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Disrupción Food Innovation Historias de éxito José Koechlin - Inkaterra Tendencias Digital Mining Entrevista Debbie Jaffe Endeavor Top 10 Riesgos y oportunidades en minería ¿Las amenazas comerciales abren camino a nuevas oportunidades? La guerra comercial entre EE.UU. y China está impulsando a las demás economías a ampliar su red de mercados y oferta, un aspecto favorable dentro del turbulento panorama comercial. Vol. VII | Octubre 2019 | PERÚ revistaexecution.ey.com

¿Las amenazas comerciales abren camino a nuevas oportunidades? · camino a nuevas oportunidades? La guerra comercial entre EE.UU. y China está impulsando a las demás economías

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DisrupciónFood Innovation

Historias de éxitoJosé Koechlin - Inkaterra

TendenciasDigital Mining

EntrevistaDebbie JaffeEndeavor

Top 10 Riesgos y oportunidadesen minería

¿Las amenazas comerciales abren camino a nuevas oportunidades?La guerra comercial entre EE.UU. y Chinaestá impulsando a las demás economíasa ampliar su red de mercados y oferta, un aspecto favorable dentro del turbulento panorama comercial.

Vol. VII | Octubre 2019 | PERÚrevistaexecution.ey.com

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es una revista enfocada en tendencias de negocios e historias de éxito empresariales.revistaexecution.ey.com

¿Vale más ser conocido o reconocido?El equipo de EY Perú ha sido reconocido como líder y experto por los principales rankings internacionales en las áreas de Proyectos, Laboral, Auditoría, Impuestos, M&A y Fintech.

Un nuevo paso en nuestro camino de crecimientoEl inicio de octubre de 2019 trajo consigo el desenlace de una historia de desacuerdos entre el Ejecutivo y Legislativo. Si bien esta no es la mejor situación por la incertidumbre política que puede proyectar, no es, por lejos, uno de los obstáculos más difíciles que hayamos tenido que superar como país. Y es que aquel que conoce la historia del Perú puede dar fe que nuestra realidad ha sabido sobrepasar cualquier adversidad.

Hemos pasado muchos momentos de logro y también de dificultad. Entre 1980 y 1999 se reportaron 29,204 ataques terroristas -79% de ellos entre 1984 y 1993. Superamos la hiperinflación de 1990, la cual llegó a 7,649%, para ese entonces: la mayor hiperinflación de América Latina. A todo ello podemos sumar las 11 millones de horas-hombre perdidas por huelgas entre 1992 y 2001, las grandes tasas de analfabetismo, exportaciones que no superaban los US$3,300 millones (1990) o niveles de pobreza que superaban al 55% de la población a inicios de los 90’s. También hemos tenido en contra fenómenos naturales, ya sean grandes terremotos o El Niño, y así tal vez podríamos seguir enumerando todo obstáculo presentado.

“El verdadero precio de todo, lo que todo realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el esfuerzo y complicación de adquirirlo” (Adam Smith), y aunque a veces parece que el complicarnos es una variable que se presenta constantemente en nuestro camino de crecimiento, podemos dar cuenta que el esfuerzo la rebasa.

Hoy el Perú lleva más de 20 años de crecimiento continuo, a una tasa promedio envidiable de más de 5% anual. Hemos logrado pasar de una hiperinflación, a una inflación que no supera el 2.5% (2018), o lograr que los índices de probreza se reduzcan en más de la mitad.

Nuestra diversidad nos mantiene como una de las principales despensas del mundo, y nuestras exportaciones siguen apuntando a récords históricos de casi US$48,000 millones. Hemos demostrado al mundo que somos capaces de desarrollar los mejores Juegos Panamericanos de la historia, e incluso tener la mejor hinchada de fútbol del mundo. Somos un país de empresarios, una cantera de emprendedores que han sabido hacer del Perú un mercado atractivo y admirado, y no por nada el FMI hasta hace pocos años nos catalogó como una “estrella naciente en ascenso”. Hoy vivimos una etapa en la que necesitamos un respiro y unión para poder continuar por nuestro camino de crecimiento, que tantas satisfacciones nos ha dado.

Director Paulo Pantigoso Country Managing Partner [email protected] General Ramiro Gálvez Senior Associate [email protected] Brand, Marketing & Communications Miya Mishima [email protected] Alicia Berio Supervising Associate [email protected] Ramírez Diseño, diagramación,fotografía y retoque [email protected] Lourdes Sánchez Associate [email protected]

Para mayor información sobre Execution, puede escribir a [email protected]

EY PerúAv. Víctor Andrés Belaunde 171San Isidro - Lima 27Perú

Paulo Pantigoso Country Managing Partner EY Perú

© 2019 EY Todos los derechos reservados.

revistaexecution.ey.com

Octubre 2019

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Disclaimer Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos generales y no pretende ser utilizado como asesoramiento contable, fiscal u otro de carácter profesional. Consulte a sus asesores para obtener consejos específicos. Las opiniones de terceros expuestas en esta publicación no son necesariamente las opiniones de la organización global de EY o de sus firmas miembro. Además, deben ser vistos en el contexto del tiempo en que fueron vertidas.

© 2019 EYTodos los derechos reservados.

Acerca de EY EY es el líder global en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y consultoría. La calidad de servicio y conocimientos que aportamos ayudan a brindar confianza en los mercados de capitales y en las economías del mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo para cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así, jugamos un rol fundamental en la construcción de un mundo mejor para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.

Acerca de Execution Execution es una revista de negocios que reúne insights, tendencias e historias de éxito que informan e inspiran a los líderes de negocios y futuros empresarios. Su desarrollo parte del afán por compartir información de valor para el empresariado, bajo el análisis de nuestros expertos y ejecutivos invitados. Esta revista de EY está disponible de manera gratuita en revistaexecution.ey.com

Para recibir la última edición por mail y novedades de Execution, suscríbase gratis en [email protected]

PG06

No se suele destacar lo suficiente el aporte silencioso y permanente de las familias peruanas, especialmente de las Familias Empresarias, que han sido partícipes, junto con sus diversas generaciones, en nuestro desarrollo como nación, ellas son el verdadero motor del país.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene muchas razones detrás; unas más fuertes que otras. Toda esta situación afectaría a la economía global, pero ¿qué postura está tomando cada país? ¿Existen oportunidades para los países emergentes de no verse tan afectados? ¿El Perú tiene alguna ventaja con los TLCs firmados?

Si bien el término ESG (Environmental, Social and Governance) es relativamente nuevo (2005), la necesidad y demanda porque sea incluido dentro de las operaciones de las empresas lo ponen como una prioridad, que en los últimos años ha tomado mayor relevancia.

La minería en el Perú es responsable de más del 10% del PBI y del 60% del total de las exportaciones del Perú, pero sobre ella se tornan nuevos desafíos.

¿La sostenibilidadda frutos?

TOP10 Riesgos y oportunidades en minería

Familias Empresarias

HISTORIAS DE ÉXITO

InkaterraJosé Koechlin es el fundador de una de las cadenas hoteleras más emblemáticas del país (Inkaterra), donde el factor sostenibilidad y la revalorización del entorno marca la pauta de sus operaciones.

PG28

Desde hace cinco años, la organización global sin fines de lucro Endeavor llegó a Perú para buscar, seleccionar y acelerar a emprendedores peruanos de alto impacto.

EndeavorPG18

TENDENCIAS

TENDENCIAS

ENTREVISTA

CENTRAL

Se organizó la AngelHack Hackathon Lima 2019, donde los participantes resolvieron los retos requeridos por EY, IBM, Amazon AWS y AngelHack.

HackathonLima2019

INICIATIVA

INFOGRAFÍA

revistaexecution.ey.com

EE.UU. vs. CHINA

La minería digital puede crear nuevas formas de impulsar la productividad, gestionar los desafíos de variabilidad del sector y buscar la excelencia comercial. Con el enfoque correcto se pueden incrementar las utilidades hasta en 20%.

La innovación y la tecnología moderna están incentivando a los emprendedores a diseñar alimentos sostenibles y saludables; ante una creciente demanda de estos productos ¿este es el mejor momento para invertir en la industria alimenticia?

TENDENCIAS

DigitalMining

DISRUPCIÓN PG36

PG12

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Food Innovation PG

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PG 32

PG 42

| 4 Octubre 2019 | 5

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EE.UU. vs. China

La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene muchas razones detrás; unas más fuertes que otras.

Para muchos, la principal razón es la propiedad intelectual de la industria norteamericana que se ve afectada por los productos “similares” desarrollados por China. A esto se suma el déficit comercial americano con el mercado chino; déficit que habría superado los US$400 mil millones (2018) o la búsqueda por proteger a una joven industria norteamericana y que permita incrementar el número de empleos. Incluso en el listado de hipótesis entra a tallar la procura y disputa por el dominio de las poco conocidas “tierras raras” (17 elementos químicos que sirven de insumo base para prácticamente todos los desarrollos y equipos tecnológicos).

CHINAEE.UU. vs

Giancarlo RivaSocio de Global Trade & Indirect Tax - EY Perú [email protected]

Ramiro Gálvez Senior Associate - Brand, Marketing & Communications - EY Perú [email protected]

El incremento arancelario afectará a miles de productos importados desde China, valorizados en US$550 mil millones.

C entral

¿Qué acciones se han tomado?

El mismo año en el que Donald Trump asumió la presidencia de los EE.UU., se inició una investigación bajo la Sección 301 del Acta de Comercio de 1974, contra China. Esta sección otorga al Presidente la autoridad para hacer cumplir los acuerdos comerciales, resolver disputas y abrir mercados extranjeros a los bienes y servicios estadounidenses.

Como consecuencia de ello, se plantearon las nuevas tarifas arancelarias sobre una totalidad de productos que fueron divididos en cuatro listas, sobre las cuales se está haciendo un incremento arancelario diferenciado pero que en conjunto afecta y afectaría a miles de productos importados desde China, con un valor total estimado de US$550 mil millones (Lista 1 – US$34 mil millones, Lista 2 – US$16 mil millones, Lista 3 – US$200 mil millones y Lista 4 – US$300 millones). China ha hecho lo propio estableciendo aranceles sobre bienes estadounidenses por un valor de US$185 mil millones.

