen nicht gefolgt. Neben den im Kapitel 3.4.3.2 Produktionssystem genannten Faktoren reduziert die finanzielle Abhängigkeit des Bauern vom Händler enorm die Bereitschaft des Bauern, in die Erhöhung der Produktivität zu investieren.

Die Händler in den Städten haben in der Regel ihre eigenen Trockenanlagen, um die Qualität der Kopra weiter zu verbes-sern und so höhere Preise erzielen zu können.

Diese Großhändler beliefern die 63 auf den Philippinen existierenden Ölmühlen mit der Kopra. Diese besitzen einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 4,5 Millionen t Kopra. In den Ölmühlen wird rohes Kokosöl sowie RBD (refined, bleached and deodorised) Kokosöl erzeugt, und zwar sowohl für den heimischen Markt wie auch für den Export. Expor-teure des Öls sind vor allem die Ölmühlen. Abnehmer sind traditionell USA und Europa, aber auch andere asiatische Länder wie Japan, Malaysia und China. Als Nebenprodukt bei der Extraktion des Kokosöls entsteht der proteinreiche Koprakuchen, der vor allem als Futtermittel eingesetzt wird.

3.4.3.4 VertikaleIntegrationundPreistransmissionGenerell ist die Integration der verschiedenen Prozessschritte relativ gering. Allerdings sind die Produzenten der Kokosnüs-se, die Kleinbauern, in hohem Maße auch in der Produktion der Kopra involviert. Inwieweit der Bauer die Kokosnüsse oder Kopra verkauft, hängt von der Lage sowie den Bedürf-nissen des Aufkäufers ab. In den meisten Fällen produzieren die Kleinbauern die Kopra und verkaufen diese dann weiter. Verarbeitungsschritte sind das Spalten der Kokosnüsse, das Trocknen, Schälen, erneutes Trocknen sowie Verpacken der getrockneten Kopra.

Die Aufkäufer für die Kopra kommen in der Regel aus dem Dorf. Sie betätigen sich als Zwischenhändler und verkau-fen es an größere Händler in den Städten weiter. Zwischen den Händlern und den Bauern gibt es starke Beziehung. Sie versorgen den Bauern auch mit Gütern des täglichen Bedarfs, vor allem aber mit informellen Krediten. Die Armut der Kokosbauern zwingt sie oft dazu, sich bei den Händlern zu verschulden. Diese finanzielle Abhängigkeit verstärkt die schwache Marktposition des Bauern. Die für die Entwicklung des Sektors zuständige staatliche Behörde, die „Philippine Coconut Agency (PCA)“, legt zwar Stan-

Region AnzahlMühlen

Verarbeitungskapazität

t/Tag t/Jahr

Region IV – Southern Luzon 19 2,097 629,100

Region V – Bicol Region 4 1,520 456,000

Region VI – Western Visayas 1 50 15,000

Region VII – Central Visayas 5 1,525 457,500

Region VIII – Eastern Visayas 9 1,468 440,400

Region IX – Western Mindanao 4 1,700 510,000

Region X – Northern Mindanao 7 2.030 609,000

Region XI – Davao Region 9 2,240 672,000

Region XII – Central Mindanao 3 2,100 630,000

Region XIII – Caraga Region 1 100 30,000

ARMM 1 175 52,4500

Total (Philippines) 63 15,005 4,501,500

Quelle: UCAP, basierend auf Industrieberichten von der PCA

Tabelle 43: Verarbeitungskapazität der Kokosnussölmühlen, 2009

Ein Teil des Kokosöls wird in Ölraffinerien weiterverarbeitet. Es gibt im Lande 39 Ölraffinerien mit einer Produktionska-pazität von jährlich 1,43 Millionen t RBD.

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die mit einem hohen Grad an ländlicher Armut einhergeht. Um dieses Problem der geringen landwirtschaftlichen Pro-duktivität und hoher ländlicher Armut anzugehen, wurde im Jahr 1997 der „Agriculture and Fisheries Modernization Act, AFMA“ (Republic Act 8345) verabschiedet. Ziel des Gesetzes war die Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Lande durch Einkommenssteigerungen sowie durch die Sicherstel-lung langfristiger Nahrungsmittelsicherheit. Dazu sollten eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt werden, wie die Ausdehnung der Bewässerungslandwirtschaft, Verbesserung der ländlichen Infrastruktur, Förderung von Forschung, Ent-wicklung und Beratung, Skizzierung und Beschreibung von Zonen zur land- und fischereiwirtschaftlichen Entwicklung (Strategic Agriculture and Fisheries Development Zones, SAFDZ), sowie die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Modernisierung des landwirtschaftlichen Sektors.

Von 1997 bis heute diente der AFMA als der politische Rah-men für kurz-, mittel- und langfristige Pläne und Programme der Regierung zur Entwicklung des Agrarsektors. Der mit-telfristige Entwicklungsplan der Jahre 2004-2010 (MTPDP, 2004-2010) für den landwirtschaftlichen Sektor verfolgt die beiden Oberziele: 1. Entwicklung von 2 Millionen ha neuer Ackerflächen für das Agrobusiness mit dem Ziel, 2 Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen;2. Bereitstellung von ausreichend und günstigen Nahrungsmitteln, vor allem von Reis, Zucker, Gemüse, Geflügel, Schwein und Fisch.

Zur Verfolgung von Ziel 1 sollten das Ministerium für Landwirtschaft (DA) sowie das Ministerium für Umwelt und Natürliche Ressourcen (DENR) zwei Millionen ha neues

Darüber hinaus gibt es 9 oleochemische Fabriken mit einer Verarbeitungskapazität von rund 200.000 t /Jahr.

Für die Verarbeitung zu Kokosflocken gibt es auf den Philip-pinen aktuell zehn Anlagen mit einer Produktionskapazität von rund 160.000 t Kopra/Jahr (UCAP 2009).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass – anders als beispielsweise der Palmölsektor in Malaysia – die vertikale Integration im philippinischen Kokossektor gering ausge-prägt ist. Anbau, Verarbeitung, Weiterverarbeitung, Ver-marktung verlaufen relativ streng getrennt voneinander.

PreistransmissionWie bereits dargestellt, besitzt der Kleinbauer aufgrund der Marktstrukturen und der Abhängigkeit von den Händlern keinerlei Marktmacht. Er besitzt in der Regel keinerlei Ein-fluss auf die Preisgestaltung.

Auf der nächsten Ebene gibt es eine gewisse Konkurrenz zwischen Exporteuren und Ölmühlen, die dafür sorgen, dass die lokalen Preise den Entwicklungen der Weltmarktpreise folgen. Ölmühlen treten auch oft direkt als Exporteure von Kokosnussöl sowie des Kopramehls auf (World Bank 1990).

3.4.4 Sozio-ökonomische Analyse3.4.4.1 GesetzlicherRahmenTrotz der großen Bedeutung des Kokospalmanbaus für die philippinische Landwirtschaft wurde der Sektor lange vernachlässigt. Die Regierung hat stets den Schwerpunkt auf eine Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion gelegt. Das Ergebnis ist eine vergleichsweise geringe Produktivität, nicht nur im Kokospalmanbau sondern im gesamten Agrarsektor,

Region AnzahlFabriken

Produktionskapazität

t/Tag t/Jahr

National Capital Region 5 245 73,500

Region IV – Southern Luzon 8 912 273,450

Region V – Bicol Region 1 40 12,000

Region VI – Western Visayas 1 50 15,000

Region VII – Central Visayas 5 1,130 339,000

Region VIII – Eastern Visayas 4 228 68,400

Region IX – Western Mindanao 3 630 189,000

Region X – Northern Mindanao 4 280 84,000

Region XI – Davao Region 6 1,003 300,900

Region XII – Central Mindanao 1 240 72,000

Region XIII – Caraga Region 1 25 7,500

Total (Philippines) 39 4,783 1,434,750

Quelle: UCAP, basierend auf Industrieberichten von der PCA

Tabelle 44: Produktionskapazität der Ölraffinerien, 2009

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darunter ein geringer Dünge- und Pflanzenschutzmittelein-satz, schlechte Sorten und Überalterung von Pflanzungen.

Die Weltbank (World Bank 1990, aktuelle Zahlen liegen nicht vor) berichtet, dass lediglich ca. 40% der Bauern Mischkultur (intercropping) praktizieren. Ca. 2 Millionen ha werden in Monokultur bewirtschaftet. Bei diesen Flä-chen handelt es sich laut PCA und Weltbank vor allem um Flächen mit starker Neigung (über 8%), mit einer geringen Bodenfruchtbarkeit sowie schwierigen Bedingungen für die Bodenbearbeitung.

Lokale Studien zeigen, dass Kokosnussbauern häufig von großer Armut betroffen sind und dass Gegenden mit hohem Kokospalmanteil sich in den ärmsten Regionen befinden (Regionen V, VIII, XI und Caraga).

a) KleinbauernVon den 1,4 Millionen Kokospalmbauern sind 92% Klein-bauern, 67% davon werden vom Eigentümer bewirtschaftet, 23% sind gepachtet.

Es gibt zwei aktuellere Studien, die die wirtschaftliche Lage von Kokosbauern untersuchen. Pabuayon et al. (2008) ver-gleicht die wirtschaftliche Situation verschiedener Anbau-systeme von Kokospalmen in der Provinz Quezon im Süden von Luzon, eine der wichtigsten Kokosnussanbauregionen auf den Philippinen. Die zweite Studie (Dy und Reyes 2006) stellt die wirtschaftliche Situation von Kokosbauern anderen Bauern, die keine Kokospalmplantagen besitzen, gegenüber. Die Profitabilität der auf Kokospalmen basierenden Anbau-systeme hängt entscheidend vom Ertrag der Kokospalmen ab, die wiederum durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst wird, wie das Alter der Kokospalmen, dem Management der Pflanzung, dem Standort mit seinen klimatischen und Wetterbedingungen sowie auch von der Lage. Auf diese hat der Bauer nur begrenzt Einfluss.

Tabelle 45 gibt einen Überblick über den Ertrag in Abhängig-keit von Anbausystem und Topografie. Der durchschnittliche Ertrag an Kokosnüssen betrug 4.912 kg/ha. Die Ergebnisse entsprechen in vielerlei Hinsicht den Erwartungen: So liegen die Erträge bei Kokospalmen in Mischkulturen zumeist über den Erträgen von Kokospalmmonokulturen und die Erträge im Flachland liegen über den Erträgen auf Flächen mit star-ker Hangneigung. Dies erklären die Farmer mit der höheren Erosion und somit niedrigeren Bodenfruchtbarkeit in Hang-lagen sowie auch mit einem höheren Durchschnittsalter von Kokospalmen in schwierigem Gelände. Anders verhält sich in der Studie die Monokultur von Kokospalmen: Sie bringt auf den Steilhängen einen deutlich höheren Ertrag als im flachen Gelände und der liegt auch noch doppelt so hoch wie der von Kokospalmen in Mischkultur. In Gesprächen mit der Universität in Los Baños wurde versucht, die Unterschiede zwischen dem deutlich höheren Ertrag von Monokulturen in Hanglage gegenüber denen im Flachland zu klären: Dabei wurde unter anderem darauf verwiesen, dass Kokospalmen unter Stress ein besseres Wurzelsystem entwickeln, was ihnen

Farmland für die Entwicklung von Agrobusinessaktivitäten entwickeln. Zu diesen Flächen gehörten: mangelhaft ge-nutztes Farmland, dessen Produktivität durch Intensivierung erhöht werden kann; schlechte und marginale Standorte wie z.B. brach liegende Flächen oder abgeholzte Hoch-landflächen; sowie auch Küsten und Seen für Aquakultur. Unter den identifizierten Flächen waren unter anderem 1,35 Millionen ha Kokospalmpflanzungen, die durch Mischkultur oder in Kombination mit Viehhaltung produktiver genutzt werden sollten.

Die Regierung richtete eine eigene Behörde, die PCA, ein, um diese Pläne in den Kokospalmpflanzungen umzusetzen, doch stellte sich bislang ein Erfolg noch nicht ein.

HandelspolitikNeben diesen Aktivitäten spielt auch die Handelspolitik eine nicht unerhebliche Rolle auf die Entwicklung des Kokos-palmsektors. In der Vergangenheit war die philippinische Handelspolitik auf den Schutz der landwirtschaftlichen Produktion ausgerichtet. Zwar gab es in den 60er sowie in den 80er Jahren bereits einige Bemühungen zur Änderung der Handelspolitik, doch grundlegende Reformen mit dem Ziel einer Handelsliberalisierung wurden erst in den 90er Jahren im Rahmen der GATT-Uruguay-Runde angegangen und später unter dem Regime der WTO fortgesetzt. Darüber hinaus wurden Anstrengungen regionaler Handelserleichte-rungen für den asiatischen Raum im Rahmen der ASEAN Freihandelszone (AFTA) sowie der asiatisch-pazifischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit (APEC) unternommen. Aufgrund der diversen (Frei-) Handelsabkommen sind die Philippinen heute mehr in die Weltwirtschaft integriert und der Anteil von Export und Import am BIP ist deutlich gestie-gen (Mangabat 1998).

Für den Export von Kokosnussprodukten ist der Zollsatz von 70% in 1995 auf heute (ab 2004) 50% für Kokosöl und Kokosflocken bzw. auf 60% für Kopra gesenkt worden. Die Hauptsorge der Kokosnussindustrie sind die geringen Zollsätze auf konkurrierende Pflanzenöle wie Sojabohnenöl, Palmöl, Margarine sowie Sojabohnen selbst. So fördert der niedrige Zollsatz von 3% auf Sojabohnen den Import enorm und schafft, obwohl Sojabohnen mit dem primären Ziel zur Produktion von Sojaschrot als Futtermittel importiert wird, eine starke Konkurrenzsituation. Denn als Beiprodukt entsteht Sojaöl, welches ebenfalls ein hochwertiges Öl für die Lebensmittelindustrie darstellt.

3.4.4.2 MikroökonomischeAnalyseInsgesamt ca. 3,5 Millionen Kleinbauern, Landlose und Arbeiter leben vom Kokosnussgeschäft, sei es in der Land-wirtschaft, im Handel oder in der Verarbeitung, davon ca. 1,4 Millionen Kleinbauern, die ihr Einkommen mit der Bewirtschaftung von durchschnittlich 2,4 ha Kokospalmen verdienen. Im Gegensatz beträgt die bewirtschaftete Fläche bei Reisbauern lediglich 1,8 ha und die von Maisbauern 2,0 ha. Allerdings ist die Produktivität der philippinischen Kokospalmen mit durchschnittlich 0,72 t/ha Kopra (in 2009 0,78t/ha) sehr niedrig. Dies hat eine Vielzahl von Ursachen,

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n bei der Nährstoff- und Wasserbeschaffung einen Vorteil ver-schaffen kann. Die Frage ist dann, warum das nicht auch für

Kokospalmen in Mischkultur gilt. Nachvollziehbare Erklä-rungen wurden leider nicht gegeben.

EinkommenvonKokospalmbauerninAbhängigkeitverschiedenerAnbausystemeTabelle 46 zeigt, dass für die an der Studie teilnehmenden Bauern das erwirtschaftete Einkommen sehr stark von dem praktizierten Anbausystem abhängt. Das Einkommen variiert zwischen 9.448 PHP/ha und 42.990 PHP/ha, umgerechnet in USD macht das bei einem mittleren Wechselkurs (43,5 PHP/USD) ein erwirtschaftetes Einkommen ha von 217

AnbaussystemErtrag (kg/ha/Jahr) Durchschnittsalter

(in Jahren)flach Steil Durchschnitt

Kokospalmen (Monokultur) 1,350 4,703 2,018 37

Kokos + Banane 5,265 1,977 3,621 59

Kokos + Banane + Maniok 8,550 - 8,550 70

Kokos + Banane + Maniok + Obstbäume

7,200 - 7,200 15

Kokos + Banane + Obstbäume 6,000 2,000 4,000 60

Kokos + Lansi + Kaffee + Kakao + Pfeffer

3,266 817 4,083 35

Durchschnitt 5,272 2,374 4,912 46

Quelle: Pabuayon et al. 2008

Tabelle 45: Durchschnittserträge von Kokospalmen in Abhängigkeit von Anbausystem und Topografie, Quezon im Jahre 2008

USD/ha/Jahr bis 988 USD/ha/Jahr. Das Jahreseinkommen einer Durchschnittsfamilie mit 2,4 ha Kokospalmen zwi-schen 521 USD und 2.371 USD und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt aller Familien. Das Einkommen schwankt sehr stark in Abhängigkeit von Anbausystem. Da-neben hängt das Ergebnis natürlich auch noch von anderen Faktoren wie dem Preis ab, der von Jahr zu Jahr ebenfalls sehr stark schwankt.

Anbausysteme Erlös*) (PHP/Jahr)

Kosten*) (PHP/Jahr)

Einkommen*) (PHP/Jahr)

Einkommensanteil (%)

Kokosnuss Zwischen-früchte

Nur Kokos

- Verkauf als Nuss 38.133 19.306 18.828 100 -

- Verkauf als Kopra 22.050 12.602 9.448 100 -

Kokos + Banane

- Verkauf als Nuss 27.101 11.802 15.300 78 22

- Verkauf als Kopra 75.352 40.977 34.375 92 8

Kokos + Banane + Maniok 54.585 37.981 16.604 86 14

Kokos + Banane + Maniok + Obstbäume

84.832 41.842 42.990 88 12

Kokosnuss + Banane + Obstbäume

33.800 5.920 27.880 95 5

Kokosnuss + Lansibaum + Kaffee + Kakao + Pfeffer

46.106 5.197 40.909 74 26

Quelle: Pabuayon et al. 2008

Tabelle 46: Einkommensvergleich verschiedener Kokospalmanbausysteme in Quezon, 2008 (je ha)

*) Wechselkurs zur Zeit der Studie: 43-44 PHP = 1 USD

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Trotzdem lassen sich einige Aussagen bezüglich der Unter-schieden zwischen den verschiedenen Anbausystemen treffen: Das Einkommen in diversifizierten Farmen liegt deutlich über dem Einkommen von ausschließlich Kokospalmen anbauenden Farmen. Nichtsdestotrotz, auch bei den diver-sifizierten Farmen trägt die Kokosnuss den größten Beitrag zum Einkommen bei. Daneben hängt das Einkommen vom Grad der Verarbeitung ab, die wiederum mit der Entfernung vom Markt korreliert: Wenn Bauern nah am Markt wohnen, verkaufen sie in der Regel die Kokosnüsse als ganze Nüsse, falls die Entfernung groß ist, wird das Kopra gewonnen und verkauft, um die Transportkosten zu senken. Aus diesem Grund verkaufen Bauern aus dem Hochland in der Regel Kopra, während Farmer aus dem Tiefland, die näher am Markt liegen, ganze Kokosnüsse verkaufen. Normalerweise würde man erwarten, dass es profitabler ist, Kopra anstatt der ganzen Kokosnüsse zu verkaufen. Dies trifft jedoch nicht zu. Was wiederum erklärt, warum in vielen Kokosnussproduktionsgegenden die Trocknung von Kokosnüssen eingestellt wurde.

Welche Alternativen Kokosfarmer besitzen und wie sie sich darstellen, wurde von Dy und Reyes et al. (2006) untersucht. Bevor ihre Ergebnisse dargestellt werden, ein kurzer Blick auf die Erträge der verschiedenen Kulturen:

*) Wechselkurs zur Zeit der Studie: 43-44 PHP = 1 USD

Jahr Kokos*) Banane Ananas Zuckerrohr

2005 0.71 15.08 36.33 62.12

2006 0.74 15.85 36.82 62.06

2007 0.70 17.14 37.36 58.06

2008 0.71 19.81 37.93 66.84

2009 0.78 20.19 37.37 56.76

Quelle: BAS 2010, PSRA 2009

Tabelle 47: Durchschnittsertrag ausgewählter Kulturen auf den Philippinen, 2005–2009 (in t/ha)

* in Kopraäquivalent

Kokosnuss mit erntereifen Früchten © Nick Baoy

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n sich große Unterschiede zum Anbau anderer Kulturen. Das Nettoeinkommen im Kokospalmanbau beträgt lediglich die Hälfte von Mais, einem Fünftel von Reis und einem Sechstel von Zuckerrohr.

Aufgrund der hohen Opportunitätskosten für den Anbau von Kokospalmen wurden die Ergebnisse mit PCA sowie der Kokospalmindustrie diskutiert, die folgenden Erklärungen für den Anbau von Kokospalmen gaben:• Die Situation in der Vergangenheit stellte sich anders dar

als heute: Farmen waren im Durchschnitt bedeutend grö-ßer und Preise für Kokosnüsse und deren Produkte deut-lich höher. Ein Teil der Fläche wurde mit Kokospalmen bepflanzt, andere mit Nahrungsmitteln wie Reis und Mais. Unter diesen Bedingungen war der Anbau von Kokospal-men durchaus attraktiv.

• Kokospalmen sind ein Langzeitinvestment. Daher fällen die Kokosbauern auch bei fallenden Preisen die Palmen nicht gleich, sondern hoffen auf steigende Preise.

• Ein Vorteil des Kokospalmanbaus liegt in dem vergleichs-weise geringen Kapitaleinsatz. Wesentliche Kostenanteile stellt der Arbeitsbedarf für die Ernte der Früchte dar. Mit-helfende Familienangehörige werden jedoch in der Regel nicht mit Bargeld entlohnt. Da im Kokospalmanbau kaum Dünger und Pestizide eingesetzt werden, ist der Finanzbe-darf für Inputs fast gleich Null.

• Darüber hinaus besitzen Kokospalmplantagen den Vorteil, dass sie einfach zu managen sind; die Bauern beherrschen Anbau und Verarbeitung von Kokosnüssen und es gibt einen Markt für diese Produkte.

b) PlantagenwirtschaftUnter den 1,4 Millionen Farmen sind noch rund 100.000 größere Plantagen; größere Plantagen sind hier bereits Plan-tagen mit einer Fläche von über 5 ha. Es gibt, so die Phil-ippine Coconut Authority (PCA) noch einige wenige, die 100 bis 300 ha besitzen, vor allem in Mindanao. Sie waren trotz Landreform in der Lage, Regelungen mit Begünstigten der Landreform (ehemalige Plantagenarbeiter) zu treffen, um ihre eigenen Plantagen auf gemeinschaftlicher Basis zu

Gemäß der Studie von Dy und Reyes (2006) liefern Kokos-palmen von allen wichtigen philippinischen Anbaukulturen die geringste Wertschöpfung je Flächeneinheit. Dabei ist der Unterschied zwischen der Produktion von Kokosnüssen und der extrahierten Kopra relativ gering. Bei beiden ergeben

bewirtschaften, ähnlich wie das Del Monte oder Dole Philip-pines in der Bananen- und Ananasproduktion tun.

Über die genaue Ausgestaltung dieser Vereinbarungen sowie die wirtschaftliche Situation der Plantagen und den Bauern liegen leider keine genauen Daten vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie, aufgrund ähnlicher Prozesse und Tech-nologien, auch ähnliche Produktionskosten besitzen. Aller-dings dürfte ihr Einkommen (je ha) dennoch größer sein, da sie aufgrund der größeren Mengen direkt mit den Ölmühlen (ohne Zwischenhandel) verhandeln und dort bessere Preise (ca. 10-20% höher) erzielen können.

c) Entlohnung von Arbeitskräften Auf den Farmen der Kleinbauern stellen Eigentümer und mitarbeite Familienarbeitskräfte wesentliche Teile der Ar-beitskräfte dar. In Spitzenzeiten der Saison (Kokosnussernte und -verarbeitung), werden Arbeitskräfte angeheuert, entwe-der auf der Basis von Akkordarbeit oder als Tagelöhner. Ge-setzlich geregelte Mindestlöhne werden oft nicht eingehalten, Arbeitslöhne auf dem Lande liegen oft darunter. Manchmal leben Arbeiter auf den Farmen und erhalten einen Teil der Ernte als Lohn.

25% der Farmen sind verpachtet, Pachtzinsen variieren stark und es finden sich 50/50-Regelungen bis hin zu 90/10-Re-gelungen zu Gunsten des Eigentümers, allerdings gehören andere jährliche Kulturen, zwischen den Kokospalmen gepflanzt, den Pächtern.

d) VerarbeitungssektorIm Verarbeitungssektor finden sich sowohl kleine als auch große Ölmühlen.

Lozada entwickelte zu Beginn der 90er Jahre eine Kleinanla-ge zur Extraktion von Kokosnussöl. Diese Anlage besteht aus

Kulturen15 Ertrag (t/ha)

Bruttoerlös (PHP)

Produktions-kosten (PHP)

Einkommen(PHP)

Einkommen(USD)16

Kokos (reife Nuss) 2,89 14.465 7.001 7.464 156,7

Kopra 0,78 16.380 8.124 8.256 173,3

Reis**) 7,90 104.956 72.946 32.050 672,7

Mais**) 7,37 57.504 39.946 17.558 368,6

Zuckerrohr 56,76 94.800 46.997 47.803 1,003,4

Ananas 37,37 196.593 63.517 133.076 2,793,4

Mango 4,10 103.773 60.038 43.735 918,0

Quelle: PCA 2009 (Kokos und Kopraproduktion); PSRA 2009 (Zuckerrohr) und BAS 2010 (für die übrigen Kulturen)

Tabelle 48: Durchschnittseinkommen wichtiger Anbaukulturen auf den Philippinen, 2009 (je ha)

15 Beim Anbau von Reis und Mais wurden 2 Ernten je Jahr berücksichtigt.16 Wechselkurs (2009): 1 USD = 47,64 PHP

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LACK OF GOV’T APPROPRIATION FOR INDUSTRY DEVELOPMENT

LACK OF RESEARCH & TECHNOLOGY

FOR COCO COMMUNITIES

LOW UTILIZATION

VALUE OF COCONUTS & COCOLANDS

LACK OF INCENTIVES FOR COCO FARMERS

LACK IN POLICIES CREATING

OPPORTUNITIES FOR SMALL FARM

HOLDERS

HIGH DEPENDENCE ON EXPORT MARKETS

UNSTABLE COPRA

MARKET PRICES

LOW COPRA FARMGATE

PRICE

INDEBTEDNESS TO TRADERS

LACK OF INFRA & OTHER GOV’T.

SUPPORT

LACK OF OWNERSHIP & CONTROL OF COCOLANDS

LACK OF SUPPORT SERVICES TO

SMALL HOLDERS

UNABATED CUTTING OF COCO TREES

NATURAL CALAMITIES & CLIMATE CHANGE

GROWING # OF SENILE &

NUTRITIONALLY DEFICIENT TREES

LOW FARM PRODUCTIVITY

All problems in the industry gravitate towards the

small coco farmers and farm productivity...

Abbildung 41: Der Kokospalmsektor in den Philippinen Quelle: Faustino 2010

17 gemäß persönlichem Interview mit Lozada, Dez.2010

einem Kopratrockner, einer einfachen Ölmühle (Expeller) sowie einem einfachen System zur weiteren Verarbeitung zu Speiseöl. Die Entwicklung dieser Anlagen hat weitere Industriezweige entstehen lassen, wie die zur Produktion von Seifen, Tierfutter und auch zu Biodiesel. Diese Kleinanlagen können von einem Unternehmer oder auch von einer Bau-ernkooperative gemanagt werden.

Die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen hängt unter anderem davon ab, inwieweit genügend Rohmaterial zur Verfügung steht. Gemäß Lozada et al. lassen sich diese Anlagen wirt-schaftlich betreiben, wenn etwa die Hälfte des Bedarfs einer Stadt mit 60.000 Einwohnern, der mit 474 t/Jahr angegeben wird, zur Verfügung steht. Bei diesem Einsatz (also von 230 t/Jahr Rohmaterial ergibt sich laut Lozada et al. (1993) ein Return (Financial Rate of Return) von 55% ohne Berück-sichtigung bzw. 35% unter Berücksichtigung der Finanzie-rungskosten.

Mittlerweile sind auf den Philippinen lt. Lozada17 18 Anlagen von diesem Typ installiert worden.

Über die Wirtschaftlichkeit großer Anlagen gibt es keinerlei Informationen. Lediglich über den Bedarf an Arbeitskräften gibt es Untersuchungen. Oniki (1992) berichtet, dass eine kleine Anlage den 8-17-fachen Bedarf an Arbeitskräften

besitzt wie eine Großanlage. Durch Automatisierung der Prozesse werden in Großanlagen entsprechend Arbeitskräfte eingespart. Dafür sind jedoch die Ansprüche an den Ausbil-dungsgrad in Großanlagen wesentlich höher.

e) BiodieselherstellungDurch Esterifizierung des Kokosöls erhält man Biodiesel (CME). Über die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen gibt es keine Studien. Elauria et al. (2008) schätzen die Produkti-onskosten auf 32% des Verkaufswertes. Dies kann nur eine sehr grobe Annäherung darstellen, da der Verkaufswert auf dem Weltmarkt starken Schwankungen unterliegt. Letztend-lich dürfte die Herstellung von CME teurer sein als die Her-stellung von Biodiesel auf der Basis von Palmöl, da Palmöl preiswerter ist.

f ) Analyse der Ursachen für die geringe Produktivität im KokosanbauZusammenfassend für den Sektor lässt sich sagen, dass die Produktivität vergleichsweise gering ist und die Einkom-mensmöglichkeiten des Kokosanbaus nicht ausgeschöpft werden. Joey Faustino, der Direktor des Coconut Industry Reform Movement, hat in einem Vortrag für die GIZ die Zusammenhänge und Ursachen der geringen Produktivität wie folgt dargestellt:

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CoconutMature

Dehusked Coconut

Copra

CopraMeal

Coconut Oil

CoconutMethyl Esthers

Glycerine

Abbildung 42: Typische Wertschöpfungskette der Kokosnuss Quelle: Elauria and Elauria 2008

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Elaura et al. (2008) haben die Kostenstrukturen der Kokos-nuss-Wertschöpfungskette analysiert. Dazu wurden folgende Annahmen gemacht: a) Je ha stehen 100 Kokospalmen, die je 10 Nüsse pro

Ernte hervorbringen. Bei 6 Ernten je Jahr ergibt das eine Jahresproduktion von 6.000 Nüssen/ha.

b) Das Frischgewicht der Kokosnüsse beträgt durchschnitt-lich 1,5 kg, ergibt 9.000 kg frische Kokosnuss/ha/Jahr, die zu Kosten von 1,43 PHP/kg produziert und zu einem Preis von 2,33 PHP/kg verkauft werden. Der Gewinn für die Produktion von frischen Kokosnüssen liegt bei 0,91 PHP/kg. Die Aufteilung der Kosten ist folgender Abbildung zu entnehmen.

c) Im folgenden Arbeitsschritt werden reife Nüsse produ-ziert, das heißt, die frischen Kokosnüsse werden von ihrer Schale (Exo- und Mesokarp) befreit. Die reife Nuss enthält noch 90% des Gewichts der frischen Kokosnuss; 27% des Frischgewichts machen die Schalen aus. Das heißt: 1,59 kg frischer Kokosnuss entspricht 1 kg reifer Kokosnuss. Dann betragen die Kosten für ein kg reifer Kokosnuss 2,26 PHP/kg zzgl. 0,16P/kg für das Schälen macht gesamt 2,42 PHP/kg. Der Verkaufspreis für ein kg reifer Kokosnuss beträgt 5 PHP/kg. Die Wertschöp-fung für das Entfernen der Schale liegt folglich bei 2,58 PHP/kg.

Wie die Abbildung 41 zeigt, sind die Ursachen vielfältig und reichen von fehlender Infrastruktur, mangelnder Forschung, schlechte agrarpolitische Rahmenbedingungen über Na-turkatastrophen bis hin zu niedrigen ab-Hof-Preisen und Verschuldung bei den Händlern.

3.4.4.3 AnalysederWertschöpfungsketteFür die Analyse der Wertschöpfungskette werden die verschiedenen Kokosnussprodukte betrachtet. Dazu zählen neben der frischen Kokosnuss die geschälte Kokosnuss, vor allem die Kopra und Kokosöl wie auch Biodiesel. Als Beiprodukte entstehen insbesondere der Koprakuchen sowie Glyzerin (Elauria et al. 2008).

Wie die Abbildung 42 zeigt, sind die Ursachen vielfältig und reichen von fehlender Infrastruktur, mangelnder Forschung, schlechte agrarpolitische Rahmenbedingungen über Na-turkatastrophen bis hin zu niedrigen ab-Hof-Preisen und Verschuldung bei den Händlern.

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Planting Material

0.2%

Hauling

and

Transport

1%Weeding

fertilizing & other

maintenance costs24%

Fertilizers & other

chemicals14%

Indirect Costs61%

Cost

Abbildung 43: Kosten der Kokosnussproduktion

Quelle: Elauria et al. 2008

IndirectCost9%

CostDirect

Labor Cost8%

OtherDirect Cost

6%MatureCoconutInput77%

Abbildung 44: Kosten der Kopraproduktion

Quelle: Elauria et al. 2008

IndirectCosts11%

Cost DirectLabor5%

OtherDirect Costs

8%

Copra Input76%

Abbildung 45: Kosten der Kokosölproduktion

Quelle: Elauria et al. 2008

d) Der nächste Schritt ist die Produktion von Kopra: Inputkosten für reife Kokosnüsse betragen 5P/kg, die Gesamtkosten für die Produktion 16,28 PHP/kg Kopra. Der Verkaufserlös von Kopra beträgt 18p/kg, die Wert-schöpfung liegt bei 1,72 PHP/kg Kopra.

e) Bei der Kokosnussölextraktion entstehen je kg Kopra 90% unraffiniertes Öl und 10% Kopramehl. Produkti-onskosten betragen 26,36 PHP je kg Öl, während der Verkaufserlös von rohem Kokosöl bei 32 PHP/kg liegt, der für Kopramehl bei 6 PHP/kg. Bei Kosten von 26,36 PHP/kg liegt die Wertschöpfung bei 5,64 PHP je kg (davon 0,6 PHP/kg aus dem Verkauf von Kopramehl).

f ) Bei der Veresterung von unraffiniertem Kokosöl zu Bio-diesel liegt die Wertschöpfung bei 3,16 PHP/Liter, resul-tierend aus: Kosten von unraffiniertem Kokosöl betragen 32,00 PHP/kg bzw. 29,28 PHP/Liter bei einer Dichte von 0,915kg/l. Gesamtproduktionskosten je l CME (co-conut methyl esther) betragen 36,84 PHP/l, welcher für 40 PHP/Liter verkauft wird. Der Verkauf von Glyzerin (12,5% der Menge an Methyl) erbringt weitere 28 PHP/kg, führt zu einer Erhöhung der Wertschöpfung um 3,5 PHP/kg. Die größten Kostenbestandteile liegen in der Beschaffung der Rohstoffe Kokosnussöl, Methyl und einem Katalysator, die bereits 97% der Gesamtkosten ausmachen.

