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LA INDUSTRIA DEL ENVASE DE CHILE Y LA
COOPERACION JAPONESA
Jorge Ramírez PalominoConsultor en Packaging
SECTOR ENVASES Y EMBALAJES DE CHILE 2008
El sector envases y embalajes chileno participa con el 1,4% del PIB nacional, registrando para 2008 una producción total estimada en 1.790.500 toneladas, con un valor US$ 2.370 millones. De esta producción,
aproximadamente un 10% se exporta directamente, y el resto se destina al consumo de clientes locales, considerando que la mayoría de estos clientes son empresas exportadoras, es decir, la mayor parte de los envases producidos en Chile salen envasando otros productos de
exportación. Aún cuando hay diversidad de opiniones sobre la exportación directa e indirecta de envases, se estima que puede representar
aproximadamente hasta un 80% de la producción local.
Jorge Ramírez P.
¿POR QUE CRECEN LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS DE CHILE ?
Economía abierta al mundo
Isla fitosanitaria
Tierra disponible
Jorge Ramírez P.
Chile
América del Norte
Asia -Oceanía
Europa
CHILE EN EL CONTEXTO MUNDIAL
Ecuador
Este antecedente es relevante de considerar, dado que la ubicación geográfica de Chile hace que los principales mercados de destino de los productos de la agroindustria y de la industria alimentaria estén lejos.
Para llegar a America del Norte, Europa y a la región de Asia-Oceanía, los productos chilenos deben atravesar por las rutas más largas, exigentes y prolongadas. Esto hace que los envases utilizados para
envasar los productos chilenos sean los de mayor desempeño y prestación funcional que se puedan encontrar en el mercado, tanto local como de importación.
Jorge Ramírez P.
Carga camión (manipulación)
Transporte a puerto
Transporte a domicilio consumidor final Descarga en domicilio
(manipulación)
CADENA DE APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS CHILENOS DE EXPORTACION
Bodega general fabricante
(apilamiento)
Descarga camión y embarque (manipulación) Transporte marítimo Desembarque y carga
camión (manipulación)
Transporte a bodega importador
Descarga camión (manipulación) Almacenaje en bodega
importador (apilamiento) Transporte a bodega cliente
Carga camión (manipulación) Almacenaje en bodega
cliente (apilamiento)
Descarga camión (manipulación)
Descarga local de venta (manipulación)
Permanencia en local de venta (apilamiento y manipulación)
Transporte a local de venta cliente o a
consumidor final
Carga camión (manipulación)
Jorge Ramírez P.
Gran parte del éxito alcanzado se debe a la Cooperación Internacional y específicamente a la de Japón, la que ha incluido:
Presencia de expertosVisitas a Plantas de Alimentos y de Envases
SeminariosDiplomado
Visita a TOKYOPACK
El futuro requiere de Programa de Intercambio Profesional:PASANTIAS
ASESORIA EN LEGISLACION
Jorge Ramírez P.
PRODUCCION DE ENVASES Y EMBALAJES EN CHILE (toneladas)
Subsector 2005 (*) 2006 (*) 2007 (*) 2008 (**)
Envases Metálicos 138.335 153.318 162.805 156.500
Envases de Vidrio 364.873 394.816 471.734 480.000
Envases de Papel y Cartón 499.281 523.646 564.359 592.000
Envases de Madera 186.570 192.057 206.754 194.000
Envases Plásticos 324.423 343.297 359.100 368.000
Total Sector 1.513.482 1.607.134 1.764.752 1.790.500
(*) Fuente: Estudios estadísticos del Centro de Envases y Embalajes de Chile – CENEM –(**) Fuente: Elaboración propia a partir de consultas hechas a empresas y representantes
relevantes del sector.
Jorge Ramírez P.
PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR SUBSECTORES
(estimado para 2008)
Producción Física Valor Producción Física
Envases Metálicos 8,7% 13,0%
Envases de Vidrio 26,8% 10,8%
Envases de Papel y Cartón33,1% 28,3%
Envases de Madera10,8% 5,9%
Envases Plásticos 20,6% 42,0%
Jorge Ramírez P.
