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La cadena de suministro del cobre y sus impactos territoriales
en Perú
César Flores Unzaga
Contexto económico del cobre en el Perú
• Antes de la década de 1990:Minería polimetálica en el centro del país (histórica).Cobre en el extremo sur del país.
• Década de 1990: Expansión de la minería del oro en el norte.A finales de década - mina de cobre Antamina en el norte.
• Década de 2000 en adelante:Expansión de la minería de cobre en el sur.
Expansión minera en el Perú y territorio
Ciclo de expansión minera en el Perú: una mirada a la tres últimas décadas
1,30
7,40
0,80
10,90
15,20
6,50
7,30
10,80
3,90
1,60
3,40
10,90
13,00
6,30
8,80
6,50
0,90
3,70
7,10
-2,10-2,70
-2,10
2,50
4,20
-1,50
15,40
21,10
4,20
-1,50
3,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Efecto Yanacocha Efecto Antamina
"Boom del cobre"AntapaccayToromochoConstanciaCerro VerdeLas Bambas
Fuente: Cepal (2020)
El principal salto en la producción de cobre es reciente: entre 2013 y 2017
Fuente: BCRP.
Producción cuprífera: ubicación del Perú en el ranking mundial
2
10
2
6
2
5
2
3
2 2 2 2 2 2 2
3
2
3
2
3
2
3
2 2 2 2
0
2
4
6
8
10
12
LATI
NO
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A
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NO
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NO
AM
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O
1990 1995 1997 –2001
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Cepal (2020)
La ventaja comparativa: costos de producción de cobre en Perú
Cash cost
centavos US$/libra 2016 2017
Chile 144 5771 5949
Perú 116 2097 2352
China 155 1698 1715
Estados Unidos 172 1355 1362
Australia 150 944 926
R.D. del Congo 173 926 1000
Zambia 200 821 903
Resto 6205 6196
Cash cost
centavos US$/libra
Constancia 116
Las Bambas 102
Southern 91
Cerro Verde 97
Antapaccay 80
Antamina 90Fuente: Cochi lco, Wood Mackenzie, MEF, BCRP.
Elaboración: CooperAccion.
(*) Datos del 2016, con excepción de Antamina (2015).
Empresas en Perú (*)
Cuadro 1 – Producción y costos de producción de cobre a nivel mundial
y por empresas en Perú (2016-2017)
PaísProducción (miles de TM)
Fuente: MEF, Wood Mackenzie
Perú: posicionamiento del cobre en las exportaciones de minerales
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
COBRE ORO ZINC PLATA PLOMO ESTAÑO HIERRO MOLIBDENO OTROS
1992Cobre: 42%Oro: 22%
2002Cobre: 31%Oro: 39%
2012Cobre: 39%Oro: 39%
2018Cobre: 52%Oro: 29%
US$ 1,819 millones
US$ 28,823 millones
Fuente: Cepal (2020)
Posicionamiento del cobre va a continuar: cartera de proyectos mineros futuros por mineral
Fuente: Minem.
Geopolítica de los recursos (1): Cartera de proyectos mineros de cobre en el Perú,en porcentaje, noviembre 2018
Reino Unido21
México21
China19
Canadá15
Japón9
Perú6
Brasil3 EEUU
3
Suiza2
Chile1
Fuente: Cepal (2020)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1-China 2-Japón 3-Corea del Sur 4-Brasil 5-India 6-Alemania 7-Otros
Geopolítica de los recursos (2): Destino de las exportaciones peruanas de cobre por país
Fuente: Cepal (2020)
Relevancia económica en el sector minero:Inversión minera vs inversión cuprífera
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2005 2006 2007 (*) 2008 (*) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INV minera total INV sector cuprífero
Fuente: Cepal (2020)
Transmisión en la economía interna peruana (1)Inversión nacional vs inversión cuprífera(etapa de construcción de minas)
2,1
3,8 3,6 4,3 4,4
8,3
9,3
12,7 12,6
11,6
5,4 4,95,6
2,6
4,4 4,6 4,95,6
10,6 10,9
15,515,2
14,0
6,65,9
6,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% de INV bruta nacional % de INV bruta fija privada
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INV sector cuprífero INV bruta nacional INV bruta fija privada
Fuente: Cepal (2020)
Fuente: Cepal (2020)
3,70
2,90
1,60
2,40
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2013 2014 2015 2016
Transmisión en la economía interna peruana (2)Contribución del cobre en el total de impuestos(etapa de producción de la mina)
Fuente: Cepal (2020)
Minería del cobre en el territorio
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
20
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA
19
MINERA LAS BAMBAS16
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
14
MINERA CHINALCO PERU
9
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY
8
HUDBAY PERU5
OTROS9
Perú: participación de principales productores de cobre, en porcentaje
Fuente: Gestión.
