Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Konut Kredisi Piyasasına Bakış
Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Ocak 2012 - Aralık 2012)
2012 Yıl Sonu
Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin taleplerinden derlenmiştir. Dolayısıyla, bu rapordaki çıkarımların Türkiye piyasasını istatistiki açıdan
kesin olarak yansıtmama olasılığı mevcuttur. Burada sunulan sayıların hesaplama ve gösterilme şekli yanlışlar içerebilir; raporun kullanıcıları Konutkredisi.com.tr’nin ve çalışanlarının buradaki sayıların
kullanılmasından herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını peşinen kabul etmektedir. Bu rapordaki sayıların bir kısmı data güncellemesi sebebiyle daha önceki raporlarla uyuşmazlık içerebilir.
© Konutkredisi.com.tr - Bu raporun tamamı veya bir kısmı Konutkredisi.com.tr kaynak göstermeden yayınlanamaz, dağıtılamaz ve çoğaltılamaz
1 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
Konut Kredisi Piyasasına Bakış – İçindekiler
Genel Bakış
Konut kredisi piyasası
hakkında bilgi:
- Faizlerin seyri
- Büyüme hızı
- Banka tipleri
- İhtiyaç kredileri
- Takibe dönüşüm oranları
Sayfa 4-8
Tüketici Profili Kredi Özellikleri Güncel Oranlar
Konut kredisi tüketici
profili analizi:
- Yaş
- Cinsiyet, medeni hal
- Eğitim durumu
- Çalışma şekli
- Gelir
- Coğrafi bölge
Sayfa 10-16
Talep edilen konut ve
konut kredisi özellikleri:
- Gayrimenkul değeri
- Kredi alma amacı
- Kredi vadesi
- Kredi tutarı
- Kredilendirme oranı
Sayfa 18-22
Konut kredilerinde en
uygun güncel şartlar
Sayfa 23
2 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
«Konut Kredisi Piyasasına Bakış» raporundan özet çıkarımlar
• Gelişmiş ekonomilerin uyguladığı gevşek para politikaları ve artan likidite, Merkez
Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesine sebep olmuştur. Konut kredisi faiz oranları bu
sayede tarihteki en dip seviyelerine inmiştir.
• Özellikle senenin ikinci yarısında yeni kredi kullandırımında hızlanan bankalar, 2012
bilançolarındaki konut kredisi bakiyesini yıllık %16 büyüme ile kapatmıştır.
• Türkiye’de 2012 yılında 8 milyon üzerinde kişi bankalara borçlanmıştır. Bankaların taşıdığı
toplam ihtiyaç kredisi bakiyesi 100 milyar TL’yi bulmuştur.
• Konut kredisi talebinin çok büyük bir kısmı aile reisi olarak kabul edilen evli erkeklerden
gelmektedir. Tüm talebin yaklaşık yarısını lise mezunu kişiler oluşturmaktadır. Kişilerin eğitim
seviyesi arttıkça satın alınmak istenen konutun fiyatı da artmaktadır.
• 2.000 TL’nin altında hane geliri olan kişiler gelir dağılımına göre Türkiye nüfusunun yaklaşık
%60’ını oluşturmaktadır. Bu kişilerin önemli bir kısmı taksitleri karşılayamadığından konut
kredisi kullanamamaktadır; talep edilen kredilerde tahsis oluşması için bankaların ilgi
göstermediği 10 yıl üzeri vadeleri olan kredilerin yaygınlaşması gerekmektedir.
• Talep Anadolu’ya doğru kaymaktadır: Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri kullandırılan
krediler içerisindeki paylarını 2010 yılından beri %23 artırmıştır.
• Satıcılar tarafından belirlenen konut fiyatları bir önceki yıla göre %17 artarken kredi kullanan
tüketicilerin talep ettiği ortalama konut fiyatı %4 artmıştır. Trendin bu şekilde sürmesinin konut
satışlarını orta vadede olumsuz etkileyebileceği öngörülmektedir.
