La PyME Manufacturera Exportadora de Bogotá · - Septiembre de 2015 ISSN: ... combustibles, minerales, aceites minerales, café, piedras preciosas, materias plásticas y manufacturas,

Decano Jorge Eduardo Corrales [email protected] Docente Investigador Grupo CompetirMelva Inés Gómez Caicedo Asistentes de InvestigaciónDeicy Paola Torres TorresGustavo Humberto Gómez Pérez Tel. 254 47 85 / 254 47 50 Ext. 3052 - 3055

Editorial

El Observatorio de Competitividad de la Facultad de Ciencias Administrativas, perteneciente al Grupo de investigación Competir de la Fundación Universitaria Los Libertadores, ha realizado el análisis de la situación actual del sector manu-facturero y presenta a la comunidad académica, al sector empresarial, al sector público y a la sociedad en general, el quinto número del Boletín “La Pyme Ma-nufacturera Exportadora de Bogotá”.

En esta oportunidad se analiza la actividad que desarrollan las Pyme Manufac-tureras Exportadoras bogotanas, bajo la coyuntura del comercio internacional. La primera parte del Boletín presenta un contexto general de la economía co-lombiana medido a través de los resultados obtenidos en la Balanza Comercial durante los últimos seis años y específicamente del sector manufacturero. En la segunda, se muestra el total de exportaciones e importaciones realizadas por algunas Pyme bogotanas de la industria manufacturera por subsector (plástico, sustancias y productos químicos, metales, maquinaria y equipo, muebles, pren-das de vestir, edición e impresión, textiles y calzado) y la participación que ejer-cen las Pyme en su desarrollo. Finalmente, se analiza la situación de las Pyme con respecto a la coyuntura económica que presenta el país.

La información que se presenta en el Boletín V, fue construida a partir de los datos obtenidos del Sistema Estadístico de Comercio Exterior – SIEX - de la DIAN, de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Banco de Datos de Comercio Exterior – BACEX -. Asimismo, solo fue utilizada con los fines académicos infor-mados anteriormente, lo cual permitirá al lector realizar nuevas investigaciones y apropiar los conceptos para la toma de decisiones.

Esta publicación fue realizada a partir del trabajo investigativo que docentes y estudiantes que integran el Observatorio de Competitividad Empresarial han realizado para analizar y destacar la importancia de las Pyme en la inserción de mercados externos.

En un futuro cercano, el Observatorio tiene previsto ser un espacio de inte-racción y de servicios para las Pyme exportadoras y con potencial exportador, mediante la conformación de una comunidad virtual empresarial.

Contenido

Contexto del Sector Manufacturero en Colombia

Actividad Comercial por Sector Manufacturero en la ciudad de Bogotá

Grupo de Sectores de la Industria Manufacturera de Bogotá

Conclusiones

3

5

7

20

Pág

www.ulibertadores.edu.co

Número V - Septiembre de 2015ISSN: 2216-0124

Facu l tad de C ienc ias Admin is t ra t i vas

La PyME Manufacturera Exportadora de Bogotá

Fundación Universitaria Los Libertadores Carrera 16 Nº 63 A - 68 PBX: 254 47 50 Bogotá D.C. Colombia www.ulibertadores.edu.co

Juan Manuel Linares Venegas Presidente del Claustro

Jaime Alberto Moreno Perdomo Presidente del Consejo Superior

Sonia Arciniegas Betancourt Rectora

Orlando Salinas Gómez

Vicerrector Académico

Renán Camilo Rodríguez Cárdenas Vicerrector Administrativo

Víctor Camilo Maestre Socarrás Vicerrector de Educación Virtual y a Distancia

Roberto López Ospina Vicerrector de Extensión y Promoción

Jorge Eduardo Corrales Amaya Decano Facultad de Ciencias Administrativas

LA PYME MANUFACTURERA EXPORTADORA DE BOGOTÁ - BOLETÍN DEL OBSERVATORIO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL - Facultad de Ciencias Administrativas - Fundación Universitaria Los Libertadores - ISSN: 2216-0124 .

