KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERALBIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASIJI. Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710Teiepon (021) 3449230 ext. 6347/48; Fax: (021) 3500847Website:www.kemenkeu.go.id; email: humas@kemenkeu.go.id

51ARAN PER5Nomor: 60 IKLl/2014Tanggai: 1\ Juni 2014

Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk NegaraPada Tanggal 17 Juni 2014

Pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014, Pemerintah Indonesia akan melakukan Lelang Penjualan SuratBerharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara berbasis proyek (Project Based Sukuk) yaitu seriPBS005 (reopening) dan PBS006 (reopening). Selain itu juga akan dilelang Sukuk Negara dengan seri SPN-S04122014 (reopening) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2014.

Berikut pokok-pokok terms & conditionsSBSN yang akan dilelang:

Seri Surat Berharga Syariah NegaraTerms &

SPN-SConditions04122014

PBSOOS PBS006

Tanggal Jatuh 4 Des 2014 15 Apr 2043 15 Sept 2020Tempo

Imbalan Diskonto 6,75000% 8,25000%

Underlying Asset BMN berupa tanah danProyekfKegiatan dalam APBNtahun 2014

bangunan

Tanggal Lelang 17 Juni 2014

Tanggal Setelmen 19 Juni 2014Alokasi Pembelian 20% dari jumlah yangNon-kompetitif dimenanqkan

30% dari jumlah yang dimenangkan

Target Indikatif Rp1.500.000.000.000,00

Bank: (1) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk; (2) PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk; (3) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; (4) PT. BankPermata, Tbk; (5) PT. Bank Panin, Tbk; (6) The Hongkong and ShanghaiBanking Corporation Limited; (7) PT. Bank OCBC NISP, Tbk; (8) Standard

Peserta Lelang Chartered Bank; (9) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk; (10) PT. Bank InternasionalIndonesia, Tbk; (11) Citibank N.A; (12) PT. Bank Negara Indonesia Syariah;(13) PT. Bank Central Asia, Tbk. (14) Deutsche Bank AG

Perusahaan Efek : (1) PT. Danareksa Sekuritas; (2) PT. Mandiri Sekuritas;(3) PT. Trimegah Securities, Tbk; (4) PT. Bahana Securities.

Lelang SBSNtersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan olehBank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metodeharga beragam (multiple price). Pada prinsipnya, semua pihak, investor individu maupun institusi, dapatmenyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang, namun dalam pelaksanaannya penyampaian bidsharus melalui Peserta Lelang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SuratBerharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang, lelang SBSNjangka panjang(seri PBS) dapat diikuti oleh Peserta Lelang dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan non-kompetitif serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif.

Sedangkan lelang SBSNjangka pendek (seri SPN-S) dapat diikuti oleh Peserta Lelang dengan mengajukanpenawaran pembelian kompetitif serta Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) denganmengajukan penawaran pembelian non-kompetitif.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayarsesuai dengan yieldyang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif(non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield)dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSNtersebut lebih besar atau lebih keeil dari target indikatif yang ditentukan.

Setelmen akan dilaksanakan melalui system BI-SSSS (Bank Indonesia - Scripless Securities SettlementSystem) dan hanya dilakukan dengan Peserta Lelang. Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang, termasukpenghitungan nilai setelmen diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012.

Lelang dibuka pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB, sedangkan hasillelang akan diumumkan pada hari yang sama setelah pukul 15.30 WIB. Setelmen SBSNseri PBS005, PBS006dan SPN-S 04122014 akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014 atau 2 hari kerja setelah tanggalpelaksanaan lelang (T+2).

Penerbitan SBSNdengan eara lelang ini, untuk penerbitan seri SPN-Smenggunakan underlying asset berupaBarang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI dan telah memenuhi persyaratanseperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 tentangPengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang berasal Dari Barang Milik Negara. Sedangkan untukpenerbitan seri PBS, menggunakan underlying asset berupa proyekfkegiatan dalam APBN tahun 2014 yangtelah mendapat persetujuan DPR melalui UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBNTahun Anggaran 2014 padaPasal21.

SBSNseri SPN-S04122014 akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale & Lease Back. Seri PBS005danPBS006 menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased Penggunaan kedua jenis akad penerbitan SBSNtersebut telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis UlamaIndonesia (DSN-MUI) nomor B-373/DSN-MUI/X/2009 dan nomor B-234/DSN-MUI/II/2012.

Bertindak sebagai penerbit SBSN seri PBS005, PBS006 dan SPN-S 04122014 adalah Perusahaan PenerbitSBSNIndonesia yang merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun2008 khusus untuk menerbitkan SBSN.

Pengumuman lelang ini dapat dilihat di www.kemenkeu.go.id dan www.djpu.kemenkeu.go.id ataumenghubungi Direktorat Pembiayaan Syariah melalui telepon (021) 3516296.

~ Yudi Pramadi ftNIP 195808111983111001