• Faizlerdeki düşüşün sonucunda kredi yapılandırma taleplerinin toplam içerisindeki payı 5 kat
artarak %20 seviyesine gelmiştir. Kredisini yapılandıran tüketici vadeyi kısaltmayı seçmiş, bu
sebeple banka bilançolarındaki kredilerin ortalama vadesi son çeyrekte düşüş göstermiştir.
4
Sayfa
5
6
11, 12
15
14
18
19, 20
Bölüm 1
Konut Kredilerine Genel Bakış
4 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Bankaların sunduğu faiz oranları aralığı
Kullandırılan kredilerin ortalama faiz oranı
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Bankaların sunduğumaliyet oranları aralığı
Bankaların sunduğu maliyet oranı medyanı
Konut kredisi faizleri 2012 yılının son çeyreğinde düşüş trendini sürdürmüş ve
yıllık %10 seviyesinin altına inmiştir
Kredi maliyet oranları yıl başına göre %34 azalarak kritik eşik
olarak görülen %10’un altına inmiştir
10 yıl vadeli konut kredisi yıllık maliyet oranları* (min-maks-medyan)
* Maliyet oranı: Kredilerle ilgili tüm masrafları hesaba katan ve farklı kredi ürünlerini karşılaştırmaya yarayan bir orandır. Bankalar ve finans kurumları tarafından yapılan
karşılaştırmalar faiz oranı yerine maliyet oranını esas alır. Daha fazla bilgi için blog.konutkredisi.com.tr/aylik-maliyet-orani-nedir-nasil-hesaplanir/
Kaynak: TCMB - Bankalarca TL Üzerinden Açılan Konut Kredilerine Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları, Bankalar tarafından düzenli olarak güncellenerek
Konutkredisi.com.tr online kanallarında tüketicilere sunulan oran ve masraflar
Bankaların kullandırdığı konut kredilerinin faiz oranları, 2012
yıl sonu itibariyle tarihteki en dip seviyeye inmiştir Konut kredisi yıllık faiz oranları (min-maks-medyan)
Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış
5 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
0%
3%
11% 11%
17% 18%
12%
9%
21% 20%
24%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
20%18%
15%13% 12% 11% 10% 10% 11% 12%
14%16%
0%
10%
20%
30%
40%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Düşen faizler, kredi hacmindeki büyüme hızını artırmıştır. TCMB’nin 2013 yılında
kredi büyümesini %15-20 aralığında tutması beklenmektedir
Seneye durma noktasında başlayan konut kredisi büyümesi yılı
aylık bazda %30 büyüme ile kapatmıştır… Yıllık bazda hesaplanan aylık büyüme oranı (aylık büyüme oranı x 12)
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
…ancak yıllık büyüme 2011 yılı seviyelerinin oldukça altında
gerçekleşmiştir Son 12 aylık kümülatif büyüme oranı (Bir önceki senenin aynı ayına göre)
Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış
TCMB, 2012 yıl sonunda artan kredi
büyüme hızına cevaben 2012 Aralık ve
2013 Ocak aylarında karşılık oranlarını
artırarak parasal sıkıştırma politikasına
gitmiştir
6 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012
Mily
ar
TL
Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi
48 52 55 61 66 71 73 75 75 78 81 86
4752
5763
6878
83 86 8993
96100
0
50
100
150
200
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012
Mily
ar
TL
Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi
Konut kredilerine kıyasla daha hızlı büyüyen ihtiyaç kredilerinde senelik 70 milyar
TL’lik* kredi hacmi yaratılmış, son bir senede 8 milyonun üzerinde kişi borçlanmıştır
2012 yılında yeni kullandırılan ihtiyaç kredileri hacmi, konut
kredilerinin yaklaşık 2.5 katıdır Kredi tipine göre yeni kredi orijinasyon hacmi
* Kapanışlar da dahil edilince banka bilançolarındaki net ihtiyaç kredisi bakiyesindeki artış son bir senede 14 milyar TL civarındadır
