Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu

Karol Rozenberg

Departament Wspierania Eksportu

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

Kraków, 4 marca 2013

BGK – informacje o banku

Wsparcie polskiej gospodarki poprzez:

Obsługę funduszy państwowych np. Krajowy Fundusz Drogowy;

Zarządzanie programami rządowymi np. Finansowe Wspieranie Eksportu, Pierwszy Biznes;

Ofertę rynkową dla samorządów i firm.

BGK to jedyny w Polsce bank państwowy, utworzony w 1924 r.

Suma bilansowa w wysokości 110,8 mld PLN – czwarta pozycja w sektorze bankowym

Instytucja aktywnie współpracująca z jednostkami publicznymi i samorządowymi

2

• Rating długoterminowy: A- (równy ratingowi Polski) Komunikat Fitch z 10 maja 2011 r.

• Ustawowa odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania BGK

Sieć oddziałów BGK

Finansowe Wspieranie Eksportu

Umożliwienie refinansowania kredytu kupieckiego

• Wzmocniona konkurencyjność na rynkach zagranicznych – oferowanie płatności na warunkach odroczenia

• Eliminacja ryzyka braku zapłaty od zagranicznego kontrahenta

• Poprawa płynności

Program rządowy - korzyści dla eksportera

Możliwość finansowania nabywców polskich towarów i usług, także z krajów wysokiego ryzyka, m.in. Białoruś, Rosja, Ukraina

Preferencyjne koszty finansowania, dzięki wsparciu państwa oraz formule ‘non-profit’ programu

Szybka wypłata środków na rzecz eksportera Przeniesienie ryzyka zapłaty na BGK (brak regresu wobec eksportera) Formalności związane z ubezpieczeniem realizuje BGK

Uzupełnienie oferty eksportera o możliwość finansowania jego odbiorcy

3

Maksymalna kwota do wykorzystania na kredyty w ramach Programu rządowego do końca 2015 roku wynosi 5,7 mld zł.

Zapewnienie eksporterowi środków na realizację produkcji eksportowej• Poszerzanie rynków

zbytu

• Zwiększenie wolumenu sprzedaży

Atrakcyjne oprocentowanie kredytu Brak konieczności przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych Lepsza pozycja w negocjacjach z dostawcami (ze względu na zapłatę bez

odroczenia)

Wykup wierzytelności od eksportera Prosta procedura ubiegania się o wykup Szybkie uzyskanie należności Uproszczenie rozliczeń kontraktowych – jednorazowa wypłata

Nowość


4

budowa hotelu przy lotnisku Vnukovo w MoskwieWartość kontraktu:

408,1 mln PLN

prace wykończeniowe w kompleksie hotelowo-biurowym w Sankt Petersburgu

Wartość kontraktu:271,1 mln PLN

Przykłady kontraktów wspieranych w ramach Programu (Rosja)


5

Przykłady kontraktów wspieranych w ramach Programu (pozostałe kraje)

Kraj nabywcy Nazwa towaru/usługiWartość kontraktu

(w mln PLN)

Białoruś budowa hotelu Viktoria w Mińsku 196,2

Białoruś pojazdy szynowe 42,0

Azerbejdżan dostawa i montaż zakładu demilitaryzacji 24,3

Białoruś linie do produkcji serów i solenia 18,9

Białoruś linie do produkcji twarogu tradycyjnego 8,2

Serbia maszyny budowlane (spychacze i układacze rurociągów) 6,2

Ukraina taśmy transporterowe 4,9


Produkt

Warunki

Kredyt dla banku nabywcy

Kredyt dla nabywcy (bezpośredni)

Wykup wierzytelności

Pochodzenie towaru (usługi) Polskie 1

Kraj eksportu bez ograniczeń

Cel finansowanie zagranicznych nabywców polskich towarów i usług

Koszt kredytu ponosi importer

Przedmiot eksportu dobra inwestycyjne

Min. kwota kredytu 0,2 mln EUR 10 mln EUR

Pośrednictwo banku zagranicznego Tak Nie

Okres spłaty kredytu od 2 do 5 lat

Maks. kwota kredytu do 85% wart. kontraktu

Produkty w ramach programu rządowego - produkty długoterminowe

1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz 1097.

Generalnie udział składników zagranicznych nie może przekraczać 50% kwoty kontraktu, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi:

- 60% dla światłowodów, samolotów sportowych, rolniczych, a także środków farmaceutycznych

- 80% dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego - 90% dla usług budowlanych

6Finansowe Wspieranie Eksportu

Kredyt dla banku nabywcy - schemat

7

2. BGK zawiera umowę kredytu z bankiem importera, a bank importera zawiera umowę kredytu z importerem.

3. BGK ubezpiecza kredyt w KUKE.

4. Eksporter realizuje kontrakt.

5. Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu.

