KAZAKHSTAN 2012#5

Золотые правила золотого века газа

Казахстанскому инжинирингу нужна поддержка государства

КазМунайГаз, Газпром и ГНКАР: особенности национальной опеки

Нефтесервис по-казахстански

Казахстан и Россия: курс на инновации

Министерство нефти и газаНаша первоочередная задача – развитие казсодержания

Нефтегазовый комплекс: запасы, добыча, инвестиции

Нефтяные хроники5 лет без права на экспорт

Закон о газе и газоснабжении.Государство усиливает позиции

2012_5

English version

| 85 page |

2012

СОДЕРЖАНИЕ contEnts

4412 40

English vErsion

| 85 page |

www.InvestKz.com

ФОРумКазахстан и Россия: курс на инновации

12мИНИСтЕРСтвО НЕФтИ И гАзАНаша первоочередная задача – развитие местного содержания

16НЕДРОпОльзОвАНИЕНефтегазовый комплекс: запасы, добыча, инвестиции

20тЕНИзСЕРвИСНадежный сервис для морских проектов

26НЕФтяНыЕ хРОНИКИ5 лет без права на экспорт

30КАзтРАНСгАз АймАқНовых свершений, газовики!

36пРАвОзакон о газе и газоснабжении. государство усиливает позиции

40АвтОгАз АлмАтыАльтернативное топливо – реальный план действий!

42пРОгНОззолотые правила золотого века газа

44

ОбРАзОвАНИЕОксфордский мвА для стран СНг

49СОбытИЕНефтегазовая неделя, или современный аналог великого шелкового пути

50гАзОвый пРОЕКтnabucco: точка невозврата

52АССОцИАцИяКазахстанскому инжинирингу нужна поддержка государства

56ИННОвАцИИплюс технологии и автоматизация всей страны

58АССОцИАцИяНефтесервис по-казахстански

60ЭНЕРгЕтИКАЭнергосбережение – веление времени

62ИССлЕДОвАНИЕКазмунайгаз, газпром и гНКАР: особенности национальной опеки

64

РЕйтИНгИнформационная активность нефтегазовых компаний

74caspian MotorsСпецавтотехника для горной и нефтяной промышленности

76НЕДвИЖИмОСтьуголок Франции на берегу Есиля

78бРЕНДСила мечты в Казахстане

80

4

Индекс Персоны • Компании • Министерства и ведомства

l2012#4l Kazakhstan

ПЕРСОНЫ

Байкенов Кадыр 56Есимов Ахметжан 43Комаров Игорь 13Кудайберген Алмас 60Куйвашев Евгений 15Кунтуаров Сергазы 62Майтеков зейнур 42мынбаев Сауат 14, 31Назарбаев Нурсултан 12–15, 42, 54Никонов Сергей 80Новак Александр 14Путин владимир 12–13Сафинов Канатбек 17Титов вадим 49Шарипбаев Кайрат 37

КОМПАНИИ

Agip KKo 75atlantic Waste solutions 27B&r 58Bank of tokyo Mitsubishi UFJ 33BG Kazakhstan 43, 75Bi-Group 78BKEshelf 27Bnp paribas 32Botas 52, 54Bulgargaz 52Caspian investments resources Ltd. 34caspian Motors 76caspi Meruerty operating company 57ccEL 67, 73chevrontexaco 74–75citi BanK of tokio 32cMoc 27Dupont 63EGL 54Eia 34Eni 33EnKa 60E.on ruhrgas 54ExxonMobil 72, 75gatE 60halliburton international 75Harris interactive 82Honda Алиматы 80Japan Bank for international cooperation 33JBic 32icp Das 58Kazakhstan petrochemical industries inc 57Kaz M-i 27KaZEnErGY 18Krempel 63Magna carta college oxford 49Marubeni corporation 34Mi-sWaco 27MoBiLEX 59MoL 52–53nabucco Gas pipeline international 52, 54nazarbayev University 14ncoc 18, 21oMV Gas & power GmbH 52Petkim 66, 72petroleos Mexicanos 67Qatar petroleum 67

rMa Group 76rockwell automation 58rompetrol Group n.V. 73rWE supply & trading GmbH 52–53saipem 60satel oY 58schlumberger 60siemens 58sinopec 34sinopec Engineering 34socar 54standard & poor’s 64–65, 67–68, 72–73Technip 27total 75transgaz 52

АвтовАз 13Автогаз Алматы 42–43Автоматизация и технологии 58–59Азеригаз 69Азерихимия 69Азерэнерджи 69Азиатский газопровод 32Алюминий Казахстана 59Амангельды мунай газ 21АНпз 33–34Банк развития Казахстана 32, 67белтрансгаз 68–69бетпак Дала 62бтА банк 68бузачи Оперейтинг лтД 21Газпром 32, 54, 64–70, 72–73газпром нефть 66гДу Нгп 57гНКАР 64–70, 72–73гНФАР 66Даму 28Дирекция строящихся предприятий Кмг 33Донской гОК 59Ерсай Каспиан Контрактор 33Жаикмунай 21Жгпз 53Интергаз центральная Азия 32Интер РАО ЕЭС 15Казатомпром 59Казахмыс петролеум 21Казахойл Актобе 21, 34Казахстанкаспийшельф 75Казгермунай 21, 34, 57Казгпз 21, 53Казмунайгаз 18, 26, 31–34, 64–65, 67–70, 72–75Казмунайгаз – переработка и маркетинг 75Казмунайтениз 21КазРосгаз 32КазСтройСервис 34Казтрансгаз 31, 34, 37, 42–43Казтрансгаз Аймақ 37–38КазтрансОйл 59, 74–75Казхимволокно 59Казхром 59Казцинк 59Казына Капитал менеджмент 14Каражанбасмунай 21, 34, 75Каракудук-мунай 21Каспиан Оффшор Констракшн 60Кентауский трансформаторный завод 62–63Кеппел Казахстан 33

Колон 43Комплексные энергетические системы 68Контрактное агентство 57КпО 18, 21, 66, 74–75КтК 75Курмангазы петролеум 27ЛуКОйл Оверсиз 34Мангистаумунайгаз 21, 67, 73мбА 66минский электротехнический завод 63мЭА 34, 44–48Норт Каспиан Оперейтинг Компании 27Объединенный институт ядерных исследований 13Озенмунайгаз 21, 34Парк инновационных технологий 14петроКазахстан Кумколь Ресорсиз 21, 34, 67, 75пНпз 73РД «Казмунайгаз» 21, 34, 73–75Роснано 14Роснефть 67, 72Самрук-Казына 16, 18, 67Самрук-Энерго 15Саутс Ойл 21Сбербанк России 66Сколково 14СНпС-Актобемунайгаз 21Союз инжиниринговых компаний 56–57Союз машиностроителей Казахстана 18Союз сервисных компаний 60Тгпз 53теңіз бурғылау 33тенгизнефтестрой 60тенгизшевройл 18, 21, 60, 69–70, 73–75тенизСервис 26–28терцел 27тетис Арал газ 21транснефть 67тюбкараган Оперейтинг Компани б.в. 26УЭС 62Шевронмунайгаз 75Эмбамунайгаз 21, 34Энертэкс 62

МИНИСТЕРСТвА И вЕДОМСТвА

Агентство по статистике 32, 60АРЕм 32Комитет таможенного контроля 30Министерство индустрии и новых технологий 17, 57министерство нефти и газа 17, 32министерство экономического развития и торговли 30Национальный банк 66Национальное агентство по развитию местного содержания 57

Указана страница статьи,в которой упоминается персона,

компания или ведомство

Собственник:тОО «Казахстаника»

Из да те ль:тОО «Деловой журнал «Казахстан»

Глав ный ре дак тор:вла ди мир во ло шин

Шеф-ре дак тор:Сергей гахов

Арт-редактор:Ев ге ний мо мот

Pr-менеджер:Наталья волошина

Cлужба рекламы:Кирилл Иванцов

Айжан Касымалиевагалия Жукашева

Динара Коккозова

Технический ре дак тор:люд ми ла Сте па но ва

Корректор:лилия герасименко

Дизайн и верстка:мурат Чарипбаев

Алмаз ураимов

Ре дак ция не обя за тель но раз де ля ет точ ку зре ния ав то ров статей.

Статьи со знаком публикуются на правах рекламы.

за со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов от вет ст вен ность не сут рек ла мо да те ли.

Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро ва ния тек с тов без из ме не ния

их ин фор ма ци он но го со дер жа ния.

пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла со знаком

до пу с ка ет ся толь ко с письменного разрешения ре дак ци и.

Журнал издается шесть раз в год, тиражом 5000 экземпляров

Журнал зарегистрирован в министерстве культуры и информации

Республики Казахстан.cв. № 5920-Ж от 27.04.2005

по во про сам со труд ни че ст ва, рас про ст ра не ния журнала,

а также раз ме ще ния рек ла мы и дру гих ма те ри а лов об ра щай тесь:

Ре с пуб ли ка Ка зах стан, 050060, г. Алматы, пр. гагарина 236 «б»,

бц «темир-тау», 3 этаж, офис 319тел.: + 7 (727) 266 25 07

факс: + 7 (727) 266 25 08e-mail: [email protected]

www.investkz.com

для писем: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185

Отпечатано:типография «print House Gerona»

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы,

пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205 тел./факс: +7 (727) 250 47 40

owner:Kazakhstanika Ltd

Publisher:Kazakhstan Business Magazine Ltd

Editor-in-Chief:Vladimir Voloshin

Managing Editor:sergey Gakhov

Art-Editor:Eugeniy Momot

Pr-manager:natalya Voloshina

Advertising service:Kirill ivantsovaizhan KassymaliyevaGaliya Zhukasheva Dinara Kokkozova

Technical Editor:Ludmila stepanova

Proofreader:Liliya Gerasimenko

Design:Murat charipbaevalmaz Uraimov

the editors do not always share the opinions of the authors.

articles marked as are published as advertisements.

the advertisers are fully responsible for the content of their advertising materials.

the editors reserve the right to edit and abridge texts without changing their informational content. no material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.

the magazine is published with 5,000 copies six times a year

the magazine is registered in the Ministry of culture and information of the republic of Kazakhstan.registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005

For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:

236 "B", Gagarin ave., business-center"temir-tau", 3rd floor, office 319 050060, almaty, republic of Kazakhstantel.: + 7 (727) 266 25 07fax: + 7 (727) 266 25 08e-mail: [email protected]

post Box 185, 050000, almaty, republic of Kazakhstan

Printed by print House Gerona office 201-205, 458/460, seifullin ave., 050000, almaty, republic of Kazakhstan tel./fax: +7 (727) 250 47 40

международный деловой журнал Kazakhstan, 2012 №5

Уважаемые читатели!

Специальный выпуск нашего журнала, который вы держите в руках, мы традиционно издаем в преддверии главных событий года для нефтяников и газовиков Казахстана – Евразийского форума KaZEnErGY и международной нефтегазовой выставки и конференции KioGE. в этом году эти два форума, соединив-шие в одну нефтегазовую неделю мероприятия в Астане и Алма-ты, пройдут под знаком юбилея для лидера отечественного вы-ставочного бизнеса – компании «Итеса». Исполняется 20 лет ее лучшему бренду – KioGE, который сегодня является и одним из символом нефтегазового комплекса независимого Казахстана.

в этой связи от имени национального брендингового агент-ства «Казахстаника» и делового журнала Kazakhstan я хочу от всего сердца поздравить наших партнеров из «Итесы» и поже-лать им дальнейших профессиональных успехов!

Считая себя «старожилами» KioGE, мы, конечно же, подошли к юбилею не с пустыми руками. вот уже пять лет мы представ-ляем участникам этой выставки и конференции наше ежегод-ное деловое обозрение «Нефтегид», где даем анализ ключевых задач и вызовов, стоящих перед отечественной «нефтянкой». в 2012 году основная тематика наших статей и обзоров каса-ется таких вопросов, как внедрение инноваций, развитие ка-захстанского содержания, а также перспектив глобальной га-зовой индустрии. Надеемся, что с этими материалами мы, как говорится, «попали в яблочко» и они вызовут интерес у вас – наших читателей.

С уважениемВладимир Волошин,

Главный редактор журнала Kazakhstan

ваше мнение важно для нас. Мы ждем ваших откликов. Наш электронный адрес: [email protected]

www.InvestKz.com

цИтАты НОмЕРА

Нурсултан Назарбаев

Эффективная коммерциализация научных разработок – это основа конкурентоспособного промышленного производства. убежден, что Казахстан и Россия совместными усилиями могли бы сформировать в перспективе полноценный технологический и производственный альянс.

владимир Путин

приоритетным, с точки зрения новых технологий, является машиностроение. в ближайшие годы мы планируем построить в Казахстане автомобильный завод полного цикла и заинтересованы в совместном производстве по сборке гражданских вертолетов К-226.

Канатбек Сафинов

в краткосрочной перспективе мы планируем акцентировать внимание на точечной работе с девятью крупнейшими недропользователями Казахстана, на долю которых приходится 75% всего объема закупок тРу в отрасли. увеличение местного содержания в закупках этих компаний всего на 1% означает рост закупа у казахстанских производителей на 15 млрд тенге.

Сергазы Кунтуаров

в последнее десятилетие за счет внедрения высокотехнологичного оборудования ведущих европейских стран, применения современных изоляционных материалов и новых конструктивных решений продукция Кентауского трансформаторного завода значительно превзошла зарубежные аналоги по качеству, надежности и разнообразию номенклатуры.

Алмас Кудайберген

по крупным проектам государству, наряду с нефтяными компаниями, необходимо урегулировать вопросы увеличения местного содержания с генеральными подрядчиками, так как именно они (за исключением лишь некоторых) получают всю прибыль и выводят ее из Казахстана, не инвестируя в обучение, модернизацию, оборудование и организацию локальных производств.

Кадыр Байкенов

Отсутствие стройной системы подготовки инженерных кадров, государственной политики в сфере развития инжиниринга, обязательств со стороны иностранных инвесторов по привлечению казахстанских организаций к совместной работе привели к тому, что наши инжиниринговые компании так и не вышли на высокий профессиональный уровень.

стр. 13

стр. 13

стр. 17

стр. 57

стр. 61

стр. 63

форум

12 l2012# 5l Kazakhstan

КАЗАхСТАН И РОССИя:КУРС НА ИННОвАцИИ19 сентября в павлодаре прошел iX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Россиии, в котором приняли участие Нурсултан Назарбаев и владимир путин. Начавшись в 2003 году в Омске, история этого ежегодного мероприятия не прерывается на протяжении вот уже девяти лет. за это время лидеры, а также политическая и деловая элита двух стран, встречались в Челябинске, Новосибирске, Оренбурге, усть-Каменогорске, Актюбинске.

13Kazakhstan l2012# 5l

хотя в программу нынешнего Форума входили самые различные по форма-

ту мероприятия, все они были ориенти-рованы на поиск инновационных идей, призванных расширить двустороннее со-трудничество наших стран. так, вопро-сам взаимодействия в сфере устойчиво-го развития и высоких технологий был посвящен отдельный казахстанско-рос-сийский бизнес-форум, по итогам рабо-ты которого было подписано 27 догово-ров на сумму свыше $2 млрд. в рамках международной выставки инноваций свои достижения представили около 190 предприятий из Казахстана и Рос-сии, также заключивших ряд контрак-тов на сумму более $322 млн.

Как отметил в своем вступительном слове президент Казахстана, тематика форума имеет особую актуальность и зна-чимость. «только за два прошедших года в Казахстане по программе индустриали-зации запущено более 440 новых произ-водств на сумму $12 млрд. До 2020 года по нашему плану намечено реализовать более 700 индустриально-инновационных проектов стоимостью $77 млрд. в инно-вационной индустриализации экономики нам активно помогают российские парт-неры, которые вносят свой вклад в этот значимый для нашей страны процесс».

в свою очередь, президент РФ влади-мир путин подчеркнул, что нынешний год является знаковым для Казахстана и России. «в этом году мы отмечаем 20-летие установления дипломатиче-ских отношений между нашими страна-ми. за эти годы мы заложили прочный фундамент двусторонних отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Создана и постоянно совершенствуется договорно-право-вая база, на всех уровнях установлены и развиваются политические контакты. важным направлением двустороннего партнерства является инновационное сотрудничество. Это наше стратегиче-ское направление. Если мы объединя-емся для реализации таких проектов, то работа становится более эффективной. На это нацелены и таможенный союз и Единое экономическое пространство».

От «Лады» до Байконура

Одним из таких совместных проек-тов станет создание в восточно-Ка-

захстанской области автосборочного

предприятия, где ежегодно планирует-ся выпускать до 120 тысяч российских автомобилей. Объем инвестиций в не-го оценивается в $400 млн. Как заявил в ходе Форума президент ОАО «АвтовАз» Игорь Комаров, этот проект стал возмо-жен благодаря условиям, которые созда-ет скоординированная промышленная, таможенная и инвестиционная поли-тика двух государств. по его словам, проект создания нового завода по сбор-ке автомобилей LaDa, а также машин других брендов, является крупнейшей частной инициативой в области казах-станского машиностроения.

Еще одним совместным проектом мо-жет стать производство в Казахстане гражданских вертолетов. Как отметил владимир путин, «приоритетным, с точ-ки зрения новых технологий, является машиностроение. в ближайшие годы мы планируем построить в Казахстане ав-томобильный завод полного цикла и за-интересованы в совместном производ-стве по сборке гражданских вертолетов К-226. Реализация этих программ по-зволит охватить новые производствен-ные цепочки, повысить качество и мас-штаб промышленной кооперации между странами».

Два инновационных проекта планиру-ют реализовать в Казахстане предприя-тия из Нижегородской области. Речь идет о выпуске искусственных хруста-ликов и производстве полимерно-би-тумных изоляционных продуктов. Кроме того, Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне,

совместно с междисциплинарным науч-но-исследовательским комплексом Ев-разийского госуниверситета и Нацио-нального ядерного центра Казахстана в настоящий момент осуществляют проек ты, связанные с созданием прин-ципиально новых материалов.

при участии Казахстана на террито-рии Омской области планируется раз-витие кремниевого кластера, что пред-полагает формирование производств полного цикла: от поставок сырья с ка-захстанских месторождений до выпуска готовой продукции – поликристалли-ческого и металлургического кремния, а также пластин для солнечной энерге-тики, микроэлектроники и сверхточной оптики. Нашу страну также заинтересо-вало омское оборудование для назем-ной инфраструктуры глОНАСС и Gps. Эту российскую разработку намерены использовать для мониторинга нефте-газовых месторождений, а также раз-вертывания на территории Казахстана наземной инфраструктуры глобального позиционирования.

Не оставили без внимания и сотруд-ничество в космической сфере. Как от-метил Нурсултан Назарбаев: «байконур» должен стать международным иннова-ционным брендом, символом качествен-но нового этапа в развитии наших дву-сторонних отношений. Для проведения совместных исследований в сфере мир-ного использования космоса мы могли бы создать новую уникальную площадку на-учно-технологического сотрудничества – байконурский инновационный форум».

форум


Напомним, что еще в июне 2012 года в Астане было принято совместное заяв-ление глав России и Казахстана по кос-мосу. теперь пришло время разработать долгосрочную программу совместно-го использования космодрома. при этом глава Казахстана подчеркнул, что «очень важно включить в нее вопросы модерни-зации города, создание инфраструктуры, соответствующей вызовам времени».

Золотой треугольник

Интеграция должна коснуться и «тре-угольника» знаний: образование,

исследования и инновации. И приме-ры тому уже есть. Это совместный фонд нанотехнологий, созданный компани-ями «Казына Капитал менеджмент»

и «Роснано», а также центр высоких технологий при ЕврАзЭС. Надо двигать-ся дальше. Как заметил Нурсултан На-зарбаев, рассчитывать на помощь извне в этой сфере не стоит. А потому кадры для освоения мирового опыта и продви-жения науки вперед надо растить самим. «мы заинтересованы в широком студен-ческом обмене, подготовке и перепод-готовке специалистов по техническим и иным специальностям, готовы к рас-ширению сотрудничества с российски-ми вузами и научно-исследовательски-ми институтами, особенно в области разработки новых технологий». И этот процесс уже активно развивается. по-мимо того что казахстанская молодежь сегодня получает высшее образование в вузах Новосибирска, барнаула, Омска

и других крупных приграничных городах Сибири, здесь же проходят стажировку наши преподаватели и медики.

выступая на Форуме, глава Казахстана предложил пойти по пути европейских стран, а именно: создать единую иссле-довательскую сеть с участием высших учебных заведений, научно-исследова-тельских центров и бизнеса. «Эффектив-ная коммерциализация научных разрабо-ток – это основа конкурентоспособного промышленного производства. убежден, что Казахстан и Россия совместными усилиями могли бы сформировать в пер-спективе полноценный технологический и производственный альянс». И как ва-риант такого сотрудничества, Нурсултан Назарбаев пригласил российские ком-пании участвовать в деятельности пар-ка инновационных технологий в Алма-ты, в формировании центров аграрных инноваций, а также создании наукогра-да Курчатов. Он также предложил уста-новить партнерские связи между инно-вационным центром «Сколково» и новым nazarbayev University. «Никто нам свои новые технологии «из-за бугра» давать не собирается, как бы мы этого ни хоте-ли, поэтому нам надо совместно пово-рачиваться, создавать такие инновации у себя здесь, на Родине, вместе».

Итоги и договоренности

в присутствии президентов был под-писан ряд межгосударственных до-

кументов. Среди них протокол о вне-сении изменений в Соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в обла-сти поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года. Свои подписи под этим до-кументом, который создает условия для беспошлинных поставок россий-ских нефтепродуктов на казахстанский внутренний рынок в объеме, согласно утвержденным индикативным балансам нефтепродуктов на территориях двух государств, поставили министр энер-гетики РФ Александр Новак и министр нефти и газа РК Сауат мынбаев. в про-токоле содержатся механизмы компен-сации выпадающих доходов российского федерального бюджета за счет встреч-ных беспошлинных поставок казахстан-ской нефти, а также методика расчета их объемов и порядок осуществления.

менее официальная, но не менее важ-ная работа кипела на других мероприя-тиях Форума: на выставке, в ходе пле-нарных заседаний и обмена мнениями, в рамках подписания двусторонних ме-морандумов и соглашений, как между отдельными компаниями, так и пригра-ничными регионами. А это двенадцать субъектов России (включая Республику Алтай, Алтайский край, Астраханскую, волгоградскую, Курганскую, Новосибир-скую, Оренбургскую, Омскую, Самарскую, Саратовскую, тюменскую и Челябинскую области), а также семь областей Казах-стана, в том числе Актюбинскую, Аты-раускую, восточно-Казахстанскую, за-падно-Казахстанскую, Костанайскую, павлодарскую и Северо-Казахстанскую.

в общей сложности между этими реги-онами заключено более 250 соглашений, протоколов и меморандумов о сотрудни-честве, которые, как правило, дополня-ются планами совместных мероприятий. только в приграничной зоне действу-ют более 400 совместных предприятий,

а в целом торгово-экономические связи с Казахстаном на постоянной основе под-держивают 76 регионов России. по дан-ным федерально-таможенной службы РФ, в первом полугодии 2012 года товарообо-рот между странами составил $10,1 мл-рд, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2011 года на 0,5 %. при этом российский экспорт вырос на 1,6 % – до $6,4 млрд, а импорт из Казахстана умень-шился на 1,5 % – до $3,7 млрд.

Среди деловых соглашений, заключен-ных в рамках Форума, особое место за-нимает меморандум, подписанный между ОАО «Интер РАО ЕЭС» и АО «Самрук-Энер-го». Речь идет о строительстве четвер-того энергоблока Экибастузской гРЭС-2 мощностью 600 мвт. Реализация данного проекта обеспечит развитие генерирую-щих мощностей, экономическую эффек-тивность производства электроэнергии, энергетическую безопасность Казах-стана, возвратность и окупаемость вло-женных средств, а также приведет к уси-лению партнерских отношений между

этими компаниями. Необходимо отме-тить, что в данный момент на станции ведется сооружение третьего энерго-блока, которое осуществляется в рам-ках заключенного несколькими годами ранее аналогичного меморандума. Что касается второго энергоблока, то со дня его запуска уже прошло около 20 лет.

подводя итоги Форума, президент На-зарбаев отметил, что в рамках Единого экономического пространства и тамо-женного союза происходит последова-тельное укрепление сотрудничества Ка-захстана и России. «Сегодня устранены многие барьеры, которые были между нашими странами на таможне, на гра-нице, и это помогает активно развивать совместные производства».

p.s. Эстафету проведения следующе-го Форума, который состоится в Екате-ринбурге, принял губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев.

Марина Попова, Павлодар


НАША ПЕРвООчЕРЕДНАя ЗАДАчА – РАЗвИТИЕ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИяРазвитие местного содержания является важным и актуальным вопросом на современном этапе реализации индустриальной политики, одной из ключевых задач при поддержке отечественных производителей товаров и услуг. Как отметил глава государства на открытии второй сессии парламента 3 сентября 2012 года, сейчас важно пересмотреть всю систему поддержки местного содержания, особенно в обрабатывающей промышленности, аграрном комплексе, малоконкурентных отраслях. в связи с этим президент дал поручение правительству совместно с ФНб «Самрук-Казына» проанализировать мировую практику и выработать собственную модель поддержки казахстанских товаропроизводителей.

Министерство нефти и газа


Оценивая результаты

Разработанные и принятые в соответст-вии с поручением главы государства

два закона и двенадцать постановлений правительства в части казсодержания по-зволили выстроить эффективную систему его мониторинга и развития. мы добились практически стопроцентной сдачи недро-пользователями отчетности по казсодер-жанию и имеем реальную картину участия отечественных предприятий в разработ-ке углеводородных месторождений. Если в 2010 году, когда начала функциониро-вать Система приема отчетов недрополь-зователей мНг, мы получали лишь треть отчетов, то уже в 2011 году эта пробле-ма была полностью решена. Кроме то-го, казахстанские предприниматели по-лучили прямой доступ к планам закупок по отрасли. Сегодня любой поставщик, зарегистрировавшийся в информацион-ной системе Реестр мИНт или в сис теме мНг, может увидеть: что, когда и на ка-кую сумму планируют закупить нефтега-зовые компании. такие данные позволя-ют поставщикам скорректировать свои производственные планы в соответствии с реальными потребностями недрополь-зователей.

Одной из серьезных проблем, с которой мы столкнулись на первых этапах рабо-ты, стало отсутствие в контрактах недро-пользователей четких физических обяза-тельств по казсодержанию. в результате взаимодействия с компаниями конкрет-ные обязательства по КС были приняты по 168 контрактам. Серьезным «стимулом» для развития казсодержания для нефтега-зовых компаний стало включение в кон-тракты штрафных санкций за неиспол-нение таких обязательств (это коснулось 107 контрактов). в этом году впервые бы-ли предъявлены штрафы 44 компаниям-нарушителям.

в результате проводимой с 2010 года работы по анализу закупок на их соот-ветствие правилам, утвержденным пра-вительством для недропользователей, нефтегазовые компании значительно пе-ресмотрели свою позицию в отношении транспарентности тендерных процедур. Если в 2010 году нарушения правил каса-лись закупок на сумму 157 млрд тенге, что составило 25 % от всех закупок, то в 2011 году их размер сократился до 18 %. А в первом полугодии 2012 года этот показа-тель составил уже всего 6 %.

Как результат, согласно мониторингу за январь–июнь текущего года, нефте-газовые компании достигли следующих показателей: местное содержание в за-купках товаров составило 10,5 %, работ – 39,2 %, услуг – 59 %. в целом объем заку-пок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35 %, до-стигнув 304,5 млрд тенге, а казсодержа-ния в тРу на 39 % – до 146 млрд тенге.

Для того чтобы понять эффективность работы, проводимой государственными органами, мы смоделировали максималь-но благоприятную ситуацию для местно-го содержания. Анализ показал, что при условии полной загрузки казахстанских производителей в 2011 году уровень КС мог бы быть больше на 3 %. то есть уже в прошлом году мы практически вышли на «потолочный» показатель при сущест-вующих в Казахстане производственных мощностях. в то же время же встает во-прос выпуска некапиталоемкого товара и ограниченного внутреннего производ-ственного потенциала.

Анализ будущих закупок при освоении действующих месторождений показыва-ет, что основная доля заказов (примерно 70 %–80 %) будет приходиться на товары, работы и услуги для проводки глубоких подсолевых скважин. учитывая прогноз превалирования потребности в тРу в бу-дущем именно на таких месторождениях, необходимо уже сейчас готовить местных производителей к вхождению на этот ры-нок. то есть мы должны осваивать выпуск товаров и развивать сервисные услуги, востребованные на глубоко залегающих мес торождениях.

первоочередной задачей государствен-ных органов сегодня является содействие в повышении возможностей казахстан-ских предприятий по выпуску конкурен-тоспособной продукции, в том числе за счет обновления оборудования и внедре-ния современных технологий через гос-программы поддержки бизнеса.

в краткосрочной перспективе мы пла-нируем акцентировать внимание на то-чечной работе с девятью крупнейшими недропользователями Казахстана, на до-лю которых приходится 75 % всего объ-ема закупок тРу в отрасли. увеличение местного содержания в закупках этих компаний всего на 1 % означает рост за-купа у казахстанских производителей на 15 млрд тенге. в ближайшее время состо-ится расширенное совещание с руково-

дителями компаний «большой девятки» с целью постановки конкретных задач по повышению КС в их проектах.

Необходимо понимать, что такой адми-нистративный подход в развитиии мест-ного содержания обусловлен мировыми и внутригосударственными закономер-ностями, нельзя не учитывать и влия-ние экономического кризиса. Что каса-ется долгосрочных планов развития КС, то, безусловно, проводимый сегодня в от-расли курс в части работ и услуг не пре-терпит изменения с учетом вступления Казахстана в втО. в ходе переговорного процесса мы сумели достигнуть опреде-ленных компромиссных решений по со-хранению (хотя и в ограниченном виде) политики поддержки отечественного про-изводства в нефтегазовой сфере. Для но-вых контрактов мы должны построить новую договорную модель поддержки недропользователями экономики Ка-захстана.

Потенциал партнерства

Номенклатура оборудования, приме-няемого сегодня в нефтегазовом ком-

плексе, весьма широка. Например, в ходе анализа закупок, проведенного совмест-

Канатбек Сафинов, Ответственный секретарь министерства нефти и газа Республики Казахстан

Министерство нефти и газа


ными рабочими группами Кмг, тШО, Kpo, ncoС и ОЮл «Союз машиностроителей Казахстана» c целью увеличения казсо-держания в крупных нефтегазовых про-ектах по группе товаров, было насчитано 30 тысяч наименований применяемых ви-дов оборудования, запасных частей, ин-струментов и материалов.

учитывая данный аспект, сегодня очень важно правильно определить но-менклатуру импортозамещаемых това-ров, а также оценить экономическую целесообразность и технические воз-можности их производства в долгосроч-ной перспективе, то есть во время всего жизненного цикла реализации проекта.

Инициативы Ассоциации «KaZEnErGY», операторов крупных нефтегазовых про-ектов, казахстанских и иностранных ком-паний прежде всего направлены на повы-шение местного содержания в закупках недропользователей, в том числе через создание Сп с иностранными сервисными компаниями, которые должны принести современные технологии, инвестиции и обеспечить создание новых рабочих мест. все это должно дать дополнитель-ный импульс развитию как нефтегазово-го комплекса, так и смежных отраслей экономики Казахстана.

в качестве преимуществ, получае-мых иностранными партнерами при со-здании Сп, можно отметить, во-первых, реа лизуемую государством политику ин-дустриально-инновационного развития, создающую прочную основу для успеш-ного расширения бизнеса в долгосроч-ной перспективе, а также благоприят-ный инвестиционный климат. во-вторых, это потенциальный рост возможности для победы в тендерах на поставку то-варов, работ и услуг для националь-ных компаний и организаций, входящих в сос тав АО ФНб «Самрук-Казына», а так-же выход на рынок стран таможенного союза и приграничных с Казахстаном го-сударств.

Кадры прежде всего

вот уже два десятилетия Казахстан сам развивает свою нефтегазовую

отрасль. И если в начале республике не хватало знаний и опыта для самостоя-тельной разработки крупнейших место-рождений нефти и газа, то сейчас мы до-стигли определенного уровня развития и можем обеспечить, где это возможно,

максимальную вовлеченность казахстан-цев в данный процесс.

Основы нормативной базы для созда-ния пула квалифицированных казахстан-ских специалистов и расширения их уча-стия в развитиии нефтегазовой отрас ли сформированы с принятием закона «О недрах и недропользовании». утверж-дены формы отчетности нефтегазовых компаний, а также методика расчета КС в кадрах. практически во всех контрак-тах на недропользование зафиксирова-ны обязательства компаний по местному содержанию в их персонале, определен размер обязательных расходов на обуче-ние казахстанских специалистов.

Если перейти к цифрам, то сегодня по контрактам на недропользование увС задействовано порядка 72 тысяч чело-век. при этом доля иностранных специа-листов незначительна и составляет все-

го 2,3 тысячи человек, то есть показатель КС в кадрах достигает 96,7 %. Надо отме-тить, что речь здесь идет о штатных ра-ботниках компаний, занятых в действую-щих контрактах, без учета подрядных и субподрядных организаций, привле-каемых к работам на месторождениях. Охват именно этого сегмента и являет-ся основным фокусом в реализуемом министерством проекте по подготовке наиболее востребованных технических специалистов на средства недропользо-вателей.

в целом развитие потенциала трудо-вых ресурсов в нефтегазовой отрасли осуществляется по двум направлениям. во-первых, в рамках своих контрактных обязательств недропользователи повы-шают квалификацию собственного пер-сонала с целью поэтапной национализа-ции кадров.

при средних ежегодных расходах в раз-мере $600 тысяч, которые тратит на об-учение одна нефтегазовая компания, об-щий объем средств, направляемый на эти

цели, по отрасли составляет порядка $120 млн. во-вторых, согласно закону «О не-драх и недропользовании», средства, не освоенные в рамках корпоративного об-учения должны направляться на обуче-ние граждан Казахстана, и прежде всего на повышение квалификации персонала отечественных подрядных организаций.

в результате мониторинга контрактных обязательств по обучению был выявлен ряд недропользователей, имеющих зна-чительную сумму задолженности. Скоор-динированный подход к освоению дан-ных средств позволил нам подготовить свыше 4 тысяч наиболее востребован-ных технических специалистов, что ста-ло реальной поддержкой для порядка 170 казахстанских предприятий, а также реальным вкладом в решение вопрсов за-нятости трудоспособного населения.

в текущем году реализуемый нами про-ект вышел на качественно новый уровень. Одной из очевидных проблем при трудо-устройстве молодых специалистов явля-ется отсутствие единых квалификацион-ных требований со стороны работодателя. учитывая текущую стадию формирова-ния национальной системы квалифика-ции, альтернативным решением и про-фессиональным лифтом для обучаемых кандидатов может стать международная сертификация. Инвестирование в подго-товку высококвалифицированных специ-алистов в соответствии с международны-ми стандартами, отвечающих требованиям иностранных инвесторов, обеспечит во-стребованность и трудовую мобильность казахстанских кадров. так, к примеру, этим летом международные сертификаты по сварке Lloyd's register Kazakhstan по-лучили первые участники нашего проекта.

Необходимо понимать, что разработ-ка небывалых за всю историю отечест-венной нефтяной промышленности ги-гантских месторождений, в том числе на шельфе Каспийского моря, потребу-ет максимальной мобилизации трудо-вых ресурсов, и мы должны быть готовы к этому. поэтому нашей первоочеред-ной задачей становится всестороннее содействие казахстанским сервисным компаниям, включая подготовку необ-ходимых кадров. Это позволит взрастить высококвалифицированных местных по-ставщиков, способных выполнять самые сложные оффшорные работы, удовлетво-ряющие всем требованиям нефтегазовой индустрии.

Для новых контрактов мы должны построить

новую договорную модель поддержки

недропользователями экономики Казахстана.


недропользование

Казахстан, обладая 2,7 % общемировых разведанных запасов увС, по этому по-

казателю занимает девятое место в глобаль-ном рейтинге нефтяных держав. Нас опе-режают Саудовская Аравия (25,5 %), Ирак (11,1 %), Кувейт (9,5 %), Иран (9,2 %), ОАЭ (7,8 %), венесуэла (6,5 %), Россия (5 %) и ли-вия (2,9 %).

при этом самыми крупными производи-телями нефти в мире являются: Саудовская

Аравия (12 %), США (11 %), Россия (10 %), а также Иран (5 %), за которым следуют с небольшим отставанием мексика, Нор-вегия и Китай. На долю этой семерки при-ходится до 70 % объема мирового нефте-экспорта. Что касается Казахстана, то он обеспечивает порядка 2 % международных поставок нефти.

в свою очередь, лидерами по потребле-нию нефти являются США (26 %), страны ЕС

(19 %) и Китай (6 %). Наша страна потребля-ет лишь 0,15 %, при том что 80 % казахстан-ской нефти идет на экспорт.

таким образом, с учетом сложившегося глобального дисбаланса между уровнем до-бычи и потребления нефти, Казахстан име-ет все шансы войти в число стран – лидеров по экспорту нефти.

НЕфТЕГАЗОвЫй КОМПЛЕКС: ЗАПАСЫ, ДОБЫчА, ИНвЕСТИцИИзначительные запасы углеводородов, мощная производственная инфраструктура, а также многомиллиардные инвестиции заложили основу для комплексного развития нефтегазового сектора Казахстана, обеспечив тем самым стратегические интересы республики. в отраслевом обзоре, который мы ежегодно публикуем в специальном нефтяном выпуске нашего журнала, представлена динамика ключевых показателей и основные тренды отечественной «нефтянки».


Одной из главных проблем, тормозящих

развитие нефтегазового комплек са, является обеспечение баланса

интересов иностранных инвесторов и государства.

