la Edad Media, en el Ducado de Lorena, donde está de paso el príncipe Ricardo, quien al observar ocultamente a la bellísima y admirada duquesa Estela, se enamora de ella. Escucha Ricardo que la desdeñosa Estela, acostumbrada a verse asediada por pretendientes, se queja de que no le haya pagado visita al pasar por el ducado, y decide preparar una estrategia para seducirla: por un lado, le hará creer que le pareció fea, para provocar su indignación; luego aparecerá ante ella con otro nombre, para intentar enamorarla. El enredo se desarrolla cuando Ricardo consigue que su criado, Julio, entre al servicio de Estela.
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