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Fallst

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n sowie die Extraktion des Öls und die Erzeugung von Biodie-sel aus Kokosöl. Berücksichtigt man den Kosteneinsatz ist ersichtlich, dass die Relation von Wertschöpfung zu Kosten am günstigsten bei der Kokosnussproduktion ist. Bereits die Erstellung von Kopra ist im Verhältnis dazu kostenintensiv. Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, welchen Anteil die Bei-produkte an der gesamten Wertschöpfung besitzen.

Tabelle 49 gibt die Wertschöpfungskette zusammenfassend wieder. Sie zeigt, dass die Wertschöpfung umso größer ist, je weiter die Kokosnuss verarbeitet wird. Außerdem zeigt sie den Anteil der Nebenprodukte an der Wertschöpfung.

Tabelle 50 zeigt die Aufteilung der Wertschöpfung auf die verschiedenen Produkte. Den größten Anteil an der Wert-schöpfung haben die Produktion von reifen Kokosnüssen

Produkt Wertschöpfung Hauptprodukt

Wertschöpfung Nebenprodukt

Gesamtwertschöpfung

Kokosnuss 2,58 1,09 3,67

Kopra 0,69 0,19 0,88

Kokosöl (unraffiniert) 2,03 0,24 2,27

Kokosölmethylester (CME) 2,06 1,26 3,32

Gesamt 7,36 2,76 10,14

Quelle: Elauria et al. 2008

Tabelle 49: Darstellung der Wertschöpfung bei der Weiterverarbeitung frischer Kokosnüsse

ProduktSelling Price Quantity of

OutputGross Revenue Production Cost Partial

PHP/kg kg PHP/kg Kg

Kokosnuss 5 1 5 2,42 2,58

Kopra 18 0,4 7,2 6,51 0,69

Kokosöl (unraffiniert)

32 0,36 11,52 9,49 2,03

Biodiesel (CME) 46,51 0,36 16,74 14,68 2,06

Wertschöpfung, gesamt (US$0,15) 7,36

Quelle: Elauria et al. 2008

Tabelle 50: Details zur Wertschöpfungskette von Kokosöl

Produkt

Output-mengein kg

Wertschöpfung der Beiprodukte Wertschöpfung

Kokosnuss-hülle

Kokosnuss-schale

Kopra-kuchen

Glyzerin

Kokosnuss 1 1,09 - - - 2,58

Kopra 0,4 - 0,19 - - 0,69

Kokosöl (unraffiniert)

0,36 - - 0,24 - 2,03

Biodiesel (CME) 0,36 - - - 1,26 2,06

Wertschöpfung gesamt

(US$0,06) 7,36

Quelle: UCAP, basierend auf Industrieberichten von der PCA

Tabelle 51: Wertschöpfung der Beiprodukte je kg Kokosnuss

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VermarktungsstrukturDer Kokosnussmarkt ist gut strukturiert. Gemäß der Ent-fernung zum Markt bzw. auch dem Vorhandensein eigener Trocknungsmöglichkeiten verkauft der Farmer die frischen Kokosnüsse bzw. die Kopra an die Zwischenhändler aus dem Dorf bzw. der Stadt. Diese verarbeiten die frischen Kokos-nüsse zu Kopra und verkaufen dieses an die Ölmühlen.Dieser Zwischenhandel besitzt eine relativ große Markt-macht: Sie können den Bauern die Preise diktieren. Der Preis für Kopra hängt ab von den gelieferten Qualitäten. Beim Verkauf an die großen Ölmühlen ist der Zwischenhändler in der schwächeren Position. Die großen Ölmühlen setzen die Preise gemäß der Qualität und internationaler Normen fest. Wichtige Parameter stellen hierbei der Gehalt an Aflatoxinen und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffver-bindungen (PAK) in Kopra bzw. im Kokosnussöl dar. Der Weltmarktpreis für Kokosnussöl bestimmt sich auf dem Weltmarkt angesichts weltweiter Entwicklungen (Angebot, Nachfrage unter Berücksichtigung der Substitutionsbe-ziehungen zwischen den verschiedenen Ölen und Fetten (Carandang 2002).

PreistransmissionDer Markt für Kokosnuss und Kokosnussprodukte ist mehr oder weniger oligopolistisch. Bedingungen für einen fairen Wettbewerb auf dem nationalen Markt sind nicht gege-ben. Die PCA setzt den (Standard-)Preis für Kokosnuss und Kokosnussprodukte fest. Die Marktteilnehmer folgen jedoch nicht unbedingt diesen Preisen. Ein Beispiel ist der fehlende Anreiz für gute Kopraqualitäten. Insbesondere der

Zwischenhandel nutzt seine Marktmacht aus, vor allem in der Regenzeit, wenn Kleinbauern aufgrund der fehlenden Trocknungsmöglichkeiten gezwungen sind, relativ rasch die frischen Kokosnüsse zu verkaufen.

Einen vergleichsweise großen Anteil am Gesamtertrag erhal-ten, wie so oft, Händler und Verarbeiter, die einen besseren Zugang zu den Märkten und eigene Verarbeitungskapazi-täten besitzen. Es wird geschätzt, dass 75% des gesamten Einkommens an Handel und Verarbeitung geht, die nur 25% der in der Wertschöpfungskette tätigen Bevölkerung beschäftigt. Kleinbauern, Landlose und Tagelöhner, die ca. 75% der in der Kokosindustrie tätigen Bevölkerung ausma-chen, erhalten nur 25% der Gesamteinkünfte.

3.4.4.4 MakroökonomischeAnalysenKokosnuss ist gesamtwirtschaftlich gesehen ein bedeutendes Gut. 3,4 Millionen ha, das sind über 25% der landwirt-schaftlichen Fläche der Philippinen, sind mit Kokospalmen bepflanzt. Der Export von Kokosnuss und Kokosnusspro-dukten macht fast ein Viertel aller landwirtschaftlichen Ex-porteinnahmen aus und beträgt 2,1% der gesamten Expor-teinnahmen. Vor allem aber verschafft der Sektor rund 3,5 Millionen Haushalten, das ist fast ein Drittel aller ländlichen Haushalte, ein Einkommen (PCA 2009).

Außerdem besitzen die Philippinen eine besondere Stellung hinsichtlich der Versorgung des Weltmarkts mit Kokosnus-sprodukten. 43% des weltweiten Exports von Kokosnussöl stammt aus den Philippinen.

Kennwert Kokosöl Kokosnussprodukte

2008 2009 2008 2009

Anteil am BIP (in %) 0,62 0,34 1,1 0,73

Anteil an den landwirtschaftlichen Exporteinnahmen (in %)

26,6 18,8 35,9 25,3

Anteil an den Gesamtexporteinnahmen (in %)

2,1 1,5 2,7 2,1

Anteil am Weltexportmarkt (in %) 42,9 42,6 n.a. n.a.

Quelle: NSCB 2010 und BAS 2010

Tabelle 52: Makroökonomische Bedeutung von Kokosnuss und Kokosnussprodukten, 2009

Im Verhältnis zur Anbaufläche ist der Beitrag des Kokosnuss-sektors zum BIP gering. Er fällt mit 1,1% (2008) bzw. 0,8% (2009) eher bescheiden aus. Dies hängt vor allem mit der geringen Produktivität des Sektors zusammen, die trotz aller bisherigen Programme und Anstrengungen nicht deutlich er-höht werden konnte. Noch immer stellen unter anderem der geringe Einsatz von Inputs, die Überalterung der Pflanzun-gen, das schlechte genetische Potential, Ernte- und Nachern-teverluste große Herausforderungen für diesen Sektor dar.

3.4.4.5 NahrungsmittelsicherheitMit Abstand das wichtigste Nahrungsmittel auf den Philippi-nen ist Reis, daneben sind noch Mais, Schweine und Hühner sowie der Milchfisch von Bedeutung. Die Versorgungssitua-tion dieser wichtigen Nahrungsmittel wird regelmäßig vom Landwirtschaftlichen Statistikbüro überwacht. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der ver-gangenen fünf Jahre.

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n

Der Selbstversorgungsgrad des wichtigsten Nahrungsmittels Reis pendelte sich in den letzten Jahren um ca. 85% ein. Trotz aller Bemühungen zur Erhöhung des Selbstversor-gungsgrades ist dieser in den letzten Jahren nicht signifikant gestiegen. Der inländische Konsum hat in den letzten Jahren stets die heimische Produktion übertroffen. Um das Defizit zu decken, hat die Regierung in den vergangenen Jahren jährlich rund 1,8 Millionen t Reis pro Jahr importiert, im Jahr 2008 sogar 2,4 Millionen t. Die philippinische Regie-

rung kauft nur dann Reis im Ausland zu, wenn sicher ist, dass die inländische Produktion nicht ausreichend ist. Sie versucht so, den Verbraucher so wenig wie nötig den interna-tionalen Marktverwerfungen aussetzen.

Folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über die Entwicklung von Konsum, Produktion und Import von Reis in den vergangenen fünf Jahren.

2005 2006 2007 2008 2009

Reis 83,98 85,38 85,47 81,9 85,83

Mais 98,67 95,19 97,79 99,70 95,88

Schwein 97,83 97,78 96,87 95,08 94,91

Huhn 96,50 95,20 95,55 95,25 93,56

Milchfisch 100,21 100,35 100,43 100,47 100,67

Quelle: BAS 2010

Tabelle 53: Entwicklung des SVG bei den wichtigsten Nahrungsmitteln, von 2005-2009 (in %)

2005 2006 2007 2008 2009

Bruttoangebot 13.423 13.834 14.679 15.601 15.027

- Anfangsvorrat 2.051 2.094 2.253 2.176 2.639

- Produktion 9.550 10.024 10.621 10.997 10.633

- Import 1.822 1.716 1.805 2.432 1.755

Verbrauch

- Saatgut 200 204 210 219 222

- Futter und Verlust 621 652 690 715 691

- Verarbeitung 382 401 425 440 425

- Nettokonsum 10.126 10.324 11.182 11.587 11.060

Endvorrat 2.094 2.253 2.172 2.639 2.629

Quelle: BAS 2010

Tabelle 54: Angebot und Verbrauchsituation von Reis in den Philippinen, 2005-2009 (in Tsd. t)

Im Jahre 2008 hat die Nationale Nahrungsmittelbehörde (National Food Authority NFA) mit Blick auf die allgemei-nen Entwicklungen an den Nahrungsmittelmärkten und der Sorge um eine Sicherstellung des heimischen Bedarfs überreagiert, und eine größere Menge importiert, obwohl dies aufgrund der sehr guten heimischen Ernte nicht not-wendig gewesen wäre. Auch der Konsum hat im Jahre 2008 sein bislang höchstes Niveau erreicht. Hierfür wurden zwei Gründe genannt: Zum einen wechselte die arme Bevölke-rung aufgrund steigender Mehlpreise von Brot zu Reis, und zum zweiten legten auch Händler und Haushalte Vorräte an, da sie weitere Preissteigerungen befürchteten.

3.4.4.6 GenderPhilippinische Frauen besitzen gemäß der philippinischen Verfassung die gleichen Rechte wie Männer, auch hinsicht-lich des Landbesitzes. Einige Farmen sind auch im Besitz von Frauen, zumeist Witwen, die als Familienoberhaupt fungieren. Frauen in ländlichen Familien nehmen aktiv an Entscheidungsprozessen teil, einschließlich des Managements der Farm. Auch sollten Frauen im Rahmen der Landreform gleichberechtigt berücksichtigt werden. Allerdings befinden sich Frauen oft in der Rolle von Saisonarbeitskräften, die im Rahmen der Landverteilung erst an dritter Stelle stehen. Bis 1992 stellten sie daher nur 10% der Begünstigten. Aus diesem Grund wurde in 1996 ein Zusatz verabschiedet

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(Memorandum Circular 18), um die Diskriminierung von Frauen bei der Landverteilung zu beheben. Die Richtlinien legten unter anderem fest, dass Landtitel, die im Rahmen von CARL vergeben wurden, auf den Namen beider Ehe-leute einzutragen sind (FAO 2011). Dies führte zu einem Anstieg der Frauen unter den CARP-Begünstigten auf 25% (BAS 2010).

Auch an den Tätigkeiten der Produktion und Verarbeitung sind Frauen mehr oder weniger gleichberechtigt beteiligt, was nicht heißt, dass Frauen die gleichen Tätigkeiten wie Männer ausführen: Schwere Arbeiten wie die Ernte und das Schleppen der frischen Kokosnüsse ist eine reine Männerdo-mäne, während Frauen vor allem die Plantagen pflegen und düngen, Zwischenkulturen anbauen sowie die Kokosnüsse verarbeiten.

3.4.4.7 ArbeitsbedingungenÜber die Bedingungen der Arbeitskräfte liegen keine Infor-mationen vor.

3.4.5 Umweltauswirkungen3.4.5.1 BiodiversitätDie Philippinen werden als eines der 17 megadiversen Zentren der Welt betrachtet. Ökosysteme im philippinischen Hochland und Wälder (mit Hangneigungen von mindestens 18%) machen 53% der gesamten Landfläche aus. Ca. 30% der Bevölkerung lebt in diesen Gegenden. Im Jahr 1999 schätzte das Ministerium für Umwelt und natürliche Res-sourcen (DENR) den Bestand an Naturwäldern (mit über 18% Hangneigung) auf ca. 5,4 Millionen ha; das entspricht 18% der Gesamtfläche des Landes (NEDA 2001).

Wie bereits dargestellt, befinden sich 60% der Kokos-palmpflanzungen auf Flächen mit einer Neigung von mehr als 8%. Ein Großteil dieser Flächen war vorher bewaldet. Aufgrund von Armut und der geringen zur Verfügung stehenden Landfläche haben Bauern ihre landwirtschaftliche Fläche oft ausgedehnt, indem sie die angrenzenden Hänge mitgenutzt haben. Dabei wurden die klassischen slash-and-burn-Methoden praktiziert. Diese Flächen werden jedoch bereits nach zwei oder drei Kulturzyklen zu Grenzstandorten, die im Folgenden mit Kokospalmen bepflanzt werden, da diese anspruchslos sind und auch auf diesen Grenzstandorten noch wachsen (Interview mit Dr. Rafael Creencia, UPLB). Diese Praxis ging mit einem großen Verlust an Boden, Bo-denfruchtbarkeit sowie der vorhandenen Biodiversität einher, über dessen Ausmaß mangels Forschung kaum Erkenntnisse vorliegen.

Frühere Arbeiten geben Empfehlungen zur Reduzierung von Bodenerosion, vor allem durch den Anbau mehrjähriger Kulturen und Bäumen, auf steilen Flächen, auch in Kombi-nation mit Kokospalmen. Aber Mischkulturen von Kokos-palmen mit anderen Bäumen sind nicht weit verbreitet; Bauern bevorzugen aufgrund der höheren Wirtschaftlichkeit den Anbau von einjährigen Kulturen in Mischkultur mit Kokospalmen, auch auf steilen Hanglagen.

Das Fällen von Kokospalmen ist mittlerweile gesetzlich ver-boten, und nur unter hohen Auflagen möglich (Zahlung von Gebühren, Nachpflanzen von Setzlingen). Dennoch findet immer noch – illegal – das Fällen von Kokospalmen statt (Pabuayon et al. 2009).

Zukünftig soll die Produktion von Kokosnuss vor allem durch Intensitätssteigerungen erzielt werden, und nicht durch die Ausdehnung der Anbaufläche. Die Ausdehnung von Kokospalmpflanzungen auf Hochlandflächen ist gemäß der Rechtslage zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zum Erhalt der Biodiversität nicht erlaubt. Aufgrund der ge-ringen Wirtschaftlichkeit von Kokospalmen im Vergleich zu anderen Kulturen ist es zurzeit eher unwahrscheinlich, dass Bauern Flachland in Kokospalmplantagen umwidmen.

3.4.5.2 StoffeinträgeindieBiosphäreAbgesehen von der Erosion entstehen die meisten Stoffein-träge bei der Verarbeitung der Kokosnüsse. Kokosnusswasser und das Reinigen der Kokosnüsse sind Hauptverursacher von Wasserverschmutzung in der Kokosnussverarbeitung, vor allem in der Produktion von Kokosflocken. Jede Kokosnuss enthält ca. 200 ml Kokoswasser, welches wiederum ca. 2% Öl enthält. Eine Kokosflockenanlage mit einer Verarbei-tungskapazität von täglich 50.000 Nüssen produziert daher täglich rund 10.000 Liter Kokoswasser und zusätzlich für die Reinigung ca. 40-45.000 Liter chlorhaltiges Abwasser. Zur Sterilisierung der Kokosflocken werden darüber hinaus wei-tere 2.700 Liter/Tag Heißwasser benötigt. Der pH-Wert des Abwassers dürfte bei ca. 4,8 liegen, der chemische Sauerstoff-bedarf bei 40g/Liter und der biologische Sauerstoffbedarf bei ca. 10g/Liter (Wickramasinghe 1999).

Die Fabriken leiten das Abwasser gewöhnlich direkt in Flüsse und Bäche oder in Reisfelder. Der Effekt von niedrigem pH-Wert bei hohem Sauerstoffbedarf besitzt entsprechend negative Auswirkungen auf die Wasserläufe und ruft außer-dem Geruchsbelästigungen hervor.

Techniken zur Behandlung des Abwassers sind bekannt (Wickramsasinghe 1999) und beinhalten folgende Elemente:1. Vorbehandlung zur Gewinnung des Öls, welches sich

im Kokosnusswasser befindet. Dies führt bereits zu einer deutlichen Reduzierung des chemischen (28g/l) und biologischen (6g/l) Sauerstoffbedarfs.

2. Anaerobe Behandlung zur Erhöhung des pH-Wertes (auf ca. 7,5). Diese Behandlung führt zu einer weiteren Reduzierung des chemischen (7g/l) und biologischen (0,6g/l) Sauerstoffbedarfs.

3. Die anschließende aerobe Behandlung führt zu einem pH-Wert zwischen 6.5-7.5, einem chemischen Sauer-stoffbedarf von 1 g/1 und einem biologischen Sauerstoff-bedarf von 0,05 g /1.

4. Das so behandelte Wasser sollte nicht in Flussläufe, sondern auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht werden.

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n Kokosnussverarbeitende Betriebe (Erzeugung von Kopra, Ko-kosöl, Biodiesel etc.) müssen gemäß geltender Gesetzgebung (Presidential Decree 1152 and the Administrative Order No. 35) das Abwasser vor seiner Einleitung behandeln. Für die Zulassung benötigen sie das sogenannte Environmental Compliance Certificate (EEC), ausgestellt vom Environ-mental Management Bureau (EMB). Es ist davon auszu-gehen, dass die industriellen Anlagen dieser Verpflichtung auch nachkommen. Dies gilt nicht für die kleinbäuerliche Verarbeitung von Kokosnüssen. Da dies dezentral erfolgt, sind die Mengen zu gering, um die Umwelt nachhaltig zu beeinträchtigen.

VerarbeitungderKokosnussfasernCa. ein Drittel der Kokosnussfasern gehen in die Faserindus-trie, der Rest wird verbrannt oder auf dem Feld gelassen. Das Fasermark ist ein Mittel zur Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit und zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit. Die Philippi-nen sind der größte Exporteur von Kokosmark nach Japan. Der Gehalt an Lignin (30-40%) im Fasermark führt dazu, dass eine vollständige Kompostierung erst nach 8-10 Jahren erfolgt.

Die Schalen besitzen einen hohen Gehalt an Natrium- und Kalisalzen. Ein Teil der Schalen wird ebenfalls genutzt, um Fasern zu gewinnen. Dazu werden sie für vier bis neun Wochen in Wasser getaucht, anschl. wird die Faser manuell gezogen. Um weiße Fasern zu produzieren, lässt man die Schalen 4-9 Monate im Wasser. Dies hat beträchtliche ne-gative Auswirkungen auf Fisch und Krustentiere. Daten, in welchem Umfang weiße Fasern aus den Schalen produziert werden, liegen nicht vor.

In den letzten Jahren wurden Versuche gemacht, um Faser-mark als Brennstoff sowie als Bodenverbesserer einzusetzen. Aufgrund der positiven Wirkungen im Boden wird heute Fasermark vor allem im Gartenbau eingesetzt und damit gleichzeitig ein Verschmutzungsproblem angegangen.

3.4.5.3 AuswirkungenaufErosionund BodenfruchtbarkeitKokospalmen besitzen laut Pabuayon et al. (2008) ein enormes Potential zur Reduzierung von Erosionsproblemen in fragilen Ökosystemen. Im Zusammenspiel mit anderen Kulturen (Mischkultur) kann der Bodenverlust gegenüber einer unbewachsenen Fläche (USLE) um 70-90% reduziert werden.

Wie bereits dargestellt, ist das Fällen von Kokospalmen in den Philippinen verboten bzw. nur unter rigiden Auflagen erlaubt. Neben der Erhaltung der Umwelt geht es dabei auch darum, langfristig die Versorgung der Kokosnussindustrie mit Rohstoffen sicherzustellen. Trotzdem gibt es immer wie-der illegalen Einschlag mit entsprechend negativen Folgen für die Umwelt, insbesondere auf abschüssigem Gelände mit entsprechend hoher Erosionsanfälligkeit. Diese Umweltaus-wirkungen werden von den Bauern jedoch nicht beachtet, stellen aber für die langfristige Erhaltung der Bodenfrucht-barkeit ein Problem dar. Auch hat das Abholzen von Kokos-

nusspflanzungen in der Vergangenheit, wie z.B. in Quezon im Jahr 2005, in Kombination mit hohen Niederschlägen dramatische Auswirkungen in Form von Erdrutschen zur Folge gehabt, die ganze Dörfer unter sich begraben haben.

3.4.5.4 AbschätzungderTreibhausgasbilanzenDer Gesamtausstoß an Treibhausgasen belief sich im Jahre 1994 in den Philippinen auf 103.085 kt CO2-Äquivalent (ohne LUC) und ist damit im internationalen Vergleich relativ gering. Den größten Anteil macht der Energiesektor mit 49% aus (Villarin 1999). Der Ausstoß durch Landnut-zungsänderung (LUC) ist nicht bekannt.

Bei der Betrachtung des Kokosnusssektors sind zwei unter-schiedliche Phänomene zu beachten. Zum einen binden die Kokospalmen langfristig CO2 und zum anderen wird in der Kokosnussverarbeitung Energie benötigt. Laut Magat (2009) besitzt die Kokosnussindustrie das Potential, Einkommen über die Bindung von CO2 zu generieren. Er beschreibt folgende Effekte:1. Substitution von fossilen Energieträgern durch Biodiesel

aus Kokosnussöl oder Biomasse, die im Rahmen der Kokosnussölgewinnung anfällt.

2. CO2-Bindung in Kokospalmplantagen3. Erhöhung der COv-Bindung in Kokospalmplantagen

durch Verbesserung des Plantagenmanagements4. Erhaltung von C-Speichern in Kokospalmfarmen

Mit einem relativ konstanten Gehalt an C (in %) besitzen Kokosnussplantagen im Vergleich zu anderen Kulturen (Reis, Zuckerrohr, Grasland) ein hohes und stabiles C-Bin-dungsvermögen. Im Durchschnitt wird dieses bei tragenden Palmen auf 24,1 t/ha, bei noch nicht tragenden Palmen auf 5,74 t/ha geschätzt.

Der Vorteil von Kokospalmen ist weiterhin, dass kaum Rest-stoffe verbrannt werden. Eine Kurzzeitstudie zur Berechnung der C-Bindung von Kokospalmplantagen im Osten Visayas kommt zu folgenden Ergebnisse: Die jährliche Bindung an C beträgt bei den lokalen Hochstämmen durchschnittlich 4,78 t C/ha (entspricht 17,54 t CO2), ohne Berücksichtigung der C-Bindung im Erdreich (Wurzelmasse). Eine Langzeitstu-die durchgeführt in Vanuatu, Südpazifik, kommt zu dem Ergebnis, dass eine 20-jährige Palmplantage (Hybridpflan-zen) unter optimalen Bedingungen 4,7 t/ha bis 8,1 t/ha an C bindet. Abzüglich der Kopra-Biomasse, die nicht auf dem Feld verbleibt, ergibt sich eine langfristige C-Bindung von 3,4 bis 6,8 t/ha C.

Informationen über die Auswirkungen von Land Use Change (LUC) bei der Errichtung von Kokospalmplantagen liegen nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass heute auf den Philippinen die Freisetzung von Treibhausgasen durch Land-nutzungsänderung sehr begrenzt ist, da im Normalfall keine kohlenstoffreiche Flächen wie Wälder oder Moore nicht mehr in Kokospalmplantagen umgewandelt werden.

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3.4.6 Analyse existierender Nachhaltigkeits- initiativenAllein schon aufgrund der ökonomischen Bedeutung der Ko-kosnuss auf den Philippinen, hat die Regierung verschiedene Programme aufgelegt, um eine nachhaltige Bereitstellung des Rohstoffs Kokosnuss sicherzustellen.

3.4.6.1 InitiativenzurErhöhungderKokosnuss- produktivitätIm Laufe der letzten 20 Jahre wurden eine Reihe von Pro-grammen aufgelegt, um die Produktivität des Kokosnusssek-tors zu erhöhen. In fast allen Programmen spielt die Regie-rungsbehörde PCA eine zentrale Rolle.

1. In den späten 80er Jahren legte die PCA zwei große Entwicklungsprogramme zur Erhöhung der Kokosnus-sproduktivität auf. Dazu zählt das von der Weltbank geförderte Small Coconut Farms Development Project (SCFDP). Es beinhaltete vor allem die Erneuerung und Rehabilitierung durch den Einsatz von Hybridpflanzen und Düngemittel. Das Programm lief im Jahre 1995 aus ohne große Erfolge aufzuweisen.

2. Das Deutsch-Philippinische Kokosnussprojekt wandte sich an die Verbesserung der Qualität von Kokosnuss-produkten, insbesondere von Kopra durch die Verbesse-rung der Trocknungstechniken. Dieses Projekt entstand in Folge der Reduzierung von Aflatoxin-Grenzwerten von Kopra und Kopramehl (von 50ppb auf 20ppb) in der Europäischen Gemeinschaft.

3. Daneben implementierte das Departement of Agrari-an Reform (DAR) das Agrarian Reform Communities Development Program (ARCDP) mit dem Ziel der Armutsreduzierung in den Gegenden der Landreform. Dieses wurde in 150 Gegenden (ARC’s) eingeführt. Da 40% der Flächen mit Kokospalmen bepflanzt war, war ein Schlüssel der Strategie die Erhöhung der Kokosnuss-produktivität durch Einsatz verbesserter Sorten, Dün-gung, Mischkultur sowie Kokosnussverarbeitung.

4. In den späten 90er Jahren implementierte die PCA ein weiteres großes Armutsreduzierungsprogramm, das Maunlad (Produktivitäts-) Programm (1999-2001). Dieses Programm wurde aufgelegt zwecks Armutsredu-zierung von Kokospalmhaushalten sowie zur Erhöhung der Nahrungsmittelsicherheit. 300 Modellfarmen sollten installiert werden, um verbesserte auf Kokospalmen basierte Anbausysteme (coconut-based farming systems, CBFS) zu entwickeln und zu verbreiten. Bis 2006 waren jedoch erst 200 dieser Farmen mit einer Gesamtfläche von ca. 5.000 ha errichtet. Demonstriert wurden vor al-lem Anbausysteme von Mischkulturen mit Obstbäumen, Banane, Gemüse sowie in Kombination mit Rindvieh-haltung. Wesentliche Elemente des Programms waren:• Erhöhung der Produktivität durch Mischkultur,

organische Düngung, Erneuerung der Pflanzung, Erhöhung der Bodendeckung, Diversifizierung, Aquakultur, Integration von Rindvieh und Hüh-nern.

• Forschung, Entwicklung und Beratung, einschließ-lich Verpackung, Technologietransfer, Beratung von Feldmitarbeitern und Farmern, Verbreitung von Informationen.

• Unterstützung von Unternehmen durch Bereitstel-lung von Krediten und Marketing.

• Reduzierung von Nachernteverluste und Verbesse-rung der Verarbeitung durch Bereitstellung von Ko-pratrockner und Holzkohlemeilern sowie Training bezüglich Nacherntebehandlung und Verarbeitung..

• Verbesserung der Infrastruktur und kommunaler Services wie Errichtung von Straßen von der Farm zum Markt, Installation von Brunnen, Wasserre-servoirs, Lagerhäusern und Unterstützung bei der Mechanisierung von Farmen.

• Monitoring und Evaluierung zur Verbesserung der Koordination und Kooperation unter den Begüns-tigten, um die erforderliche Unterstützung sicherzu-stellen.

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n 5. Dieses Programm wurde im Jahre 2002 ersetzt durch einen mehr partizipatorischen Ansatz, entwickelt vom Coconut Genetic Network, das Poverty Reduction in Coconut Growing Communities (2002-2008). Mit diesem Ansatz sollten neue, nachhaltige Technologi-en zur Einkommensgenerierung im Kokospalmanbau erprobt werden, und zwar in strategischen kokospalman-bauenden Gemeinschaften. Gemeinschaftsorientierte Bauernorganisationen (FO’s) sollten bei der Entwicklung und Erprobung von technisch machbaren, ökono-misch sinnvollen, ökologischen und sozial akzeptierten Technologien einbezogen werden. Das Programm wurde ebenfalls von PCA umgesetzt, die zunächst neun Pilot-projektstandorte (je einer in den kokospalmanbauenden Provinzen) identifizierte. Hauptelemente des Programms waren: • Training und Qualifizierung;• Integration von Rindvieh- und Geflügelhaltung in

den Kokospalmanbau;• Bereitstellung von Geräte und Maschinen und Pro-

duktion einfacher Geräte;• Implementierung und Verbesserung eines Mikrokre-

ditprogramms.6. Noch in der Durchführung befinden sich Aktivitäten

im Rahmen des mittelfristigen Plans zur Entwicklung des landwirtschaftlichen Sektors (Ziel 1 des MTPDP, 2004-2010). Dazu sollten zwei Millionen ha landwirt-schaftlicher Fläche entwickelt und zwei Millionen neue Stellen geschaffen werden. In diesem Kontext führte die PCA das Nationale Kokosnussproduktivitätsprogramm (NCPP) mit dem primären Ziel der Erhöhung der ge-ringen Kokosnussproduktivität fort, und implementierte die folgenden Projekte:1. Projekt zur Anpflanzung neuer Kokospalmen: Bau-

ern erhielten finanzielle Anreize zur Produktion von Saatgut, Vermehrung in eigenen Baumschulen und Anpflanzung auf eigenen Flächen;

2. Projekt zur Düngung mit Salz: Salzhaltige Dünge-mittel wurden zwecks Ertragssteigerung an Bauern verteilt;

3. Mischkulturprojekt (SPP): Kokosnussbauern wurden unterstützt, um zusätzliches Einkommen durch den Anbau von Kokospalmen in Mischkultur mit anderen Feldfrüchten wie Mais und Maniok zu erwirtschaften.

7. Aktuelle Planungen: Zurzeit ist PCA - nun unter der Ägide des neuen Staatspräsidenten Benigno Aquino - da-bei, den mittelfristigen Plan für die Periode von 2011-2016 zu entwickeln. Ein Entwurf liegt inzwischen vor, und die neue Administration verfolgt im Wesentlichen die Ziele des alten Plans, da die geringe Produktivität der Kokospalmpflanzungen weiterhin eines der zentralen Probleme darstellt. Es ist jedoch geplant, den privaten Sektor verstärkt einzubinden.

Insgesamt wurden im Rahmen der Aktivitäten zur Erhöhung der Produktivität von Kokospalmen in den letzten 20 Jahren Investitionen in Höhe von sechs Millionen USD in For-schung und Entwicklung getätigt. Angesichts des Umfangs und der Bedeutung von Kokospalmen für die philippinische Wirtschaft, handelt es sich um einen vergleichsweise kleinen Betrag. Zum Vergleich: In die Forschung von Reis wurde fünf-mal mehr investiert (Faylon, et al 2008). Nichtsdesto-trotz wurden einige Ergebnisse erzielt, sowohl im Hinblick auf ertragreiche Sorten als auch im Bereich von Anbau und Verarbeitung:a) Entwicklung von neun lokalen Hybridsorten, deren

Verbreitung im Rahmen des PCA Anpflanzungs-. und Erneuerungsprogramm gefördert wurde;

b) Entwicklung von synthetischen Kulturen (SynVar), die ersten dieser Art im Land, die als neue Strategie zur Massenverbreitung von verbesserten Sorten verfolgt wird; SynVar besitzt ein Potential zur Produktion von 2,5-3,5t/ha Kopra;

c) Der Gebrauch von Salz (NaCl) als effektives und billiges Düngemittel, geeignet den Ertrag um 50-100% zu erhöhen;

d) Verbesserung von Kopratrocknungsanlagen zur Erhö-hung der Effizienz;

e) Entwicklung eines Modells von integriertem Pflanzen-schutz zur Reduzierung des Schädlingsdrucks in Kokos-palmplantagen.

Trotz all dieser Entwicklungen in den vergangen Jahren ist die Produktivität von Kokospalmen auf den Philippinen im-mer noch sehr niedrig. Die gesteckten Ziele wurden bislang nicht erreicht. Gründe dafür sind:• Der geringe Umfang von Beratungsleistungen für Kokos-

palmbauern.• Die mangelnde Ausstattung der PCA: Während die Regie-

rung das Anpflanzen und Ersetzen von Kokospalmen un-terstützen will, konnte PCA lediglich 2 Millionen Setzlinge pro Jahr bereitstellen, wohingegen der Bedarf auf jährlich 24 Millionen Setzlinge geschätzt wird (Dy and Reyes, 2006). Das Jahresbudget für das Beratungsprogramm beträgt lediglich rund eine Million USD pro Jahr.