Запасы

по состоянию на 1 января 2012 года государственным балансом учтены

извлекаемые запасы по 241 месторождению нефти (4,9 млрд т), по 220 месторождени-ям газа (369 объектов, 1,6 трлн м3) и по 61 нефтегазоконденсатному месторождению (364,8 млн т). при этом прогнозные ресур-сы Казахстана достигают 17 млрд т по не-фти и более 146 трлн м3 по газу.

Основные месторождения нефти и га-за расположены в западном Казахстане и приурочены к прибортовым зонам при-каспийской впадины, к Южно-Эмбенскому и Северо-бузачинскому поднятиям, Севе-ро-устюртской системе прогибов и Южно-мангышлакскому прогибу, а также шельфу КСКм. в 2011 году по результатам прове-денных геолого-разведочных работ на го-сударственный баланс впервые были по-ставлены запасы 6 месторождений увС, среди которых Шалва, Шоба, Аккар восточ-ный, западный тузколь, майкыз и Жаркум.

Суммарный объем прироста запасов за 2000–2011 годы составил 1 860,2 млн т неф ти, 118,7 млрд м3 газа и 25,6 млн т конденсата. за это время было добыто 673,8 млн т нефти, 285,9 млрд м3 газа и 52,4 млн т конденсата (графики 1 и 2). таким образом, можно констатировать, что прирост запа-сов нефти превышает их погашение по-чти втрое, что обусловливает обеспечен-ность отрасли сырьем более чем на 70 лет. вмес те с тем в последние годы наблюда-ется опережающая динамика добычи газа и конденсата.

по состоянию на 1 января 2012 года нед-ропользование увС осуществляет 141 ком-пания на 243 объектах, из которых на 62 ведется разведка, на 80 – добыча и на 101 – совмещенная разведка и добыча.

Следует отметить, что большая часть за-пасов нефти (с учетом категории С2) сосре-доточена у крупных недропользователей. так, на долю «Норт Каспиан Оперейтинг Компании» (ncoc) приходится 44 %, тОО «тенгизшевройл» – 25 %, АО «мангистауму-найгаз» – 3 %, АО «СНпС-Актобемунайгаз» – 3 %, АО «Озенмунайгаз» – 3 % и Карачаганак петролеум Оперейтинг б.в. – 3 %. Операци-онная компания «бузачи Оперейтинг лтД» и пФ «Эмбамунайгаз» имеют по 2 %, а тОО «тетис Арал газ», тОО «Казахмыс петроле-ум», тОО «Казахойл Актобе», АО «Каражан-басмунай», АО «петроКазахстан Кумколь Ресорсиз» и тОО «Казгермунай» – по 1 %. Оставшиеся средние и мелкие недрополь-

зователи в целом владеют лишь 9 %, еще 2 % запасов свободны от недропользова-ния и находятся в общем фонде.

Инвестиции

в настоящий момент в минерально-сырье-вой комплекс Казахстана инвестируют

крупнейшие корпорации из 45 стран мира. И, конечно, большая часть этих капи-таловложений (около 70 %) направ-ляется на разработку месторождений углеводородного сырья. так, в 2000–2011 годах в недропользование увС было инвес тировано $125,6 млрд , в том числе $16 млрд – на проведение гео-лого-разведочных работ. за этот период их объем возрос в 6 раз (график 3) и по ито-гам прошлого года составил $18,4 млрд, включая $1,6 млрд – в гРР. Ожидается, что по итогам текущего года эти цифры составят $18,9 млрд и $1,6 млрд соответственно.

по итогам 2011 года порядка 86 % всех углеводородных инвестиций пришлось на долю крупных компаний. Среди них ncoc (38,6 %), АО «мангистаумунайгаз» (9,3 %), АО «РД «Казмунайгаз» (7,1 %), КпО (6,3 %), АО «СНпС-Актобемунайгаз» (6,3 %), тОО «тенгизшевройл» (4,8 %), АО «петро-Казахстан Кумколь Ресорсиз» (2,9 %), тОО «Казахойл Актобе» (2,7 %), АО «Каражан-басмунай» (2,3 %), тОО Сп «Жаикмунай» (2,3 %), «бузачи Оперейтинг лтД» (1,6 %), тОО «Саутс Ойл» (1,1 %) и тОО «Казгерму-най» (0,9 %).

Инвестиционная деятельность недро-пользователей вносит свой вклад в со-циально-экономическое развитие страны. так, за последние 12 лет ими было направ-ленно на поддержку социальной сферы ре-гионов и местной инфраструктуры почти $2 млрд, а на обучение казахстанских кад-ров – $836 млн. за это время численность работающих на контрактных объектах воз-росла с 32 тыс. до 47 тыс. человек (график 4).

в целом в 2000–2011 годах общая сумма налогов и платежей, поступивших в гос-бюджет от недропользователей, составила 14 405,2 млрд тенге, в том числе 4 273 млрд тенге в виде налогов за фактический объем добытого сырья.

Добыча

по сравнению с 2000 годом объе-мы нефтедобычи возросли в Ка-

захстане в 2,5 раза. К настоящему време-ни в стране добывается порядка 73,9 млн т нефти. при этом наибольший вклад в ее производство по итогам 2011 года внесли предприятия Атырауской – 41 %, мангистау-ской – 24 % и Актюбинской – 11,2 % облас-тей (таблица 1). Обеспечивая 35 % общего объема нефтедобычи тОО «тенгизшевройл» остается лидером по данному показателю. за ним следуют КпО (9,2 %), АО «РД «Каз-мунайгаз» 9 %), АО «СНпС-Актобемунайгаз» (8,4 %), АО «мангистаумунайгаз» (7,8 %), тОО «Казгермунай» (4,1 %), АО «петроКа-захстан Кумколь Ресорсиз» (3,8 %), АО «Ка-ражанбасмунай» (2,7 %), «бузачи Оперей-тинг лтД» (2,7 %) и АО «Каракудук-мунай» (1,9 %). На долю остальных недропользова-телей приходится лишь 15 %.

Что касается добычи газа, то ее основ-ной объем (включая газ, растворенный в нефти) обеспечивают Атырауская – 43 %, западно-Казахстанская – 30,8 %, Актюбин-ская – 10,4 % и мангистауская – 9,8 % обла-сти. в общей сложности по итогам 2011 го-да было добыто 32,1 млрд м3 газа (включая 3,1 млрд м3 – свободного и 29,4 млрд м3 – растворенного в нефти газа).

при этом лучшие показатели в сфере до-бычи свободного газа продемонстрировали АО мНК «Казмунайтениз» (26 %), КпО (19 %), тОО «Казгпз» (16 %), АО «мангистаумунай-газ» (10 %), тОО «Жаикмунайгаз» (10 %), тОО «Амангельды мунай газ» (10 %) и тОО «тетис Арал газ» (6,5 %).

в свою очередь, лидерами по добыче га-за, растворенного в нефти, являются тОО «тенгизшевройл» (46 %), КпО (32 %) и АО «СНпС-Актобемунайгаз» (11 %).

выполнение контрактных условий

Фактическое выполнение недрополь-зователями своих финансовых обя-

зательств (ФО) по условиям контрактов на недропользование за 2011 год достигло 7 234,2 млрд тенге. при этом 2 982,6 млрд



тенге (41 % от общего объема ФО) при-шлось на инвестиции, 3 653,6 млрд тенге (50 %) – на налоги (38 % от этой суммы – доля тШО), 557,4 млрд (8 %) – на косвен-ные расходы, 17,2 млрд и 23,5 млрд тен-ге (менее 1 %) – затраты на страхование и отчисления в ликвидационный фонд со-ответственно.

Если же рассматривать структуру ин-вестиций, то из вложенных 2 982,6 млрд тенге капитальные затраты составили 1 191,9 млрд тенге, затраты на добычу – 1 472,1 млрд тенге, проведение геолого-разведочных работ – 227,2 млрд тенге, расходы на социальную сферу и местную инфраструктуру – 46,5 млрд тенге. Кро-ме того, 23,6 млрд тенге было выделено на обучение казахстанских специалистов, 4,3 млрд тенге – на эксплуатацию подзем-ных сооружений, 9,8 млрд тенге – на мо-ниторинг состояния (загрязнения) недр. затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы достигли

3,9 млрд тенге, а на приобретение техноло-гий – 3 млрд тенге.

вместе с тем, как и в предыдущие годы, не все недропользователи соблюдают ус-ловия своих контрактов. так, из 243 объ-ектов, находящихся в недрользовании, только по 140 выполнение финансовых обязательств сос тавило более 100 % (57,6 % от количества всех объектов и 76,3 % от об-щей суммы ФО). по остальным недрополь-зователям этот показатель выглядит сле-дующим образом: по 23 объектам – от 70 % до 100 % (9,5 % и 20,6 % соответственно), по 6 – от 50 % до 70 % (2,5 % и 0,4 %), по 5 – от 30 % до 50 % (2,1 % и менее 1 %), а по 69 объектам – менее 30 % (28,4 % и 2,6 %).

Проблемы и решения

Одной из главных проблем, тормозя-щих дальнейшее развитие нефтегазо-

вого комплекса, является обеспечение ба-ланса интересов иностранных инвесторов

и государства. С одной стороны, приступив к освоению своих недр, Казахстан не мог обойтись без средств и технологий транс-национальных компаний, однако, с другой, в последние годы наблюдается тенденция роста вывоза капитала, что оказывает от-рицательное влияние на платежный баланс страны.

так, за 2000–2011 годы объем капиталов-ложений в недропользование увС составил более $125 млрд, из которых 75 %–80 % пришлось на иностранные инвестиции. за то же время валовой доход от экспорта не-фти достиг $430 млрд, в 3,5 раза превысив объем инвестиций. при этом большая часть полученных средств осталась у тНК.

в такой ситуации тенденция дальнейшего роста долевого участия иностранных парт-неров в компаниях-недропользователях мо-жет представлять угрозу национальным ин-тересам Казахстана.

в этой связи в последние годы прави-тельство республики проводит планомер-

Распределение объемов добычи углеводородного сырья по областям за 2011 г.

№ п/п Области

нефть газ конденсат

кол-во месторождений тыс. т % от страны кол-во

месторождений млн м3 % от страны кол-во месторождений тыс. т % от страны

1 Актюбинская 36 8 305,0 11,2 29 3 333,6 10,4 29 250,7 8,022 Атырауская 97 30 271,6 41,0 59 13 800,0 43,0 60 3 западно-Казахстанская 10 6 674,3 9,0 13 9 893,5 30,8 13 878,7 28,134 Карагандинская 10 4 754,2 6,4 12 544,4 1,7 12 5 Кызылординская 25 6 146,0 8,3 25 1 057,5 3,3 25 3,974 0,136 мангистауская 62 17 727,5 24,0 68 3 134,6 9,8 69 1 664,18 53,277 восточно-Казахстанская 1 1 1 8 Южно-Казахстанская 2 2 9 Жамбылская 4 344,1 1,1 5 326,5 10,45 По Республике 241 73 879 100,0 213 32 107,7 100,0 216 3 124,1 100,0

график 2

Динамика соотношения добычи и прироста запасов газа за период 2000–2011 гг.

график 1

Динамика соотношения добычи и прироста запасов нефти за период 2000–2011 гг.

50

40

30

20

10

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

добыча газа (млрд м3) прирост запасов газа (млрд м3)

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

добыча нефти (млн т) прирост запасов нефти (млн т)

31,4

0,0 37

,06,

7 43,6

894,

646

,815

0,4

53,4

57,6

54,6

263,

1

60,0

7,9

59,7

60,7

66,2

241

73,4

45,2 73

,8 119,

9

21,7

13,1

9,8

0,0

10,1

0,0

15,0

5,7

20,7

5,0

21,7

0,6

22,0

4,6

27,0

10,5

22,8

4,2

34,3

7,3

42,0

53,7

32,1

24,0

32,8

3,1





ную политику, направленную на расшире-ние участия государства в нефтегазовых проектах. в частности, при согласовании сроков очередного переноса коммерче-ской добычи на Кашагане Казахстан смог увеличить свою долю в этом проекте с 8 % до 16,8 %. Кроме того, он добился выплаты роялти – условие, которое в первоначаль-ном соглашении отсутствовало.

правительство также настояло на вхож-дении Казахстана в проект освоения Кара-чаганакского месторождения. перегово-ры, проводившиеся с 2009-го по 2011 год, завершились решением консорциума КпО о передаче в пользу республики 5-про-центной доли участия в счет урегулирова-ния финансовых разногласий, а также про-даже еще 5 % по рыночной цене (всего $1 млрд, без налогов). Сторонами также бы-ло принято решение применять механизм, который позволит казахстанской стороне увеличить контроль над объемом затрат, возникающих в ходе реализации крупных инвестиционных проектов на этом место-рождении. в свою очередь, Казахстан под-твердил стабильность контракта с КпО и согласился выделить ему дополнитель-ную квоту в КтК в объеме 0,5 млн т в год с ее дальнейшим увеличением до 2 млн т.

Обеспечение защиты интересов государ-ства, как собственника недр, стало важным аспектом и при принятии последних зако-нодательных изменений. К ключевым ме-ханизмам здесь можно отнести: государ-ственный контроль за оборотом права недропользования и связанных с ним объ-ектов; установление ясной процедуры реа-лизации приоритетного права государства; увеличение поступлений в бюджет; отмена СРп как модели контрактов на недрополь-зование; включение норм, позволяющих оперативно реагировать на нарушения, до-пускаемые подрядчиками.

в части процедуры заключения контрак-тов концептуальными новшествами стало:

• предоставление права недропользо-вания на совмещенную разведку и добычу по решению правительства РК в отноше-нии участков недр месторождений, имею-щих стратегическое значение и (или) слож-ное геологическое строение;

• разделение периодов недропользова-ния для четкого и реального определения планируемых работ;

• определение размера платежей на со-циальное развитие региона;

• урегулирование вопросов перехода от этапа разведки к этапу добычи.

в части порядка проведения конкурсов на предоставление права недропользова-ния и прямых переговоров можно отметить:

• сокращение определяющих критери-ев отбора победителя конкурса до двух (размер подписного бонуса, а также раз-мер расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфра-структуры);

• определение порядка и оснований про-ведения повторного конкурса и признания его недействительным;

• применение процедуры прямых пере-говоров в случае реализации преимущест-венного права на добычу лица, совершив-шего коммерческое обнаружение, а также разведки или добычи, осуществляемой на-циональной компанией.

в целях противодействия коррупции и обеспечения прозрачности принимаемых госорганами решений был учрежден ряд

консультативно-совещательных комиссий с регламентацией их полномочий.

Кроме того, в соответствии с постановле-нием правительства РК № 117 от 10 февра-ля 2011 года недропользователей обязали перейти на экранную форму представле-ния отчетности по выполнению контрактных обязательств (лКу) в интегрированную ин-формационную систему «Единая государст-венная система управления недропользова-нием Республики Казахстан». К настоящему времени порядка 85 % компаний полностью перешли на лКу, а оставшиеся 15 % сред-них и мелких недропользователей пока на-ходятся на стадии перехода.

Эльвира Джантуреева, к.т.н., Руководитель Службы анализа

результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета

геологии и недропользования МИНТ РК

график 3

Динамика инвестиций в недропользование увС за период 2000–2011 гг. и прогноз на 2012 г.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (оценка)

20 000,0

18 000,0

16 000,0

14 000,0

12 000,0

10 000,0

8 000,0

6 000,0

4 000,0

2 000,0

0

2 990,73 492,7

4 810,1 5 346,8

7 248,8

10 090,811 097,0

13 010,5

16 008,0 16 443,516 684,8

18 403,318 900,2

17 214,616 762,115 196,815 040,1

14 163,6

11 253,2

9 556,2

затраты на разведку ($ млн) прочие инвестиции ($ млн) всего

2 705,6 2 771,33 986,9

4 435,75 797,2

7 954,1

2 85,1 721,4 823,2 911,11 451,6 2 136,7 1 540,8 1 757,3 1 844,4 1 403,5 1 488,0 1 641,3 1 685,6

32 32

36 4042

4448

54

47

54

52,274,7

49,470

116,1

155,8 165,7 163,8

11,1 17,4 21,440,6 47,5 57,2 60,2 61,9

91,9112,1 113,1

144,4

259,7

217,6

247,8

график 4

Динамика численности работающих, затрат на обучение, социальную сферу и местную инфраструктуру за период 2000–2011 гг.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

300

250

200

150

100

50

0

60

50

40

30

20

10

0

затраты на соцсферу и местную инфраструктуру ($ млн)затраты на обучение ($ млн)численность работающих (тыс. человек)

46248,7


Наш приоритет – защита природы

С появлением экологической базы на канале приморский, южнее посел-

ка Дамба в Атырауской области, появит-ся возможность своевременно устранять последствия возможных разливов нефти в северной части казахстанского секто-ра Каспийского моря (КСКм). СКЭбР пред-назначен для оперативного реагирования на возможные разливы первого, второго уровней при разработке морских место-рождений, для осуществления монито-ринга, реабилитации животных, а также может быть использован для разверты-вания специализированного оборудова-ния в случае разливов 3 уровня. Данный объект станет важной вехой в разви-тии тОО «тенизСервис», чья основная деятельность связана со строительст-вом и эксплуатацией инфраструктурных

объектов для поддержки морских нефтя-ных операций.

Создание этой дочерней компании АО НК «Казмунайгаз» в 2003 году бы-ло продиктовано насущной необходи-мостью: сложно представить развитие крупнейшего сектора экономики без со-ответствующей инфраструктурной базы и профессиональных сервисных услуг. «тенизСервис» в числе первых занялся развитием объектов поддержки морских операций, сосредоточив свою работу в прибрежных районах Атырау, баутино, Актау и Курык, которые, в соответствии с Комплексным планом развития берего-вой полосы КСКм, были определены как зоны расположения основных объектов береговой инфраструктуры.

так, уже в первый год деятельности компании был построен и введен в экс-плуатацию комплекс по отгрузке камен-ной породы, использующейся для строи-

тельства морских сооружений, в том числе и для месторождения Кашаган.

практически сразу же «тенизСер-вис» приступил к созданию еще одного объекта, очень важного с точки зрения без-опасности экосистемы региона. С 2006 го-да в баутино действует полигон, который принимает отходы бурения с месторожде-ний тюбкараган, Курмангазы, Жемчужи-ны, блок Н и Аташ. Его площадь составляет 40 га (еще один такой же участок зарезер-вирован на будущее).

в 2007 году предприятие ввело в строй сразу три важных объекта. Крупнейший из них – база поддержки морских нефтя-ных операций в районе п. баутино, распо-лагающая всем необходимым для оказания полного спектра сервисных услуг, вклю-чая возможность размещения в собствен-ной гостинице персонала, участвующего в морских проектах. Общая площадь базы составляет 15 га, причальная зона – 2 га,

НАДЕЖНЫй СЕРвИС ДЛя МОРСКИх ПРОЕКТОвв настоящее время в Атырауской области, идет строительство Северо-Каспийской экологической базы реагирования (СКЭбР) на разливы нефти. заказчиком создания первого такого рода объекта в Казахстане, направленного на защиту экологии, стало тОО «тенизСервис». Этот прецедент – наглядное свидетельство ответственного подхода казахстанских компаний к освоению нефтяных месторождений Каспия и бережного отношения к его экосистеме.

коМпания


длина причальной стенки – 470 м. Сегод-ня на нее опирается в своей деятельнос-ти порядка 30 международных и местных компаний, включая «cMoc», «Курманга-зы петролеум», «тюбкараган», «BKEshelf», «Н–Оперейтинг Компани» и другие. Стоит отметить, что на данный момент в районе п. баутино существует лишь одна подоб-ная база, принадлежащая Северо-Каспий-скому проекту.

второй проект, также реализованный в 2007 году – единственная в КСмК станция заправки морских судов (СзмС). СзмС об-служивает корабли и автоцистерны компа-ний, ведущих морские нефтяные операции. Объем резервуаров составляет 15 000 м3, а общая производительность достигает 140 716 м3 в год. процесс заправки топливом безопасен и экологически безвреден. при этом единое управление базой поддерж-ки морских операций и станцией заправ-ки обеспечивает центрально-диспетчер-ский пункт.

Наконец в 2009-м на восточном побере-жье тупкараганского залива была создана производственная площадка «тенизСерви-са», предназначенная под размещение та-ких объектов береговой инфраструктуры, как завод металлоконструкций, судострои-тельно-судоремонтный завод и экологиче-ской базы реагирования.

в общей сложности на сегодняшний день «тенизСервис» владеет 627 га прибрежных земель в районе п. баутино, предназначен-ных для действующих объектов, и 720 га в Курыке – для будущих перспективных раз-работок.

Нестандартные решения

в своей деятельности «тенизСервис» ак-тивно использует возможности партнер-

ства с иностранными высокотехнологич-ными компаниями. увеличение стоимости через диверсификацию бизнеса и создание совместных производств с ведущими меж-дународными компаниями – одна из ключе-вых стратегических целей казахстанского сервисного оператора.

так, 19 ноября 2008 года «тенизСер-вис» учредил тОО «Kaz M-i» – совместное предприятие (Сп) с компанией Mi-sWaco (США), которое специализируется на про-изводстве буровых растворов, присадок для трубопроводов, переработке и утили-зации отходов бурения и приготовлении жидкостей по закачиванию в скважины. С 2009-го по 2012 год «Kaz M-i» занима-

лась строительством завода по приго-товлению буровых растворов на террито-рии базы поддержки морских операций «тенизСервис». мощность этого производ-ства составляет 84 т растворов в год. Сле-дует отметить, что данное Сп является пер-вым высокотехнологичным казахстанским предприятием в этой области.

весной прошлого года компания подписа-ла меморандум о взаимопонимании с компа-нией technip (Франция), в котором сторо-ны объявили о намерении сотрудничать при строительстве завода металлоконструкций на производственной площадке «тенизСер-вис» в баутино. Ключевой задачей завода станет обеспечение металлоконструкция-ми морских нефтегазовых проектов КСмК.

Сотрудничество с иностранными партне-рами позволяет поддерживать высокие тем-пы ввода новых объектов. На текущий год

компания запланировала реализацию ря-да проектов, часть из которых уже вышли на фазу реализации. так, совместно с ком-панией atlantic Waste solutions (голлан-дия) сегодня «тенизСервис» предлагает своим партнерам услуги по зачистке резер-вуаров. Используемое оборудование обла-дает усовершенствованной системой обра-щения с отходами, с минимальным участием персонала с применением автоматизирован-ных роботов.

Другим направлением развития сервис-ных услуг для нефтегазовой отрасли явля-ется планируемое создание цеха по сбор-ке шарошечных долот – совместный проект с компанией «терцел» (Шотландия). Это бу-дет единственным казахстанским произ-водством данной продукции и даст возмож-ность полного сервисного обслуживания для клиентов.

компания

Грани ответственности

перспектива дальнейшего развития «тенизСервис» напрямую связана с рас-

ширением освоения КСКм. в частности, компания планирует осуществлять проек-ты, направленные на системное улучшение всего комплекса береговой инфраструкту-ры в районе поселка Курык.

понятно, что деятельность предприятия в условиях хрупкой экосистемы Каспия тре-бует неукоснительного соблюдения техники безопасности на всех этапах производства. в компании функционирует служба охраны труда, техники безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и окружа-ющей среды. Особое внимание здесь прида-ют условиям на рабочих местах, снижению воздействия вредных и опасных факторов.

в июне 2011 года, накануне всемирно-го дня окружающей среды, международ-

ная информационная группа «Интерфакс» совместно с центром устойчивого произ-водства и потребления оценила экологи-ческую и энергетическую эффективность казахстанских предприятий. при этом тОО «тенизСервис» было признано лидером рей-тинга по динамике эффективности.

Еще один «кит» устойчивости компании – тщательно взвешенная кадровая политика, главной целью которой является построе-ние системы, позволяющей «тенизСервису» получить стабильный статус «предпочти-тельного работодателя». важным момен-том здесь является развитие местных регио-нальных человеческих ресурсов. С одной стороны, на предприятие привлекают «луч-ших из лучших» профессионалов, с другой, идет непрерывное повышение квалифика-ции уже работающих сотрудников.

большой бизнес в ответе за соци-ум. Этот тезис компания подкрепляет

реальными делами, уделяя особое внима-ние социальным нуждам региона. благо-даря поддержке «тенизСервис» и фонда развития предпринимательства «Даму», местный дом инвалидов был оснащен орг техникой. С помощью компании ман-гистауские школьники получили возмож-ность посетить празднование двадцатиле-тия Независимости в Астане. Не остались без заботы воспитанники детского дома-интерната и дома малюток, а также учени-ки школ из многодетных и социально не-защищенных семей.

выверенный подход ко всем аспектам своей деятельности закрепил за «тениз-Сервис» звание лидера в области оказа-ния услуг по поддержке морских нефтя-ных операций в казахстанском секторе Каспийского моря.

www.tenizservice.kz

www.kazakhstanika.kzтel.: +7 |727| 266 2507

КоРпоРативНый бРеНдиНг

Наши инструменты


нефтяные хроники

С 1 июля и вплоть до конца 2012 го-да в Казахстане будет действовать за-

прет на вывоз ряда нефтепродуктов. Как поясняется в постановлении правительст-ва, опубликованном 16 августа, мораторий на экспорт вводится «в целях недопуще-ния критического недостатка и роста цен на внутреннем рынке нефтепродуктов». в частности, вновь введен запрет на вывоз легких дистиллятов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов. Данные ограни-чения не распространяются на специаль-ные бензины и бытовое печное топливо.

Следить за исполнением данного по-становления будет Комитет таможенно-го контроля минфина. вместе с тем, ми-нистерству экономического развития и торговли поручено в установленном по-рядке проинформировать Евразийскую эко-номическую комиссию о введении запрета, а также внести на ее рассмотрение пред-ложение о применении аналогичных мер другими государствами – участниками та-моженного союза.

Как прогнозируют независимые экспер-ты, в конце 2012 года запрет в очередной

раз пролонгируют, и он будет действовать до 2015 года. К этому времени правитель-ство Казахстана рассчитывает завершить модернизацию имеющихся нефтеперера-батывающих заводов, что позволит полно-стью обеспечивать потребности внутренне-го рынка в гСм.

Напомним, впервые временный за-прет на экспорт светлых нефтепродуктов был введен Казахстаном в конце 2010 го-да и продлевался в июле, а затем – в кон-це 2011 года. при этом официальные лица не раз говорили о том, что правительст-

5 ЛЕТ БЕЗ ПРАвА НА ЭКСПОРТв середине лета правительство Казахстана в очередной раз на полгода запретило экспорт светлых нефтепродуктов. таким образом, общий срок действия моратория на их вывоз составил почти два года. вместе с тем данная ограничительная мера, вероятно, будет действовать вплоть до 2015 года – пока Казахстан не завершит модернизацию трех своих Нпз и не сможет самостоятельно покрывать потребности внутреннего рынка.


во откажется от этого механизма. Неко-торое время, действительно, разрешались изъятия из запрета. Однако в итоге запрет вновь продлен, как, впрочем, и было обеща-но в феврале этого года министром неф-ти и газа Сауатом мынбаевым. причина, по его словам, связана не только с дефи-цитом гСм внутри страны, но и с приняти-ем Казах станом аргументации России, увя-зывающей экспорт светлых нефтепродуктов из нашей республики с реэкспортом рос-сийского сырья.

заслуживает внимания и то обстоятель-ство, что Казахстан на протяжении всего периода запрета неоднократно обращался в тС с просьбой потребовать аналогичных мер от России и беларуси, заявляя о том, что их введение позволит стабилизировать внутренний топливный рынок таможенно-го союза. в начале августа 2012 года ко-миссия тС вновь поддержала это предложе-ние, обратившись к правительствам России и беларуси с просьбой рассмотреть вопрос о временном запрете экспорта этих товар-ных статей вслед за Казахстаном.

вместе с тем вероятность того, что наши партнеры примут такое предложение нич-тожна мала. в отличие от Казахстана, ко-торый не в состоянии удовлетворить свои потребности в гСм, Россия в настоящий момент дефицита в них не испытывает. Что касается беларуси, где удельный вес неф-тепродуктов превышает 35 % в общей стои-мости экспорта, то для нее продажа гСм в страны дальнего зарубежья вообще яв-ляется одной из основных статей доходов внешней торговли.

Имея 65 Нпз с общей мощность перера-ботки нефти в объеме 273 млн т, Россия яв-ляется крупнейшим производителем нефте-продуктов в тС и третьим в мире после США и Китая. по итогам 2011 года российские заводы произвели 36,6 млн т автобензинов, 9,3 млн т авиакеросина, 75,1 млн т топочно-го мазута и 70,6 млн т дизельного топлива.

так, например, в прошлом году объем экс-порта бензинов из РФ составил 4,15 млн т, то есть 11 % от его производства. Основ-ными экспортными рынками были стра-ны СНг (включая Казахстан – 801 тыс. т, Кыргызстан – 451 тыс. т и таджикистан – 154 тыс. т), а также государства балтии, монголия и Афганистан.

Что касается дизельного топлива, то его экспорт стабильно составляет более поло-вины объема производства. главной проб-лемой для нефтеперерабатывающей отрас-ли России, как впрочем, и для Казахстана,

является никое качество и невысокий уро-вень выхода светлых нефтепродуктов. вместе с тем, в соответствии с установ-ленными сроками перехода на стандарты Евро–4 и Евро–5 (2014 и 2015 годы), рос-сийские нефтяные компании сейчас реали-зуют программу модернизации Нпз, пред-полагающую совершенствование процессов вторичной переработки нефти. по оценкам экспертов, если соответствующие соглаше-ния между госорганами и заводами будут выполнены, то уже к 2015 году в РФ будет производиться около 180 млн т светлых нефтепродуктов, при емкости внутренне-го рынка всего в 120 млн т.

И все же меньше всего в инициативе Ка-захстана заинтересована беларусь, кото-рая сегодня активно наращивает экспорт нефтепродуктов в Европу: 12,3 млн т (рост на 39,6 %) по итогам 2011 года. в стоимост-ном выражении на долю топлива пришлось $9,2 млрд или 22,3 % всего экспорта белару-си на европейский рынок. при этом, общий объем продаж белорусских гСм за рубеж увеличился на 39,2 % достигнув 15,6 млн т.

Еще один динамично растущий рынок – украина, где внутренние цены на мотор-ное топливо приблизились к европейским. Для экспортеров нефтепродуктов из бе-ларуси украинское направление является самым выгодным. Ожидается, что в теку-щем году поставки белорусского топлива в украину могут вырасти на 22 % – до 3,4–3,5 млн т.

Не стоит забывать и то, что согласно пла-ну мероприятий по реализации ключевых направлений социально-экономического развития страны на 2011–2015 годы, бела-русь рассчитывает выйти на новые рынки сбыта нефтепродуктов такие, как Нигерия, Китай, Канада, скандинавские страны и т. д.

в случае же введения запрета на экспорт светлых нефтепродуктов в рамках тС, бело-русам придется полностью переориентиро-ваться на российский рынок, при том, что цены на бензин в РФ сопоставимы с бело-русскими, а на дизельное топливо – даже дешевле. Не случайно, что в 2011 году бе-лорусские нефтепродукты в Россию практи-чески не поставлялись: было продано лишь 24 тыс. т бензинов и 11 тыс. т дизтоплива. Кроме того, покупать российскую нефть за доллары и продавать обратно выработан-ные из нее нефтепродукты за рубли бела-руси абсолютно не выгодно.

таким образом, похоже, что решать свои проблемы Казахстану придется самостоя тельно.

Инновационные приоритеты правительства

в рамках исполнения поручения прези-дента по увеличению финансирования

перспективных научных исследований че-рез инновационные гранты, правительство Казахстана определило перечень приори-тетных направлений для их предоставле-ния. Как отмечается в соответствующем по-становлении, обнародованном 16 августа 2012 года, к ним отнесены: прогрессивные технологии поиска, добычи, транспортиров-ки и переработки минерального и углево-дородного сырья, прогрессивные техноло-гии в гмК, в агропромышленном комплексе, био технологии, в химии и нефтехимии, в машиностроении (включая использование новых материалов), в альтернативной энер-гетике и энергоэффективности, а также ин-фокоммуникационные технологии.

Новый статус для «КазТрансГаза»

в соответствии с постановлением пра-вительства РК от 5 июля 2012 года

АО «Казтрансгаз» получило статус нацио-нального оператора Казахстана в сфере га-за и газоснабжения. Его основными функ-циями определены: участие в разработке и реализации генеральной схемы газифи-кации страны, осуществление преимуще-ственного права государства на приобре-тение сырого и товарного газа, а также объектов единой системы снабжения товар-ным газом (ЕСг). Кроме того, в полномочия «Казтрансгаза» теперь входит обеспечение централизованного оперативно-диспетчер-ского управления технологическим режи-мом работы объектов ЕСг, а также оптовая и розничная реализация товарного газа.

Напомним, что «Казтрансгаз», входящий в состав НК «Казмунайгаз», создан в 2000 году для систематизации работы в нефтега-зовой отрасли и осуществляет деятельность по корпоративному управлению актива-ми при разведке, добыче, транспортиров-ке и распределении газа. в состав группы «Казтрансгаз» входят предприятия и орга-низации, занимающиеся добычей, транспор-тировкой и реализацией газа и продуктов его переработки, а также оказывающие со-ответствующие сервисные услуги.

в январе–июне 2012 года АО «Казтранс-газ» увеличило прокачку газа по своим ма-гистральным газопроводам до 56,4 млрд м3, что на 3,9 % больше, чем за аналогичный



период прошлого года. в том числе тран-спортировка по системе его дочерней ком-пании – АО «Интергаз центральная Азия» выросла на 0,6 % и достигла 51,1 млрд м3, из которых 39,7 млрд м3 пришлось на меж-дународный транзит, 5,5 млрд м3 – на вну-тренние поставки и 5,9 млрд м3 – на экспорт. в свою очередь, объемы транспортировки тОО «Азиатский газопровод» (другой «доч-ки» Ктг) по магистральному газопроводу Казахстан – Китай увеличились в 1,5 ра-за – до 5,3 млрд м3.

Что касается реализации природного газа, то за первую половину 2012 года ее объе мы достигли 6,282 млрд м3, что на 10,2 % больше чем в январе–июне прошлого года.

«КазРосГаз» увеличил внутренние поставки

в первом полугодии Сп «КазРосгаз» направило на внутренний рынок

2075 млн м3 товарного газа, что на 1,8 % больше, чем за аналогичный период 2011 года. в том числе прямые поставки для за-падно-Казахстанской области составили 444 млн м3, встречные поставки россий-ского газа для Костанайской области – 512 млн м3, а узбекского газа для Алма-ты, Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей – 1 118 млн м3.

за этот период на Оренбургском газо-химическом комплексе компания перера-ботала 4 168 млн м3 сырого газа Карача-ганакского месторождения, что несколько меньше, чем в первом полугодии 2011 года (4 177 млн м3).

помимо сухого газа, в процессе пере-работки были также получены техниче-ская cера, сжиженные углеводородные

газы, этановая фракция, стабильный газо-вый конденсат, пентан-гексановая фракция и топ ливный газ. Эти продукты компания ре-ализовала на территории Российской Феде-рации, а также на рынках стран восточной Европы.

Для справки: Сп «КазРосгаз» создано в рамках соглашения между правительст-вами Казахстана и России о сотрудниче-стве в газовой отрасли от 28 ноября 2001 года. в состав его участников на паритет-ных началах вошли НК «Казмунайгаз» и ОАО «газпром».

Газовая инфраструктура для регионов

в Северо-Казахстанской области нача-то строительство магистрального газо-

провода запад – Север – центр, который будет пролегать по территории тимирязев-ского, Шал акына, Айыртауского и тайын-шинского районов и составит 186,3 км. Данный проект осуществляется в рам-ках госпрограммы газификации северных и центральных регионов Казахстана. поми-мо СКО, маршрут газопровода пройдет че-рез Костанайскую и Акмолинскую области.

в Атырауской области завершается ре-конструкция магистрального газопровода высокого давления Индер – махамбет. Этот проект осуществляется в рамках реализа-ции региональной программы по газифи-кации, рассчитанной на 2011–2012 годы. в общей сложности будет заменено 107 км трубопровода. На данном этапе полностью вырыта траншея протяженностью 46 км и заварено 35 км труб. в ближайшее время все запланированные работы будут завер-шены. Как ожидается, реконструкция позво-

лит решить вопрос бесперебойных поставок газа для двух районов области.

завершено строительство Акшабулакской газотурбинной электростанции (гтЭС) в Кы-зылординской области. в ходе реализации этого проекта, призванного снять пробле-мы утилизации попутного газа и дефици-та электроэнергии в регионе, в 2010–2012 годах были установлены газотурбинные установки и создана сопутствующая ин-фраструктура. Новые генерирующие мощ-ности позволили усовершенствовать схему электроснабжения на месторождениях Кум-коль и Акшабулак. так, на Акшабулаке вве-дены в эксплуатацию три газовые турбины общей мощностью 87 мвт. при строительст-ве гтЭС использовалось новейшее оборудо-вание из США, японии и Финляндии.

Общая стоимость данного инвестицион-ного проекта составила 19,6 млрд тенге. Он был реализован при финансовой поддержке банка развития Казахстана. Кроме того, бы-ли привлечены инвестиции японских банков JBic и citi BanK of tokio, а также француз-ского Bnp paribas.

Привлекательный тариф для транзита российской нефти

Агентство по регулированию естест-венных монополий (АРЕм) установи-

ло тариф на транзит российской нефти по магистральному трубопроводу Атасу – Алашанькоу через территорию Казахстана в размере 1 673,89 тенге (без НДС) за тон-ну на 1 тыс. км, который начнет действо-вать с 1 сентября 2012 года.

И хотя в настоящее время российские нефтеэкспортеры не используют этот марш-рут, ряд из них уже заявил о своей готов-ности отправлять нефть по Атасу – Ала-шанькоу при условии, что они не будут сталкиваться с проблемами получения кво-ты в экспортных графиках. в связи с этим министерство нефти и газа Казахстана установило квоту для российских компаний на прокачку их нефти по этому трубопрово-ду в объеме 250 тыс. т в месяц. Как полага-ют в мНг, такой размер квоты, скорее всего, продержится до конца 2012 года.