Foto: Mina Las Bambas.
Impactos locales de la cadena del cobre en el Perú
Concesiones mineras y territorio
Defensoría del Pueblo:Línea de tiempo de conflictos sociales
75 7784
10097
7674
8083
104
147
189
211
250
272
286
260260
248250
239233
214
154153
171168167
158
175177173
169
212208
217210208
209214
211209
211212214
186177
167176
196198199
180184184187
191188192191
Alan García Ollanta Humala
Pedro Pablo kuczynski
Martín Vizcarra
Francisco Sagasti
Elaboación: CooperAcción.
Defensoría del Pueblo:conflictos socioambientales
Defensoría de Pueblo:conflictos mineros
Líneas estructurales para una mejora en la gobernanza del cobre
1. PROPIEDAD Y DERECHOS MINEROS
2. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
3. REGULACIÓN DEL USO DEL AGUA
4. CONSULTA PREVIA EN MINERÍA
5. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO
6. RENTA MINERA
1. Propiedad y derechos mineros
• https://cooperaccion.giscloud.com/
• Derechos en competencia.
• No hay una política de planificación del territorio con niveles de priorización.
• No protección de recursos estratégicos (agua).
• Minería: no hay una comunicación correcta a sobre zonas concesionadas.
En la imagen N° 2 se puede observar la superposición de concesiones mineras con territorios de comunidades campesinas del departamento de Apurímac.
Fuente: https://cooperaccion.giscloud.com/
Reserva Paisajística NorYauyos-Cochas
Imagen N° 03: Área Natural Protegida Imagen N° 04: Área Natural Protegida con Concesiones Mineras
Según el geoportal institucional de CooperAcción “Geografías en Conflicto” (actualizado a octubre de 2020), existen alrededor de
67 614 ha de la superficie de las áreas naturales protegidas que se encuentran concesionadas a titulares mineros.
En las imágenes se puede observar que la reserva paisajística Nor Yauyos-Cochas, ubicada entre los departamentos de Lima y
Junín, con un área de 221 268 ha, tiene más del 7 % concesionado para minería.
Reserva Paisajística NorYauyos-Cochas
Fuente: https://cooperaccion.giscloud.com/
Superposición de concesiones mineras, lotes petroleros y concesiones forestales en la parte centro norte del departamento de San Martín (*)
(*) Los polígonos de gran tamaño son lotes de hidrocarburos (morado y verde por ejemplo), los polígonos más pequeños en colores rojo y amarillo en forma de escalera son concesiones mineras, los polígonos sin relleno que aparecen en el fondo son concesiones forestales.
Fuente: https://cooperaccion.giscloud.com/
• Continua desregulación ambiental desde 2013.
• El caso más conocido: creación del instrumento de gestión ambiental ITS o Instrumento Técnico Sustentatorio.❖Elimina la participación ciudadana.
❖Reduce la evaluación de impactos sinérgicos de componentes mineros.
• No contamos evaluación de los impactos acumulativos que incluya varias unidades mineras.
2. Certificación ambiental
• Deficiencias en participación ciudadana:❖No se permite opinión ciudadana
para la definición de los TDR de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
❖El Estado no da información ni asesoría técnica a la ciudadanía durante el proceso informativo del EIA.
