Kondisi & Harapan Industri Perangkat Telematika Nasional

Kondisi & HarapanIndustri Perangkat Telematika

Nasional

Kondisi & HarapanIndustri Perangkat Telematika

Nasional

Sub Pokja MANUFAKTUR Sub Pokja MANUFAKTUR

MASTELMASTEL

Daftar IsiDaftar Isi

Pendahuluan Potret Industri Nasional dewasa ini Perkembangan di sekitar kita Rekomendasi Harapan di masa depan

Pendahuluan

Peran IndustriPendahuluan

Peran Industri

UNIDO “Industrial Development Report 2002/2003”– keunggulan daya saing dibidang manufaktur tetap

merupakan mesin pertumbuhan utama– Daya saing industri yang kuat dan bertahan hanya

dapat dibangun melalui penguasaan teknologi baru , yang disebut sebagai pendekatan

the “high road” Kegiatan Industri Manufaktur

– Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (R&D) – Kegiatan Akuisisi Teknologi melalui Kemitraan

Strategis

Pendahuluan

Peran Industri TelematikaPendahuluan

Peran Industri Telematika Peningkatan teledensity sebesar 1% dapat memicu

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3% (studi International Telecommunication Union)

Teledensity nasional yang rendah (~4%) merupakan salah-satu faktor yang menghambat pertumbuhan eknomi nasional, terutama di daerah yang non-urban atau pedesaan

Pemberdayaan industri telematika nasional, merupakan faktor strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional secara signifikan, karena :– Membuka lapangan kerja – Meningkatkan produktivitas dan efisiensi nasional– Wahana pengembangan kemampuan high-tech

DRN telah menetapkan Telematika merupakan satu dari 6 program utama

Potret Industri Nasional

Industri ManufakturPotret Industri Nasional

Industri Manufaktur

UNIDO Report “ Indonesia : Policy Support forIndustrial Recovery, 2000 “

Pertumbuhan Manufaktur melamban sejak perioda 1993-1997.

Trade deficit yang berkepenjangan dalam manufactured goods

Sektor Migas ternyata terbatas menghasilkan devisa karena faktor penguasaan teknologi

Dalam kurun 1985-1997, praktis kontribusi teknologi tinggi terhadap ekspor Indonesia relatif tetap, bahkan ada kecenderung porsi industri berteknologi rendah semakin dominan.



Industri Manufaktur

Kelemahan Struktrural, al. :– Jenis Produk Ekspor dan Market Basenya terbatas– Kontribusi FDI (Foreign Direct Investment) terhadap nilai

tambah ternyata kecil– Industri Barang Modal di dalam negeri lemah, tidak

bertumbuh– Kurang serius dalam Pendalaman Teknologi– UKM (Usaha Kecil dan Menengah) kurang dipacu /

dikembangkan Kelemahan Penataan, al. :

– Kapasitas Nasional yang tidak memadai dalam penyerapan dan pengembangan teknologi

– Keterbatasan SDM (jumlah yang memiliki kompetensi/ skill )– Tanggung jawab Kebijakan dan Promosi Industri tersebar di

berbagai Lembaga, sehingga menyulitkan koordinasi – Kelemahan dalam bidang R & D



Industri Manufaktur


Industri Perangkat Telekomunikasi


Industri Perangkat Telekomunikasi

Tidak hanya sebagai agen / distributor / trader dari perangkat MNCs

Memiliki kemampuan engineering– Network Design & Implementation– Product/System Maintenance, Upgrade– Product/System Local Adaptation– Product/System Value Added– Product/System R & D

Memiliki VISI untuk mengembangkan kemampuan industri DN


Kompetensi Dasar pada Industri Perangkat Telekomunikasi


Kompetensi Dasar pada Industri Perangkat Telekomunikasi

PCB Assembly

PCB Assembly

FirmwareFirmware

SoftwareSoftware

System TestSystem Test

Ntwrk Dsgn & Impl.Ntwrk Dsgn & Impl.