между тем тариф на прокачку казахстан-ских увС по трубопроводу Атасу – Алашанькоу составляет 3 818 тенге за тонну на 1 тыс. км. такая разница в тарифах для казахстанской и российской нефти обусловлена, во-пер-вых, различной методологией расчета АРЕм, а во-вторых, стремлением Казахстана при-

Объемы добычи углеводородов в Казахстане в 2004–2012 гг.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 i полугодие2012

Нефть и газо- конденсат, млн т 59 61,45 65,05 67,42 70,72 78,51 79,52 80 39,6

природный газ, млрд м3 20,5 26,2 27,0 29,22 33,38 35,6 37,1 39,3 20,5

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

по данным Агентства по статистике, в первом полугодии в Казахстане было до-быто 33,3 млн т нефти и 6,3 млн т газового конденсата, что, соответственно, на 1,6% и 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. при этом добыча при-родного газа, напротив, увеличилась на 2,7% – до 20,5 млрд м3.

выпуск отечественного бензина за это время составил 1,49 млн т, что на 17% боль-ше, чем в январе–июне 2011 года. вместе с тем производство керосина в первом полугодии уменьшилось на 1% – до 194,9 тыс. т, газойля на 0,4% – до 2,275 млн т, мазута на 6,6% – до 1,975 млн т.

Производственная статистика за январь-июнь 2012 года


дать проекту дополнительную привлека-тельность для российских экспортеров.

Первая казахстанская морская буровая установка

Компании «теңіз бурғылау», «Кеппел Казахстан» и «Ерсай Каспиан Кон-

трактор» подписали контракт на сооруже-ние первой в Казахстане самоподъемной плавучей буровой установки (Спбу), пред-назначенной для бурения скважин с опе-рационной глубиной моря от 5 до 80 м.

Строительство Спбу будет проводиться на верфях мангистауской области с при-влечением до 1 000 человек местного пер-сонала. проектная документация, разрабо-танная компанией «Кеппел ФЭлС лтд», уже согласована с уполномоченными органами Казахстана и с классификационными обще-ствами – американским бюро судоходства aBs и российским морским регистром судо-ходства rMrs.

Системы Спбу рассчитаны для работы в коррозионно-активной среде, а также в условиях наличия сероводорода. проект предусматривает соблюдение требований нулевого сброса, то есть полный запрет

на сброс в море всех видов отходов, обра-зующихся в результате производственной деятельности. при этом отходы будут со-бираться и транспортироваться в герметич-ных контейнерах на берег для их дальней-шей переработки и утилизации.

Сооружение первой в Казахстане морской буровой установки полностью соответству-ет стратегии «Казмунайгаза», направленной на проведение агрессивной геологоразвед-ки в КСКм, укрепление позиций отечествен-ных компаний в этом сегменте рынка, а так-же достижение наиболее эффективного и рационального результата при освоении нефтегазовых ресурсов шельфа.

Ожидается, что строительство установки завершится в первом квартале 2015 года.

«КазМунайГаз» и Eni будут строить суда

Национальная компания «Казмунайгаз» получила положительное заключение

госэкспертизы на тЭО строительства судо-строительного и судоремонтного завода в поселке Курык. Данный проект реали-зуется Кмг совместно с итальянской ком-панией Eni, а управление им осуществляет

тОО «Дирекция строящихся предприятий Кмг» (100-процентная дочка «Казмунай-газа»). в свою очередь, Eni финансирует разработку тЭО и проектно-сметной доку-ментации, а также участвует в организа-ции финансирования строительства заво-да. проектирование будет осуществляться с привлечением казахстанских проектных компаний, при этом выбор исполнителей завершится к декабрю 2012 года.

японский кредит для АНПЗ

Атырауский нефтеперерабатываю-щий завод подписал кредитное со-

глашение с Japan Bank for international cooperation и Bank of tokyo Mitsubishi UFJ на сумму $297,5 млн. займ предостав-лен АНпз сроком на 13,5 года под строи-тельство комплекса глубокой переработки нефти (КгпН), которое является заверша-ющим этапом реконструкции завода. Об-щая стоимость проекта составляет $1679,9 млн, а срок его реализации – 41 месяц.

Новый комплекс позволит увеличить про-изводство высокооктанового бензина, авиа-ционного и дизельного топлива, соответ-ствующих требованиям стандарта Евро-5,



а также повысить глубину переработки неф-ти до 85 %. проект рассчитан на ежегодную переработку 2,4 млн т сырья (мазута и ваку-умного газойля).

Договор на строительство комплекса был подписан 29 декабря 2011 года меж-ду АНпз и консорциумом, в который во-шли sinopec Engineering (КНР), Marubeni corporation (япония) и АО «КазСтройСер-вис» (Казахстан).

РД «КазМунайГаз» подвело итоги полугодия

Чистая прибыль АО «Разведка Добы-ча Казмунайгаз» в январе–июне 2012

года составила 121 млрд тенге, что на 6 % выше показателя за аналогичный период 2011 года. в самой компании это объяс-няют ростом цены реализации нефти как за рубежом, так и внутри страны, более низкими расходами, а также доходом, по-лученным от курсовой разницы. прибыль на одну акцию составила 1,740 тыс. тенге, а на одну GDr – $2, что, соответственно, на 6 % и 10 % больше, чем в январе–ию-не 2011 года. при этом выручка сохрани-лась на том же уровне – 399 млрд тенге ($2 690 млн). Это в основном связано с тем, что 33-процентный рост цены реа-лизации на внутреннем рынке был полно-стью компенсирован снижением объемов экспорта. при этом более высокие вну-тренние цены отражали достигнутое со-глашение с правительством об увеличении в 2012 году цены поставок на внутренний рынок в качестве компенсации возросших расходов по АО «Озенмунайгаз».

Экспортные объемы продаж нефти «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» в янва-ре–июне 2012 года составили 3 011 тыс. т (122 тыс. баррелей в сутки), а поставки на внутренний рынок – 960 тыс. т (39 тыс. б/с). принадлежащая РД Казмунайгаз» до-ля от объемов продаж компаний «Казгер-мунай», «Каражанбасмунай» и «петроКа-захстан Инк.» составила 2 237 тыс. т нефти (93 тыс. б/с), включая 1 530 тыс. т (64 тыс. б/с), поставленных на экспорт.

вместе с тем налоговые выплаты РД «Казмунайгаз» (кроме налога на при-быль) в январе–июне 2012 года уменьши-лись на 11 % – до 144 млрд тенге. Компания объяс няет это снижением объемов ее про-изводства и экспорта.

производственные расходы в пер-вом полугодии составили 69 млрд тенге (+10 %). такой рост во многом объясня-

ется повышением расходов по выплатам сотрудникам в связи с годовой индекса-цией, проведенной 1 января, а также сни-жением запасов нереализованных объемов неф ти, что было частично компенсирова-но снижением расходов по ремонту и об-служиванию.

Расходы по реализации нефти и адми-нистративные расходы снизились за по-лугодие на 21 % – до 47 млрд тенге, что в основном вызвано падением расходов на штрафы, пени и социальные проек-ты, уменьшением транспортных расходов, а также сокращением управленческого го-норара НК «Казмунайгаз», частично ком-пенсированного увеличением расходов по вознаграждениям сотрудников.

Капитальные вложения РД «Казмунай-газ», включая приобретение основных средств и нематериальных активов (соглас-но отчету о движении денежных средств), достигли 46 млрд тенге, что на 1 % мень-ше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

вместе с тем активы компании по состоя-нию на конец первого полугодия составили 1,7 трлн тенге (+13,3 %), собственный капи-тал – 1,314 трлн тенге (+1,2 %), а обязатель-ства – 353,9 млрд тенге (+46 %).

«Казахойл Актобе» перевыполнил план

в январе–июне 2012 года тОО «Казахойл Актобе» добыло 583 340 т нефти, что

на 1,7 % выше плана и на 9,9 % выше пока-зателя первого полугодия 2011-го. в общей сложности по итогам 2012 года компания намерена добыть 1 247,7 тыс. т нефти – против 1 140,7 тыс. т в прошлом году.

Наряду с этим, в рамках подготов-ки к отопительному сезону «Казахойл Ак-тобе» поставит до 200 млн м3 газа для АО «Казтрансгаз». Это увеличит ресурсную ба-зу национального оператора и обеспечит бесперебойную подачу природного газа предприятиям и населению Актюбинской области.

1 июля 2012 года тОО «Казахойл Актобе» уже поставило со своих месторождений первую партию природного газа в объе ме 30 млн м3 для его закачки в подземное хра-нилище «бозой».

Для справки: участниками тОО «Казах-ойл Актобе» являются НК «Казмунайгаз» и caspian investments resources Ltd. (сов-местное предприятие «луКОйл Оверсиз» и sinopec). в 1999 году компания начала

разработку и эксплуатацию месторожде-ний Алибекмола и Кожасай.

Мировой рынок нефти

управление по информации в области энергетики министерства энергетики

США (Eia) повысило свой прогноз нефтя-ных цен на текущий год. Ожидается, что мировой объем потребления нефти в 2012 году вырастет на 0,9 % – до 88,83 млн б/с. Как результат, согласно прогнозу Eia, сред-няя стоимость нефти сорта Wti в текущем году составит $93,9 за баррель (в 2011 го-ду – $94,86), а нефти сорта Brent – $108,07 за баррель. вместе с тем Eia был ухудшен прогноз по объему добычи – с 89,05 млн до 88,89 млн б/с, что тем не менее выше на 2,1 % относительно уровня 2011 года.

в свою очередь, ОпЕК оставила практи-чески неизменными свои ожидания объе-ма мирового потребления нефти в 2012-м и 2013 году – 88,72 млн и 89,52 млн б/с со-ответственно. при этом прогноз спроса на собственную нефть ОпЕК снизила в связи с увеличивающимися поставками из стран, не входящих в картель. Как считают в ОпЕК, в 2013 году организации необходимо будет добывать 29,5 млн б/с. в то же время ожи-дается, что не входящие в картель экспорте-ры, в том числе Россия, бразилия и Канада, будут поставлять на мировой рынок 53,18 млн б/с в 2012 году и 54,1 млн б/с в 2013-м.

между тем международное энергетиче-ское агентство, на фоне ослабления эко-номики и возобновления работы атомных электростанций в японии, снизило прогноз мирового потребления нефти на этот и сле-дующий годы. в частности, мЭА ожидает, что в 2013 году мировое потребление нефти вы-растет на 800 тыс. б/с – до 90,5 млн б/с (по сравнению с ростом на 900 тыс. б/с в теку-щем году). при этом прогноз на следующий год снижен на 400 тыс. б/с.

Что касается оперативных данных, то, по информации мЭА, добыча нефти ОпЕК в июле 2012 года снизилась на 70 тыс. б/с – до 31,39 млн б/с. производство нефти со-кратили Ангола, Иран и ливия. при этом возросла добыча углеводородного сырья в Ираке, ОАЭ и Катаре. в целом в настоя-щий момент ОпЕК добывает на 1,39 млн б/с больше установленной квоты. прогноз по-ставок из стран, не входящих в этот кар-тель, мЭА оставило на прежнем уровне – 53,9 млн б/с.

Редакционный обзор


Комплексные решения ЭСАБ

в сварке нефте- и газопроводов

ТОО «ЭСАБ Казахстан»предлагает следующие материалы и оборудование:

• сварочные электроды, проволоки и флюсы;• оборудование для ручной, п/автоматической и автоматической сварки;• портальные машины резки металлов;• средства защиты сварщика и окружающей среды.

050008, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29Д, оф. 204тел. (727) 259 86 60, факс (727) 259 86 61E-mail: [email protected] S T R E N G T H T H ROU G H C O O P E R A T I O N

компания



История компании началась 15 апре-ля 2002 года, когда по поручению гла-

вы государства АО «Казтрансгаз» соз дало компанию зАО «Казтрансгаз Дистрибьюшн», главной задачей которой стала транспор-тировка и реализация газа на внутреннем рынке страны. в 2005 году к ней присое-динили АО «Региональная газотранспорт-ная система», а в 2007 году объединенная компания провела ребрендинг и получила свое нынешнее название – АО «Казтранс-газ Аймақ».

переданные компании газоснабжающие сети в отдельных областях Казахстана бы-ли изрядно изношены, а потому КтгА при-шлось отстраивать свою работу практи-чески с нуля. И надо сказать, что с этой задачей компания справилась с честью. Сегодня АО «Казтрансгаз Аймақ» эксплуа-тирует свыше 19 тыс. км распределитель-ных и магистральных газопроводов в се-ми из девяти газифицированных регионах страны. благодаря своевременной реа-лизации инвестпро грамм, удалось значи-тельно сократить износ сетей. только за последние четыре года объем ежегодных капитальных вложений в их модерниза-цию вырос в 4,5 раза, достигнув по ито-гам 2011 года 7,9 млрд тенге. при этом сумма налогов и других обязательных пла-тежей в госбюджет выросла в 2,3 раза – до 6,3 млрд тенге.

в своей деятельности в регионах при-сутствия компания придерживается сле-

дующих приоритетов: 100 % газификация потребителей, проведение капитального ремонта сетей, модернизация газораспре-делительной системы, внедрение современ-ных технологий по учету, обслуживанию газопроводов и сооружений. Из знако-вых инвестпроектов последнего време-ни можно отметить строительство резерв-ной нитки магистрального газопровода «узень – Актау» на участке «узень – Же-тыбай», вхождение на рынок газоснаб-жения мангистауской области, модер-низацию газораспределительных сетей в ЮКО и газификацию города Кызылорда. после завершения последнего проекта в те-кущем году, к газоснабжающей сети будет подключено более 5 тыс. абонентов. в 2012 году началось строительство газопровода «Кордай – Шу» протяженностью 106 км. Но-вая артерия позволит обеспечить товарным газом более 33,5 тыс. жителей Шу, создаст условия для дальнейшей газификации Шу-ского и Кордайского районов.

в ближайших планах компании – реали-зация еще двух проектов. в рамках пер-вого – «модернизация газораспредели-тельных сетей города тараз», намеченного на 2012–2019 годы планируется проклад-ка подземных полиэтиленовых газопро-водов протяженностью 935,5 км, переход на двухступенчатую систему подачи га-за, внедрение автоматизированной систе-мы управления и более точного учета по-требления. второй проект – «газификация

города туркестан», намеченный к выпол-нению в 2013–2018 годах, позволит обес-печить газом почти 22 тыс. жилых домов, 384 коммунально-бытовых предприятия, 19 больниц, 19 детских садов, 60 школ, 68 промышленных компаний и 18 госучрежде-ний города.

уверенность в успехе своих проек-тов руководство АО «Казтрансгаз Аймақ» напрямую связывает с профессиона-лизмом сотрудников. все работы осу-ществляются высококвалифицирован-ным персоналом, прошедшим аттестацию в специализированных учебных центрах, лабораториях и госорганах по контро-лю за чрезвычайными сит уациями. такой подход вполне понятен, ведь газифи-кация – это технически выверенная и слож-ная процедура, в которой важно все – и ка-чество оборудования, и профессионализм работников, и соответствие международ-ным нормативам.

Не случайно, что опыт компании по внед-рению инноваций в технологический процесс был рекомендован регуляторными органами к приме не нию другими предприятиями ком-мунально-бытового комплекса. Речь идет о внедрении современной системы управ-ления режимами поставок и учета газа, обеспечении необходимого давления в ко-нечных точках газопроводов, телеметрии и бестраншейном методе прокладки, кото-рый позволяет укладывать газопроводы без вскрытия дорожного полотна и избегая по-

НОвЫх СвЕРШЕНИй, ГАЗОвИКИ!7 сентября многотысячный коллектив АО «Казтрансгаз Аймақ» отметил 10-летний юбилей. за это время компании удалось создать крупнейший газораспредели-тельный комплекс, охватывающий 75 % рынка сбыта товарного газа в Казахстане.

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Объемы реализации газа, млн м3 Объемы транспортировки газа, млн м3 Капитальные вложения, млн тенге

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

3 777

4 264

1 685

4 875

4 708

5 450

7 664

5 188

7 995

10 0005 488

11 573

компания

вреждения других инженерных коммуника-ций. Для строительства распределительных сетей используются полиэтиленовые трубы, которые обладают коррозийной стойкостью и эластичностью, что увеличивает срок их эксплуатации: свыше 50 лет. Еще одно ноу-хау КтгА – бытовые счетчики газа со смарт-картой и термокорректорами для более точ-ного учета газа.

после внедрения компанией спутниковой системы мониторинга движения спецтран-спорта с установкой Gps-трекеров снизи-лись расходы топлива и простои, увели-чилась эффективность использования автотранспорта. только за шесть месяцев 2012 года пробег автомашин сократился на 2 млн км, а общая экономия на запчастях и гСм по итогам 2012 года должна соста-вить около 100 млн тенге.

в области корпоративного менеджмента в текущем году намечено внедрение, раз-работка и повторная сертификация интег-рированной системы менеджмента с пер-спективой дальнейшей сертификации на соответствие требованиям международных стандартов. Еще одна новация – принятие европейской модели делового совершенст-вования (т.н. «модель EFQM», от European

Foundation for Quality Management), на-правленной на повышение мощности управленческого потенциала организации и оценки ее эффективности.

Сегодня КтгА является самой пере-довой и быстрорастущей компанией в своей отрасли. И это, несомненно, заслу-га всех тех, кто стоял у истоков компании, и тех, кто сегодня продолжает вкладывать свои знания и труд в ее развитие. Ряд ра-ботников предприятия награждены орде-нами и медалями, почетными грамотами президента и правительства страны, мно-гие из них являются лау реатами ежегод-ного конкурса газовиков «лучший по про-фессии».

КтгА реализует эффективную кадровую политику в рамках коллективного трудового договора. Развитие собственного персона-ла позволяет не только избежать текучести кадров, но и привлекать лучших специали-стов. Созданы условия для постоян ного совершенствования знаний, профессио-нального развития и карьер ного роста со-трудников.

в минувшем году на развитие кадро-вого потенциала было выделено свыше 314 млн тенге, которые пошли на оказание

материальной помощи работникам, сана-торно-курортное лечение, оплату летних лагерей отдыха для детей сотрудников, помощь пенсионерам, проведение летних и зимних Спартакиад среди филиалов.

Огромное место в деятельности компа-нии занимает корпоративная социальная ответственность, в рамках которой она оказывает постоянную помощь ветеранам, детским домам и спецшколам. С прошло-го года АО «Казтрансгаз Аймақ» запусти-ло специальную акцию во всех регионах присутствия: абоненты смогут газифици-ровать свои дома, а также установить сов-ременный газовый котел и приборы учета газа с беспроцентной рассрочкой платежа на 12 месяцев.

Как подчеркивает руководство АО «Казтрансгаз Аймақ», компания уверен-но смотрит в будущее и прилагает все усилия для реализации стратегической задачи по увеличению доли газа в топ-ливно-энергетическом балансе страны. Для того чтобы дарить тепло и радость лю-дям, вносить достойный вклад в благосос-тояние Казахстана.

пожелаем же газовикам успехов и новых трудовых свершений!

Phone: +7 (727) 263-62-48Fax: +7 (727) 262-64-70E-mail: [email protected]. translators-group.kz


право


закон «О газе и газоснабжении» (да-лее – закон) направлен на урегули-

рование отношений в сфере газоснаб-жения и в качестве основного принципа преследует приоритетность обеспече-ния внутреннего рынка товарным (со-гласно закону – смесь углеводородов с преобладанием метана) и сжижен-ным нефтяным газом (согласно закону – смесь пропана и бутана), производимым на территории Республики Казахстан.

закон предусматривает ряд положений, непосредственно касающихся деятель-ности инвесторов в сфере газа и газо-снабжения.

Преимущественное и приоритетное право

закон предусматривает преимущест-венное право государства на прио-

бретение:

• сырого газа, отчуждаемого недро-пользователями;

• товарного газа, произведенного недропользователями при переработке добытого ими сырого газа и принадлежа-щего им на основании контрактов на не-дропользование.

преимущественное право реализует-ся национальным оператором (далее –Оператор) – юридическим лицом, созда-ваемым (определяемым) правительством

ЗАКОН О ГАЗЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИИ.ГОСУДАРСТвО УСИЛИвАЕТ ПОЗИцИИ

9 января 2012 года президентом Казахстана был подписан закон «О газе и газоснабжении», аналога которому в законодательстве Казахстана не было, поскольку ранее эта сфера регулировалась законодательством о недропользовании и рядом постановлений правительства. в данной статье мы бы хотели проинформировать о важных правовых изменениях, которые могут оказать влияние на деятельность компаний, работающих в газовой отрасли.


и осуществляющим деятельность в сфе-ре газоснабжения для обеспечения вну-тренних потребностей республики в то-варном газе.

цена поставок Оператору определяется самим недропользователем по методике, утвержденной правительством, и учиты-вает расходы недропользователя, а так-же уровень рентабельности. при этом за-кон не предусматривает учета рыночной цены при определении цены для сделок с Оператором.

Для соблюдения преимущественного права недропользователь должен напра-вить Оператору коммерческое предложе-ние не позднее чем за 5 месяцев до пла-нируемого периода (по общему правилу, в пределах календарного года).

закон также предусматривает прио-ритетное право государства на приоб-ретение отчуждаемых объектов единой системы снабжения товарным газом (да-лее – Объекты), которая включает в себя предназначенные для производства, тран-спортировки, хранения, реализации и по-требления товарного газа:

• соединительные, магистральные га-зопроводы;

• хранилища товарного газа;• газораспределительные и газопот-

реб ляющие системы;• газозаправочные станции;• и иные технологические объекты.при этом в состав Единой системы не

входят:• промысловые газопроводы;• газопотребляющие системы бытовых

и коммунально-бытовых потребителей;• технологические объекты, предназна-

ченные для производства, регазификации, перевозки, хранения, реализации и потреб-ления сжиженного нефтяного газа.

приоритетное право распространяет-ся также на покупку отчуждаемых долей учас тия (пакетов акций) собственников Объектов (далее – Доли). при этом закон не предусматривает приоритетного пра-ва государства на приобретение акций во владельцах Долей, то есть распространя-ется лишь на первый уровень долей уча-стия. Кроме того, закон также не содержит прямого указания на ответственность за несоблюдение приоритетного права госу-дарства на покупку Объектов или Долей.

Дополнительно отмечаем, что нормы как о приоритетном, так и преимуществен-ном праве государства вступили в силу с 1 апреля 2012 года.

Регулирование реализации газа

закон предусматривает ряд условий реа-лизации товарного, сжиженного нефтя-

ного и сжиженного природного газа.так, оптовую и розничную реализа-

цию товарного газа (продажа на вну-треннем рынке или за рубеж) вправе осуществлять лишь определенный за-коном круг лиц.

в отношении сжиженного нефтяного газа предусматривается схожее регу-лирование. также, как и в случае с то-варным газом, оптовую и розничную реализацию сжиженного газа вправе осуществлять лишь определенный зако-ном круг лиц. Кроме того, закон предус-матривает утверждение правительством (по представлению уполномоченного ор-гана) предельных цен реализации газа.

законом предусмотрено, что продавец или исполнитель должны в срок до 31 де-кабря 2012 года перезаключить договоры купли-продажи сырого, товарного и (или) сжиженного нефтяного газа, а также до-говоры на техническое обслуживание га-зопотребляющих систем и газового обору-дования коммунально-бытовых и бытовых потребителей, заключенные до введения закона в действие на срок более года.

Попутный газ

в отношении попутного газа зако-ном установлено, что в собствен-

ности государства находится попут-ный газ, добытый недропользователем и принадлежащий Республике Казахстан в соответствии с законодательством о недрах и недропользовании или пере-данный недропользователями в собст-венность государства.

по решению уполномоченного органа попутный газ передается в определен-ных им объемах в собственность инвес-тора в рамках договора о государствен-но-частном партнерстве в сфере газа и газоснабжения. при этом цена пере-дачи устанавливается соглашением сто-рон. закон также предусматривает ут-верждение правительством порядка такой передачи.

Транспортировка газа

законом устанавливается ряд ограни-чений в части транспортировки га-

за. в частности, законом утверждается исчерпывающий перечень лиц, которым газотранспортные организации впра-ве оказывать услуги по транспортиров-ке товарного газа через магистральные трубопроводы. при этом не допускается транспортировка газа, не соответствую-щего требованиям технических регла-ментов и гОСтов РК или без соблюдения преимущественного права государства.

в отношении перевозок сжиженно-го нефтяного и природного газа также устанавливается исчерпывающий пе-речень лиц, которые могут перевозить его железнодорожным, автомобильным, морским и внутренним водным тран-спортом за пределы Казахстана.

Заключение

Необходимо отметить, что закон уста-навливает достаточно жесткий ре-

жим регулирования сферы газоснаб-жения в Казахстане, в частности, путем введения контроля за реализацией га-за и расширения полномочий государст-венных органов.

в числе негативных последствий за-кона можно отметить возможное сниже-ние инвестиционной привлекательности сферы газоснабжения для иностранных участников. помимо перечисленных вы-ше причин, закон создает возможности для огосударствления системы газо-снабжения, что, как правило, негативно влияет на инвестиционный климат.

в свою очередь, к числу положительных аспектов закона можно отнести создание предпосылок для построения в Казах-стане единой системы газоснабжения.

Ержан Есимханов, Партнер, Юридическая фирма «GRATA»

закон устанавливает достаточно жесткий

режим регулирования сферы газоснабжения

путем введения конт роля за реализацией газа и расширения пол но - мочий госорганов.


Развитие современного Казахстана тес-но связано с великим шелковым путем,

пролегающим через Казахстан, из Китая в Европу. На 25 пленарном заседании Сове-та иностранных инвесторов, президент Ка-захстана Н.А. Назарбаев представил новую программу по возрождению исторической роли этой экономической артерии. по су-ти речь идет о строительстве крупнейше-го транспортно-логистического хаба цент-ральной Азии, основанного на реализации принципа пяти «с»: скорость, сервис, стои-мость, сохранность и стабильность. И это только одно из направлений программы развития нашей страны, которая была оз-вучена в послании президента народу Ка-захстана в 2012 году. Основная мысль на-шего лидера – превращение Казахстана в экономически и технологически высоко-развитое государство, через внедрение но-вейших технологий и передовых идей, от-крывающих путь вхождения в число самых развитых стран мира.

в числе приоритетных задач, обозна-ченных президентом в своей программ-ной речи, – газификация республики, что

является одним из ключевых элементов успешной реализации мегапроекта «Но-вый шелковый путь». И начало этому де-лу первостепенной важности положила компания АО «Казтрансгаз», занимающая-ся транспортировкой газа, логистикой, созданием новых технологичных произ-водств, газификацией областей, городов и сел. Сейчас эта компания ведет строи-тельство газопровода бейнеу – Шымкент, а также третьей ветки газопровода Казах-стан – Китай, которые проходят по южным и юго-восточным областям нашей стра-ны, снабжая природным газом на своем пути села и города. уже ближайшие го-ды на «голубое» топливо будут переве-дены более 30 населенных пунктов, а в перспективе число газифицированных го-родов и сел превысит 580. перевод Юж-но-Казахстанской, Жамбылской и Алма-тинской областей, пригородов Шымкента, тараза и Алматы на природный газ обес-печит мощнейший рывок в экономическом развитии этих регионов, а также улучшит качество жизни казахстанцев. таким обра-зом, «Казтрансгаз», планомерно модерни-

зируя и развивая газовую отрасль страны, фактически уже приступил к реализации проекта президента.

Еще одной приоритетной задачей, кото-рую ставит перед собой «Казтрансгаз», яв-ляется обеспечение перехода автотран-спорта на компримированный (сжатый) природный газ (Кпг), который с экономи-ческой и экологической точки зрения су-щественно выгоднее чем традиционные ви-ды топлива.

Согласно программе развития этого на-правления «Казтрансгаз» планирует в те-чение 2012–2015 годов построить по всему Казахстану не менее 95 автомобильных га-зонаполнительных компрессорных станций (АгНКС). Строительство в таразе специали-зированного завода полностью обеспечит строящиеся АгНКС необходимым газовым оборудованием. Современный Шелковый путь должен стать комфортной и безопас-ной дорогой, по которой было бы прият-но путешествовать (развитие туристиче-ского кластера), а также перевозить самые различные товары (развитие торговых от-ношений между Казахстаном и соседними

АЛьТЕРНАТИвНОЕ ТОПЛИвО – РЕАЛьНЫй ПЛАН ДЕйСТвИй!председатель правления тОО «Автогаз Алматы» зейнур Амангельдиевич майтеков

странами). Разместив на этом маршруте га-зозаправочные станции, «Казтрансгаз» даст возможность местному населению и гостям республики безопасно эксплуатировать ав-тотранспорт, работающий на компримиро-ванном природном газе. Кроме того, это значительно удешевит расходы при пере-возке грузов. Компания готова полностью оснастить весь участок проходящего через Казахстан транспортного коридора специа-лизированными заправками, что станет ее значительным вкладом в этот важный для страны проект.

глава государства, обращаясь к наро-ду Казахстана, подчеркнул, что республи-ка должна планомерно переходить к соз-данию новой инновационной экономики, ориентированной на внутреннее высокотех-нологичное производство. при этом исполь-зование природного газа, существенно сни-жает себестоимость выпуска промышленной продукции и значительное сокращает нега-тивное воздействия на экологию. Если мы достигнем понимания, что повсеместное распространение и применение природного газа станет благом для всех казахстанцев, то переход автотранспорта на Кпг придаст новый импульс экономическому развитию нашей страны.

Наибольшему негативному влиянию на окружающую среду и загрязнению атмос-феры подвержены промышленные регионы и крупные города, и поэтому «Казтрансгаз» все свое внимание направил на решение этой насущной проблемы.

Не секрет, что особенно остро она сто-ит в Алматы, где непрерывно растет количе-ство жителей, а вместе с этим и количество средств передвижения, что существенно влияет на экологию мегаполиса. Аким го-рода А.С. Есимов, твердо стоит на пози-ции сделать Алматы, не только самым раз-витым городом в экономическом, но и в экологическом плане. Администрация го-рода прилагает много усилий, чтобы сде-лать его максимально удобным для туриз-ма, отдыха и работы. в настоящий момент разрабатывается важный проект, благода-ря которому, уже в ближайшее время будет осуществлен переход всего муниципального автотранспорта на компримированный при-родный газ.

в мае 2011 года АО «Казтрансгаз», совме-стно с южно-корейской компанией «Колон», учредили специализированное предприя-тие Сп «Автогаз Алматы» для реализации плана строительства в Алматы пяти АгНКС и обеспечения перехода автотранспорта на использование безопасного и экологи-чески чистого топлива. Акимат, «Казтранс-газ» и «BG Kazakhstan» уже осуществили проект строительства первой АгНКС для му-ниципального автобусного парка, оснащен-ного новейшими автобусами, работающими на Кпг. массовый переход на использова-ние компримированного природного га-за даст снижение выбросов угарного газа на 90–97 %, углекислого газа – на 25 %, ок-сида азота – на 35–60 %. можно не сомне-ваться, что благодаря этому Алматы вновь

возродит свою былую славу города-са-да, города безопасного и комфортного для жизни.

применение Кпг для автотранспорта – это реальный выход из кризисной для эко-логии города ситуации, ведь природный газ, как самый экономичный и экологич-ный вид топлива, не имеет сегодня и в бли-жайшей перспективе, серьезной альтерна-тивы. поэтому девиз компании Сп «Автогаз Алматы» – «Жми на газ», становится как нельзя актуальным и для всех жителей Казахстана!

ПРОГНОЗ


ЗОЛОТЫЕ ПРАвИЛА ЗОЛОТОГО вЕКА ГАЗАв 2011 году международное энергетическое агентство заявило о наступлении «золотого века природного газа», доля которого в мировом энергобалансе вырастет к 2035 году с нынешних 21 % до 25 %. в 2012 году мЭА опубликовало свой новый отчет, в котором представило «золотые правила» того, как в будущем избежать негативных последствий роста добычи сланцевого газа, что позволит кардинально изменить расклад сил на глобальном газовом рынке.


природный газ стоит на пороге своего «золотого

века», однако он наступит только в том случае, если огромные мировые запасы

нетрадиционного газа, можно будет разраба-

тывать на рентабельной основе и приемлемым

для экологии способом.

термин «золотой век природного газа» введен мЭА в 2011 году как название

экономического сценария, согласно кото-рому будущее природного газа базируется на амбициозных планах Китая по газодо-быче, увеличении объема газа, используе-мого в транспортной сфере, снижении роста атомной энергетики и падении себе-стоимости производства нетрадиционно-го газа. передовые технологические раз-работки последних лет привели к резкому росту разведки и добычи нетрадиционного газа в Северной Америке, содействуя пер-спективам дальнейшего увеличения его производства в этом регионе, а также по-явлению «нетрадиционной» газовой про-мышленности на других континентах.

по мнению мЭА, природный газ нахо-дится на пороге своего «золотого века», однако это произойдет только в том слу-чае, если значительная часть огромных мировых запасов нетрадиционного газа, а именно сланцевого газа, газа из плот-ных пород и угольного метана, можно бу-дет разрабатывать на рентабельной осно-ве и приемлемым для экологии способом.

толчок, который эта тенденция даст ми-ровому газовому рынку, обеспечит целый ряд преимуществ в виде расширения энер-гетической диверсификации и более ста-бильных поставок газа в страны, кото-рые сегодня для удовлетворения своих потребностей опираются на его импорт, а также в виде глобальных преимуществ от общего снижения затрат на энерго-ресурсы.

тем не менее светлое будущее нетради-ционного газа пока далеко от реальности: предстоит преодолеть большое количе-ство барьеров, среди которых не послед-нюю роль играют социальные и экологи-ческие вопросы, связанные с его добычей. производство нетрадиционного газа – ин-тенсивный промышленный процесс, ока-зывающий более серьезное воздейст-вие на окружающую среду в сравнении с добычей природного газа. Как правило, требуется бурение большего количества скважин и применение таких технологий, как, например, гидравлический разрыв пластов. К экологическим угрозам добычи сланцевого газа мЭА относит возможные землетрясения при бурении скважин, за-грязнение водных ресурсов, а также испа-рение газов в атмосферу. при невнимании к их решению эти проблемы могут привес-ти к ограничению или даже полному пре-кращению добычи нетрадиционного газа.

вместе с тем ноу-хау и практический опыт, накопленный в этой сфере, позво-ляют успешно справиться с этим вызовом, однако при этом требуется постоянная поддержка со стороны государственных органов для завоевания и поддержания доверия общества. промышленные пред-приятия на всех этапах добычи должны применять самые высокие из имеющихся экологических и социальных стандартов. правительственным органам необходимо разработать соответствующую норматив-ную базу, обеспечить наличие компетент-ного персонала и гарантировать общест-венный доступ к информации. по мнению мЭА, несмотря на наличие других фак-торов, которые также влияют на добы-чу и зависят от условий конкретной стра-ны, имеется очень важная связь между перспективами производства нетради-ционного газа и тем, как правительства

и компании реагируют на сопутствующие социальные и экологические проблемы. в этой связи, агентство разработало свод «золотых правил» – принципы, которые могут позволить регулятивным органам, добывающим предприятиям и прочим за-интересованным лицам решать проблемы социального и экологического воздейст-вия. Эти правила были названы «золоты-ми» поскольку их применение позволит по-лучить от общества «кредит доверия», что откроет путь для повсеместной и широко-масштабной разработки ресурсов нетради-ционного газа, повышая общий объем его поставок и воплощая «золотой век» газо-вой промышленности в реальность.

в своде «золотых правил» особо подчер-кивается, что абсолютная прозрачность, оценка и мониторинг экологического воз-действия, а также вовлечение местных со-обществ являются критически важными при

решении общественных проблем. тщатель-но продуманный выбор площадок для буре-ния поможет снизить прямое воздействие на недра, сводя к минимуму риск землетря-сений или просачивания жидкостей между геологическими пластами. утечки из сква-жин в водоносные пласты могут быть пре-дотвращены посредством высоких стан-дартов проектирования, строительства и испытаний скважин на целостность. точ-ные оценки и мониторинг требований к во-де (для сланцевого газа и газа в плотных породах), качество попутно добываемой воды (для угольного метана), а также сточ-ной воды для всех типов нетрадиционного газа могут гарантировать принятие реше-ний, основанных на знаниях в отношении использования и утилизации воды. ло-кальные производственные выбросы, а так-же выбросы парниковых газов могут быть уменьшены за счет снижения объемов про-дувки и сжигания их в факелах на стадии завершения бурения.

по расчетам мЭА, применение «золотых правил» увеличит общий объем инвести-ций на разработку скважины сланцевого газа примерно на 7 %. Однако для крупных проектов с большим количеством скважин дополнительные вложения, необходимые для уменьшения воздействия на окружаю-щую среду, могут быть компенсированы снижением эксплуатационных затрат.

Реализация сценария «золотых пра-вил» позволит осуществлять постоян-ное глобальное расширение поставок не-традиционного газа с далеко идущими последствия ми для мирового рынка энер-горесурсов. так, увеличение объема газа окажет существенное влияние на снижение цен, и как результат, спрос на него в пери-од между 2010-м и 2035 годом может воз-расти более чем на 50 %. Это эквивалентно росту потребности в угле, нефти и ядерном топливе вместе взятых, и превышает темпы роста спроса на возобновляемые источники энергии. К 2035 году доля газа в мировых энергоресурсах достигнет 25 % и по это-му показателю он опередит уголь, достиг-нув статуса второго по величине источни-ка энергии после нефти.

при этом производство нетрадиционного газа, и прежде всего сланцевого, увеличит-ся более, чем в 3 раза, достигнув к 2035 го-ду объема в 1,6 трлн м3. Это произойдет за счет поэтапного увеличения поставок газа почти на две трети, а также роста доли до-бычи нетрадиционного газа в общем объе-ме его производства с текущих 14 % до 32 %

ПРОГНОЗ


к 2035 году. большая часть прироста при-дется на период после 2020 года, поскольку странам-разработчикам понадобится опре-деленное время для создания новой отрас-ли промышленности.

