Embed Size (px)
Citation preview
Kansantalous 2016
Kansantalouden tilanne 2016
• Ostovoima antaa toimeentuloa, kulutus työllistää.
• Inflaatio, korot ja kasvu ovat lähes nollassa.
• Verojen nousu taittuu. Valtion ja kuntien velka kasvaa.
• Nuorten perheiden asuntovelat riskirajoilla.
• Viennin, työllisyyden ja talouden kasvun odotus jatkuu?
• Suomi – ’toivoton tapaus’?
Kansantalouden tilanne 2016
• Kulutuksen, tavaroiden ja palvelujen arvo on tänä vuonna Suomessa 169 mrd. euroa. Siitä
kotitalouksien osuus on 112 mrd., yhteisöjen 5,6 mrd. ja julkisen sektorin, valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen 51 mrd. euroa.
• Kuluttajia asukkaina 5,5 milj., kotitalouksia 2,7 milj.
• Finanssikriisin aikana ja jälkeen vuodesta 2008 viime vuoteen tuotanto laski 5 prosenttia, ostovoima nousi 6 prosenttia. Ero rahoitettiin velanotolla.
• 2015 tuotanto kasvoi 0,2 ja kasvaa tänä vuonna 1,1 %, ensi vuonna 0,9 % valtiovarainministeriön
ennusteen mukaan.
• Finanssikriisin ja 2009 kahdeksan prosentin syöksyn jälkeen ennustettiin kasvua, joka jäi lyhyeksi.
Vastoin odotuksia kehitys oli karumpi. Kaksi vuotta nousua, kolme vuotta laskua. Aikaisempien
vuosikymmenten useiden prosenttien vuosikasvun lukuja emme näe.
Kulutus
• Usein ympäristöä ja luontoa kuluttavaa, haittavaa,
tuhlaavaa.
• Yleensä tarpeellista, välttämätöntä ja vastuullista: ruokaa,
vaatteita, asuntoja, liikennettä , terveys-, hoito- ja
koulutuspalveluja, tuotantoa, kauppaa jne.
• Kulutustavaroiden ja palvelujen tuottaminen on suurin
työllistäjä.
• Verojen ja veronluonteisten maksujen 90 miljardista
kolmannes, 30 mrd €, saadaan Suomessa kulutuksesta.
10/19/2016
Suomen bkt, tuotannon määrä v. 2015 209 mrd. € oli
5,7 % vähemmän kuin 2008, ennen finanssikriisiä
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilastokeskus 5,2 0,7 -8,3 3,0 2,6 -1,4 -0,8 -0,7 0,2 ennusteet
Valtiovarainministeriö 15.9. 1,1 0,9
Suomen Pankki 9.6. 1,1 1,1
10/19/2016
Kotitalouksien reaalitulo käytettävissä ostovoimana (tulot - verot) / hintojen muutos oli 2015 oikaistuna on 6,6 % enemmän kuin on 2008
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilastokeskus 3,7 2,2 1,2 3,0 1,3 -0,3 0,3 -1,2 1,0
'oikaistuna' 3,1 2,3 1,2 2,4 1,2 -0,1 0,2 0,9 0,6
koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut mukaan lukien.
kuvio: Tilastokeskus Valtiovarainministeriön ennuste 15.9. 1,1 0,7
10/19/2016
Kotitalouksien kulutusmenojen lisäys vuodesta 2008 ….. 2015 oli 5 prosenttia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilastokeskus 2,2 -3,2 3,1 3,1 0,4 -0,4 0,4 1,6
Valtiovarainministeriön ennuste 15.9. 1,3 0,7
Kotitalouksien kulutusmenojen yhteenlaskettu arvo v. 2015 oli n, 110 mrd. €
Kuluttajahinnat, indeksi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilastokeskus 4,1 0,0 1,2 3,4 2,8 1,5 1,0 -0,2
Valtiovarainministeriön ennuste 15.9. 0,4 1,1
Kuluttajahintaindeksiä varten Suomessa
• Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät joka kuukausi noin 48 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä n. 2 700 liikkeestä kuukauden puolivälissä n. 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti• Liikkeet valitaan satunnaisotannalla, osa harkinnanvaraisesti.• Tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin.• Kuluttajahintaindeksin luku annetaan tiedotusvälineille seuraavan
kuukauden keskivaiheilla.
Hinnat
Yksi vai kaksi euroa? Kaali 1,98 €/kg
Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa 3
§
• ”……myyntihinta ja yksikköhinta on ilmoitettava selkeällä,
yksiselitteisellä ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä
ja havaittavalla tavalla.”