Tech. AssistancesTech. Assistances

R & DR & D

Ma

nu

fact

uri

ngS

erv

ices

KompetensiNtwrk MaintanceHW RepairSW UpgradeTelecom Ntwrk Enginering

System Integration & Test-EngineeringHigh-Level SW Devpt• Real Time SW Eng• Telecom Protocol Eng• Datacom Protocol Eng• Radio Protocol EngMachine Lvl FW DevptRadio Part Mfc ProcessElectronic Mfc ProcessRadio Cct DesignDigital Cct DesignAnalog Cct DesignSystem Concept

Soft-side Hard-side


Kompetensi yang sudah dibangun


Kompetensi yang sudah dibangun

Perangkat Transmisi Radio– antena, up/down coverter, modem, mulitplication

equipment, echo canceller, digital microwave radio, dan sejenisnya

Perangkat Sentral Telepon Digital – switches (STDI, STDI-K, STK 1000, SENA, PABX, dll)

beserta perangkat pendukungnya Perangkat Terminal

– pesawat telepon meja, facsimile, wartel /kiosphone, card payphone, muticoin payphone, collect call payphone, single channel radio dan subscriber PCM

Peralatan pendukung (catu daya) – rectifier, UPS , stationary battery, dll

R & D , Manufacturing dan Engineering ServicesR & D , Manufacturing dan Engineering Services


Players & Their Futures ?Potret Industri Nasional

Players & Their Futures ?

70 80 90 98 02

Industri Perangkat

Industri Jasa

INTIRFCLEN

CMIENCITRANUSABAKRIEHARRIFTELNIC

QUASAR

Berapa yangSurvive ?

Diperkirakan kl 50% dalam status ??• beralih bidang• shrinking• “tiarap”• fading-out

KR

ISIS

SEGMEN

PASAR

Pesimis

(Rp T /thn)

Optimis

(Rp T / thn)

Karakteristik

Bisnis

Infrastruktur

Fixed Comm6.0 7.5 B – to – B

CONCENTRATED

Infrastruktur

Mobile Comm12.0 14.0 B – to – B

CONCENTRATED

Infrastruktur

Enterprise1.0 2.0 B – to – B

FRAGMENTED

CPEs

Fixed0.5 1.0 B – to – B/C

FRAGM/DIST

CPEs

Mobile (HPs)3.0 5.0 B – to – C

DISTRIBUTED

Total 22.5 29.5

Potret Industri Nasional Taksiran Besaran Pasar Perangkat Telekomunikasi Nasional (2003-2006)

Potret Industri Nasional Taksiran Besaran Pasar Perangkat Telekomunikasi Nasional (2003-2006)


Taksiran Market Share Industri Perangkat Telekomunikasi Nasional (2003-2006)


Taksiran Market Share Industri Perangkat Telekomunikasi Nasional (2003-2006)

Rp T / thn

Total Bisnis

Telekomunikasi 40 – 50 ( ? )

Market Size Perangkat Telekomunikasi

22 - 30

Market Share

INDUSTRI DN2 - 3 %

Market Share

Produk Desain sendiri 0,1 – 0,5 % (?)

Potret Industri Nasional-Analisa Persaingan-1 : Lingkup Industri

Strategic Grouping of Competition

Potret Industri Nasional-Analisa Persaingan-1 : Lingkup Industri

Strategic Grouping of Competition

USA CoEuropean CoJapanese CoKorean CoChinese Co

USA CoEuropean CoJapanese CoKorean CoChinese Co

Singapore CoHongkong CoMalaysian CoOthers

IndustriPerangkatTelekomunikasiNasional

IndustriPerangkatTelekomunikasiNasional

Local AgentsDistributorsConsultants

Others

Local AgentsDistributorsConsultants

Others

Foreign

Domestic

Engineering-based Trading

2-3 %

RivalitasRivalitas• sesama DN –medium

• thdp MNCs- tinggi& posisi lemah

RivalitasRivalitas• sesama DN –medium

• thdp MNCs- tinggi& posisi lemah

Potret Industri Nasional-Analisa Persaingan-2 : Lingkup Sektor

Peta 5 Kekuatan Persaingan

Pendatang BaruPendatang Baru• entry barrier –relatif rendah

• daya tarik tinggi

Pendatang BaruPendatang Baru• entry barrier –relatif rendah

• daya tarik tinggi

SubstitusiSubstitusi• new product/system from IT

sectors (convergence)