Pedro Bellón Amado Director Centro de Producción Editorial

María Fernanda Avella Castillo Angélica María Ulloa Tovar Diseño y Diagramación

Facultad de Ciencias Administrativas

Información

Sede Bogotá Administración de Empresas (Modalidad: Distancia) SNIES: 5094

Tecnología en Gestión Administrativa por ciclos propedéuticos SNIES: 102774

Administración de Empresas por ciclos propedéuticos SNIES: 14234

Tecnología en Gestión Comercial y Financiera SNIES 2677

Tecnología en Gestión Turística y Hotelera por ciclos propedéuticos SNIES 101725 Administración Turística y Hotelera por ciclos propedéuticos SNIES 13291

Sede Cartagena

Técnico Profesional en Operación Turística por ciclos propedéuticos SNIES 54700

Tecnología en Gestión Turística por ciclos propedéuticos SNIES 54699

Bogotá[email protected]: 254 47 50 ext. 4182 - 4183Carrera 16 # 63A - 68 [email protected]: (+57) (5) 664 56 14 - 660 75 11

www.ulibertadores.edu.coAcreditación de Alta Calidad

Resolución: 1014 del 24 de enero de 2014.

Boletín VLa PyME Manufacturera Exportadora de Bogotá

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1. Contexto del Sector Manufacturero en Colombia

La economía colombiana presentó en el año 2009 una balanza comercial positiva por valor de 1.659 millones de US$FOB, producto del incremento en las exportaciones de: combustibles, minerales, aceites minerales, café, piedras preciosas, materias plásticas y manufacturas, plantas vivas y productos de floricultura, frutos comestibles; cortezas de agrios, azucares y artículos de confitería, entre otros. Esta cifra fue en crecimiento hasta el año 2012, periodo en el cual se analiza un decrecimiento del 25% en la Balanza Comercial con respecto al año anterior. La exportación de

productos colombianos no aumentó como lo hecho en años anteriores, mientras que las importaciones crecieron en un 9% permaneciendo estables frente a una burbuja especu-lativa generada como resultado de las crisis experimentadas en países como Estados Unidos, España, Venezuela, entre otros, la gran mayoría, socios comerciales de Colombia. Esta tendencia se vino agudizando de manera significativa, espe-cialmente en el año 2014, en el que se calcula que el déficit llegó a 6.247 millones de US$FOB. (Figura 1).

Figura 1. Balanza Comercial Colombia. 2009 – 2014

Fuente: Sistema Estadístico de Comercio Exterior – SIEX – DIAN. Cálculos Observatorio de Competitividad Empresarial.

Uno de los sectores que se ha visto afectado por la poca di-námica del comercio internacional, es el manufacturero. Se-gún información estadística obtenida en el Banco Mundial, de 177 países analizados cerca del 61% han visto afectada su participación con respecto al total del PIB.

Entre los años 2009 – 2014, las importaciones de nueve subsectores que conforman la industria manufacturera co-lombiana (plástico, maquinaria y equipo, prendas de vestir, metales, sustancias y productos químicos, muebles, edición e impresión, textiles y calzado) crecieron un 100%, situación

contraria a las exportaciones que registraron un aumento del 7%, generando una Balanza Comercial negativa (Figura 2).

En la Tabla 1 se presentan los principales departamentos y ciudades exportadoras de productos manufactureros de Colombia. Entre ellos se destaca Bogotá que se ubica entre las cinco principales ciudades exportadoras de sustancias y productos químicos, plástico, textiles, calzado y metales, y es primero en la comercialización de productos de edición e impresión, de prendas de vestir, muebles y de maquinaria y equipo.

Fundación Universitaria Los LibertadoresFacultad de Ciencias Administrativas

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Figura 2. Balanza comercial de nueve grupos del sector manufacturero colombiano (2009 – 2014)


Tabla 1. Principales exportadores de productos manufactureros en Colombia. Año 2014

