LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA€¦ · Y se ponga en valor la actividad de subcontratación industrial en España, en tanto que integra a empresas dinámicas, innovadoras

LA SUBCONTRATACIÓNINDUSTRIAL ENESPAÑA

LA SUBCONTRATACIÓNINDUSTRIAL ENESPAÑA

TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD

Índice

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SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA. 2008

INFORME FINAL

SÍNTESIS DE RESULTADOS. LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA, 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN . . . . . . . . . . . . 7

2.LA ACTIVIDAD DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . 9

1. LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN LA ESTADÍSTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. ACTIVIDADES SUBCONTRATISTAS Y CONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.1.Las actividades potencialmente subcontratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.Las actividades potencialmente contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3.Contratistas y subcontratistas en el contexto industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3. CUANTIFICACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.1.Actividad subcontratista y prestación de servicios industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.2.Cuantificación de la subcontratación industrial en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1. LAS BOLSAS DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2. CONOCER A LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.LA RELACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1. PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.Tipología de empresas consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.1.Componentes de la relación de subcontratación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2.La subcontratación en la actividad empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.3.Qué exige la relación de subcontratación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3. RELACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN Y SECTOR DEL CONTRATISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.1.La subcontratación y el sector del contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.2.Exigencias y sector del contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL. DINAMISMO EMPRESARIAL . . . . . . . . . . . 45

1. MERCADOS Y CLIENTES EN LA EMPRESA SUBCONTRATISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1.1.Presencia internacional de la empresa subcontratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1.2.Crecimiento potencial según segmentos de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

1.3.Recursos para la gestión comercial exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2. APROXIMACIÓN A LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.1.Realización de actividades de I+D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.2.Certificación de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.3.Valoración de los factores de competitividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6.EVOLUCIÓN RECIENTE, POTENCIALIDAD Y PERSPECTIVAS . . . . . . . . . . . . . . 63

1. EMPLEO Y CAPACIDAD INSTALADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

1.1.Evolución del empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

1.2.Capacidad productiva e infrautilización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2. INCIDENCIA DE LA DINÁMICA DE LA MULTILOCALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.1.La dinámica de la multilocalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.2.Orientación geográfica de la multilocalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3. PERSPECTIVAS DE LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.1.Perspectivas de la actividad.Primera valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.2.Perspectivas,actividad exterior y tamaño empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.3.Contexto e incidencia en las perspectivas empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

7.PRINCIPALES CONCLUSIONES Y APOYO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811. PRINCIPALES CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2. APOYO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL . . . . . . . . . 84

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A

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INFORME FINAL

SÍNTESIS DE RESULTADOS

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN ESPAÑA.2008

1. Delimitación general: Las actividades potencialmente subcontratistas, selec-cionadas a partir de los procesos industriales que realizan, son 20.261 empre-sas y medio millón de personas empleadas

2. Delimitación restringida: El sector de la subcontratación industrial, definido apartir de las empresas que reconocen abordar la prestación de servicios indus-triales integra 13.000 empresas y 270.000 empleos

3. Mejorar el conocimiento: La subcontratación industrial es una forma de rela-ción empresarial. Los resultados obtenidos ilustran con respecto de su impor-tancia económica, dinamismo y potencialidad

4. Solvencia de los resultados: Casi 700 empresas que se reconocen como sub-contratistas aportan la información que caracteriza la relación de su contrata-ción y su evolución reciente.

5. Tejido empresarial arraigado: Tres de cada cuatro (71,6%) empresas consul-tadas cuentan con más de 20 años de trayectoria.

6. Implicación técnica reconocida: Una de cada dos (43,9%) empresas participaen la definición técnica de la producción subcontratada

7. Nicho de negocio: Tres de cada cuatro empresas subcontratistas (72,4%)desarrollan su actividad solo bajo el formato de subcontratación

8. Mejora continua: Tres de cada cuatro empresas (73,4%) reconocen la exigen-cia de calidad y cuentan con la certificación acreditativa (76,2%). La acredita-ción de calidad se ha incrementado en 20 puntos y se considera un factor fun-damental de su competitividad

9. Conglomerados y clusters de referencia: Automoción, bienes de equipo, mate-rial de transportes configuran las redes de subcontratación industrial másreconocibles, pero no los únicos.

10. Presencia exterior: Dos tercios de las empresas subcontratistas consultadas(61,1%) exportan y, para una de cada diez (10%), supera el 50% de su factu-ración.

11. Mercados cercanos: El 83% de las ventas exteriores se destinan a la UE, deacuerdo con una producción que se incorpora en procesos complejos. Franciaes una tercera parte y Alemania, la quinta

12. Potencialidad de los mercados: Está muy centrada en los mercados próximos(logística) y conocidos que son, por otra parte, los que (todavía) absorben lamayor demanda de su producción

13. Con recursos para la internacionalización: Tres de cada cuatro empresas(76,4%) cuenta con personal cualificado (inglés) y presencia virtual (80,6%,web). Mejora muy importante en los últimos cinco años

14. Realización de actividades de I+D: Una de cada dos empresas (46%) realizaactividades de I+D integrada en su estrategia empresarial y representa el 1,4%de su facturación

15. Oferta competitiva: Calidad, rapidez en la respuesta y ajustada relación cali-dad-precio son los tres factores de competitividad de la oferta subcontratista.El reto: la mejora del carácter innovador (menor valoración)

16. Posicionada en el mercado: Cuatro de cada cinco empresas consultadas con-sideran que su empleo se ha mantenido o crecido

17. Capacidad productiva: A mediados de 2008, la estimación de la capacidadproductiva instalada se sitúa en el 86% (promedio). Para 2009 es posible queretroceda y repercuta en el empleo

18. Argumentos que comprometen el futuro: la debilidad del mercado domésticoes fundamental y, en la medida en que la empresa es de mayor dimensión, laevolución de las ventas en el exterior.

19. Decisiones de los contratistas: Cuatro de cada diez empresas (42,6%) consi-deran que las decisiones de los contratistas (multilocalización) influyen en suempresa. Pero, de éstas, solo una tercera parte (31,9%) se siente condicio-nada en su decisión de multilocalización.

20. Apuesta y continuidad: Casi dos de cada tres empresas (58,3%) realiza inver-siones productivas y ocho de cada diez (85,2%) lo harán en Europa.

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Presentación, metodología y fuentes de información

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1. Presentación

“La subcontratación industrial en España. Repercusiones en elempleo y en la creación de empresas1” (2003) estableció el marco de referencia conrespecto del análisis de la subcontratación industrial en España2 .

El tiempo transcurrido ha justificado que se aborde su actualización, de manera que:

❖ Se ofrezcan los datos clave relativos al entramado empresarial ligado a la acti-vidad de subcontratación industrial en España con una cierta periodicidad, con-tribuyendo a su reconocimiento.

❖ Y se ponga en valor la actividad de subcontratación industrial en España, entanto que integra a empresas dinámicas, innovadoras y de proyección interna-cional.

2. Metodología y fuentes de información

La metodología de la actualización, revisión y mejora de la infor-mación relativa a la subcontratación industrial en España se articula sobre dos tiposde aproximación.

❖ En primer lugar, la estadística oficial y pública permite la aproximación macro-económica y la obtención de los datos clave, que ubiquen al tejido subcontra-tista de forma homogénea con el resto de la actividad económica y compara-ble con otros países. La fuente de información principal es la EncuestaIndustrial elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

❖ En segundo lugar, es importante subrayar que la subcontratación industrial es,ante todo, una forma de relación inter-empresarial para desarrollar el proce-so de producción de un producto, cada día más complejo. Por lo tanto, paramejorar el conocimiento de la actividad de subcontratación es fundamental laparticipación de las empresas, que son las que establecen las condiciones deesta relación.

❖ Las Cámaras de Comercio reconocen la importancia de esta actividad en elentramado económico español. Entre las iniciativas puestas en marcha des-tacan las 29 Bolsas de Subcontratación3 que, con más de 3.200 empresasparticipantes, tienen como objetivo la presentación de su oferta en España yen el extranjero.

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INFORME FINAL

1 Consejo Superior de Cámaras e Incyde.2 Se han realizado otros estudios que ahondan en este conocimiento, relativos a la subcontratación industrial en el País Vasco,Navarra y Cataluña, entre otros.3 www.subcont.com

Esta base empresarial facilita la segunda línea de aproximación al conocimiento de la subcontrata-ción industrial, a través de la consulta realizada a las empresas4 que se reconocen partícipes de estarelación.

El conjunto de información obtenido es la base del análisis de la actividad de subcontratación industrialen España que se aborda en este informe y que ha sido factible gracias a la mencionada colaboraciónempresarial.

Gráfico 1.1. Objetivos y fuentes de información

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4 Realizada entre mayo y junio de 2008, con aproximadamente 1.900 empresas contactadas y una tasa de respuesta efectiva del 35%.

Objetivo General

• Herramienta que facilite el seguimiento de la actividad de subcontratación industrial en España

Datos Clave

Fuentes de Información

• Encuesta Industrial (INE) • Actividades potencialmente subcontratistas

• Encuesta Industrial (INE) • Empresas que reconocen ingresos derivados de la prestación de servicios industriales

• Bolsas de SubcontrataciónIndustrial

• Empresas que se reconocen subcontratistas y participan en estas Bolsas

• ENCUESTAS A LAS EMPRESAS • Caracterización de las empresas subcontratistas

La Actividad de Subcontratación Industrial en España

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INFORME FINAL

El capítulo 2 aborda la presentación de las cifras recogidas en la estadísticaoficial que permiten el acercamiento a la actividad de subcontratación indus-trial en España.

Se estructura en tres grandes bloques con los subsiguientes apartados.

❑ El bloque 2.1. presenta la actividad de subcontratación en la estadísticaeconómica

✓ Establece un marco básico de referencia con respecto de la problemá-tica de la subcontratación industrial en la estadística.

✓ Detalla la selección de las actividades potencialmente subcontratis-tas y potencialmente contratistas.

✓ Y alude a la prestación de servicios industriales, figura expresamenterecogida en la estadística.

❑ El bloque 2.2. desarrolla la información reciente de las actividades poten-cialmente subcontratistas y contratistas

✓ El apartado 2.2.1. se centra en las actividades potencialmente sub-contratistas, sus magnitudes económicas (empresas, empleo, cifra denegocio,…) y evolución reciente.

✓ El apartado 2.2.2. se centra en las actividades potencialmente contra-tistas, sus magnitudes económicas (empresas, empleo, cifra de nego-cio,…) y evolución reciente.

✓ El apartado 2.2.3. presenta la contribución de las actividades poten-cialmente subcontratistas y contratistas a la industria española.

❑ El bloque 2.3. aborda la cuantificación de la subcontratación industrial enEspaña

✓ El apartado 2.3.1 presenta las dos fuentes de información utilizadas.

✓ Y el apartado 2.3.2 sintetiza los resultados obtenidos, que cuantifica alas empresas, el empleo y la cifra de negocio de la subcontrataciónindustrial en España.

1. La Subcontratación Industrial en la estadística

La subcontratación industrial es una forma de relación entre empresas con el objetivo deproducir un bien. No es un sector de actividad al uso, que es la referencia habitual de lasestadísticas económicas

La subcontratación industrial es una forma de relación entre empresas con el objeti-vo de producir un bien. Esta definición establece que la subcontratación industrial no es un sector de acti-vidad al uso, tal y como se define en las clasificaciones de la actividad económica, que son la referenciade las estadísticas económicas.

La cuestión crucial es, precisamente, la definición de qué es o en qué consiste la relación de subcontrata-ción industrial. A menudo, términos como externalización, outsourcing, subcontratación o contratas, entreotros, se entremezclan y se utilizan indistintamente para hacer referencia a realidades de organizaciónindustrial y procedimientos de producción y relación interempresarial muy diferentes.

Consecuentemente, la subcontratación industrial a menudo se enmascara y difumina entre las distintasmodalidades5 de relación entre empresas, presentes de forma creciente en un escenario productivo cadavez más complejo y globalizado.

Así, por ejemplo, desde cualquier empresa y actividad, cada vez es más necesario realizar compras de ser-vicios exteriores, por dos razones. En primer lugar, porque la realidad económica requiere de servicios espe-cializados que no pueden estar incluidos en la estructura de la empresa6. Y, en segundo lugar, porque laempresa, en general, tiende a centrar su actividad en torno a la generación de valor, desprendiéndose de lasactividades más complementarias a dicho eje central7.

Esta situación de cierta indefinición y confusión llevó a la delimitación de un marco de referencia8 que cen-trara la atención en la relación de subcontratación industrial. El punto de partida es la información recogi-da en la estadística oficial disponible.

Esta aproximación consiste, en primer lugar, en la delimitación de cuáles son las actividades que conmayor probabilidad desarrollan su negocio mediante el formato de subcontratación industrial9 y recogidasen el cuadro adjunto. Son las actividades potencialmente subcontratistas, para las que se presenta lainformación económica recogida en la Encuesta Industrial, como el Valor Agregado Bruto y el empleo,entre otras.

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5 No tiene relación con los procesos de contratas que se dan en el sector de construcción. En la misma línea, en este estudio, como en los anteriores, nose incluyen los formatos de maquila, caracterizados exclusivamente por la contratación de mano de obra de bajo coste (confección textil, por ejemplo). 6 Ejemplo de ello son todos los servicios de asesoría que se van incorporando: laboral, legal, fiscal, recursos humanos, selección de personal, etc… en funciónde la empresa, su tamaño, el sector al que pertenece,… Este colectivo incluiría lo que se califica de "externalización de servicios especializados".

7 Dentro de este grupo se incluye lo que habitualmente se consideran contratas: mantenimiento (edificio, maquinaria, infraestructuras…), limpieza, transporte,logística, etc… Son los servicios que completan el proceso productivo.

8 Abordado en "Subcontratación industrial en España. Repercusiones en el empleo y la creación de empresas" (2003), y "Multilocalización productiva yCompetitividad, Estudio para la empresa subcontratista española tras la ampliación europea" (2006).

9 De acuerdo con su definición en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y a la vista de la tipología de actividades de las empresas que partici-pan en las Bolsas de Subcontratación.

Cuadro 2.1. Actividades con mayor probabilidad de ser contratistas y subcontratistas-proveedoras

Se incluye el código de la CNAE que le corresponde a cada actividad. Fuente: Elaboración de Ikei a partir de la información del INE.

Por otra parte, en segundo lugar, el INE recoge en la Encuesta Industrial (empresas de más de 20 emple-os) la siguiente pregunta relativa a “los ingresos percibidos por la empresa por servicios industriales pres-tados a otras empresas que hayan sido subcontratados por éstas, así como, en su caso, los pagos realiza-dos a otras empresas por trabajos industriales, que formando parte de su proceso productivo, sean sub-contratados a las mismas”. De esta forma, las empresas que reconocen dichos ingresos integrarían10 elhipotético sector subcontratista y la que los realiza, el contratista.

Con estos dos grandes grupos de resultados se realiza la aproximación a la subcontratación industrialdesde la estadística disponible y publicada.

La subcontratación industrial en la estadística. Resumen

• La subcontratación industrial es una forma de relación entre empresas con el objetivode producir un bien. No es un sector de actividad al uso, que es la referencia habitual delas estadísticas económicas.

• Parte de la selección de las actividades potencialmente subcontratistas y potencial-mente contratistas, de acuerdo con las definiciones recogidas en la ClasificaciónNacional de Actividades Económicas.

• Se analizará la información relativa a empresas, empleo y/o cifra de negocio, recogidaen la Encuesta Industrial (INE).

• La prestación de servicios industriales es la variable más similar a la definición de sub-contratación industrial. La información relativa a ingresos/pagos por la prestación deeste servicio se solicita a las empresas de más de 20 empleos en la Encuesta Industrial,siendo ésta la segunda fuente de información.

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341. Fabricación vehículos de motor 251. Fabricación de productos de caucho

342. Carrocerías, remolques y semi-remolques 252. Fabricación de productos de materias plásticas

351. Construcción y reparación naval 261. Fab. vidrio y de productos de vidrio

352. Fabricación material ferroviario 275. Fundición de metales

353. Construcción. aeronáutica y espacial 2811. Fabricación de estructuras metálicas

354, 355. Fabricación motocicletas, bicicletas y otros 284. Forja, estampación y embutición de metales

291. Máquinas, equipo y material mecánico 2851. Tratamiento y revestimiento de metales

292. Otra maq. equipo y material mecánico, uso general 2852. Ingeniería mecánica general, cuenta de terceros

294. Fabricación de máquinas-herramienta 311. Motores eléctricos, transformadores generadores

295, 296. Máq. usos específicos, armas y municiones 313. Fab. hilos y cables eléctricos aislados

297. Fabricación de aparatos domésticos 314/316. Acum. pilas eléctricas y otro mat. eléctrico

300. Fab.máquinas de oficina y equipos informáticos 321. Fab.válvulas, tubos y otros comp. electrónicos

322. Fab.transmisores de radiodifusión y televisión 343. Parte, piezas, acces. no eléctricos vehículos motor

323. Aparatos recepción, grabación y reproducción, imagen 332-5. Instrumentos aparatos de medida, control, óptica y fotografíay sonido

Con mayor probabilidad de actuar como contratista Con mayor probabilidad de actuar como subcontratista

10 No es una pregunta de respuesta obligatoria. Además, dicha consulta no se realiza a las empresas de menos de 20 empleos, por lo que, es fácil presu-mir que infravalore el total de ingresos de subcontratación generados.

2. ACTIVIDADES SUBCONTRATISTAS Y CONTRATISTAS

2.1 Las actividades potencialmente subcontratistas

a) Empresas y empleo en las actividades industriales subcontratistas

Actividades potencialmente subcontratistas: 20.621 empresas que emplean amedio millón de personas

La subcontratación industrial es, el acuerdo entre dos empresas mediante el cual unade ellas aborde la producción de alguna parte o partes que se incorporan al producto final. Las actividadesrecogidas en el cuadro adjunto son las que, en función de su actividad, cabe que en mayor medida asumandicha forma de producción. Son las actividades potencialmente (o principalmente) subcontratistas.

Cuadro 2.2. Empresas y empleo en las actividades subcontratistas

EMPRESAS EMPLEO EMPLEO MEDIO2001 2006 2001 2006 01-03 04-06

Total subcontratistas (1) 20.868 20.621 487.284 489.020 23 23

(251) Fab. productos de caucho 768 669 32.260 29.289 43 45(252) Fab. productos de materias plásticas 4.071 3.934 88.817 88.908 22 22(261) Fab. vidrio y productos de vidrio 1.115 1.083 25.743 26.109 23 23(275) Fundición de metales 695 536 22.224 21.354 35 38(2811) Fab. estructuras metálicas, partes 2.363 3.000 47.357 59.895 20 19(284) Forja, estampación, embutición metales 1.523 1.548 28.113 31.395 19 20(2851) Tratamiento y revestimiento de metales 1.762 1.699 25.954 24.525 16 15(2852) Ingeniería mecánica general (terceros) 4.774 4.740 51.078 51.323 10 10(311) Motores eléct. transform., generadores 758 775 17.585 20.124 23 25(313) Fab. hilos y cables eléctricos aislados 176 164 8.534 7.113 45 42(314, 316) Acumuladores y pilas eléctricas y otros 782 497 40.151 31.877 56 60(321) Fab. válvulas, tubos y otros (electrónicos) 434 349 13.325 10.339 30 28(332, 333, 334, 335) Aparatos medida, control 806 793 18.141 17.225 22 21(343) Partes, acces. no eléctricos de vehículos 841 834 68.002 69.544 82 84

Total contratistas 12.092 11.908 353.159 340.310 30 29

TOTAL INDUSTRIA 161.712 155.956 2.691.707 2.623.830 17 17

(1) Entre paréntesis el código CNAE.Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE).

En 2006 (último dato disponible) las actividades potencialmente subcontratistas involucran a 20.621empresas, empleando a medio millón de personas. La tendencia registrada en estos años apunta a la con-solidación del empleo y al redimensionamiento empresarial, puesto el empleo medio crece. En el momen-to de realización de este informe, las cifras relativas a 2007 se cerrarán con un ligero incremento con res-pecto de 2006 –que todavía habría sido un ejercicio muy positivo para la industria–, pero en 2008 recorta-rá sus resultados y se prevé un empeoramiento para 200911.

Centrando la atención en las actividades que integran este colectivo empresarial, cabe señalar que:

❖ El primero de los bloques claramente reconocibles en el entramado subcontratista son las activida-des metálicas, que incluyen fundición, fabricación de estructuras metálicas, forja y estampación, tra-tamiento y revestimiento de metales e ingeniería mecánica general por cuenta de terceros.Conjuntamente son el 54% de las empresas y el 38% del empleo, y de hecho han aumentado su par-ticipación a lo largo del periodo considerado.

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11 Las turbulencias financieras y la inestabilidad y volatilidad actual van reajustando a la baja todas las previsiones.

❖ El segundo bloque integra a las actividades de fabricación de productos plásticos, que aporta el 18%de las empresas y el empleo, que consolidan su posición.

❖ El tercero de los bloques estaría integrado por la fabricación de motores, hilos, cables, y demás pro-ductos eléctricos y electrónicos, que son el 9% de las empresas y el 16% del empleo del conjunto deltejido subcontratista considerado y que, pese al dinamismo del periodo, van recortando paulatina-mente su empleo.

❖ Finalmente, la actividad de partes y componentes, accesorios de vehículos de motor son el 4% de lasempresas y el 14% del empleo –claramente creciente en el periodo considerado– siendo, por lotanto, el colectivo de mayor tamaño medio.

b) Dinamismo económico reciente en la actividad subcontratista

El eje metálico, partes y componentes de vehículos y eléctrico-electrónico,aportan la mayor parte de las empresas, el empleo y la cifra de negocio

En 2006 la cifra de negocio de las actividades consideradas asciende a 85.446 millo-nes de euros, con un incremento acumulativo anual del 6,8% desde 2001. En 2007 superará los 91 milmillones de euros y para 2008 es bastante posible que no se alcance la cifra provisional de 2007, en con-sonancia con la previsible ralentización económica.

Cuadro 2.3. Evolución de la cifra de negocio. Actividades subcontratistas

CIFRA DE NEGOCIO (MILES DE EUROS) IAA(2) &2001 2006 01-06 2006

Total subcontratistas (1) 61.500.067 85.445.909 6,8 100,0

(251) Fab. productos de caucho 4.543.019 5.513.880 3,9 6,3(252) Fab. productos de materias plásticas 11.893.074 14.936.684 4,7 17,2(261) Fab. vidrio y productos de vidrio 3.732.372 3.976.446 1,3 4,6(275) Fundición de metales 2.504.064 4.131.445 10,5 4,8(2811) Fab. estructuras metálicas, partes 4.664.823 8.859.385 13,7 10,2(284) Forja, estampación, embutición metales 3.520.312 6.096.071 11,6 7,0(2851) Tratamiento y revestimiento de metales 2.059.550 2.594.778 4,7 3,0(2852) Ingeniería mecánica general (terceros) 3.610.092 4.618.868 5,1 5,3(311) Motores eléct. transform., generadores 3.622.365 7.047.544 14,2 8,1(313) Fab. hilos y cables eléctricos aislados 1.485.368 3.006.876 15,1 3,5(314, 316) Acumuladores y pilas eléctricas y otros 5.002.256 5.818.679 3,1 6,7(321) Fab. válvulas, tubos y otros (electrónicos) 1.475.934 1.325.412 -2,1 1,5(332, 333, 334, 335) Aparatos medida, control 2.325.905 2.550.056 1,9 2,9(343) Partes, acces. no eléctricos de vehículos 11.060.933 14.969.785 6,2 17,2

Total contratistas 75.557.255 90.128.457 3,6 --

TOTAL INDUSTRIA 440.574.113 588.384.429 6,0 --

(1): El término entre paréntesis es el código CNAE. (2): IAA: Incremento acumulativo anual.Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE).