** 2012 dördüncü çeyreği ile ilgili veriler henüz yayımlanmadığından TCMB ve TBB verileri kullanılarak tahmini değerler hesaplanmıştır
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Bankaların 2012 yılı sonu itibariyle taşıdıkları toplam ihtiyaç
kredisi bakiyesi 100 milyar TL’yi bulmuştur Türkiye bankacılık sistemi bilançosundaki toplam konut ve ihtiyaç kredileri
Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış
Projeksiyon**
7 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2010 2011 2012
Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi
Taşıt Kredisi Kredi Kartı
4,8% 5,1% 5,2%5,5% 5,7% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,7% 5,8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2010 2011 2012
Türkiye'de konut kredilerinin GSYH'ye oranı
GSYH’ye göre stabil bir seyir izleyen konut kredilerinde takibe dönüşüm oranı
%1’in altındadır. İhtiyaç kredilerinde ise bu oran 2012’de artış trendine girmiştir
Konut kredilerinin GSYH’ye oranının stabil seyrini sürdürdüğü
görülmektedir Konut kredisi hacminin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
* TCMB Başkanı Sayın Erdem Başçı’nın 28 Haziran 2012 tarihli Stratejik Düşünce Enstitüsü sunumundan alınmıştır.
** Takibe Dönüşüm Oranı(TDO): Birbirini izleyen en az iki ödeme dönemi boyunca gerçekleştirilmeyen ödeme sonucunda bankalar gerekli hukuki şartları yerine getirerek kredi
müşterileri için yasal takip başlatabilirler. Takibe dönüşüm oranı yasal takipte olan kredilerin toplam kredi hacmine oranını gösterir.
İhtiyaç kredilerindeki TDO son bir yıldır artarken konut
kredilerinde bu oran %0.8 seviyelerinde seyretmektedir Bireysel kredilerde takibe dönüşüm oranları
Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış
Merkez Bankası’nın da dile getirdiği
üzere*, Türkiye’de konut kredilerinin
GSYH’ye oranı Avrupa Birliği
ülkelerindeki seviyenin hala çok
altında seyretmektedir
İhtiyaç kredilerindeki takibe
dönüşüm oranı son bir yıldır
yükselmektedir
8 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
63,7 63,7 63,7 63,8 64,0 64,0 64,2 64,4 64,4 64,5 64,7 64,8
29,8 29,6 29,5 29,3 29,2 29,1 28,8 28,6 28,5 28,3 28,0 27,8
6,5 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4
0%
100%
Kas 11 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12
Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Kas 11 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12
Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları
2012 yılında katılım bankaları diğer bankalardan daha hızlı büyümüş; kamu
bankaları ise pazar payı kaybetmiştir
Katılım bankaları son bir yıldır özel bankalar ve kamu
bankalarından daha hızlı büyümektedir Bankaların yıllık bazda hesaplanan aylık konut kredisi büyüme oranları
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Kamu bankalarının pazar payı 2012 yılında yaklaşık %7
azalmıştır Bankaların konut kredisi payları
Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış
Kamu bankalarıyla özel bankaların
büyüme grafiği paralellik
göstermekte; katılım bankalarının
büyümesi ise farklı fonlama
yapısından dolayı bağımsız bir
seyir izlemektedir
Bölüm 2
Konut Kredisi Tüketici Profili
10 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
60
70
80
90
100
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Bin
TL
51+ 41-50 31-40 30-
Yaş artışı ile birlikte talep edilen konut kredisi tutarının arttığı görülmektedir.