6. BGK wypłaca na rzecz eksportera należności za zrealizowany eksport, a jednocześnie obciąża kredytem bank importera. Bank importera obciąża kredytem importera.

7. Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK.

1

7

3

4

5 6 2

1. Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem.

Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK, importer ustala ze swoim bankiem warunki kredytu przy wykorzystaniu środków BGK

0.

BANKIMPORTERA

BANKIMPORTERA

IMPORTERpolskich

towarów i usług

IMPORTERpolskich

towarów i usług

POLSKIEKSPORTER

POLSKIEKSPORTER

7

2

Przepływy pieniężne

Przepływy towarów

Przepływy dokumentów


8

Bezpośredni kredyt dla nabywcy - schemat

1. Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem.

2. BGK zawiera umowę kredytu z importerem.



6. BGK wypłaca na rzecz eksportera należności za zrealizowany eksport, a jednocześnie obciąża kredytem importera.

7. Importer spłaca kredyt na rzecz BGK.

Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK.

0.


7

1

4

2

3

5 6

IMPORTERpolskich

towarów i usług

IMPORTERpolskich

towarów i usług

POLSKIEKSPORTER

POLSKIEKSPORTER


Przepływy towarów



Wykup wierzytelności eksportowych - schemat

9

1

4

2


Przepływy towarów


8

IMPORTER polskich

dóbr/usług

IMPORTER polskich

dóbr/usług

POLSKI EKSPORTER

POLSKI EKSPORTER

5 763

0. Wskazane jest aby przed podpisaniem kontraktu eksporter skontaktował się z BGK celem ustalenia zapisów odpowiadających wymogom produktu, co ułatwi aranżację wykupu.

1. Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem na warunkach kredytu dostawcy (udziela importerowi kredytu kupieckiego na zakup towarów/usług).

2. Eksporter ubezpiecza swoje należności w KUKE (polisa kredyt dostawcy).

3. Eksporter występuje do BGK z wnioskiem o wykup przyszłych wierzytelności. BGK dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika i podejmuje decyzję odnośnie do wykupu.


5. Eksporter podpisuje z BGK umowę wykupu wierzytelności.

6. Eksporter przedstawia w BGK dokumenty potwierdzające realizację kontraktu.

7. BGK wypłaca eksporterowi środki za wykupioną wierzytelność.

8. Importer dokonuje spłaty/spłat kredytu kupieckiego do BGK.


Nowość

Produkt

Warunki

Prefinansowanie Dyskonto

akredytywyPostfinansowanie

akredytywy

Pochodzenie towaru (usługi) Polskie 1

Kraj eksportu bez ograniczeń kraje ryzyka nierynkowego 2

Celprzygotowanie

produkcji eksportowejfinansowanie zagranicznych nabywców

polskich towarów i usług

Koszt kredytu ponosi eksporter importer

Przedmiot eksportu bez ograniczeń

Min. kwota kredytu bez ograniczeń

Pośrednictwo banku zagranicznego

Nie Tak

Okres spłaty kredytu do 2 lat

Maks. kwota kredytu do 100% wart. kontraktu

1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz 1097. Generalnie udział składników zagranicznych nie może przekraczać 50% kwoty kontraktu, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi:

- 60% dla światłowodów, samolotów sportowych, rolniczych, a także środków farmaceutycznych- 80% dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego - 90% dla usług budowlanych

10

Produkty w ramach programu rządowego - produkty krótkoterminowe

2 wszystkie kraje za wyjątkiem krajów UE oraz Kanady, USA, Japonii, Nowej Zelandii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Australii


Kredyt na prefinansowanie eksportu

11

2. Eksporter składa w KUKE wniosek o wydanie gwarancji na rzecz BGK.

3. Eksporter zawiera z BGK umowę kredytu. KUKE wydaje gwarancję eksporterowi.

4. Eksporter przedstawia w BGK uzyskaną w KUKE gwarancję oraz spełnia pozostałe warunki wykorzystania kredytu.

7. BGK opłaca faktury przedstawione przez eksportera - wykorzystanie kredytu.

43

3

1

5

1. Eksporter składa w Oddziale BGK wniosek o kredyt z kompletem wymaganych dokumentów.

Podpisanie kontraktu eksportowego lub przygotowanie projektu kontraktu

0.

