KULTUR TURISTENE I NORGE · Oppleve lokal historie og legender . Oppleve lokal kultur og levemåte . ... 4%Gå på teater, ballett eller operaforestillinger 4% 3% 6 1% 39% 48% 35%

KULTUR TURISTENE I NORGE

INNOVASJON NORGE SOMMER 2014

© Asgeir Helgestad/Artic Light AS - Visitnorway.com © Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com

© CH - Visitnorway.com

© Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com

© Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com - Visitnorway.com

2

1. OVERBLIKK OVER KULTURTURIS TENE

2. NORS KE KULTURTURIS TER

3 . UTENLANDS KE KULTURTURIS TER

4. METODE

INNHOLD

3

6

19

32

KULTURTURISTENE I NORGE

Oppleve lokal historie og legender

Oppleve lokal kultur og levemåte

Oppleve tradisjoner og nasjonale fester

Besøke kunstutstillinger /museer

Besøke historiske bygninger / steder

Planlegger mins t to av følgende aktiviteter:

3

Norske kulturturister

Utenlandske kulturturister

*Metoden bak målgruppedefinisjonen beskrives nærmere i metodeavsnittet

© CH – Visitnorway.com © Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com

VOLUMET AV KULTURTURISTENE

4

TOTALVOLUM AV OVERNATTINGER I MÅLGRUPPEN

TOTALT

NORSKE

UTENLANDSKE

2.5 mill. 1.1 mill.

1.4 mill.

TOTALVOLUM AV FORBRUKET I MÅLGRUPPEN

TOTALT

NORSKE

UTENLANDSKE

3.9 mrd. 1.5 mrd.

2.4 mrd.

Kulturturistene har totalt 2,5 millioner overnattinger i sommersesongen 2014. De norske kulturturistene står for ca. 1,1 millioner overnattinger, mens de utenlandske står for omtrent 1,4 millioner overnattinger.

S ammenlignet med s ommers es ongen 20 13 s tår kulturturis tene for omtrent 660 0 0 0 flere overnattinger i 20 14. Denne økningen s kyldes is ær en økning av kulturturis ter blant de nors ke ferieturis tene i Norge.

Kulturturis tene har et totalforbruk på omtrent 3,9 milliarder kroner i s ommers es ongen. S tørs tedelen av forbruket kommer fra de utenlands ke kulturturis tene, s om har et totalforbruk på omtrent 2,4 milliarder kroner. De nors ke kulturturis tene har et forbruk på omtrent 1,5 milliarder kroner.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Alle norske ferieturister

NASJONALITETER BLANT KULTURTURISTENE

Figuren til vens tre vis er kulturturis tenes forbruk pr. døgn og hvor mange døgn de tilbringer i Norge.

5

S tørrels en på boblene angir totalvolumet av markedet (s amlet antall overnattinger s ommeren 2014)

Nederland

Tys kland

Norge

Øvrige S kandinavia

As ia

S torbritannia

Frankrike

S pania

Alle utenlands ke ferieturis ter

US A Italia

S veits

DØ

GN

FOR

BR

UK

GJ ENNOMS NITTLIG ANTALL OVERNATTINGER

I dette avsnittet bes krives de nors ke turis tene s om har reis t på feries reis e i Norge for å oppleve nors k kultur og levemåte i løpet av s ommeren 20 14

NORSKE KULTURTURISTER

6

© CH – Vis itnorway.com

KULTUR PÅ FERIEN

7

Ektefellene Anna (50) og Erik (52) Olsen er på en ferie for å nyte kulturelle opplevelser – etterfulgt av en bedre middag basert på lokale råvarer og spesialiteter. De nyter også å kunne slappe av, oppleve naturen, shoppe, besøke restauranter og sightseeing.

På deres halvannen uke lange ferie foretrekker Anna og Erik å bo på hotell, men de kan også finne på å bo på campingplassen eller å besøke venner og familie. De nyter fleksibiliteten av å reise med egen bil, men kan også reise med fly ved enkelte anledninger. De booker reisen ca. to måneder i forveien. Som oftest reiser de alene, men noen ganger tar de også med seg venner eller barn.

Anna og Erik er tilfredse med kulturferien i Norge og anbefaler også Norge som ferieland til andre. De er spesielt fornøyde med attraksjonene og severdighetene samt aktivitetsmulighetene. Disse faktorene, samt tilfredshet med informasjon og skilting, har den største betydningen for den samlede tilfredsheten med ferien i Norge.

Anna og Erik er eksempler på den typiske norske kulturturist. Beskrivelsen av deres ferie er utarbeidet på bakgrunn av kvantitative analyser på data fra turistundersøkelsen 2014.

© CH – Visitnorway.com

I REIS EFØLGE 2,6

REIS ER MED BARN

40%

REIS ER MED BIL I NORGE

54%

OVERNATTER PÅ HOTELL 72%

OVERNATTINGER I GJ ENNOMS NITT

9

FORBRUK

1 445 kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON

12 780 kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON

GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT

70 KJØPER PAKKEREISE 12%

8

Omtrent 14% av de norske turistene kan karakteriseres som kulturturister. Dette er ca. 82 % mer enn i 2013, hvor omtrent 6 % av de norske turistene kan karakteriseres som kulturturister. Dette tilsvarer omlag 1,1 mill. gjestedøgn i sommeren 2014. De norske kulturturistene har et høyere døgnforbruk enn den gjennomsnittlige norske ferieturist og har også et høyere forbruk på hele reisen. De tilbringer i gjennomsnitt ni netter på ferien i Norge og de aller fleste har minst en overnatting på hotell. Kulturturistene reiser sjeldnere med barn enn øvrige turister. Det er spesielt kulturturister med små reisefølger, overnattinger på hotell og turister uten barn som har et høyt døgnforbruk.

NORSKE KULTURTURISTER 14% AV DE NORSKE TURISTENE ER

KULTURTURISTER

13 %

10 %

18 %

32 %

28 %

REGIONTURIS TENE KOMMER FRA

13%

11%

28% 9%

39%

Nord-Norge

Trøndelag

Vestlandet

Sørlandet

Østlandet

ANDEL KULTURTURIS TER I HVER REGION

14%

XX% 30 %

REIS ER MED FLY I NORGE 17%

+ >10 % - >10 % + 1-10 % 0 % - 1-10 % *Tallene s ammenlignes med nors ke ferieturis ter s om ikke kommer inn under denne definisjonen av en kulturturist

HVA DRIVER KULTURTURISTENES TILFREDSHET?