VALOR DE LA PRODUCCION DE ENVASES Y EMBALAJES EN CHILE
(US$ millones)
Subsector 2005 (*) 2006 (*) 2007 (*) 2008 (**)
Envases Metálicos 223,28 252,57 280,28 308,00
Envases de Vidrio 164,13 172,48 236,20 255,00
Envases de Papel y Cartón 502,14 527,24 599,87 670,00
Envases de Madera 121,04 128,43 140,28 140,00
Envases Plásticos 784,11 847,98 943,76 997,00
Total Sector 1.794,70 1.928,68 2.200,40 2.370,00
(*) Fuente: Estudios estadísticos del Centro de Envases y Embalajes de Chile – CENEM –(**) Fuente: Elaboración propia a partir de consultas hechas a empresas y representantes relevantes
del sector.
Jorge Ramírez P.
Jorge Ramírez P.
EVOLUCION DE LA ECONOMIA CHILENA Y DEL SECTOR ENVASES Y EMBALAJES
PARA EL PERIODO 2000-2008
ANALISIS DE LOS SUBSECTORES DEL ENVASE Y EMBALAJE EN CHILE
Envases Metálicos
El principal producto de este mercado es el envase de hojalata, destinado principalmente a las demandas de la industria de alimentos preparados y conservas. Toda proyección para este
subsector pasa por analizar las tendencias de la industria alimentaria y de la exportación de este tipo de productos. De igual manera, los tambores metálicos tienen una importante demanda desde el sector agroindustrial y alimentario, por lo que el análisis de sus tendencias deben considerar los
mismos factores de proyección que para los envases de hojalata.
Jorge Ramírez P.
SegmentoVolumen (Mt) 2008
Valor (MMUS$) 2008
Cilindros gases a presión 26.500 43,00
Tambores y bidones 25.000 40,00
Envases de Hojalata 93.000 155,00
Envases de Aluminio 12.000 70,00
Total 156.500 308,00
La principal característica de este subsector es que la oferta está concentrada en pocos fabricantes. En el caso de los cilindros para gases a presión, en la actualidad hay un único fabricante mayoritario. Para los envases de hojalata hay 3 fabricantes relevantes, para los tambores metálicos hay 3 y para las latas de
aluminio sólo 1.
Envases de Vidrio
En la actualidad, el subsector de envases de vidrio prácticamente evoluciona de acuerdo a la demanda del sector vitivinícola y bebidas alcohólicas, que significan el 78% de la demanda total. Esta cifra es la respuesta a una gran evolución que ha tenido en Chile la industria del vino durante la última década. De la misma manera que en los envases metálicos, la producción de los envases de vidrio está concentrada en sólo tres fabricantes importantes, uno de los cuales históricamente había logrado un
control cercano a 90 de la producción del subsector. Importantes inversiones se han realizado para instalar nueva capacidad productiva, pero claramente
orientada a la oferta destinada a la industria del vino. Las tecnologías de base con que opera el subsector son aportadas por Owen Illinois (USA) y por Saint Gobain (Francia), no dejando espacios
para la instalación de nuevas tecnologías para el subsector.
Jorge Ramírez P.
SegmentoVolumen (Mt) 2008
Valor (MMUS$) 2008
Botellas vinos bebidas alcohólicas 375.000 200,00
Botellas bebidas no alcohólicas 90.000 45,00
Frascos 12.000 7,00
Otros 3.000 3,00
Total 480.000 255,00
Las proyecciones de este subsector deben hacerse, obligadamente, sobre la base de la evolución del sector vitivinícola. Si se hace una estimación de las tendencias exportadoras y del consumo interno de vinos embotellados, se puede pensar que para el año 2015, las exportaciones de este
producto debieran acercarse a 500 millones de litros.