Talebin en yoğun olduğu yaş grubu 31-40 yaş aralığıdır
Konut kredisi talebinin en yoğun olduğu yaş grubunun 31-40
yaş aralığı olduğu görülmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı
Kaynak: Konutkredisi.com.tr
50 yaş seviyesine haricinde yaş artışı ile birlikte talep edilen
kredi tutarı artmaktadır Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı ve ortalama kredi tutarı
Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili
8% 9% 9% 10% 8% 7% 7% 8% 7% 8% 7% 8%
19% 22% 22% 20% 20% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 21%
39%40% 41% 43%
42% 42% 43% 41% 42% 41% 40%42%
34%29% 29% 27% 30% 32% 31% 30% 31% 32% 33%
29%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
51+ 41-50 31-40 30-
11 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
91% 91% 91% 90%94% 92%
87% 90% 87% 87% 87% 88%
9% 9% 9% 10%6% 8%
13% 10% 13% 13% 13% 12%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Evli Bekar veya Boşanmış
87% 85% 87% 83% 86% 85% 86% 88% 86% 87% 85% 87%
13% 15% 13% 17% 14% 15% 14% 12% 14% 13% 15% 13%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Erkek Kadın
Konut kredisi talebinin büyük kısmı evli erkeklerden gelmektedir
Konut kredisine erkekler daha yoğun talep göstermektedir
Konut kredisi talep eden kişilerin cinsiyet durumu
Kaynak: Konutkredisi.com.tr
Konut kredisi talebinde bulunanların yaklaşık %90’ını evli
kişiler oluşturmaktadır Konut kredisi talep eden kişilerin medeni hali
Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili
Evli çiftler arasında
erkeklerin konut kredisine
başvurma oranı yaklaşık
%90 civarındadır
12 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
12% 15% 16% 16% 14% 13% 11% 12% 13% 12% 12% 11%
61% 57% 59% 58% 59%53% 55% 53% 53% 49% 47% 48%
27% 28% 25% 26% 27%33% 34% 36% 34% 38% 41% 41%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu
Lisans ve üzeri mezunu
0
50
100
150
200
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Bin
TL
İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu
Lisans ve üzeri mezunu
Konut kredisi talebinin yarısı lise mezunu kişilerden gelmektedir. Eğitim seviyesi
arttıkça talep edilen konut fiyatı artmaktadır
Konut kredisi talebinin yaklaşık yarısı lise mezunu kişilerden
gelmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin eğitim durumu
Kaynak: Konutkredisi.com.tr
Eğitim seviyesi yükseldikçe talep edilen konut fiyatının
yükseldiği görülmektedir Eğitim durumuna göre talep edilen konut kredisi tutarı medyanı
Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili
13 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
0
20
40
60
80
100
120
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Bin
TL
Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan
24% 21% 18% 19% 20% 19% 20% 18% 16%21% 20% 18%
68% 69% 74% 72% 73% 75% 71% 74% 76% 67% 70% 71%
9% 10% 8% 9% 8% 7% 8% 8% 7%12% 11% 11%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan Diğer
Konut kredisi talebinin yaklaşık 4’te 3’ünü oluşturan tam zamanlı bordrolu
çalışanların talep ettikleri ortalama kredi tutarı yıl başından beri %16 artmıştır
Tam zamanlı bordrolu çalışanlar konut kredisi talebinin 4’te
3’ünü oluşturmaya devam etmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin çalışma durumu
Kaynak: Konutkredisi.com.tr
Tam zamanlı bordrolu çalışanların talep ettikleri ortalama
kredi tutarı 2012 yılında yaklaşık %16 artmıştır Çalışma durumuna göre ortalama kredi tutarı
Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili
14 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
6
7
8
9
10
11
12
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Yıl
