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Resumen comportamiento del mercado televisivo en España durante el 1er trimestre del ejericio 2012.
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La Televisión que vivimos 1T 2012
Índice� Los cambios en 2012
� Consumo de TV y cuotas
� Evolución de los Grp’s
� Evolución de las inserciones
� Eficacia publicitaria Grp´s por spot� Eficacia publicitaria Grp´s por spot
� Perdidas de cobertura y medios complementarios
� Inversión
� Conclusiones
En el 1T de 2012 continúan los cambios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012
Mas cambios…La sexta anuncia que sustituirá su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión
El 12 de enero Discovery maxcomienza su andadura
El 9 de enero Mediasetlanza Energy: su nuevo canal
ParamountChannel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo
nuevo canal dedicado a la emisión de documentales.
Qué más nos depara el 2012
La fusión entre Antena 3 y La Sexta; cada día más cerca
En el nuevo grupo La Sexta participará en el 7,0% del accionariado.
41,727,4
7,0
19,24,7
27,4
Grupo planeta RTL Autocartera Free Flow La Sexta
FUENTE: El Economista 15/12/2011.
La fusión entre Antena 3 y La Sexta; cada día más cerca
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia
2,7 1,3 1,512,3 4,8 0,5 1,5
Antena 3 La Sexta
Antena 3La Sexta
24,9
27,46,2 2,6 1,413,8 1,4 1,3
El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE
0,3
0,7
MediasetEspaña
27,46,2 2,6 1,413,8 1,4 1,3
RTVE
20,32,7 2,40,913,7 0,6
0,7
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 1T 2012. Total Individuos.
Además esta fusión mermará la competencia
Cuota de Pantalla: 27,4%Cuota de Grp’s (20”): 41,8%
Share: 52,3%Grp’s (20”): 82,4%
Cuota de Pantalla: 24,9%Cuota de Grp’s (20”): 40,6%
Cuota de Pantalla: 47,7%Cuota de Grp’s (20”): 17,6%
Resto
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 1T 2012
2012: El año de la Pauta única
Situación de la pauta única de Antena 3 desde Enero de 2009
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
Pauta única A3 Grupo
Pautas únicas MediasetPautas únicas Mediaset
Situación de las pautas únicas de Mediaset desde el Febrero de 2012
La llegada del nuevo gobierno provocará cambios en el panorama televisivo
Por un lado con la más que probable privatización de las cadenas autonómicas …
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia
La llegada del nuevo gobierno provocará cambios en el panorama televisivo
… aunque se especula con la vuelta de la publicidad a Tve, ya existen ciertos formatos de patrocinios
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia
10,1
5,3
29,3
11,4
10
20
30
40
% Crecimiento respecto al año anterior
Estimación de Inflación de la AM
2006-2010 2011 1T2012
5,3
-4,5
-20,1
-5,2
-13,7-12,1
-22,2
-30
-20
-10
0
2006 2007 2008 2009 2010 . 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012
%
FUENTE: Asociación Agencias de Medios
6,4 5,6
-0,2
6,8
3,74,8 5,3
6,1
8,8
9,2
3,9
-2,0
4,0
7,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
Previsiones de ZenithOptimedia de crecimiento de total inversión
Estimación
% Crecimiento respecto al año anterior
Crecimiento global Crecimiento España
-9,7
-11,0
-20,7
-5,0
-2,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FUENTE: Advertising Expenditure Forecast Marzo 2012. ZenithOptimedia
Consumo de TV y cuotas
La mayor oferta produce mayor consumo año tras año En el 1T de 2012 se alcanza un nuevo record de consumo
239293 251 224 254
148 158
0
200
400
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños 4-12
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Min
uto
s
Evolución de los minutos de consumo por targets y años
Comparativa minutos de consumo por targets 1T
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
261
319275
245277
160 165
050
100150200250300350
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños de 4 a 12 años
1T2011 1T2012
Min
uto
s
Comparativa minutos de consumo por targets 1T
6,47,7
8,6
1,8 4 5,56,8
15,4 14,7 14,513,6
11,310,4
1,1 2,6 5,1 10,218,5 24,6
7,8 8,4 7,9 7,5 7 6,8 TEMATICAS PAGOTEMATICAS CONC. TDTAUT PRIV
AUT
La fragmentación año tras año se agudiza• El líder no llega a los 15 puntos de share
