LA SUBCONTRATACI“N INDUSTRIAL EN ESPA‘A .Y se ponga en valor la actividad de subcontrataci³n industrial

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  • LA SUBCONTRATACININDUSTRIAL ENESPAA

    LA SUBCONTRATACININDUSTRIAL ENESPAA

    TECNOLOGA Y COMPETITIVIDAD

  • ndice

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    SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL EN ESPAA. 2008

    INFORME FINAL

    SNTESIS DE RESULTADOS. LA SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL EN ESPAA, 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    1.PRESENTACIN, METODOLOGA Y FUENTES DE INFORMACIN . . . . . . . . . . . . 72.LA ACTIVIDAD DE SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL EN ESPAA . . . . . . . . . . . 9

    1. LA SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL EN LA ESTADSTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

    2. ACTIVIDADES SUBCONTRATISTAS Y CONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

    2.1.Las actividades potencialmente subcontratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

    2.2.Las actividades potencialmente contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

    2.3.Contratistas y subcontratistas en el contexto industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

    3. CUANTIFICACIN DE LA SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

    3.1.Actividad subcontratista y prestacin de servicios industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

    3.2.Cuantificacin de la subcontratacin industrial en Espaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

    3.LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS EN ESPAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251. LAS BOLSAS DE SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL EN ESPAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

    2. CONOCER A LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

    4.LA RELACIN DE SUBCONTRATACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. PRESENTACIN DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

    1.Tipologa de empresas consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

    2. CARACTERSTICAS DE LA RELACIN DE SUBCONTRATACIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

    2.1.Componentes de la relacin de subcontratacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

    2.2.La subcontratacin en la actividad empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

    2.3.Qu exige la relacin de subcontratacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

    3. RELACIN DE SUBCONTRATACIN Y SECTOR DEL CONTRATISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

    3.1.La subcontratacin y el sector del contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

    3.2.Exigencias y sector del contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

    5.SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL. DINAMISMO EMPRESARIAL . . . . . . . . . . . 451. MERCADOS Y CLIENTES EN LA EMPRESA SUBCONTRATISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    1.1.Presencia internacional de la empresa subcontratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    1.2.Crecimiento potencial segn segmentos de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

    1.3.Recursos para la gestin comercial exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

    2. APROXIMACIN A LA INNOVACIN Y LA CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

    2.1.Realizacin de actividades de I+D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

    2.2.Certificacin de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

    2.3.Valoracin de los factores de competitividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  • 6.EVOLUCIN RECIENTE, POTENCIALIDAD Y PERSPECTIVAS . . . . . . . . . . . . . . 631. EMPLEO Y CAPACIDAD INSTALADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

    1.1.Evolucin del empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

    1.2.Capacidad productiva e infrautilizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

    2. INCIDENCIA DE LA DINMICA DE LA MULTILOCALIZACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

    2.1.La dinmica de la multilocalizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

    2.2.Orientacin geogrfica de la multilocalizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

    3. PERSPECTIVAS DE LA SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

    3.1.Perspectivas de la actividad.Primera valoracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

    3.2.Perspectivas,actividad exterior y tamao empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

    3.3.Contexto e incidencia en las perspectivas empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

    7.PRINCIPALES CONCLUSIONES Y APOYO A LAS EMPRESAS ESPAOLAS DE SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811. PRINCIPALES CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

    2. APOYO A LAS EMPRESAS ESPAOLAS DE SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL . . . . . . . . . 84

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    SUBCONTRATACIN INDUSTRIAL EN ESPAA. 2008

    INFORME FINAL

    SNTESIS DE RESULTADOS

    LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN ESPAA.2008

    1. Delimitacin general: Las actividades potencialmente subcontratistas, selec-cionadas a partir de los procesos industriales que realizan, son 20.261 empre-sas y medio milln de personas empleadas

    2. Delimitacin restringida: El sector de la subcontratacin industrial, definido apartir de las empresas que reconocen abordar la prestacin de servicios indus-triales integra 13.000 empresas y 270.000 empleos

    3. Mejorar el conocimiento: La subcontratacin industrial es una forma de rela-cin empresarial. Los resultados obtenidos ilustran con respecto de su impor-tancia econmica, dinamismo y potencialidad

    4. Solvencia de los resultados: Casi 700 empresas que se reconocen como sub-contratistas aportan la informacin que caracteriza la relacin de su contrata-cin y su evolucin reciente.