Subsector Industria

ManufactureraPosición Departamento

Participación sobre el total

exportado por sector

Subsector Industria


Participación sobre el total exportado por

sector

Sustancias y Productos Químicos

1 Atlántico 60,0%

Calzado

1 Valle del Cauca 32,7%

2 Bolívar 20,4% 2 Bogotá 22,2%

3 Bogotá 8,1% 3 Antioquia 11,8%

4 Valle del cauca 5,0% 4 Santander 11,3%

5 Antioquia 4,3% 5 Caldas 5,3%

Plástico

1 Bolívar 65,0%

Metales

1 Bolívar 30,3%

2 Bogotá 15,0% 2 Bogotá 23,6%

3 Antioquia 12,8% 3 Antioquia 21,5%

4 Valle del Cauca 2,7% 4 Atlántico 6,2%

5 Atlántico 2,2% 5 Valle del Cauca 5,8%


5

Subsector Industria


Participación sobre el total

exportado por sector

Subsector Industria


Participación sobre el total exportado por

sector

Edición e Impresión

1 Bogotá 72,3%

Maquinaria y Equipo

1 Bogotá 33,0%

2 Cundinamarca 13,6% 2 Valle del Cauca 30,0%

3 Valle del Cauca 9,4% 3 Cundinamarca 14,2%


5 Atlántico 0,3% 5 Risaralda 5,5%

Prendas de Vestir

1 Bogotá 47,6%

Muebles

1 Bogotá 33,7%

2 Atlántico 22,8% 2 Valle del Cauca 25,1%


4 Cundinamarca 4,0% 4 Atlántico 11,8%

5 Risaralda 3,1% 5 Cundinamarca 6,8%

Textiles

1 Antioquia 62,3%

2 Valle del Cauca 17,8%

3 Bogotá 14,2%

4 Risaralda 2,8%

5 Santander 1,4%


2. Actividad Comercial por Sector Manufacturero en la ciudad de Bogotá

Según datos del Sistema Estadístico de Comercio Exterior - DIAN, Bogotá exportó en el año 2014 cerca de 3.104 mi-llones de US$FOB, obteniendo un crecimiento del 6% con respecto al año 2009. Los sectores de la industria manufac-turera estudiados en el presente boletín, registraron una par-ticipación del 24% sobre el total de productos exportados.

Por otra parte, las importaciones realizadas a la ciudad regis-traron un incremento del 107% entre los años 2009 – 2014. En el último año ingresaron productos por valor de 31.697 mi-llones de US$FOB, cerca del 52% de las generadas por el país; siendo maquinaria y equipo, plástico, metales, muebles, pren-das de vestir y calzado los principales productos transados.


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Figura 3. Actividad comercial de la ciudad de Bogotá (2009 – 2014)


De los productos manufactureros exportados por empre-sas bogotanas en el 2014, el 32% corresponde a plástico, seguido por maquinaria y equipo (20%), textiles (14%) y prendas de vestir (10%) (Ver Figura 4). En el caso de las im-

portaciones realizadas, maquinaria y equipo es uno de los principales productos adquiridos (62%). Le siguen en orden de importancia plástico, sustancias y productos químicos, metales, prendas de vestir y muebles (Figura 5).

Figura 4. Exportaciones de productos de la industria manufacturera en Bogotá Figura 5. Importaciones de productos de la industria manufacturera en Bogotá


Asimismo, de los nueve subsectores de la industria manu-facturera, textiles y Prendas de vestir son los que mayor nú-mero de Pyme Exportadora registra en Bogotá con un 23% cada uno, seguidas de plástico con 12%, metales 11% y calzado 10%. Por otra parte, las Pyme Importadoras que tienen mayor presencia en la ciudad son textiles 22%, plás-

tico 16%, prendas de vestir 15% y maquinaria y equipo y edición e impresión cada uno con el 13%.

Existen algunas Pyme Bogotanas que realizan actividades de exportación e importación, principalmente en metales 39%, textiles 13%, plástico 11% y maquinaria 10%.


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Principales Localidades Nivel de Concentración de Pyme

Puente Aranda 21%

Fontibón 10%

Engativá 10%

Kennedy 10%

Mártires 9%

Barrios Unidos 8%

Otras Localidades 7%

timbres fiscales y análogos, tarjetas postales impresas o ilus-tradas, calcomanías, entre otros, fueron las más realizadas.

Por otra parte, las importaciones incrementaron un 44,8% al pasar de 60.003 millones de US$FOB en el 2009 a 86.910 millones de US$FOB en el 2014. Los libros e impre-sos similares obtuvieron una participación del 66% sobre el total de productos de Edición e Impresión importados a Bogotá.

Figura 6. Exportaciones e Importaciones de productos de Edición e Impresión en Bogotá.Año 2009 – 2014


Venezuela es el principal destino de exportación de este grupo de productos; en el 2013 tenía una participación del 18%, incrementándose en el año 2014 al 30%. Estados Unidos pasó del 8% al 20%, mientras que México, Ecuador y Panamá registraron disminuciones significativas.

Algunas de las Pyme dedicadas a la exportación de produc-tos de Edición e impresión han evidenciado los efectos del decrecimiento de las exportaciones. A continuación se pre-sentan algunas de ellas en la Tabla 2.