• ”Yksikköhinta on ilmoitettava kilo-, litra-, metri-, neliömetri- tai
kuutiometrihintana.”
Kuluttajahintaindeksi 12 kk:n muutos
(%)
meno-osuudet
x/1000
12 kk:n muutos
(%)
meno-osuudet
x/1000
2016 heinäkuu
suurimmat muutokset
Tuoreet tai jäähdytetyt kalat 26,8 2 Junamatkat -6,4 5
Yleislääkärien vastaanotto 17,6 3 Kahvipaketti -6,6 4
Hammashoito 17,3 6 Televisiot -7,9 4
Sairaalapalvelut 16,2 9 Lämmitysöljy -9,0 4
Majoituspalvelut 15,5 6 Tietokoneet -9,4 7
Käyttö- ja pysäköintimaksut 15,1 12 Bensiini -10,1 32
Kala ja äyriäiset 13,0 6 Diesel -11,4 6
Sairaanhoitopalvelut 11,6 6 Asuntolainojen korot -13,6 10
Vihannekset 9,4 9 Passit ja luvat -16,7 2
Erikoislääkärien vastaanotto 7,8 4 Matkapuhelimet -16,8 4
Kuluttajahintaindeksi 0,5 1000 Lähde: Tilastokeskus
ELINTARVIKKEET 0,0 135 ML 23.8.2016
7,5
-0,5
4,7
-1,5
4,0
-0,6
0,4
-2
0
2
4
6
81990/1
2002…….eurohinnat
1999 euro tilirahaksi
1995 Suomi EU:n
Inflaatio kuluttajahintaindeksin 12 kuukauden muutoksina Suomessa 1989 .….2016
%
2016elokuu
2009/102004/3
Keskimääräinen inflaatio eurohintojen aikana 2002/1…2016/8 oli 1,4 %. ML 27.9.2016
2008/9
Finanssikriisi
10/19/2016
59,6
-2,9
17,8
0,2
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
1945 devalvaatiot
42,9 %, 8,8 % ja
1945
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki ML 2005
1957 19811951
1949
1957 devalvaatio
1967 devalvaati
o
Suomen kuluttajahintojen ja rahan arvon vuosittaiset muutokset elinkustannusindeksin ja
kuluttajahintaindeksin (ylempi kuvaaja) ja valuuttaindeksin (alempi kuvaaja) mukaan
1945…..2004
1991 devalvaati
o
1982 devalvaatio
1978 devalvaatio
8 %
1977 devalvaatiot 5,7 %+3 %
1971..1974 devalvoituminen
7,1 %
1968
1974
196
194
Suomi EU:n
2002. ..
1979revalvaatio 2 % 1989
revalvaatio 4 %
13 devalvaatiota rahan ulkomaisen arvon laskuna näkyvät valuuttaindeksin miinus-merkkisinä
muutoksina.
10/19/2016
2033
95
241
-110
25
-3
1 2 4
-2
2 2
-1 -8 -8 -1 -2-2
1 0 5 3 2
1918
1813 6
4060
3035
21417
-50
0
50
100
150
200
250
1946
ML 15.4.2004
1930
1951
1929
1934
1944
19191949
1921
1931
1939
1940
1915
1918
Elinkustannusten ja indeksin vuosimuutokset, inflaatio / deflaatio prosenteissa
Suomessa vuosina 1915....1951
Elinkustannusindeksin kuukausittainen laskenta
aloitettiin Suomessa vuodesta 1914 = 100
Lähde: Tilastokeskus
Vuosina
1929 … 1934
hintataso laski
20 prosenttia.
Vuoden 1939
100 markasta
oli 1951 jäljellä
9 mk 42 penniä
Suomessa aikavälillä 1864….2015
yhden vuoden korkein inflaatio, hintojen nousu, rahan arvon lasku 1918 241 %,
suurin deflaatio, hintojen lasku, rahan arvon nousu 1919 11 %
1929…1934 deflaatio, elinkustannusindeksin lasku 22 %.
(Tilastokeskus)”Hyperinflaatioita”Saksassa• 1923 markan arvo miljardisosaan.• Inflaation jälkeen 1929….1933 deflaatio 23 % (kuin Suomessa).Suurin:• Unkarissa 1946 100 000 biljoonan seteli riitti postimerkkiin.• Zimbabwessa 2008 hintojen nousu 2 milj. prosenttia/kk.Päättyivät valuuttauudistuksiin.
