Conseil International du Canada, CORIM, Fondation Asie PacifiqueLibre-échange Canada-AsieMardi, 24 septembre 2013

Pierre Lortie

L’Asie du Nord-Est doit être au premier rangdes priorités commerciales du Canada

2

UN MONDE EN TRANSITION TABLEAU 1

22%Reste du Monde 27%

Amérique du Nord

20%Asie

31%Union Européenne 22%

Reste du Monde

35%Asie

22%Amérique du Nord

21%Union Européenne

Contributions régionales à la production mondiale

1980

2010

Source: Securing Canada’s place in Asia: Means, Institutions and Mechanisms, Asia Pacific Foundation of Canada, Août 2012

3

1990-2010

Canada Monde

2008-2010

Canada Monde

Canada - 4,5 - 3,7

États-Unis 81,2 20,0 75,8 16,3

Japon 3,1 5,8 2,3 4,4

Chine 1,5 5,1 2,9 8,3

Royaume-Uni 2,0 6,7 3,4 5,4

Mexique 0,7 2,4 1,3 2,4

Zone Euro 4,1 16,6 4,4 15,6

Nouveaux pays industrialisés 1,4 7,7 1,6 8,3

Autres pays industrialisés 1,4 6,6 1,8 6,1

Europe centrale et Commonwealth des États

indépendants0,5 4,6 0,9 6,5

AmériqueLatine et Caraibes 1,4 3,6 1,8 4,4

Asie en développement 1,5 8,3 2,1 9,3

Moyen-Orient et Afrique 1,1 5,6 1,8 7,1

Autres pays 0,0 2,6 0,0 2,3

Total monde 100,0 100,0 100,0 100,0

RÉPARTITION DES EXPORTATIONS MONDIALES TABLEAU 2

ET CANADIENNES

Pourcentage moyen des exportations totales

Source: Daniel de Munnik, Jocelyn Jacob et Wesley Sze, The Evolution of Canada’s Global Export Market Share, Document de travail 2012-31, Banque du Canada

Marchés

4

61%

6%

9%

16%

8%

Répartitions des exportationscanadiennes

Fabrication Forestier Agriculture et agro-alimentaire Pétrole et gas Mines

45%

14%

19%

1%

21%

Asie

Fabrication Forestier Ariculture et agro-alimentaire Pétrole et gas Mines

Valeur: 428,1 milliards $ Total: 40,3 milliards $(9 %)

COMPOSITION DES EXPORTATIONS TABLEAU 3

CANADIENNES (2010)

Source: Statistics Canada

5

UN ÉCHEVEAU D’ENTENTES BILATÉRALES TABLEAU 4

DE LIBRE-ÉCHANGE

Partenaire ASEAN Chine Corée du Sud Japon Inde Australie etNouvelle-Zélande

Date d’entrée en vigueur 1993 2005 2007 2008 2010 2010

Population (million) 599 1 939 647 726 1 814 625

Portée BiensServicesInvestissements

BiensServicesInvestissements

BiensServicesInvestissements

BiensServicesInvestissements(couverts par desaccords bilatéraux)

Biens BiensServicesInvestissementsAutres

Commerce total (milliards de $US) 519,8 751,8 618,4 726,4 575,2 582,6

Accords commerciaux ASEAN + 1

Source: Ravidran P., " ASEAN’s Regional Comprehensive Economic Partnership initiatives", Ministry of International Trade and Industry, Malaysia

6

Composantes Principaux fournisseurs $ par unité(US$)

Sociétés Japonaises Sociétés non Japonaises

NAND Flash Memory Toshiba Samsung (Korea), Hynix (Korea) 19.2

DRAM Elpida Samsung (Korea) 9.1

Display Toshiba, Sharp LG (Korea), Chimei (Taiwan) 23.0

Application Processor Samsung (Korea) 15.0

Camera Module Sony 17.6

Bluetooth/WLAN and other

communication equipment

Murata Qualcomm (U.S.), Avago (U.S.),

Broadcom (U.S.), TriQuint (U.S.)

30.0

Battery Sony, TDK Samsung (Korea), LG (Korea) 5.9

Mechanical/Electro-Mechanical Ibiden 33.0

Coût des autres composantes 35.1

Coût de toutes les composantes 187.9

Coût de fabrication 8.0

Marge brute 453.1

Prix au détail 649.0

Note: Les coûts et les prix sont pour le iPhone4S (16GB) en 2011

Source: Shirakawa M., "Japan - US Economic Relations: What we can learn from each other", Bank of Japan, April 2012.

LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT TABLEAU 5

DU IPHONE

7

UNE MULTITUDE D’ACCORDS BILATÉRAUX TABLEAU 6

DE LIBRE-ÉCHANGE (ACCORDS EN VIGUEUR)

Japon Corée du Sud Chine

ASEAN ASEAN ASEAN

Brunei Association européenne de libre-échange (EFTA) Chili

Chili Chili Costa-Rica

Inde États-Unis Hong-Kong

Indonésie Pérou Macao

Malaisie Singapour Nouvelle-Zélande

Mexique Union européenne Pakistan

Pérou Pérou

Philippines Singapour

Singapour Taiwan

Suisse Thaïlande

Thaïlande

Vietnam

Conclu mais non en vigueur AustralieIslande

Source: Asian Development Bank

8

UN AGENDA DE NÉGOCIATIONS CHARGÉ TABLEAU 7

SUSCEPTIBLE DE COMPROMETTRE LA

POSITION CONCURRENTIELLE DU CANADA

Japon Corée du Sud Chine

Australie Australie Pays du Golfe

Canada Canada Corée du Sud

Colombie Japon Norvège

Corée du Sud Pays du Golfe Marché commun de l’Afriquedu Sud

Union européenne Indonésie Suisse

Mongolie Mexique

Pays du Golfe Vietnam

TPP Chine

Accord de libre-échange Chine-Corée du Sud et Japon

Source: Asian Development Bank

9

UNE POLITIQUE COMMERCIALE DÉFICIENTE TABLEAU 8

AUSTRALIE ÉTATS-UNIS UNION EUROPÉENNE CANADA

Source: Foreign Affairs and International Trade Canada; European Commission, USTR, DFAT Australia

Accord de libre-échange en vigueur

ASEANSingapourThaïlandeMalaisie

Corée du SudSingapourAustralie

Corée du Sud Aucun

En cours de négociation **

ChineIndeJaponCorée du SudIndonésieTPPPACER Plus*

TPP IndeSingapourMalaisieASEAN

Corée du SudSingapourJaponIndeTPP

* Pacific Agreement on Closer Economic Relations** Exclut les accords à un stade exploratoire ou pré-négociation

10

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS CANADIENNES TABLEAU 9

Évolution des exportations canadiennes(moyenne annuelle)

1990-2000(%)

2001-2007(%)

2008-2010(%)

Taux de croissance

• Exportations canadiennes 8,4 6,4 0,0

• Exportation mondiales 7,7 11,1 5,0

Part du Canada des exportations mondiales 4,1 3,7 2,8

Source: Daniel de Munnik, Jocelyn Jacob et Wesley Sze, The Evolution of Canada’s Global Export Market Share, Document de travail 2012-31, Banque du Canada

11

UNE CONCURRENCE ACCRUE TABLEAU 10

Les leaders Chinois sont de taille similaire à leurs concurrents occidentaux;cependant, leur taux de croissance est plus élevé.

Les 15 plus importantes sociétés Chinoises d’ingénierie mécaniqueSelon les revenus de 2009

12

L’IMPORTANCE CROISSANTE DES SERVICES TABLEAU 11

DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

Rang Exportateurs Parts du marchémondial

(%)

Rang Importateurs Parts du marchémondial

(%)

1 États-Unis 14,1 1 États-Unis 10,2

2 Allemagne 6,3 2 Allemagne 7,3

3 Royaume-Uni 6,2 3 Chine 5,5

4 Chine 4,6 4 Royaume-Uni 4,5

5 France 3,8 5 Japon 4,4

6 Japon 3,8 6 France 3,6

7 Espagne 3,3 7 Inde 3,3

8 Singapour 3,0 8 Pays-Bas 3,1

9 Pays-Bas 3,0 8 Italie 3,1

10 Inde 3,0 10 Irlande 3,0

11 Hong Kong, Chine 2,9 11 Singapour 2,7

Source: Hong Kong Coalition of Services Industries, ‘Services Sector in Hong Kong’, Statistical Card 2011, Hong Kong General Chamber of Commerce, September 2011

OÙ EST LE CANADA ?

13

37%

37%

37%

37%

49%

52%

67%

42%

45%

46%

49%

54%

60%

65%

42%

44%

45%

46%

54%

60%

67%

Chine

Inde

Asie du Sud-Est

Corée du Sud

Brésil

Japon

Union Européenne

Canada Ontario Québec

APPUI À LA CONCLUSION D’ACCORDS TABLEAU 12

DE LIBRE-ÉCHANGE

Source: Fondation Asie Pacifique du Canada, 2013 National Opinion Poll: Canadian Views on Asia

14

LES BÉNÉFICES D’UNE POLITIQUE BIEN TABLEAU 13

CIBLÉE ET SOUTENUE

Source: Fondation Asie Pacifique du Canada, Securing Canada’s Place in Asia: Means, Institutions and Mechanisms, Août 2012

Augmentation de la valeurdes exportations

(milliards de $ CAN)

Augmentation(%)

Augmentation de la valeurdes exportations

(milliards de $ CAN)

Augmentation(%)

Chine 61,5 1152 9,2 248

Japon 30,0 164 (0,2) -2

Corée du Sud 16,1 224 1,3 56

ASEAN 13,0 105 2,0 85

Inde 14,6 898 1,4 259

Augmentation totale (%) 301 75

AUSTRALIE CANADA

Exportation de biens vers certains marchés asiatiques (2000 vs 2010)

La présente présentation contient des exemples de questions auxquelles risquent de faire face certaines entreprises à l'égard du sujet visé. Si vous êtes confronté à une situation similaire à celles présentées ici, veuillez demander l’aide d un professionnel, car chaque situation est unique.

Dentons Canada LLP