Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Kereskedelmi
ingatlanfejlesztés
Készítette:
dr. Mátyás LászlóECE Projektmanagement Budapest Kft.
Tel: +(36)70-3399-865
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Tartalom
Ingatlanfejlesztés, ingatlanfejlesztő, ingatlanfejlesztők típusai
Ingatlanpiaci szereplők
Ingatlanfejlesztési életciklus
Kiskereskedelem jelentősége, fontossága
Kiskereskedelmi ingatlanpiac helyzete
Kiskereskedelmi ingatlanpiac trendje, a válság hatása
Kiskereskedelem átalakulása
Kiskereskedelmi területek osztályozása
Hogyan lehet meghatározni, hogy szükséges
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Kiskereskedelmi projekt koncepciók
2
Ingatlanfejlesztés
„Az ingatlanfejlesztés olyan értékteremtő, kreatív
folyamat amelynek során az ingatlanfejlesztő
kockázatot vállal a fejlesztés pénzügyi eredményének
a megszerezhető hozamnak reményében.
A sikeres fejlesztés nemcsak a fejlesztő számára
nyereséges. A vállalkozás pénzügyi eredménye mellett
gazdagodik az épített környezet és megfelelő ingatlan
termékhez jutnak azok a vásárlók illetve bérlők,
akiknek igényeit: ár, bérleti díj, minőség és elhelyezkedés
tekintetében kielégíti a megvalósult projekt.”
(Sókuti-Tóth Gábor)
Ingatlanfejlesztő
Ingatlanfejlesztő: az a személy vagy gazdasági
társaság, aki műszaki gazdasági tevékenysége folytán az
ingatlanon (földterület vagy felépítmény) értéknövelő
beruházást végez.
Az ingatlanfejlesztő új felépítmény építése, vagy meglévő
felépítmény bővítése esetén megszervezi és felügyeli
az egész építkezést, általában az ingatlan
megszerzésétől az építkezésen keresztül az
értékesítésig
3
Ingatlanpiaci szereplők
• Tulajdonosok
• Projekt, telek, felépítmény, ingatlan,
• Fejlesztők,
• Finanszírozók – bankok, leasing cégek,
• Befektetők – pénzügyi, szakmai,
• Tervezők,
• Hatóságok,
• Beruházó / projekt management,
• Kivitelezők – fővállalkozók, alvállalkozók,
• Szolgáltatók – őrzés védelem, kerítés, daruzás, szállítás,
• Végfelhasználók – bérlők, tulajdonosok,
• Üzemeltetők,
• Elemzők, kutatók,
• Tanácsadók, (jogi, pénzügyi, műszaki, stb.)
• Közvetítők – ügynökségek,
• Szomszédok – kockázati tényező!
Ingatlanfejlesztési életciklus
4
Ingatlanfejlesztők típusai
Kiskereskedelem jelentősége, fontossága
A lakosság alapvető
élelmiszer
fogyasztási cikkek, illetve
szolgáltatásokkal történő folyamatos ellátása
5
Kiskereskedelmi ingatlanpiac helyzete
Jellemző:
Bevásárlóközpontok és hypermarketek Magyarországon 2008
Forrás: KSH
Közel 3,0 millió ember
Jellemző: KONCENTRÁCIÓ
6
Kiskereskedelmi üzletek számának alakulása Magyarországon 2008
Forrás: KSH
Fővárosi bevásárlóközpontok és hypermarketek száma
Budapesten 2008
Forrás: KSH
7
Kiskereskedelmi ingatlanpiac helyzete Budapesten 2011
Nagyterű hypermarketek kitelepülése Budapestről
Barkács áruházak expanziója Budapesten
2011
8
EUR
Bútor áruházak expanziója Budapesten 2011
Kiskereskedelmi ingatlanpiac helyzete
???
9
Kiskereskedelmi ingatlanpiac helyzete
Kiskereskedelmi ingatlanpiac helyzete
10
Kiskereskedelmi ingatlanpiac helyzete
Kiskereskedelmi ingatlanpiac helyzete
Ez a tény illetve a BP-i szabályozás nagymértékben befolyásolta
a hypermarketek kitelepülését !!!
11
Kiskereskedelmi ingatlanpiac helyzete
Kiskereskedelmi ingatlanpiac trendje, válság hatása
• Egy bevásárlóközpontba érkező vásárlók megtartása, a látogatók
komfortérzetének fokozása, és a látogatók érdeklődésének fenntartása
különösen aktuális egy válsággal terhelt időszakban.
