Khảosát Tài chính Cá nhân - · PDF fileKhảo sát định lượng ... Các điểm nổi bật – Khách hàng 1/2 khách hàng Ai là khách hàng m ... Ý định sử

Khả átKhảo sátTài chínhCá nhân

Giữa năm 2010Giữa năm - 2010

1

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Khảo sát tài chính cá nhân 2010Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Khảo sát tài chính cá nhân 2010

Thị trường Việt Nam đang sôi động!ị g ệ g ộ g

• GDP tăng mạnh ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn.

• Việt Nam hiện đang được xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng chỉ số lạc quan của người tiêu dùng trên thế giới do Neilsen khảo sát.

• Các nhà lãnh đạo tiếp tục đưa ra những kỳ vọng tăng trưởng kinh doanh trong 12 tháng tới.

• Hơn 50% dân số dưới độ tuổi 30.

2



Việt Nam Những d đoán (2010)Việt Nam Những dự đoán (2010)

Dân số 87 triệu

NamNữ

43.1 triệu (49.5%)43 9 triệu (50 5%)

Hà Nội

Nữ 43.9 triệu (50.5%)

Thành thị (2009)Nông thôn (2009)

29.6%70.4%

Hải Phòng

Mức tăng trưởng GDP 5.5%

Mức lạm phát 10%

Mức tăng trưởng tiền lương 12.3%

Đà Nẵng

Nha TrangCác thành phố chính: • TP. Hồ Chí Minh

• Hà Nội• Hải Phòng• Đà Nẵng

Nh T

Cần ThơTP. Hồ Chí Minh

Nha Trang

3

• Nha Trang• Cần Thơ



Dân số ‘trẻ’ đồng nghĩa với sức mua sẽ đươc tăng lên và tham gia vào lưc lượng lao động.

80+

NữNam Việt Nam 2009Dân số Việt Nam

55 - 5960 - 6465 - 6970 - 7475 - 79 Dân số dưới 30 tuổi: 56%

30 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 54

5 910 - 1415 - 1920 - 2425 - 2930 - 34

4General Economy: Population

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

0 - 4 5 - 9

010002000300040005000



Nguồn: U.S. Central Bureau, International Database

Lực lượng lao động này sẽ đóng góp thêm cho tổng sản phẩm nội địa (GDP) tính theo đầu người trong những năm sắp tới.

GDP tính trên đầu người Lực lượng lao động (‘000 người)

50,000

60,000

1,0241,074

1,200(USD)

20,000

30,000

40,000

402 440552

725835

0

10,000

,

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 Dự đoán

5

200

200

200

200

200

201

201

201

201

201

Lực lượng lao động ('000 người)

Nguồn: Tổng cục thống kê (www gso gov vn)

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 Dự đoán2010



Nguồn: Tổng cục thống kê (www.gso.gov.vn)

Chỉ số lạc quan của người tiêu dùngtiêu dùng

(Consumer Confidence Index)

6



Chỉ số lạc quan của người tiêu dùng tại Việt Nam lại tiếp tục tăng mạnh và Việt Nam được xếp hạng là nước lạc quan thứ 2 trong quý 2/2010.

160 Những thay đổi trong nửa sau năm 2010 so với nửa đầu năm 2010

Nửa sau 2010 - Chỉ số lạc quan của người tiêu dùng, Nielsen

2 3 18 2 -2 5 1 -3 -1 5 2 2 -2 1 0 5 1 4 3 5 2 2 -3 5 4 3 2 3 2 -2 -1 -1 7 2 -2 -17 -1 3 -4 -10 1 4 -5 -1 6 0 1 6▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲▲▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲

Việt Nam – Lạc quan thứ nhì

113108 105

101 99 98 98 98 97 97 97 94 93 92 92

119119113 112109 107

102 101

129

100

120

140

Chỉ số trung bình thế giới

▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲▲▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲

94 93 92 9288 88

79 78 7873 73

69 6863 6165

595556 52

88 87 8785 84 84 81

71

60

80

100

93

52

20

40

7

0

IN ID VN PH NO SG CN AU BR CO CA HK AE MY NZ DK IL SE NL CH PK AR TH MX ZA PL RU FI US AT BE TW DE UA GB EG CZ TR IT ES IE HU FR EE LV KO JP LT

Base : Tất cà đáp viên (n=26995)



Quan điểm của lãnh đạo công tyQuan điểm của lãnh đạo công ty về việc phát triển kinh tế(Business Barometer)(Business Barometer)

8



Những nhà lãnh đạo kinh doanh Việt Nam thể hiện những kỳ vọng tăng trưởng cao đối với toàn bộ nền kinh tế cũng như những điều kiện kinh doanh của chính họdoanh của chính họ.