Самыми крупными производителями не-традиционного газа в рамках сценария «зо-лотых правил» станут США, которые, как ожидается, отнимут у России статус миро-вого лидера в области добычи природно-го газа, а также Китай, который к 2020 году сможет обеспечить широкомасштабное ос-воение своих крупных запасов нетрадици-онного газа. значительный рост будет так-же в Австралии, Индии, Канаде, Индонезии и польше.

Доля капиталовложений в производство нетрадиционного газа составит 40 % от $6,9 трлн суммарных инвестиций, необхо-димых для разведки и добычи природного газа. при этом страны, являвшиеся в 2010 году чистыми импортерами (включая США), вложат более трех четвертей всех средств, направленных в освоение месторождений нетрадиционного газа, получив сущест-венную экономическую выгоду, связанную с улучшением баланса торговли энергоре-сурсами и более низкими ценами на них. Столь значительные инвестиции отражают необходимость бурения огромного коли-чества скважин при добыче нетрадици-онного газа. Его производство на уровне, предусмотренном сценарием «золотых пра-вил», в ближайшие 23 года потребует более одного миллиона новых скважин по всему миру, что в два раза превышает общее ко-личество действующих сегодня в США газо-добывающих скважин.

«золотой сценарий» также предполага-ет диверсификацию источников постав-ки газа на большинство рынков, что дает уверенность в их адекватности, надежно-сти и доступности. Наибольшее воздейст-вие на мировые рынки газа окажет повыше-ние уровня добычи нетрадиционного газа в Китае и США. в Китае – в связи со сни-жением его импорта, а в США – благода-ря возможности его экспорта. увеличение объемов поставок, в частности сжиженно-го природного газа (Спг), будет стимулиро-вать развитие более гибких и конкуренто-способных международных рынков.

вместе с тем доля России и стран ближ-него востока в международной торговле газом по этому сценарии снизится с 45 % в 2010-м до 35 % в 2035 году, и это несмо-тря на 20-процентное увеличение экспорта газа из этих регионов за тот же период.

традиционный газгаз в плотных породах

сланцевый газугольный метан

график 1

технически извлекаемые запасы природного газа по 15 лидирующим странам, на конец 2011 года, трлн м3

0 25 50 75 100 125 150

СШАКитайИран

Саудовская АравияАвстралия

КатарАргентина

мексикаКанада

венесуэлаИндонезия

НорвегияНигерия

Алжир

Источник: анализ мЭА

традиционный сценарий сценарий «золотых правил»

график 3

производство нетрадиционного газа по двум сценариям, млрд м3

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

2010

2020

2035

2010

2020

2035

2010

2020

2035


график 2

10 крупнейших производителей нетрадиционного газа в 2035 году по сценарию «золотых правил», млрд м3

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 100 200 300 400 500 600

США

Китай

Канада

Австралия

Индия

Индонезия

Россия

Аргентина

польша


газ в плотных породахдоля нетрадиционного газа в общем объеме (верхняя шкала)

сланцевый газ угольный метан

газ в плотных породах

угольный метан

Сланцевый газ


Альтернативный вариант

в отчете мЭА приводится и альтерна-тивный сценарий, который предпо-

лагает, что лишь незначительная часть запасов нетрадиционного газа будет до-ступна для разработки из-за недоста-точного общественного признания. Как результат, в 2035 году его суммарная до-быча лишь незначительно превысит теку-щий уровень. Конкурентные позиции газа на мировом рынке энергоресурсов в це-лом будут ослаблены из-за уменьшен-ного объема его предложения и более высоких цен. при этом доля газа в миро-вом потреблении энергоресурсов возра-стет незначительно – с 21 % в 2010 году до 22 % в 2035 году, тем самым оставив его на третьем месте после угля. Объем меж-региональной торговли будет выше, чем по сценарию «золотых правил», а торго-вые потоки примут обратное направление, учитывая значительные потребности в Спг Северной Америки. при этом усилятся до-минирующие позиции основных регионов, имеющих ресурсы традиционного газа.

в этом случае выбросы СО2, связан-ные с добычей энергоресурсов, окажутся, по оценке мЭА, на 1,3 % выше в сравнении со сценарием применения «золотых правил». Несмотря на то что противники нетради-ционной добычи движимы озабоченностью

состоянием экологии, такое предположение опровергает любые утверж дения, что сни-жение производства нетрадиционного газа пойдет на пользу окружающей среде.

вместе с тем надежда на использова-ние исключительно природного газа са-ма по себе не обеспечит реализации об-щемировой цели по ограничению роста среднемировой температуры не более чем на 2оС выше уровня до начала глобальной индустриа лизации. Достижение этой цели, потребует более существенных изменений в структуре мирового потребления энер-горесурсов.

в этой связи, как полагает мЭА, необхо-димость разработки нетрадиционного га-за должна быть закреплена в рамках гло-бальной энергетической политики, которая также включает улучшения в сфере энерго-эффективности и согласованные действия в применении низкоуглеродных техноло-гий (в т.ч. улавливание и хранение углеро-да). Это ослабит опасения, что инвестиции в добычу нетрадиционного газа будут ид-ти в ущерб финансированию вышеуказан-ных областей.

Золотые правила

Оценивай, оглашай и вовлекай:• ведите диалог с местными сообщест-

вами, населением и другими заинтересо-

ванными сторонами на всех этапах разра-ботки месторождения, начиная со стадии, предшествующей геолого-разведочным ра-ботам. Создайте возможность для внесения замечаний по планам, работам и их испол-нению. выслушивайте жалобы и оператив-но на них реагируйте.

• Оцените исходные экологические пока-затели (например, качество грунтовых вод) до начала деятельности. постоянно изучай-те, как они изменяются во время добычи.

• Соберите и огласите оперативные дан-ные по водопользованию, объемам и ха-рактеристикам сточных вод, метана и про-чих загрязняющих воздух веществ, наряду с обязательным полным раскрытием инфор-мации о химических добавках, которые вы используете для гидроразрыва пластов и их объемах.

• Сведите к минимуму перебои в работе. принимайте в учет социальную и экологиче-скую ответственность. убедитесь, что мест-ные сообщества также получают экономи-ческие выгоды от добычи.

Смотри где буришь:• выбирайте площадки для бурения та-

ким образом, чтобы свести к минимуму нега-тивное воздействие на местное сообщество и его наследие, индивидуальную среду оби-тания, экологию а также на существующее положение дел в землепользовании.

ПРОГНОЗ


• правильно исследуйте геологические условия региона для принятия разумных решений о том, где бурить и использовать гидроразрыв. Оцените риск глубинных раз-ломов и других геологических последствий, которые могут привести к землетрясениям или просачиванию жидкостей между геоло-гическими пластами.

• проводите мониторинг, чтобы гидро-разрыв не выходил за пределы пластов до-бычи газа.

Изолируй скважины и предотвращай утечки:

• введите в действие жесткие правила по проектированию, строительству, цемен-тированию и тестированию скважин на це-лостность, так как они должны быть пол-

ностью изолированы от других слоев и, в частности, от водоносных пластов.

• учитывайте ограничения минимальной глубины гидроразрыва для того чтобы убе-дить общественность, что эти работы всег-да проводятся достаточно далеко от уров-ня грунтовых вод.

• примите меры по предотвращению и сдерживанию поверхностных утечек из скважин, а также обеспечивайте утили-зацию всех жидких и твердых отходов.

Используй воду ответственно:• Сократите использование пресной во-

ды за счет повышения эффективности рабо-ты, повторного использования или утилиза-ции (там, где это возможно), чтобы снизить нагрузку на местные водные ресурсы.

• минимизируйте использование хими-ческих присадок за счет более экологиче-ски безопасных.

Исключай продувки, минимизируй сжи-гание, выбросы и загрязнения:

• Исключите продувки, сведите к мини-муму объем продуктов сжигания в факелах, а также прочие выбросы.

• минимизируйте загрязнения воздуха транспортными средствами, двигателя-ми бурильных установок, насосов и ком-прессоров.

Мысли масштабно:• Изыскивайте возможности для эконо-

мии за счет масштаба и скоординированно-го развития местной инфраструктуры, что может уменьшить воздействие на окружаю-щую среду.

• учитывайте суммарное и региональ-ное воздействие на окружающую среду вследствие осуществления кустового бу-рения, производства и поставок. Это отно-сится к водопользованию и утилизации во-ды, землепользованию, качеству воздуха, транспортному сообщению и уровням шума.

Обеспечь высокий уровень экобез-опасности:

• убедитесь, что прогнозируемые объемы добычи нетрадиционного газа сопровожда-ются соразмерностью затрат, политической поддержкой, достаточной компетенцией со-трудников и достоверной общедоступной информацией.

• Найдите приемлемый баланс между предписываемыми нормами и нормами, об-условленными практическими потребностя-ми, с целью обеспечения высоких произ-водственных стандартов с одновременным продвижением инноваций и новых тех-нологий.

• убедитесь, что планы реагирования на чрезвычайные ситуации являются прора-ботанными и соответствуют уровню рисков.

• Непрерывно совершенствуйте правила и методы работы.

• признавайте независимую оценку и контроль экологической безопасности производства.

таблица 1. Мировой спрос на энергоресурсы по видам по сценарию «золотых правил»Спрос, млн тнэ Доля, %

2010 2020 2035 2010 2020 2035уголь 3 519 4 109 4 141 28 28 24Нефть 4 094 4 381 4 548 32 29 27газ 2 700 3 291 4 228 21 22 25ядерное топливо 719 927 1 181 6 6 7гидро 295 376 472 2 3 3биомасса 1 262 1 496 1 896 10 10 11Другие вИЭ 110 287 676 1 2 4

таблица 2. Прогноз производства природного газа по регионам в рамках сценария «золотых правил», млрд м3

2010 2020 2035 2010–2035**всего Доля* всего Доля* всего Доля*

Страны ОЭСР 1 183 36 1 347 49 1 546 60 1,1Америка 821 51 954 62 1 089 68 1,1Канада 160 39 174 57 177 67 0,4Мексика 50 3 52 12 87 43 2,2США 609 59 726 67 821 71 1,2Европа 304 0 272 4 285 27 -0,3Польша 6 11 9 37 34 90 7,1Азия и Океания 58 9 121 49 172 64 4,5Австралия 49 11 115 51 170 65 5,1Страны – не члены ОЭСР 2 094 2 2 635 7 3 567 20 2,2Европа/Евразия 826 3 922 3 1 123 6 1,2Россия 637 3 718 4 784 6 0,8Азия 431 3 643 20 984 56 3,4Китай 97 12 246 45 473 83 6,6Индия 51 2 75 21 111 80 3,2Индонезия 88 - 106 2 153 37 2,2ближний восток 474 0 581 1 776 2 2,0Африка 202 1 264 1 397 5 2,7Алжир 79 - 101 1 135 8 2,2латинская Америка 159 2 226 4 286 22 2,4Аргентина 42 9 53 9 72 48 2,1Мир 3 276 14 3 982 21 5 122 32 1,8Европейский Союз 201 1 160 7 165 47 -0,8

* доля нетрадиционного газа в общем объеме производства природного газа, % ** среднегодовой темп роста производства в 2010–2035 году, %

С полной версией специального отчета Golden Rules for a Golden Age of Gas на ан-глийском языке Вы можете ознакомиться на сайте Международного энергетическо-го агентства: www.iea.org


10 июля в Минске, Беларусь, открыл-ся партнерский офис Magna Carta College (Оксфорд, великобритания) по странам СНГ. Представители британского вуза объявили о том, что отныне граждане стран СНГ смогут получать бизнес-об-разование по программе MBA «Между-народный менеджмент» непосредст-венно в белорусских вузах – партнерах оксфордского вуза. Британская сторона также заверила, что обучаться студен-ты смогут и на русском языке по про-граммам, абсолютно аналогичным ори-гинальным английским. Рассказать об этой образовательной программе и по-делиться перспективами развития МвА-образования мы попросили исполни-тельного директора Magna Carta College oxford вадима Титова.

Сообщение о том, что стать студентом британского колледжа отныне можно в Беларуси, а также в любой стране СНГ, не выезжая из нее, без преувеличения, ста-ло сенсацией. Расскажите подробнее об этом предложении.

в британский колледж может поступить любой желающий молодой специалист или студент последних курсов обучения вузов. Английская бизнес-школа Magna carta college oxford открыла партнерский офис в странах СНг в июле этого года. Сегодня Magna carta college oxford принимает студентов из стран СНг, в том числе и из Казахстана, на про-грамму мвА (магистр делового админист-рирования) «международный менеджмент» с учебными материалами на русском языке. бизнес-школы мвА действуют по всему миру, но возможность получить английский диплом, обучаясь на русском языке, до сегодняшнего дня практически отсутствовала. Состав про-граммы мвА на русском языке такой же, как и в великобритании, и включает как дистан-ционные занятия, так и очные встречи, кото-рые будут проводить в странах СНг профес-сора колледжа, широко известные не только в великобритании, но и в мире. Срок обуче-ния составит от одного года при интенсив-ности занятий 5–10 часов в неделю. важным моментом является то, что участники так-же получат доступ к аналогичному курсу на

английском языке. по окончании обучения выпускникам выдается диплом государствен-ного образца великобритании. Особенность в том, что учебный контент представлен на двух языках: русском и английском, и это да-ет возможность студентам не только быстро и качественно освоить программу, но и парал-лельно выучить английский язык.

Стоимость обучения на билингвальной программе с «летающими профессорами» и множеством дополнительных сервисов сос-тавляет 17 тысяч фунтов стерлингов, но мож-но учиться на программе только на англий-ском языке, тогда ее стоимость составит 6500 фунтов стерлингов.

теперь классическое английское образо-вание можно получить не только на англий-ском языке, но и на русском.

что нужно для того, чтобы стать студен-том Magna Carta College oxford?

Скажу сразу, что никаких экзаменов сда-вать не нужно! Достаточно подготовить не-обходимые документы. во-первых, это дип-лом о высшем образовании или справка из деканата. во-вторых, нужно написать резю-ме и мотивационное письмо. И, в-третьих, абитуриентам предстоит сдать два сочине-ния. темы достаточно простые: «почему вы решили получить эту степень?» и «почему выбрали именно этот университет?»

Кстати, для того чтобы поступить на про-грамму MBa на русском, сдавать британский тест на уровень английского языка до момента поступления не обязательно. в процессе уче-бы можно будет подтянуть английский язык или же его выучить и после этого сдать тест.

Может ли Magna Carta College oxford пре-доставить специалисту возможность вы-брать один или несколько отдельных предметов, наиболее актуальных для не-го на данный момент?

С сентября Magna carta college oxford запустила уникальную программу, кото-рая позволит получить доступ к отдельным предметам. Но для этого нужно знать англий-ский язык.

Дело в том, что мвА-программа состоит из нескольких учебных предметов – рыноч-ные стратегии, международные стратегии, управление персоналом, маркетинг, финан-сы и учет, предпринимательство, информаци-онные системы, мировые финансовые рын-ки, методы проведения исследований и т.д. А значит, что изучение всего курса можно разделить на этапы – получать знания от-дельно по каждому из этих предметов.

Каждый желающий получить знания по программе мвА может выбрать любой учеб-ный предмет из курса в любом порядке и в любом количестве. А затем овладеть им за тот срок, который посчитает нужным.

Обучение осуществляется дистанционно, но с возможностью посещать консультации наших оксфордских «летающих» профессо-

ров в наших вузах-партнерах. На сегодняш-ний день это 5 вузов в беларуси, 3 в России, 11 в Индии и несколько в других странах.

Стоимость обучения по одному предмету английской программы мвА составит около 350 фунтов стерлингов.

после завершения курса студент дол-жен будет сдать письменный экзамен и при успешной сдаче стать обладателем сертифи-ката Magna carta college oxford.

в чем практическая польза этого докумен-та, кроме престижного диплома в рамке?

безусловно, иметь сертификат оксфорд-ского колледжа – престижно. Но главное, что при успешном прохождении девяти базо-вых предметов программы мвА студент Magna carta college oxford получает право на защи-ту диссертации и получение английской на-учной степени мвА.

таким образом, мы фактически открываем доступ к уникальным бизнес-знаниям, деся-тилетиями накапливаемым английской фун-даментальной наукой. А предлагаемая нами новая форма обучения позволит получить английский диплом гораздо большему числу людей, чем если бы они поступали на обыч-ную программу мвА.

Какой совет вы бы дали нашим читателям?Основываясь на опыте, знаниях, получен-

ных мной у английских профессоров, я бы посоветовал больше думать, анализировать, слушать и делать. Инвестируйте в качест-венное образование мирового класса, и ва-ши инвестиции вернутся вам сполна и очень скоро. А главное, инвестиции в себя невоз-можно потерять. удачи вам и достижений!

Magna Carta College Oxford готовит ба-калавров, магистров и докторов по таким дисциплинам, как международный бизнес, маркетинг, финансы, информационные тех-нологии и др. Все программы и курсы Magna Carta College аккредитованы университе-тами Уэльса и Глостершира. Колледж име-ет самый высокий статус доверия – Highly Trusted Sponsor (спонсор высокого доверия), что дает право принимать иностранных студентов по специальной студенческой визе Tier 4 без ограничения количества. В феврале 2012 года колледж получил наи-высшую оценку Агентства по контролю ка-чества высшего образования Великобрита-нии (Quality Assurance Agency – QAA).

ОКСфОРДСКИй MBA ДЛя СТРАН СНГ

Партнерский Офис Магна Карта Колледж Оксфорд по странам СНГАдрес: офис 511, Сурганова 61, минск, беларусьтелефон (англ./рус.): +375 17 290 47 75, +375 17 388 01 69Email: [email protected]: www.magnacartacollege.kz

отрасль


KioGE – ровесница казахстанской го-сударственности. Этот тезис справедлив не только с хронологических позиций, но и еще потому, что по истории развития это-го проекта можно изучать многие важные процессы, происходящие в нашей моло-дой стране и вокруг нее: внешнеполитиче-ские, экономические, финансовые, энерге-тические, транспортные, региональные и научно-технические. все эти вопросы были и остаются постоянными «горячими» тема-ми как на самой выставке, так и в ходе дис-куссий на конференции KioGE. Нельзя не упомянуть о серьезном (хотя и косвенном) влиянии проекта на развитие городской ин-фраструктуры, туризма и особенно выста-вочного бизнеса.

пожалуй, вполне обоснованным будет ут-верждение, что проект KioGE по комплекс-ности и глубине охвата различных проблем, а также по эффективности и позитивному воздействию на их решение не имеет пре-цедентов в новейшей истории как Казах-стана, так и ряда соседних стран.

выставка KioGE не только крупнейшая бизнес-площадка для нефтяников и газо-виков, но и дорога, по которой в Казахстан пришли многие зарубежные компании – как гранды мировой индустрии, так и сравни-тельно небольшие, но тем не менее успеш-ные фирмы. Отрадно и то, что уже в первые годы работы выставки, активное участие в ней в качестве экспонентов стали прини-мать и отечественные предприятия. при-чем не только нефтегазовые, но и сервис-ные. в этом плане выставку KioGE можно сравнить с современным аналогом велико-го шелкового пути, на котором встречаются разнонаправленные потоки товаров, инно-ваций, политических и экономических идей.

Кстати об инновациях KioGE не раз ста-новилась их презентационной площадкой. примером тому выставка «вода и Энергия: открой для себя мир H2o и ватт!», которую несколько лет назад в рамках KioGE органи-зовал Казахстанско-Немецкий университет.

С таким более чем солидным опытом и ав-торитетом, KioGE готовится «разменять» третий десяток лет своей истории. в этом году в пяти павильонах КцДС «Атакент» свои экспозиции представят порядка 600 компаний из десятков стран мира, действу-ющие в самых разных сферах. Комплексный эффект будет развит на конференции, ко-торая традиционно будет проходить в дни выставки в Алматы, а также на открываю-щемся чуть ранее Vii Евразийском Форуме KaZEnErGY в Астане. такая схема проведе-ния нефтегазовых выставочных и эксперт-ных мероприятий позволяет охватить пра-ктически все «этажи» энергетической проблематики.

Форум KaZEnErGY, который в этом году будет проходить под девизом «мир в эпоху перемен: формирование устойчивого энер-гетического будущего», актуален как ни-когда, учитывая те процессы, которые идут на международном финансовом и энерге-тическом рынках. Он актуален и одновре-менно уникален: в мире сегодня найдется совсем немного площадок, где одни и те же вопросы в конструктивном русле обсуж-дают как представители большого запад-ного бизнеса, так и иранские официаль-ные лица.

в преамбуле официальной программы Форума отмечено, что «нестабильная по-литическая ситуация на ближнем восто-ке, разрушительные последствия «араб-ской весны», долговой кризис еврозоны и

неустранимые диспропорции мировой фи-нансовой системы» заставляют искать но-вые решения и направления в развитии ми-ровой экономики.

Серьезную трансформацию, однознач-но, претерпит и глобальная энергетика. «Изменятся структура мирового энерго-баланса, система взаимоотношений энер-гетического мира, предстоит корректиров-ка приоритетов энергетического развития. Совершенно ясно, что сегодня необходимо генерировать новые национальные и регио-нальные стратегии энергетического сотруд-ничества… можно однозначно утверждать, что в новых условиях энергетический по-тенциал Евразии, ее геополитическое по-ложение будут играть особую роль. Имен-но Евразия с ее огромным энергетическим, транзитным и сырьевым ресурсом сыграет в быстро меняющемся мире одну из глав-ных ролей».

в этой связи неудивительно, что в переч-не тем для пленарного заседания Форума не могли не оказаться такие вопросы, как стратегия участия Казахстана в энергети-ческой безопасности ЕС и АтР, роль нашей страны в энергетическом балансе, значение Евразийского региона в формировании но-вых транспортных маршрутов. в ходе ба-зовых заседаний KaZEnErGY будут также обсуждаться такие темы, как «Казахстан – основной двигатель роста добычи нефти в Евразии» и «Кашаган – фундамент устой-чивого будущего Казахстана».

Как справедливо замечено, кризисы уходят, а поступательное развитие миро-вой экономики не может не базироваться на прочном энергетическом фундаменте.

Ярослав Разумов

НЕфТЕГАЗОвАя НЕДЕЛя, ИЛИ СОвРЕМЕННЫй АНАЛОГ вЕЛИКОГО ШЕЛКОвОГО ПУТИ

Казахстанская международная нефтегазовая выставка и проходящая параллельно с ней научно-экспертная конференция, известные в профессиональном энергетическом и информационном сообществе под общим брендом KioGE, в этом году отметят свое 20-летие. Совсем немного проектов могут продемонстрировать столь долгую и плодотворную историю.



газовый проект

в последнее десятилетие вопросы обес-печения энергетической безопас-

ности Евросоюза и формирования еди-ной энергетической политики приобрели особую актуальность. Связано это с тем, что обеспечение экономик европейских стран импортными энергоносителями из чисто внешнеторговой плоскости бы-ло трансформировано руководством ЕС в наднациональную проблему. Как ре-зультат, целью энергетической политики ЕС в Каспийском регионе стало вытесне-ние из него таких крупных игроков, как Россия и Китай, и обеспечение прямых по-ставок энергоресурсов на европейский рынок. в качестве основного механизма осуществления этого замысла был выбран проект трубопровода nabucco – новой га-

зотранспортной системы, альтернативной российской. задуманный осенью 2002 года, в 2014 году nabucco должен был вступить в строй. предполагалось, что к этому времени газ из Азербайджана, Казахстана и туркмении начнет поступать в ЕС по трубопроводу протяженностью в 3,3 тыс. км. Реализация проекта была возложена на консорциум nabucco Gas pipeline international, куда вошли газо-вые компании стран-участниц, включая немецкую rWE supply & trading GmbH, ав-стрийскую oMV Gas & power GmbH, болгар-скую Bulgargaz, венгерскую MoL, румын-скую transgaz и турецкую Botas.

Несмотря на то что под давлением влия-тельных политических групп Еврокомис-сия и Европарламент идею сооружения

газопровода поддержали, объявив его «стратегически важным для энергетиче-ской безопасности ЕС», независимые ана-литики уже тогда поставили под сомнение экономическую рентабельность данного проекта. Он был дорогим, нес серьезные политические риски, а главное, не имел гарантированных объемов газа.

так, чуть позже выяснилось, что стои-мость nabucco составит не 8 млрд евро, как планировалось изначально, а 15 мл-рд. К тому же попытки добиться от ка-спийских государств гарантий загрузки трубы хотя и предпринимались регулярно и настойчиво, так и остались безрезуль-татными. многочисленные переговоры и меж дународные конференции «успеш-но» завершались подписанием меморан-

nABuCCo: ТОчКА НЕвОЗвРАТАпроект газопровода nabucco, предназначенный для транспортировки голубого топлива из Каспийского региона в Европу в обход России, как это и прогнозировал ряд аналитиков, оказался нежизнеспособным, по крайней мере, в том виде, в каком его задумывали изначально. С целью реанимации этого проекта протяженность и мощность трубы было решено сократить почти втрое, а сам газопровод получил новое название. Однако и в этом варианте вопрос его заполнения остается открытым.


думов, однако реальных подвижек так и не принесли. Для полноценного функциони-рования nabucco было необходимо строи-тельство транскаспийского газопровода (тКг), по которому должен был поступать газ из туркменистана и Казахстана. Одна-ко здесь ЕС натолкнулся на неурегулиро-ванность правового статуса Каспийского моря. Кроме того, пропускная способ-ность nabucco изначально планировалась в размере 31 млрд м3, однако таких объе-мов «свободного» газа (по крайней ме-ре, в обозримом будущем) в Каспийском регионе просто нет. в итоге даже среди участников консорциума растет убежден-ность, что в такой ситуации проект может не оправдать затраты. уже сейчас целе-сообразность своего дальнейшего участия в нем рассматривают rWE и MoL.

Туркменские виражи

Отсутствие гарантий поставок газа в nabucco не позволяет заключить

контракты с потребителями, а без этого банки не дадут кредит на строительство трубы. Европа не может договариваться с Ираном из-за его ядерной программы. более того, эскалация этого конфликта в военном направлении приведет к изме-нению баланса сил и ухудшению геополи-тической ситуации в Каспийском регионе.

в свою очередь, власти туркменистана, «пиаря» собственные запасы природно-го газа (при этом, по мнению экспертов, многократно их завышая), не торопятся бросаться в газовые объятия Европы. Раз от раза заявляя о намерении обеспечить поставки в nabucco, Ашхабад в то же вре-мя активно наращивает объемы газового экспорта в Китай. Кроме того, он наме-рен начать экспорт в Индию и пакистан. Для этого планируется сооружение транс-афганского газопровода – тАпИ (туркме-ния, Афганистан, пакистан, Индия), ре-сурсной базой которого должно стать туркменское месторождение галкыныш. причем, по утверждениям туркменской стороны, если проект «европейского» газопровода находится в стадии «пред-метного обсуждения строительства», то афганский – «завершения подготовки к строительству». Согласно тЭО проек-та, трасса газопровода тАпИ протяжен-ностью 1 735 км и мощностью 30 млрд м3 в год возьмет старт в восточном туркме-нистане, где расположены крупнейшие газовые месторождения, и, пройдя через

Афганистан и пакистан, достигнет погра-ничного индийского населенного пункта Фазилка.

вместе с тем инициаторы проекта умал-чивают о его главной проблеме – обес-печении безопасности. большая часть маршрута пролегает по территории Афга-нистана и пакистана, слабо контролируе-мой центральными властями этих стран. К 2014 году, с выводом большей части войск НАтО из Афганистана, ситуация еще более осложнится.

Не стоит забывать и о том, что у турк-менистана, производящего сегодня около 70 млрд м3 газа в год, нет возможностей для быстрого наращивания объемов его добычи. так, выяснилось, что извлекае-мые запасы Иолотано-яшларской группы месторождений преувеличены в два-три раза. Дает о себе знать и кадровый го-лод, испытываемый энергетическим ком-плексом этой страны. Как результат, ста-ло нормой хроническое невыполнение запланированных показателей газодобы-чи. по мнению многих экспертов, для того чтобы туркменистан смог довести свои га-зовые мощности до объемов, достаточных для удовлетворения нужд nabucco, пона-добится по меньшей мере еще лет 20.

Казахстанский каравай

Что касается Казахстана, чьи разве-данные и оценочные ресурсы газа

составляют около 3,3 трлн м3, то здесь ситуация двойственна. С одной сто-роны, реализация полномасштабного проекта nabucco имеет огромное значе-ние для диверсификации маршрутов экс-порта казахстанских энергоресурсов, а с другой, Астана пока «сидит на скамей-

ке запасных» и не может присоединить-ся к европейскому проекту, поскольку добываемый в республике газ в основ-ном является попутным и требует пере-работки на гпз для получения товарно-го газа. Сейчас в стране действуют три гпз: Казахский газоперерабатывающий завод (Казгпз), тенгизский (тгпз) и Жа-нажольский (Жгпз) общей мощностью 18,9 млрд м3 газа в год, чего явно недоста-точно для обеспечения его экспорта. тем более что пять областей в самом Казах-стане по-прежнему остаются негазифици-рованными, и правительством поставлена задача по их переводу на природный газ.

Добыча и производство отечественного товарного газа за последние годы имеют невысокую тенденцию роста. в 2010 го-ду было добыто 37,4 млрд м3 сырого газа и произведено 21,1 млрд м3 товарного га-за. в прошлом году газодобыча состави-ла 39,5 млрд м3, при этом на экспорт от-правлено лишь 8,1 млрд м3. К сожалению, целевые индикаторы программы развития газовой отрасли на 2004–2010 годы так и не были достигнуты, а это 57,5 млрд м3 сырого и 28,14 млрд м3 товарного газа.

Надеяться на резкое увеличение имею-щихся показателей в связи с промыш-ленным освоением шельфовых место-рождений (и в частности Кашагана) не приходится, поскольку большая часть добываемого на них попутного газа бу-дет закачиваться обратно в пласт с целью повышения нефтеотдачи и утилизации се-ры. Что касается строящегося на побере-жье Каспия завода для переработки ка-шаганского газа, то его мощность не будет превышать 5 млрд м3 в год.

вместе с тем 27 января 2012 года в сво-ем послании народу Казахстана Нурсул-

Схема проекта nABuCCo

газовый проект


тан Назарбаев поручил правительству завершить проектирование и приступить к строительству гпз на Карачаганакском месторождении. И хотя его мощность так-же составит 5 млрд м3, однако эти объемы будут направлены на обеспечение газом центрального региона страны, включая Астану.

Сегодня в Казахстане осуществляется планомерная реконструкция существую-щих и строительство новых магистраль-ных трубопроводов. в результате объемы транзита газа, составлявшие в 1998 го-ду 55 млрд м3, в настоящее время практи-чески удвоились. в планах правительст-ва – рост объемов транспортировки газа до 129,3 млрд м3 в 2014-м и 163 млрд м3 в 2020 году. Однако речь здесь идет преж-де всего о транзитном газе, поскольку действующая схема казахстанских газо-проводов, в основном, обслуживает тран-зитные потоки из центральной Азии в ев-ропейскую часть России.

9 января 2012 года президент Казах-стана подписал закон «О газе и газоснаб-жении», приоритетной задачей которого определено создание единой системы газоснабжения, включающей все маги-стральные газопроводы и другие объек-ты, а также обеспечение внутренних по-требностей страны собственным газом.

таким образом, участникам nabucco на казахстанский газовый «каравай» рас-считывать не приходится.

Пахлава Азербайджана

Единственным поставщиком газа, с ко-торым акционеры nabucco вроде бы

могут договориться, остается Азербайд-жан с его газоконденсатным месторожде-нием Шах-Дениз. Однако у баку – собст-венные планы энергетических поставок. так, 26 июня Азербайджан и турция под-писали межправительственное соглаше-ние о реализации проекта tanap – соору-жения трансанатолийского газопровода с первоначальной пропускной способ-ностью в 16 млрд м3 в год. Он соединит Азербайджан и турцию, что позволит азербайджанскому газу второй стадии разработки Шах-Дениза экспортировать-ся в страны Евросоюза. в настоящее вре-мя 80 % в проекте tanap принадлежит азербайджанской socar, а 20 % прихо-дится на долю турецкой Botas. учитывая растущие энергетические потребности самой турции, вопрос о том, сколько при-

родного газа из прикаспийского регио на она сможет поставлять дальше в Европу остается открытым.

вместе с тем существуют и другие альтернативы газопроводу nabucco. в частности, проект aGri (azerbaijan-Georgia-romania interconnector), пред-усматривающий, что голубое топливо бу-дет транспортироваться из Азербайджана на Черноморское побережье грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в румынский порт Констан-ца. затем его вернут в газообразное сос-тояние и отправят из Румынии в венгрию и далее – в западную Европу. Деклара-цию о его создании aGri в сентябре 2011 года подписали президенты Азербайджа-на, грузии, Румынии, а также премьер-ми-нистр венгрии. при этом транзит сжижен-ного каспийского газа по Черному морю обойдется гораздо дешевле, чем строи-тельство газопровода nabucco.

вместе с тем Bp со своими партнерами по разработке Шах-Дениза рассматрива-ют возможность строительства собствен-ной магистрали – Юго-восточноевропей-ского газопровода (sEEp), который будет пролегать от турецкой границы до венг-рии и использовать в основном уже су-ществующую инфраструктуру.

в свою очередь, немецкая E.on ruhrgas и швейцарская EGL предлагают проект трансадриатического трубопровода (тАР), который планируется протянуть через грецию и Албанию в Италию.

вынужденное обрезание

С учетом суровых реалий руководите-ли проекта nabucco были вынуждены

отказаться от своих амбициозных пла-нов и рассмотреть более дешевый ва-

риант. протяженность газопровода ре-шено сократить почти в три раза, а его мощность – вдвое. Согласно урезанно-му варианту труба пройдет до австрий-ского города баумгартен не из прикас-пийского региона, как предполагалось изначально, а от турецко-болгарской границы. Ее общая длина составит око-ло 1300 км, в том числе в болгарии – 412 км, Румынии – 469 км, венгрии – 384 км, Австрии – 47 км. таким образом, сократив свою мощность и протяжен-ность, nabucco из глобального проекта превратился в локальный и получил но-вое название – nabucco West. тем не ме-нее у консорциума nabucco Gas pipeline international мало шансов на успех да-же при таком раскладе. Это обусловле-но не только существующими долговыми проблемами ЕС, но и тем, что урезанный вариант не решает проблему расту-щих европейских потребностей в газе. Ожидается, что разница между спросом и потреблением к 2020 году достигнет в Европе 280 млрд м3 в год, при этом до-ля «газпрома» вырастет с 28 % в 2011-м до 31,5 % в 2020 году. Кроме того, Ев-ропа будет вынуждена покупать газ на турецко-болгарской границе и ока-заться в зависимости от Азербайджа-на и турции.

Очевидно, что переговоры между ев-ропейскими покупателями и потенциаль-ными поставщиками газа пройдут в ре-жиме аукциона. Остается только ждать, какие политические и экономические условия баку и Анкара выдвинут евро-пейцам. понятно, что вопрос будет не только в цене, но и политике: турции нужно членство в Европейском союзе, Азербайд жану, как минимум, решение проблемы Нагорного Карабаха.

таким образом, реализации проек-та nabucco препятствуют объектив-ные факторы, среди которых пробле-ма обеспечения трубопровода газом, полная неясность со сроками, объема-ми и источниками инвестиций, а также кардинальные изменения на мировом га-зовом рынке. И факторы эти не отменить на политических форумах или в кабине-тах еврочиновников. Что ж, ближайшие месяцы покажут, остается ли у nabucco хоть какой-то шанс, или точка невозвра-та уже пройдена и провал проекта скоро станет реальностью.

Сергей Смирнов

Реализации проекта nabucco препятствует проблема обеспечения

трубопровода газом, неясность со сроками,

объемами и источниками инвестиций, а также

кардинальные изменения на мировом рынке газа.

ассоциация


в 2012 году Союз инжиниринговых компаний отмечает свой десятилетний юбилей. Не могли бы вы подвести ито-ги деятельности Союза за этот период?

Действительно, в начале октября это-го года мы будем проводить собра-

ние Союза инжиниринговых компаний, посвященное 10-летию его образования. Союз был создан на базе инжиниринго-вых компаний, работающих в нефтегазо-вом комплексе, поскольку именно в этой отрасли в начале 2000-х годов стартова-ло большое количество проектов с уча-стием иностранных инвесторов. все эти проекты предусматривали проектирова-

ние высокотехнологичных объектов, а та-кого опыта наши организации не имели. Это привело к тому, что зарубежные ин-жиниринговые компании привлекали в качестве субподрядчиков лишь отдель-ные отечественные проектные институ-ты, да и то только для привязки проек-тов к существующей инфраструктуре. такое положение дел нас не устраива-ло, однако мы понимали, что без повы-шения квалификации проектировщиков наши институты так и будут оставаться на вторых ролях.

в этой связи была разработана стра-тегия развития нашего Союза, в соот-

ветствии с которой его основная задача состоит в обеспечении координации дея-тельности проектных организаций, а так-же интегрировании позиций участников рынка инжиниринговых услуг по ключе-вым вопросам отрасли.

Если говорить об уже достигнутых ре-зультатах, то к настоящему времени коли-чество членов Союза выросло с 9 до 36. Среди них организации из Казахстана, России, украины и стран дальнего зару-бежья, работающие в основном в неф-тегазовой отрасли, электроэнергетике и экологии. Они специализируются в пре-доставлении проектных, научно-исследо-

КАЗАхСТАНСКОМУ ИНЖИНИРИНГУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТвА

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает председатель Совета Союза инжиниринговых компаний Республики Казахстан Кадыр байкенов.


вательских, консалтинговых, строитель-ных и других инжиниринговых услуг.