2. Certificación ambiental
• Autorización de agua en minería desvinculada de los Consejos de Cuenca Hídrica (antes tenían que dar opinión).
• Muy escasa información sobre recursos hídricos (ANA/ALA).❖Contamos con pocas estaciones
meteorológicas e hidrológicas.❖Balances hídricos se producen con
información que no es óptima.❖No hay información histórica y es difícil
hacer proyecciones.❖Para definir cabeceras de cuenca: no existe
información hidrológica sobre agua subterránea, acuíferos.
3. Regulación del uso del agua
• Se realiza sobre la autorización de inicio de operaciones de explotación y exploración (verifica el cumplimiento de autorizaciones previas)
• La consulta se realiza cuando todas las autorizaciones más importantes ya han sido aprobadas.
• Rebaja de estándares (acuerdo previo en exploración, contrato entre privados).
Se hace la consulta sobre la autorización que está dando el Estado.
• Propuesta: consulta a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
4. Consulta previa en minería
3 elementos críticos:
• Convenios de empresas mineras con la policía nacional del Perú.
• Declaración de Estados de Emergencia “preventivos”.❖Se restringen derechos (libertad y
seguridad personal, movilizarte, reunirte, expresarte).
• Normas que penalizan la protesta social.
5. Administración de justicia y orden público
2 líneas de reforma:
• Desfase de las trasferencias a las regiones: primeros 5-6 años las empresas mineras no generan impuesto a la renta.
• Modelo de desarrollo que se financia no es multidimensional.
6. Renta minera
Reflexiones adicionales a partir de casos
• La carretera no se incluye dentro del área de influencia de la mina, si es pública.
• Durante varios años no estuvo definida la rectoría para la fiscalización (OEFA o Ministerio de Transportes).
• Medidas de mitigación son claramente insuficientes (polvo, ruido, vibración).
• No se resuelve que se va hacer con postas médicas y escuelas que están en el camino.
Caso 1: Transporte minero
Fuente: http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportajes/desde-apurimac-crisis-bambas-noticia-60568
TRANSPORTE MINETO
•
• Fuente: Documento de Análisis de la Conflictividad Social. (N° 2, octubre, noviembre, diciembre
de 2018. Defensoría del Pueblo.
Caso 1: Transporte minero
Caso 2: Reasentamiento minero Nuevo poblado de Morococha (Fuente: Servindi).
• No contamos con legislación para reasentamientos.❖No hay garantías de restitución a la
situación previa al reasentamiento: económico, social, cultural, etc..
❖Garantizar en el reasentamiento los derechos colectivos (p.e. enfoque intercultural).
❖No se incorporan estándares internacionales (BM, BID) - debida diligencia.
• MIDIS: entidad rectora para reasentamientos o traslados, pero sin facultad para opinar en los EIA.
• Casos: reemplazo de reasentamiento comunal por compras individuales de tierra.
Nueva Fuerabamba (Fuente: Las Bambas).
• En Perú hay más de 7,000 pasivos ambientales mineros.
• Incluir una línea de base en salud de la población de ZID en el Estudio de Impacto Ambiental + monitoreo regular.
• Estado: vías de contaminación.
• Abordaje para la atención y prevención: comisión multisectorial para política en salud ambiental para atención de personas afectadas con metales pesados.
Caso 3: salud (afectados por metales pesados)
Desmitificando la carrera hacia el fondo en el Perú
Regla: inversiones mineras se guían por los precios de los metales.
Mirada internacional: responsabilidad en la cadena de suministros.
• Ejemplo: estándar IRMA
(mina Zimapán de Carrizal Mining)
Mirada internacional: responsabilidad en la cadena de suministros.
• Ejemplo: estándar IRMA
(mina Zimapán de Carrizal Mining)
![[XLS]BANCO DE MEXICO · Web viewMCA. ERICO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARTUCHO N 250 PARA CONEXIÓN CADWELD. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG. SUMINISTRO](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5bde616b09d3f2895d8c8ecf/xlsbanco-de-web-viewmca-erico-suministro-y-aplicacion-de-cartucho-n-250.jpg)