Y aunque en octubre de 2019 se vivió una “tregua”, en la cual China se comprometió a comprar hasta US$50,000 millones en productos agrícolas (casi tres veces más de lo actual) y llegar a un consenso en materia de tipo de cambio, protección de derechos de propiedad intelectual, transferencia de tecnología, y demás, la nueva tarifa arancelaria impuesta por EE.UU. parecería ser la nueva realidad. Por otro lado, el compromiso que recaería en el gigante norteamericano sería el de desestimar una futura subida de los aranceles a los productos chinos de 25% a 30%, valorizados en US$250,000 millones, más no la actual.

Octubre 2019 | 7| 6

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Estrategias comerciales Mientras EE.UU. estaría apostando por las alianzas y negociaciones de uno a uno (bilaterales), con el fin de tener mayor poder de negociación, China se estaría enfocando en una estrategia inversa. Una estrategia de bloques es a lo que estaría apuntando el gigante asiático, para poder abrir mayores mercados de consumo a

sus productos y a la vez tener acceso a una mayor despensa del mundo y mercados complementarios que le den mayores beneficios. Sin duda, estrategias diferenciadas pero que a la larga podrían perfilar a China como el mercado de mayor hegemonía económica.

C entral EE.UU. vs. China

Los dos que afectan a todosDe acuerdo con Bloomberg, el impacto sobre el PBI mundial podría alcanzar los US$600 mil millones para el 2021, siempre y cuando estas dos potencias expandan su guerra arancelaria a todos los productos, aunque los pasos dados para un acuerdo salvarían a la economía de este gran golpe. Esto claramente refleja la dependencia de muchos países –por no decir el mundo entero- sobre los dos mercados que lideran la economía mundial. Por un lado tenemos a la sociedad de consumo más importante (EE.UU.) y, por el otro lado, a la “fábrica del mundo” (China), que en el transcurso de esta guerra comercial está desacelerando su propia economía, disminuyendo su consumo y demanda de insumos, y afectando así también a sus demás socios comerciales. Claro que donde para unos hay crisis, para otros aparecen nuevas oportunidades.

Así tenemos el ejemplo de Argentina, que recientemente firmó un acuerdo comercial con China para proveerles de harina de soya. Esto podría parecer de lo más normal, tomando en cuenta que Argentina es el tercer exportador de soya del mundo, y justamente este año en el que se ha desencadenado en mayor medida la guerra comercial, China habría comprado solo la mitad de la producción de soya estadounidense que habría prometido comprar a principios de año, según Reuters.

US$753 mil milloneses el déficit comercial de EE.UU. frente a sus principales seis socios comerciales: China, Unión Europea, Reino Unido, Japón, México y Canadá. De este monto el 55% corresponde a China.Fuente: U.S. Department of Commerce (2018)

Hoy podemos ver que esas estrategias ya están en marcha, con EE.UU. revisando prácticamente todos los acuerdos comerciales que tiene. Su prioridad son los acuerdos con sus socios comerciales más importantes como China, la Unión Europea y NAFTA (TLC entre EE.UU., México y Canadá), pero lo mismo podría pasar con las economías emergentes.

¿En qué situación está el Perú?El mercado peruano se encuentra en una situación de incertidumbre por un lado, pues China y EE.UU. son sus principales socios comerciales y esta guerra comercial lo tiene expectante, pero por otro lado y a diferencia de muchos otros países, con ambos mercados tenemos firmados TLCs; somos socios de los principales mercados del mundo y tenemos ciertos beneficios.

Comercio Bilateral con China (2018):

• China es el principal socio comercial del Perú.

• Es el principal destino de las exportaciones tradicionales.

• El comercio entre ambos países se ha triplicado en los últimos 10 años.

• China es el 4to. importador mundial de fruta, el Perú es el 9no. proveedor en el mundo y 1ro. en la región.

• China es el principal proveedor de bienes de capital del Perú.

Oportunidades: Ejemplo del impacto de los aranceles impuestos por los EE.UU.

Comercio Bilateral con EE.UU. (2018):

• EE.UU. es el 2do. socio comercial más importante del Perú.

• El intercambio comercial entre ambos países ha crecido 50% en la última década, tras cumplirse 10 años de la entrada en vigencia del TLC (enero 2019).

• EE.UU. es el principal destino de exportaciones no tradicionales.

• Perú exporta principalmente a EE.UU.: oro, hidrocarburos, frutas y textiles. EE.UU., es el principal mercado de los textiles peruanos. Además, EE.UU. es el principal importador mundial de uvas y arándanos.

• Perú importa principalmente bienes intermedios que sirven para atender la demanda de la cadena productiva.

Impactos y desafíosEn una mano tenemos los efectos poco favorables de esta guerra comercial como: la reducción de la demanda por menores perspectivas de crecimiento, la volatilidad de precios de exportación de materias primas, la incertidumbre de los inversionistas, la postergación de inversiones, la aversión al riesgo y el impacto en la recaudación tributaria.

En la otra mano, las oportunidades o desafíos como son la posibilidad de expandir la oferta exportadora, el alza del dólar e incremento de preferencias

Debido a los aranceles y el TLC, los langostinos peruanos ingresan al mercado norteamericano con un valor mucho menor comparado con los chinos.

Debido a los aranceles y el TLC, las uvas peruanas ingresan al mercado norteamericano con un valor mucho menor comparado con las chinas.

por activos de menor riesgo, así como la inversión directa por el traslado de centros de producción. Recordemos que somos un hub comercial y el mercado es prácticamente equidistante con China y EE.UU., con quienes tenemos TLCs.

Además de todo lo planteado, se debe tomar como aprendizaje y reconocimiento el hecho de que el Perú tenga una sólida red de 19 acuerdos comerciales, y que procura agregar a la India. Así también, que el país haya empezado a diversificar cada vez más su oferta exportadora, todas son estrategias que ayudan a contrarrestar cualquier guerra comercial externa, y el Perú ya lo viene haciendo.

| 8 Octubre 2019 | 9

Langostinos Subpartida 0306.17.00

Uvas Subpartida 2008.99.29

Valor del producto

Valor del producto

Arancelgeneral

Arancelgeneral

Aranceladicional

Aranceladicional

Valoradicional

Valoradicional

Valoradicional

Valoradicional

TOTAL

TOTALValor del producto

Arancel especial (TLC)

Arancel especial (TLC)

US$100

US$100

0%

0%

25% US$25 US$125

US$0 US$100

Valor del producto

US$100

US$100

7%

0%

25% US$32

US$0

TOTAL

TOTAL

US$132

US$100

Δ=US$25 Δ=US$32

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C entral EE.UU. vs. China

¿Cómo sería una mejor forma de explotar los Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes entre Estados Unidos y los países emergentes? ¿Qué otros temas podrían impactar favorablemente en la economía de estos países?

Un TLC puede funcionar de varias formas; en principio, otorga seguridad jurídica y marco jurídico para la inversión. Existen varios beneficios desde la perspectiva arancelaria que ayudan a incrementar la producción y proveen de bienes libres de impuestos. Por ejemplo, si importo un componente desde los Estados Unidos, para un producto que fabrico en el Perú, el costo de ese producto final va a disminuir. Al mismo tiempo, hay un segundo beneficio para el producto final si califica como originario de Perú según los lineamientos del TLC, ya que también tendrá acceso al otro país con el que tengo el tratado; en suma, un acceso libre de impuestos es un beneficio doble en ese sentido.

En el entorno internacional complejo que estamos viviendo, yo veo que el TLC entre China y Perú es muy bueno, pues el Perú se vuelve un país atractivo para los empresarios chinos; por ejemplo, pueden producir en Perú y luego, quizás, exportar hacia EE.UU. Esto sería un gran beneficio para los empresarios asiáticos, pues se beneficiarían potencialmente del TLC entre Perú y Estados Unidos, eliminarían la tarifa arancelaria impuesta por el país del norte y Perú tendría la oportunidad de experimentar una transformación sustantiva como mercado.

¿Cómo se puede aprovechar el juego de las zonas francas y qué otras herramientas existen en EE.UU. para obtener mayor beneficio?

EE.UU. es un centro tanto de almacenaje como de manufactura a nivel mundial. Entonces, muchas empresas envían sus productos a EE.UU. para de ahí distribuirlos a todo el mundo. Un FTZ (Foreign Trade Zone) es una zona libre, una zona franca, que permite a una empresa el poder importar componentes de todo el mundo, incluyendo los chinos, ingresarlos ahí, dentro del territorio americano pero, en teoría, no es territorio americano; es como un limbo. Entonces, entran a esa zona franca, se almacenan ahí como componentes que podrían inclusive sufrir una transformación, y si son reexportados, habría el beneficio de no pagar impuestos en los EE.UU. También para un producto final chino, aunque no haya sido transformado; si se importa al FTZ y luego se reexporta, entonces no habría un impacto.

Así como China depreció su moneda a mínimos históricos, ¿qué otras medidas extremas podrían tomar tanto EE.UU. como China en la transición hacia un nuevo tratado?

Además de su moneda, China también ha disminuido sus aranceles y ha incrementado tarifas para sancionar a EE.UU., pero al mismo tiempo y entendiendo que el consumidor es a fin de cuentas al que “se le sanciona también”, han disminuido los aranceles internos y han

acelerado el acreditamiento del IVA, han disminuido o eliminado aranceles normales que le impactan directamente al consumidor y no necesariamente están afectando al producto estadounidense.

Cree que China vaya a establecer aranceles para otros países con los que tiene tratados, a fin de mitigar el impacto que tiene hasta el momento?

El impuesto de las tarifas no es un impuesto común y corriente. Es un impuesto que le puede impactar al que está exportando, indirectamente, pero que le impacta directamente al consumidor. Ahora, considerando que China es un país comunista, puede optar por implementar subsidios. Yo siento que China está tomando la posición contraria: quiere formar bloques comerciales con otros países de Latinoamérica (con el Perú, ya tiene acuerdos); con México está buscando uno. Entonces, la política que está tomando China es la que debió estar tomando los EE.UU. Yo creo que el mundo está al revés. China busca estos bloques para poder colocar sus productos en todo el mundo, y creo que, actualmente, los EE.UU. está yendo en el sentido contrario. Lo ideal hubiera sido que los EE.UU. se hubiera mantenido dentro del TPP y así hubiera formado un bloque gigantesco asiático y latino. Desde mi perspectiva, esa hubiera sido una medida de gran aceptación.