    5. Tejido empresarial arraigado: Tres de cada cuatro (71,6%) empresas consul-tadas cuentan con ms de 20 aos de trayectoria.

    6. Implicacin tcnica reconocida: Una de cada dos (43,9%) empresas participaen la definicin tcnica de la produccin subcontratada

    7. Nicho de negocio: Tres de cada cuatro empresas subcontratistas (72,4%)desarrollan su actividad solo bajo el formato de subcontratacin

    8. Mejora continua: Tres de cada cuatro empresas (73,4%) reconocen la exigen-cia de calidad y cuentan con la certificacin acreditativa (76,2%). La acredita-cin de calidad se ha incrementado en 20 puntos y se considera un factor fun-damental de su competitividad

    9. Conglomerados y clusters de referencia: Automocin, bienes de equipo, mate-rial de transportes configuran las redes de subcontratacin industrial msreconocibles, pero no los nicos.

    10. Presencia exterior: Dos tercios de las empresas subcontratistas consultadas(61,1%) exportan y, para una de cada diez (10%), supera el 50% de su factu-racin.

    11. Mercados cercanos: El 83% de las ventas exteriores se destinan a la UE, deacuerdo con una produccin que se incorpora en procesos complejos. Franciaes una tercera parte y Alemania, la quinta

    12. Potencialidad de los mercados: Est muy centrada en los mercados prximos(logstica) y conocidos que son, por otra parte, los que (todava) absorben lamayor demanda de su produccin

  • 13. Con recursos para la internacionalizacin: Tres de cada cuatro empresas(76,4%) cuenta con personal cualificado (ingls) y presencia virtual (80,6%,web). Mejora muy importante en los ltimos cinco aos

    14. Realizacin de actividades de I+D: Una de cada dos empresas (46%) realizaactividades de I+D integrada en su estrategia empresarial y representa el 1,4%de su facturacin

    15. Oferta competitiva: Calidad, rapidez en la respuesta y ajustada relacin cali-dad-precio son los tres factores de competitividad de la oferta subcontratista.El reto: la mejora del carcter innovador (menor valoracin)

    16. Posicionada en el mercado: Cuatro de cada cinco empresas consultadas con-sideran que su empleo se ha mantenido o crecido

    17. Capacidad productiva: A mediados de 2008, la estimacin de la capacidadproductiva instalada se sita en el 86% (promedio). Para 2009 es posible queretroceda y repercuta en el empleo

    18. Argumentos que comprometen el futuro: la debilidad del mercado domsticoes fundamental y, en la medida en que la empresa es de mayor dimensin, laevolucin de las ventas en el exterior.

    19. Decisiones de los contratistas: Cuatro de cada diez empresas (42,6%) consi-deran que las decisiones de los contratistas (multilocalizacin) influyen en suempresa. Pero, de stas, solo una tercera parte (31,9%) se siente condicio-nada en su decisin de multilocalizacin.

    20. Apuesta y continuidad: Casi dos de cada tres empresas (58,3%) realiza inver-siones productivas y ocho de cada diez (85,2%) lo harn en Europa.

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  • Presentacin, metodologa y fuentes de informacin

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    1. Presentacin

    La subcontratacin industrial en Espaa. Repercusiones en elempleo y en la creacin de empresas1 (2003) estableci el marco de referencia conrespecto del anlisis de la subcontratacin industrial en Espaa2 .

    El tiempo transcurrido ha justificado que se aborde su actualizacin, de manera que:

    Se ofrezcan los datos clave relativos