• Az „elégedett vásárló” folyamatosan és rendszeresen visszatér az általa
kedvelt vásárlás színhelyére, és növeli az ott levő bérlők bevételét.
• Az „elégedett bérlő”, viszont hosszútávon marad, és az alapbérleti díjon felül
egyre több forgalomarányos bérleti díjat lesz képes fizetni az üzemeltető
részére.
• A jól feltöltött, elégedett bérlőkkel rendelkező bevásárlóközpontot az
ingatlanfejlesztő cég viszont kedvezőbb áron fogja tudni értékesíteni szakmai,
illetve pénzügyi befektetők részére.
• A szakmai befektetők, viszont a legnagyobb biztonságra törekednek és csak
olyan bevásárlóközpontot vásárolnak, ahol a bérlői struktúra kimagaslóan jó
és a bérleti szerződések hosszútávon megfelelő jövedelmezőséget
biztosítanak.
12
Kiskereskedelmi ingatlanpiac trendje, válság hatása
A válság miatt szinte minden bevásárlóközpontban
az üzemeltetők hasonló problémákkal küzdenek:
• csökkenő vásárlóerő,
• erős árverseny,
• áruhitelezés szigorodása,
• expanzió megtorpanása,
• csökkenő bérleti díjak,
• növekvő üzemeltetési költségek,
• stb.
24
A bevásárlóközpont nettó eladótere és az üzletek száma
közötti összefüggés – Budapest 2011No. of tenants in the BUDAPEST SC in relation of GLA
y = -0,0025x3 + 0,447x2 - 20,123x + 311,16
R2 = 0,7219
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
65.0
00
47.1
00
45.4
00
40.0
00
40.0
00
34.6
00
25.0
00
23.9
63
20.0
00
20.0
00
16.7
00
15.0
00
15.0
00
13.0
00
11.5
00
10.0
00
8.90
0
8.00
0
4.14
0
13
Kiskereskedelem átalakulása
A fogyasztók és kereskedők egyre kulturáltabb körülmények között
szeretnének kereskedni,
Növekvő igény a szebb, kulturáltabb bevásárlóközpontokra, amelyek
egyre jobban multifunkcionálissá válnak és jól illeszkednek egy
városközpontba,
Kiskereskedelem + Iroda funkció + Szálloda funkció
Erős szolgáltatás
Étkezés - Food court, étterem, kávézó,
Bank, posta, szolgáltatók, tisztító, cipőjavítás, fodrász, stb.
Szórakozás – Mozi, Sport, fitnesz, bowling
CÉL: MINDENT EGY HELYEN INTÉZNI !!!
Kiskereskedelem átalakulása
A kereskedők életképességét a fogyasztók határozzák meg,
Ha a fogyasztó elismeri a kereskedő vagy szolgáltató által
nyújtott terméket, akkor a kereskedő vállalkozása
növekszik,
Ha a fogyasztó nem ismeri el a kereskedő vagy
szolgáltató által nyújtott terméket, akkor a kereskedő
vállalkozása tönkremegy
Nyilván más gazdasági szempontok is közrejátszanak
ebben, pl. bérleti, díj, szállítási költség, alkalmazottak
munkabére, stb.
Más - más igények fogalmazódnak meg
Globalizáció
14
Kiskereskedelmi területek osztályozása
Méret és funkció szerinti osztályozás
Hypermarket
Strip Mall
Bevásárlóközpont
Outlet
Bevásárló utca
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Mi határozza meg hogy mekkora szükséges?
Expanziós célkitűzések – növekedés mértéke (? Db/év)
Fejlesztési irányok – milyen városok (lélekszám)
Preferált üzletméret – Hypermarket, SM, Market,
Jövedelmi viszonyok,
Konkurencia jelenléte és erőssége,
Későbbi bővítési lehetőség feltételének biztosítása,
Saját fejlesztés vagy befektető bevonása,
Bérlet vagy vétel,
15
SPAR expanzió 2011
Forrás: SPAR
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Egy bevásárlóközpont helyszínének kiválasztásakor alapvető
vizsgálatokat kell végezni a vásárlóerő potenciál mind
teljesebb felmérése céljából.