0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL
3.000-3.999TL 4.000TL+
7% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 3%
29% 29% 26% 27%23% 24% 24% 23% 25% 22% 22% 22%
30% 30% 31% 29%31% 32%
30% 30%34% 34%
31% 31%
16% 19% 20% 21%21%
21%22% 22%
21% 22%24% 23%
18% 17% 18% 18% 21% 19% 21% 21% 17% 18% 20% 20%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL
3.000-3.999TL 4.000TL+
Hane geliri 2.000 TL’nin altında olan kişilerin faizlerin düşmesi ile birlikte
kendilerine uygun olabilecek 10 yıldan uzun vadelere yönelmesi beklenmektedir
Hane geliri 2.000 TL’nin altında olan kişilerin konut kredisi
talebi içerisindeki payı azalmıştır Konut kredisi talep edenlerin gelir seviyesi
Kaynak: Konutkredisi.com.tr
Gelir seviyesinin düşmesiyle birlikte talep edilen vade
artmakta, ancak 10 yılın üzerine çıkamamaktadır Konut kredisi talep edenlerin gelir durumu – aylık gelir karşılığı
Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili
ortalama
Faiz düşüşü ile birlikte mantıklı hale
gelen 10 yıl ve üzeri vadeli kredilerin
piyasadaki eksikliği sebebiyle talep
ettikleri kredi tutarını ancak bu vadelerde
kullanabilecek düşük gelir seviyeli
tüketicilerin kredi kullanma olasılığı
azalmaktadır
15 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
37,4 37,0 36,3 36,5 36,2 36,0 35,8 35,7 35,5 35,4 35,1
13,7 13,7 13,8 13,4 13,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,2 13,1
7,6 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5
41,2 41,8 42,5 42,6 42,9 43,0 43,3 43,5 43,7 43,8 44,2
0%
100%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2010 2011 2012
İstanbul Ankara İzmir Diğer 78 il
47,7 47,4 46,7 47,1 46,8 46,7 46,6 46,7 46,6 46,5 46,3
19,1 19,2 19,5 19,2 19,3 19,3 19,3 19,2 19,1 19,1 19,1
12,1 12,0 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0
10,8 10,9 10,9 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9
5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
5,2 5,3 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,4
0%
100%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2010 2011 2012
Marmara İç AnadoluEge AkdenizKaradeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu
3 büyük il dışındaki illerin konut kredileri içerisindeki payı 2010 yılından beri
artmış; Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri en hızlı büyüyen bölgeler olmuştur
İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerin kullandırılan konut
kredileri içerisindeki payı 2010 yılından beri %7 artmıştır Seçilmiş illerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl)
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin konut kredileri
içerisindeki payı 2010 yılından beri %23 artmıştır Bölgelerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl)
Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili
16 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2010 2011 2012
TL
Türkiye Ortalaması
İstanbul, Ankara, İzmir Hariç Ortalama
İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması
6%
8%
5%
10%
4%
8%
2% 2%
1%
4%3%
8%
10%
8%
11%
7%
9%
4%3%
2%
4% 4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2010 2011 2012
İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması Diğer İller
Kişi başına ortalama konut kredisi tutarı 3 büyük ilde 2.060 TL iken, diğer illerde
ortalama 690 TL’dir
Anadolu’da kişi başına düşen konut kredisi 3 büyük ile göre
daha hızlı büyümektedir… Bölgelere göre kişi başına düşen konut kredisi büyüme oranı (çeyrek yıl)
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
...buna karşın 3 büyük ilin kişi başına düşen ortalama kredi