привлекая в состав Союза зарубеж-ные компании, мы стремимся перенимать их опыт, а также совместно участвовать в проектах разработки нефтегазовых месторождений, в перерабатывающем и химическом комплексах, где у казах-станских организаций пока нет доста-точного инженерного потенциала. по-следнее связано с тем, что после распада СССР многие проектные институты пре-кратили свою деятельность, и, как след-ствие, мы потеряли квалифицированные инженерные кадры. А ведь без развития собственного инжиниринга невозмож-но развивать экономику страны, осуще-ствить перевод ее на рельсы диверси-фикации.

Сейчас мы пытаемся усилить роль ком-паний – членов Союза – в проектирова-нии объектов недропользования и ин-фраструкт уры, применяя механизм казахстанского содержания. Этот про-цесс идет достаточно трудно. тем не ме-нее есть и положительные результа-ты. так, например, тесная работа Союза с компанией «caspi Meruerty operating company» позволила пяти нашим орга-низациям получить заказ на выполне-ние услуг в рамках проекта освоения месторождения «Жемчужина» на Кас-пии. мы также активно взаимодействуем с компанией «Kazakhstan petrochemical industries inc», которая занимается про-ектом строительства первого этапа га-зохимического комплекса в Атырауской области.

в рамках развития казахстанского со-держания Союз инжиниринговых ком-паний и АО «Национальная компания «Казмунайгаз» заключили меморандум по взаимодействию на сервисном рын-ке недропользования на территории Ка-захстана. Кроме того, мы подписали ме-морандумы о сотрудничестве с филиалом «Контрактное агентство» АО «главное ди-спетчерское управление нефтяной и га-зовой промышленности» и АО «Нацио-нальное агентство по развитию местного содержания» министерства индустрии и новых технологий РК.

Не все задуманное пока удается реа-лизовать, но все же мы хотим, чтобы наш Союз был не клубом по интересам, а ор-ганизацией, способной реально воз-действовать на сферу инжиниринго-вых услуг.

Какие факторы на данный момент оказывают сдерживающее влияние на дальнейшее расширение инжини-ринговых услуг казахстанскими ком-паниями?

глубоких качественных изменений на этом рынке за последние 10 лет

у нас в стране, к сожалению, не произош-ло. Отсутствие стройной системы под-готовки инженерных кадров, государ-ственной политики в сфере развития инжиниринга, обязательств со стороны иностранных инвесторов по привлечению казахстанских организаций к совместной работе привели к тому, что наши инжини-ринговые компании так и не вышли на вы-сокий профессиональный уровень.

в настоящее время в нефтегазовой отрас ли идет значительное увеличение объема инжиниринговых услуг, при этом львиная доля продолжает выполняться за-рубежными организациями. Если вы заме-тили, к реконструкции наших Нпз сейчас привлекаются иностранные инжиниринго-вые компании. то же самое наблюдается и в других крупных нефтегазовых проектах.

главный фактор здесь – это недостаточ-ная квалификация персонала наших ин-жиниринговых структур, что не позволяет привлекать их к проектам высокой техно-логической сложности. падение престиж-ности инженерной профессии, которое началось с середины 90-х годов и про-должается в настоящее время, создало определенные трудности в комплектации наших проектных институтов инженерны-ми кадрами. Старые специалисты уходят, а молодые на их место идут неохотно.

Сложившееся положение дает серьез-ный повод для размышлений как Союзу и нашим проектным институтам, так и со-ответствующим государственным органам.

Не могли бы вы обозначить пути ре-шения данных проблем? Какую по-мощь в этой связи вы ждете от прави-тельства?

я разложил бы проблемы в развитии ин-жиниринга в Казахстане на три уров-

ня. первый – это малый уровень проб лем, которые необходимо решать самим инжи-ниринговым компаниям, и их достаточно много. Средний уровень – это вопросы, выходящие за пределы компетенции ком-паний, с которыми в одиночку им не спра-виться. Сюда можно отнести обеспечение взаимодействия при реализации тех или иных проектов; вопросы подготовки ка-

дров, формирования тарифов, лицензи-рования деятельности, информационный обмен; взаимоотношения с государствен-ными органами; организацию совмест-ного участия в тендерах путем создания консорциумов и прочую деятельность, ко-торая должна вестись нами, то есть Сою-зом инжиниринговых компаний. И третий уровень – это проблемы макроуровня, ко-торыми должно заниматься государство посредством принятия решений, направ-ленных на развитие в Казахстане инжини-ринга. Реальных подвижек в этом направ-лении со стороны правительства у нас, к сожалению, нет.

Какие задачи ставит перед собой Союз на ближайшую перспективу?

первая задача – это принятие мер, на-правленных на повышение квалифи-

кации наших инжиниринговых компаний. вторая – активизация деятельности по их привлечению в высокотехнологичные проекты через совместное участие с ино-странными подрядчиками. третья – совер-шенствование законодательных и норма-тивных документов, призванных повысить эффективность работы наших членов.

Имеются и ряд других задач, которые изложены в наших уставных документах, но, пожалуй, основной из них все же яв-ляется вывод казахстанских организаций на международный уровень инжиниринга и управления проектами.

www.ecu.kz

отрасль


История создания этой компании берет свое начало с тяжелых для отечествен-

ной экономики девяностых. в 1996 году, когда, казалось, все ринулись в коммерцию, три единомышленника решили не изменять своей профессии, искренне надеясь, что когда-нибудь в Казахстане начнет подни-маться производство и возникнет потреб-ность в системах автоматизированного управления. Начинать бизнес компаньо-нам пришлось с нуля, в подвальном поме-щении, вложив в оборудование собствен-ные средства. Их настойчивость и упорство принесли свои плоды: на сегодняшний день тОО «Автоматизация и технологии» – это успешная компания, которая разрабатыва-ет и внедряет автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСутп) в самых разных отраслях казах-станской промышленности.

за время работы компания накопила бога-тый опыт решения задач в сфере автомати-зированных систем контроля и управления технологическими объектами. Сотрудники тОО «Автоматизация и технологии», а это 95 высококвалифицированных специали-стов различного профиля, способны разра-

ботать и реализовать проект любого уровня сложности. Их профессионализм позволяет компании выполнять весь комплекс работ, начиная от обследования объекта и проек-тирования систем и заканчивая их сопро-вождением.

можно сказать, что на сегодняшний день решения по автоматизации технологических процессов от тОО «Автоматизация и техно-логии» работают по всему Казахстану. Они внедрены на производственных предприя-тиях атомной, космической, нефтяной, ма-шиностроительной, металлургической, энергетической отраслях, а также жилищно-коммунального хозяйства. Среди заказчи-ков не только промышленные гиганты из си-стемообразующих секторов экономики, но и небольшие предприятия. в компании мо-гут найти решение для любого клиен та, вне зависимости от масштабов его производст-венной деятельности.

Системы, разработанные тОО «Автомати-зация и технологии», комплектуются обору-дованием ведущих производителей, вклю-чая siemens, rockwell automation, B&r, satel oY, Emerson, icp Das и других, а исполь-зование таких scaDa пакетов как Wincc,

intellution, Wonderware, системы автомати-зированного проектирования американской компании BEntLEY позволяет сократить вре-мя на разработку.

Красота технологических решений

вместе с тем разработка и внедрение АСутп – это лишь одно из звеньев

в длинной цепи реализации проекта. по-сле проведения пусконаладочных работ специалисты компании обучают персонал предприятия-заказчика работе с систе-мой. Для особо сложных проектов, связан-ных с риском для здоровья и жизни людей, создаются тренажеры, имитирующие тех-нологический объект.

под особо сложными здесь подразуме-ваются производства с высокой динамикой процесса, где человеческий фактор может сыграть решающую роль. примером такого рода проекта является автоматизация энер-гетических и водогрейных котлов большой мощности на электростанциях.

знаковыми для компании также стали проекты создания АСутп нефтеналивного

АвТОМАТИЗАцИя вСЕй СТРАНЫСегодня в Казахстане на самых разных уровнях поднимается вопрос о дефиците квалифицированных кадров в сфере новых технологий и автоматизации производства. Однако для тОО «Автоматизация и технологии», имеющего шестнадцатилетний опыт реализации десятков сложнейших проектов, этот вопрос решен: в компании работают настоящие профессионалы своего дела.

ПЛюС ТЕхНОЛОГИИ И


терминала АО «MoBiLEX» в Актау и нефте-провода Северные бузачи – Каражанбас АО «КазтрансОйл», а также АСутп станции за-правки морских судов центра поддержки морских операций в баутино.

С не меньшей гордостью в компании вспо-минают свой проект на Донском горно-обо-гатительном комбинате тНК «Казхром». Разработанная для шахты «молодежная» информационно-измерительная система обеспечивает контроль семи ее основных объектов. Информация о значениях техно-логических параметров и состоянии каждо-го из них передается на рабочие места гор-ного диспетчера шахты и энергодиспетчера. С наземных мобильных объектов данные по-ступают с помощью радиомодемов, а с под-земных – по радиоканалам подземной ра-диосвязи.

Есть у компании и проекты, при реализа-ции которых были использованы уникаль-ные технологии. Один из них – АСутп пе-чи кипящего слоя с котлами утилизаторами Риддерского цинкового завода и усть-Каме-ногорской площадки АО «Казцинк».

уникальным в своем роде проектом стала разработка АСутп на заводе «Казхимволок-но» в Костанае. Это предприятие по выпуску полиамидной нити, которое в советский пе-риод было одним из трех подобных заводов в мире, в девяностые годы пришло в упадок и долгое время не функционировало. по-этому когда компания получила этот заказ, систему автоматизации пришлось реаними-ровать, собирая по крупицам данные и тех-нологии. в результате был подготовлен так называемый проект «безлюдности», пред-полагавший полную автоматизацию техно-логического процесса. Эта система не толь-ко уникальна, но и безопасна, что крайне важно для производства, в котором исполь-зуются опасные для здоровья химические соединения, такие как изофталевая кисло-та и диметилацетамид. Как результат, систе-ма «безлюдности» исключила присутствие человека и фактор человеческой ошибки.

Разработками тОО «Автоматизация и тех-нологии» также пользуются предприятия атомной промышленности – заводы по пе-реработке урана на рудниках «Акдала», «Южный Инкай», «центральный мынку-дук», «харасан-1» и «Ирколь». АСу тп обес-печивает управление цехами переработки продуктивных растворов, узлами фильтра-ции и осаждения природного урана, скла-дами жидких реагентов, технологическими насосными станциями. Система диспетчери-зации и автоматизации блоков геотехноло-

гического поля позволяет контролировать расход рабочих растворов откачных и за-качных скважин, а также автоматически ре-гулировать подачу серной кислоты на сме-ситель технологического узла закисления. таким образом, весь производственный цикл этих предприятий АО НАК «Казатом-пром» выполняет автоматизированная сис-тема от тОО «Автоматизация и технологии».

Еще один объект, где внедрены решения компании, – единственная в стране газоге-нераторная станция на АО «Алюминий Ка-захстана» в павлодаре. Она предназначена для выработки из каменного угля генера-торного газа с целью замещения традици-онного топлива – мазута в технологическом процессе кальцинации (разложении гидро-окиси алюминия). Для реализации данно-го проекта попутно был автоматизирован кислородно-азотный цех по производству жидкого кислорода и азота криогенным методом.

Оригинальным и важным с точки зрения безопасности стал проект внедрения АСутп Коксарайского противопаводкового контр-регулятора в Южно-Казахстанской области, где ситуация с паводковыми водами стоит очень остро.

в Акмолинской и Алматинской областях компания установила десять наземных диф-ференциальных станций для системы высо-коточной спутниковой навигации. точность позиционирования данных систем – менее одного сантиметра.

Есть за плечами компании и проекты с ог-ромной социальной значимостью. в конце декабря 2010-го – начале января 2011 года в городе приозерске Карагандинской обла-сти возникла чрезвычайная ситуация, когда из-за сильных морозов вышла из строя ко-тельная, а городская отопительная сис тема была повреждена. приняв участие в про-екте восстановления, тОО «Автоматизация и технологии» за кратчайшие сроки разра-ботало и внедрило новую АСутп для 5 кот-лов. Сегодня она позволяет регулировать нагрузку в зависимости от температуры воз-духа, и соответственно, дает возможность экономить топливо и потребляемую элек-троэнергию. Аналогичные работы проведе-ны на Кызылординской и Семипалатинской тЭц. в результате население этих городов впервые за двадцать лет получило беспере-бойную подачу тепла в свои квартиры.

Кроме того, АСутп, внедренная компани-ей, контролирует работу 6 котлов котель-ной, обслуживающей новые микрорайоны Алматы – «Аккент» и «Акбулак».

Опережая время

Накопленный тОО «Автоматизация и технологии» научно-производствен-

ный и кадровый потенциал позволяет ком-пании разрабатывать собственные опытно-экспериментальные проекты. Например, так называемый проект «безлюдного трак-тора», благодаря которому техника может выполнять все необходимые работы без участия человека. Еще одно ноу-хау, к ко-торому сейчас проявляют большой инте-рес иностранные компании, – экологиче-ски безопасный ракетоноситель среднего класса с многоразовой первой ступенью, возвращаемой на реактивной тяге.

многие сотрудники тОО «Автоматизация и технологии» приходят в компанию сразу со студенческой скамьи – талантливым мо-лодым специалистам сюда дорога откры-та всегда. Отсутствие опыта у новичков не пугает руководство, поскольку опытные коллеги шаг за шагом обучают подрастаю-щее поколение.

главными «поставщиками» молодых кад-ров для компании являются профильные факультеты Алматинского энергетическо-го института (кафедра инжинерной ки-бернетики) и Казахского национального технического университета имени Каны-ша Сатпаева (кафедра автоматизации тех-нологических процессов и производств). Специалисты тОО «Автоматизация и тех-нологии» регулярно повышают свою ква-лификацию в Австрии, Франции, германии, а также обмениваются опытом с зарубеж-ными коллегами.

Сегодня компания имеет все, что необхо-димо для качественного выполнения про-ектов – квалифицированный персонал, собственный инструментарий, наработан-ную производственную и проектную базу.

в тОО «Автоматизация и технологии» уверены, что за автоматизированными системами управления технологических процессов – будущее. в современном ми-ре затраты на автоматизацию, сделанные сегодня, уже завтра способны принес-ти значимый экономический эффект.

A

AВТОМ

AТИЗ

AЦИЯ И ТEXHO OЛ ГИИ - ИHЖИHИ

ИР

HГ

UTO

AM

TION & TECHNO OL GIES - ENGINEERING

Республика Казахстан,г. Алматы, 050042,мкр. таугуль-1, д. 72Ател.: (727) 232 44 01факс: 232 44 08e-mail:[email protected]

ассоциация


Не могли бы вы охарактеризовать те-кущее состояние казахстанcкого рын-ка нефтесервисных услуг? Какова его структура и специфика?

Наш сервисный рынок является неод-нородным и не имеет четких границ.

Однако, если упростить ситуацию, его условно можно разделить на три сектора по технологической сложности.

первый – выполнение базовых работ: строительство зданий, дорог, транспорти-ровка несложных грузов, организация пи-тания. здесь рынок более или менее осво-ен местными компаниями, а иностранные игроки, если и присутствуют, то не так ак-тивны, как в 1990-е.

второй – строительство береговых про-мысловых объектов, перевозка тяжело-весных грузов, прокладка трубопроводов, проведение буровых работ и т.п. На дан-ном уровне наблюдается явное доминиро-

вание зарубежных компаний, но есть и та-кие успешные казахстанские предприятия, как «тенгизСервис», «Каспиан Оффшор Констракшн» и «тенгизнефтестрой».

третий – выполнение таких трудных и наукоемких работ, как проектирование и строительство (Epc контракты), глубоко-водное и горизонтальное бурение, проек-тирование и строительство буровых плат-форм и другие. здесь основная доля услуг и продукции приходится на иностран-ные компании, такие как schlumberger, Haliburton, saipem, GatE, EnKa и т.д.

Стоит отметить, что чем выше техноло-гичность вопроса, тем выше маржа. Со-гласно данным Агентства по статистике, в целом нефтесервисный рынок Казах-стана в 2011 году оценивался на уров-не 800 млрд тенге, из которых на услуги по установке, ремонту и демонтажу бу-ровых вышек, а также соответствующие

услуги, связанные с добычей нефти и га-за, приходилось около 130 млрд тенге, на услуги по бурению – более 250 млрд тенге, а на остальные – свыше 400 млрд тенге.

На наш взгляд, эти цифры можно смело умножить на два, так как сюда не вклю-чены данные по транспортировке нефти, а также не отражена реальная ситуация по трем мегапроектам – Кашагану, тенги-зу и Карачаганаку, бюджет которых пре-вышает вышеуказанную сумму.

Есть и другие данные. так, согласно рей-тингу «national Business 500» из полуты-сячи крупнейших компаний Казахстана более 80 представляют сервисный сектор с долей вклада в ввп республики превы-шающей 6 %.

благодаря таким проектам, как освое-ние Кашагана и сооружение завода вто-рого поколения тШО, казахстанские

НЕфТЕСЕРвИС ПО-КАЗАхСТАНСКИИнтервью председателя Союза сервисных компаний Казахстана Алмаса Кудайбергена


сервисные компании и производители оборудования показали, что могут нарав-не конкурировать с зарубежными игрока-ми. более того, работы на данных место-рождениях являются одними из наиболее технологически сложных. К ним предъяв-ляются высокие требования по безопасно-сти и экологии, и наши компании вполне соответствуют этим стандартам.

Какие факторы оказывают сдерживаю-щее влияние на дальнейшее развитие рынка? Не могли бы вы обозначить пу-ти их устранения?

в первую очередь, это вопрос кадров. Для быстрой и качественной реали-

зации проектов очень важно иметь до-статочное количество профессиональных специалистов. А что у нас?

в основном это неквалифицирован-ные рабочие, которым необходимо про-ходить процедуру переподготовки, что-бы соответствовать жестким стандартам качества, безопасности и экологии. Это то, что касается «синих воротничков». Другой аспект – подготовка техническо-го состава. К сожалению, основная мас-са казахстанских вузов выпускают кадры, которые нужно затем еще несколько лет переучивать.

Следующий фактор казахстанской спе-цифики в том, что нефтесервис у нас зави-сит не столько от общей ситуации в эко-номике, сколько от реализации отдельных крупных проектов. К примеру, когда стро-ился завод второго поколения в тШО, прак тически весь сектор бурно развивал-ся. А когда он завершился, многие ком-пании значительно снизили деловую ак-тивность.

Нивелировать цикличность нефтесер-висного сектора помогает то, что с нача-ла 2000-х годов в Казахстане реализуют-ся несколько крупных проектов, которые по времени практически следуют друг за другом. Сейчас, например, идет активная фаза Кашаганского проекта, в котором участвует много местных компаний.

Однако после 2012 года можно ожи-дать определенный спад, поскольку поя-вится временной лаг до таких новых круп-ных проектов, как вторая фаза Кашагана, завод будущего роста компании тШО, тре-тье расширение Карчаганакского проекта.

более того, непонятна ситуация с реа-лизацией оффшорных проектов на Кас-пии: хотя месторождений открыто нема-ло, срок их освоения неясен.

Какую помощь в этом плане могло бы оказать государство?

в последние 2–3 года правительство всерьез взялось за повышение казах-

станского содержания. можно сказать, оно повернулось лицом к этой проблеме. меж-ду тем принятая правительством программа ФИИР не предусматривает практически ни-каких схем развития местного нефтесервис-ного сектора. в ней говорится о строитель-стве заводов и фабрик, чья продукция будет экспортироваться на международные рын-ки. Но ведь за эти рынки еще нужно будет бороться. за рубежом никто с распростер-тыми объятиями казахстанскую продукцию и услуги не ждет. Другое дело – ресурсы. Итак, зачем строить эти новые предпри-ятия для экспорта, когда есть гарантиро-ванный рынок на западе Казахстана, ко-торый оценивается примерно более чем в $10 млрд в год? Это даже не импортозаме-щение, а просто удовлетворение того спро-са, который сегодня покрывается иностран-ными производителями.

возьмем, к примеру, металлоконструк-ции, которые поставлялись или будут по-ставляться на новые нефтегазовые проек-ты. Насколько я знаю, они были изготовлены или планируются к изготовлению в различ-ных странах, в то время как в Казахстане есть собственные отличные предприятия, такие как Ерсай, Кеппель, КСОИ, которые го-товы обеспечить выпуск такой продукции. я не говорю уже о том, что это тысячи но-вых рабочих мест и миллиарды тенге упла-ченных налогов.

я считаю, что рост нефтесервисного рын-ка будет выше, чем рост экономики в целом. так, если государство планирует к 2015 году увеличить ввп Казахстана на 50 %, то наш сегмент при условии реализации намечен-ных крупных проектов может вырасти бо-лее чем в 2 раза.

Сейчас госорганы проводят рабо-ту по увеличению местного содержания, в основном, с нефтяными компаниями. Но на самом деле последние задачу создания новых производств перед собой не ставят.

На мой взгляд, по крупным проектам го-сударству, наряду с нефтяными компаниями, необходимо урегулировать вопросы увели-чения местного содержания с генеральны-ми подрядчиками, так как именно они (за исключением лишь некоторых) получают всю прибыль и выводят ее из Казахстана, не инвестируя в обучение, модернизацию, оборудование и организацию локальных производств.

Какие практические задачи стоят перед вашим Союзом в настоящий момент и на перспективу?

мы отличаемся от других объедине-ний тем, что созданы специально

для отстаивания и продвижения интересов сервисных компаний. Коллектив нашей ор-ганизации состоит из 10 человек, а членами Союза являются более 50 крупных и сред-них сервисных предприятий, которые рабо-тают на конечный результат и хотят внести вклад в развитие сектора.

Союз обладает опытом, идеями и ин-формацией о проблемах непосредственно из первых рук. мы проводим ежедневную системную работу с министерствами, неф-тяными компаниями, институтами развития, налаживаем взаимоотношения с правоохра-нительными органами. Нами подписан ряд меморандумов с аналогичными зарубеж-ными ассоциациями, благодаря чему члены Союза легко могут выйти на иностранных поставщиков и партнеров. также Союз ока-зывает содействие компаниям во время тен-деров посредством информирования, пре-зентаций, обращений и жалоб.

Одно из крупных мероприятий, кото-рые мы запланировали на ближайшее время, – это проведение 14–15 февраля 2013 года конференции «Казнефтегазсер-вис-2013», которая должна стать площад-кой для обсуж дения перспектив развития сектора, а также знакомства сервисных ком-паний с потенциальными заказчиками.

www.kazservice.kz


энергетика

трансформаторы серии тмг имеют са-мый низкий уровень потерь холосто-

го хода (на 20 % ниже стандартов и норм по гОСту) и короткого замыкания (на 8–10 % меньше обычных) из всей линей-ки выпускаемых Ктз силовых трансфор-маторов общего назначения. Их запуск в серийное производство обусловлен привлекательными техническими ха-рактеристиками, выгодной ценовой по-литикой для потребителей, а также не-большим сроком окупаемости (расходы на приобретение энергосберегающих трансформаторов оправдываются в те-чение 1–2,5 года). Для достижения высо-кого качества продукции при ее изготов-лении применяются электротехническая сталь с уменьшенными удельными поте-рями, высокотехнологическое оборудо-вание и материалы. учитывая высокий уровень изношенности существующего в Казахстане и странах СНг электротех-нического оборудования, можно прог-нозировать устойчивый спрос на новую продукцию Ктз.

заказы на трансформаторы тмг12–400/10, тмгШ-250/10 и тмг12–1000/10, которые аналогичны по своим парамет-рам и техническим характеристикам энергосберегающим, стали поступать на завод весной прошлого года. в чис-ле первых клиентов были «Энертэкс» (москва), «уЭС» (Екатеринбург) и Сп «бетпак Дала» (ЮКО).

Как известно, объем производ-ства определяют потребности рынка.

И с учетом таких объективных факто-ров, как рост цен на электроэнергию, стремление к снижению затрат, сокра-щению потребления и расхода элек-троэнергии на единицу продукции, мы уверены, что в заказах на энергосбере-гающие трансформаторы недостатка не будет. в этой связи с начала 2012 года завод вплотную приступил к их освое-нию и выпуску. Изготовлены опытные образцы, идет мониторинг полученных технических характеристик, определя-ются затраты, рассчитывается себестои-мость, величина которой будет зависеть от материалоемкости трансформато-ра. по предварительным данным, стои-мость энергосберегающих трансформа-торов, в зависимости от их мощности, будет выше обычных всего на 8–15 %. Наши специалисты подсчитали, что экономия электроэнергии при заме-не трансформатора мощностью 400 квА на энергосберегающий серии тмг12 за 25 лет составит: ΔР25 лет=[Рхх1–Рхх2+0,21 (Ркз1–Ркз2)] х 24 часа х 365 дней х 25 лет=[0,90–0,57+0,21 (5,5–4,7)]24х365х25=109 062 квт/час.

Инновационные разработки Ктз ак-туальны и в свете нового закона «Об энергосбережении и повышении энер-гоэффективности». Документ регла-ментирует нормы по модернизации производства, хранению, транспорти-ровке и потреблению энергоносителей, эффективному использованию энер-горесурсов и ответственность за их

соблюдение. Создание государствен-ного энергетического реестра потребу-ет от включенных в него субъектов (чья норма потребления условного топлива превысит 1,5 тыс. т в год) обязательно-го прохождения энергоаудита и по его итогам – разработки плана энергосбере-гающих мероприятий по снижению по-требления энергетических ресурсов.

в этой связи наша стратегия по выпус-ку энергосберегающих трансформаторов и завоеванию новых рынков сбыта соот-ветствует государственной политике Ка-захстана.

являясь ведущим отечественным про-изводителем высоковольтного и низко-вольтного электротехнического обору-дования, Ктз имеет полувековой опыт в электромашиностроении. в активе за-вода свыше 250 наименований экспорт-но ориентированной электротехниче-ской продукции, включая:

• силовые трансформаторы класса на-пряжения 6, 10, 35, 110 кв;

• комплектные трансформаторные подстанции различного типоисполнения;

• электротехническое оборудование типа Рвз, РлНД, вНА;

• низковольтные комплектные устрой-ства, шкафы управления типа КСО, КРу, уКзв;

• низковольтную аппаратуру с торго-вой маркой «alageum Electric»;

• обмоточные провода марки пЭтв, Апб, пб, пСДт и пбН (с изоляцией noMEX).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – вЕЛЕНИЕ вРЕМЕНИОбщемировая тенденция удорожания энергоресур-сов делает актуальной проблему снижения потерь электроэнергии в распределительных трансфор-маторах. С этой миссией отлично справляются но-вейшие энергосберегающие трансформаторы серии тмг, разработанные на Кентауском трансформатор-ном заводе. О преимуществах этой инновационной для Казахстана продукции мы попросили расска-зать Сергазы Кунтуарова, генерального директора АО «Кентауский трансформаторный завод».


Объемы производства завода дина-мично растут: запущен корпус по вы-пуску силовых трансформаторов клас-са напряжения 35–110 кв и мощностью 1 000–63 000 квА. главные технические характеристики нашей продукции – ка-чество электроэнергии и коэффици-ент мощности cos находят воплоще-ние в разрабатываемых комплектных трансформаторных подстанциях с авто-матическим устройством компенсации реактивной мощности. Это позволит по-требителям снизить общие расходы на электроэнергию, уменьшить нагруз-ку элементов распределительной се-ти (подводящих линий, трансформато-ров и распределительных устройств). в итоге продлятся сроки их эксплуата-ции, будут снижены тепловые потери то-ка, расходы на электроэнергию, влияние высших гармоник, снизятся сетевые по-мехи, асимметрия фаз, и в целом повы-сится надежность и экономичность рас-пределительных сетей.

так исторически сложилось, что на территории Содружества независи-мых государств основными произво-дителями силовых трансформаторов на 6–10 кв всегда были два предприя-тия – АО «Кентауский трансформатор-ный завод» и «минский электротехниче-ский завод». Сегодня мы поддерживаем с белорусскими партнерами деловые и дружеские связи, обмениваемся опы-том и технологиями.

в последнее десятилетие за счет внед-рения высокотехнологичного оборудо-вания ведущих европейских стран, при-менения современных изоляционных материалов и новых конструктивных решений наша продукция значительно превзошла свои зарубежные аналоги по качеству, надежности и разнообра-зию номенклатуры. Остановлюсь на ее ключевых преимуществах. так, качество изготовления магнитопроводов повыша-ется за счет линии поперечного и про-дольного раскроя электротехнической стали, где пластины магнитопровода шихтуются косым стыком по схеме step-Lap. за счет этого ток холостого хода снижается в 2–3 раза, а потери холостого хода – на 15–20 %. устойчивость обмоток кентауских трансформаторов к токам ко-роткого замыкания и динамическим на-грузкам обеспечивается автоматизиро-ванными линиями для намотки обмоток НН из фольги. Кроме того, мы применя-

ем современные электроизоляционные материалы Dpp фирмы «Krempel» (гер-мания) и noMEX фирмы «Dupont» (США). Речь идет и о термостабилизирующей бу-маге, покрытой с двух сторон компаун-дом, который при нагреве размягчается, а затем твердеет. Ее применение повы-сило устойчивость наших трансформато-ров к токам коротких замыканий. бумага noMEX, основной изоляционный матери-ал, применяемый в сухих трансформато-рах, по тепловому показателю относится к классу H и выдерживает рабочую тем-пературу 180º С. Это обеспечивает кон-струкцию трансформаторов значитель-ным запасом надежности по перегреву, загружаемой мощности и потерям ко-роткого замыкания.

герметичное исполнение трансфор-маторов в гофрированном баке в соче-тании с глубокой предварительной дега-зацией трансформаторного масла и его заливкой под глубоким вакуумом обес-печивают высокую электрическую проч-ность главной и продольной изоляции, исключают необходимость обслужива-ния, эксплуатации, испытания и регене-рации масла.

мы гордимся тем, что сегодня АО «Кентауский трансформаторный за-вод» является единственным экспортно ориентированным казахстанским про-изводителем силовых трансформаторов с напряжением 6, 10, 35 и 110 кв.

www.alageum.com


исследование

три крупнейшие национальные нефте-газовые компании России, Казахстана

и Азербайджана – ОАО «газпром», АО НК «Казмунайгаз» и «государственная нефтя-ная компания Азербайджанской Республи-ки» – имеют много общих черт. представ-ляя собой стратегические государственные активы в странах, чья экономика сильно за-висит от нефтегазового сектора, эти компа-нии играют критически важную роль, по-скольку являются крупными экспортерами, налогоплательщиками и работодателями. в обмен они получают активную поддерж-ку со стороны государства, которое обес-печивает им доступ к ресурсам. по мнению Службы кредитных рейтингов standard & poor’s, это обусловливает чрезвычайно вы-сокую вероятность получения ими в случае необходимости экстренной господдержки. Как следствие, их рейтинги в значительной степени зависят от динамики соответству-ющих суверенных рейтингов. С другой сто-роны, государства – собственники могут устанавливать низкие внутренние цены,

а также вынуждать эти компании инвес-тировать в стратегические, но низкорен-табельные активы, повышать налоги или заставлять их оказывать помощь другим, сравнительно слабым организациям, свя-занным с государством (ОСг).

Государственная поддержка обусловли-вает повышение кредитных рейтингов, но в разной степени.

На уровень рейтингов «газпрома», Кмг и гНКАР, в соответствии с разрабо-

танной s&p методологией присвоения рей-тингов ОСг, влияют три основных фактора:

• характеристики их собственной кре-дитоспособности (stand-alone credit profile, sacР);

• суверенные рейтинги по обязательст-вам в национальной валюте;

• вероятность получения экстренной го-сударственной поддержки в случае необхо-димости (табл. 1).

Согласно критериям s&p, чем больше раз-ница между оценкой собственной кредито-

способности и итоговым кредитным рей-тингом компании, тем выше зависимость ее рейтинга от возможных изменений суверен-ных рейтингов и от допущений вероятности получения экстренной господдержки.

Рейтинг Кмг, который на четыре ступени выше ее текущего уровня sacР, в наиболь-шей степени зависит от возможных изме-нений суверенного рейтинга и допущений s&p относительно вероятности получе-ния экстренной господдержки. так, в слу-чае повышения или понижения суверенно-го рейтинга Казахстана по обязательствам в национальной валюте на одну ступень кредитный рейтинг Кмг также повысится или понизится на одну ступень. Если же оценка вероятности получения экстрен-ной государственной поддержки изме-нится с чрезвычайно высокой на высокую (например, если запланированная прива-тизация миноритарного пакета акций Кмг ослабит связи компании с государством, что не предусмотрено в базовом сценарии s&p), то в соответствии с методологией это

КАЗМУНАйГАЗ, ГАЗПРОМ И ГНКАР: ОСОБЕННОСТИ НАцИОНАЛьНОй ОПЕКИ

Как Россия, Азербайджан и Казахстан влияют на кредитоспособность своих национальных нефтегазовых компаний. Исследование от standard & poor’s.


приведет к понижению рейтинга Кмг на од-ну ступень.

Напротив, рейтинг «газпрома» включа-ет только одну дополнительную ступень за счет возможности получения экстренной государственной поддержки. поэтому по-вышение суверенного рейтинга РФ по обя-зательствам в национальной валюте на од-ну ступень приведет к повышению рейтинга «газпрома», но в случае понижения суве-ренного рейтинга на одну ступень рейтинг компании останется на уровне «ввв» и бу-дет понижен, только если суверенный рей-тинг снизится на две ступени. Если же sacР «газпрома» и суверенный рейтинг по обя-зательствам в национальной валюте не из-менятся, то понижение рейтинга компании может быть вызвано изменением оценки ве-роятности получения экстренной государ-ственной поддержки на умеренно высокую, что в s&p считают маловероятным.

Рейтинг гНКАР, как и рейтинг «газпро-ма», на одну ступень выше оценки харак-теристик собственной кредитоспособно-сти компании. Однако суверенный рейтинг Азербайджана ниже, чем у России, а это усиливает зависимость рейтинга гНКАР от возможных изменений суверенного рей-тинга по сравнению с рейтингом «газпро-ма». в этой связи, в случае повышения или понижения суверенного рейтинга Азербай-джана по обязательствам в национальной валюте на одну ступень, рейтинг гНКАР так-же будет повышен или понижен. Если sacp компании и суверенный рейтинг останутся неизменными, рейтинг гНКАР может сни-зиться в случае понижения оценки вероят-ности экстренной господдержки до умерен-но высокой, что также маловероятно.

С другой стороны, мнение о чрезвычай-но высокой вероятности получения всеми тремя компаниями господдержки повыша-ет устойчивость их кредитных рейтингов к возможному ухудшению sacР, но в раз-ной степени. так, рейтинг «газпрома» мо-жет быть понижен в случае снижения его sacp с текущего «bbb-» до «b+». Анало-

гично рейтинг Кмг будет понижен, если sacp компании упадет с «b+» до «ссс», а рейтинг гНАКР – если его sacp изменит-ся с «bb» до «b+». Чтобы поднять рейтин-ги, sacp «газпрома» должен быть повышен всего на одну ступень – до «bbb», sacp Кмг до «bb-», а sacp гНКАР – до «bb+».

вместе с тем следует отметить, что в реальности падение sacp до очень низко-го уровня («b» или ниже) ставит под вопрос вероятность экстренной господдержки. поскольку Россия, Казахстан и Азербайд-жан очень сильно зависят от цен на нефть и газ, корреляция между финансовыми по-казателями правительств и их ведущих нефтегазовых компаний высока. масштаб деятельности и размер обязательств «газ-прома», Кмг и гНКАР довольно значитель-ны по сравнению с размерами экономики стран и резервами их правительств. Это может ослабить способность государств оказывать компаниям поддержку в стрес-совой ситуации. вместе с тем крупные за-пасы ликвидности правительств России, Ка-захстана и Азербайджана, вероятнее всего, смогут снизить риск того, что эти компании станут «слишком большими, чтобы оказы-вать им поддержку».

Компании играют критически важную роль и имеют очень прочные связи с правительствами своих стран, однако есть и существенные различия.

по мнению s&p, «газпром», Кмг и гНКАР играют центральную роль

в решении ключевых экономических, соци-альных и политических задач правительств своих стран. Они являются основными ак-тивами и важнейшими инструментами го-сударства в нефтегазовом секторе. Кроме того, они принадлежат к числу важнейших ОСг и являются крупными экспортерами, на-логоплательщиками и работодателями сво-их стран. Дефолт таких ОСг имел бы чрез-вычайно серьезные последствия, оказав негативное влияние на один из стратегиче-ских секторов экономики, а также доступ

правительств и других ОСг к международ-ным финансовым рынкам. во всех трех случаях правительства являются сильны-ми и стабильными мажоритарными акцио-нерами и планируют сохранить это положе-ние в обозримом будущем. Они принимают активное участие в разработке стратегии этих компаний – как формально (через со-веты директоров и национальное регулиро-вание), так и неформально. правительства России, Казахстана и Азербайджана прово-дят политику вмешательства, оказывая под-держку различным ОСг на протяжении дли-тельного времени.

Правительства выдают гарантии по очень небольшой части долга компа-ний или не выдают гарантии вообще. все три компании выплачивают сравнительно невысокие дивиденды, поскольку для пра-вительства важнее их производственная деятельность, капиталовложения и прио-бретение стратегических активов. государ-ство получает свою долю выручки от про-дажи нефти и газа в форме налогов от всех производителей, а не только в форме диви-дендов от ОСг. вместе с тем все три компа-нии достаточно автономны в своей текущей деятельности. по мнению s&p, вследствие слабости институтов у правительств трех стран может не хватать административных возможностей, чтобы своевременно выя-вить потребность компаний в поддержке. К тому же Казахстан и Азербайджан выда-ют гарантии лишь по небольшой части дол-говых обязательств Кмг и гНКАР, а Россия вообще не выдает гарантии по долгу «газ-прома». поэтому агентство не приравнива-ет рейтинги «газпрома», Кмг и гНКАР к су-веренным рейтингам.