Demográfiai adatok
• Lakosság szám,
• Életkor összetétele,
Migráció, elvándorlók, betelepülők,
Jövedelmi helyzet, vásárlóerő potenciál,
Vásárlási szokások,
16
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Ingatlan lokációja,
Lakózónán belül fekvő ingatlan,
Bevásárlóközpontok,
Szupermarketek,
Department store-ok
Lakozónán kívül, fontos közúti csomópont, nagyforgalmú
főközlekedési út mellett elhelyezkedő ingatlanok,
Hypermarketek és köré települt egyéb kiskereskedelmi
egységek (barkács, bútor, sport áruházak)
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Láthatóság
Főközlekedési útról való láthatóság,
Más épületek, építmények általi takarás felmérése,
17
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Megközelíthetőség,
Parkolási lehetőség – fontos mert a vásárlói kosár ebben az
esetben a legnagyobb
Közúti kapcsolódás (kétirányú, ki és bekanyarodás
Parkoló szám,
Fizető, vagy ingyenes parkoló,
Kényelmes és logikus belső útvezetés,
Parkolóhelyek számozása, jelölése,
Tömegközlekedési helyzet és kapcsolatok – „szatyros”
bevásárlás bonyolítása
Kötöttpályás vagy nyíltpályás tömegközlekedési
eszközök,
Budapestre BKV járatokkal beutazók száma 2011
Forrás: BKV
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
18
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Way to access to the diferent SC
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
By means of public transport
On foot
In one’s own car
By bicycle
By coach & suburban train
By motorbike, scoter
By taxi
WAY OF ACCESS TO ALLEE WAY OF ACCESS TO EUROPARK (2001)
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Forrás: Közlekedés KFT
19
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Forrás: VÁTI
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Forrás: VÁTI
Szuburbanizációs
index alakulása Pest
megye településein
20
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Forrás: VÁTI
Kereskedelmi területek (Trade area) kiválasztásának szempontjai
Bérlői összetétel vagy mix
Fontos mágnes bérlők,
Közkedvelt márkák,
Erős szolgáltatás jelleg,
Jó szórakozási lehetőségek,
Nyitvatartási idő,
Konkurencia jelenléte,
21
A fejlesztő hogyan határozza meg a kiskereskedelmi
létesítmény szükségességét, nagyságát,
Rendelkezésre álló vásárlóerő
GFK adatok, térképek – vásárlóerő elemzés
Konkurencia helyzet - kannibalizáció
Szabad vásárlóerő számítása
„Absorption” ráta – mennyit tudok lefölözni
Elérhető forgalomhoz eladóterület hozzárendelése
Kiskereskedelmi vásárlóerő index Budapest 2009
District Population Households Retail purchasing powerRetail purchasing power
per capita
Persons Thousandth Number Thousandth Million € Thousandth €Index
Hun.=100
Budapest I. district 24.665 2,455 13.770 3,441 68,9 3,376 2.794 137,5
Budapest II. district 88.187 8,779 42.114 10,523 247,8 12,140 2.810 138,3
Budapest III. district 123.737 12,318 54.464 13,609 317,9 15,571 2.569 126,4
Budapest IV. district 98.381 9,794 42.328 10,577 247,2 12,110 2.513 123,7
Budapest V. district 27.023 2,690 14.309 3,575 72,3 3,541 2.675 131,6
Budapest VI. district 41.784 4,160 22.534 5,631 97,9 4,797 2.344 115,3
Budapest VII. district 62.034 6,175 34.263 8,562 138,6 6,787 2.234 109,9
Budapest VIII. district 81.447 8,108 40.351 10,083 167,7 8,213 2.059 101,3
Budapest IX. district 60.892 6,062 31.671 7,914 137,0 6,710 2.250 110,7
Budapest X. district 78.484 7,813 34.961 8,736 175,6 8,601 2.237 110,1
Budapest XI. district 137.426 13,680 65.691 16,415 345,5 16,926 2.514 123,7
Budapest XII. district 56.257 5,600 28.339 7,081 161,4 7,909 2.870 141,2
Budapest XIII. district 111.681 11,118 59.372 14,836 266,9 13,075 2.390 117,6