Entonces, ¿China se estaría perfilando como una potencia mucho mayor y más fuerte que EE.UU.?

A título personal siento que sí, con los bloques y alianzas que está haciendo.

¿Qué medidas estratégicas podría ir tomando el Perú en esta transición de un nuevo acuerdo comercial entre China y los EE.UU?

Creo que el Perú debe:

1. Fortalecer su alianza con China.

2. Identificar los productos que se están exportando e importando desde y hacia China.

3. Mantener, al mismo tiempo, la alianza con EE.UU. de manera que se explote más ese mercado y viceversa, y también que se procure ser un intermediario entre las dos potencias.

El escenario para Perú y México es similar. Un punto a favor de Perú es la distancia geográfica que tiene con los EE.UU., porque lo vuelve más neutral.

EntrevistaArmando Beteta Director Ejecutivo de Impuestos Indirectos EY Dallas

El impuesto de las tarifas no es un impuesto común y corriente. Es un impuesto que le puede impactar al que está exportando, indirectamente, pero que le impacta directamente al consumidor.

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Min

ing

de incremento en las utilidades de una minera se puede generar mediante la implementación de soluciones digitales.

Osvaldo Travieso Associate Partner EY Chile [email protected]

Mariano Guevara Gerente de Consultoría EY Perú [email protected]

Digital Mining

%20Empezando la transformaciónEs común que la digitalización empiece por problemas de negocio, cuyos elementos centrales están vinculados a decisiones recurrentes como precio, logística, compras o inventario y que demandan de mucha data. Esta data es modelada de tal manera que permite identificar las decisiones de negocio que generan más ingresos o reducen más costos.

Hoy en día, si hablamos de un proyecto de analítica avanzada e inteligencia artificial en minería, el único requisito indispensable para implementarlo es el contar con data que tenga que ver con el problema y que ésta haya sido identificada mediante las preguntas correctas, las cuales atienden decisiones recurrentes dentro del negocio. (Continúa página 16)

En la publicación de EY “Los 10 principales riesgos de la industria minera para el 2019-2020”, la “efectividad digital” se ubicó en el segundo lugar, por debajo únicamente de la “licencia para operar”. La razón de la importancia que se le da a este riesgo es que, a pesar de los retos involucrados en esta transformación, la evolución del panorama minero hace que esta digitalización sea inevitable.

La transformación digital tiene una repercusión directa en el desempeño de la operación y tiene beneficios trasversales a la cadena de valor, desde mejoras en la caracterización del mineral en actividades de exploración, la automatización inteligente de actividades en el proceso de minado, hasta la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo para minimizar costos y alargar la vida útil de la maquinaria minera.

Octubre 2019 | 13| 12

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| 14

¿Cuál es el enfoque de Antamina frente al avance tecnológico en la minería?

La respuesta está en dos de nuestros valores: aprendizaje continuo y excelente desempeño e innovación. Nos enfocamos en cada aspecto de nuestra operación para determinar cómo, cuándo y dónde la tecnología nos puede ayudar para seguir mejorando. Ahí residen nuestros logros: no pensamos solo en un aspecto de nuestro trabajo y no nos conformamos con nuestros positivos resultados. Somos conscientes que podemos seguir mejorando.

¿Cuáles han sido los principales desafíos para la convergencia de los avances tecnológicos y la minería (considerada un sector duro y tradicional)?

El desafío ha estado centrado en buscar soluciones ad-hoc. Sucede que cada operación minera es distinta a otra. Las condiciones geológicas, el clima, la altura, el tipo de mineral; los contextos son diversos. Entonces, la respuesta tecnológica ante una necesidad específica no necesariamente es la misma a la usada por otra operación.

¿Cuáles han sido los principales beneficios/logros que les viene dando la digitalización en la minería?

Principalmente en el incremento de la productividad y en la reducción de costos; más importante aún, nos ayudan a

Compañía Minera

AntaminaAbraham Chahuán

CEO

T endencias

mantener un elevado estándar de seguridad, reduciendo la exposición a riesgos de los trabajadores en las diversas actividades operativas; por ejemplo, con la operación remota de maquinaria o con el monitoreo en tiempo real de un proceso determinado. Buscamos acercarnos a la tecnología no solo para asuntos relacionados con la producción. Sirve, además, para gestionar nuestro desempeño ambiental y social.

También hace más eficiente nuestros procesos administrativos, que son parte nuestra labor diaria.

¿Qué tan importante es para ustedes contar con data histórica de sus operaciones sobre el core? ¿Qué provecho le sacan? ¿Es clave para su toma de decisiones?

La información histórica de todos los procesos de la compañía es muy importante. Nos permite hacer diferentes análisis que sirven de base para la aplicación de herramientas de analítica avanzada y de visualización de datos. Por ejemplo, estamos avanzando en la implementación de soluciones como Big Data y Analytics; para lo cual estamos construyendo y organizando una “arquitectura de datos e información” para el desarrollo de soluciones que permitan tomar decisiones y optimizar los procesos operativos.

¿Cuál ha sido el proceso de evolución tecnológica que han tenido a lo largo de los años y dónde se encuentran ahora?

En Antamina siempre hemos trabajado con tecnología de última generación. Lo que hacemos es mantener el ritmo de los cambios y mejoras tecnológicas, buscando y conociendo las posibilidades que la innovación y los avances tecnológicos pueden ofrecernos.

Ahora mismo nos encontramos en un proceso de integración de sistemas en busca de cambios que nos permitan seguir siendo lo que siempre hemos sido: una compañía eficiente y confiable en términos de seguridad y producción, de resultados financieros y de performance social y ambiental.

Entendemos que apenas estamos rascando la superficie de ese mundo de posibilidades que la innovación y la tecnología nos pueden ofrecer.

¿Qué tendencias interesantes conoces en el campo de la minería digital que podría servir para el sector en el Perú? ¿Estamos atrasados?

Alguna de las tendencias más importantes que estamos viendo en el sector minero se focalizan en el uso extendido de soluciones basadas en analítica en diferentes campos; por ejemplo, para optimizar el proceso minero y hacerlo más eficiente en términos de seguridad y de costos. Otra

Digital Mining

área de aplicación es en las labores de mantenimiento, para poder desarrollar soluciones que permitan contar con maquinaria en las mejores condiciones de disponibilidad y operatividad. Cualquier proceso en donde haya un volumen importante información se ha convertido en una oportunidad para seguir haciendo mejor minería.

No podría decir que estemos atrasados en el país; por lo menos no en la gran minería. Me parece que estamos en un proceso de adaptación y aprendizaje para introducir soluciones ad-hoc. Como he dicho: cada operación tiene sus propios retos y las soluciones deben ser diseñadas en función de esas particularidades.

¿Cuál es el futuro de la minería en el Perú? ¿Cómo impacta la desaceleración global?

El futuro de la minería en el Perú depende de lo que podamos construir ahora. De lograr una visión conjunta de desarrollo país y de entender todo lo que la minería puede ofrecer en términos de ingresos fiscales e impulso del desarrollo sostenible. Un reto que depende de todos.

Sin duda, dependemos del mercado internacional y de sus vaivenes. Enfrentar esas coyunturas nos reta a seguir trabajando en asuntos de eficiencia y seguridad; también en comunicación y en asuntos sociales y ambientales. En este aspecto, la tecnología y la innovación serán pilares fundamentales.

Cort

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Ant

amin

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Octubre 2019 | 15| 14

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T endencias

El desarrollo de un proyecto de digitalización en una empresa debe empezar por el core del negocio.

8 semanases lo que demora ver resultados de proyectos de RPA (Robotic Process Automation) o inteligencia artificial en una minera.

US$100 millonesde impacto anual puede tener un proyecto minero digital de 8-10 semanas, para mineras con ingresos de US$2,000 millones anuales.

Introducir esta data en redes neuronales artificiales programadas permite observar de forma inteligente qué ha pasado antes, estructurando una especie de cerebro digital que se actualiza constantemente y aprende a manejar el proceso productivo, avizora lo que viene y sugiere acciones.

Transformación digital aplicada Un ejemplo tangible del impacto de la transformación digital en decisiones recurrentes es la maximización de recuperación mineral en los procesos de lixiviación y flotación en planta. Mediante la aplicación de técnicas de analítica avanzada y considerando

la composición mineralógica y la configuración de molienda, se puede definir una serie de “decisiones” para la planta de flotación que permitan incrementar el nivel de recuperación mineral en un 2% a 5%.

Los beneficios de las empresas mineras digitalesLa minería digital tiene el potencial de impulsar la productividad, asistir en la anticipación de los desafíos asociados a la variabilidad del sector y lograr mejoras comerciales significativas. Con el enfoque correcto en digital, las empresas mineras y de metales pueden:

• Optimizar las tasas de productividad de la compañía y anticipar la variabilidad de condiciones con las que se tendrá que operar.

• Identificar las capacidades de la compañía en el proceso productivo de inicio a fin, así como los cuellos de botella asociados.

• Aumentar la agilidad y capacidad de respuesta a los cambios en los factores del mercado, tales como los fletes y las tendencias de comportamiento de compra.

Como toda transformación de gran escala, la digitalización en la industria minera trae consigo riesgos e incertidumbre, sin embargo, también trae muchas oportunidades.

El reconocer que este cambio es inevitable y que el modelo que tenemos hoy no será el que tendremos mañana, es fundamental para navegar y abordar la transición de la manera más eficiente posible. La digitalización de la minería es una realidad y aceptar el desafío, antes o después, puede ser la diferencia entre ganar o perder.

Ola

Ola 2

Ola 1

Cultura Transporte Cadena de Suministro

Com

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Servicio y soporte Procesamien

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Disrupción

Mod

elo

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ValorValor Pre-inicioCom

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ciones - Tecnología - Data

- Infraestructura - Estrate

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Carga y acarreo

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Digital Mining

Enfoque de “olas”

La transformación digital tiene una repercusión directa en el desempeño de la operación y tiene beneficios trasversales a la cadena de valor.