El periodo de dinamismo económico reciente se refleja en las distintas actividades consideradas, con espe-cial incidencia en fundición (10,5%), fabricación de estructuras metálicas (13,7%), forja y estampación(11,6%), motores eléctricos, transformadores y generados (14,2%) e hilos y cableado (15,3%).

Por lo tanto, las cifras obtenidas ponen de manifiesto la importancia del efecto tractor de la construcción,pero también de los ejes de automoción y transporte (ferrocarril, aeronáutica, motocicletas), energía eóli-ca, bienes de equipo y maquinaria y equipamiento del hogar (aparatos domésticos).

Los restantes sectores crecen de forma más discreta, si bien siguen siendo cifras muy importantes, con-solidándose el segmento de partes y componentes de vehículos, que aporta el 18% del conjunto de la acti-vidad de subcontratación industrial así definida.

13

Cuadro 2.4. Beneficio e inversión realizada. Actividades subcontratistas

RESULTADO/CN (2) (3) INVERSIÓN/CN (2) (3)01-03 04-06 01-03 04-06

Total subcontratistas (1) 3,1 3,4 5,6 4,1

(251) Fab. productos de caucho 2,4 4,1 5,2 4,9(252) Fab. productos de materias plásticas 3,0 2,7 8,7 5,2(261) Fab. vidrio y productos de vidrio 5,5 8,8 9,1 6,1(275) Fundición de metales 2,0 3,3 5,2 3,5(2811) Fab. estructuras metálicas, partes 3,1 4,7 7,1 5,0(284) Forja, estampación, embutición metales 4,2 3,3 6,9 5,2(2851) Tratamiento y revestimiento de metales 4,2 3,4 7,9 6,7(2852) Ingeniería mecánica general (terceros) 4,5 4,7 2,3 1,1(311) Motores eléct. transform., generadores 3,0 4,1 2,5 2,6(313) Fab. hilos y cables eléctricos aislados 1,7 1,7 3,9 4,2(314, 316) Acumuladores y pilas eléctricas y otros 3,1 3,0 8,3 6,6(321) Fab. válvulas, tubos y otros (electrónicos) -2,1 -1,3 3,0 3,0(332, 333, 334, 335) Aparatos medida, control 4,1 4,3 6,2 3,7(343) Partes, acces. no eléctricos de vehículos 2,4 1,6 4,7 3,2

Total contratista 1,6 1,8 3,6 2,7

TOTAL INDUSTRIA 4,2 4,7 5,0 4,8

(1): Entre paréntesis el código CNAE. (2): Cifra de negocio. (3): Promedios trianuales.Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE).

Los indicadores calculados con respecto de la cifra de negocio (resultados del ejercicio e inversión) en tér-minos de promedio trianual12 muestran dos hechos. En primer lugar, la ratio de la rentabilidad con respectode la cifra de negocio del colectivo subcontratista (3,1% y 3,2%) se ha mantenido por encima del valor medioobtenido por el grupo de actividades contratistas (1,6% y 1,8%) pero es ligeramente inferior al obtenido porel conjunto de la industria (4,2% y 4,7%).

Por otra parte, el esfuerzo inversor realizado desde 1993 es evidente y relevante en el caso de las activi-dades subcontratistas. Es decir, mantiene una trayectoria consolidada en la dotación de recursos paragarantizar una oferta competitiva, tal y como lo refleja la continuidad en su aportación a la cifra de negociototal de la industria española.

Gráfico 2.1. Inversión y cifra de negocio de las actividades subcontratistas sobre las de la Industria

(%). 1993-2006

Fuente: Encuesta Industrial, INE.

14

12 Para evitar la volatilidad de un único ejercicio

Inv. Subcontratista/Inv. Industria CN Subcontratista/CN Industria

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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Las actividades potencialmente subcontratistas. Resumen

• Las actividades potencialmente subcontratistas involucran a 20.621 empresas y emple-an casi a medio millón de personas.

• El eje metálico, partes y componentes de vehículos y eléctrico-electrónico, aportan lamayo parte de las empresas, el empleo y la cifra de negocio.

• Entre 2001 y 2006, la actividad subcontratista presenta un incremento acumulativoanual del 6,8% en su cifra de negocio, ligeramente superior a la del conjunto de la indus-tria española (6%).

• De hecho, en este periodo, la ratio de inversión sobre la cifra de negocio se mantiene enporcentaje similar (3,2%) a la rentabilidad del negocio (3,4%).

2.2. Las actividades potencialmente contratistas

a) Empresas y empleo en las actividades industriales contratistas

Las actividades potencialmente contratistas involucran a 11.908 empresas yemplean a 340.310 personas

Dentro de las actividades contratistas se incluyen aquellas que tienen como obje-tivo primordial la definición, puesta en marcha y el ensamblado final de un determinado producto13:automóvil, aparato doméstico, ferrocarril o maquinaria, son actividades en las que el último eslabónde la cadena es el que integra las piezas que han ido realizando una amplia red de proveedores espe-cializados.

El Cuadro 2.5 muestra que hay 11.908 empresas que realizan principalmente esta actividad en España.Pero entre 2001 y 2006 se viene produciendo un cierto ajuste ya que, en líneas generales, disminuye elnúmero de empresas y/o su empleo adscrito. Este hecho puede estar respondiendo a distintas estrategias,como son el redimensionamiento (menos empresas y al menos el mismo empleo), el traslado de la pro-ducción (las mismas empresas y menos empleo) o incluso el abandono de algunas actividades (menosempresas y menos empleo).

15

13 Como una definición muy general. Obviamente incluyen las actividades de diseño del producto, ingeniería, desarrollo de marca, etc.

Cuadro 2.5. Empresas y empleo en las actividades contratistas

EMPRESAS EMPLEO EMPLEO MEDIO2001 2006 2001 2006 01-03 04-06

Total contratistas (1) 12.092 11.908 353.159 340.310 30 29

(291) Máquinas, equipo y material mecánico 836 700 23.007 20.640 29 30(292) Otra maquinaria, equipo y mat.mecánico 2.271 2.067 60.987 64.585 29 31(294) Fab. máquinas-herramienta 735 614 14.880 11.319 21 18(295, 296) Maq.diversa usos específicos, armas 4.742 4.850 56.991 61.750 13 13(297) Fabricación de aparatos domésticos 334 283 22.953 20.227 70 73(300) Fab.máquinas de oficina, eq.informáticos 407 543 8.849 4.380 15 8(322) Aparatos radiodifusión y tv, radiotelefonía 192 182 12.055 7.922 52 43(323) Apar.recepción, grabación, sonido,imagen 129 109 7.864 6.103 61 58(341) Fabricación de vehículos de motor 112 100 79.084 71.172 638 717(342) Carrocerías, remolques y semiremolques 816 825 14.257 16.262 19 19(351) Construcción y reparación naval 1.223 1.323 28.762 25.903 24 21(352) Fabricación de material ferroviario 49 73 8.150 10.415 164 146(353) Construcción aeronáutica y espacial 69 117 10.547 15.719 153 139(354, 355) Fab.motocicletas, bicicletas y otros 177 122 4.773 3.913 29 31

Total subcontratistas 20.868 20.621 487.284 489.020 23 23

TOTAL INDUSTRIA 161.712 155.956 2.691.707 2.623.830 17 17

(1) El término entre paréntesis es el código CNAE.Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE).

b) Dinamismo económico reciente en la actividad contratista

Crece la facturación de estas actividades (3,6%), pero en menor medida que laregistrada por las actividades subcontratistas (6,8%)

La evolución de la cifra de negocio agregada en el periodo considerado es tan impor-tante como la señalada en el caso del tejido subcontratista, con una matización de interés: el incrementoacumulativo anual es del 3,6% frente al 6,8% del conjunto de la red subcontratista.

Este hecho alude como factor explicativo muy relevante del conjunto de la industria española: el crecimien-to de la exportación14, reflejando la diversificación de los mercados objetivo para las empresas, de acuerdocon un planteamiento de internacionalización que ya está bastante asumido.

16

14 Sirva como referencia que, entre 2001 y 2007, las exportaciones industriales españolas registran un incremento acumulativo anual del 8,4%.

Cuadro 2.6. Evolución de la cifra de negocio. Actividades contratistas

CIFRA DE NEGOCIO IAA (2) %2001 2006 01-06 2006

Total contratistas (1) 75.557.255 90.128.457 3,6 100,0

(291) Máquinas, equipo y material mecánico 3.171.180 4.298.579 6,3 4,8(292) Otra maquinaria, equipo y material mecánico 7.441.087 9.773.606 5,6 10,8(294) Fab. máquinas-herramienta 1.812.605 1.647.963 -1,9 1,8(295, 296) Maq. diversa usos específicos, armas 5.474.448 8.225.451 8,5 9,1(297) Fabricación de aparatos domésticos 3.641.601 4.715.005 5,3 5,2(300) Fab. máquinas de oficina, eq. informáticos 4.082.417 761.170 -28,5 0,8(322) Aparatos radiodifusión y TV, radiotelefonía,… 2.500.888 1.267.807 -12,7 1,4(323) Apar. recepción, grabación, sonido e imagen 2.883.665 3.909.449 6,3 4,3(341) Fabricación de vehículos de motor 35.773.983 40.687.812 2,6 45,1(342) Carrocerías, remolques y semi-remolques 2.017.039 2.822.717 7,0 3,1(351) Construcción y reparación naval 2.692.163 3.483.665 5,3 3,9(352) Fabricación de material ferroviario 1.067.954 2.179.468 15,3 2,4(353) Construcción aeronáutica y espacial 1.836.627 4.598.824 20,2 5,1(354, 355) Fab. motocicletas, bicicletas y otros 1.161.598 1.756.941 8,6 1,9

Total subcontratistas 61.500.067 85.445.909 6,8 100,0

TOTAL INDUSTRIA 440.574.113 588.384.429 6,0 --

(1): El término entre paréntesis es el código CNAE. (2) IAA: Incremento acumulativo anual.Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE).

Pero, además, los datos expuestos confirman, en primer lugar, la importancia de la fabricación de automó-viles, que aporta el 45% del negocio total contratista. En segundo lugar, el crecimiento de los otros seg-mentos de transportes, con relación a productos más complejos y de alto valor – ferroviario (15,3%), aero-náutica,… – Y, en tercer lugar, la pérdida de atractivo de los segmentos de producto “línea marrón”, apara-tos de radio, televisión y asimilados, cuya producción va desapareciendo – no sólo en España – y despla-zándose hacia Asia.

Cuadro 2.7. Beneficio e inversión realizada. Actividades contratistas

RESULTADO/CN(2)(3) INVERSIÓN/CN(2)(3)01-03 04-06 01-03 04-06

Total contratistas (1) 1,6 1,8 3,6 2,7

(291) Máquinas, equipo y material mecánico 3,0 2,7 4,1 3,2(292) Otra maquinaria, equipo y material mecánico 5,4 6,1 2,8 1,9(294) Fab. máquinas-herramienta 2,8 2,8 3,1 1,9(295, 296) Maq. diversa usos específicos, armas 3,4 3,5 3,6 3,7(297) Fabricación de aparatos domésticos 2,3 3,9 4,0 2,1(300) Fab. máquinas de oficina, eq. informáticos 1,2 1,6 1,8 1,4(322) Aparatos radiodifusión y tv, radiotelefonía,… -1,7 3,3 2,5 2,2(323) Apar. recepción, grabación, sonido e imagen 2,1 0,8 1,2 1,7(341) Fabricación de vehículos de motor 0,4 0,3 3,7 2,6(342) Carrocerías, remolques y semi-remolques 3,0 3,0 2,4 2,1(351) Construcción y reparación naval -1,6 -4,7 4,1 2,7(352) Fabricación de material ferroviario 2,2 5,7 0,6 1,7(353) Construcción aeronáutica y espacial 4,8 4,4 10,4 8,6(354, 355) Fab. motocicletas, bicicletas y otros 0,7 2,4 3,2 2,0

Total subcontratistas 3,1 3,4 5,6 4,1

TOTAL INDUSTRIA 4,2 4,7 5,0 4,8

(1): El término entre paréntesis es el código CNAE. (2): CN: Cifra de negocio. (3): Promedios trianuales.Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE).

17

Los indicadores expuestos ponen de manifiesto el progresivo estrechamiento en los márgenes de rentabi-lidad (resultados antes de impuestos con respecto de la cifra de negocio) de casi todas las actividades, peroespecialmente en algunas como la fabricación de automóviles. No obstante, puede decirse que se vienemanteniendo la apuesta por estas actividades, tal y como lo refleja a participación de la inversión en la cifrade negocios, que se ha mantenido en torno al 5%, aunque apuntaría una ligera tendencia descendente.

Por otra parte, desde una perspectiva temporal amplia, la aportación de la inversión de las actividades con-tratistas al conjunto de la inversión industrial es decreciente, pese a que se mantiene su aportación al con-junto del negocio industrial.

Estos resultados apuntarían los crecimientos significativos – las nuevas plantas – se van a ir posicionandoen los mercados emergentes, próximos a los países de demanda claramente creciente, por demografía ymejora en las rentas y en la capacidad de gasto. Si bien, los mercados maduros, entre los que se incluyeEspaña, mantendrán una cuota relevante de la producción industrial abordada desde estos sectores, deacuerdo con una organización mundial regional de la producción.

Gráfico 2.2. Participación de la inversión y cifra de negocio de las actividades contratistas sobre la

Industria (%). 1993-2006


Un ejemplo de ello es la evolución prevista desde los grandes ensambladores de automoción. Consideranque el crecimiento significativo en la capacidad instalada se va a producir en mercados como China (47%),Rusia (87,4%), Turquía (40,1%) o México (41%) frente al asignado a los mercados maduros (EE.UU, 2,8%,Japón, 8,4%, o Alemania, 6,8%, por ejemplo) que incluso puede ser negativo.

El resultado final15 será una ligera pérdida de peso porcentual en la capacidad instalada en las áreas geo-gráficas que incluyen los países productores maduros a favor de Asia. Es decir, los países maduros man-tendrán su producción pero los incrementos importantes se desplazarán a otros mercados.

18

15 Es una visión de medio plazo, superados los efectos coyunturales del momento (2008 y 2009).


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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

19

Gráfico 2.3. Participación (%) de cada área geográfica en la capacidad instalada mundial.

Automoción

Fuente: PwC Automotive.

Cuadro 2.8. Importancia actual y prospectiva 2015. Automoción

CAPACIDAD INCREMENTO PORCENTUAL (07-15)% UTILIZACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA

2007 2015 2007 2015

EE.UU 12.776.462 13.139.668 2,8 82,7 86,3México 2.317.678 3.267.189 41,0 86,1 76,2Brasil 3.263.843 3.709.469 13,7 80,2 91,9Francia 4.260.671 3.979.538 -6,6 69,0 77,8Alemania 6.221.413 6.642.198 6,8 90,2 90,4España 3.422.361 3.271.735 -4,4 93,6 84,3Turquía 1.152.799 1.614.882 40,1 91,4 87Rusia 1.879.863 3523297 87,4 76,9 90,7Irán 1.682.857 2.192.104 30,3 67,7 66,7China 9.614.117 14.134.400 47,0 72,4 85,2Japón 11.140.352 12.074.806 8,4 98,4 87,0India 2.306.594 4.737.136 105,4 80,3 90Corea del Sur 4.246.700 4.520.540 6,4 89,3 74,9UE-27 22.730.364 23.938.243 5,3 82,4 85,3

Total América 22.383.574 24.049.312 7,4 81,8 88,3

Total Europa 26.587.273 29.578.518 11,3 81,4 87,1

Total Asia 32.336.388 38.557.298 19,2 81,6 83,4

Total mundial 84.067.092 95.676.606 13,8 81,6 84,7

Fuente: PwC Automotive.

Total Asia30%

UE - 2722%

Total Europa26%

2007 2015

TotalAmerica22%

Total Asia30%

UE - 2722%

Total Europa26%

TotalAmerica22%

Las actividades potencialmente contratistas. Resumen

• Las actividades potencialmente contratistas involucran a 11.908 empresas y empleana 340.310 personas.

• Entre 2001 y 2006 se viene produciendo un cierto ajuste ya que, en líneas generales,disminuye el número de empresas y/o su empleo adscrito.

• Así, crece la facturación de estas actividades (3,6%), pero en menor medida que la regis-trada por las actividades subcontratistas (6,8%).

• El perfil de la aportación de la inversión de las actividades contratistas al conjunto de lainversión industrial es decreciente, lo cuál no debería entenderse como una desapari-ción de la actividad pero posiblemente apunta a que los aumentos de capacidad se lle-ven a cabo en otras localizaciones.

2.3. Contratistas y subcontratistas en el contexto industrial

Participación relevante de la actividad contratista y subcontratista, que seconsolida en el entramado industrial de España

La importancia de las actividades subcontratistas y contratistas queda claramentereflejada en los datos recogidos en el cuadro adjunto, ya que aportan una parte significativa del tejidoempresarial, empleo y facturación de la industria española.

❖ Las actividades subcontratistas son el 13,2% de la industria española, el 18,6% del empleo y el14,5% de la cifra de negocio total generado. Aportan una parte muy significativa de la inversión rea-lizada por la industria española (desde el 16% de 2001 hasta el 10,5% de 2006), similar a la reali-zada en términos de facturación total de la industria, y que supera la ratio inversora de las activida-des contratistas.

❖ Las actividades contratistas muestran una participación resumida en el 7,6%, 13% y 15,3% de lasempresas, empleo y cifra de negocio de la industria española, respectivamente. Son empresas demayor tamaño medio que las potencialmente subcontratistas y retroceden ligeramente en su apor-tación al volumen de negocio industrial total16 .

Cuadro 2.9. Principales variables de las actividades potencialmente subcontratistas y contratistas.

% sobre total de la industria española

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Actividades subcontratistas/ Total industria

Empresas 12,9 13,1 13,2 13,1 13,4 13,2Empleo 18,1 18,3 18,4 18,5 18,5 18,6Cifra de negocio 14,0 14,3 14,6 14,6 14,5 14,5Inversión 16,0 14,8 16,9 13,4 12,8 10,5

Actividades contratistas/ Total industria

Empresas 7,5 7,4 7,3 7,2 7,6 7,6Empleo 13,1 13,2 13,0 13,0 12,9 13,0Cifra de negocio 17,1 16,4 16,6 16,2 15,0 15,3

Inversión 13,4 11,3 10,7 9,3 7,6 9,5

Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta Industrial de Empresas (INE).

20

16 Este comportamiento se explicaría, sobre todo, por el retroceso de los segmentos ligados a la fabricación de aparatos de recepción de imagen y soni-do y de máquinas de oficina e informática, fundamentalmente.

Los indicadores considerados muestran que el colectivo contratista suele ser el de mayor tamaño medio,de ahí el mejor resultado con respecto de la facturación media, pero las actividades subcontratistas regis-tran una mejor rentabilidad con respecto de la cifra de negocio y mayor cuota inversora. Por otra parte, laimportancia del componente de subcontratación para las actividades contratistas se manifiesta en la evo-lución de la aportación de los consumos intermedios y los trabajos y servicios realizados por otras empre-sas (70-71% de la facturación).

Gráfico 2.4. Tasa de variación interanual del empleo y la cifra de negocio de las actividades

potencialmente subcontratistas y la industria. 2001-2006


Cuadro 2.10. Principales indicadores de las actividades potencialmente contratistas, subcontratistas

e industria. Promedios bianuales, 2001-2006

Potencialmente Subcontratista Potencialmente Contratista Total Industria

01-03 04-06 01-03 04-06 01-03 04-06

Empleo medio (personas) 23 23 30 29 17 17Facturación media (miles ) 130,9 160,7 214,5 245,7 168,4 206,2Resultado ejercicio/CN (%) 3,06 3,35 1,62 1,85 4,20 4,74Consumos y otros trabajos/CN (%) 56,7 59,9 70,5 71,4 61,1 62,6Gasto personal/CN (%) 21,3 19,3 14,9 14,2 15,6 14,3

Inversión/CN 5,6 4,0 3,6 2,7 5,0 4,8

Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta Industrial de Empresas (INE).

Contratistas y subcontratistas en el contexto industrial. Resumen

• Participación relevante de la actividad contratista y subcontratista, que se consolida enel entramado industrial de España.

• Las actividades potencialmente subcontratistas son el 13,2% de las empresas y el18,6% del empleo industrial. Las actividades contratistas son el 7,6% y el 13%, respec-tivamente.

• Conjuntamente, estas líneas de producción industrial emplean a uno de cada tresempleos industriales y aportan conjuntamente el 20% de la inversión industrial.

• Finalmente, su empleo medio es ligeramente superior (23 y 29, subcontratistas y con-tratistas) frente a la industria en su conjunto (17).

21

-4

-2

0

2

4

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8

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2002



2003 2004 2005 2006

3. CUANTIFICACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL

3.1. Actividad subcontratista y prestación de servicios industriales

Oferta potencialmente subcontratista: en torno a 21.000 empresas y mediomillón de empleados en España

Como ya se ha expuesto, no hay una aproximación directa a la medida de la subcon-tratación industrial porque no es un sector de actividad como tal. La aproximación que se realiza parte, jus-tamente, de la selección de aquellas actividades en las que es más probable la realización de su actividaden el marco de la subcontratación17 , que se caracterizan por (apartado 2.2.):

❖ Ser actividades relacionadas con la producción de productos de caucho, materias plásticas, produc-tos metálicos (desde fundición hasta ingeniería mecánica por cuenta de terceros), partes y acceso-rios y productos eléctrico-electrónico.

❖ Bajo esta delimitación, son 20.621 empresas y emplean casi a medio millón de personas.

❖ Su aportación al total del negocio industrial generado en España es del 14,5%, y está totalmente con-solidado ya que desde 2001 ha crecido por encima del conjunto de la industria española.

Esta aproximación establece el marco general de la actividad subcontratista: son todas las empresas que,según su actividad, podrían desarrollar este tipo de procedimientos productivos. Pero, evidentemente, no sontodas las actividades.

El seguimiento de la información relativa a la prestación de serviciosindustriales es fundamental para conocer la oferta de subcontratación

La relación de subcontratación es un acuerdo (más o menos formalizado) entre dos empresas mediante elcual se adjudica la producción de parte o partes de un determinado producto; además, las empresas pue-den actuar simultáneamente como contratistas y subcontratistas y no tiene porque ser la única forma deproducción que desarrollen.

Esto significa que los ingresos derivados de la subcontratación contribuyen a la generación de la facturacióntotal por parte de la empresa. Por esta razón, y dada la importancia creciente que se otorga al tejido empre-sarial que atiende a otras empresas, desde Eurostat se planteó la incorporación de la cuantificación de lasubcontratación en el negocio de las empresas industriales dentro de las estadísticas relacionadas con laactividad industrial, de forma que se llegara a una medida más precisa de su valor.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) solicita en el cuestionario su Encuesta Industrial –y para las empre-sas de más de 20 empleos– la información relativa a “los ingresos percibidos por la empresa por serviciosindustriales prestados a otras empresas que hayan sido subcontratados por éstas, así como, en su caso, lospagos realizados a otras empresas por trabajos industriales que formando parte de su proceso productivo seansubcontratados a las mismas”. No obstante, esta consulta tiene las siguientes limitaciones18 : únicamente serefiere a las empresas de más de 20 empleos, se trata de una información que se aporta de forma volunta-ria y, finalmente, es posible que la empresa no se identifique bajo este concepto, lo que explica que se reco-nozca un mayor volumen en términos de pagos que de ingresos. De todos modos, es una información impres-cindible para estimar la subcontratación industrial es España.

Aproximadamente, 2.870 empresas (de más de 20 empleos) reconocen contarcon ingresos derivados de la prestación de servicios industriales

El sector de subcontratación integra a las empresas que reconocen contar con ingresos derivados de laprestación de servicios industriales.

22

17 Como ya se ha mencionado, no se incluye la actividad textil y confección, que responde a otro tipo de prestación de servicios industriales.18 La combinación de estos tres factores contribuiría a la infravaloración de la importancia económica de la actividad con respecto de la medida de las empresasimplicadas, el empleo o su cifra de negocio. Se ha analizado con respecto de la presentada que caracteriza a las actividades potencialmente subcontratistas.