DOSTAWCYEksportera

DOSTAWCYEksportera

POLSKIEKSPORTER

POLSKIEKSPORTER

7

2


Przepływy towarów


Odd

ział

5. Dostawca sprzedaje towary/usługi eksporterowi i wystawia za nie faktury.

6. Eksporter przedstawia w BGK faktury wystawione przez dostawców.

6

Kredyt spłacany jest ze środków własnych eksportera lub z innych kredytów udzielanych przez BGK w ramach Programu.

8.


Postfinansowanie akredytywy - schemat

12

2. Na zlecenie importera bank importera otwiera akredytywę z opcją postfinansowania.




6. BGK wypłaca należności eksporterowi, uruchamia kredyt na rzecz banku importera (banku otwierającego akredytywę) a bank importera uruchamia kredyt na rzecz zleceniodawcy akredytywy (importera).

7. Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK.

1

7

3

7

2

1. Eksporter zawiera z importerem kontrakt eksportowy, zakładający rozliczenie akredytywą z finansowaniem BGK.


0.

5

4 6

BANKIMPORTERA

BANKIMPORTERA

IMPORTERpolskich

towarów i usług

IMPORTERpolskich

towarów i usług

POLSKIEKSPORTER

POLSKIEKSPORTER


Przepływy towarów



13

Dyskonto akredytywy - schemat

1. Eksporter zawiera z importerem kontrakt, zakładający rozliczenie akredytywą z odroczonym terminem płatności.

2. Na zlecenie importera bank importera otwiera akredytywę z odroczonym terminem płatności.


4. Eksporter prezentuje w BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu i składa wniosek o dyskonto należności z akredytywy.

6. BGK wypłaca eksporterowi należności pomniejszone o odsetki dyskontowe.

1

7

3

7

2

7. Bank importera płaci należność do BGK zgodnie z warunkami akredytywy a niezależnie od tego importer rozlicza się ze swoim bankiem.


5

4 6

BANKIMPORTERA

BANKIMPORTERA

IMPORTERpolskich

towarów i usług

IMPORTERpolskich

towarów i usług

POLSKIEKSPORTER

POLSKIEKSPORTER


Przepływy towarów



0.


14

Koszt kredytu i ubezpieczenia w ramach programu

Jeżeli kredyt jest udzielany za pośrednictwem banku importera:

•brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK

•koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera

Waluta: USD

Komponenty kosztu dla banku importeraRosja, Meksyk, Indie

Białoruś, Ukraina, Mołdowa, BiH

Chorwacja,Azerbejdżan

Kazachstan, Wietnam Serbia, Armenia,

Gruzja, Uzbekistan

Postfinansowanie/dyskonto akredytywyOkres spłaty: do 2 lat

(bez ograniczeń odnośnie do przedmiotu eksportu)

LIBOR 12M1

0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

Marża (zawierająca składkę ubezpieczeniową KUKE)2

1,37% 2,25% 1,74% 1,95%Roczny koszt kredytu i ubezpieczenia 2,13% 3,00% 2,49% 2,71%

Kredyt dla banku nabywcyOkres spłaty: od 2 do 5 lat

(eksport usług i dóbr inwestycyjnych)

Stopa CIRR (stała)3 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%

Prowizja administracyjna (płatna corocznie) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Wartość składki KUKE płatnej jednorazowo4 2,17% 8,08% 4,73% 6,16%

Przykład. Okres spłaty: 1 rok, waluta: USD

Przykład. Okres spłaty: 5 lat, waluta: USD

1 Stawka z dnia 21.2.20132 Stawka obowiązująca w pierwszym kwartale 2013 r.3 Stawka obowiązująca do 14.3.2013 r.4 Stawka dla przykładowego dłużnika typu państwo.


15

Waluta: EUR

Jeżeli kredyt jest udzielany za pośrednictwem banku importera:

•brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK

•koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera

Koszt kredytu i ubezpieczenia w ramach programu

Komponenty kosztu dla banku importeraRosja, Meksyk, Indie

Białoruś, Ukraina, Mołdowa, BiH

Chorwacja,Azerbejdżan

Kazachstan, Wietnam Serbia, Armenia,

Gruzja, Uzbekistan

Postfinansowanie/dyskonto akredytywyOkres spłaty: do 2 lat

(bez ograniczeń odnośnie do przedmiotu eksportu)

EURIBOR12M1

0,56% 0,56% 0,56% 0,56%

Marża (zawierająca składkę ubezpieczeniową KUKE)2

1,12% 1,99% 1,48% 1,70%Roczny koszt kredytu i ubezpieczenia 1,68% 2,55% 2,04% 2,26%