Все три компании получают текущую государственную поддержку. текущая го-сударственная поддержка «газпрому», Кмг и гНКАР традиционно предоставлялась в форме доступа к выгодным активам, их по-глощения, а в некоторых случаях – в фор-ме ликвидности. в последние годы из всех трех компаний только гНКАР требовалась

таблица 1. Основные компоненты рейтинга Газпрома, КМГ и ГНКАРГазпром КМГ ГНКАР

Кредитный рейтинг компании* BBB/Стабильный/a-2 BBB-/Стабильный/– BB+/Стабильный/–

Оценка характеристик собственной кредитоспособности bbb- b+ bbпрофиль бизнес-риска удовлетворительный приемлемый приемлемыйпрофиль финансового риска Средний высокий уровень фин. рычага значительныйвероятность получения государственной поддержки Чрезвычайно высокая Чрезвычайно высокая Чрезвычайно высокаязначимость для государства Критически важная Критически важная Критически важнаяСвязи с правительством Очень прочные Очень прочные Очень прочные*по состоянию на 6 марта 2012 г.


экстренная государственная поддержка, и компания ее получила.

Крупнейшим кредитором гНКАР явля-ется принадлежащий государству меж-дународный банк Азербайджана (мбА), на долю которого в конце 2010 года при-ходилось около 57 % совокупного объема долговых обязательств компании. в пери-од финансового кризиса 2008–2009 годов мбА выдал кредит для рефинансирования долговых обязательств гНКАР, связанных с приобретением турецкой нефтехимиче-ской компании petkim, кредит по ставке 3 % для финансирования производствен-ной деятельности и капиталовложений гНКАР, а также кредиты нескольким убы-точным предприятиям, которые были пе-реданы гНКАР по решению правитель-ства. в прошлом году гНКАР продала долгосрочные облигации государствен-ному нефтяному фонду Азербайджанской Республики (гНФАР), чтобы профинан-сировать покупку 1,6461 % в междуна-родном проекте по разведке и добыче неф ти Азери–Чираг–гюнешли (АЧг) за $585 млн. Кроме того, в последние не-сколько лет гНКАР регулярно получала

от государства вливания в собственный капитал компании.

Что касается «газпрома», то в послед-нее время он демонстрировал относитель-но высокие показатели, и ему не требова-лась экстренная помощь от государства. тем не менее в период финансовых потря-сений российское правительство оказало поддерж ку ряду других стратегических ком-паний в форме кредитов от госбанков. Оно принимает активное участие в переговорах, которые «газпром» ведет по вопросам экс-порта и строительства новых трубопрово-дов. в 2010 году государство освободило «газпром» от 30 % пошлины на экспорт газа в украину, чтобы компенсировать 30 %-ное снижение цены на газ, поставляемый в эту страну. Кроме того, «газпром» получал от государства стратегическую поддерж-ку при приобретении некоторых активов, включая нефтяную компанию «газпром нефть» (ввв-/Стабильный/-) и 51 %-ную долю в проекте «Сахалин-2» (которая бы-ла приобретена после давления со стороны регулирующих органов и по цене, которую отраслевые аналитики считали относитель-но низкой). в апреле 2009 года, когда ус-

ловия заимствования на рынках капитала были весьма неблагоприятными, «газпром» получил от контролируемого государством Сбербанка России $4 млрд на покупку 20 % акций ОАО «газпром нефть». Наряду с этим, компания покупает довольно крупные акти-вы и финансируя эти приобретения за счет собственных средств, что оказывает до-вольно существенное негативное влияние на ее финансовые показатели. тем не менее, благодаря значительному денежному пото-ку от профильных операций, уровень долга «газпрома» остается контролируемым.

Кмг имеет привилегированный доступ к нефтяным активам, закрепленный в Ка-захстане на законодательном уровне. Это позволило компании приобрести доли поч-ти во всех важных нефтяных активах стра-ны. в покупке некоторых из них участвует правительство. в декабре прошлого года Кмг объявил о приобретении 10 %-ной до-ли в Карачаганакском проекте, при этом 5 % получены в обмен на списание налоговых претензий к КпО. в 2007 году Кмг увели-чил свое участие в Кашаганском проекте по-сле давления на иностранных партнеров со стороны регулирующих органов. политиче-

Компания ищет партнеров


ская поддержка правительства также помо-гла Кмг получить от китайских банков не-сколько долгосрочных кредитов (без права регресса на головную компанию) для прио-бретения долей в казахстанских нефтяных компаниях «петроКазахстан», ccEL и «ман-гистаумунайгаз».

в прошлом государство оказывало фи-нансовую поддержку Кмг для покупки ак-тивов (например, павлодарского Нпз), реа-лизации ряда важных социальных проектов и поддержки ликвидности. в 2009 году Кмг был выдан десятилетний кредит в разме-ре $0,8 млрд от банка развития Казахстана и $1,2 млрд от Национального банка посред-ством операции РЕпО. в 2010 году 60 % об-лигаций Кмг, выпущенных в пользу госу-дарственного холдинга «Самрук-Казына» (ввв+/Стабильный/А-2), были конвертиро-ваны в акции. в ближайшее время Кмг не будет выплачивать дивиденды, поскольку они идут в счет платежей по облигациям, выпущенным «Самрук-Казыной» и приобре-тенным Кмг. вместе с тем большинство при-обретений и капитальных расходов Кмг фи-нансируется за счет собственных средств, что обусловливает относительно высокий, по мнению s&p, уровень долговой нагрузки.

Доля «Газпрома» в национальном объе-ме добычи нефти и газа значительно вы-ше, чем у КМГ и ГНКАР. Несмотря на то что s&p оценивает вероятность получения экс-тренной господдержки всеми тремя компа-ниями как чрезвычайно высокую, агентство отмечает важные различия в положении «газпрома», Кмг и гНКАР в экономике своей страны и в отношениях с правительством.

во-первых, эти страны хотя и зависят от нефти и газа, но в разной степени. Эко-номика Азербайджана меньше по разме-рам и менее диверсифицирована: в 2011 году на долю нефтегазового сектора при-ходилось около 92 % общего объема экс-порта и около 40 % ввп (без учета смежных отраслей). такой уровень концентрации выше, чем в России (почти 64 % общего объема экспорта товаров в 2011 году) и в Казахстане (приблизительно 60 % экспорта и 25 % ввп).

«газпром» добывает около 77 % россий-ского газа и почти 9 % нефти и конденсата (около 14 % с учетом аффилированных ком-паний). Он удовлетворяет около 40 % по-требностей РФ в энергоносителях за счет газа по относительно низким регулируемым ценам. Компания также является ведущим поставщиком продуктов нефтепереработки для некоторых российских регионов. На ее

долю приходится значительная часть рос-сийского экспорта и доходов федерально-го бюджета. «газпром» владеет монополией на экспорт газа и контролирует газопровод-ную систему, что улучшает его переговор-ные позиции в отношениях с независимыми производителями газа в самой России. Кро-ме того, он получает господдержку в фор-ме привилегированного доступа к страте-гическим газовым активам и постепенного повышения регулируемых внутренних цен на газ (хотя и с очень низкого начального уровня).

Кмг и гНКАР также входят в число круп-нейших нефтедобывающих компаний своих стран и имеют доли практически во всех нефтегазовых предприятиях. вместе с тем Кмг обеспечивает лишь около 27 % нефтедобычи Казахстана (11 %, если учи-тывать объем нефтедобычи только тех ком-паний, в которых Кмг владеет контрольным пакетом акций). в свою очередь, гНКАР производит лишь около 20 % нефти и га-за в Азербайджане. Эти объемы невысоки по сравнению с некоторыми другими нацио-нальными нефтяными компаниями, такими как «газпром», petroleos Mexicanos (ввв/Стабильный/–) или Qatar petroleum (АА/Стабильный/–).

ГНКАР и КМГ – единственные государ-ственные активы в нефтегазовом сек-торе, в то время как «Газпром» – один из многих. гНКАР и Кмг объединяют прак-тически все государственные активы своих стран в сегментах разведки, добычи, пере-работки и транспортировки нефти и газа. в отличие от них «газпром» – лишь один из нескольких ключевых государствен-ных активов в нефтегазовом секторе. по-мимо «газпрома», российское правитель-ство контролирует добывающую компанию ОАО «НК «Роснефть» (ввв-/позитивный/–) и трубопроводную монополию ОАО «АК «транснефть» (ввв/Стабильный/–).

государству принадлежит лишь мини-мальный контрольный пакет акций «газ-прома» – 50,002 %, что соответствует рос-сийскому законодательству. Напротив, гНКАР и Кмг (через ФНб «Самрук-Казына») на 100 % контролируются государством. На-сколько известно, если приватизация гНКАР не планируется, то в отношении Кмг суще-ствует план приватизировать миноритар-ную долю в среднесрочной перспективе, но на данном этапе неясно, будет ли вообще проведена приватизация и в какой степени она повлияет (если повлияет) на контроль государства над компанией.

Текущее негативное вмешательство го-сударства – ключевой фактор, ограни-чивающий собственную кредитоспособ-ность компаний.

Статус ОСг может оказывать как положи-тельное, так и отрицательное влияние

на деятельность компаний, а потому в рей-тингах s&p учитываются как позитивные, так и негативные стороны взаимоотношений компаний с государством. К числу негатив-ных относятся низкие регулируемые вну-тренние цены, капиталовложения в стра-тегические, но низкорентабельные активы, высокие налоги или требования, чтобы ОСг с относительно крупными запасами ликвид-ности помогали другим компаниям. теку щее вмешательство государства относится к чи-слу основных негативных факторов, огра-ничивающих собственную кредитоспособ-ность «газпрома», Кмг и гНКАР. вместе с тем дорогостоящие социальные обязательства могут создать для правительств дополни-тельные стимулы для оказания поддержки этим компаниям.

Денежные резервы КМГ обеспечили под-держку казахстанских банков. в период мирового финансового кризиса компания размещала значительную часть своих круп-ных денежных средств в банках, имевших очень низкую кредитоспособность, что бы-ло обусловлено ее статусом ОСг. технически правительство владеет Кмг и нескольки-ми другими ОСг через ФНб «Самрук-Казы-на», который также отвечал за стабилиза-цию банковского сектора страны и владел долями в ряде банков. вклады Кмг состав-ляли основную часть депозитной базы этих банков, а потому компания не могла изъять крупные суммы, не нарушая их дея-тельности.

в этой связи Кмг не использовал свои за-пасы денежных средств для финансирова-ния инвестиций в 2009–2010 годах, а при-влекал заимствования от государства или на финансовых рынках, что привело к зна-чительному ухудшению показателей лик-видности и повысило уровень долговой нагрузки компании. Это стало основной причиной ухудшения ее sacp до категории «b». Однако в 2010–2011 годах этот сдер-живающий фактор существенно ослабел, поскольку кредитоспособность банков ста-ла улучшаться, а объем средств Кмг в них сократился с $6,3 млрд (из общей суммы в $8,7 млрд) в конце 2009 до $4 млрд (из $8,6 млрд) в конце 2010 года. правитель-ство через фонд «Самрук-Казына» помог-ло Кмг реструктурировать $1,2 млрд вло-



женных компанией в дефолтный бтА банк. в 2011 году Кмг удалось использовать часть средств, размещенных в казахстанских бан-ках, для финансирования капиталовложе-ний и погашения долговых обязательств. Это стало основным фактором, способство-

вавшим стабилизации и постепенному улуч-шению sacp Кмг до уровня «b+».

Другими примерами текущего негативно-го вмешательства являются значительное повышение налогов на деятельность Кмг в сегменте разведки и добычи, а также низ-

кие регулируемые цены на нефтепродук-ты. Несмотря на статус ОСг, Кмг оказался в большей степени подвержен рискам, свя-занным с изменением регулирования, чем другие казахстанские производители, по-скольку компания является оператором всех Нпз и большинство ее добывающих активов не защищены от повышения налогов поло-жениями о гарантии неизменности режима налогообложения.

По политическим причинам внутрен-ние цены «Газпрома» остаются низки-ми. внутренние цены на газ, устанавли-ваемые «газпромом», по-прежнему очень низки: в январе–сентябре 2011 года – $88 за 1 тыс. м3 по сравнению с экспортной це-ной в $376 и ценой равнодоходности выше $200. Необходимость повышения внутрен-них цен общепризнанна, однако регулиро-вание в России довольно политизировано. в частности, повышение цен, запланирован-ное правительством с января 2012 года, бы-ло перенесено на второе полугодие в связи с президентскими выборами в марте. вме-сте с тем в январе 2012 года значительно вырос НДпИ. Для «газпрома» он был повы-шен в большей степени, чем для других про-изводителей, и не компенсировался за счет роста внутренних цен.

Кроме того, компании приходится вкла-дывать средства в развитие инфраструкту-ры для проведения зимних олимпийских игр в Сочи. в 2007–2008 годах в период рефор-мы электроэнергетики «газпром» приобрел пакеты акций ряда электроэнергетических компаний и стал крупнейшим производи-телем электроэнергии в России. в настоя-щее время компания рассматривает возмож-ность объединения генерирующих активов с крупной частной генерирующей компа-нией зАО «Комплексные энергетические системы».

по мнению s&p, помимо обеспечения воз-можной синергии между производством электроэнергии (топливом для которого является газ) и добычей газа, капиталов-ложения в электроэнергетику могут быть связаны с косвенным обязательством «газ-прома» обеспечивать надежные поставки электро энергии в такие ключевые регио-ны, как мос ква и Санкт-петербург. при этом рентабельность электроэнергетики относи-тельно низка, что в значительной степени обусловлено давлением со стороны регу-лирующих органов. в конце 2011 года «газ-пром» приобрел акции белорусского опе-ратора газопроводов ОАО «белтрансгаз» за $2,5 млрд (в добавок к $2,5 млрд, уже упла-

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Частные национальные компанииДругие организации, связанные с государствоммеждународные компанииОбъем добычи компании (с учетом компаний, в которых ей принадлежат пакеты акций)Объем добычи на предприятиях, в которых контрольные пакеты акций принадлежат компании

график 1

Доля газпрома, Кмг и гНКАР в национальном производстве увС

газпром – объем добычи газа

газпром – объем добычи нефти

газпром – объем добычи нефти и газа

Кмг – объем добычи нефти

Кмг – объем добычи газа

Кмг – объем добычи нефти и газа

гНКАР – объем добычи нефти

гНКАР – объем добычи газа

гНКАР – объем добычи нефти и газа

таблица 3. финансовые показатели Газпрома, КМГ и ГНКАР, за фискальный год закончившийся 31 декабря 2010 г., $ млн

КМГ Газпром ГНКАРвыручка 14 241,3 120 206,4 7 035,0 EBitDa 4 818,1 48 630,2 2 746,7 Чистая прибыль от продолжающихся операций 2 071,5 32 311,1 854,0 Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (FFo) 2 990,7 41 263,1 2 023,9 Капитальные расходы 3 204,2 34 782,5 1 820,6 Свободный денежный поток от операционной деятельности (810,1) 14 938,8 417,8 Дивидендные выплаты 254,6 1 838,3 476,7 Дискреционный денежный поток (1 064,8) 13 100,5 (58,9)Денежные средства и краткосрочные инвестиции 8 578,2 2 001,6 101,8 Долг 15 724,1 41 690,9 4 352,9 Собственные средства 18 532,2 215 315,0 10 386,0 Скорректированные коэффициентыРентабельность по EBitDa, % 33,8 40,5 39,0 Обеспеченность процентных выплат показателем EBitDa, раз 4,5 14,4 12,5 Обеспеченность процентных выплат показателем EBit, раз 4,3 12,5 8,8 Доходность капитала, % 13,9 16,1 12,4 FFo / долг, % 19,0 99,0 46,5 Свободный денежный поток от операц. деятельности / долг, % (5,2) 35,8 9,6 Долг / EBitDa, раз 3,3 0,9 1,6 Долг / долг плюс собственные средства, % 45,9 16,2 29,5

таблица 2. Показатели операционной деятельности Газпрома, КМГ и ГНКАР Газпром КМГ ГНКАР

запасы месторождений, контрольный пакет которых принадлежит компании, млн бнэ 111 920 600 766Объем добычи газа в 2010 г., млрд м3 509 1 7- с учетом совместных предприятий 526 5 11Добыча нефти и конденсата в 2010 г., млрд барр. 326 65 62- с учетом совместных предприятий 491 163 74


ченным за 50 %-ную долю в «белтрансгазе» в 2008 году). Эта компания имеет стратеги-ческое значение для экспорта газа в Евро-пу, однако представляет собой убыточное предприятие и подвержена политическим рискам, связанным с ведением бизнеса в беларуси. Одновременно была снижена цена на газ для этой страны.

Несмотря на то что готовность к приобре-тению стратегических активов является од-ним из основных рисков для sacp «газпро-ма», тем не менее, учитывая значительные размеры компании и высокую рентабель-ность основной деятельности, до сих пор ей удавалось поддерживать достаточно устой-чивые финансовые показатели.

ГНКАР оказала поддержку другим азер-байджанским компаниям. правительст-во Азербайджана использовало гНКАР для спасения убыточных государственных предприятий – «Азеригаз» и «Азерихи-мия». в отчетности гНКАР за 2008 год от-ражено обесценение дебиторской задол-женности на сумму 2,5 млрд манат (около $3,1 млрд по курсу на тот момент), что было связано в основном с этими госкомпания-

ми. в 2009 году 0,8 млрд манат были ревер-сированы после присоединения «Азеригаз» к гНКАР. в 2010 году государство присоеди-нило «Азерихимия» к гНКАР, и в отчетно-сти было указано реверсирование обесце-нения в размере 75 млн манат. Кроме того, гНКАР списала 1,2 млрд манат дебиторской задолженности государственной компании «Азерэнерджи». все эти меры можно рас-сматривать как государственный мандат гНКАР. Кроме того, крупные выплаты ком-пании государству (374,5 млн манат в 2010, 242,6 млн манат в 2009-м и 420,4 млн манат в 2008 году) предназначены для финанси-рования социальных проектов, согласован-ных с правительством.

Качество активов отражает разные структуры и историю деятельности отрасли.

Разница в функциях и профилях креди-тоспособности компаний в значительной

степени обусловлены различиями в масшта-бах их бизнеса (табл. 2), истории и струк-туре нефтегазовой отрасли России, Казах-стана и Азербайджана (график 1).

ГНКАР и КМГ владеют в основном зре-лыми активами и лишь миноритарными долями в крупных проектах. в Азербай-джане и Казахстане нефтегазовая отрасль включает зрелые, достаточно давно рабо-тающие активы, а также новые гигантские месторождения в Каспийском море, раз-работку которых ведут международные консорциумы: АЧг и Шах-Дениз – в Азер-байджане, а также тенгиз, Карачаганак и Ка-шаган – в Казахстане. СРп по этим проектам были подписаны Азербайджаном и Казах-станом в 1990-е годы, когда у обеих стран не было ресурсов для разработки этих мес-торождений. в результате гНКАР и Кмг вла-деют лишь миноритарными долями в круп-нейших национальных проектах, которые обеспечивают значительную и постоянно растущую долю нефтедобычи в их странах.

Кмг принадлежит 20 %-ная доля в тОО «тенгизшевройл» – крупнейшем нефтедо-бывающем предприятии Казахстана, ко-торое является одним из основных источ-ников его денежных потоков (около 70 % дивидендов, полученных материнской ком-панией в 2010 году), и 16,8 % – в Кашаган-



ском проекте. Кашаганское месторождение еще не введено в эксплуатацию и требует крупных инвестиций в разработку. в по-следние годы Кмг приобрел доли в несколь-ких других нефтяных активах, что обуслов-лено государственной политикой усиления контроля над нефтегазовым сектором. по-следней покупкой стала 10 %-ная доля в Ка-рачаганакском проекте. большинство при-обретений Кмг финансировались за счет корпоративного долга. Денежные потоки, генерируемые «тенгизшевройл» и други-ми активами Кмг, не полностью покрыва-ют потребности в обслуживании и погаше-нии долга и капиталовложений. Это привело к генерированию отрицательного значения свободного операционного денежного по-тока (FocF) и относительно высокому уров-ню долга, что является основными сдержи-вающими факторами для sacp Кмг.

гНКАР принадлежат доли в проектах АЧг и Шах-Дениз (11,6 % и 10 % соответственно), которые генерируют денежные средства за счет нефтедобычи. по условиям СРп значи-тельную долю нефти в обоих проектах по-лучает не компания, а правительство Азер-байджана, но гНКАР (в отличие от Кмг) не обязана делать крупные капиталовложения в еще не работающие проекты. вместе с тем гНКАР имеет масштабную инвестиционную программу модернизации и строительства новых перерабатывающих и нефтехимиче-ских предприятий. Реализация этой про-граммы может обусловить увеличение дол-га, что является основным риском для sacp компании.

«Газпром» владеет более крупными и качественными активами. «газпром», в отличие от гНКАР и Кмг, с самого начала получил крупные запасы высокого качества. Его база профильных активов была более обширной и качественной. у всех постсо-ветских государств не было опыта разработ-ки офшорных запасов, однако значительная часть новых запасов «газпрома» и потенци-ал роста (в частности, на ямале) связаны с месторождениями на суше, в разработ-ке которых у компании есть опыт и квали-фикация. Офшорные запасы России также довольно велики (в частности, Штокманов-ское месторождение газа), но их разработ-ка ранее была менее актуальной, поскольку «газпром» мог разрабатывать новые место-рождения на суше вблизи существующих объектов инфраструктуры (в частности, заполярное). политические факторы так-же сыграли определенную роль. в России объем иностранных инвестиций в нефтега-

график 2

Динамика показателя EBitDa

2007 2008 2009 2010 за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г.

200

180

160

140

120

100

80

60

40

0

газпром Кмг гНКАР

100,00

100,00

191,5

45,8

38,829,1 12,4

19,034,6

36,146,5

86,4

123,3

99,0

60,4

92,9

41,6

128,39

90,12

122,21

92,10 85,09

192,67209,43

144,76

231,14

330,82 330,00

249,43

170,06

132,93

89,56

68,48

92,91

123,16

158,72

183,54

148,46

95,95

132,96

80,89

график 3

Динамика долга


350

300

250

200

150

100

50


график 4

Динамика показателя EBitDa


200

150

100

50

0





зовый сектор был и остается ограниченным, а запасы и добыча контролируются в основ-ном российскими компаниями, среди кото-рых «газпром» является крупнейшей.

в будущем, по мере повышения зрелости традиционных запасов в западной Сибири, потребность в привлечении иностранных специалистов, а также инвестиций для раз-вития офшорных месторождений и более сложных в разработке запасов повысит-ся. Об этом уже свидетельствуют перегово-ры «газпрома» с иностранными партнерами о реализации Штокмановского проекта и со-глашение «Роснефти» с компанией Exxon о разработке запасов в Арктике. вместе с тем в s&p полагают, что российское пра-вительство захочет сохранить контроль над этими активами через ОСг и будет про-давать только миноритарные доли.

характеристики собственной креди-тоспособности компаний существенно различаются.

Как уже говорилось выше, «газпром» имеет самый высокий уровень sacp

(«bbb-»), за ним следует гНКАР («bb») и Кмг («b+»). Это обусловлено как харак-теристиками бизнеса, так и финансовыми факторами. показатели кредитоспособно-сти компаний и их динамика в предыдущие периоды также сильно разнятся (табл. 3, графики 2, 3, 4).

Позитивное влияние на кредитоспособ-ность «Газпрома» оказывают огромные запасы природного газа, большой объем добычи и высокие финансовые показате-ли. по состоянию на конец 2010 года до-казанные запасы «газпрома» по стандар-там prMs (petroleum resources Management system) составляли 19,0 трлн м3 газа, 4,7 млрд баррелей газового конденсата и 5,3 млрд баррелей нефти, что указывает на очень высокую обеспеченность запаса-ми и отражает благоприятный коэффици-ент их замещения. в прошлом году объем добычи «газпрома» составил 513 млрд м3 газа и 44 млн т конденсата (без учета за-висимых предприятий). «газпром» – вер-тикально интегрированная структура, име-ющая закрепленную законом монополию на прибыльный экспорт газа, поэтому низ-кая прибыль от деятельности на внутреннем рынке с запасом компенсируется экспортом. Финансовые показатели «газпрома» также довольно высокие: отношение FFo к долгу (с учетом корректировок s&p) за финан-совый год, завершившийся 30 сентября 2011 года, составило 109 % (в 2010 – 100 %,

в 2009 – 60 %). Ожидается, что в рамках нор-мализованного долгосрочного ценового сценария s&p (цена на нефть марки Brent – $75 за 1 барр.) характеристики кредитоспо-собности компании останутся высокими, если «газпром» будет придерживаться по-литики финансирования капитальных рас-ходов, выплаты дивидендов за счет денеж-ного потока от операционной деятельности и приобретать только небольшие активы.

Основными факторами, сдерживающи-ми кредитоспособность «газпрома», явля-ются подверженность рискам, связанным с колебаниями цен на сырье и по-преж-нему низкими внутренними ценами на газ; очень крупные потребности в капитальных расходах, связанные с замещением основ-ных зрелых месторождений новыми запа-сами и строительством новых трубопро-водов. К тому же «газпром» подвержен рискам, связанным с транзитом, строитель-ством обходных трубопроводов, а также не-платежами украины и беларуси. Компания испытывает растущее ценовое давление на экспортных рынках, однако ее контракты в основном остаются привязанными к це-нам на нефтепродукты и включают лишь небольшой спотовый компонент.

Негативное влияние на кредитоспо-собность ГНКАР оказывают не самое вы-сокое качество активов и значитель-ные планируемые капиталовложения. характеристики собственной кредитоспо-собности гНКАР поддерживаются ведущей ролью в нефтегазовом секторе Азербай-джана и наличием долей во всех нефте-добывающих, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях страны. s&p оценивает показатели кредитоспособ-ности и уровень долга гНКАР как относи-тельно благоприятные, хотя они несколь-ко хуже, чем у «газпрома». Отношение «FFo/скорректированный долг» состави-ло 84 % за финансовый год, завершивший-ся 30 июня 2011 года, по сравнению с 46 % в 2010-м и 36 % в 2009 году. в рамках нор-мализованного ценового сценария этот по-казатель снизится почти до исторических уровней. Однако качество основных акти-вов гНКАР оценивается лишь как приемле-мое, поскольку контролируемые компанией месторождения довольно зрелые, нефте-перерабатывающие и нефтехимические мощности недозагружены, а газораспре-деление не очень прибыльно. гНКАР при-надлежат лишь миноритарные доли в круп-нейших и самых прибыльных нефтегазовых проектах Азербайджана (АЧг и Шах-Дениз).

Самым высоким риском для гНКАР является ее готовность к крупным капиталовложени-ям, которые могут финансироваться за счет корпоративного долга. в частности, имен-но так гНКАР приобрела контрольный па-кет турецкого нефтехимического предприя-тия petkim за $2 млрд. в феврале 2012 года она выпустила еврооблигации объемом $500 млн и объявила о планах финансиро-вать строительство новых трубопроводов и нефтехимических предприятий. по оцен-кам руководства гНКАР, капиталовложения могут достичь $15,5 млрд (для сравнения: EBitDa гНКАР в 2010 году составила $2,7 млрд), а рентабельность капиталовложе-ний является весьма неопределенной, учи-тывая небольшой объем внутреннего рынка и высокую конкуренцию в мировой нефте-перерабатывающей и нефтехимической промышленности. Если правительство не обеспечит финансирование модернизации в полном объеме за счет вклада в капитал компании, то это может оказать значитель-ное негативное влияние на показатель FocF и уровень долга гНКАР.

Основными факторами, сдерживаю-щими уровень рейтингов КМГ, являют-ся большой объем долга и масштабная инвестиционная программа. позитивное влияние на sacp Кмг оказывает стратегиче-ское положение крупнейшей нефтяной ком-пании Казахстана, которой принадлежат конт рольные или миноритарные доли пра-ктически во всех значительных нефтяных активах страны. Деятельность Кмг в сег-менте разведки и добычи нефти является рентабельной, а тарифы на транспортиров-ку нефти и газа достаточно благоприятны-ми. вместе с тем, как и у гНКАР, качество активов Кмг в сегменте добычи и перера-ботки нефти оценивается только как при-емлемое, а в некоторых ключевых активах компания владеет лишь миноритарными до-лями, что предполагает лишь косвенный до-ступ к денежным потокам.

Основным сдерживающим фактором яв-ляется профиль финансового риска Кмг: высокий уровень долга и масштабная ин-вестиционная программа, которая может обусловить генерирование отрицательно-го значения FocF в ближайшие два года. Отношение «FFo/скорректированный долг» сос тавляло всего 19 % в 2010 году и, несмо-тря на повышение до 34,5 % за финансовый год, завершившийся 30 июня 2011 года, s&p ожидает, что в соответствии с ценовым сце-нарием ($75 за баррель) в целом оно сохра-нится на уровне 2010 года.

Несмотря на ослабление факторов, ока-зывающих негативное влияние на пока-затели ликвидности Кмг, значительная часть денежных средств группы находит-ся на уровне дочерней компании «Развед-ка Добыча Казмунайгаз», в которой Кмг принадлежит лишь 60 %, и эти средст-ва не могут быть напрямую использованы для погашения долга или финансирования капиталовложений на уровне материн-ской компании. Кмг аккумулировал зна-чительный объем долга после приобрете-ния нескольких активов в 2006–2009 годах, включая убыточную румынскую компанию по нефтепереработке и сбыту rompetrol Group n.V. (в/Негативный/–) за $2,7 млрд в 2007 году (с последующими дополнитель-ными капиталовложениями), доли в Каша-ганском проекте за $1,78 млрд в 2007 году (в результате приобретения доля Кмг в этом проекте увеличилась с 8,33 % до 16,8 %), 50 %-ную долю компаний «мангистауму-найгаз» и ccEL за $2,6 млрд и $0,9 млрд со-ответственно, а также павлодарский неф-теперерабатывающий завод за $1,2 млрд.

Кмг планирует крупные капиталовложе-ния в модернизацию нефтеперерабатыва-ющих предприятий и имеет значительные потребности в финансировании Кашаган-ского проекта. Если правительство утвер-

дит второй этап разработки Кашагана, это приведет к увеличению потребности в ин-вестициях в сегменте разведки и добычи и, возможно, связанных с ними трубопро-водов. при этом денежного потока, гене-рируемого тШО и активами, в которых Кмг принадлежит контроль, будет недостаточ-но для покрытия этих капиталовложений, а показатель FocF может оказаться отри-цательным.

Изменения суверенных рейтингов и уровня долга будут основными рей-тинговыми факторами в ближайшие не-сколько кварталов.

Стабильные прогнозы по рейтингам «газ-прома», Кмг и гНКАР отражают мнение

s&p о том, что в ближайшие 12–18 месяцев рейтинги, скорее всего, останутся на те-кущем уровне. в будущем динамика су-веренных кредитных рейтингов по обяза-тельствам в национальной валюте может оставаться одним из основных факторов, влияющих на уровень рейтингов всех трех компаний.

по оценке s&p, «газпром» сможет финан-сировать капитальные расходы и осуществ-лять дивидендные выплаты за счет денеж-ного потока от операционной деятельности, а не за счет наращивания долга.

характеристики собственной кредито-способности гНКАР будут в значительной степени зависеть от выполнения ее мас-штабной программы капиталовложений в модернизацию нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Азербайджана, строительство новых трубопроводов и рас-ширение присутствия за рубежом. Несмо-тря на благоприятные цены на нефть, такие капиталовложения могут привести к увели-чению объема долга компании, если они не будут покрываться государственным фи-нансированием.

Что касается Кмг, то s&p будет уделять основное внимание показателям ликвид-ности, финансовым коэффициентам и де-нежным потокам компании. Если характе-ристики собственной кредитоспособности Кмг улучшатся до уровня « bb-», ее рейтинг может быть повышен. вместе с тем пони-жение оценки вероятности получения экс-тренной поддержки от государства мо-жет привести к негативному рейтинговому действию.

Публикуется с разрешения правообладателя. Copyright © 2012 by Standard & Poors Financial Services LLC. All rights reserved.


рейтинг

мониторинговое агентство «медиа-Систем» регулярно проводит ис-

следования информационной активно-сти нефтяных компаний, работающих на территории Казахстана. в данном об-зоре вниманию читателей представлены рейтинги по трем временным периодам – за июль 2010-го, июль 2011-го и июль 2012 года. приведенные данные демон-стрируют динамику изменения информа-ционной активности, а также смену ос-новных тем и информационных поводов, отраженных на страницах казахстан-ских СмИ.

Источники

Агентство «медиа-Систем» осуществ-ляет мониторинг более 500 источ-

ников, включая издания центральной и региональной прессы, а также интер-нет-ресурсы. Настоящий рейтинг состав-лен на основе анализа материалов СмИ, содержащих упоминания о крупных неф-тегазовых компаниях. при этом реклама, тендерные и иные объявления при ана-лизе не учитывались.

Лидеры рейтинга

первое место по информационной активности среди нефтяных компа-

ний Казахстана по-прежнему возглав-ляет НК «Казмунайгаз» (353 упомина-

ния), при этом ее доля в общем числе упоминаний увеличилась с 32 % в июле 2011-го до 50 % в июле 2012 года. Сре-ди основных информационных поводов, связанных с Кмг, можно отметить сооб-щения о размещении акций националь-ных компаний в рамках «народного» ipo (39 материалов). Социальные проек-ты и благотворительные акции (65 упо-минаний) – еще одна тема, касающаяся «Казмунайгаза». при этом наибольшее количество материалов (158), в которых упоминался Кмг, можно отнести к кате-гории «Основная деятельность».

На втором месте, по данным на июль 2012 года, вышло АО «КазтрансОйл» (135 упоминаний, или 19 %), которое сделало рывок, поднявшись сразу на 7 строчек рейтинга по сравнению с июлем прош-лого года. Наибольшее количество упо-минаний компании (93), так же, как и у Кмг, связано с размещением акций в рам-ках «народного» ipo, а основной темой для материалов, в которых упоминался КтО, стала категория «Фондовый рынок».

третью строчку (123 упоминания, или 17 %), заняло АО «Разведка и Добыча «Казмунайгаз». здесь основным инфор-мационным поводом стали «Деятель-ность и перспективы развития компа-нии» (41), а также «Размещение акций национальных компаний на фондовом рынке» (22). при этом наибольшее коли-чество материалов (58), в которых она

упоминалась, относилось к категории «Основная деятельность».

по данным на июль 2012 года, в чи-сло нефтегазовых компаний, проявив-ших наибольшую информационную ак-тивность, также вошли «Карачаганак петролеум Оперейтинг» (93 материа-ла, или 13 %, с перемещением на 8 пози-ций вверх с 2011 года), Сп «тенгизшевр-ойл» (90 материалов, или 13 %), а также chevrontexaco (55, или 8 %).

Основные темы

Анализ информационных поводов мате-риалов, в которых упоминаются неф-

тегазовые компании, показывает, что те-матика, связанная с «Социальной сферой», по-прежнему занимает в них ключевые позиции, хотя доля этой категории и сни-зилась с 46 % в июле 2011-го до 24 % в ию-ле 2012 года. Как результат, она уступила пальму первенства категории «Основ-ная деятельность», на которую пришлось 39 % материалов. На третьей строчке ока-зался заметно потяжелевший «Фондовый рынок» (19 % в 2012-м против 2 % в 2011 году), за которым следуют «Инвести-ции» – 7 % и «Кадры» – 4 %.

Расширенную информацию, включаю-щую дополнительные параметры, вы мо-жете получить по запросу на http://www. mediasystem.kz/static/Product02.html

ИНфОРМАцИОННАя АКТИвНОСТь НЕфТЕГАЗОвЫх КОМПАНИй


график 1

Соотношение количества материалов по темам, в % (июль 2012 г.)

Социальная сфера 24

Инвестиции 7

Фондовый рынок 19

Экология 2

государственная политика 2

Рейтинги 1

маркетинговая деятельность 1

Кадры 4

Основная деятельность 39

таблица 1. Июль 2012 годаКомпания Количество упоминаний %Казмунайгаз 352 50КазтрансОйл 135 19РД Кмг 123 17КпО 93 13тенгизшевройл 90 13chevrontexaco 55 8BG 50 7petroKazakhstan 41 6Каражанбасмунай 26 4agip KKo 24 3КтК 23 3ExxonMobil 19 3total 9 1Казахстанкаспийшельф 2 0Казмунайгаз-переработка и маркетинг 2 0Шевронмунайгаз 2 0Halliburton international 1 0всего материалов 709 100

график 2





Экология 1


Рейтинги 2


Кадры 2


график 3





Экология 5


Рейтинги 2


Кадры 1


таблица 3. Июль 2010 годаКомпания Количество упоминаний %Казмунайгаз 437 48тенгизшевройл 201 22РД Кмг 198 22chevrontexaco 91 10КпО 84 9agip KKo 71 8ExxonMobil 69 8BG 69 8КазтрансОйл 59 6petroKazakhstan 50 5total 40 4Каражанбасмунай 34 4КтК 23 3Казмунайгаз – переработка и маркетинг 21 2Казахстанкаспийшельф 2 0Halliburton international 1 0Шевронмунайгаз - 0всего материалов 916 100

таблица 2. Июль 2011 годаКомпания Количество упоминаний %Казмунайгаз 466 32РД Кмг 288 20Каражанбасмунай 214 15тенгизшевройл 95 6chevrontexaco 73 5petroKazakhstan 67 5КтК 55 4BG 45 3КазтрансОйл 44 3agip KKo 41 3КпО 41 3Шевронмунайгаз 16 1Казмунайгаз – переработка и маркетинг 13 1ExxonMobil 7 0total 6 0Halliburton international 2 0Казахстанкаспийшельф - 0всего материалов 1473 100


rMa Group специализируется в об-ласти автомобилестроения

и инфраструктуры на растущих, посткон-фликтных и развивающихся рынках с 1986 года. Столь значительный опыт помогает компании разрабатывать самые выгодные решения с оптимальными бюджетами и мак-симально приемлемыми сроками их реали-зации для потребителей по всему миру. Не стал исключением и Казахстан.