Envases de Papel y Cartón
Para este subsector, la mayor relevancia se aprecia en el segmento de las cajas de cartón corrugado y micro-corrugado, que representan el 76% de todo el subsector. Seguidamente, los estuches de cartulina
aparecen como en segundo orden de relevancia. Para el segmento de las cajas de cartón corrugado se indica que el 70% se destina a la industria alimentaria,
con especial importancia de los sectores exportadores agroindustriales. En el caso de los estuches de cartulina, el 65% también se destina al envasado de alimentos. Resulta así relevante observar todas las evoluciones, análisis y proyecciones de la industria alimentaria, lo que se hace coherente con la política
de convertir a Chile en potencia alimentaria, para la que algunas opiniones hablan de duplicar la exportación agroindustrial al 2020. Es claro entonces que este mercado determinará la marcha futura del
subsector.Entre los fabricantes de este subsector no se establece la particular concentración de los subsectores de
envases metálicos o de envases de vidrios, siendo posible ver la coexistencia de grandes productores con pequeños proveedores, quedando sólo para algunos segmentos aislados la situación de
monoproductores.
Jorge Ramírez P.
SegmentoVolumen (Mt) 2008
Valor (MMUS$) 2008
Cajas cartón corrugado y microcorrugado 459.000 465,00
Envases tubulares de fibropapel 8.000 16,00
Estuches de cartulina 60.000 110,00
Sacos y bolsas 39.000 48,00
Bandejas pulpa moldeada 14.000 14,00
Otros 12.000 17,00
Total 592.000 670,00
Envases de Madera
Este subsector en el último tiempo está experimentando una gradual contracción de segmentos tradicionales como las cajas, sustentándose básicamente en los segmentos de pallets y de barriles.
Los pallets son, por esencia, elementos de vinculación directa con la exportación de productos, y en tal sentido, presentan una evolución acorde a las tendencias exportadoras. Sobre este concepto, es claro que el fomento a la colocación de productos chilenos en mercados foráneos significará un refuerzo a la actividad productiva de este segmento. En este segmento hay una cantidad importante de proveedores, lo que ha significado una difícil pesquisa de información para efectos de cuantificar cuantos son y en que condiciones trabajan. La oferta de pallets la hacen desde empresas con grandes y modernas instalaciones, hasta pequeños productores de nivel artesanal, en talleres y mini instalaciones
productivas a veces informales. El segmento de toneles y barriles ha experimentado un proceso de maduración productiva acorde a las nuevas demandas de
barricas para la elaboración de vinos finos. La producción tradicional, altamente ligada al campo y al oficio artesanal, ha dado paso a la nueva fabricación de nivel industrial tecnificado. Aun cuando en tonelaje no representan una porción
importante del subsector, estos productos son los que tienen mayor valor agregado, muy por encima de pallets y cajas. Desde luego que la evolución de este segmento irá de la mano con las tendencias de la industria del vino.
SegmentoVolumen (Mt) 2008
Valor (MMUS$) 2008
Cajas 45.000 50,00
Pallets 127.500 55,00
Bins 7.500 5,00
Toneles y Barriles 14.000 30,00
Total 194.000 140,00
Jorge Ramírez P.
Envases Plásticos
Este es el subsector más diverso y con mayor número de empresas. La pesquisa
estadística no es fácil pues hay empresas que son fabricantes de productos plásticos
en general, siendo la fabricación de envases sólo una porción del portafolio total
de productos que ofrecen al mercado. No obstante, el tipo de maquinaria y procesos de conversión asociados son los mismos.
En términos generales, es el subsector con mayor variedad de procesos productivos,
equipos y máquinas para realizarlos. También registra gran actividad de
innovación en nuevos tipos de formulaciones para obtener polímeros y
envases con mayor funcionalidad, particularmente en el desarrollo de envases activos para alimentos, o en la aplicación de
polímeros biodegradables para la fabricación de bolsas.