3. Grupo de Sectores de la Industria Manufacturera de Bogotá

Sector Edición e ImpresiónLa cantidad de productos de edición e impresión que se exportaron en Bogotá entre los años 2009 – 2014 dismi-nuyeron en un 45%, principalmente la comercialización de libros, folletos e impresos, estampas, grabados, diarios y publicaciones periodísticas, sellos (estampillas) de correos,

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Observatorio de Competitividad Empresarial.

Tabla 2. Concentración de la Pyme manufacturera exportadora por localidades. Año 2014


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Tabla 3. Pyme exportadoras del Sector Edición e Impresión de Bogotá

PymeExportaciones Valor FOB

Principales Países Destino de Exportación

2012 2013 2014

Best Sellers S.A.S. 423.997,14 239.345,39 187.772,31Venezuela

Estados UnidosEcuador

Colombo Andina Impresos 21.981,20 21.597,80 20.194,00 Estados Unidos y Panamá

Publimpresos SAS 72.100,00 9.148,00 N.R. Venezuela yPanamá

Líneas Digitales Ltda. N.R. 3.300,00 6.102,00 Estados Unidos

Fuente: Observatorio de Competitividad Empresarial: Información obtenida de la Cámara de Comercio de Bogotá y BACEX del Ministerio de Industria y Comercio.

* Se presentan solo algunas de las exportaciones realizadas por la empresa.* N.R.: No Registra.

Figura 7. Principales destino de exportación de productos de Edición e Impresión. Año 2014

Figura 8. Países importadores de productos de Edición e Impresión a Bogotá Año 2014

China19%Estados Unidos

19%

México9%

Reino Unido7%

Perú3%

Alemania3%

Grecia2% Chile

2%Argentina

2%

Otros12% España

24%


Sector CalzadoLas exportaciones de calzado de Bogotá disminuyeron un 21%, al pasar de 12.018 millones de US$FOB en el año 2009 a 9.484 millones de US$FOB en el 2014. Los productos de Calzado que principalmente se comercializaron fueron: sue-la de caucho, plástico, cuero natural o regenerado e imper-meable con suela y parte superior de caucho o plástico.

Las importaciones por el contrario, aumentaron de manera significativa (113%) al pasar de 84.109 millones de US$FOB a 179.031 millones de US$FOB en el mismo período de análisis.

Sin embargo, entre el 2013 – 2014 presentó un decrecimien-to del 10%.

El principal destino de exportación de productos de calza-do fue Ecuador. En el año 2013 registró exportaciones de 3.383 millones, mientras que en el 2014 disminuyeron a 2.976 millones de US$FOB. Asimismo, las exportaciones ha-cia Estados Unidos pasaron de 1.082 millones de US$FOB en el 2013 a 1.651 millones de US$FOB en el 2014. En el caso de Venezuela, decrecieron de manera significativa, al pasar de 2.063 millones de US$FOB a 764 millones de US$FOB.


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A continuación se presentan algunas de las Pyme que han realizado exportaciones desde Bogotá entre los años 2012 - 2014.

Figura 10. Principales destino de exportación de Calzado. Año 2014 Figura 11. Países importadores de Calzado a Bogotá. Año 2014

Figura 9. Exportaciones e Importaciones de productos de Calzado en Bogotá. Año 2009 – 2014



Tabla 4. Pyme exportadoras del Sector Calzado de Bogotá



2012 2013 2014

Inversiones Faenza SAS N.R. N.R. 21.141,00 Ecuador

La Fortaleza LFP SAS 7.026,35 23.692,26 13.479,36 Ecuador


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Figura 12. Exportaciones e Importaciones de productos de Maquinaria y Equipo en Bogotá. Año 2009 – 2014




2012 2013 2014

Manufactura Sierra y Serrano y cia S EN C 31.618,00 13.856,40 16.053,86 Ecuador y Perú

Tihany S.A. 59.181,65 53.693,57 N.R. Ecuador

Sector Maquinaria y EquipoEl sector de maquinaria y equipo ha sido poco dinámico en la economía bogotana, sus exportaciones desde el año 2009 han disminuido en un 44%, comercializando princi-palmente aparatos eléctricos, soportes preparados para gra-bar sonido o grabaciones análogas y Formadores eléctricos, convertidores eléctricos y estáticos, entre otros.