Anh/chị dự đoán mức tăng trưởng GDP là bao nhiêu trong 12 tháng tới? Anh/chị dự đoán mức tăng trưởng của toàn ngành là bao nhiêu trong 12 tháng tới? 100%

Anh/chị vui lòng cho biết tốc độ tăng trưởng của công ty anh/chị dự kiến là bao nhiêu trong 12 tháng tới?

10.2

11.3

13.6

12

14

Nửa đầu 2010

Nửa đầu 2009 Nửa sau 2009

17

2131

80%

25%+

21% - 25%

5.76

8

10

%20

17

23

11

40%

60%16% - 20%

11% - 15%

5.05.7

4.9

2

4

6

17 14

1712

20%

40%

6% - 10%

Ít hơn 5%

9

0

2

Dự đoán mức tăng trưởngGDP trong 12 tháng tới

Dự đoán mức tăng trưởngcủa toàn ngành

4 5

14

0%

Nửa sau 2009 Nửa đầu 2010



Nguồn: Nielsen Business Barometer

Theo dõi so với 1 năm trước đây, những con số lực về lượng lao động dự kiến sẽ tăng đáng kể, điều này tác động đến mối quan tâm của các nhà sản xuất vềtình trạng thiếu lao động lành nghề.t t ạ g t ếu ao độ g à g ề

4100%

Trong vòng 6 đến 12 tháng tới, anh/chị dự đoán lực lượng lao động của công ty anh/chị sẽ thay đổi như thế nào?

31

411

80%Tăng đáng kể (5)

H i tă (4)46

60%

Hơi tăng (4)

Giữ nguyên (3)

53

3020%

40%Hơi giảm (2)

Giảm đáng kể (1)

101 2

112

0%Nửa đầu 2009 Nửa đầu 2010



Khảo sát tài chính cá nhânKhảo sát tài chính cá nhân(Personal Finance Monitor- PFM)

11



Thiết kế nghiên cứuN ồ thô ti ấ

Thiết kế• N=600 mỗi tháng

ồ

Nguồn thông tin sơ cấp

Tiêu chuẩn đáp viên• Nam & Nữ

ổ

Phương pháp• Lấy mẫu ngẫu nhiên

• Tp. Hồ Chí Minh/Hà Nội • 18-50 tuổi• HIB: ABCD• Ra quyết định tài chính

h bả thâ

• Phỏng vấn mặt đối mặt

Nguồn thông tin thứ cấp

cho bản thân

Dữ liệu Nielsen (2006, 2008,

2009)

Khảo sát định lượng & định tính về sự

khác biệt vùng/miền ủ Ni l

Tổng cụcthống kê

12

2009) của Nielsen Tháng 6-2009



Việt Nam hiện đang là một thị trường tài chính đông đúc với gần 100 nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

13



Các điểm nổi bậtCác điểm nổi bật

14



Các điểm nổi bật – Khách hàng

Ai là khách hàng1/2 khách hàng mục tiêu vẫn

chưa sử dụng dịch vụ NH. Trong đó, khoảng 50% là l độ t d

Ai là khách hàng mục tiêu?

là lao động tự do hoặc có cơ sở

kinh doanh riêng.Ý định sử dụng trong

tương lai

Thị trường mục

Tiềm năng của thị trường

Ý định sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong tương lai

cao. Tiết kiệm chưa được khai

Thị trường mục tiêu gồm khoảng 4 triệu khách hàng.

Trong đó 50% khách hàng hiện

nay đang sử dụng ợthác rộng .

Duy trì sự hài lòng

dịch vụ ngân hàng.

