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La minería y su aporte al desarrollo económico nacionalIDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino)
www.idesa.org
Buenos Aires. Febrero, 2012
La minería como actividad productiva
La minería en la vida diaria
Industrias y utilización de minerales
Fuente: Mining & Metals Primer, UBS Warburg, 2003.
Metal ferroso67%
Composición promedio de un vehículo.
La minería en la vida diaria
Fuente: “Mining in a Morning”, seminario dictado por el Profesor y Economista en Río Tinto, Phillip Crowson, Aspermont UK Ltd.
Países 1980 2008 Variación
Argentina 262,6 597,1 127,4%
Brasil 1.165,2 3.220,5 176,4%
Colombia 42,9 38,3 -10,7%
México 426,4 2.191,2 413,9%
Venezuela 153,0 135,0 -11,7%
Total 2.050,1 6.182,2 201,6%
Producción de vehículos
En miles de unidadesFuente: Anuario Estadístico 2010, CEPAL
La minería en la vida diaria
Tipo de metal
Participación
Cobre 49,0%
Zinc 21,8%
Hierro 11,6%
Níquel 6,5%
Aluminio 5,5%
Plomo 1,9%
Estaño 1,7%
Plata 1,5%
Cromo 0,3%
Oro 0,1%
Paladio 0,1%
Total metales
100,0%
Participación de metales en un celular promedio
Fuente: “The life cycle of materials in mobile phones”, UL.
Año India China Unión Europea Australia Nueva
Zelanda
1989 - 0,001 0,47 0,56 0,85
1999 0,18 3,45 34,16 33,36 36,37
2009 45,44 56,10 123,46 110,72 108,90
2009 -1999 23.996% 1.523% 261% 232% 199%
Cantidad de abonados a la telefonía celular (cada 1.000 personas)
Fuente: Banco Mundial.
Grupo Minerales
Metales
Preciosos: oro, plata, metales del grupo del platino.Siderúrgicos: hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio, cromo.Básicos: cobre, plomo, estaño, zinc.Ligeros: magnesio, aluminio.Nucleares: uranio, radio, torio.Especiales: litio, germanio, galio, arsénico.
Minerales industriales
Potasio, azufre, cuarzo, trona, sal común, amianto, talco, feldespato, fosfato.
Materiales de construcción
Arena, grava, áridos, arcillas, caliza y esquistos, para la fabricación de cemento.Pizarra para fabricación de tejados.Piedras pulidas como el granito, travertino y mármol.
Gemas Diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas.
Combustibles Carbón, lignito, turba y uranio.
Los minerales y sus usos
Participación de los tipos de minerales producidos por las 20 firmas mineras más grandes.
Los principales actores mundiales
Fuente: Elaboración propia en base a datos de mercado
Participación de los países en el Top 20 de firmas mineras
20 empresa líderes
Origen Localización de las operaciones
Minerales Valor de mercado en millones de US$
1 BHP Billiton Australia Variados países del mundo Aluminio, metales base, diamantes, carbón, hierro, manganeso, uranio
209.110,00
2 Vale Brasil Variados países del mundo Hierro, níquel, carbón, cobre, manganeso, aluminio
165.700,00
3 Rio Tinto Australia Presencia global Aluminio, cobre, diamante, hierro
135.450,00
4 Shenhua China China Carbón 83.700,00
5 Anglo American Sudáfrica Presencia global Platino, diamante, cobre, níquel, hierro
60.990,00
6 Xstrata Suiza Presencia global Cobre, zinc, carbón, níquel 57.130,00
7 Barrick Canadá Presencia global Oro 40.980,00
8 Freeport-McMoRan Estados Unidos Presencia global Cobre, oro, molibdeno 37.870,00
9 NMDC India India Hierro, diamante 37.200,00
10 PotashCorp Canadá Presencia global Amonio, fósforo, aluminio 36.310,00
11 Goldcorp Canadá América Oro 31.130,00
12 Southern Copper Estados Unidos Perú Cobre 30.860,00
13 Norilsk Rusia Presencia global Níquel, cobre, cobalto, selenio, telurio, platino, paladio, oro, plata
30.230,00
14 Mosaic Estados Unidos Presencia global Potasio, fosfato, 29.520,00
15 CSN Brasil Brasil Hierro, dolomita, caliza, estaño 25.900,00
16 Anglo Platinum Inglaterra África del sur Paladio, rodio, rutenio, iridio, osmio, níquel, cobre, oro
25.890,00
17 Newmont Estados Unidos Presencia global Gas, carbón, cobre, plomo, zinc, petróleo
24.110,00
18 Teck Canada América Carbón, cobre, zinc, 23.680,00
19 Chalco China China Aluminio, galio, cobre. 21.680,00
20 ENRC Kazajstán Presencia global Hierro, Aluminio, otros minerales no ferrosos
20.530,00
Los precios de los minerales
Índice de Precio de Metales. 1981-2011
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de precios de mercado del Fondo Monetario Internacional.