9

BETYDNINGEN AV DE ULIKE TILFREDSHETSVARIABLENE

8,4

8,3

7,9

7,5

7,4

7,3

6,9

6,5

7,9

8,0

8,2

7,4

7,2

7,3

6,5

6,7

Attraksjoner ogseverdigheter

Aktivitetsmuligheter

Overnattingsstedet

Servicenivået

Restauranter ogspisesteder

Informasjon og skilting

Utbredelsen av gratis WIFI

Pris i forhold til kvalitet

Tilfreds het

KULTURTURIS T ØVRIGE TURIS TER

TILFREDS HET ALT I ALT

ANBEFALING

8,7

8,8

13 %

15 % Attraks joner

Res tauranter

14 %

KULTURTURIS T

Overnattings s tedet

10 %

16 %

17 % Informas jon

Aktivitets muligheter

Pris & kvalitet

15 % S ervicenivået

Hva driver tilfreds het*?

Pros enttallet indikerer hvor mye av den totale tilfreds heten s om kan forklares av tilfreds hets faktoren.

Pilen til høyre for pros enttallet indikerer hvor s terk betydningen av tilfreds hets faktoren er i forhold nors ke ferieturis ter s om ikke planlegger kulturaktiviteter

Pilen til høyre for tilfreds hets tallet indikerer hvor tilfreds e kulturturis tene er i forhold til nors ke ferieturis ter s om ikke planlegger kulturaktiviteter.

+ >10 % - >10 % + 1-10 % 0 % - 1-10 % *Tilfreds hets s faktorenenes betydning s ammenlignes med nors ke ferieturis ter s om ikke kommer inn under denne definisjonen av en kulturturist

KULTUR AKTIVETETER

10

92%

63%

49%

43%

17%

17%

3%

1%

3%

1%





Oppleve tradisjoner og nasjonalefester

KULTURAKTIVITETER PÅ FERIEN

Forbruk: De norske kulturturistene har et høyere døgnforbruk enn øvrige norske ferieturister. Forbruket er spesielt høyt for turister som planlegger å besøke kunstutstillinger/museer samt oppleve tradisjoner og nasjonalfester.

Tilf redshet : Norske kulturturister er mindre tilfredse enn øvrige norske ferieturister. Tilfredsheten er spesielt høy blant turister som ønsker å oppleve tradisjoner og nasjonale fester samt oppleve lokal kultur og levemåte.

Antall akt iviteter blant kulturturistene: 59 % planlegger to aktiviteter 23 % planlegger tre aktiviteter 12 % planlegger fire aktiviteter 6 % planlegger alle fem aktiviteter

KULTURTURIST ØVRIGE TURISTER

*Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke kommer inn under denne definisjonen av en kulturturist

Utover å planlegge kulturaktiviteter planlegger norske kulturturis tene å s lappe av, gå på res taurant, ha det moro og s hoppe.

Forbruk: De norske kulturturistene har et høyere døgnforbruk enn øvrige norske ferieturister. Kulturturister som planlegger å gå toppturer og oppleve fjellet har et høyere forbruk enn øvrige norske ferieturister.

Tilf redshet : Norske kulturturister er mindre tilfredse enn øvrige norske ferieturister. Ser vi på øvrige aktivitetene enn kulturaktiviteter er det særlig turister som planlegger naturaktiviteter eller å gå på konserter/festivaler som er tilfredse.

11

HVILKE ANDRE AKTIVITETER FORETAR DE NORSKE KULTURTURISTENE SEG PÅ REISEN I NORGE? ANDRE AKTIVITETER PÅ FEIREN

78 %

77%

73%

66%

64%

63%

63%

44%

40 %

36%

34%

22%

21%

18 %

17%

16%

15%

11%

11%

10 %

9%

7%

4%

4%

3%

61%

39%

48 %

35%

46%

40 %

53%

12%

22%

12%

16%

19%

19%

19%

13%

5%

22%

6%

4%

7%

3%

10 %

1%

1%

6%

Slappe avGå på restaurantOppleve naturen

Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarerHa det moro

ShoppeVære sammen med andre

SightseeingGå turer på over 2 timer

Oppleve fjordeneOppleve fjellene

Gå på konserter/ festivalerGjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc)

SykleFiske i saltvann

Oppleve nattelivetBesøke fornøyelsesparker

Gå toppturerTeste mine grenser

Være med på idrettsarrangementBesøke nasjonalparker

Fiske i ferskvannGå på teater, ballett eller operaforestillinger

Oppleve nordlysetPadle kajakk/ kano


*Tallene s ammenlignes med nors ke ferieturis ter s om ikke kommer inn under denne definisjonen av en kulturturist

12

AKTIVITETER OG FORBRUK

AKTIVITETER PÅ FERIEN

-16%

-13%

-9%

-9%

-6%

-5%

0 %

0 %

0 %

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

6%

7%

11%

14%

35%

Fiske i saltvann (n=74)Sykle (n=63)

Oppleve lokal kultur og levemåte (n=179)Oppleve lokal historie og legender (n=184)

Shoppe (n=196)Sightseeing (n=144)

Slappe av (n=292)Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=265)

Være sammen med andre (n=206)Oppleve naturen (n=298)

Gå på konserter/ festivaler (n=75)Gå turer på over 2 timer (n=144)

Besøke historiske bygninger / steder (n=335)Gå på restaurant (n=275)Oppleve fjordene (n=167)

Besøke nasjonalparker (n=52)Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=68)

Ha det moro (n=233)Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=71)

Besøke kunstutstillinger /museer (n=240)Oppleve fjellene (n=189)

Gå toppturer (n=54)

NORS KE KULTURTURIS TER 1 445 kr.

Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for kulturturister avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Av figuren fremgår det at turister som planlegger å gå toppturer har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre kulturturister. De som skal fiske i saltvann og sykle har det laveste døgnforbruket blant norske kulturturister.