• Temáticas logra un cuarto de la audiencia, pese a que su líder no llegue a los 3,2 puntos de share
Evolución de la cuota audiencia de canales por años
Ix 133
18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5
4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6
21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2
19,417,4
1614,7 11,7 11,5
8,6
8,27,0
6,1
6,86,6
5,7
10,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011
LA SEXTA
CUATRO
A3
T5
La2
La1
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Ix 90
10,4 11,1 10,3
24,6 22,7 25,4
6,8 7 6,9TEMATICAS PAGO
TEMATICAS CONC. TDTAUT PRIV
AUT
El lanzamiento de nuevos canales durante el primer trimestre provoca el aumento de cuota de la TDT
Comparativa 1T2011
14,5 15,1 13,7
2,6 2,6 2,7
14,2 14,0 13,8
11,5 11,4 12,3
6,1 6,4 6,25,7 6,2 4,8
10,4 11,1 10,3
2011 , 1T2011 1T2012
LA SEXTA
CUATRO
A3
T5
La2
La1
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
9,1 10,1 8,7
11,2 11,911,2
2,5 1,1 5,06,5 6,6 6,62,8 2,7 3,0
Resto
Temát. Pago
Resto Temát. Abierto
Por grupos Mediaset mantiene una tendencia positiva, gracias al crecimiento de sus canales temáticos
Comparativa 1T2011
22,2 22,9 20,3
26,4 25,4 27,4
19,3 19,3 17,8
2011 . 1T2011 1T2012
Forta
Publiseis
A3 Advertising
Mediaset
RTVE
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Telecinco lidera la mayoría de los targets en el 1T, aunque los Niños siguen siendo para Clan
Ranking de Cadenas 1T2012
Ind 4+ Ind 16+AC Hombres Mujeres Jóvenes 13-24 Niños 4-12
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. Ene-Marzo 2012
25,4 22,4 23,353,8
Ind 4+ Ama de Casa Adultos 16+ Ind 4-12
Cuota audiencia de TDT por y Top 5 de canales TDT por targets
Mientras la cadena líder de la generalista no supera los 15 puntos de share, las temáticas concentran audiencia
2,6
2,4
1,6
1,5
2,4
2,1
1,7
1,6
1,6
2,5
2,4
1,6
1,6
1,6
14,7
12,6
10,0
4,8
3,0
2,7
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTA DIA. LUNES-DOMINGO. Enero-Marzo 2012
17,5
9,5
7,26,5
27,3
11,1
8,3
6,74,20,0
Ix 261
El 41,2% del tiempo de emisión en TV se dedica a la ficción, aunque los espectadores sólo dedican el 40% de su tiempo a ella
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
Entretenimiento:cámara oculta,
magazines,
humor,
40,2
18,4
41,2
27,3
FICCIÓN CULTURALES INFORMACIÓN DEPORTES ENTRETENIMIENTO
MUSICA CONCURSOS RELIGIOSOS TOROS ARTES ESCÉNICAS
Ix 98
Ix 166
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores
humor,
reality-show,
talk-show,
variedades,
etc.
25,1
23,1
4,32,52,00,5
14,0
6,30,67,44,00,00,6
Dentro de la ficción, el genero preferido, los espectadores demandan películas y series casi a partes iguales
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
Ix 616
Ix 60
41,2% de 40,6% de la
41,8
25,1
Largometrajes series dibujos animados sitcom otros animación
telenovelas series de gran formato Cortometrajes miniseries tv-movies
34,5
28,8
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores
Ix 83
41,2% de la oferta
40,6% de la demandaIx 114
Evolución de los GRP´s
652,9677,1
711,6
769,0807,6 803,9 804,2
845,6 850,9
774,8
668,1 656,6 653,8
600
700
800
900
Miles de Grp’s
Evolución de los grp´s
A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´sEn 1T2012 continuamos en niveles del año 2000
0
100
200
300
400
500
1T00 1T01 1T02 1T03 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12
FUENTE: Índices Zenith / Kantar media. TTV. PBC
930978
1.015
1.1011.152 1.128 1.131 1.154 1.139
1.018
876 856 844
730764
801
867918 908 913 934 929
840
721 709 706700
800
900
1000
800,0
1.000,0
1.200,0
Ind. 4+ AC Adultos Ind+4 Ama de Casa Adultos +16
A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´sEn 1T2012 continuamos en niveles del año 2000
Miles de Grp’s
Evolución de los grp´s por años y targets
Minutos de Consumo
653 677712
769808 804 804
846 851
775668
657 654
730 721 709 706
0
100
200
300
400
500
600
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1T2000 1T2001 1T2002 1T2003 1T2004 1T2005 1T2006 1T2007 1T2008 1T2009 1T2010 1T2011 1T2012
FUENTE: Índices Zenith Media / Kantar media. TTV. PBC
El cambio de normativa en 2009 provocó una reducción de la publicidad no convencional