Budapest XIV. district 118.435 11,790 60.474 15,111 287,6 14,091 2.429 119,5
Budapest XV. district 80.533 8,017 36.417 9,100 184,5 9,040 2.291 112,8
Budapest XVI. district 68.298 6,799 28.054 7,010 172,7 8,458 2.528 124,4
Budapest XVII. district 77.775 7,742 29.359 7,336 190,8 9,349 2.454 120,7
Budapest XVIII. district 93.239 9,282 38.802 9,696 224,3 10,986 2.405 118,4
Budapest XIX. district 61.453 6,118 26.618 6,651 146,9 7,196 2.390 117,6
Budapest XX. district 63.315 6,303 28.081 7,017 142,1 6,959 2.244 110,4
Budapest XXI. district 76.320 7,598 32.462 8,111 174,7 8,557 2.289 112,6
Budapest XXII. district 50.468 5,024 20.527 5,129 127,1 6,229 2.519 124,0
Budapest XXIII. district 20.463 2,037 8.079 2,019 47,8 2,341 2.336 114,9
Budapest total 1.702.297 169,460 793.040 198,162 4.143,2 202,962 2.434 119,8
Forrás: GFK
22
GFK Vásárlóerő Index (Budapest 2010)
Source: GFK (2010)Source: GFK 2010
161,3
160,1
159,1
149,5
144,8
142,3
141,6
140,7
139,9
135,3
135,3
131,9
131,9
129,7
127,1
123,8
122,6
121,7
121,0
119,9
118,2
115,8
104,7
Budapest 12. Ker.
Budapest 02. Ker.
Budapest 01. Ker.
Budapest 05. Ker.
Budapest 03. Ker.
Budapest 11. Ker.
Budapest 16. Ker.
Budapest 22. Ker.
Budapest 04. Ker.
Budapest 17. Ker.
Budapest 14. Ker.
Budapest 13. Ker.
Budapest 18. Ker.
Budapest 19. Ker.
Budapest 23. Ker.
Budapest 06. Ker.
Budapest 15. Ker.
Budapest 21. Ker.
Budapest 09. Ker.
Budapest 20. Ker.
Budapest 10. Ker.
Budapest 07. Ker.
Budapest 08. Ker.
Forrás: GFK
GFK Vásárlóerő térkép 2010
Forrás: GFK
23
Forrás: GFK
GFK Vásárlóerő térkép 2010
Forrás: GFK
GFK Vásárlóerő térkép 2010
24
Forrás: GFK
GFK Vásárlóerő térkép 2010
Kereskedelmi területek
meghatározása és elemzése
25
Kannibalizáció – Ki lesz a nyerő ?????
3
4
35
21
10 minutesoverlapping
Cannibalisation
Customers orientation
Melyik bevásárlóközpontot kedvelik és miért?
Milyen arányban osztódik a forgalom?KANIBALIZÁCIÓ
Hogyan mérhető a kanibalizáció?
Melyik a jobb bevásárlóközpont?
Milyen tényezők miatt jobb, vagy rosszabb egy bevásárlóközpont?
Melyik bevásárlóközpont fogja tudni megtartani a vásárlóit?
5’ Zone
10’ Zone
15’ Zone
20’ Zone
25’ Zone
30’ Zone
35’ Zone
40’ Zone
45’ Zone
Access to ALLEE
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
ALLEE elméleti vonzáskörzete – Fejlesztés előtt
26
……………….
ALLEE
MAMUT vonzáskörzet térképe – „Drive time catchment”
MAMUT
ZÓNA I. - 5 Perc
56.600 Lakos
ZÓNA II.- 15 Perc
163.000 Lakos
ZÓNA III.- 30 Perc
267.000 Lakos
ZÓNAIV.- 45 Perc
224.208 Lakos
Összes:
ZONÁK I – III.
486.600
Lakos
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
Megnyitást követően „in-shop-survey”
27
Véletlenszerű penetráció- átutazó forgalom- turisták
Rendszeres penetráció- Összefüggő mag,- helyi lakosság,- közeli munkahelyek,- ingázók,
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
28
1,0 – 10,0 %
0,2 – 0,4 %
0,4 – 1,0 %
0,0 – 0,2 %
ALLEE
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
1,0 – 10,0 %
0,2 – 0,4 %
0,4 – 1,0 %
0,0 – 0,2 %
ALLEE
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
29
DIVISION OF CUSTOMERS COME FROM THE BUDAPEST DISTRICTS
58,6%
4,9% 4,4% 4,1% 3,7%2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
11 12 9 22 8 2 10 14 7 4 18 13 3 19 21 6 15 16 1 20 17 5 23
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
Más bevásárlóközpontok látogatottsága
FREQUANCY IN OTHER SHOPPING CENTRES AND DIVISION OF AGE OF CUSTOMERS
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
ALLEE
Aréna Plaza
Árkád
Ázsia Center
Campona
Csepel Plaza
Debrecen
Duna Plaza
Eurocenter
Europark
Lurdy Ház
Mamut
MOM Park
Pólus Center
Savoya Park
Sugár
Újbuda Center
Westend
N.a.