Kulutuksen jakautuminen 1914 1967 2015Elintarvikkkeet ja alkoholittomat juomat
57,6 28,8 14,3
Alkoholi ja tupakka 6,9 5,3Vaatetus ja jalkineet 12,1 9,4 5,1Asuminen 12,4 16,1 18,2Lämpö ja valo 4,3 3,7 3,1Kotitaloustavarat, -palvelut 5,6 5,6Terveydenhoito 2,7 5Liikenne 10,8 14Viestintä 0,6 2,5Kulttuuri ja vapaa-aika 6,2 12,4Koulutus 0,8 0,5Ravintola ja hotelli 4,3 7,2Muut menot 13,6 4,2 6,8Yhteensä 100 100 100
Lähde: Tilastokeskus, elinkustannus- ja kuluttajahintaindeksit
Inflaatio/deflaatio on lähes nolla monissa maissa. Kuluttajahintaindeksin 12 kk:n muutoksia
Pieni inflaatio2016/8 2015/8
Pieni deflaatio2016/8 2015/8
Belgia, € 2,1 0,9 Latvia € 0,0 0,1
Ruotsi 1,1 -0,2 Italia, € -0,1 0,2
Liettua € 0,8 -1,2 Bulgaria -0,3 0,1
Itävalta € 0,6 1 Unkari -0,1 -0,4
Britannia 0,6 -0,1 Espanja € -0,1 -0,4
Suomi € 0,4 -0,2 Romania -0,2 -1,9
Saksa € 0,4 0,2 Slovakia € -0,8 -0,2
Tsekki 0,3 0,3 Puola -0,8 -0,6
Viro € 0,3 -0,3 Kreikka € -0,9 -1,5
EU 28 maata 0,3 0,0
Euroalue 19 0,2 0,1 Sveitsi -0,1 -1,4
Tanska 0,2 0,6 Japani (Tokio) -0,5 0,2
Ranska € 0,2 0
Alankomaat € O,2 0,8
Ukraina 8,4 52,8
Venäjä 6,9 15,8 Lähteet: kansalliset tilastovirastot
Norja 4,0 2,0 http://www.tradingeconomics.com
Kiina 1,3 2,0
Yhdysvallat 1,1 0,2 ML 26.9.2016
Hintapolitiikka ja kilpailun esteet
Hintapolitiikassa tapahtui hidas 50-luvulta 90-luvulle kestänyt käännös hallinnollisesta, sotien aikana ja sen
jälkeen pula-aikana omaksutusta säännöstelystä ja säätelystä kilpailuun ja toimiviin markkinoihin
Kilpailulaki 2011/948
1 § Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta
kilpailunrajoituksilta.
Tätä lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden toimintaedellytysten ja elinkeinon
harjoittamisen vapauden suojaaminen niin, että myös asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät kilpailusta.
• Kysymys: Kuka suomalainen vaati elinkeinon harjoittamisen vapautta jo 1700-luvulla?
10/19/2016
Kilpailua yli rajojen, Suomessa toimivia ulkomaisia kaupan ketjuja:
Ruotsalaisia:Hennes&MauritzGina TricotJC Jeans CompanyKappAhlPolarn O. PyretStadiumClas OhlsonBrothersIndiskaDin SkoSkopunktenHemtexIkeaBiltemaSynsamTeknik MagasinetUr&PennKicksGlitterTokmanniMusti ja MirriKultajousi
Hööks
Tanskalaisia:Vero ModaOnlyPiecesVilaName itJack&JonesBR-LelutChangeZizziEccoTiger
Norjalaisia:DressmannCarlingsCubusBik BokXXLExpertR-kioski
PlantagenLife
Espanjalaisia:Zara
Ranskalaisia:Yves Rocher
Saksalaisia:LidlBauhausBijou Brigitte
Hollantilaisia:InstruNissenKeops
Yhdysvaltalaisia:Toys "R" UsEspritGameStop
Brittiläisiä:Suomen LähikauppaMarks & SpencerGigantti *StarkkiPuukeskus SpecsaversBody Shop
Italialaisia:United Colors of Benetton
Lähde: Sanomalehti Keskisuomalaisen verkkolehti 22.3.2015
10/19/2016
Hintatasoja
Korot
lainarahan hintana
prosentteina lainasummasta vuoden ajalta
negatiiviset korot - historiallista
Reaalikorot
korko / kuluttajahintaindeksin muutos
- usein negatiivisia
”Keskuspankkien miinuskorot ovat talouskoe, jollaista ei ole ennen nähty, ainakaan 5000 vuoteen.”