70%
80%
90%
100%No Convencional Convencional
Grp’s
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
2.770.130 2.460.639Total Grp’s
20” 2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.416.930
17,6 16,4 16,2 18,5 20,0 13,7 10,7
82,4 83,6 83,8 81,5 80,0 86,3 89,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+
Los patrocinios comienzan a retornar, a pesar del cambio de ley en 2009
70%
80%
90%
100%No Convencional Convencional
Grp’s
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s 2.416.930 656.621 653.796
10,7 10,1 11,6
89,3 89,9 88,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2011 . 1T 2011 1T 2012
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+
Ix 98
Aunque siguen siendo los más penalizados por la nueva ley
4,3 4,7 4,9 5,4 4,72,2
3,13,7 3,8 3,7 3,0 4,3
3,32,5
1,82,9
3,3 3,52,24,7 2,1 2,3 3,5 4,4 2,8
3,1 3,1 2,4 3,3 3,1 3,2 4,1
70%
80%
90%
100%
Spot Normal Telepromoción y Televenta Patrocinios Microespacios Merchandising Otros
Evolución de la cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Grp’s 2.770.130Total Grp’s20”
2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.460.639 2.416.930
82,4 83,6 83,8 81,5 80,086,3 89,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+
Los patrocinios es el formato publicitario más penalizado tras la nueva ley
3,1 2,6 3,22,5 2,3 2,44,1 4,2 4,6
70%
80%
90%
100%
Grp’s
Cuota de Grp´s por tipo de publicidadTotal Grp’sTrimestre 2.416.930 656.621 653.796
89,3 89,9 88,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2011 . 1T 2011 1T 2012
Otros
Merchandising
Microespacios
Patrocinios
Telepromoción y Televenta
Spot Normal
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+
119.458 110.332
547.004 526.853
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Otros
Energia
Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes, finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen
Evolución de grp´s por sectorTotal Grp’s 2.460.639 2.416.930
346.775 358.447
328.279 339.372
209.846 199.300
168.449 157.097159.771 186.785168.284 156.588167.184 177.698
119.458
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2010 2011
Transporte, viajes y turismoBebidas
Telecomunicaciones e internetLimpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+
Grp’s
Ix 103
Ix 116
177.698
110.332
526.853
1.500.000
2.000.000
36.58940.44933.36415.723
11.632
139.796 138.473
400.000
500.000
600.000Otros
Energia
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Telecomunicaciones e internet
Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes, finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen
Grp’s
Evolución de grp´s por sector656.621
Total Grp’sTrimestre 653.7962.416.930
358.447
339.372
199.300
157.097
186.785
156.588
0
500.000
1.000.000
2011
107.478 119.337
77.980 88.186
55.26458.566
52.39351.957
49.65459.72643.89536.58940.449
0
100.000
200.000
300.000
400.000
1T2011 1T2012
Telecomunicaciones e internet
Limpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
Alimentacion
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+
7,4 7,95,3 4,90,8 0,71,5 1,1
24,1 23,4
70
80
90
100 Otros
Energia
Transporte, viajes y turismoBebidas
% Grp’s
Evolución de grp´s por sectorTotal Grp’s 2.460.639 2.416.930
FMCG llegan casi al 50% de los grp´s
15,3 15,9
14,5 15,1
9,3 8,8
7,4 7,07,1 8,37,4 7,07,4 7,9
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011
Telecomunicaciones e internetLimpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
Alimentacion
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+
Ix 104
Ix 117
Ix 104
FMCG llegan casi al 50% de los grp´s
Evolución de la cuota de grp´s por sectorTotal Grp’s
7,9
4,9
23,4
60
70
80
90
100
7,46,1
6,85,5
23,6 23,0
60
70
80
90
100 Otros
Energia
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Telecomunicaciones e internet
656.621 653.7962.416.930
FUENTE: Kantarmedia . PBC Ind+4
15,9
15,1
8,8
7,0
8,3
7,0
0
10
20
30
40
50
60
2011
18,2 19,8
13,2 14,6
9,39,7
8,98,6
8,49,9
7,4
0
10
20
30
40
50
60
1T2011 1T2012
Telecomunicaciones e internet
Limpieza y hogar
Finanzas y seguros
Automocion
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