BARNEFAMILIER

13

Blant de norske kulturturistene kan 40% karakteriseres som barnefamilier*. Omtrent 8 av 10 barnefamilier reis er med 1 til 2 barn, mens i underkant av hvert femte reis efølge bes tår av 3 barn eller mer. Det vanligs te reis efølget bes tår av 2 voksne med 1 til 2 barn i reis efølget. I underkant av hvert femte reis efølge bes tår av 1 voks en og barn, mens det i ca. hvert tiende reis efølge er over 2 voks ne med på reis en. Kulturturis ter med barn booker oftere pakkereiser enn kulturturis ter uten barn i reis efølget. Dette gjelder for om lag hvert femte reis efølge, og de booker typisk reisen lengre tid i forveien, ca. to og en halv måned i forveien. De er merkbart yngre enn andre kulturturis ter – med en gjennoms nitts alder på 43 år er de ca. 13 år yngre enn de øvrige nors ke kulturturis ter s om reis er uten barn. Det er dog ogs å 8% pens jonis ter i denne gruppen, dette er mes t s anns ynlig bes teforeldre på tur med barnebarn. De nors ke barnefamiliene på kulturferie tilbringer typis k 8 netter på deres ferie i Norge og bes øker typis k 2 regioner. S ørlandet er s pes ielt populæ rt blant nors ke barnefamilier på kulturferie. 7 av 10 som er på kulturferie på Sørlandet reiser med barn. Det er derimot få s om reis er til Nord-Norge med barn. De fles te barnefamilier overnatter på hotell, men omtrent en fjerdedel overnatter i henholds vis camping hytte eller telt/campingvogn. Barnefamilier er fornøyde med feriereis en. Det er s pes ielt s ervicenivået s om er avgjørende for den totale tilfreds heten, men ogs å attraks joner og s everdigheter, s amt aktivitets mulighetene s piller inn.

Nors ke kulturturis ter med barn har et markant lavere døgnforbruk enn nors ke kulturturis ter s om reis er uten barn. Deres daglige forbruk pr. pers on ligger omtrent 29% lavere enn kulturturis ter uten barn. Døgnforbruket, s åvel s om totalforbruket for hele ferien pr. rejs efølge, er dog markant høyere enn for turister uten barn.,

FORBRUK**

1 150 kr.

285 kr. OVERNATTING

140 kr. TRANSPORT

650 kr. ØVRIG FORBRUK

DØGNFORBRUK PR. PERSON

9 730 kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON

HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL?

10% 29%

30% 44%

*Grensen for antall barn i reisefølget er satt til 5 barn pr. voksen for å unngå å ta med skole- og ungdomsreiser. ** Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske kulturturister uten barn.

33%

35%

36 700 kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE

21%

4 340 kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE

KORTFERIE

14

Blant de norske kulturturistene drar 21 % på en kortferie med maks imal tre overnattinger. Det er nes ten ingen turis ter i denne gruppen s om booker en pakkereis e, og de booker typis k reis en kort tid i forveien, ca. halvannen måned i forveien. Da turis tene kun er på ferie i kort tid, er de ikke s ærlig mobile og de fles te oppholder s eg derfor kun i én region. Nes ten s amtlige turis ter overnatter på hotell. Det er s pes ielt mange turis ter på kortferie på Ves tlandet. Nors ke kulturturis ter på korteferier er mer fornøyde enn norske kulturturister på lengre ferier.

De har også et langt høyere forbruk. Deres forbruk er omtrent 50% høyere enn kulturturis ter på lengre ferier. Dette er s åledes en meget lukrativ gruppe. Det er spesielt høyere utgifter t il overnatting og transport s om fører til det høye forbruket, men ogs å det øvrige forbruket er høyere for denne gruppen. Det s amlede forbruket for hele reis en er naturligvis lavere, da de kun er på ferie over kortere perioder.

FORBRUK*

2 030 kr.

670 kr. OVERNATTING

400 kr. TRANS PORT


DØGNFORBRUK PR. PERS ON

4 680 kr. TOTALFORBRUK PR. PERS ON


71% 54%

24% 114% 10 0 %

67%

11 300 kr. TOTALFORBRUK PR. REIS EFØLGE

38 %

4 890 kr. DØGNFORBRUK PR. REIS EFØLGE

*Forbruket s ammenlignes med forbruket blant nors ke kulturturis ter på lengre ferier (4 overnattinger eller mer).

FERIENS LENGDE OG DØGNFORBRUK

15

4680

8330

14870

22620

2030 1550 1390 1000

5000

10000

15000

20000

25000

1-3 overnatninger 4-7 overnatninger 1-2 uger Over 2 uger

FORBRUK* OG GJ ENNOMS NITTLIG ANTALL OVERNATTINGER

Forbruk pr. ferie

Døgnforbruk

Figuren illustrerer sammenhengen mellom turistenes gjennomsnittlige antall overnattinger og deres døgnforbruk på ferien. Av figuren fremgår det at døgnforbruket er større jo kortere turistenes ferie er. Til gjengjeld blir totalforbruket på ferien større, jo flere overnattinger feriegjestene tilbringer på deres ferie i Norge.

*Både døgnforbruk og forbruk pr. ferie er angitt pr. person

KUNSTTURISTER

16

63 % av de norske kulturturistene kan karakteriseres som kunstturister. Disse planlegger å ”Besøke kunstutstillinger /museer”. De har et lit t større reisefølge som typisk ligger mellom 2-3 personer. Dette henger sammen med at der er noe fler i denne gruppen som reiser med barn. Der er markant f lere kvinner i denne gruppen enn blant kulturturister generelt. Reisen bookes knappe tre måneder i forkant av reisen. De tilbringer 8 netter i gjennomsnitt i Norge, hvilket er 1 natt mindre enn turis ter s om ikke bes øker kuns tuts tillinger/mus eer. De fles te overnatter på hotell og er mindre tilbøyelige enn andre kulturturis ter til å overnatte på campingplas s . De nors ke kuns tturis tene reis er oftes t til Nord-Norge og Ves tlandet. Blant kuns tturis tene er det s pes ielt tilfreds heten med attraks joner og s everdigheter, s amt aktivitets mulighetene s om er viktige drivere for den totale tilfreds heten. Dis s e faktorene er de ogs å godt fornøyde med.