Segmento Volumen (Mt) 2008
Valor (MMUS$)
2008
Flexibles multicapas 48.000 260,00
Films y bolsas 150.000 240,00
Sacos, maxisacos y mallas 16.500 90,00
Cajas, baldes y similares 17.500 53,00
Cajas PS expandido 5.000 16,00
Tambores y bidones 17.500 45,00
Frascos, botellas y similares 27.000 58,00
Botellas de bebidas y preformas PET 35.000 65,00
Tapas y dispositivos de cierre 9.000 30,00
Termoformados 19.500 75,00
Bins y pallets 13.000 30,00
Zunchos y cordelería 10.000 35,00
Total 368.000 997,00
Jorge Ramírez P.
PERFIL DE LA INDUSTRIA PLASTICA
Hay otras cifras complementarias publicadas por ASIPLA, indican a la fabricación de envases como la más importante del sector plástico. Esta entidad indica que el 53% de los productos de la industria plástica son envases. El consumo per cápita anual de productos plásticos ya está cercano a 50 kg, aun bajo en comparación a cifras similares de países desarrollados. Este es un antecedente de especial relevancia pues indicaría que en la actualidad las decisiones en el sector plástico se están
definiendo según la evolución y proyección de la demanda de envases.
Jorge Ramírez P.
EMPRESAS DEL SECTOR ENVASES
Se estima que el sector envases y embalajes chileno lo componen aproximadamente 505 empresas, siendo la mayoría de ellas del subsector de envases de plásticos (aproximadamente 250). Se debe
indicar que parte no menor de las empresas contabilizadas no tienen como único rubro la fabricación de envases. Esto permite que varias empresas tengan pasadas esporádicas hacia el sector de envases, registrando ingresos y salidas cíclicas según sea la conveniencia del negocio
de los envases. En la tabla siguiente se ha tratado de dejar una cantidad que represente las empresas que tienen presencia permanente en el sector.
Subsector Empresas
Metálicos 25
Vidrio 5
Papel y Cartón 84
Madera 25
Plásticos 250
Multicomponentes 16
Proveedores equipos, insumos y servicios 100
Total 505
Jorge Ramírez P.
COMERCIO EXTERIOR
Subsector 2005 (*) 2006 (*) 2007 (*) 2008 (**)
MetálicosVidrioPapel y
CartónMaderaPlásticos
16.6898.071
22.51424.62748.276
19.87310.60826.72526.15562.260
24.26028.17137.93438.17471.121
33.50039.20041.80019.00081.300
TOTAL 120.177 145.621 199.660 214.800
(*) Cifras anuario estadístico CENEM (**) Estimación hecha según datos del Servicios Nacional de Aduanas
Exportaciones Directas de Envases (miles US$ FOB)
Subsector 2005 (*) 2006 (*) 2007 (*) 2008 (**)
MetálicosVidrioPapel y
CartónMaderaPlásticos
70.0706.593
48.77926.85094.191
71.6569.373
52.60925.978
101.683
74.71211.30054.91931.309
120.615
102.00015.30034.50044.700
133.350
TOTAL 246.483 261.299 292.856 329.850
(*) Cifras anuario estadístico CENEM (**) Estimación hecha según datos del Servicios Nacional de Aduanas
Importaciones Directas de Envases (miles US$ CIF)
Jorge Ramírez P.
COOPERACION PUBLICO – PRIVADA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENVASES
En Chile no se dispone legislación ni regulación específica para envases y embalajes. La intervención de la autoridad en este tema se ha canalizado a través de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente – CONAMA -, pero ha sido sobre temas generales y no en legislación y regulación.
