-
Universidad Católica Sedes Sapientiae 22 de agosto de 2018
La minería, el sector empresarial y el desarrollo
Roque Benavides Presidente de CONFIEP
-
En los últimos 25 años, en el Perú se hicieron muchas cosas
bien
2
-
Fuente: Banco Mundial
El Perú es líder en América Latina con un crecimiento promedio
de 3.5%
Crecimiento promedio del PBI per cápita América Latina 1994-2017
(Variación porcentual anual)
3
3,5%
3,1%
2,2%
1,3% 0,9%
0%
1%
2%
3%
4%
Perú Chile Colombia Brasil México
-
Fuente: BCRP
Este crecimiento está basado, principalmente, en la inversión
privada
Inversión Bruta: Privado y Público 1993 - 2017 (% del PBI
real)
4
13 15
18 16 17 17 14 14 14 15 15 14 13
16 19
23
15 19 20 19 21 19 19 18 16
4,7
4,9
4,8 4,4
4,6 4,7
5,1 4,1 3,2 2,9 2,9 2,9 3,1
3,2
3,5
4,5
5,7
5,9 4,9 5,5 5,9
5,6 5,0 4,8
4,6
0
5
10
15
20
25
30
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Inversión Privada (%PBI) Inversión Pública (%PBI)
-
Fuente: Banco Mundial
La inflación anual ha sido una de las más bajas de la región en
las dos últimas décadas
Inflación Promedio América Latina 1997 - 2017 (Variación
porcentual anual)
5
3,0% 3,4%
4,2% 4,3%
5,7%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Perú Chile Mexico Colombia Brasil
-
Fuente: INEI
En la lucha contra la pobreza hemos logrado una reducción de
37pp. No podemos perder el ritmo
6
58,7
21,7
0
10
20
30
40
50
60
70
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Perú: Pobreza monetaria, 2004 - 2017 (Porcentaje de la población
peruana)
-
La firma de 25 Acuerdos Comerciales impulsan el crecimiento de
las exportaciones
Crecimiento de las exportaciones 1992-2018
(Valor FOB en millones US$)
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
X 13
7
Nota: (*) Proyección a diciembre 2017 Fuente: BCRP
-
Sin embargo, aún existen reformas pendientes en las que el Perú
necesita avanzar para sostener su crecimiento
8
-
9
INSTITUCIONALIDAD COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD
Las 3 reformas más importantes:
-
La débil institucionalidad afecta tanto al sector público como
al privado
Comparativo de los indicadores referidos a Instituciones Índice
de Competitividad Global 2016 y 2017
Fuente: Índice de Competitividad Global 2017- Foro Económico
Mundial
10
Indicador 2016 2017 Variación
de Puesto Puesto (138 países)
Puesto (137 países)
INSTITUCIONES 106 116 -10 Instituciones Públicas 117 123 -6
Ética y corrupción 104 116 -12 Influencia indebida 104 111 -7
Instituciones Privadas 65 91 -26 Ética corporativa 101 121 -20
Fortaleza de la protección de inversionistas 40 51 -11
-
El reto de la competitividad frente a nuestros socios de la
Alianza del Pacífico
El Perú se encuentra rezagado en 3 factores claves para alcanzar
una mayor competitividad: Innovación, Salud y Educación.
Pilares Chile Colombia México Perú
Infraestructura 41 87 62 86
Innovación 52 73 56 113
Salud y educación primaria 66 88 76 93
Educación superior 26 66 80 81
Pilares del Índice de Competitividad Global 2017 (Ranking con
participación de 137 países)
Fuente: Índice de Competitividad Global 2017- Foro Económico
Mundial 11
-
La informalidad perjudica la productividad
80% 79%
77% 77%
75% 74% 74%
73% 73% 72%
73.3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Existen 12 millones de peruanos con empleo informal
Evolución de la población ocupada por empleo informal
(Porcentaje)
Fuente: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a
nivel nacional - INEI
12
-
Frente a la coyuntura se presentan ciertos elementos que
permitirían sostener el
crecimiento
13
-
Se proyecta un mejor desempeño de las principales economías
14
Tasa de crecimiento del PBI en las principales regiones/países
del mundo 2017 - 2019
(Variación % anual)
*Proyecciones a julio 2018
Fuente: World Economic Outlook– FMI (2018)
Región / País 2017 2018* 2019*
Mundo 3.7 3.9 3.9
Estados Unidos 2.7 2.9 2.7
China 6.9 6.6 6.4
Zona euro 2.4 2.2 1.9
América Latina 1.3 1.6 2.6
-
El Perú seguirá liderando el crecimiento de la región inclusive
hacia el 2019…
15
Tasa de crecimiento del PBI de las principales economías de
América Latina 2017-2019
(Variación % anual)
País 2017 2018* 2019*
Perú 2.5 3.7 4.1
Brasil 1.0 1.8 2.5
Chile 1.5 3.8 3.4
Colombia 1.8 2.7 3.6
México 2.0 2.3 2.7
*Proyecciones a julio 2018.