Por el contrario, las importaciones han crecido de manera significativa (139%) entre los años 2009 – 2014, al pasar de 1.871 millones de US$FOB a 4.466 millones de US$FOB, es-pecialmente en aparatos eléctricos de telefonía o telegrama, incluidos los teléfonos de abonado de auricular inalámbrico combinado con micrófono, convertidores eléctricos, equi-pos de corriente alterna, equipos para alimentación, acu-muladores eléctricos de plomo, entre otros.

Fuente: Observatorio de Competitividad Empresarial: Información obtenida de la Cámara de Comercio de Bogotá y BACEX del Ministerio de Industria y Comercio. * Se presenta solo algunas de las exportaciones realizadas por la empresa.

* N.R.: No Registra.

Dicha situación ha generado una Balanza Comercial negati-va, que ha crecido cerca de 170% en el periodo analizado.

Entre los países que desarrollan actividades comerciales con Colombia, Estados Unidos continúa siendo el principal destino de exportación de Maquinaria y Equipo de las em-

presas bogotanas, seguido por Ecuador, Venezuela y Países Bajos.

Asimismo, el principal proveedor de este mismo grupo de productos para Bogotá es China, quien participa en más del 50% de las importaciones.


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Figura 13. Principales destino de exportación de Maquinaria y Equipo. Año 2014

Figura 14. Países importadores de productos de Maquinaria y Equipo a Bogotá. Año 2014

Se presentan algunas Pyme Exportadoras de Maquinaria y Equipo de Bogotá y los resultados de su actividad comercial entre los años 2012 – 2014.

Tabla 5. Pyme exportadoras del Sector Maquinaria y Equipo de Bogotá



2012 2013 2014

Altron ingeniería y montajes Limitada 2.428.408 2.266.373 1.734.643 Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay,

Bolivia, Chile

Promain Ingenieria LTDA 117.449 18.100 42.030 Guatemala, Panamá y Honduras

COHA S.A.S. 54.948 378.285 45.647 Ecuador, Venezuela y Perú

ITA INTERNATIONAL LTDA CI 110.697 64.981 77.314 Panamá, Ecuador, Venezuela

Sector Productos de MetalLas exportaciones del sector de Metales realizadas desde la ciudad de Bogotá, han registrado una disminución del 16% desde el año 2009. Los principales productos que se expor-tan son: Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, puntas, clavos, chinchetas (chinches), gra-pas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre, entre otros.

Por otra parte, las importaciones si bien superan de manera significativa las exportaciones, desde el año 2011 comen-zaron a decrecer tal como se aprecia en la Figura 15, al pa-sar de 598.641 millones de US$FOB a 422.789 millones de US$FOB en el 2014. Los principales productos adquiridos en el 2014 fueron Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, cables, trenzas, eslingas y artí-culos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad, entre otros.



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Figura 15. Exportaciones e Importaciones de productos de Metal en Bogotá. Año 2009 – 2014


En la actualidad, Perú es el principal destino de exportación de productos de Metal, seguido por Estados Unidos, Ecua-dor y Venezuela. Por otra parte, China es el principal país del cual, empresas bogotanas importan este grupo de produc-tos. Le siguen Estados Unidos, Brasil y Ecuador.

La localidad de Puente Aranda concentra cerca del 31% de las Pyme Exportadoras, Importadoras, Exportadoras/Impor-tadoras clasificadas por la Cámara de Comercio de Bogotá. Es de resaltar que gran parte de las Pyme que se dedican al comercio de metales en la ciudad, son Importadoras.

Figura 16. Principales destino de exportación de Metal. Año 2014

Figura 17. Países importadores de productos de Metal a Bogotá. Año 2014



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Figura 18. Exportaciones e Importaciones de Muebles en Bogotá. Año 2009 – 2014


Tabla 6. Pyme exportadoras de Productos de Metal de Bogotá



2012 2013 2014

ASENVASES SAS N.R. 39.600 68.750 Estados Unidos y Venezuela

BELT CO S.A. 460.994 675.573 1.181.011 Estados Unidos

MECANICA TECNO INDUSTRIAL LIMITADA 900.110 1.123.281 332.650 Ecuador y Perú

Sector de MueblesEl sector de muebles en Bogotá es reconocido por la calidad de sus productos. Sin embargo, en términos del comercio internacional, su exportación ha venido disminuyendo. En el año 2011 obtuvo ingresos por valor de 85.294 millones de US$FOB, mientras que en el 2014 como producto de la comercialización de artículos de cama, muebles y sus partes, asientos y los transformables en cama, se obtuvo 39.914 millones de US$FOB.