❖ 2.870 empresas industriales de más de 20 empleos reconocen contar con ingresos derivados dela prestación de servicios industriales.

❖ Son el 11% del total de las empresas industriales de más de 20 empleos de España y ocupan a másde 196.000 personas, incrementando su empleo en los últimos años, consolidando su tamañomedio en torno a las 70 personas.

Cuadro 2.11 Distribución de las empresas con pagos de subcontratación reconocidos, según

sectores. Promedios, 2001-2006

AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD INGRESOS (PROMEDIO) DISTRIBUCIÓN VERTICAL (%)

01-02 03-04 05-06

Industrias extractivas y petróleo 2,5 4,1 3,0Alimentación, bebidas y tabaco 4,3 5,0 4,4Ind. Textil, confección, cuero y calzado 14,5 10,8 7,9Madera y corcho 1,5 1,2 0,9Papel, edición, artes gráficas, soportes 9,4 9,9 8,5Industria química 2,2 2,5 1,7Caucho y materias plásticas 4,1 4,2 3,2Productos minerales no metálicos diversos 4,9 5,7 5,8Metalurgia y fab. artículos metálicos 15,5 14,4 13,9Maquinaria y equipo mecánico 9,0 8,9 8,3Mat. eléctrico, electrónico 5,9 6,7 11,4Material de transporte 19,8 18,7 23,2Ind. Manufactureras diversas 3,8 3,9 2,9

Energía y agua 2,5 4,0 5,0

Empresas de más de 20 empleos.Fuente: Encuesta Industrial (INE). Elaboración Ikei.

Cuadro 2.12. Las empresas que reconocen la prestación de servicios industriales en España (más de

20 empleos). 2001 y 2006

2002 2008

Nº de empresas 2.691 2.870 Empleo 191.597 196.089

Facturación (miles de millones de €) 38,3 54,1

Fuente: Elaboración de Ikei a partir de Encuesta Industrial (INE).

Lógicamente, esta red atiende a una serie de empresas que son los contratistas, que, a su vez, recono-cen contar con pagos derivados de la contratación de servicios industriales. Luego, existe un amplio par-que de empresas contratistas que son las que demandan este tipo de servicios industriales, que inclu-ye los grandes clusters de actividad industrial (automoción, material de transporte, equipos y maquina-ria, entre otros) que existen gracias al importante parque de proveedores (metal-mecánico, eléctrico elec-trónico, caucho).

Actividades subcontratistas y prestación de servicios industriales. Resumen

• La aproximación más sencilla a la subcontratación industrial es la oferta potencial-mente subcontratista: son en torno a 21.000 empresas y medio millón de empleos enEspaña.

• La versión más restringida se circunscribe a la prestación de servicios industriales porparte de empresas de más de 20 empleos: son, aproximadamente, 2.870 empresas ycasi 170.000 empleos.

• La combinación de ambas fuentes de información contribuye a delimitar al sector de lasubcontratación industrial en España.

23

3.2. Cuantificación de la subcontratación industrial en España

La oferta subcontratista española son 13.000 empresas y 270.000 empleos

Las dificultades de cuantificar la actividad económica generada por la subcontrataciónindustrial en España parten, precisamente, de la falta de definición compartida con respecto de lo que es larelación de subcontratación industrial. Con todo, los resultados relativos a la evolución de las actividadespotencialmente subcontratistas y a la prestación de servicios industriales son una buena aproximación ala relación de subcontratación19.

Cuadro 2.13. Estimación de la actividad de prestación de servicios industriales en España. 2001 y

2006

, 2001 %/SUBCONT INDUSTRIA 2006 %/SUBCONT INDUSTRIA

Nº empresas 12.507 7,7 12.977 8,3hasta 20 empleos 9.817 78,5 10.106 77,9más de 20 empleos 2.691 21,5 2.870 22,1

Empleo 264.510 9,8 267.969 10,2hasta 20 empleos 72.913 27,6 71.556 26,7más de 20 empleos 191.597 72,4 196.413 73,3

Facturación 43,9 10,0 61,3 10,4hasta 20 empleos 5,7 12,9 7,0 11,5

más de 20 empleos 38,3 87,1 54,2 88,5

Fuente: Elaboración de Ikei a partir de Encuesta Industrial (INE).

La combinación de ambos grupos de información permite la estimación de la actividad subcontratista rea-lizada por las empresas de menos de 20 empleos y delimita su importancia con respecto del conjunto de laindustria, calculando el total de las empresas, empleo y cifra de negocio vinculado. De esta forma, la acti-vidad subcontratista, es realizada por prácticamente 13.000 empresas, involucra a 270.000 empleos ygenera una cifra de negocio anual de 61 millardos de euros.

No obstante, es posible que, dado que el punto de partida es el reconocimiento de los ingresos derivadosde la prestación de servicios industriales, la cuantificación realizada infravalore también al conjunto de laactividad. Es, por lo tanto, necesario seguir mejorando en una medida cuidadosa de esta actividad desdeel rigor y la calidad que ofrecen las estadísticas oficiales.

Cuantificación de la subcontratación industrial en España. Resumen

• 13.000 empresas y 270.000 empleos constituyen la oferta subcontratista española.

• Es una aportación importante y consolidada a la actividad industrial española: el 8% delas empresas y el 10% del empleo y la cifra de negocio industrial.

• Es posible que la cuantificación de la actividad de subcontratación en España elabora-da a partir del reconocimiento de los ingresos derivados de la prestación de serviciosindustriales esté infravalorando su importancia económica real.

• Por lo tanto, para el conocimiento de la realidad industrial española sería de gran utili-dad seguir mejorando la información relativa a la subcontratación industrial con la cali-dad y el rigor que aportan las operaciones estadísticas oficiales.

24

19 Recordando que puede estar infravalorada la actividad (respuesta voluntaria). Por otra parte, mejora la estimación realizada en informes anterioresen tanto que se dispone de mayor volumen de información.

Las Empresas Subcontratistas en España

3

El capítulo 3 presenta muy brevemente a las Bolsas de Subcontratación, comola base empresarial disponible para conocer a las empresas subcontratistas

Se estructura en dos bloques:

❑ El bloque 3.1. se centra en las Bolsas de Subcontratación

✓ Presenta muy brevemente a las Bolsas de Subcontratación.

✓ Empresas y distribución geográfica.

❑ El bloque 3.2. presenta la información solicitada:

✓ Los bloques de información que se ha solicitado a las empresas con-sultadas.

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INFORME FINAL

1.. LAS BOLSAS DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA

Más de 3.000 empresas participan en las Bolsas de Subcontratación

A lo largo de las últimas décadas, las empresas industriales españolas han realiza-do un esfuerzo muy importante en la mejora de su presencia internacional. La incorporación a la UniónEuropea, la mejora en las comunicaciones físicas y virtuales o el propio proceso de globalización, entre otroshechos, han ido cambiando el escenario en el que desarrollan su actividad. Asimismo, las empresas tam-bién han interiorizado los mercados exteriores como un objetivo más, al igual que el mercado interior, en lapresentación y venta de sus productos.

En la confluencia de ambas corrientes, desde distintos organismos se vienen desarrollando numerosos pro-gramas y medidas de apoyo facilitadoras de esta presencia internacional. En este contexto, surge la gene-ración de las Bolsas de Subcontratación como una herramienta de acercamiento entre la oferta de lasempresas subcontratistas existentes en España hacia cualquier potencial contratista.

Las empresas españolas, a través de cada Cámara de Comercio, han ido conformando estas Bolsas deSubcontratación que, además de los objetivos ligados a la internacionalización, han tenido la virtud de iraflorando la composición de este tejido empresarial subcontratista objeto de estudio.

❖ Actualmente existe una Red de Bolsas de Subcontratación Industrial en España (SUBCONTEX), ges-tionadas por las Cámaras de Comercio que dan servicio a las empresas españolas de subcontrata-ción industrial (www.subcont.com);

❖ Son más de 3.200 empresas, con una amplia presencia geográfica: Cataluña (29,5%), Comunidadde Madrid (15,4%), Andalucía (11,2%), Galicia (10,5%), País Vasco (10%), Comunidad Valenciana(3,8%), el Principado de Asturias (3,5%) y la Comunidad Foral de Navarra (2,5%).

Gráfico 3.1. Distribución geográfica de las empresas en las Bolsas de Subcontratación Industrial

Fuente: Bolsas de Subcontratación Industrial.

❖ El objetivo de las Bolsas de Subcontratación Industrial es apoyar la internacionalización de las empre-sas de este gran sector. Por ello, sus servicios se dirigen a empresas exportadoras y a aquellas quese están iniciando o son potencialmente exportadoras. Actualmente, el 42% de las empresas pre-sentes en las Bolsas exporta, con una fuerte relación comercial en el contexto de la Unión Europeay, especialmente, con Francia y Alemania.

26

29,5 Cataluña

Comunidad de Madrid

Comunidad Foral Navarra

Comunidad Valencia

País Vasco

Andalucía

Galicia

Asturias

Resto

13,7

3,3

10,5

11,2

103,8 2,5

15,4

Gráfico 3.2. Distribución de las empresas que exportan según porcentaje de exportación (s/ventas)

Fuente: Bolsas de Subcontratación Industrial.

2.CONOCER A LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

El informe “La subcontratación industrial en España, repercusiones en el empleo y enla creación de empresas” (2003), abordó el análisis de la información disponible relativa a la subcontrata-ción industrial en España. Para su actualización, se ha contactado con más de 1.900 empresas20 obte-niéndose una tasa de respuesta muy positiva. La información recabada se presenta en el cuadro adjunto yes analizada en los capítulos siguientes.

Cuadro 3.1. Contenidos. Subcontratación Industrial en España

BLOQUE 1: CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA1. Composición: establecimientos en y fuera de España2. Pertenencia a grupo (con o sin matriz en el exterior)3. Antigüedad

BLOQUE 2: CLAVES DE LA DEFINICIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN4. Definición de la subcontratación: materias primas, prescripción técnica,….5. Delimitación de la actividad de subcontratación

5.1. Subcontratación como actividad única, habitual, episódica5.2. Participación como contratista5.3. Número y sectores de cliente

6. Gestión y contacto de la relación de subcontratación7. Exigencias del contratista

BLOQUE 3: CLAVES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS8. Facturación.

8.1. Rangos de valor (millones de euros)8.2. Relevancia de la subcontratación en el total de la facturación (%) 8.3. Evolución de la facturación

9. Empleo.9.1. Rangos de valor. Estratos de empleo9.2. Evolución del empleo

10. Inversión (física-productiva). Realización y rangos de valor

27

Hasta el 15% de las ventas

Del 15 al 30% de las ventas

Más de 30% de las ventas

25,5

25,449,1

21 Aproximadamente el 65% del total de las empresas incluidas en las Bolsas. Además, dado que el seguimiento ha sido telefónico, la incidencia de la norespuesta es marginal. Se ha obtenido una respuesta del 38% de las empresas contactadas (confianza 95,5%, error muestral 3%).

BLOQUE 4: DINAMISMO E INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS11. Exportaciones

11.1. Realización y rangos de valor (% con respecto de la facturación)11.2. Distribución de los mercados (%)11.3. Herramientas de gestión de la exportación

12. Actividades de I+D12.1. Realización y valor (% sobre la facturación) 12.2. Empleo. Rangos de variación (%) con respecto a 2006

13. Valoración de la subcontratación 13.1. En la actividad actual de la empresa13.2. En la actividad futura (nuevos clientes, mercados,…)

14. Dinamismo reciente14.1. Evolución de la facturación, del empleo14.2. Perspectivas 2008 y capacidad instalada14.3. Inversiones

28

La Relación de Subcontratación

4

El capítulo 4 se centra en la caracterización de la relación de subcontratación.


❑ El bloque 4.1. presenta a las empresas consultadas, y se centra en losaspectos relativos a la antigüedad, la pertenencia a grupo y la presenciade capital extranjero.

❑ El bloque 4.2. caracteriza la relación de subcontratación.

✓ El apartado 4.2.1. analiza las características de la relación de subcon-tratación y presenta los resultados obtenidos con relación al tamañoempresarial, entre otras características de las empresas consultadas.

✓ El apartado 4.2.2. se centra en la relevancia de la subcontratación enla actividad empresarial y según el tipo de empresa.

✓ El apartado 4.2.3. detalla cuáles son las exigencias del contratistahacia el subcontratista y su traslación en función del tipo de empresa.

✓ El bloque 4.3. detalla las diferencias y/o coincidencias con relación alorigen sectorial del contratista, de forma que:

✓ El apartado 4.3.1 recoge la caracterización de la relación de subcon-tratación en función de los principales sectores contratistas.

✓ Y el apartado 4.3.2 analiza los resultados obtenidos con relación a lasexigencias señaladas y el sector originario del contratista.

29


INFORME FINAL

1.PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS

1.1. Tipología de empresas consultadas

a) Tamaño empresarial

La muestra de empresas consultadas es de un mayor tamaño medio, pero prevaleceel componente de PYME

Las dos operaciones de encuestación realizadas en 2002 y 2008 se han basado en la misma base empre-sarial de referencia (Bolsas de Subcontratación) pero en el segundo caso, ha prevalecido una mayor rapidezen la exigencia de respuesta. El resultado en estos casos es que normalmente se tiende a obtener unmenor resultado de las empresas de menor dimensión.

Cuadro 4.1. Empresas consultadas (empleo y facturación). 2002 y 2008

2002 2008

Segmentos de empleo 100,0 100,0

Hasta 20 empleos 40,2 21,1De 20 a 49 empleos 38,0 51,1De 50 a 99 empleos 13,5 16,4Más de 100 empleos 8,3 11,3

Facturación 100,0 100,0

Hasta 1 M euros 27,3 7,6De 1-2 M euros 24,7 21,8De 2-4 M euros 20,3 25,8De 4-6 M euros 12,5 13,2

Más de 6 M euros 15,2 31,7

Fuente: Encuesta de Reconocimiento de la Subcontratación Industrial en España (2002), Cámaras de Comercio y FundaciónIncyde y Encuesta de Subcontratación industrial (08), Cámaras de Comercio. Elaboración Ikei.

Con todo, los resultados obtenidos son suficientemente ilustrativos de la parte fundamental de las empre-sas en la generación de negocio y empleo21, puesto que en promedio para la industria española, las empre-sas de más de 20 empleos generan el 71% del empleo y el 82% de la facturación.

b) Antigüedad, participación de capital extranjero y grupo

Son empresas con amplia trayectoria temporal, en las que una partefundamental ya se articula en grupos

Las actividades industriales constituyen una parte fundamental de la actividad eco-nómica. Posiblemente, no cuentan con el dinamismo de otras actividades (por ejemplo, las ligadas a los ser-vicios) en las que es más sencillo el emprendizaje con relativamente pocos recursos. De esta forma, unaparte fundamental de las empresas industriales cuentan con una dilatada trayectoria.

Tanto para las empresas consultadas en 2002 como en 2008, el principal rasgo a destacar es que unaparte muy sustancial de este tejido empresarial inició su actividad con anterioridad al año 1985 (69,4% y71,6%, respectivamente). Además, en torno a una de cada cinco (18,7% y 15,7%) afirman que su inicio seproduce entre 1985 y 1991.

30

21 Hay que tener presente que la participación de las empresas en las Bolsas de Subcontratación es voluntaria; por lo tanto, no puede tomarse como unamedida del universo subcontratista. De hecho, no existe un censo o similar que permita diseñar una muestra de acuerdo con el tamaño (empleo, factu-ración) representativa. Más aún, las Bolsas responden a un objetivo comercial y de presencia exterior, propiciando la presencia de las empresas de mayordimensión media. Es decir, estos resultados son sobre todo representativos de la oferta subcontratista española de cierta dimensión empresarial.

El atractivo de la actividad se refleja en la importancia de un colectivo de inicio más reciente, posterior a1991, que es prácticamente una de cada diez empresas consultadas. Por lo tanto, en ambos consultas(2002 y 2008) se pone de manifiesto que existe una base de empresas con amplia experiencia para cuali-ficar la información aportada.

Cuadro 4.2. Inicio de la actividad y estructura del capital. 2002 y 2008

2002 2008

Año inicio actividad 100,0 100,0

Antes 1985 69,4 71,6Entre 1985 y 1991 18,7 15,7Entre 1992 y 1998 10,4 7,9Posterior a 1998 1,5 4,8

Pertenece a un grupo empresarial 17,3 18,5

Participación capital extranjero 3,6 5,1

Fuente: Encuesta de Reconocimiento de la Subcontratación Industrial en España (2002), Cámaras de Comercio y Fundación Incyde y Encuesta deSubcontratación industrial (2008), Cámaras de Comercio. Elaboración Ikei.

Asimismo, en ambas consultas se mantiene que una de cada cinco pertenece a un grupo empresarial.Además, en 2008 se ha preguntado a las empresas sobre la sede del grupo al que pertenecen: el 96,1%de las respuestas obtenidas alude a España. En cierto modo, este resultado es coherente con que el3,6% en 2002 y el 5,1% en 2008 señalen que existe participación de capital extranjero en su estructu-ra accionarial.

Tipología de empresas consultadas. Resumen

• La muestra de empresas consultadas es un grupo relevante que se reconoce como sub-contratista.

• Son empresas de tamaño medio, con una importante presencia de PYMEs, puesto queel 88,6% tienen menos de 100 empleos.

• Aportan una información cualificada del sector, ya que el 71,6% cuenta con más de 20años de trayectoria empresarial.

• Y son representativas de un tejido empresarial arraigado, ya que el 94,9% son de capi-tal español.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN.

2.1. Componentes de la relación de subcontratación

a) Componentes de la relación de subcontratación

Una de cada dos empresas subcontratistas participa en la definición técnica de laproducción subcontratada

La definición de la relación de subcontratación, tal y como se plantea en este informe, alude a una formaconcreta de relación inter-empresarial en la que se pueden dar distintos tipos de variantes. Así:

❖ Los dos ejes centrales que definen esta relación es si existe o no provisión de materias primas porparte del contratista y cuál es la situación con respecto del diseño técnico de la producción que seestá contratando. Esta segunda pregunta se desdobla en tres nuevas opciones, que gradúan la par-ticipación del subcontratista.

31

❖ Por otra parte, las dos preguntas relativas a la capacidad de incorporar la marca del subcontratistaen el producto final y con respecto de la exigencia de exclusividad, se refieren no tanto a la relaciónen sí misma, sino al protocolo o la formalización de la relación.

La información recogida en el cuadro adjunto pone de manifiesto que entre 2002 y 2008, las empresas con-sultadas reconocen la relación en similares términos. Así, tres de cada cuatro empresas consultadas(76,6% y 75,1%) reconocen que el contratista no es el proveedor de la materia prima.

Con respecto de la participación del subcontratista en la definición técnica de la producción subcontrata-da, entre 2002 y 2008, las diferencias entre los resultados obtenidos son de matiz, siendo importante des-tacar que, en general, la opción que más prevalece es que el contratista la aporte en su totalidad. El por-centaje de respuestas afirmativas se incrementa ligeramente, del 68,7% al 77%.

Por otra parte, la segunda opción alude a la provisión compartida, y en este caso el resultado obtenido pasadel 35,6% al 43,2%. Y, finalmente, se recorta el porcentaje de empresas que señala que es la empresa sub-contratada la que aporta la prescripción técnica en su totalidad (del 25,8% al 17,1%).

Cuadro 4.3. Componentes de la relación de subcontratación. 2002 y 2008(% respuestas)

2002 SI NO NS/NC

El contratista provee las materias primas necesarias 23,2 76,6 0,2

Con respecto a las prescripciones técnicas de la producción subcontratadaEs totalmente provista por el contratista 68,7 30,7 0,6Se diseña de forma compartida, contratista-subcontratista 35,6 63,9 0,Se proponen por el subcontratista en su totalidad 25,8 72,5 1,7

La producción subcontratada se integra en el producto finalbajo su marca comercial 32,4 66,2 1,4

La producción subcontratada se realiza bajo un contrato de exclusividad (no se puede vender a otro contratista, mientras el contrato esté en vigor) 28,2 69,6 2,2

2008 SI NO NS/NC

El contratista provee las materias primas necesarias 24,2 75,1 0,8

Con respecto a las prescripciones técnicas de la producción subcontratada• Es totalmente provista por el contratista 77,0 21,6 1,4• Se diseña de forma compartida, contratista-subcontratista 43,2 56,2 0,6• Se proponen por el subcontratista en su totalidad 17,1 81,1 1,8

La producción subcontratada se integra en el producto final bajo su marca comercial 35,3 61,3 3,5

La producción subcontratada se realiza bajo un contrato de exclusividad (no se puede vender a otro contratista, mientras el contrato esté en vigor) 24,2 72,2 3,6


De hecho, es importante tener en cuenta que las opciones presentadas con respecto de la participación téc-nica no son excluyentes porque la empresa puede desarrollar distintos modelos de relación con el mismo ocon distintos contratistas.

El Gráfico 4.1 resume los resultados obtenidos en 2008: para el 57% de las empresas prevalece la defini-ción técnica de la producción subcontratada realizada por el contratista, para el 31% de las empresas seaborda de forma compartida y para el 12% ésta se desarrolla por la empresa subcontratista. Entre 2002 y

32

2008 este esquema básico se mantiene, en líneas generales, si bien se polariza en mayor medida hacia losextremos (o el contratista o el subcontratista) pero es, en cualquier caso, una diferencia de matiz.

Este resultado con respecto de la participación de la empresa subcontratista en el diseño técnico está enconsonancia con los resultados obtenidos en 2002 como en los de 2008 que señalan que un tercio (32,4%y 35,3%) de los subcontratistas integran su marca comercial en el producto final en el que participan.Asimismo, se trata de una relación en la que prevalece el componente menos formal, ya que se mantieneque sólo para una de cada cinco empresas se exige la exclusividad.

Gráfico 4.1. Participación del subcontratista en la prescripción técnica, 2002 y 2008(% respuestas)


b)Características de la relación y tamaño empresarial

A medida que crece el tamaño de la empresa, aumenta su papel técnico en ladefinición de la producción subcontratada

A menudo se alude a que la actividad de subcontratación es una forma de producciónque involucra a las empresas de menor dimensión o cualificación técnica. Los resultados obtenidos en esteinforme consolidan un tipo de empresa alejado de este cliché: en primer lugar, no todas las empresas sub-contratistas son de pequeña dimensión y, en segundo lugar, es necesaria la competencia técnica.

33

Sólosubcontratista

10 %

Sólocontratista45%

ContratistaSubcontratista

45%

2002 2008

Sólosubcontratista

12 %

Sólocontratista56%

ContratistaSubcontratista

31%

Gráfico 4.2. Caracterización de la subcontratación (prescripción técnica) (% respuestas)


Los datos recogidos en el Gráfico 4.2 ponen de manifiesto que en las empresas más pequeñas es más pro-bable que la definición técnica de la producción subcontratada parta del contratista, situación que se habríaconsolidado entre 2002 y 2008 (del 47% al 60,3%). Este mismo resultado sería extensible al colectivo detamaño intermedio –de 20 a 99 empleos– . Y, por otra parte, este porcentaje es sensiblemente inferior enlas empresas de más de 100 empleos (44,5%) y similar al que se obtuvo en 2002 (42,7%).

Entre 2002 y 2008 se observa que retroceden ligeramente las respuestas que aluden a una prescripcióntécnica compartida y para los tres segmentos de tamaño considerados los resultados tienden a polarizar-se. En general, aumenta la respuesta que alude a una prescripción técnica realizada por el contratista pero,a medida que crece el tamaño (para empresas de más de 20 empleos) aumenta el porcentaje que señalaque ésta corresponde al subcontratista.

Por lo tanto, puede decirse que en la relación de subcontratación prácticamente en uno de cada dos casosla empresa subcontratista participa directamente en la definición técnica de la producción subcontratada,bien en colaboración con el contratista o bien porque recae únicamente en ella.