Hacia 1999, la Agencia de Cooperación de Alemania – GTZ –, con coparticipación de CONAMA, ejecuta en Chile un proyecto para instalar las bases de los modelos de
gestión de residuos de envases, tomando como referencia el modelo de regulaciones alemanas y europeas. Estas iniciativas convergen el día 25 de enero de 2002, fecha en que se firmó el Acuerdo Marco de Producción Limpia para la Gestión de Envases
y Embalajes de Post Consumo entre empresarios y el Gobierno. Este APL con el sector envases y embalajes tuvo por objetivo generar y establecer un compromiso de voluntades entre el sector público y privado con el propósito de evaluar la gestión de
los envases y embalajes presentes en los residuos sólidos domiciliarios y, eventualmente, proponer acciones que tiendan a mejorarla, incorporando acciones de educación y participación ciudadana y la búsqueda de instrumentos adecuados
de gestión. Si bien el APL firmado tuvo un nivel de convocatoria de importantes representantes oficiales e industriales, pero la falta de continuidad de las políticas de Gobierno no ha
permitido que se ejecuten las acciones acordadas y, desde luego, que se cumplan las metas y plazos comprometidos.
Jorge Ramírez P.
EL ESCENARIO HOY
El tema de la gestión de residuos a nivel de Gobierno reaparece el 17 de enero de 2005, cuando el Consejo Directivo de CONAMA aprueba una nueva Política de Gestión Integral
de Residuos Sólidos, incluidos los envases y sus residuos, cuyo objetivo general establece el logro de un sistema de manejo integral de residuos sólidos, con mínimo
riesgo para la salud de la población y para el medio ambiente, y que asegure un desarrollo sustentable.
Como último dato, cabe consignar que el 1 de julio de 2009 entró a trámite final el Proyecto de Ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas no biodegradables para el comercio de productos de consumo masivo. La iniciativa, que será estudiada por la Comisión de
Recursos Naturales, busca prohibir la producción, importación, distribución gratuita u onerosa y venta de bolsas plásticas no degradables, y reemplazarlas por empaques biodegradables. Este Proyecto de Ley aun se encuentra en trámite en la Cámara de
Diputados.Es evidente que la base normativa y regulatoria chilena sobre envases y sus residuos está
muy distante de lo realizado en países desarrollados, particularmente en Europa, donde estos temas ya han sido incorporados a la legislación y regulación desde hace ya casi dos
décadas. Lo anterior no pareciera cambiar radicalmente, al menos en el corto plazo, con la sola
excepción del Proyecto de Ley para la prohibición al uso de bolsas no biodegradables que, a opinión de expertos, adolece de serias inconsistencias técnicas, lo que presagia
una tramitación y discusión que podría retardar su aprobación. En este escenario regulatorio nacional no hay obligación ni para empresas ni para usuarios de
evitar ni reducir la generación de residuos de envases, ni tampoco se establece la obligación de reciclarlos. Las empresas que asumen alguna iniciativa al respecto lo hacen
más por voluntad que por obligación.
Jorge Ramírez P.
CONCLUSIONES
Envases Metálicos
La mayor parte del segmento de envases metálicos corresponde a los envases de hojalata para alimentos. Se debe hacer notar que este subsector está altamente concentrado en pocas
empresas, por lo que las inversiones en equipamiento e infraestructura productiva son esporádicas. Además, hay una competencia permanente con envases alternativos fabricados en
plásticos, lo que modera cualquier escenario de entrada al sector. El principal insumo es el acero laminado, en espesores delgados para pequeños envases hasta
láminas de mayor espesor para tambores. Tanto en Chile como en los países vecinos hay abundante oferta de acero laminado para las empresas del subsector. También hay
abastecimiento de acero desde Corea y China. Las posibilidades de abrir mercados, aunque de menor tamaño, van por el lado de los barnices y
recubrimientos para acero laminado, de la misma forma, puede incluir los equipos de impresión sobre la hojalata para evitar la etiqueta, y el desarrollo de sistemas “abre fácil”, entre otras.
Envases de Vidrio
Este es un subsector extremadamente concentrado y cerrado, que durante los últimos 5 años ha realizado importantes inversiones en infraestructura productiva. Las empresas del subsector no
han anunciado nuevas inversiones para los próximos años. Los soportes tecnológicos son hechos con el respaldo de Owen Illinois (USA), y Saint Gobain (Francia).
Este segmento se presenta como uno de los más difíciles de modificar y penetrar en su estructura operativo-productiva.