Por el contrario, las importaciones hacia Bogotá continúan creciendo de manera significativa. En el año 2009 se impor-taron productos por valor de 91.875 millones de US$FOB,

mientras que en el 2014 esta cifra aumentó a 213.602 mi-llones de US$FOB.

En el año 2014, Panamá fue el principal destino de expor-tación de Muebles por parte de las empresas y Pyme bo-gotanas, seguido de Venezuela, Estados Unidos y Ecuador.

Al igual que en los otros sectores de la industria manufac-turera, China sigue consolidándose como el principal país al cual se le compran productos, en este caso, Muebles. Tiene una participación del 54%, seguido de Estados Unidos con un 12% e Italia con 4%.




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Figura 19. Principales destino de exportación de Muebles. Año 2014 Figura 20. Países importadores de Muebles a Bogotá. Año 2014

A continuación se presentan algunas Pyme exportadoras de muebles en Bogotá.

Tabla 7. Pyme exportadoras de Productos de Muebles de Bogotá

Pyme

Exportaciones Valor FOBPrincipales Países Destino

de Exportación

2012 2013 2014

CUBITECH S.A.S. 37.725 27.065 20.423 Panamá

DIPER DISEÑADORES LIMITADA 150.000 156.500 613.000 Estados Unidos


Sector PlásticoEl Sector Plástico es uno de los más estables en la economía. A pesar de que las importaciones superan las exportaciones, en ambos casos su comportamiento no tiene cambios signi-ficativos.

Las exportaciones entre los años 2009 – 2014 crecieron un 40%, especialmente las de polímeros de propileno, de polí-meros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, de

las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico, de artícu-los para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre no celular. Asimismo, las importaciones obtuvieron un aumento del 110%, espe-cialmente en productos como polímeros de etileno en formas primarias, polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias, policarbonatos, poliéste-res y demás en formas primarias, polímeros acrílicos en for-mas primarias y resinas en formas primarias, entre otros.


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Figura 22. Principales destino de exportación de Plástico. Año 2014 Figura 23. Países importadores de Plástico a Bogotá. Año 2014

Figura 21. Exportaciones e Importaciones de Plástico en Bogotá. Año 2009 – 2014


Estados Unidos, Ecuador y Brasil, son los principales destinos de exportación de plástico.

Asimismo, Estados Unidos ocupa el primer lugar en países que importan este tipo de productos a Bogotá.


A continuación se presenta el comportamiento de algunas de las Pyme exportadoras que desarrollan esta actividad económica en la ciudad de Bogotá.

Tabla 8. Pyme exportadoras de Productos de Plásticos de Bogotá

PymeExportaciones Valor FOB Principales Países Destino

de Exportación2012 2013 2014

Fantasías Plásticas de Colombia Ltda. 73.157 222.363 N.R. Estados Unidos


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PlásticosMónaco S.A.S. 72.800 33.726 N.R. Estados Unidos, Ecuador

Estructuras PlásticasMaderplast S.A. 58.834 26.981 N.R. Ecuador, Brasil



Sector Sustancias y Productos QuímicosEn Bogotá, el sector de sustancias y productos químicos re-gistró un incremento en sus exportaciones del 63% entre los años 2009 – 2014, al pasar de 24.131 millones de US$FOB a 39.440 millones de US$FOB. Los principales productos que se exportaron durante este periodo fueron: insecticidas, ra-

ticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos natu-rales), entre otros..

Figura 24. Exportaciones e Importaciones de Sustancias y Productos Químicos en Bogotá. Año 2009 – 2014


Las importaciones de sustancias y productos químicos rea-lizados por el sector a la ciudad de Bogotá, incrementaron en un 136%, al pasar de 213.663 millones de US$FOB en el año 2009 a 505.087 millones de US$FOB en el 2014. Prin-cipalmente se importaron: insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del cre-cimiento de las plantas, preparaciones antidetonantes, inhi-bidores de oxidación, aditivos peptizantes, mejoradores de viscosidad, anticorrosivos y demás aditivos preparados para aceites minerales, mezclas de alquilbencenos, reactivos de

diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y re-activos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, preparaciones aglutinantes para moldes o nú-cleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, entre otros.

Entre los principales destinos de exportación de Sustancias y Productos Químicos desde la ciudad de Bogotá se encuen-tran: Venezuela (50%), Ecuador (22%), Trinidad y Tobago y Perú (7% respectivamente).


