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LA SITUATION DES PME-TPE AU COURS DE L’ANNEE 2011
Baromètre PME/TPE du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables
Baromètre PME/TPE du
Conseil Supérieur de l'Ordre des
Experts-Comptables
Les Grandes tendances 2011
TNS SofresEmmanuel Rivière
Audrey TalonMelaine Durand
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-
ComptablesPhilippe Lacoste
Décembre 2011
17RO83|© TNS
Enquête réalisée par téléphone.
Méthodologie
Echantillon national de 800 dirigeants de TPE (entreprises de 0 à 19 salariés) et de PME (entreprises de 20 à 249 salariés) représentatif des entreprises de 0 à 249 salariés.
Méthode des quotas (taille d'entreprise croisée par le secteur d'activité, région).
L'échantillon a été raisonné pour disposer d'environ 400 dirigeants de TPE et 400 dirigeants de PME. Lors du traitement informatique des résultats, chaque catégorie a été remise à son poids réel afin d'assurer la représentativité des résultats, au regard des critères de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité et d'une stratification géographique par région
Échantillon
Dates de réalisation
Méthodologie de l’enquête
4 vagues d’enquêtes ont été réalisées en 2011 :20 janvier au 1er février 11 a 22 avril15 au 24 juin26 septembre au 5 octobre 2011
Ce rapport a été rédigé dans le respect des procédures Qualité de TNS Sofres.Il a été validé par Emmanuel Rivière, Directeur de Département
Situation des PME-TPE
La crise des dettes souveraines provoque un vent de pessimisme sur la situation économique et sociale de la France
-46
-41
-50
-40
-69
-62-66 -66
-57
-75
Sept. 2010 Janv. 2011 Avr. 2011 Juin 2011 Oct. 2011
PME
TPE
Q1 Quand vous regardez la manière dont évoluent la France et les Français, avez-vous l'impression que la situation économique et sociale :
Situation économique et sociale de la France et des Français
Évolution
Solde % Va en s’améliorant - % A tendance à aller plus mal
Après l’embellie entrevue au 2ème semestre, les dirigeants de PME/TPE ont vu la situation de leur entreprise se détériorer fortement à l’automne
Q6 Au cours des trois derniers mois, diriez-vous que la situation de votre entreprise…
Evolution de la situation de l’entreprise sur le trimestre écoulé
1917
25 26
4
-5
-13
-7
0
-9
Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011
PME
TPE
Solde % S’est plutôt améliorée – % S’est plutôt détériorée
Évolution
Après l’embellie entrevue au 2ème semestre, les dirigeants de PME/TPE ont vu la situation de leur entreprise se détériorer
21
2628
19
10
-15
-21
-9 -9-12
Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011
PME
TPE
Q7 Par rapport à la même période l’an dernier, diriez-vous que la situation de votre entreprise…
Evolution de la situation de l’entreprise sur l’année écoulée
Solde % Plutôt meilleure – % Plutôt moins bonne
Évolution
C’est chez les dirigeants de PME que l’optimisme se dégrade le plus fortement
Q3 En ce qui concerne les perspectives à un an de votre entreprise, êtes-vous :
Perspectives à un an de l’entreprise
47
36
47
51
22
1012
14
21
8
Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011
PME
TPE
Évolution
Solde % Optimiste - % Pessimiste
Sur la situation de leur secteur d’activité, les dirigeants de PME se rallient au pessimisme déjà exprimé par les TPE
Q2 En ce qui concerne la situation économique de votre secteur d'activité, êtes-vous :
Situation économique selon le secteur d’activité
22
17
30
29
-9-9
-8-5 -6 -9
Sept. 2010 Janv. 2011 Av. 2011 Juin 2011 Oct. 2011
PMETPE
Évolution : PME-TPE
Solde % Optimiste - % Pessimiste
La part des PME projetant une hausse du CA poursuit une baisse entamée en juin, et revient aux niveaux observés début 2011…Q9 Plus précisément, au cours des trois prochains mois, estimez-vous que votre chiffre d’affaires sera, par
rapport aux trois derniers mois…
Chiffre d’affaires : projection
27
14
32
20
9
6
-2
8
-1 -1
Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011
PME
TPE
Évolution
Solde % Plutôt en hausse – % Plutôt en baisse
…De même pour la trésorerie, avec à la clé une situation plus inconfortable dans les PME que pour les TPE
Q15 Et au cours des trois prochains mois, estimez-vous que votre trésorerie sera, par rapport aux trois derniers mois…
Trésorerie : projection
5
-4
16
6
-6
-2
-8
-3-4 -4
Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011
PME
TPE
Évolution
Solde % Plutôt en hausse – % Plutôt en baisse
Les prévisions d’investissement restent cependant stables, avec tout de même un léger repli pour les TPE sur l’année
Q13 - Avez-vous prévu d'investir dans les six mois à venir (par exemple en matériel, bâtiments, véhicules, etc...)
Investissement : projection à six mois
48
52
4547
53
1821 22
1715
Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 juin-11 Oct. 2011
PME
TPE
% A prévu d’investir dans les 6 mois
11%
24%
40%
23%2%
K4 Aujourd’hui, diriez-vous que l’accès aux prêts octroyés par les banques est très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile ?
TPE
Facile25%
Difficile64%
Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Sans opinionTrès difficile
(+/-) Evolutions par rapport à septembre 2009
Sept. 2009
79%
(=)(+10)
(-8)
(-7)
(+5)
Sept. 2007
36%
Sept. 2009
15%
Sept. 2007
56%
Les TPE sont confrontées à de réelles difficultés d’accès aux prêts par les banquesSeptembre-octobre 2011
K6 Ce dispositif permet aux entreprises de moins de 20 salariés de bénéficier d’une aide en ligne ainsi que de fournir une assurance envers les banques pour les crédits inférieurs à 25 000€.Diriez-vous que pour une entreprise comme la vôtre ce dispositif est… ?
TPE
Bonne chose77%
Mauvaise chose6%
Une très bonne chose Une assez bonne chose Une assez mauvaise chose Sans opinionUne très mauvaise chose
17%2%
4%
58%
19%
Dans ce contexte, près de 8 TPE sur 10 estiment que le dispositif d’assurance-crédit proposé par les experst-comptables est une bonne choseSeptembre-octobre 2011
Près d’un quart des TPE envisagent de faire appel à ce dispositif pour investir
K7 Envisageriez-vous d’y faire appel au cours des 12 prochains mois pour… ?
7
6
3
18
12
6
74
80
90
1
2
1
Investir
Obtenir un crédit detrésorerie
Financer un recrutement
TPE
Financer un recrutement
Investir
Obtenir un crédit de trésorerie
ST Oui
25
18
9
Certainement Probablement Non
En %
Sans opinion
Septembre-octobre 2011
L'emploi dans l'entreprise
Après une hausse constante depuis septembre 2010, nette chute des perspectives d’emploi chez les PME et atonie chez les TPE avec salariésL’emploi dans les entreprises avec salariés : projection à 3 mois
Q16A Au cours des trois prochains mois, estimez-vous que, par rapport à aujourd’hui, l’effectif salarié de votre entreprise sera…
Solde % Plutôt en hausse – % Plutôt en baisse
12
16
20
23
5
-4
0
5
0-1
Sept. 10 Janv. 11 Av. 11 Juin 2011 Oct. 2011
PME
TPE avec salariés
Évolution