• Auch das Salzdüngeprogramm war unterfinanziert und konnte nur in 20 anstatt in den 69 Provinzen durchgeführt werden.

• Die geringen Mittel für Forschung und Entwicklung.Das heißt, es gibt im Wesentlichen zwei Ursachen, mangeln-de finanzielle Ausstattung der verschiedenen Programme sowie fehlende Beratung.

Im Hinblick auf die Verbesserung der Qualität wurden mit der Entwicklung der Kopratrockner (Lozada et al. 1993) zwar große Fortschritte gemacht, doch sind diese für die meisten Kleinbauern nicht erschwinglich. Eine Alternative stellt hier die Durchführung der Trocknung in den Ölmüh-len dar. Das hat allerdings den Nachteil, dass der Anteil der Wertschöpfung auf der Farm sinkt.

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3.4.6.2 InitiativenzurErhöhungderNachhaltigkeitim KokosnusssektorNeben der Erhöhung der Produktivität stellte der unkont-rollierte Einschlag von produktiven Kokospalmen eine der Herausforderungen dar. Diesem wurde begegnet, indem 2005 ein Gesetz zur Erhaltung von Kokospalmen (Republic Act 8048) verabschiedet wurde. Trotz dieser Einschränkung wurden noch immer rund 0,5 Millionen Kokospalmen jährlich gefällt, weshalb im Jahre 2008 das Gesetz um ein Memorandum ergänzt wurde, das das Fällen von Kokospal-men vorläufig komplett aussetzte und nur in Ausnahmefällen erlaubte. Diese Änderung führte zu dem erhofften Ergebnis, so dass im Jahr 2009 nur noch ca. 48.000 Kokospalmen geschlagen wurden.

3.4.6.3 InitiativenzurEinführungvonStandardszum „BiologischenAnbau“In Zusammenarbeit mit der GTZ wurde die Umstellung einer Kokosölmühle (SC Global Coco Products Inc.) in Matalom (Süd Leyte) auf wirtschaftliche Machbarkeit hin getestet und durchgeführt. Dabei wurden die verschiedenen Akteure der Wertschöpfungskette einbezogen, Kokosnussfar-mer, Integratoren und Ölmühlen. Involviert und finanziert wurde das Vorhaben durch die verschiedenen Teilnehmer, darunter auch die philippinische Dachorganisation „Agri-business Federation of Financial Intermediaries for Rural Empowerment, AFFIRE“. Im Rahmen dieser Zusammen-arbeit konnten Produktivität und Wertschöpfung erhöht werden, insbesondere auch durch den höheren Preis für biologisch produziertem Kokosnussöls.

3.4.6.4 InitiativenzurEinführunginternationaler NachhaltigkeitsstandardsEs gibt keine Initiativen zur Einführung internationaler Nachhaltigkeitsstandards wie z.B. FSC.

3.4.7 EmpfehlungenIm Kontext des Kokospalmanbaus sind neben der Gefahr von Bodenerosion durch Abholzung von Kokospalmen vor allem die geringe Produktivität und damit das niedrige Einkommen aus dem Kokosanbau, was Kokosbauern zu den ärmeren Bauern macht, kritisch.

Der Gefahr der Bodenerosion ist durch eine Durchsetzung des Verbots der Abholzung, insbesondere in Gebieten mit starker Hangneigung, sowie durch die Förderung des Anbaus in Mischkultur zu begegnen.Für die Erhöhung der Produktivität und der Wertschöpfung des Sektors gibt es zahlreiche Ansatzpunkte, die im Folgen-den kurz aufgezählt werden sollen:• Förderung der Bildung von Erzeugergemeinschaften (Ver-

besserung der Markt- und Verhandlungsposition, Reduzie-rung der Abhängigkeit von einem Händler, Entkommen der Schuldenfalle)

• Förderung der Forschung und Entwicklung (Züchtung verbesserter Sorten, Bereitstellung von ausreichend Saat-gut, Nutzungsmöglichkeiten von Kokosöl sowie seinen Nebenprodukten, etc.)

• Mikrokreditprogramm, um Bauern den Zugang zu Kredi-ten zu erleichtern

• Verbesserung der Anbau- und Verarbeitungstechniken durch verbesserte Aus- und Weiterbildung

• Förderung von Vertragslandwirtschaft, um den Anteil der Kleinbauern an der Wertschöpfung zu erhöhen.

Kokosnussölproduktion

Philipinen

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Jute © Shahnoor Habib Munmun

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3.5 Juteproduktion in Bangladesch

3.5.1 ZusammenfassungBangladesch gehört zur Gruppe der ärmsten Länder der Welt. Die meisten Menschen leben von der Landwirtschaft, auch wenn dieser Sektor nur 18% des BIP ausmacht. Der größte Teil des Landes liegt im Deltabereich der großen Flusssysteme Brahmaputra, Ganges und Meghna, der inten-siv landwirtschaftlich genutzt wird. Reis ist die mit Abstand wichtigste Kultur. Die klimatischen Bedingungen erlauben auf einem Großteil der Fläche dreimalige Ernten. Es besteht jedoch das Risiko der Zerstörung der Ernte durch Naturkata-strophen wie Wirbelstürme und Überschwemmungen.

Die Landwirtschaft Bangladeschs ist extrem kleinteilig. Rund 55% aller Farmhaushalte werden als de facto landlos bezeichnet. Sie sind auf zusätzliche Beschäftigung angewie-sen. Unterbeschäftigung ist ein großes Problem, und ein großer Teil der Menschen arbeitet im informellen Sektor zu Löhnen unterhalb des Mindestsatzes, unter schlechten Arbeitsbedingungen und ohne jegliche soziale Absicherung.

Armut und Hunger sind ein weitverbreitetes Phänomen. Trotz großer politischer Anstrengungen leben noch im-mer 41% unterhalb der Armutsgrenze. Der größte Teil der Armen lebt auf dem Lande. Aufgrund hoher Abwande-rungsraten vom Land in die Stadt, verbunden mit saisonalen Arbeitsspitzen, herrscht im ländlichen Raum ein Mangel an passenden Arbeitskräften. Jute ist für die Wirtschaft von Bangladesch ein bedeutendes Gut. Ca. 1,2 – 1,5 Millionen Bauern pflanzen Jute auf rund 420.000 ha an, weitere 3 bis 4 Millionen Familien sind in der Ernte, in der Vermarktung und der weiteren Verarbeitung involviert. Der relative Anteil der Juteexporteinnahmen am Gesamtexport schrumpft zwar, dennoch ist Jute nach Reis immer noch das wichtigste land-wirtschaftliche Exportgut.

Der Anbau von Jute erfolgt relativ extensiv mit geringem Betriebsmitteleinsatz. Ertragssteigerungen hat es in den vergangenen Jahren kaum noch gegeben. Durch den Einsatz

von verbessertem Saatgut und der Verbesserung der Produk-tionstechnologien könnte das Ertragspotenzial noch sehr gesteigert werden. Wirtschaftlich gesehen hängt die Vorteil-haftigkeit des Juteanbaus gegenüber den Alternativen (vor allem Reis) ganz entscheidend von der Preisentwicklung ab. Im Wirtschaftsjahr 2008/09 war der Jutepreis hoch und der Anbau vorteilhafter als der Reisanbau. In früheren Jahren sah dies anders aus, weswegen der Juteanbau gegenüber den 80er Jahren enorm an Bedeutung verloren hat, und der Anbau immer mehr auf marginale Standorte verschoben wurde. Bei den Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden jedoch oft eine Reihe positiver Effekte vernachlässigt, wie die Anreicherung des Bodens mit organischem Material sowie die Nutzung der Juteblätter als Salat oder Gemüse.

Jute ist ein umweltfreundlich produziertes Gut und ersetzt synthetische Fasern, die mit hohem CO2-Einsatz hergestellt werden müssen. Gleichzeitig ist Jute eine schnell wachsende Pflanze, die in kurzer Zeit sehr viel CO2 bindet und durch ih-ren Anbau wie durch den Ersatz von synthetisch hergestellten Fasern zur Reduzierung des Treibhausgaseffektes beiträgt. Jute steht vor allem in Konkurrenz zum Anbau von Nassreis (Aus18). Damit reduziert der Juteanbau die Reisanbaufläche und Reisproduktion. Da Bangladesch ein Reisimportland ist, erhöht sich dadurch der Importbedarf. Inwieweit der Jutean-bau einen Beitrag zur Hungerbekämpfung leistet, hängt also auch davon ab, wie sich die Preiserelationen zwischen Reis und Jute verhalten. Jute ist eine arbeitsintensive Kultur, die Tage-löhnern und landlosen Bauern ein Einkommen beschert. Ihre Situation wird durch den Anbau in jedem Fall bessergestellt.

Kritisch ist die Beschaffung von ausreichend hochwertigem Saatgut. Der größte Teil des Saatguts wird aus Indien im-portiert. Der gesamte Sektor ist eher vernachlässigt worden und besitzt ein hohes Potential zur Effizienzsteigerung. Dies gilt nicht nur für den Anbau und die Gewinnung der Rohjutefaser, sondern auch für die verarbeitende Industrie. Der Industriezweig der Verarbeitung von Jutefasern ist nach der Unabhängigkeit Bangladeschs verstaatlicht worden und hat in der Folge erheblich an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Die Reprivatisierung ist noch nicht abgeschlossen und noch immer macht ein großer Teil der Betriebe insbesondere derer, die sich noch in der Hand des Staates befinden, erhebliche Verluste.

Die Rolle der Frau hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich gewandelt und Frauen spielen in allen Bereichen des Lebens eine wachsende Rolle. Dies gilt auch für die Juteindustrie, jedoch ist der Anteil von Frauen in gehobenen Positionen noch gering. Viele Jutefabriken stellen vermehrt Frauen ein, da Arbeitskräftemangel besteht und Frauen als zuverlässigere Arbeitskräfte wahrgenommen werden.

Der gesamte Sektor könnte durch eine gezielte Förderung in allen Bereichen von Anbau, Ernte, Verarbeitung, Vermark-tung, Organisation, Beratung, Bereitstellung von Inputs etc. erheblich an Effizienz gewinnen.

18 Unter Aus versteht man den während der Regenzeit, ohne künstliche Bewässerung angebauten Reis.

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3.5.2 Länderinformationen3.5.2.1 AllgemeinesBangladesch ist 144.000 km2 groß und liegt in Südasien, an Indien und Myanmar grenzend. Ca. 165 Millionen Einwoh-ner besiedeln das Land, das mit einer Bevölkerungsdichte von fast 1.100 Einwohnern/km2 zu den am dichtesten besie-delten Regionen der Welt zählt. Mit einem BIP je Kopf von ca. 1.700 USD (PPP) ist Bangla-desch eines der ärmsten Länder der Welt. Landwirtschaft ist hinsichtlich der Bindung von Arbeitskräften der bedeutends-te Sektor, obwohl der tertiäre Sektor mehr als die Hälfte des BIP (53%) generiert. Nahezu zwei Drittel der Bangladeschi leben von der Landwirtschaft. Die mit Abstand wichtigste Kultur ist Reis. Der Beitrag der Landwirtschaft zum BIP beträgt jedoch nur 18%, die verbleibenden 29% werden vom industriellen Sektor erbracht.

Bangladesch hat einige Fortschritte in der Armutsbekämp-fung gemacht. Seit den 90er Jahre ist der Anteil der Men-schen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, um jährlich ca. 1% gesunken. Doch liegt der Anteil im Jahr 2010 noch immer bei rund 40% (CIA World Factbook Bangladesh); ländliche Gebiete sind dabei stärker von Armut betroffen als städtische Gebiete, auch wenn die Unterschiede kleiner geworden sind.

Aufgrund der begrenzten Arbeitsmöglichkeiten in Bang-ladesch sucht ein großer Teil der arbeitenden Bevölkerung Arbeit in den ölreichen Ländern des Nahen Ostens, v.a. Saudi Arabien, Kuwait sowie Vereinigte Arabische Emirate. Der Rückfluss an Devisen wird auf 10,9 Mrd. USD geschätzt (2009/10), das entspricht über 10% der gesamten Wirt-schaftsleistung (CIA World Factbook Bangladesh).

Der größte Teil von Bangladesch liegt im Deltabereich der Flüsse Brahmaputra, Ganges und Meghna und wird von zahlreichen Flussarmen durchzogen. Große Teile sind über-schwemmungsgefährdet. Die regelmäßig wiederkehrenden Überschwemmungen resultieren seit jeher aus den Was-sermassen der Schneeschmelze im Himalaya, doch werden diese aufgrund der massiven Abholzungen dort tendenziell extremer.

Mit seiner Äquatornähe besitzt Bangladesch ein tropisches Klima. Wetterbestimmend sind der Südwest-Monsun, der durchschnittlich pro Jahr rund 1.500 bis 2.250 mm Nieder-schlag mitbringt. Die Niederschlagsmenge steigt von West nach Ost an und erreicht am Fuße der östlich gelegenen Tripura-Lushai-Berge bis zu 4000 mm jährlich. Ansonsten sind die klimatischen Bedingungen im Lande aufgrund seiner vorwiegend flachen Topografie eher gleich. Es werden drei Jahreszeiten unterschieden: ein trockener kalter Win-ter vom Oktober bis März, ein feucht-heißer Sommer vom März bis Juni sowie eine Regenzeit von Juni bis Oktober. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 7° bis 13°C im Winter und zwischen 24° und 31° im Sommer (DSK 2010). Die heiße Zeit, vornehmlich März/April ist die Zeit der Zyklone,

die oft weite Teile des Landes überschwemmen und große Ernteverluste bedeuten.

Überflutungen, sei es aufgrund der hohen Niederschläge oder aufgrund des Schmelzwassers der großen Flusssysteme Ganges und Brahmaputra, spielen eine große Rolle für die Bevölkerung von Bangladesch im Allgemeinen und für die Landwirtschaft im Besonderen. Mit ihnen transportieren und verteilen die Flüsse wichtige Nährstoffe und organisches Material über das Land und machen so das weltgrößte Delta-system zu einer äußerst fruchtbaren Gegend.

Das Land wird entsprechend der Höhe der regelmäßigen Überflutungen in die folgenden Kategorien eingeteilt:• Hochland, das normalerweise nicht überschwemmt wird,• Mittleres Hochland, welches normalerweise bis zu einer

Höhe von maximal 90 cm überschwemmt wird,• Mittleres Tiefland, gekennzeichnet durch Überschwem-

mungen zwischen 90 und 180 cm während der Saison,• Tiefland, mit einer Überschwemmungshöhe von

180-300 cm• Niedriges Tiefland, welches sich durch Überschwemmun-

gen in Höhe von mehr als 300 cm auszeichnet.

Darüber hinaus gibt es noch das sogenannte Schwemmland (bottomland), welches ganzjährig überflutet ist.

3.5.2.2 LandnutzungDer größte Teil des Landes, rund 9,3 Millionen ha, wird heute ackerbaulich genutzt. Die ehemalige Waldvegetation wurde zum größten Teil abgeholzt, so dass es heute nur noch 1,4 Millionen ha Wald gibt. 0,6 Millionen ha werden für die Weidewirtschaft genutzt (FAOSTAT 2011).

Hauptanbaukultur ist mit Abstand Reis, dessen Anbaufläche von Jahr zu Jahr weiter steigt. Dadurch, dass pro Jahr drei Reisernten möglich sind, wurden im Jahr 2009/10 ca. 28 Millionen ha Reis angebaut. Hinsichtlich des Reisanbaus werden drei unterschiedliche Kulturen unterschieden:• Aus, er wird während der Regenzeit angebaut, nimmt ca.

10% der Fläche ein und wird nicht künstlich bewässert;• Aman, der bedeutendste Reis, wird im Anschluss an die

Regenzeit angebaut, auf ca. der Hälfte der Anbaufläche, ebenfalls nicht künstlich bewässert.

• Boro, wird künstlich bewässert, nimmt heute ca. 40% der Fläche ein, und gewinnt zunehmend an Bedeutung. (vgl. Tabelle 55)

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Neben Reis, der mit Abstand wichtigsten Kultur, sind vor allem der Anbau von Ölsaaten, Jute, Kartoffeln und Weizen bedeutsam, gefolgt von Mais, Gewürzen und Hülsenfrüchten.

Die Reisproduktion ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und betrug im Wirtschaftsjahr 2009/10 rund 32 Millionen t. Die Ausdehnung des Reisanbaus geht vor allem zu Lasten des Weizenanbaus. Dieser ist von 772.000 ha im Jahr 2000/01 auf 389.000 im Jahr 2007/08 zurückgegangen. Stark gestiegen ist neben der Anbaufläche von Reis auch die von Mais. Wurden im Jahre 2000/01 nur 500 ha Mais ange-

baut, so waren es im Jahre 2007/08 bereits 225.000 ha. Da-bei wird Mais weniger als Nahrungsmittel sondern vielmehr als Futter in der Geflügelhaltung verwendet. Die Anbaufläche von Jute ist in den letzten Jahren mehr oder weniger konstant geblieben und liegt stets um die 420.000 ha.

3.5.2.3 Landrechte und -verteilungLandrechte und Landverteilung sind ein komplexes Thema in Bangladesch. Zwar wurden die meisten der Großgrund-besitzer nach der Abspaltung des Landes als Ostpakistan von Indien im Jahre 1947 enteignet und Höchstgrenzen

Fläche Ertrag Produktion

in 1000 acre in 1000 ha in kg/acre in kg/ha in 1000 t

Aus Reis

- Local 885 360 461 1.134 408

- HYV 1.385 563 794 1.953 1.099

Gesamt 2.270 923 1.507

Aman Reis

- Broadcast 761 309 2.377 5.848 287

- T. local 3.308 1.345 502 1.235 1.660

- T. HYV 8.405 3.417 918 2.258 7.715

Gesamt 12.474 5.071 774 1.904 9.662

Boro Reis

- Local 311 126 727 1.788 226

- HYV 11.074 4.501 1.584 3.897 17.536

- Total Boro 11.385 4.628 1.560 3.838 17.762

Reis Gesamt 26.129 10.621 28.931

Ölsaaten (essbar) 1.334 542 358

Jute

1.034

420

in Ballen (à 180 kg)4,72

in 1.000 Ballen11,61

4.884

Kartoffeln

- Local 201 82 4.406 10.839 886

- HYV 792 322 7.275 17.897 5.162

Kartoffeln Gesamt 993 404 6.694 16.468 6.648

Weizen 958 389 881 2.167 844

Mais

- Winter 516 210 2.490 6.126 1.285

- Sommer 37 15 1.664 4.094 61

Mais Gesamt 553 225 1.346

Gewürze 509 207 2.456 6.042 1.250

Hülsenfrüchte 385 146 204

Quelle: BBS 2009a

Tabelle 55: Anbau und Ertrag der wichtigsten Kulturen in Bangladesch, WJ 2007/08

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für Landeigentum eingeführt, doch gelang es einer neuen reichen Elite, durch geschicktes Aufteilen der Flächen auf Angehörige diese Grenzen zu überwinden. Das führte dazu, dass in den meisten Dörfern das Land von wenigen Familien kontrolliert wurde, während die Mehrheit sich mit wenig Land zufrieden geben musste. Diese Disparitäten sind im

Laufe der Zeit noch größer geworden. Eine der Ursachen ist das muslimisch geprägte Erbrecht, das die gleichmäßige Aufteilung des Landbesitzes auf alle Söhne vorsieht, und, zusammen mit dem hohen Bevölkerungswachstum zu einer starken Zersplitterung und Kleinteilung des Landbesitzes geführt hat (vgl. Tabelle 56).

Anzahl der Haushalte (in 1000) Stadt Land Gesamt

Landbesitzer insgesamt 3.628,7 24.562,9 28.191,6

davon Farmhaushalte 405,1 14.536,4 14.941,5

davon Nicht-Farmhaushalte 3.223,6 10.026,5 13.250,1

Landbesitz

Landbesitz gesamt (in 1.000 acre19) 1.552,9 21.994,5 23.547,4

Landbesitz je Haushalt (in acre) 0,43 0,90 0,84

Kultivierte Fläche (in 1000 acre)

Kultivierte Fläche (in 1000 acre) 359,6 18.264,8 18.624,4

Kultivierte Fläche je Farmhaushalt (in acre) 0,89 1,26 1,25

Landwirtschaftliche Arbeiter

Haushalte von landwirtschaftlichen Arbeitern (in 1000) 61,0 7.034,0 7.095,0

Haushalte ohne Landeigentum

Anzahl Haushalte (in 1000) 1.339 2.617 3.955

Quelle: BBS 2005

Tabelle 56: Landverteilung in Bangladesch, gemäß Zensus im Jahre 2005

Die Erhebung dokumentiert die starke Zersplitterung mit einer durchschnittlich bewirtschafteten Fläche von 1,25 acre, das entspricht etwa 0,5 ha, je Farmhaushalt.

Eine weitere landwirtschaftliche Zählung, durchgeführt im Jahr 2008 zeigt, dass die Anzahl der Haushalte insgesamt weiter ansteigt (auf 28,7 Millionen im Jahre 2008), jedoch die Anzahl der landwirtschaftlichen Haushalte mit 14,7 Millionen leicht rückläufig ist.

Ausführlichere Ergebnisse über die Verteilung landwirtschaft-licher Flächen ergab die Zählung im Jahre 1996. Damals wurden 17,8 Millionen Haushalte gezählt, davon 6 Millio-nen, die weniger als 0,02 ha Land besitzen, als landlos klassi-fiziert. Die Tabelle 57 gibt eine Übersicht über die Verteilung der Fläche gemäß dem Zensus von 1996.

Klassifi-zierung

Flächen-größe

Anzahl der Haushalte

Landlos < 0.02 ha 6,0 Millionen Haushalte

Klein 0,02–1,01 ha 9,4 Millionen Haushalte

Mittel 1,01–3,03 ha 2,0 Millionen Haushalte

Groß > 3,03 ha 0,3 Millionen Haushalte

Quelle: Zensus aus dem Jahr 1996

Tabelle 57: Verteilung der Fläche gemäß dem Zensus von 1996

Die Durchschnittsfläche je Haushalt betrug im Jahr 1996 ca. 0,3 ha für die Kleinbetriebe, 1,47 ha für die mittleren Betriebe und 4,25 ha für die Großbetriebe.

Diese extrem kleinteilige Landbesitzstruktur hat zu einer arbeitsintensiven Landwirtschaft bei gleichzeitig stark aus-geprägter Pachtbewirtschaftung geführt. Rund ein Drittel aller Betriebe pachten zusätzlich Land mit „sharecropping“ als gebräuchlichster Form der Pacht.

19 Umrechnung von acre in ha: 1 acre = 4064,8654 m2 = 0,4065 ha

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n 3.5.3 ProduktüberblickDie Jutefaser ist eine Bastfaser, gewonnen aus den Stängeln der Jutepflanze; es werden zwei Arten unterschieden, Corchorus capsularis (Weiße Jute) und Corchorus olitorius (Tossa Jute). Beide Jutearten werden traditionell vornehmlich im Gangesdelta von Bangladesch und Indien bereits seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts angepflanzt. Das Anbauverhält-nis von Weißer gegenüber Tossa Jute betrug früher ca. 60:40 und ist stark rückläufig, so dass es heute in einigen Gegen-den 20:80 beträgt. Diese Verschiebung hin zur vermehrten Produktion von Tossa-Jute ist Ergebnis der Verschiebung von Anbauregionen. Tossa-Jute wird vor allem in den nördlichen Regionen angebaut. Während hier die Produktion ausge-dehnt wurde, ist der Anbau von Weißer Jute in den klassi-schen Anbaudistrikten Mymenshing, Dhaka und Comilla zugunsten eines vermehrten Reisanbaus und Fischprodukti-on zurückgegangen. Das Gangesdelta ist mit 85% der Welt-produktion die bedeutsamste Juteanbauregion der Welt. Jute benötigt für optimales Wachstum ein feucht-warmes Klima mit Temperaturen um 34°C und regelmäßige Niederschläge wie sie während der Regenzeit im Gebiet des Gangesdeltas üblich sind. Idealerweise bringt der Vor-Monsunregen ab Mitte März 120-150 mm Niederschlag, verteilt über 5-20 Tage, ausreichend für Keimung und Erstentwicklung der Jutepflanzen. Diese Periode wird gefolgt von einer kurzen Trockenzeit von 30-40 Tagen, während der nur leichte Nie-derschläge fallen. Der Monsun bringt dann 1200 bis 1500 mm Regen, verteilt über 75 bis 80 Tage und sorgt zusammen mit den hohen Temperaturen und den eher lehmigen Böden für ein rasches Wachstum der Jutepflanzen, so dass diese be-reits nach ca. 120 Tagen erntereif sind. Ähnlich wie Nassreis bevorzugt auch Jute eine Bedeckung durch Wasser.

Zur Ernte werden die Jutestängel knapp oberhalb des Bodens geschnitten, gebündelt und ein paar Tage liegengelassen. Der Erntezeitpunkt entscheidet über die Qualität: Zu früh ge-erntet, sind Ertrag und Qualität niedrig, eine zu späte Ernte macht die Faser rauer und grober. Dann werden die gebün-delten Jutestängel zu Stellen mit sauberem stehendem Wasser gebracht und dort für ca. 20 Tage zum Rösten versenkt. Die-ser Prozess dient dazu, die eigentliche Faser vom Stängel zu trennen. Dabei entscheiden Faktoren wie Wassertemperatur und -volumen, pH-Wert, eingesetzte Düngemittel etc. über den Ablauf des Rösteprozesses und damit der Qualität.

Nach Abschluss des Röstens werden die Stängel aus dem Wasser geholt und die Fasern von den Nichtfaserbestand- teilen getrennt (Extraktion). Anschließend werden die Bün-del gewaschen bis alle Nicht-Faserbestandteile ausgewaschen sind. Nach 2-3 Tagen Luftrocknung werden die Fasern zu verkaufsreifen Bündeln von jeweils 4 kg geschnürt. In dem

überwiegend kleinbäuerlichen strukturierten Anbau unter-stützen Frauen und Kinder bei den leichteren Arbeiten. Die harte Arbeit der Extraktion wird in der Regel von Männern durchgeführt.

Die weitere Verarbeitung erfolgt in den Jutefabriken, wo die Rohjutefaser verschiedenen chemischen und biologischen Prozessen unterworfen wird um die Faser zu erhalten, dazu zählen, Schneiden, „Entfettung, Enthaarung, Stabilisierung, Enthärten, etc. Jute setzt sich zusammen aus Lignocellulose und ist vielfach einsetzbar. Wegen ihres goldenen Glanzes wurde sie auch die „goldene Faser“ genannt. Jute ist nach Baumwolle die wichtigste pflanzliche Faser, konkurriert aufgrund ihrer Ei-genschaften jedoch vorwiegend mit Flachs/Leinen. Allerdings kann Leinen aufgrund des geringeren Ligningehaltes zu wesentlich feinerem Gewebe gesponnen werden, und besetzt daher auch andere Marktnischen. Nichtsdestotrotz besitzt Jute einzigartige spezifische Eigenschaften, die diese gleich-zeitig für harte wie weiche Fasern geeignet machen.

Das Spinnen von Jute begann Anfang des 20. Jahrhunderts in Dundee in einer modifizierten Flachsspinnerei. Bedauer-licherweise wurden kaum Anstrengungen unternommen, die Verarbeitung von Jute zu verbessern, und so geriet Jute ge-genüber anderen Fasern ins Hintertreffen. Wesentliche Kon-sequenz ist, dass die Verarbeitung im Vergleich zu anderen Faserproduktionen, wie bspw. Baumwolle mit veralteter und kaum wettbewerbsfähiger Technologie erfolgt. Auch die Pro-duktpalette beschränkt sich in Bangladesch im Wesentlichen auf die 12 bis 15 Produkte, die traditionell hier gefertigt werden. Obwohl Jute das Potential einer großen Bandbreite von Produkten besitzt, wird Jute in erster Linie als preiswer-ter Grundstoff für die Verpackungsindustrie (Jutesäcke etc.) gesehen und genutzt.

3.5.3.1 JuteproduktionBangladesch ist nach Indien der zweitgrößte Produzent von Jutefasern, und der größte Exporteur von Jutefasern und seinen Produkten. Indien hat einen sehr hohen Eigenver-brauch und exportiert daher weniger. Gemeinsam beträgt die Produktion dieser Länder zwischen 1,6 und 1,1 Mio. t. Rohjute, was über 90% der Weltproduktion entspricht.Daneben wird Jute in nennenswertem Umfang auch noch in China, Myanmar und Nepal angebaut.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung von Anbaufläche, Ertrag und Produktion von Jute in Bang-ladesch.

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Die Juteanbaufläche in Bangladesch hat in den letzten 20 Jahren stark abgenommen und ist von rund 600.000 ha in 1991 auf aktuell rund 420.000 ha gefallen. Im gleichen Zeitraum ist der durchschnittliche Ertrag von 1,4 t/ha auf rund 2,0 t/ha angestiegen. Ein Grund liegt in der Unterstüt-zungspolitik der Regierung für den Reisanbau: Gestiegene Reispreise haben einen Trend weg von Jute- hin zu Reisanbau ausgelöst. In den letzten Jahren ist die Situation eher stabil und die Anbaufläche von Jute stagniert bei etwa 420.000 ha. Auch der Durchschnittsertrag ist in den letzten Jahren eher konstant geblieben, hat lediglich leicht zugenommen, so dass auch die Produktionsmengen in den letzten Jahren nur mo-derat gestiegen sind. Allerdings hat sich der Produktionswert aufgrund einer Verdreifachung der Preise in den letzten drei Jahren ebenfalls verdreifacht und betrug im Jahr 2009/10 rund 815 Millionen USD.

In den letzten Jahren gibt es einen Trend hin zur Verlagerung des Juteanbaus auf marginale Flächen. Laut Expertenaussa-gen wird aufgrund des starken Preisanstiegs für Rohjute in den letzten drei Jahren für die nächste Zeit wieder mit einer Ausdehnung der Anbaufläche gerechnet. Für die Saison 2010/2011 wird bereits eine Anbaufläche von 450.000 ha erwartet mit einer Produktion von über 0,95 Mio t. Rohjute. Zu berücksichtigen ist, dass neben dem Preis für Rohjute auch noch andere Faktoren bei der Anbauentscheidung eine Rolle spielen, dazu zählt vor allem auch die Verfügbarkeit und die Qualität von Saatgut.

3.5.3.2 ProduktionssystemeDas Produktionssystem für Jute ist durch individuellen kleinbäuerlichen Anbau gekennzeichnet. Juteanbau ist auch eine Frage der Kultur und ein wesentlicher Bestandteil zur Erwirtschaftung von Cash-Einkommen. Rund die Hälfte aller Farmer, ca. 3 Millionen Haushalte, bauen Jute an, im Durchschnitt auf 0,4 ha, aufgeteilt auf 3-5 Parzellen (IJSG 2010).

Weder gibt es einen großflächigen Anbau noch existiert Vertragsanbau. Das bedeutet auch, dass die Bauern Jute auf eigenes Risiko anpflanzen.

Der Prozess der Jutefasergewinnung liegt bis zur Erstellung der Roh-Jutefaser in den Händen der Kleinbauern. Diese verkaufen sie dann, zumeist an Zwischenhändler, die sie an die Spinnereien weiterverkaufen. Die Kleinbauern sind häufig gezwungen (aufgrund fehlender Lagermöglichkeiten oder auch einfach aus der Not heraus), die Rohfaser gleich oder zumindest innerhalb weniger Wochen zu verkaufen. Ca. 37% aller Anbauer verkaufen die Rohjutefaser an den Zwi-schenhändler im Dorf, 56% auf dem Markt („haats“), die verbleibenden 7% werden auf dem Sammelmarkt verkauft. Die Zwischenhändler besitzen oft Lagerkapazitäten und auch eine stärkere Marktmacht, so dass Kleinbauern nur selten einen guten Preis für die Rohfaser erzielen. Hierin liegt ein großer Unterschied zu Indien, dort legt die die Regierung einen Mindestpreis (Minimum Support Price, MSP) für Jutefasern festlegt.

Es gibt nur geringe ausländische Direktinvestitionen aus China, Japan und Deutschland in den Jutesektor.

3.5.3.3 AnbausystemeDer Anbau von Jute in den klimatisch günstigen Lagen des Gangesdelta erfolgt mit geringem Einsatz an Inputs und so-mit auch an Kapital. Jute ist eine schnell wachsende Pflanze, wächst ca. 4-5 m hoch und wird normalerweise nach 110 bis 120 Tagen geerntet. Das schnelle Wachstum macht sie wenig geeignet für den Anbau in Mischkultur. Häufig erfolgt der Anbau von Jute im Wechsel mit Gemüse und Reis. Gemäß einer Erhebung des Katalyst-Instituts (Katalyst 2007) wird Jute am häufigsten nach Kartoffeln, Weizen oder Zwiebeln angebaut. Nachfolgekultur ist normalerweise Reis (Aman). Der Anbau von Jute konkurriert vor allem mit dem von Reis (Aus), Mais oder Ölsaaten.