14 Years or younger
Age group of 15-29 years
Age group of 30-49 years
Age group of 50-59 years
Above 60 years
SHOPPING CENTRES VISITED THE MOST FREQUANTLY
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
ALLEE
Westend
Mamut
Aréna Plaza
MOM Park
Árkád
Campona
Savoya Park
Europark
Pólus Center
Duna Plaza
Sugár
Lurdy Ház
Eurocenter
Újbuda Center
Csepel Plaza
Rózsakert
Ázsia Center
Interspar
Váci utca
No other SC
Auchan
Tesco
Piac
30
Más választott bevásárlóközpontok a különböző budapesti kerületekből érkező vásárlók függvényében (%-
ban)
36,85
2,48
1,042,38
2,903,93
2,38
5,28
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westend
Újbuda Center
Sugár
Savoya Park
Pólus Center
MOM Park
Mamut
Lurdy Ház
Europark
Eurocenter
Duna Plaza
Csepel Plaza
Campona
Ázsia Center
Árkád
Aréna Plaza
ALLEE
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
Más bevásárlóközpontok látogatottsága
Más választott bevásárlóközpontok a különböző budapesti kerületekből érkező vásárlók függvényében (%-ban)
0,10 0,31 0,210,21
0,00
0,10
0,52
1,04
2,38
0,52
36,85
1,35
0,31
0,31
0,00
0,31
0,10
0,31
0,210,10
0,72
0,720,10
0,100,10
0,10 0,31 0,31
0,931,14
0,52
0,21
2,48
0,00
0,100,41
0,10
0,21
0,10
0,31
0,21
0,00
0,10
0,00
0,21
0,31
0,10
0,10
0,21
0,83
1,04
0,10
1,04
0,21
0,31
0,41
0,00
0,21
0,10
0,10
0,31
1,45
0,21
0,10
0,10
0,21
0,10
0,21
0,31
2,90
2,28
0,10
0,10
0,00
0,10
0,10
0,10
0,52
0,100,31
0,31
0,72
0,310,62
0,31
0,93
0,62
0,105,28
0,00
1,04
0,10
0,10
0,00 0,00
0,21
0,31
0,21
0,41
0,41
0,10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westend
Újbuda Center
Sugár
Savoya Park
Pólus Center
MOM Park
Mamut
Lurdy Ház
Europark
Eurocenter
Duna Plaza
Csepel Plaza
Campona
Ázsia Center
Árkád
Aréna Plaza
ALLEE
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
Más bevásárlóközpontok látogatottsága
31
FAQ (FREQUANTLY ASKED QUESTIONS) CONCERNING ALLEE
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
Proximity
Agreeable atmosphere
Accessibility
Branded, attractive shops
Big range of goods
Cinema
Entertainment possibilities
Services
Parking facilities
ELECTRO WORLD
N.a.
