La industria de productos de consumo en México:consumo en México:

situación actual y retos

Presentación con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Cámara de Diputados

30 de marzo de 2011

Índice

I. ConMéxico

– ¿Qué es?

– Presencia en el país

II. La industria de productos de consumoII. La industria de productos de consumo

III. Principales retos

I. Consejo Mexicano de la Industria de Productos de

ConsumoConsumo(ConMéxico)

• ConMéxico fue fundado en 1996 por diez empresas líderes en la industria de alimentos, bebidas y productos de consumo de alta rotación, tanto nacionales como transnacionales.

• Surgió para promover el bienestar del consumidor, y para establecer y desarrollar vínculos con el comercio y los proveedores que fortalezcan a la

ConMéxico¿Qué es?

desarrollar vínculos con el comercio y los proveedores que fortalezcan a la industria de productos de consumo, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país.

• ConMéxico impulsa el desarrollo rentable de la industria de bienes de consumo, representando a sus asociados para salvaguardar el valor de sus marcas, maximizar los beneficios para el consumidor y contribuir al bienestar de la comunidad.

ConMéxicoEmpresas asciadas

5

• Actualmente, ConMéxico agrupa a cuarenta y cuatro empresas líderes de las industrias de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, textil, productos para el hogar, cosméticos y tabaco, principalmente.

ConMéxicoPresencia en el país

• Nuestros asociados agrupan más de 3000 productos de alta rotación de ventas, agrupados en alrededor de 700 marcas que gozan de gran reputación entre los consumidores.

• Las empresas asociadas a ConMéxico tienen más de 700 plantas y oficinas en todo el país, que generan alrededor de 400,000 empleos directos, y generan ventas totales equivalentes a casi el 5% del PIB.

ConMéxicoPresencia por plantas y oficinas

Alta – 10 edosMedia – 12 edosBaja – 10 edosBaja – 10 edos

Principales proveedores

ConMéxicoPresencia por plantas insumos

II. Industria de productos de consumoconsumo

La industriaGasto del mexicano

Fuente: ENIGH 2008

8.0 8.3

6.7

8.2

9.5 9.1

7.88.9

11.1

6.4

9.69.1

7.98

10

12

Industria(Variación % de las ventas)

La industriaCrecimiento

3.8

2.2 2.2

5.8

3.5

5.8

3.14.2

5.1

0

2

4

6

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

2010 2011

ANTAD, Supermercado ConMéxico

• Las empresas de ConMéxico comercializan sus productos a través de supermercados, pequeños comercios y otros canales de distribución.

• En eficiencia, México en promedio está en la Etapa III; y las empresas líderes están muy cercanas a la Clase Mundial

La industriaLa cadena de suministro

Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney

III. Principales retos de desarrollo de la industriadesarrollo de la industria

Algunos retos principales• Cadena de Suministro

– Costos Logísticos

– Inseguridad

• Mercados ilícitos

– Tabaco, Alcohol y Granel de productos de limpieza – caso del cloro

• Esquema fiscal

– IEPS y su contribución a distorsionar los mercados y crear informalidad

• Economía informal

• Presiones internacionales

– Aumento de los commodities

• Obesidad y Sobrepeso

Cadena de suministroObstáculos

Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney

15

20

25

30

Cadena de suministroCostos logísticos (% del PIB)

Fuente: Guasch y Kogan, Banco Mundial, 2006

0

5

10

15

OCDE EUA Chile México Brasil Argentina

• Los siniestros por robo han representado 40% del total por año desde 2003

• Hubo tendencia a la baja entre 2003-2006, pero crecieron el 16% y 17% en 2007 y 2008, finalizando 2009 con un crecimiento del 36%

Evolución de los siniestros por Robo

Cadena de suministroInseguridad

Mercados ilícitosTabaco

• El mercado ilícito ha incrementado exponencialmente, particularmente a partir del incremento del impuesto el año pasado

– 0.35 pesos por cigarrillo (7 pesos para cajetillas de 20)

– El ad valorem se mantiene en 160%

• Hasta diciembre de 2010, había 31 marcas ilícitas en 11 ciudades; durante este año hay ya 93 marcas en 36 ciudadesaño hay ya 93 marcas en 36 ciudades

• Han alcanzado ya hasta 15% de participación del mercado

• La mayoría provienen del extranjero, violando la Ley Aduanera (Art. 179) y no cumplen con la LGCT, ni con las NOM-050 y 030

• Representan un peligro grave de salud pública

• Implican un hoyo en la recaudación

• Actualmente, el mercado ilegal representa casi el 50% del consumo total de destilados en México.