AlimentacionIx 109
Ix 110
68.402
144.430172.533
500.000
600.000
700.000 La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
Este descenso no ha afectado a todas las cadenas por igual, ya que las TDT suman más Grp’s cada trimestre
Grp’s
Evolución de los grp´s por cadenas
Total Grp’s
Ix 119595.6172.000.000
2.500.000
2.416.930 656.621 653.796
156.387 152.498
133.869 142.234
64.767 57.924
62.142 48.513
68.40250.551
0
100.000
200.000
300.000
400.000
1T2011 1T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia
565.120
487.193
227.490
210.874
228.821
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2011
Ix 106
22,0 26,4
70
80
90
100
La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
Las TDT consiguen una mayor cuota de Grp’s
Grp’s
Evolución de la cuota grp´s por cadenas
Total Grp’s
Ix 12024,680
90
100
2.416.930 656.621 653.796
23,8 23,3
20,4 21,8
9,9 8,9
9,5 7,4
10,47,7
0
10
20
30
40
50
60
70
1T2011 1T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia
23,4
20,2
9,4
8,7
9,5
0
10
20
30
40
50
60
70
2011
310.253
241.87846.798
88.782 75.480
71.746 53.630
4.989 23.41416.212 18.077
RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
Mediaset se consolida como líder publicitario
Grp’s
Evolución de los grp´s por grupos
656.621Total Grp’s 2.416.930 653.796
Ix 85
967.253
757.137
2011
259.893 272.977
207.344 201.164
1T2011 1T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Ix 105
12,8
10,01,92,4
13,5 11,5
10,9 8,2
RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
Grp’s
Evolución de la cuota grp´s por grupos
Total Grp’s
Ix 85
2.416.930 656.621 653.796
Mediaset se consolida como líder publicitario
40,0
31,3
2011
39,6 41,8
31,6 30,8
1T2011 1T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
Ix 105
Evolución de las inserciones
Tras varios años de incremento se reduce la ocupación en el 1T
1.676.184
2.003.495
1.894.249
2.000.000
2.500.000Inserciones
Evolución de las inserciones por años
-5,5%
355.552 370.693 412.235487.684 534.675 558.575 603.196
1.036.3551.141.6101.192.377
0
500.000
1.000.000
1.500.000
1T2000 1T2001 1T2002 1T2003 1T2004 1T2005 1T2006 1T2007 1T2008 1T2009 1T2010 1T2011 1T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
32,1 32,2 30,5 33,4
60
70
80
90
100TV Local
Temáticas pago
TDT
Aut. Priv.
Aut
Las nacionales mantienen la cuota de inserciones, mientras las TDT la reducen
Cu
ota
Inse
rcio
nes
Evolución de las inserciones por cadenas Inserciones
2010 20118.254.2877.407.716
3,7 2,9 3,0 3,33,7 3,0 3,2 3,23,3 2,9 2,9 2,63,3 2,6 2,8 2,8
23,020,8 20,6 18,2
4,25,3 4,3 4,3
26,0 29,9 32,1 31,9
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 ., 1T2011 1T2012
Aut
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.
5,2 3,54,5
33,130,8 29,8 33,0
70%
80%
90%
100%Resto
Temát. Pago
Resto Temát. AbiertoForta
El baile de cadenas de un grupo a otro afecta radicalmente al reparto de la cuota de inserciones de los distintos grupos
Evolución de las inserciones por grupos
Cuota Inserciones
Inserciones 8.254.2877.407.716
2010 2011
11,8 14,1 12,8 16,7
14,413,5 16,4 12,0
3,33,2 8,6 12,0 10,8
22,826,1
24,9 22,5
6,95,2 3,5
4,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2010 2011 ,. 1T2011 1T2012
Forta
Publiseis
Cuatro
A3 AdvertisingPubliespaña
RTVE
FUENTE: Indices Zenithmedia
Por primera vez en 12 años, las inserciones diarias se reducen
12.54513.249
18.624
22.261
20.816
15.000
20.000
25.000Inserciones
Evolución de las inserciones diarias por años
-6,5%
3.907 4.119 4.5805.419 5.876 6.206 6.702
11.51512.545
13.249
0
5.000
10.000
15.000
1T00 1T01 1T02 1T03 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
El número de spots emitidos al día disminuye en 1T2012
22.614
22.261
21.500
22.000
22.500
23.000 2011 2012
Inserciones
Comparación trimestral spots emitidos al día
20.816
19.500
20.000
20.500
21.000
21.500
2011 , 1T
FUENTE: ïndices Zenithmedia
Ix 94
Eficacia publicitariaGrp´s por spot
8.254.931
1,2
1,4
1,6
1,8
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000 GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot
El incremento de spots cada año implica una pérdida de eficacia
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
Evolución anual de los grps, spots emitidos y grp´s por spot