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(Performance del equipo, tiempo, data, logística, distancia, entre otros)

GESTIÓN DE VARIABLES

MINERÍA DIGITAL

MINERÍA DEL AYER

Alto

AltoBajo Proceso de digitalización

Ese tipo de decisiones mejor tomadas tienen un resultado extraordinario. Hoy casi cualquier proyecto de tecnología en minería puede mejorar la eficiencia productiva o la recuperación del mineral, lo cual, llevado a los volúmenes de producción típicos en mineras, se traduce en retornos millonarios.

| 16 Octubre 2019 | 17| 16

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José Koechlin es el fundador de una de las cadenas hoteleras más emblemáticas del país (Inkaterra),

donde el factor sostenibilidad y la revalorización del entorno marca la pauta de sus operaciones.

Ganador - Líderes Empresariales del Cambio (LEC 2017)

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha”,

(Víctor Hugo, reconocido escritor francés). Lo cierto es que José, o Joe, como prefiere que lo llamen, la viene escuchando hace casi 50 años con Inkaterra.

Su contacto con la naturaleza se dio desde niño. Vivió en la zona pesquera de Naplo y luego en una hacienda en Monterrico. Su padre, agricultor pero a la vez fanático aviador –promovió la ley de aviación civil como congresista en los 40’s-, fue su guía, y por ello su fantasía de ser aviador de chico, aunque la tierra lo llamaba por su fascinación por la naturaleza y el agro.

A los 10 años, Joe viajó en una misión jesuita del Colegio Inmaculada

a recorrer comunidades lejanas y sin acceso a nada; ni electricidad ni agua potable. En 1956, con dos camionetas de la época, autoparlantes y un cine portátil inició el viaje (una de sus labores era compartir con las comunidades y así, entre tantas actividades, proyectaban películas de Charles Chaplin o de El Gordo y el Flaco, para confraternizar con los pueblos); el cual le permitió entender la megadiversidad, riqueza cultural y realidad peruana. El viaje encendió una flama en él; un interés profundo e interminable por el Perú, por conocer más de su gente, su naturaleza y su cultura.

La magia del cineLos años pasaron y su fascinación por el cine creció. En 1971, conoció por casualidad a Werner Herzog (reconocido director y documentalista alemán) que estaba en el Perú para filmar una obra, y entre conversaciones Joe se sumó al

El cine empieza la corriente del turismo después de la II Guerra Mundial. En esos años era el único canal de expresión gráfica de los lugares y, en mi opinión, sigue siendo la manera más efectiva de promover un destino.

H istoria de Éxito

Inkaterra fue reconocida como la tercera mejor marca de hoteles a nivel mundial, según los 2019 World's Best Awards de la revista Travel+Leisure (American Express Group).

proyecto; cofinanció la película “Aguirre la ira de Dios” (1972). El largometraje estuvo tres años consecutivos en la cartelera de París, el único medio que para entonces servía como canal para impulsar el turismo.

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“El cine empieza la corriente del turismo después de la II Guerra Mundial. En esos años era el único canal de expresión gráfica de los lugares y, en mi opinión, sigue siendo la manera más efectiva de promover un destino”.

El desarrollo de la película no fue fácil pero sí gratificante, pues encontró un grupo humano excepcional. “El haber pasado por vicisitudes extremas, en ámbitos inhóspitos, condiciones muy difíciles; el haberlo logrado implicaba contar con un equipo, un grupo humano. Y ese grupo humano era valioso y había que continuar con ellos. Era lo más razonable, con ellos nació la idea del proyecto hotelero en la selva”.

En ese entonces, la selva era el segundo atractivo del Perú, teniendo a Iquitos como segundo destino luego del Cusco. En principio, la idea fue generar un proyecto en Cusco que conectase con la selva, y es así que empezó la búsqueda de terrenos.

Con hacha y machetePaucartambo, Salvación, Patria, Alto Madre de Dios, fueron los primeros destinos de exploración de terrenos, siendo, finalmente, Puerto Maldonado la zona elegida. La construcción del albergue comenzó en 1973 con todas

las dificultades de una zona agreste y sin acceso terrestre, logísticamente un gran desafío. Para abril de 1975 ya estaba operativo Cusco Amazónico, hoy Inkaterra Reserva Amazónica. “En esa época se volaba a hélice, sin cabina presurizada y menos con aeropuerto asfaltado. Puerto Maldonado era un pueblo de frontera de 2,000 habitantes; y ahí construimos el primer albergue literalmente con hacha y machete”.

En esa época (1975) se volaba a hélice, sin cabina presurizada y menos con aeropuerto asfaltado. Puerto Maldonado era un pueblo de frontera de 2,000 habitantes; y ahí construimos el primer albergue, literalmente con hacha y machete.

H istoria de Éxito

1975 Se funda el albergue ecológico Cusco Amazónico

1991 Se inaugura Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel

2008 Se inaugura Inkaterra La Casona

2010 El Mapi by Inkaterra abre sus puertas

Aporte al entorno y reconocimientos empresariales“Como pionera en ecoturismo, el trabajo de Inkaterra, en pro de la investigación científica, data de 1978 cuando empezamos a producir inventarios de flora y fauna con el Museo de Historia Natural Británico, y luego con Berkeley”.

La empresa ha patrocinado diversas publicaciones sobre la biodiversidad y la cultura peruana como: Cusco Amazonico: The Lives of Amphibians and Reptiles in an Amazonian Rainforest (2005), Flórula de la Reserva Ecológica Inkaterra (2007), Orquídeas en Inkaterra Machu Picchu (2007), Los últimos días de los Incas de Kim MacQuarrie (2012), Señor de los Milagros (2014), entre otros. Todo ello ha permitido que la marca sea miembro de diversas alianzas como Relais & Chateaux, Virtuoso, y

Inkaterra

Ya para 1976 se buscó la siguiente locación. Machu Picchu era la zona donde querían tener presencia y no fue fácil, tuvieron que pasar casi 15 años para que se inaugure Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel.

El desafío Machu Picchu y PerúLos trámites legales para el proyecto empezaron en 1976. “El distrito de Machu Picchu no había sido desarrollado en cuanto a habilitaciones urbanas, zonificación y vías, es decir todo lo que es inherente a una población, así que lo tuvimos que hacer”.

La empresa compró lo que hoy sería una tercera parte del pueblo, a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Desde ahí se empezó un trabajo conjunto con la población y los alcaldes para lograr un desarrollo acorde con una ciudad turística: estación de tren, colegio, hospital, viviendas, entre otros. Esta área luego fue desarrollada para uso de la nueva población

Si bien en ese tiempo la logística era muy complicada, se sumaron factores críticos para el país como la hiperinflación, escasez, terrorismo,

entre otros, que naturalmente repercutieron en el turismo y, lógicamente, en la empresa. “Vivimos la escasez, donde tenías que hacer cola para todo. En Madre de Dios tenías que pedirles a las señoras que te vendieran sus gallinas de casa para poder alimentar a los turistas”.

Otro golpe que se sumó fue la epidemia del cólera. “Una noticia alarmante se publicó: decía que había 300 mil muertos por el cólera, cuando en realidad solo era la probabilidad que pudiera haber tal número de afectados. Algo así puso en jaque la llegada de turistas, que exponían su

Una noticia alarmante se publicó: decía que había 300 mil muertos por el cólera (...). Algo así puso en jaque la llegada de turistas; (...) en esos días, hubo uno en que solo llegó una persona a Machu Picchu (1991).

2011 Mick Jagger es el primer huésped de Inkaterra Hacienda Concepción

2014 Inkaterra Hacienda Urubamba abrió sus puertas en el Valle Sagrado de los Incas

2016 Se inaugura Inkaterra Guide Field Station

2017 Ganador Premio EY Líderes Empresariales del Cambio (LEC)

2021 Próxima inaguración Inkaterra Cabo Blanco

National Geographic Unique Lodges of the World.

Entre los principales premios recibidos por la empresa destacan: Relais & Chateaux Enviroment Trophy (2013),

WTTC Tourism for Tomorrow en la categoría de conservación

(2012), Travel + Leisure Global Vision Award

(2011), Nationals Geographic

Traveler’s Best Practices Award en turismo sostenible (2002).

En el 2012, Inkaterra se convirtió en la primera empresa hotelera del

mundo en ser reconocida

con el certificado internacional de turismo sostenible otorgado por Control Union, el Green Choice Sustainable Tourism Standard.

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H istoria de Éxito

Fotos: (1) Werner Herzog, Joe Koechlin y Walter Saxer; parte del equipo de dirección y producción detrás de las películas “Fitzcarraldo” y “Aguirre la ira de Dios”; (2) Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel; (3) Inkaterra La Casona, y (4) Inkaterra Hacienda Urubamba.

A veces vemos empresas que van al ámbito rural y no se dan cuenta que lo principal no es cuántas monedas ganas, sino la gente; eso es lo que te da el futuro. El Perú es un país maravilloso y su gente es considerada excepcional en todo el mundo, debemos cuidar ese valor.

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vida al viajar; en esos días, hubo uno en que solo llegó una persona a Machu Picchu (1991)”.

El camino sigueCon el regreso del Perú al mercado global, la apertura comercial, la creciente estabilidad macroeconómica y el término del terrorismo, el país empezó a recibir mayor cantidad de turistas.

“Ya para el 2001, el Banco Mundial a través del IFC (Corporación Financiera Internacional) nos hizo un préstamo con la premisa que fuese exclusivo para hotelería y no para temas ambientales, por un tema de confusión contable que les podría generar”. Es por ello que separaron la parte ambiental y crearon la ONG “Inkaterra Asociación”. “Para que esta nueva asociación tuviera un capital semilla recurrimos al Global Enviroment Facility (GEF), que financia acciones ambientales de los Gobiernos; con nosotros fue el primer préstamo que hizo a un privado”.

El siguiente proyecto que tocó para Inkaterra fue La Casona (Cusco). Una casa señorial del siglo XVI –se calcula que fue construida en 1584- y que tuvo a ilustres invitados como Diego de Almagro y Simón Bolívar. Este proyecto abrió sus puertas el 2008 y

fue premiado con el Condé Nast Traveler Ambience & Design Award (2011), gracias al trabajo de restauración y decoración liderado por Denise Guislain, esposa de Joe, quien trabaja en los proyectos de la cadena desde 1991.