Componentes de la relación de subcontratación. Resumen

• Una de cada dos empresas subcontratistas participa en la definición técnica de la pro-ducción subcontratada.

• De hecho, se reparte de la siguiente forma: un 56,1% la recibe del contratista, el 31,4%coopera con el contratista y el 12,5% de las empresas subcontratistas se encarga deldiseño técnico de la producción que le subcontratan.

34

Hasta 20 empleos De 20 a 99 empleos Más de 100

Sólo contratista Compartida Sólo subcontratista

47,0%

43,6%

9,4%

44,1%

46,1%

9,8%

42,7%

45,6%

11,7%

2002

Hasta 20 empleos De 20 a 99 empleos Más de 100

60,3%

31,3%

8,4%

57%

30,3%

12,7%44,5%

38,2%

11,7%

2008

• Esta situación es prácticamente similar a la señalada en 2002, si bien algo más polari-zada, como un ligero mayor peso relativo de los extremos.

• Por otra parte, entre 2002 y 2008, se mantiene que una de cada tres (35,3%) puedeincorporar su marca comercial, una de cada cuatro reconoce la exclusividad (24,2%) y/oque el contratista provee las materias primas precisas (24,2%)

• A medida que aumenta el tamaño empresarial crece la prescripción técnica de la empre-sa subcontratista.

2.2. La subcontratación en la actividad empresarial

a) Relevancia de la actividad de subcontratación

Tres de cada cuatro empresas subcontratistas desarrollan su actividad sólobajo el formato de subcontratación

Para la mayoría de las empresas consultadas su actividad se desarrolla bajo el for-mato de una relación de subcontratación. De hecho, entre 2002 y 2008 este porcentaje aumenta ligera-mente (del 67,3% al 72,4%).

Una tercera parte de las empresas que combinan la realización de su producción bajo subcontratación conla oferta de producto propio, considera que son actividades compatibles. Además, la parte de su negociodesarrollado bajo subcontratación forma parte de su actividad habitual (85,6%), característica que desde2002 se ha reforzado (72,2%).

De acuerdo con la complejidad del producto en el que participan, es preciso subrayar que tres cuartas par-tes de las empresas consultadas son, a su vez, contratistas: es decir, desarrollan su actividad productiva enred, coparticipando en el resultado final hacia delante (con el contratista) y también hacia atrás (con res-pecto de sus propios proveedores). Y, por último, para una parte muy importante de las empresas consul-tadas (91%) el número de clientes atendidos es superior a cinco, rompiendo con la idea preconcebida dela subcontratación como una relación de exclusividad.

Cuadro 4.4. Delimitación de la condición de subcontratista, 2002 y 2008

La composición de la actividad empresarial % respuestas afirmativas

2002 2008

La producción sólo se realiza bajo régimen de subcontratación 67,3 72,4

La producción subcontratada que se compatibiliza con otra 32,7 27,6

Es una actividad habitual 72,2 85,6Es una actividad episódica 27,8 14,4

Es, a su vez, contratista con respecto de parte de su producción 70,1 71,2

El número de clientes % vertical

2002 2008

Número muy limitado de clientes contratistas (tan sólo 1) 1,4 1,4

Rango medio de clientes contratistas (entre 2 y 5 10,0 7,6

Rango amplio de clientes contratistas (más de 5) 88,6 91,0


35

b) Subcontratación industrial y tamaño de la empresa

En los distintos grupos de tamaño empresarial considerados lasubcontratación es fundamental en el desarrollo de su actividad

En general, los términos que aluden a la relación de subcontratación suelen ser rela-tivamente peyorativos, de ahí que se vincule con la idea de una actividad poco relevante o innovadora paralas empresas de cierta dimensión y/o proyección internacional.

Esta idea preconcebida ya fue modificada con los resultados obtenidos y recogidos en el informe de 2003,que puso de manifiesto que el tejido empresarial subcontratista debe estar cuando menos en el mismogrado de actualización técnica que la empresa contratista, puesto que su participación es importante y enocasiones determinante.

Esta situación lleva a que haya actividades que se definen como la prestación de un servicio industrial alta-mente especializado, aportando una parte o partes de un producto complejo que ha de funcionar como untodo. El ejemplo más evidente es la aeronave y el amplio abanico de empresas especializadas que contri-buyen a su construcción.

Cuadro 4.5. La subcontratación y la actividad de la empresa, según segmento de empleo. 2002-2008

2002 La subcontratación y la actividad de la empresa

ÚNICA ACTIVIDAD* ACTIVIDAD COMPARTIDA**

HABITUAL ESPORÁDICA

Hasta 20 empleos 69,8 65,4 34,620-49 empleos 64,0 78,9 21,150-99 empleos 71,4 66,0 34,0100 y más empleos 62,1 75,6 24,4

Total empresas 67,2 72,2 27,8

2008 La subcontratación y la actividad de la empresa

ÚNICA ACTIVIDAD* ACTIVIDAD COMPARTIDA**

HABITUAL ESPORÁDICA

Hasta 20 empleos 80,7 89,2 10,820-49 empleos 72,6 86,0 14,050-99 empleos 67,0 80,6 19,4100 y más empleos 65,3 83,3 16,7

Total empresas 72,4 85,3 14,7

* Porcentaje de respuesta afirmativa.

** Sobre 100, colectivo que ha contestado que es una actividad compartida.


Así, en general, el desarrollo del negocio empresarial depende en mayor medida del tipo de actividad y delproducto que se abordan y no del tamaño empresarial. En consecuencia, en torno a tres de cada cuatroempresas consultadas mantiene que sólo desarrolla su actividad bajo el formato de subcontratación(Cuadro 4.5), con porcentajes de respuesta que oscilan entre el 80,7% de las empresas más pequeñas y el65,3% de las más grandes.

36

Cuadro 4.6. Número de clientes y actuar como contratista, según segmento de empleo. 2002-2008

2002 Número de clientes Actuar como contratista*

MENOS DE 2 DE 2-A 5 MÁS 5

Hasta 20 empleos 2,2 12,7 85,1 64,420-49 empleos 0,9 6,6 92,5 73,350-99 empleos 1,8 10,7 87,5 75,0Más 100 empleos 0,0 11,9 88,1 75,7

Total empresas 1,5 10,0 88,5 70,2

2008 Número de clientes Actuar como contratista*

MENOS DE 2 DE 2-A 5 MÁS 5

Hasta 20 empleos 1,4 8,0 90,6 69,320-49 empleos 1,2 6,0 92,8 70,550-99 empleos 0,9 15,1 84,0 69,7Más 100 empleos 2,7 4,1 93,2 81,3

Total empresas 1,4 7,7 91,0 71,2

* Porcentaje de respuesta afirmativa.


En el mismo sentido, la relación de subcontratación no presupone un contexto cerrado y limitado de clientessino que, para la mayoría de las empresas consultadas, se atiende a más de cinco clientes y esta situaciónse ha reforzado desde 2002 y no hay diferencias en la respuesta según el tamaño de la empresa (Cuadro 4.6).

Por último, es importante destacar que la interrelación entre las empresas es creciente: tres de cada cua-tro empresas subcontratistas actúan a su vez como contratistas, proporción que se ha consolidado entre2002 y 2008. Además, el porcentaje de empresas que señalan actuar como contratistas se mantiene oincrementa en todos los segmentos de empleo.

Relevancia de la subcontratación en la actividad de la empresa. Resumen

• Tres de cada cuatro empresas subcontratistas desarrolla su actividad sólo bajo el for-mato de subcontratación. Mayoritariamente (91%), el número de clientes atendidos essuperior a cinco.

• Son, a su vez, empresas contratistas (71,2%): desarrollan su actividad productiva en red,coparticipando en el resultado final hacia delante (con el contratista) y también haciaatrás (con respecto de sus propios proveedores).

• El tamaño empresarial no establece diferencias reseñables en la relevancia de la acti-vidad de subcontratación en el negocio empresarial. Las empresas desarrollan su nego-cio bajo el formato de subcontratación por el tipo de actividad que abordan.

• No hay diferencias entre los resultados de 2002 y 2008.

2.3. Qué exige la relación de subcontratación

a) Exigencias del contratista

La calidad es un requisito que no diferencia a la empresa: tres de cada cuatro empre-sas reconocen la exigencia en certificaciones de calidad

Las exigencias del contratista pueden entenderse como un marco de referencia que establece los paráme-tros de la producción para las partes involucradas. En este contexto, la calidad, por ejemplo, viene siendoampliamente protocolizada desde distintos tipos de agentes y se traslada en certificaciones reconocibles.

37

Por otra parte, este tipo de exigencias tiene también un valor tractor sobre la oferta de las empresas sub-contratistas, ya que suponen la incorporación de mejoras en la dinámica empresarial de validez más gene-ral. Esto es, la consecución de la certificación EFQM puede haber sido la exigencia de un contratista, perocualifica a la empresa frente a cualquier otra demanda.

El Cuadro 4.7 muestra que tres de cada cuatro empresas (73,4%) reconocen como exigencias del contra-tista las certificaciones de calidad como ISO9000, EFQM,... De hecho, entre 2002 y 2008, esta exigenciase ha incrementado en más de quince puntos porcentuales, en consonancia con la difusión general deestos procedimientos de calidad. Pero, además, cuatro de cada diez empresas reconoce que el contratistaexige certificaciones propias, situación que se mantiene en estos años.

Además de las certificaciones de calidad, que son las que cuentan con mayor porcentaje de respuestascomo exigencia del contratista, hay que destacar que prácticamente una de cada cinco empresas recono-ce que existe una exigencia de certificación medioambiental, porcentaje que se ha doblado con respecto delobtenido en 2002.

Las exigencias referidas a la seguridad y salud laboral y la formación de los efectivos obtienen similaresresultados (23% y 23,9%, respectivamente) y se mantiene en niveles ligeramente superiores a los de 2002.Como hecho diferencial, una de cada diez empresas reconoce que el contratista le exige ofrecer sus servi-cios a través de la página web de su central de compras, exigencia que ha aumentado de forma importan-te desde 2002.

Cuadro 4.7. Exigencias del contratista. 2002-2008

Exigencias desde el contratista* % respuestasafirmativas

2002 2008

Certificaciones de calidad generales (ISO9000, EFQM,..) 58,0 73,4

Certificaciones de calidad específicas del contratista 45,5 41,7

Certificaciones medioambientales (ISO14000,......) 8,7 21,9

Ofrecer sus servicios a través de la página web de la central de compras del contratista 2,6 10,1

Cumplimiento de ciertos preceptos en seguridad laboral, además de los obligatorios 18,4 23,0

Ciertas adecuaciones en la formación de los efectivos 18,6 23,9

* Multirrespuesta


b) Exigencias y tamaño de la empresa subcontratista

A mayor tamaño mayor reconocimiento de exigencias. Y, entre 2002 y 2008,crece claramente el porcentaje de empresas que las reconocen

La coherencia de los resultados obtenidos es importante, tal y como se recoge en elCuadro 4.8. Los hechos a destacar son los siguientes:

❖ En primer lugar, en la medida en que aumenta el tamaño empresarial, crece el porcentaje de empre-sas que reconoce algún tipo de exigencias. Esto ocurre en cualquiera de las exigencias considera-das.

❖ En segundo lugar, la calidad y las exigencias ligadas a los efectivos son las que obtienen mayor por-centaje de respuestas afirmativas, en todos los segmentos de tamaño contemplados.

De hecho, es importante subrayar que nueve de cada diez empresas (92%) de 100 y más empleosreconocen la exigencia de certificaciones de calidad en 2008 y dos de cada tres (62,7%) en otras cer-tificaciones, resultados superiores a los obtenidos por las empresas de menos de 20 empleos(59,3% y 32,1%), que son muy importantes.

38

❖ Y, en tercer lugar, entre 2002 y 2008 el porcentaje de empresas que reconoce algún tipo de exigen-cias ha crecido en todos los segmentos de tamaño. En cierto modo, apuntaría a que el marco de rela-ción que ofrece la subcontratación contribuye a la mejora de las empresas.

Cuadro 4.8. Exigencias desde el contratista y grandes grupos de empleo. 2002 y 2008(% respuestas)

2002 Exigencias desde el contratista*

SEGMENTOS DE EMPLEO

MENOS DE 20 DE 20-49 DE 50-99 100 Y MÁS

Certificaciones de calidad generales (ISO9000, EFQM,..) 43,0 60,4 78,6 87,4

Certificaciones de calidad específicas del contratista 39,0 45,3 54,2 63,1

Certificaciones medioambientales (ISO14000,......) 1,8 5,9 18,5 38,8

Ofrecer sus servicios a través de la página web de la central de compras del contratista 0,8 2,3 4,2 9,7

Cumplimiento de ciertos preceptos en seguridad laboral además de los obligatorios 13,0 17,8 26,8 34,0

Ciertas adecuaciones en la formación de los efectivos 10,4 20,3 28,6 34,0

2008 Exigencias desde el contratista*

MENOS DE 20 DE 20-49 DE 50-99 100 Y MÁS

Certificaciones de calidad generales (ISO9000, EFQM,..) 59,3 70,8 86,2 92,0

Certificaciones de calidad específicas del contratista 32,1 39,2 47,7 62,7

Certificaciones medioambientales (ISO14000,......) 11,4 15,3 38,5 46,7

Ofrecer sus servicios a través de la página web de la central de compras del contratista 5,0 8,6 14,7 20,0

Cumplimiento de ciertos preceptos en seguridad laboral además de los obligatorios 17,9 20,4 27,5 37,3

Ciertas adecuaciones en la formación de los efectivos 17,9 21,2 32,1 34,7


Exigencias del contratista. Resumen

• La calidad es un requisito que no diferencia a la empresa: tres de cada cuatro empresas(73,4%) reconocen la exigencia en certificaciones de calidad. Este porcentaje se incre-menta en casi quince puntos porcentuales desde 2002.

• Esta proporción se reduce ligeramente (41,7%) en el caso de una certificación especí-fica. Por otra parte, una de cada cuatro empresas señala a las exigencias relativas a laseguridad laboral y la formación de los efectivos laborales (23% y 23,9% empresas, res-pectivamente).

• Estos resultados no muestran diferencias cuando se consideran las respuestas según laparticipación en la definición técnica de la producción subcontratada. Pero dicho reco-nocimiento es manifiestamente creciente con el tamaño empresarial.

• Las exigencias se van reforzando desde 2002, sobre todo, las de calidad, y en todos lossegmentos de tamaño empresarial

39

3. RELACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN Y SECTOR DEL CONTRATISTA

3.1. La subcontratación y el sector del contratista

a) Origen sectorial del contratista

La concentración sectorial del origen del contratista disminuye y se mantienela importancia del eje metal mecánico y del automóvil

En 2008, el 32,6% de las empresas subcontratistas consultadas señala un único sec-tor de actividad entre los propuestos como el origen de sus clientes contratistas. Entre 2002 y 2008 esteporcentaje ha descendido sensiblemente, en consonancia con otras respuestas obtenidas, como ha sido elporcentaje de empresas que aluden a un mayor número de clientes. Estos resultados apuntarían a que lasempresas están diversificando el destino sectorial de su producción.

Entre los sectores mencionados (Cuadro 4.9) destaca el porcentaje de respuestas que señalan la actividadde metalurgia y artículos (21,1%) y automóvil (18,9%), que son dos sectores que mantienen su importan-cia relativa, junto con maquinaria y equipo mecánico (11,1%) y material eléctrico-electrónico (7,9%), que dis-minuyen ligeramente.

Asimismo, destaca el importante aumento de respuestas que aluden a otros sectores como origen de suscontratistas distintos de los propuestos, que pueden ser construcción, eólico, etc….

Cuadro 4.9. Origen sectorial del cliente contratista. 2002 y 2008

% columna

2002 2008

Papel, edición, artes gráficas 1,9 1,3Metalurgia y fabricación de artículos metálicos 24,3 21,1Maquinaria y equipo mecánico 15,5 11,8Material eléctrico-electrónico 8,6 7,9Automóvil 21,5 18,9Otro material de transporte 3,2 4,9Otros sectores* 25,1 33,9

Total empresas un único sector 41,6 32,6

TOTAL RESPUESTAS 100,0 100,0

* Otros sectores como construcción, aeronáutica, ferroviario, energético, químico, alimentación, etc.


b) Subcontratación y principales sectores contratistas

No hay diferencias reseñables en la caracterización de la relación desubcontratación, más allá que la mayor vinculación (técnica, exclusividad) enel caso del automóvil

El Cuadro 4.10 recoge la caracterización básica de la relación de subcontratación apartir del origen sectorial del contratista señalado22 . Es decir, se trata de detectar diferencias en razón delsector. El resultado obtenido en 2002 apuntó ciertos matices que en 2008 se confirman. Entre los mismos,destaca:

40

22 Esta explotación de resultados, como las realizadas según tamaño sectorial u otra variable de corte sólo se realiza para sectores (contratistas) que hayansido señalados por al menos el 15% de las empresas consultadas.

❖ El mayor porcentaje de empresas que señalan que el contratista es el que marca la prescripción téc-nica de la producción subcontratada cuando el origen sectorial es el automóvil (60,6%).

❖ Cuando el origen sectorial son las actividades de metalurgia y de material eléctrico y electrónico esrelativamente mayor el porcentaje de empresas subcontratistas que establece la prescripción técni-ca (13,7% y 11,6%, respectivamente).

❖ No hay diferencias reseñables entre la incorporación de marca comercial en función del origen sec-torial del contratista y sólo cabría destacar la mayor asunción de una relación de exclusividad cuan-do el contratista proviene del sector del automóvil.

Cuadro 4.10. Origen sectorial del contratista y caracterización de la relación de subcontratación.

2002 y 2008

2002 Materias Primas* Prescripción técnica** Integración marca comercial* Relación exclusividad*

SÓLO SÓLO CONTRATISTA COMPARTIDA SUBCONTRATISTA

Metalurgia 27,6 44,9 45,3 9,8 31,1 24,9Maquinaria 23,0 44,8 50,3 4,9 24,5 22,6M.eléc-electrónico 26,0 33,5 54,1 12,4 31,1 35,2Automóvil 24,6 53,6 38,6 7,8 28,3 39,1

Total 23,2 45,1 45,1 9,8 32,4 28,2

2008 Materias Primas* Prescripción técnica** Integración marca comercial* Relación exclusividad*

SÓLO SÓLO CONTRATISTA COMPARTIDA SUBCONTRATISTA


Total 24,2 55,3 32,3 12,4 35,3 24,2

*Porcentaje respuesta afirmativa (siempre y ocasional). ** Distribución de la respuesta, 100%.


Cuadro 4.11. La presencia de la subcontratación en la actividad de la empresa según el origen de los

contratistas. 2002 y 2008

2002 Solo subcontratación* Act. compartida** Número de clientes**

HABITUAL EPISÓDICA HASTA 2 ENTRE 2-5 MÁS DE 5


Total 67,3 71,3 28,7 1,4 10,0 88,6

2008 Solo subcontratación* Act. compartida** Número de clientes**

HABITUAL EPISÓDICA HASTA 2 ENTRE 2-5 MÁS DE 5


Total 72,4 87,2 12,8 1,2 7,4 91,5

* Porcentaje respuesta afirmativa. ** Distribución de la respuesta hasta 100%.


41

Finalmente, en cuanto a la relevancia de la actividad desarrollada bajo subcontratación en el negocio de laempresa (Cuadro 4.11), destaca que casi es la única modalidad cuando el contratista proviene del auto-móvil (83,4%) y prácticamente se mantienen el porcentaje de empresas que señalan tener más de cincoclientes (93,3%).

Sector contratista y actividad de subcontratación. Resumen

• En 2002 el 41,6% de las empresas mencionaba un único sector de actividad y en 2008son el 32,6%. La concentración según el origen del contratista disminuye.

• Entre 2002 y 2008 no hay diferencias destacables. El sector contratista más diferen-ciado es el vinculado con la automoción, con más peso de la prescripción técnica y dela exclusividad en la relación.

• Las empresas subcontratistas vinculadas a contratistas originarios del sector de lametalurgia y del material eléctrico y electrónico reconocen una mayor participación téc-nica.

• No hay diferencias en cuanto a la relevancia de la actividad de subcontratación en elnegocio empresarial.

3.2. Exigencias y sector del contratista

Las exigencias son las mismas y señaladas en la misma proporción: la calidades una exigencia de competitividad, para cualquier sector

La relación de subcontratación conlleva una serie de exigencias, que se traduce enla disponibilidad de una serie de certificaciones, por ejemplo. Este hecho está presente en cualquier ori-gen sectorial del contratista y se confirma en la desagregación de resultados sectoriales recogida a conti-nuación.

Así, son muy significativos los porcentajes de empresas que reconocen las exigencias de calidad generalcuando el contratista-cliente proviene de sectores como metalurgia (69,4%), maquinaria (71,2%), materialeléctrico y electrónico (83%) y sobre todo del automóvil (87,7%). Además, prácticamente una de cada dosalude a certificaciones específicas.

Los resultados obtenidos en 2008 muestran que las exigencias de calidad han aumentado de forma noto-ria. En todos los casos el crecimiento respecto de 2002 se sitúa en torno a los diez puntos porcentuales.En la misma línea destaca el incremento en la exigencia de las certificaciones medioambientales, que sonmencionadas por una de cada tres empresas que trabajan con los sectores de material eléctrico y electró-nico (31,8%) y automóvil (32,2%), porcentajes sensiblemente superiores al valor medio (21,9%).

Por último las cuestiones ligadas a exigencias de formación y seguridad laboral de los efectivos involucra-dos en la producción subcontratada, entre 2002 y 2008 se mantienen o aumentan ligeramente para estegrupo de sectores contratistas seleccionados.

De alguna manera, los resultados y la evolución de las exigencias de certificaciones u otro tipo de requeri-mientos y, en especial, las de calidad, señalan que son un factor de competitividad transversal, comparti-do por los distintos sectores y tamaños empresariales.

42

Cuadro 4.12. Exigencias y origen sectorial del contratista, 2002 y 2008

2002 Calidad general Calidad específica Medio-ambientales Seguridad laboral Formación

Metalurgia 60,3 48,0 4,6 17,7 18,5Maquinaria 61,0 46,4 4,5 14,9 18,8M.eléc-electrónico 74,7 45,9 9,4 22,4 22,4Automóvil 79,5 48,5 15,8 14,8 17,6

Total 64,5 45,5 8,7 18,4 18,6

2008 Calidad general Calidad específica Medio-ambientales Seguridad laboral Formación

Metalurgia 69,4 40,4 13,6 25,5 26,4Maquinaria 71,2 35,6 14,4 23,5 26,5M.eléc-electrónico 83,0 46,6 31,8 21,6 31,8Automóvil 87,7 51,2 32,2 19,0 20,4

Total 73,4 41,7 21,9 23,0 23,9


Exigencias según el origen sectorial del contratista. Resumen

• Las exigencias reconocidas por las empresas subcontratistas no muestran diferenciasen función del origen sectorial del contratista.

• La exigencia de certificaciones de calidad es creciente y desde cualquier sector de acti-vidad (también tamaño empresarial). Se percibe como un requisito de competitividadtransversal, indispensable para seguir en el mercado.

• Puede decirse que los clientes vinculados al sector del automóvil y a material eléctricoy electrónico son los contratistas más exigentes: nueve de cada diez empresas alude ala certificación general, una de cada dos, certificación de calidad específica, una decada tres, certificación medioambiental y una de cada cinco, seguridad laboral.

• Por el contrario, los contratistas ligados a metalurgia y maquinaria, alcanzan casi lamisma exigencia de calidad general (ocho de cada diez), que disminuye en el ámbitomedioambiental (dos de cada diez) y sin embargo, es algo más alta en seguridad labo-ral (una de cada cuatro).

43

Subcontratación Industrial.Dinamismo Empresarial

5

En el capítulo 5 se centra en las variables que caracterizan la competitividadde la oferta realizada por la empresa subcontratista española

Se estructura en dos grandes bloques con los subsiguientes apartados.

