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LA LECHE EN CIFRAS Octubre de 2019 Coordinación de Asuntos Económicos y Regulatorios

LA LECHE EN CIFRAS · y leche UHT entera en planta de proceso. TABLA DE CONTENIDO 6. Inventarios 6.1. Inventarios de leche UHT. 6.2. Inventarios de leche en polvo. 6.3. Inventarios

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LA LECHE EN

CIFRAS

Octubre de 2019Coordinación de Asuntos Económicos y

Regulatorios

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1. Acopio de leche

1.1. Acopio mensual de leche por la Industria

formal.

1.2. Acopio anual total y promedio diario deleche por la Industria formal.

1.3. Acopio anual de leche por la Industriaformal por departamentos en la Región 1.

1.4. Acopio anual de leche por la Industriaformal por departamentos en la Región 2.

TABLA DE CONTENIDO

2. Precio Nacional de la leche cruda

2.1. Precio nacional y regional por litro de leche

pagado al productor.

2.2. Precio departamental por litro de leche

pagado al productor en la Región 1.

2.3. Precio departamental por litro de leche

pagado al productor en la Región 2.

2.4. Precio nacional con y sin bonificación por

litro de leche.

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3. Precios Internacionales

3.1. Precio promedio internacional FOB de la

leche en polvo entera.

3.2. Precios de licitaciones Global Dairy Trade.

3.3. Promedio índice de precios GDT.

4. Comercio Exterior

4.1. Volumen de exportaciones e importaciones

de productos lácteos.

4.2. Valor de exportaciones (FOB) e

importaciones (CIF) de productos lácteos.

TABLA DE CONTENIDO

4.3. Principales productos lácteos exportadospor subpartida arancelaria.

4.4. Participación por subpartida arancelaria

en el volumen de exportaciones de productos

lácteos.

4.5. Principales países de destino y empresas

exportadoras de productos lácteos.

4.7. Principales productos lácteos importados

por subpartida arancelaria.

4.8. Participación por subpartida arancelaria

en el volumen de importaciones de productos

lácteos.

4.9. Principales países y empresas de origen de

las importaciones de productos lácteos.

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5. Producción por categorías

5.1. Principales productos derivados

lácteos en planta de proceso.

5.2. Cantidad de leche en polvo entera en

planta de proceso.

5.3. Cantidad de queso campesino y

queso doble crema en planta de proceso.

5.4. Volumen de leche pasteurizada entera

y leche UHT entera en planta de proceso.

TABLA DE CONTENIDO

6. Inventarios

6.1. Inventarios de leche UHT.

6.2. Inventarios de leche en polvo.

6.3. Inventarios de quesos maduros.

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ACOPIO DE LECHE

El volumen de acopio por parte de la industria formal a nivel

nacional en agosto de 2019 alcanzó un total de 276.038.840

litros registrando una disminución del 5,8% frente al mismomes del 2018. Con respecto a julio, se presentó una

disminución del 4%.

El promedio diario en lo que va corrido del año corresponde

a 8.607.867 litros de leche. El promedio mensual en 2019 va

en 260.387.992 litros.Datos a agosto de 2019

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Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

ACOPIO MENSUAL DE LECHE POR LA INDUSTRIA FORMAL (2018 – AGOSTO 2019)

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

ene-18 mar-18 may-18 jul-18 sep-18 nov-18 ene-19 mar-19 may-19 jul-19

Vo

lum

en

(lt

)

Nacional Región 1 Región 2

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Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

ACOPIO ANUAL TOTAL Y PROMEDIO DIARIO DE LECHE

POR LA INDUSTRIA FORMAL (2011 – AGOSTO 2019*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 2019*

Anual 2.767.149.2 2.999.639.3 3.128.722.7 3.290.850.6 3.285.515.9 3.217.735.4 3.380.461.7 3.414.918.7 2.083.103.9

Diario 7.581.231 8.218.190 8.571.843 9.016.029 9.001.414 8.791.627 9.261.539 9.355.942 8.607.867

6.000.000

6.500.000

7.000.000

7.500.000

8.000.000

8.500.000

9.000.000

9.500.000

10.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

Pro

me

dio

Vo

lum

en

(l

t) D

iario

Vo

lum

en

(l

t) A

nu

al

Anual Diario

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Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

ACOPIO ANUAL DE LECHE - REGIÓN 1 (2018 – AGOSTO 2019*)

El acopio en agosto en los departamentos de la región 1 registró una disminución del 7,6% frente al mismo mes del 2018, pasando

de 244 a 226 millones de litros. En comparación con julio, el acopio disminuyó un 4,3%.