“En el 2018, Travel+Leisure (American Express Group) nombró a Inkaterra La Casona como el mejor hotel de Sudamérica y el cuarto mejor del mundo”.

Los proyectos seguían, y la crisis global de 2008/2009 golpeó la capacidad de pago internacional. En ese momento se presentó la oportunidad de compra de un hotel. “Salió un hotel en venta, así que aprovechamos en comprarlo. Lo renovamos y así entramos en un mercado intermedio con nuestra marca Mapi by Inkaterra”.

Los siguientes pasos fueron abrir Inkaterra Hacienda Concepción (2011), donde el primer huésped fue Mick Jagger, el mítico vocalista de The Rolling Stones. “En el 2014 inauguramos Inkaterra Hacienda Urubamba, en el 2016 Inkaterra Guide Field Station –un albergue para investigación científica-, y preparamos el proyecto Cabo Blanco para el 2021”.

Inkaterra

colaboradores tiene Inkaterra a lo largo de sus sedes.

Cabo Blanco

3 4

Alfred Glassell Jr. junto al merlín negro que pescó de 1,560 libras (equivalente a 707.61kg) en Cabo Blanco, el 04 de agosto de 1953; récord mundial hasta el día de hoy (hace 66 años).

Inkaterra Cabo Blanco será inaugurado en el verano de 2021, con lo que se espera se pueda recuperar el valor de antaño. “El hotel es un actor activo que busca mantener o regresar el valor que tuvo el entorno”.

Entre los 50’s y 60’s Cabo Blanco –caleta de pescadores en Talara, Piura- fue el punto de encuentro de los más grandes aficionados de pesca deportiva del mundo. Su fama escaló tanto que llegaron turistas de todo el mundo, incluyendo famosos como Ernest Hemingway, Henry Ford, Marilyn Monroe, John Wayne, entre otros.

La gran fama de Cabo Blanco se dio por la pesca del merlín negro y atunes, donde en 1953 se pescó el merlín negro más grande del mundo (707kg) y récord mundial al día de hoy. Su riqueza marina y paisaje la transformaron en un destino de lujo y aventura; de eso, hoy solo queda un recuerdo que Inkaterra espera rescatar.

Están trabajando y promoviendo con el Estado una serie de estudios sobre la biodiversidad marina de la zona, donde se espera poder algún día repoblar la riqueza marina de antaño, lo cual es, una apuesta de Joe.

El hotel es un actor activo que busca regresar el valor que tuvo el entorno.

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de sus huéspedes son extranjeros.

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El legadoInkaterra lleva 48 años desarrollando su modelo de negocio bajo el paraguas de la sostenibilidad y revalorización del entorno, y su legado está marcado por el impacto no solo en el sector turismo, sino en el apoyo al desarrollo de las diversas zonas en las que se encuentra la cadena hotelera, así como en el cuidado de la biodiversidad del país y de su gente. “Debemos cuidar la memoria social. Cuando uno ingresa a una nueva zona es un foráneo que llegó con expectativas, pero es tu comportamiento el que te define. A veces vemos empresas que van al ámbito rural y no se dan cuenta que lo principal no es cuántas monedas ganas, sino la gente; eso es lo que te da el futuro. El Perú es un país maravilloso y su gente es considerada excepcional en todo el mundo; debemos cuidar ese valor”.

Hoy Inkaterra es un negocio familiar, donde hijos y nietos -estos últimos estudiando hotelería y turismo- serán el mejor legado de Joe, quien está seguro de que seguirán sus pasos en la búsqueda por revalorar al Perú, su cultura y su gente.

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¿Lasostenibilidad

T endencias

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¿La sostenibilidad da frutos?

Nadia Malpartida Gerente de Servicios de Sostenibilidad y Cambio Climático - EY Perú[email protected]

97% de los inversionistas utiliza la

información de desempeño no financiera como un componente fundamental en la toma de decisiones de inversión.Fuente: ¿Su información no financiera revela la historia de creación de valor para su compañía? - EY 2019

Si bien es cierto el término ESG (Environmental, Social and Governance) es relativamente nuevo (2005), la necesidad por gestionar los temas ESG se ha convertido en aspectos prioritarios para generar valor a largo plazo en las organizaciones.

Debemos entender que la época en la que las compañías solo publicaban información financiera u otro tipo de reporte de naturaleza obligatoria ya ha concluido. Hoy en día las organizaciones son más conscientes y proactivas ante la demanda de información relevante por parte de los grupos de interés. Parte de su relevancia se ve reflejada en que 97% de los inversionistas utilizan la información de desempeño no financiero como un componente

fundamental en la toma de decisiones de inversión, de acuerdo con una encuesta realizada por EY a más de 200 inversionistas institucionales.

¿Qué tan importante puede ser?De acuerdo con el estudio “El impacto de la sostenibilidad corporativa en los procesos organizacionales y el desempeño” de Harvard, en el que se analizó el desempeño de 180 empresas a lo largo de 18 años, se concluyó que las empresas que trabajaban bajo políticas de sostenibilidad superan significativamente a sus contrapartes a largo plazo, tanto en términos de mercado de valores (sus acciones reportaban una mejor valorización), así como el rendimiento contable.

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Evaluación de la gestión de sostenibilidad de las empresas que incluyen aspectos ESG:

Fuente: Encuesta “La Voz del Mercado 2018/2017”

25%

33%

29%

Buena / Muy Buena

Perú

Ecuador

Chile

T endencias

En la misma línea, en el 2018, Bank of America Merrill Lynch reportó que las empresas con mejores prácticas de ESG alcanzaban rendimientos más altos desde los primeros tres años, incrementaban la posibilidad de alcanzar el nivel de acciones de alta calidad, y reducían las probabilidades de tener grandes caídas de precios y mucho menos de quiebra.

A todo ello se debe resaltar que el trabajo de los Reportes de Sostenibilidad, ayudan a tangibilizar el esfuerzo de las organizaciones, promover mayores eficiencias operativas, minimizar riesgos, crear una cultura de trabajo sostenible con los colaboradores, así como atraer el mejor talento. Lo beneficios son muchos y repercuten directamente en el valor de la compañía.

Principales factores que motivan a presentar información no financiera o ESG:

90%Cumplir con los requisitos regulatorios.

87%Demostrar administración de riesgo.

78%Explicar su estrategia para generar valor para los accionistas a largo plazo.

Fuente: ¿Su información no financiera revela la historia de creación de valor para su compañía? - EY 2019

De acuerdo a la resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), desde el 2015, las empresas peruanas que listen en bolsa están obligadas a presentar un “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”. Cabe resaltar que desde el 01 de octubre de 2019, la SMV, mediante resolución, inició el proceso de consulta ciudadana del proyecto de Reporte de Sostenibilidad Corporativa que sustituye al reporte vigente. La presentación del nuevo reporte sería exigible a los emisores a partir del ejercicio 2020, aunque pueden ser aplicados de manera voluntaria desde este 2019.

¿Cuál es el camino?Junto con los informes financieros, debe haber una historia coherente y estratégica sobre cómo se está buscando aumentar el valor intangible que ayude a que el negocio genere valor a largo plazo. Contar con un marco y datos podría apoyar la postura de la organización sobre entablar conversaciones con los inversionistas y prepararse ante los cambios regulatorios futuros.

Para ello existen cuatro factores principales que las organizaciones deben considerar:

• Establecer un proceso de análisis de materialidad estructurado que incluya la participación de los grupos de interés.

• Medir y reportar los resultados en materia económica, social, ambiental y de gobernanza.

Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 190

50

100

150

200 MSCI EM Latin America ESG LeadersMSCI EM Latin America

130.44

92.85

El MSCI EM Latin America es un índice ponderado de capitalización que proporciona exposición a empresas con alto desempeño en ESG, frente a sus pares del sector.

Rendimiento Acumulado (US$)

¿La sostenibilidad da frutos?

representaron los activos de inversión sostenible solo en cinco de los principales mercados (Europa, EE.UU., Canadá, Japón y Australia) del mundo en el 2018.

US$30.7billones

Fuente: Global Sustainable Investment Review - 2018

• Medir y reportar el valor a largo plazo.

• Reportar de manera más exhaustiva la gestión integral de riesgos en materia de sostenibilidad y cambio climático.

No veamos las prácticas de transparencia de divulgación de información no financiera como un riesgo que signifique mayor escrutinio y críticas de los grupos de interés.

Ser una empresa transparente y mostrar no solo las fortalezas en la gestión de aspectos ESG, sino también las brechas y oportunidades de mejora, puede influir positivamente en la generación de confianza y reputación de la compañía frente a los inversionistas y demás grupos de interés.

El hecho de que los inversionistas hayan puesto el foco de atención en la información de temas ESG para sus decisiones de inversión es una buena razón para entender la importancia de la divulgación de información no financiera.

de inversionistas encuestadosconsidera que los informes integrados son fuentes esenciales o muy útiles de información no financiera.

Más del

94%

Principales factores ESG que tienen en cuenta los inversionistas en la toma de decisiones

Decisiva Reconsideraría No afecta

Fuente: ¿Su información no financiera revela la historia de creación de valor para su compañía? - EY 2019

En el caso de una desaceleración del mercado, la información ESG será...

80%

9%8%

2%

1%

Mucho más valiosaUn poco más valiosaUn poco menos valiosaMucho menos valiosaNo lo sabe

Consulta ciudadana: Reporte de Sostenibilidad Corporativa (2019)

63% 32% 5%

52% 38% 10%

49% 44% 7%

48% 44% 8%

Riesgos o historial deprácticas deficientes deGobierno Corporativo

Riesgos de cambioclimático

Riesgos en la cadenade suministro ligadosa factores ESG Riesgo o historial deprácticas de derechoshumanos deficientes

Para mayor información: www.ey.com/pe/cambio-climatico

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Entrevista a Debbie Jaffe, Directora Ejecutiva en Perú de Endeavor

Desde hace cinco años, la organización global sin fines de lucro Endeavor llegó a Perú para buscar, seleccionar y acelerar a emprendedores peruanos de alto impacto. El objetivo ha sido ayudarlos a maximizar su potencial y su crecimiento a largo plazo, a través de una red de mentores y servicios globales. Al ser un país con una habilidad innata para emprender, Jaffe nos cuenta cómo está el ecosistema emprendedor local, qué se viene y qué se debe considerar al momento de invertir en este tipo de proyectos.

Endeavor

¿Cómo se encuentra el ecosistema emprendedor en el Perú?

El ecosistema peruano ha crecido bastante. Hoy en día podemos encontrar fuentes locales de capital emprendedor (venture capital) y ya no solo del extranjero; también, mayor involucramiento del sector privado y público con la creación de redes de ángeles y otras fuentes de financiamiento; en suma, mayor presencia de fondos de inversión extranjera que apuestan por invertir en Perú.

¿Existen políticas públicas en el Perú que promuevan o den incentivos a start-ups o scale-ups?

Muchos ministerios tienen sus propios programas de incentivos; los más activos en Perú son PRODUCE con Innóvate y el programa StartUp Perú que, a la fecha, ha dado más de 600 millones de soles a

emprendimientos en etapas iniciales (capital semilla) y en proceso de crecimiento. COFIDE, por su parte, está trabajando mucho en un fondo de fondos. Una gran iniciativa del Gobierno ha sido la implementación de programas para apoyar a todos los actores en el ecosistema, empezando con capital semilla y no solo con subsidios que exigen crecimiento y sostenibilidad.

En Chile, por el contrario, el incentivo del gobierno partió desde otro ángulo: invitaron a emprendedores de fuera para que empezaran sus empresas en ese país y, así, insertar el ADN emprendedor en el público chileno. Esto, por ejemplo, no era necesario en el Perú, porque la chispa emprendedora está muy presente; y podemos verla a todo nivel, tanto en pymes, start-ups y en scale-ups. Estas dos últimas, surgen en su mayoría por una oportunidad o para solucionar una problemática

Siguiendo la línea de incentivos, ¿Qué papel toman las start-ups o scale-ups en el desarrollo económico del Perú?

Las scale-ups, que empiezan como start-ups, a veces apalancan la economía. Se debe considerar que un solo emprendimiento de alto impacto, va a crecer en ingresos, puestos de trabajo, y puede tener el impacto económico de miles de microempresas.

Queremos que los emprendedores peruanos

piensen en grande.

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¿Cuál es la diferencia entre capital semilla y capital emprendedor (venture capital)?

Antes que nada, es necesario comprender que existen varias fases en un emprendimiento. En la primera fase, las inversiones provienen sus propios recursos o del “F&F” (Friends & Family).

En la segunda, una vez más asentado el proyecto, aparece el “inversionista ángel” que puede ser una persona natural o un grupo de personas que se forma por redes, conoce o está familiarizado con el rubro.

En la tercera fase, ya aparece el capital semilla que puede estar muy vinculado con el capital ángel, pero que por lo general tiene un fondo. En la siguiente fase, entra el venture capital (que también se conoce como capital emprendedor) que maneja desde medio millón hasta 20 millones de dólares o más en un serie A , y después viene otra etapas de capital de crecimiento, como private equity por ejemplo.

¿Cuáles son los puntos clave en el ciclo de vida de una start-up antes de dar el salto a ser una scale-up? Luego de ello, ¿qué sigue?

Es importante partir de un buen plan de negocios para lograrlo. Así también, hacer seguimiento de la rentabilidad de tu negocio. Por ejemplo, si es un negocio de restaurantes, necesitamos saber cuántas tiendas se tiene y cuánto dinero genera cada uno de ellos.

En el caso de un hotel, por ejemplo, que busca expandirse a nivel internacional se deberá pensar en qué países debe ir a invertir su tiempo y qué presupuesto a considerar, por ello debe armar una estrategia para saber qué región escoger y en dónde está el potencial del crecimiento del negocio, y por qué.

Luego de esto, llega el momento de tomar decisiones, por ejemplo,

¿probamos un producto, servicio o un mercado nuevo? ¿Vamos a crecer orgánicamente o vamos a recibir capital emprendedor? A esto le denominamos “punto de inflexión”, porque representa una prueba de liderazgo, capacitación y desarrollo del equipo.

¿En qué tipo de emprendimientos está enfocado Endeavor?

Endeavor está enfocado en emprendimientos que van a escalar en el país, la región o a nivel global y que ya facturan mínimo US$ 1 millón, que están en el mercado de cuatro a más años y que tienen un crecimiento de sus ingresos en 20% o 30% al año. Nuestro enfoque global son las scale-ups, y las tres líneas de servicio: acceso de financiamiento, acceso al talento y acceso a mercados; nos centramos en emprendimientos que estén listos para escalar.

Trabajamos en varias industrias: actualmente, nuestro portafolio tiene empresas de tecnología y más tradicionales. Trabajamos con bebidas y alimentos, agricultura, educación, salud, retail, servicios financieras (fintech), Smart City, y plataformas y servicios de software para enterprise. A la fecha, el 75% de los emprendimientos que reciben inversión de nuestro fondo global Endeavor Catalyst vienen de Retail & Consumer Tech, Fintech y Enterprise, Software & Services.

Esperamos ver una diversificación parecida aquí en el Perú, pues en nuestro portafolio actual hay mayor presencia del rubro de bebidas y alimentos, que incluye restaurantes; esperamos ver más innovaciones y scale-ups que estén en los rubros fintech y foodtech.

¿Qué se viene en Endeavor para los próximos meses?

Tenemos varios emprendedores en el proceso de levantamiento de capital, y también un nuevo servicio local de

EMPRENDIMIENTOS UNICORNIO DE ENDEAVOR:Mercado Libre y Globant (Argentina), Rappi (Colombia), Cabify (España), Careem (UAE) entre otros.

EMPRENDIMIENTOS DE ENDEAVOR EN EL PERÚ: iVisa, Beso Francés, Mária Almenara, Chazki, Zest Capital, Osaka, Tekton Labs, Juntoz, Latin Fintech, Xertica, La Grama, Sentinel, Quinoa, Crehana, Comunal, KO Urban Detox, Tierra Viva Hoteles, Crepier, Stevia One, Mi Media Manzana, Cinepapaya, SeguroSimple, Disfruta, y Pulso Salud.

E ntrevista Endeavor

¿Los emprendedores peruanos se están enfocando mucho en un solo sector y descuidando otros rubros con potencial?

Una característica de la región, son los emprendimientos en fintechs. Esto parte de un interés por combatir la informalidad y mejorar la realidad de los bancarizados. Vemos opciones que van desde el factoring, micro préstamos hasta seguros en línea.

Vemos una oportunidad enorme, como ventaja competitiva, en el sector de agricultura y biodiversidad; aún no hay mucho emprendimiento en esta rama, pero hay una gran oportunidad ahí, porque tenemos uno de los países más biodiversos en el mundo. Por ahora estamos trabajando en un proyecto para incentivar el emprendimiento en este sector.

¿Qué mensaje le darías a un inversionista interesado en colocar fondos en un emprendimiento y qué mensaje le darías a un emprendedor que desea entrar a Endeavor?

Al inversionista le recomendaría analizar bien la oportunidad con el apoyo de una red, un fondo semilla o de capital. Es difícil hacerlo solo, sobre todo por la parte de due diligence y desarrollo de pipeline.

Lo ideal es aliarse con un grupo de personas naturales o un fondo. También es importante que el propio inversionista tenga su propia tesis y criterio de inversión; por ejemplo, “solo invierto en mujeres, solo en proyectos de corte social o solo fintechs, etc.” Hay tanta oportunidad de inversión en emprendimientos peruanos que es más que necesario tener claro el rubro o modelo de negocio a invertir.

Al emprendedor le diría que debe pensar en grande desde que empieza a emprender, creer en el proyecto teniendo siempre un sustento y perder el miedo de mostrarlo al mundo.

US$145 millonesrepresentará la brecha de la oferta de capital emprendedor, entre el 2019 y 2022.

Fuente: Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP) - 2019

US$7.6 millonesse invirtió durante el 1S2019 en startups peruanas, 30% más que el mismo periodo del 2018.

59.6%de las inversiones proviene de fuentes internacionales (1S2019).

US$29.5 millonesse han invertido desde el 2016 en startups peruanas, a los largo de 87 operaciones, siendo la modalidad del Inversionista Ángel el de mayor participación (56%).

La industria de inversión en startups en el Perú se encuentra en pleno crecimiento: 63% más entre 2016 y 2018, y se estima que el 2019 cierre con un 30% adicional. Ante este potencial, resulta fundamental propiciarle a las startups un ecosistema que cuente con los recursos, infraestructura, marco regulatorio y demás factores habilitantes, que permitan que estos modelos de negocio basados en innovación, puedan desarrollarse óptimamente, con una visión escalable, exponencial y de alto impacto.

En este sentido, repasamos las causas principales que llevan a las startups al fracaso. Los expertos suelen coincidir con un estudio de CB Insights, cuyo resultado arrojó que el 42% fracasa por falta de demanda, es decir, por no contar con validación del prototipo por parte del mercado; el 29% por falta de oferta de capital adecuado (smart-capital), o por la inadecuada administración de los recursos; el 23% no contaría con el equipo idóneo; mientras que un 17% por fallas en la estructura del modelo de negocio, un 8% por las complejidades legales como causa principal para su fracaso, y otro 8% por el poco alcance que tuvieron con mentores.

De aquí el aporte de EY Perú, sumándose al impulso de este ecosistema a través de “Seed by EY”, la misma que, con su capacidad en servicios profesionales, busca apoyar a los diversos actores de la industria: inversionistas, fondos, aceleradoras, incubadoras, corporaciones y emprendedores. Y con ello, contribuir en cerrar la brecha de fracasos por fallas legales, contables, financieras, tributarias, laborales, de modelo de negocio, entre otros tantos servicios de gran expertise en EY, favoreciendo el crecimiento y consolidación de las startups en el mercado nacional y extranjero.

Desirée Alayza Gerente Senior EY [email protected]

Acceso de Capital que tiene varias partes, como el MCP (Mentor Capital Program), mentores locales que tienen experiencia en la industria y capacitan en la revisión de contratos, revisan los deals, entre otros.