Evolución de los precios de los principales metales
Década
Cobre Oro Plata Aluminio Níquel Plomo Estaño Zinc Platino
Ox. deMolibd
eno
(cUS
$/lb)
(US
$/oz)
(US
$/oz)
(cUS
$/lb)
(cUS
$/lb)
(cUS
$/lb)
(cUS
$/lb)
(cUS
$/lb)
(US
$/oz)
(US
$/lb)
1981a
199085,6 395,3 7,4 79,2 335,7 25,8 455,7 45,8 506,6 3,7
1991a
200097,0 340,5 4,9 68,1 318,5 25,2 265,3 49,5 402,4 3,6
2001a
2010204,0 616,7 10,3 92,5 785,6 59,7 496,8 77,7 1.034 17,0
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de precios de mercado del Fondo Monetario Internacional.
Los precios de los minerales
11
Producción Mundial de Oro (Tn.)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
*Fuente:
Elaboración Propia en base a USGS
Producción de oro en el mundo
Más de 200100 - 20050 - 10010 - 505 - 100 - 5Sin Producción
Fuente: Elaboración propia en base a USGS
Toneladas. Año 2009Producción de Oro
12
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
*
Producción Mundial de Plata (Tn.)
Fuente:
Elaboración Propia en base a USGS
Producción de plata en el mundo
Más de 1000500 - 1000100 - 50050 - 10010 - 500 - 10Sin Producción
Fuente: Elaboración propia en base a USGS
Toneladas. Año 2009Producción de Plata
Usos
13
Producción Mundial de Litio (Tn.)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*Fuente:
Elaboración Propia en base a USGS
Producción de litio en el mundo
Mas de 30002000 - 30001000 - 20000 - 1000Sin Producción
Fuente: Elaboración propia en base a USGS
Contenido de Litio en Minerales. Toneladas. Año 2009Producción de Litio
1414
Producción Mundial de Cobre (Tn.)
02.000.0004.000.0006.000.0008.000.00010.000.00012.000.00014.000.00016.000.00018.000.000
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Fuente
Elaboración Propia en base a USGS
Producción de cobre en el mundo
Más de 1000000500000 - 1000000300000 - 500000100000 - 30000050000 - 1000000 - 50000Sin Producción
Fuente: Elaboración propia en base a USGS
Toneladas. Año 2009Producción de Cobre
Comparación entre proyectos mineros y agrícolas.
Característica Proyecto minero Proyecto agrícolaEmpresas Medianas y grandes Pequeñas y medianasCiclo de negocio 30 a 40 años 1 a 2 añosMercados Spot y futuros SpotFinanciación de la inversión Largo Plazo Corto plazo
Las etapas de los proyectos mineros
Tiempos típicos estimados para un proyecto de desarrollo minero.
EtapaAños
Descubrimiento *
Programa de perforación
Evaluación y estudio de Pre-viabilidad
Estudio de Viabilidad
Aprobación y decisión de continuar *
Financiamiento
Construcción de la mina
Operación
0 1 2 3 4 5 6 7
Las 3 “i” del desarrollo: instituciones, inversión e industrias
Actores involucrados en las diversas etapas de un proyecto minero
El ciclo de los proyectos mineros
Los costos de la minería que se deben prevenir:
El daño al medioambiente.
El impacto sobre las poblaciones originarias.
Con los siguientes riesgos:
Corrupción.Manejo ineficiente de rentas.Burocracias escasamente preparadas.
17
Cambio en el criterio de la regulación:De “quien contamina paga” a “prevenir la contaminación”.
El rol del Estado en el fomento de la tecnología limpia eincentivos a la prevención y el control.
Para exploración: minería no invasiva, utilización de información geológica de losyacimientos y los contenidos de los minerales a partir de sensores avanzados ymodelos en tres dimensiones.
Para la explotación: biominería , rama de la biotecnología que busca la solucióna diferentes problemas ambientales y productivos mediante la recuperación deelementos (biolixiviación) y en tareas de remediación ambiental(biorremediación).
En el caso del oro, la lixiviación bacteriana no logra eliminar la utilización decianuro aunque sí permite la realización de un proceso menos contaminantesiendo por lo tanto una tecnología más favorable al medioambiente que latradicional.
Innovaciones tecnológicas para el medioambiente
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Casos exitosos
Perú – CMPSA
Bolivia – Kori Kollo
Chile –Escondida
Casos fallidos
Colombia –Correjón Norte
Perú – Tintaya
Argentina –Esquel y
Andalgalá
Impacto en las poblaciones locales
La actividad minera tiene impactos en la poblaciones locales y pueblos originarios, indígenas o no.
Los impactos son ambientales y problemática comunitaria cuando se produce Inmigración de trabajadores.
Hay experiencias que demuestran que estos problemas se mitigan con trabajo mancomunado entre el gobierno local, las empresas privadas y los habitantes locales, estableciendo objetivos y metas sociales y reglas claras de acción para las empresas que sean transparentes para la población.
Entre los casos exitosos se cuentan las explotaciones de CMPSA en Perú, Kori Kollo en Bolivia y la Escondida en Chile.
También hay experiencias que fracasaron en su inserción social como las explotaciones de Correjón Norte en Colombia, Tintaya en Perú, y Esquel y Andalgalá en Argentina.