❑ El bloque 5.1. se centra en la presencia exterior de las empresas

✓ El apartado 5.1.1. recoge la probabilidad de exportar y la propensiónexportada (porcentaje sobre la facturación de las ventas exteriores) delas empresas consultadas y los mercados de destino

✓ El apartado 5.1.2. presenta las valoraciones realizadas con respecto delas expectativas de crecimiento como resultado de la combinación declientes, sectores y mercados, más y menos conocidos

✓ El apartado 5.1.3. muestra los resultados obtenidos con relación a lasherramientas disponibles para facilitar esta presencia internacional

❑ El bloque 5.2. analiza los resultados obtenidos con respecto relacionadoscon la innovación y la calidad

✓ El apartado 5.2.1. presenta la actividad de I+D desarrollada por lasempresas consultadas.

✓ El apartado 5.2.2. recoge el resultado relativo a la disponibilidad efec-tiva de la certificación de calidad.

✓ El apartado 5.2.3. presenta la autovaloración de las empresas con res-pecto de cuáles son los factores que contribuyen a su posición compe-titiva.

45


INFORME FINAL

1. MERCADOS Y CLIENTES EN LA EMPRESA SUBCONTRATISTA

1.1. Presencia internacional de la empresa subcontratista

a) Presencia internacional

Dos de cada tres empresas consultadas exportan, actividad creciente con eltamaño empresarial y con la participación técnica en la producción

Para la muestra de empresas consultadas, entre 2002 y 2008 la probabilidad deexportar crece del 53,7% al 60,1%. Tal y como recoge el Gráfico 5.1 el porcentaje de empresas que noexporta y que concentra sus ventas en un único mercado (España) se sitúa en el 39,9% en 2008 frente al46,3% de 2002.

Además, las empresas que exportan aluden a una cuota cada vez más significativa, ya que el porcentajede empresas que exportan del 10-25% de su facturación crece del 15,6% al 17,5%, el relativo al segmentodel 25-50% pasa del 10,6% al 12,2% y los dos segmentos más altos (del 50-75% y más del 75%) pasande ser conjuntamente el 6,5% al 10%.

Gráfico 5.1. Relevancia de la presencia exterior de las empresas subcontratistas, 2002 y 2008


Queda patente que las empresas subcontratistas consultadas participan en áreas de actividad industrialclaramente internacionalizadas, desarrollando su actividad en un rango creciente de mercados.

b) Tamaño empresarial y tipología de empresa subcontratista

Los resultados globales obtenidos en 2008 pueden estar en parte propiciados porel mayor tamaño medio de las empresas consultadas. No obstante, se constata que:

❖ La probabilidad de exportar es creciente con el tamaño de la empresa.

En 2002 y 2008 el porcentaje de empresas de menos de 20 empleos que declaran no exportar(68,5% y 59,3%) triplica la proporción resultante en el segmento de más de empleos (15,5% y19,2%).

❖ Entre 2002 y 2008 los tres grupos de empresas de menos de 100 empleos han mejorado sensible-mente su probabilidad de exportar.

Aumenta la base exportadora ya que, en 2008, el 40,7%, 57,8% y 77,7% de las empresas consul-tadas de menos de 20 empleos, de 20 a 49 y de 50 a 99 empleos, respectivamente, reconocenexportar.

46

No exporta

0%

2002

2008

Hasta 10% 10 - 25% 25 - 50% 50 - 75% Más del 75%

39,9 20,3 20,3 17,5 7 3

46,3 21 15,6 10,6 5,1 1,4

❖ Existe un colectivo de empresas que puede mejorar su ratio de exportación.

En 2002 y 2008, e independientemente del segmento de empleo, prácticamente se mantienen entorno a una de cada cuatro o cinco las empresas que cuentan con un porcentaje de exportación infe-rior al 10% de su facturación.

Se trata de un colectivo consolidado en una etapa de exportación inicial (de no exportar a exportar),que no está integrado necesariamente por las mismas empresas, sino que es una etapa de transi-to (a exportar significativamente 23).

❖ La propensión exportadora es creciente con el tamaño empresarial.

A medida que aumenta el tamaño24 de la empresa crece la participación de la exportación en la fac-turación. Así, entre 2002 y 2008 las empresas con un porcentaje de exportación significativo (másdel 25%) se consolidan: del 6,2% al 8,8% en las empresas de hasta 20 empleos, y del 46,4%% al53,4% en las empresas de mayor tamaño.

❖ Por lo tanto, este conjunto de resultados permite confirmar que entre 2002 y 2008, las empresassubcontratistas españolas van consolidando su penetración internacional.

Cuadro 5.1. Porcentaje de empresas según participación de la facturación exterior en el total,

según tamaño. 2002-2008

2002 Segmentos de tamaño- empleo (% de columna)

HASTA 20 DE 20 A 49 DE 50 A 99 100 Y MÁS

0% facturación 68,5 47,1 27,8 15,5Hasta 10% facturación 16,8 25,5 23,3 19,7De 11 a 25% facturación 8,4 15,4 23,3 18,3Más del 25% facturación 6,2 12,0 25,6 46,4

2008


0% facturación 59,3 42,2 22,3 19,2Hasta 10% facturación 21,5 21,1 22,3 12,3De 11 a 25% facturación 10,4 19,6 22,3 15,1

Más del 25% facturación 8,8 17,1 33,0 53,4


47

23 0 implantaciones, etc. que definen la internacionalización.24 Esta es una sentencia válida para las empresas industriales, pero no para las empresas de servicios, por numerosas razones. Así y todo, también hay excepcio-nes entre las empresas industriales que normalmente se vinculan a decisiones de implantación productiva en el exterior: se multiplican los puntos de produc-ción, por lo que la exportación de cada punto puede ser menor. Este hecho se reconoce, por ejemplo, en las actividades ligadas a electricidad y electrónica, porejemplo.

Gráfico 5.2 Porcentaje de empresas según participación de la facturación exterior en el total,

según tamaño (empleo). 2008


En 2008 se confirma que a medida que aumenta la implicación de la empresa subcontratista crece supotencialidad en los mercados exteriores (Cuadro 5.2).

❖ La probabilidad de exportar es ligeramente mayor en el caso de las empresas subcontratistas quese encargan de la prescripción técnica de la producción subcontratada (64,5% frente al 58,4% de lasempresas que reciben la prescripción del contratista).

❖ Pero la propensión exportadora (magnitud de esta proporción) se iguala en los tres grupos. Por lotanto, entre 2002 y 2008 el patrón de comportamiento se mantiene, si bien mejora para los tres gru-pos tanto la probabilidad como la propensión a exportar.

Cuadro 5.2. Porcentaje de empresas según participación de la facturación exterior en el total,

según la participación en la prescripción técnica. 2002 y 2008

2002 Participación en la prescripción técnica (% de columna)

CONTRATISTA COMPARTIDA SUBCONTRATISTA

0% facturación 50,5 44, 0 37,3 Hasta10% facturación 18,1 24,5 18,6 De 11 a25% facturación 12,9 16,5 23,7 Más del 25% facturación 18,6 15,0 20,3

2008


0% facturación 41,6 36,0 35,5Hasta 10% facturación 18,5 24,4 23,6De 11 a 25% facturación 17,1 18,2 16,4

Más del 25% facturación 22,7 21,4 24,6


48

0% facturación

0%

Hasta 20

19,2 12,3 53,415,1

De 20 a 49

De 50 a 99

Más de 100

100%

22,3 22,3 3322,3

42,2 21,1 17,119,6

59,3 21,5 8,810,4

Hasta 10% facturación De 11 a 25% facturación Más del 25% facturación

c) Mercados internacionales de la producción subcontratada

La UE absorbe el 83% de las ventas internacionales de la actividad desubcontratación. Francia es una tercera parte y Alemania una quinta parte.

La UE se mantiene como el principal destino de la producción exportada25 y realizadabajo el modelo de subcontratación. En los dos años de referencia prevalece como destino fundamental(84,6% y 83,1%) de la exportación de las empresas subcontratistas. No obstante, parece que se apuntahacia una ligera diversificación ya que otros mercados aumentan ligeramente su cuota (del 15,4% al 16,9%).

Como contrapunto de esta información y a titulo ilustrativo, según la información proporcionada por INE(Encuesta Industrial) el destino de las ventas exteriores de las empresas industriales españolas en su con-junto es relativamente similar, con una importante concentración de ventas en los mercados europeos.

Cuadro 5.3. Mercados de destino de las ventas. Empresas subcontratistas e industria. Resultados

comparados, 2002 y 2006-2008

% de las ventas según destino Empresas subcontratistas Empresas Industriales (1)

2002 2008 2002 2006

UE 84,6 83,1 73,5 74,3Resto países 15,4 16,9 26,5 25,7

Total ventas exteriores 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Encuesta Industrial de Empresas, INE. Para empresas de más de 20 empleos.


Centrando la atención en el destino de la producción subcontratada se observa que, dentro de la UE, unatercera parte se destina a Francia (30,5% y 37,5%, respectivamente) y casi una quinta parte a Alemania(18,9% en ambos años). Reino Unido e Italia ocupan el tercer y cuarto lugar, con una cuota en torno al 8-10%. El resto de la UE absorbe el 17,6% del total de la exportación.

Gráfico 5.3. Principales destinos (exportación) de la producción subcontratada, 2002 y 2008


49

25 Este resultado es coherente con su rasgo básico: es parte de un producto y relacionada con sectores maduros y/o de gran complejidad, por lo que tra-dicionalmente se vincula con los núcleos de producción de proximidad (UE-15).

35

30

25

20

15

10

5

0

Francia Alemania Reino Unido Italia Resto UE Otros mercados

2002 2008

30,5

27,5

18,9 18,9

8,1 9,710,3

9,4

16,8 17,615,4

16,9

Presencia exterior de las empresas subcontratistas. Resumen

• La actividad de las empresas de subcontratación muestra una importante penetracióninternacional: el 39,9% de las empresas consultadas sólo trabajan para clientes radica-dos en España, luego el 60,1% muestra una clara vocación de presencia internacional.

• Además, aumenta de forma importante la relevancia del porcentaje exportado con res-pecto de las ventas totales (propensión exportadora), ya que el 19,2% de las empresasconsultadas exportan más del 50% de su facturación.

• En 2008 se confirma que la probabilidad y la propensión de exportar son crecientes conel tamaño de la empresa y con la implicación en el diseño técnico de la producción sub-contratada.

• Entre 2002 y 2008 las empresas subcontratistas españolas han mejorado sensible-mente su proyección internacional, puesto que cada vez hay menos empresas que noexportan y para las que lo hacen, es más significativa.

• La UE absorbe el 83% de las ventas internacionales de la actividad de subcontratación.Francia es una tercera parte y Alemania una quinta parte. Esta presencia se mantieney está ligeramente más concentrada que la media de la industria española.

1.2. Crecimiento potencial según segmentos de clientes

Las empresas estiman que su potencial de negocio está (preferentemente) enclientes, sectores y/o mercados conocidos

La valoración del crecimiento potencial de los mercados es difícil, y normalmente sevalora que el mercado más cercano y más conocido tiene mayor potencial que el que resulta más lejano.Este hecho se constató en 2002 y se repite en 2008.

En 2002, las empresas otorgaron una puntuación media de 50,7 sobre 100 a la potencialidad de creci-miento de los clientes actuales. No obstante, en la medida que aumenta el desconocimiento de los merca-dos o de los clientes la puntuación desciende considerablemente, no llegando a superar los 50 puntos.

Los resultados obtenidos en 2008 mantienen el mismo ranking, de forma que los clientes actuales sonmejor valorados y a medida que disminuye el conocimiento empeora la valoración. Con todo, hay que subra-yar que las empresas consultadas han mejorado de forma sensible la valoración realizada del crecimientoderivado de los clientes actuales (de 50,7 puntos a 65,9) y de la apertura hacia nuevos clientes en losmismos mercados (de 41,1 a 51,2 puntos). Ambos resultados son coherentes con la propia experienciareciente de las empresas, que en general han mejorado su empleo y han consolidado sus posiciones inter-nacionales.

Cuadro 5.4. Perspectivas de crecimiento en la facturación. 2002 y 2008

Valor Medio

2002 2008

Clientes actuales 50,7 65,9

Clientes nuevos de los mismos sectores

En los mismos mercados 41,4 51,2En otros mercados (básicamente mercados exteriores) 25,2 36,2

Clientes nuevos de otros sectores

En los mismos mercados 27,0 38,2

En otros mercados (básicamente mercados exteriores) 14,9 26,1

Fuente: Encuesta de Subcontratación industrial (2008), Cámaras de Comercio y Encuesta de Reconocimiento de la Subcontratación Industrial en España (2002),Cámaras de Comercio y Fundación Incyde. Elaboración Ikei.

50

La valoración de las empresas de este mismo panel de opciones en función de que exista una presenciainternacional es común con respecto de los clientes actuales (67 y 63,5 puntos sobre 100). Las diferenciasaparecen en la valoración de clientes nuevos de los mismos sectores en otros mercados (desde 15,3 pun-tos a 47,9 puntos) y en clientes nuevos de otros sectores en otros mercados (de 12,6 a 33,8 puntos sobre100). No obstante, son perspectivas francamente cautelosas y desde luego centradas en las posibilida-des de los sectores y mercados más conocidos.

Cuadro 5.5. Perspectivas de crecimiento en la facturación según condición de exportadora. 2008

Valor Medio

NO EXPORTADORA EXPORTADORA

Clientes actuales 63,5 67,0

Clientes nuevos de los mismos sectores

En los mismos mercados 49,4 51,6En otros mercados (básicamente mercados exteriores) 15,3 47,9

Clientes nuevos de otros sectores

En los mismos mercados 33,4 40,2

En otros mercados (básicamente mercados exteriores) 12,6 33,8

Fuente: Encuesta de Subcontratación industrial (2008), Cámaras de Comercio. Elaboración Ikei.

Estos comentarios son extensibles a los resultados obtenidos según el segmento de tamaño de la empresa.

Cuadro 5.6. Perspectivas de crecimiento en la facturación según tamaño empresarial. 2008

Valor medio, según tamaño (empleo)


Clientes actuales 61,6 64,1 72,3 71,9

Clientes nuevos, mismos sectores

En los mismos mercados 52,3 50,9 51,7 50,0En otros mercados (básicamente mercados exteriores) 27,9 35,5 41,8 44,8

Clientes nuevos, sectores

En los mismos mercados 37,7 38,1 39,6 37,5

En otros mercados (básicamente mercados exteriores) 20,3 26,7 29,3 27,5

Fuente: Encuesta de Subcontratación industrial (2008), Cámaras de Comercio. Elaboración Ikei

Crecimiento potencial según segmentos de clientes. Resumen

• Normalmente el mercado más cercano y más conocido tiene mayor potencial que el queresulta más lejano. Este hecho se constató en 2002 y se repite en 2008.

• Consecuentemente, las empresas estiman que su potencial de negocio está (preferen-temente) en clientes, sectores y/o mercados conocidos.

• El primer corte en la valoración de las expectativas es el sector: la valoración de nuevosclientes es mejor (pero inferior a 50/100) si pertenecen al mismo sector que los clien-tes actuales.

• El segundo corte lo introduce el mercado: la valoración empeora aún más (y es franca-mente baja) si el mercado no es conocido.

• La valoración de estas expectativas es creciente con el tamaño empresarial y la impli-cación en la prescripción técnica.

51

1.3. Recursos para la gestión comercial exterior

La internacionalización se apoya en los idiomas (76,4% de las empresas coninglés) y acceso virtual (80,6% tiene web), en ambos casos creciente con eltamaño empresarial y la presencia exterior efectiva

En el Cuadro 5.7 se plantean dos tipos de habilidades para la facilitación de la ges-tión internacional de las ventas: las ligadas al idioma y las relacionadas con las TICs (Tecnologías de laInformación y Comunicación). Entre 2002 y 2008 la mejoría es evidente en cualquiera de las opciones con-sideradas.

Como otros aspectos que caracterizan a la empresa, el tamaño es uno de los rasgos que condiciona la dis-ponibilidad de recursos humanos preparados o la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunica-ción. El Cuadro 5.8 permite constatar que, a medida que crece el tamaño de la empresa, crece la probabi-lidad de contar con recursos formados en idiomas.

Así, en 2008, el porcentaje de empresas que cuenta con personas con manejo del inglés es del 60% en lasempresas de menos de 20 empleos y llega al 94,7% en el caso de las empresas de 100 y más empleos.Este resultado se reproduce en otros idiomas. No obstante, y aunque esta brecha en la dotación de recursoshumanos formados en idiomas se produce en 2002 y 2008, es cierto que en estos seis años se acorta.

Cuadro 5.7. Recursos para la gestión comercial exterior. 2002 y 2008(% respuestas afirmativas)

2002 2008

Disponibilidad en la empresa de:

Personal que se maneje en inglés 52,2 76,4Personal que se maneje en otro idioma 44,1 57,8Página web (presentación del producto, contactos, ...) 38,9 80,6Gestión de la operación a través de correo electrónico 80,0 97,4

Plataforma B2B N.D. 9,2


Por otra parte, la diferencia con respecto a la disponibilidad de herramientas como el correo electrónico o lapágina web es prácticamente marginal, puesto que la mejora global de las empresas españolas también seve reflejada en las empresas subcontratistas consultadas. Finalmente, las diferencias según la implica-ción técnica del subcontratista han disminuido de forma importante (Cuadro 5.9).

Por lo tanto, el incremento en el porcentaje de empresas que dispone de ambos grupos de recursos ha cre-cido en todos los casos, de acuerdo un escenario económico y del negocio empresarial que para todas lasempresas y actividades está crecientemente globalizado. Este hecho se refuerza ligeramente en la compa-ración de resultados entre las empresas exportadoras y no exportadoras.

52

Cuadro 5.8. Disponibilidad de recursos para la gestión comercial, según segmentos de tamaño.

2002 y 2008(% respuestas afirmativas)

2002. Segmentos de tamaño (empleos):

HASTA 20 DE 20-49 DE 50-99 100 Y MÁS


Personal que se maneje en inglés 31,6 55,5 79,2 89,3Personal que se maneje en otro idioma 26,6 43,9 70,2 83,5Página web (presentación, contactos, ...) 26,8 41,5 54,8 53,4Gestión de la operación correo electrónico 66,6 85,4 88,7 90,3Plataforma B2B -- -- -- --

2008.

HASTA 20 DE 20-49 DE 50-99 100 Y MÁS


Personal que se maneje en inglés 60,0 74,3 90,8 94,7Personal que se maneje en otro idioma 32,1 54,0 81,7 86,7Página web (presentación, contactos, ...) 62,1 81,4 90,8 96,0Gestión de la operación correo electrónico 92,9 98,2 99,1 100,0

Plataforma B2B 5,0 7,4 13,8 18,7


Cuadro 5.9. Disponibilidad de recursos para la gestión comercial, según participación en la

prescripción técnica. 2002 y 2008(% respuestas afirmativas)

2002 Prescripción técnica



Personal que se maneje en inglés 48,8 52,5 63,9Personal que se maneje en otro idioma 42,1 45,4 44,3Página web (presentación, contactos, ...) 34,2 40,9 45,9Gestión de la operación correo electrónico 77,0 78,6 86,1Plataforma B2B -- -- --

2002



Personal que se maneje en ingléss 75,2 77,1 74,6Personal que se maneje en otro idioma 56,1 59,7 57,9Página web (presentación, contactos, ...) 80,5 80,9 84,2Gestión de la operación correo electrónico 97,3 98,3 97,4

Plataforma B2B 8,0 10,4 9,6


53

Gráfico 5.4. Disponibilidad de recursos para la gestión comercial, según presencia exterior

reconocida. 2008


Habilidades para la gestión comercial exterior. Resumen

• Se plantean dos tipos de recursos ligados a la gestión comercial exterior: los idiomas ylas TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación).

• Destacan los importantes porcentajes de empresas que señalan disponer de recursosrelacionados con los idiomas (76,4% de las empresas cuentan con personal que domi-ne el inglés) y acceso virtual (80,6% tiene web).

• A medida que crece el tamaño de la empresa, crece la probabilidad de contar con recur-sos formados en idiomas, pero la diferencia con respecto a la disponibilidad de herra-mientas TIC como el correo electrónico o la página web es prácticamente marginal.

• En general, la disponibilidad de estos recursos es mayor para las empresas con mayorimplicación técnica y/o presencia exportadora.

2. APROXIMACIÓN A LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD

2.1. Realización de actividades de I+D

a) Realización de actividades de I+D

El 46% de las empresas realiza actividades de I+D, propiciada como estrategiaempresarial, que se consolida en el 1,4% de la facturación.

La realización de actividades de I+D ha evolucionado también de forma muy positivaentre 2002 y 2008. El porcentaje de empresas que afirma realizar actividades de I+D pasa del 35,6% al46,6%. Por otra parte, es importante destacar que estas actividades responden mayoritariamente a la pro-pia estrategia empresarial (68,5%), mientras que el resto de las empresas aluden a la cooperación con elcontratista (31,5%).

54

0

20

40

60

80

100

120

56,6

90,9

28,8

77,6

67,8

89,1

96,1 98,7

3,1

13,5

No exportadora Exportadora

Inglés Otros Idiomas Web CorreoElectronico

B2B

Se consolida el porcentaje de recursos destinados a esta actividad en el 1,4% de la facturación. Entre 2002y 2008 no hay diferencias importantes en la distribución de las empresas según porcentaje de la factura-ción destinado a la inversión en I+D: en las dos consultas, una de cada dos empresas destina una cuantíainferior al 0,5% de la facturación.

Cuadro 5.10. Actividad de I+D y % gasto I+D/facturación. 2002 y 2008

2002 2008

Realiza actividad de I+D

Si 35,6 46,6No 64,4 53,4

Motivación

Como estrategia empresarial 74,8 68,5En cooperación con el contratista 25,2 31,5

I+D / Facturación

¢ Hasta 0,25% 30,6 30,2¢ Del 0,26 - 0,50% 20,7 22,6¢ Del 0,51 - 2,00% 25,2 25,0¢ Del 2,01 - 5,00% 17,2 14,6¢ Más del 5,00% 6,4 7,5

I+D/ facturación. Valor medio 1,38 1,39


b) Tamaño empresarial y actividades de I+D

La realización de actividades de I+D es claramente creciente con el tamañoempresarial y también es mayor su ratio sobre la facturación

El Cuadro 5.11 presenta los resultados obtenidos con respecto del segmento deempleo. De las respuestas obtenidas, tanto en 2002 como en 2008, a medida que crece el tamaño de laempresa aumenta la probabilidad de realizar actividades de I+D. De hecho, en 2008, el 70,9% de las empre-sas de 100 y más empleos realizan actividades de I+D, frente al 21,7% de las de menos de 20 empleos.

Cuadro 5.11. Actividad de I+D y % gasto I+D/facturación, según segmentos de tamaño. 2002-2008(porcentaje de columna)


HASTA 20 DE 20-49 DE 50-99 100 Y MÁS

Realiza actividad de I+D (nº empresas)

Si 21,7 37,8 50,0 70,9No 78,3 62,2 50,0 29,1

Motivación

Como estrategia empresarial 68,5 71,2 78,3 68,5En cooperación con el contratista 31,5 28,8 21,7 31,5

I+D / Facturación

Hasta 0,25% 41,1 35,3 21,7 10,5Del 0,26 - 0,50% 19,2 24,8 23,3 24,6Del 0,51 - 2,00% 13,7 21,1 31,7 36,8Del 2,01 - 5,00% 13,7 14,3 20,0 22,8Más del 5,00% 12,3 4,5 3,3 5,3

I+D/ facturación. Valor medio 1,55 1,13 1,33 1,61

55


HASTA 20 DE 20-49 DE 50-99 100 Y MÁS


Si 33,6 41,6 59,6 72,0No 66,4 58,4 40,4 28,0

Motivación

Como estrategia empresarial 67,3 66,1 67,1 76,5En cooperación con el contratista 32,7 33,9 32,9 23,5

I+D / Facturación

Hasta 0,25% 48,3 34,4 30,4 9,8Del 0,26 - 0,50% 27,6 24,7 19,6 14,6Del 0,51 - 2,00% 3,4 23,7 21,7 46,3Del 2,01 - 5,00% 10,3 10,8 19,6 22,0Más del 5,00% 10,3 6,5 8,7 7,3

I+D/ facturación. Valor medio 1,22 1,20 1,57 1,81


Asimismo, se repite que la motivación para realizar actividades de I+D es, para todos los grupos de empre-sas analizados, la propia estrategia empresarial. Pero, las diferencias se amplían en la dotación de recur-sos. Así,

❖ El porcentaje de empresas que lo sitúa hasta el 0,25% de su facturación es el 48,3% en el grupode menos de 20 empleos, pero sólo el 9,8% en el de más de 100 empleos (frente al 41,1% y 10,5%de 2002, respectivamente).