Si bien la red de Endeavor Investor Network existe a nivel global, hemos venido incrementando la red local y regional. Así también, hemos sumado un servicio de match making que se llama Match VC que vamos a tener en el Perú Venture Capital Conference (PVCC) a realizarse en octubre 2019.

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La famosa frase atribuida a Galileo Galilei, allá por 1619, “y sin embargo, se mueve” dicha justo después de verse forzado a retractarse sobre la teoría heliocéntrica del mundo, resalta como una analogía sobre la situación actual del Perú.

Y es que a pesar de las crónicas oscilaciones políticas, últimamente bastante graves, la economía nacional y específicamente la minería en el Perú, responsable de más alrededor del 10% del PBI y del 60% del total de las exportaciones del Perú, son resilientes y sostienen al país. Hoy pese a encontrar una confrontación de los poderes del Estado, frente a la variopinta calidad de la administración regional, municipal y distrital, frente a trámites yuxtapuestos y casi ilimitado y y frente a los reclamos sociales, la minería en un país de realidad minera como es el Perú, es de una indiscutible necesidad el tener que ser exitosos en su explotación seria y responsable.

El PBI primario de la minería e hidrocarburos, recientemente

estimado para el 2019, prácticamente no registra variación alguna frente al año pasado, de acuerdo con el BCR; sin embargo, hay que destacar un dato, y es que las inversiones mineras en el país crecieron en 26.3% a agosto frente al mismo periodo del año anterior, según el Minem, a la postre un avance en línea con la meta de US$6,000 millones de inversión minera estimados para el 2019, y mayor en 35% al registrado el mismo mes de agosto de 2018.

En contraposición a los decrecientes precios internacionales de los minerales, la producción de cobre, plomo, estaño y molibdeno vienen en alza, y ya se están aprobado derechos para que empresas mineras con inversión extranjera y peruana puedan adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el mejor desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los 50 kilómetros de la frontera norte del país.

Paulo Pantigoso Country Managing Partner EY Perú[email protected]

TOP

10RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN MINERÍA 2020

Top 10 Riesgos y oportunidades en minería

A pesar de las crónicas oscilaciones políticas, últimamente bastante graves, la economía nacional y específicamente la minería en el Perú, responsable de más del 10% del PBI y del 60% del total de las exportaciones del Perú, son resilientes y sostienen al país.

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T endencias

Top 10: Riesgos en minería

Subió frente al 2019

Descendió frente al 2019

Se mantiene igual al 2019

Nuevo en el radar

Incremento de los costos

10

12

34

56

78

9

2

3

5

4

7

2020

Innovación

Reemplazos en la producción

Ciberseguridad

Maximización del retorno del capital

Riesgos de alto impacto

Reducción de la huella

Optimización digital y

fuerza laboralFuturo de la

operarLicencia para

analítica de data

de carbono

2019

Hace poco el Ministerio de Energía y Minas declaró de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera y, ante ello, resulta interesante conocer los 10 principales riesgos de negocios que enfrenta la economía global y peruana, estudio formulado recientemente por EY. Los primeros tres riesgos coinciden en el ranking de importancia en lo global y lo local, y son: 1) obtener la licencia para operar, 2) el futuro de la fuerza laboral y 3) la habilidad para incrementar la eficiencia digital y la aplicación de la analítica de la data.

Siendo aplicable en el Perú de manera casi unánime, la necesidad de conexión entre el gobierno central, regional y comunidades es incuestionable; y si bien la licencia para operar tiene una nítida relación con lo social y medioambiental, crecen las expectativas sobre compartir más los beneficios. Resulta importante que la procura de una mayor eficiencia digital, como tercer desafío, sea cuidadosamente administrado para

justamente no exacerbar al primero (la licencia para operar), y más bien para aumentar la productividad con seguridad, resolución de cuellos de botella y cuidado de todos los diferentes impactos a los stakeholders.

Los siguientes riesgos mineros identificados son: 4) la reducción de la huella de carbono, 5) los riesgos (descuidados) pero de alto impacto, 6) la maximización del retorno del capital), 7) la ciberseguridad, 8) las reservas (oferta), las producción y los productos sustitutos, 9) la innovación, y 10) el incremento de los costos. Sobre estos últimos se recomienda: a) focalizarse en programas sostenibles de reducción de costos, b) fomentar la innovación y las alianzas, c) crear joint ventures operativos para optimizar economías de escala, d) desinvertir los activos no productivos, e) revisar la cadena de suministros y los contratos de servicio, f) outsourcing, g) automatizar el back office, entre otros.

TOP 10:Riesgos en minería 2020 La licencia para operar permanece en el puesto N°1, con el 44%

de los ejecutivos encuestados colocándola en la parte superior de la lista. La licencia para operar continúa evolucionando más allá del enfoque limitado en temas sociales y ambientales. Cualquier paso en falso puede afectar la capacidad de acceder al capital o incluso resultar en una pérdida total de la licencia. Además, el sector se enfrenta a un mayor escrutinio por parte de los consumidores finales, exigiendo una cadena de suministro ética y transparente, así como una menor huella de carbono.

LICENCIA PARA OPERAR

Un riesgo que ha avanzado varias posiciones, pasando desde años anteriores del N°7 al actual N°2; esto debido a que las empresas se vienen esforzando por entender cómo será la fuerza laboral en el futuro y dónde pueden conseguir estas habilidades que necesitan: ¿reclutar o desarrollar?

Dado el competitivo mercado actual de las habilidades digitales y relacionadas con los datos, se presume que será difícil atraer a este tipo de talento al sector minero, dada la reputación que ha venido perdiendo frente a otros sectores.

FUTURO DE LA FUERZA LABORAL

La tendencia digital permanece entre los tres primeros lugares. Si bien la aplicación de la tecnología se ha convertido en una tendencia habitual, ¿realmente se está logrando lo esperado? Ahora es más una oportunidad que un riesgo, y el único problema que enfrenta el sector minero es cómo gestionar mejor los datos para extraer el máximo valor (ver artículo: Digital Mining - página 12).

La transición a una economía baja en carbono está en marcha y la necesidad para acelerar esta transición parece crecer cada día. Las principales compañías mineras están reconociendo la importancia de reducir sus emisiones de carbono. La mayoría de ellas informan sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2, pero no todos informan sobre las emisiones de Alcance 3. La importancia de las emisiones de Alcance 3 se hace evidente cuando se considera que las compañías mineras generan alrededor del 11% de los gases de efecto invernadero (GEI) directamente, pero cuando incluyen emisiones indirectas adicionales pueden alcanzar el 35%.

OPTIMIZACIÓN DIGITAL Y ANALÍTICA DE DATA

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

1

2

3

Top 10 Riesgos y oportunidades en minería

Riesgo emergente: Definir el alcance de su responsabilidad de emisiones.

• Alcance 1: emisiones directas

• Alcance 2: emisiones indirectas de la generación de energía comprada

• Alcance 3: todas las emisiones indirectas (no incluidas en el Alcance 2) que ocurren en la cadena de valor de la empresa.

4

Fuente: Top 10 business risk and opportunities 2020 - EY Global

Riesgo geopolíticoEl 21% de los encuestados en el Barómetro de la Confianza para la Inversión de EY, considera que el entorno regulatorio es un riesgo clave para la inversión. Las elecciones políticas y los cambios resultantes del gobierno, particularmente en África y América Latina, han creado volatilidad para el sector y han aumentado la preocupación sobre la futura regulación en materia de licencias y regalías mineras.

En los últimos 10 años, las altas tasas de producción han atraído inversiones para el sector minero peruano por US$60,000 millones. Y se estima que hay proyectos esperando ser desarrollados en los próximos años por un valor de US$59,000 millones.

Fuente: Peru’s mining & metals investment guide 2019 / 2020 - EY Perú

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D isrupción

La innovación y la tecnología moderna están incentivando a los emprendedores a diseñar alimentos sostenibles y saludables; ante una creciente demanda de estos productos ¿este es el mejor momento para invertir en la industria alimenticia?

La agricultura, la biotecnología, los avances digitales y las tendencias de consumo están transformando la industria alimenticia mundial, valorizada en US$5 trillones. Los innovadores están aprovechando la tecnología emergente o aplicando la tecnología ya existente de diferentes maneras para diseñar nuevas formas de alimentación, acorde a las tendencias del consumidor, la necesidad de mejorar la sostenibilidad del planeta y la salud del ser humano.

La transformación en el diseño alimenticio presenta una oportunidad para las grandes empresas y start-ups en lo que refiere gestión de la innovación, crecimiento en nuevos mercados y categorías de productos.

“El consumo de alimentos tiene tal crecimiento que, incluso, está tomando distancia de su producción. La demanda por una calidad superior, con mayor intensidad de proteínas de carbono continúa acelerándose, así como las acciones ante el cambio climático que se vuelven cada vez más urgentes. Asimismo, existe una dualidad mundial entre la hambruna y la obesidad, lo que es sorprendente ya que se está volviendo un tema frecuente en todas partes”, acotó Rob Dongoski, Líder de Agricultura de EY Global.

Precisamente, ante la paradoja de la obesidad y la desnutrición, hoy en día, existe una gran oportunidad de mercado enfocada en resolverla, tomando en consideración, el crecimiento demográfico mundial proyectado al 2050 (2.5 mil millones de personas) y el incremento de los ingresos en la población de clase media. Todo ello implicaría un aumento en la demanda de alimentos, principalmente de carne animal, que estaría por encima de la oferta -la población ganadera mundial podría alcanzar los 40 mil millones de animales para el 2050-, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Por su parte, los innovadores de alimentos están desafiando esta proyección con enfoques adaptados

Food Innovation

US$5 trilloneses el valor estimado de la industria alimenticia a nivel mundial.

Food Innovation Alimentandola inversión

200,000vegetalescomestibles existen, de ellos solo tres (arroz, maíz y trigo) proporcionan más de la mitad de las calorías del mundo vegetal.

40,000 millonespodría alcanzar el número de la población ganadera mundial al 2050.Fuente: FAO

Fuente: FAO

Fuente: FAO

Octubre 2019 | 37| 36

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a la preferencia de consumir carne en vez de intentar cambiarla, optando por productos que ofrezcan el mismo sabor y experiencia que la carne real, pero sin el impacto que tiene producirla. Dentro de las alternativas innovadoras alineadas a esta propuesta es sustituir las proteínas, como la carne y los lácteos por productos de origen vegetal; por ejemplo, las proteínas de alverjas, trigo y papas se están convirtiendo en hamburguesas; la avena en yogurt y el frijol chino en huevos.