SubstitusiSubstitusi• new product/system from IT

sectors (convergence)

PemasokPemasok• industri komponen

DN tidak ada• volume pesan

relatif rendah

PemasokPemasok• industri komponen

DN tidak ada• volume pesan

relatif rendah

PembeliPembeli• concentrated

• prefer global brands• prefer sharing risk

PembeliPembeli• concentrated

• prefer global brands• prefer sharing risk

Potret Industri Nasional-Analisa Persaingan-3 : Lingkup

Nasional The Determinants of National Competitive Advantage (Porter’s Diamond)

Factor ConditionFactor Condition• ResourcesResources : : Human, Human, KnowledgeKnowledge , Physical, Capital• InfrastructureInfrastructure, Regulation, Regulation

Factor ConditionFactor Condition• ResourcesResources : : Human, Human, KnowledgeKnowledge , Physical, Capital• InfrastructureInfrastructure, Regulation, Regulation

Related and Supporting Related and Supporting IndustriesIndustries• Presence of internationally Presence of internationally competitive related & competitive related & supporting industriessupporting industries

Related and Supporting Related and Supporting IndustriesIndustries• Presence of internationally Presence of internationally competitive related & competitive related & supporting industriessupporting industries

Demand ConditionsDemand Conditions• Number of BuyersNumber of Buyers• Growth of Demand• Sophistication of Demand

Demand ConditionsDemand Conditions• Number of BuyersNumber of Buyers• Growth of Demand• Sophistication of Demand

Intensity of RivalryIntensity of Rivalry• Strategy & Structure • Goals : Company , IndividualsGoals : Company , Individuals• National PrestigeNational Prestige• Sustained CommitmentSustained Commitment

Intensity of RivalryIntensity of Rivalry• Strategy & Structure • Goals : Company , IndividualsGoals : Company , Individuals• National PrestigeNational Prestige• Sustained CommitmentSustained Commitment

National National CompetitiveCompetitiveAdvantageAdvantage

ChanceChanceChanceChance

GovernmentGovernmentGovernmentGovernment

Potret Industri Nasional-Analisa Persaingan-4 : Summary

Analisa SWOTPotret Industri Nasional-Analisa Persaingan-4 : Summary

Analisa SWOT

Kompetensi R & D existKompetensi R & D exist ““critical mass” sdh terbentukcritical mass” sdh terbentuk Adaptabilitas pasar lokal masih tetap survive Tenaga kerja relatif murah

Pasar besar dan bertumbuh– Public & Enterprise– Community

Peluang Strategic Partnering Program Dukungan Riset

– DRN , YLTI Program Kewajiban Pelayanan

Universal (USO)

AFTA , WTO Free-flow: Barang, Uang,Orang Liberalisasi Impor Mutual Recognizition Agreement Lower cost manufacturers

Industri komponen Insentif utk Industri Consolidated Effort Roadmap belum jelas SME Technopreneurs

High-Tech Valley/Corridor/Park/Zone/Port/City/Area :– Multimedia Super Corridor Malaysia, Cyberport Hongkong, dll– Poros Local High-Tech Parks - Silicon Valley

Infrastruktur Telekomunikasi– Akses Internet yang mudah,murah,cepat dan meluas

Sistem Perundang-undangan , Perpajakan , PMA yang mendukung Akses yang mudah ke berbagai fasilitas pendukung

– Pasar Modal, Modal Ventura– Konsultan : Hukum, Akuntansi, Pemasaran– Pakar dan Litbang

National R&D Center khusus Info-Comm– Sinergi Pemerintah-Operator-Industri-R&D Center: ETRI-Korea,dll

Investasi agresif pada SDM high-tech– Beasiswa– Technical, creative thinking , problem solving, entrepreneurship development :

mostly US-educated/trained

Perkembangan Regional

Strategi yang umum dilakukan di Asia

Perkembangan Regional

Strategi yang umum dilakukan di Asia

Perkembangan RegionalSalah satu model NasionalPerkembangan RegionalSalah satu model Nasional