Internet

Kỳ vọng về dịch vụ khách hàng

tăng lên cùng với sự phát triển

Duy trì sự hài lòng của khách hàng Người thành thị

trẻ với tỷ lệ sử dụng Internet cao nhưng vẫn không hứa hẹn cho dich ự p

việc sử dụng nhiều dịch vụ

ngân hàng. (*): Đối tượng từ 18-50 tuổi thuộc tàng lớp kinh tế ABCD sống ở Hà

Nội và TP. Hồ Chí Minh.(Nguồn: Nielsen database 2009)

vụ ngân hàng qua internet.

Dịch vụ ngân hàng – Nhận biết và sử dụngSự nhận biết và sử dụng các dịch vụ NH chỉ giới hạn tới vài dich vụ ngân hà t ề thố Việ ấ thô ti ề hữ ả hẩ khá ầ

Tài khoản vãng lai/thanh toán

Nhận biết Đang sử dụng Đã từng sử dụng

hàng truyền thống. Việc cung cấp thông tin về những sản phẩm khác cần được thực hiện nhiều hơn.

100 36 5

Thẻ ATM/ghi nợ

Tiết kiệm tại ngân hàng

Vay

100

99

99

36

16

4

5

6

5

50% đápviên có tài

khoản ngânhàng y

Đổi ngoại tệ

Chuyển tiền/thanh toán trong nước

Chuyển tiền kiều hối

87

79

54

3

5

1

7

5

2

hàng.

Trong đó y

Thẻ tín dụng

Tài khoản vãng lai (không thẻ)

Dịch vụ thuê két sắt

54

40

36

23

1

1

1

0

2

0

0

0

Trong đó9% có cả tàikhoản vãng

lai và tàikhoản tiết

16

Dịch vụ thuê két sắt

Các dịch vụ khác

Q9a – Trong những dịch vụ tài chính sau đây, anh/chị nhận biết được những dịch vụ nào? [MA]Q9b - Trong những dịch vụ tài chính sau đây, anh/chị đã từng sử dụng những dịch vụ nào? (nay

không dùng nữa) [MA]

Base: Tất cả đáp viên (n=1800)

23

16

0

0

0

0kiệm



Q9c - Trong những dịch vụ tài chính sau đây, anh/chị đang sử dụng những dịch vụ nào? [MA]

Mức độ hài lòng đối với ngân hàng chínhCó vài điểm cần phải khắc phục để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, bao gồm thời gian giao dịch thuận tiện chương trình khuyến mãi và ưu đãi chogồm thời gian giao dịch thuận tiện, chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho khách VIP.

Thái độ nhân viên (thân thiện có trách nhiệm)

TOP 2 BOX – Rất hài lòng/ Hơi hài lòng Theo vùng Theo nhóm tuổiB>A

Thái độ nhân viên (thân thiện, có trách nhiệm)Thời gian giao dịch thuận tiện (làm thứ 7/ sau giờ

hành chính)Thủ tục làm việc nhanh chóng, đơn giản

Trình độ chuyên môn và khả năng tư vấn của giao dịch viên tốt

A>B

B>A

B>A

Sản phẩm phong phú/đa dạngHình thức giao dịch thuận tiện (giao dịch qua điện

thoại/ trực tuyến/ ATM/ tại nhà v.v)

Phí dịch vụ thấp và mức lãi suất cạnh tranh

B>A

B>A

A>B

Mạng lưới giao dịch rộng (nhiều chi nhánh/ATM)

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Cơ sở vật chất tại địa điểm giao dịch sạch sẽ

B>A

B>A

17Q17 Vui lòng dùng thang điềm sau để mô tả mức độ hài

0 20 40 60 80 100

Total (n=891) HCM (A) (n=413)

HN (B) (n=478)

Dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho khách VIP 0 20 40 60 80 100 120

Under 35 yo (A) (n=530)

Over 35 yo (B) (n=361)Base: Người đang sử dụng dịch vụ ngân hàng

B>A



Q17 – Vui lòng dùng thang điềm sau để mô tả mức độ hài lòng của anh/chị đối với ngân hàng chính. [SA]

Số lương ngân hàng được sử dụngNhiều khách hàng vẫn chỉ dùng1 ngân hàng, nhưng điều này đang thay đổi. Trong khi chuyển ngân hàng thì rất hiếm,việc mở tài khoản phụ đang tăng

Total(n=596)

Dưới 35(n=344)

Trên 35(n=252)

Tầng lớp AB(n=262)

Tầng lớp CD(n=334)

o g c uyể gâ à g t ất ế , ệc ở tà oả p ụ đa g tă glên.