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

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lum

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(lt

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2018

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Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

ACOPIO ANUAL DE LECHE - REGIÓN 2 (2018 – AGOSTO 2019*)

La región 2 registró un aumento en el acopio de leche del 3,2% frente a agosto de 2018, pasando de 48 a 49,8 millones de litros. En

comparación con el mes anterior, se observa una disminución del 3% en el volumen acopiado; que al igual que los departamentos

de la región 1, en su gran mayoría disminuyeron el acopio.

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

Vo

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(lt

)

2018

2019*

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PRECIOS NACIONALES

Datos a agosto de 2019

El precio promedio nacional(1) con bonificaciones voluntarias para

agosto de 2019 pagado al productor fue de $1.161/litro (US$0,34) y el

precio promedio en lo corrido del año va en $1.131. Frente a agosto de

2018 el precio creció 8% y respecto al mes anterior, tuvo una disminución

del 0,2%.

En la región 1 el precio promedio de agosto fue igual a $1.169, y en la

región 2 a $1.125. En agosto, el departamento del Cauca permanece

con un mayor precio promedio por litro de leche en el país

correspondiente a $1.230, mientras que el departamento de Sucre

continua recibiendo el menor precio por litro de leche, igual a $ 974.

(1) El precio por litro de leche pagado al productor está regulado por la Resolución 017 de 2012 del

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tan sólo el último nivel de la formación de precio dispuesto en

esta normatividad está determinado por una variable de mercado, los demás niveles hacen referencia a

la calidad composicional e higiénica de la leche, certificaciones y transporte.

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PRECIO NACIONAL Y REGIONAL POR LITRO DE LECHE PAGADO AL

PRODUCTOR CON BONIFICACIONES VOLUNTARIAS (2013 – AGO. 2019*)

Elaboración Asoleche. Fuente

USP-MADR (2019)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Región 1 $ 901 $ 922 $ 929 $ 1.031 $ 1.061 $ 1.081 $ 1.140

Región 2 $ 834 $ 858 $ 876 $ 983 $ 988 $ 1.008 $ 1.089

Nacional $ 885 $ 908 $ 918 $ 1.021 $ 1.047 $ 1.068 $ 1.131

Precios promedio ($COP/lt)

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PRECIO DEPARTAMENTAL POR LITRO DE LECHE PAGADO

AL PRODUCTOR EN LA REGIÓN 1 (2018 – AGO. 2019)

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

$ 950

$ 1.000

$ 1.050

$ 1.100

$ 1.150

$ 1.200

$ 1.250

$ 1.300

$ 1.350

$C

OP

/LT

ANTIOQUIA

BOYACÁ

CALDAS

CAUCA

CUNDINAMARCA

NARIÑO

QUINDÍO

RISARALDA

VALLE DEL CAUCA

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PRECIO DEPARTAMENTAL POR LITRO DE LECHE PAGADO

AL PRODUCTOR EN LA REGIÓN 2 (2018 – AGO. 2019)

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

$ 860

$ 900

$ 940

$ 980

$ 1.020

$ 1.060

$ 1.100

$ 1.140

$ 1.180

$ 1.220

$C

OP

/LT

ARAUCA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

CAQUETÁ

CASANARE

CESAR

CÓRDOBA

HUILA

LA GUAJIRA

MAGDALENA

META

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

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PRECIO NACIONAL CON Y SIN BONIFICACIÓN POR

LITRO DE LECHE (2017 – AGO. 2019) $COP/lt

Precio nacional con bonificación

Precio nacional sin bonificación

$ 6

5

$ 6

7 $

56

$ 5

7

$ 5

6

$ 5

3

$ 4

3

$ 4

3

$ 4

4

$ 4

6

$ 4

6

$ 4

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$ 5

8

$ 7

2

$ 7

5

$ 8

6

$ 8

4

$ 1

02

$ 9

5

$ 1

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$ 1

11

$ 9

3

$ 1

03

$ 9

7

$ 8

8

$ 8

4

$ 8

3

$ 7

6

$ 7

3

$ 7

2

$ 6

9

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PRECIOS INTERNACIONALESDatos de septiembre a octubre de

2019

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El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en septiembre en un promedio de 193,4 puntos, es decir,un 0,6% (1,1 puntos) menos respecto del mes anterior, pero aun así un 1,3% por encima del valor correspondiente almismo mes del año pasado. En septiembre, disminuyeron las cotizaciones del queso y la mantequilla, especialmente enel extremo inferior de la escala de precios. Los incrementos moderados de las disponibilidades exportables,principalmente en Nueva Zelandia, donde la producción lechera está aproximándose a su máximo estacional,contribuyeron a la caída. En cambio, se afianzaron las cotizaciones de la leche desnatada en polvo y la leche entera enpolvo a raíz de la fuerte demanda de importaciones y las limitadas disponibilidades exportables, especialmente enEuropa.