Fuente: World Economic Outlook– FMI (2018)
-
La demanda interna viene recuperándose gracias al empuje de la
inversión pública y privada
Desde el 2017 se observa un cambio de tendencia en la inversión
privada y pública.
Fuente: BCRP 16
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
T115 T215 T315 T415 T116 T216 T316 T416 T117 T217 T317 T417
T118
Demanda interna (Variación % anual)
Demanda interna Inversión Privada Inversión Pública
*Última actualización a junio 2018
-
Varios sectores claves de la economía han retomado la senda del
crecimiento
Sector 2017 2018
I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Cierre del 2017 I Trim.
Agropecuario -0.2 0.7 6.9 4.5 2.8 5.7
Minería e Hidrocarburos 4.1 1.9 4.3 2.5 3.2 0.6
Construcción -5.2 -2.8 6.0 9.2 2.3 5.1
Comercio 0.1 0.9 1.4 1.7 1.0 2.7
PBI Global 2.3 2.6 2.7 2.2 2.5 3.2
Tasa de crecimiento del PBI sectorial en el 2017 (Variación %
anual)
Fuente: BCRP
*Proyecciones a mayo de 2018
17
-
Proinversión cuenta con cartera de proyectos de US$ 8,427 MM
para el periodo 2018-2020
Fuente: Proinversión
18
Telecom: USD 359 MM
Energía: USD 920 MM
Agua y Saneamiento: USD 1,096 MM
Transporte: USD 4,203 MM
Educación: USD 329 MM
Salud: USD 1,122 MM
Periodo Agos-Dic 2018 USD 1,112 MM
Periodo (2019-2020)
USD 7,315 MM
-
Además de Michiquillay, el Ministerio de Energía y Minas
registra una proyección de inversiones mineras que asciende
a US$ 9,551 MM para el periodo 2018-2020
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018)
19
Periodo (2018-2020)
USD 9,551 MM
MINAM: Proyección anualizada
de inversiones
Millones US$ Año
2,154 2018
2,929 2019
4,668 2020
-
57 55
44
54 54 53 55 56
60
64 63
54
59
55 54
59 60 58 59
68 66
58
66 65 65 69
71
76 77 76
69 69 64
66 69 70 69 69
40
45
50
55
60
65
70
75
80
ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18
jul-18
Expectativas de la economía a 3 y 12 meses Del 0 (menos
optimista) al 100 (más optimista)
Índice de expectativas de la economía a 3 meses
Índice de expectativas de la economía a 12 meses
Las expectativas empresariales se siguen manteniendo en el rango
optimista
20
Tramo optimista
Fuente: BCRP
*Última Actualización: Agosto 2018
-
Para que el ciclo de crecimiento continúe se requiere fortalecer
el clima de gobernabilidad del país
• Visión país del ejecutivo y legislativo Se debe priorizar la
agenda social y el crecimiento. • Gabinete empoderado y coherente
Se requiere un gabinete dialogante, coherente y con prácticas de
rendición de
cuentas. • Reformas pendientes Avanzar las reformas
pro-competitividad: laboral, sistema anticorrupción,
productividad. • Cuidado con señales populistas
Afecta la predictibilidad y la seguridad jurídica. • Atención a
los conflictos sociales Lecciones aprendidas: Huelga magisterial,
productores de papa, etc.
21
-
El Perú es un país minero, además es un país pesquero,
agroexportador
y un importante destino turístico.