Jute besitzt in der Fruchtfolge zahlreiche Vorteile, die den Anbau oft erst lohnenswert machen: Zum einen erfordert der Anbau von Jute keinen oder nur geringen Einsatz von Dün-ge- und Pflanzenschutzmitteln, zum anderen hinterlässt Jute der Nachfolgekultur große Mengen an Wurzel- und Blatt-masse und reichert so den Boden mit organischem Material an. Die Folgekultur kommt daher mit deutlich geringerem Düngeaufwand aus. Zur Optimierung der Juteproduktion arbeitet das Bangladesh Jute Research Institute (BJRI) daran, optimale Fruchtfolgen zu entwickeln. Zu den empfohlenen jutebasierten Fruchtfolgen zählen:

Jahr Anbaufläche (in 1000 ha)

Ertrag (in t/ha)

Produktion (in 1000t)

Preise (USD/t)

Wert (in Mio. USD)

2005/06 402 2,1 831,3 275 228,6

2006/07 419 2,1 879,1 248 218

2007/08 396 1,9 832 285 237,1

2008/09 420 2 841,9 500 421

2009/10 416 2,2 916,1 890 815,4

Quelle: BBS, Dhaka 2010

Tabelle 58: Anbaufläche, Ertrag und Produktion von Jute in Bangladesch, von 2005/06 bis 2009/10

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Vermarktung/ExportDie Vermarktung von Jute ist in Bangladesch nicht gut orga-nisiert. Beziehungen zwischen den verschiedenen Marktteil-nehmern sind eher schwach ausgeprägt und von einer Atmo-sphäre des Misstrauens geprägt. Die erste Stufe des Handels bildet der Verkauf von kleinen Einheiten von Roh-Jutebün-deln des Produzenten direkt an den Dorfhändler („beparis“), dem Zwischenhändler („faria“) oder auf dem Dorfmarkt („haats“). Diese werden dann auf den assembly-Märkten (secondary markets) weiterverkauft. Es gibt ein riesiges Netz von landwirtschaftlichen Märkten in Bangladesch, bestehend aus rund 5.000 Dorfmärkten, 3.000 assembly-Märkten, 55 Großmärkten, 182 Geschäften und 40 gemischten Läden (Groß- und Einzelhandel).

Da es keine Mindestpreise gibt und Bangladesch den größten Teil seiner Jute, entweder in Form von Rohjute oder als verarbeitetes Produkt, exportiert, hängen die Preise entschei-dend von den Entwicklungen auf dem Weltmarkt ab. Die Preisbildung auf den lokalen Märkten wird jedoch durch zahlreiche weitere Faktoren beeinflusst, wie fehlende Lager-möglichkeiten und die geringe Marktmacht der Bauern. Auf der anderen Seite ist die Marktransparenz z.B. aufgrund der Verfügbarkeit von Mobiltelefonen deutlich höher, was zu einer faireren Preisfindung beiträgt. Tendenziell schlägt sich auch die hohe Preisvolatilität auf den Weltmärkten auf den lokalen Märkten nieder.

ImportDie wichtigsten Importländer von Rohjute sind Pakistan, China, Indien und Nepal. Rohjute wird zu Bündeln von je 180 kg exportiert.

In Bangladesch gibt es 50-70 etablierte Rohjute-Exporteure, die alle Mitglied in der Bangladesch Jute Vereinigung (Bangladesh Jute Association BJA) sind.

Verarbeitende Industrie (Jutefabriken und -spinnereien)Vor der Unabhängigkeit von Bangladesch im Jahre 1951 gab es 77 Jutefabriken, die alle im Privatbesitz waren. Nach der

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n • Jute - Reis - Weizen• Jute - Reis - Kartoffeln• Jute - Reis - Mais• Jute - Hülsenfrüchte• Jute - Sojabohnen

Bei zumeist drei Kulturen je Jahr ist der Juteanbau generell gut eingebettet in der Fruchtfolge und da Jute eine hervor-ragende Kultur während der Regenzeit ist, wird sie auch bevorzugt in dieser Periode angebaut.

Jute wird von rund 1,2 bis 1,5 Millionen Kleinbauern ange-baut.

3.5.3.4 Vertikale IntegrationDie vertikale Integration ist relativ gering ausgeprägt. Die einzelnen Verarbeitungsschritte existieren losgelöst voneinan-der und werden von verschiedenen Einheiten durchgeführt. Eine Ausnahme bildet die erste Verarbeitungsstufe von der Jutepflanze zur Rohjutefaser hin, die von den Bauern selbst durchgeführt wird.

Einen Überblick über den Jutesektor gibt folgende Grafik.

Erläuterung der Abkürzungen: Fb = Finanzen (Bank), Fc = Finanzen (Kredit), I = Information, K = Wissen, Tc = Technologie, Tr = Training, M = Marketing, P = Verpackung, T = Transport, QC = Qualitätskontrolle.

Begriffliche Erläuterungen: Faria = Zwischenhändler

Export Market

Faria

Jute Sub Sector Map

Buying Agents

National Market(Govt./Others)

I, M, QC

T, Fb, P,I, M, QC

T, Fb, P,I

T, Fb, P,I

I, T, Fc

K, I, Tc,Tr

QC

Jute FabricRetailers

Converters/Yarn Producers

JPD (250)

Spinning Mills(58)

Composite Mills(83)

Raw JuteExporters (250)

Big/DistrictTrader

Mill Agent(Pvt./Pub)

Raw JuteExporters’ Agent

Medium FarmerSmall Farmer

Large Farmer

Local Trader

Input Supplier (Fertilizer,Pesticide)

Input Supplier(Seed)

Seed Importer(3000-4000 ton)

BADC (Seed)(500-1000 ton)

Abbildung 46: Akteure im Jutesektor

Quelle: Katalyst 2009

Länder in t in 1000 USD

Pakistan 128.796 42.636

China 114.215 44.304

Indien 52.677 17.324

Nepal 37.160 8.744

Brasilien 15.908 9.311

Elfenbeinküste 12.650 7.994

Russische Föderation 11.359 6.632

EU 11.064 9.024

Quelle: FAOSTAT 2011

Tabelle 59: Hauptimporteure von Jute, im Jahr 2008

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Unabhängigkeit wurden diese sofort verstaatlicht und unter dem Dach der Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) ver-einigt. Ab 1982 wurden einige dieser Mühlen reprivatisiert und eine Vereinigung der privaten Jutefabriken, die Bangladesh Jute Mills Association BJMA gegründet. Parallel entstanden private Spinnereien, die sich 1979 in der Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) zusammen-schlossen. Insgesamt hat diese Vereinigung 60 Mitglieds-unternehmen, die eine Vielzahl verschiedener Garne und Zwirne herstellen.

Der dominierende staatliche Jutesektor (BJMC) besteht heute aus 27 Fabriken, von denen 19 operativ tätig sind und von denen 16 Betriebe tatsächlich Juteprodukte herstellen, sie übrigen drei sind Zulieferer der anderen Fabriken.

Die 17 reprivatisierten Jutefabriken haben 1980 die Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) gegründet. Die Pro-duktpalette dieser Fabriken wie auch der staatlichen Fabriken reicht von Jutesäcken, -taschen, -stoffe über Wandbehänge, Planen, Teppichunterlagen bis hin zu diversen Haushaltsge-genständen und Möbeln, in denen Jute eingearbeitet wird. Unter diesen sind bis heute vor allem Jutesäcke, Teppich-rückseitengewebe und andere Jutegewebe wirtschaftlich relevant.

Neben der industriellen Verarbeituten klein- und mittelstän-dischen Unternehmen haben eine Vielzahl neuer Produkte entwickelt, sowohl für den nationalen als auch für den internationalen Markt. Oft werden diese Betriebe von NRO unterstützt, vor allem bei der Vermarktung unter dem Fair Trade-Label.

Aktuelle TrendsDie Jutefaser gewinnt mit ihren spezifischen chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften und der Viel-zahl an Nutzungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund von Klimaveränderungen und der Endlichkeit fossiler Ressourcen an Aufmerksamkeit, sowohl in Industrie- wie auch in Ent-wicklungsländern. Sie gilt als umweltfreundliches Produkt. Neben der traditionellen Verwendung als Verpackungsma-terial (Säcke, Taschen etc.) und grober Textilien werden eine Vielzahl neuer Produkte (große Bandbreite an Textilien, von Dekostoffen bis hin zu Geotextilien, Schuhe, Zellulo-se für die Papierindustrie, Aktivkohle etc.) entwickelt. Die International Jute Study Group (IJSG) hat eine Abschätzung über die Entwicklung der Produktion von Juteprodukten vorgenommen (siehe Tabelle 60).

Produkt 2004-05 2015-16

Sacking/Jutedrell 1.400.000 1.400.000

Jutegewebe 483.000 473.000

Garn 322.000 450.000

Zwirn 100.000 120.000

Teppichträger (CBC, secondary backing) 25 60.000

Einkaufstaschen 60.000

Verstärkung von Plastik 60.000

Canvas 50.000 48.000

Tarpaulin 38.000 40.000

Teppiche 10.000 30.000

Textilien 10 30.000

Dekoration 500 20.000

Geotextilien 10.000 20.000

Gartenprodukte 3.000 10.000

Filz 2.000 6.000

Gewebe 600 2.000

Insgesamt 2.444.110 2.829.000

Quelle: IJSG 2005

Tabelle 60: Entwicklung der Produktion verschiedener Juteprodukte in Bangladesch (in t/Jahr)

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3.5.4 Sozio-ökonomische Analyse3.5.4.1 RahmenbedingungenZum ersten Mal seit der Unabhängigkeit entwickelte das Landwirtschaftsministerium (MoA) im Jahre 1999 ein umfas-sendes Dokument zur Beschreibung der nationalen Agrarpo-litik (National Agricultural Policy, NAP). Hierin wurden ein Oberziel und 18 Unterziele mit 18 Programmbereichen defi-niert. Das Oberziel lautet, die Nation durch einen Anstieg der Produktion aller Früchte zum Selbstversorger von Nahrungs-mitteln zu machen und mittels eines geeigneten Systems die Nahrungsmittelversorgung aller Bangladescher sicherzustellen.

Die 18 Programme adressierten den gesamten landwirtschaftli-chen Sektor: Nahrungsmittelproduktion, Saatgut, Düngemit-tel, Pflanzenschutz, Bewässerung, Mechanisierung, Forschung, Marketing, Landnutzung, Ausbildung und Training, Kredite, Produktionsplanung und Kontingentierung, Ernährung, Um-weltschutz, Rolle der Frauen, Koordinierung der beteiligten Behörden, NROs und des privaten Sektors sowie ein zuverläs-siges Statistikwesen.

In der NAP wird betont, dass das formulierte Oberziel nur durch eine effiziente Bereitstellung von Inputs und Unterstüt-zungsleistungen erreicht werden kann. Zum Beispiel kann die Produktion nur gesteigert werden, wenn rechtzeitig ausrei-chend Saatgut zur Verfügung gestellt wird. Aktuell werden jedoch nur 5-6% des erforderlichen Saatguts bereitgestellt. Ge-mäß APB (Actionable Policy Briefs) könnte die landwirtschaft-

Diese Entwicklungen haben entsprechende Auswirkungen auf Beschäftigung und Wertschöpfung im Jutesektor (vgl. nachfolgende Tabelle).

Akteure Anzahl der Beschäftigen Anteil an der Wertschöpfung

Bauern 1.200.000 78%

Zwischenhändler 500 6%

Jutefabriken 137.151 73%

Möbelschreiner 300 37%

Jute diversified products (JDP)- Hersteller (semi-industriell)

20 39%

JDP-Hersteller (cluster) 14 50%

Großhändler 50 Jutetaschen: 5%

Sikkas: 10%

Einzelhändler 500 Jutetaschen: 16%

Sikkas: 10%

Exporteure 1 Jutetaschen: 17%

Sikkas: 48%

Gesamtbeschäftigte 1.373.501

Quelle: Value Chain Assessment for Jute Sector, GTZ- Dhaka-2006

Tabelle 61: Künftige Entwicklung von Beschäftigung und Wertschöpfung

liche Produktion allein durch Bereitstellung von ausreichend Saatgut bereits um 15-20% gesteigert werden.

Die Ausrichtung der Nationalen Agrarpolitik allein auf das Ziel der Nahrungsmittelsicherheit hatte eine Vernachlässi-gung des Jutesektors zufolge. Fehlende Unterstützung sowohl institutionell als auch im Hinblick auf Saatgut und andere Inputs führte dazu, dass Jute mehr auf marginalen Standorten angebaut wurde und Ertrag und Produktion von Jute zurück-gegangen sind. Daneben dürfte auch die Preisentwicklung eine Rolle für den Rückgang in der Juteanbaufläche gespielt haben.

Hinsichtlich der industriellen Juteverarbeitung hatte die Verstaatlichung dieser Industrie im Jahre 1972 fatale Konse-quenzen: Der Sektor verlor immens an Produktivität, Effizienz und die Produkte an Qualität. Zu Beginn der 90er Jahre war die Produktivität so niedrig, dass die Produktion bei weitem nicht ausreichte, den internationalen Markt zu befriedigen. Insbesondere in den staatlichen Jutefabriken der BJMC waren Korruption, Missmanagement und Ineffizienz besonders stark ausgeprägt, doch auch die privatisierten Betriebe litten unter den hohen Kapitalkosten (12-14%), den starren Arbeitsgeset-zen, unzuverlässiger Stromversorgung etc. Hohe Verluste und Schulden häuften sich an, und ein Weltbankkredit sollte die verschuldeten Fabriken aus der Krise führen. Seit etwa einem Jahrzehnt hat es eine graduelle Verbesserung durch Ratio-nalisierung und Schließung von Jutefabriken gegeben. Ende 2010 hat die Regierung von Bangladesch ein Programm zur

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Tabelle 61: Künftige Entwicklung von Beschäftigung und Wertschöpfung

Revitalisierung des Jutesektors und zur Stärkung der BJMC aufgelegt mit dem Ziel, diese zu profitablen Unternehmen zu machen. Als Maßnahmen wurde insbesondere auf PPP sowie Umschuldungen für die stark verschuldeten Unternehmen gesetzt. Außerdem sind zahlreiche stillgelegte Jutefabriken wieder reaktiviert worden. Insgesamt hat die Regierung von Bangladesch eine Fülle von Regularien und Gesetzten erlassen, die direkt oder indirekt auf die Produktion, Preisbildung, Handel und Export von Jutefasern und –produkten wirken. Der Jutesektor wird als zu bedeutsam angesehen, um ihn komplett den Marktkräften zu überlassen. Anders als z.B. in Indien gibt es keinen Mindestpreis (minimum support price, MSP) für Jute in Bangladesch. Allerdings setzen die staatlichen Jutefabriken (BJMC) öffentlich den Jutepreis fest, zu dem sie kaufen werden.

Die neue Regierung hat sich entschlossen, aktiver in den Jutesektor einzugreifen, und ihn durch Maßnahmen wie der obligatorischen Verwendung von Jutesäcken bei der Verpa-ckung von Nahrungsmitteln, insbesondere bei Reis, Weizen, Zuckerrohr und anderen Produkten wie Zement und Dünge-mitteln zu unterstützen. Außerdem fördert die Regierung den Gebrauch von Jutestoff als vorgefertigtes Verpackungsmaterial.

Organisationen im JutesektorDas Bangladesh Jute Research Institute (BJRI) ist das älteste auf eine Kultur ausgerichtete Forschungsinstitut des Landes. Es wurde 1974 auf der Basis des Jute Act gegründet, seine Ziele wurden im Jahre 1996 noch einmal modifiziert und lauten (BJRI 2011):• Die Förderung landwirtschaftlicher, technischer und

wirtschaftlicher Forschung zu Jute und ähnlichen Faser-pflanzen, ihre Verarbeitung sowie die Verbreitung der Ergebnisse;

• Die Organisation der Produktion, der Tests und die Bereitstellung von verbesserten Saatgutmaterial sowie die Vermehrung, Bereitstellung und Verteilung von diesen an ausgewählte Organisationen und Anbauer;

• Die Einrichtung von Forschungszentren, Subzentren, Pilotprojekte und Pilotfarmen in verschiedenen Regionen des Landes zwecks Forschung zu unterschiedlichen Proble-me von Jute und anderen Faserpflanzen, Juteprodukte und ähnlichen Produkten;

• die Einrichtung von Projekten zur Demonstration neu-er Jutesorten sowie zum Training von Bauern im Anbau dieser Sorten;

• die Herausgabe jährlicher Berichte, Monografien und Bul-letins zur Verbreitung der Ergebnisse sowie der Aktivitäten des Forschungsinstituts;

• die Organisation von Trainings von Behördenmitarbeitern und Bauern über verbesserte Methoden im Anbau von Jute und anderer Faserpflanzen;

• die Ausführung sonstiger Aktivitäten im Sinne des Geset-zes (Jute Act).

Das BJRI hat einige wichtige neue Varietäten von Jute, sowohl Tossa wie auch White Jute, entwickelt und ist in Bangladesch das führende Forschungs- und Beratungszentrum für Jute und andere Faserpflanzen.

Auf internationaler Ebene wurde unter der Ägide von UNCTAD die Internationale Jute Study Group (IJSG) gegründet. Haupt-aufgabe dieser Einrichtung ist es, als Internationales Forum für Jute, Kenaf und ähnlicher Faserpflanzen zu fungieren. Das IJSG wurde als Nachfolgeorganisation der Internationalen Juteorganisatin (IJO) im Jahre 2002 gegründet.

Die Erzeuger sind nur unzulänglich organisiert und besitzen keine starke Marktstellung. Bis heute gibt es keine gemein-same Interessensvertretung der Juteproduzenten. Eine der wenigen Organisationen wie z.B. die Jutebauernvereinigung “Bangladesh Pat Shamatr” ist nicht in der Lage, die Interes-sen der Mitglieder effektiv zu vertreten, da die lokale Politik von einer wohlhabenden Elite dominiert wird. Seit einigen Jahren gibt es durchaus auch gegenläufige Einflüsse, wie der Einsatz von Mobiltelefonen, der zu einer gewachsenen Preistransparenz geführt hat, so dass Bauern in der Lage sind, besser zu verhandeln. Außerdem haben die in jüngster Zeit hohen Jutepreise zu einer Verbesserung der Lage von Bauern beigetragen, auch dadurch, dass Bauern es sich leisten kön-nen, Ware zurückzuhalten.

3.5.4.2 Mikroökonomische AnalyseIm Wirtschaftsjahr 2009/10 wurden rund 416.000 ha Jute von Kleinbauern angebaut. Die Produktion von Jute ist ein

arbeitsintensiver Prozess. Der Arbeitsaufwand je t Rohjute beläuft sich auf ca. 215 Arbeitstage. Arbeitskosten repräsen-tieren rund 60-70% der Gesamtkosten.

Im Hinblick auf die ökonomische Analyse des Juteanbaus und alternativer Kulturen gibt es diverse Studien mit nicht ganz einheitlichen Ergebnissen. Wesentliche Quellen der fol-genden Tabellen sind das Statistikamt der Regierung (BBS), dessen Methodologie auch der Katalyst Farm Survey folgt, sowie das Zentrum für den politischen Dialog (CPD).

Input Deshi (C. capsularis)

Tossa (C. olitorius)

Arbeit 18.003 19.000

Bodenbearbeitung 3.885 2.762

Saatgut 1.123 1.199

Düngemittel 2.258 2.710

Urea 640 623

TSP 1000 1.347

MP 618 740

Dung 15 469

Pestizide 118 258

Bewässerung 402 2.388

Zinsen 1.290 1.416

Pacht 9.000 9.000

Gesamtkosten 36.093 39.227

Quelle: Katalyst 2009

Tabelle 62: Kosten der Juteproduktion, 2007, in BDT/ha

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n Gemäß dieser Erhebung beläuft sich der Nettoerlös unter Berücksichtigung der Kosten für Land auf 939 BDT/ha für Weiße Jute und 1130 BDT/ha für Tossa Jute, das entspricht knapp 10 bzw. 12 EUR je ha.

Aktuellere Daten, für das Jahr 2008/09, stellt das Statisti-kamt der Regierung BBS zur Verfügung, und zwar sowohl für Jute als auch für Reis. Da die Preise für Jute in 2008/09 deutlich höher als im Vorjahr liegen, stellt sich auch die Wirtschaftlichkeit für den Anbau für Jute deutlich besser dar: (vgl. Tabelle 64):

Input Deshi Tossa

Ertrag Jutefasern (kg) 1.844 2.158

Ertrag Jutestängel (BDT) 6.869 5.474

Preis je kg Jute (BDT) 16,40 16,20

Bruttoerlös (BDT) 37.032 40.357

Gesamtkosten (BDT) 36.093 39.227

Nettoerlös (BDT) 939 1.130

Quelle: Katalyst 2009

Tabelle 63: Erlöse der Juteproduktion in Bangladesch, 2007, in BDT/ha20

Produktionskosten in BDT/acre in BDT/ha in EUR21/ha

- Landvorbereitung 1898 4.670,28 48,34

- Saatgut 459 1.129,43 11,69

- Düngemittel 1053 2.591,04 26,82

- Insektizide 126 310,04 3,21

- Unkrautkontrolle 3331 8.196,36 84,83

- Ernte 1850 4.552,17 47,11

- Rösten 712 1.751,97 18,13

- Schälen 1627 4.003,44 41,44

- Trocknen 594 1.461,61 15,13

- Pacht 3832 9.429,13 97,59

Produktionskosten Gesamt 38.095,47 394,29

Ertrag in maund/acre in kg/acre in kg/ha

Jutefasern 20,4 761,41 1.873,55

Jutestängel 25,5 951,76 2.341,93

ab-Hof Preis in BDT/kg in BDT/ha in EUR/ha

Jutefasern 23,58 44.173,23 457,19

Jutestängel 4,88 11.419,78 118,19

Erlös gesamt 55.593,01 575,39

Reinertrag 17.497,54 181,10

Quelle: BBS 2009b

Tabelle 64: Produktionskostenberechnungen für Jute, WJ 2008/09

Die Berechnung für das WJ 2008/09 zeigt, welchen großen Einfluss die Preisentwicklung für Jute auf die Wirtschaftlich-keit des Anbaus hat. In diesem Wirtschaftsjahr erzielte der Juteanbauer einen Gewinn von umgerechnet 181 EUR je ha. In den Erlösen ist auch der Ertrag aus dem Verkauf der Jutestängel, die als Brennmaterial oder auch zur

Einzäunung verwendet werden berücksichtigt. Allerdings enthalten die Berechnungen nicht den Düngewert des organischen Materials, das nach der Ernte auf dem Feld verbleibt sowie den Wert der jungen Juteblätter, die als Ge-müse verwendet werden.

20 Für das Jahr 2007 wurde wie folgt umgerechnet:: 100 BDT = 1,04 EUR21 Für das WJ 2008/09 wurde wie folgt umgerechnet: 100 BDT = 1, 035 EUR

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Nach Jute Nach Mais

Harnstoff 40 kg 80 kg

Kalium 20 kg 40kg

Quelle: CPD 2009

Tabelle 65: Düngemitteleinsatz im Reisanbau (Aman) in Abhängigkeit der Vorkultur, je acre

Der Nutzen in Form des Düngewertes ist nicht unerheblich. Laut CPD (2009) lassen sich rund 40 kg Harnstoff und 20 kg Kalium einsparen (vgl. Tabelle 65):

Vergleichsrechnungen des BBS für Reis (Aus) zeigen, dass im Wirtschaftsjahr 2008/09 der Anbau von Jute auch ohne Be-rücksichtigung dieser Zusatznutzen bereits interessanter war(vgl. Tabelle 66):

22 Für das WJ 2008/09 wurde wie folgt umgerechnet: 100 BDT = 1, 035 EUR

Im Hinblick auf die Bewertung des Juteanbaus erscheint es jedoch angemessen, eine Betrachtung der gesamten Frucht-folge vorzunehmen. In dieser fließen dann auch indirekte Effekte wie die Nutzung des organischen Materials durch die

Produktionskosten in BDT/acre in BDT/ha in EUR22/ha

- Landvorbereitung 1882 4.630,91 47,93

- Saatgut 490 1.205,71 12,48

- Saatbettvorbereitung 422 1.038,39 10,75

- Produktion der Setzlinge 641 1.577,26 16,32

- Auspflanzen der Setzlinge

927 2.281,00 23,61

- Düngemittel 1177 2.896,16 29,98

- Bewässerung 1661 4.087,11 42,30

- Insektizide 273 671,75 6,95

- Unkrautkontrolle 289 711,12 7,36

- Ernte 1601 3.939,47 40,77

- Dreschen 737 1.813,48 18,77

- Pacht 3003 7.389,27 76,48

Produktionskosten Gesamt 32.241,63 333,70

Ertrag in maund/acre in kg/acre in kg/ha

Reis 27,76 1.036,11 2.549,49

Reisstroh 14,39 537,09 1.321,59

ab-Hof Preis in BDT/kg in BDT/ha in EUR/ha

Reis 16,20 41.301,80 427,47

Reisstroh 1,79 2.365,64 24,48

Erlös gesamt 43.667,44 451,96

Reinertrag 11.425,80 118,26

Quelle: BBS 2009c

Tabelle 66: Wirtschaftlichkeitsberechnung für Reis (Aus), WJ 2008/09

Folgekultur ein. Entsprechende Berechnungen hat ebenfalls das Katalyst Institut vorgenommen. Dabei wurde auch die Betriebsgröße berücksichtigt (vgl. Tabelle 67):

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n

Die Tabelle 67 zeigt auf der einen Seite die Abhängigkeit der Erlöse von der Betriebsgröße. Je größer der Betrieb, umso größer ist auch der Erlös. Interessanter ist, dass jutebasierte Fruchtfolgen nicht so schlecht abschneiden, wie man das angesichts der obigen Berechnungen erwartet hätte. Jute ist durchaus eine attraktive Kultur in der Fruchtfolge: Die Fruchtfolge Weizen – Jute – Reis schneidet besser ab als die Fruchtfolge Weizen – Ölsaaten – Reis. Der Anbau von Kartoffeln führt generell zu einer deutlichen Steigerung des Ertrages, unabhängig von den anderen Kulturen in der Fruchtfolge. Die Kombination mit Mais und Reis bringt einen höheren, die Kombinationen mit Erdnüsse einen geringeren Erlös. Diese Tabelle zeigt in jedem Fall, dass Jute auch aus ökonomischer Sicht durchaus eine Berechtigung in der Fruchtfolge besitzt.

Fruchtfolge Marginal(0,27 acre)

Klein(1,5 acre)

Mittel(5 acre)

Groß(7,5 acre)

auf der Basis von Jute

Kartoffel – Jute – Reis (Aman) 11.429 63.331 211.486 317.475

Weizen – Jute – Reis (Aman) 4.789 26.582 88.669 133.043

Zwiebeln – Jute – Reis (Aman) 5.389 29.912 99.769 149.693

ohne Jute

Kartoffeln – Mais – Reis (Aman) 17.277 96.007 319.998 479.998

Kartoffeln – Erdnüsse – Reis (Aman) 9.274 51.359 171.581 257.618

Kartoffeln - Irri - Reis (Aman) 10.324 57.166 190.999 286.785

Irri – Note – Boro/ T. Aman 2.886 15.982 53.397 80.175

Weizen - Ölsaaten - Reis (Aman) 2.635 14.611 48.764 73.185

Pulse – Ölsaaten - Reis (Aman) 2.483 13.772 45.969 68.993

Quelle: Katalyst 2009

Tabelle 67: Erlöse in Abhängigkeit von Betriebsgröße und Fruchtfolge, in BDT/acre, 2007

Zu beobachten ist in Bangladesch der Trend, Jute vermehrt auf marginalen Standorten anzubauen. Dies deutet eher darauf hin, dass andere Kulturen/Fruchtfolgen dem Bauern eine bessere Verwertung der guten Standorte ermöglichen. Wieweit diese Trend die aktuellen Entwicklungen wieder-spiegelt, ist jedoch leider nicht bekannt.

VerarbeitungssektorDie Situation im Verarbeitungssektor ist nach wie vor noch schwierig. Die verstaatlichten Fabriken machen weiterhin Verluste, im privaten Sektor verbessert sich die Situation zunehmend. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Bruttoerlöse in den verschiedenen Unter-nehmensgruppen von 2002 bis 2007.

Bruttoerlöse, 2002

Hessian Sacking/Jutedrell CBC Garn/ Zwirn Neue Produkte

BJMC -14.907,8 -10.272,8 -6.152,6 -3.096,9

BJMA 4.334,1 186,6 3.438,4 -1.213,2

BJSA 5.800,3 4.393,9 2.772,2 7.097,9

Gesamt -7.930,9 -7.054,5 4.248,9 1.079,7 7.097,9

Bruttoerlöse, 2007

Hessian Sacking/Jutedrell CBC Garn/ Zwirn Neue Produkte

BJMC -90.478,8 -19.127,6 -72.711,4 -31.137,5

BJMA 17.768,9 2.871,3 22.255,5 2.967,2 14.690,6

BJSA -12.315,2 6.520,4 12.338,6 46.415,6

Gesamt -35.210,2 -6.294,9 44.701,2 4.242,4 22.621,9

Quelle: CPD 2008b

Tabelle 68: Entwicklung der Erlöse in den verschiedenen Jute-Unternehmensgruppen, von 2002-2007, BDT je t Output

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Neben der positiven Entwicklung im privaten Sektor zeigt die Tabelle auch noch einen anderen Trend. Die privaten Jutefabriken sind innovativer, entwickeln neue Produkte, mit denen insbeson-

dere die Webereien einen großen Teil ihres Umsatzes machen.Wie sich die Produktionskosten der verschiedenen Unter-neh-mensgruppen im Vergleich darstellen, zeigt folgende Tabelle 69:

Produktionskosten in BDT/t Output

Hessian Sacking/Jutedrell CBC Garn/ Zwirn Neue Produkte

BJMC 120.220 65.155 116.140 48.660

BJMA 54.603 39.232 60.044 38.752 56.826

BJSA 70.719 56.534 42.222

Total 85.685 50.745 94.295 41.960 56.826

Erhöhte Produktionskosten der BJMC-Fabriken im Vergleich zu den anderen Fabriken (in %)

BJMC

BJMA 120,2 66,1 93,4 25,6

BJSA -7,9 105,4 15,2

Quelle: CPD 2008b

Tabelle 69: Produktionskosten der verschiedenen Unternehmensgruppen im Jutesektor

Die Tabelle zeigt noch einmal, dass in allen Bereichen, mit einer Ausnahme, der private Sektor deutlich niedrigere Pro-duktionskosten besitzt als der öffentliche Sektor.

3.5.4.3 Makroökonomische AnalysenBangladesch ist ein stark landwirtschaftlich geprägtes Land. 85% der Bevölkerung lebt auf dem Lande. Doch sind rund 52% der ruralen Bevölkerung landlos und auf Beschäfti-gungsmöglichkeiten angewiesen. Vor diesem Hintergrund spielt der arbeitsintensive Juteanbau eine große Rolle für das Überleben zahlreicher Familien. Ca. drei Millionen Familien leben von der Juteproduktion beziehungsweise generieren wenigstens einen Teil ihres Einkommens aus dem Anbau und der Verarbeitung von Jute. Darüber hinaus sind in den Jutefabriken rund 1,5 Millionen Arbeiter beschäftigt und im tertiären Sektor wie Transport, Handel etc. eine weitere Mil-lionen Menschen. Damit trägt der Jutesektor zum Lebensun-terhalt von 5,5 Millionen Familien bei.

Neben Bekleidung, Lederwaren sowie Fisch und Meeresfrüch-te gehört Jutefasern und Juteprodukten zu den wichtigsten Exportprodukten. In der Vergangenheit war die „goldene Fa-ser“ der wichtigste Exportartikel von Bangladesch, verlor dann aber erheblich an Bedeutung, um in den letzten Jahren wieder zum viertwichtigsten Exportgut aufzusteigen. Laut CPD liegt der Exportanteil von Jute (in Form von Rohfasern und verar-beiteten Produkten) bei rund 60% (CPD 2009). Stellt man jedoch Exportstatistiken und Produktion gegenüber, ergibt sich ein Anteil von rund 80%, das heißt, dass im Land selbst lediglich rund 20% verbleiben. Dieser Anteil könnte durch die neue Politik der Förderung des heimischen Verbrauchs jedoch wieder steigen. Im vergangenen Wirtschaftsjahr 2009/10 sind die exportbedingten Einnahmen von Jute und Juteprodukten aufgrund der starken Preissteigerungen auf 736 Millionen USD angestiegen, gegenüber 417 Millionen USD im Wirt-schaftsjahr 2008/09. Mit 70% haben die privaten Jutefabriken (BJMA und BJSA) den größten Anteil an den Exporterlösen.

Jutefasern (in Mio. USD)

Jahr Juteprodukte (in Mio. USD)

96,2 2005-06 306,5

148,3 2006-07 361,0

147,2 2007-08 321,0

148,2 2008-09 269,3

196,3 2009-10 540,2

India19%

Brazil5%

Pakistan26%

China35%

Others10%

Europe1%

Malyasia1%

Ethiopia1%Korea

2%

Abbildung 47: Export von Jute und Juteprodukten, 2009/10

Quelle: Export Promotion Bureau, 2011

Hauptexportländer sind China, Pakistan und Indien. Europa nimmt mit einen Anteil von rund 1% bis heute eine unbe-deutende Stellung ein. (siehe Abbildung 47).

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136

Fallst

udie

n Die Regierung von Bangladesch fördert den Export von Jute und Juteprodukten mit einer 10%igen Exportsubvention.

3.5.4.4 NahrungsmittelsicherheitBangladesch hat in den letzten 20 Jahren ein erhebliches wirtschaftliches Wachstum erzielt mit jährlichen Wachstums-raten von über 5%. Dies hat zu einer deutlichen Reduktion der Armut geführt. Der Anteil der unter der Armutsgrenze lebenden Bevölkerung ist ständig gefallen, liegt jedoch noch immer bei 40% (2008).

Reis ist mit Abstand das wichtigste Nahrungsmittel in Bangladesch. Die städtische Bevölkerung deckt 63% des Kalorienbedarfs über Reis, die ländliche Bevölkerung sogar über 71%. Dies sind Durchschnittswerte, bei den ärmsten der Bevölkerung liegen diese Prozentsätze noch höher. Mit großem Abstand folgt Weizen als zweitwichtigste Kultur. Hinsichtlich der heimischen Versorgung mit Nahrungs-mitteln strebt die Regierung eine Selbstversorgung an. Als Ergebnis einer entsprechend ausgerichteten Politik konnte die Reisproduktion wie oben bereits dargestellt auf heute über 32 Millionen t gesteigert werden. 80% dieser Steige-rung wurde durch die Ausdehnung von Bewässerungsreis in der Trockenzeit (Boro) erzielt.

