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LA RENEGOCIACIÓN DEL
TLCAN, ¿y China
Enrique Dussel Peters
Posgrado de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México
http://dusselpeters.com
http://www.redalc-china.org
Ciclo de Conferencias del Cechimex
CDMXC, febrero 13, 2019
http://www.economia.unam.mx/cechimex
TEMAS y ESTRUCTURA
Antecedentes
Objetivos y autores
TLCAN: debates y la actual renegociación
Escenarios de renegociación del TLCAN
La cadena autopartes-automotriz
Impacto arancelario
Conclusiones y propuestas
+ Estadísticas
comerciales
(CECHIMEX)
+ Estadística OFDI
china (Monitor de la
OFDI china en ALC)
+ múltiples
contribuciones en el
CICLO DE
CONFERENCIAS
DEL CECHIEX
+ …
http://dusselpeters.com/CECHIMEX/20181210_Renegotiation_of_NAFTA_and_China.pdf
México-China: propuestas
Dussel Peters, Enrique. 2011. “México: hacia una agenda
estratégica en el corto, mediano y largo plazo con China.
Propuestas resultantes del Grupo de Trabajo México-China
(2009-2010)”. Cuadernos de Trabajo del Cechimex 1, pp. 1-8.
Agendasia. 2012. Agenda Estratégica México-China Dirigida al
C. Presidente Electo Enrique Peña Nieto. Agendasia, México,
pp. 1-254.
Dussel Peters, Enrique (coord.). 2016. La relación México-
China. Desempeño y propuestas para 2016-2018.
UNAM/Cechimex y , México, pp. 1-95.
…
Objetivos y resultados (1)
En el marco de la renegociación del TLCAN -que no ha
finalizado (!!!)- ¿qué papel juega China en diversos ámbitos
socioeconómicos en América del Norte? Tema ¿ignorado,
descartado, considerado como “irrelevante”, ….
TODOS los autores con más de 10 -¿y hasta 25?- años de
análisis sobre el TLCAN
Base: Seminario Internacional del 14.2.2018
Autores: Hongxia Wei (), Cuiwen Wang (), Raúl Hinojosa-
Ojeda (UCLA), Clemente Ruiz Durán (FE-UNAM), Jorge
Eduardo Mendoza Cota (COLEF), Alejandro Gómez Tamezx
(CICEG), Simón Levy-Dabbah (Agendasia), Ignacio Martínecz
Cortés y María González Velásquez (FCPyS-UNAM) y
Enrique Dussel Peters (CECHIMEX-UNAM)
Objetivos y resultados (2) Hongxia Wei: ¿el regionalism sigue siendo un tema relevante en
América del Norte? México debiera darle mucha más atención
a China, también ante el protección de la Administración
Trump.
Raúl Hinojosa-Ojeda: a) creciente relevancia de la inmigración
y de la población nacida fuera de EU (20% en 2050), b.
condados que apoyaron a Trump en la elección de 2016 son los
que menos contacto tienen con la inmigración, c. la
inmigración illegal en EU será crecientemente de China (y no
de Mx), ¿potencial de cooperación?
Clemente Ruiz Durán: a. ¿China como el principal beneficiario
commercial del TLCAN?, b. reducción del VA de las
exportaciones de los tres países del TLCAN, c. creciente
relevancia de los servicios en la region, d. descripción del T-
MEC, e. ¿revitalización mediante un Mercado Común?
Objetivos y resultados (3) Gómez Tamez: cadena del calzado y embate de las
importaciones chinas en EU y en México, también de Vietnam.
Levy-Dabah: a. similaridades en el comercio de EU y México
con China (gran deficit commercial), b. importaciones
mexicanas de China, ¿para la reexportación?
Martínez Cortés y González Velásquez: potencial de la
digitalización en la relación Mx-China
TLCAN: (algunos) debates (1) Concepto de “nuevas relaciones triangulares” + diálogo
metodológico: macro, meso, micro, espacial en tiempo
Para México: “crisis estratégica” ante cancelación del TPP (PND
2013-2018) y “renegociación” del TLCAN
Enorme debilidad INSTITUCIONAL en México sin diagnóstico
ni evaluación pública del TLCAN en 24 años: estrategia explícita
(Blanco, Serra Puche, …) … ¿TPP = NAFTA 2.0?
México y TLCAN = ¿Ford + Carrier + GM (12.2018)?
Polarización, heterogeneidad y multipliscidad de efectos en
ramas, hogares, regiones, … cadenas de valor ganadoras (CAA),
“en ajuste” y “desaparecidas” (jueguetes, HTC, muebles,
agriculturas, …)
¿China como “alternativa” a la diversificación?