22
A través de la inversión descentralizada, la minería impacta en
la generación de empleo directo e indirecto, contribuye a la
recaudación fiscal, el desarrollo económico local, las
exportaciones nacionales y la generación de divisas
-
El Perú ocupa un lugar importante en el ranking mundial de
producción minera
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
23
Producto Latinoamérica MundoOro 1 6
Cobre 2 2Plata 2 2Zinc 1 2
Plomo 1 4Estaño 3 6
Molibdeno 2 4Selenio 1 10
Posición país en el ranking de producción minera - 2017
Anuales
PM04919AAPM04929AA
Producto bruto interno por tipo de gasto (variaciones
porcentuales reales) - Demanda Interna - Inversión Bruta Interna -
Inversión Bruta Fija - PrivadaProducto bruto interno por tipo de
gasto (millones S/ 2007) - Demanda Interna - Inversión Bruta
Interna - Inversión Bruta Fija
19939.593619354125141.0129012738
199439.157881245134352.2953800981
199527.335778061240803.3991638896
1996-2.188067363740119.0674470243
199715.982334304146388.6083737688
1998-2.395077398546234.426669165
1999-15.243264636941987.4295509692
2000-1.734431806839663.4820544194
2001-4.65700417535883.0631770844
20020.199366335457.852862713
20036.288861254237393.7103183848
20048.089587163639801.5155602197
200512.005566723444441.449067287
200620.059640500353146.7646255081
200723.329193689364947.7164174154
200823.895503047280796.3373313301
2009-8.8416203779659.1360223466
201025.758614384898132.1467530825
201110.9644040171104027.092555544
201215.6222098205121028.127079373
20137.1005922609130547.8098681
2014-2.2195833534127937.004488779
2015-4.1772375252121240.3745159
2016-5.7374459538115563.248256569
20170.2551210366115272.884279366
INV Minera
Inversión Privada Inversión Minera
200880796.33733133011,268
200979659.13602234662,290
201098132.14675308253,332
2011104027.0925555446,378
2012121028.1270793737,498
2013130547.80986818,864
2014127937.0044887798,079
2015121240.37451596,825
2016115563.2482565693,334
2017115272.8842793663,928
2007200
2008292
2009208
2010256
2011392
2012753
2013476
2014697
2015487
2016623
Inversión total de la minería en el Perú 2008-2017
(US$ Millones)
Inversión
Minera20082009201020112012201320142015201620171268229033326378749888648079682533343928
Evolución histórica de la inversión social en minería
(Millones de soles)
Inversión Privada
2007200820092010201120122013201420152016200292208256392753476697487623
Hoja1
1Millones de soles
Nutrición6
Promoción de la cultura23
Fortalecimiento de capacidades de gestión de instituciones
locales27
Salud y nutrición36
Gestión ambiental44
Educación55
Infraestructura116
Empleo local130
Economía local191
Tipo de ActividadMonto(S/. Millones)Participación(%)
Proyectos52184%
Donaciones8313%
Equipamiento183%
Total622100%
Inversiones sociales según rubro - 2016
(Millones de soles)
Millones de solesNutriciónPromoción de la culturaFortalecimiento
de capacidades de gestión de instituciones localesSalud y
nutriciónGestión ambientalEducaciónInfraestructuraEmpleo
localEconomía
local623.1727.1635.79999999999999744.2555.27115.64130.26191.23
Hoja2
Posición del Perú en el ranking mundial de producción minera -
2017
ProductoLatinoaméricaMundo
Oro16
Cobre22
Plata22
Zinc12
Plomo14
Estaño36
Molibdeno24
Selenio110
Competitividad
InversiónCompetitividad 2018Competitividad
Arequipa529224
Tacna518521
Cusco3871214
Ica375422
Moquegua361323
Ancash2751610
Junin2681115
Cajamarca213251
La Libertad205917
Apurimac1731412
Pasco172188
Lima162125
Otros271242
Ayacucho83197
Huancavelica49215
Huánuco37224
CompetitividadInversión
Lima25162
Arequipa24529
Moqueagua23361
Ica22375
Tacna21518
La Libertad17205
Junin15268
Cusco14387
Apurimac12173
Ancash10275
Pasco8172
Ayacucho783
Huancavelica549
Huánuco437
Puno2102
Cajamarca1213
Inversión
ArequipaTacnaCuscoIcaMoqueguaAncashJuninCajamarcaLa
LibertadApurimacPascoLimaOtros529518387375361275268213205173172162271
InversiónLimaArequipaMoqueaguaIcaTacnaLa
LibertadJuninCuscoApurimacAncashPascoAyacuchoHuancavelicaHuánucoPunoCajamarca162529361375518205268387173275172834937102213CompetitividadLimaArequipaMoqueaguaIcaTacnaLa
LibertadJuninCuscoApurimacAncashPascoAyacuchoHuancavelicaHuánucoPunoCajamarca25242322211715141210875421
-
La Minería Responsable es un importante motor del crecimiento en
las regiones del Perú…
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
24
I. Dinamiza la economía
II. Descentraliza la actividad productiva
III. Genera empleo
IV. Aporta al desarrollo sostenible
-
La actividad minera y de hidrocarburos representan el 14% del
PBI nacional
(1) Minería (9.8%), hidrocarburos (1.5%) y resto del sector
(2.6%) (2) Agropecuarios, pesca, electricidad, agua y construcción
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
25
Servicios 50%
(1) [NOMBRE DE CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]
Manufactura 12%
Comercio 11%
(2) [NOMBRE DE CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]
2017: Estructura del PBI nacional por sectores
-
En los últimos diez años, la actividad minera ha registrado
inversiones de US$ 51,794 millones de dólares
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 26
1 268 2 290
3 332
6 378