2.416.931
0,29
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
1,681,59 1,56
1,371,30 1,27
1,021,20
1,40
1,60
1,80
Grp's/Spot
El incremento de spots sumado a la caída de Grp’s se traduce en una mayor pérdida de la eficacia
Evolución anual de los grp´s por spot
1,02
0,690,62
0,49
0,33 0,29 0,35
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1T 2012
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
La reducción del número de spots emitidos está provocando un aumento en la eficacia
0,29
0,330,35
0,25
0,30
0,35
0,402011 2012
Grp’s/Spot
Evolución anual de los grp´s por spot
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
2011 , 1T
FUENTE: ïndices Zenithmedia
Ix 106
Telecinco continúa como cadena más eficaz, aunque Antena 3 se sitúa muy cerca
2,4
2,62,4
2,0
2,1
2,4
T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO TV LOCALGrp’s /spot
Evolución trimestral de los grp´s por spot por cadena
1,01,1 1,2
1,01,1
0,9
2011 1T2011 1T2012
FUENTE: ïndices Zenithmedia
Este aumento de la ocupación no provoca un mayor visionado de los spot, nos situamos en niveles cercanos al 2000
72 7579
85 89 89 8994 95
86
74 73 7270
80
90
100
Spots vistos al días
Evolución de spots vistos al día
0
10
20
30
40
50
60
70
1T00 1T01 1T02 1T03 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
En el primer y último trimestre se obtienen más spots vistos al día por individuo
73
72
70
72
74 2011 2012
Comparación trimestral de spots vistos al díaSpots vistos al días
66
62
64
66
68
2011 1T
FUENTE: ïndices Zenithmedia
Ix 97
Ganancias y perdidas de cobertura y medios complementarios
Por primera vez tras varios años, encontramos valores de Grp’s en los que se gana cobertura ligeramente
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
Guía de cobertura – Individuos 4+
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas
Grp’s
Aunque esta ganancia no se comporta igual en todos los targets
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
Guía de cobertura – Adultos 16+
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas
Grp’s
El target Amas de casa se mantiene muy estable
Guía de cobertura – Amas de Casa
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas
Los targets más jóvenes se dejan cobertura a niveles altos de Grp’s
Guía de cobertura – Niños 4-12
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas
Grp’s
Guía de cobertura – Jóvenes 13-24
70
80
90
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
Cob%
Los targets más jóvenes se dejan cobertura a niveles altos de Grp’s
0
10
20
30
40
50
60
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas
Perdidas y ganancias de cobertura según target
1,5
2,5
3,5 Ind+4 Adultos +16 AC Niños 4-12 Jóvenes 13-24
Diferencia % 1T2011 vs 1T 2012
Los targets más jóvenes se dejan cobertura a niveles altos de Grp’s, mientras los más adultos se mantienen más estables
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Grp’s
FUENTE: Wizard. Enero-Marzo. Total TV sin cadenas públicas
50
60
70
80
90
100TV Diarios Suplementos Revistas Radio Cine Internet (Ayer) ExteriorCob (%)
Si existe pérdida de cobertura se puede recurrir a otros medios
TV
Radio
Exterior
Revistas
Internet
Consumo de medios por targets
0
10
20
30
40
Ind 14+ Ad16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Fuente: EGM, 1º Acumulado 2012
Radio, ExteriorRevistas
Radio, ExteriorInternet
Cine
Diarios
Suplementos
Radio, ExteriorRevistas
Radio, ExteriorRevistas
110
120
Ind 14+ Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Internet y Exterior están incrementando cobertura entre todos los targets, mientras cine sigue cayendo
Índices de cobertura 2010 vs 2011 por targets
80
90
100
Total TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior
Fuente: 1 Acumulados EGM 2011/2012
130
140
150
160
170
180
TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior
Internet y cine son los medios más afines a los targets más jóvenesÍndices de afinidad por targets
70
80
90
100
110
120
130
Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Fuente: EGM, 1º Acum. 2012
Cine, InternetExterior
Suplementos
88,6
95,092,7 94,0
89,0
93,995,6
90,4
94,7
80
90
100Total Pob.