De nors ke kuns tturis tene har et markant høyere forbruk enn andre nors ke kulturturis ter. De har et høyt forbruk pr. pers on og for hele reis efølget. Kuns tturis tene utgjør derfor en attraktiv gruppe blant nors ke kulturturis ter. Det s pes ielt det øvrige forbruket, f.eks . aktiviteter, s om er års aken til hvorfor kuns tturis tene har et høyere forbruk. Det er kun s må fors kjeller mellom kuns tturis ter og øvrige kulturturis ter når man s ammenligner døgnforbruket på overnatting og trans port.

FORBRUK*

1 600 kr.

405 kr. OVERNATTING

230 kr. TRANS PORT





32% 30 %

64% 1% 3%

16%


48 %


*Forbruket s ammenlignes med forbruket blant nors ke kulturturis ter s om ikke planlegger å bes øke kuns tuts tillinger/mus eer.

Vestlandet

REGIONER

17

NORSKE KULTURTURISTER

Nord-Norge

69% 18 % Kuns tturis ter Barnefamilier Kortferie

8 %

54%

63%

Barnefamilier

Kuns tturis ter

23% Kortferie

Vestlandet

57% Kuns tturis ter

68 % Barnefamilier

Sørlandet

11% Kortferie

30 %

59%

Barnefamilier

Kuns tturis ter

13% Kortferie

Midt-Norge

Østlandet og Oslo

41%

66%

Barnefamilier

Kuns tturis ter

13% Kortferie

Figuren vis er hvor s tor andel av kulturturis ter s om kan karakteris eres s om de ulike turis tgruppene innen hver region.

Barnefamiliene er repres entert i s tørs t grad på S ørlandet og i mins t grad i Nord-Norge.

Turis ter på kortferie foretrekker å reis e til Ves tlandet. Nord-Norge er mins t populæ rt i denne gruppen.

Andelen kuns tturis ter er s tørs t i Nord-Norge og Øs tlandet og Os lo og mins t på S ørlandet.

ANDEL(ER) PÅ NAS J ONS NIVÅ

Barnefamilier

Kortferie

Kuns tturis ter

40 %

21%

63%

Turis ter s om bes øker flere regioner telles flere ganger. Gjennoms nittet av andelene på regions nivå s varer derfor ikke til gjennoms nittet av andelene på nas jons nivå.

SEGMENTER BLANT NORSKE KULTURTURISTER

18

Figuren til høyre viser hvordan de enkelte segmentene blant norske kulturturister plasserer seg i forhold til døgnforbruk og samlet forbruk. Norske kulturturister har både et høyere døgnforbruk og totalforbruk enn øvrige norske ferieturister. Turister på korte ferier har et markant høyere døgnforbruk, men et lavere totalforbruk sammenlignet med de øvrige segmentene og øvrige norske ferieturister. Norske barnefamilier på kulturreiser har et lavt døgnforbruk, men et relativt høyt totalforbruk. De norske kunstturister har både et høyt døgnforbruk og et høyt totalforbruk. Av side 13 fremgår det at det især er det øvrige forbruket som er årsaken til at denne gruppen forbruker mer enn de øvrige segmentene.

Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014)

2500

2000

500

45000

1500

1000

40000 20000 35000 30000 25000 15000 10000

Ikke kunstferie

Kunstferie

Barnefamilier

Lang ferie

Kortferie

Kulturturister uten barn

DØ

GN

FORB

RUK

TOTALFORBRUK PÅ FERIEN

I dette avsnittet bes krives de utenlands ke turis tene s om har reis t på feriereis e for å oppleve nors k kultur og levemåte i Norge i løpet av s ommeren 20 14

UTENLANDSKE KULTURTURISTER

19

© Terje Rakke/Nordic Life – Vis itnorway.com

2 0

Ektefellene Maria (47) og Chris tian (50 ) Arendt planlegger å oppleve Norges kultur og kuns t i tillegg til å nyte lokale råvarer og s pes ialiteter. Maria og Chris tian har ogs å et øns ke om å oppleve Norges fantas tis ke natur og fjorder, s lappe av, s hoppe, bes øke res tauranter og dra på s ights eeing.

På deres knappe to uker lange ferie foretrekker Maria og Chris tian å bo på hotell, men de kan ogs å finne på å bo i telt eller bobil på campingplas s en. De tar flyet til Norge og nyter fleks ibiliteten ved å reis e i egen bil eller med turbus s . De booker reis en ca. fire måneder i forveien. Maria og Chris tian kan godt dra på ferie alene, men kan ogs å dra med venner. Det er s jeldent at de tar med s eg barna på reis en.

De liker å s kjemme s eg bort på ferien og har et forholds vis høyt forbruk.

Maria og Chris tian er tilfreds e med kulturferien i Norge og anbefaler ogs å andre å dra på ferie til Norge. De er s pes ielt tilfreds e med attraks joner og s everdigheter, s amt aktivitets mulighetene. Dis s e faktorene, s ammen med tilfreds heten med overnattings s tedet, har s tørs t betydning for deres s amlede tilfreds het med reis en.

Maria og Chris tian er eks empler på den typis ke utenlands ke kulturturis t. Bes krivels en av deres ferie er utarbeidet på bakgrunn av kvantitative analys er på data fra turis tunders økels en 20 14.

© Terje Rakke/Nordic Life – Vis itnorway.com

2 1

Omtrent 42 % av de utenlands ke turis tene kan karakteris eres s om kulturturis ter. Dette er ca. 14 % mer enn i 2013, hvor omtrent 37 % av de utenlands ke turis tene kan karakteris eres s om kulturturis ter. Dette tils varer omtrent 1,4 mill. gjes tedøgn i s ommeren 2014. De tilbringer i gjennoms nitt 12 netter i Norge – s om oftes t på hotell. Dette er litt lengre enn for den gjennoms nittlige utenlands ke turis t i Norge. Omtrent 2 av 10 reis er med barn. De utenlands ke kulturturis tene har både et høyere døgnforbruk og totalforbruk enn den gjennoms nittlige utenlands ke ferieturis t. 58 % av kulturturis tene ferierer i Norge for førs te gang. Der er s åledes forholds vis mange førs tegangs bes økende blant kulturturis tene. Det er s pes ielt kulturturis ter med pakkereis e, overnattinger på hotell s amt turis ter med relativt få overnattinger s om har et høyt døgnforbruk.