❖ En general, a medida que crece el tamaño de la empresa, se incrementan los porcentajes de empre-sas en los segmentos de gastos superiores.

❖ No obstante, en los dos años de referencia, ocurre que el porcentaje de empresas de menos de 20empleos que invierten en I+D más del 5% de su facturación (12,3% y 10,3%) supera ampliamente losporcentajes de los otros grupos (4,5%, 3,3% y 5,3% en 2002 y 6,5%, 8,7% y 7,3% en 2008).

❖ El resultado final es que el porcentaje medio destinado a I+D es claramente creciente con el tama-ño empresarial, desde 1,22% al 1,81%.

c) Actividad de I+D y tipología empresarial

La realización de actividades de I+D es mayor en las empresas subcontratistascon mayor implicación técnica (producción subcontratada) y/o con presenciaexterior

Con respecto del papel desempeñado por las empresas subcontratistas en la pres-cripción técnica de esta producción se observa que:

❖ El porcentaje de empresas que realizan actividad de I+D ha mejorado en los tres colectivos de empre-sas considerados (41,3%, 58,9 y 51,1%, respectivamente).

❖ La estrategia empresarial es la principal motivación para las empresas que reciben del contratista laprescripción técnica (71,1%) o para las que se encargan de la prescripción en su totalidad (73,3%).

El efecto tractor del contratista es más evidente cuando la prescripción técnica es compartida, regis-trando un mayor porcentaje de respuestas que aluden a la realización de la actividad de I+D en coo-peración con el contratista (40,2%).

❖ El gasto medio invertido en I+D con respecto a la facturación en 2008 se mantiene en niveles muysimilares a los de 2002 y es ligeramente superior cuando es el subcontratista quien se encarga dela prescripción técnica (1,84%).

56

Cuadro 5.12. Actividad de I+D y % gasto I+D/facturación, según participación en la prescripción

técnica. 2002-2008

2002 Prescripción técnica



Si 24,4 45,2 44,3No 75,6 54,8 55,7

Motivación

Como estrategia empresarial 83,9 67,7 89,5En cooperación con el contratista 16,1 32,3 10,5

I+D / Facturación

Hasta 0,25% 33,0 33,1 11,1Del 0,26 - 0,50% 21,0 20,8 19,4Del 0,51 - 2,00% 26,0 21,9 38,9Del 2,01 - 5,00% 17,0 16,3 22,2Más del 5,00% 3,0 7,9 8,3

I+D/ facturación. Valor medio 1,15 1,42 1,82

2008


Si 41,3 58,9 51,8No 58,7 41,1 48,2

Motivación

Como estrategia empresarial 71,1 59,8 73,3En cooperación con el contratista 28,9 40,2 26,7

I+D / Facturación

Hasta 0,25% 35,2 33,0 20,0Del 0,26 - 0,50% 22,1 20,2 13,3Del 0,51 - 2,00% 21,4 25,7 33,3Del 2,01 - 5,00% 13,1 17,4 24,4Más del 5,00% 8,3 3,7 8,9

I+D/ facturación. Valor medio 1,15 1,42 1,82


Los resultados relativos a los dos grupos de empresas según su posición con respecto de la exportación,pone de manifiesto que la realización de actividades de I+D es creciente precisamente con dicha presen-cia exterior (del 28,2% al 57,7%). En los dos colectivos prevalece como motivación la propia estrategiaempresarial (65,8% y 69,3%). Además, el gasto realizado es ligeramente más alto entre las exportadoras(1,47%, frente al 1,16% de las no exportadoras).

57

Cuadro 5.13. Actividad de I+D y % gasto I+D/facturación, según la presencia exterior. 2002-2008

2008 Empresa

NO EXPORTADORA EXPORTADORA


Si 28,2 57,7No 71,8 42,3

Motivación

Como estrategia empresarial 65,8 69,3En cooperación con el contratista 34,2 30,7

I+D / Facturación

Hasta 0,25% 36,2 28,3Del 0,26 - 0,50% 19,1 23,3Del 0,51 - 2,00% 25,5 25,2Del 2,01 - 5,00% 14,9 14,5Más del 5,00% 4,3 8,8

I+D/ facturación. Valor medio 1,16 1,47


Realización de actividades de I+D. Resumen

• El 46% de las empresas reconoce realizar actividades de I+D, derivada de su estrategiaempresarial. Entre 2002 y 2008 este porcentaje ha crecido en más de diez puntos por-centuales

• Prevalece la motivación de la propia estrategia empresarial con respecto a la realizaciónde I+D en cooperación con el contratista (68,5% y 31,5%).

• En general, la realización de actividades de I+D es creciente con el tamaño empresarial,la condición exportadora de la empresa y/o su implicación técnica.

• La dotación económica se consolida en el 1,4% de la facturación.A medida que crece eltamaño de la empresa, aumenta el porcentaje de empresas en los segmentos de gastoen I+D superiores, extensible a la condición de empresa exportadora o con mayor impli-cación técnica en la producción subcontratada.

2.2. Certificación de calidad

a) Reconocimiento de la calidad

Tres de cada cuatro empresas cuenta con una certificación de calidadreconocida, que llega a nueve de cada diez en las de mayor dimensión

Las empresas subcontratistas consultadas ya han manifestado que la disponibilidadde ciertas certificaciones de calidad es, a menudo, una exigencia del contratista. Pero, además, se les pre-gunta a las empresas si efectivamente disponen de ellas. En 2008 tres de cada cuatro empresas cuentade hecho con certificación de calidad (ISO9000, EFQM), mejorando sensiblemente el resultado obtenidoen 2002 (59,2%). Este resultado es compartido en los tres colectivos de empresas establecidos a partir dela participación en la prescripción técnica (Cuadro 5.14).

Las diferencias se abren entre las empresas de menor y mayor dimensión: así, el 61,2% de las empresasde menos de 20 empleos cuentan con esta certificación, que llega al 97,3% en las de más de 100 emple-os. No obstante, la progresión registrada entre 2002 y 2008 para los segmentos de menor tamaño es muyimportante, con un incremento de 20 puntos porcentuales.

58

Cuadro 5.14. Porcentaje de empresas que cuentan con certificación de calidad, total, tipo de

subcontratista y segmento de tamaño. 2002 y 2008(% respuestas afirmativas)

2002 2008

Total empresas 59,2 76,2

Prescripción técnica

Sólo contratista 61,0 75,6Compartida 56,6 74,6Sólo subcontratista 62,3 77,9

Segmentos de empleo

Hasta 20 empleos 41,0 61,2De 20 a 49 empleos 62,1 72,5De 50 a 99 empleos 85,1 92,7

Más de 100 empleos 92,2 97,3


Disponer de certificación de calidad. Resumen

• Tres de cada cuatro empresas han reconocido que el contratista les exige contar concertificación de calidad generalista (ISO; EFQM). Es un requerimiento incluido en unpanel de opciones.

• Por otra parte, se pregunta a la empresa si realmente dispone de certificación de cali-dad ISO9000 y/o EFQM. La respuesta obtenida es que la exigencia se traduce en cum-plimiento y tres de cada cuatro empresas disponen de dicha certificación.

• Contar con esta certificación es creciente con el tamaño empresarial y la implicacióntécnica. Y, desde luego, en 2008 el porcentaje mejorado con respecto de 2002 estárepartido en todos los colectivos empresariales.

2.3. Valoración de los factores de competitividad

a) Competitividad del producto ofertado

Calidad, rapidez en la repuesta y ajustada relación calidad y precio son los tresfactores de competitividad de la oferta subcontratista española. El reto: lamejora en el carácter innovador

Además de las variables ya analizadas – como la presencia exterior, realización deactividades de I+D o disponibilidad de certificaciones de calidad – tanto en 2002 como en 2008 se solici-ta que evalúen la competitividad de su oferta con respecto de ciertos ítems.

Con respecto de los resultados obtenidos hay que destacar que tanto en 2002 como en 2008 la calidad(84,5 y 84,8 puntos, respectivamente) es el rasgo mejor valorado de la oferta realizada por parte de lasempresas consultadas. El segundo factor mejor valorado en las dos consultas es el tiempo de respuesta(78,5 y 79,3 puntos) que se entiende como una característica que complementa a la anterior: debe ser unbuen producto y provisto en un plazo ajustado.

Asimismo, y de acuerdo con los resultados anteriores, la relación calidad-precio es el tercer factor mejorvalorado (76,5 y 78,2 puntos), que se mantiene muy por encima de la aportación a la competitividad que seotorga al precio (65,2 y 67,6 puntos).

59

Por último, los dos factores con menor valoración media son tanto la referencia a la existencia de compe-tencia en el entorno (51,1 y 61,1 puntos) como el carácter innovador de la oferta (47 y 51,4 puntos). Ambosresultados merecen una reflexión.

❖ El primero de ellos porque alude a que, efectivamente, hay otros competidores a los que el contra-tista puede acceder y, por lo tanto, que no exista dicha competencia no es actualmente ningún factorde competitividad.

❖ En segundo lugar, porque la innovación sigue siendo el reto de las empresas españolas: la oferta querealizan es de calidad, ajustada en el plazo y razonable en su precio, pero posiblemente estos tresítems son ya un requisito para mantenerse en el mercado y no tanto un factor de diferenciación, demejora, de ampliación del negocio.

Cuadro 5.15. Valoración (sobre 100) de los aspectos más competitivos del producto. 2002-2008

Total empresas

2002 2008

Calidad 84,5 84,8Rapidez/Tiempo respuesta 78,5 79,3Relación calidad/precio 76,5 78,2Servicio post-venta (si procede) 76,9 71,0Precio 65,2 67,6Falta de otras ofertas en el entorno del contratista 51,1 61,0

Carácter innovador 47,0 51,4


Los resultados obtenidos en la consulta de 2008 en función de la presencia exterior de las empresas nointroducen diferencias relevantes. De hecho, y tal y como refleja el gráfico adjunto, el perfil es el mismo yla mayor diferencia se registra en el componente innovador, ligeramente mejor autovalorado en el caso delas empresas exportadoras, pero sigue siendo treinta puntos inferior a la puntuación otorgada a la calidadde su oferta.

Gráfico 5.5. Valoración (sobre 100) de los aspectos más competitivos del producto, según presencia

exterior reconocida. 2008


60

Calidad

83,885,3

-10

10

30

50

70

90

110

No exportadora Exportadora

Rapidez

78,5 79,3

Calidad/Precio

77,8 78,2

Post-Venta

72,6 71,3

Precio

67,2 67,5

Falta Ofertas

62,4 60,7

Innovador

46,155,4

b) Tamaño empresarial y participación en la prescripción técnica

Los tres factores mejor valorados de la oferta subcontratista española novarían con el tamaño empresarial ni la participación técnica

La valoración realizada con respecto del tamaño de la empresa tan sólo introducealguna matización, pero no cambia el ranking en la valoración media obtenida por los factores propuestos.Para cualquier empresa subcontratista, la calidad de la oferta, la capacidad de responder y el ajuste en elprecio son los tres factores de su competitividad. Hay que mencionar que la peor valoración del carácterinnovador es compartida pero ciertamente ha mejorado entre 2002 y 2008.

Finalmente, la valoración realizada según su papel en el diseño técnico de la producción subcontratada nomodifica las conclusiones señaladas, y apenas las matiza a favor de uno u otro grupo, destacando si acasoque el componente innovador es ligeramente mejor valorado cuanto mayor es la participación técnica en eldiseño de la producción subcontratada.

Por lo tanto, cabe destacar que en 2002 y 2008 el resultado obtenido con respecto de los factores quedotan de competitividad a la oferta subcontratista española se refuerzan, ya que se trata de una valora-ción compartida entre los distintos colectivos que la integran.

Cuadro 5.16. Valoración (sobre 100) de los aspectos más competitivos del producto, según el tamaño

empresarial. 2002-2008


HASTA 20 DE 20-49 DE 50-99 100 Y MÁS

Calidad 82,7 85,9 84,4 87,0Rapidez/Tiempo respuesta 78,8 79,0 76,7 77,8Relación calidad/precio 75,8 77,3 76,8 73,5Servicio post-venta (si procede) 77,1 76,9 75,8 74,2Precio 66,2 64,7 64,2 62,9Falta otras ofertas 53,5 51,1 48,7 42,8Carácter innovador 43,3 49,8 48,0 50,2

2008.

HASTA 20 DE 20-49 DE 50-99 100 Y MÁS

Calidad 82,5 85,0 85,1 88,3Rapidez/Tiempo respuesta 81,3 78,9 78,2 79,4Relación calidad/precio 78,6 78,7 75,5 79,8Servicio post-venta (si procede) 72,6 70,1 71,4 71,1Precio 68,9 66,6 69,5 67,6Falta otras ofertas 61,3 62,0 60,8 56,4

Carácter innovador 47,8 51,2 52,1 57,9


61

Cuadro 5.17. Valoración (sobre 100) de los aspectos más competitivos del producto, según el tipo de

subcontratista. 2002-2008

2002 Provisión técnica producción subcontratada


Calidad 84,4 84,2 86,9Rapidez/Tiempo respuesta 78,2 78,7 78,9Relación calidad/precio 76,0 76,5 77,5Servicio post-venta (si procede) 76,5 76,3 81,2Precio 63,9 65,8 68,4Falta otras ofertas 50,6 50,4 56,3Carácter innovador 39,8 52,7 54,5

2008


Calidad 84,3 84,7 84,4Rapidez/Tiempo respuesta 79,8 79,6 77,2Relación calidad/precio 78,1 79,1 76,8Servicio post-venta (si procede) 72,2 72,1 74,2Precio 68,0 67,6 64,8Falta otras ofertas 62,5 61,5 56,3

Carácter innovador 50,2 55,3 60,5


Valoración de los factores de competitividad. Resumen

• Calidad, rapidez en la repuesta y ajustada relación calidad-precio son los tres factoresde competitividad de la oferta subcontratista española.

• Hay que destacar que el precio en sí no es un factor de competitividad (no es una ofer-ta low cost). No obstante, el reto está en la mejora en el carácter innovador.

• De hecho, las empresas de mayor dimensión mejoran la valoración media obtenida conrelación al componente innovador, que no obstante sigue siendo sensiblemente inferiora la valoración de la calidad en veinte puntos porcentuales.

• Entre 2002 y 2008 este ranking de factores que contribuyen a la competitividad de laoferta realizada por las empresas subcontratistas apenas ha variado.

62

Evolución recientepotencialidad y perspectivas

6

El capítulo 6 se centra en las variables ilustrativas de la evolución reciente ysituación actual de las empresas subcontratistas y la valoración que realizande sus expectativas.


❑ El bloque 6.1. se centra en evolución reciente y la situación actual

✓ El apartado 6.1.1. analiza la información relativa a la evolución delempleo en los últimos años y con especial atención al radicado enEspaña

✓ El apartado 6.1.2. se centra en el porcentaje de utilización de la capa-cidad instalada y los argumentos que explican una menor utilización

❑ El bloque 6.2. presenta los resultados relativos a la incidencia en laempresa de las decisiones de multilocalización del contratista

✓ El apartado 6.2.1. presenta los resultados relativos a las empresas quese sienten afectadas por las decisiones de multilocalización del con-tratista

✓ El apartado 6.2.2. considera las decisiones de inversión en capacidadproductiva y dónde se abordarán.

❑ El bloque 6.3. recoge los resultados relativos a las perspectivas de evolu-ción de la actividad de la empresa subcontratista

✓ El apartado 6.3.1. recoge los resultados obtenidos con respecto de lasperspectivas empresariales.

✓ El apartado 6.3.2. introduce el contexto coyuntural actual en la evalua-ción realizada

63


INFORME FINAL

1. EMPLEO Y CAPACIDAD INSTALADA

1.1.Evolución del empleo

a) Evolución reciente del empleo

En los últimos años, el empleo de las empresas subcontratistas españolas hacrecido, tanto en los establecimientos que tienen en España como fuera

El momento coyuntural en el que se realiza este informe condiciona el balance de laevolución reciente y la reflexión de la potencialidad de la actividad industrial ligada a productos de inver-sión o de consumo duradero, más cercana al eje de producción subcontratista.

Más aún, los resultados del último quinquenio poco puede aportar con respecto de lo que acontecerá en lospróximos años, habida cuenta que el reto es justamente establecer la dimensión y profundidad de la crisis26

actual, así como su incidencia geográfica, sectorial, e incluso el plazo estimado para la recuperación. Noobstante, y con la cautela debida, se ha preguntado a las empresas con respecto de la evolución del empleodentro y fuera de España.

❖ El primer resultado obtenido y a destacar es que el 18% de las empresas consultadas cuenta conalgún establecimiento fuera de España, como primera aproximación a su multilocalización.

❖ El segundo resultado es que el empleo en los últimos años ha aumentado dentro y fuera de España.

❖ Por lo tanto, conjuntamente consideradas, aportan una valoración reciente de la actividad desarro-llada por las empresas subcontratistas españolas muy positiva, a pesar del posible empeoramientode resultados que parece que se producirá para el cierre de 2008 y 2009.

Cuadro 6.1. Evolución del empleo en los dos últimos años en los establecimientos en España y

fuera de España(porcentaje de columna)

Evolución en los establecimientos:

EN ESPAÑA FUERA DE ESPAÑA

Empresas que estiman que su empleo:

Ha disminuido mucho 4,9 5,4Ha disminuido poco 13,9 12,5Se ha mantenido 41,7 37,5Ha crecido poco 24,6 21,4Ha crecido mucho 14,8 23,2

Valor medio 1,5 2,2


El Cuadro 6.1 recoge los resultados27 de la evolución reciente del empleo en los establecimientos que tie-nen las empresas consultadas, radicados en España y/o fuera de España. El primer resultado a destacares que, de forma general, ocho de cada diez empresas consultadas considera que el empleo se ha mante-nido o ha crecido, tanto en los establecimientos sitos en España como en los radicados en el extranjero.

Centrando la atención en la evolución del empleo en España, se constata que el 41,7% de las empresasconsidera que su empleo se ha mantenido estable, el 24,6% que ha crecido un poco y el 14,8% que ha cre-cido mucho. Ambos colectivos compensan sobradamente a los que estiman que ha disminuido un poco

64

26 Crisis, ralentización, momento valle del ciclo económico, etc… independientemente del término que se utilice los datos macroeconómicos y de confianzadel consumidor y la actividad industrial se vienen deteriorando (en el sentido de crecer a un ritmo inferior, no necesariamente negativo) desde el segundosemestre de 2007 e incluso con anterioridad en el caso de los indicadores ligados al sector de cons-trucción. Las repercusiones del deterioro financiero yla credibilidad de las medidas que se adoptan serán determinantes.27 La trascendencia del resultado es mayor si se tiene en cuenta que la adscripción a No sabe/No con-testa es inferior al 2% de la muestra de empresas que hanparticipado.

(13,9%) o incluso mucho (4,9%). De hecho, una aproximación media28 a la evolución del empleo es quehabría crecido en torno al 1,5% entre 2004 y 200629.

Además, las empresas aportan la misma información con respecto de los establecimientos radicados en elextranjero. Como ya se ha señalado, el 18% de las empresas consultadas cuenta con algún establecimien-to fuera de España. La evolución reciente de su empleo es ligeramente más favorable, y en la aproxima-ción media mencionada obtiene un valor del 2,2% debido, sobre todo, al importante porcentaje de empre-sas que estiman que su empleo en estos establecimientos ha crecido mucho (23,2%).

Gráfico 6.1. Evolución del empleo en los últimos años


b) Evolución del empleo en España30 y tipo de empresa

El empleo ha crecido en el conjunto de las empresas consultadas y, sobretodo, en las empresas de mayor dimensión

La evolución del empleo en los establecimientos radicados en España muestra un resultado común: entodos los casos prevalece que el empleo crece. Pero, la gradación de este crecimiento es muy diferentesegún el tamaño empresarial.

Las empresas más pequeñas, hasta 20 empleos y de 20 a 49 empleos, se caracterizan porque una de cadados señala que su empleo se ha mantenido estable (48,5% y 47,1%, respectivamente). Y, en los dos gru-pos, los porcentajes de empresas que señalan que su empleo ha crecido poco (19,9% y 25,1%) o mucho(7,4% y 10,6%) son importantes y compensan a las que consideran que ha disminuido poco (16,2% y12,1%) o incluso mucho (8,1% y 5,1%). De esta forma, la aproximación media calculada les sitúa en unincremento del 0,1% y 1,2%, respectivamente.

65

28 Solo tiene un valor ilustrativo, ya que se otorga el siguiente rango de valores: -10%, -5%, 0%, +5% y +10%, como valores centrales de crecer mucho,poco, estable, disminuir poco y mucho, respectiva-mente. 29 Sirva como dato de contraste que el incremento del empleo en las actividades potencialmente sub-contratistas (INE) en este mismo periodo está en torno al1%.

30 No se analiza el resultado relativo al empleo fuera de España según tamaño empresarial de la empresa por varias razones. En primer lugar, por considerarseque es una muestra de empresas limitada. En segundo lugar, porque la evolución del empleo en el establecimiento radicado fuera de España po-dría estar res-pondiendo a situaciones dispares e incluso poco representativas (lanzamiento, por ejemplo, con un incremento interanual del empleo muy importante pero pun-tual).

Ha disminuido mucho

Ha crecido poco

Ha disminuido poco

Ha crecido mucho

Se ha Mantenido

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Empleo fuera deEspaña

Empleo enEspaña

5,4 12,5 37,5 21,4 23,2

4,9 13,9 41,7 24,6 14,8

Gráfico 6.2. Evolución del empleo en España en los últimos años, según segmento de tamaño


Cuadro 6.2. Evolución del empleo en España en los últimos años, según segmento de tamaño(porcentaje de columna)

Evolución en los establecimientos en España Crec.medio (%)

DISMINUYE MUCHO DISMINUYE POCO ESTABLE CRECE POCO CRECE MUCHO

Total empresas 4,9 13,9 41,7 24,6 14,8 1,5

Hasta 20 empleos 8,1 16,2 48,5 19,9 7,4 0,1De 20 a 49 empleos 5,1 12,1 47,1 25,1 10,6 1,2De 50 a 99 empleos 2,8 17,9 30,2 25,5 23,6 2,5

Más de 100 empleos 1,4 12,5 22,2 30,6 33,3 4,1

En cursiva y negrita los porcentajes superiores al 35% de cada colectivo


Tal y como se observa tanto en el Gráfico 6.2 como en el Cuadro 6.2, la barrera en la evolución del empleose sitúa a partir de los 50 empleos. A partir de este nivel, la valoración de la evolución reciente se despla-za con claridad hacia un mayor porcentaje de respuestas que señalan que ha crecido poco (25,5% y 30,6%)pero sobre todo que ha crecido mucho (23,6% y 33,3%), que compensan ampliamente las respuestas rela-tivas a disminuir poco (17,9% y 12,5%) o mucho (2,8% y 1,4%). De esta forma, la aproximación media cal-culada sintetiza un resultado en torno al 2,5% y 4,1%, respectivamente, para los dos colectivos de empre-sas de mayor dimensión.