tutarı halen diğer illerin yaklaşık 3 katıdır İllere göre kişi başına düşen ortalama konut kredisi tutarı (çeyrek yıl)
Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili
Bölüm 3
Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
18 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
0
20
40
60
80
100
120
140
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Talep Edilen Konut Fiyatı Endeksi Konut Fiyatları Endeksi
42% 42% 41% 39%35%
40% 39% 38%42%
37% 35% 36%
35% 35% 36% 37%38%
37% 37% 37%37%
38% 39% 38%
16% 16% 16% 16%18%
16% 17% 18%15%
18% 18% 18%
7% 7% 7% 7% 9% 8% 6% 7% 6% 7% 8% 9%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
0-100bin TL 100-150 bin TL 150-200 bin TL 200bin TL+
Son çeyrekte talep edilen konut
fiyatı endeksi artmasına rağmen,
konut satış fiyatlarındaki artış hızını
yakalayamamıştır. Açılan bu
makasın satışların azalmasına yol
açması muhtemeldir
2012 yılında konut satıcılarının talep ettiği fiyatlar %17 yükselirken, alıcıların talep
ettikleri konut fiyatları %4 artmıştır
Konut fiyatları endeksi geçtiğimiz yıla göre %17 artarken talep
edilen konut fiyatlarındaki artış %4 olarak gerçekleşmiştir Konut fiyatları endeksi – Talep edilen gayrimenkul fiyatı endeksi*
* Talep edilen gayrimenkul fiyatı endeksi Konutkredisi.com.tr verileri ile 2011 Ocak ayı baz alınarak endekslenmiştir
Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve REIDIN.com verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Faizlerin düşmesi ile birlikte son çeyrekte 100 bin TL üzeri
konutlara olan talep artmıştır Talep edilen konutların değeri
Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
19 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
0%
3%
6%
9%
12%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Refinansmanın Talepteki Payı (Sol) Faiz Oranı (Sağ)
80% 80% 80% 80% 81% 82% 80% 82% 81%77% 74%
69%
17% 17% 17% 16% 16% 13% 16% 14% 14%13%
13%13%
3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 5%10% 14%
18%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Yaşanan konut İkincil konut Refinansman
Refinansman olanağının tüketici
tarafından daha yaygın şekilde
öğrenilmesi ve faiz oranlarının
gidişatını bu şekilde sürdürmesi ile
birlikte refinansman talebinin
artacağı öngörülmektedir
Faizlerdeki düşüş sebebiyle kredi transferinin konut kredisi talebindeki payı 5 kat
artmıştır
Refinansmanın* toplam talep içerisindeki payı yılbaşına göre
yaklaşık 5 kat artmıştır Krediye ihtiyaç sebebi
* Refinansman: Daha önce kullanılmış bir kredinin aynı veya ikinci bir bankadan farklı şartlarla alınan başka bir krediyle kapatılması ya da yeniden yapılandırılması. Konut
kredisi müşterileri ödemekte oldukları konut kredilerinin maliyetlerini belirli koşullar altında düşürebilmektedir
Kaynak: Konutkredisi.com.tr - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Faiz oranlarının son çeyrekte %10 seviyesinin altına düşmesi
ile birlikte refinansman talebi ciddi şekilde artmıştır Konut kredisi aylık faiz oranları – Refinansman talebi
Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
20 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
-163 -148 -1 27 112 163 65-25 90 161
487754
45 116506 494
570769
357 432
753322
1.468
2.040
108159
207 174267
368
254 312
419
-138 -300
-940
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Mily
on T
L
5- 6-10 11+
23% 21% 22% 19% 21% 19% 22% 22% 21% 18% 19% 21%
66% 68% 69% 71% 70% 71% 68% 69% 70% 73% 75% 71%
10% 11% 9% 9% 9% 10% 10% 8% 9% 9% 6% 8%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
1-5 6-10 11+
Konut kredisi talebi ve kullanımı yoğun olarak 6-10 yıl arasında gerçekleşmiştir.