MÉXICO: CRECIENTE POLARIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA (NO sobredimensionar a
la CAA) Cuadro1
México: efectos sectoriales del incremento del consumo privado y de las exportaciones (2012)
(incremento de un 10% de las respectivas variables)
1. Un aumento del 10 % en el consumo privado
PIBRemuneraciones de
los asalariados Puestos de trabajo
Economía total 4.9 3.8 4.6
Sector Manufactura 3.7 3.7 2.9
Subsector Curtido y acabado de cuero y piel, y
fabricación de productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos
7.9 7.9 7.0
Subsector Fabricación de equipo de transporte 2.4 2.4 1.7
Rama Fabricación de calzado 10.5 10.5 10.5
Rama Fabricación de automóviles y camiones 2.1 2.1 2.1
2. Un aumento del 10 % en las exportaciones
Economía total 2.2 1.4 2.1
Sector Manufactura 4.7 4.7 3.7
Subsector Curtido y acabado de cuero y piel, y
fabricación de productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos
2.6 2.6 2.3
Subsector Fabricación de equipo de transporte 7.2 7.2 4.9
Rama Fabricación de calzado 1.6 1.6 1.6
Rama Fabricación de automóviles y camiones 7.1 7.1 7.1
Fuente: elaboración propia con base en la matriz simétrica doméstica de insumo-producto (producto por producto) del INEGI para 2012.
Impacto en el sector, subsector o rama
Cambio porcentual
Impacto en el sector, subsector o rama
TLCAN: resultados (1)
¿NO se cerraron ”brechas”?
1993 2000 2012 2016
Total 100.0 320 715 721
EU 100.0 343 671 705
China 100.0 455 12,775 12,075
Total 100.0 267 567 592
EU 100.0 282 409 396
China 100.0 745 14,733 18,111
Total 100.0 290 633 662
EU 100.0 312 536 562
China 100.0 715 14,530 17,990
Total -- 100 151 192
EU -- 100 135 138
China -- 100 1,760 542
México / EU 20.95 15.70 18.90 16.13
México / Canadá 27.70 23.72 18.60 20.83
Fuentes: elaboración propia con base en WDI (2016); Banxico (2016).
/a Con información hasta 2015.
(1993=100)
México: algunos indicadores del TLCAN (1993-2016)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
COMERCIO
IED
PIB per cápita (dólares
corrientes) /a
TLCAN: estructura comercial y
evolución (1)
En general, dos fases: i. 1994-2000 y ii. 2001-…
China: comercio, IED, OFDI, financiamiento, …
¿Implicaciones para el TLCAN?
TLCAN: comercio intraregional (¿creciente desintegración del TLCAN?)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: elaboración propia con información de CECHIMEX (2018).
TLCAN: comercio intrarregional y con China (participación sobre respectivo total) (1992-2017)
TLCAN: comercio TLCAN: importaciones TLCAN: exportaciones
China: comercio China: exportaciones China: importaciones
TLCAN: balanza comercial
TLCAN: comercio por nivel
tecnológico
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source: Own ellaboration based on CECHIMEX (2018).
TLCAN: COMERCIO SEGÚN NIVEL TECNLÓGICO MEDIO Y ALTO (porcentaje) (1989-2017)
Exportaciones a China Exportaciones totales
Importaciones de China Importaciones totales
MÉXICO-CHINA
MÉXICO-CHINA (1) PARTICIPACIÓN SOBRE EL COMERCIO TOTAL
Estados Unidos Unión Europea Asia China Otros
1993 75.23 9.05 7.44 0.37 8.28
1994 75.91 8.61 7.85 0.39 7.62
1995 79.07 6.71 6.41 0.37 7.81
1996 79.86 6.17 6.25 0.43 7.72
1997 80.09 6.46 6.22 0.59 7.23
1998 80.79 6.59 6.19 0.71 6.42
1999 81.03 6.71 6.20 0.74 6.07
2000 80.73 6.19 6.59 0.91 6.50
2001 77.74 6.80 8.43 1.32 7.04
2002 75.35 6.90 10.51 2.10 7.23
2003 74.45 7.41 10.60 3.09 7.53
2004 71.55 7.44 12.56 3.99 8.45
2005 69.28 8.06 13.40 4.32 9.26
2006 67.61 7.91 14.88 5.16 9.60
2007 65.47 8.73 15.72 5.71 10.07
2008 64.15 9.41 15.81 6.12 10.63
2009 64.12 8.37 17.17 7.48 10.34
2010 63.95 7.82 17.77 8.30 10.45
2011 64.09 8.07 17.37 8.31 10.46
2012 63.79 8.44 17.68 8.45 10.10
2013 63.94 8.27 18.12 8.91 9.67
2014 64.44 8.15 18.23 9.06 9.18
2015 63.89 7.99 19.53 9.65 8.58
2016 63.37 8.11 20.40 9.85 8.12
2017 62.84 8.70 20.42 9.74 8.04
Fuente: elaboración propia con base en Banxico (2017).