Por lo tanto, las empresas subcontratistas consultadas muestran una evolución reciente del empleo enEspaña positiva y compartida entre los distintos colectivos según tamaño. Asimismo, se confirma queexiste un mayor dinamismo en el incremento del empleo a partir del tamaño empresarial de más de 50empleos. Y, como consecuencia de ello, poco a poco, va incrementándose el tamaño medio de las empre-sas.

66

Ha disminuido mucho

Ha crecido poco

Ha disminuido poco

Ha crecido mucho

Se ha Mantenido

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hasta 20 empleados 8,1 16,2 48,5 19,9 7,4

5,1 12,1 47,1 25,1 10,6

2,817,9 30,2 25,5 23,6

1,412,5 22,2 30,6 33,3

De 20 a 49 empleados

De 50 a 90 empleados

Más de 100 empleados

c) Evolución del empleo en España y presencia exterior

El empleo ha crecido en mayor medida en las empresas que cuentan conpresencia exportadora

Este análisis se completa con la evolución del empleo desde la perspectiva de lasempresas con y sin actividad exportadora. El gráfico es sumamente ilustrativo del desplazamiento de la res-puesta desde la estabilidad hacia el crecimiento del empleo por parte de las empresas exportadores fren-te a las no exportadoras, más dependientes de la coyuntura del mercado próximo que no obstante ha sidorealmente dinámico en el periodo de referencia considerado (2004-2006).

Gráfico 6.3. Evolución del empleo en España en los últimos años, según actividad exportadora


Así, una mayor proporción de empresas que consideran que su empleo ha aumentado mucho (17,4%) opoco (24,3%). Conjuntamente, el incremento medio porcentual del empleo en España de las empresas quese consideran exportadoras es del 1,8% frente al 1,1% de las que no exportan.

Se confirma la importancia tractora de los mercados exteriores, ya las empresas con esta actividad sonlas que, en menor medida, estiman que su empleo en España se ha mantenido estable (39,6% frente al44,4% de las empresas no exportadoras). Es decir, su empleo crece más.

La evolución reciente del empleo. Resumen

• La delicada situación coyuntural condiciona casi cualquier reflexión que se realice sobrela evolución de una actividad económica e industrial. No obstante, esta consulta a lasempresas subcontratistas tenía como objetivo fundamental ilustrar en cuánto a su evo-lución reciente, y el empleo es un indicador altamente ilustrativo.

• El empleo en las empresas subcontratistas españolas ha crecido tanto en los estable-cimientos radicados en España como fuera de España. De hecho, es preciso destacarque el 18% de las empresas consultadas cuenta con algún establecimiento en el exte-rior.

• La positiva evolución del empleo en los establecimientos en España es compartidasegún segmento empresarial (tamaño) y vocación exportadora.

• No obstante, las empresas de más de 50 empleos y las exportadoras son las que hanaumentado más su empleo.

67

Ha disminuido mucho

Ha crecido poco

Ha disminuido poco

Ha crecido mucho

Se ha Mantenido

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Exportador4,8 13,9 39,6 24,3 17,4

5,2 14,5 44,4 25,4 10,5No exportadora

1.2. Capacidad productiva e infrautilización

a)Valoración de la utilización de la capacidad instalada

La utilización de la capacidad productiva instalada se estima en el 86%, conescasas variaciones – aunque favorables – en función el tamaño empresarial ola presencia exterior

Con respecto de este balance relativo a la evolución de la actividad de las empresassubcontratistas, la segunda variable considerada es el porcentaje de utilización de la capacidad instaladaque estiman para 2008. Hay que tener presente que posiblemente el desarrollo global del ejercicio puedaafectar especialmente a algunas empresas (más relacionadas con automoción, por ejemplo) incluso enmayor medida que la previsión que realizan en abril y mayo de 2008, momento de realización de esta con-sulta.

En este sentido, la incertidumbre y volatilidad del momento actual envejece y desvirtúa las previsiones quese van realizando. Con todo, es importante llamar la atención sobre los resultados de mediados de año queseñalan que el 42,3% de las empresas consultadas cifran en el 100% la utilización de su capacidad insta-lada para 2008. Además, prácticamente una de cada tres (33,5%) señala su porcentaje de utilización entreel 75 y el 99%, y sólo para el 24,2% es inferior al 75% de su capacidad instalada. De esta forma, el resul-tado global medio31 es del 86%.

Gráfico 6.4. Utilización de la capacidad productiva, 2008


Los resultados obtenidos muestran que el porcentaje de utilización de la capacidad productiva instaladaoscila entre el 74% y el 87%, de menor o mayor tamaño empresarial, siendo en todos los casos un buenresultado. Así, casi una de cada dos empresas más pequeñas (hasta 20 empleos) y las más grandes (másde 100) señalan que a lo largo de 2008 prevén estar al 100% de su capacidad, proporción que se reducea una de cada tres en el segmento de 50 a 99 empleos. Y, en casi todos los casos, al menos un tercio delas empresas señalan estar entre el 75 y 99% de su capacidad. Las mayores diferencias se concentran enlos porcentajes de empresas que señalan estar por debajo del 50%.

68

100%, utilización plena21,9

2,3%

33,5

42,3

Capacidad productiva utilizada

75 - 99%

50 - 74%

< 50%

100%, utilización plena21,9

2,3%

33,5

42,3

Capacidad productiva utilizada

75 - 99%

50 - 74%

< 50%

31 Las empresas ha contestado a esta pregunta con un valor concreto del que se obtiene este valor medio. Pero, para facilitar la presentación de los resul-tados las respuestas se agrupan por segmentos de porcentajes de utilización.

Cuadro 6.3. Utilización de la capacidad productiva, según segmento de tamaño. 2008

Utilización de la capacidad instalada Total Segmento de tamaño


Hasta el 100% 42,3 45,0 44,2 30,3 45,3Del 75-99% 33,5 28,6 33,3 42,2 30,7Del 50-75% 21,9 23,6 20,4 24,8 22,7Menos del 50% 2,3 2,9 2,1 2,8 1,3

Porcentaje medio 86,1 85,6 86,7 73,6 87,3


Gráfico 6.5. Utilización de la capacidad productiva, según actividad exportadora. 2008


Por otra parte, con respecto de esta variable concreta las diferencias entre los colectivos de empresasexportadoras y no exportadoras son muy pequeñas, ya que en ambos casos prevalece que casi una de cadados empresas está al 100%. Las diferencias se abren en el segundo segmento (75-99%) señalado por el35,7% de las exportadoras frente al 31,4% de las no exportadoras, y sobre todo las que señalan que estánpor debajo del 50%, del 0,8% al 4,7%, respectivamente.

b) Argumentos explicativos de esta menor utilización

Ocho de cada diez empresas señalan la debilidad de la demanda interior comoargumento fundamental de la infrautilización de su capacidad

Una de cada dos empresas (57,7%) señala un grado de utilización de la capacidadproductiva instalada inferior al 100%. Cada una de ellas señala (en promedio) 1,5 razones de esta situa-ción y la debilidad de la demanda interior es el argumento más nombrado (81,2%). Los siguientes factoresson otros factores coyunturales32 (21,1%), las carencias en la disponibilidad de mano de obra especiali-zada33 (16,6%) y el impacto generado por la competencia de las importaciones a un menor coste-precio(16,3%).

69

100%, utilización plena

21,2%

4,7%

31,4%

42,7%

75 - 99%

50 - 74%

< 50%

Empresas NO EXPORTADORAS

100%, utilización plena

21,4%

0,8%

35,7%

42,2%

75 - 99%

50 - 74%

< 50%

Empresas EXPORTADORAS

32 Fortaleza del euro, entre otros, que encarece la posición de exportación y facilita la importación (con respecto de áreas no euro).33 Existe capacidad instalada –maquinaria– pero no puede incrementarse la producción por la falta de empleo cualificado.

Gráfico 6.6. Argumentos de la infrautilización de la capacidad instalada. 2008

* Respuesta múltiple.


Las respuestas obtenidas en función del segmento de tamaño empresarial no suponen variación algunaen los resultados expuestos. En todos los casos la debilidad de la demanda interna es el argumento másmencionado, con un resultado que oscila entre el 57,9% de las empresas de 50 a 99 empleos y el 82,8%de las de 100 y más empleos.

A partir de aquí, el ranking de argumentos varía ligeramente. De esta forma, para las empresas más peque-ñas se mantiene en segundo lugar las carencias en mano de obra especializada y otros factores coyuntu-rales (15,6%, en ambos casos). Pero, a medida que crece el tamaño de la empresa, disminuyen los por-centajes que señalan a las carencias en mano de obra (con el 13,8% para las empresas de 100 y másempleos) y aumentan de forma importante los relativos a otros factores coyunturales (27,6%), la reducciónde las exportaciones (27,6%) e incluso otras causas (24,1%).

Por lo tanto, los argumentos que explican la infrautilización de la capacidad estimada según segmento detamaño empresarial son bastante compartidos ya que, en todos los casos, el argumento fundamental esla debilidad del mercado próximo y porque el ranking de importancia concedida al resto de los factoresse mantiene. Las diferencias se deben a que, en general, un mayor tamaño empresarial presupone unapresencia en un rango mayor de mercados, de ahí que aumente la importancia relativa (porcentaje deempresas que mencionan) de la reducción de las exportaciones y de otros factores coyunturales, porejemplo.

Cuadro 6.4. Razones para la infrautilización de la capacidad productiva, según segmento de tamaño.

2008

Argumentos Total Segmento de tamaño


Debilidad de la demanda interior 66,1 72,7 68,8 57,9 82,8Otros factores coyunturales 17,2 15,6 15,3 21,1 27,6Carencias mano obra especializada 13,5 15,6 13,8 13,2 13,8Competencia importaciones 13,3 14,3 13,2 13,2 17,2Reducción de las exportaciones 12,2 6,5 12,2 14,5 27,6Otras causas 11,5 9,1 9,0 15,8 24,1

Dificultad abastec. materias primas 6,5 3,9 6,9 6,6 6,9


70

Debilidad demanda interior

Otros factores coyunturales

Carencias mano de obra especializada

Copentencia importaciones

Reducción exportaciones

Otras causas

66,1%

17,2%

13,5 %

13,3%

12,2%

11,5%

6,0%

Razones para la infrautilización de la capacidad productiva*

Por otra parte, las diferencias entre las empresas exportadoras y no exportadoras son muy pequeñas, pre-cisamente por la importancia que tiene el mercado interior en los dos grupos de empresas. No obstante,como es lógico, los factores más ligados al comercio exterior tienen una mayor importancia en el caso delas empresas exportadoras.

Gráfico 6.7. Razones para la infrautilización de la capacidad productiva, según empresa exportadora

y o exportadora. 2008

* Respuesta múltiple.


Capacidad productiva e infrautilización. Resumen

• En el momento de realización de este informe, para las empresas subcontratistas con-sultadas el porcentaje de utilización de la capacidad productiva instalada se estima enel 86%.

• El porcentaje de utilización de la capacidad productiva instalada oscila entre el 74% yel 87%, siendo en todos los casos un buen resultado.

• Ocho de cada diez empresas señalan la debilidad de la demanda interior como el argu-mento fundamental de la infrautilización de su capacidad. La alusión a la reducción delas exportaciones y a otros factores coyunturales crece con el tamaño empresarial.

2. INCIDENCIA DE LA DINÁMICA DE LA MULTILOCALIZACIÓN

2.1. La dinámica de la multilocalización

Cuatro de cada diez empresas subcontratistas reconoce que le afectan lasdecisiones de multilocalización de sus clientes contratistas. Pero, sólo una decada tres afectadas se siente condicionada

Las empresas que participan en la relación de subcontratación interaccionan enmayor medida que en otras modalidades de organización industrial, por lo que las decisiones tomadas en

71

Debilidad demanda interior

Otros factores coyunturales

Carencias mano de obra especializada

Copentencia importaciones

Reducción exportaciones

Otras causas

Dificultad abastecimiento materias primas

69,9%

18,5%

10,3%

7,5%

0,7%

8,2%

4%

64,9%

16,7%

14,4%

16,2%

19,8%

13,1%

8,3%

Exportadora No exportador

Razones para la infrautilización de la capacidad productiva*

distintos puntos de la cadena puede que les condicionen en mayor medida que a otros colectivos empre-sariales. Un ejemplo reconocible de esta toma de decisiones con múltiples ramificaciones es, por ejemplo,la ubicación de los grandes ensambladores de automóvil o de tiers de primer e incluso segundo nivel, laadjudicación de determinados modelos, etc… que repercuten en el resto de la pirámide (empresarial) deproducción.

Es difícil establecer el grado de incidencia de estas decisiones en la estrategia de la propia empresa. Noobstante, para avanzar en el conocimiento de esta interacción empresarial se ha consultado si las decisio-nes de multilocalización de los clientes contratistas (desplazamientos de producción) están afectando asu estrategia empresarial. El resultado obtenido muestra que cuatro de cada diez empresas subcontratis-tas consultadas (42,5%) considera que, efectivamente, estas decisiones de los contratistas les están afec-tando. Y, además, para una de cada tres (31,9%) está condicionando su decisión de multilocalización.

Cuadro 6.5. Incidencia de los procesos de multilocalización, 2008(% de respuestas afirmativas)

LAS DECISIONES DE MULTILOCALIZACIÓN DE LOS CLIENTES CONTRATISTAS...

...INFLUYEN EN LA EMPRESA ...Y CONDICIONAN SUS DECISIONES DE MULTILOCALIZACIÓN

Total de empresas 42,5 31,9

Frente a la exportación

Empresas exportadoras 52,7 38,1Empresas no exportadoras 27,7 16,2

Segmentos de empleo

Hasta 20 empleos 39,7 17,6Entre 20 y 49 empleos 39,9 24,2Entre 50 y 99 empleos 46,3 48,0

100 y más empleos 54,2 54,1


La primera lectura de este resultado es que un colectivo importante de empresas se reconoce afectado porlas decisiones del contratista. No obstante, la consecuencia de este impacto, en referencia a sus decisio-nes de multilocalización, se amortigua o cuando menos no es directa.

La multilocalización es una decisión estratégica interna34 al negocio, de forma que la ubicación de un con-tratista y/o sus decisiones de producción son un factor exógeno muy importante a tener en cuenta, y dehecho podría ser el factor desencadenante de una decisión empresarial (a un nivel más bajo de la pirámi-de de producción) pero no necesariamente determinante en la decisión final.

En este sentido, resulta clarificador constatar que la respuesta obtenida según el segmento de tamaño eshomogénea: se mantiene en torno a cuatro empresas de cada diez las que se sienten afectadas pero, obvia-mente, su incidencia en las decisiones de multilocalización es creciente con el tamaño empresarial.

Así, de las empresas de 20 empleos que reconocen esta influencia sólo el 17,6% considera que les condi-ciona en sus decisiones de multilocalización, porcentaje que llega al 54,1% en las de más de 100 empleos.Es decir, aunque la proporción de empresas que reconoce el impacto de las decisiones del contratista esmuy similar, la capacidad de reacción (en forma de decisiones de multilocalización) se produce en la medi-da en que el tamaño de la empresa lo permite.

72

34 Estas cuestiones se apuntan en el informe "Multilocalización y Competitividad", Cámaras de Comercio, 2006. Señala que la multilocalización es unaopción que ha de ser analizada…" fruto de la reflexión individual". Los casos de multilocalización de empresas subcontratistas analizados señalan comofactores determinantes del proceso la claridad en los objetivos, el papel de las personas, la credibilidad del proyecto, el estudio interno/externo del mismo,entre otros, y en el que el traslado del cliente contratista no es un argumento determinante sino una "excusa" el detonante para esta reflexión.

Incidencia de la dinámica de multilocalización. Resumen

• Cuatro de cada diez empresas subcontratistas reconoce que le afectan las decisionesde multilocalización de sus clientes contratistas. Esta proporción se mantiene entre losdistintos segmentos de tamaño empresarial.

• Por otra parte, una de cada tres empresas influidas por el contratista reconocen queademás les condicionan en sus decisiones de multilocalización.

• Pero, entre las más pequeñas, sólo el 17,4% reconocen que influye en su decisión demultilocalización y llega hasta el 54,1% en las de 100 y más empleos.

• Por lo tanto, una de cada dos estará afectada pero la capacidad de reaccionar – de deci-dir con respecto de su propia decisión de multilocalización – depende de otros factores,como es tener el suficiente tamaño para poder abordarla.

2.2. Orientación geográfica de la multilocalización

Prácticamente dos de cada tres empresas ha realizado inversionesproductivas. Ocho de cada diez, en España

El 58,3% de las empresas consultadas ha realizado inversiones productivas con lafinalidad de mejorar y/o ampliar su capacidad productiva. Este resultado es coherente con que el 42,6%de las empresas valora que la expectativa de su inversión en capacidad productiva será creciente (Gráfico6.8), puesto que la combinación de ambas respuestas está aludiendo a un tejido empresarial que apuestapor la continuidad de su actividad.

Lógicamente, la capacidad para la realización de inversiones productivas depende en gran medida de losrecursos de las empresas. En consecuencia, las empresas exportadoras reconocen en mayor proporciónhaber realizado este tipo de inversiones (64,8%), frente a las no exportadoras (48,6%). Y, asimismo, cuan-to mayor es el tamaño empresarial, mayor porcentaje de empresas reconocen haberlas realizado (73,3% enlas empresas de 100 y más empleos).

Cuadro 6.6. Inversiones productivas según posición exportadora y tamaño, 2008(% de respuestas afirmativas)

Realización de inversiones productivas

Total de empresas 58,3

Frente a la exportación

Empresas exportadoras 64,8Empresas no exportadoras 48,6

Segmentos de empleo

Hasta 20 empleos 50,7Entre 20 y 49 empleos 57,5Entre 50 y 99 empleos 59,6

100 y más empleos 73,3


Finalmente, la mayoría de las empresas ha realizado estas inversiones en España (85,2%), frente a las res-tantes opciones (14,8%). No obstante, estas cifras evidencian que existe una vocación de internacionaliza-ción materializada en la realización de la inversión productiva. Y, además, el rango de mercados (opcionesgeográficas) es muy amplio y con una participación similar, en alusión a opciones de mercados35 muy inte-resantes en cada uno de ellos.

73

35 A título ilustrativo señalar que se menciona a Portugal, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, China/India y Marruecos, entre otros.

Gráfico 6.8. Inversiones productivas y localización geográfica, 2008


Capacidad productiva e infrautilización. Resumen

• El 58,3% de las empresas consultadas ha realizado inversiones productivas con finali-dad de mejorar y/o ampliar su capacidad productiva.

• En la medida en que crece el tamaño empresarial, la realización de inversiones crece deforma notoria.

• El 85,2% de las empresas declaran haber realizado dichas inversiones en España y el14,8% en otras áreas. El reparto está muy proporcionado entre Países del Este, Asía yLatinoamérica. Detrás de cada una de ellas hay interesantes mercados.

3. PERSPECTIVAS DE LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL

3.1. Perspectivas de la actividad. Primera valoración

Las empresas exportadoras y/o las de mayor dimensión estarían mejorpreparadas para compensar el deterioro de los mercados, al no depender tantode la demanda interna española

Es necesario tener presente que el momento de realización de esta consulta esabril-mayo de 2008. Esto significa que las respuestas de las empresas se apoyan en la trayectoria de laprimera parte del año (ventas, ya conocidas) y lo que habrían anticipado para la segunda parte (carterade pedidos).

Con la cautela debida dada la volatilidad del escenario, entre las perspectivas que todavía otorgaban lasempresas a la evolución de sus ventas cabe señalar:

❖ Cuatro de cada diez empresas consultadas esperaban que se fueran a mantener estables, tanto enlos mercados interiores (40,7%) como exteriores (41,6%).

❖ Una de cada tres empresas (30,3%) ya estaba anticipando la importante contracción en las ventasen el mercado interior será decreciente. Este resultado está en consonancia con la mención de ladebilidad de la demanda interior como argumento del menor grado de utilización de la capacidad ins-talada.

74

Realización de inversiones productivas

Otro lugares 3,1%

Latinoamérica 3,1%

Asia 3,3%

Europa del Este 53%

España 85,2%

No41,7%

Si58,3%

Destino de las inversiones productivas

❖ Por otra parte, una de cada tres empresas (35,5%) considera que los crecimientos posibles secorresponderán con las ventas en los mercados exteriores.

En cuanto a la importancia otorgada a los mercados exteriores (tradicionales y emergentes), cabe desta-car que:

❖ En ambos casos aumenta el porcentaje de empresas que no responden -no exportan, no conocenalguno de los dos grupos de mercados propuestos.

❖ En segundo lugar, destaca el porcentaje de empresas que prevé una importancia estable (46,4% y33,8%) e incluso creciente (31,1% y 21%). Estos resultados confirman la mejor posición presente yfutura de la internacionalización de las empresas.

❖ En tercer lugar, hay que destacar que los mercados tradicionales son Francia y Alemania, el núcleoindustrial de la UE-15, que se mantienen como el destino principal36 de la exportación industrial espa-ñola.

Cuadro 6.7. Perspectivas a corto plazo, 2008-2009

Considera que será:

DECRECIENTE ESTABLE CRECIENTE NS/NC

Volumen de ventas en el mercado interior 30,3 40,7 28,7 0,3Volumen de ventas en el mercado exterior 13,8 41,6 35,5 9,1Importancia de los mercados tradicionales 12,0 46,4 31,1 10,5Importancia de los mercados emergentes 19,1 33,8 21,0 26,1Competencia de los países de bajo coste 9,9 28,7 50,7 10,7Evolución de los precios de sus productos 9,0 44,6 45,2 1,2

Inversiones en capacidad productiva 10,4 43,0 42,6 4,1

En cursiva y negrita los porcentajes superiores al 35%


Por último el tercero de los grupos de cuestiones sometidas a la valoración de las empresas se vinculacon el margen empresarial del negocio, ya que aluden a la presión de la oferta de los países de bajo coste,la evolución de los precios de sus productos y la realización de inversiones en capacidad productiva. Deforma sintética, no deja de ser una opinión global relativamente positiva en la propia oferta ya que:

❖ Una de cada dos empresas asume una competencia creciente de la oferta realizada desde los paí-ses de bajo coste. Como ya se menciona en numerosos informes, el reto no está sólo en la interna-cionalización de la oferta española sino que la globalización conlleva la llegada a los destinos tradi-cionales (España, Francia, Alemania) de ofertas de estos otros mercados.

❖ No obstante, un porcentaje relevante de empresas confía en el factor diferencial de su propia oferta(calidad, por ejemplo, como el factor altamente valorado en la competitividad de su oferta) que justi-fique una secuencia de precios creciente (45,2%) o, cuando menos, estable (44,6%).

Este conjunto de argumentos son coherentes con respecto de unas perspectivas que aluden al crecimien-to en las inversiones productivas, opinión compartida por el 42,6% de las empresas consultadas, que secompletan con el 43% que las considera estables a corto plazo.

75

36 Como lo confirman los registros de la Dirección General de Aduanas (Ministerio de Economía) y la información que aportan las empresas a través dela Encuesta Industrial (INE), con relación al destino de sus ventas. Su importancia se deriva de la proximidad geográfica y del desarrollo del mercadoúnico, como herramienta que fomenta el intercambio comercial entre los participantes del mismo.

Gráfico 6.9. Perspectivas a corto plazo, 2008-2009


Perspectivas de la actividad. Primera valoración. Resumen

• Cautela: las perspectivas de las empresas se corresponden con abril-mayo de 2008.

• Mejor expectativa en el crecimiento de las ventas exteriores que en el mercado inte-rior, en coherencia con la debilidad de la demanda interior que ya se ha mencionado.

• Relativa mejor expectativa para los destinos tradicionales frente a los emergentes, apo-yadas en la tradición y el conocimiento.

• Los factores de competitividad mejor valorados (calidad, tiempo de respuesta, relacióncalidad-precio) estarían justificando que un porcentaje importante de empresas consi-dera que la secuencia de sus precios será creciente (45,2%) o, cuando menos, estable(44,6%).