Taloussanomat 17.8.2016
10/19/2016
10/19/2016
1,6
1,5
0,0
2,0
4,0
6,0
YRITYSTEN LAINAT
KOTITALOUKSIEN JA YRITYSTEN LAINOJEN KESKIKOROT 2003 …. 2016
2008/10 finanssikriisi
Lähde: Suomen Pankki
KOTIEN LAINAT
2003/12016/7
10/19/2016
0,2
3,1
1,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
KOTITALOUKSIEN TALLETUSTEN, ASUNTOLAINOJEN JA
KULUTUSLUOTTOJEN KOKO KANNAN KESKIKOROT 2003......2016
KULUTUSLUOTOT
2016/7
Lähde: Suomen Pankki ML 31.8.2016
ASUNTOLAINAT
2008/10 .... finanssikriisi
2005
TALLETUKSET
2003
10/19/2016
0,6
6,35,9
1,3
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
UUDET ASUNTOLAINAT
1990
1995/1.….EU:n jäsenyys
KOTITALOUKSIEN UUSIEN LAINOJEN, LUOTTOJEN JA MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN
TODELLISET KESKIKOROT SUOMESSA 1990….2016
UUDET TILI- JA KORTTILUOTOT
UUDET MÄÄRÄAIKAISTALLETUKSET
2002/1 .eurohinnat
2008/10 finanssikriisi
1992-93pankkikriisi
Lähde: Suomen Pankki ML 31.8.2016
1990
UUDET KULUTUSLUOTOT
1990
2016/7
1999/1 .euro tilirahaksi
Lainojen ja luottojen todellisissa koroissa mukaan lasketaan maksut ja lyhennysaikataulun vaikutus.
10/19/2016
Reaalikorot, korot suhteena rahan arvoon
-2,9
-0,3
0,6
2,6
-3,0
-1,5
0,0
1,5
3,0
4,5
6,0
Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus
ASUNTOLAINAT
2003
2011/8
KOTITALOUKSIEN ASUNTOLAINOJEN, KULUTUSLUOTTOJEN JA TALLETUSTEN, KOKO
KANNAN REAALISET KESKIKOROT 1990......2016 KOROT / KULUTTAJAHINTAINDEKSI
TALLETUKSE
Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus
KULUTUSLUOTO
ASUNTOLAINA
2016/72009/112003
10/19/2016
-1,7 -2,3
-0,2
5,4
0,7
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
KOTITALOUKSIEN UUSIEN LAINOJEN, LUOTTOJEN JA
MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN TODELLISET REAALISET KESKIKOROT
1991......2016 , KOROT / KULUTTAJAHINTAINDEKSIN MUUTOS 12 KK
1991pankkikriisi
Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus ML
1991pankkikriisi
2008/10 finanssikriisi
1995/1.….EU:n jäsenyys
UUDET
UUDET MÄÄRÄAIKAISTALLETUKSET
2002/1 .eurohinn
UUDET 2016/7
1999/1 .euro tilirahaksi
10/19/2016
Peruskorko
Korkein 1923–1924 10,00 % Suomen Pankki
Alin 1.1.-31.12.2016 0,00 % valtiovarainministeriö
Viitekorkoja
Euribor 26.8.
9 kk -0,121 %, 12 kk -0,050 %
Ääriarvoja lähihistoriasta
Suomessa
• asuntolainojen keskikorko 1992 syyskuussa 13,72 %
2016 kesäkuussa 1,14 %
• talletusten keskikorko 2016 kesäkuussa 0,22 %
(Suomen Pankki)
Ottolainauksen keskikorko 1992 markkamääräinen 7,16 %
valuuttamääräinen 5,61 %
(Tilastollinen vuosikirja)
Kreikassa 2012
Valtion velkaneuvottelujen aikana yhden vuoden lainan korot nousivat 528 prosenttiin.
US verkkolehti 7.2.2012
Kotitalouksien velat ovat kasvaneet nopeammin kuin tulot ja talletukset
Vuodesta 1997 lainakanta on nyt yli
nelinkertainen, tulot ja talletukset
kaksinkertaiset.
Talletusten pitkä kasvu kääntyi laskuun 2012 ja nousuun 2016, jolloin talletuskanta oli 81,5 mrd €.