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Figura 25. Principales destino de exportación de y productos químicos. Año 2014

Figura 26. Países importadores de sustancias y productos químicos. Año 2014


Tabla 9. Pyme exportadoras de Sustancias y Productos Químicos de Bogotá

Pyme

Exportaciones Valor FOBPrincipales Países Destino


INDUSTRIAL JUVAL LTDA 153.007 83.922 210.132 México, EEUU, Guatemala, Venezuela y Ecuador

LARKIN LTDA 29.324 161.318 213.415 Ecuador y Perú

BIOTHERMICS DE COLOMBIA SAS 17.660 13.055 21.585 Ecuador


Sector Prendas de VestirLa comercialización de prendas de vestir registra un com-portamiento similar al de los otros productos manufacture-ros. Las exportaciones realizadas por el sector entre los años 2009 y 2014 decrecieron en un 33%, siendo los productos más exportados: “T-shirts” y camisetas interiores; conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte, monos (overoles), y bañadores; Suéteres (jersey), “pullovers”, “cardigans”, chalecos y artículos similares, incluidos los “sous-pull”, de punto; Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, cal-zones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camiso-

nes, pijamas, saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas; Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pan-talón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y “shorts” (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas; Calzoncillos, “slips”, camisones, pija-mas, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para hombres o niños; Calzas, “panty-medias”, leotardos, me-dias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso para varices; Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto para bebés.


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Figura 27. Exportaciones e Importaciones de Prendas de vestir en Bogotá. Año 2009 – 2014


Las importaciones por el contrario aumentaron de manera signi-ficativa en un 183% durante el mismo período. Los principales productos importados a la ciudad fueron: “T-shirts” y camisetas interiores; Camisas de punto para hombres; Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres; Suéteres (jerseys), “pullovers”, “cardigans”, chalecos y artículos similares; Prendas y complementos (accesorios); Trajes sastre, conjuntos, chaque-tas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y “shorts”

(excepto de baño), de punto para mujeres, hombres, niños o niñas; Sostenes, fajas, tirantes (tiradores), ligas y artículos simila-res, y sus partes, incluso de punto.

La participación de Estados Unidos como país destino de pren-das de vestir procedentes de Bogotá, se incrementó de un 16% en el 2013 a un 22% en el 2014. Otros países como Ecuador, Perú y Venezuela disminuyeron sus compras y por ende su par-ticipación no fue muy significativa.

En el caso de las importaciones, las prendas de vestir pro-cedentes de China registran una participación del 58%, siendo el principal país importador de productos al mercado bogotano. Le siguen Vietnam, Perú, Estados Unidos, entre otros, con una menor participación.

Figura 28. Principales destino de exportación de Prendas de Vestir. Año 2014

Figura 29. Países importadores de Prendas de Vestir a Bogotá. Año 2014


Algunas de las principales Pyme exportadoras se presentan en la Tabla 8. Vale la pena destacar que Puente Aranda y Fontibón concentran el mayor número de empresas dedica-das a dichas actividad económica.


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Tabla 10. Pyme exportadoras de Prendas de Vestir de Bogotá



BAUTEX LTDA 619.953 144.492 173.879 Perú

BELLAMODA JEANS SAS 9.386 52.115 116.088 Ecuador

BROXXO MODA COMPANY S A 5.085 56.909 25.440 Ecuador

CASA INTERNACIONAL DE DISEÑO & MODA CIDMA SAS 1.407.623 15.037 8.004 Estados Unidos, Perú, Ecuador,

Nicaragua, Costa Rica, El Salvador

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADA S.A.S 965.885 869.618 767.130 Estados Unidos, México,

Ecuador, Guatemala

CREACIONES BERTHIUSKA S.A.S. 20.986 71.018 102.742 Ecuador


Sector TextilesEn la ciudad de Bogotá, el comportamiento del sector textil re-gistra una Balanza Comercial negativa, en gran parte se debe al decrecimiento en las exportaciones, las cuales presentan una disminución del 33% entre los años 2009 – 2014, mien-tras que las importaciones aumentaron en un 133%.

Los principales productos que fueron exportados en el año 2014 desde la ciudad de Bogotá fueron: ropa de cama, mesa,

tocador o cocina; Los demás artículos confeccionados, inclui-dos los patrones para prendas de vestir; Sacos (bolsas) y tale-gas, para envasar; Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas); velas para embarcaciones, deslizadores o vehículos terrestres; Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un conte-nido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso; Los demás tejidos de punto; Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos de punto “de pelo largo”) y tejidos con bucles de punto, entre otros.