8781

2

1 Bank 84 77 73

1

1217

3

2Banks 13 22 23

1

0

2

14

3Banks 2 1 3

18

014Banks 1 0 1

Số trung bình 1.22 1.20 1.25 1.33 1.14



Lý do chuyển ngân hàng chính

1st Không tiện lợi – 45%

Khô ó hi há h ầ 2nd

3rd Thủ tục - 9%

Dịch vụ khách hàng tệ – 14%• Không có chi nhánh gần nhà tôi (30%)

• Không nhiều ATM (8%)

• Sử dụng 1 ngân hàng thi không tiện lợi(5%)

• Nhân viên không nhiệt tình (14%) 3rd

Khác – 23%4th

không tiện lợi(5%) ( )

• Thái độ nhân viên không vui vẻ (9%)

• Không có nhu cầu(5%)• Thủ tục phức tạp (9%)

• Thẻ ATM bị hết hạn (9%)

19Q15 Anh/chị vui lòng cho biết lý do cì sao anh/chị ngừng sử dụng dịch vụ ngân hàng của ngân hàng chính?



Q15 – Anh/chị vui lòng cho biết lý do cì sao anh/chị ngừng sử dụng dịch vụ ngân hàng của ngân hàng chính?

Thẻ tín dụng & Thẻ ghi nợThẻ ghi nợ

20


Khảo sát tài chính cá nhân 2010Page 20

Các điểm nổi bật – Thẻ Điều gì có thể thu hút khách hàng?

Thẻ ghi nợ/ ATM

• Mạng lưới ATM rông hơn 71%

• ATM được đặt tại Lý d khô ử d

Sử dụng

Thẻ ghi nợ/ ATM23%

(~0.9 triệu người)

• Không có nhu cầu• Kiến thức

nơi an tòan và tiện lợi 62%

• Sự an toàn của thẻ 52%

• Được cấp bỏi ngân

Ý định sử dụng trong tương lai

Lý do không sử dụng

• Kiến thức• Không tiện lợi

Thẻ ghi nợ 24%

Thẻ tín dụng 7%

• Được cấp bỏi ngân hàng đáng tin cậy

35%

Thẻ tín dụng1%

(~0.04 triệu người)

21(Nguồn: Nielsen database 2009)



Nhận biết về các loại thẻNhận biết về cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng trong số các khách hàng ngân hà tă lê đá kể t 5 ă ừhàng tăng lên đáng kể trong 5 năm vừa qua.

2006 2008 Q2 - 2010 2006 2008 Q2 - 2010 2006 2008 Q2 - 2010

Total HCM HN

100100 92Thẻ ATM 91

2006 (n=1000)

2008 (n=1000)

Q2 2010 (n=891)*

2006 (n=500)

2008 (n=500)

Q2 2010 (n=413)*

2006 (n=500)

2008 (n=500)

Q2 2010 (n=478)*

9198 99 97 100

62

46

54

43

24

14

Thẻ tín dụng

Thẻ ghi nợ

21

8

19

5

23

15

22

15

25

13

32

35

37

15

33

13 0

0Thẻ đa năng

Thẻ liên kết sinh viên 0

0

0

00

0

0

0

0

0

23

6

13

10

10

10

0

0

Thẻ liên kết

Thẻ tổng hợp

0

0

0

00

0

0

0

0

0 2

8

00 8

* Base: Không chọn Code 12 trong Q9c Q36a – Anh/chị nhận biết được (những) loại thẻ nào sau đây? [MA]

Không biết thẻ nào hết 9 92 1 3 0

Lý do chưa sử dụng – Thẻ tín dụngNhững lý do chính khiến khách hàng chưa sử dụng thẻ tín dụng cũng tương tự cho thẻ ghi nợ (debit) nhưng yếu tố “không thuận tiện” được đánh giá quan

Không có nhu cầu 59%1

tự cho thẻ ghi nợ (debit) nhưng yếu tố không thuận tiện được đánh giá quan trọng hơn.