Dennoch reichen die Ertragssteigerungen bei weitem nicht aus, die wachsende Bevölkerung mit ausreichend Nahrungs-mitteln zu versorgen. Im Jahr 2007/08 fehlten rund 5-6 Millionen t Getreide. Doch wurden nur 3,1 Millionen t im-portiert und 0,2 Millionen in Form von Nahrungsmittelhilfe eingeführt, so dass ein Defizit in Höhe von rund 2 Millionen t verbleibt. In 2008/09 sah die Lage folgendermaßen aus:

Gesamtgetreidebedarf: 37,26 Mio. t (Schätzung FAO/WFP 2008)Nationale Reisproduktion: 28,85 Mio. t (Schätzung FAO/WFP 2008)Nationale Weizenproduktion: 2,09 Mio. tFehlbedarf: 5,37-6,32 Mio. t

Die Nahrungsmittelversorgung in Bangladesch ist regional sehr unterschiedlich und wird durch viele Faktoren be-einflusst. Dazu zählen Naturkatastrophen, Verteilung und Qualität von landwirtschaftlicher Fläche, Zugang zu Bildung und Gesundheitsleistungen, Infrastruktur, Beschäftigungs-möglichkeiten etc.

Es gibt eine enge Korrelation zwischen Armut und dem Niveau von Nahrungsmittelsicherheit. Die ärmsten Dist-rikte sind der Nordwesten, der Küstengürtel, Mymensingh, Netrakona, Bandarban and Rangamati. In diesen ist Armut und Hunger am stärksten ausgeprägt. Darüber hinaus gibt es einige Distrikte mit über einer Millionen Menschen, die in extremer Armut leben. Dabei handelt es sich um Sirajganj, Naogaon, Bogra, Mymensingh and Chittagong.

In den ländlichen Gebieten stammt der größte Teil des Haushaltseinkommens der armen, zumeist landlosen Bevöl-kerung aus dem Lohn für landwirtschaftliche Tätigkeiten. Obwohl es sich um eine Reihe unterschiedlicher Arbeiten handelt, gibt es doch immer wieder kehrende Phasen der Nichtbeschäftigung und damit auch der Nahrungsmitte-lunsicherheit, da die meisten Arbeiten saisonabhängig sind. Zu den arbeitsschwachen Monaten zählen März/April und Oktober/November, wenn die Reisernte noch nicht begon-nen hat. Zu diesem Zeitpunkt erreichen gleichzeitig die Nahrungsmittelpreise ihren höchsten Stand, erschweren die Lage der mittellosen Bevölkerung. In dieser Zeit ist es fast ausschließlich der nicht-landwirtschaftliche Sektor, der Arbeitsmöglichkeiten bereitstellt.

Neben den Landlosen und Tagelöhnern gehören auch Fischer zu den am stärksten von Nahrungsmittelunsicherheit betrof-fenen Bevölkerungsgruppen. Innerhalb des Haushalts sind es vor allem Kinder, Menschen mit Behinderungen, schwangere Frauen und stillende Mütter sowie ältere Personen, die der Gefahr von Mangel- und Unterernährung ausgesetzt sind. Über 60% aller schwangeren Frauen und stillenden Mütter nehmen nicht ausreichend Nahrung zu sich mit den entspre-chenden Risiken für die Entwicklung ihrer Kinder.

In der jüngeren Vergangenheit haben extreme Überflutun-gen (Juli-September 2007), der Zyklon Sidr im November 2007 sowie die Nahrungsmittelkrise im Jahr 2008 extreme Preissteigerungen für Nahrungsmittel zur Folge gehabt. Von Juni 2001 bis Juni 2008 sind die Preise um 82% gestiegen23, mit erheblichen Auswirkungen auf die Versorgungssituation. Das CPD schätzt (Rahman et al 2008), dass die Anzahl der Armen in Bangladesch von 2005 bis 2008 um ca. 8,5% (entspricht 12,1 Millionen Menschen) gestiegen ist. Der WFP-Bericht (2008) berichtet von einem Anstieg der von Nahrungsmittelunsicherheit betroffenen Menschen (das heißt mit einem Konsum von weniger als 2122 Kcal/Person/Tag) auf 65,3 Millionen, das sind rund 45% der Gesamtbe-völkerung, vor allem im ländlichen Raum. Von diesen leidet über die Hälfte über das ganze Jahr hinweg an Nahrungs-mittelunsicherheit. Einer Weltbankstudie ist zu entnehmen, dass 36 Millionen Bangladescher, also fast ein Viertel der Bevölkerung, extrem gefährdet ist und weniger als 1805 kcal/Person/Tag konsumiert. Dafür gibt dieser Teil rund 80% des verfügbaren Einkommens aus (World Bank 2008). Dementsprechend zählt Bangladesch zu den Ländern mit der schlechtesten Nahrungsmittelversorgung. Diese Lage dürfte sich vor dem Hintergrund von Klimawandel eher weiter verschlechtern.

Vor dem Hintergrund der Nahrungsmittelkrise in 2008 hat die Regierung in 2008/09 ein „Food Crisis Development Support Credit Project“ aufgelegt. Mit diesem Programm sollten die negativen Auswirkungen der Nahrungsmittelkrise auf die meist gefährdeten Gruppen abgemildert werden.

23 Bangladesch importiert seit Mitte der 90er Jahre Reis vor allem aus Indien. Die Nahrungsmittelkrise und die geänderte Handelspolitik in Indien schlug sich daher sofort in heftigen Preissteigerungen für Reis nieder.

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137

Zu den ergriffenen Maßnahmen zählen:• Bereitstellung von Nahrungsmittelgetreide, insbesondere

Reis, zu subventionierten Preisen• Die Ausdehnung bereits bestehender Sicherheitsprogramme• Auflegung neuer Sicherheitsprogramme incl. eines Be-

schäftigungsprogramm in besonders betroffenen Regionen und für besonders betroffene Bevölkerungsgruppen in Zeiten von wenig Arbeit (in der lokalen Sprache „Monga“ genannt),

• Sicherstellung einer ausreichenden Verfügbarkeit von Be-triebsmitteln einschl. Saatgut, Düngemittel und Treibstoff.

Doch im langfristigen Kampf gegen Armut und Hunger gibt es zahlreiche Hindernisse. Dazu zählt vor allem das Problem der Landverteilung. Ca. 20% der ländlichen Bevölkerung be-sitzen kein Land und weitere 35% weniger als 0,5 acre (BBS 2005) – und sind damit auch so gut wie landlos. Die Daten der landwirtschaftlichen Zählung zeigen, dass 10% der Dorf-bewohner zwischen 25 und 50% der Fläche kontrollieren, während die ärmsten 60% weniger als 25% besitzen. Auf dem Lande erhalten Tagelöhner selten den gesetzlichen Min-destlohn und sind darüber hinaus saisonbedingt arbeitslos.

3.5.4.5 GenderDas formal demokratisch regierte Land Bangladesch ist mus-limisch geprägt. Obwohl die Verfassung die Gleichstellung von Mann und Frau vorsieht, wird die Praxis von religiösen Wertvorstellungen dominiert mit Benachteiligung von Frau-en an vielen Stellen.

Generell werden Frauen nicht in die Lage versetzt, ihr Po-tential zu nutzen. Das Einkommen von Haushalten, die von Frauen geführt werden, ist signifikant niedriger als das von Männern geführten Haushalten. Über 95% der von Frauen geführten Haushalte liegen unterhalb der Armutsgrenze. Die patriarchalische Gesellschaft schränkt Frauen in ihrer Mobi-lität und Verantwortung ein. Frauen werden im Hinblick auf Ausbildung, Zugang zu Gesundheitsleistungen und Nahrung benachteiligt. Der Anteil von Mädchen in der Sekundar-schule beträgt weniger als 30%. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten tragen Frauen einen überproportionalen Teil der Last.

Frauen stellen rund 68% der Arbeitskraft im landwirtschaft-lichen Sektor, genießen jedoch keinen gesetzlichen Schutz. Frauen werden nicht als gleichwertig angesehen, da es ihnen vergleichsweise an Kraft oder auch Fähigkeiten fehlt, und dies, obwohl Frauen eine größere Bandbreite von Tätigkeiten ausführen. Neben den traditionellen Aufgaben (Haushalt und Kinder) übernehmen Frauen zunehmend Arbeiten in der juteverarbeitenden und Textilindustrie und sind heute aus dem Jutesektor nicht mehr wegzudenken. Sie stellen mit rund 70% einen hohen Anteil der Arbeitskräfte in diesem Sektor und tragen somit direkt zur Erwirtschaftung des Haushaltseinkommens bei. Allerdings sind es vor allem die einfachen und schlecht bezahlten Arbeiten; in verantwor-

tungsvolle Positionen gelangen Frauen nur sehr selten.Die Tätigkeiten, die Frauen im Rahmen der Juteproduk-tion übernehmen sind die Unkrautbekämpfung und die Nacherntebehandlung (reinigen, trocknen und bündeln der Fasern) sowie Aktivitäten im Marketing. 76.000 Frauen arbeiten in Jutefabriken und eine Vielzahl von Frauen ist in dem noch jungen Sektor der Entwicklung und Herstel-lung neuartiger Produkte aus Jute (JDP) beschäftigt. Dieser Subsektor entwickelt sich zu einer nicht unbedeutenden Einkommensquelle für weibliche Unternehmerinnen auf dem Lande.

Trotz der sich verändernden Rolle der Frau verhindern noch immer ein fehlendes Bewusstsein und soziale Barrieren, ein stärkeres Engagement von Frauen in diesem Sektor. Trainingsmaßnahmen und Ausbildungsprogramme für Frauen sind immer noch stark auf die Sektoren Bildung und Gesundheit konzentriert, für den Jutesektor gibt es sie kaum. Im Vergleich dazu spielen Frauen in Indien eine viel bedeu-tendere Rolle im Jutesektor und tragen erheblich stärker zur Wettbewerbsfähigkeit des Sektors bei.

Es gibt jedoch einige jüngere Projekte, sowohl seitens der Re-gierung als auch von NROs (z.B. REOPA), bei denen Frauen in der Unterhaltung und Reparatur von Straßen mit Jute-Geotextilien involviert sind. Ähnlich das Projekt SHREE, finanziert vom Netherland Development Fund (NDF), mit dem Ziel der Armutsbekämpfung speziell von unbeschäftig-ten Frauen, bei dem Jute als ein leicht zugängliches Material im ländlichen Bangladesch identifiziert wurde.

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Fallst

udie

n 3.5.5 Umweltauswirkungen3.5.5.1 BiodiversitätDer Einfluss von Juteanbau auf die Biodiversität dürfte eher gering sein. Zwar wird Jute im Delta der großen Flüsse Gan-ges, Brahmaputra und Meghna angebaut, doch im Allgemei-nen mit geringerem Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-mitteln als alternative Kulturen. Oft trägt Fischzucht auf Juteplantagen noch zum Einkommen bzw. zur Ernährung bei, so dass sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln völlig verbietet.

3.5.5.2 Stoffeinträge in die BiosphäreAbgesehen von den organischen Rückständen im und auf dem Boden, die zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit beitragen, werden die Einträge in die Biosphäre während des landwirtschaftlichen Produktionsprozesses als gering eingeschätzt, da die Jutekultur kaum gedüngt wird (7-53 kg/ha), bzw. auch kaum mit Pflanzenschutzmitteln (0,5 kg/ha) behandelt wird.

Im Rahmen der weiteren Behandlung ist insbesondere der Prozess der Röste zu betrachten. Hierbei sind zwei Methoden zu unterscheiden: a) Die Stängelröste: hierbei wird der gesamte Jutestängel

ins Wasser geworfen und durch Mikroben die Pektine im Pflanzenstängel zersetzt. Dieser Prozess hinterlässt je ha ca. 11 t organisches Material im Wasser.

b) Die Rindenband-Röste: Hierbei wird nur das Rinden-band ins Wasser geworfen, der Rest vorher abgetrennt. Dadurch ist die Wasserverschmutzung viel geringer, es verbleiben nur 3 t organisches Material je ha im Wasser, der Wasserbedarf ist viel niedriger und ein großer Teil des organischen Materials lässt sich zurückgewinnen und als organischer Dünger verwerten. Diese neu entwickelte Technik wird zurzeit propagiert und gewinnt vor allem in Gegenden mit Wasserknappheit an Beliebtheit.

Bei der industriellen Verarbeitung ist der Wasserbedarf mit 750 Liter je t Jute ebenfalls sehr hoch. Der größte Teil des Wassers verdunstet dabei, die Verschmutzung ist gemäß Studien von IJIRA und Pollution Control Board of India relativ gering und liegt innerhalb der zulässigen Grenzwer-te. Allerdings gibt es einige Prozessschritte, die durchaus umweltbelastend sind, wie die beim Färben entstehenden Verunreinigungen mit Metallen. Die Konzentrationen von Kupfer, Blei und Zink sind nicht unerheblich und belasten die Umwelt bei Nichtbehandlung. Um die Jute zu bleichen werden ebenfalls aggressive Materialien (Wasserstoffperoxyd, Natronlauge etc.) genutzt. Doch können diese und ihre Derivate alle mittels einer konventionellen „Effluent Be-handlungsplant“ (ETPs) neutralisiert bzw. beseitigt werden, bis auf die beim Färben verwendeten Fixiermaterialien. Die Ausstattung mit ETPs ist in Jutefabriken verpflichtend.

Beim Prozess des Weichmachens der Faser wird mineralisches Öl verwendet, das sogenannte Jute Batching Oil (JBO). Um negative Auswirkungen auf die Fasern zu vermeiden, ist der Einsatz 3% des Endprodukts beschränkt. Außerdem

ist aufgrund der Nachfrage verschiedener Organisationen (IOCCC, CAOBISCO, ECF) eine neue Technologie des Weichmachens auf der Basis von pflanzlichen Ölen entwi-ckelt worden. Die gemäß diesem Verfahren hergestellten Fasern werden insbesondere für Verpackungen in der Nah-rungsmittelindustrie (Food Grade Jute Bags) verwendet, z.B. für Kaffee-, Kakao- oder Haselnusssäcke.

3.5.5.3 Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit Die Produktion von Jute ist umweltfreundlicher als die von synthetischen Fasern. Beim Anbau von Jute werden kaum Dünge- und Pflanzenschutzmittel eingesetzt. (7-53 kg/ha Düngemittel, 0,5kg/ha Pflanzenschutzmittel) Jute produziert 5-10 t Trockenmasse je acre. Ca. 1 t Trockensubstanz sowie 3 t Wurzelmasse verbleibt auf dem Acker und trägt zu Bo-denverbesserung bei bzw. steht der nachfolgenden Kultur als organischer Dünger zur Verfügung. Jute leistet einen Beitrag zur langfristigen Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit.

3.5.5.4 Abschätzung der TreibhausgasbilanzenJute absorbiert während seiner 120-tägigen Wachstumsphase rund 15 t CO2/ha, und damit ein Vielfaches eines Waldes (IJSG 2010). Im Vergleich zu den meisten anderen Kultu-ren und Bäumen ist Jute äußerst effizient hinsichtlich der Produktion von Biomasse und könnte daher auch für die Papierindustrie eine aus umweltgesichtspunkten günstige Alternative darstellen.

Bei der Röste24 entstehen vor allem CO2 und Methan, die Hauptverursacher der Klimaerwärmung. Der Ausstoß an Methan während der Stängelröste wird auf 1-2m3/kg festem Material geschätzt. Das bedeutet, dass je kg Jutefasern 1,428 kg Methan entstehen. Bei der Rindenband-Röste ist es deutlich weniger.

Im Rahmen einer Umweltanalyse der Juteproduktion, durchgeführt unter der IJO im Jahre 1997-99, heißt es unter anderem, dass der Jute-Life-Cycle umweltfreundlich ist und insbesondere moderne Techniken der Röste Wasserverbrauch und -verschmutzung sowie Methanproduktion deutlich reduzieren können.

Parameter Jute Polypropylen

(PP)

Verhältnis PP/Jute

Abfall (t/t)

0,90 5,50 6,10

Wasser (m3)

55,00 1,30 0,02

Energieverbrauch (GJ/t)

3,75-8,02 84,30 10,5-22,5

CO2 Emissionen (t/t)

-1,6-0 3,7-7,5 -

Quelle: IJSG 2010

Tabelle 70: Life-Cycle-Analysis zu den Umweltauswirkungen von Jute im Vergleich zu Polypropylen

24 Als Rösten oder Rotten wird der Arbeitsgang zur Gewinnung der Faser durch Faseraufschluss bezeichnet. Dabei werden die Pektine im Pflanzenstängel aufgelöst.

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Die Life-Cycle-Analysis zeigt, dass Juteproduktion überall deutlich günstiger abschneidet als die Herstellung von Po-lypropylen. Es wird weniger Abfall produziert, der Energie-verbrauch ist mindestens um den Faktor 10 geringer und CO2-Emissionen sind ebenfalls um ein Vielfaches geringer. Zumal wenn man die Bindung von CO2 berücksichtigt. Ausnahme bildet der Wasserverbrauch, der bei der Jutepro-duktion deutlich höher ist. Leider ist nicht bekannt, welche Technologie der Rötte zugrunde gelegt wurde, ggf. lässt sich dieser Faktor durch die Form der Rindenband-Rötte noch deutlich reduzieren.

Durch die Reduzierung des Einsatzes von Düngemitteln in der Folgekultur und damit der Reduktion der CO2-intensi-ven Produktion von Stickstoffdüngern besitzt der Juteanbau Potential hinsichtlich carbon credits. Diese werden auf einen Wert von 340 USD je ha geschätzt. Erfahrungen in der An-erkennung liegen allerdings noch nicht vor. 3.5.6 Analyse existierender Nachhaltigkeits- initiativenDie Regierung von Bangladesch hat in der Vergangenheit die Förderung im landwirtschaftlichen Sektor vor allem auf die Erhöhung des Selbstversorgungsgrades mit Nahrungsmitteln konzentriert. Erst in der jüngsten Zeit ist Jute als bedeuten-des Exportprodukt mehr in den Focus gerückt. In diesem Zusammenhang sind vor allem Maßnahmen getroffen wor-den, die den Absatz sowohl innerhalb des Landes als auch auf dem internationalen Markt fördern:• Obligatorisch ist die Verwendung von Jutesäcken für

Nahrungsmittel wie Reis, Weizen und Zuckerrohr;• Die Verwendung von Polyethylen-Taschen wurde verboten;• Exportsubventionen für Jute wurden von 7% auf 10%

erhöht.

Außerdem wurden Initiativen zur Diversifizierung von Juteprodukten unternommen und entsprechende Projekte in Zusammenarbeit mit der International Jute Study Group implementiert. Diese Maßnahmen wurden in 2009 begon-nen, haben jedoch bislang unter anderem aufgrund fehlender Unterstützung durch die Regierung kaum Ergebnisse erzielt.Darüber hinaus hat die IJSG im Jahre 2008 gemeinsam mit CFC und ITC eine „Roadmap“ erstellt mit einer Einschät-zung über die künftige Entwicklung des Marktes für die ver-schiedenen traditionellen und diversifizierten Juteprodukte.

3.5.7 EmpfehlungenJute ist aus ökonomischer und ökologischer Sicht ein äußerst wertvolles Produkt. Trotz einiger Anstrengungen seitens der Regierung in jüngster Zeit, scheint der Sektor nicht die Auf-merksamkeit zu finden, die ihm zusteht. Bangladesch steht, trotz der großen Bedeutung des Jutesektors für das Land, mit der Formulierung und Umsetzung seiner Jutepolitik stets im Schatten seines großen Nachbarn Indiens.

Durch eine gezielte Förderung auf allen Ebenen des Sektors könnten maßgebliche Impulse zur Armutsreduzierung und damit auch zur Bekämpfung des Hungers in Bangladesch ausgehen. Dazu zählen:• Intensivierung der Forschung zur Entwicklung von

qualitativ hochwertigem Saatgut.• Förderung der Saatgutproduktion, um dieses zeitgerecht

in ausreichendem Maße den Anbauern zur Verfügung zu stellen.

• Förderung der Organisation von Jutebauern, auch zur Stär-kung ihrer Stellung im Markt.

• Beratung von Jutebauern zur Optimierung von Anbau und der ersten Verarbeitungsschritte.

• Förderung der Forschung zur Entwicklung und Diversifi-zierung von Juteprodukten.

• Konsequente Umsetzung der bereits bestehenden gesetzli-chen Regelungen zur Förderung des nationalen Marktes.

• Reprivatisierung der verstaatlichten Jutefabriken (PPP).• Unterstützung/Beratung der Jutefabriken, um kostengüns-

tig und wettbewerbsfähig Juteprodukte für den Markt bereitzustellen.

• Förderung der Implementierung moderner und umwelt-schonender Röste-Technologien.

• Entwicklung von Pilotfarmen zur Erzeugung hochwertiger Jutefasern.

• Förderung von Forschung und Entwicklung neuer Jutepro-dukte.

• Bereitstellung von Dienstleistungen wie Marktinformatio-nen etc. zur Erhöhung der Transparenz im Markt.

• Entwicklung und Einführung von Nachhaltigkeitszertifi-katen.

Vor dem Hintergrund, dass sich die gesamte Landwirtschaft in Bangladesch durch eine geringe Produktivität auszeichnet, ist auch der gesamte Sektor zu adressieren.

JuteproduktionBangladesch

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Qualitätsprüfung der Rizinussamen ©P.V.G.K. Murthy

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3.6 Rizinusölproduktion in Indien

3.6.1 ZusammenfassungHauptnahrungsmittel sind Weizen und Reis. Indien hat in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sei-ne Produktivität deutlich steigern können und so einen Selbstversorgungsgrad von über 100% bei den wichtigsten Nahrungsmitteln erreicht. Auch die ländliche Armut ist durch mehr Beschäftigung und höhere Löhne in diesen Jahr-zehnten zurückgegangen. Doch seit der Jahrtausendwende ist das Wachstum im Agrarsektor hinter dem in den anderen Sektoren zurückgeblieben. Der Beitrag zum BIP ist auf 18% gefallen, doch der Anteil der Menschen, die von der Land-wirtschaft leben, ist konstant geblieben.

Die Anzahl der Menschen in Armut hat in den letzten Jahren wieder zugenommen, insbesondere im ländlichen Raum. Die Produktivität des landwirtschaftlichen Sektors ist im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern relativ gering, Reiserträge sind in China dreimal so hoch wie in Indien, in Vietnam und Indonesien immerhin noch doppelt so hoch. Reis und Weizen sind die mit Abstand wichtigsten Anbau-kulturen.

Indien ist nach China das bevölkerungsreichste Land der Welt und hat mit 380 Einwohnern je km2 einen hohen Be-völkerungsdruck. 72% der Bevölkerung lebt auf dem Lande. Im Jahr 2000 existierten rund 120 Millionen Farmen, die eine Fläche von 159,6 Millionen ha bewirtschaften. 43% al-ler ländlichen Haushalte sind landlos oder quasi landlos und auf Beschäftigung angewiesen. Das Potential zur Reduzie-rung der Armut liegt vor allem in der Steigerung der Produk-tivität sowie in der Erhöhung der Wertschöpfung durch eine weitere Verarbeitung. Auch das Management der knappen Ressource Wasser gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Der Rizinusanbau ist in den letzten Jahrzehnten enorm aus-gedehnt worden. Zwar spielt er für die große Volkswirtschaft Indien prozentual nur eine geringe Rolle, doch immerhin leben über 5 Millionen Familien von Anbau, Vermarktung und Verarbeitung des Rohstoffs. Indien konnte die Produk-

tivität des Anbaus enorm steigern, vor allem im Bundesstaat Gujarat, wo Rizinus im Bewässerungsanbau mit relativ ho-hem Input angebaut wird. In Rajasthan und Andhra Pradesh wird Rizinus zumeist im Regenfeldbau angebaut, oft auf eher marginalen Standorten. Hier bringt Rizinus zwar deutlich geringere Erträge, doch greifen hier die Vorteile der eher anspruchslosen und dürreresistenten Pflanze. Sie liefert hier vergleichsweise sichere Erträge und liefert so einen verlässli-chen Beitrag zum Einkommen der Kleinbauern. Außerdem erfordert die Pflanze bei dieser Anbauweise einen geringen Arbeits- und Kapitaleinsatz.

Im Intensivanbau bringt Rizinus relativ hohe Erträge, erfordert jedoch auch ein besseres Management und einen höheren Einsatz an Arbeit und Kapital.

In den letzten Jahren haben auch die Preissteigerungen zu der Ausdehnung der Anbaufläche beigetragen. Rizinus steht vor allem in Konkurrenz mit anderen cash crops wie Sonnen-blumen, Mais und Baumwolle, und weniger mit Reis und Weizen. Daher wird, vor allem kurzfristig, nicht mit einer Ausdehnung des Anbaus zu Lasten dieser wichtigen Nah-rungsmittel gesehen. Zumal auch der Anbau von Reis und Weizen eine Prestigefrage ist.

Die Auswirkungen einer Zunahme des Anbaus von Rizinus, bei konstanten oder steigenden Preisen, werden eher positiv eingeschätzt, und zwar sowohl im Intensivanbau als auch im extensiven Anbau. In beiden Fällen trägt Rizinus zur Einkommenssicherung bei und leistet damit einen Beitrag zur Armutsreduzierung auf dem Lande. Im Bewässerungs-anbau treten aufgrund der hohen Intensität und der Ver-nachlässigung der Fruchtfolge vermehrt Krankheiten auf, vor allem ein erhöhter Pilzbefall. Hier ist eine Verbesserung des Managements unbedingt erforderlich.

Auch insgesamt scheinen im Anbau noch Potentiale zur Erhöhung der Produktivität zu liegen. Der Anbau in Mischkultur kann gleichzeitig auch noch einen Beitrag zur Ernährungssicherung leisten. Intensivierung der Forschung und Beratung kann einen entscheidenden Beitrag leisten, diese Potentiale zu nutzen.

Im Hinblick auf die Ernährungssicherheit ist die Wirkung des Anbaus bzw. auch der Ausdehnung der Anbauflächen nicht ganz eindeutig zu beantworten. Aufgrund der im Vergleich zu den alternativen Kulturen hohen und sicheren Wertschöpfung dürfte die Einkommensgenerierung höher sein. Indien ist Selbstversorger bei den wichtigsten Nah-rungsmitteln, und Mangelernährung vor allem eine Frage der Kaufkraft. Wenn mit Rizinus mehr Einkommen generiert werden kann als mit anderen Kulturen, dann dürfte dieses einen eher positiven Beitrag zur Nahrungsmittelsicherheit leisten.

Indien exportiert vor allem Rizinusöl und stellt 74% der auf dem Weltmarktgehandelten Menge bereit. Zunehmend wer-den auf dem internationalen Markt weiterverarbeitete Pro-dukte (Rizinusölderivate) verlangt. Wenn es Indien gelingt,

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sein Know-how auf diesem Gebiet zu erhöhen und entspre-chende Verarbeitungskapazitäten aufzubauen, kann das Land einen wesentlich größeren Anteil an der Wertschöpfungsket-te einnehmen und entsprechend Beschäftigung und Einkom-men für eine größere Anzahl von Menschen generieren.

Die Auswirkungen auf die Umwelt scheinen eher neutral zu sein. Noch immer ist die Intensität des Anbaus geringer als bei vergleichbaren Kulturen, und damit auch die Gefahr der Auswaschung und des Eintrags von Schadstoffemissionen in die Biosphäre. Die Gefahr der Abholzung von Regenwald, wie sie in anderen Ländern zu Gunsten des Anbaus nach-wachsender Rohstoffe erfolgt, besteht in Indien weniger. Auf die Einhaltung entsprechender Gesetze wird sehr geachtet. Treibhausgasbilanzen für den Anbau und Verarbeitung von Rizinusöl gibt es nicht. Doch die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Rizinusöl für die speziellen Verwendungsformen eine günstigere Bilanz aufweist als andere Öle. Da sich Rizi-nusöl nur mit Hilfe aufwändiger Prozesse durch andere Öle ersetzen lässt, kann angenommen werden, dass der Anbau von Rizinus eher positiv auf die Teibhausgasbilanz wirkt. Letztendlich ist Rizinusöl aber mit diesem zusätzlichen Auf-wand auch durch andere Öle, insbesondere Pflanzenöle er-setzbar, weswegen die Preise für Rizinusöle auch im Zusam-menhang mit denen für andere Öle zu sehen sind. Allerdings ist Rizinusöl aufgrund seiner speziellen Eigenschaften eines der teureren Öle.

Die Unterstützung bei der Organisation der Bauern sowie bei der Entwicklung und Einführung von Nachhaltig-keitsstandards könnte sicherlich einen Beitrag leisten, die Gefahren einer weiteren Intensivierung des Anbaus, insbe-sondere in den Hauptanbaugebieten Gujarat und Rajasthan, zu reduzieren. 3.6.2 Länderinformationen3.6.2.1 AllgemeinesIndien ist nach Japan und China die drittgrößte Ökonomie in Asien, und gekennzeichnet mit zuletzt anhaltend hohem Wachstum. Die Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2007 und 2008 hat Indien weniger stark getroffen und im Jahr 2010 lag das Wirtschaftswachstum schon wieder bei 8,4%. Das Pro-Kopf-Einkommen (PPP) liegt bei rund 3.400 USD.

Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten, ca. 52%, leben von der Landwirtschaft, doch bringt der Dienstleistungssektor den größten Beitrag zum BIP. Insbesondere Dienstleistungen in der Erstellung von Software wurde ein bedeutsamer Sub-sektor. Eine gute Ausbildung inkl. englischer Sprachkennt-nisse gehört zu den wesentlichen Voraussetzungen. Doch sind noch immer rund 26% der Bevölkerung Analphabeten, bei Frauen beträgt dieser Anteil sogar 35% (Ministry of Home Affairs 2011).

Trotz der enormen wirtschaftlichen Entwicklung im vergan-genen Jahrzehnt leben noch immer 25% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die offizielle Arbeitslosen-quote beträgt 10,5%, doch dürfte der tatsächliche Grad der

Unterbeschäftigung deutlich höher liegen. Der Beitrag zum BIP teilt sich wie folgt auf die verschiedenen Sektoren auf: Landwirtschaft: 16,1%, Industrie 28,6% und Dienstleistun-gen 55,3% (CIA World Factbook India).

Indien weist nach China die größte Bevölkerung auf: Mehr als 1,2 Mrd. Menschen leben auf dem Subkontinent. Mit einem jährlichen Wachstum von 1,3% steigt der Druck auf die natürlichen Ressourcen stetig an. Indien hat insgesamt eine Fläche von rund 3,287 Millionen km2 und eine Bevöl-kerungsdichte von 380 Einwohnern je km2.

Die Landwirtschaft ist aufgrund des hohen Anteils der ländlichen und von der Landwirtschaft lebenden Bevölke-rung und des hohen Bevölkerungsdrucks kleinteilig struk-turiert. Es gab in Indien im Jahre 2000 gemäß dem Zensus von 2000/01 insgesamt 119,9 Millionen landwirtschaftliche Betriebe (incl. Organisationen), die im Durchschnitt eine Fläche von 1,33 ha bewirtschaften.

Der Anteil der selbständigen Landwirte ist von 1993/94 bis 1999/2000 von 37,8% auf 32,7% gefallen. Demgegenüber ist der Anteil ländlicher Arbeitnehmerhaushalte von 32,2% gestiegen (NSSO 2001).

Agro-ökologischeZonenIndien hat aufgrund seiner Größe, seiner unterschiedlichen Reliefs und geologischer Formationen, seiner verschiedenen Klimazonen mit Temperaturen von arktischer Kälte bis zu äquatorialer Hitze und Niederschlägen von 100 mm bis zu 11.000 mm eine Vielzahl unterschiedlicher agrar-ökologi-schen Zonen, die den Anbau einer große Vielfalt an Kulturen erlaubt. Es werden 20 verschiedene agrarökologische Regio-nen mit 60 Subregionen unterschieden (siehe Anhang).

Verbrauch

in Mio. ha in %

Seen 31,4 9,6

Landfläche insgesamt 297,3 90,4

Landwirtschaftliche Nutzfläche

179,7 54,7

Ackerland (incl. Dauerkulturen)

169,3 51,5

Weideland 10,3 3,1

Wald 68,1 20,7

Degradiertes Land 12,0 3,7

ausgestattet mit Bewässerung

62,3 19,0

Fläche gesamt 328,7 100,0

Quelle: FAOSTAT 2011

Tabelle 71: Flächenaufteilung in Indien

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35.000.000

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Futterpflanzen

Millethirsen

Reis

Baumwolle

Sojabohnen

Weizen

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Abbildung 48: Anbaufläche der wichtigsten Kulturen in Indien, von 1990 bis 2008 Quelle: FAOSTAT 2011

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n Das Klima ist in Nord- und Zentralindien, mit Ausnahme der Bergregionen, vornehmlich subtropisch geprägt, im Süden herrscht ein eher tropisches Klima vor. Niederschläge bringt vor allem der Südwestmonsun. Er bringt von Juni bis September/Oktober ergiebige Niederschläge, die jedoch aufgrund der unterschiedlichen Topografie stark variieren. Den meisten Niederschlag gibt es an der Westküste, an den Hängen des Himalayas und im Nordosten Indiens. Die ge-ringsten Niederschläge fallen im Nordwesten Indiens (Wüste Thar). Relativ wenig Niederschlag bringt der Nordostmon-sun mit sich. 80-90% der Niederschläge fallen im Sommer.

Die günstigen klimatischen Bedingungen führen dazu, dass die ursprüngliche Waldvegetation bis auf ca. 20% der Ge-samtfläche verschwunden ist, und die so entstandene Nutz-fläche intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Für die Art der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben der Topografie, Bodenverhältnissen, Niederschlag vor allem auch die Verfüg-barkeit von Wasser für die Bewässerung ausschlaggebend.

3.6.2.2 LandnutzungÜber die letzten 20 Jahre ist die ackerbaulich genutzte Fläche (incl. Dauerkulturen) mit ca. 169 Millionen ha in etwa konstant geblieben, doch hat sich die geerntete Fläche und damit die Intensität des Anbaus um rund 12 Millionen ha auf heute 186 Millionen ha erhöht.

Angestiegen ist vor allem der Anbau von Weizen und Soja-bohnen. Zurückgegangen ist der Anbau von Millethirsen.