10/19/2016
122,0
81,5
0
25
50
75
100
125
0
75
150
225
300
375
Kotitalouksien asuntolainat ja kulutusluotot yhteensä mrd. euroa Suomessa vuosien 1982….2015 ja 2016 heinäkuun lopussa
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo/asukas indeksikuvaaja 1995=100, murtoviiva, vasen asteikko
Lähteet: Suomen Pankki, valtiovarainministeriö
1982
mrd.€
2016/1
Kotitalouksien talletuskanta
1990 1997
Kotitalouksien lainakanta
1982 2005
ML 2.9.2016
Työttömyysaste
10/19/2016
Työttömyyden suuria lukuja
Yhdysvalloissa 20-luvulta 40-luvulle, pörssiromahdus 1929 lokakuussa
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1936 1938 1942
3 9 16 24 25 22 20 14 5 1,2US Bureau of Labor Statistics
Saksassa 20-luvulta 30-luvulle
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1936 1937 1939
6 9 14 22 30 26 14 7 2 1
Suomessa 90-luvulla Tilastokeskus
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
3,2 6,6 11,7 16,3 16,6 15,4 14,6 12,7
10/19/2016
28826
35998
42651
32904
25667
15523
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
Kotitalouksien sosioekonomisten ryhmien keskitulojen reaalinen kehitys 1987...... 2014
Työttömät
Eläkeläiset
Yhteensä
Yrittäjät
Maatalousyrittäjät
Palkansaajat
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto, rahan arvon kertoimet
Kotitalouden vuositulot
keskimäärin
ML 11.5.2016
Kotitalouksissa keskimäärin v 2014ammatissa toimivia: palkansaajia 1,5, yrittäjiä 1,6, maatalousyrittäjiä 1,7 eläkeläisiä 1,4
2007
1987
1999
1994
2002
2014
10/19/2016
Kotitalouksien sosioekonomisten ryhmien mediaanitulojen reaalinen kehitys 1987...... 2014
25650
3244134249
30393
22386
13762
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Työttömät
Eläkeläiset
Yhteensä
Yrittäjät
Maatalousyrittäjät
Palkansaajat
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto, rahan arvon kertoimet
Kotitalouden vuositulojen
mediaanit
ML 10.5.2016
Kotitalouksissa keskimäärin v 2014ammatissa toimivia: palkansaajia 1,5, yrittäjiä 1,6, maatalousyrittäjiä 1,7 eläkeläisiä 1,4
20041987
1999
1991
2002
2014
1993
10/19/2016
Kotitalouksien sosioekonomisten ryhmien lukumäärien kehitys 1987...2014
119 000
30 700
523 700
888 000
142 300
554 300
395 600
656 200
865 200
24 400
166 100
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
Työttömät
Toimihenkilöt
Yrittäjät
Työntekijät
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto, rahan arvon kertoimet
1994
2002Työttömät
Eläkeläiset
YrittäjätMaatalousyrittäjät
Työntekijät
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilastoML
11.5.2016
1987
1994
2002
2014Eläkeläiset
Toimihenkilöt
10/19/2016
Kulutusverojen nousu pysähtyi
14,0
3,21,1 1,7
16,9
4,5
1,3 2,0
0
5
10
15
20ARVONLISÄVERO
ENERGIAVEROT polttonesteistä
KULUTUSVEROJEN TUOTOT MRD. EUROA VALTION TILINPÄÄTÖKSET 2008....2015, TALOUSARVIOT 2016 JA 2017
Lähteet: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus
ML 23.9.2016
ALKOHOLIJUOMA-
AUTO- JA AJONEUVO-VEROT
Tuottoarviot vuosina 2016 ja 2017: tupakasta 0,93 - 0,99 mrd € makeisista, virvoitusjuomista ja pakkauksista 0,26 mrd.€/vuosi.
08 11 14 17 08 11 14 17 08 11 14 1708 11 14 17
10/19/2016
Veroista ja veroihin verrattavista maksuista noin kolmannes tulee kulutusveroista
Pohdittavaa
• TOIVOTONTA JA UHKAAVAA?• VIENNIN NOUSUN VIIPYMINEN• VALTION, KUNTIEN JA KOTIEN VELAT• KOTITALOUKSIEN VELAN KASVU, KORON MAHDOLLINEN
NOUSU- Velka 122 mrd.€, josta asuntolainoja 93 mrd €, keskittyy nuorille perheille pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa (Finanssialan Keskusliitto)• HUOLTOSUHDE NYT JA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ• MUUTA?
Nordean tiedote ja
ennuste maaliskuussa:
”Suomi on toivoton
tapaus.”
Nordean tiedote
syyskuussa:
”Nousukausi tuli ja
meni.”
Monissa
kansainvälisissä
vertailuissa Suomi on
menestynyt ja
menestyy oikein hyvin.
Mitä luemme mediasta?