Динамичное развитие экономики рес-публики, привлечение многомиллиардных инвестиций в освоение ее нефтегазовых и горнорудных месторождений в партнер-стве с крупнейшими транснацио нальными корпорациями вызвали острую потреб-ность в специальной технике и оборудо-вании мирового класса. Именно для того чтобы удовлетворить потребность в маши-нах нестандартной комплектации, на ры-нок Казахстана вышла компания caspian Motors – совместное предприятие rMa

Group и представителей отечественного бизнеса.

С помощью индивидуального подхода к каждому клиенту caspian Motors моди-фицирует автомобили Ford и Land rover под особые условия работы и специфи-ческие технические требования. линей-ка предлагаемых моделей включает в себя сервисные, бронированные и инкассатор-ские автомобили, машины для медицин-ских нужд, перевозки людей, горнорудной промышленности, полиции и спасательных служб, а также рефрижераторы. в качестве базы для них используются Ford ranger, Land rover Defender 110 и Defender 130.

процесс производства модифициро-ванной техники проработан до мелочей. в первую очередь специалисты caspian Motors проводят полный анализ всех тре-бований клиента: от особенных парамет-ров до индивидуального дизайна отдель-ных компонентов. Следующим этапом

является моделирование с просчетом всех материалов и элементов, которое выпол-няется конструкторским бюро rMa, распо-ложенным в портовой зоне Laem chabang в таиланде. после утверждения макета на-чинается сборка.

rMa Group является единственным в ре-гионе центральной Азии авторизованным производителем модифицированных ав-томобилей Land rover (aVM) и Ford (QVM). важным преимуществом является то, что после доработки этих автомобилей компа-нией rMa Group на них сохраняется полная гарантия производителя.

Когда продукт готов к эксплуатации, его ждет самое большое испытание – тесто-вый центр. приоритетами для каждой мо-дели являются безопасность, прочность и вынос ливость. в индивидуальном по-рядке эти факторы проверяют с помощью максимальной загрузки, компьютерных си-муляторов природных явлений и сенсор-ных датчиков работы двигателя. при этом каждый готовый к отправке клиенту авто-мобиль проходит поверку на собственном испытательном полигоне rMa Group.

Следующий этап – торжественное вруче-ние автомашины – не завершает отношения заказчика и caspian Motors. Специалисты компании обучают персонал клиента, по-свящают его во все тонкости эксплуатации, а официальные сервисные центры осуществ-ляют гарантийное обслуживание и снабжа-ют оригинальными запасными частями.

все больше казахстанских и междуна-родных компаний в Алматы, Астане и Аты-рау доверяют оснащение своего бизнеса спецавтомобилями от caspian Motors. Сеть дилеров развивается и растет с каждым годом, и уже в ближайшем будущем rMa Group планируется расширить свое присут-ствие на все крупные региональные цент-ры Казахстана.

СПЕцАвТОТЕхНИКА ДЛя ГОРНОй И НЕфТяНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ Имея статус официального дистрибьютора, компания caspian Motors представляет на казахстанском рынке автомобильную технику Ford и Land rover, модифицированную международным концерном rMa Group специально для эксплуатации в тяжелых условиях. многолетний опыт и стандарты высшего уровня делают rMa Group лидером в сфере автомобилестроения для горнорудной и нефтедобывающей отраслей.

техника



«парижский квартал» – это современ-ный жилой комплекс премиум-класса для концептуально нового образа жиз-ни, который воплощает мечты об идеаль-ном доме. Это единственный в своем роде проект на столичном рынке недвижимо-сти. Расположенный в микрорайоне «Ак булак-2» (по улице Шарля де голля) ком-плекс состоит из шестиэтажных обособ-ленных жилых домов, каждый из которых по-своему уникален.

«парижский квартал» – это изысканный стиль в архитектуре и дизайне. благодаря компании «Bi-Group», стиль людовика XiV сегодня становится актуальным и в Аста-не. Королевская стилистика выдержана не только в архитектуре, но и в качестве ма-териалов, используемых при строительст-ве и отделке домов. травертин, медь, гра-нит, мрамор рассчитаны на столетия, как и легендарные дворцы парижа. все мате-риалы очень высокого качества и готовы пройти испытание временем.

Как отмечают застройщики, отделка фа-садов зданий является одной из главных

изюминок проекта. здесь использованы комбинированные натуральные материа-лы и стекло. Фасадный декор – художест-венная ковка. входные двери в здание – кованные с остеклением, оборудованные электромагнитным замком и видеодо-мофоном. Окна и витражи представля-ют собой дерево-алюминиевые конструк-ции с трехкамерными стеклопакетами. Отделка внутренней части окна выполне-на из массива дуба.

Из окон «парижского квартала» откры-вается прекрасный вид на левобе режье и на набережную реки Есиль, которая на-ходится в непосредственной близости от жилого комплекса.

К услугам обладателей квартир в «па-рижском квартале» – отапливаемый пар-кинг, высокотехнологичная система digital home, а также консьерж. Для удобства и безопасности жильцов бульвар и ти-хий двор комплекса будут доступны толь-ко для своих.

Кстати, бульвар – одна из главных осо-бенностей проекта. представители компа-

нии Bi-Group специально посетили париж, где изучили знаменитые парижские буль-вары, чтобы воссоздать в своем проекте их французское очарование. при озеле-нении и благоустройстве использовались экологически чистые материалы.

прекрасно продуман план двора, кото-рый украшают истинно французский ланд-шафтный дизайн, ротонда и беседки. Кро-ме того, предусмотрены детские площадки и теннисный корт.

«парижский квартал» – это воплощение мечты о роскоши, комфорте, уюте и жиз-ненных удобствах самой высокой кате-гории!

УГОЛОК фРАНцИИ НА БЕРЕГУ ЕСИЛяв сентябре состоялась презентация столичного жилого комплекса «парижский квартал», в рамках которой представители компании Bi-Group вручили счастливым жильцам первого дома ключи от их новых квартир.

Более подробную информацию о ЖК «Парижский квартал» Вы можете полу-чить по телефонам: +7 (7172) 575 252, +7 777 555 6555, +7 777 555 9090, или по адресу: Астана, ул. Бокейхана, 24, БЦ «Аффари», 3 этаж. Обратившись в отдел продаж, каждый клиент может рассчиты-вать на индивидуальное обслуживание.

бренд


Почему honda появилась в Казахстане только сейчас, ведь официальные диле-ры других японских автоконцернов у нас работают уже давно?

На первом месте у компании Honda всегда была и остается безопас-

ность. практически во всех мировых рей-тингах ее автомобили признаны самыми безопасными и надежными. в этой связи Honda предъявляет особые требования и к своим дилерам. Например, одно из них за-ключается в открытии при автоцентре шко-лы безопасного вождения. так что желание представить Honda в Казахстане хоть и бы-ло давно, но реализовать его удалось только сейчас. На протяжении года проводились со-ответствующие исследования, анализ рынка, строилась стратегия продвижения бренда, были организованы визиты японских деле-гаций, и только в конце прошлого года было принято положительное решение. А с марта 2012 года автоцентр Honda в Алматы открыл свои двери для всех желающих.

А вас не смущает то, что выход на новый рынок произошел в достаточно неодноз-начных экономических условиях?

мы рассматриваем кризис как воз-можность. Это стимулирует бизнес

к поиску новых путей развития и рынков, к нестандартным подходам и продуктам. то же самое происходит с потребителями –

они расширяют свой кругозор, корректиру-ют взгляды и потребности. мы видим го-товность казахстанцев к восприятию новых направлений. Наш рынок демонстрирует хо-рошую динамику. Идет развитие не только уже привычных брендов, но и относительно недавно появившихся. Для нас это доволь-но хорошее время для старта.

Открытие центра состоялось совсем не-давно, а каких результатов уже удалось добиться?

Сейчас в нашем автосалоне представлены две модели – cr-V и pilot. Со следующе-

го года планируется увеличение модельно-го ряда до 4–6 моделей. уже в первый месяц мы получили результат, на который рассчи-тывали, ведь на самом деле в Алматы, и во-обще Казахстане, много поклонников мар-ки Honda. Одни знакомы с брендом через подержанные автомобили, другие владе-ют мотоциклами, третьи – силовой техни-кой. Эти люди и стали нашими первыми по-сетителями, выразив нескрываемую радость по поводу открытия официального центра. Часть из них уже поменяла свои автомо-били на новые. причем, многие покупате-ли не стали избавляться от старых моделей «хонды», а подарили их детям или остави-ли в качестве второго автомобиля в семье. Это наглядно показывает надежность и ка-чественность наших машин.

Появление honda на нашем рынке, ско-рее всего, усилит конкуренцию между представителями японских брендов. Какими преимуществами обладает именно ваша марка?

японские автопроизводители имеют за-служенный авторитет во всем мире,

к которому они шли долгие годы, причем Honda в этом процессе всегда была в пер-вых рядах. так, например, первым заводом, который японцы построили не на своей тер-ритории, был как раз завод Honda в США. приход японских концернов в элитный сег-мент тоже начинался с Honda, которая пре-зентовала свой люксовый бренд acura еще в 1986 году. в России Honda работает офи-циально с 1992 года, поэтому там автомо-билисты лучше знают эту марку. К силь-ным сторонам автомобилей Honda можно отнести и уникальные технологичес кие ре-шения, которые всегда были новаторскими и являются таковыми до сих пор. Другое дело, что о них не было достаточно извес-тно на нашем рынке, но это лишь вопрос времени.

На какую категорию покупателей вы ориентируетесь, прежде всего?

модельный ряд автомобилей Honda очень большой. Однако мы, как и дру-

гие автомобильные бренды, завозим в Ка-захстан не все модели, за каждой закреплен

СИЛА МЕчТЫ в КАЗАхСТАНЕС введением таможенных пошлин, резко поднявших цены на подержанные авто, все больше казахстанских автолюбителей стали отдавать предпочтение новым машинам. тем более что с открытием в Алматы автоцентра Honda у них появилась еще одна отличная альтернатива. И хотя выход на наш рынок официального дилера Honda проходил на фоне непростых экономических условий, в компании рассчитывают на традиционные сильные стороны бренда и «переформатирование» сознания потребителей. Об основных элементах стратегии развития нового игрока мы попросили рассказать Сергея Никонова, генерального директора автоцентра Honda Алматы.


свой образ покупателя. cr-V – это универ-сальный автомобиль, который подойдет как для молодых семей, так и для более стар-шего поколения. pilot понравится мужчи-нам, которым нужен полноценный автомо-биль – мощный и экономичный, безопасный и надежный. pilot не уступает в комфорте, динамике и габаритах соперникам из стар-ших классов и к тому же позволяет сэконо-мить деньги при покупке и в эксплуатации. civic для людей, которые хотят «поездить» и почувствовать драйв. accord для желаю-щих получить седан бизнес-класса, но со спортивными нотками. по сути, спортив-ный дух прослеживается в каждом автомо-биле Honda.

те модели, которые представлены в на-шем центре сейчас, являются своеобраз-ной лакмусовой бумажкой, которая пока-жет готовность казахстанцев к переменам в выборе автомобиля. Они помогут подго-товить рынок к появлению новых моделей и повысить знания о «хонде». первосте-пенное значение сейчас для нас имеет раз-витие сервиса, с чего мы, собственно гово-ря, и начали.

прошли времена, когда покупатель не задумывался о том, где, как и в какую це-ну обходится техническое обслуживание. теперь же, принимая решение о покупке, нам сразу задают вопросы о стоимости обслуживания, запасных частей, о степе-ни подготовленности специалистов. А они у нас действительно готовы – прошли спе-циализированное обучение непосредст-венно в компании Honda и постоянно по-вышают свою квалификацию. мы зашли на рынок с конкурентными ценами на тех-обслуживание, и продолжаем держать их на этом уровне.

Каковы планы по открытию новых филиалов?

мы будем развивать филиальную сеть по всему Казахстану, добиваясь

полноценного выхода на рынок. владель-цами наших автомобилей являются не толь-ко алматинцы, но и жители других регио-нов, поэтому мы не хотим оставлять их без поддержки и, в первую очередь, стремимся открывать сервисные станции. уже до кон-ца текущего года планируем открыть сер-висный центр в Астане.

по статистике, в среднем японец меняет автомобиль раз в 9 лет (у нас – в 4–5 лет). то есть в японии дилерский центр знает, что за новым автомобилем человек при-едет в лучшем случае через 9 лет, поэто-

му делает все, чтобы покупатель обращал-ся за техническим обслуживанием именно к ним. Неудивительно, что во всех сервис-ных центрах Honda действуют единые стан-дарты, согласно которым время, пока ав-томобиль находится на техобслуживании, его владелец может провести с максималь-ным комфортом и пользой. в специаль-ной комнате отдыха ему предложат кофе, чай и свежую прессу, просмотр телевизо-ра и доступ в интернет. Немаловажно и то, что наш сервисный центр входит в четвер-ку центров Honda, расположенных в Рос-сии, украине, беларуси и Казахстане. Это значит, что приобретая автомобиль у нас, его владелец может получить гарантийное обслуживание в дилерском центре Honda в любой из этих стран.

Согласны ли вы с мнением, что после введения новых таможенных ставок ка-захстанские автомобилисты все чаще делают выбор в пользу новых авто?

Действительно, время безоглядных по-купок закончилось. Если раньше прио-

бретали автомобили, не задумываясь о том, как будут обслуживать его в дальнейшем, то теперь учатся считать и учитывать раз-ницу, во что в итоге выльется эксплуата-ция подержанного или нового автомобиля. я знаю очень многих людей, которые стали обращать внимание на новые машины, мо-жет быть, классом ниже или малолитраж-ные, но не б/у.

Стоимость автомобилей Honda, представ-ленных в нашем автосалоне, вполне адек-ватна и конкурентоспособна, а потому поку-

бренд

патели предпочитают приобретать машины сразу – за наличный или безналичный рас-чет. в то же время у нас есть особые усло-вия по кредиту, возможность покупки в рас-срочку и по системе trade in. Сейчас мы делаем все возможное для повышения по-купательной способности наших автомоби-лей и предложения лучших условий приоб-ретения.

Этим летом исследовательская фирма harris interactive оценила неформальное отношение американских потребителей к маркам автомобилей. По результатам

исследования, honda вошла в число ли-деров, опередив на доли процента побе-дителей прошлого года – Toyota и Ford. Будете ли вы стремиться к подобным успехам на рынке Казахстана?

Однозначно! перед открытием нашего автоцентра японский представитель

Honda каждый день в течение месяца при-езжал в офис и проводил мониторинг нашей работы. так что подход у нас серьезный. Сейчас мы стремимся расширить представ-ление казахстанцев о марке. Каждый посе-титель может рассчитывать на индивидуаль-ный подход. Обученные менеджеры всегда

готовы дать консультации по выбору, проин-формировать об особенностях той или иной модели, организовать тест-драйв.

Наш бренд имеет прочные позиции на ми-ровом рынке. Достаточно сказать, что по статистике продаж за прошлый год в США было продано 250 тысяч cr-V, а raV-4 – только 120 тысяч. И конечно мы хотим, что-бы этот бренд занял достойное место здесь, в Казахстане. уверен, что надежность, каче-ство и обслуживание по жестким стандар-там Honda даст отличные результаты.

www.doshon.kz

Kazakhstan’s oil and gas: reserves, Production, investment

2012_5

Kazakhstan and Russia:Course on Innovations86

Ministry of Oil and GasOur Primary Task IsPromotion of Local Content90

No Right to Export for another Five Years?100

Real EstateAtyray’s Future Homes Today105

Gas Legislation: The State Strengthens its Positions106

2012

forum


KAzAKhsTAn AnD russiA: CoursE on innovATionsthe 9th Forum of interregional cooperation of Kazakhstan and russia was held on september 19 in pavlodar with participation of nursultan nazarbayev and Vladimir putin. started in 2003 in omsk, this event is being held on an annual basis for already nine years. During this time, the leaders, and the political and business elites of the two countries met in chelyabinsk, novosibirsk, orenburg, Ust-Kamenogorsk and aktobe. in 2012 it was the turn of pavlodar.


the Forum’s program combined various events aiming at seeking of innovative

ideas to expand mutual cooperation between our countries. thus, a separate Kazakh-russian business forum was devoted to the issues of cooperation in the field of sustainable development and high technologies. according to the results of this forum the portfolio of joint projects included 27 agreements worth about $2 billion. in the framework of the internat ional innovat ions exhibition nearly 190 companies from Kazakhstan and russia, which have also signed a number of contracts totaling to more than $322 million, presented their achievements in this sphere.

the president of Kazakhstan in his welcome speech placed a special emphasis on the particular relevance and importance of the Forum’s themes. “only for the past two years, 440 new production facilities to the amount of $12 billion have been launched in Kazakhstan under the industrialization program. We plan to implement more than 700 industr ial and innovat ive projects worth $77 billion until the year 2020. signif icant support and contribution are provided from the russian partners in terms of innovative industrialization of the economy.”

in turn, the president of russia Vladimir putin stated that the current year is a turning point for russia and Kazakhstan. “this year marks the 20th anniversary of diplomatic relations between our countries. over these years we have built a strong foundation of bilateral relations in the spirit of strategic partnership and cooperation. the legal framework has been established and is constantly improving, and political contacts have been set and are developing at all levels. innovative cooperation is an important direction of bilateral partnership. this is our strategic direction. if we combine our efforts to implement such projects, the outcome would be more significant. this is the aim of both the customs Union and the common Economic space.”

From lADA to Baikonur

one of such joint projects will be the establishment in the East

Kazakhstan oblast of a car production facility aiming at producing of up to

120,000 russian cars annually. the volume of investments in this project is estimated at $400 million. as the president of avtoVaZ oJsc igor Komarov stated during the Forum, this project became possible owing to the favorable conditions set by the coordinated, industrial, customs and investment policy of the two states. according to him, the project for establishment of the new LaDa car assembly plant, as well as cars of other brands, is the largest private initiative in Kazakhstani engineering.

another joint project is the production in Kazakhstan of civil helicopters. as Vladimir putin noted, “the engineering is our pr ior it y, in terms of new technologies. in the coming years , we plan to build a full cycle car plant in Kazakhstan and are interested in joint production of K-226 civil helicopters. implementation of these programs will include new production chains and improve the quality and scope of industrial cooperation between the countries.”

two innovative projects are scheduled for implemented in Kazakhstan by the companies from nizhny novgorod region. these are the release of intraocular lenses and production of polymer-bitumen insulation products. in addition, the Joint institute for nuclear research of Dubna, russia, jointly with the interdisciplinary research complex of the Eurasian state University and the national nuclear center of Kazakhstan, are currently implementing projects related to the creation of conceptually new materials.

a silicon cluster is planned to be developed in the omsk region with the participation from the Kazakh side, which involves the formation of a full production cycle, from raw material supply from the Kazakh deposits to the finished product – polycrystalline and metallurgical silicon as well as wafers for solar energy, microelectronics and high-accuracy optics. our country is also interested in omsk equipment for ground infrastructure GLonass and Gps. this russian development is planned to be used for monitoring of oil and gas fields, as well as the deployment in Kazakhstan of ground inf rastructure of global positioning.

cooperation in the space f ield was not left unattended. “Baikonur should become an international innovative brand and a symbol of qualitatively new stage in promotion of our bilateral relations”, – said the Head of state. “For conduction of joint researches in the field of peaceful use of space, we could create a new and unique platform of scientific and technological cooperation – Baikonur innovation Forum.” in keeping with the joint statement on space, adopted by the two presidents in June 2012 in astana, nursultan nazarbayev outlined the need to develop a long-term program on sharing the Baikonur cosmodrome and space cooperation. “it is important to include in this program the issues of modernization of the city and creation of infrastructure, meeting the modern requirements.”

forum


golden triangle

the integration should concern the three elements of the “knowledge triangle” –

education, research and innovations. and we have positive examples of such cooperation. this is a joint fund of nanotechnologies (between “Kazyna capital Management” and “rusnano”) and the center of High technologies in the EurasEc. We must move on. nursultan nazarbayev noted that we should not rely on help from the outside in this area and have to grow professional pool for mastering global experience and promotion of the science by ourselves. “We are interested in a wide student exchange, training and retraining of specialists in technical and other fields.

We are ready to expand cooperation with russian universities and research institutes, especially in new technologies area,” – said nursultan nazarbayev. this process is being actively developed. apart from the fact that the Kazakh youth is studied today in higher educational establishments of novosibirsk, Barnaul, omsk and other major border cities of siberia, our teachers and doctors pass their practical training there as well.

speaking at the Forum, the president of Kazakhstan offered to follow the European countries’ experience in creating a single research network with participation of universities, research centers and business. “Effective commercialization of scientific research is the ground for a competitive industrial production. i am convinced that Kazakhstan and russia jointly could form

a full-term technological and industrial alliance.” and as an option for such cooperation, the president invited russian companies to participate in the work of the innovative park in almaty and emerging centers of agricultural innovation and in creation of a science city in Kurchatov. the president also suggested a partnership between the skolkovo innovation center and the new nazarbayev University. “nobody from the abroad will provide us their new technologies, so we need to cooperate for creation of such innovations here at home, together.”

results and agreements

a number of intergovernmental documents were signed in the presence of the two

presidents. among them, the protocol of amendment to the agreement between the two governments on trade and Economic cooperation in the Field of Delivery of oil and oil products to the republic of Kazakhstan dated December 9, 2010. this document, which creates the conditions for duty-free deliveries of russian oil products to Kazakhstani domestic market in the amount approved by the indicative oil balance in the territories of the two countries, was signed by the Minister of Energy of russia alexander novak and the Minister of oil and Gas of Kazakhstan sauat Mynbayev. the protocol provides for the mechanisms of reimbursement of lost revenues of the russian federal budget by means of counter duty-free deliveries of Kazakh oil, the methodology of calculation of their volumes and the procedure of implementation.

Less formal, but not less important work was in full swing in the other activities of the Forum: the exhibition, the plenary sessions and the exchange of opinions, the signing of bilateral memoranda and agreements both between individual companies and the border regions , involving twelve russian regions (including the republic of altai, altai terr itory, astrakhan, Volgograd, Kurgan, novosibirsk, orenburg, omsk, samara, saratov, tyumen and chelyabinsk regions) and seven regions of Kazakhstan (including aktobe, atyrau, East Kazakhstan, West Kazakhstan, Kostanay, pavlodar and north Kazakhstan regions).

in total, over 250 agreements, protocols and memoranda on cooperation were

signed between the above mentioned regions, to be further complemented by joint activity plans. there are more than 400 joint ventures operating in the border area, and in general 76 regions of russia maintain trade and economic relations with Kazakhstan on a permanent basis. according to the Federal customs service of russia, in the first half of 2012, the trade turnover between the countries amounted to $10.1 billion, an increase compared to the same period in 2011 by 0.5 %. While russian exports grew by 1.6 % – to $6.4 billion, import from Kazakhstan decreased by 1.5 % – to $3.7 billion.

the business agreements also yielded results in the form of a memorandum of

cooperation between inter rao UEs Jsc and samruk-Energy Jsc which provides for construction of the fourth energy generating set of Ekibastuz GrEs-2 with capacity of 600 MW. this project will ensure the development of generating capacity, electricity production efficiency, energy security of Kazakhstan, repayment and return on investment , as well as contribute to improvement of partnership between the two companies. it should be noted that at present the construction of the third set, performed in the framework of the similar memorandum signed previously, is under implementation. the second power generating set was set into operation 20 years ago.

summar iz ing the forum result s , the president nazarbayev noted that the common Economic space and the customs Union contribute to consistent strengthening of cooperation between Kazakhstan and russia. “today, many of the barriers that existed between the two countries at the customs and at the border are eliminated which helps to actively develop joint productions.”

p.s. Evgeniy Kuivashev, the Governor of sverdlovsk region, picked up the torch of the next 10th Forum of interregional cooperation of russia and Kazakhstan to be held in Yekaterinburg.

Marina Popova, Pavlodar

CORpORatE bRandinG

Our Tools

National Branding Agency

www.kazakhstanika.kzтel.: +7 |727| 266 2507

Your Goal

Your Brand

our goal is to create a brand name for your Company that will be understandable and respected by your Clients

strategic positioning

developing the brand promotion program

creation of corporate tools of promotion: web-, video- and print-projects

trainings in technologies of sales and service


our PriMAry TAsK is ProMoTion oF loCAl ConTEnT the development of local content is an important and topical issue at the current stage of the industrial policy and remains one of the key tasks in support of domestic producers of goods and services. During the opening of the second session of the parliament held on 3 september 2012, the Head of state noted the importance of reviewing the whole system of support of local content, especially in the processing industry, the agricultural sector and low competitive industries. in this regard, the president instructed the government to analyze jointly with the national Welfare Fund samruk-Kazyna the international practice and develop our own model for support of Kazakh producers.

MInIstry of oIl and Gas


Evaluating the results

two laws and twelve governmental resolutions developed and adopted

pursuant to the task of the Head of state in respect of local content contributed to establishment of effective system for its monitoring and development. We have nearly achieved a hundred percent level of local content reporting submission from subsoil users and obtained a real picture of participation of domestic enterprises in the development of hydrocarbon deposits. While in 2010, when the system of the Ministry of oil and Gas for receiving reports from subsurface Users was set into its operation, we received only a third of all the reports, in 2011 this problem was completely resolved. in addition, Kazakh entrepreneurs obtained direct access to the procurement plans of the industry. today any provider registered in the registry of the Ministry of industry and new technologies information system or in the system of the Ministry of oil and Gas can see what, when and in what amount oil and gas companies are planning to purchase. such data allow providers to adjust their production plans to the real needs of subsurface users.

one of the major problems we faced at the early stages of our work was the lack of clear material obligations in respect of local content in subsurface users’ contracts. as a result of interaction with companies, specif ic obligations on local content have been adopted under 168 contracts. serious “stimulus” for development of local content in oil and gas companies was the introduction in the contracts of penalties for failure to commit such obligations (it concerned 107 contracts). this year, for the first time, 44 penalties were imposed on the companies-violators.

as a result of the ongoing analysis which is being conducted since 2010 in terms of compliance of the procurements with the rules approved by the Government for subsurface users, oil and gas companies have significantly revised their position on the transparency of tender procedures. While in 2010 violations of the rules involved procurements in the amount of 157 billion tenge, which made up 25 % of all purchases, in 2011 this amount reduced to 18 %. and in the first half of the year 2012, the figure was already reduced to 6 %.

considering the above, according to the monitoring for the period from January

to June of the current year, oil and gas companies have achieved the following indicator s: local cont ent in t he procurements of goods amounted to 10.5 %, works – 39.2 % and services – 59 %. overall, the volume of purchases if compared to the same period of last year increased by 35 % reaching 304.5 billion tenge, and local content in goods, works and services – by 39 % reaching 146 billion tenge.

in order to understand the effectiveness o f o n g o in g m e a s ur e s t a ke n b y the governmental authorities, we have modeled the most favorable situation for the local content analysis. the results showed that taken full load of Kazakh producers in 2011, the level of local content would have been more by 3 %. that is , already during the last year we have almost reached the maximum indicator with the existing production facilities of Kazakhstan. at the same time there is a question of production of non-capital incentive commodities and limited domestic production capacity.

analysis of future purchases during the development of ex ist ing f ields shows that the bulk of the orders (about 70 %–80 %) will account for the goods, works and services for wiring deep subsalt wells. Given the forecast of future prevalence of demand for goods, works and services on such fields it is required to prepare local producers to entry into this market. that is, we must learn to develop the production of goods and improve services that are in demand in the deep-lying fields.

the primary objective of governmental a u t h o r i t i e s t o d a y i s t o a s s i s t in strengthening the capacity of Kazakh companies to produce competitive goods, including modernization of equipment and employment of cutting edge methods and technologies through the state programs of business support.

in the short term, we plan to focus on a spot work with nine major subsurface users of Kazakhstan, which account for 75 % of the total procurement of goods, works and services in the industry. increase of local content in the procurement of these companies by only 1 % means an increase of procurement from Kazakh producers by 15 billion tenge. an extended meeting with the heads of the “big nine” is scheduled to be held in the nearest future for the purpose of setting targets for promotion of local content in their projects.

We should understand that such an administrative approach in the development of local content is caused by global and domestic consistencies, and the influence of the economic crisis cannot be ignored. considering the long-term development of local content, the today’s policy in terms of works and services will not change with the accession of the Kazakhstan to the Wto. During the negotiation process, we were able to reach certain compromises to preserve (albeit in a limited way) the policy to support domestic production in oil and gas sphere. For new contracts, we must build a new model to support of Kazakhstani economy by the subsurface users.

Partnership potential

the range of equipment used in the oil and gas industry today is very broad.

For example, in the procurement analysis conducted jointly by the work groups of KMG, tco, Kpo, ncoc and association of Legal Entities “Union of Machine Builders of Kazakhstan” aiming to increase local content in major oil and gas projects on the product group, 30 thousand items of equipment, spare parts, tools and materials were revealed.

Kanatbek safinov, Executive secretary of the Ministry of oil and Gas of the republic of Kazakhstan

Ministry of oil and Gas


consider ing the above, it is ver y important to correctly identify the range of import substitution goods, and to assess the economic feasibility and technical possibilities of their production in the long term, that is, during the entire life cycle of the project.

the init iat ives of the KaZEnErGY association, large oil and gas operators, local and foreign companies are primarily focused on increasing local content in the procurement of subsoil users, including through the creation of joint ventures with foreign service companies, which should bring modern technologies, investments, and ensure the creation of new jobs. all of the above should give additional impetus to the development of both oil and gas and related industries in Kazakhstan.

as the benefits received by foreign partners in joint ventures, it may be noted, first, the state-run policy for industrial and innovative development, creating a solid foundation for the successful expansion of the business in the long term, as well as a favorable investment climate. second, there is a potential opportunity to win the tender for the supply of goods, works and services for national companies and organizations that are part of samruk-Kazyna Jsc, as well as the entry to the market of the customs Union countr ies and Kazakhst an’s neighboring states.

The personnel is first

For the two decades Kazakhstan has been developing its oil and gas industry. and

if at the beginning the republic suffered

lack of knowledge and experience to perform independent development of the largest oil and gas fields, now we have reached a certain level of development and can provide, where possible, the maximum involvement of Kazakhstan people in this process.

the fundamentals of the regulatory framework for creating a pool of qualified Kazakh specialists and their participation in the development of oil and gas industry were identified by the adoption of the Law “on subsoil and subsoil Use”. the reporting forms for oil and gas companies, as well as the methodology of calculation of local content in the personnel structure were adopted. almost all subsoil use contracts contain obligations for companies on the volume of local content in their staff, and the amount of mandatory expenses for training of Kazakh specialists was determined.

in f igures, today about 72 thousand people are engaged under contracts for subsoil use of hydrocarbons. the share of foreign specialists is insignificant and constitutes only 2.3 thousand people, that is, the indicator of the local content in staff is 96.7 %. the fact is worthy of noting that we are talking about permanent employees working under current contracts, excluding contractors and subcontractors involved in the work on the f ields. coverage of this particular segment is the main focus in the project implemented by the Ministry to prepare the high-demand technical specialists at the expense of subsoil users.

in general , the development of labor potential in the oil industry pursues

two directions. First , as part of their contractual obligations subsoil users improve competence of their own staff in order to perform gradual nationalization of the personnel.

taken the average annual expenses of $600,000 spent on training by a single oil and gas company, the total amount of funds earmarked for these purposes by the industry is about $120 million. second, according to the Law “on subsoil and subsoil Use” the unused funds allocated to the corporate training should be directed to the education of citizens of Kazakhstan, and especially to the advanced professional training of domestic contractors’ personnel.

Monitoring of contractual obligations on training identified a number of subsurface users with significant debt. a coordinated approach to the development of these tools allowed us to prepare more than four thousand highly-demanded technical experts, which was a real support to about 170 Kazakh companies, as well as a real contribution to solving the issues of full employment.

this year, the project under implemen-tation reached a qualitatively new level. one of the obvious problems in the employment of young professionals is a lack of unique qualification requirements from the employer’s side. Given the current level of the development of the national qual if icat ion system, inter nat ional qualification may become the alternative and the professional “elevator” for the candidates. investing in the training of highly qualified specialists in accordance with international standards meeting the requirements of foreign investors will provide the demand and labor mobility of Kazakh personnel. For example, this summer the Lloyd’s register Kazakhstan international certif icates for welding were provided to the first participants of our project.

We should understand that the develop-ment of giant oil fields unheard-of in the history of the domestic oil industry, including in the caspian shelf, will require maximum mobilization of human resources, and we must be ready for it. therefore, our primary task is to cooperate fully with the Kazakh service companies, including preparation of relevant personnel. this will bring up qualified local suppliers able to perform the most complex offshore work, satisfying the requirements of the oil and gas industry.


subsurface use

KAzAKhsTAn’s oil AnD gAs:rEsErvEs, ProDuCTion, invEsTMEnTrich hydrocarbon raw material reserves in Kazakhstan have ensured effective development of the energy sector and attraction of investments from the world’s largest investment oil producing companies, while the adoption of new laws on mineral production has strengthened the investment and energy policy aimed at boosting the economy of the country. also, considerable prognostic resources of the Kazakhstan’s sector of the caspian sea, given the current imbalance of generation and consumption of energy in the world, will ensure Kazakhstan’s leading position in the world market for many years.


reserves

With its 2.7 % of the world's proven hydrocarbon reserves, Kazakhstan

ranks ninth in the global rankings of oil producing countries. We are just behind saudi arabia (25.5 %), iraq (11.1 %), Kuwait (9.5 %), iran (9.2 %), UaE (7.8 %), Venezuela (6.5 %), russia 5 %), and Libya (2.9 %).

as of January 1, 2012 the state balance sheets had a record of recoverable reserves on 241 oilfields (4.9 billion tons), 220 gas deposits (or 369 facilities) (1.6 trillion m3), and 61 oil and gas condensate fields (364.8 million tons).

the main oil and gas fields are located in Western Kazakhstan, confined to the near edge zones of the caspian Depression, to the south Emba and north Buzachi uplifts, north Ustyurt system of troughs, south Mangyshlak trough, and continental shelf of the Kazakhstan’s sector of the caspian sea. in 2011, following the results of geological exploration operations, the reserves of the six hydrocarbon oilf ields – shalva, shoba, akkar East, West tuzkol, Maykyz and Zharkuon, were for the first time included into the state balance sheets.

the probable reserves reach 17 billion tons of crude oil and over 146 trillion m3 of gas. the aggregate increase in the reserves in 2000–2011 amounted to 1,860.2 million tons of crude, 118.7 billion m3 of gas, and 25.6 million tons of gas condensate. During the same period of time, 673.8 million tons of oil, 285.9 billion m3 of gas, and 52.4 million tons of gas condensate were produced (charts 1 and 2). so, we can state that the increase in crude oil reserves exceeds their consumption by almost three times that secures the provision of the sector with the reserves for more than 70 years. along with that, recent years showed positive dynamics of production of gas and gas condensate.

as of January 1, 2012, 141 companies engaged in mineral product ion of hydrocarbons at 243 sites. Exploration carried out at 62 sites, production at 80 sites, and combined exploration and production at 101 sites.

it is worth noting that the greater part of the oil reserves (including the С2 category) is concentrated at the sites that are under development by large mineral producers. north caspian operating company’s (ncoc’s) share in the reserves is 44 %, tengizchevroil’s 25 %, Mangistaumunaigas’s 3 %, cnpc-aktobe’s

3 %, ozenmunaigas’s 3 %, Karachaganak petroleum operating BV’s 3 %, the operating company Buzachi operating Ltd’s and Embamunaigas’s 2 % each, tethys aral Gas’s, Kazakhmys petroleum’s, Kazakhoil aktobe’s, Karazhanbasmunai’s, petroKazakhstan Kumkol resources’s, and KazGermunai’s 1 % each. the remaining medium and small mineral producing companies together develop 9 %, and 2 more per cent of the reserves are free of mineral production and are in the general fund of reserves.

investments

at the moment, the largest corporations from 45 countries are investing in the

mineral raw material sector of Kazakhstan. From 2000 to 2011, $125.6 billion was invested in hydrocarbons production. of them, $16 billion was invested in geological exploration. During this period, their volume increased six fold (chart 3) to $18.4 billion, as of the end of last year, including $1.6 billion for geological exploration. it is expected that by the end of this year, the figures will be $18.9 billion and $1.6 billion, respectively.

Following the 2011 results, about 86 % of all the investments in hydrocarbons production were made by large companies. among t hem ar e ncoc (38.6 %) , Mangistaumunaygas (9.3 %), KazMunayGas Exploration and production (7.1 %), Kpo (6.3 %), cnpc-aktobemunaygas (6.3 %), tengizchevroil (4.8 %), petroKazakhstan Kumkol resources (2.9 %), Kazakhoil aktobe (2.7 %), Karazhanbasmunai (2.3 %), JV Zhaikmunai (2.3 %), Buzachi operating Ltd (1.6 %), sauts oil (1.1 %), and Kazgermunai (0.9 %).

investment activity of the mineral producers at the hydrocarbons-bearing deposits contributes to social and economic development of the country. For the past 12 years, almost $2 billion was directed by them to social welfare of the regions and local infrastructure, and $836 million to training of the Kazakhstani personnel. over this period, the number of the employees working on the contract sites increased from 32 thousand to 47 thousand people (chart 4). overall, in 2000–2011, the total amount of taxes and payments paid to the state budget by the mineral producers was 14,405.2 trillion tenge, including 4.273 trillion tenge as taxes for the actual volume of produced hydrocarbons.