Reis ist mit Abstand die wichtigste Kultur und wird auf rund 25% der landwirtschaftlich genutzten Fläche angebaut.

3.6.2.3 LandnutzungsrechteVor der Unabhängigkeit herrschte in Indien eine semi-feudale Agrarverfassung vor mit Großgrundbesitzern und von ihnen eingesetzten Mittelsleuten, um von den Pächtern die Pacht einzutreiben bzw. bei Nichtzahlung deren Vertreibung zu orga-nisieren. In den 40er Jahre machten Pächter 35% der gesam-ten ländlichen Bevölkerung aus. Diese hatten kaum Anreize, in das Land zu investieren, um die Produktivität zu erhöhen.

Nach der Unabhängigkeit verabschiedete die indische Re-gierung immer wieder Landreformen, sowohl um das Land gerechter zu verteilen als auch um die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern. Zu den Maßnahmen zählten z.B. die Abschaffung der Mittelsmänner sowie strikte Regelun-gen bzgl. Landpacht bis hin zum Verbot sowie Obergrenzen hinsichtlich Landbesitzes.

Im Rahmen dieser Reformen wurde ein Teil des Landes umverteilt; z.B. sind durch die Bhoodan-Bewegung zwischen 1951 und 1969 rund 16 Millionen ha Land neu verteilt wor-den. Dennoch ist die Landverteilung bis heute sehr ungleich: 63% aller Farmer besitzen weniger als 1 ha Land und weniger als 2% der Farmer besitzen mehr als 10 ha. 43% aller ländli-chen Haushalte sind landlos oder quasi landlos (weniger als 0,2 ha). (Erhebung aus dem Jahre 1999). Diese Haushalte sind häufiger von Armut betroffen als Haushalte mit Land.

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81 Millionen ha, das entspricht 27% der gesamten Land-fläche, sind gemeinschaftliches Eigentum. Die jeweilige Gemeinschaft besitzt die Landnutzungsrechte an diesen Flä-chen, die ganz unterschiedlicher Natur sein können. Weide-land, Ackerland, unfruchtbares Land, Brunnen, Drainagen, Bauland, Straßenränder, Waldgebiete etc. Gemeinschaftliches Ödland wie degradiertes und unfruchtbares Land sowie Waldgebiete macht den größten Anteil an diesen Flächen aus. Nichtsdestotrotz ist dieses Gemeinschaftsland wichtig für das Überleben der ländlichen Armen, da es Wasser und Weidegrund für das Vieh bereitstellt. Doch werden diese Flächen aufgrund von Bebauung, Industrialisierung und Entwicklungsprojekten sowie der Verteilung an landlose Bauern stetig kleiner.

Über 14 Millionen ha landwirtschaftlicher Nutzfläche sind seit der Unabhängigkeit in nicht-landwirtschaftliche Flächen überführt worden.

Gemäß der Verfassung regelt jeder Staat das Landrechtssystem selbständig. Jedoch gibt die Zentralregierung durch eine nati-onale Landreformpolitik einen Rahmen vor, innerhalb derer sich die Bundesstaaten bewegen müssen. Dazu zählen der Landaquisition Act aus dem Jahre 1894, der dem Staat erlaubt, im Interesse der Allgemeinheit Land zu beschlagnahmen, der Transfer of Property Act (1882), der den Landverkauf regelt, den Registration of Property Act (1909) der die Dokumentation von Landeigentum regelt sowie der Panchayat Act (Extensions to the Scheduled Areas, PESA) aus dem Jahre 1996, dessen Intention es war, das Leben in der Gemeinschaft zu schützen und ehemals übertragenes Land zurückzugeben.

Die meisten Staaten haben nach der Unabhängigkeit eigene gesetzliche Regelungen für eine Landreform geschaffen, der es Armen ermöglichen sollte Zugang zu Land zu erhalten. Folgende Elemente waren vorherrschende Bestandteile der Gesetze in den verschiedenen Bundesstaaten:• Abschaffung der Mittelsmänner: Alle Staaten haben nach

der Unabhängigkeit Gesetze erlassen, um das Wesen der Mittelsmänner zu verbieten. Ziel war, die Pächter zu Eigen-

tümern zu machen. In der Praxis wurden dagegen häufig die Pächter vertrieben und die Mittelsmänner wurden Eigentü-mer. Diese wurden in der Folge relativ mächtig und verhin-derten weitere Reformen zugunsten der landlosen Bauern.

• Pachtreform: Gesetze wurden erlassen, die die Ausbeutung der Pächter verhindern sollte. Dies wurde unterschiedlich geregelt. Insgesamt haben im Rahmen dieser Gesetze ca. 12 Millionen Pächter Landrechte erhalten, jedoch weit mehr wurden vertrieben.

• Obergrenzen an Landeigentum: Höchstgrenzen für Eigen-tum an Land wurden verabschiedet. Diese reichen, abhängig vom Staat, von 3,6 ha bis ca. 22 ha. Im Rahmen dieser Gesetze wurden rund 2 Millionen ha Land neu verteilt, davon 20% allein in West-Bengalen. In vielen Fällen haben die Eigentümer es jedoch geschafft, diese Enteignung zu vermeiden.

• Umverteilung von staatlichen Ländereien an arme Haushal-te: Die meisten Staaten haben Gesetze verabschiedet, um Land an arme Haushalte im ländlichen Raum zu verteilen. Die meisten dieser Umverteilungen fanden in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts statt. Außerdem erhielten rund 4 Millionen Haushalte kostenlos Bauland.

Die Existenz nationaler und staatlicher Gesetzgebung hat dazu geführt, dass es auch zwei Systeme zur Dokumentation der Landrechte nebeneinander her gibt (Titelregistrierung und Katasterwesen). Generell bilden diese einen umfassen-den und funktionalen Rahmen. Jedoch hat dieses System den Nachteil hoher Kosten sowie langwieriger Prozesse zur Folge. Außerdem sind die Daten der beiden Systeme zum Teil inkonsistent, so dass es nicht immer zur Sicherheit von Landeigentum beiträgt, insbesondere wenn Transaktionen in einem der Systeme nicht dokumentiert werden.

3.6.2.4 LandverteilungWährend im Jahre 2000 die durchschnittlich bewirtschaftete Fläche noch 1,33 ha betrug, ist diese weiter gefallen und betrug bei der letzten Zählung im Jahre 2005 nur noch 1,23 ha. Von der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche befinden sich mittlerweile 86% in Privatbesitz.

Größe (in ha) Individualeigentum Gemeinschaftseigentum Organisationen Gesamt

< 0,5 0,23 0,25 0,18 0,23

0,5 - 1,0 0,71 0,71 0,73 0,71

1,0 - 2,0 1,38 1,41 1,41 1,38

2,0 - 3,0 2,35 2,42 2,41 2,36

3,0 - 4,0 3,37 3,44 3,45 3,38

4,0 - 5,0 4,37 4,45 4,45 4,38

5,0 - 7,5 5,95 6,06 6,14 5,97

7,5 - 10,0 8,43 8,54 8,60 8,45

10,0 - 20,0 12,87 13,35 13,92 12,99

> 20,0 30,24 32,49 102,82 35,43

Insgesamt 1,17 1,49 6,62 1,23

Quelle: Department of Agriculture & Cooperation 2011

Tabelle 72: Durchschnittliche Farmgröße in Abhängigkeit von der Eigentumsstruktur, 2005/06 in ha

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n 3.6.3 Produktüberblick3.6.3.1 RizinusDie Rizinuspflanze (Ricinus communis), im deutschen auch Wunderbaum genannt, gehört zur Familie der Wolfsmilch-gewächse und stammt ursprünglich aus dem ostafrikanischen Mittelmeerraum/Nahem Osten. Heute findet sich die Pflan-ze im gesamten tropischen Raum.

Rizinus ist unter tropischen Bedingungen zwar mehrjährig, wird jedoch bei wirtschaftlicher Nutzung einjährig angebaut. Die Pflanze bevorzugt wasserdurchlässige, nährstoffreiche Böden. Da die Pflanze relativ unempfindlich gegenüber Dürrezeiten ist, wird sie vor allem in ariden und semiari-den Gegenden angebaut. Rizinus ist nach 4 bis 5 Monaten erntereif.

Die Weltproduktion von Rizinussamen belief sich im Jahre 2008 auf rund 1,6 Millionen t. Indien ist mit Abstand der größte Produzent mit 1,171 Millionen t, gefolgt von China

und Brasilien. Damit deckt Indien einen Anteil in Höhe von 73% der Weltproduktion ab.

Innerhalb Indiens ist die Produktion in den letzten 20 Jahren kräftig gestiegen, und hat sich gegenüber dem Ausgangsjahr mit heute rund 1,1 Millionen t verdoppelt. Demgegenüber ist die Anbaufläche nur leicht gestiegen. Sie liegt heute bei rund 840.000 ha.

Ursache des Produktionsanstiegs ist vor allem ein Zuwachs in der Produktivität. Wurde im Jahr 1989 rund 0,73 t Rizinussamen je ha geerntet, liegt die Ernte heute bei rund 1,3 t/ha und liegt damit rund 30% höher als in den übrigen Erzeugerländern. Die Produktivitätsentwicklung in Indien im Vergleich zu anderen Produktionsländern belegt auch folgende Tabelle.

Jahr Anteil an der Weltanbaufläche (in %)

Anteil an der Weltproduktion (in %)

Produktivitätsvergleich Indien/Welt (in %)

1966/67 27,8 12,5 45,0

1971/72 30,8 17,9 57,8

1976/77 37,2 27,0 72,6

1981/82 35,6 33,3 93,7

1986/87 35,3 24,5 69,5

1991/92 49,4 49,3 99,7

1996/97 62,1 72,6 117,0

2001/02 55,6 59,7 107,7

2006/07 50,6 65,2 128,9

2007/09 57,3 70,6 123,0

2008/09 59,0 81,0 130,4

Quelle: DOR 2010

Tabelle 73: Produktivitätsvergleich der Rizinusproduktion von Indien mit der Welt, 1966 - 2008

Während in den 60er Jahren andere Rizinusproduktionslän-der deutlich produktiver waren als Indien, hat sich dies im Laufe der letzten 40 Jahre deutlich gewandelt. Im Durch-schnitt aller Produktionsländer weist Indien eine um 30% höhere Produktivität (Produktion je Flächeneinheit) auf. Gleichzeitig ist Indien auch zum Weltmarktführer aufgestie-gen.

Die wichtigsten Importländer für Rizinusöl sind die EU, die USA und China.

Der Welthandel mit Rizinusöl belief sich im Jahre 2008 auf rund 450 Millionen t. Indien dominiert den Welthandel mit Rizinusöl und seinen Derivaten und exportierte in 2008 Ri-zinusöl im Umfang von 332 Millionen t. Indiens Exporterlö-se durch Rizinusöl beliefen sich im Jahr 2008 auf 449 Millio-nen USD. Obwohl Indien Weltmarktführer bei Rizinus ist, ist Indien nicht preisbestimmend. Die Nachfrage nach Rizinus auf dem Weltmarkt hängt zwar von vielen Faktoren ab, doch ist der Preis einer der wichtigsten. Rizinusöl steht in Konkurrenz zu anderen Ölen, besitzt jedoch einige spezifi-sche Eigenschaften, die das Substituieren erschweren bzw. verteuern, daher zählt Rizinusöl zu den teuren Pflanzenölen.

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Brasilien China Indien Welt

Anbau (in 1000 ha)

Produktion (in 1000 t)

Abbildung 49: Anbau und Produktion von Rizinus, 2008 Quelle: FAOSTAT 2011

Abbildung 50: Entwicklung von Anbau und Ertrag bei Rizinussamen in Indien 1989 bis 2009 Quelle: FAOSTAT 2011

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1991

1993

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1997

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2003

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2007

2009

Anbaufläche (in ha)

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350000

Menge (in t)

Wert (in 1000 USD)

Brasilie

nCh

inaJapan

Malay

sia

Südkorea

Schw

eiz

Thail

and

USA EU

Tabelle 74: Die wichtigsten Rizinusimportländer der Welt, 2008 Quelle: FAOSTAT 2011

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VermarktungNach der Ernte werden die Früchte getrocknet und gedro-schen, um die Samen zu erhalten. Die getrocknete Saat wird in 60kg-Säcke verpackt und zumeist auf dem nächsten Agricultural Produce Marketing Committee’s markets (APMC) verkauft. Auf dem Markt werden die Samen sogleich gesiebt, um unerwünschte Beimischung auszusortieren.

Für den Verkauf gelten folgende Qualitätsanforderungen:• Anteil beschädigter Samen: max. 3%,• Feuchtigkeitsgehalt: max. 4,5%,• Die Preise beziehen sich auf einen Ölgehalt von 47%.

Bei Nichteinhaltung dieser Standards erfolgen Preisabschläge.

Rizinus ist einfach zu verkaufen, besitzt eine hohe Liquidi-tät und wird bei Verkauf, anders als beim Verkauf anderer Früchte, sofort bezahlt. Der Verkauf erfolgt an Agenten, die dafür eine Gebühr in Höhe von 2% des Verkaufswertes nehmen. Diese Agenten operieren sowohl auf den APMC’s als auch in den Dörfern selbst.

Die Preise variieren sehr stark im Laufe eines Jahres und liegen zwischen 24,40 INR/kg im Februar bis 31,94 Rupien/kg im November eines Jahres. Im Durchschnitt lag er im Jahr 2010 bei 28,18 INR/kg, das entspricht ca. 0,61 USD25. In 2011 ist der Preis gestiegen und liegt derzeit bei rund 44 INR/kg, entspricht rund 0,98 USD26.

Auf den APMC-Märkten wird die gereinigte, aber noch unsortierte Rizinussaat versteigert. Diese folgt keinem ein-heitlichen Schema: Zum Teil wird mit offenen, zum Teil mit verdeckten Geboten gearbeitet, zum Teil werden die Preise auch festgesetzt.

Ziel der APMC-Märkte ist, eine Marktumgebung zu schaffen, die den fairen Austausch zwischen Verkäufer und Käufer sicherstellt und Transparenz in das Marktgeschehen bringt. Mitglieder in der APMC sind Vertreter der Bauern, der Agenten sowie auch der Regierung. Das APMC-Komitee vergibt Lizenzen an Agenten und andere Funktionäre.

Daneben gibt es für den Handel mit Rizinusprodukten noch die Rohstoffbörsen, die durch die FMC (Forward Markets Commission) reguliert werden. In Indien gibt es folgende vier, die mit Rizinus und Rizinusprodukten handeln:• Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX),

Mumbai.• National Commodity and Derivatives Exchange Ltd

(NCDEX), Mumbai.• National Multi Commodity Exchange (NMCE),

Ahmadabad. • National Multi Commodity Exchange of India Limited

(NMCEIL); sie gilt als die erste Online-Rohstoffbörse Indiens.

25 Bei einem mittleren Wechselkurs für 2010 von: 1 USD = 46 INR26 Bei einem mittleren Wechselkurs für 2011 (Jan-April) von: 1 USD = 45 INR

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VerarbeitungDie Ölmühlen beschaffen sich ihre Ware zum Teil über die APMC-Märkte, zum Teil über Zwischenhändler, die sich auf den APMC-Märkten versorgen, zum Teil kaufen sie die Saat auch direkt von den Bauern auf. Klein- und mittelständische Ölmühlen haben ihren Sitz in den Hauptanbaugebieten, vor allem in der Nähe der APMC-Märkte. Jeder APMC-Markt hat in seiner Nähe 2 bis 3 Ölmühlen. Große Ölmühlen gibt es traditionell in der Nähe der Städte, vermutlich aufgrund der besseren Infrastruktur für die weitere Vermarktung des Öls. Doch geht der Trend dahin, das Öl in der Nähe der APMC-Märkte zu pressen; die großen Ölmühlen in der Nähe der Städte sind bereits nicht mehr voll ausgelastet.

Die Extraktion wird ähnlich anderer Ölsaaten vorgenom-men. Zunächst wird die Saat erhitzt und anschließend das Öl, meist mit einer Schneckenpresse, extrahiert. Der Pressku-chen wird anschließend noch mit Lösungsmitteln wie Hexan

oder Heptan behandelt, um die nach der mechanischen Ex-traktion befindlichen 10% des Öls zu erhalten. Anschließend ist der Presskuchen fast fettfrei (unter 1% Ölgehalt) und wird als Düngemittel oder nach Entgiftung als Viehfutter verwendet. Das Öl wird gefiltert und anschließend entweder verkauft oder weiterverarbeitet.

Bei guter Qualität und guter Extraktionstechnologie lassen sich 40% Öl direkt gewinnen und weitere 7-9% mittels Lösungsmitteln, so dass sich ein Extraktionsanteil von bis zu 49% ergibt. Dies wird jedoch nur in Gegenden mit guten Produktionsbedingungen (Bewässerungswirtschaft) und gu-ter Extraktionstechnologie, wie sie in Gujarat vorherrschen, erreichen. In Gegenden mit geringer Produktion und schwie-rigeren Bedingungen wird deutlich weniger Öl gewonnen. Abhängig von Qualität und Technologie fällt dieser Anteil bis auf 30% ab.

S.no. Derivat Kapazität (in t) Anzahl Verarbeiter

1 Hydrierung von Rizinusöl (HCO) 50.000 9

2 Herstellung von Ricinolsäure (durch Hydrolyse von Rizinusöl) 30.000 6

3 Dehydrierung von Rizinusöl (DCO) 17.500 6

4 Dehydrierung der Fettsäuren von Rizinusöl (DCOFA/Dimer acid) 8.500 4

5 Herstellung von Ricinolsäure und Methylricinoleaten 6.500 4

6 Oxydieren von Rizinusöl (BCO) 2.500 2

7 Herstellung von Sebacinsäure (alkalische Spaltung von Rizinusöl) 10.500 2

8 Herstellung von Octanol 6.500 2

9 Herstellung von Undecylensäure 2.500 1

10 Herstellung von Hepataldehyden 1.500 1

11 Herstellung von Ethoxylaten (ECO) 3.000

Quelle: DOR 2010

Tabelle 75: Verarbeitungskapazitäten von Rizinusöl in Indien

Obige Tabelle zeigt die Verarbeitungskapazitäten der wei-terverarbeitenden Industrie in Indien. Die Herstellung der verschiedenen Rizinusölderivate ist zum Teil sehr komplex. Bislang sind es eher die einfachen Prozesse und Verfahren, die in Indien eingesetzt werden. Jedoch liegt in der weiteren Verarbeitung aufgrund der zusätzlichen Wertschöpfung ein enormes Potential. Die Tabelle zeigt auch, dass es vereinzelt Industrieunternehmen gibt, die in der Lage sind, auch kom-plexe Stoffe aus Rizinusöl herzustellen. Internationale Un-ternehmen sind auf der Suche nach verlässlichen Anbietern und langfristiger Beziehungen zu indischen Unternehmen, die in der Lage sind, solche Produkte herzustellen. Falls mehr indische Unternehmen hier einsteigen, kann dies die Wert-schöpfung enorm erhöhen. Während Rizinusöl einen Wert von rund 2.500 USD/t besitzt (Preise von 02/03 2011), sind Derivate um ein Vielfaches teurer.

3.6.3.2 ProduktionssystemeDer Anbau von Rizinus erfolgt hauptsächlich durch Klein-bauern in Eigenregie. Vertragsanbau spielt bis heute keine bedeutende Rolle. Lediglich eine wenige Unternehmen (z.B. die Vijayavardhane Gruppe im Mahabubnagar District/An-dhra Pradesh) haben diesen Ansatz verfolgt.

Auch ausländische Direktinvestitionen in Produktions- und Verarbeitungskapazitäten von Rizinus sind unbedeutend.

3.6.3.3 AnbausystemeDer Anbau von Rizinus erfolgt vom Grundsatz her in beiden Jahreszeiten, das heißt sowohl im regenreichen Sommer, Monsunkultur (Kharif ) genannt, als auch im trockenen Winter (Rabi) unter Bewässerung. Die beiden Bewirtschaf-tungsformen unterscheiden sich deutlich in der Intensität und Anbauweise. Im Regenfeldbau werden die Eigenschaften wie Trockenresistenz und Anspruchslosigkeit genutzt, und

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n die Pflanze oft in Mischkultur angebaut. Einen deutlich höheren Ertrag bringt die Pflanze jedoch unter Bewässerung bei intensiver Bewirtschaftung, wie sie vor allem in Gujarat vorzufinden ist. Dort wird Rizinus auf rund 437.000 ha an-gebaut und rund 80% der heimischen Produktion geerntet. Der Durchschnittsertrag liegt hier bei 1,71 t/ha Rizinussaat.Wichtige Anbaugebiete sind weiterhin Rajasthan (118.000 ha) und Andhra Pradesh (155.000 ha). Weiterhin relevant sind noch die Bundesstaaten Maharashtra, Karnataka und Tamil Nadu mit zusammen rund 50.000 ha Rizinus. Der Anbau erfolgt hier eher extensiv und ohne Bewässerung, häufig in Mischkultur z.B.:• Rizinus + Straucherbse (1:1),• Rizinus + Augenbohne (1:2),• Rizinus + Urdbohne (1:2),• Rizinus + Erdnuss (1:5),• Rizinus + Mungbohne (1:2).

Als beste Kombination für die Mischkultur hat sich Rizinus + Mungbohne gezeigt.

Im Rahmen dieser Studie wurden Erhebungen zur Ermitt-lung der Wirtschaftlichkeit durchgeführt. Dabei wurden die folgenden drei Anbauintensitäten unterschieden:

Geringe Intensität: Rizinus wird gesät und es erfolgt kein Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Der Ertrag liegt bei ca. 300 bis 500 kg/ha. Diese Methode wird vor allem in Andhra Pradesh und Rajasthan angewendet.Mittlere Intensität: Farmer bauen Rizinus auf Bewässerungs-flächen an; die Ernte beläuft sich auf 800 bis 900 kg/ha. Diese Form findet sich ebenfalls zumeist in den Regionen Rajasthan und Andhra Pradesh.

Hohe Intensität: Ebenfalls unter Bewässerung im Win-terhalbjahr angebaut, mit hohem Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Dementsprechend wird auch ein höherer Ertrag von 1,2 bis 1,8 t/ha erzielt. Diese Form ist der dominierende Typus in Gujarat.

Der Anbau von Rizinus erfolgt im Wesentlich im kleinen Maßstab. In den Gebieten mit Rizinusanbau widmen die Bauern 50-75 der Anbaufläche dem Anbau von Rizinus, je nach Wettbewerbsfähigkeit gegenüber alternativen Kulturen. Im Durchschnitt sind dies 0,5 bis 2,0 ha. In Gegenden mit hohem Pilzdruck geht die Anbaufläche bereits zurück.

Bauern müssen in Indien häufig Kredite aufnehmen, um die Vorleistungen für den Anbau zu finanzieren. Das Geld be-schaffen sie sich entweder bei ländlichen Banken, die Kredite bis max. 10.000 INR/acre auszahlen, zu einem relativ nied-rigen Zinssatz (zurzeit 13,5%) oder bei örtlichen Geldverlei-hern. Letztere nehmen Zinsen in Höhe von 20 bis 30%. Es sind zumeist die kleinen und marginalen Bauern, die sich das Geld über Geldverleiher beschaffen und im Gegenzug mit der Ernte den Kredit zurückzahlen. Diese Bauern befinden

sich oft in einer Abhängigkeit von den Geldverleihern, wo-hingegen die Bauern, die Landwirtschaft intensiver betreiben (mäßiger bis hoher Input) in der Regel die Leistungen der Banken in Anspruch nehmen und den Händler frei wählen. Sie erzielen dadurch oft einen höheren Preis. Im Zeitalter von Mobiltelefonen steigt die Markttransparenz, die die Pro-duzenten in eine bessere Position versetzt. Auf der anderen Seite besitzen Bauern selten Lagerkapazitäten, um die Ernte länger zu behalten und mit dem Produkt zu spekulieren.

TreibendeFaktorendesRizinusanbaus• Steigende Preise für Rizinus.• Fallende Erträge von alternativen Kulturen wie Sonnen-

blumen und Hülsenfrüchte.• Einfache und anspruchslose Kultur, die geringe Probleme

bereitet.• Geringes Investment erforderlich.• Wenig arbeitsintensiv.• Im Vergleich zu anderen cash crops ist die Kultur relativ

risikoarm.

HemmendeFaktorendesRizinusanbaus• Eingeschränkte Verfügbarkeit von Qualitätssaatgut.• Steigender Schädlings- und Krankheitsdruck (Pilzer-

krankungen, Welke, Insektenbefall) aufgrund intensiven Rizinusanbaus.

• Kein Vertragsanbau.• Fehlende Bewässerungsmöglichkeiten.• Versalzung in Teilen von Gujarat und Rajasthan. 3.6.4 Sozio-ökonomische Analyse3.6.4.1 RahmenbedingungenZum ersten Mal in der Geschichte Indiens wurde im Jahre 2000 eine „Nationale Agrarpolitik, NAP“ verabschiedet. Diese kannte die Bedeutung des landwirtschaftlichen Sektors an und zielte darauf ab, das große Potential der indischen Landwirtschaft zu erschließen, die ländliche Infrastruktur zu stärken, die Wertschöpfung im landwirtschaftlichen Sektor zu erhöhen, das Wachstum des Agro-business-Sektors zu beschleunigen, Beschäftigung im ländlichen Raum zu schaf-fen, den Lebensstandard für Bauern und landwirtschaftliche Arbeitskräfte sowie ihrer Familien zu sichern, die Landflucht einzudämmen und sich den Herausforderungen von wirt-schaftlicher Liberalisierung und Globalisierung zu stellen.

Zu diesem Zwecke wurde ein Vielzahl von Zielen formuliert, die über die nächsten zwei Dekaden, also bis 2020, erreicht werden sollten, angefangen von jährlichen Wachstumsra-ten in Höhe von 4% im landwirtschaftlichen Sektor, über die ausreichende Versorgung mit Saatgut bis hin zu einem verbesserten Statistikwesen. Dazu wurde auch ein Paket von Programmen und Initiativen entwickelt (nachhaltige Landwirtschaft, Ernährungssicherung, Technologietransfer, Inputmanagement, Investitionen in die Landwirtschaft, Institutionelle Strukturen, Risikomanagement etc.)

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Das erste nationale Programm die Landwirtschaftspolitik be-treffend formulierte eine Vielzahl von Zielen und setzte sich eine hohe Zielmarke, zu erreichen innerhalb der nächsten beiden Dekaden, also bis 2020 (GOI 2011):• ein Wachstum von mindestens 4% im landwirtschaftlichen

Sektor zu erzielen, und zwar nachhaltig und gerecht;• Investitionen in die Landwirtschaft zu erhöhen sowie

regionale Unterschiede durch öffentliche Investitionen auszugleichen;

• Den Zugang für Bauern zu Krediten und anderen Inputs zu erleichtern, gleichzeitig Inputs effizienter und umwelt-gerecht einzusetzen;

• die Notwendigkeit der Erhöhung des Exports landwirt-schaftlicher Produkte wird betont;

• Institutionelle und Managementreformen für den Sektor werden angemahnt und ein Risikomanagement gefordert;

NGO’s haben diese Politik im Jahre 2006 einer kritischen Prüfung unterzogen, und konstatieren eine große Diskre-panz zwischen den Zielen und dem, was erreicht wurde. Während der Beitrag des Agrarsektors zum GDP fällt, bleibt die Anzahl der von der Landwirtschaft lebenden Bevölke-rung konstant. Die ländliche Armut wächst und die hohe Verschuldung von Landwirten stellt ein ernstzunehmendes Problem dar. Sie beruht zu einem großen Teil auf der von der Regierung verfolgten Strategie zur Intensivierung der Land-wirtschaft und treibt viele Farmer in den Selbstmord (CUTS International 2006).

Auch die Weltbank kritisiert die indische Agrarpolitik, hauptsächlich wegen Überregulierung des landwirtschaftli-chen Handels, ineffizienter öffentlicher Ausgaben (Subven-tionen statt Forschung), inkonsistente Interventionen auf verschiedenen Märkten wie Arbeit, Land und Kredit sowie die unzureichende Infrastruktur und Dienstleistungen im ländlichen Bereich (World Bank 2011).

Es gibt keine speziellen Richtlinien für den Anbau und Verarbeitung von Rizinus. Auch der Export unterliegt keinen Beschränkungen. Es gibt jedoch eine Reihe von Forschungs-aktivitäten, Rizinus betreffend, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen:

ForschungimAnbauvonRizinusDie wichtigste Forschungseinrichtung für die Rizinuspflanze ist das Direktorat für Ölsaatenforschung (DOR) mit Sitz in Rajendranagar, Hyderabad. Dort werden Hybridsaatgut erzeugt und verbesserte Anbautechniken entwickelt. In Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftlichen Ministerien der einzelnen Bundesstaaten erfolgt die Beratung der Bauern gemäß den Forschungsergebnissen. Aktuell läuft das „All India Coordinated Research Project“ zu verschiedenen Rizinus-bezogenen Aktivitäten, an dem 12 Forschungszentren mit einer Kapazität von 66 Personen beteiligt sind. Zwischen 1988/89 und 2009/10 wurden insgesamt 2908 Felddemons-trationen unter verschiedenen agro-klimatischen Bedingun-gen durchgeführt.

ForschunginderVerarbeitungDaneben sind sieben Forschungseinrichtungen mit der For-schung im Bereich der Rizinusölverarbeitung beschäftigt:• Gujarat Industrial and Technical Consultation

Organization(GITCO), Ahmedabad;• Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad;• University Department of Chemical Technology (UDCT),

Mumbai;• Harcourt Butler Institute of Technology (HBTI), Kanpur;• Lakshmi Narayan Institute of Technology(LIT), Nagpur;• National Chemical Laboratory (NCL), Pune;• Shriram Institute of Technology, Delhi.

3.6.4.2 MikroökonomischeAnalyseBeimAnbauvonRizinusEntsprechend den oben beschriebenen Anbauintensitäten unterscheiden sich die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbe-rechnungen. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden auf der Basis von Fokusgruppendiskussionen in 30 Dörfern mit je 12-15 Bauern ermittelt. Die Auswahl der Bauern erfolgte mit Unterstützung der Beratungsorganisationen vor allem nach Anzahl der Jahre Erfahrung mit Rizinus. Die Erhebung wurde im April 2011 durchgeführt.

Rizinusernte © P.V.G.K. Murthy

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n

A Kosten

Einsatz Menge je ha Preis Kosten

Saatgut (in kg) 7,50 2,60 19,60

Pestizide (in l) 1,30 8,70 10,90

Düngemittel (in Dosen) 1 54,30 54,30

- 50 kg Harnstoff + 50 kg DAP

Angeheuerte Arbeitskräfte, in AT 37,50 4,30 163,00

Maschinen (gemietet, Häufigkeit) 2,50 10,90 27,20

Kredit (30%, Laufzeit 6 Monate) 271,70 0,30 40,70

Kosten gesamt 315,70

B Erlöse

B1

Szenario 1: Hoher Marktpreis

Ertrag Rizinussaat 1000 0,90 934,80

Beiprodukte 0 0,00 0,00

Erlöse gesamt 1000 934,80

C1 Deckungsbeitrag 619,10

B2

Szenario 2: Moderater Marktpreis

Ertrag Rizinussaat 1000 0,80 760,90

Beiprodukte 0 0,00 0,00

Erlöse gesamt 1000 760,90

C2 Deckungsbeitrag 445,20

B3

Scenario 3: Niedriger Marktpreis

Ertrag Rizinussaat 1000 0,50 521,70

Beiprodukte 0 0,00 0,00

Erlöse gesamt 1000 521,70

C3 Deckungsbeitrag 206,00

Quelle: Conag Consulting (im Auftrag der AFC): Erhebung in 30 rizinusanbauenden Dörfern in Indien, 2011

Tabelle 76: Deckungsbeitragsrechnung für Rizinus in Indien, Typ Geringe Intensität

Diese Erhebung brachte folgende Ergebnisse zu Tage:

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A Kosten

Einsatz Menge je ha Preis Kosten

Saatgut (in kg) 6,3 3,50 21,70

Pestizide (in l) 2,5 4,30 10,90

Düngemittel (in Dosen) 21,70

(50 kg Harnstoff, 50 kg DAP, 50 kg Kaliumsulfat)

1 173,90 173,90

Angeheuerte Arbeitskräfte (in AT) 62,5 4,30 271,70

Maschinen (gemietet, Häufigkeit) 7,5 10,90 81,50

Kredit (13,5%, Laufzeit: 6 Monate) 543,5 0,14 37,00

Kosten gesamt 596,80

B Erlöse

B1

Szenario 1: Hoher Marktpreis

Ertrag Rizinussaat 2500 0,90 2.337,00

Beiprodukte 0 0,00 0,00

Erlöse gesamt 2500 2.337,00

C1 Deckungsbeitrag 1.740,20

B2

Szenario 2: Moderater Marktpreis

Ertrag Rizinussaat 2500 0,80 1.902,20

Beiprodukte 0 0,00 0,00

Erlöse gesamt 2500 1.902,20

C2 Deckungsbeitrag 1.305,40

B3

Scenario 3: Niedriger Marktpreis

Ertrag Rizinussaat 2500 0,50 1.304,00

Beiprodukte 0 0,00 0,00

Erlöse gesamt 2500 1.304,00

C3 Deckungsbeitrag 707,20

Quelle: Conag Consulting (im Auftrag der AFC): Erhebung in 30 rizinusanbauenden Dörfern in Indien, 2011

Tabelle 77: Deckungsbeitragsrechnung für Rizinus in Indien, Typ Mittlere Intensität

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Fallst

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Der Anbau von Rizinus gewinnt aufgrund der positiven Preisentwicklung an Popularität. Außerdem ist Rizinus durchaus mit anderen Kulturen wettbewerbsfähig. In 6 Dörfern wurden Erhebungen über die wirtschaftlichen Ergebnisse von Rizinus im Vergleich zu Sonnenblumen, Mais, Baumwolle und Sorghum durchgeführt. Diese brach-ten folgende Ergebnisse:

A Kosten

Einsatz Menge je ha Preis Kosten

Saatgut (in kg) 7,50 3,50 26,10

Pestizide (in l) 3,80 11,60 43,50

Düngemittel (in Dosen) 1,00 206,50 206,50

(50 kg Harnstoff, 50 kg DAP, 50 kg Kaliumsulfat, org. Dünger)

Angeheuerte Arbeitskräfte (in AT) 62,50 4,30 271,70

Maschinen (gemietet, Häufigkeit) 7,50 10,90 81,50

(13,5%, Laufzeit: 6 Monate) 652,20 0,14 44,00

Kosten gesamt 673,30

B Erlöse

B1

Szenario 1: Hoher Marktpreis

Ertrag Rizinussaat 3000 0,90 2.804,30

Beiprodukte 0 0,00 0,00

Erlöse gesamt 3000 2.131,00

C1 Deckungsbeitrag 619,10

B2

Szenario 2: Moderater Marktpreis

Ertrag Rizinussaat 3000 0,80 2.282,60

Beiprodukte 0 0,00 0,00

Erlöse gesamt 3000 2.282,60

C2 Deckungsbeitrag 1.609,30

B3

Scenario 3: Niedriger Marktpreis

Ertrag Rizinussaat 3000 0,50 1.565,20

Beiprodukte 0 0,00 0,00

Erlöse gesamt 3000 1.565,20

C3 Deckungsbeitrag 891,90

Quelle: Conag Consulting (im Auftrag der AFC): Erhebung in 30 rizinusanbauenden Dörfern in Indien, 2011

Tabelle 78: Wirtschaftlichkeitsrechnung für Rizinus in Indien, Typ Hohe Intensität

Deckungsbeitrag (in INR/ha)

Min Max

Sonnenblumen 10.000,00 15.000,00

Mais 16.250,00 25.000,00

Sorghum 12.500,00 12.500,00

Baumwolle 18.750,00 25.000,00

Rizinus 10.000,00 27.500,00

Quelle: Conag Consulting (im Auftrag der AFC): Erhebung in 6 Dörfern, 2011

Tabelle 79: Deckungsbeitragsrechnung für ausgewählte Kulturen, Indien 2011

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Die Vergleichsrechnungen in Tabelle 79 zeigen, dass Rizi-nus mit dem Anbau von Sonnenblumen, Baumwolle oder Sorghum durchaus konkurrieren kann. Anders ließe sich die Ausdehnung der Anbaufläche auch kaum erklären. Nur in bestimmten Regionen, wo Bauern Pilzerkrankungen von Rizinuspflanzen nicht mehr beherrschen, geht der Anteil von Rizinus zurück.