Con respecto al comportamiento de precios en las licitaciones de Global Dairy Trade, lideradas por la neozelandesaFonterra, los precios para la segunda licitación de octubre de 2019 presentaron una recuperación del precio promedio,continuando con una leve tendencia al alza. El precio promedio para la segunda licitación de octubre llegó a losUS$3.330/Ton, 15% más que la subasta del mismo periodo en el 2018 (US$2.885). La LPE para la segunda licitación deoctubre, se cotizó a US$3.133. Por su parte, la leche en polvo descremada registró un precio de US$2.743 y el quesocheddar se cotizó a US$3.636.

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PROMEDIO DE PRECIOS - GLOBAL DAIRY TRADE (2018- 2019)

Elaboración Asoleche. Fuente GDT Global Dairy Trade (2019)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

-

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2.000

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3.500

4.0001°

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Ma

y. 2

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Ju

n. 20

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Ju

l. 2

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8

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v. 201

8

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v. 201

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. 2018

Dic

. 2018

En

e 2

019

En

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y. 2

019

Ma

y. 2

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n. 20

19

Ju

n. 20

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Ju

l. 2

019

Ju

l. 2

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p. 201

9

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t. 2

019

Oc

t. 2

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USD/Ton $/Ton

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PRECIO DE LICITACIONES GLOBAL DAIRY TRADE

(2018 – 2019)USD/TON

Elaboración Asoleche. Fuente GDT Global Dairy Trade (2019)

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

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5.5001°

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Ma

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n. 20

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. 2018

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. 2018

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9

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Ma

y. 2

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n. 20

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l. 2

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l. 2

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19

Ag

o. 20

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9

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p. 201

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019

Oc

t. 2

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USD

/To

n

Leche en Polvo Entera Leche en Polvo Descremada Queso cheddar

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COMERCIO EXTERIOR

Datos a julio de 2019

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El déficit comercial de Colombia respecto a productos lácteos para julio del 2019 alcanzó un total de 90,9 millones de

dólares. En contraste con las cifras para el mismo periodo del año anterior, el déficit ha aumentado 67%, debido

principalmente a un aumento de las importaciones del 41% y una disminución de las exportaciones del 62%.

Las importaciones de productos lácteos en julio sumaron 40.103 toneladas, por un valor CIF de 96 millones de dólares,

43% de las importaciones corresponde a leche en polvo descremada, seguida de la leche en polvo entera con un

31,32% y lactosueros con un 8,38%, seguidos por la categoría de los demás quesos con un 6,12%. El principal país deorigen es Estados Unidos con una participación del 55%, seguido de México con un 8%, Bolivia con un 7%; y Portugal y

Polonia con un 4%, cada uno.

Las exportaciones de leche y derivados lácteos hasta el mes de julio totalizaban 1.196 toneladas por un valor FOB de

5,1 millones de dólares. El 53% de las exportaciones pertenecen a las categorías de los demás quesos (27,27%) y queso

fresco (25,92%), seguido por el yogur y demás leches y natas cuajadas (13,27%), la mantequilla (11,37%) y la leche enpolvo entera (10,84%). Para el mismo periodo los datos indicaban que el principal destino de las exportaciones era

Estados Unidos con una participación del 51%, seguido por Chile y México con un 13% y 11% respectivamente.