2 Kiến thức 31%

3 Không thuận tiện 13%

Câu trả lời nhiều nhất

• Không có nhu cầu (yếu tố chính)

• Đã có thẻ ATM rồi

• Không thích dùng thẻ tín dụng Câu trả lời nhiều nhất

Khô biết á h đă ký

Câu trả lời nhiều nhất:

• Không đủ điều kiện để mở tài khoản

ủ ứ

• Không biết cách đăng ký

• Không biết nhiều về dịch vụ này

• Không biết nhiều về chức năng tín dụng

Page 23

• Thủ tục phức tạp

• Không có nhiều cửa hàng chấp nhậnthanh toán bằng thẻ tín dụng

Q38R2: Anh/chị vui lòng cho biết ý những lý do khiến anh/chị không dùng thẻ tín dụng?

Dịch vụ Cho VayCho Vay

24


Khảo sát tài chính cá nhân 2010Page 24

Những điểm nổi bật – Dịch vụ Cho vaySử dụng

Vay ngân hàng 2%(~0.08 triệu người)

Vay từ nguồn khác 6%(~0 2 triệu người)

Sử dụng

Các nguồn cho vay khác ngoài

Lãi suất

(~0.2 triệu người)vay khác ngoài ngân hàng Yếu tố thúc

đẩy sử dụng

Từ gia đình: 66%Từ bạn bè: 54%

Tự tiết kiệm: 34%

Lãi suất(67%)

Thủ tục đơn giản (66%)

Cho vay tín chấp(38%)(38%)

Ý định sử dụngtrong tương lai

25

Tại ngân hàng: 11%Tại nguồn khác: 14%

trong tương lai

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu của Nielsen 2009)



Tiết kiệm & Đầu tư

26



Những điểm nổi bật – Tiết kiệm và đầu tưLý do chọn ngân

hàng chính

• Lãi suất huy động cạnh tranh 60%• Ngân hàng uy tín 56%Được nhiều người

Tiết kiệm tại nguồn khác 53% (~ 2.1 triệu

Tiết kiệm

hàng chính

• Được nhiều người giới thiệu 52%• Dịch vụ khách hàng tốt 50%

% ( ệngười). Tiết kiệm tại ngân hàng 10% (~0.4 triệu người)

Ngân hàng chính

• ACB 21%3 hình thức đầu tư phổ

biến nhất hiện nay

• Đầu tư vào việc kinh doanh của bản thân: 61%• Mua bán vàng 35%

ầ ấ

• Vietcombank 14%• Agribank 14%• Sacombank 11%• Vietinbank 11%

27

• Đầu tư vào bất động sản 23%

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu của Nielsen 2009)



Tiết kiệm tại nguồn khác ngoài ngân hàng85% khách hàng mục tiêu hiện đang có tiết kiệm ở các nguồn khác ngân g ụ ệ g ệ g ghàng.

Nhận biết Hiện đang sử dụng Đã từng sử dụng

Bảo hiểm nhân thọ 100

Nhận biết Hiện đang sử dụng Đã từng sử dụng

7 3

Tiết kiệm (tại nguồn khác ngân hàng)

Vay (từ nguồn khác ngân hàng)

99

95

85

9

7

23Vay (từ nguồn khác ngân hàng)

Đầu tư (vào bất động sản, chứng khoán, v.v)

95

91

9

6

23

3

28Q9a – Anh/chị nhận biết được những dịch vụ tài chính nào sau đây? [MA]Q9b – Anh/chị đã từng sử dụng những dịch vụ tài chính nào? (nhưng nay không dùng nữa) [MA]

Base: Tất cả đáp viên (n=1800)



Q9b /c ị đã từ g sử dụ g ữ g dịc ụ tà c ào ( ư g ay ô g dù g ữa) [ ]Q9c – Anh/chị hiện đang sử dụng những dịch vụ tài chính nào? [MA]