Figura 30. Exportaciones e Importaciones de Textiles en Bogotá. Año 2009 – 2014


En cuanto a los productos textiles importados a la ciudad de Bogotá, los principales fueron: sacos (bolsas) y talegas, para en-vasar; mantas; los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir; ropa de cama, mesa, tocador o cocina; visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama; tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un conteni-

do de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso; bordados en pieza, tiras o motivos; cintas; terciopelo o felpa, entre otros.

Los principales países exportadores e importadores de textiles se presentan a continuación:


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Figura 31. Principales destino de exportación de Textiles. Año 2014 Figura 32. Países importadores de Textiles a Bogotá. Año 2014

Tabla 11. Pyme exportadoras de Textiles de Bogotá

Conclusiones

La economía colombiana creció en el 2014 un 4.6% motivada en gran parte por el desarrollo de actividades de construcción, comer-cio y servicios financieros. La Balanza Comercial colombiana pasó de 1.659 millones de US$ en el año 2009, a -6.247 millones de US$ en el 20141. Si bien las exportaciones en el mismo período incremen-taron un 67%, las importaciones alcanzaron un aumento del 96%.

La industria manufacturera registró un crecimiento de -0,2%, cifra que aunque es negativa, refleja una ligera recuperación frente a los años anteriores2. Las exportaciones bogotanas del grupo de empre-sas pertenecientes al sector manufacturero analizado entre los años 2009 y 2014, creció en un 6%; mientras que en el mismo período las importaciones a la ciudad se incrementaron un 137%.

Este Boletín presentó el comportamiento del comercio internacio-nal registrado por nueve grupos de industrias que conforman el sector manufacturero de la ciudad de Bogotá. Los resultados pre-sentan un déficit en la Balanza comercial que se ha venido regis-trando desde el año 2009, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Bogotá, reflejado principalmente por el incremento en las im-portaciones de Maquinaria y Equipo, Plástico, Metales y Sustancias y Productos Químicos, sectores que de la misma forma registraron incremento, aunque poco significativo de sus exportaciones.

En los sectores: Edición e Impresión, Calzado, Muebles, Prendas de Vestir y Textiles, persisten las disminuciones en sus ventas, tal como

se observa en las figuras 6, 9, 18, 27 y 30, siendo Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y Perú, los principales destino de exportación.

Se evidencia entonces la poca dinámica existente en las em-presas dedicadas a la exportación. En el caso de las Pyme, los empresarios no están lo suficientemente informados de aque-llos aspectos que puedan favorecer su actividad comercial, asi-mismo, carecen de medios para competir con empresas que se encuentran consolidadas en un mercado que está constante-mente evolucionando y no cuentan con mecanismos para en-frentar las situaciones derivadas de las condiciones económicas que experimentan algunos países, como resultado de las crisis en las que se han visto afectados .

Se considera importante generar mecanismos que le permita a las Pyme aprovechar las ventajas que ofrece el comercio interna-cional y de la misma forma, hacer uso de los mecanismos nece-sarios para promover el consumo de productos de la industria manufacturera. De allí que el Grupo de Investigación COMPETIR, presentará en la próxima edición del Boletín de la Pyme Manu-facturera Exportadora, el análisis del comportamiento registra-do por cada uno de estos sectores frente a la dinámica de los Acuerdos y Tratados Comerciales suscritos por Colombia bajo el escenario de la internacionalización de los mercados.

Como lo hemos mencionado en nuestros Boletines, esperamos seguir contribuyendo con nuestras publicaciones, en generar in-formación a las Pyme que les permita enfrentar día a día el reto de conquistar los mercados globales, generar empleo y riqueza para el país. Consideramos vital apoyarlas con documentos, estadísti-cas, artículos y en general todo conocimiento pertinente sobre las estrategias y acciones que les permita ser productivas y sostenibles.




TEJIDOS GULFER LTDA 48.442 30.650 83.492 Ecuador, Estados Unidos, México y Costa Rica

C I EXPO TEXTILES Y CONFECCIONES S.A.S 37.837 36.408 24.356 Estados Unidos


1 En valores FOB2 En el año 2012 registró un crecimiento de -0,5% y en el 2013 se ubicó en -1,7%

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La PyME Manufacturera Exportadora de Bogotá · - Septiembre de 2015 ISSN: ... combustibles, minerales, aceites minerales, café, piedras preciosas, materias plásticas y manufacturas,