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VALOR DE EXPORTACIONES (FOB) E IMPORTACIONES

(CIF) DE PRODUCTOS LÁCTEOS (2013 – JUL. 2019)

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

Balanza comercial 18,9 103,1 63,3 135,3 87,3 86 90,9*

*Déficit comercial de

90,9Millones USD

a julio

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VOLUMEN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

DE PRODUCTOS LÁCTEOS (2013 – JUL. 2019)

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Importación 16.073 27.724 31.043 58.340 43.817 44.901 40.103

Exportación 7.432 2.935 7.051 891 5.561 5.606 1.196

Vo

lum

en

(to

n)

Importación Exportación

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Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

COLOMBIA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS (ENE - JUL. 2019) FOB (USD)

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Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

COLOMBIA: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS (ENE - JUL. 2019) TONELADAS

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Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

PRECIO POR TONELADA DE EXPORTACIÓN DE

PRODUCTOS LÁCTEOS JUL 2019 (FOB USD)

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Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

COLOMBIA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS ENE-JUL 2019

51%

13%

11%

9%

7%

3% 2% 1%

3%

ESTADOS UNIDOS

CHILE

MÉXICO

RUSIA

ECUADOR

PERÚ

ARUBA

CURAZAO

DEMÁS

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Fuente LegisComex

1.196Toneladas

De 5,1Millones de dólares FOB

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

ENE-JUL 2019

*Principales empresas que representan el 93% de las exportaciones, respecto a su valor (FOB).

RAZÓN SOCIAL %

1 BUFALABELLA S. A. S 39%

2 COOPERATIVA COLANTA 22%

3 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 21%

4 NESTLE DE COLOMBIA SA 6%

5 TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S. 5%

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Fuente LegisComex

COLOMBIA: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS (ENE - JUL. 2019) CIF (USD)

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COLOMBIA: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS (ENE - JUL. 2019) TONELADAS

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Fuente LegisComex

PRECIO POR TONELADA DE IMPORTACIÓN DE

PRODUCTOS LÁCTEOS JUL 2019 (CIF USD)

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Fuente LegisComex

COLOMBIA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS ENE-JUL 2019

55%

8%

7%

4%

4%

4%4%

4%

2% 2% 2%

4%ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

BOLIVIA

PORTUGAL (UE)

POLONIA (UE)

ARGENTINA

ESPAÑA (UE)

FRANCIA (UE)

CHILE

IRLANDA (UE)

REPÚBLICA CHECA (UE)

DEMÁS

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Fuente LegisComex

40.103ToneladasDe 96

Millones de dólares CIF

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS

ENE-JUL 2019

*Principales empresas que representan el 71% de las importaciones, respecto a su valor (CIF).

RAZÓN SOCIAL %1 NESTLÉ DE COLOMBIA SA 14%

2 INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S 8%

3 ROCSA COLOMBIA S A 7%

4 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA SAN RAFAEL 6%

5 PRICESMART COLOMBIA S.A.S. 6%

6 GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S 5%

7 TRADERCOL LTDA 5%

8 RINCON CASH S.A.S. 3%

9 INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S . A S. 3%

10 GLORIA COLOMBIA S A 3%

11 COLOMBINA S.A. 3%

12 PROCESADORA DE LECHES S.A. 2%

13 ROSMI S A S 2%

14 ALMACENES EXITO S A 2%

15 CENTURION FOODS S.A.S 2%

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PRODUCCIÓN PORCATEGORÍAS

En agosto de 2019, la participación de los principales productos lácteos

en Colombia se concentró especialmente en leche UHT entera (50%),

leche en polvo entera (18%), queso doble crema (13%), leche

pasterizada entera (11%) y queso campesino (8%).

Los mayores volúmenes se agruparon en leche UHT entera con 75,2

millones de litros en planta de proceso, 0,8% menos que en julio y un

16% por encima de lo registrado en agosto de 2018; y en leche en polvo

entera con un total de 3,3 millones de kilogramos, 2,5% más que el mes

anterior, y 13% por debajo de agosto de 2018.

El volumen de leche pasteurizada entera con 16,9 millones de litros

aumentó 3,3% frente al mes anterior y 4,6% en comparación con elmismo mes del 2018. El volumen de queso campesino reportado fue

igual a 1,5 millones de kilogramos, 12,3% menos respecto a julio y 7%menos que en agosto de 2018. Finalmente, el volumen de queso doble

crema correspondiente al mes de agosto fue de 2,4 millones de

kilogramos, 2,8% menos que el mes anterior, y 29% por encima del datoregistrado en agosto del año anterior.