Kredyt dla banku nabywcyOkres spłaty: od 2 do 5 lat

(eksport usług i dóbr inwestycyjnych)

Stopa CIRR (stała)3 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%

Prowizja administracyjna (płatna corocznie) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Wartość składki KUKE płatnej jednorazowo4 2,17% 8,08% 4,73% 6,16%

Przykład. Okres spłaty: 1 rok, waluta: EUR

Przykład. Okres spłaty: 5 lat, waluta: EUR

1 Stawka z dnia 21.2.20132 Stawka obowiązująca w pierwszym kwartale 2013 r.3 Stawka obowiązująca do 14.3.2013 r.4 Stawka dla przykładowego dłużnika typu państwo.


16

Na wniosek Eksportera mogą być ustanowione limity na kolejne banki

Kraj Bank

Argentyna (1) Banco de la Nacion Argentina

Azerbejdżan (2) International Bank of Azerbaijan, Pasha Bank

Białoruś (8)Belagroprombank, Belarusbank,

BPS Bank - Sberbank, Belinvestbank, Belgazprombank, Belvnesheconombank,

VTB Bank, Priorbank

Bośnia i Hercegowina (1)

Raiffeisen Bank

Chorwacja (1) Zagrebacka Banka

Czechy (1) UniCredit Bank Czech Republic

Gruzja (1) Bank of Georgia

Holandia (1) ABN Amro

Indie (3)State Bank of India,

Bank of India, Bank of Baroda

Indonezja (3)Bank Danamon Indonesia,

Bank Mandiri, Bank Central Asia

Irak (1) Trade Bank of Iraq

Irlandia (1) Allied Irish Banks plc

Katar (1) Qatar National Bank

Kazachstan (6)

Kazkommertsbank, Halyk Savings Bank of Kazakhstan,

Eurasian Bank, Eurasian Development Bank,ATF Bank, Tsesnabank JSC

Macedonia (1) Komercijalna Banka Macedonia

Kraj Bank

Maroko (3) Attijariwafa Bank S.A., Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie, Credit du Maroc

Meksyk (1) Banco Santander Mexico S.A.

Mołdowa (1) Moldova Agroindbank

Nigeria (1) Zenith Bank

Rosja (17)

Ak Bars Bank, Alfa Bank, Bank Saint Petersburg, Bank Uralsib, Energotransbank, Gazprombank,

Investment Trade Bank, Khanty-Mansiysk Bank, MTS BANK, Nomos Bank, Promsvyazbank,

Raiffeisenbank Russia ZAO, Rosbank, Rosselkhozbank ,Sberbank of Russia, Unicredit Bank,

Vozrozhdeniye Bank

Serbia (3)Banca Intesa a.d. Beograd,

AIK Banka a.d., Komercijalna Banka a.d.

Turcja (2) Turkiye Garanti Bankasi AS, Turkiye Is Bankasi A.S.

Ukraina (7)Ukreximbank, Raiffeisen Bank Aval,PrivatBank, VTB Bank (Ukraine),

Oschadny Bank Ukrainy, Ukrsotsbank, Prominvestbank

USA (1) Comerica Bank

Uzbekistan (1) The state commercial People’s Bank of the Republic of Uzbekistan (Halk Bank)

Wietnam (3)Sacombank,

Bank for Investment and Development of Vietnam, Vietnam Joint-Stock Commercial Bank for Industry

and Trade

Węgry (1) CIB Bank Zrt

Włochy (1) UBI-Banco di Brescia

Banki dla których KUKE wyznaczyło limit w ramach Programu Rządowego


Łączne wsparcie w ramach Programu(w mln EUR)

17

56,0%39,0%

4,0% 1,0% 1,0%Białoruś

Rosja

Azerbejdżan

Serbia

Ukraina

0

50

100

150

200

250

300

wartość kredytów

wartość kontraktóweksportowych

Wartość kredytów w podziale na kraje eksportu:


www.bgk.com.pl

18

Notatki

Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa


www.bgk.com.pl

19

Notatki



www.bgk.com.pl

20

Prosimy o kontakt


Departament Wspierania Eksportue-mail: [email protected]

tel. +48 22 596 59 50, e-mail: [email protected]

Andrzej Ślączkop. o. Dyrektora Departamentu

Mariusz OmelańczukMenedżer ds. Relacji z Klientami

Agata WilińskaMenedżer ds. Relacji z Klientami


Kontakty



Documents

Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu