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ZOOM FILIÈRESDES FILIÈRES MATURES ET À FORTS ENJEUX
L’AÉRONAUTIQUE, SPATIALLE TOURISMEL’AGROALIMENTAIRELA LOGISTIQUELE NUMÉRIQUELA SANTÉ ET LES BIOTECHLES ÉNERGIES RENOUVELABLESL’INNOVATION ET L’ENSEIGNEMENTSUPÉRIEURLA CONSTRUCTION
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
AÉRONAUTIQUE
800 entreprises
80 000 salariés dans la filière sans Airbus
15 Mds de CA estimés sur la supply-chain hors avionneur
1/3 des effectifs nationaux concentrés en Occitanie
SPATIAL
400 entreprises
12 000 salariés
1/4 des effectifs européens
1/2 des effectifs nationaux
SYSTÈMES EMBARQUÉS
Numéro 1 Français
20 000 salariés
L’AÉRONAUTIQUE-SPATIAL-SYSTÈMES EMBARQUÉSFILIÈRE INDUSTRIELLE MAJEURE : RÉFÉRENCE ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Bilan 2018 AIRBUS ATR DAHER
Commandes 747 52
Livraisons 800 76 50
AIRBUS : 69 milliards d’€ de Chiffre d’affaires
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
ETABLISSEMENTS MARCHANDS –EMPLOI – FRÉQUENTATION
19 738 établissements50 094 salariés dans le secteur23 600 non salariés
Total : 73 69439 000 postes saisonniers en été
7 050 postes saisonniers en hiverTotal : 46 050
2 010 hôtels1 428 campings
365 résidences de tourisme206 villages de vacances
30 auberges de jeunesseHÔTELLERIEPlus de 63 000 chambres d’hôtelsPlus de 16 millions de nuitées27% de clientèle étrangèreHÔTELLERIE DE PLEIN AIRPrès de 163 000 emplacementsPlus de 26 millions de nuitées28% de clientèle étrangère
LE TOURISMEFORTE ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
14 milliards d’€ de consommation touristique
10% du PIB de la région Occitanie
Différents types de tourisme en complémentaritéAtout de poids pour Occitanie▪ Tourisme balnéaire : 20 stations touristiques en littoral▪ Activités de montagne : 24 stations, ¾ de la chaine▪ Tourisme thermal : 166 000 curistes▪ Tourisme fluvial : 34 ports et haltes fluvialesTOP 5 des sites les plus fréquentés, nombre d’entrées :
Cité de Carcassonne, 2 154 000Cathédrale Saint-Just et Saint Pasteur, 1 242 000Casino théâtre Barrière, 1 007 000Site du Pont du Gard, 882 000Site de Conques, 600 000
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
LE SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRESECTEUR DE PREMIER PLAN ET COLLECTION DE PODIUMS
ETABLISSEMENTS - EMPLOIAgriculture
67 800 exploitations agricoles
119 600personnes en main d’œuvre permanente
95 220 équivalent temps plein7,0 Mds € de production agricole
Industries Agricoles et Alimentaires IAA2 500 établissements
27 300 salariés6,9 Mds € de CA dont 0,8 à l’export
Commerce de gros3 900 établissements
21 000 salariés14,0 Mds € de CA dont 3,2 à l’export
Artisanat commercial4 800 établissements
13 700 salariés1,1 Md € de CA
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
LE SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRESECTEUR DE PREMIER PLAN ET COLLECTION DE PODIUMS
1ère région viticole (34% du vignoble français avec 270 778 ha)1ère région européenne nombre de SIQO (243 produits sous signes officiels de qualité)1ère région BIO française en nombre d’exploitations (8 160 exploitations)1ère région BIO française par les surfaces déclarées en agriculture biologique (403 920 hectares)1ère région par le nombre de ruches en production (197 700)1ère région par la production récoltée de miel (3 585 800 kg)1ère région pour le nombre de têtes en espèce ovine (2 262 600 têtes)2ème région en superficie agricole utilisée (3,5 M ha)3ème région par le nombre de canards à gaver (1 049 000 têtes)3ème région par le nombre de cailles d’élevage (739 000 têtes)3ème région par le nombre d’établissements dans les IAA (2 508)7ème région par le nombre de salariés dans les IAA (27 300)8ème région par le CA des IAA (6,9 Mds €)Pêche, aquaculture et conchyliculture : 8 000 emplois directs et indirects. La région concentre 75% de la flotte méditerranéenne française, avec notamment le port de Sète (premier port pour la pêche en façade méditerranéenne française)