• En la última década, la participación del mercado de ventas ilegales, con respecto al consumo total, ha incrementado en 10%.

• Desde 1993, el mercado ilegal ha reducido en 3% anual el crecimiento del

Mercados ilícitosAlcohol

• Desde 1993, el mercado ilegal ha reducido en 3% anual el crecimiento del mercado legal.

• La alta tasa del IEPS, en conjunto con la evasión fiscal y la creciente ilegalidad, ha incentivado en crecimiento del mercado ilegal.

– Hasta 14°de alcohol por litro: 25%

– Más de 14°y hasta 20°: 30%

– Más de 20°: 50%

– Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables: 50%

• El mercado de venta de cloro a granel ha crecido significativamente:– Por ejemplo, en la zona metropolitana del DF, representa el 45% del mercado total.

• Representa un hoyo en las finanzas públicas pues no paga IVA al ser vendido en la informalidad.

• Representa riesgos importantes a la salud por:

Mercados ilícitosProductos de limpieza - Cloro

• Representa riesgos importantes a la salud por:– Envasado inadecuado (bolsas, botellas de otros productos, etc)

– No contar con el etiquetado y advertencias obligatorias

– Ser producido en instalaciones inadecuadas

– Incumplir con la normatividad vigente

• La venta a granel proviene de compras que se hacen de producto legal, que después son diluidas para revenderlo en menores cantidades

– Debe contener 5% de NaCl (hipoclorito de sodio), pero al ser revendido sólo tiene menos del 3%

Los IEPS distorsionan los mercados que gravan, y aportan poco a la recaudación fiscal

Presiones fiscalesIEPS

Economía informal

• Según el FMI, la economía informal en AL varía del 15% al 70% del PIB, dependiendo de los ciclos económicos.

• De acuerdo con el INEGI:– A febrero de 2011, la población económicamente activa (PEA) es el 57.8% del total.

– Mientras que la economía informal al cierre de 2010 alcanzó 27.7% de la PEA; unos 12.4 millones de personas.12.4 millones de personas.

– Entre 2009 y 2010, este sector poblacional incorporó más de 365 mil personas.

• Según la OIT, en México el empleo informal como porcentaje del empleo no agrícola es de 55%. En la India es de 83% y en Brasil de 60%.

• Los establecimientos no formales, así como los trabajadores informales, se caracterizan por tener una menor productividad que sus contrapartes.

• Además, generan competencia desleal y hoyos en la recaudación fiscal.

• El mercado de alimentos en la calle:

– La OPS estima que emplea a más de un millón de personas en AméricaLatina

– Es una importante fuente de autoempleo

Economía informalIndustria de alimentos

– El salario promedio de un trabajador llega a ser hasta 10 veces mayor que en la economía formal

– Se estima que, en la región, 30% del ingreso familiar se gasta en comida en la calle*

– Particularmente en zonas urbanas, el hábito de consumir alimentos en la calle es alto, sin importar el nivel socioeconómico de los consumidores

*Documento de trabajo del FMI

Presiones externasAumento de commodities

Fuente: Índice del Banco MundialPrecios corrientes en USD$ por tonelada

El aumento de los precios de alimentos al mayoreo se está filtrando paulatinamente en los precios al consumidor

Presiones externasAumento de commodities

Presiones externasAumento del petróleo

Precio por barril de petróleo en USD$

Obesidad y sobrepesoReto para industria de alimentos y bebidas

• El sobrepeso y la obesidad se asocian con un aumento en la morbilidad y una disminución en la esperanza de vida.

• Los individuos enfermos no tienen el mismo rendimiento ni la misma productividad que un individuo sano, en consecuencia su desarrollo laboral se ve disminuido.ve disminuido.

• Para obtener una mayor crecimiento dentro de la industria se requiere de gente sana.

• Por otro lado, en el debate nacional se tiende a estigmatizar productos elaborados legalmente por una industria formalmente establecida, generalmente dejando de lado aquellos elaborados en la informalidad.

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