Bảo hiểm

29



Những điểm nổi bật – Bảo hiểmả ể ổ

• Prudential 54%AIA AIG 25% (f

3 công ty bảo hiểm nổi nhất hiện nay

• Phòng rủi ro 74%• Một hình thức tiết kiệm 68%

Định nghĩa

• AIA-AIG 25% (focus in HCMC)• Bao Viet 13% (tập trung ở Hà Nội)

ộ ệ• Mua bảo hiểm cho sự an toàn 59%

Những sản phẩm bảohiểm phổ biến vàquan trọng nhất

Lý do không sử dụng• Bảo hiểm nhân thọ• Bảo hiểm giáo dục• Bảo hiểm tai nạn

ý g ụ g

• Không tin tưởng 48%• Không có kiến thức về bảo hiểm 43%• Dịch vụ khách hàng

30

• Dịch vụ khách hàng kém 41%



Những người chưaNhững người chưa sử dụng dịch vụ

ngân hàngngân hàng

31



Những rào cản?Những rào cản chủ yếu xoay quanh việc thiếu nhận thức về giá trị hay sự th ận tiện Cùng ới điề đó là s miễn c ỡng trong iệc chia sẻ thông tin tàithuận tiện. Cùng với điều đó là sự miễn cưỡng trong việc chia sẻ thông tin tài chính cá nhân.

Thủ tụcThủ tục đăng ký rườm rà

63%

Yêu cầu thế chấp tài sản

49% Lãi suất hợp lý

63%

Thủ tục đăng ký đơn giản

58%

Rào cản chính

(n=909)Yếu tố thúc đẩy

(n=909)

Lãi suất cao38%

Yêu cầu chứng minh tài chính

48%

Không đòi hỏi chứng minh tài chính/ thu nhập

38%

Ngân hàng uy tín39%

32Q60 – Anh/chị vui lòng cho biết những lý do khiến anh/chị không sử dụng địch vụ ngân hàng?

Base: Những người không sử dụng dịch vụ ngân hàng

38%

Q61 A h/ hị i lò h biế hữ ế ố à ó hể kh ế khí h iệ ử d



Q61 – Anh/chị vui lòng cho biết những yếu tố nào có thể khuyến khích việc sử dụng dịch vụ ngân hàng của anh/chị?

Tiết kiệm ở nguồn khác ngoài ngân hàngNhững khách hàng tiềm năng này dường như khá hài lòng với việc tiếp tục tiết kiệm tiền tại nhà Vậy họ đã sử dụng tiền vào các hoạt động nào?

HCM(A) (n=470)

Total (n=850)

HN(B) (n=380)

tiết kiệm tiền tại nhà. Vậy họ đã sử dụng tiền vào các hoạt động nào?

Được xếp hạng

cao nhất


cao nhất


cao nhất

97 98 94

97

22 24

98

13

94

B

B

2222

Tôi mua vàng và tiết kiệm tại nhà.

Tôi mua ngoại tệ và

tiết kiệm tại nhà.

Tôi tiết kiệm tiền tại nhà

Tôi mua bảo hiểm cho bản thân và người thân để phòng các trường hợp

242 2 13 2 1

B











33

rủi ro.

Q62 A h/ hị i lò ế h á hì h thứ đầ t à h/ hị

Base: Những ai không sử dụng dịch vụ ngân hàng và có tiết kiệm tại nhà?

rủi ro. rủi ro.



Q62 – Anh/chị vui lòng xếp hạng các hình thức đầu tư mà anh/chị thích? (3 hình thức được yêu thích nhất)

Lao động tự do và chủ doanh nghiệpTỷ lệ sử dụng dịch vụ ngân hàng trong nhóm này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ của toàn bộ khách hàng mục tiêu

Dich vụNgân hàng

tỷ lệ của toàn bộ khách hàng mục tiêu.