7 498
8 864 8 079
6 825
3 334 3 928
- 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000
10 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2008-2017: Inversión total de la minería en el Perú (US$
Millones)
-
27
La Minería es una importante actividad económica que
descentraliza la actividad productiva. En 10 años, Arequipa,
Apurímac y Junín fueron las regiones que encabezan el ranking de
inversiones mineras.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
8 266
7 383
5 796 5 530
4 411 4 252
3 303 2 409
2 209 1 925 1 827 1 454
799 735 599 589 304
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2008-2017: Evolución histórica de las inversiones mineras según
región (US$ millones)
-
28
127 029 120 289
159 858 170 204
213 956
183 251 174 213 183 952
171 981 189 962
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2008-2017: Empleo Directo en la Minería
La minería impacta en la generación de empleo directo e
indirecto, sobre todo en las regiones de la sierra del Perú
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
-
29
1.4 MILLONES DE EMPLEOS EN EL 2017
1 EMPLEO DIRECTO GENERA:
1 EMPLEO INDIRECTO
3.25 EMPLEOS POR EFECTO INDUCIDO EN EL CONSUMO
2 EMPLEOS POR EFECTO INDUCIDO EN LA INVERSIÓN
MINERÍA:
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
En el 2017, la minería generó 1.4 millones de empleos formales
(entre directos e indirectos) a nivel nacional
-
Durante los diez años, la inversión en desarrollo sostenible
ejecutada por la actividad minera alcanzó un
total de S/. 4,360 millones de soles
Fuente: Declaración Anual Consolidada DAC, Ministerio de Energía
y Minas 30
196 291
207 255
391
739
475
696
487
623
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2007-2016: Inversión ejecutada en desarrollo sostenible
(Millones de soles)
-
31 Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Los rubros de economía local, empleo local e infraestructura
representaron el 70% del total de inversiones sociales con S/.
437 millones de soles
6
23
27
36
44
55
116
130
191
Nutrición
Promoción de la cultura
Fortalecimiento de…
Salud y nutrición
Gestión ambiental
Educación
Infraestructura
Empleo local
Economía local
Inversiones sociales según rubro - 2016 (Millones de soles)
-
32
Las empresas mineras contribuyen en una efectiva y adecuada
gobernanza de las actividades extractivas mediante la
implementación de la Iniciativa para la Transparencia en las
Industrias Extractivas (EITI)
Informe de transparencia nacional
EMPRESAS MINERAS: Dan a conocer los pagos efectuados. al
Estado
GOBIERNO NACIONAL: Dan a conocer los ingresos recibidos por las
empresas extractivas. Estado
CONTRASTE O CONCILIACIÓN
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas
(EITI)
-
33
Junto con el progreso económico generado por la inversión, la
empresa responsable aborda los aspectos sociales y
ambientales
Desarrollo Sostenible
Económico
Ambiental Social
El marco de actuación de la empresa privada responsable
incorpora: - El enfoque de desarrollo sostenible que alinea los
aspectos económicos, sociales y
ambientales. - Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS
aprobados en setiembre de 2015 que
marcan un hito en la agenda al desarrollo. - El modelo de la
responsabilidad social compartida.
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El modelo de Responsabilidad Social Compartida pasa de una
relación típica de RSE a una donde los actores tienen un
objetivo común de desarrollo sostenible e inclusivo
Empresa
Gobierno Regional
Gobierno Local
ONG’s
Universidades
Comunidad Sociedad
Civil
Otras Instituciones
Gobierno Central
Cooperación Internacional
Objetivo Común de Desarrollo
Gobierno Regional
Gobierno Local
ONG’s
Comunidades
Sociedad Civil
Otras Instituciones
Empresa
Cooperación Internacional
Gobierno Central
Relaciones Típicas de RSE Responsabilidad Social Compartida
Fuente: Publicación La Minería Responsable
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El aporte del sector minero al desarrollo del país es
fundamental, por lo que tenemos que
propiciar las condiciones para lograr su crecimiento.
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El Perú sustenta su historia de 25 años de crecimiento en cuatro
pilares fundamentales: - Estamos integrados al mundo a través de la
suscripción de TLCs donde se
incluyen clausulas de respeto a las inversiones. - Contamos con
Grado de inversión. - Formamos parte de la Alianza del Pacífico. -
Tenemos instituciones fuertes como el BCRP.
Todos debemos trabajar para sostener el crecimiento, generar
confianza y promover inversiones: las autoridades, los dirigentes
políticos, el Poder Judicial, los empresarios, los
trabajadores.
Perú: 25 años de crecimiento
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Universidad Católica Sedes Sapientiae 22 de agosto de 2018
La minería, el sector empresarial y el desarrollo
Roque Benavides Presidente de CONFIEP
Número de diapositiva 1Número de diapositiva 2Número de
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8Número de diapositiva 9Número de diapositiva 10Número de
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