Jorge Ramírez P.
Envases de Papel y Cartón
Claramente el cartón corrugado es el segmento más importante de subsector, donde hay instalaciones productivas con tecnología de punta en las empresas que operan en el país. Se destaca que el gran insumo del subsector son los papeles del tipo kraft y ondas, con todas sus
variantes. Adicionalmente y por deducción, son también relevantes como insumos los adhesivos, los barnices, tintas y recubrimientos.
Este subsector siempre ha tenido crecimientos cercanos al 5% a 10% anual. Se dice en el medio de empresas del rubro que es poco frecuente el año en que este subsector no crece. Se debe
observar que parte importante de la demanda proviene de sectores exportadores hortofrutícolas, salmonícolas y vitivinícolas, todos con amplias perspectivas de crecimiento futuro.
Donde, se estima, que debe haber una intervención es en la aplicación de técnicas para mejorar la impresión y la presentación de cajas. Las tecnologías de “pre-print” aun no son aplicadas
masivamente como si lo son en los países avanzados. Donde hay otro campo vacante es en los envases para productos de lujo, los que ya comienzan a ser ofertados por la industria local
como, por ejemplo, los vinos finos, los chocolates de sabores especiales, productos preparados de agricultura orgánica, y en general todo lo relacionado con envases amigables con el
medioambiente, entre otros. Estos productos son, por tradición, envasados en estuches o envases de lujo, los que deberán ser desarrollados por la industria proveedora local.
Envases de Madera
Este subsector es, principalmente, el reflejo de la evolución de los pallets para transporte de cargas. También emerge como segundo segmento de importancia el de los toneles, a consecuencia del
enorme crecimiento que ha registrado la industria de vinos de alta calidad. Dejando de lado a estos dos tipos de envases, todos los otros segmentos están en tendencia descendente. La
causa de esta reducción es primordialmente por la permanente sustitución de estos envases con alternativas en plástico o cartón corrugado. De no ser por los segmentos de pallets y toneles,
este subsector está en riesgos de minimizarse.
Jorge Ramírez P.
Envases Plásticos
Opiniones de empresas del rubro alimentario establecen que la industria debiera desarrollar variantes de productos alimenticios preparados listos para el consumo, envasados al vacío o con
atmósfera modificada, incorporando nuevas variedades de envases activos, también envases inteligentes, y considerando las opciones de dosis de consumo personal. La industria de
alimentos frescos o con bajo nivel de preparación, se estima, ya estaría llegando a sus límites, y se valida así que deberá desarrollarse la industria de alimentos preparados de alta calidad, con mayor valor agregado y, por consecuencia, se estima que habrá mayor demanda por máquinas
envasadoras y por materiales de desempeño avanzado para alimentos.
Hay una proyección de mercado interesante para los materiales de plástico flexible multicapas, con alta función de barrera a gases, luz y humedad, y también los envases activos, con alto nivel de
interacción con el contenido. La demanda de estos materiales debiera incrementarse con respecto a la demanda actual, así también la demanda por las máquinas laminadoras,
coextrusoras y envasadoras.
En otro frente, la regulación chilena está comenzando a dar señales hacia un mayor control de los residuos de envases. Autoridades políticas han puesto en elaboración la primera regulación chilena que obligará al uso de plásticos biodegradables para la fabricación de bolsas. Esta
medida regulatoria aun está en discusión, pero se espera que sea aprobada y entre en vigencia en 2010. Si se da paso a esta nueva regulación, puede ser el punto de partida para otras
regulaciones restrictivas hacia los envases, sobre todo en lo que se refiere a generación de desechos, por lo que se deberá apuntar hacia el desarrollo de envases con monomateriales,
evitando el sobre empacado y, en lo posible, favoreciendo la reutilización. Por otro lado, se abre el mercado de los biopolímeros, resinas que no son producidas en Chile, además de las
maquinarias para realizar los procesos de conversión asociados.
Jorge Ramírez P.