Total Sử dụng (A) Không sử dụng (B)Total Sử dụng (A) Không sử dụng (B)(n=1800) (n=891) (n=909) (n=663) (n=240) (n=423)

Toàn bộ khách hàng mục tiêu Lao động tự do & chủ DN

Tài khoản vãng lai/thanh toán

Thẻ ATM/thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng

36

36

1

(n 1800) (n 891) (n 909) (n 663) (n 240) (n 423)

77

75

2

0

0

0

20

19

0

58

56

1

0

0

0Thẻ tín dụng

Tiết kiệm tại ngân hàng

Vay ngân hàng

1

16

4

2

34

8

0

0

0

0

14

4

1

41

11

0

0

0

Đổi ngoại tệ

Chuyển tiền/thanh toán tiền trong nước

Chuyển tiền kiều hối

3

5

1

5

10

3

0

0

0

2

4

1

5

12

4

0

0

0y

Đầu tư

Vay (từ nguồn khác ngân hàng)

6

9

Dịch vụ khác

3

6

6

0

6

12

9

11

9

7

0

9

13A

Base: Lao động tự do và chủ doanh nghiệp (n=663)

Tiết kiệm (tại nguồn khác ngân hàng)

Bảo hiểm nhân thọ

85

7

74

9

95

4

88

8

76

9

95

7B

A

Các kênh giao dịchCác kênh giao dịch

35



Kênh giao dịch – TotalTỷ lệ thực hiện giao dịch tại chi nhánh ngân hàng vẫn cao để đáp ứng hầu ế ầ ểhết yêu cầu đơn giản khách hàng. Việc sử dụng thẻ ATM để thực hiện những

giao dịch đơn giản tăng nhanh chóng khi khách hàng ngày càng nhận thức được lợi ích của nó, đây cũng là một dự báo tốt cho những kênh giao dịch ớimới.

Số trung bìnhKênh giao dịch Mức độ sử dụng

4 36 42 16Quầy giao dịch 83 0.18 lần/tuần

9 50 37 4

Everyday Every other day

Máy ATM 77 0.50 lần/tuần

36

Everyday Every other dayOnce a week 2-3 times a monthOnce a month Once every 2-3 monthsLess than once every 3 monthsBase: Tất cả đáp viên

Q26a – Anh/chị đã thực hiện các giao dịch rút tiền/gởi tiền/chuyển tiền/thanh tóan tiền bằng những phương thức nào trong vòng 6 tháng qua? [MA]

ế ố



Q26b – Vui lòng cho biết mức độ thường xuyên anh/chị thực hiện các giao dịch đối với từng phương thức? [SA]

Tỷ lệ sử dụng Internet tại Việt Nam cao hơn nhiều nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á và vẫn đang phát t iể ột á h đá kể

Tỷ lệ tr cập Internet (% dân số)

triển một cách đáng kể. 63

Tỷ lệ truy cập Internet (% dân số)

40

50

15

22 24

20

30

7

0

10

Ấn Độ Philippines Trung Quốc Việt Nam Malaysia

37

Nguồn: Nielsen Omnibus Tháng 8/2008 - Generation V Study

Nielsen Vietnam Mobile Insights Tháng 3/2009



Tỷ lệ truy cập Internet (% dân số)

Tỷ lệ sử dụng Internet ở khu vực thành thị và trong số những người dưới 30 tuổi rất cao. Khoảng 50% trong số này truy cập Internet “ít nhất 1 lần mỗi ngày”. Tỷ lệ truy cập Internet (% dân số)g y

63

73

70

80

63

4550

60

22 2421

30

40

7

15

7

0

10

20

38Nguồn: Nielsen Omnibus Tháng 8/ 2008

0Ấn Độ Philippines Trung Quốc Việt Nam Malaysia HCM &

Hà Nội18-30 tuổi 31-40 tuổi 41-50 tuổi



Q38: Sử dụng Internet trong vòng 12 tháng quan

Mặc dù vậy, kênh giao dịch trực tuyến vẫn chỉ chiếm 1% trong số khách hàng.