I REISEFØLGE 3,0

REISER MED BARN

23%

REISER MED BIL I NORGE

33% REISER MED FLY TIL NORGE

50%

OVERNATTER PÅ HOTELL 64%

OVERNATTINGER I GJENNOMSNIT

12

42% NAS J ONALITET

10%

16%

10%

5% 8% 8%

3% 4%

6%

12%

9% 8%

Øvrige Skandinavia

Tyskland

Nederland

Storbritannia

USA

Frankrike

Spania

Italia

Sveits

Øvrige Europa

Asia

Øvrige lande utenfor Europa

48 %

41 %

49 %

46 %

47 %

ANDEL KULTURTURIS TER I HVER REGION

FOR FØRS TE GANG I NORGE

58%

GJ ENNOMS NITTLIG BOOKINGS TIDS PUNKT

119 KJ ØPER PAKKEREIS E 28%

AV DE UTENLANDS KE TURIS TENE ER

KULTURTURIS TENE

FORBRUK

1 680 kr. DØGNFORBRUK PR. PERS ON

19 600 kr. FORBRUK PÅ HELE REIS EN PR. PERS ON

26%

XX% 23%

+ >10 % - >10 % + 1-10 % 0 % - 1-10 % *Tallene s ammenlignes med utenlands ke ferieturis ter s om ikke kommer inn under denne definisjonen av en kulturturist

HVA DRIVER KULTURTURISTENES TILFREDSHET?

22

BETYDNINGEN AV DE ULIKE TILFREDSHETSVARIABLENE

8,7

8,4

8,2

7,9

7,7

7,2

7,2

6,0

8,5

8,1

8,0

7,9

7,7

6,9

6,9

5,8

Attraksjoner ogseverdigheter

Aktivitetsmuligheter

Servicenivået

Overnattingsstedet

Informasjon og skilting

Restauranter ogspisesteder

Utbredelsen av gratis WIFI

Pris i forhold til kvalitet

Tilfreds het


TILFREDS HET ALT I ALT

ANBEFALING

8,6

8,6 KULTURTURIS T

Hva driver tilfreds het?

13 %

16 % Attraks joner

Res tauranter

13 % Overnattings s tedet

12 %

14 %

12 % Informas jon

Aktivitets muligheter

Pris & kvalitet

15 % S ervicenivået

+ >10 % - >10 % + 1-10 % 0 % - 1-10 %

5 % WiFi

Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren.

Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold øvrige utenlandske ferieturister som ikke planlegger kulturaktiviteter

Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse kulturturistene er i forhold til øvrige utenlandske ferieturister som ikke planlegger kulturaktiviteter

*Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke kommer inn under denne definisjonen av en kulturturist

KULTUR AKTIVETETER

23

97%

73%

48%

53%

22%

39%

5%

1%

7%

1%





Oppleve tradisjoner og nasjonalefester

KULTURAKTIVITETER PÅ FERIEN

Forbruk: De utenlandske kulturturistene har et større døgnforbruk enn de øvrige utenlandske ferieturistene. Forbruket er spesielt høyt for turister som planlegger å oppleve tradisjoner og nasjonale fester, lokal kultur og levemåte samt lokal historie og legender.

Tilf redshet : Utenlandske kulturturister er like tilfredse med feriereisen som øvrige utenlandske ferieturister. Kulturturistene som planlegger å delta i alle de autentiske aktivitetene er litt mer tilfreds enn de øvrige kulturturistene.

Antall akt iviteter blant kulturturistene: 44 % planlegger to aktiviteter 29 % planlegger tre aktiviteter 18 % planlegger fire aktiviteter 9 % planlegger alle fem aktiviteter

KULTURTURIST ØVRIGE TURISTER

*Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke kommer inn under denne definisjonen av en kulturturist

Utover deltagelse i kulturaktiviteter planlegger utenlandske kulturturis ter en avs lappet ferie der de opplever naturen, fjord og fjell. S ights eeing, og res taurantbes øk er ogs å populære aktiviteter.

Forbruk: De utenlandske kulturturistene har et større døgnforbruk enn de øvrige utenlandske ferieturistene. Kulturturister som planlegger å oppleve nordlyset, shoppe og gå på teater, ballett eller operaforestillinger har et høyt forbruk.

Tilf redshet : Utenlandske kulturturister er like tilfredse med feriereisen som øvrige utenlandske ferieturister. Tilfredsheten er spesielt høy blant turister som ønsker å gå på teater, ballett eller operaforestillinger, eller å gå på konserter/festivaler.

24

HVILKE ANDRE AKTIVITETER FORETAR DE NORSKE KULTURTURISTENE SEG PÅ REISEN I NORGE? ANDRE AKTIVITETER I FERIEN

8 9%

8 1%

74%

74%

64%

63%

63%

62%

60 %

46%

44%

27%

19%

18 %

16%

13%

11%

11%

9%

7%

7%

7%

5%

3%

1%

8 0 %

61%

57%

41%

47%

38 %

44%

34%

29%

25%

24%

17%

20 %

12%

15%

19%

3%

8 %

7%

9%

3%

3%

7%

1%

2%

Oppleve naturenOppleve fjordene

Slappe avSpise lokal mat og drikke lokale drikkevarer

Oppleve fjelleneSightseeing

Gå turer på over 2 timerHa det moro

Gå på restaurantBesøke nasjonalparker

ShoppeVære sammen med andre

Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc)Gå toppturer

SykleFiske i saltvann

Gå på konserter/ festivalerPadle kajakk/ kanoTeste mine grenser

Fiske i ferskvannBesøke fornøyelsesparker

Oppleve nattelivetOppleve nordlyset

Gå på teater, ballett eller operaforestillingerVære med på idrettsarrangement


*Tallene s ammenlignes med utenlands ke ferieturis ter s om ikke kommer inn under denne definisjonen av en kulturturist