Production

in comparison with the year 2000, oil production in Kazakhstan increased

by 2.5 times. to date, the country has produced about 73.9 million tons of oil. the greatest contribution to the production of oil, as of the end of 2011, was made by the companies from the atyrau oblast (41 %), Mangistau oblast (24 %), and aktobe oblast (11.2 %) (table 1). providing 35 % of total oil production, tengizchevroil remains the leader in this indicator. then it follows Kpo (9.2 %), KazMunayGas Exploration and production (9 %), cnpc-aktobemunaygas (8.4 %), Mangistaumunaygas (7.8 %), Kazgermunai (4.1 %), petroKazakhstan Kumkol resources (3.8 %), Karazhanbasmunai (2.7 %), Buzachi operating Ltd (2.7 %), and Karakuduk-Munai (1.9 %). the share of the remaining mineral producers is only 15 %.

as for the gas production, the main volume of it (including gas, dissolved in oil) is provided by the atyrau oblast (43 %), Western Kazakhstan oblast (30.8 %), aktobe oblast (10.4 %) and Mangistau oblast (9.8 %). in 2011 Kazakhstan 32.1 billion m3 of gas (including 3.1 billion m3 of free gas and 29.4 billion m3 of gas dissolved in oil) was produced.

the largest figures in production of free gas were demonstrated by the offshore petroleum company KazMunaiteniz (26 %), Kpo (19 %), Kazakh Gas refinery (16 %), Mangistaumunaigas (10 %), Zhaikmunaigaz (10 %), amangeldy Munai Gas (10 %), and tethys aral Gas (6.5 %).

in its turn, the leaders in production of oil-dissolved gas are tengizchevroil (46 %), Kpo (32 %), and cnpc-aktobemunaygas (11 %).

Fulfillment of contractual obligations

the actual fulfillment by the mineral producers of their financial obligations

under the mineral production contracts reached 7,234.2 trillion tenge in 2011. 41 % of the total financial obligations, or 2,982.6 billion tenge were investments, 50 %, or 3,653.6 billion tenge were taxes (tengizchevroil’s share of the total amount of taxes on the oil and gas sector amounted for almost 38 %), and 8 %, or 557.4 billion tenge were indirect costs, less than 1 %, or 17.2 billion tenge were insurance costs, and less than 1 %, or 23.5 billion tenge were deductions to the liquidation fund.

subsurface use


if directly considering the structure of investment, of 2,982.6 billion tenge total invested, 1,191.9 billion were the capital expenditures, 1,472.1 billion tenge were the production costs, 227.2 billion tenge were the costs for geological exploration, and 46.5 billion tenge were the expenditure on social welfare and local infrastructure. in addition, 23.6 billion tenge were allocated for training of Kazakhstani specialists, 4.3 billion tenge for operation of underground facilities, and 9.8 billion tenge for monitoring of pollution of subsoil. Expenses for r&D were 3.9 billion tenge, and for acquisition of technologies 3 billion tenge.

However, as in previous years, not all the mineral producers meet the terms and conditions of their contracts in full. of 243 sites that are currently under mineral production, the meeting of financial obligations by more than 100 % was recorded at only 140 sites (57.6 %

of all the number of the sites and 76.3 % of the total amount of the f inancial obligations). as for the remaining sites, the figures looks as follows: on 23 sites the meeting of the financial obligations makes 70 % to 100 % (9.5 % and 20.6 %, respectively), on six sites 50 % to 70 % (2.5 % and 0.4 %, respectively), on five sites 30 % to 50 % (2.1 % and <1 %, respectively), and on 69 sites less than 30 % (28.4 % and 2.6 %, respectively).

Problems and solutions

one of the major challenges for further development of the oil and gas

sector of Kazakhstan is the ensuring of a balance between the interests of foreign investors and the state. on the one hand, when the country started developing its mineral resources, the country could not do without the money and technologies of multinational companies, but on the other

hand, in recent years an upward trend of export of capital was marked, which has a negative impact on the balance of payments in the country.

over the per iod of 2000–2011, investments in mineral product ion exceeded $125 billion, of which 75 % to 80 % were the foreign investments. over the same period, gross income from oil exports reached $430 billion, a 3.5 time rise. the most of the proceeds remains with tncs.

in this situation, the tendency of increasing the equity of foreign partners in the mineral producing companies is likely to further threaten the national interests of Kazakhstan.

to avoid this , in recent years , the Government of Kazakhstan was pursuing a consistent policy to increase the participation of the state in the oil and gas area. in particular, when negotiating the re -schedul ing of commerc ial

Breakdown of Crude hydrocarbon outputs by regions for 2011

# regionsoil gas Condensate

number of Fields

thousand tons % of Total number

of Fields billion m3 % of Total number of Fields

thousand tons % of Total

1 aktobe 36 8,305.0 11.2 29 3,333.6 10.4 29 250.7 8.022 atyrau 97 30,271.6 41.0 59 13,800.0 43.0 603 West Kazakhstan 10 6,674.3 9.0 13 9,893.5 30.8 13 878.7 28.134 Karaganda 10 4,754.2 6.4 12 544.4 1.7 125 Kyzalorda 25 6,146.0 8.3 25 1,057.5 3.3 25 3.974 0.136 Mangistau 62 17,727.5 24.0 68 3,134.6 9.8 69 1,664.18 53.277 East Kazakhstan 1 1 18 south Kazakhstan 2 29 Zhambyl 4 344.1 1.1 5 326.5 10.45

Kazakhstan, total 241 73,879 100.0 213 32,107.7 100.0 216 3,124.1 100.0

chart 2

Dynamics of Gas reserve increment/output ratio for the period of 2000–2011

chart 1

Dynamics of oil reserve increment/output ratio for the period of 2000–2011

50

40

30

20

10

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Gas output (bln m3) Gas reserve increment (bln m3)

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

oil output (mln tons) oil reserve increment (mln tons)

31.4

0.0 37

.06.

7 43.6

894.

646

.815

0.4

53.4

57.6

54.6

263.

1

60.0

7.9 59

.760

.7

66.2

241

73.4

45.2 73

.8 119.

9

21.7

13.1

9.8

0.0

10.1

0.0

15.0

5.7

20.7

5.0

21.7

0.6

22.0

4.6

27.0

10.5

22.8

4.2

34.3

7.3

42.0

53.7

32.1

24.0

32.8

3.1



production, Kazakhstan was able to increase its stake in the project from 8 % to 16.8 % and achieved the payment of royalties, which was absent in the original agreement.

in addition, the Government achieved the inclusion of Kazakhstan in the project of development of the Karachaganak oilf ield. the negotiations, conducted in 2009–2011, resulted in Kpo consortium’s decision to assign a 5 % interest in favor of Kazakhstan to settle the disputes for the period till December 31, 2009 and to sell the other 5 % at the market price ($1 billion without tax). along with that, it was decided to apply the agreed mechanism to allow the Kazakh side to increase control over the amount of costs, incurred in the course of implementation of major investment projects at this field. in its turn, Kazakhstan confirmed the stability of the contract with Kpo and agreed to allocate an additional quota in the caspian pipeline consortium in the amount of 0.5 million tons a year, with a further increase to 2 million tons.

protecting the interests of the state, as the owner of the subsoil , became an important aspect in the making of latest amendments to the laws. the key mechanisms here are: state control over the circulation of the right to mineral production and development of related sites, the establishing of clear procedures for exercising the pr ior ity r ight of the state, the increase of revenues to the budget, cancellation of psa as a model of mineral production contracts, and the inclusion of standards to respond to violations by the contractors.

as part of the procedure for entering into contracts, the conceptual innovations here are: the right of mineral production for combined exploration and extraction under resolution of the Government with respect to the mineral deposits that are of strategic importance, and (or) a complex geological structure, the separation of periods of the mineral deposit development for clear determining and scheduling of the planned activities, the definition of the size of payments for social development of the region, and the settlement of an issue of transition from the exploration phase to the production phase.

as part of the procedure for conducting of bids for the right of mineral production and of direct negotiations one can

mark the reduction as to the criteria for selection of the successful bidder to two persons (the amount of the subscription bonus, and the amount of expenditure on social and economic development of the region and on development of its infrastructure), the determining of the procedure and grounds for conducting the repeated bids and recognition of it as null and void, the application of the procedure for direct talks in the event of exercising of the pre-emptive right of mineral production for the person who made a commercial discovery, and also the exploration or production carried out by a national company.

to combat corruption and to ensure transparency of solut ions taken by the government agencies, a number of consulting and advisory committees were set up with regulation of their powers.

in addit ion , in accordance w ith Government resolution no. 117 dated February 10, 2011, the mineral producers are obliged to transfer to the electronic form of reporting on implementation of their contractual obligations (LKU) in integrated informat ion system “a single state system of Mineral production Management in Kazakhstan.” to date, about 85 % of the companies have transferred to the electronic form, the remaining 15 % of medium and small companies are still at the transition phase.

Elvira Dzhantureyeva, Ph.D in Technical Sciences,

Head of Mineral Production Results Analysis Service of RCGI Kazgeoinform

under the Committee for Geology and Mineral Production, Ministry of

Industry and New Technologies

chart 3

Dynamics of investment in the Hydrocarbons sector in 2000–2011 and Forecast 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012е

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2,990.73,492.7

4,810.15,346.8

7,248.8

10,090.811,097.0

13,010.5

16,008.0 16,443.516,684.8

18,403.318,900.2

17,214.616,762.115,196.815,040.1

14,163.6

11,253.2

9,556.2

Exploration costs ($ mln) other investments ($ mln) total

2,705.6 2,771.33,986.9

4,435.75,797.2

7,954.1

285.1 721.4 823.2 911.11,451.6

2,136.71,540.8 1,757.3 1,844.4 1,403.5 1,488.0 1,641.3 1,685.6

32 32

36 4042

4448

54

47

54

52.274.7

49.470

116.1

155.8 165.7 163.8

11.1 17.4 21.440.6 47.5 57,2 60.2 61.9

91.9112.1 113.1

144.4

259.7

217.6

247.8

chart 4

Dynamics of Employment Volume, training costs, social Expenditure, and Local infrastructure Expenses for the period of 2000–2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

300

250

200

150

100

50

0

60

50

40

30

20

10

0

social Expenditure, and Local infrastructure Expenses ($ mln)training costs ($ mln)Employment Volume (thousand persons)

46248.7


oIl chronIcles

a ban for expor ts of a number of petroleum products wil l operate

in Kazakhstan from July 1 through the end of 2012. as the government decree issued on august 16 states, the ban for exports is introduced “in order to prevent a critical shortage in petroleum products in the domestic market and relevant price rise.” in particular, the new ban applies to

exports of light distillates, kerosene, gas oil and other petroleum products. the given restrictions do not apply to naphtha and household heating oil.

the customs control committee under the Ministry of Finance will monitor the implementation of the decree. along with that , the Ministry of Economic Development and trade was commissioned

to duly inform the Eurasian Economic commission of the introduced ban, as well as to submit to it for consideration a proposal as to the application of similar measures by other customs Union member-states.

as predicted by independent experts, at the end of 2012 the ban will be extended and will operate until 2015. By that time, the Government of Kazakhstan expects

no righT To ExPorT For AnoThEr FivE yEArsin midsummer, the Government of Kazakhstan extended the ban on exports of light petroleum products for another six months. so, the total duration of the moratorium on exports has been almost two years by now. However, this restrictive measure is likely to last till 2015 – the time Kazakhstan is expected to complete the modernization of its three refineries and be able to cover on its own the demand by the domestic market for fuels.


to complete renovation of the existing ref iner ies to fully meet the demand of the domestic market for petroleum products.

We remind that a temporary ban on export of light oil products was introduced for the first time in Kazakhstan at the end of 2010 and later on was extended in July, and then at the end of 2011. officials repeatedly told that the government would give up this mechanism. indeed, for some period of time, some exceptions from the ban were allowed. in the end the ban is again extended, true, as it was promised in February of this year by the Minister of oil and Gas sauat Mynbayev. according to him, the reason is not only the lack of fuel in the country, but also that Kazakhstan accepted russia’s arguments linking the exports of light petroleum products from our country with re-exports of russian raw materials.

also notewor thy is the fact that during the period of the ban Kazakhstan repeatedly applied to the customs Union asking russia and Belarus to launch similar actions, stating that with their introduction the domestic fuel market of the customs Union would stabilize. in early august 2012 the cU committee again supported this proposal addressed to the governments of russia and Belarus, with a request to consider a temporary ban on exports of the said products, following Kazakhstan.

However, the probability that our partners will accept that offer is negligible. Unlike Kazakhstan, which is unable to meet its demand for fuels, russia is not currently suffering the shortage in them. as for Belarus, where the share of petroleum products exceeds 35 % in the total value of exports, the sale of petroleum products outside the cis is among the main items of income in foreign trade of the country.

With its 65 refineries with total refining capacity of 273 million tons, russia is the largest petroleum products producer in the customs Union and ranks third in the world after the U.s.a. and china. in 2011, russia’s refineries produced 36.6 million tons of gasoline, 9.3 million tons of jet fuel, 75.1 million tons of fuel oil, and 70.6 million tons of diesel fuel.

For example, last year, 4.15 million tons of gasolines were exported from russia, or 11 % of the total gasoline output. the target markets for export of the products were

the cis countries, including Kazakhstan (801,000 tons), Kyrgyzstan (451,000 tons), and tajikistan (154,000 thousand tons), as well as the Baltic states, Mongolia, and afghanistan.

concerning diesel fuel , the export of it accounts for usually more than a half of its output. the main problem of the oil processing industry in russia, as well as for Kazakhstan, is low quality and low yield of light petroleum products. along with that, in accordance with the scheduled deadlines for transition to the Euro-4 and Euro-5 (in 2014 and 2015) standards, the russian petroleum companies are implementing a program of renovation of the refineries, providing for improvement of secondary oil processing. By estimate of experts, if relevant agreements between the state authorities and plants are met, by the year 2015 about 180 million tons of light petroleum products will be produced in the russian Federation at the domestic market capacity of 120 million tons.

among the countries, Belarus is the least interested in Kazakhstan’s initiative. this country is now actively increasing exports of petroleum products to Europe: 12.3 million tons in 2011, a 39.6 % rise. in value terms, the share of fuels was $9.2 billion, or 22.3 % of all exports by Belarus to the markets of Europe. total sales of fuels produced in Belarus increased by 39.2 % to 15.6 million tons.

one more steadily growing market is Ukraine, where domestic prices of motor fuel reach the level of those in Europe. For exporters of petroleum products from Belarus, export from Ukraine is the most profitable. the expectations are that this year the exports of fuel from Belarus to Ukraine could rise by 22 % to 3.4 million tons – 3.5 million tons.

We should have in mind that according to Belarus’s plan of action on implementation of the key directions of socio-economic development of the country for 2011–2015, the country plans to enter new markets of petroleum products, such as nigeria, china, canada, scandinavian countries, and etc.

in case of the ban on exports of light petroleum products in the cU, Belarus will have to fully re-orient its exports towards the russian market. this is despite the fact that gasoline prices in russia are almost equal with those in Belarus, and diesel fuel prices are even cheaper. it is the reason why Belarusian oil products were not practically

exported to russia in 2011: only 24 thousand tons of gasoline and 11 thousand tons of diesel fuel were sold to russia. Besides, it is not absolutely profitable for Belarus to buy russian oil for dollars and sell it back as petroleum products for rubles.

thus, it seems that Kazakhstan will have to solve its problems on its own.

innovative priorities of the government

as part of implementation of the order of president to increase funding

of promising scientific research through innovation grants, the Government of Kazakhstan set priority areas to provide these grants. as noted in the relevant resolutio issued on august 16, 2012, these areas include: advanced technologies for exploration, production, transportation and processing of mineral and hydrocarbon resources, advanced technologies in the mining and metal sectors, agriculture, biotechnology, chemical and petrochemical sectors, machinery (including the use of new materials), alternative energy and energy efficiency, as well as information and communication technologies.

new status for KazTransgas

Under the resolution of Kazakhstan’s Government of July 5, 2012, KaztransGas

Jsc was given the status of a national operator of Kazakhstan in the area of gas and gas distribution. the areas of business of the company involve the participation in development and implementation of a general scheme of gas distr ibution in the country, the exercising of the pre-emptive right of the state to purchase crude and product gas, as well as facilities of the unified gas distribution system (UGD). in addition, among the powers of KtG is the provision of centralized dispatch control of the UGD facilities operation, as well as the wholesale and retail sale of marketable gas.

We remind that KaztransGas as part of the national company KazMunayGas was set up in 2000 to systematize work in the oil and gas industry. it carries out corporate management of assets in the exploration, production, transportation and distribution of gas. KaztransGas Group of companies includes enterprises and organizations engaged in production, transportation and


oIl chronIcles

sale of gas and products of its processing, as well as provides relevant services.

in January–June 2012, KaztransGas Jsc increased transportation of gas over its trunk pipelines to 56.4 billion m3, a 3.9 % rise, compared to the same period last year. transporttaion of gas over the pipeline systems of KaztransGas’s subsidiary – intergas central asia Jsc – increased by 0.6 % to 51.1 billion m3, of which 39.7 billion m3 were the international transit, 5.5 billion m3 – for domestic distribution, and 5.9 billion m3 – for export. in its turn, the volume of gas carried by the other subsidiary of KtG – the asian Gas pipeline LLp, over the trunk gas pipeline Kazakhstan – china rose 1.5 fold to 5.3 billion m3.

as for the sale of natural gas, in the first half of 2012 its volume reached 6.282 billion m3, which is 10.2 % more than in January–June last year.

Kazrosgas increased supplies to the domestic market

in the first half of the year, KazrosGas JV supplied 2.075 billion m3 of natural

gas to the domestic market, which is 1.8 % more than in the same period of 2011. among them, direct supplies to the West Kazakhstan oblast were 444 million m3, counter-supplies of the russian gas to the Kostanai oblast were 512 million m3, and of Uzbek gas to almaty, almaty oblast, south Kazakhstan oblast and Zhambyl oblast – 1,118 million m3.

During this period, at the orenburg gas chemical combine the company processed 4,168 million m3 of raw gas from

the Karachaganak field, which is slightly less than in the first half of 2011 (4,177 million m3).

in addition to dry gas, also technical sulfur, LpG, ethane fraction, stable gas condensate, pentane-hexane fraction and fuel gas were produced as products of processing. the company sold these products in the russian Federation and in the markets of Eastern Europe.

For information: KazrosGas JV was established under an agreement of november 28, 2001, entered into between Kazakhstan and russia on cooperation in the gas sector. the participants to the JV on a parity basis are KazMunayGas and Gazprom open Jsc.

gas infrastructure for regions

in the north-Kazakhstan oblast , the construction of the trunk gas

pipeline West – north – center started, which will run through the timiryazevsky, shal akyn, aiyrtausky and tayynshinsky distr icts and wil l cover 186.3 km. the project is part of the state-run program for provision of the northern and central regions of Kazakhstan with gas. apart from the south Kazakhstan oblast, the route will pass through the Kostanay and akmola regions.

in the atyrau oblast the renovation of the high-pressure trunk gas pipeline inder – Makhambet is under completion. this project is part of the regional program for 2011–2012 for provision of the given areas with gas. 107 km of the pipeline will be replaced. to date, a trench with length

of 46 km is digged out, and 35 km of pipes welded. in the near future all the scheduled operations will be completed. it is expected that the renovation will make it possible to ensure uninterrupted gas distribution for the two districts of the oblast.

the construction of the gas turbine power station (Gtps) akshabulak in the Kyzylorda oblast is accomplished. in the course of implementation of this project, aimed to eliminate the problems of disposal of the casing-head gas and the shortage of electricity in the region, gas turbines units were installed and relevant infrastructure created in 2010–2012. new power generating facilit ies made it possible to improve the power distribution scheme at the Kumkol and akshabulak fields. so, at the akshabulak three gas turbines with total capacity of 87 MW were commissioned. the latest equipment from the american, Japanese and Finnish manufacturers was used in the power plant construction.

the total cost of the said investment project is 19.6 billion tenge. the project was implemented under financial support of the Kazakhstan Development Bank. in addition, investments from the Japanese banks JBic and citi BanK of tokio, and the French Bnp paribas were raised.

Attractive price for transit of russia’s oil

the agency for regulation of natural Monopolies set a price of KZt1,673.89

(excl. Vat) per ton per one thousand km for transit of russia’s oil over the trunk pipel ine at asu – al ashankou v ia the territory of Kazakhstan tenge, which will become effective september 1, 2012.

although at present, the russian oil exporters do not use this route, a number of them have already expressed their willingness to carry oil via the atasu – alashankou pipe, provided that they do not face problems of getting quotas in their export schedules. in this regard, the Ministry of oil and Gas of Kazakhstan set a quota for russian companies for transportation of their oil over the pipeline in the amount of 250 tons per month. the Ministry of oil and Gas believes that this quota will operate until the end of 2012.

Meanwhile , the pr ice of car r y ing Kazakhstani LHc over the atasu – alashankou pipeline is 3,818 tenge per ton per one thousand miles. such difference in the rates

according to the agency for statistics, in the first half of the year Kazakhstan produced 33.3 million tons of oil and 6.3 million tons of gas condensate, which, respectively, by 1.6 % and 0.3 % less than in the same period last year. With this, natural gas production was increased by 2.7 % to 20.5 billion m3.

production of the domestic gasoline during this period totaled 1.49 million tons, up 17 % than in January–June 2011. along with that, the production of kerosene in the first half of the year decreased by 1 % to 194.9 thousand tons, and the production of gas oil by 0.4 % to 2.275 million tons and of fuel oil by 6.6 % to 1.975 million tons.

operating statistics for January–June 2012

hydrocarbons production in Kazakhstan in 2004–2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 First half of2012

oil and gas condensate, mln tons 59 61.45 65.05 67.42 70.72 78.51 79.52 80 39.6

natural gas, bln m3 20.5 26.2 27.0 29.22 33.38 35.6 37.1 39.3 20.5

Source: agency for statistics of the republic of Kazakhstan


for Kazakhstan’s and russia’s oil is due, first of all, to different methodology of calculation applied by the agency for regulation of natural Monopolies, and secondly, the aspire of Kazakhstan to make the project more attractive for the russian exporters.

KazMunaygas and Eni to build vessels

after state examination the national company KazMunayGas got a positive

opinion with regard to the feasibility study for construction of a ship-building yard and ship-repairing yard in the Kuryk settlement. this project is under joint implementation by KMG and italian Eni, and is managed by Directorate for KMG’s Enterprises under construction LLp, a 100 % subsidiary of KazMunayGas. in its turn, Eni finances the development of feasibility study and design estimates and participates in organization of financing of the shipyards construction. Kazakhstani companies will be engaged to carry out the design; the selection of the contractors will be completed before December 2012.

The first Kazakhstan’s offshore drilling rig

the companies teniz Burgylau, Keppel Kazakhst an and Ersai caspian

contractor signed a contract to build the f irst self-lift floating drilling rig (sFDr) in Kazakhstan, designed for drilling of wells at the water depth of 5m to 80m.

the sFDr construction will be carried out at the shipyards of the Mangistau oblast, involving to 1,000 local staffers. the project documentation developed by Keppel FELs Ltd is already agreed with the Kazakhstani authorities and classification societies – the american Bureau of shipping (aBs) and the russian Maritime register of shipping (rMrs).

the sFDr systems are designed to operate in corrosive environment and in condition of presence of hydrogen sulf ide. the project prov ides for compliance with the zero discharge requirements , i.e. a complete ban on discharge into the sea of any kind of waste, resulted f rom industr ial activity. the waste will be collected and

transported in sealed containers for their further processing and disposal.

the construction of the first offshore drilling rig in Kazakhstan is fully consistent with KazMunayGas’s strategy, aimed to carry out aggressive geological exploration in the Kcss, to strengthen the position of local companies in this segment of the segment, and to achieve the most eff icient and effective result in the development of oil and gas resources of the continental shelf.

it is expected that the construction of the facility will be accomplished in the first quarter of 2015.

Japan loan for the Atyrau oil refinery

the atyrau oil refinery signed a loan agreement with the Japan Bank for

international cooperation and the Bank of tokyo Mitsubishi UFJ to the amount, totaling $297.5 million. the loan was provided to the oil refinery for a period of 13.5 years for the purpose of construction of a deep refining complex, a final phase of the plant renovation. the total value

Our services:

Aigul ShAmShildAyevA

General Director “Global Resources” LLP

• Executive search and “headhunting” • Recruitment • Practical HR Consulting • Outsourcing HR function and payroll • Out-staffing • Training (Soft skills, HR, PR, Technical, Safety, First Aid etc.) • Work permits and other aspects of expatriate work in Kazakhstan • Matchmaking - Corporate introduction and business development • Organizing conferences, seminars & forums

Our contacts:

Теl.+7727 2931357, HR & Recruitment: +7727 3905429, Training: +77273905432E-mails: [email protected] , [email protected], [email protected]


oIl chronIcles

of the project is $1,679.9 million, and the period of implementation is 41 months.

the new complex w il l increase production of high-octane gasoline, av iat ion kerosene and diesel fuel conforming to the Euro-5 standard, and raise the extent of oil processing to 85 %. the project is designed for annual processing of 2.4 million tons of raw material (fuel oil and vacuum gas oil).

the contrac t for const ruc t ion of the complex was signed on December 29, 2011 between the atyrau ref inery and the consortium, which includes sinopec Engineering (china), Marubeni corporation (Japan) and Kazstroyservice (Kazakhstan).

KazMunaygas E&P summarized the results of the half of the year

net profit of KazMunayGas Exploration & production Jsc in January–June

2012 amounted to 121 billion tenge, a 6 % rise, compared to the same period of 2011. the company itself explains this by the increased price of crude oil both abroad and domestically, the lower costs, and also the income gained from the currency translation difference. Earnings per share and GDr were 1.740 thousand tenge and $2, respectively that is by 6 % and 10 % more than in January–June 2011. the revenue remained at the same level – 399 billion tenge, or $2,690 million. this is mainly due to the fact that a 33 % price increase in the domestic market has been fully offset by a decrease in exports. With this, the higher domestic prices reflected the agreement reached with the government as to the increase in 2012 of price of supplies to the domestic market as compensation of increased costs within ozenmunaygas Jsc.

in January–June 2012, export sales of ozenmunaygas’s and Embamunaygas’s crude oil amounted to 3,011 thousand tons (122 thousand barrels per day), while the supplies to the domestic market were 960 thousand tons (39 thousand bpd). KMG Ep’s share of sales by the companies Kazgermunay, Karazhanbasmunay and petroKazakhstan inc. was 2,237 thousand tons of oil (93 thousand bpd), including 1,530 tons (64 thousand bpd) supplied for export.

along with that , tax payments by KazMunayGas E&p, other than the tax on income, in January–June 2012 decreased by 11 % to 144 billion tenge. the company

attributed this to reduced production and exports.

production costs in the f irst half of the year were 69 billion tenge (+10 %). such a growth is explained in many respects by increased costs on payment to the employees in connection with annual indexation, held on January 1, as well as the reduction in stocks of oil unsold that was partially offset by lower costs for repair and maintenance.

E x p ens e s on s e l l ing of o i l and administrative expenses for the six months decreased by 21 % to 47 billion tenge, which was mainly due to reduced expenses on f ines, penalties and social projects, reduced transportation costs and reduced management fee of the national company KazMunayGas, partially compensated by increased expenses on remuneration to the employees.

capital investment by KazMunayGas E&p, including the acquisition of fixed assets and intangible assets, according to the cash flow report, reached 46 billion tenge that is 1 % less than in the same period of 2011.

However, the assets of the company, as of the end of the first half of the year, amounted to 1.7 trillion tenge (13.3 %), own capital – 1.314 trillion tenge (+1.2 %), and liabilities – 353.9 billion tenge (+46 %).

Kazakhoil Aktobe exceeded the target plan

in January–June 2012 Kazakhoil aktobe produced 583,340 tons of oil , which

is 1.7 % more than it was targeted and by 9.9 % higher than the figures of the first half of 2011. in aggregate, in 2012, the company plans to produce 1,247.7 thousand tons of oil against 1,140.7 thousand tons in the last year.

along with that, as part of preparation for the cold season, Kazakhoil aktobe will supply to 200 million m3 of gas for KaztransGas. this will increase the resource base of the national operator and prov ide uninter rupted distribution of natural gas to enterprises and the population of the aktobe oblast.

on July 1, 2012 Kazakhoil aktobe already supplied the first batch of natural gas from its deposits in the volume of 30 million m3 for its injection into the underground storage Bozoi.

For information: the participants of Kazakhoil aktobe are the national company KazMunayGas and caspian investments resources Ltd., the latter is a joint venture of Lukoil overseas and sinopec. in 1999

the company started the development and operation of the alibekmola and Kozhasai fields.

The world petroleum market

Energy information administration (Eia) under the U.s. Ministry of Energy raised

its predictions of oil prices for the current year. it is expected that the world’s oil consumption in 2012 will increase by 0.9 % to 88.83 million bpd. as a result, according to the Eia, the average cost of Wti crude oil in the current year will be $93.9 per barrel (in 2011 – $94.86) and Brent oil $108.07 per barrel. However, the Eia downgraded its forecast of production from 89.05 million bpd to 88.89 million bpd that is nevertheless up by 2.1 % compared to 2011.

in its turn, opEc left almost unchanged its expectations of global oil consumption in 2012 and 2013 at 88.72 million bpd and 89.52 million bpd, respectively. the forecast of demand for opEc’s own oil declined owing to increasing supplies from the non-members countries of the cartel. opEc believes that in 2013 the organization will have to produce 29.5 million bpd. also, it is expected that the exporters that are not among the member-countries of the cartel , including russia, Brazil and canada, will supply to the world market 53.18 million bpd in 2012 and 54.1 million bpd in 2013.

Meanwhile, the international Energy agency against the backdrop of weakening of the economy and the resumption of the nuclear power plants operation in Japan reduced the forecast of the world consumption of oil for the current and coming years. in particular, the iEa expects that in 2013, the world oil consumption will grow by 800 thousand bpd to 90.5 million bpd, compared with an increase of 900 thousand bpd in the current year. the forecast for the next year is lowered by 400 thousand bpd.

concerning the latest data, according to the iEa, the oil production by opEc in July 2012 decreased by 70 thousand bpd to 31.39 million bpd. angola, iran and Libya reduced oil production. production of hydrocarbons in iraq, the UaE and Qatar increased. in general, at the moment, opEc produces 1.39 million bpd higher than the set quota. iEa left unchanged its projections of supplies from the cartel non-member countries – at 53.9 million bpd.

Editorial


one of the most unique and ambitious projects of

the company – a residential complex “saraishyk” – has an area of circa 8,000 square meters and placed in the center of at yrau. Elegant architecture of the buildings is expressed in light rectangular forms with large panoramic windows and glazed balconies. the combinat ion of a i r-facing buildings emphasizes the sophistication and elegance of “saraishyk” resident ial complex.

Unique residential complex “saraishyk” is a new level of comfort from the chagala Group. the complex is located conveniently in a growing residential area near the two bridges crossing the Ural river. For the future tenants it offers restaurants, tennis courts and outdoor swimming pool, located on the territory of “chagala”, and also the “Laguna” entertainment center, which will be built in the near future.

our apar tments designed to meet the requirement s of а modern, successful and demanding customer, and will be built in accordance with international quality standards. thanks to high quality materials and f ir s t c l ass f inishing

“saraishyk” will soon become the best address in town.

Each of the four buildings located in the way that excellent views of the Ural river are seen f rom the each apar tment ’s windows. Bedroom windows face east and the wall on that side has a great sound and heat insulation. Lounge, dining room and kitchen are located on the western side where afternoon sun fills the room with light and provides special microclimate on balconies w ith w inter gardens, which also provide protection from the straight sunlight in the rooms.

t h e s e c u r i t y o f y o u r family – it ’s not an additional convenience but the basic postulate of chagala Group philosophy. our pr inc iples of design and construction, including the widely installed fire alarm system, demonstrate the high pr ior ity of liv ing herefamilies safety. You can be sure that every aspect of international best practices were taken into account in the “saraishyk” design to ensure your well-being and comfort.

“saraishyk” – a professionally managed entity with a reliable inf rast ruc ture , ensur ing a comfortable living. We managed to c reate an e xcept ional

c o m b in a t i o n o f c o m f o r t characteristics of living, that are not found in atyrau:•convenient location•clean air and great river views•efficient infrastructure•reliable security systems and

alarm systems•conc ierge s er v ice s and

monitoring of visitors•playground exclusively for

the residents of the complex•access to all the restaurants

and bars of “chagala”.

About us. chagala is a well-known brand hotel chain in western Kazakhstan, for 17 years we are creating a comfortable living and working conditions

for employees of companies primarily involved in the development of Kazakhstan’s vast oil and gas potential. chagala Group portfolio includes hotels, townhouses, apartments, restaurants, offices and other residential and commercial properties.

Each year, we serve 400,000 visitors manage 17,000 square meters of office space, as well as 14 restaurants and bars. chagala facilit ies are located in six different regions of Kazakhstan, at yrau , aktau , Ural sk and almaty, as well as in settlements near the major oil deposits Karachaganak and Kashagan – aksai and Bautino.

real estate

ATyrAu’s FuTurE hoMEs ToDAychagala Group pleased to introduce “saraishyk” residential complex – a new project of three-and four-bedroom apartments, setting a new standard for residential accommodation on the Western Kazakhstan real estate market. With 72 apartments ranging from 94 to 148 square meters in the complex it is a new format of luxury housing in atyrau.


law

gAs lEgislATion: ThE sTATE sTrEngThEns iTs PosiTionson 9 January 2012, the president of Kazakhstan signed the Law “on Gas and Gas supply”, which has no analogue in the legislation of the republic of Kazakhstan, since earlier this sector was governed by the subsoil laws and a range of governmental resolutions. in this article, we would like to inform on the important legal changes, which may affect activities of companies working in the gas industry.


general provisions

the Law “on Gas and Gas supply” (hereinafter – the “Law”) aims at the

regulation of relations in the area of gas supply and as a general principle seeks to the priority of provision of the internal market with tank (under the Law – a mixture of hydrocarbons with a predominance of methane) and liquefied petroleum gas (under the Law – a mixture of propane and butane), produced in the republic of Kazakhstan. the Law provides for a number of provisions that directly relates to the activities of investors in the area of gas and gas supply.

Pre-emptive and priority right

the Law provides for the pre-emptive right of the state to acquire:

• raw gas disposed by a subsoil user;• tank gas produced by subsoil users when

processing raw gas extracted and owned by them under the subsoil use contracts.

pre-empt ive r ight is exercised by the nat ional operator (hereinaf ter the “operator”) – a legal entity created (defined) by the Government and engaged in the activities in the area of gas supply for the domestic needs of the country in the tank gas.

the price of supplies to the operator is determined by a subsoil user under a method approved by the Government, and includes the cost of the subsoil user, as well as profitability. the Law, however, does not provide for consideration of market price in determining the price for transactions with the operator.

to comply with the pre-emptive right, a subsoil user must send a commercial proposal to the operator no later than 5 months prior to the planned period (as a general rule, within a calendar year).

the Law also provides for the priority right of the state to acquire disposed facilities of the unif ied tank gas supply system (hereinafter – the “Facilities”), which includes the following facilities intended for production, transportation, storage, sale and consumption of the tank gas:

• connecting and main gas pipelines;• commercial gas store;• gas-distributing and gas-consuming

systems;• gas-filling stations;• other technical facilities.

the unified system, however, does not include:

• field gas pipelines;• g a s - c o n s u m i n g s y s t e m s o f

domestic users;• technological facilit ies designed

for the product ion, re-gasif icat ion, t r ansp or t at ion , s t or age , s a l e and consumption of liquefied petroleum gas.

priority right also applies to the purchase of disposed interests (shares) of the Facilities owners (hereinafter – the “interests”). the Law, however, does not provide for the priority right of the state to purchase shares of the interests holders, i.e. it only applies to the f irst level of interests. in addition, the Law also does not specify the responsibility for the failure to exercise the pre-emptive r ight of the state to purchase the Facilities or interests.

Further note that the provisions on both the priority right and pre-emptive right of the state entered into force on 1 april 2012.

gas sales regulation

the Law prov ides for a number of conditions to sell the tank gas, liquefied

petroleum gas and liquefied natural gas.thus, the wholesale and retail sale of

the tank gas (sales in the domestic market or abroad) may be only performed by a certain number of persons as defined by the Law.

as to the liquefied petroleum gas there is a similar way of regulation. Moreover, as in the case with the tank gas, wholesale and retail sale of the liquefied natural gas shall be only performed by a certain number of persons as defined by the Law. in addition, the Law provides for the approval by the Government (as the authorised body) for the limit selling prices for gas.

the Law requires that the seller or performer must on or before 31 December 2012 renew the sale -and-purchase agreements for the raw, tank, and (or) liquefied petroleum gas, as well as contracts for the maintenance of gas-consuming systems and gas equipment of municipal and domestic customers, signed before the introduction of the Law for more than a year.

Associated gas

in respect of associated gas, the Law states that state owns associated

gas produced and owned by a subsoil

user in the republic of Kazakhstan, in accordance with the legislat ion on subsoil and subsoil use, or transferred by subsoil users to the state.

By the decision of an authorised body the associated gas is transferred in certain amounts, as defined by this body, in the ownership of an investor under the agreement on public-private partnership in the area of gas and gas supply. in this case, the price of the transfer is determined by agreement between the parties. the Law also provides for the approval by the Government for the procedure of such a transfer.

gas transportation

th e L aw e s t a b l i sh e s a numb er of rest r ic t ions in terms of gas

transportation. in particular, the Law approves an exhaustive list of persons, whom is entitled to receive the services of gas transportation companies on transportation of the tank gas through main pipelines. in this case, gas transportation that does not meet state standards and technical regulations of the republic of Kazakhstan or the pre-emptive right of the state is not permitted.

as to the transportation of liquefied petroleum and natural gas, there is also an exhaustive list of persons, who can carry it by rail, road, sea, inland waterway transport from Kazakhstan.

Conclusion

please note that the Law establishes quite a tough regime of regulation of

gas sector in Kazakhstan, in particular by the introduction of monitoring the gas sales and the expansion of the power of public authorities.

among the negative consequences of the Law there is a possible reduction of investment attractiveness of gas supply area for foreign participants. in addition to the above reasons, the Law creates opportunities for nationalisation of the gas supply system, which usually has a negative impact on the investment climate.

in turn, a number of positive aspects of the Law include the creation of preconditions for the formation the unified gas supply system in Kazakhstan.

Yerzhan Yessimkhanov, Partner, GRATA Law Firm

Documents

KAZAKHSTAN 2012#5