El potencial para la innovación alimenticia, basada en vegetales, apenas comienza a aprovecharse. De 200,000 vegetales comestibles, solo tres (arroz, maíz y trigo) proporcionan más de la mitad de las calorías provenientes del mundo vegetal. Las herramientas disponibles para trabajar la alquimia de convertir vegetales en carne se han vuelto increíblemente poderosas. La inteligencia artificial (IA) permite a los investigadores evaluar rápidamente las proteínas y los sabores de los

vegetales que podrían proporcionar propiedades alimenticias deseables basadas en productos existentes.

Las tecnologías genómicas rápidas y baratas han democratizado la edición de genes vegetales, abriendo la puerta a la personalización de las plantas para diversos objetivos relacionados con alimentos, como mejorar el sabor, reducir el procesamiento, eliminar los alérgenos, mejorar el contenido nutritivo y optimizar la estructura de las proteínas. La tecnología de alteración genética CRISPR (por sus siglas en inglés), que modifica el genoma propio de un organismo en lugar de introducir un gen proveniente de otra especie, ya ha sido utilizada para producir un aceite de soja más saludable. Así como estos, hay más productos comerciales a la espera de ser lanzados.

Otra alternativa es la carne de origen celular (también conocida como clean meat o carne limpia), que tiene como objetivo producir carne real, pero sin

criar animales. Es un enfoque que se basa en la biotecnología regenerativa para cultivar carne, proteínas lácteas y derivados de origen animal, como el cuero. Este tipo de agricultura produce células animales en un medio de aminoácidos, azúcares, minerales y agua, mucho más eficientemente que un animal, logrando una caloría de producción por solo tres calorías de entrada.

El cultivo de productos animales en un entorno controlado de laboratorio evita la contaminación, los gases de efecto invernadero, el consumo de agua y los problemas sanitarios originados en la producción convencional. La carne también se puede cultivar a la par de la demanda, acortando una extendida cadena de suministro mundial.

44%crecería la demanda de carne vacuna al 2026 (frente al 2017) desde Asia. Fuente: FAO (2017) Fuente: FAO

La agricultura consume actualmente el 70% del agua dulce, genera el 14.5% de los gases de efecto invernadero y ocupa cerca del 40% del territorio.

US$300millonesrepresenta el acuerdo comercial suscrito entre China y Israel, para que este último cultive a través de los laboratorios de SuperMeat, Future Meat Technologies y Meat The Future.Fuente: The Times of Israel (2017)

30,000cabezas de lechuga por día son producidas en la granja vertical más grande del mundo de la compañía Japan Spread, con sede en Keihanna.Fuente: Spread

D isrupción

Desarrollado en base al artículo original: Why your next big bet should be in food innovation - EY Global (2019)

Carne cultivada: un mercado en crecimientoUno de los retos de la carne cultivada es lograr la escala suficiente para reducir los costos y la innovación continua en la experiencia del producto. Los grandes proveedores de carne parecen estar listos para ayudar a encumbrar estas innovaciones. Unilever, por ejemplo, adquirió recientemente The Vegetarian Butcher, un innovador productor de carne a base de plantas en los Países Bajos. JBS, el mayor productor de carne del mundo, está lanzando una hamburguesa a base de vegetales. Tyson Foods está entrando al mercado de proteínas alternativas con una nueva marca que ofrece productos protéicos a base de vegetales y de la mezcla de estos con los provenientes de animales. Tanto Tyson Foods como Cargill han invertido en la start-up de carne Memphis Meats, enfocada en desarrollar carne sobre la base de células.

Estos productos proteicos son parte de una cartera que puede incrementarse con la demanda, considerando que su proceso de elaboración no afecta la sostenibilidad ni la salud; una desventaja bastante presente en las cadenas de suministro de carne convencional. Si bien las grandes empresas de alimentos invierten en procesar y distribuir carne, no poseen rebaños ni granjas y pueden adaptarse ágilmente a las preferencias cambiantes de los consumidores.

China, uno de los principales promotores de la demanda mundial de carne, también impulsó recientemente la escala de la industria cárnica sobre la base de células, firmando un acuerdo comercial por US$ 300 millones con start-ups israelíes que elaboran este tipo de productos: SuperMeat, Future Meat Technologies y Meat the Future. La carne a base de células aborda los imperativos chinos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora y aumenta la seguridad alimentaria.

Food Innovation

BEYOND MEAT

Beyond Meat es una compañía de proteínas de origen vegetal, que recientemente recibió inversiones de Tyson Foods. La empresa utiliza ingredientes vegetales no modificados genéticamente para emular todos los elementos sensoriales de la carne de res, incluido el tono rojo carnoso. El laboratorio de color Beyond Meat extrae el jugo de la betarraga cruda y lo transforma en un colorante natural concentrado en polvo.

THE VEGETARIAN BUTCHER

Recientemente comprado por Unilever, The Vegetarian Butcher, fundado por el agricultor de novena generación Jaap Korteweg, un innovador productor de carne sobre la base de plantas, de los Países Bajos.

En los últimos siete años, el equipo de investigación de la empresa ha estado trabajando en un hot dog 100% vegetal.

Hoy en día sus trozos 100% veganos sin pollo son uno de los productos estrella de la compañía.

MEMPHIS MEAT / SUPERMEAT

En el caso de Memphis Meat o SuperMeat, ambas empresas están produciendo carne directamente de células de pollos o de vacas sin la necesidad de usar animales. Todo ello permite reducir drásticamente el consumo de recursos necesarios para producir algún tipo de carne.

¿Sabías qué?

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Familias Empresarias

63%

3.2

IMPA

CTO

www.freepik.com

En los últimos 20 años, el Perú ha crecido a una tasa de casi 5%, por encima del promedio mundial (2.7%). La base de ese crecimiento es diverso; algunos atribuyen el desarrollo del país a ciertos sectores económicos (minería, agricultura e industria), otros a la apertura comercial, la estabilidad macroeconómica y la inversión extranjera. Lo que no se suele destacar lo suficiente es el aporte silencioso y permanente de las familias peruanas, especialmente de las Familias Empresarias, que han sido participes, junto con sus diversas generaciones, en nuestro desarrollo como nación, ellas son el verdadero motor del país.

de las familias encuestadas afirma que actualmente la Gerencia General y la Presidencia recae en la misma persona.

empresas tiene en promedio cada Familia Empresaria en el Perú, empleando a más de 100 colaboradores; 25% de ellas empleada a más de 500.

54%45%

19%53%

2%

FAM

ILIA

EMP

RES

A

60%

5-7

57%

36%

74%

25%

53% de las Familias Empresarias

encuestadas fundó su empresa a partir del año 1994. Esto como consecuencia de una nueva etapa del país, en el que las condiciones como la estabilidad económica y social empezaban un nuevo curso, así como la apertura comercial.

de las familias encuestadas afirma que actualmente la Gerencia General y la Presidencia recae en la misma persona.

de las empresas cuenta con un Directorio que sesiona regularmente.

cuenta con un Acuerdo de Familia/ Protocolo Familiar.

miembros en el Directorio tiene la mayoría (52%) de los encuestados.

de los Acuerdos de Familia / Protocolo Familiar fueron firmados entre 2011-2019.

cuenta al menos con un Director independiente.

cuenta con un Consejo de Familia que se reúne regularmente.

Entre segunda y tercera generación.

Cuarta y séptima generación.

Generación actual liderando el negocio

de las Presidentas son mujeres.

Primera generación.

Descarga aquí :1era Encuesta de Familias Empresarias en el Perú.

Familias Empresarias

Principales Resultados: 1era Encuesta de Familias Empresarias

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Lima 2019

EY Perú organizó, junto a AngelHack (empresa dedicada a hacer hackathones a nivel mundial), IBM y Amazon, la AngelHack Hackathon Lima 2019. Los participantes, compuestos por desarrolladores, estudiantes y analistas de datos, resolvieron los retos requeridos por IBM, Amazon AWS, EY y AngelHack. Cada uno de los ocho proyectos presentados estuvieron basados en la innovación y tecnología como Machine Learning, reconocimiento facial, localizadores, entre otros.

AngelHack

En la foto, los ganadores: Jonathan Javier Reyes, Jaime Martinez, Soledad Ñahui, Jean Pierre Guevara y Andy Javier Reyes; junto a Diana Vodden, Global Series Manager de AngelHack.

“Canasta” se coronó como la propuesta ganadora, tras un intenso trabajo que se extendió durante más de 30 horas consecutivas. El proyecto se centra en una herramienta web que brinda productos de consumo masivo, los cuales forman parte de la canasta básica de forma más accesibles a todos los peruanos.

Además, el equipo centró la idea en promover el apoyo a las marcas emergentes de productos de la canasta básica y a ejecutar la entrega a través de envases re-utilizables, lo cual contribuye al cuidado del medio ambiente.

Con este logro, los ganadores acceden a la oportunidad de

participar de mentorías por 12 semanas, con el fin de competir con los demás ganadores a nivel mundial por un viaje de una semana a Silicon Valley (San Francisco, EE.UU.), en donde los 15 mejores proyectos podrán ser presentados a un jurado y grandes inversionistas internacionales.

Felicitamos a Efraín Sotacuro por su incansable esfuerzo, motivo de orgullo y ejemplo para las nuevas generaciones.

¿La fortaleza se nutre de las victorias o de los retos?

EFRAÍN SOTACUROAtleta Paralímpico (Perú)Ganador Medalla de Bronce - 1,500 mts Juegos Parapanamericanos Lima 2019

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¿En una agenda en que las prioridades son financieras, puede la sostenibilidad tener un espacio?Servicios de Sostenibilidad y Cambio Climático (CCaSS por su siglas en inglés).

Auditoría | Consultoría | Impuestos | Transacciones & Finanzas Corporativas

Antonio BenitesSocio de [email protected]

Nadia Malpartida Gerente de Servicios de Sostenibilidad y Cambio Climá[email protected]