2 5

AKTIVITETER OG FORBRUK

AKTIVITETER PÅ FERIEN

-41% -29%

-24% -24% -23%

-21% -10 %

-8 % -7% -6% -5% -4% -3%

-1% 0 % 0 % 1% 1%

6% 6%

8 % 9%

12% 12%

17% 17%

22% 24%

30 %

Fiske i saltvann (n=116)Teste mine grenser (n=102)Padle kajakk/ kano (n=110)

Sykle (n=136)Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=231)

Fiske i ferskvann (n=63)Oppleve fjellene (n=812)

Gå turer på over 2 timer (n=713)Gå toppturer (n=227)Ha det moro (n=735)

Oppleve naturen (n=1144)Slappe av (n=900)

Oppleve fjordene (n=1045)Besøke nasjonalparker (n=555)

Besøke historiske bygninger / steder (n=1194)Besøke kunstutstillinger /museer (n=872)

Besøke fornøyelsesparker (n=62)Være sammen med andre (n=347)

Oppleve lokal historie og legender (n=631)Oppleve nattelivet (n=86)

Gå på konserter/ festivaler (n=119)Oppleve lokal kultur og levemåte (n=731)

Sightseeing (n=804)Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=943)

Gå på restaurant (n=759)Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=274)

Gå på teater, ballett eller operaforestillinger (n=34)Shoppe (n=584)

Oppleve nordlyset (n=97)

UTENLANDS KE KULTURTURIS TER

1 68 0 kr.

Figuren til viser forskjeller i døgnforbruket for kulturturister avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Av figuren fremgår det at kulturturister som har planlagt å oppleve nordlyset, shoppe, og gå på teater, ballett eller operaforestillinger har et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre utenlandske kulturturister. De som skal fiske i saltvann, eller ferskvann, teste grenser, padle kajak/kano, gjøre sportsaktiviteter og sykle har det laveste døgnforbruket blant utenlandske kulturturister.

BARNEFAMILIER

26

Blant de utenlandske kulturturistene kan 23 % karakteris eres s om barnefamilier*. Omtrent 8 av 10 barnefamilier reis er med 1 til 2 barn, mens i underkant av hver femte barnefamilie har 3 barn eller mer i reis efølget. Den vanligs te reis efølget bes tår av 2 voks ne med 1 til 2 barn. I underkant av hvert fjerde reis efølge bes tår av flere enn 2 voks ne. Der er færre kulturturis ter med pakkereis e i denne gruppen end blant kulturturis ter uten barn. De er markant yngre enn andre utenlands ke kulturturis ter – med en gjennoms nitts alder på 43 år er de ca. 8 år yngre enn den gjennoms nittlige utenlands ke kulturturis t. 6 av 10 utenlands ke barnefamilier på kulturferie har vært på ferie i Norge tidligere. De utenlands ke barnefamiliene på kulturferie tilbringer typis k 12 netter på deres ferie i Norge og bes øker typis k 3 regioner. De bes øker de s amme regionene s om de andre utenlands ke kulturturis tene, men de tilbringer litt flere netter på S ørlandet. Barnefamilier overnatter langt s jeldnere på hotell enn utenlands ke kulturturis ter s om reis er uten barn. Det er mange barnefamilier s om overnatter i hytte, telt eller campingvogn enten på eller utenfor campingplas s en. Barnefamilier er fornøyde med feriereis en. Det er s æ rlig tilfreds heten med overnattings s tedet s om er viktig for den totale tilfreds heten. Tilfreds heten med attraks joner og s everdigheter, og s ervicenivået er ogs å viktige drivere for den totale tilfreds heten.

Utenlands ke kulturturis ter med barn har et markant lavere døgnforbruk enn utenlands ke kulturturis ter s om reis er uten barn. Deres daglige forbruk er omtrent en fjerdedel lavere enn kulturturis ter uten barn. Deres totalforbruk for hele ferien er dog markant høyere enn for turis tene uten barn. Barnefamiliene bruker omkring 25 % mer på ferien totalt s ett per reis efølge enn de s om reis er uten barn.

FORBRUK**

1 250 kr.

255 kr. OVERNATTING

215 kr. TRANS PORT





25% 25%

5% 25%

*Grens en for antall barn i reis efølget er s att til 5 barn pr. voks en for å unngå å ta med s kole- og ungdoms reis er. ** Forbruket s ammenlignes med forbruket blant utenlands ke kulturturis ter uten barn. ***Der er ikke nok utenlands ke barnefamilier blant kulturturis tene til å opdele res ultatene på land eller markeder.

36%

22%


21%


1 510 kr. PAKKEREIS E

16%

KORTFERIE

27

Blant de utenlandske kulturturistene drar 7 % på en kort ferie med maks imalt tre overnattinger. Det er flere turis ter i denne gruppen s om booker en pakkereis e, litt under 4 av 10 s om drar på kortere ferier gjør dette. De booker ferien kortere tid i forveien, ca. tre måneder før avreis e. Da turis tene kun er på ferie korte perioder er de ikke s ærlig mobile og de aller fles te oppholder s eg derfor kun i én region. Nes ten s amtlige turis ter på korte ferier overnatter på hotell. De reis er s om oftes t til Øs tlandet. Turis ter på korte ferier er fornøyde med reis en. De s etter pris på de fles te tilfreds hets faktorene. Utbredels en av WIFI er viktigere for dem enn for kulturturis tene på lange ferier. De er s amtidig ogs å mer tilfreds e med utbredels en. Aktivitets mulighetene og s ervicenivået har mindre å s i for den totale tilfreds heten enn det har for turis ter på lange reis er.

Utenlands ke kulturturis ter på korte ferier har et markant høyere døgnforbruk enn utenlands ke kulturturis ter på lengre ferier. Døgnforbruket ligger ca. 76 % høyere enn kulturturis ter på lengre ferier. Dette er s åledes en meget lukrativ gruppe hvis man s er på døgnforbruket. Hovedårs aken til det høye døgnforbruket er høyere utgifter til pakkereis e og trans port. Utgifter til overnatting og det øvrige forbruket er ogs å høyere enn for de øvrige kulturturis tene. Totalforbruket på ferien er naturligvis mindre, da de kun oppholder seg i landet på kort basis.