Datos a agosto de 2019

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Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

PRINCIPALES PRODUCTOS DERIVADOS LÁCTEOS

EN PLANTA DE PROCESO (AGOSTO 2019)

18%

8%

13%

11%

50%

Leche en Polvo Entera (lt)

Queso Campesino (lt)

Queso Doblecrema (lt)

Leche Pasterizada Entera (lt)

Leche UHT Entera (lt)

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Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

CANTIDAD DE LECHE EN POLVO ENTERA EN

PLANTA DE PROCESO (2018-AGO. 2019)

3.357.890

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

7.500.000

Vo

lum

en

(kg

)

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Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

VOLUMEN DE LECHE PASTEURIZADA ENTERA Y LECHE

UHT ENTERA EN PLANTA DE PROCESO (2018-AGO. 2019)

16.928.187

75.235.751

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

Vo

lum

en

(lt

)

Leche Pasterizada Entera (lt) Leche UHT Entera (lt)

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Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

CANTIDAD DE QUESO CAMPESINO Y QUESO DOBLE

CREMA EN PLANTA DE PROCESO (2018-AGO. 2019)

1.541.587

2.452.462

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

Vo

lum

en

(kg

)

Queso Campesino (kg) Queso Doblecrema (kg)

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INVENTARIOS

Los inventarios de leche en polvo para agosto de 2019 presentaron

una variación negativa con respecto a los datos reportados para el

mismo mes del año anterior, pasando de 18.413 toneladas en 2018

a 6.203 en 2019 (66% menos). Frente a julio/19 se registra una

reducción del 18%.

Para el caso de la leche UHT, se presentaron 30 millones de litros, lo

que significa una disminución del 9% frente al mismo mes del año

anterior y una reducción del 10% con respecto a julio/19, luego decuatro meses consecutivos en donde venía aumentando.

Finalmente, los inventarios de quesos maduros suman un total de

1.686 toneladas, lo que implica un aumento del 8% frente a agosto

de 2018 y un incremento del 20% respecto al mes anterior.

Datos a agosto de 2019

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Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO(2018-AGO. 2019)

Ene.

2018

Feb.

2018

Mar.

2018

Abr.

2018

May.

2018

Jun.

2018

Jul.

2018

Ago.

2018

Sep.

2018

Oct.

2018

Nov.

2018

Dic.

2018

Ene.

2019

Feb.

2019

Mar.

2019

Abr.

2019

May.

2019

Jun.

2019

Jul.

2019

Ago.

2019

Leche en Polvo 20.05 19.94 19.58 16.98 17.13 17.78 17.83 18.41 16.72 17.20 15.43 10.89 13.08 12.73 9.874 8.395 8.562 7.432 7.577 6.203

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Vo

lum

en

(to

ne

lad

as)

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Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

INVENTARIOS DE LECHE UHT (2018-AGO. 2019)

Ene.

2018

Feb.

2018

Mar.

2018

Abr.

2018

May.

2018

Jun.

2018

Jul.

2018

Ago.

2018

Sep.

2018

Oct.

2018

Nov.

2018

Dic.

2018

Ene.

2019

Feb.

2019

Mar.

2019

Abr.

2019

May.

2019

Jun.

2019

Jul.

2019

Ago.

2019

Leche UHT 25.924 24.367 27.101 27.862 27.882 33.841 32.589 32.844 30.933 30.383 28.631 30.099 30.381 23.330 21.687 22.087 26.061 31.917 33.362 30.014

20.000.000

22.000.000

24.000.000

26.000.000

28.000.000

30.000.000

32.000.000

34.000.000

36.000.000

Vo

lum

en

(lt

)

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Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

INVENTARIOS DE QUESOS MADUROS (2018-AGO. 2019)

Ene.

2018

Feb.

2018

Mar.

2018

Abr.

2018

May.

2018

Jun.

2018

Jul.

2018

Ago.

2018

Sep.

2018

Oct.

2018

Nov.

2018

Dic.

2018

Ene.

2019

Feb.

2019

Mar.

2019

Abr.

2019

May.

2019

Jun.

2019

Jul.

2019

Ago.

2019

Quesos 1.518 1.480 1.532 1.744 1.447 1.460 1.499 1.566 1.590 1.595 1.522 1.345 1.254 1.151 1.202 1.725 1.511 1.550 1.407 1.686

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Vo

lum

en

(to

ne

lad

as)

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▪ USP (2019). Unidad de Seguimiento de Precios. Obtenido de uspleche.minagricultura.gov.co

▪ Boletín Mensual - Leche Cruda En Finca. Del SIPSA/DANE

▪ FAO (2019). Milk an Dairy. Obtenido de http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/en/

▪ GDT (2019). Precios Licitaciones Global Dairy Trade. Obtenido dehttps://www.globaldairytrade.info/en/product-results/

▪ LegisComex

REFERENCIAS

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