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
Más bevásárlóközpontok látogatottsága
Kereskedelmi területek meghatározása és elemzése
ALLEE-ban eltöltött idő
32
Reilly kereskedelmi gravitációs törvénye és
a vonzáskörzet
Reilly törvénye – töréspont számítás
a b
250,000100,000
75 km
29.1 km45.9 km
Mab
a
b
abab
PP
DM
1
9.45
000,250000,1001
75
ab
ab
M
M
33
km a b c d e
a 21.4 19.7 9.4 17.3
b 14.6
c 10.3
d 5.6
e 12.7
35
30
55
20
15
30 km
30 km
15 km
35 km
a
b
c
d
e
Reilly törvénye és a vonzáskörzet
Budapesti bevásárlóközpontok gravitációs modellje
34
ALLEE kereskedelmi potenciáljának piaci megoszlása
11. Kerületi válaszadók alapján
ALLEE kereskedelmi potenciáljának piaci megoszlása
Kerületi súlypontok alapján
35
Huff törvénye
Huff törvénye
36
71
Másodikként választott bevásárlási hely
What is the second SC to chose
46,79
7,97
5,07
0,10
4,04
0,21 0,83 0,411,45 0,62
9,21
5,69
0,83
3,31
0,62 0,31
12,53
0,02,04,06,08,0
10,012,014,016,018,020,022,024,026,028,030,032,034,036,038,040,042,044,046,048,050,0
ALLE
E
Aré
na Pla
za
Árk
ád
Ázs
ia C
ente
r
Cam
pona
Cse
pel P
laza
Duna
Pla
za
Euroce
nter
Europar
k
Lurdy
Ház
Mam
ut
MO
M P
ark
Pólus
Cen
ter
Savoy
a Par
k
Sugár
Újb
uda C
enter
West
end
Ansvered by the customers of BP 11st district-in%
Ansvered by the customers of BP-in%
72
Huff modell - számított és felmért eredmény
Deviation with "Avarage "attractivity
y = 35,109x-1,0544
R2 = 0,7889
y = 35,647x-1,0461
R2 = 0,8862
y = 27,874x-1,3967
R2 = 0,4464
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
ALLE
E
MO
M P
ark
Lurdy
Ház
West
end
Savoy
a Par
k
Mam
ut
Újb
uda C
enter
Europar
k
Aré
na Pla
za
Árk
ád
Cam
pona
Euroce
nter
Sugár
Duna
Pla
za
Cse
pel P
laza
Pólus
Cen
ter
Ázs
ia C
ente
r
A nsvered by the custo mers o f B P - in%
A nsvered by the custo mers o f B P 11st district - in%
H UF F
D eviat io n A verage Sho ps/ A ge at t ract iv ity
D riv ing t ime
D istance
Speed
H atvány (A nsvered by the custo mers o f B P 11st district - in%)
H atvány (D eviat io n A verage Sho ps/ A ge at t ract iv ity)
H atvány (H UF F )
Lineáris (D riv ing t ime)
Lineáris (Speed)
Lineáris (D istance)
H atvány (A nsvered by the custo mers o f B P - in%)
37
73
ALLEE látogatottságának valószínűsége más
bevásárlóközpontok vonzáskörzetéből
Propability to v isit ALLEE from the diferent SC zones in %
8 , 9 4
12 , 9 3
8 , 8 4 8 , 9 5 8 , 9 3
9 , 5 2
7 , 8 0
12 , 3 111, 9 9
9 , 7 8
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
MAMUT MOM Park WEST END DUNA PLAZA POLUS
Center
ÁRKÁD ARÉNA Plaza EUROPARK LURDI Ház CAMPONA
74
Más bevásárlóközpontok látogatottságának
valószínűsége az ALLEE vonzáskörzetéből (11. kerület)
Propability to v isit other SC from the zone of ALLEE in %
10 , 4 9
4 , 7 4
11, 17
12 , 0 9 12 , 2 4
10 , 8 9
15 , 0 6
6 , 3 2 6 , 4 2
10 , 5 8
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
MAMUT MOM Park WEST END DUNA PLAZA POLUS
Center
ÁRKÁD ARÉNA Plaza EUROPARK LURDI Ház CAMPONA
38
SC GLA No. of shops
m2 pcs GLA Shops Avarage
1 ÁRKÁD 40.000 170 1,66 1,58 1,62
2 ARÉNA Plaza 65.000 200 2,70 1,86 2,28
3 WEST END 44.800 389 1,86 3,62 2,74
4 MAMUT 45.400 296 1,89 2,75 2,32
5 Pólus Center 46.083 268 1,92 2,49 2,20
6 Campona 40.000 150 1,66 1,39 1,53
7 Duna Plaza 47.100 200 1,96 1,86 1,91
8 Lurdy Ház 25.000 105 1,04 0,98 1,01