• Argumentos coherentes con el 42,6% de las empresas consultadas que consideran quesus inversiones productivas serán crecientes (42,6%) o estables (43,1%).

3.2. Perspectivas, actividad exterior y tamaño empresarial

Las empresas exportadoras y/o las de mayor dimensión apuntan mejoresexpectativas, apoyándose sobre todo en los mercados exteriores

Las empresas consultadas adjudican una expectativa más concreta (creciente, esta-ble, decreciente frente a no sabe/no contesta) cuanto más cercana le resulta la pregunta realizada.

En consecuencia, con respecto del total de las respuestas obtenidas, el Cuadro 6.8 muestra que el menorporcentaje de respuestas relativas a No sabe/No contesta, se concentra en la expectativa de las ventasen el mercado interior, la evolución del precio de su producto y las inversiones en capacidad productiva. Elmáximo porcentaje de empresas que No sabe/No contesta es el relativo a los mercados exteriores, y sobretodo a los emergentes.

76

Ventas mercado interior

Ventas de mercado

Evolución precio producto

Importancia mercados tradicionales

Importancia mercados emergentes

Competencia países bajo coste

Inversiones en capacidad productiva

Decreciente Creciente Estable Ns/Nc

Estos datos ya son una reflexión interesante para las empresas. Si se analizan las respuestas en funciónde la existencia de la actividad exterior, se observa que el conocimiento es mayor (disminuye sensiblemen-te el porcentaje de empresas que señalan No saber entre las empresas exportadoras). Entre los resultadosobtenidos destacan los siguientes:

❖ La perspectiva dominante está en el eje de disminución-estabilidad para las ventas en el mercadointerior frente al de la estabilidad-crecimiento con relación a las ventas exteriores.

❖ La perspectiva dominante es de estabilidad-crecimiento para los mercados exteriores tradicionalesy, en menor medida, para los emergentes, pero debido al mayor peso de las empresas que señalanno saber/no conocer.

❖ Dominio claro de la expectativa de crecimiento en los precios de sus productos y en la competenciacreciente de la oferta de bajo coste. Apuesta clara por su actividad, en tanto que una de cada dosempresas considera que sus inversiones en capacidad productiva son estables o crecientes.

Los datos obtenidos para las empresas no exportadoras ponen de manifiesto que prevalece la expectativade estabilidad y/o de continuidad, con un empeoramiento para las ventas interiores, el aumento de la com-petencia y de los precios de sus productos. Aumento de las inversiones en capacidad productiva, si bienen menor medida que para las empresas exportadoras.

Cuadro 6.8. Perspectivas a corto plazo, según la posición exportadora.

Considera que será:


Empresas exportadoras

Volumen de ventas en el mercado interior 30,5 41,4 28,1 0,0Volumen de ventas en el mercado exterior 16,1 40,4 42,7 0,8Importancia de los mercados tradicionales 12,7 46,8 38,3 2,3Importancia de los mercados emergentes 21,0 32,1 28,0 18,8Competencia de los países de bajo coste 9,7 30,7 53,9 5,7Evolución de los precios de los productos 9,1 42,2 47,1 1,6Inversiones en capacidad productiva 10,2 38,5 47,9 3,4

Empresas no exportadoras

Volumen de ventas en el mercado interior 31,4 39,6 29,0 0,0Volumen de ventas en el mercado exterior 4,8 51,8 6,0 37,3Importancia de los mercados tradicionales 11,8 50,6 4,7 32,9Importancia de los mercados emergentes 14,8 46,9 1,2 37,0Competencia de los países de bajo coste 10,8 28,4 45,6 15,2Evolución de los precios de los productos 9,0 48,2 42,4 0,4


En negrita y cursiva los porcentajes señalados por al menos el 35% de las empresas.


Los resultados obtenidos según el segmento de tamaño son los siguientes:

❖ Las empresas de menor dimensión concentran las respuestas con respecto del conjunto de pregun-tas realizadas en torno a la estabilidad, con tres excepciones, en las que el porcentaje de respues-tas que señalan una pauta creciente es tanto o más importante: la evolución de los precios de losproductos (41,4%), la competencia de las ofertas derivadas de países de bajo coste (51,2%) y la rea-lización de inversiones productivas (37,1%).

❖ Entre las empresas de tamaño intermedio (de 20 a 99 empleos) también predomina la respuesta deestabilidad, pero ya son cinco las cuestiones para las cuales la expectativa creciente es importan-te. A la evolución de los precios de los productos (46,2%), la competencia de los países de bajocoste (50%) y la realización de inversiones productivas (42,3%) se añade la evolución de las expor-taciones (36,5%) y la importancia de los mercados tradicionales (31,9%).

77

❖ Finalmente, las empresas de 100 y más empleos desplazan todas las cuestiones hacia la perspec-tiva de crecimiento, incluso para las ventas en el mercado interior -compensadas por la misma pro-porción de empresas que cree que serán decrecientes-.

Los resultados obtenidos muestran, de alguna manera, la mayor potencialidad de la empresa en la medidaen que aumenta su dimensión puesto que le permite incorporar más mercados que el derivado de la pro-pia demanda interior, confirmando los resultados que también se han obtenido con respecto de las empre-sas exportadoras y no exportadoras.

Cuadro 6.9. Perspectivas a corto plazo, según tamaño de la empresa.


Hasta 20 empleos

Volumen de ventas en el mercado interior 31,4 43,6 25,0 0,0Volumen de ventas en el mercado exterior 10,7 50,0 25,0 14,3Evolución de los precios de los productos 10,0 48,6 41,4 0,0Importancia de los mercados tradicionales 8,8 50,0 25,0 16,3Importancia de los mercados emergentes 15,4 40,0 12,3 32,3Competencia de los países de bajo coste 11,6 24,0 51,2 13,2Inversiones en capacidad productiva 10,7 48,6 37,1 3,6

DE 20 a 99 empleos

Volumen de ventas en el mercado interior 29,7 41,5 28,8 0,0Volumen de ventas en el mercado exterior 13,7 41,5 36,5 8,2Evolución de los precios de los productos 8,5 44,4 46,2 0,9Importancia de los mercados tradicionales 12,2 45,9 31,9 10,0Importancia de los mercados emergentes 21,8 32,7 19,8 25,7Competencia de los países de bajo coste 9,3 30,4 50,0 10,3Inversiones en capacidad productiva 11,0 43,2 42,3 3,6

Más de 100 empleos

Volumen de ventas en el mercado interior 33,3 30,7 34,7 1,3Volumen de ventas en el mercado exterior 18,8 32,8 42,2 6,3Evolución de los precios de los productos 10,7 38,7 45,3 5,3Importancia de los mercados tradicionales 15,9 44,4 34,9 4,8Importancia de los mercados emergentes 11,8 33,3 35,3 19,6Competencia de los países de bajo coste 10,4 28,4 53,7 7,5


En negrita y cursiva los porcentajes señalados por al menos el 35% de las empresas.


Perspectivas, actividad exterior y tamaño empresarial. Resumen

• Las empresas exportadoras cuentan con mejores expectativas que las empresas noexportadoras, incluso con relación a las ventas interiores.

• De la misma forma, a medida que aumenta el tamaño empresarial el porcentaje deempresas que cifra su expectativa como creciente aumenta (en ventas, importancia demercados o competencia).

• La dimensión y/o la presencia exterior equilibra la presencia según mercados, generaconocimiento y/o una mayor capacidad proactiva y menos dependiente del mercadodoméstico.

78

3.3. Contexto e incidencia en las perspectivas empresariales

La volatilidad coyuntural y la confirmación de peores datos que los anticipadoses posible que conviertan en optimistas las expectativas de las empresasconsultadas. Posiblemente, el retroceso en la actividad en 2008 y 2009 serámayor del inicialmente esperado

Las previsiones recogidas en el cuadro macroeconómico37, aunque pueden ajustarsea lo largo del otoño o de la primera parte de 2009, coinciden en gran medida con una serie de cuestionesapuntadas por la industria subcontratista.

❖ En primer lugar, la percepción de la debilidad de las ventas interiores a la que aluden las empresasconsultadas se va a mantener e incluso aumentar en 2009, puesto que el crecimiento38 en el con-sumo39 de los hogares en España será menor (de 0,8% a 0,4%) y no parece que se vaya a compen-sar con el consumo público (de 4,9% a 3,8%).

❖ En segundo lugar, la actividad ligada al sector de construcción seguirá descendiendo (-5,1%). Aunqueno así la inversión en bienes de equipo que mantendría el nivel (3,2% y 3,1%), en consonancia con lapropia intención de las empresas de invertir en capacidad instalada.

❖ Y, en tercer lugar, se mantiene la previsión de dinamismo de los mercados exteriores40 (4%), resulta-do que es coherente con la mejor expectativa media de evolución de las ventas exteriores frente alas interiores, tal y como han señalado las empresas consultadas.

Cuadro 6.10 Escenario macroeconómico de España. 2007-2009

2007 2008 2009

PIB 3,8 1,6 1,0

Gasto en consumo final de los hogares 3,2 0,7 0,4

Gasto en consumo final de las AA.PP 5,1 4,9 3,8

Formación Bruta de Capital Fijo 5,9 0,3 -1,5

Bienes de equipo 8,6 3,2 3,1Construcción 4,0 -1,8 -5,1

Demanda Nacional 4,3 1,3 0,5

Exportaciones 5,3 4,1 4,0

Importaciones 6,6 2,6 1,9

Empleo (equivalente a tiempo completo) 3,0 0,2 -0,5


Por otra parte, la valoración realizada corresponde con la información aportada por las empresas consulta-das entre abril y mayo de 2008. Pero, la complejidad y globalidad de la delicada situación coyuntural haceque las expectativas planteadas puedan tener un amplio margen de variabilidad, en función de que se vayanconfirmando o no un rango muy amplio de noticias41 que contribuyen de forma importante a construirlas,deteriorando de forma importante su confianza.

De alguna manera, el deterioro que apuntan los indicadores42 de confianza industrial y de construcción estánanticipando el recorte en los grandes datos que, por otra parte, para el cierre de 2008 y 2009 también sevienen ajustando a la baja (perspectivas).

79

37 De 29 de julio, para la elaboración de los presupuestos. Ministerio de Economía.38 % de variación real, tasas interanuales.39 De hecho, el Índice de Producción Industrial (Bienes de Consumo) ya lo viene reflejando.40 Que se confirmará en la medida en que los efectos de la crisis se contengan o palien.41 Que se lleven a cabo resoluciones de intervención de bancos centrales, recortes de tipos, inyecciones de liquidez, afloramiento de otras quiebras o incluso,conflictos geopolíticos. 42 El índice de Sentimiento Empresarial (Comisión Europea) muestra un perfil claramente decreciente a partir de julio de 2008.

En este escenario, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada para el conjunto de la industriaespañola se sitúa en torno al 80%, con un perfil suavemente decreciente a lo largo del año. Los datos reco-gidos en este informe, relativos a una muestra representativa de empresas subcontratistas la sitúan entorno al 86%, de acuerdo con un mayor tamaño medio, mejor posición exportadora y dinamismo que lamedia de la industria española .

El perfil del porcentaje de utilización de la capacidad productiva del año 2008 recogido en el cuadro adjun-to, junto con el resto de la información disponible, permite aventurar la rebaja en el porcentaje de utilizaciónseñalado por las empresas subcontratistas para el final de este año y de 2009 en torno a 5 puntos por-centuales, dejándolo en torno del 78-75%, que tendrá un previsible impacto en el empleo.

Cuadro 6.11. Indicadores de confianza y de actividad en España. 2007-2008

2007 (IV) 2008 (I) 2008(II) 2008 (III)

PIB 3,3 2,6 1,8 --

VAB Industria 1 -0,1 -2,8 --Exportaciones 5,7 5,1 7,6 --Importaciones 4,6 2,2 6,6 --

Indicador de confianza industrial -3,4 -7,1 -13,5 -17,0

Nivel de cartera de pedidos -4,0 -6,0 -15,0 -26,0Utilización de la capacidad productiva 80 81,1 80,2 79,0

Indicador Confianza Construcción -1 -14,6 -17,1 -22,5

Fuente: Ministerio de Economía. Actualización 18 de septiembre de 2008.

80

Principales conclusiones yapoyo a las empresas Españolasde Subcontratación Industrial

7

En el capítulo 7 se centra

❑ El bloque 7.1. resume las principales conclusiones del estudio

❑ El bloque 7.2. presenta la oferta de apoyos disponibles para la empresasubcontratista en España

81


INFORME FINAL

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES

1. La delimitación general de la importancia económica de la subcontratación parte de la selección delas actividades potencialmente subcontratistas. Son 20.621 empresas que emplean a medio millónde personas. Su aportación al total del negocio industrial generado en España es del 14,5% y estátotalmente consolidado ya que desde 2001 ha crecido por encima del conjunto de la industria espa-ñola. Son la aproximación general al tamaño del universo de la subcontratación industrial

2. La combinación de ambas fuentes (actividades potencialmente subcontratistas y reconocimiento delos ingresos derivados de la prestación de servicios industriales) permite estimar el sector de la acti-vidad subcontratista en España. Es la delimitación restringida de la oferta subcontratista españolaque integra a 12.977 empresas y 270.000 empleos. Representa el 10,2% y 10,4% del empleo y lacifra de negocio industrial generado en España, respectivamente. Entre 2001 y 2006 ha consolida-do su posición en el tejido empresarial, el empleo y la facturación total de la industria.

3. La subcontratación industrial es una forma de relación entre empresas con el objetivo de producir unbien. Por lo tanto, no es un sector de actividad al uso, que suele ser la referencia habitual de las esta-dísticas económicas. Este informe contribuye a mejorar su conocimiento.

4. Casi 700 empresas que se reconocen como subcontratistas aportan la información que caracterizala relación de su contratación y su evolución reciente, dotando de solvencia a los resultados de esteinforme.

5. Las empresas subcontratistas tienen una amplia trayectoria y arraigo territorial. Tres de cada cuatroempresas (71,6%) inició su actividad antes de 1985, por lo que es un tejido empresarial experimen-tado y nueve de cada diez (94,9%) es de capital español, de ahí el arraigo territorial. Son básica-mente PYMEs, puesto que el 88,6% tienen menos de 100 empleos.

6. La actividad de subcontratación se basa en la participación técnica de la empresa subcontratista,destacando el alto porcentaje que coopera con el contratista (31,4%) o la asume en su totalidad(12,5%). Además, una de cada tres (35,3%) puede incorporar su marca comercial, una de cada cua-tro reconoce la exclusividad (24,2%) y/o que el contratista provee las materias primas precisas(24,2%). Luego, la implicación técnica está reconocida.

7. La subcontratación industrial conforma un nicho de negocio importante. La mayoría de las empresasconsultadas (67,3% y 72,4%, 2002 y 2008) desarrollan su actividad sólo bajo subcontratación. Sona su vez empresas contratistas (71,2%) y mayoritariamente (91%) atienden a más de 5 clientes.

8. La calidad es un requisito transversal de mejora continua: no es un factor diferenciador sino el puntode partida de la competitividad de su oferta. Tres de cada cuatro empresas (73,4%) reconocen comoexigencia las certificaciones de calidad. Además, una de cada dos empresas señala una exigenciade calidad específica. Y una de cada cuatro reconoce la exigencia medioambiental o con relación ala formación y la seguridad laboral.

9. Conglomerados y clusters de referencia: Automoción, bienes de equipo, material de transportes con-figuran las redes de subcontratación industrial más reconocibles, pero no los únicos.

10. Las empresas subcontratistas consolidan su internacionalización: dos de cada tres exporta (60,1%)y cada vez con mayor relevancia de la participación en la facturación. La actividad exterior es cre-ciente con el tamaño empresarial y con la participación técnica en la producción.

11. Se mantiene la importancia de los mercados cercanos. El 83% de las ventas exteriores se destinana la UE, de acuerdo con una producción que se incorpora en procesos complejos. Francia es una ter-cera parte y Alemania, la quinta.

12. La potencialidad se apoya en los mercados próximos (logística) y conocidos que son, por otra parte,los que (todavía) absorben la mayor demanda de su producción. Así, la mejor valoración de las pers-pectivas de crecimiento se asocia con los segmentos que combinan los clientes, sectores y merca-dos conocidos. A medida que disminuye el conocimiento (clientes, sectores, mercados), empeora la

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valoración de su potencialidad. Este resultado es coherente con la experiencia reciente de las empre-sas que, en general, entre 2002 y 2008 han mejorado con respecto del mercado interior y las posi-ciones internacionales maduras.

13. Las empresas están en los mercados exteriores porque cuentan con recursos para la internaciona-lización: Tres de cada cuatro empresas (76,4%) cuenta con personal cualificado (inglés) y presenciavirtual (80,6%, web). Mejora muy importante en los últimos cinco años.

14. Una de cada dos empresas (46%) realiza actividades de I+D integrada en su estrategia empresarialy representa el 1,4% de su facturación. Entre 2002 y 2008, el porcentaje de empresas que afirmarealizar actividades de I+D pasa del 35,6% al 46,6% en este periodo. Por otra parte, es importantedestacar que estas actividades responden mayoritariamente a la propia estrategia empresarial(68,5%), mientras que el resto de las empresas aluden a la cooperación con el contratista (31,5%).Asimismo, se consolida el porcentaje de recursos destinados a esta actividad en el 1,4% de la fac-turación.

15. Oferta competitiva apoyada en la calidad, rapidez en la repuesta y ajustada relación calidad y precioson los tres factores de competitividad. El reto: la mejora en el carácter innovador. Así, tanto en 2002como en 2008 la calidad (84,5 y 84,8 puntos, respectivamente) es el rasgo mejor valorado de la ofer-ta realizada por parte de las empresas consultadas. El segundo factor mejor valorado en las dos con-sultas es el tiempo de respuesta (78,5 y 79,3 puntos) que se entiende como una característica quecomplementa a la anterior: debe ser un buen producto y provisto en un plazo ajustado.

16. Es una oferta empresarial generadora de empleo y posicionada en el mercado: En los últimos años,el empleo en las empresas subcontratistas ha aumentado dentro (+1,5%) y fuera de España (+2,2%).Ambos resultados son importantes puesto que el 18% de las empresas consultadas cuenta conalgún establecimiento fuera. Aportan una valoración reciente de la actividad desarrollada por lasempresas subcontratistas españolas muy positiva, a pesar del posible empeoramiento de resultadosque ya se está produciendo en el cierre de 2008 y 2009.

17. Capacidad productiva: A mediados de 2008, la estimación de la capacidad productiva instalada sesitúa en el 86% (promedio). Para 2009 es posible que retroceda y repercuta en el empleo, en la medi-da en que se van deteriorando las condiciones financieras y macroeconómicas.

En este sentido, la incertidumbre y volatilidad del momento actual envejece y desvirtúa las previsio-nes que se van realizando. Con todo, es importante llamar la atención sobre los resultados de media-dos de año que señalan que el 42,3% de las empresas consultadas cifran en el 100% la utilizaciónde su capacidad instalada para 2008. Además, prácticamente una de cada tres (33,5%) señala suporcentaje de utilización entre el 75 y el 99%, y sólo para el 24,2% es inferior al 75% de su capaci-dad instalada.

18. Argumentos que comprometen el futuro: La volatilidad coyuntural y la confirmación de peores datosque los anticipados convierten en optimistas las expectativas de las empresas consultadas.Posiblemente, el retroceso en la actividad en 2008 y 2009 será mayor del inicialmente esperado. Noobstante, en mayo-junio, momento de realización de esta consulta, cuatro de cada diez empresasconsideró que sus ventas en los mercados interiores (40,7%) y exteriores (41,6%) se mantendrían.E incluso, para una de cada tres (35,5%) las ventas en los mercados exteriores serían crecientes.

Además, una de cada dos consideró que la presión de la oferta de los países de bajo coste (50,7%)y los precios de sus productos (45,2%) será creciente. No obstante, en este escenario de aparenteestrechamiento de márgenes, casi una de cada dos empresas consultadas (42,6%) considera que larealización de inversiones en su capacidad productiva también será creciente.

19. La importancia de las decisiones de multilocalización de los contratistas. Las empresas que parti-cipan en el marco de la subcontratación posiblemente interaccionan en mayor medida que otrasmodalidades de organización industrial. En este contexto, una de cada cuatro empresas (41,4%) seconsidera afectada y para una de cada tres (33,1%) está condicionando su decisión de multilocali-zación.

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No obstante, la multilocalización es una decisión estratégica ligada al negocio, de forma que la ubi-cación de un contratista y/o sus decisiones son un factor (exógeno) a tener en cuenta y podría ser eldesencadenante, pero no necesariamente determinante de una decisión de multilocalización.

Así, la respuesta obtenida según el segmento de tamaño es clarificadora. En primer lugar, por suhomogeneidad: en torno a cuatro empresas de cada diez se sienten afectadas. Pero, obviamente, suincidencia en las decisiones de multilocalización es creciente con el tamaño empresarial.

20. Apuesta por la continuidad de la actividad. El 58,3% de las empresas consultadas ha realizadoinversiones con de objeto de mejorar y/o ampliar su capacidad productiva. Este resultado es cohe-rente con el hecho de que el 42,6% de las empresas valora que la expectativa de su inversión encapacidad productiva será creciente. La mayoría mencionan a España (85,2%), frente a las res-tantes opciones (14,8%). Existe una vocación de internacionalización y el rango de mercados(opciones geográficas) es muy amplio, en alusión a opciones de mercado muy interesantes encada uno de ellos.

2. APOYO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE SUBCONTRATACIÓNINDUSTRIAL

Las Bolsas de Subcontratación Industrial de las Cámaras de Comercio apoyan la con-solidación e internacionalización de las empresas españolas de subcontratación industrial a través del ase-soramiento y desarrollo de programas, servicios y actividades específicas para las empresas de este gransector, poniéndolas en contacto con compradores tanto nacionales como internacionales.

Existen 34 Bolsas de Subcontratación Industrial en España, ubicadas en las siguientes Cámaras deComercio: Álava, Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Campo de Gibraltar, Cantabria, Castellón, CiudadReal, Córdoba, Gijón (Asturias), Girona, Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, Madrid, Manresa, Miranda de Ebro,Murcia, Navarra, Palamós, Palencia, Sabadell, Sant Feliu, Sevilla, Terrassa, Tortosa, Valencia, Valladolid, Vigo(Galicia), Zamora y Zaragoza. El Consejo Superior de Cámaras es el coordinador de la red de Bolsas (SUB-CONTEX).

Las Bolsas de Subcontratación Industrial gestionan en colaboración y con el apoyo del Instituto Español deComercio Exterior (ICEX) el Plan Sectorial de Subcontratación Industrial, plan anual de apoyo a la interna-cionalización de la empresa española subcontratista. El plan integra actividades de promoción exterior enlos principales mercados para las empresas españolas.

Las Cámaras gestionan el portal de la subcontratación industrial española (www.subcont.com) que ofrecenoticias, información de interés sobre el sector y sus empresas, estudios e informes, un apartado dedemandas de fabricación, directorios empresariales, guías on-line de apoyo y un servicio de búsqueda defabricantes industriales en España. Las Cámaras también gestionan portales dirigidos a los mercados clien-tes principales cuyo objetivo es promocionar la oferta empresarial española entre los potenciales compra-dores (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). A nivel autonómico las Cámaras desarrollan portales de sub-contratación industrial.

Las Bolsas de Subcontratación Industrial también elaboran directorios empresariales que se promocionantanto a nivel nacional como internacional (empresas españolas de subcontratación industrial con proyeccióninternacional; directorios sectoriales como son el de fabricantes a medida para la industria de automoción,aeronáutica y aeroespacial y el directorio de fabricantes de series corta.

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Bolsas de Subcontratación Industrialwww.subcont.com

Cámaras de Comerciocamaras.org

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LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA€¦ · Y se ponga en valor la actividad de subcontratación industrial en España, en tanto que integra a empresas dinámicas, innovadoras