FORBRUK*

2 820 kr.

555 kr. OVERNATTING

425 kr. TRANSPORT


DØGNFORBRUK PR. PERSON

7 090 kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON


76% 64%

49%

24 800 kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE

9 860 kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE

107%

65% 24%

58%

110%

*Forbruket sammenlignes med forbruket blant utenlandske kulturturister på lengre ferier (4 overnattinger eller mer). **Der er ikke nok utenlandske weekendturister blant kulturturistene til å oppdele resultatene på land eller markeder.

3 420 kr. PAKKEREISE

FERIENS LENGDE OG DØGNFORBRUK

28

2820 2200 1700 1170

7090

13130

18090

26870

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1-3 overnatninger 4-7 overnatninger 1-2 uger Over 2 uger

FORBRUK* OG GJ ENNOMS NITTLIG ANTAL OVERNATNINGER

Døgnforbruk

Forbruk pr. ferie

Figuren illustrerer sammenhengen mellom de utenlandske kulturturistenes gjennomsnittlige antall overnattinger og døgnforbruk på ferien. Av figuren fremgår det at døgnforbruket er større jo kortere kulturturistenes ferie er. Totalforbruket på ferien øker med antall overnattinger.

*Forbruk pr. person

AUTENTISKE TURISTER

29

12 % av de utenlandske kulturturistene kan karakteriseres som autentiske turister. Denne gruppen planlegger å oppleve tradisjoner og nasjonale fester, oppleve lokal kultur og levemåte, og oppleve lokal historie og legender. De autentiske turistene kommer ofte fra Sør-Europa og land utenfor Europa, men ikke Asia. Reisefølgene til de autentiske turistene er på 3,3 i gjennomsnitt, dette er litt høyere enn blant øvrige utenlandske kulturturister. Ca. 1 av 3 autentiske turister booker pakkereiser, dette er en litt større andel enn blant øvrige kulturturister. De booker reisen i lengre tid i forveien, ca. 5 måneder. Denne gruppen består av markant flere kvinner. De er videre mer mobile enn øvrige turister og besøker i gjennomsnitt 3 regioner. Nesten 2 av 3 er på ferie i Norge for første gang. De autentiske turistene overnatter oftere på hotell og på Hurtigruten enn øvrige kulturturis ter. Over halvparten i denne gruppen har en utdannels e på mas ter eller fors kernivå mens litt i underkant av en tredjedel er s elvs tendig næ rings drivende. De autentis ke ferieturis tene er mindre tilfredse enn øvrige kulturturis ter. De viktigs te driverne for den totale tilfreds heten er attraks joner og s everdigheter, informas jon og s kilting og pris i forhold til kvalitet. Forbruket deres er høyere enn for øvrige kulturturis ter, både når man s er på døgnforbruk og totalforbruk. Dette kommer førs t og frems t av høyre forbruk på overnatting.

FORBRUK*

1 895 kr.

545 kr. OVERNATTING

21 680 kr.

225 kr. TRANS PORT



TOTALFORBRUK PR. PERS ON


15%

51%



28 %

17% 24%

*Forbruket s ammenlignes med forbruket til utenlands ke kulturturis ter s om ikke planlegger å oppleve tradis joner og nas jonale fes ter, oppleve lokal kultur og levemåte, og oppleve lokal his torie og legender. **Det er for få utenlands ke kulturturis ter s om planlegger en autentis k ferie til at res ultatene kan oppdeles på land eller markeder..

1 570 kr. PAKKEREIS E

15%

12% 25%

Vestlandet

REGIONER

3 0


Nord-Norge

13% 20 % Autentis k ferie Barnefamilier Kortferie

2%

23%

14%

Barnefamilier

Autentis k ferie

4% Kortferie

Vestlandet

12% Autentis k ferie

33% Barnefamilier

Sørlandet

2% Kortferie

18 %

18 %

Barnefamilier

Autentis k ferie

2% Kortferie

Midt-Norge

Østlandet og Oslo

22%

13%

Barnefamilier

Autentis k ferie

6% Kortferie

Figuren vis er hvor s tor andel av kulturturis ter s om kan karakteris eres s om de ulike turis tgruppene innen hver region.

Barnefamiliene er repres entert i s tørs t grad på S ørlandet og i mins t grad i Midt-Norge.

Turis ter på kortferie foretrekker å reis e til Øs tlandet og Os lo. Nord-Norge, Midt-Norge og S ørlandet er mins t populæ rt i denne gruppen.

Andelen turis ter på autentis k ferie er s tørs t i Midt-Norge og mins t på S ørlandet.

ANDEL(ER) PÅ NAS J ONS NIVÅ

Barnefamilier

Kortferie

Autentis k ferie

23%

7%

12%

Turis ter s om bes øker flere regioner telles flere ganger. Gjennoms nittet av andelene på regions nivå s varer derfor ikke til gjennoms nittet av andelene på nas jons nivå.

SEGMENTER BLANT UDENLANDSKE KULTURTURISTER

31

Figuren til høyre viser hvordan de enkelte segmentene blant utenlandske kulturturister plasserer seg i forhold til døgnforbruk og samlet forbruk. De utenlandske kulturturistene har både et høyere døgnforbruk og totalforbruk enn øvrige turister. Turister på korte ferier har et markant høyere døgnforbruk, men totalforbruket deres er naturligvis lavt. Barnefamiliene har et lavt døgnforbruk, men et forholdsvis høyt totalforbruk. Utenlandske kulturturister på autentiske ferier har både et forholdsvis høyt døgnbruk og totalforbruk.

Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014)

DØ

GN

FORB

RUK

TOTALFORBRUK PÅ FERIEN

2500

2000

1000

1500

500

3000

Kulturturister uten barn

Ikke autentisk ferie

Lang ferie

Barnefamilier

Autentisk ferie

Kortferie

30000 40000 20000 65000 50000 75000 60000 25000 35000 70000 55000 45000

METODE

32

I dette avsnittet gjennomgås metoden bak analysene og estimatene i rapporten. Dessuten diskuteres datagrunnlaget og de begrensningene som finnes i dette. Det henvises til rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» for nærmere beskrivelse.