Faiz oranlarındaki düşüşe rağmen 10 yıl üzeri vadelerde artış görülmemektedir
Faizlerdeki ciddi düşüşe rağmen talep 6-10 yıl vadelerde
yoğunlaşmış, 10 yıl üzeri talepte önemli bir artış olmamıştır Konutkredisi.com.tr’den talep edilen kredilerin vadesi
Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Son çeyrekte 6-10 yıl vade ile kullanılan konut kredilerinde
büyük bir artış olmuştur Vadeye göre kredi tutarındaki net değişim (açılan-kapanan krediler)
Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
Refinansman olanağı ile birlikte
maliyetini düşürmek isteyen
tüketiciler uzun vadeli kredilerini
kısa vadeli krediler ile kapatarak 10
yıl üzeri vadelerdeki net değişimin
yönünü negatife çevirmişlerdir
10 yıl ve üzeri vadelere olan talep
hala %10’u aşamamıştır
21 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
27% 24% 22% 22%18% 20% 21% 18% 19%
14% 15% 16%
54%53% 56% 55%
55%55% 54%
55%59%
59% 57% 58%
16%18% 19% 19%
22% 21% 21% 22%19%
22% 23% 21%
3% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 5% 3% 4% 5% 5%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
0-50 bin TL 50-100 bin TL 100-150 bin TL 150 bin TL+
0%
4%
8%
12%
16%
20%
0
20
40
60
80
100
120
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Bin
TL
Kredi Tutarı Faiz Oranı
Kredi maliyetlerindeki önemli düşüşe karşın talep edilen kredi tutarında önemli bir
artış görülmemektedir
Faizlerdeki düşüşe rağmen talep edilen konut kredisi tutarı
medyanında ciddi bir artış görülmemektedir Talep edilen kredi tutarı (medyan) – Konut kredisi faiz oranı
Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
50-150 bin TL aralığındaki kredi talebinin payı %13 artarken,
50 bin TL altındaki kredilere olan talep ciddi oranda azalmıştır Talep edilen kredi tutarı
Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
22 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
19%14% 14% 14% 13% 11% 13% 12% 12% 12% 13% 15%
53%58% 58% 57% 57%
55% 52% 54% 53% 51% 51%53%
28% 28% 29% 29% 30%34% 35% 34% 35% 37% 36%
32%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
0-50 50-75 75+
63%66% 66% 66% 66% 68% 67% 68% 68% 69% 68%
66%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Kredi maliyetlerinin ucuzlaması ile birlikte tüketici daha yüksek oranlarda
borçlanabilmiş, yıl başına göre daha az peşinat ile kredi kullanmaya yönelmiştir
BDDK’nın belirlediği %75 maksimum kredilendirme oranının
üzerindeki kredi tutarı talebi artmaktadır Talep edilen LTV * (Kredilendirme Oranı)
* LTV ("Loan-to-value") – Kredi talebinin satın alınacak konut değerine oranı. Diğer bir deyişle satın alınacak konut değerinin peşinat dışındaki kısmını, yani kredilendirilen
bölümünü ifade eder. BDDK yönetmeliği gereği 2011 yılı başından itibaren bankalar istisnai durumlar haricinde %75 üstü LTV ile kredi verememektedirler.
Kaynak: Konutkredisi.com.tr
Tüketiciler son çeyrekte ilk çeyreğe göre daha düşük peşinat
ile kredi talep etmişlerdir Talep edilen ortalama LTV* (Kredilendirme Oranı)
Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
23 Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2012 Yıl Sonu
Konutkredisi.com.tr’de yer alan en uygun konut kredisi şartları
(01.02.2013 tarihi itibariyle*)
Kaynak: Konutkredisi.com.tr
Bölüm 4 –Güncel Konut Kredisi Oranları
* 35 yaşında, İstanbul'da yaşayan, ikamet edeceği konutu satın alacak bir müşteri, 200 bin TL konut değeri ve 100 bin TL kredi tutarı için en uygun maliyet oranına göre
hesaplanmıştır
Kredi Vadesi (Yıl) Aylık Faiz Oranı Aylık Maliyet Oranı Aylık Taksit Tutarı
5
7
10
15
20
30
%0,74
%0,76
%0,76
%0,79
%0,80
%0,82
2.070 TL
1.615 TL
1.273 TL
1.043 TL
939TL
866 TL
%0,80
%0,81
%0,79
%0,82
%0,83
%0,85