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
LA LOGISTIQUENŒUD STRATÉGIQUE CENTRAL AU CŒUR DES ÉCHANGESMER/MONTAGNE - FRONTIÈRE AVEC L’ESPAGNE
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE : ROUTIER, FERROVIAIRE, MARITIME, AÉRIEN6 300 établissements
61 000 salariés
INFRASTRUCTURES10 aéroports : Toulouse-Blagnac, Brive-Souillac, Castres-Mazamet, Rodez-Aveyron,
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Montpellier-Méditerranée, Carcassonne-Sud de France, Perpignan-Sud de France, Béziers-Cap d'Agde, Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes
4 ports : Sète, Port la Nouvelle, Port-Vendres, Port fluvial de l’Ardoise
8 autoroutes : A9, A20, A61, A62, A64, A66, A75, A750
3 lignes ferroviaires à Grande Vitesse : LGV Méditerranée, Ligne Perpignan Figueras, Contournement Nîmes Montpellier
4 000 kilomètres de réseau ferré2 canaux fluviaux : canal des Deux Mers, canal du Rhône à Sète
3parcs régionaux dédiés à la logistique : PRAE Michel Chevalier (34), Eurocentre (31), Grand Sud Logistique (31)
CLASSEMENTSL’aéroport Toulouse-Blagnac est la 2ème plateforme aéroportuaire pour le fret et la 5ème pour le trafic de passagers. Le port de Sète est le 2ème port multimodal en eau profonde en Méditerranée française, le 1er port de pêchePort-la-Nouvelle est le 3ème port français de Méditerranée, le 1er port pour l’exportation des céréales, le 2ème port pour l'importation des produits pétroliers
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
LA LOGISTIQUERÉSEAU DE LIGNES À GRANDE VITESSE
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
LA LOGISTIQUENŒUD STRATÉGIQUE CENTRAL AU CŒUR DES ÉCHANGESMER/MONTAGNE - FRONTIÈRE AVEC L’ESPAGNE
1 2981 158
1 358 1 333 1 365
212 222 226 233 209
2 600
2 866 2 9513 133
3 284
487 436 370 479 390
51 47 42 50 41
671886 862 880 829
2014 2015 2016 2017 2018
Kilo
tonnes
Port-La-Nouvelle Port-Vendres Sète
TRAFIC MARCHANDISES DANS LES PORTS DE COMMERCE D’OCCITANIE
Embarquées
En 2018, le trafic de marchandises (embarquées et
débarquées) s’élève à 6 118 kilotonnes traitées sur les trois
ports de commerce d’Occitanie en progrès de +0,2% en 1 an
(-11,4% sur Port-Vendres, +2,5% sur Sète et -3,1% sur Port-la-
Nouvelle).
Le port de Sète représente 67,2% du tonnage global.
Sur les 3 284 kilotonnes de marchandises débarquées en 2018
sur le port de Sète, trois catégories représentent 60% des
tonnages :
▪ Hydrocarbures (39,2%)
▪ Graines oléagineuses (12%)
▪ Tourteaux & nourritures animales (8,7%)
Sur les 829 kilotonnes de marchandises embarquées, trois
« produits » représentent un peu plus de 71% des tonnages :
▪ Produits pour carburants (34,1%)
▪ Autres marchandises (19,2%)
▪ Tourteaux & nourritures animales (18%).
Le port de Port-la-Nouvelle est le troisième port de commerce
français de méditerranée pour le flux de marchandises traitées.
Second pour l’importation de produits pétroliers et premier pour
l’exportation de céréales.
Port-Vendres est le premier port fruitier français de
méditerranée, situé à 25 kilomètres de Saint-Charles
international à Perpignan (premier centre européen
d’éclatement de fruits et légumes importés avec un volume de
1 400 kilotonnes par an).