Rizinus kann folglich einen Beitrag leisten, um Bauern wirt-schaftlich besser zu stellen und ggs. auch aus der Verschul-dung herauszuführen. Weiterhin besitzt Rizinus den Vorteil, dass der Anbau relativ wenig Arbeitsaufwand erfordert und extensiv betrieben werden kann, also ohne hohen Investiti-onsaufwand möglich ist. Außerdem ist die Pflanze im Ver-gleich zu anderen Kulturen recht widerstandsfähig und hält z.B. auch Dürreperioden aus. Damit ist die Pflanze ertrags-sicherer als Alternativpflanzen. Da sie auch auf marginalen Böden gedeiht – allerdings bringt sie dort auch nur geringe Erträge – stellt sie eine Möglichkeit dar, Standorte zu nutzen, die bislang gar nicht genutzt wurden.

BeiderVerarbeitungvonRizinusCa. 95% der heimischen Rizinussaat wird auch in Indien zu Rizinusöl verarbeitet. Rizinusöl ist das Hauptexportprodukt. An der Weiterverarbeitung und damit an dem größten Teil der Wertschöpfungskette sind indische Firmen, wie oben bereits dargestellt, jedoch kaum beteiligt.

Über die Wirtschaftlichkeit dieser Unternehmen liegen leider keine Informationen vor.

3.6.4.3 MakroökonomischeAnalysenDer Export landwirtschaftlicher Produkte stellt eine wichtige ökonomische Größe für Indien dar. Im Jahr 2008 wurden für rund 17,3 Mrd. USD Agrargüter exportiert, und die indische Regierung schätzt, dass diese Export bis 2014 auf 22 Mrd. USD anwachsen. Sie entsprechen damit rund 5% des Welthandels mit Agrargütern.

Landwirtschaftliche Produkte machen rund 8,8% des gesam-ten Exportvolumens Indiens aus. Der Anteil von Rizinus ist demgegenüber relativ gering: Im Wirtschaftsjahr 2008/2009 betrug der Gegenwert des Exports von Rizinusöl und dessen Derivate knapp 400 Millionen USD, also rund 2,2% des Exports landwirtschaftlicher Güter.Nichtsdestotrotz stellt Rizinus für die Hauptproduktionsregi-onen Gujarat und Andhra Pradesh eine relevante Größe dar. Immerhin sind rund 4 Millionen Farmer im Anbau von Ri-zinus involviert und 1,25 Millionen Arbeiter in den weiteren Prozessen der Verarbeitung und Vermarktung, Prozesse, die ganzjährig laufen und somit auch über das ganze Jahr hinweg Beschäftigung schaffen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Bedeutungszuwachs von Rizinus für die indische Exportwirtschaft in den letzten 30 Jahren. Dieser Trend dürfte sich vermutlich in den nächsten Jahren fortsetzen:

Die Menge Ausfuhr von Rizinusöl hat sich in diesem Zeit-raum versiebenfacht, der Wert aufgrund der Preissteigerun-gen sogar verzehnfacht.

3.6.4.4 NahrungsmittelsicherheitIndien konnte seine Nahrungsmittelproduktion seit Mitte der 60er Jahre kontinuierlich steigern und ist weltweit eine der größten Erzeugerländer von Milch, Weizen, Reis sowie Obst und Gemüse. Doch seit zwei Jahrzehnten legt Indien den Focus mehr auf die Entwicklung von Industrie und Dienstleistungen als auf die Landwirtschaft. Indien hat zwar in den 90er Jahren bei den wichtigsten Nahrungsmitteln Reis, Weizen, Zucker, Hirse sowie Milch einen Selbstver-sorgungsgrad von über 100% erreicht, doch ist der Anteil von Unterernährung in Indien in den letzten Jahren wieder gestiegen. Ursächlich ist zum einen der Rückgang im Wachs-tum der landwirtschaftlichen Produktion sowie das anhal-tend hohe Bevölkerungswachstum. Ca. 70% der Inder leben auf dem Lande und hier finden sich auch die meisten von Armut, Hunger und Unterernährung betroffenen Menschen.

Jahr Menge (in 1000 t)

Wert(in Mio. USD)

1980 47,0 42,3

1985 83,3 65,0

1990 122,0 110,0

1995 269,9 208,3

2000 239,0 191.4

2005 233,3 191,7

2006 271,6 218,0

2007 257,5 278,9

2008 331,7 449,1

Quelle: FAOSTAT 2011

Tabelle 80: Entwicklung des Wertes indischer Ausfuhren von Rizinusöl

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Fallst

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Um die Versorgungssituation zu verbessern, hat die indische Regierung in den letzten beiden Jahren einige Maßnahmen getroffen. So wurden im Jahr 2006 Importzölle auf Weizen und Hülsenfrüchte abgeschafft und ab Februar 2007 der Ex-port von Weizen verboten. Etwas später, ab April 2008 wur-de dann auch der Export von Nicht-Basmati-Reis sowie von Hülsenfrüchten mit Ausnahme von Kichererbsen verboten. Dies geschah vor allem aufgrund der extremen Steigerung der Preise von Grundnahrungsmitteln.

Aktuell wurden gerade die Schätzungen zur landwirtschaft-lichen Produktion im Wirtschaftsjahr 2010/11 nach oben korrigiert und es wird mit einer Rekordernte gerechnet, vor allem bei Weizen. Da gleichzeitig die Lager noch voll sind, wird nun auch das Exportverbot für Weizen diskutiert.

Der Anteil der an Hunger und Unterernährung leidenden Menschen ist in Indien bis Mitte der 90er Jahre zurückge-gangen. Danach jedoch wieder gestiegen, vor allem aufgrund der Vernachlässigung der Landwirtschaft.

Die Landwirtschaft Indiens beruht vor allem auf Regenfeld-bau, nur 30% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche wird bewässert. Vor dem Hintergrund des Klimawandels werden Wetterextreme häufiger und die Versorgung mit ausreichend Niederschlag zur richtigen Zeit wird unsicherer.

Die Hauptanbauregion Gujarat zählt nicht zu den ärmsten Regionen und auch die Wachstumsraten liegen über dem Durchschnitt des Landes.

Bedeutende RegierungsprogrammeAufgrund des Anstiegs der von Hunger und Unterernährung betroffenen Menschen hat die indische Regierung einige Programme aufgelegt, die als Ziel die Verbesserung der Nah-rungsmittelversorgung hat. • The Mahatma Gandhi National Rural Employment Gua-

rantee Scheme (MGNREGS)• Hierbei handelt es sich um das größte bedeutsamste

Programm, welches vor allem auf die ländlichen Armen abzielt. Es wurde im Jahre 2006 eingeführt in 200 Distrik-ten eingeführt, und 2008 auf das ganze Land ausgedehnt.

Der MGNREGS garantiert ländlichen Haushalten eine Beschäftigung für den Zeitraum von mindestens 100 Tagen je Jahr, davon mindestens 33% Frauen.

• National Food Security Mission (NFSM)

Im August 2007 hat die indische Regierung dieses Programm vor dem Hintergrund einer stagnierenden Nahrungsmit-telproduktion und einer wachsenden Nachfrage aufgelegt. Primäres Ziel ist es, die Produktion und die Produktivität der von Weizen, Reis und Hülsenfrüchte auf einer nachhaltigen Basis zu erhöhen, um die Nahrungsmittelsicherheit im Lande zu gewährleisten. Maßnahmen zielen vor allem auf die Ver-besserung von Anbautechnologien und Management.

Konkurrenzsituation zu RizinusRizinus mit seinen Eigenschaften der Dürretoleranz und damit einer relativ guten Ertragssicherheit (auf niedrigem Niveau) könnte in Zukunft durchaus Flächen besetzen, auf denen heute Pflanzen mit eher geringen Erträgen wie Sor-ghum, Hirse, Straucherbse oder Erdnüsse angebaut werden. Mit dem Preisanstieg für Rizinusöl gewinnt Rizinus an Vor-teilhaftigkeit, selbst gegenüber Baumwolle, Tabak und Mais. In Gujarat wurden selbst Weinberge mit Rizinus angepflanzt. Allerdings wurde auch in einigen Regionen in Andhra Pra-desh aufgrund des Aufkommens von Botrytis Rizinus durch Mais und Sorghum ersetzt.

2000/01 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11*)

Reis 196,8 230,8 234,5 218,1 235,9

Weizen 69,7 78,6 80,7 80,8 84,3

Mais 12,0 19,0 19,7 16,7 20,2

Hülsenfrüchte 11,1 14,8 14,6 14,7 17,3

Ölsaaten 18,4 29,8 27,7 24,9 30,3

Quelle: The Hindu Business Line vom 6.4.2011,

Tabelle 81: Entwicklung der Produktion der wichtigsten Grundnahrungsmittel in Indien

* aktualisierte Schätzung

1990-92 1995-97 2000-02 2005-07

Anteil der unterernährten Menschen 20 % 17 % 19 % 21 %

Anzahl der unterernährten Menschen 172,4 Mio. 162,7 Mio. 200,6 Mio. 237,7 Mio.

Quelle: FAO 2010

Tabelle 82: Entwicklung von Unterernährung in Indien, 1990-2005

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* aktualisierte Schätzung

Kurzfristig wird nicht damit gerechnet, dass Flächen aus der Nahrungsmittelproduktion genommen werden. Der Trend ist, dass Bauern bei Änderung der Preisrelationen von einem Cash crop zum anderen, z.B. von Baumwolle zu Rizinus) wechseln, selten aber von Food crops auf Rizinus, da der Anbau von Reis oder Weizen eine Prestigefrage ist. Nicht selten ist auch der Wechsel von Kulturen wie Chili, Sonnen-blumen, Sorghum oder Hirsen zu Rizinus.

Langfristig sind die Effekte schwer abzuschätzen. Auf der einen Seite könnten durchaus Flächen aus der Nahrungsmit-telproduktion genommen werden, wenn die Preisrelationen sich nachhaltig verschieben. Doch zum einen könnte eine geringere Nahrungsmittelproduktion durch das höhere Ein-kommen durch Rizinus ausgeglichen werden. Rizinus bietet darüber hinaus einige Vorteile:• Rizinus ist relativ ertragssicher und liefert auch unter

schwierigen Verhältnissen (Dürre, marginaler Standort) eine Ernte;

• Rizinus ist eine ideale Kultur für den Mischkulturanbau;• Rizinus stellt eine gute Ergänzung in der Fruchtfolge dar.

All dies lässt es sinnvoll erscheinen, dass Bauern in den An-bauregionen mit einer entsprechenden Infrastruktur Rizinus auf einem Teil ihrer Fläche anbauen. Der Anbau von Rizinus als Monokultur wird auch nicht empfohlen. Erträge im Wechsel mit Sorghum Hirse oder Mungbohnen sind höher als beim ausschließlichen Anbau von Rizinus. (DOR, 1993)

3.6.4.5 GenderVor dem Gesetz sind Frauen den Männern gleichgestellt, je-doch ergeben sich in der Praxis große Unterschiede, angefan-gen bei den Besitzverhältnissen über die Rollenverteilung bei der Arbeit bis hin zu unterschiedlichen Löhnen.

Land befindet sich zu mehr als 90% im Eigentum von Männern. Wie oben beschrieben, haben die Landreformen zu einer Privatisierung großer Teile von gemeinschaftlichem Land geführt. Dabei haben vornehmlich Männer den Eigen-tumstitel erworben. (FAO 2008). Ansätze, diese Ungleich-verteilung zu nivellieren, haben bislang kaum Erfolg gehabt. Auf dem Lande ist der soziale und kulturelle Druck groß, Eigentumsrechte und Kontrolle über Land den Männern, sei es dem Ehemann oder den Brüdern, zu überlassen.

Das Management der Farm liegt ebenfalls zum allergrößten Teil in den Händen von Männern, lediglich 10-15% der Frauen führen eine Farm, dieses Verhältnis gilt auch für Rizinusfarmen.

Auf dem Lande haben Frauen ihre traditionelle Rolle zu-meist behalten, das heißt, Männer führen eher die körperlich schwereren Arbeiten aus und Frauen die leichteren, das heißt z.B. dass Männer eher pflügen, düngen und bei der Ernte das Tragen der Ernte übernehmen, während Frauen das Säen, Aus-pflanzen, Jäten, Bewässern übernehmen sowie Nacherntearbei-ten wie Trocknen, Schälen, Verpacken etc. Ähnlich ist es auch bei der sich anschließenden industriellen Verarbeitung.

Frauen verdienen in der Landwirtschaft weniger als Männer.Der Unterschied macht rund 1 bis 2 USD je Tag aus.

Welche Rolle Frauen in der Landwirtschaft spielen, ob sie als Arbeiterinnen auf fremdem Land oder auf dem eigenen Land arbeiten, oder auch als Managerin Fremdarbeitskräfte über-wachen, hängt vom wirtschaftlichen Status der Familie ab.Ob Frauen von einer Ausdehnung des Rizinusanbaus profi-tieren, hängt letztendlich von vielen Faktoren ab. Tendenziell jedoch könnte sich ihre Situation durch zusätzlich generiertes Einkommen verbessern, z.B. in Bezug auf:• die sozio-ökonomische Situation des Haushalts;• Ernährung und Gesundheit;• die Entwicklung der Kinder, vor allem der Mädchen,

sowohl im Hinblick auf Ernährung, Gesundheit aber auch hinsichtlich der Chancen auf Bildung;

• Zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeiterin-nen und damit Verbesserung ihrer ökonomischen Situati-on.

Inwieweit dies jedoch zum Tragen kommt, hängt immer auch von dem sozio-kulturellen Rahmen und dem Einfluss der Frauen auf die Mittelverwendung ab.

Auswirkungen auf die Sicherheit von Land-(nutzungs)rechten werden nicht gesehen, da diese unabhängig von der Kultur sind. Positiv könnte sich auswirken, dass Rizinus we-niger Wasser benötigt als jede andere Kultur. Dadurch sinkt der Aufwand für Bewässerung, für den in der Regel Frauen verantwortlich sind.

3.6.4.6 ArbeitsbedingungenLandwirtschaftliche Arbeiter arbeiten rund 6 bis 7 Stunden pro Tag auf dem Feld (Säen, Jäten, Düngen etc.). Normale Arbeitszeiten sind von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr abends, mit einer einstündigen Mittagspause. Es gibt keine schrift-lichen Verträge; das Arbeitsquantum bestimmt sich anhand ungeschriebener Normen, die sich in dem Dorf herausgebil-det haben. Feldarbeiter/innen werden zumeist als Tagelöhner beschäftigt; der Lohn beträgt zwischen 3,2 und 5,4 USD für Männer und 3 und 4,5 USD für Frauen. Eine soziale Absi-cherung (Krankheit, Alter) gibt es nicht.

In der verarbeitenden Industrie wird oft rund um die Uhr gearbeitet. Hier haben sich Tag- und Nachtschichten heraus-gebildet, und die Arbeitszeit beträgt normalerweise 8 Stun-den, manchmal jedoch auch bis zu 12. Mit dem Unterschied in der eingesetzten Technologie steigen auch die Anforderun-gen an die Beschäftigten. In der ölextrahierenden Industrie überwiegen einfache Maschinen, die auch von einfachen Arbeitern bedient werden können. Die Weiterverarbeitung geht jedoch mit einem Einsatz von teurem Gerät einher, die besser ausgebildete Arbeiter erfordern.

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Fallst

udie

n 3.6.4.7 LandkonflikteLandkonflikte in Indien sind relativ selten, kommen jedoch z.B. vor, wenn• Pächter Eigentumsrechte einfordern;• Die Pacht nicht gezahlt wird;• Pächter das Land nach Auslaufen der Pacht nicht verlassen

wollen;• Bei Erbschaften der Verstorbene das Erbe nicht eindeutig

geregelt hat:• Streitigkeiten bei gemeinschaftlich genutztem Land entste-

hen;• Land illegaler Weise besetzt wird, etc.

Streitigkeiten über Landnutzungsrechte werden normaler-weise vor dem Gericht ausgetragen, manchmal jedoch auch schon vom Dorfältesten durch Nutzung seiner moralischen Autorität gelöst.

Der (vermehrte) Anbau von Rizinus wird nicht als Ursache von Landkonflikten gesehen. 3.6.5 Umweltauswirkungen3.6.5.1 BiodiversitätDie Umwidmung von Wald zu Ackerflächen ist in Indien verboten, daher sind die Auswirkungen auf die Biodiversität eher gering. Die Frage, ob die Vielfalt an Pflanzen und Tiere auf Rizinusflächen größer oder kleiner ist als auf alternati-ven Kulturen hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich pauschal nicht beantworten. Die Intensität des Anbaus hat sicherlich einen großen Einfluss. Auf den sehr intensiv ge-nutzten Flächen in Gujarat und Rajastan mit einem deutlich höherem Einsatz an Düngemitteln wie auch an Pestiziden dürfte die Biodiversität vermutlich geringer sein als auf den extensiv genutzten Flächen in Andhra Pradesh, wo Rizinus oft noch in Mischkultur angebaut wird. Der Anteil von Ri-zinus in Mischkultur wird auf ca. 25% geschätzt. In Gujarat führt der hohe Druck durch Pilze bereits zu einem Rückgang der Anbaufläche zugunsten von Baumwolle. Vergleiche hin-sichtlich der Biodiversität von Baumwoll- und Rizinuskultu-ren liegen leider nicht vor.

GMO-Sorten von Rizinus sind bis heute nicht bekannt.

3.6.5.2 StoffeinträgeindieBiosphäreBei intensivem Anbau werden Dünge- und Pflanzenschutz-mittel in nicht unerheblichem Maße eingesetzt. Das reicht von 60/40/30 (NPK) für einfache Sorten bis zu 60/80/40 (NPK) für Hybridsorten plus zusätzlich 5 t Stallmist.

Daneben wird im intensiven Anbauschema auch noch eine Reihe von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln einge-setzt. Inwieweit diese Stoffe in der Biosphäre verbleiben, ist leider nicht bekannt, es ist jedoch durchaus möglich, dass sich Teile in den Boden oder ins Grundwasser gelangen. Ge-nerell ist der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln jedoch geringer als bei anderen Kulturen wie Reis, Weizen, Baumwolle oder Chili, und damit vermutlich auch die Belas-tung der Biosphäre.

Es besteht die Gefahr, dass bei weiterem Ausbau des intensi-ven Anbaus von Rizinus der Druck durch Pflanzenschädlinge und Krankheiten steigt, der wiederum mit einem erhöhten Einsatz von Pestiziden einhergeht und dadurch die Belastun-gen von Boden, Wasser und Luft erhöhen kann.

Bis heute gibt es noch keinen Anbau von Rizinus im Rah-men des organischen Landbaus.

3.6.5.3 AuswirkungenaufdenWasserhaushaltWasser ist ein knappes Gut in vielen Regionen Indiens. Auch in den Anbauregionen von Rizinus steht Wasser nur begrenzt zur Verfügung. Daher ist es wichtig, die Auswirkungen des Rizinusanbaus auf den Wasserhaushalt abzuschätzen. Dies ist nicht ganz einfach, da der Einsatz dieser Ressource entscheidend von dem Anbauschema abhängt: Bei geringem Input erfolgt der Anbau ohne Bewässerung, bei moderatem Inputeinsatz mit ca. 3-4 Bewässerungszyklen, bei intensivem Anbau mit 8-10 Bewässerungszyklen. Darüber hinaus wird Wasser auch für die Extraktion und Weiterverarbeitung be-nötigt. Generell wird geschätzt, dass sowohl Anbau als auch Verarbeitung alternativer Kulturen wie Sonnenblumen einen vergleichsweise höheren Wassereinsatz erfordern als Rizinus.

Der aktuelle Trend, dass das Öl eher dezentral gepresst wird, als in den großen Ölmühlen nahe großer Städte, führt dazu, dass diese Ölmühlen kaum noch zu 50% ausgelastet sind und der Wasserverbrauch an dieser Stelle, der mit dem der Bevölkerung konkurriert, eher sinkt.

3.6.5.4 AuswirkungenaufdieBodenfruchtbarkeitAuswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit durch den Anbau von Rizinus werden als vergleichsweise gering angesehen.

3.6.5.5 AbschätzungderTreibhausgasbilanzenLiteratur über die Auswirkungen von Anbau und Verarbei-tung auf Treibhausgasbilanzen ist nicht bekannt. 3.6.6 Analyse existierender Nachhaltigkeits- initiativen3.6.6.1 MaßnahmenzurErhöhungvonProduktivität undQualitätFolgende Maßnahmen wurden ergriffen, um Produktivität und Qualität der Rizinusproduktion zu steigern:• Erzeugung und Verteilung von Qualitätssaatgut mit er-

höhtem Ertragspotential und Widerstandsfähigkeit gegen Pflanzenschädlinge und -krankheiten durch das Ölsaaten-forschungszentrum (D.O.R.) in Hyderabad.

• Landwirtschaftliche Beratung (durch Demonstrationsfel-der und Feldbegehungstage) für Landwirte mit dem Ziel, landwirtschaftliche Produktionsmethoden beim Anbau von Rizinus, bei Mischkulturanbau, im Wassermanage-ment, im Management von Schädlingen und Krankheiten etc. zu verbessern, ebenfalls durch das D.O.R. Hyderabad.

• Forschungsaktivitäten mit dem Ansatz gentechnischer Modifizierung zur Förderung der Widerstandsfähigkeit von Rizinus.

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3.6.6.2 MaßnahmenzurImplementierungvon NachhaltigkeitsinitiativenEs gibt noch kein Zertifizierungssystem für Rizinus. Ins-besondere für Kleinbauern stellt sich die Entwicklung und Einführung schwierig dar, da sie mit relativ hohen Kosten verbunden sind. Bislang gibt es weder eine institutionel-le noch eine finanzielle Förderung zur Entwicklung eines Nachhaltigkeitszertifikats für Rizinus.

Die Entwicklung eines solchen Systems müsste jedoch staat-licherseits gefördert werden.

Um die Einführung auch für kleine Betriebe zu ermöglichen, sollte die Zertifizierung von Gruppen ermöglicht werden (wobei hinzuzufügen ist, dass es bis heute noch keine Anbau-verbände oder ähnliches im Bereich des Rizinusanbau gibt). Eine andere Möglichkeit stellt die Unterstützung durch Investoren/Verarbeiter dar. Es bietet sich an, zunächst in Gujarat mit der Einführung von (Qualitäts-)zertifizierung zu beginnen. Die Kosten könnten sich im Laufe der Zeit durch eine höhere Qualität wieder amortisieren.

Andere Möglichkeiten im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigeren Produktion und Verarbeitung sind: • die Entwicklung eines Standards im Bereich des organi-

schen und semi-organischen Anbaus von Rizinus,• die Entwicklung eines Kompendiums der „guten landwirt-

schaftlichen Praxis“,• die Förderung der Zertifizierung gemäß HACCP oder ISO

(Indian Standard Organisation) in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.

3.6.7 EmpfehlungenEs gibt eine Vielzahl von Maßnahmen mit Hilfe derer die Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit der Produktion von Rizinus erhöht werden kann.

VerbesserungdesWassermanagementundderWassernutzungWasser ist entscheidend für Wachstum, Produktion und Qualität von Rizinus. Vor dem Hintergrund, dass die Ver-fügbarkeit von Wasser begrenzt ist und gemäß der Topogra-fie stark variiert, ist Landnivellierung eine Möglichkeit zur effizienteren Nutzung von Wasser. Weiterhin können die Berücksichtigung der Bodenfeuchtigkeit bei der Bewässerung und effiziente Formen der Bewässerung wie Tröpfchenbe-wässerung einen Beitrag zum Sparen der knappen Ressource Wasser leisten.

VerbesserungbeimAnbauvonRizinusEine sorgfältige Auswahl des Standorts (Vermeidung von versalzenen Standorten oder Böden mit zu hohem pH-Wert), die Nutzung von Qualitätssaatgut, Optimierung des Aussaatzeitpunktes und der optimalen Pflanzabstände, der Anbau in Mischkultur, z.B. mit Straucherbse oder anderen Leguminosen zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und der Reduzierung des Drucks von Krankheiten, der Anbau von Krankheitsresistenten Sorten/Hybriden, mehr organische Düngung und generell die Optimierung der Düngung, etc.

tragen zur Optimierung des Anbaus von Rizinus bei.All diese Techniken sind im Rahmen einer guten landwirt-schaftlichen Beratung zu fördern und weiter zu verbreiten.

OrganisationvonBauernEine gute Organisation der Anbauer von Rizinus hat viele Vorteile, angefangen von einer leichteren Organisation von Beratung, einer Verbesserung des Informationsaustausches, bis hin zu einer Verbesserung der Marktstellung.

IntensivierungderForschungAuch wenn es bereits eine Reihe von Forschungsaktivitäten gibt, so gibt es noch eine Vielzahl von Feldern, die zusätzli-che Aufmerksamkeit verdienen. Dazu zählen:• Verbesserung der Produktionstechnik zur effizientere

Nutzung von Inputs, sowohl unter Bewässerung als auch im Regenfeldbau;

• Erhaltung/Erhöhung der Bodenfeuchtigkeit im Regenfeld-bau;

• Erhöhung der Produktivität durch verbesserte Ausnutzung im Zusammenspiel von Bewässerung und Düngung;

• Nutzungsmöglichkeiten einer bearbeitungsarmen Land-wirtschaft;

• Anpassung des Anbaus an ein sich änderndes Klima;• Verbesserung des Düngemanagements von Rizinus, unter

Bewässerung wie auch im Regenfeldbau;• Anpassung an Stress bedingt durch Trockenheit und Ver-

salzung;• Entwicklung von Düngeplänen unter besonderer Berück-

sichtigung des Anbaus von Rizinus in Mischkultur mit verschiedenen Kulturen wie Hülsenfrüchte, Hirse oder Gemüse, unter Bewässerung wie auch im Regenfeldbau;

• Optimierung des Düngeeinsatzes für den Einsatz von Rizinusblättern in der Seidenraupenzucht, die in einigen Regionen Indiens in jüngster Zeit an Bedeutung gewinnt;

• Optimierung des biologischen Anbau von Rizinus;• Vor dem Hintergrund der geringen Produktivität des

Rizinusanbaus im Regenfeldanbau gewinnt der Anbau von Rizinus in der Trockenzeit mit begrenzter Bewässerung an Bedeutung. Zur Erhöhung von Produktivität ist das Zusammenspiel von Wasser und Düngung zu untersuchen und zu optimieren, unter Berücksichtigung der gesamten Fruchtfolge.

Indien ist heute Weltmarktführer beim Anbau und Export von Rizinusöl. Um diese Position auch künftig zu halten, ist eine Intensivierung der Forschung zur Erhöhung der Produk-tivität, der Qualität und der Wertschöpfung unerlässlich.

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Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

4.1 Schlussfolgerungen

Der Trend der letzten Jahre einer steigenden Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Nutzung wird sich fortsetzen. Bei den klassischen Produkten wie Jutefasern, Naturkautschuk oder Rizinusöl wird mit einer eher modera-ten Nachfragesteigerung gerechnet, bei neuen Anwendungen der Biokunststoffindustrie, die auf Stärkeprodukten basieren, werden jedoch hohe Wachstumsraten von über 20% erwartet. Aufgrund des heute geringen Marktanteils werden die Auswir-kungen auf den entsprechenden Märkten gleichwohl begrenzt sein.

Dennoch erhöhen diese Nachfragesteigerungen auf den Welt-agrarmärkten generell den Druck auf die Fläche und führen tendenziell zu höheren Preisen. Dies gilt nicht nur für einzelne Produkte, sondern aufgrund zahlreicher Substitutionsmöglich-keiten und der Anbaukonkurrenz mehr oder weniger für den gesamten Weltagrarmarkt27. Ausnahmen bilden insbesondere Nischenprodukte, bei denen zusätzlicher Wettbewerb auch zu gegenteiligen, das heißt fallenden Preisen führen kann. Mit diesen zu erwartenden Marktentwicklungen sind eine Reihe von Chancen und Risiken für die Produzentenländer verbunden:

ChanceneinersteigendenNachfragenachAgrarrohstoffen• Aufgrund steigender Preise kann sich die wirtschaftliche

Situation der Erzeuger (Bauern) verbessern;• Bei einer gesteigerten Produktion steigt auch die Verarbei-

tungsmenge und es partizipieren potentiell mehr Men-schen an der WSK;

• Diese beiden o.g. Entwicklungen tragen potenziell zu einer Erhöhung der Kaufkraft bei, vor allem in den besonders von Armut betroffenen ländlichen Gebieten, und wirken damit armutsmindernd;

• Da mangelnde Kaufkraft zumeist das zentrale Problem von Unter- und Mangelernährung darstellt, können diese Entwicklungen auch die Ernährungssituation der Bevölke-rung verbessern.

RisikeneinersteigendenNachfragenachAgrarrohstoffen• Zwar sind die meisten Rohstoffe mittel- bis langfristig

substituierbar, wie Naturkautschuk durch synthetischen Kautschuk oder Kokosöl durch Palmkernöl, doch kurz-fristig gibt es diese Möglichkeiten oft nicht. Dies kann bei Produktionsengpässen, verstärkt durch Interventionen/Spekulationen an den Finanzmärkten, zu einer wachsen-den Preisvolatilität auf einzelnen Märkten führen. Höhere Volatilitäten erhöhen jedoch das Risiko der Investition und reduzieren die Bereitschaft, insbesondere von Kleinbauern, in diese Produkte zu investieren. Damit schränken sie die Möglichkeit deutlich ein, einen positiven Einkommensbei-trag zu leisten.

• Höhere Preise für nachwachsende Rohstoffe können zu einem Ausbau der Anbaufläche auf Kosten von Nahrungs-mitteln führen. In nahrungsmittelimportierenden Ländern wie Bangladesch besteht dann die Gefahr, wenn gleich-zeitig die Nahrungsmittelpreise auf dem Weltmarkt stark steigen, dass nicht genügend Nahrungsmittel importiert werden können bzw. nur zu so hohen Preisen, dass sich die ärmeren Bevölkerungsschichten diese nicht mehr leisten können und sich deren Versorgungssituation mit Grundnahrungsmitteln verschlechtert. Gleichzeitig steht in diesem Fall auch weniger Einkommen für andere Zwecke wie Bildung und Gesundheit zur Verfügung.

• Betrachtet man die Entwicklung von Stadt und Land unter der Annahme steigender Agrarpreise, dann verbessert sich tendenziell die wirtschaftliche Lage der Produzenten auf dem Lande, wie dies auch in der jüngsten Vergangenheit die Fallbeispiele für Naturkautschuk oder Rizinus zeigen. Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass sich die Situa-tion für die Verbraucher in den Städten verschlechtert, da diese einen größeren Teil des Einkommens für Nahrungs-mittel ausgeben müssen. Für die städtische Bevölkerung ohne ausreichendes Einkommen steigt damit das Risiko einer Unter- und Mangelversorgung mit Nahrungsmitteln.

• Stark steigende Lebensmittelpreise können sich, wie gerade die Beispiele in Nordafrika gezeigt haben, destabilisierend auf die politischen Verhältnisse auswirken.

27 Dies gilt so natürlich nicht für die geschützten Agrarmärkte von EU und USA.

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• Wenn die Marktkräfte funktionieren, müsste bei steigen-den Agrarpreisen auch die Produktion steigen. Es gibt jedoch genügend Beispiele, wie der Kokospalmanbau auf den Philippinen, bei dem den Bauern der Zugang zu ertragssteigernden Betriebsmitteln oft verwehrt ist und die Produktion daher nicht oder kaum ausgedehnt werden kann.

• Unzureichende Produktivitätssteigerungen fördern die Ausdehnung des Anbaus auf alternative Flächen. Gemäß der Vornutzung der Flächen kann dies unter Umständen eine Reduzierung der Nahrungsmittelproduktion bedeuten oder auch eine Vernichtung ökologisch wertvoller Flächen.