MÉXICO-CHINA (2) OJO: 91% de las M son bienes intermedios y de
capital
Comercio interindustrial: -del 10% y composición
tecnológica (MENOR a comercio con EU/TLCAN)
MÉXICO-CHINA (2)OJO: 91% de las M son bienes intermedios y de
capital
l Comercio interindustrial: -del 10% y composición
tecnológica (MENOR a comercio con EU/TLCAN)
0
5
10
15
20
25
30
19931995
19971999
20012003
20052007
20092011
20132015
Fuente: elaboración propia con base en Banxico (2018).
México: relación importación / exportación con China (1993-2017)
MÉXICO-CHINA (3) Cuadro 4
México: descomposición estructural del cambio en el total de ocupados (por principales 10 sectores según su ganancia y pérdida de empleos con China en 2000-2014)
Principales 10 sectores beneficiados
3)
Cambios en
las
exportacione
s
5)
Cambios
estructurales
en las
importacion
es
intermedias
6)
Cambios
estructurales
en las
importacion
es finales
Suma de
efectos
3)
Cambios en
las
exportacione
s
5)
Cambios
estructurales
en las
importacione
s
intermedias
6) Cambios
estructurales en
las
importaciones
finales
Suma de
efectos
1 Minería y canteras 12 -1 0 11 106 -1 -5 100
2 Producción de cosechas y animales, caza y actividades afines 8 -1 0 7 953 -7 -172 774
3 Impresión y reproducción de medios grabados 0 0 2 2 -3 0 -5 -8
4 Comercio minorista, excepto de vehículos de motor 2 -1 0 1 11 0 -1 10
5 Silvicultura y tala 0 0 0 1 3 0 1 4
Principales 10 sectores perdedores
1 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1 -1 -21 -21 102 0 -10 93
2 Fabricación de maquinaria y equipo 3 -1 -26 -24 181 0 -23 158
3 Fabricación de equipo eléctrico 7 -4 -48 -45 113 2 12 127
4 Fabricación de textiles, confección productos de cuero 2 -6 -63 -68 -130 5 140 16
5 Fabricación de computadoras, electrónica y productos ópticos 5 -27 -82 -104 82 14 59 156
TOTAL 87 -82 -344 -340 2,406 -16 -114 2,276
Fuente: elaboración propia con base en WIOD (2018).
China (2000-2014) EE.UU. (2000-2014)
http://dusselpeters.com/133.pdf
OIT, 2018, Efectos de China en la cantidad y calidad del empleo generado
…
T-MEC …
Múltiples temas: a. se logró un acuerdo, b. incremento de las normas de origen, GRAN oportunidad, c. restricciones cuantitativas MUY restrictivas para la cadenas autopartes-automotriz, ¿nueva renegociación en 3-4 años?
Y: artículo 32.10, explícita amenaza de la Administración Trump para México y Canadá ante negociaciones de libre comercio con un país que no fuera una “economía de Mercado” (según los criterios de cada país … Brasil, México, Venezuela … CHINA?)
¿LEGAL-CONSTITUCIONAL? ¿TLCs ya existentes con Venezuela y otros?
PERO: ENORME agenda de trabajo México-China sin un TLC (sic); ver HACIA UNA AGENDA ESTRATÉGICA MÉXICO-CHINA (2018): 88 PGS y más de 50 propuestas
¿Quiere Mx ser miembro de este “club antichino”?
CONCLUSIONES
Diagnóstico y evaluación pública del TLCAN: por territorio y segmento de cadena de valor, ¿cuándo empezamos, qué renegociamos?
¿Qué medidas tomará México y la nueva administración ante el T-MEC? Calzado, agricultura, … autopartes-automotriz, aeronáutica ….
T-MEC, ¿primer acuerdo internacional antichino?
México: ¿agenda estratégica hacia China¿ ¿quién, cuándo, …?
Y, ¿qué hacer en México ante el creciente sentimiento nacionalista y antichino en Estados Unidos? Sector académico (Jeffrey Sachs), uso de “controles de las exportaciones” (ver debate y medidas en contra de ZTE, Fujian Jinhua y empresas extranjeras en donde productos con 25% o más del VA con tecnología estadounidense pudiera ser afectado, ¿medidas en mayo de 2019?
http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/publicaciones-menu
LA RENEGOCIACIÓN DEL
TLCAN, ¿y China
Enrique Dussel Peters
Posgrado de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México
http://dusselpeters.com
http://www.redalc-china.org
Ciclo de Conferencias del Cechimex
CDMXC, febrero 13, 2019
http://www.economia.unam.mx/cechimex