9 Europark 23.963 63 1,00 0,59 0,79
10 MOM Park 20.000 100 0,83 0,93 0,88
11 Eurocenter 16.196 45 0,67 0,42 0,55
12 Sugár 15.000 86 0,62 0,80 0,71
13 Csepel Plaza 15.000 74 0,62 0,69 0,66
14 Rózsadomb Center 13.000 60 0,54 0,56 0,55
15 Rózsakert 12.455 80 0,52 0,74 0,63
16 Flórián 9.272 61 0,39 0,57 0,48
17 Récsei Center 18.000 34 0,75 0,32 0,53
18 Új Udvar 8.900 51 0,37 0,47 0,42
19 Buda Gyöngye 4.140 46 0,17 0,43 0,30
20 Ázsia Center 40.000 200 1,66 1,86 1,76
21 Savoya Park 29.000 65 1,21 0,60 0,91
22 Family Center 10.000 34 0,42 0,32 0,37
23 Buy Way Soroksár 20.000 60 0,83 0,56 0,69
24 Buy Way Dunakeszi 20.000 60 0,83 0,56 0,69
25 Stop Shop Hűvösvölgy 7.000 33 0,29 0,31 0,30
26 Stop Shop Óbuda 14.000 18 0,58 0,17 0,37
27 Stop Shop Árpád út 8.000 30 0,33 0,28 0,31
28 Stop Shop Érd 11.500 41 0,48 0,38 0,43
29 Csillagvár 8.000 40 0,33 0,37 0,35
30 Market Central Ferihegy 25.000 31 1,04 0,29 0,66
31 Új Buda Center 15.000 23 0,62 0,21 0,42
32 ALLEE 40.000 175 1,66 1,63 1,65
33 Corvin Sétány 34.600 120 1,44 1,12 1,28
34 Premier Outlet 16.700 100 0,69 0,93 0,81
35 GL Outlet 11.000 68 0,46 0,63 0,54
36 KÖKI 50.000 280 2,08 2,60 2,34
37 Etele Tér 20.000 125 0,83 1,16 1,00
0,00 0,00 0,00
Atractivity
Budapesti bevásárlóközpontok attraktivitási faktora
2011
More than 2,0
Between 1,0 – 2,0
Less than 1,0
Kereskedelmi koncepciók
SC besorolás
Outlets
Stip mall-ok
Malls
Hypermarket
SM
Kereskedelmi utcák
39
Strip mall koncepció
Strip mall
TESCO
DIY or Moeble store
Media Markt
Anchor tenants
Strip Mall
GLA = 10.859 m2
TESCO with double mall
GLA = 10.263 m2
DIY or Moeble store
Brut. potential = 8.392 m2
Parking places:
840 cars
Parking places:
260 cars
„Blue bus”
station
Strip mall koncepció
40
Potenciális bérlők tervezése
Strip Mall - Projekt látványtervek
41
Szimpla mall koncepció
CAMPONA fszt.
Szimpla mall koncepció
CAMPONA 1. emelet
42
Dupla mall koncepció
Dupla mall koncepció
43
Dupla mall koncepció
Dupla mall koncepció
ARÉNA PLAZA fszt.
44
Dupla mall koncepció
ARÉNA PLAZA 1. emelet
Factory Outlet - Premier Outlet
45
Tervezett projektek
Mundo CenterPlanes opening: IV. Q. 2012 (start of the construction: Summer 2010)
Developer: Echo Investment (Polish)
GLA: 51.000 m2
Levels: 3
Parking places: 1.711
Shops: 223 (Leasing status: approx. 30%)
Anchors: Spar, Reserved, Exisport, House, Cropp Town, Tatuum, dm
Quelle: www.mundocenter.hu
46
KÖKI TerminalPlaned opening: 2011 I. q.
(after 10 months the construction works have at full started)
Developer: R-CO (Hungarian)
GLA: 50.000 m2
Levels: 3
Parking places: 1.280
Shops: 180
Anchors: dm, Match, Rossmann
Quelle: www.kokiterminal.hu
Planed opening: 2010
GLA: 9.500 m2
Offices: 21.000 m2
Shops: 27
Parking places: 500
Investor: URBANA Kft.
Leasing: GVA Robertson
Investment: 50.000.000 EUR
Resident area: 400 flats
Solaris City
47
Opening time: IV.Q. 2010
GLA: 27.000 m2
Parking places: 323
Investor: Morrison’97
Kft.
Mázsa Pláza
Dream IslandSnapshot of the Casino and Hotel
Complex © Moshe Safdie And Associates
48
Dream Island: East side of the island © Moshe Safdie And Associates
Dream Island a view from the Arpad bridge© Moshe Safdie And Associates
MERJÜNK NAGYOKAT ÁLMODNI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49
Köszönöm a megtisztelő
figyelmet