Die Länderstudien haben deutlich gezeigt, dass die sozio-ökonomische Situation der Bauern und Landbewohner sowie auch die Auswirkungen auf die Umwelt in ganz entscheidendem Umfang von den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängen. Zu den Rahmenbedingungen gehören zum einen Faktoren, die außerhalb des Einflussbereichs der Bauern, der nationalen Regierungen, der privaten Investoren oder auch der deutschen EZ-Instrumente liegen. Dazu zählt z.B. die (Welt-)Marktent-wicklung mit ihren Preisen und Mengen sowie die natürliche Ausstattung mit Ressourcen (Land, Boden, Wasser, Klima etc.). Zum anderen gibt es jedoch auf den verschiedenen Ebenen zahl-reiche Einflussmöglichkeiten, um die Risiken zu minieren und die Chancen für eine positive Entwicklung zu nutzen. In den Schlussfolgerungen der einzelnen Fallbeispiele wurden bereits einige Ansatzpunkte genannt, um die sozio-ökonomische Situ-ation der beteiligten Akteure, insbesondere der Produzenten, zu verbessern und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Die meisten davon liegen zwar in der Verantwor-tung der verschiedenen Organisationen und Entscheidungs-träger (lokal, regional und national) der Produzentenländer, doch auch für die deutsche und internationale EZ ergeben sich diverse Ansatzpunkte und Einflussmöglichkeiten.

4.2 Handlungsempfehlungen für die Produzentenländer

Unter den Fallbeispielen finden sich solche, die die positive wirt-schaftliche Entwicklung durch eine Ausdehnung von Produk-tion und Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe belegen, wie die Naturkautschukproduktion in Thailand und die Rizinuspro-duktion in Indien. Maßgeblich waren dabei fast immer auch der institutionelle Rahmen und die Förderung des entsprechenden Subsektors, vor allem durch die Regierung. Auf der anderen Sei-te zeigen Länder wie die Philippinen, welche Konsequenzen eine Vernachlässigung bzw. nicht adäquate Förderung des Subsektors für die wirtschaftliche Situation insbesondere für die Bauern haben. Das Potential, welches in diesem Sektor liegt, wird in den Philippinen bei weitem nicht ausgeschöpft. Unter diesen Rahmenbedingungen wird auch eine Steigerung der Nachfrage kaum positive Impulse für die Entwicklung des Landes liefern. Entscheidend für eine positive Wirtschaftsentwicklung sind also die herrschenden Rahmenbedingungen. Im Folgenden werden einige Themen beispielhaft herausgegriffen, die geeignet erscheinen, zu einer positiven Entwicklung beizutragen, unter der Prämisse einer nachhaltigen d.h. ressourcenschonenden Entwicklung.

a) FörderungderProduktivitätunddersozio-ökonomi-schenRahmenbedingungenderProduktion,Ver-marktungundVerarbeitung• Schaffung einer geeigneten Infrastruktur (Verkehrs-

wege, Häfen, Märkte, etc.).• Schaffung organisatorischer und institutioneller

Strukturen (Forschungseinrichtungen, Beratungs-zentren, Marktinformation etc.).

• Züchtung und Bereitstellung von ausreichend und qualitativ hochwertigem Saatgut.

• Forschung und Entwicklung zur Verbesserung von Anbau- und Verarbeitungsmethoden und zur Entwicklung neuer Produkte. Wie Thailand gezeigt hat, kann durch die Weiterverarbeitung des Natur-kautschuks ein größerer Teil der Wertschöpfung im Inland erfolgen.

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e • Sicherstellung des Know-how-Transfers durch geeignete Maßnahmen (Schulungen, Informations-services, Beratungsdienste, etc.).

• Aufbau eines Mikrokreditwesens und Schaffung eines Zugangs zu günstigen Krediten für Bauern und Verarbeiter. Der Kokospalmanbau auf den Phi-lippinen zeigt exemplarisch die möglichen Folgen der Abhängigkeit der Bauern von lokalen Händlern. Die Beendigung dieser Abhängigkeit ist eine der Voraussetzungen auf den Philippinen, um Anreize für die Bauern für Investitionen in die Erhöhung der Produktivität. Dafür wiederum braucht es unabhän-gige Strukturen, die Kredite zu vernünftigen Preisen bereitstellen.

• Zugang zu ertragssteigernden Produktionsmitteln (Dünge- und Pflanzenschutzmittel, etc.).

• Verbesserung der Marktposition von Kleinbauern (z.B. durch Förderung von Erzeugergemeinschaf-ten).

• Indonesien und Malaysia haben gezeigt, wie durch die intensive Förderung die Produktion von nach-wachsenden Rohstoffen massiv ausgedehnt werden kann und gleichzeitig Millionen von Bauern eine neue Existenz erhalten. Eine der zentralen Instru-mente waren die Modelle FELDA und NES, die jeweils auf dem Prinzip des Vertragsanbaus beruhen. Je nach Ausgestaltung, vermag der Vertragsanbau das Risiko des Bauern zu reduzieren und eine sichere Einkommensbasis zu schaffen.

• Verbesserung der Qualität durch die Entwicklung und Einführung von Qualitätsstandards (begleitet durch entsprechende Beratung).

• Stabilisierung der Marktpreise (z.B. durch staatliche Interventionen).

• Förderung der heimischen Verarbeitung und Nach-frage; dies kann z. B. durch eine Intensivierung der Forschung und Entwicklung von Nutzungsmöglich-keiten, durch verpflichtende Nutzung (in Indien ist z.B. die Nutzung einheimischer Jutefasern bei be-stimmten Verpackungsmaterialien Pflicht, wodurch die inländische Nachfrage stark ausgedehnt wurde) oder durch Exportsteuern auf das unverarbeitete Produkt erfolgen.

• Wo Staatsbetriebe noch eine große Rolle in der Produktion oder Verarbeitung spielen, wie bei der Jutefaserverarbeitung in Bangladesch, sollte ihre Rolle zugunsten einer sozialverträglichen marktwirt-schaftlichen Lösung zurückgedrängt werden.

b) ReduzierungvonHungerundUnterernährung Losgelöst von den Chancen einer positiven wirtschaft-

lichen Entwicklung ist der Aspekt der Versorgungslage mit Grundnahrungsmitteln gesondert zu betrachten, da diese in einzelnen Fällen durchaus negativ beeinflusst werden kann. Wie gezeigt, besteht diese Gefahr vor al-lem in nahrungsmittelimportierenden Ländern, in denen bei steigenden Preisen für nachwachsende Rohstoffe vermehrt Land für die Agrarrohstoffproduktion anstatt für die Nahrungsmittelproduktion verwenden werden könnte. Dies könnte z.B. in Bangladesch geschehen, wenn sich der Trend des Rückgangs des Juteanbaus wieder umkehrt, und zwar auf Flächen, die heute für die Reisproduktion verwendet werden.

In diesen Ländern sind unbedingt Maßnahmen zu ergreifen, die auf die Erhöhung des Selbstversorgungs-grades mit wichtigen Nahrungsmitteln zielen. In Bang-ladesch kann dies aufgrund der fehlenden Möglichkeit der Flächenausdehnung fast nur durch die Erhöhung der Produktivität geschehen. Auf den Philippinen gehört dazu auch die Nutzung des Potentials von Mischkul-turen im Kokospalmanbau. Daneben sind begleitende Maßnahmen wie soziale Transferleistungen zu ergreifen, um der einkommensschwachen Bevölkerungsschicht den Erwerb von ausreichend Nahrungsmitteln zu ermögli-chen.

Auf die Möglichkeiten der Krisenbewältigung (Subventi-onierung von Lebensmitteln, food-for-work-Programme etc.) soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden, da diese keine strukturellen Veränderungen beinhalten, die auf eine mittel- bis langfristige Verbesserung der Versor-gungslage mit Nahrungsmitteln abzielen.

c) ReduzierungdernegativenUmweltauswirkungen Wie die Fallbeispiele zeigen, geht zwar generell der

Ersatz von fossilen Rohstoffen durch nachwachsende Rohstoffe mit einer Reduzierung der CO2-Emissionen einher. Dennoch gibt es einige Risiken. Sie liegen insbe-sondere:• in der Umwandlung von biodiversitätsreichen Flä-

chen hin zu biodiversitätsärmeren Nutzungsformen.• in der Vernichtung von kohlenstoffreichen Flächen

(Wälder oder Torfmoore).• in der steigenden Erosionsgefahr durch ackerbauli-

che Nutzung vorher bewaldeter Flächen.• In der Belastung der Umwelt durch große Mengen

an organischem Abfall.

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Diese Risiken gelten generell für die Ausdehnung landwirt-schaftlicher Aktivitäten, unabhängig ob es sich um die Produk-tion von Nahrungsmitteln oder die Herstellung von Agrarroh-stoffen handelt. Doch verdienen sie vor dem Hintergrund der Förderung nachwachsender Rohstoffe zum Zwecke des Klima- und Umweltschutzes besondere Beachtung.

Auf nationaler Ebene lassen sich diese Risiken durch die Einrichtung entsprechender Gesetze zum Schutz der Umwelt re-duzieren, sei es durch das Verbot von Abholzung und Nutzung von Torfmoorflächen oder durch die Einführung und Durchset-zung von Auflagen bei Einrichtung industrieller Verarbeitungs-betrieben. In vielen Fällen gibt es bereits entsprechende Gesetze, mehr Beachtung verdient oft die Durchsetzung dieser Gesetze.

4.3 Handlungsempfehlungen für die Importländer Deutschland bzw. die EU

Importländer wie Deutschland und der EU können Einfluss auf die Auswirkungen einer gesteigerten Produktion nachwachsen-der Rohstoffe für die stoffliche Verwendung in den Exportlän-dern nehmen.

1. SteuerungderNachfragedurchdieArtderFörderung

Zentraler Punkt ist die Ausgestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Förderung der nachwachsen-den Rohstoffe für die stoffliche Verwendung. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Einführung von Beimischungsquoten von Biotreibstoff sollten solche starken Eingriffe, die eine preisunelastische Nachfra-gesteigerung der entsprechenden Rohstoffe zur Folge haben, unterbleiben.

2. InternationaleundbilateraleHandelsabkommen In Zeiten stark schwankender Weltmarktpreise für

Grundnahrungsmittel erscheint es sinnvoll, dass arme, nahrungsmittelimportierende Länder den Selbstversor-gungsgrad mit Grundnahrungsmitteln erhöhen. Hierzu mag in bestimmten Fällen auch die Errichtung von Handelshemmnissen einen Beitrag leisten. Weiterhin kann durch Exportsteuern auf unverarbeitete Produkte die Verarbeitung im Land befördert werden. Bei bi- oder multilateralen Verhandlungen im Sinne eines weltweiten Abbaus von Handelshemmnissen sind diese berechtig-ten Interessen der Entwicklungsländer in angemessener Weise zu berücksichtigen.

3. Entwicklungszusammenarbeit Der Entwicklungszusammenarbeit steht ein vielfältiges

Instrumentarium zur Verfügung, um die Produzenten-länder in dem oben beschriebenen Sinne einer Nutzung der Chancen und Reduzierung der Risiken zu unterstüt-zen. Dazu zählen:• Politikberatung, um geeignete Rahmenbedingungen

für ein Intensivierung der Produktion zu schaffen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspek-ten;

• Capacity Development auf allen Ebenen, um den Gedanken des Wertschöpfungskettenansatzes zu implementieren;

• Institution building (Aufbau von begleitenden Institutionen wie Beratungsdienste, Marktinformati-onsdienste, etc.);

• Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft (PPP, Förderung einer engeren Kooperation von Erzeu-gern und Verarbeitern, Förderung der Verarbeitung, Förderung des Exports, Know-How-Transfer, Zerti-fizierung etc.);

• Förderung der Entwicklung von Nachhaltigkeits-standards für Produkte/Produktgruppen, für die sol-che Standards noch nicht existieren und Förderung der Implementierung solcher Standards;

• Förderung sogenannter Agrarrohstoffpartnerschaf-ten, also direkter Links zwischen den Produzenten auf der einen Seite und den Konsumenten auf der anderen Seite, unter Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialstandards.

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Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland 2007 23

Abbildung 2: Entwicklung des Verbrauchs an wichtigen Pflanzenölen in der EU (1990/91–2009/10) 24

Abbildung 3: Entwicklung des Anteils des EU Verbrauchs an der Welterzeugung bei wichtigen Pflanzenölen (in %) 24

Abbildung 4: Welterzeugung Rizinussamen 1990 - 2009 25

Abbildung 5: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (Welt) 26

Abbildung 6: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (EU) 26

Abbildung 7: Stoffliche Nutzung von Pflanzenöl in Deutschland 2007 28

Abbildung 8: Entwicklung der Preise unterschiedlicher Pflanzenöle* Januar 2003 bis Oktober 2010 29

Abbildung 9: Entwicklung der Preise für Rizinusöl Januar 2003 bis November 2010 31

Abbildung 10: Stoffliche Nutzung von Zucker und Stärke in Deutschland 2007 33

Abbildung 11: Preise für Maniokstärke FOB Bangkok 2005-2010 35

Abbildung 12: Entwicklung der Erzeugerpreise für Mais und Weizen in Deutschland und den USA 1999 - 2008 35

Abbildung 13: Stoffliche Nutzung von Naturkautschuk in Deutschland 38

Abbildung 14: Entwicklung der Preise für Naturkautschuk, Palmöl und Leichtöl Januar 1986–November 2010* 39

Abbildung 15: Entwicklung der Preisrelationen Naturkautschuk / Palmöl und Naturkautschuk / Leichtöl, 1986–2010 39

Abbildung 16: Stoffliche Nutzung von Naturfasern in Deutschland 41

Abbildung 17: Anbaufläche von Ölpalmen, Reis und Naturkautschuk (in 1.000 ha) in Indonesien 45

Abbildung 18: Anbaufläche von Ölpalmen, Reis und Naturkautschuk (in ha) in Malaysia 45

Abbildung 19: Palm- und Palmkernölproduktion in Indonesien und Malaysia (2000 - 2008), in 1.000 t 46

Abbildung 20: Zentren von Nahrungsmittelunsicherheit in Indonesien 54

Abbildung 21: Potential der für Ölpalmanbau in Ghana geeigneten Flächen 62

Abbildung 22: Entwicklung des Anbaus von Ölpalmen, 1969-2009 63

Abbildung 23: Landnutzung in Ghana 63

Abbildung 24: Regionale Verteilung der Farmgrößen 64

Abbildung 25: Entwicklung der Palmölproduktion von Ghana im Vergleich zu Malaysia und Indonesien, 1961 bis 2008 65

Abbildung 26: Hauptimportländer für Palmöl aus Ghana, 2008 66

Abbildung 27: Hauptimportländer für Palmkernöl aus Ghanas (2008) 67

Abbildung 28: Preisentwicklung für CPO: Ghana im Vergleich zum Weltmarkt (1994-2008) 67

Abbildung 29: Anbauregionen von Naturkautschuk in Thailand, 2009 78

Abbildung 30: Entwicklung der regionalen Verteilung des Kautschukanbaus von 2002 bis 2008 79

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Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland 2007 23

Abbildung 2: Entwicklung des Verbrauchs an wichtigen Pflanzenölen in der EU (1990/91–2009/10) 24

Abbildung 3: Entwicklung des Anteils des EU Verbrauchs an der Welterzeugung bei wichtigen Pflanzenölen (in%) 24

Abbildung 4: Welterzeugung Rizinussamen 1990 - 2009 25

Abbildung 5: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (Welt) 26

Abbildung 6: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (EU) 26

Abbildung 7: Stoffliche Nutzung von Pflanzenöl in Deutschland 2007 28

Abbildung 8: Entwicklung der Preise unterschiedlicher Pflanzenöle* Januar 2003 bis Oktober 2010 29

Abbildung 9: Entwicklung der Preise für Rizinusöl Januar 2003 bis November 2010 31

Abbildung 10: Stoffliche Nutzung von Zucker und Stärke in Deutschland 2007 33

Abbildung 11: Preise für Maniokstärke FOB Bangkok 2005-2010 35

Abbildung 12: Entwicklung der Erzeugerpreise für Mais und Weizen in Deutschland und den USA 1999 - 2008 35

Abbildung 13: Stoffliche Nutzung von Naturkautschuk in Deutschland 38

Abbildung 14: Entwicklung der Preise für Naturkautschuk, Palmöl und Leichtöl Januar 1986–November 2010* 39

Abbildung 15: Entwicklung der Preisrelationen Naturkautschuk / Palmöl und Naturkautschuk / Leichtöl, 1986–2010 39

Abbildung 16: Stoffliche Nutzung von Naturfasern in Deutschland 41

Abbildung 17: Anbaufläche von Ölpalmen, Reis und Naturkautschuk (in 1.000 ha) in Indonesien 45

Abbildung 18: Anbaufläche von Ölpalmen, Reis und Naturkautschuk (in ha) in Malaysia 45

Abbildung 19: Palm- und Palmkernölproduktion in Indonesien und Malaysia (2000 - 2008), in 1.000 t 46

Abbildung 20: Zentren von Nahrungsmittelunsicherheit in Indonesien 54

Abbildung 21: Potential der für Ölpalmanbau in Ghana geeigneten Flächen 62

Abbildung 22: Entwicklung des Anbaus von Ölpalmen, 1969-2009 63

Abbildung 23: Landnutzung in Ghana 63

Abbildung 24: Regionale Verteilung der Farmgrößen 64

Abbildung 25: Entwicklung der Palmölproduktion von Ghana im Vergleich zu Malaysia und Indonesien, 1961 bis 2008 65

Abbildung 26: Hauptimportländer für Palmöl aus Ghana, 2008 66

Abbildung 27: Hauptimportländer für Palmkernöl aus Ghanas (2008) 67

Abbildung 28: Preisentwicklung für CPO: Ghana im Vergleich zum Weltmarkt (1994-2008) 67

Abbildung 29: Anbauregionen von Naturkautschuk in Thailand, 2009 78

Abbildung 30: Entwicklung der regionalen Verteilung des Kautschukanbaus von 2002 bis 2008 79

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Abbildung 31: Entwicklung von Fläche, Ertrag und Preis für Naturkautschuk in Thailand, 1988-2009 81

Abbildung 32: Preisentwicklung für RSS grade 3, FOB Bangkok 81

Abbildung 33: Verarbeitung von frischem Latexsaft 82

Abbildung 34: Prozessfluss der Kautschukverarbeitung in Thailand 83

Abbildung 35: Hauptexportländer von Naturkautschuk 84

Abbildung 36: Hauptimportländer von Naturkautschuk, nach Menge (in 2008) 84

Abbildung 37: Cassava intercropping 85

Abbildung 38: Armutsverteilung zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung in Thailand (1985 bis 2010) 89

Abbildung 39: Regionale Verteilung des Armutsindex (2009) 90

Abbildung 40: Systemgrenze Naturkautschukproduktion 93

Abbildung 41: Der Kokospalmsektor in den Philippinen 111

Abbildung 42: Typische Wertschöpfungskette der Kokosnuss 112

Abbildung 43: Kosten der Kokosnussproduktion 113

Abbildung 44: Kosten der Kopraproduktion 113

Abbildung 45: Kosten der Kokosölproduktion 113

Abbildung 46: Akteure im Jutesektor 128

Abbildung 47: Export von Jute und Juteprodukten, 2009/10 135

Abbildung 48: Anbaufläche der wichtigsten Kulturen in Indien, von 1990 bis 2008 142

Abbildung 49:Anbau und Produktion von Rizinus, 2008 145

Abbildung 50: Entwicklung von Anbau und Ertrag bei Rizinussamen in Indien (1989 bis 2009 154

Abbildung 51: Stoffliche Nutzung von Holz in Deutschland 174

Abbildung 52: Stoffliche und energetische Nutzung von Nachwachsenden Rohstoffen in Deutschland (2007) 175

Abbildung 53: Index der Erzeugerpreise forstwirtschaftlicher Produkte aus den Staatsforsten (ohne MWST) 175

Abbildung 54: Stoffliche Nutzung von Nachwachsender Rohstoffen in Deutschland (2007) 176

Abbildung 55: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (Welt) 177

Abbildung 56: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (EU) 178

Abbildung 57: Stoffliche Nutzung von Getreidestroh in Deutschland 179

Abbildung 58: Stoffliche Nutzung von Proteinen in Deutschland 180

Abbildung 59: Stoffliche Nutzung von Arzneipflanzen in Deutschland 181

Abbildung 60: Agro-ökologische Zonen Indiens 182

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Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (ohne Holz) 20

Tabelle 2: EU Versorgungsbilanz mit wichtigen Pflanzenölen (ø 2006/07-2008/09, in 1000 t) 22

Tabelle 3: Stärkeerzeugung nach verwendeten Ausgangsmaterialen in der EU, den USA und anderen Ländern (Mio. t) 31

Tabelle 4: EU Erzeugung und Verbrauch an Stärke (2008, Mio. t) 32

Tabelle 5: Welt- und EU Verbrauch an Weizen und Mais (2008, Mio. t) 32

Tabelle 6: Verhältnis der Erzeugerpreise von Mais und Weizen in Deutschland und den USA 34

Tabelle 7: Welterzeugung und Verbrauch an Kautschuk (Tonnen) 36

Tabelle 8: Verbrauch an Kautschuk in Deutschland nach Verwendungsrichtungen (Tonnen) 37

Tabelle 9: Genutzte Förderinstrumente für stoffliche Produktlinien (2001-2012) 40

Tabelle 10: Produktionsstruktur des Ölpalmanbaus in Indonesien (2008) 49

Tabelle 11: Produktionsstruktur des Ölpalmanbaus in Malaysia (2006) 49

Tabelle 12: Summe an verwendeten Düngemitteln je Kultur in Malaysia 50

Tabelle 13: Deckungsbeitragsrechnung je t und je ja Ölpalmanbau von

unabhängigen Kleinbauern in Malaysia (2007) 52

Tabelle 14: Hauptexportländer Malaysias von Palm- und Palmkernöl (2008), in t 54

Tabelle 15: Hauptexportländer Indonesiens für Palm und Palmkernöl

Tabelle 16: Agrarökologische Zonen in Ghana 62

Tabelle 17: Anbaufläche und Produktion der wichtigsten Kulturen, 2009 62

Tabelle 18: Palm- und Palmkernölproduktion in Ghana (1999 - 2009), in t/Jahr 65

Tabelle 19: Angebot und Nachfrage der wichtigsten Nahrungsmittel in Ghana 2007/2008 71

Tabelle 20: Verteilung der Bevölkerung in Nahrungsmittelunsicherheit, Ghana 2008 71

Tabelle 21: Indikatoren für Regionen mit hohem Grad an Nahrungsmittelunsicherheit 72

Tabelle 22: Landflächenklassifizierung 77

Tabelle 23: Erntefläche der wichtigsten Anbaukulturen in Thailand (2009), in Mio. ha 77

Tabelle 24: Anzahl und Fläche der Farmen, in Abhängigkeit von der Region, Thailand 2003 78

Tabelle 25: Kautschuk-Produktion in Thailand, nach Typ (2001-2005), in Mio. t 79

Tabelle 26: Produktion, Export und nationaler Konsum von Naturkautschuk in Thailand, in Mio. t 80

Tabelle 27: Überblick über die Anbaustruktur 80

Tabelle 28: Produktionskosten für Kautschuk (2000-2010), in THB je Rai 86

Tabelle 29: Kostenrund Erlöse einer Kautschukplantage, (2007-2009), in THB je ha 87

Tabelle 30: Kosten und Erläse im Ölpalmanbau im Süden Thailands (2002-2008), in THB 88

Tabelle 31: Betriebsmitteleinsatz bei der Herstellung von Naturkautschukprodukten 93

Tabelle 32: THG-Bilanz der Kautschukherstellung 94

Tabelle 33: Klimadaten für die 17 Regionen der Philippinen 98

Tabelle 34: Status der Landklassifizierung (in 2001) 98

Tabelle 35: Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche, in 2009 99

Tabelle 36: Anbaufläche gepflanzt/geerntet (2007-2009) 99

Tabelle 37: Anzahl und Fläche landwirtschaftlicher Betriebe, 1991 und 2002 99

Tabelle 38: Verteilung der Farmen gemäß der bewirtschafteten Fläche (2002) 100

Tabelle 39: Hauptanbauregionen von Kokospalmen, Philippinen (in 2009) 101

Tabelle 40: Entwicklung von Anbaufläche und Ertrag (in Kopraäquivalent) von Kokosnüssen; Philippinen 2005-2009 101

Tabelle 41: Volumen und Wert des Exports von Kokosnüssen und seiner Produkte, 2005-2009 102

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Tabellenverzeichnis

Tabelle 42: Entwicklung der Exportmengen traditioneller Kokosnussprodukte von 2005 bis 2009 (in t) 103

Tabelle 43: Verarbeitungskapazität der Kokosnussölmühlen, 2009 105

Tabelle 44: Produktionskapazität der Ölraffinerien, 2009 106

Tabelle 45: Durchschnittserträge von Kokospalmen in Abhängigkeit von Anbausystem und Topografie,

Quezon im Jahre 2008 108

Tabelle 46: Einkommensvergleich verschiedener Kokospalmanbausysteme in Quezon, 2008 (je ha) 108

Tabelle 47: Durchschnittsertrag ausgewählter Kulturen auf den Philippinen, 2005-2009 (in t/ha) 109

Tabelle 48: Durchschnittseinkommen wichtiger Anbaukulturen auf den Philippinen, 2009 (je ha) 110

Tabelle 49: Darstellung der Wertschöpfung bei der Weiterverarbeitung frischer Kokosnüsse 114

Tabelle 50: Details zur Wertschöpfungskette von Kokosöl 114

Tabelle 51: Wertschöpfung der Beiprodukte je kg Kokosnuss 114

Tabelle 52: Makroökonomische Bedeutung von Kokosnuss und Kokosnussprodukten, 2009 115

Tabelle 53: Entwicklung des SVG bei den wichtigsten Nahrungsmitteln, von 2005-2009 (in %) 116

Tabelle 54: Angebot und Verbrauchsituation von Reis in den Philippinen, 2005-2009 (in Tsd. t) 116

Tabelle 55: Anbau und Ertrag der wichtigsten Kulturen in Bangladesch, WJ 2007/08 124

Tabelle 56: Landverteilung in Bangladesch, gemäß Zensus im Jahre 2005 125

Tabelle 57: Verteilung der Fläche gemäß dem Zensus von 1996 125

Tabelle 58: Anbaufläche, Ertrag und Produktion von Jute in Bangladesch, von 2005/06 bis 2009/10 127

Tabelle 59: Hauptimporteure von Jute, im Jahr 2008 128

Tabelle 60: Entwicklung der Produktion verschiedener Juteprodukte in Bangladesch 129

Tabelle 61: Künftige Entwicklung von Beschäftigung und Wertschöpfung 130

Tabelle 62: Kosten der Juteproduktion, 2007, in BDT/ha 131

Tabelle 63: Erlöse der Juteproduktion in Bangladesch, 2007, in BDT/ha 132

Tabelle 64: Produktionskostenberechnungen für Jute, WJ 2008/09 132

Tabelle 65: Düngemitteleinsatz im Reisanbau (Aman) in Abhängigkeit der Vorkultur, je acre 133

Tabelle 66: Wirtschaftlichkeitsberechnung für Reis (Aus), WJ 2008/09 133

Tabelle 67: Erlöse in Abhängigkeit von Betriebsgröße und Fruchtfolge, in BDT/acre, 2007 134

Tabelle 68: Entwicklung der Erlöse in den verschiedenen Jute-Unternehmensgruppen, von 2002-2007, in BDT 134

Tabelle 69: Produktionskosten der verschiedenen Unternehmensgruppen im Jutesektor 135

Tabelle 70: Life-Cycle-Analysis zu den Umweltauswirkungen von Jute im Vergleich zu Polypropylen 138

Tabelle 71: Flächenaufteilung in Indien 141

Tabelle 72: Durchschnittliche Farmgröße in Abhängigkeit von der Eigentumsstruktur, 2005/06 in ha 143

Tabelle 73: Produktivitätsvergleich der Rizinusproduktion von Indien mit der Welt, 1966-2008 144

Tabelle 74: Die wichtigsten Rizinusimportländer der Welt, 2008 146

Tabelle 75: Verarbeitungskapazitäten von Rizinusöl in Indien 147

Tabelle 76:Deckungsbeitragsrechnung für Rizinus in Indien, Typ Geringe Intensität 150

Tabelle 77: Deckungsbeitragsrechnung für Rizinus in Indien, Typ Mittlere Intensität 151

Tabelle 78: Wirtschaftlichkeitsrechnung für Rizinus in Indien, Hohe Intensität 152

Tabelle 79: Deckungsbeitragsrechnung für ausgewählte Kulturen, Indien 2011 152

Tabelle 80: Entwicklung des Wertes indischer Ausfuhren von Rizinusöl 153

Tabelle 81: Entwicklung der Produktion der wichtigsten Grundnahrungsmittel in Indien 154

Tabelle 82: Entwicklung von Unterernährung in Indien, 1990-2005 154

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Abbildung 51: Stoffliche Nutzung von Holz in Deutschland

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Anhang

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Abbildung 52: Stoffl iche und energetische Nutzung von Nachwachsenden Rohstoffen in Deutschland (2007)

Abbildung 53: Index der Erzeugerpreise forstwirtschaftlicher Produkte aus den Staatsforsten (ohne MWST) Quelle: BMELV (2010): Holzmarktbericht 2009

Rohholz Stammholz Industrieholz230

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Forstwirtschaftsjahre

1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008

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Abbildung 54: Stoffl iche Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (2007)

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World Coconut Oil

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World Palm Oil

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World Soybean Oil

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World Rapeseed Oil

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World Palm Kernel Oil

Abbildung 55: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (Welt) Quelle: USDA (2010)

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EU Palm Oil

Abbildung 56: Verwendung wichtiger Pflanzlicher Öle (EU) Quelle: USDA (2010)

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Abbildung 57: Stoffliche Nutzung von Getreidestroh in Deutschland

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Abbildung 58: Stoffliche Nutzung von Proteinen in Deutschland

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Abbildung 59: Stoffliche Nutzung von Arzneipflanzen in Deutschland

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ng Agro-ökologischeZonenIndiens:a) Aride Ökosysteme:1. West-Himalaya: kalte aride Ökoregion mit dünner,

skelettartiger Bodendecke und kurzer Wachstumsperiode (< 90 Tage).

2. Westliches Flachland, Kutch und Teile der Kathiawar-Halbinsel: heiße, aride Zone mit Wüsten und salzigen Böden; Wachstumsperiode ebenfalls unter 90 Tage.

3. Deccan-Hochebene: heiße aride Zone mit schwarzen und roten Böden sowie kurzer Wachstumsperiode (<90 Tage).

b) Semi-aride Ökosysteme4. Nördliches Flachland und Zentrales Hochland einschl.

Aravalis: heiße, semi-aride Ökoregion, mit alluvialen Böden und einer Wachstumsperiode von 90-150 Tagen.

5. Zentrales (Malwa) Hochland, Gujarat und die Halbinsel von Kathiawar: Heiße, semiaride Ökoregion, mit mitt-leren und tiefen Schwarzerdeböden sowie einer Wachs-tumsperiode von 90-150 Tagen.

6. Deccan-Hochebene: Heiße semi-aride Ökoregion mit dünner bis mittlerer, schwarzer Bodendecke und einer Wachstumsperiode von 90-150 Tagen.

7. Deccan (Telangana) Hochebene und östliche Ghats: heiße, semi-aride Ökoregion mit rotem und schwarzem Boden und einer Wachstumsperiode von 90-150 Tagen.

8. Östliche Ghats, TN Hochland und Deccan (Karnataka) Plateau: heiße, semi-aride Ökoregion mit roten lehmi-gen Böden und Wachstumsperiode von 90-150 Tagen.

c) Sub-humide Ökosysteme9. Nördliches Flachland: heiße, sub-humide (trockene)

Ökoregion, mit alluvialen Böden und einer Wachstums-periode von 150 bis 180 Tagen.

10. Zentrales Hochland (Malwa, Bundelkhand und Satpu-tra): heiße, sub-humide Ökoregion, mit schwarzen und roten Böden sowie einer Wachstumsperiode von 150- 180 (bis zu 210 Tagen).

11. Östliches Plateau (Chattisgarh): heiße, sub-humide Ökoregion mit roten und gelben Böden sowie Wachs-tumsperioden von 150-180 Tagen.

12. Östliches (Chotanagpur) Plateau und östliche Ghats: hei-ße sub-humide Ökoregion, mit roten und Lateritböden, Wachstumsperiode von 150-180 (bis zu 210) Tagen.

13. Östliches Tiefland: heiße sub-humide Ökoregion, mit alluvialen Böden und Wachstumsperiode von 180-210 Tagen.

14. Westliches Himalaya: Warme sub-humide Ökoregion mit nährstoffarmen Podsolböden sowie einer Wachstum-speriode von 180-210+ Tagen.

d) Humide bis perhumide Ökosysteme15. Ebene von Bengalen und Assam: heißes sub-humides bis

humide Ökoregion, mit alluvialen Böden und Wachs-tumsperioden von über 210 Tagen.

16. Östliches Himalaya: warme perhumide Ökoregion, mit braunen und roten Böden und Wachstumsperioden von über 210 Tagen.

17. Nord-östliche Hügel (Purvanchal): warme perhumide Ökoregion, mit roten und lateritischen Böden und Wachstumsperioden von über 210 Tagen.

d) Küsten-Ökosysteme18. Östliche Küstentiefebene: heiße sub-humide bis semi-

aride Ökoregion, mit alluvialen Böden und Wachstums-perioden zwischen 90 und 210+ Tagen.

19. Westliche Ghats und Küstentiefebene: heiße, humide bis perhumide Ökoregion mit roten, lateritischen oder alluvialen Böden und Wachstumsperioden von über 210 Tagen.

e) Insel-Ökosysteme20. Inseln von Andaman, Nicobar und Lakshadweep: heiße, humide bis perhumide Inselökoregion, mit roten sandigen bis lehmigen Böden und Wachstumsperioden von über 210 Tagen.

Abbildung 60: Agro-ökologische Zonen Indiens

Quelle: www.kicsforum.net

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