© Per Eide - Visitnorway.com

3 3

Land Antal bes varels er

Norge 371

Øvrige S kandinavia 116

Tys kland 194

Nederland 117

S torbritannia 53

US A 8 2

Frankrike 120

S pania 97

Italia 76

S veits 64

Øvrige Europa 145

Total 1 632

Denne rapporten ser nærmere på kulturturister i sommersesongen 2014. I tabellen til høyre vises de i alt 1 632 respondenter innenfor målgruppen fordelt på markeder. Dataene for disse turistene er hentet fra rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» utarbeidet av Epinion for Innovasjon Norge. Det henvises til denne rapporten for nærmere beskrivelse av datagrunnlaget.

Dataene ble i etterkant vektet opp mot det faktiske antallet overnattinger registrert av Statistisk Sentralbyrå. Populasjonen er stratifisert etter overnattingsstedets type og beliggenhet samt respondentens nasjonalitet, og hver av disse kombinasjonene utgjør en celle i vektingen. Dataene ble derfor vektet etter antall overnattinger. Epinion har transformert vekten til individnivå ved å multiplisere individets overnattingsantall med vekten, som er forholdet mellom totalt antall overnattinger i cellen i stikkprøven og i overnattingsregisteret. Vektingen brukes i alle analyser, og andelene representerer dermed overnattinger.

Alle analyser er gjennomført med en vekting der den enkelte respondents svar er vektet etter nasjonalitet og strata. Dette gjør at svarene er representative for turistenes overnattinger totalt sett. For å unngå at enkelte respondenter får uforholdsmessig stor betydning er antall overnattinger i utregningen av vekten satt til maks. 30 overnattinger. På den måten veier gjester med mange overnattinger fortsatt tyngre enn gjester med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Det henvises til rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» for nærmere beskrivelse av vekting av data, estimert forbruk og erstatning av manglende svar. Andelen turister som reiser med barn har blitt vektet i denne rapporten. Tallene kan derfor variere noe i forhold til Turistundersøkelsen.

METODE

3 4

Målgruppen er definert på bakgrunn av en faktoranalys e s om vis er fors kjellige dimens joner i datagrunnlaget på bakgrunn av ferieturis tenes aktiviteter. Faktoranalys e brukes for å avdekke møns tre i ferieturis tenes s var. Næ rmere bes temt brukes faktoranalys en til å avdekke om det finnes underliggende møns tre i målgruppene. Metoden brukes dermed for å redus ere antallet variabler i et datas ett.

Faktoranalys en er gjennomført s eparat for de nors ke og de utenlands ke ferieturis tene, og formålet var å finne en s amlet målgruppedefinis jon.

De fem aktivitetene under korrelerer med hverandre:

o Oppleve lokal his torie og legender

o Oppleve lokal kultur og levemåte

o Oppleve tradis joner og nas jonale fes ter

o Bes øke kuns tuts tillinger /mus eer

o Bes øke his toris ke bygninger / s teder

Målgruppen er definert ved at man må ha deltatt i to av aktivitetene over. En begrens ning ved denne definis jonen er at vi ikke vet hvor mange ganger ferieturis tene har deltatt i hver aktivitet. Det kan derfor ikke måles hvorvidt turis ten kun øns ker å bes øke ett mus eum i løpet av hele oppholdet, eller om mus eums bes øk er reis ens primæ raktivitet.

S elv om faktoranalys en vis er at de fem aktivitetene er uttrykk for s amme underliggende definis jon kan aktivitetene deles i to dimens joner innenfor målgruppen. Den ene dimens jonen blant kulturturis tene bes tår av «bes øke kuns tuts tillinger/mus eer» og «bes øke his toris ke bygninger/s teder». Den andre dimens jonen bes tår av «oppleve lokal his torie og legender», «oppleve lokal kultur og levemåte» og «oppleve tradis joner og nas jonale fes ter».

Utover å s e på møns tre i datagrunnlaget er målgruppen ogs å definert på et teoretis k grunnlag. F.eks . Korrelerte de overs tående aktivitetene ogs å med res taurantbes øk, men etters om øns ket er en teoretis k menings full målgruppedefinis jon bas ert på kulturopplevels er ble ikke res taurantbes øk inkludert i målgruppedefinis jonen.

MÅLGRUPPEDEFINISJON

EPINION AARHUS

NORDHAVNSGADE 1-3 8000 AARHUS C T: +45 87 30 95 00 E: [email protected] W: WWW.EPINION.DK

EPINION COPENHAGEN

RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N T: +45 87 30 95 00 E: [email protected] W: WWW.EPINION.DK

EPINION OSLO

BISKOP GUNNERUS GATE 2 0155 OSLO - NORWAY T: +47 40 45 89 00 E: [email protected] W: WWW.EPINION.NO

EPINION STAVANGER

HOSPITALSGATA 6 4006 STAVANGER - NORWAY T: +47 90 17 18 99 E: [email protected] W: WWW.EPINION.NO

EPINION MALMÖ

ADELGATAN 5 21122 MALMÖ - SWEDEN T: +45 87 30 95 00 E: [email protected] W: WWW.EPINION.SE

EPINION VIENNA

SEMPERSTRASSE 1/2 - 4 1180 VIENNA - AUSTRIA T: +45 87 30 95 00 E: [email protected] W: WWW.EPINIONCONSULTING.AT

EPINION SAIGON

11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: +84 8 38 26 89 89 E: [email protected] W: WWW.EPINION.VN

WWW.EPINIONGLOBAL.COM

EPINION HAMBURG

ERICUSSPITZE 4 20457 HAMBURG – GERMANY T: +45 87 30 95 00 E: [email protected] W: WWW.EPINIONCONSULTING.DE

Documents

KULTUR TURISTENE I NORGE · Oppleve lokal historie og legender . Oppleve lokal kultur og levemåte . ... 4%Gå på teater, ballett eller operaforestillinger 4% 3% 6 1% 39% 48% 35%