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
LA LOGISTIQUENŒUD STRATÉGIQUE CENTRAL AU CŒUR DES ÉCHANGES
TRAFIC PASSAGERS DANS LES AÉROPORTS D’OCCITANIE
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0.0
1.0
2.0
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5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
En m
illio
ns
de
pas
sage
rs
90.0
110.0
130.0
150.0Tous vols commerciaux
Evolution indiciaire
90.0
140.0
190.0
240.0
290.0Trafic low cost
Evolution indiciaire
Vols commerciaux hors low cost Low costOccitanie France
En 2018
13 477 626 passagers en Occitanie
Evolution sur : Occitanie France
1 an +3,7% < +4,8%
5 ans +24,7% > +17,7%
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
2018 Evolution sur 1 an Evolution sur 5 ans
PassagersTous vols commer-
ciaux
Vols Low cost
Tous Low cost Tous Low cost
Béziers - Cap d'Agde 233 843 232 129 +0.3% +0.3% -4.2% -4.6%
Brive - Souillac Vallée de la Dordogne
69 965 17 723 +5.4% -0.2% -2.1% -26.1%
Carcassonne - Sud de France 375 400 374 150 -5.8% -4.4% -9.3% -9.2%
Castres - Mazamet 45 047 0 -2.4% /// +3.6% ///
Montpellier - Méditerranée 1 879 963 708 273 +1.6% +4.3% +30.1% +52.6%
Nîmes - Alès - Camargue -Cévennes
236 631 233 734 +9.4% +9.0% +14.0% +13.4%
Perpignan - Sud de France 463 235 156 724 +12.9% +29.4% 30.9% +37.0%
Rodez - Aveyron 81 162 24 137 +3.6% -8.5% -33.4% -58.1%
Tarbes - Lourdes - Pyrénées 462 072 138 032 +6.3% +21.2% +19.0% +161.1%
Toulouse - Blagnac 9 630 308 4 068 718 3.9% +7.1% +28.1% +103.4%
Occitanie 13 477 626 5 953 620 3.7% 6.4% 24.7% 66.6%
LA LOGISTIQUENŒUD STRATÉGIQUE CENTRAL AU CŒUR DES ÉCHANGES
TRAFIC PASSAGERS DANS LES AÉROPORTS D’OCCITANIE
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
LE NUMÉRIQUEUNE RÉGION CONNECTÉE
Label « French Tech » 1 Capitale :
Toulouse3 Communautés :
GardMontpellier
Perpignan
1 Grand Cluster numérique
90% de la croissance du secteur des services numériques généré par les SMACS : Social, Mobilité, Analytics, Cloud, Sécurité
ETABLISSEMENTS - EMPLOIFabrication industrielle de produits du numérique
242 entreprises4 080 salariés
Commerce et réparation de produits du numérique1 882 entreprises4 024 salariés
Logiciels, traitement de données et portails Internet1 448 entreprises7 882 salariés
Télécommunications594 entreprises
9 232 salariésProgrammation, conseil et autres activités informatiques
7 073 entreprises26 240 salariés
Le numérique c’est 11 239 entreprises 51 458 salariés 5,4
Mds € de CA
Cluster de la Robotique et des Drones
luster numérique Sud de rance
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
SANTÉ-BIOTECHPÔLE D’EXCELLENCE INTERNATIONALE
STRUCTURES ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ
3 CHU (Toulouse, Montpellier, Nîmes)
438 établissements de santé
22 119 lits et places (12 614 en public, 9 505 en privé)
115 000 professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers …)
SANTÉ ET BIOTECHNOLOGIES
500 Entreprises dont 79% de PME
20 000emplois dont 90% concentrés en Haute Garonne, Hérault, Gard et Tarn
Alimentation-santé, e-santé, dispositifs médicaux, industrie pharmaceutique-cosmétique, biotechnologie
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
LES ÉNERGIES RENOUVELABLESVALORISATION D’UN IMPORTANT POTENTIEL DIVERSIFIÉ
PU
ISSA
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N 2
01
7
Source : DREAL Occitanie – Retraitement données SDES et registre ODREE
1 Part des différentes ENR en termes de puissance installée2 Consommation moyenne par point de livraison
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
LES ÉNERGIES RENOUVELABLESVALORISATION D’UN IMPORTANT POTENTIEL DIVERSIFIÉ
Source : RTE
47.3%
53.1%
44.4% 44.8% 46.0%
53.6%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2013 2014 2015 2016 2017 2018
TWh
PRODUCTION ÉLECTRIQUE
Nucléaire Thermique
Hydraulique Solaire
Eolien Bioénergies
Part des énergies renouvelables
THERMIQUE
0,30 / 39,42 TWh
NUCLÉAIRE
17,15 / 393,15 TWh