Manejos de las rentas
El instrumento de los fondos fiduciariosEn los últimos 20 años, los fondos fiduciarios son muy utilizados en minera.
Entre 1950 y 1980, había sólo 5 fondos en funcionamiento.
En el año 2008, había 61 de los cuales 27 se establecieron a partir del 2000.
El objetivo es preservar en el largo plazo y ajeno al ciclo político los recursos de la minería que pertenecen a la comunidad.
En los fondos se colocan los impuestos y las regalías para mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, generar compensaciones y promover actividades alternativas en previsión al agotamiento de la explotación.
Distribución de la renta minera: Chile y Perú.
La minería en Argentina
Las principales explotaciones en Argentina
Yacimiento Compañía Origen Productos Región
Bajo la Alumbrera Xstrata Pic, Goldcorp Inc. y Yamana Gold Suiza y Canadá Cobre, oro Noroeste
Veladero Barrick Gold Corporation Canadá Oro, plata Cuyo
Gualcamayo Yamana Gold Inc. Canadá Oro Cuyo
Pascua-Lama (en construcción) Barrick Gold Corporation Canadá Oro Cuyo
Don Otto Uramerica Argentina S.A. Inglaterra Uranio Noroeste
Andacollo Andacollo Gold S.A. Chile y Canadá Oro Patagonia
San José Hoschild Mining Inglaterra Oro, plata Patagonia
Martha Coeur D’Alene Mines Corp y Royal Gold Inc. Estados Unidos Oro, plata Patagonia
Manantial espejo Barrick Gold Corporation y Pan American Silver Corp
Canadá, Estados Unidos Oro, plata Patagonia
Fuente: Servicio Geológico Minero Argentina, Argentina Mining, Secretaría de Minería de la Nación.
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Argentina. Exportaciones de productos mineros en millones de dólares
Un factor clave: la inserción externa
Durante los últimos años el sector minero Argentino haregistrado un fuerte impulso, que le permitió multiplicar porsiete la facturación de sus exportaciones entre 1993 y 2009.
Exportaciones
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Argentina. Exportaciones de los principales complejos en millones de dólares durante el año 2010
Un sector de peso en la balanza comercialAl año 2010 las exportaciones de Oro y Cobre puedenconsiderarse como el 4º complejo exportador masimportante de la Argentina, superando otros rubrostradicionalmente importantes como el complejo Bovino.
Su contribución a la balanza comercial
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Recursos impositivos
La actividad minera es una importante generadora de recursos impositivos. Explica cerca del 20% de la recaudación de Impuesto a las Ganancias de las Sociedades cuando su contribución directa al PBI es de 3,3%.
Importancia de la minería
en los recursos
tributarios
Chile Cobre 20%
Perú Cobre-Oro 10%
Impuesto a las Ganancias Sociedades según sector de actividad económica. Aporte de cada sector al total recaudado en el año.
Su contribución a la recaudación impositiva
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Ingresos en zonas alejadas
En Argentina las áreas mineras de mayor importancia se encuentran en zonas fronterizas de escaso nivel de desarrollo
Esto genera múltiples posibilidades de:
Desarrollo económico y social regional.Ocupar más armónicamente el territorio nacionalFacilitar la integración con países vecinos.
Su contribución al desarrollo regional de zonas alejadas
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Relevancia de la actividad minera en las economías provinciales de Argentina.
Años 1993 y 2007.
Ingresos en zonas alejadasParte de estos mayores ingresos ya se perciben en la estructura de la producción de diferentes regiones del país que han recibido inversiones mineras en las ultimas décadas.
Su contribución al desarrollo regional de zonas alejadas
Un caso exitoso: Australia
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Peso Minería en
el PIBArgentina
1,4%
Australia 18%
La minería en Australia
¿Por qué Australia?Abundancia de recursos naturales y alto desarrollo económico y social.
Ubicación estratégica para la provisión a países desarrollados y en desarrollo.
Flujos migratorios receptivos.
Minerales en AustraliaAustralia del Sur: uranio, cobre, oro y plata.
Victoria: carbón.
Nueva Gales del Sur: plata, plomo y zinc.
Queensland y Australia del Oeste: carbón.
Territorios del Norte: bauxita, manganeso, oro y uranio.
La claveDesarrollo de instituciones de cada región para explotar más y mejor cada una de sus ventajas naturales.
La distribución geográfica en Australia
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Participación de la minería, agricultura e industria en el PBI
FuenteElaboración
Propia en base a INDEC y
Australian Bureau of Statistics.
Aporte de la minería al PBI: Argentina y Australia
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Desarrollo Exitoso Desarrollo inadecuadoGeneración de Divisas Apreciación Cambiaria Recursos TributariosCrecimiento regional
Burocracias IneficientesProblemas distributivos
Desarrollo de Proveedores Importación de InsumosFormación de redes de
conocimientoMigración, poco desarrollo
tecnológico localImpulso a industrias de alta
tecnologíaPocos encadenamientos
hacia delanteIntegración a población y
culturas localesDesplazamiento de pueblos
originariosResguardo del medio
ambienteContaminación
CONCLUSIÓN