Gọi tổng đàiGiao dịch qua

tin nhắnGiao dịch trực

tuyến Giao dịch tại quầyGiao dịch tại máy

ATMGọi tổng đàin=890

t ắn=891

tuyến=889

Giao dịch tại quầyn=181 n=185

Nhận biết (54%)

- Thiếu nhận biết vềNhận biết (52%)

- Thiếu nhận biết về

Nhận biết (52%)

- Thiếu nhận biết về

Không có nhu cầu (82%)

Không có nhu cầu(80%)

kênh giao dịch này(37%)

- Không biết cách sửdụng kênh giao dịchnày (9%)

ếu ậ b ết ềkênh giao dịch này(36%)


kênh giao dịch này(32%)


Không thuận tiện (18%)

- Mất thời gian (10%)

- Tôi không dùng thẻATM(46%)

- Không có nhu cầu(34%)

A t à (13%)này (9%)

An toàn (32%)

- Tôi không cảm thấy an toàn (27%)

Không thuận tiện

này (11%)

An toàn (32%)

- I don’t feel secured (25%)

Không thuận tiện

y ( )

An toàn (28%)


- Thiếu sự tin tưởng

An toàn (13%)


- Sợ mất tiền (5%)Không thuận tiện

(11%)


Khác (6%)

Không thuận tiện(11%)


Khác (4%)

Thiếu sự tin tưởng(5%)

Khác (13%)

- Tôi không biết nhiều vềInternet (6%)

Không thuận tiện(10%)

- Thực hiện giao dịchkhông thuận tiện (6%)

Personal Finance Monitor 2010 Page 39Q28 –Anh/chị vui lòng cho biết lý do vì sao anh/chị không thực hiện giao dịch thông qua phương thức_____ (ĐÔC TÊN PHƯƠNG THỪC GIAO DỊCH TRONG Q27)?Base: Tất cả đáp viên

( )

Nếu bạn biết họ là ai, họ dành thời gian vào những việc gì và mức độ thường xuyên họ dành thời gian vào những việc đó, b ó thể ấ thô ti à â d ti t ở ?

HCMC(n=309)

Hanoi(n=427)

Dưới 35(n=584)

Trên 35(n=152)

bạn có thể cung cấp thông tin và xây dựng sự tin tưởng?

vnexpress.net64%

dantri.com.vn73%

vnexpress.net60%

vnexpress.net62%

24h.com.vn49%

24h.com.vn63%

24h.com.vn57%

tuoitre.com.vn44%

tuoitre.com.vn48%

vnexpress.net50%

dantri.com.vn38%

24h.com.vn41%

40Q76 Anh/chị vui lòng cho biết 3 trang web mà anh/chị truy cập

Base: Những ai chọn code 4 trong Q71a

48% 50% 38% 41%



Q76 – Anh/chị vui lòng cho biết 3 trang web mà anh/chị truy cập thường xuyên nhất trong 7 ngày vừa qua? [MA]

Tóm tắt – Thị trường Việt Nam đang nóng dần lên!

• Công tác truyền thông & giáo dục – Không nên đánh giá thấp sự thiếu hiểu về các sản phẩm/dịch vụ ngân hàng của nhiều khách hàng. Truyền thông và giáo dục sẽ là một phần thiết yếu trong việc xây dựng mối quan hệ với những nhóm khách hàng chưa được khai thác đóvới những nhóm khách hàng chưa được khai thác đó.

• Nhóm khách hàng trẻ – Việt Nam có dân số đông và nhiều ở độ tuổi trẻ. g gCác dấu hiệu trên tất cả các lĩnh vực cho thấy giới trẻ dễ dàng tiếp cận tớicác sản phẩm/dịch vụ mới và họ cũng ngày càng trở nên cởi mở hơn trong việc dùng thử những dịch vụ/sản phẩm đó.

• Các hoạt động & kênh truyền thông – thương hiệu hứa hẹn nhất thế giới phải được hỗ trợ bằng các hoạt động truyền thông. Hãy mạnh dạn với kênh

ề ầ ế

41

truyền thông của bạn. Hầu hết 50% các nhà lãnh đạo kinh doanh tại Việt Nam cho rằng, sẽ có một sự gia tăng chi tiêu đáng kể vào Internet đểinternet trở thành kênh truyền thông hiệu quả trong năm nay.



Câu hỏi?

42


Khảo sát tài chính cá nhân 2010Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Personal Finance Monitor 2010

Documents

Khảosát Tài chính Cá nhân - · PDF fileKhảo sát định lượng ... Các điểm nổi bật – Khách hàng 1/2 khách hàng Ai là khách hàng m ... Ý định sử