SOLAIRE
2,20 / 10,21 TWh
HYDRAULIQUE
14,00 / 68,27 TWh
BIOÉNERGIES
0,73 / 9,66 TWh
ÉOLIEN
3,24 / 27,80 TWh
En 2018
OCCITANIE / VALEURS NATIONALES :
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
LES ÉNERGIES RENOUVELABLESVALORISATION D’UN IMPORTANT POTENTIEL DIVERSIFIÉ
PHOTOVOLTAÏQUENombre de lauréats en Occitanie aux appels d’offres nationauxde 2016 et 2017
Installations sur bâtiment : 286 projets soit 30% des projets en FranceInstallations au sol : 83 projets soit 25% des projets nationauxSolaire innovant : 15 projets soit 30% des projets nationaux
2ème région Hydroélectricité - 12 985 MW18% de la puissance française
2ème région Photovoltaïque 59 742 installations - 1 666 MW19% de la puissance installée en France
3ème région Eolien - 1 423 MW11% de la puissance française
8% de la puissance Biomasse française - 680 MW8% de la puissance Biogaz française - 30 MW
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
RECHERCHE- INNOVATION-ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURPLUS FORTE INTENSITÉ DE RECHERCHE – ATTRACTIVITÉ RECONNUE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DE DEMAIN
5,8 Mds d’€ en dépenses R&D (3ème rang)
59% par les entreprises
41% par les administrations
1ère région française pour l’effort de R&D avec 3,7% du PIB
45 615 personnes travaillant dans la R&D (3ème rang)
53% dans les entreprises
47% dans les administrations
dont 31 061 chercheurs (3ème rang)
55% dans les entreprises
45% dans les administrations
252 901 étudiants (3ème rang)
35 grandes écoles ou universités
1 187 demandes de brevets délivrées (INPI 2015)
14 pôles de compétitivité
6 ayant leur siège en Occitanie
3ème région française pour les investissements étrangers en projet de R&D ingénierie (12% des projets nationaux)
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
BTP- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONFILIÈRE EN REPRISE D’ACTIVITÉ ET D’EMBAUCHES
Bâtiment
Travaux publics
Carrières et matériaux
Filière construction
ETABLISSEMENTS
58 703
4 833
884
64 420
SALARIÉS
86 304
23 922
6 517
114 954
CHIFFRED’AFFAIRES EN MDS
€
10,3
3,6
1,0
14,9
Source : CERC Occitanie – Juin 2018
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
BTP- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONANNÉE GLISSANTE SUR 12 MOISEN DÉCEMBRE 2018
Source : SDES, Sit@del2
0
100
200
300
400
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
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250
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450
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
0
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20
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2
3
4
5
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
NOMBRE DE LOGEMENTS (EN MILLIERS) SURFACES DE LOCAUX (EN MILLIONS DE M²)
Autorisés
Commencés
Autorisées
Commencées
Sur 1 an -9.9% < -7.1%Sur 5 ans +6.6% < +8.8%
Sur 1 an -9.4% < -4.0%Sur 5 ans +17.5% < +18.4%
Sur 1 an -16.7% < -2.4%Sur 5 ans -29.4% < -5.2%
Sur 1 an +3.5% > +2.2%Sur 5 ans -3.1% > -4.6%
Occitanie
France
PANORAMA ÉCONOMIQUE OCCITANIE
BTP- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONANNÉE GLISSANTE SUR 12 MOISEN DÉCEMBRE 2018
LogementsCommencés
Surfaces de locaux
Commencées
Evolution
Sur 1 an Sur 5 ans
Ariège 500 61 436 +0.0% +25.2% -16.7% +15.9%
Aude 2 000 96 512 +5.3% -7.8% -13.0% -39.0%
Aveyron 1 200 237 923 +0.0% +14.6% +0.0% +23.5%
Gard 4 100 176 613 -16.3% -13.9% -2.4% +3.6%
Haute-Garonne 17 000 557 924 -11.5% -14.5% +51.8% -17.0%
Gers 800 135 163 +14.3% +62.0% -11.1% +6.0%
Hérault 11 600 302 806 -12.8% -0.4% +22.1% -8.9%
Lot 700 100 553 -12.5% +42.0% -30.0% +6.0%
Lozère 400 96 453 +33.3% +5.5% -20.0% +31.1%
Hautes-Pyrénées 800 69 906 -27.3% -19.8% -38.5% -14.5%
Pyrénées-Orientales 4 100 141 877 +2.5% -36.5% +5.1% -27.3%
Tarn 1 700 212 957 -10.5% +34.9% +0.0% +21.6%
Tarn-et-Garonne 1 500 241 709 +15.4% +114.0% +25.0% +31.9%
Source : SDES, Sit@del2