88,6
9592,7 94
89
93,995,6
90,4
94,7
80
90
100Ind 16+
+6,4 +4,1 +5,4 +0,4 +5,3 +7,0 +1,8
Cobertura (%)
Podemos contribuir a la TV con otros medios
Cobertura (%)
+6,1
Aportes de cobertura sobre la TV por targets
+6,4 +4,1 +5,4 +0,4 +5,3 +7,0 +1,8 +6,1
88,9
94,792,4
94,2
89,3
92,995,2
90,8
94,9
80
90
100Ama de Casa
+6,3
Fuente: EGM, 1º Acum. 2012
86,8
94,290,8
93,8
87,3
95,8 96,1
88,1
94,2
80
90
100Jóvenes 14-24
+5,8 +3,5 +5,3 +0,4 +4,0 +1,9 +6,0 +7,3 +4,2 +7,2 +0,8 +9.0 +1,3+8,8
Cobertura (%)
Cobertura (%)
+7,6
Inversión
Tras la leve recuperación en 2010, en 2011 vuelve la recesión
5.788 5.6036.178
6.7217.307
7.985
7.103
5.631 5.8507.000
8.000
9.000
MM €
Evolución de la inversión publicitaria en medios convencionales
5.788 5.468 5.410 5.6036.178
5.631 5.8505.505
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Infoadex
La TV sigue llevándose la mayor parte de la inversión cada año
FUENTE: Infoadex. 2012- 2014 Previsión Zenithoptimedia
Nota: ver en modo presentación. Pinchar en cada año para ver los resultados
Se lleva la mayor parte de la inversión por tener la mayor cobertura.
Fuente: 3º Acumulados EGM / Infoadex 2000-2010. / 2011: Zenithptimedia Advertising Expenditure Forecast. Dic 2011
Nota: ver en modo presentación. Pinchar en cada año para ver los resultados
Conclusiones
El 1T2012 en cifras: Principales KPI’s
Fuente: Índices Zenith Media
Conclusiones
• Nos encontramos ante un panorama de TV muy convulso, en el que las grandes cadenas absorben otras más pequeñas para poseer mayor parte del pastel publicitario.
• La última fusión se produce entre Antena 3 y La Sexta para competir con Mediaset, de esta forma en 2012 tendremos sólo dos grandes actores publicitarios, que se repartirán el 80% de los Grp’s
Entorno
ConsumoConsumo
• Año tras año asistimos a un mayor consumo de minutos de TV, salvo para los target más jóvenes, en lo que el consumo ha descendido con respecto al año anterior.
• Las grandes favorecidas de este aumento del consumo son las TDTs, que en su conjunto consiguen un cuarto de la audiencia, a pesar de que la cadena líder en este trimestre, no supere el 2,7% de share. Sin embargo en el target niños la cadena líder, perteneciente al grupo de las TDts, domina con un share del 14,7% por encima del líder de total población (13,8%).
ConclusionesGrp´s
• El aumento del consumo no se está viendo reflejado en un mayor número de Grp’s, en el 1º Trimestre de 2012 continuamos en valores de 2000
• A pesar de este descenso de los Grp’s , el conjunto de las cadenas temáticas consiguen una mayor cuota de Grp’s alcanzando casi una cuarta parte.
• Las fusiones entre cadenas merman la competencia en TV de cara a 2012, la suma de los dos grandes grupos representará el 80% de los grp´s y el 40% de la audiencia.
Eficacia• Tras varios años se produce un descenso en el número de spots emitidos, lo que ha provocado un
incremento en la eficacia que se sitúa en 0,35 Grp’s por spot.
• Telecinco y Antena 3 se sitúan como las cadenas más eficaces del 1º trimestre, prácticamente empatadas con 2,4 Grp’s por spot
• La recuperación de parte de la eficacia se está traduciendo en una mayor cobertura respecto a 2011 para valores similares de Grp’s, salvo en el target Jóvenes
Conclusiones
• Se puede complementar la TV con otros medios para obtener una mayor cobertura; principalmente Internet y Exterior, que han aumentado cobertura con respecto a 2011 en todos los targets.
• Al tratarse del medio con mayor cobertura, el share de inversión en TV permanece constante, en 2000 la partida de la inversión destinada a la TV era de un 40,9%, mientras que ZenithOptimedia
Nuevas vías
2000 la partida de la inversión destinada a la TV era de un 40,9%, mientras que ZenithOptimediaprevé que para 2014 una cuota del 39,4, ligeramente inferior.