Industri JasaTelekomunikasi

ETRI

IndustriManufaktur Perg. Tinggi

•Program Management & Fund•User requirements•Verification Test•Commercialization Test

•Project Management•Overall Development

•High Level Design•System Integration

•Basic Research•Devpt direction recomm•support devpt environment

•Low level Design& Impl.•Add-on Features•Process Technology Devpt•Production

•GOLDSTAR•SAMSUNG•ORIENTAL•DAEWOO

ETRI : Electronic & TelecommunicationResearch Institute

Rekomendasi PragmatisRekomendasi Pragmatis

Jangka pendek (1-2 tahun) Optimalisasi terhadap kemampuan industri

manufaktur yang ada , langkah-langkah restrukturisasi , reposisi, dsb.

Fokus kepada kegiatan jasa engineering dan atau pengembangan produk-produk untuk niche markets yang tidak menjadi prioritas utama MNCs., al mis : Devices, Aplikasi Software untuk Value-Added , System Integration, dan semacamnya.

Kembangkan kemitraan strategis dgn sumber teknologi

Rekomendasi Strategis-1Rekomendasi Strategis-1

Telematika / ICT menjadi salah satu pilar infrastruktur pembangunan sosial / ekonomi . Visi ini dikukuhkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan dijabarkan oleh Presiden bersama para Menterinya sebagai krida dari Pemerintah.

Tiap sektor dan pelaku dalam kegiatan sosial / ekonomi nasional ( baik pemerintah maupun swasta ) menjabarkan dalam bentuk cetak biru masing-masing akan kebutuhan jangka panjang telematika / ICT nya.

Di sisi Pemerintah : regulasi yang mendukung , insentif yang berdaya saing , pilihan teknologi , kesiapan sebagai “Captive Market” , dan semacamnya.

Rekomendasi Strategis-2Rekomendasi Strategis-2 Di sisi pasar non Pemerintah : keberpihakan terhadap

pembangunan industri manufaktur telematika dalam negeri dan pilihan teknologi nasional.

Di sisi Lembaga Pendidikan : mempersiapkan kebutuhan SDM berkemampuan menangani industri high-tech bidang telematika / ICT .

Di sisi : Industri Manufaktur : mempersiapkan industri komponen / semikonduktor , industri perangkat baik Devices, Network ataupun Aplikasinya . Pembangunan industri manufaktur ini dapat dilakukan melalui akuisisi teknologi / produk dalam program Kemitraan Strategis

Kolaborasi antar seluruh stake-holders untuk melakukan tindak lanjut dalam mewujudkan Visi tersebut- National R&D Center untuk Infocom

Harapan di masa depanHarapan di masa depan

Agar Pembangunan Industri Manufaktur Telematika Dalam Negeri lebih terencana, mempunyai visi yang jelas , sehingga para pemain DN dapat membuat rencana pengembangan kompetensi masing-2

Kecepatan Pertumbuhan di sisi Industri Jasa Telematika dapat juga diimbangi oleh kecepatan bertumbuhnya kemampuan industri perangkat dalam negeri sehingga semakin lama nilai tambah yang dihasilkan secara nasional semakin meningkat (Integrated Blueprint)

Pada ahirnya Industri Dalam Negeri memiliki kapasitas yang mampu menjadi pendukung utama pertumbuhan jasa telematika dalam negeri

Stages of National Competitive DevelopmentStages of National Competitive Development

FACTORFACTORDRIVENDRIVEN

INVESTMENTINVESTMENTDRIVENDRIVEN

INNOVATIONINNOVATIONDRIVENDRIVEN

WEALTHWEALTHDRIVENDRIVEN

• Natural resources

• Aggresive Investment

• Creativities• Innovation

• Affluent

• Factor Condition • Factor Condition• Demand Condition• Rivalry

• Factor Condition• Demand Condition• Rivalry• Related & Supporting Industries

Documents

Kondisi & Harapan Industri Perangkat Telematika Nasional